merger & acquisition executive...
TRANSCRIPT
Merger & Acquisition
Executive Workshop
Executive Workshop – Event Plan
Nama: Merger & Acquisition - Executive Workshop
Halaman – 1 dan 2 Deskripsi Umum:
Seiring dengan meningkatnya dinamika bisnis, saat ini merger dan akuisisi (M&A) mulai
menjadi pilihan strategis di Indonesia. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat,
perkembangan teknologi yang pesat, dan persaingan yang ketat, membuat strategi organik,
strategi pertumbuhan secara alami, menjadi tidak mencukupi lagi bagi banyak perusahaan.
M&A memungkinkan perusahaan tumbuh lebih cepat dibanding merintis dari awal.
M&A merupakan proses yang kompleks, dan memiliki risiko tersendiri. Penelitian
menunjukkan 70% M&A gagal. Salah satu penyebab kegagalannya adalah kurangnya
pengalaman. Oleh karena itu, eksekutif pada perusahaan yang menjalankan proses
anorganik perlu memahami secara menyeluruh cara menjalankan proses M&A.
Perkembangan Merger dan Akuisisi
Top Industri dalam Aktivitas M&A 2016
Secara keseluruhan sektor teknologi terus menjadi industri paling menarik untuk M&A,
dengan porsi 26% yang paling aktif selama 12 bulan ke depan. Diikuti oleh industry Oil & Gas
sebanyak 22%, dan Industri kesehatan sebesar 16%.
(Sumber: Deloitte)
Tantangan Utama dalam M&A
Proses Integrasi Pascamerger (IPM) yang tepat dan dengan hasil sesuai yang diharapkan
dalam dua tahun terakhir tidak tercapai. 39% perusahaan mengatakan bahwa lebih dari
setengah dari transaksi mereka selesai selama dua tahun terakhir tidak dihasilkan
pengembalian yang diharapkan, meningkat dibandingkan dengan 30% pada tahun 2015.
(Sumber: Deloitte)
Perhatian Utama Dalam Due Diligence M&A
Penyebab Utama Kegagalan Transaksi M&S
Halaman - 3 Mengapa Anda Harus Mengikuti Workshop ini:
Executive workshop ini dirancang dengan pendekatan “Best Practise” dimana memadukan
antara banyak referensi buku, pengalaman pembicara sebagai praktisi, dan juga informasi
terkini dalam aktivitas M&A. Acara workshop dibuat secara interactive melalui sharing
knowledge, simulasi, bedah kasus M&A, dan melakukan networking sesama peserta
workshop. Executive workshop ini sangat tepat untuk Anda yang memang selama ini sudah
bersentuhan dengan aktivitas M&A, atau bagi Anda yang ingin mengetahui segala sesuatu
yang terkait hal penting terkait M&A, sangat baik untuk memajukan bisnis dan menunjang
karir Anda.
Tahapan Proses M&A: 3 Tahap – 8 Langkah
Halaman - 4 Lama Workshop: 2 hari
Tanggal: Selasa – Rabu, 29 -30 November 2016
Waktu: 08.30 – 17.00 WIB
Siapa yang tepat mengikuti workshop:
• Executive & Top Leader: CEO, CFO, CSO dan CBDO.
• Senior Management: VP atau GM bidang Corporate Strategy, Strategic Investment,
dan Business Portfolio.
• M&A Member Team: Perencanaan dan Eksekusi Strategic Investment dan Integrasi
Pascamerger.
• Analis dan Praktisi M&A: Analis Investasi, Venture Capitalist, Private Equity,
Pemerhati Ekonomi, Jurnalis Media.
• Business Owner dan Start-up: Pengusaha dan Pemilik Modal.
• Akademisi dan Mahasiswa Sekolah Bisnis: Dosen dan Mahasiswa.
Pendekatan Workshop:
• Sharing knowledge terkait M&A.
• Simulasi.
• Bedah kasus M&A (Pembelian LinkedIn oleh Microsoft).
• Networking antar peserta workshop.
Tujuan Workshop:
Memberi pemahaman terhadap aktivitas merger dan akuisisi.
Memahami faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan merger dan akuisisi.
Memahami tahapan proses merger dan akuisisi yang terdiri dari 3 Tahapan – 8
Langkah.
Dapat menyusun corporate strategy
Memahami proses pencarian dan seleksi target untuk memaksimalkan nilai
pemegang saham.
Memahami proses due diligence dengan efektif.
Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.
Memahami proses negosiasi dan closing the deal.
Memahami pilihan deal structuring dan accounting.
Dapat merencanakan dan menjalankan proses integrasi pascamerger.
Memahami pilihan exit strategy.
Material workshop:
Seluruh peserta mendapatkan:
• Buku “M&A Playbook – Penjelasan Lengkap Merger dan Akuisisi”; Penulis: Jeami
Gumilarsjah, MBA, CMAP, CM&AI; Penerbit: PPM Publishing.
• Handout seluruh materi presentasi dalam workshop.
