mercados de energía eléctrica canadá

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa

Estudios de Mercado

El mercado de la Energa Renovable en Canad

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Estudios de Mercado

El mercado de la Energa Renovable en Canad

Este estudio ha sido realizado por Mikel Larrea Iztueta bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa

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Septiembre 2008

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 2. Produccin energtica en Canad 2.1. Generacin de energa elctrica en Canad II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de las componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Energa elica 2.2. Energa solar fotovoltaica 2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel 2.4. Obstculos comerciales 3. Oferta espaola exportable al mercado canadiense 3.1. Proyectos con presencia de empresas espaolas III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Canales de distribucin y estrategia de entrada 2. Promocin y publicidad 2.1. Ferias y conferencias 2.2. Asociaciones y Revistas 3. Contratos comerciales 3.1. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energa 3.2. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs 4. Mercado del CO2 4.1. Mercado e impuesto del CO2 canadiense 4.2. Qubec y British Columbia: Impuesto del CO2 (Carbon Tax) 5. Atractivo del mercado canadiense 5.1. ndice Ernst & Young 5.2. Estudio de Emerging Energy Research IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Recursos naturales disponibles en Canad 1.1. Estudios realizados acerca del potencial en energas renovables de Canad 1.2. Estudios a nivel provincial 2. Poltica energtica renovable en canadOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa

6 9 9 10 11 14 14 15 19 23 23 27 29 32 35 36 42 42 42 42 43 44 44 46 48 48 49 50 50 51 52 52 52 54 553

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD2.1. Gobierno Federal 55 2.2. British Columbia 58 2.3. Alberta 58 2.4. Saskatchewan 59 2.5. Manitoba 60 2.6. Ontario 61 2.7. Qubec 62 2.8. New Brunswick 62 2.9. Nova Scotia 63 2.10. Prince Edwards Island 64 2.11. Terranova y Labrador 64 2.12. Yukn, Territorios del Noroeste y Nunavut: 64 3. Futuros acuerdos de compra de energa 67 3.1. British Columbia: Request For Proposals-Clean Energy Call 67 3.2. British Columbia: Bioenergy Call for Power 67 3.3. Sasktatchewan: Solicitud de Propuesta para proyectos de generacin elctrica 67 3.4. Ontario: RES III 68 3.5. Qubec 68 3.6. Standard Offer Program (Tariff Feeds) 68 4. Evaluacin de la demanda 68 4.1. Crecimiento esperado 68 4.2. Tendencias tecnolgicas 69 5. Estructura del mercado 69 5.1. Energa solar 69 V. ANEXOS 71 1. Estructura del sector elctrico en canad 71 1.1. Autonoma de las provincias 71 1.2. Estructura normativa 72 1.3. Principales compaas elctricas en Canad 74 1.4. Organismos encargados de la regulacin del sector elctrico en Canad 75 2. Datos acerca de la produccin y el consumo energtico en canad 76 2.1. Energa Primaria 76 2.2. Datos acerca de la generacin de energa elctrica en Canad 77 2.3. Potencia instalada en Canad 80 2.4. Consumo de energa elctrica 82 2.5. Exportacin e importacin de energa elctrica 83 3. Estadsticas acerca de las importaciones y exportaciones de equipos relacionados con la generacin de energa renovable 85 3.1. Importaciones- exportaciones: energa elica 85 3.2. Importaciones- exportaciones: energa solar 89 3.3. Importaciones- exportaciones: centrales hidrulicas 93 4. Listado de empresas del sector de la energa renovable en Canad 95 4.1. Desarrolladores de parques elicos 95 4.2. Fabricantes de placas fotovoltaicas: 98 4.3. Empresas desarrolladoras de plantas de generacin de biocombustible 99 5. Principales estndares canadienses para sistemas fotovoltaicos y elicos 102 5.1. Sistemas fotovoltaicos 102 5.2. Sistemas elicos 103Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 4

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD6. Datos acerca de las principales ferias y conferencias del sector de la energa renovable en canad 104 6.1. CanWea Annual Conference 104 6.2. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment 104 6.3. Renewable Energy Conference 105 6.4. Bionergy Conference and Exhibition 105 6.5. Solar Conference 106 7. Directorio de empresas locales que ofrecen servicios tiles para abordar el mercado canadiense 106 7.1. Directorio de empresas del sector de la energa solar 106 7.2. Directorio de empresas del sector de la energa elica 107 7.3. Directorio de empresas del sector de los biocombustibles 107 7.4. Otros directorios 107 8. Listado de direcciones de inters 108 8.1. Ministerios 108 8.2. Otras Agencias Gubernamentales 108 8.3. Compaas pblicas elctricas provinciales 110 8.4. Asociaciones Canadienses 110 9. Bibliografa 114


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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Canad posee abundantes recursos naturales y es el quinto mayor productor y sptimo consumidor de energa primaria del mundo. La generacin de energa en Canad destaca por su alta dependencia de los combustibles fsiles como el gas natural, el crudo y el carbn, los cuales suponen el 90% de su produccin. En 2007 se generaron 603 TWh de energa elctrica. Canad destaca por sus abundantes recursos hidroelctricos y suponen el 59% de la potencia instalada en Canad. La energa elctrica renovable supone un 1,8% de la potencia total instalada. Casi en su totalidad se trata de energa elica, aunque tambin se utilizan otras fuentes como la mareomotriz, solar y la biomasa. En el apartado I.2 se describe cual es el panorama de la produccin energtica canadiense. Con todo, Canad es un pas atractivo para las empresas del sector de la energa renovable, aunque est por detrs de pases punteros. Existen abundantes recursos renovables todava sin explotar tal y como se detalla en el apartado IV.1. Segn el ndice de Mercados Renovables Atractivos elaborado por Ernst&Young, Canad ocupa la octava posicin para desarrollar proyectos de generacin elctrica renovable. Para los biocombustibles Canad ocupa el cuarto lugar en el caso del etanol, y el noveno en el caso del biodiesel. El nivel de desarrollo de la industria elica canadiense est por detrs de otros pases punteros, como Espaa, Dinamarca o Alemania. En general, salvo en el caso de la provincia de Qubec, los aerogeneradores y todos sus equipos y componentes para construir los parques elicos son importados. Actualmente existen 8 parques elicos (operativos o en construccin) que han sido desarrolados por empresas espaola: siete de ellos son de Acciona y uno de Enerfin. La industria solar canadiense, ha mostrado un elevado crecimiento en los ltimos 4 aos, aunque su peso en el sector energtico canadiense es todava poco significativo. La produccin en Canad de mdulos solares en 2006 fue de unos 3 MW. Hasta la fecha, el principal uso de paneles solares en Canad ha sido para aplicaciones de sistemas aislados off-grid. Actualmente se han desarrollado las primeras huertas solares. Actualmente el 6% de la energa primaria que utiliza Canad proviene de la biomasa. Canad es el pas que dispone de ms recursos de biomasa per cpita. Para el 2009 la capacidad de produccin de biocomcustible de Canad ser de 2.132 millones de litros anuales. Los princiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 6

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADpales inversores son grandes empresas energticas canadienses. Adems, son varias las empresas canadienses con tecnologa propia para construir plantas de produccin de biocombustibles. En el captulo II se realiza un anlisis tanto cuantitativo como cualitativo de la oferta renovable en el mercado canadiense. A pesar de las oportunidades que el mercado de la energa renovable canadienese puede ofrecer, existen obstculos que ponen freno al desarrollo de nuevos proyectos. Por un lado, los incentivos para desarrollar proyectos de energa renovable no son lo suficientemente fuertes y constantes. Adems, Canad no tiene una estrategia ni objetivos a nivel federal en cuanto al porcentaje de renovables en su mix de energa elctrica. S que existe una estrategia federal para el consumo de biocombustibles, en el que se obliga a que el 5% de la gasolina sea etanol para el 2010 y el 2% del diesel sea biodiesel para el 2012. Por otro lado, la disponibilidad de las lneas de transmisin es reducida, por lo que limita el nmero de emplazamientos posibles as como la posible venta de energa a otras provincias o Estados Unidos. Para desarrollar proyectos renovables en Canad se utilizan dos frmulas de incentivos principalmente: los acuerdos de compra de energa o Power Parchase Agreement (PPA) y los denominados Feed in Tariff o Standard Offer Programs (OSP). En el apartado III.3 se analizan con detalle las caractersticas de cada una. Adems, existen varios planes, programas e incentivos para desarrollar proyectos de energa renovable en Canad, tanto a nivel federal como provincial. En el apartado IV.2 se describe cada uno de ellos. Cabe destacar que las provincias son responsables de gestionar los recursos dentro de sus fronteras. Tras analizar caractersticas de la oferta, el comercio y la demanda del mercado de la energa renovable en Canad, se han obtenido las siguientes conclusiones: Canad dispone de abundantes recursos renovables sin explotar. Se trata de un mercado amplio, ya que Canad es el septimo consumidor de energa del mundo, y principal exportador de energa a los Estados Unidos. A pesar de las iniciativas que se estn tomando por parte del gobierno federal y provinciales para desarrollar el mercado de la energa renovable en Canad, hace falta un impulso mayor para alcanzar a los pases ms desarrollados en este campo. Por ejemplo, destaca la ausencia de una estrategia federal en el que se concrete el porcentaje de renovables en el mix de energa elctrica. La energa elica y el desarrollo de parque elicos es el sector que mayor impulso est reciviendo. Las empresas espaolas estn sabiendo aprovechar esta oportunidad, con destacada presencia de Acciona. No obstante, cabe destacar la nula actividad exportadora de aerogeneradores y otros equipos elicos de Espaa a Canad. Por el contrario, sus competidores principales (Siemens, General Electric, Vestas) han sabido aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado canadiense, ya que la oferta local de aerogeneradores es muy limitada. El mercado canadiense de la energa solar es pequeo, ya que la principal aplicacin de los mdulos solares ha estado dirigida a sistemas aislados off-grid, principalmente en zo7


EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADnas remotas. No obstante, gracias a progamas provinciales (principalmente en Ontario y British Columbia) han aparecido nuevas oportunidades de negocio para desarrollar huertos solares. Por lo tanto, se trata de un mercado en crecimiento, que en el caso de despegar definitivamente gracias a polticas adecuadas, puede ofrecer nuevas oportunidades para las empresas espaolas con mayor experiencia. Adems, debido a la escasa produccin local de mdulos solares, puede aumentar considerablemente la demanda de importacin de estos equipos. La estrategia federal acerca de la obligatoriedad de incorporar biocombustibles en la gasolina y el diesel para el 2010 y 2012 respectivamente ofrece nuevas oportunidades. No obstante, Canad es uno de los principales pases productores de etanol. Sin embargo, la estrategia federal no define cual debe ser la procedencia del biocombustible. Existen varias empresas locales con tecnologa para desarrollar plantas de produccin de biocombustible. Algunas de ellas, estn desarrollando tecnologas de segunda generacin, gracias a la cual se produce biocombustible a partir de celulosa, material abundante en Canad proveniente de los desechos forestales. La mayora de las plantas han sido desarrolladas por grandes empresas energticas canadienses, utilizando tecnologa canadiense o estadounidense.


