mercado y oportunidades de negocio de las tic accesibles en españa

Este volumen nace con un múltiple objetivo: por un lado muestra las oportunidades de negocio que ofrece el mercado TIC accesible, de forma que sirve de guía a las empresas que deseen invertir en dicho mercado; por otro lado, trata de mejorar la operativa de las empresas e instituciones ya presentes en el sector, a través de la propuesta de una serie de recomendaciones o líneas de actuación; y, finalmente, pretende que todo ello redunde en el incremento de la autonomía de las personas con discapacidad, los mayores, sus familias y cuidadores.Las fuentes de información empleadas en el estudio han sido diversas, desde la utilización de estadísticas oficiales y bases de datos a nivel nacional e internacional, hasta la realización de entrevistas con especialistas en el sector TIC accesible en el ámbito nacional. En este último aspecto, se contó con la colaboración de más de una veintena de expertos en tecnologías accesibles, que aportaron un punto de vista empresarial, institucional o de usuario de los productos y servicios accesibles.En cuanto a los contenidos del estudio, esencialmente, se presenta la cuantificación del mercado actual en términos de oferta y demanda y se establecen previsiones a futuro, continuando con una evaluación estratégica que sirve de punto de partida para la definición de las recomendaciones que permitirán alcanzar la consolidación y madurez del mercado TIC accesible.

EL CENTRO NACIONAL de TECNOLOGÍAS de la ACCESIBILIDAD (CENTAC), ejemplo de colaboración público-privada, tiene como objetivo último impulsar el desarrollo de las tecnologías accesibles y usables en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios, con el fin de facilitar el acceso a ellas y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, los mayores, sus familias y cuidadores a través de las tecnologías de la información.

Colección Accesibilidad, Tecnología y Sociedad

Investigación sobre las Tecnologías de la Sociedad de la Información para todos. Vol. 1

Guía sobre normalización en la Accesibilidad de las TIC. Vol. 2

Mercado y Oportunidades de Negocio de las TIC Accesibles en España. Vol. 3

Otros títulos publicados por Centac

Estudio sobre las tecnologías de Accesibilidad en España 2008

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COLECCIÓN ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD Vol. 3 COLECCIÓN ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD Vol. 33

MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE LAS TIC ACCESIBLES

EN ESPAÑA

Este libro debería ser indexado con los siguientes términos: Mercado TIC Accesibles, oportunidades de negocio, discapacidad, mayores, envejecimiento, productos de apoyo, ISO 9999:2012, CENTAC

La cita bibliográfica sugerida es:

Mercado y Oportunidades de Negocio de las TIC Accesibles. Colección Accesibilidad,

Tecnología y Sociedad Vol 3. CENTAC 2012.

Equipo editorial de CENTAC:Aurora Bustelo, Virginia Guedan, Juan Luis Quincoces, Diego Soriano, Rosa Tejerina

Para información sobre este libro y las actividades de CENTAC:www.centac.es www.facebook.es/centachttp://twitter.com/_CENTAC_ http://www.youtube.com/CentacVideo

Primera Edición: Diciembre 2012

Diseño y maquetación: CENTAC agradece a la entidad ASOCIACIÓN ACCESIBILIDAD PARA TODOS - LA CIUDAD ACCESIBLE la realización de estos trabajos de forma gratuita. www.laciudadaccesible.com

Depósito Legal: M-41431-2012

ISBN: 978-84-616-1000-6

Impresión:Printed in Spain – Impreso en España

La presente publicación pertenece al Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) y está bajo una licencia Reconocimiento-No Comercial 3.0 España de Creative Commons, y por ello está permitido copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las condiciones siguientes:

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http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/

PRESENTACIÓN 5

Presentación

Si echamos la vista unos veinte años atrás, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la tecnología ha facilitado nuestra vida en innumerables campos: smarthphones con lo que se puede controlar nuestra agenda o mostrarnos la ruta más adecuada para llegar a un destino, electrodomésticos inteligentes que, ahorrando energía, realizan sus funciones de forma precisa atendiendo a las instrucciones del usuario, tablets y notebook que nos permiten estar continuamente conectados… En definitiva, todos estos cambios son fruto de una perfecta conexión entre empresas, que han sido capaces de detectar y traducir de forma eficiente las oportunidades que el mercado les ha brindado, y los clientes. Muchas compañías continúan destinando ingentes cantidades de recursos para continuar con este proceso que tiene como fin el detectar necesidades del mercado y poner a su servicio innovaciones encargadas de satisfacerlas.