Halaman – 5
Pembicara:
Keynote Speaker*
Indra Utoyo Memulai karirnya di Telkom di tahun 1986. Melakukan pengembangan layanan broadband multimedia yang melahirkan TELKOMNet pada tahun 1996. Merancang pengembangan bisnis digital dan new wave seperti Managed Services & Data Center, dan melakukan transformasi bisnis Telkom menjadi TIMES (Telecommunication, IT, Media, Edutainment, and Services). Aktif dalam memberikan ceramah dan pidato-pidato publik dalam sejumlah konferensi lokal dan internasional, workshop dan seminar. Ketua MIKTI (masyarakat Indonesia untuk industri Digital kreatif) dan anggota Dewan Nasional ICT (DeTIKnas).
CIO terbaik versi majalah Warta Ekonomi (2008) dan majalah SWA (2010). Penulis buku INFOKOM, Di Era Post-Technology Driven, Jakarta, Tricitra, 2006; Manajemen Alhamdulillah, Mizan, Bandung, 2010; dan Paradox Marketing in Practise, Jakarta, 2013. Pendidikan: • Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. • Master Communication and Signal Processing dari Imperial College of Science, Technology and
Medicine, University of London Inggris. • Doctor of Philosophy for Strategic Management (Candidate), Faculty of Economic and Business,
University of Indonesia. Profesi: • Direktur Digital & Strategic Portfolio, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2014 – sekarang). • Direktur Innovation & Strategic Portofolio (2012 – 2014). • Direktur IT Solution & Supply (2007 – 2012). • Senior General Manager Information System Center Telkom (2005 – 2007).
Jeami Gumilarsjah, ST, MBA, CMAP, CM&AI Pengalaman di industri telekomunikasi selama 20 tahun, dan sebagai praktisi M&A di industri media, internet, dan teknologi. Terlibat dalam proses pendirian perusahaan, penyusunan corporate strategy dan transformasi bisnis beberapa perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Penulis buku “M&A Playbook – Penjelasan Lengkap Merger dan Akuisisi”, PPM Publishing, 2016. Orang Indonesia pertama yang memiliki sertifikasi di bidang M&A, yakni Certified Merger & Acquisition Professional dan Certified Merger & Acquisition Integration.
Pembicara Utama
Pendidikan:
Lulusan Sarjana Teknik Telekomunikasi, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Bandung, 1995.
Master of Business Administration, Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung, 2008. Profesi: • Chief Business Development Officer, Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty. Ltd
(2013 – sekarang). • General Manager Corporate Strategy, PT Infomedia Nusantara (2011 – 2012). • Manager Corporate Strategy, PT Telekomunikasi Indonnesia Internasional (2009 - 2010). • Manager Corporate Planning and Investment, PT Telekomunikasi Indonesia (2005 – 2009).
* To be confirmed
Halaman – 6 Rundown Workshop:
Hari Pertama, Selasa - 27 September 2016
08.30 – 08.45 Sambutan Penyelenggara
08.45 – 10.00 Keynote Speech dan Opening Remark
10.00 – 10.30 Networking Break dan photo bersama
10.35 – 12.00 Session-1: Pengantar Merger dan Akuisisi
Pengertian dan tantangan M&A.
Tahapan Proses M&A: 3 Tahap – 8 Langkah.
Rentang Kendali, Skema, dan Jenis Penasihat M&A.
12.00 – 12.55 Lunch and Networking Break
13.00 – 14.50 Session-2: Pra-Eksekusi
Proses Perencanaan Strategis, Peran M&A dalam Strategi, Penciptaan Nilai, dan Tiga Taktik Utama M&A.
Pencarian dan Seleksi Target.
14.55 – 15.20 Networking Break
15.25 – 17.00 Session-3: Eksekusi
Due Diligence: Tujuan, Sumber Informasi, dan Lingkup Due Diligence.
Pengantar Valuasi
Simulasi perhitungan WACC dan Enterprise Value.
Hari Kedua, Rabu - 28 September 2016
08.30 – 10.00 Session-1: Valuasi
Empat Metode Valuasi Umum.
Valuasi Khusus.
10.05 – 10.20 Networking Break
10.25 – 12.00 Session-2: Case Study - Akuisisi LinkedIn oleh Microsoft
Motivasi Akuisisi dan Sinergi Value
Valuasi
Integrasi Pascamerger
12.00 – 12.55 Lunch dan Networking Break
13.00 – 14.45 Session-3: Close The Deal
Proses Negosiasi dan Earnouts.
Deal Structuring: Struktur Transaksi, Isu Pajak, Metode Pembayaran, dan Pendanaan.
Accounting: Purchase Price Allocation (PPA) dan Metode Pencatatan Akuntasi.
15.05 – 15.20 Networking Break
15.25 – 16.30 Session-4: Pasca-Eksekusi
Integrasi Pascamerger: Perencanaan, Integration Management Office (IMO), Day 1, dan Eksekusi Integrasi.
Exit Strategy: Divestasi, Initial Public Offering (IPO), Restrukturisasi, dan Likuidasi.
16.35 – 17.00 Penutupan
Kontak Pendaftaran
P : (021) 8798 4777
M : 0815 5995 6195 F : (021) 8799 1059
http://forummanajemen.com