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I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOSEn presente estudio de mercado trata acerca del sector de la energa renovable en Canad. Sin duda se trata de un sector en crecimiento. La potencia renovable mundial instalada alcanz los 240 GW en 2007 y supone un incremento del 50% respecto al 2004. La energa renovable represent el 5% de la potencia mundial instalada y el 3,4% de la energa generada en 2007 (sin contar las grandes centrales hidroelctricas). Durante el mismo ao, la inversin en nuevas instalaciones de generacin de energa renovable fue de 71.000 millones de dlares (US$), un 30% ms que el ao anterior. Otros 29.000 millones se invirtieron en nuevas plantas de fabricacin de equipos para la produccin de energa renovable y en Investigacin y Desarrollo. La energa elica es la que mayor peso especfico tiene a nivel mundial en cuanto a la potencia renovable instalada, 95.000 MW aproximadamente, y creci un 28% en 2007. La tecnologa con mayor crecimiento es la solar fotovoltaica (PV) conectado a la red, con un crecimiento acumulativo del 50% en 2006 y 20071. Canad es un mercado que ofrece grandes oportunidades. Por un lado dispone de extensos recursos naturales. Por otro lado, se requerirn alrededor de 42.000 MW nuevos de potencia instalada para el 2020 para atender a la nueva demanda y reemplazar las viejas plantas2. Por tanto, se trata de un momento de oportunidad para realizar una transicin a un futuro energtico ms renovable en Canad. La energa renovable es un sector amplio que acepta diferentes enfoques y engloba diversos subsectores. Tras un anlisis preliminar de la capacidad exportadora espaola, y las oportunidades potenciales en Canad, he decidido enfocar el estudio en los siguientes subsectores:

1

Renewables 2007, Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat and Washington, DC:Worldwatch Institute. Disponible en Internet: http://www.ren21.net/globalstatusreport/default.asp

2

Pembina Institute. http://re.pembina.org/canada/opportunities [Fecha de la consulta: 13 de Agosto de 2008]


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Subsector Energa elica

Productos Aerogeneradores Partes de Aerogeneradores Equipos de medicin

Servicios Desarrollo de parques elicos comerciales Desarrollo de instalaciones en lugares remotos Estudios medioambientales Estudios de medicin de viento Instalaciones de techos solares Desarrollo de huertas solares Desarrollo de plantas de generacin de etanol Desarrollo de plantas de generacin de biodiesel Desarrollo de plantas de generacin de electricidad a partir de biomasa

Energa solar BioEnerga

Paneles fotovolticos

Finalmente, cabe destacar que durante el estudio se ha tratado de utilizar datos de 2007 (y anteriores cuatro aos para las series de datos). No obstante, no siempre ha sido posible lograr dicho nivel de actualizacin, por lo que se ha recurrido a datos de 2006 o anteriores.

2. PRODUCCIN ENERGTICA EN CANADCanad posee abundantes recursos naturales y es el quinto mayor productor y sptimo consumidor de energa primaria del mundo1. En 2006, Canad produjo 16,8 millones de Terajulios2. Desde 1980, la produccin energtica canadiense ha aumentado un 86%, mientras que el consumo ha aumentado un 46%. Canad es uno de los mayores exportadores netos de energa, tanto de crudo, gas natural, carbn y electricidad3. Prcticamente la totalidad de las exportaciones canadienses de energa son a Estados Unidos. De la misma forma, Canad es la principal fuente de importacin de energa para Estados Unidos. En la Grfica 1 se muestran las principales fuentes de produccin energtica en Canad. La grfica confirma la dependencia de Canad de los combustibles fsiles como el gas natural, el crudo y el carbn, los cuales suponen el 90% de su produccin. No es de extraar debido a los abundantes recursos naturales fsiles disponibles en Canad. En el Anexo V.1 se muestran ms datos acerca de la produccin energtica en Canad, su evolucin y las exportaciones.

1

Energy Information Administration (EIA). International and United States Total Primary Energy Consumption, Energy Intensity, and Related-Data Tables. Datos de 2005. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/energyconsumption.html.2 Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. Ottawa: Statistics Canada, 2008. ISSN 1496-4600. (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE ).

Energy Information Administration (EIA). Canada, Country Analysis Briefs. Fecha actualizacin: mayo de 2008. [Fecha de la consulta: 13 de Agosto]. Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Canada/Background.html.

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GRFICA 1: MIX DE PRODUCCIN DE ENERGA PRIMARIA EN CANAD EN 2006.

Gas Natural Liquado (NGL's) 4%

Energa Elctrica Primaria* 10%

Carbn 8%

Gas Natural 43%

Crudo 35%

*: Hidroelctrica y Nuclear Nota: la tabla no incorpora datos acerca de la produccin de energas alternativas, aunque se considera que proporcionan alrededor de un 7% de las necesidades energticas de Canad. Fuente: Statistics Canad. Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE

En cuanto a la energa renovable, Canad se encuentra por detrs de pases punteros en esta materia. Segn un informe elaborado por Natural Resources Canada en 20021, el 17% de la produccin energtica primaria proviene de fuentes renovables. No obstante, las centrales hidroelctricas (tanto grandes como pequeas) suponen alrededor de un 10%, y la biomasa (principalmente madera usada como combustible) un 7%.

2.1. Generacin de energa elctrica en Canad A continuacin se realiza un anlisis breve acerca de la generacin de la energa elctrica en Canad a partir de los datos disponibles en Statistics Canada2: En 2007 se generaron 603 TWh de energa elctrica, lo que supone un aumento del 3% respecto al ao anterior. Las provincias de Qubec y Ontario generan el 57% de la energa elctrica de Canad. Las provincias de Qubec, Ontario, Alberta y British Columbia generan el 79% de la energa elctrica de Canad. La potencia instalada en el 2006 fue de 123.792 MW. Las compaas elctricas pblicas suman el 74% de potencia elctrica instalada, las privadas el 20% y la industria el 6%.

Renewable Energy in Canada, Status Report 2002.Ottawa: Natural Resources Canada, 2002. ISBN: 0-662-67111-2. (Disponible en Internet: http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/M92-264-2002E.pdf ).2

1

Energy Statistics Handbook, First Quarter 2008. Ottawa: Statistics Canada, 2008. ISSN 1496-4600. (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-X ).


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TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES SOBRE EL SECTOR ENERGTICO DE CANAD EN 2006.

Generacin energa Generacin elctrica Consumo elctrico Potencia InstaladaFuente: Statistics Canada

16,8 millones TJ 585.000 GWh 527.000 GWh 123.792 MW

En cuanto al mix energtico, Canad destaca por sus abundantes recursos hidroelctricos. Tal y como se puede apreciar en la Grfica 2, las centrales hidroelctricas suponen el 59% de la potencia instalada en Canad. No obstante, Canad hace gran uso de los combustibles fsiles como el carbn y el gas natural, los cuales suponen un 29%. No obstante, el mix energtico vara mucho dependiendo de la provincia. British Columbia, Qubec, Manitoba y Terranova y Labrador son provincias con grandes recursos hidroelctricos. Otras provincias como Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia y Prince Edward Island dependen en gran medida de los combustibles fsiles. Finalmente, cabe destacar que el 26% de la potencia instalada en Ontario es de origen nuclear. Qubec y New Brunswick son las otras dos provincias canadienses que hacen uso de la energa nuclear, aunque en ellas el peso especfico es menor.

GRFICA 2: MIX DE ENERGA ELCTRICA DE CANAD EN 2006.

Combustin Interna 0% Nuclear 11%

Turbina de Combustin (gas) 7%

Vapor (carbn) 22% Elica y mereomotriz 1%Fuente: Statistics Canad

Hidroelctrica 59%

Las energas renovables supusieron alrededor del 1,2% de la potencia total instalada en Canad en 2006. Actualmente ese porcentaje ha aumentado hasta un 1,8%. Casi en su totalidad se trata de energa elica, aunque tambin se utilizan otras fuentes como la mareomotriz, solar y la biomasa.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 12

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADLa generacin de energa renovable alcanzo los 365.876 GWh en 2005 (teniendo en cuenta toda la hidroelctrica), es decir, el 61% del total de energa generada. Si no se tiene en cuenta la energa hidroelctrica, el porcentaje es del 0,4%. En la Grfica 3 se muestra la energa renovable generada en 2005, tanto en valor como porcentaje. En el Anexo V.1 se describe la estructura del sector elctrico en Canad. En el Anexo V.2 se muestran datos ms detallados acerca de la generacin y el consumo de energa en Canad.

GRFICA 3: GENERACIN DE ENERGA RENOVABLE EN 2005. VALOR Y PORCENTAJE. (Generacin en GWh)

Biogs 731 32%

Mareomotriz 31 1%

Solar PV 17 1%

Elica 1471 66%

Fuente: Energy Information Administration.


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II.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVOPara analizar de forma cuantitativa el tamao de la oferta de la energa renovable en el mercado canadiense se han analizado los siguientes datos: Importaciones de las partidas arancelarias PA 8502.31, PA 8503.00 y PA 8541.50. Importaciones de servicios de Construccin, Ingeniera y Arquitectura, Medioambiente y Otros Servicios Tcnicos. Fabricacin de productos referentes a los NAICS 333611 y 334410. Inversin extranjera directa en Canad en el sector de la Energa (SIC-C)

Hay que analizar con cautela estos datos. Por un lado, se debe considerar que en muchos de los casos no existe un Cdigo Arancelario Concreto para los productos que queremos estudiar, sino que se engloban en un producto ms genrico. En la columna descripcin completa de la Tabla 2 se muestra la descripcin completa del producto estudiado. Cuando se realizan proyectos de construccin de una planta de generacin de energa, en muchos de los casos se exportan servicios. Aunque no se han podido encontrar datos especficos de importacin de servicios relativos al desarrollo de proyectos de energa renovable, se han incluido datos genricos acerca del valor de las importaciones de los servicios tcnicos. Por ltimo, tambin se han incluido datos acerca de la inversin extranjera directa. Tampoco se han podido lograr datos especficos acerca de inversiones relacionadas con la energa renovable, aunque se han incluido datos del macrosector energa. Hay que sealar que la gran mayora de dichas inversiones estn relacionadas con la extraccin del crudo y otros recursos fsiles.