Esta situación, que parece describir la actuación habitual del sector de las TIC, quiebra cuando se relaciona con la discapacidad. Pero ¿qué se entiende por discapacidad? La Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad Convención de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, en su artículo primero, entiende por persona con discapacidad: “aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Esto es, cualquiera de nosotros puede encontrarse, en cualquier momento de su vida, con una situación que se pueda incluir dentro de este concepto. Estamos, pues, hablando de un mercado potencial muy amplio que debería ser objeto de conocimiento y análisis con el objetivo de detectar qué necesidades están pendientes de cubrir o se potenciarán en un futuro breve y que oportunidades de mercado.

Si se considera que la organización empresarial debe ser, además de económicamente rentable, socialmente eficaz, estaríamos haciendo

referencia a una actividad en la que esta labor social estaría muy presente, ya que se estarían facilitando actividades cotidianas a un vasto número de personas. Esto no significaría que no fuera una actividad rentable, ya que permitiría, además, que los individuos pudiesen desarrollar determinadas tareas habituales de una manera más efectiva y eficaz. La tecnología JAWS, por ejemplo, ha permitido a personas invidentes o con visión reducida, poder acceder a internet, leer un artículo o acceder a la formación. Y es el resultado de una fuerte inversión en investigación.

Ahora bien, se trata de desarrollar un planteamiento empresarial stricto sensu, es decir, realizar un análisis estratégico tanto externo como interno que permita a las compañías detectar oportunidades de negocio que se puedan acometer y que sean susceptibles de comercializarse porque responden a una necesidad del mercado.

Si recordamos que las siglas TICs significan Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se hace más evidente el espectro tan amplio al que nos estamos refiriendo. No podemos olvidar que vivimos en una sociedad centrada cada vez más en la información y la comunicación. Las TIC sin duda están cambiando la sociedad, la educación, el trabajo, la formación y la manera de recibir y procesar la información. Palabras como: Informática, Internet, Teletrabajo, son ya usuales y a nadie le sorprenden Y si lo relacionamos con las posibles limitaciones o discapacidades con las que una persona puede encontrarse, el resultado es de infinitas combinaciones. Para que una persona con discapacidad pueda tener acceso a todas las posibilidades que proporciona el ordenador, es necesario que éste esté configurado y equipado con las ayudas Técnicas (AATT), programas y dispositivos adecuados, y adaptados en función de las capacidades funcionales y de las necesidades de cada usuario.

En un momento como el actual, la integración de todas las personas al mundo profesional se ha convertido en una actividad prioritaria en la que están involucrados muchos agentes. Desde formadores, que tratan de completar los conocimientos requeridos para la incorporación al mundo profesional, hasta los empleadores, todos y cada uno estamos colaborando en un proyecto común. En concreto, las actividades de formación tienen el objetivo de dotar a los participantes en las mismas de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la incorporación y el desarrollo dentro de la actividad profesional. Dentro de este ámbito, el uso de las TICs

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PRESENTACIÓN 7

se revela fundamental como instrumento para su realización. Así, personas con discapacidades visuales y auditivas pueden seguir el desarrollo de una sesión gracias a la existencia de herramientas que colaboran eficazmente en la transmisión del mensaje del docente supliendo las carencias de los participantes. También pueden desarrollar las actividades que deban realizarse utilizando los mismos recursos que sus compañeros, desarrollando su capacidad de trabajo en equipo. Sin embargo, hay que destacar que, todavía, queda mucho por hacer en este ámbito. Por ejemplo, la necesidad de adaptación de paquetes informáticos que se utilizan en la actividad cotidiana empresarial para que puedan ser aprendidos y utilizados por personas que presentan ciertas limitaciones. Es necesario adecuarse a las necesidades de los usuarios ya que su satisfacción implicará, entre otros activos, flexibilizar su contratación en el mundo empresarial.

Todas estas acciones no se pueden llevar a cabo si no se puede contar con la implicación de aquellas empresas encargadas de desarrollar las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan aprovechar al máximo las potencialidades y solventar las dificultades que puedan presentarse. Y, sobre todo, porque no se trata de soluciones singulares, sino de herramientas que pueden ser de ayuda para un mercado potencial elevado.