TABLA 2: DESCRIPCIN DE LOS DATOS ANALIZADOSDescripcin Energa Elica Aerogeneradores Partes 8502.31 8503 Generadores elctricos elicos Partes que principalmente se usan para mquinas de las partidas 8501 y 8502. (8501: motores y generadores elctricos, excluyendo conjuntos de generadores; TARIC NAIC SIC Descripcin completa


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD8502: conjunto de generadores y conversores rotativos) Fabricacin de turbines y unidades de generadores de turbina (incluye las turbines elicas). Dispositivos semiconductors fotosensibles, incluyendo clulas fotovoltaicas, y diodos emisores de luz. Fabricacin de semiconductors y otros componenttes electrnicos Petrleo y Gas Natural, electricidad y extraccin de otros combustibles, Generacin, Transmisin y Distribucin

Turbinas Energa solar Dispositivos Semiconductores Seminconductores Inversin Energa 8541.40

333611

334410 C

1.1. Tamao de la oferta Canad dispone de grandes recursos energticos naturales. El valor de la inversin extranjera en el sector energtico canadiense alcanz los 59.000 millones de euros en 2007. Las inversiones estn dirigidas a nuevas plantas de produccin de energa, construccin de nuevas lneas de transmisin, etc. No obstante, gran parte de la inversin no est dirigida al sector de la energa renovable. Por ejemplo, la inversin total en la industria de extraccin de petrleo en las arenas bituminosas de Alberta alcanzo los 14.000 millones de dlares en 2006, alrededor de 10.000 millones de euros1. An con todo, estos valores de inversin nos hacen indicar que la presencia extranjera en el sector energtico canadiense es importante.

TABLA 3: INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGTICO EN CANAD (Millones de Euros). 2003 2004 2005 2006 2007 % 04/03 % 05/04 % 06/05 % 07/06 IED en Canad 40.835 39.654 50.232 57.960 59.075 -3% 27% 15% 2%Fuente: Statistics Canad (Table: 376-0038).

GRFICA 4 :INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGTICO EN CANAD (Millones de Euros).

1

Fuente: Asociacin Canadiense de Productores de Petrleo o Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP).


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60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 2003 2004 2005 2006 2007*

Fuente: Statistics Canad (Table: 376-0038).

Cuando se acomete un proyecto de energa renovable por parte de una empresa extranjera, gran parte de los servicios de ingeniera son exportados a Canad. En 2005, los ingresos de operacin debido a servicios de ingeniera y arquitectura alcanzaron los 10.507 millones de euros. Las empresas extranjeras exportaron 827 millones de dlares a Canad.. No hay datos especficos para los servicios de ingeniera prestados para proyectos de energa renovable. Los servicios medioambientales importados a Canad alcanzaron los 304 millones de euros en 2006.

TABLA 4: TAMAO DE LA OFERTA DEL SECTOR DE LA INGENIERA Y ARQUITECTURA EN CANAD (Millones de Euros). Produccin Importacin Exportacin 2003 2004 2005 8.030 8.640 10.507 843 851 827 1.801 1.789 2.149 2006 1.224 2.346

Fuente: Elaboracin propia. Los datos de Produccin se han tomado de Statistics Canada Market Research Handbook, 2008, table 8.26 (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/english/freepub/63-224-XIE/63-224-XIE2007000.pdf). Para los aos 2003 y 2004 se ha supuesto que los ingresos de operacin debidos a servicios de arquitectura son igual a un 15% de los ingresos debido a servicios de ingeniera, tal y como ocurre en el ao 2005. Los datos de Importacin y Exportacin se han tomado de Statistics Canada, CANSIM Table 376-0033.

TABLA 5: IMPORTACIN DE SERVICIOS TCNICOS DE CANADA EN 2006. (Millones de Euros). Construccin Ingeniera y arquitectura Medioambientales Otros Servicios tcnicos TOTAL 137 827 304 361 1629 8% 51% 19% 22%

Fuente: Statistics Canada. Table 376-0033 - International transactions in services, commercial services by category, annual (dollars), CANSIM (database).

Finalmente, se ha analizado el tamao de la oferta de aerogeneradores y modulos fotovoltaicos en Canad.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 16

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADEn el caso de la produccin local de aerogeneradores, se ha tenido en cuenta los el NAICS 333611 (a falta de datos ms detallados en Statistics Canada), el cual hace referencia a todo tipo de turbinas (turbinas de gas, hidrulicas, elicas, etc.). El valor de la produccin de turbinas fue de 353 millones de euros en 2006. La empresa Canadiense AAER es la nica que produce aerogeneradores de gran potencia (igual o mayor que 1 MW) en Canad y se espera que su planta de produccin entre en funcionamiento a finales de 2008. Por tanto, se concluye que el valor de la produccin de aerogeneradores es mucho menor. Para analizar la produccin local de mdulos fotovoltaicos se ha tenido en cuenta el NAICS 334410, el cual hace referencia a semiconductores y otros componentes electrnicos. Es decir, abarca muchos ms productos que solamente mdulos fotovoltaicos. El valor de la produccin fue de 1.269 millones de euros en 2006. Dicho valor se ha mantenido casi constante durante los ltimos 3 aos, registrando una ligera disminucin respecto al ao 2004. Segn la International Energy Agency, la produccin de mdulos fotovoltaicos en 2006 fue de 3 MW1, que suponen unos 15 millones de dlares2.

TABLA 6: PRODUCCIN DE TURBINAS Y SEMICONDUCTORES EN CANAD (Millones de Euros). 2004 Turbinas (NAICS: 333611) 241 2005 342 2006 % 04/05 %05/06 353

42% -10%

3% 2%

Semiconductores (NAICS: 334410) 1.377 1.244 1.269Fuente: Statistics Canad (Table: 301-00061,2,3,5,11).

El valor de las importaciones de Canad de aerogeneradores alcanzo los 81,3 millones de euros en 2007. Las exportaciones, por el contrario, slo fueron de 2,7 millones de euros. No es de extraar, ya que como se ha mencionado la empresa AAER es la nica canadiense que fabrica aerogeneradores de alta potencia, por lo que el mercado canadiense se alimenta casi completamente por aerogeneradores importados. La evolucin del valor de las importaciones de aerogeneradores de Canad ha sido creciente. Si bien es cierto que en el ao 2007 las importaciones disminuyeron un 41,5% respecto al ao anterior, si analizamos un periodo de tiempo ms amplio, apreciamos que las importaciones han aumentado un 200% desde 2003. En cuanto al valor de las importaciones de partes de aerogeneradores, hay que destacar que la partida arancelaria PA 8503 hace referencia a partes de generadores y motores elctricos de las partidas 8501 y 8502 (dentro del cual se incluye la partida arancelaria PA 8502.31, aerogeneradores). El valor de las importaciones fue de 396 millones de euros, casi el doble que las exportaciones, que fueron de 203 millones. De la misma forma que ocurre con los aerogeneradores, el valor de las importaciones disminuy un 13,2% en 2007, aunque ha aumentado un 222% desde el 2003.

1

Fuente: Nacional Survey Report of PV Power Applications in Canada, 2006. International Energy Agency. (Disponible en Internet: http://www.iea-pvps.org/countries/download/nsr06/06cannsr.pdf )2

Fuente: SolarBuzz: Solar Module Price Highlights. http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm. 17



TABLA 7: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE AEROGENERADORES (PA 8502.31) (Millones de Euros).2003 Importacin ExportacinFuente: Statistics Canad

2004 76,4 0,0

2005 33,0 0,3

2006 139,0 1,5

2007 % cambio 07/06 81,3 -41,5 2,7 78,1

27,1 0,6

TABLA 8: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE PARTES DE GENERADORES ELCTRICOS (PA 8503) (Millones de Euros).2003 Importacin ExportacinFuente: Statistics Canad

2004 162,0 141,8

2005 304,1 158,9

2006 456,2 178,8

2007 % cambio 07/06 396,0 -13,21 203,9 14,1

123,9 145,5

GRFICA 5: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE AEROGENERADORES DE CANAD (PA 8502.31) (Millones de Euros).

160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003Fuente: Statistics Canad

2004

2005

2006

2007

El valor de las importaciones de Dispositivos fotosensibles (dentro del cual se encuentran las clulas solares) fue de 148,5 millones de euros en 2007, lo cual significa una reduccin del 14% respecto al ao anterior. El valor de las exportaciones es de 68,2 millones de euros en 2007, menos de la mitad del valor de las importaciones. La evolucin de las exportaciones ha sido creciente en los ltimos 3 aos, logrando as los niveles de 2003.


18


TABLA 9: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE DISPOSITIVOS FOTOSENSIBLES (PA 854140) (Millones de Euros).2003 Importacin ExportacinFuente: Statistics Canad

2004 133,6 45,5

2005 175,7 50,0

2006 172,7 59,3

2007 148,5 68,2

% Cambio 07/06 -14,0 15,0

117,5 70,3

GRFICA 6: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTICOS A CANAD (PA 8541.40) (Millones de Euros).

200 150 100 50 0 2003Fuente: Statistics Canad

Importacin Exportacin

2004

2005

2006

2007

Como conclusin, hay que destacar que la balanza comercial canadiense es negativa en lo que se refiere a estas tres partidas arancelarias analizadas (PA 8502.31, PA 8503 y PA 8541.40). No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, dichas partidas engloban productos que no son de inters para el presente estudio, por lo que los datos expuestos se deben analizar con cautela.

1.2. Anlisis de las componentes de la oferta Aerogeneradores (PA 8502.31) y partes de motores y turbinas (PA 8503) Canad principalmente importa aerogeneradores de Alemania, Estados Unidos y Dinamarca. Estos datos coinciden con los principales fabricantes de aerogeneradores presentes en el mercado canadiense: Siemens y Enercon (Alemania), General Electric (Estados Unidos) y Vestas (Dinamarca). El valor de las importaciones desde Espaa es nulo. Gamesa no est presente en Canad y Acciona, aunque posee 6 parques elicos, todava no ha utilizado sus propios aerogeneradores en el desarrollo de los mismos. Antes de 2006, la presencia alemana y estadounidense en las importaciones canadienses de aerogeneradores era muy poco significativa. Durante los aos 2003, 2004 y 2005 Dinamarca era prcticamente el nico pas del cual Canad importaba aerogeneradores.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 19

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADEn cuanto a la partida arancelaria PA 8503 (partes de motores y turbinas) el principal socio comercial canadiense es Estados Unidos. En 2007 supusieron el 57% del valor de las importaciones y ha aumentado un 375% desde 2003. Dinamarca es el segundo pas desde el cual Canad ms importa. Espaa es sexta y se exportaron 11,4 millones de euros de dicha partida a Canad, lo cual supone casi un 3% de la cuota de importacin. En 2003, 2004 y 2005 el valor de las importaciones fue tan solo de 05, 05 y 03 millones de euros.

TABLA 10: IMPORTACIN DE AEROGENERADORES, POR PASES Datos en Millones de Euros.Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Canad 4 Italia 5 China 6 Dinamarca 7 Suecia 8 Rumania 9 Japn 10 Finlandia Total Top 10 % Total Top 10 25 Espaa TotalFuente: statistics Canada

% Participacin 2003 0,0 0,7 0,0 0,3 0,2 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2004 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2005 7,7 1,7 0,0 0,0 0,1 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 48,7 47,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

% Cambio 2007 - 07/06 92,1 7,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 10,6 -91,2 0,0 0,0 11,9 -47,2 161,6 848,5 479,2 0,0 -39,5

2003 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 99,9 0,000 27,1

2004 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 99,4 0,000 76,4

2005 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 96,7 0,000 33,0

2006 67,7 66,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 134,3 96,6 0,013 139,0

2007 74,9 5,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 81,3 100,0 0,000 81,3

0,000 100,0

0,000 100,0

0,000 100,0

0,010 100,0

0,000 100,0

-100,000 -41,5


20


GRFICA 7: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE CANAD DE AEROGENERADORES DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (Millones de Euros).

140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2003 2004 2005 Alemania Estados Unidos 2006 Dinamarca 2007 Total

Fuente: Statistics Canad

TABLA 11: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 8503.00, POR PASES. (Datos en millones de euros).Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Dinamarca 3 Mxico 4 Reino Unido 5 Japn 6 Espaa 7 Alemania 8 Brasil 9 Israel 10 India Total Top 10 %Total Top 10 TotalFuente: Statistics Canada

% Participacin 2007 226,0 32,3 21,1 17,1 13,4 11,4 11,3 9,9 8,8 8,5 359,7 90,8 396,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2003 38,4 1,2 15,4 11,6 6,3 0,4 6,1 2,4 0,0 0,6 82,3 2004 44,3 13,4 10,3 10,3 1,4 0,3 5,0 3,6 0,0 1,2 89,9 2005 33,2 39,6 5,4 6,0 2,1 0,1 3,0 2,3 0,0 0,5 92,2 2006 39,4 15,9 5,4 9,9 2,4 12,3 3,1 2,6 0,6 1,6 93,2

% Cambio 2007 - 07/06 57,1 8,2 5,3 4,3 3,4 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 90,9 25,59 -55,51 -14,88 -62,02 22,53 -79,7 -21,07 -17,22 237,3 21,08 56,1

2003 47,5 1,4 19,0 14,4 7,8 0,5 7,5 3,0 0,0 0,7 101,9 82,3 123,9

2004 71,7 21,8 16,7 16,7 2,3 0,5 8,1 5,8 0,0 1,9 145,6 89,9 162,0

2005 101,0 120,3 16,5 18,3 6,5 0,3 9,2 7,0 0,0 1,5 280,5 92,2 304,1

2006 179,9 72,5 24,8 45,0 11,0 56,1 14,3 11,9 2,6 7,0 425,1 93,2 456,2

-13,21


21


GRFICA 8: PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE LA PA-8503 A CANAD EN 2007Espaa 3% resto 10%

Japn 4% Reino Unido 5% Mxico 6% Dinamarca 9%

Estados Unidos 63%

Fuente: Statistics Canad

Dispositivos fotosensibles (PA 8541.40) El principal socio comercial de Dispositivos Fotosensibles para Canad son Estados Unidos y China. El valor conjunto de las importaciones procedente de estos dos pases es de 69,5 millones de euros en 2007, lo cual supone una cuota de importacin de 46,8%. Alemania, Japn y Malasia son los siguientes tres socios comerciales ms importantes para Canad. Entre los tres suman una cuota de importacin de 32,3%. Entre los 5 primeros pases suman una cuota de mercado de 79,1%. No ha habido cambios significativos en la evolucin de las importaciones.

Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 China 3 Alemania 4 Japn 5 Malasia 6 Taiwan 7 Tailandia 8 Corea del Sur 9 Mxico 10 Filipinas Total Top 10 2003 36,4 6,9 2,8 21,6 11,1 4,8 5,8 0,6 1,0 2,1 92,9 2004 34,6 11,0 5,6 22,8 10,9 4,1 8,3 1,1 1,3 2,2 101,9 2005 38,1 41,7 6,5 20,7 12,7 6,2 7,0 1,8 2,0 3,0 139,6 2006 38,0 54,6 9,9 19,8 13,3 5,7 6,2 5,8 2,8 3,5 159,7 2007 36,1 33,5 18,9 18,7 10,4 7,2 5,4 4,3 3,0 2,9 140,3 2003 31,0 5,9 2,4 18,4 9,4 4,1 4,9 0,5 0,8 1,8

% Participacin 2004 25,9 8,3 4,2 17,1 8,2 3,1 6,2 0,8 1,0 1,6 2005 21,7 23,7 3,7 11,8 7,3 3,5 4,0 1,0 1,1 1,7 2006 22,0 31,6 5,7 11,5 7,7 3,3 3,6 3,4 1,6 2,0

% Cambio 2007 - 07/06 24,3 22,5 12,7 12,6 7,0 4,8 3,6 2,9 2,0 2,0 -5,1 -38,7 91,3 -5,8 -21,4 25,4 -13,4 -27,0 7,4 -16,7


22

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD% Total Top 10 21 Espaa 0 Total 79,1 0,0 117,5 76,3 0,2 133,6 79,5 0,3 175,7 92,5 1,1 172,7 94,4 0,3 148,5 0,0 100,0 0,2 100,0 0,2 100,0 0,7 100,0 0,2 100,0 -76,1 -14,0

En el Anexo V.3 se muestran las tablas completas con los datos estadsticos de los aos 2003-2007 de las exportaciones de Canad y importaciones a Canad de los productos de energa renovable estudiados.

2. ANLISIS CUALITATIVO2.1. Energa elica Oferta local El nivel de desarrollo de la industria elica de Canad est por detrs de otros pases punteros, como Espaa, Dinamarca o Alemania. Existen alrededor de 210 compaas, de los cuales alrededor de un tercio son consultores tecnolgicos1. En general, salvo en el caso de la provincia de Qubec, los aerogeneradores, y todos sus equipos y componentes, para construir los parques elicos son importados. Las torres son la excepcin, ya que existen plantas de fabricacin de torres tanto en Ontario (Planta de DMI Industries) como en Saskatchewan (Planta de Hitachi). En Qubec, anteriores concursos han exigido un contenido local del 30% para los aerogeneradores, y del 60% del valor total del parque. En consecuencia, algunas empresas han elegido Qubec para abrir una nueva planta de produccin con la que satisfacer la demanda local de Qubec, as como otras reas de Canad y Estados Unidos. A continuacin se muestran ejemplos recientes de empresas que han abierto nuevas plantas en Qubec: LM Glasfiber abri una planta de produccin de palas de rotor en 2006. Marmen una planta de fabricacin de torres y ensamblaje de la gndola. GE Energy una planta de fabricacin de componentes y ensamblaje de la gndola. Composites VCI una planta de fabricacin del recubrimiento de la gndola.

En cuanto a la fabricacin de aerogeneradores de gran escala (mayores que 1 MW), la empresa AAER es la nica canadiense con tecnologa propia y actualmente es capaz de fabricar aerogeneradores de 1,5MW de potencia. Tambin cabe destacar la iniciativa para crear un collar verde de empresas manufactureras de equipos renovables en Toronto. En junio de 2008 la empresa con sede en Toronto Trillium Power Wind junto con otros grupos, principalmente americanos, anunciaron el compromiso de crear Tai Wind Consortium como primer paso para establecer una nueva economa en Toronto basada en la manufactura de equipamiento renovable. Este nuevo consorcio se encar-

1

Industry Canada. Fecha actualizacin 19 de Junio de 2008. http://www.ic.gc.ca/epic/site/rei-ier.nsf/en/h_nz00001e.html [Fecha de consulta: 13 de Agosto de 2008].


23

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADgar de la fabricacin de equipos para turbinas elicas offshore. Trillium Power planea desarrollar un parque elico offshore de 750 MW de potencia instalada en el Lago Ontario (utilizando turbinas de 5 MW), y es uno de los proyectos en el cual Tai Wind Consortium podra participar como suministrador de equipos. Otros equipos y servicios que las empresas canadienses pueden ofrecer son: Inversores, equipos de acondicionamiento de la electricidad generada y bateras para el almacenaje de energa. Fabricacin de aerogeneradores de pequea escala (10-60KW) Estudios y mapas de vientos. Sistemas de medicin del viento. Diseo e instalacin de sistemas elicos no conectados a la red.

En el siguiente link aparece un directorio muy completo de empresas canadienses de la industria elica realizado por el Ministerio de Industria de Canad en 2007: http://www.ic.gc.ca/epic/site/rei-ier.nsf/vwapj/Wind-eolienne-2007_eng.pdf/$file/Windeolienne-2007_eng.pdf

Principales competidores: Fabricantes de aerogeneradores Como ya se ha mencionado anteriormente AAER es la nica empresa canadiense con capacidad para fabricar aerogeneradores de gran escala. Su presencia en Canad es limitada y actualmente no se trata de un gran competidor. Entre las principales competidoras, destacan las empresas Vestas, General Electric, NEG-Micon (fusionada con Vestas en 2004), Enercon y Siemens. En la siguiente Figura se muestran los fabricantes de aerogeneradores presentes en Canad ordenados por el nmero de turbinas instaladas en los parques elicos.


24


GRFICA 9: GENERADORES ELICOS INSTALADOS EN CANAD, POR FABRICANTE. (Nmero de generadores).

1200 722 1000 800 600 538 400 350 200 137 66 0Ve st as -M G E

180

199 137 20 6 6 3 3 3 2 1 1 17

N de turbinas instaladas (actualizado a 2006)

Fuente: CANWEA, Wind Turbina Supply (2006), Figuras 2.1 y 2.3. Enlace: http://www.canwea.ca/images/uploads/File/38039or1d.pdf

Principales competidores: Desarrolladores de parques elicos Son muchas las empresas que estn participando en el desarrollo y operacin de parques elicos en Canad. Sus principales caractersticas son las siguientes: La mayora de las empresas son canadienses. La mayora de las empresas son privadas. Muchas son grandes compaas del sector de la energa, aunque en general la experiencia en la construccin y operacin de parques elicos es limitada. No existe ninguna empresa con una clara ventaja sobre el resto en cuanto a potencia instalada en Canad.