Mª Del Pilar Melara San Román Directora del MBA Universitario de ICADE Business School,

Universidad Pontifica Comillas de Madrid

Yolanda García Sánchez Coordinadora del MBA Universitario de ICADE Business School,

Universidad Pontifica Comillas de Madrid

PRÓLOGO 9

Prólogo

Estamos viviendo un momento muy oportuno para el contenido del presente libro y esto es así por dos motivos que me gustaría destacar:

En primer lugar subrayar un gran cambio cultural en el ámbito de la discapacidad y la sociedad en general. Dicho cambio está motivado por tres importantes consideraciones:

1. Una fuerte evolución legislativa: LISMI (Ley 13/1982), LIONDAU (Ley 51/2003), Ley de Dependencia (Ley 39/2006) y la adaptación normativa a la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (Ley 26/2011), dando paso a más autonomía, más exigencia de derechos, mayor decisión propia.

2. Imposición de la cultura digital en todos los ámbitos del día a día (administración electrónica, redes sociales, educación, e-health, banca, cajeros, compras por internet, infraestructuras y servicios de las ciudades digitales,…) generándose oportunidades y nuevos obstáculos.

3. Cambio de la estructura social por la baja natalidad (<1,32) y el aumento de la esperanza de vida (proyección al año 2050 > más del 35% de la población mayor de 65 años) planteándose el gran reto de la sostenibilidad del sistema, de la sanidad, de los servicios, de las pensiones,… del país.

En segundo lugar el negativo marco económico que venimos arrastrando desde hace unos años no parece que nos vaya a abandonar en el año 2013 tan fácilmente. La previsión para el PIB del 2013 que nuestro gobierno apunta es de una caída del -0.5%, dato que la Comisión Europea empeora cifrándolo en el -1.5%. Con dichas previsiones de crecimiento el desempleo no mejorará y las circunstancias generales obligaran a nuevos recortes presupuestarios.

Es en este escenario de cambio y ruptura donde las oportunidades aparecen, donde la creatividad y el talento proponen soluciones diferentes, donde más que nunca la información adecuada puede mostrar una senda para explorar el desarrollo de nuevos servicios y productos que satisfagan a una amplia diversidad de consumidores.

Mercado de Oportunidades de Negocio de las TIC Accesibles en España

Diversidad de consumidores, plenos de derechos, de necesidades y de servicios. Nuevas estructuras sociales exigentes de una visión renovada desde la empresa.

El presente libro se ha centrado en valorar las oportunidades existentes en el ámbito de las TIC accesibles, evaluando las opciones, calculando su impacto económico, indagando las áreas de actuación, sus retos, competencia, etc. todo ello prestando una especial atención a la metodología del mismo, aún sabiendo lo pionero de esta exploración.

Los resultados no pueden ser más gratificantes.

En el grave marco económico que apuntamos, este libro ofrece un espacio para desarrollar empresa, para crear empleo, para resolver necesidades de las personas, para crecer en un escenario que crece.

Espero que la información que desprende anime a empresas y emprendedores a atender el ámbito de las tecnologías accesibles que la sociedad ya está demandando y muy en breve será una exigencia.

Juan Luis Quincoces SolerDirector General

Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad

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Indice 11

ÍndiceResumen Ejecutivo …………………………………………...........15

Executive Summary……………………………………………........19

1. Los Retos Sociales del Siglo XXI…………………………....….23

1.1. Contexto, evolución y principales magnitudes de la discapacidad…………………………………………..................23 1.2. Contexto, caracterización y tendencia demográfica española del envejecimiento……………………………….......31 1.3. Hacia una Sociedad Inclusiva para todas las personas.........36

2. Análisis del Mercado TIC Accesible……………….................39

2.1. Oferta ………………………………………………...................39

2.1.1. Caracterización del Mercado………………………...............39 2.1.2. Cadena de Valor ……………………………………................62 2.1.3. Perfil de las Empresas Operadoras en el Sector TIC Accesible………………………………………………........……71 2.1.4. Cadena Accesible……………………………...................……76

2.2. Demanda…………………………………………………............77

2.2.1. Definición de la Demanda....................................................77 2.2.2. Necesidades a Cubrir……………………………………..........92 2.2.3. Cuantificación del Gasto………………………...............……96 2.2.4. Oportunidades de Negocio en Normativa y Planes del Sector………………...…………………….............................103

2.3. Evaluación Estratégica.........................................................114

2.3.1. Análisis PEST………………………………...........….............114 2.3.2. Análisis DAFO………………………….................................116 2.3.3. Análisis LRDP…………………………………...........….........119

3. Recomendaciones……………………………………..............121

Índice de Figuras……………………………………….............…135

Anexos:…………………………………………………….............141

Anexo I: Listado de Entrevistados……………………….....................……141

Anexo II: Clasificación de Productos en Europa………….....................…143

Resumen ejecutivo 13

Resumen ejecutivo

n este informe se analiza el mercado TIC accesible en España, y se establecen las diferentes oportunidades de negocio que existen en el mismo. Entre los objetivos que se persigue está el

Efacilitar la actividad de las empresas, que actualmente operan o no en el sector TIC accesible, mediante indicaciones de cómo entrar en dicho mercado o de cómo lograr una mayor eficiencia y excelencia en el mismo.

El informe se ha estructurado en tres capítulos: en primer lugar un análisis del contexto, en segundo lugar un análisis del mercado desde el punto de vista de la oferta, de la demanda, y completando la información del mercado con un análisis estratégico del mismo el tercero y último de los capítulos ofrece unas recomendaciones a las empresas y Administraciones Públicas que operan en el mercado.

En el primero de los capítulos, el de los Retos Sociales del Siglo XXI, se plantea el gran reto a tratar para el presente siglo, que será el llamado envejecimiento del envejecimiento de la población, dado que las previsiones indican que en el año 2050, los mayores de 65 años constituirán el 35% de la población española, prácticamente el doble del porcentaje actual. Otro gran reto para este sigló será el aumento de las discapacidades, entre otros factores a causa de dicho envejecimiento, pero que al mismo tiempo de ser un reto es una gran oportunidad gracias a las TIC accesibles.

También se realiza una breve descripción de la concienciación colectiva


en torno a la discapacidad, especialmente tras la aprobación de las Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su trasposición al ordenamiento normativo español.

En cuanto al capítulo segundo, el Análisis del Mercado TIC Accesible, este se divide en tres partes: oferta, demanda y análisis estratégico.

En la parte de la Oferta, dividida a su vez en cuatro partes, se comienza con la caracterización del mercado, en la que se describe el mercado de productos y servicios TIC accesibles en España, y se compara, gracias a la norma ISO 9999 de clasificación de productos accesibles, el mercado nacional con el de los países más representativos a nivel europeo. En este apartado también se indican las pautas para localizar oportunidades de inversión para que las empresas puedan decidir si internacionalizarse o por el contrario invertir en determinados nichos de mercado a nivel nacional que todavía no estén explotados.

El apartado segundo de la oferta se describe la cadena de valor del mercado TIC accesible y se destacan las pequeñas particularidades que posee frente a otros mercados tradicionales. Para facilitar a las empresas el éxito de un proyecto se ofrecen unas pautas para la mejora de la cadena de valor.

Posteriormente se analiza el perfil de las empresas del mercado español TIC accesible, su comparativa con el entorno europeo, así como la posible evolución que sufrirá hasta alcanzar la madurez del mercado europeo.

Como último de los epígrafes de la oferta se trata la cadena accesible, considerada como imprescindible para que todo el proceso que conforma la adquisición de un producto o servicio TIC accesible pueda ser universalmente accesible para el usuario final desde el principio hasta el fin.

En cuanto a la parte de la Demanda, se divide en cuatro epígrafes, en el primero se define la demanda con una descripción pormenorizada de las partes implicadas en la demanda de tecnología accesible. Destacar en este sentido que entre los usuarios de TIC accesibles además de las personas con discapacidad, existen otros perfiles como las personas mayores e incluso podría ser el público en general.

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Resumen ejecutivo 15

Posteriormente, y gracias a las opiniones recogidas durante las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, se enumeran dieciocho diferentes necesidades a cubrir gracias a las TIC accesibles para que las personas con discapacidad puedan sentirse plenamente realizadas como personas y ciudadanos.

El tercer epígrafe dentro de la demanda es la cuantificación del gasto, en la que a través del planteamiento de dos supuestos diferentes, se da una cifra aproximada del gasto total en TIC accesibles que realizan los hogares españoles.

A continuación, y como cierre de la parte de la demanda se analizan las oportunidades de negocios en normativa y planes estratégicos, es decir, se ofrece a las empresas del sector ideas sobre nuevas oportunidades de negocio, que pueden explotar puesto que son de obligado cumplimiento por los poderes públicos y las empresas privadas.