En la siguiente tabla se muestran las principales empresas que desarrollan y operan parques elicos en Canad:

i Ke con ne te c N h or d E n ex er W co n in dm a Je tic um La on t g Tu erw ay rb ow in ds Ta c S i ke em en Ve s ns ys AA ER

N EG

N turbinas contratadas


25


TABLA 12: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PARQUES ELICOS EN CANAD.

EmpresaCartier WInd Energy (Transcanada) TransAlta Brookfield Power Sask Power Suncor Enmax Canadian Hydro Developers Airsource Power Fund Axor Clean Power Income Fund Ventus (SUEZ Energy) Epcor Nexen Enbridge Renewable

N de parques operativos2

Potencia instalada en parques operativos (*)210

Potencia en proyectos todava no operativos (*)530

3 1 2 4 2 3 1 1 1 2

189 189 160 147 157 107 104 100 99 28

96

330

180

1 1 3

39,6 70,5 71,5

159

181

Acciona(*) Potencia total instalada en los parques (y NO la potencia atribuible). Fuente: CANWEA

3

136

144

En la pgina Web de Canwea1 viene el listado tanto de los parques operativos como aquellos en construccin, y las respectivas empresas que las estn desarrollando. Parques en construccin (Actualizado Febrero 08): http://www.canwea.ca/images/uploads/File/Proposed_projects_February_1_2008.pdf Parques operativos (Actualizado Enero 08)

1 Canadian Wind Energy Association (CANWEA). Se trata de la asociacin canadiense para promover el desarrollo y aplicacin de la energa elica en Canad. Varias empresas espaolas son miembros de la asociacin. Enlace a la pgina Web: http://www.canwea.com/.


26

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADhttp://www.canwea.ca/images/uploads/File/fiche_a_29_janv_08.pdf

En el siguiente enlace se muestran las empresas que participaron en el proceso de licitacin de proyectos de energa elica de Qubec, cerrado en noviembre de 2007 http://www.hydroquebec.com/distribution/en/marchequebecois/ao_200503/pdf/inventai re_en.pdf

2.2. Energa solar fotovoltaica Oferta Local La industria solar canadiense, ha mostrado un elevado crecimiento en los ltimos 4 aos, aunque su peso en el sector energtico canadiense es todava poco significativo. En el 2006 los beneficios de las empresas que engloban el sector solar en Canad alcanzaron los 201 millones de dlares. En la Grfica 10 se puede observar la evolucin de la industria canadiense en los ltimos 4 aos. El incremento medio del beneficio en los aos 2004, 2005 y 2006 ha sido del 26%. La industria solar canadiense lo componen unas 150 compaas y emplea a 645 empresas aproximadamente. Entre ellas se pueden encontrar consultores, distribuidores, instaladores de sistemas, desarrolladores de huertas solares y fabricantes de mdulos solares y componentes. La gran mayora, alrededor del 90%, son diseadores e instaladores de sistemas fotovoltaicos residenciales. Normalmente son empresas pequeas, con no ms de 3 empleados, que actan en un rea geogrfica especfica1.

GRFICA 10: BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA SOLAR CANADIENSE. DATOS DE 2006. (Millones de Dlares Canadienses).

(Millones de CAD $)

215 195 175 155 135 115 95 75 2003 2004 2005 2006

Fuente: International Energy Agency.

1

Nacional Survey Report of PV Power Applications in Canada, 2006. International Energy Agency. (Disponible en Internet: http://www.iea-pvps.org/countries/download/nsr06/06cannsr.pdf )


27

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADLas principales empresas del sector son: Xantrex. Es un fabricante de productos electrnicos. Produce inversores para la industria solar. http://www.xantrex.com/ Carmanah. Empresa especializada en fabricar productos solares para aplicaciones off-grid. http://www.carmanah.com/ Automation Systems. Multinacional especializada en la automatizacin de procesos. Posee una filial en Francia donde se fabrican mdulos solares. http://www.photowatt.com/ ICP Global. Empresa especializada en la fabricacin de mdulos solares adems de productos solares para aplicaciones off-grid. http://www.icpsolar.com/4105/home.asp

Entre las empresas que fabrican paneles fotovoltaicos destacan las compaas ICP Solar Technologies, Day4 Energy1, SunPower Corp2 y Centennial Solar3. La capacidad mxima de produccin es de 15 MW al ao, aunque la produccin en 2006 fue de unos 3 MW. Otra empresa destacable es Sustainable Energy Technologies. Se trata de una empresa con sede en Calgary (Alberta) y se dedica a la fabricacin de componentes para sistemas de energa renovable. Su principal producto es el inversor de 5 KW para el mercado solar on-grid (conectado a la red) europeo. Hay que destacar el acuerdo firmado en 2006 por esta empresa con dos espaolas, Gabriel Benmayor SA y Free Power SL, para fabricar y distribuir los inversores en Espaa. Otro aspecto a destacar son las empresas canadienses que tienen tanto sus plantas de produccin como mercados prioritarios en el extranjero. Es el caso de Canadian Solar Inc, cuya planta de produccin est en China y sus mercados principales son Espaa y Alemania. Otro ejemplo es la empresa pblica Arise. Su planta de produccin se encuentra en Alemania y en abril de 2008 anunciaron que incrementarn su capacidad de produccin hasta los 560 MW/ao para el 2012. Por otro lado, la compaa planea abrir una nueva planta de produccin de silicio en Ontario para el 2011, con una capacidad de 10.000 toneladas al ao. Se trata de un material necesario para producir los mdulos solares y que debido a la creciente demanda de la industria solar se ha convertido en un bien escaso. El desarrollo de huertas solares ha recibido un gran impulso en Ontario gracias al programa Renewable Energy Standard Offer. Bajo este programa los desarrolladores de huertas solares han firmado contratos de compra de electricidad con la Ontario Power Authority (OPA).

1

Enlace a la pgina Web: http://www.day4energy.com/ Enlace a la pgina Web: http://www.sunpowercorp.com/ Enlace a la pgina Web: http://www.centennialsolar.com

2

3


28

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADOptiSolar Canada, filial de la estadounidense OptiSolar, ha comenzado la construccin de una huerta solar de 50MW de potencia instalada en Ontario. Adems, la misma empresa tiene planificada la construccin de otras dos huertas de 20MW cada una, tambin en Ontario. Skypower, empresa canadiense especializada en desarrollar proyectos de energa renovable, esta construyendo en la actualizad una huerta solar de 50 MW, tambin en Ontario. En el siguiente link se puede ver el directorio de empresas del Ministerio de Industria de Canad que forman la industria solar canadiense: http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=301&tag=011015032

2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel Actualmente el 6% de la energa primaria que utiliza Canad proviene de la biomasa. Canad es el pas que dispone de ms recursos de biomasa per cpita. Actualmente, existe una capacidad de produccin de 835 millones de litros anuales de etanol. Adems, nuevas plantas y ampliaciones de las existentes se estn llevando a cabo, que incrementarn la produccin en 975 millones de litros, con lo que la capacidad total ser de 1.810 millones de litros anuales. Cinco de las seis nuevas plantas en construccin entrarn en funcionamiento en 2008. La planta Hensall de la empresa Greenfield Ethanol comenzar su produccin en 2009. La capacidad de produccin de biodiesel es 97 millones de litros anuales. La empresa Canadian Bioenergy est construyendo una nueva planta de produccin en Alberta, con una capacidad de produccin de 225 millones de litros anuales. Est previsto que las obras estn completadas para el 2009.

TABLA 13: PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCIN DE BIOCOMBUSTIBLE EN CANAD. (Millones de litros al ao).

Produccin de etanol Construccin de nuevas plantas de etanol Produccin de Biodiesel Construccin de nuevas plantas de biodiesel Total produccin Biocombustibles para 2009Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/.

835 975 97 225 2.132

Promotores de plantas de generacin de biocombustibles Actualmente existen 16 plantas de generacin de etanol de escala comercial. En la Tabla 14 se muestra el listado de plantas de generacin de biocombustibles en Canad. Las caractersticas principales de los inversores son los siguientes: Principalmente se tratan inversiones realizadas por grandes empresas energticas canadienses. Tambin destacan las cooperativas de granjeros y las empresas especializadas en biocombustibles que disponen de su propia tecnologa.29


EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD La gran mayora de las empresas son canadienses. Principalmente se utiliza Maz y Trigo para alimentar las plantas. (72% y 28% de la produccin total respectivamente). La mayora de las plantas estn en Ontario y Saskatchewan (65% y 19% de la produccin total respectivamente) En las plantas de Ontario se utiliza principalmente Maz, mientras que en las de Saskatchewan es el Trigo la fuente de alimentacin principal para las plantas de produccin de biocombustible1.

GRFICA 11: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS* DE ETANOL POR PROVINCIAS. VALOR Y PORCENTAJE. (Valor en millones de litros)

Alberta; 40; 2% Quebec; 120; 7%

Saskatchewan; 342; 19%

Manitoba; 130; 7%

Ontario; 1178; 65%

(*) Plantas operativas y en construccin. Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/ y elaboracin propia.

TABLA 14: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PLANTAS DE GENERACIN DE ETANOL.Capacidad de Capacidad Total (millones de liNombre Compraa Perlomex Husky Energy N de plantas 1 2 tros/ ao) Planta 40 Permolex 260 Lloydminster Minnedosa Terra Grain Fuels Poundmaker NorAmerica Bioenergy 1 1 1 150 Belle Plaine* 12 Lanigan 25 Weyburn Provincia Alberta Saskatchewan Manitoba Saskatchewan Saskatchewan Saskatchewan produccin (millones de liFeedstock tros/ ao) Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo 40 130 130 150 12 25

No es de extraar, ya que en Ontario el maz es la principal cosecha, mientras que el trigo lo es en Saskatchewan. Cuando se disea una planta de produccin de biocombustible, se intenta que sta se encuentre los ms cerca posible de las cosechas que lo van a alimentar, para as aumentar la rentabilidad de la planta.

1


30

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADNorth West Bio-Energy Suncor Energy 1 1 25 Unity* 400 St. Clair St. Clair* IGPC Greenfield Ethanol 1 5 150 Aylmer* 696 Hensall* Tiverton Chatham Johnstown* Varennes Collingwood Ethanol 1 50 Collingwood* Saskatchewan Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Qubec Ontario Trigo Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Wheat Iogen Total 1 16 2 Ottawa 1810 Ontario Straw 2 1810 25 200 200 150 200 26 150 200 120 50

(*) Plantas en construccin. Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/.

En cuanto a la generacin de biodiesel, en la actualidad existen tres plantas operativas y una en construccin.

TABLA 15: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PLANTAS DE GENERACIN DE BIODIESEL.Capacidad Capacidad Nombre Compraa Milligan Biotech BIOX Corp. Rothsay Canadian BioEnergy* Total N de plantas 1 1 1 1 4 Total* Planta 1 Foam Lake 66 Hamilton 30 Montreal 225 Sturgeon* 322 Provincia Saskatchewan Ontario Quebec Alberta Feedstock Aceite de canola Sebo Grasa-animal Aceite de Canola de

produccin (millones de litros/ ao) 1 66 30 225 322

(*) Plantas en construccin. Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/.

Adems, cabe destacar que existen varias empresas que poseen de tecnologa propia para producir biocombustible a nivel comercial. Las principales son: Biofuel Canada Ltd. Enlace a la pgina Web: http://www.biofuelcanada.ca/. Dinamotive. Enlace a la pgina Web: http://www.dynamotive.com/en/about/index.html.31


EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD Enerkem. Poseen tecnologa para producir etanol a partir de la celulosa. Estn asociados con la empresa Greenfiels Etanol. Enlace a la pgina Web: http://www.enerkem.com/index.php?module=CMS. Iogen. Poseen tecnologa para producir etanol a partir de la celulosa. Enlace a la pgina Web: http://www.iogen.ca/ Syntec Biofuels Inc. Enlace a la pgina Web:http://www.syntecbiofuel.com/

En el Anexo V.4 se puede encontrar una breve descripcin de los principales competidores: desarrolladores de parques elicos, huertas solares y plantas de produccin de biocombustible.

2.4. Obstculos comerciales Requisitos medioambientales del producto Para desarrollar proyectos de plantas de generacin elctrica es necesario tener aprobado el Estudio Medioambiental o Environmental Assessment. En dicho estudio se evala el impacto medioambiental del proyecto, y su aprobacin por parte de Natural Resources Canada es necesaria para desarrollar el proyecto. En el caso en el que el proyecto exceda los 10 MW de potencia instalada ser adems necesario realizar una evaluacin ms detallada, as como una audiencia pblica. Enlace a la pgina Web de Canadian Environmental Assessment Agency: http://www.ceaa.gc.ca/index_e.htm

Normativa tcnica La normativa canadiense en cuanto al diseo de mdulos solares ha sido adoptada de los estndares diseados por la International Electrotechnical Comisin. Adems, existen varios estndares diseados por la Canadian Estndar Association que hacen referencia al diseo e instalacin de equipos de conversin DC-AC e interconexin con la red. Los estndares de sistemas de generacin de energa elica en su mayora provienen de estndares de la International Electrotechnical Commission (IEC), la Canadian Standard Association (CSA) y la Association of International Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cabe destacar que no existe un estndar especfico para el diseo de aerogeneradores elicos1. En el Anexo V.5 se detallan los estndares activos en Canad, tanto para el diseo e instalacin de los sistemas fotovoltaicos como de sistemas elicos.

1 A Status and Review of Micropower interconnection issues and related codes, standards and guidelines in Canada, 2nd Edition. Electro Federation Canada. (Disponible en Internet: http://cetc-ctec.nrcan-rncan.gc.ca/fichier.php/codectec/En/2006-073/2006-073_(TR)_411INTERC_Connecting_MicroPower_to_the_Grid_2nd_Edition.pdf


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADRegimenes comerciales y fiscales Canad utiliza varios incentivos fiscales con el fin de fomentar la inversin en energas renovables. Capital Cost Allowance. Se podr deducir el 50% del valor del equipamiento adquirido con el fin de generar energa renovable. Canadian Renewable and Conservation Expense (CRCE). Se podr deducir el 100% de las inversiones realizadas para desarrollar un nuevo proyecto de energa renovable. Las inversiones deducibles son: estudio de viabilidad del proyecto, estudios medioambientales, estudios geolgicos, preparacin del terreno, adquisicin e instalacin de los equipos, etc. Las tecnologas que pueden beneficiarse de este incentivo son la energa elica, solar e hidroelctrica1. Renewable Power Production Incentives. Se trata de un incentivo no fiscal para energas renovables (Ver el apartado Gobierno FederalIV.2.1). http://www.canren.gc.ca/app/filerepository/General-tax_incentives.pdf Crditos fiscals para la I+D. No se trata de un crdito fiscal especfico para la energa renovable, sino que para la I+D en general. El crdito fiscal es del 35% hasta un mximo de 2 millones de dlares. Crditos fiscales para la fabricacin de equipos de energa renovable (Manitoba). Vacaciones fiscales: 10 aos para todos los tipos de energa renovable (Ontario).

En cuanto al arancel, los productos analizados estn exentos exceptuando el caso de las turbinas hidrulicas.

TABLA 16: ARANCELESProducto Aerogeneradores Partes de aerogeneradores Energa solar Mdulos, clulas solares Partes Energa hidrulica Turbinas hidrulicas 1.000 KW y 10.000 KW 8410.13 9,5%

Fuente: Canada Border Service Agency. http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/tblmod-1-eng.html

Lneas de transmisin Uno de los obstculos a la hora de desarrollar proyectos de energa renovable en Canad son sus escasas lneas de transmisin. Se trata de una restriccin del mercado canadiense que pone freno a un crecimiento mayor del mercado. Por ello, varios gobiernos provinciales tienen planes para mejorar de forma significativa sus redes, as como su interconexin con otras provincias y Estados Unidos. Canad posee tres redes elctricas: la red del Oeste (Alberta y British Columbia), la red del Este (Saskatchewan, Manitoba y Ontario) y la red de Qubec (la cual incluye la red de las provincias atlnticas). Dichas redes estn a su vez conectadas a las redes de Estados Unidos. Las restricciones existen tanto a nivel provincial, como a nivel interprovincial e interestatal. Las soluciones pasan por construir nuevas lneas as como por modernizar las existentes de manera que puedan transportar ms energa.

Polticas gubernamentales: Carencias en la poltica de energa renovable de Canad Para desarrollar un mercado de energa renovable potente son necesarias polticas que ayuden a impulsar estas nuevas tecnologas. Actualmente, la energa renovable no puede competir en precio con otro tipo de fuentes de energa. Es por ello, que son necesarias las ayudas, para poder desarrollar el mercado, animar a las empresas privadas para que inviertan en energa renovable y se logre que en un futuro puedan ser al menos tan competitivas como las fuentes tradicionales de energa. Canad tiene programas de apoyo a la energa renovable tanto a nivel federal como provincial. No obstante, desde muchos sectores se critica que estas ayudas no son suficientemente fuertes1, y son pequeas y sobre todo intermitentes (lo cual perjudica mucho a las inversiones y al desarrollo del mercado) comparadas con otros pases. En concreto: Canad no tiene una estrategia ni objetivos a nivel federal en cuanto al porcentaje de renovables en su mix de energa elctrica. Por el contrario, Europa se ha comprometido ha lograr un 20% de energa renovable para el 2020. Ninguna provincia canadiense est implantando tecnologas de almacenamiento o redes smart-grid2. nicamente las provincias de Ontario y British Columbia han introducido el sistema feed in tariff3 (lo que en Canad se conoce como Standar Offer Program), aunque estn dirigidos a proyectos pequeos.

1

Canadian Renewable Energy Alliance, Penbina Institute,

2

Smart Grid: tecnologa que permite que las redes elctricas funciones de forma ms eficiente, de forma que puedan absorber mayor cantidad de energa intermitente (como son las renovables).

Poltica muy eficaz para incentivar la inversin en nuevos proyectos de generacin de energa renovable. Este mtodo obliga a las empresas distribuidoras a comprar en primer lugar la energa renovable generada por un valor mayor al del mercado. El gobierno es responsable de regular la tarifa. Se utiliza en muchos pases con gran desarrollo de la energa renovable, como por ejemplo Espaa.

3


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD Canad tiene un objetivo federal de consumo (no de produccin) de biocombustibles. No obstante, no se especifica cuales deben ser las fuentes del biocombustible consumido. Hay que tener en cuenta, que la produccin del biocombustible puede tener un gran impacto medioambiental, social y en el suministro de comida.

En marzo de 2008 se celebr la conferencia Washington International Renewable Energy Conference (WIREC). Se trata de la mayor conferencia acerca de la energa renovable que se ha celebrado hasta la fecha. Los pases participantes fueron invitados a publicar sus nuevos compromisos y objetivos acerca de su poltica energtica renovable. Canad no anunci ningn cambio significativo en su poltica.

Disponibilidad de turbinas Se trata de un obstculo que no slo afecta al mercado canadiense, sino que a todos en general. Debido a la fuerte demanda de turbinas, los pedidos realizados en 2008 se entregarn en 2010/2011. Es por ello que los fabricantes de turbinas prefieren pedidos de mayor escala. Este hecho desfavorece a los desarrolladores de menor tamao, y obliga a negociar con un solo fabricante de aerogeneradores.

3. OFERTA ESPAOLA EXPORTABLE AL MERCADO CANADIENSEEspaa es uno de los mayores productores de energa renobable y algunas de las empresas espaolas son lderes en el sector. A continuacin se analiza cuales son los productos y servicios que las empresas espaolas pueden ofrecer en el mercado canadiense.

Energa solar Los fabricantes espaoles de paneles solares pueden competir y distribuir sus productos en el mercado canadiense donde la industria fotovoltaica local es ms dbil. Adems, la principal aplicacin de los mdulos PV hasta la fecha ha sido la electrificacin de zonas remotas no integradas en la red elctrica. Por lo tanto, las empresas espaolas pueden aportar su know-how en el desarrollo de huertas solares, sector en el que las empresas extranjeras tendrn que aportar su conocimiento en el caso que se impulse definitivamente el mercado de la energa solar fotovoltaica en Canad.