Como último apartado del análisis del mercado y una vez analizada la oferta y la demanda, se realiza la evaluación estratégica. Esta consiste en efectuar diferentes análisis a alto nivel, en concreto un análisis PEST (Político, Económico, Social, Tecnológico), uno DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y un análisis LRDP (Limitaciones, Riesgos, Desafíos y Potencialidades). Con estos análisis las empresas pueden adquirir un conocimiento global del mercado, así como los pro y los contras del mismo.

Finalmente, el último de los capítulos está dedicado a ofrecer Recomendaciones a las empresas del sector y a las Administraciones Públicas. Estas recomendaciones pretenden servir de guía de actuación para facilitar el desarrollo de estrategias de negocio óptimas que permitan abordar el mercado TIC accesible y que sirvan de base para actuaciones que fomenten la expansión del mercado TIC accesible en España.

Executive summary 17

Executive summary

his report provides an analysis of the accessible ICT market in Spain and details of the various business opportunities it offers. T

One of the objectives pursued is to facilitate the business activities of both those companies currently operating in the accessible ICT market and those which do not, by offering information on how best to enter this market or to achieve greater efficiency and excellence therein.

The report is divided into three sections: the first section provides an analysis of the context; the second section presents a market analysis, based on the market offering and demand, and completes the market information with a strategic analysis; the third and last section provides a series of recommendations for those companies and public authorities operating in this market.

In the first section, entitled “Social Challenges in the 21st Century”, the enormous challenge to be for tackled in this century posed by the so-called aging population is discussed in view of predictions indicating that in 2050 35% of the Spanish population will be over 65 years of age, almost double the current rate. Similarly, the increase in disabilities, due, among other factors, to the aforementioned aging, will pose another important challenge, which, although significant, will also offer great opportunities thanks to accessible ICTs.

A brief description is also provided of the collective awareness

of disability, particularly following the ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its transposition into Spanish legislation.

The second section, entitled “Analysis of the Accessible ICT Market”, is divided into three subsections: offering, demand and strategic analysis.

This section on the Offering is structured in four parts beginning with the characterisation of the market, which contains a description of the accessible ICT product and services market in Spain and compares, thanks to the classification of accessible products provided in the ISO 9999 standard, the Spanish market with the most representative countries at European level.

This subsection also sets out guidelines to identify investment opportunities to help companies decide whether to invest abroad or, on the contrary, invest in certain yet-to-be exploited market niches at domestic level.

The second part of the subsection on the offering provides a description of the accessible ICT market’s value chain and highlights its specific characteristics in comparison with other more traditional markets. In an attempt to facilitate successful participation in projects by Spanish companies a series of guidelines are provided in order to enhance the value chain.

Subsequently, an analysis is provided of the profile of the companies in the Spanish accessible ICT market, its positioning in terms of the European environment and its foreseeable evolution until it achieves the level of maturity observed in the European market.

The final part of this subsection looks at the accessibility supply-chain, which is considered to be essential to ensure that the entire process involved in the acquisition of an accessible ICT product or service is freely available to all end users.

The Demand subsection is also divided into four parts, the first of which defines the demand, offering a detailed description of the agents involved in the accessible technology demand. It should be noted that the use of accessible ICTs is not limited to those with

18

Executive summary 19

disabilities, but also includes other user profiles, such as the elderly and even the general public.

Subsequently, thanks to the opinions expressed in the course of the interviews performed as part of the fieldwork, 18 different needs that should be fulfilled by accessible ICTs for those with disabilities to feel that they participate fully as individuals and citizens.

The third part of the subsection on demand focuses on quantifying the expense. As a result of applying an approach based on two different assumptions, this part offers an estimate of the total expense incurred in accessible ICT by Spanish household.

The subsection on demand is then brought to a close with an analysis of the business opportunities provided by regulations and strategic plans. More specifically, companies in this sector are provided with a range of ideas for new business opportunities open to exploitation given that the related regulations are mandatorily applicable by public authorities and private companies alike.

Following the analysis of the offering and the demand, the final section of this market analysis provides a strategic assessment, which involves performing various high-level analysis methods, in particular, a PEST analysis (Political, Economic, Social and Technological), a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and a CRCP analysis (Constraints, Risks, Challenges and Potential). These analyses enable companies to gain a global understanding of the market as a whole in addition to its pros and cons.