Energa Elica Los fabricantes espaoles de generadores elicos tienen la oportunidad de exportar sus productos a Canad, mercado en la que ya se est notando la dificultad de lograr suministradores de aerogeneradores a corto plazo. No obstante, la actividad exportadora de aerogeneradores y otros equipos elicos de Espaa a Canad ha sido nula hasta la fecha. Los desarrolladores de parques elicos espaoles tambin pueden introducirse en el mercado canadiense, como lo ha hecho por ejemplo Acciona, empresa que ya opera siete parques elicos en Canad.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 35


Biocombustibles El sector de los biocombustibles canadiense tambin ofrece oportunidades para las empresas espaolas con tecnologa para desarrollar plantas de produccin de biocombustible. Adems, cabe destacar el especial inters que tienen la tecnologa de segunda generacin con el que se puede producir biocombustible a partir de la celulosa, material abundante en Canad debido a los desechos de la amplia industria forestal presente en el pas. No obstante, existe una fuerte competencia local y de empresas estadounidenses. La estrategia federal acerca de la obligatoriedad de incorporar biocombustibles en la gasolina y el diesel para el 2010 y 2012 respectivamente no define cual debe ser la procedencia del biocombustible. Por lo tanto, se puede pensar en la posibilidad de exportar biocombustible al mercado canadiense.

Consultora medioambiental La consultora medioambiental espaola ha alcanzado unos niveles altos de experiencia en los ltimos aos. En general el mercado exterior actual de la consultora espaola son los pases en vas de desarrollo. No obstante, las empresas espaolas pueden utilizar como va de internacionalizacin de sus productos y servicios el apoyo tcnico a grandes proyectos de ingeniera y construccin que desarrollan las empresas espaolas en el exterior1.

3.1. Proyectos con presencia de empresas espaolas En este captulo se detallan los distintos proyectos existentes en la actualidad (tanto operativos como en fase de construccin) que cuentan con participacin espaola:

Parque elico RipleyEmpresa espaola Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa).Parque elico de 76 MW Ripley (Ontario) Propietaria al 50%.Construccin del parque y posterior explotacin 176 millones CAD Suncor Energy Products Inc (50%) Diciembre de 2007 Finalizado. El parque elico genera energa desde el 24-11-07, y enva la electricidad al Ontarios Independent Electricity System Operator. .

1

El Mercado Medioambiental: Oferta Espaola y Demanda Internacioanal. PriceWaterHouseCoopers y Inima.


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADEl proyecto Ripley Wind Power es un parque elico de 76 MW desarrollado por ACCIONA Energa en rgimen de joint venture al 50% con la empresa canadiense Suncor Energy. El parque, que consta de 38 turbinas de 2 MW de potencia, producir electricidad equivalente al consumo de 24.000 hogares canadienses y evitar anualmente la emisin de 66.000 toneladas de CO2. Este proyecto est apoyado por el incentivo federal para la energa elica EcoEnergy. El contrato ha sido adjudicado por la OPA (Ontario Power Authority), responsable de la gestin de la produccin y distribucin de la electricidad en Ontario (independientemente de la fuente de suministro). El proyecto responde a un doble objetivo del gobierno provincial de Ontario: Alcanzar en 2008 un total de 1.300 MW de energa elica instalada. Conseguir que las energas renovables en su conjunto cubran un 5% del consumo elctrico de la provincia en 2007 y un 10% en 2010.

Ms informacin en las siguientes pginas Web: OPA (Ontario Power Authority): http://www.powerauthority.on.ca/Page.asp?PageID=924&ContentID=5108 ACCIONA S.A.: http://www.acciona.es/default.asp?x=0002060101&z=000105&item=507&bus=1 Suncor Energy: http://www.suncor.com/default.aspx?ID=1091

Parque elico Chin ChuteEmpresa espaola Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa).Parque elico de 30 MW 20 Km. Suroeste de Taber (Alberta) Propietaria al 33%. Construccin del parque y posterior explotacin 60 millones CAD Suncor Energy Products Inc. (33%), Enbridge Inc (33%) Octubre 2006 Operando desde Noviembre de 2006

El proyecto Chin Chute wind power, es un parque elico de 30 MW promovido por ACCIONA Energa y las empresas canadienses Suncor Energy y Enbridge Inc. La instalacin cubre 583 hectreas a unos 20 kilmetros de Taber, en la provincia de Alberta. Las razones para implantar el parque elico en esta zona son variadas, como su potencial de viento y la proximidad a las lneas de transmisin. El parque elico consta de 20 aerogeneradores de 1,5MW de potencia nominal y produce electricidad limpia para atender el consumo de unos 14.000 hogares, evitando la emisin de unas 100.000 toneladas de CO2 al ao.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 37

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADACCIONA se ocupa de explotar de la instalacin en nombre de sus socios, y la electricidad se vende a los consumidores a travs de la red de suministro de energa de Alberta. Ms informacin en las siguientes pginas Web: ACCIONA S.A. http://www.accionaenergia.com/imprimir.asp?x=00020401&z=000105&item=354&ampliar=1 Suncor Energy: http://www.suncor.com/default.aspx?ID=1091

Parque elico MagrathEmpresa espaola Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa).Parque elico de 30 MW 40 Km. Sur de Lethbridge (Alberta) Propietaria al 33%.Construccin del parque y posterior explotacin 48 millones CAD Suncor Energy Products Inc (33%)., Enbridge Income Fund (33%) 2004 Operando desde Septiembre de 2004

El proyecto Magrath wind power es un parque elico de 30MW promovido por ACCIONA Energa y las compaas canadienses Suncor Energy y Enbridge Income Fund. El parque consta de 20 aerogeneradores con 1,5 MW de capacidad generadora unitaria y produce energa limpia para atender el consuno de unos 10.000 hogares, evitando la emisin de 88.000 toneladas de CO al ao. Este proyecto ha sido apoyado por varios incentivos federales para el desarrollo de energa elica como el WPPI (hasta marzo de 2007), y el EcoEnergy actualmente. ACCIONA se encarga de la explotacin del parque en nombre de sus socios. Un tercio de la energa generada la compra Enbridge para su sistema de distribucin propio, y el resto se vende a los consumidores a travs de la red de suministro de energa de Alberta. Ms informacin en la siguiente pgina Web: Suncor Energy : http://www.suncor.com/default.aspx?ID=1091

Parque elico AmherstEmpresa espaola Proyecto Ubicacin Alcance ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa)Parque elico de 30 MW Amherst (Nova Scotia) Propietaria al 50%. Construccin del parque y posterior explotacin 38

Inversin 60 millones CAD Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADEmpresas asociadas Plazo de entrega Estado actualWind Dynamics Inc (50%). 2009 Adjudicado. Construccin a lo largo de 2008.

El proyecto Amherst Wind Power es un parque elico de 30 MW promovido por ACCIONA Energa y la empresa canadiense Wind Dynamics. La instalacin se ubicar al oeste de la autova Trans-canadiense. El parque constar de 20 aerogeneradores con 1,5 MW de capacidad generadora unitaria y producir energa limpia para atender el consuno de unos 10.000 hogares durante el ao. Este proyecto est apoyado por el incentivo federal para la energa elica Eco-Energy. Inicialmente, se pretenda que la instalacin entrara en servicio a lo largo de 2007. Sin embargo, diversos factores han retrasado las tareas de construccin, entre los cuales cabe destacar el incremento de los precios de las turbinas elicas (ms del 25% en 2006), y la falta de apoyo formal del gobierno federal al programa de incentivos WPPI. La electricidad generada por el parque ser vendida exclusivamente a la compaa Nova Scotia Power, principal suministrador de electricidad en la provincia de Nova Scotia. El objetivo de la compaa es disponer de 175 MW de energa elica instalada en 2010. Ms informacin en las siguientes pginas Web: National Wind Watch Inc.: http://www.wind-watch.org/news/2007/10/31/multimillion-dollar-nova-scotia-wind-farmproject-is-back-on-track/ Industrial Wind Action Group: http://www.windaction.org/news/12484

Parque elico LamqueEmpresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa).Parque elico de 49,5 MW Lamque (New Brunswick) Propietaria al 100%.Construccin del parque y posterior explotacin 103,5 millones CAD Noviembre de 2009 Adjudicado en enero de 2008

El proyecto Lamque Wind Power es un parque elico que tendr 49,5 MW de potencia distribuida en 33 aerogeneradores de tecnologa Acciona. Estar situado en la localidad de Lmeque, provincia de New Brunswick. El parque ser propiedad de ACCIONA S.A. al 100% y La compaa espaola se responsablizar de la construccin y operacin de las instalaciones. Adems, firmar un acuerdo deOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 39

EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADadquisicin de energa con NB Power por un perodo de 25 aos. Este proyecto est apoyado por el incentivo federal para la energa elica Eco-Energy. La seleccin de ACCIONA para este proyecto se produce como resultado de la convocatoria pblica realizada por NB Power en mayo de 2007, para adquirir energa elica entre promotores privados. Este proyecto se enmarca en el objetivo fijado por el gobierno de New Brunswick de que en 2010, un 10% de la demanda elctrica sea cubierta por renovables. Ms informacin en las siguientes pginas Web: ACCIONA S.A. http://www.acciona-energia.com/default.asp?x=00020401&z=000105&item=538&pag NB Power http://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2008e0055en.htm :

Parque elico AulacEmpresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa)Parque elico de 64,5 MW Aulac (New Brunswick) Propietaria al 100%.Construccin del parque y posterior explotacin 125 millones CAD Noviembre de 2009 Adjudicado en enero de 2008.

El proyecto Aulac Wind Power es un parque elico que tendr 64,5 MW de potencia, y estar localizado en Aulac, provincia de New Brunswick. El parque ser propiedad de ACCIONA S.A. al 100%, y la compaa espaola se responsabilizar de la construccin y operacin de las instalaciones. Adems, firmar un acuerdo de adquisicin de energa con NB Power por un perodo de 25 aos. Este proyecto se enmarca, al igual que el de Lamque, en el plan fijado por el gobierno de New Brunswick para que en 2010, un 10% de la demanda elctrica sea cubierta por energas renovables. Ms informacin en las siguientes pginas Web y documentos: North American Windpower: http://www.nawindpower.com/e107_plugins/content/content.php?content.1774 Comunicado de NB Power: http://www.nbpower.com/en/corporate/media/press/WindAnnouncementJan28.pdf


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADParque elico ArmhestEmpresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa)Parque elico de 30 MW de potencia instalada Armhest (Nova Scotia) Propietaria al 100%.Construccin del parque y posterior explotacin 55 millones CAD 2009 Adjudicado en mayo de 2008.

Se trata de un parque elico de 30 MW de potencia ubicado en Armhest, en la provincia de Nueva Escoia. El parque constar con 20 aerogeneradores de 1,5 MW de potencia unitaria El parque ser propiedad de ACCIONA S.A. al 100%, y la compaa espaola se responsabilizar de la construccin y operacin de las instalaciones. Adems, firmar un acuerdo de adquisicin de energa con Nova Scotia Power por un perodo de 25 aos.

Parque elico De l'rableEmpresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual2011 Adjudicado en mayo de 2008.

Enerfin Sociedad de Energa S.A.Parque elico de 100 MW de potencia instaladaSte-Sophie-d'Halifax (Qubec)

Se trata de un parque elico de 100 MW de potencia ubicado en Ste-Sophie-d'Halifax, en la provincia de Qubec.


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III.

ANLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIN Y ESTRATEGIA DE ENTRADALa principal estrategia de entrada en el mercado canadiense de la energa renovable es la basada en los proyectos. Por tanto, en muchos es necesaria la inversin y la implantacin de una oficina. Es muy comn buscar alianzas con otras empresas. Aunque slo la provincia de Qubec impone un mnimo de contenido local, siempre es aconsejable contar con socios locales. En el caso de los mdulos fotovoltaicos se puede optar por la exportacin. En el Anexo V.7 se muestra un directorio con empresas locales que ofrecen servicios financiero, de consultora tecnolgica, fiscal, legal, etc., as como un listado de distribuidores de paneles solares.

2. PROMOCIN Y PUBLICIDAD2.1. Ferias y conferencias En general, las ferias y conferencias ms importantes acerca del mercado de la energa renovable de Norte Amrica se celebran en Estados Unidos. No obstante, hay algunos eventos de gran importancia en Canad, como lo son las conferencias Canwea y Globe, ambas con gran presencia internacional. La primera de ellas est centrada en la energa elica y es el mayor evento anual de energa renovable de Canad. Tuvo una nutrida participacin espaola en 2007. La segunda es una de las conferencias ms importantes acerca del negocio del medio ambiente en Norteamrica. Se celebra de forma bianual. Por otro lado, destacan tambin otras conferencias de mbito ms local. El Renewable Energy Conference, conferencia acerca de la energa renovable, se centra en las provincias atlnticas. Por otro lado, el Bionergy Conference and Exhibition es un evento acerca del negocio de la bioenerga. Actualmente la mayor parte de los participantes son del oeste de Canad, aunque en sus tres aos de vida a tenido un gran crecimiento y pretende convertirse en el ms importante de Norteamrica. Finalmente, cabe destacar la feria organizada por la Asociacin de la Industria Solar de Canad o Canadian Solar Industries Association, como feria centrada en la energa solar. En el Anexo V.6 se muestran datos acerca de cada conferencia.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 42


TABLA 17: CONFERENCIAS Y FERIAS MS IMPORTANTES DE CANAD DE ENERGA RENOVABLE.

Nombre Canwea Globe Renewable Energy Conference Bioenergy Conference and Exhibition 2008 Solar Conference

Sectores Energa Elica Medio ambiente Energa renovable Bioenerga Energa Solar

Prxima edicin Octubre 2008 Marzo 2010 Junio 2009 Junio 2010 Diciembre 2008

2.2. Asociaciones y Revistas Canadian Wind Energy Association (CanWEA) es una asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promocionar el desarrollo de la energa elica en Canad. Actualmente consta de 340 miembros. Acciona Wind Energy Canada Inc. es miembro de la asociacin. Los asociados pueden beneficiarse de informacin privilegiada acerca del sector de la energa elica en Canad; es decir, es una forma de estar conectados a lo que ocurre en el mercado. La tarifa para asociarse vara entre 900 Euros y 15.000 Euros anuales, dependiendo de la categora o nivel al que uno se asocie. Adems, la asociacin realiza diversas campaas de promocin y comunicacin de la energa elica y los beneficios que aporta. Entre ellas, destacan la pgina Web, el newsletter quincenal WindLink y la revista cuatrimestral WindSight. Para ms informacin acceder a la pgina Web de CanWea: http://www.canwea.ca/index_e.php

En cuanto a la energa solar, la mayora de las empresas del sector son miembros de la Asociacin Canadiense de la Industria Solar o Canadian Solar Industries Association1 (CANSIA). De la misma forma, la Asociacin Solar de Qubec o nergie Solaire Qubec2 (ESQ) es la de mayor importancia en la provincia de Qubec. La principal asociacin de la industria de los biocombustibles es la Asociacin Canadiense de Combustible Renovable o Canadian Renewable Fuels Association3. Realizan campaas de

1

Enlace a la pgina Web: http://www.cansia.ca/ Enlace a la pgina Web: http://www.esq.qc.ca/ Enlace a la pgina Web: http://www.greenfuels.org/index.php

2

3


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADpublicidad tanto en televisin, radio como prensa escrita. La revista especializada del sector es Biofuel Canada Magazine1.

3. CONTRATOS COMERCIALES3.1. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energa El Power Parchase Agreement (PPA) es un elemento clave a la hora de desarrollar un parque elico en Canad. Aunque en Alberta los parques elicos compiten comercialmente con el resto de las plantas de generacin elctrica, la gran mayora de los proyectos en Canad se desarrollan bajo esta frmula. El PPA es un acuerdo entre la empresa adjudicataria del proyecto (quien va a desarrollar el parque elico, generalmente bajo un modelo BOO2) y la compaa elctrica pblica, en el que el ltimo se compromete a comprar la energa que produce el primero por un periodo de tiempo acordado. Se trata de la nica (o al menos principal) fuente de ingresos para la empresa adjudicataria del proyecto. A continuacin se analizan los principales aspectos de un acuerdo PPA.

Periodo y precio Generalmente, se firman acuerdos por un prolongado periodo de tiempo, que vaya acorde con la vida til del parque elico. En Canad la duracin del contrato es de 20 25 aos en la mayora de los casos. Por lo general, la compaa licitadora no suele definir un precio de referencia, por lo que es la empresa ofertante quien debe establecer un precio en su propuesta. El precio es fijo y suele estar sujeto a ajustes anuales segn la inflacin. Adems, se paga por energa suministrada ($/KWh.) y no por potencia instalada ($/MW), por lo que los ingresos para el concesionario dependen del rendimiento del parque. Los precios acordados en los contratos son datos confidenciales que no se publican, aunque la media est en torno a los 8 cntimos por KWh generado. En la Tabla 18 se detallan la duracin y el precio acordado en los distintos PPA analizados.

TABLA 18: PERIODO Y PRECIO ESTABLECIDO EN LOS RFP ANALIZADOS Precio (media de todos los contratos firDuracin Provincia RFP (o contrato) (aos) mados RFP) bajo ese

Se trata una revista publicada por BBI Canada, filial de BBI International. BBI International es una empresa que ofrece varios servicios dentro del sector del biocombustible: desarrollo de proyectos, publicacin de varias revistas y otros documentos y celebracin de ferias y conferencias. http://www.biofuelsmagazine.ca/2

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BBO: Build, Operate and Own.


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADOntario RES I (Contratos firmados en Noviembre 2004) http://www.ontarioelectricityrfp.ca/Index.aspx?id=5 2 Ontario RES II (contratos firmados en Noviembre 2005) http://www.ontarioelectricityrfp.ca/Index.aspx?id=4 2 Quebec Quebec Wind Power Call -1.000MW (Contratos firmados en Octubre 2004) Wind Power Call -2.000MW http://www.hydroquebec.com/distribution/en/marc hequebecois/index.html British Columbia British Columbia Clean Energy Call http://www.bchydro.com/info/ipp/ipp48319.html

20

8 cent/KWh.*

20

8,64 cent/KWh.*

20 20

8,35 cent/KWh.** 10,5 cent/KWh ***

15 a 40 30 (de media) 7,4 cent/Kwh.****

2006 Open Call for Power2006 Open Call for Power

http://www.bchydro.com/rx_files/info/info43006.pd f New Brunswick New Brunswick New Brunswick New Brunswick New Brunswick Proyecto Caribou Mountain (Norther NB)http://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2008e0239en.htm

20 25 25 25 25

n/d n/d n/d n/d n/d

Proyecto Aulachttp://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2008e0096en.htm

Proyecto Lamequehttp://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2008e0055en.htm

Proyecto The Kent Hillshttp://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2007e1303en.htm

Proyecto Fairfield Hill Projecthttp://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2007e0263en.htm

(*) Fuente: Ontario Energy Association. http://www.energyontario.ca/docs/Bleinham,%20July%2026-272.pdf (**) Fuente: noticia en Wind-watch.org. http://www.wind-watch.org/news/2007/10/03/new-wind-power-would-cost-more/ (***) Fuente: Hydro Quebec, Press Release. http://www.hydroquebec.com/4d_includes/of_interest/PcAN2008-053.htm (****) Fuente: noticia de BC Hydro. El 73% de la energa contratada fue Energa limpia. http://www.google.com/search?hl=es&q=BC+Hydro+awards+energy+contracts+&lr=

Suministro mnimo y mximo obligatorio Muchos de los contratos fijan un mnimo y un mximo obligatorio de suministro anual de energa. En general, en el caso en el que la cantidad de energa exceda el lmite establecido, el comprador (la compaa elctrica pblica) tiene que pagar un precio menor (para la parte que exceda el lmite). En otros casos, el comprador no est obligado a comprar el exceso de energa. En el caso en el que la energa generada est por debajo del mnimo estipulado, en algunos PPA, el concesionario est obligado a pagar una indemnizacin al comprador; por lo que el perjuicio es doble: por un lado los ingresos por suministro de energa disminuyen, y por otro lado debe se de indemnizar al comprador.


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EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANADContenido local Slo la provincia de Qubec obliga a las empresas desarrolladoras a incluir un mnimo de contenido local en los proyectos. En el ltimo RFP publicado, se obliga a que el contenido local sea del 30% para los generadores elicos y 60% para el coste total del proyecto1.

Desmantelamiento de la planta La responsabilidad del desmantelamiento del parque elico recae sobre el desarrollador.

Documentos En los siguientes enlaces se pueden encontrar los contratos y Request For Proposal de los diferentes programas: Ontario RES III: http://www.powerauthority.on.ca/gp/Storage/17/1207_Renewable_Energy_Sup ply_III_Contract.pdf Ontario RES III RFP: http://www.powerauthority.on.ca/gp/Storage/17/1203_RES_III_RFP.pdf BC Clean Power RFP: http://www.bchydro.com/rx_files/info/info57130.pdf

3.2. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs Se trata de una poltica que ha demostrado grandes ventajas en pases punteros en energa renovable como Alemania, Espaa o Estados Unidos. Bsicamente se trata de una prima que el gobierno paga a los productores de energa renovable. Adems, el sistema no limita la cantidad de energa renovable conectada a la red, al contrario de lo que ocurre con el Power Purchase Agreements. Otra caracterstica importante del sistema es que los comercializado

mercados de energía eléctrica canadá

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