Lastly, the final section focuses on providing Recommendations for companies in this sector and public authorities. These recommendations seek to provide guidelines for action in an attempt to promote the development of optimal business strategies within the context of the accessible ICT market, and to serve as a base for actions taken to encourage the growth of the accessible ICT market in Spain.

Capítulo 1. LOS RETOS SOCIALES DEL SIGLO XXI 21

1. LOS RETOS SOCIALES DEL SIGLO XXI

1.1. CONTEXTO, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA DISCAPACIDAD

Evolución Histórica del Concepto de Discapacidad

Se estima que a nivel mundial más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad1, lo que equivale aproximadamente al 10-15% de la población mundial2.

Pobración mundial

7.000.000.000

Población con algún

tipo de discapacidad

1.050.000.000

1 Fuente: Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud; 20112 Fuente: “Estado de la población mundial 2011”, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).


El concepto de discapacidad y su visibilidad tanto a nivel político como a nivel social ha ido evolucionando en las últimas décadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, una discapacidad es “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. Posteriormente, se estima oportuno realizar una nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que fue publicada en 2001, y en la cual la discapacidad aparece como término ”amplio” en el que se incluyen conceptos tales como: déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. En esta nueva clasificación, se incluyen los aspectos negativos de la interacción del individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).

Sin embargo, a pesar de la evolución sobre el concepto, contexto, entendimiento y concienciación de la sociedad en general, la discapacidad continuaba a finales del siglo XX y principios del siglo XXI como una condición o función que se consideraba deteriorada respecto a la situación “normal”, y las personas con discapacidades eran consideradas como “enfermos” que podían recuperarse mediante el apoyo de ciertas tecnologías y/o actividades sociales3.

Un gran avance se produjo el 13 de diciembre de 2006, día en el que la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, Convención de las Naciones Unidas) define en su artículo primero que se entiende por persona con discapacidad “aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”.

3 Fuente: “Investigación sobre las tecnologías de la sociedad de la información para todos”, CENTAC; 2011.

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Firmado y ratificado

Firmado pero no ratificado

Ni firmado ni ratificado

Fig. 1.- Mapa mundial de países firmantes de la Convención ONU Discapacidad. Fuente: “Wikipedia”

En esta Convención, se recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados firmantes de promover, proteger y asegurar tales derechos. Concretamente, en el artículo 4.1.h) se recoge el compromiso de proporcionar información accesible para las personas con discapacidad sobre diferentes ayudas y tecnologías de apoyo, incluyendo las nuevas tecnologías así como otras formas de asistencia y servicios de apoyo.

De este modo se superaba definitivamente la perspectiva histórica asistencial de la discapacidad, para abordar una perspectiva basada en las personas discapacitadas como titulares de derechos, estableciéndose que sus demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos.

Igualmente, han sido numerosos los esfuerzos realizados desde la Unión Europea para combatir la discriminación por motivos de discapacidad. Concretamente, el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que «en la definición e implementación de sus políticas y actividades, la Unión debe tener como objetivo combatir la discriminación basada en motivos sexuales, raciales, de origen étnico, religión o credo, discapacidad, edad u orientación sexual».


En el año 2008, la Comisión Europea adoptó la Comunicación “Hacia una Sociedad de la Información Accesible”, donde propone una serie de sugerencias para mejorar la accesibilidad web, y la accesibilidad en general. El objetivo de esta comunicación era que, con la generación de los nuevos productos y servicios informáticos, no se excluyese de los mismos a aquellas personas con discapacidad, sino que se reforzara un enfoque común en materia de accesibilidad electrónica y accesibilidad web.

Asimismo entre estas actuaciones por parte de la Unión Europea, destaca la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas que se produjo mediante la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 23 de diciembre de 2010 por la que la Unión, a partir de este momento, hacía aplicable las determinaciones establecidas en defensa de las personas con discapacidad por la Convención a todos sus Estados Miembros.

Si nos centramos en el contexto español, existe numerosa normativa de apoyo a las personas con discapacidad, entre las que destacan la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), que supusieron grandes avances del colectivo de las personas con discapacidad.

Posteriormente, en el año 2006, se aprueba la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley de Dependencia) cuyo objetivo es el de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Sin embargo, uno de los hitos más importantes llegó tras la aprobación en el Consejo de Ministros del 30 de marzo de 2010, del Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y se encomendó a diversos departamentos ministeriales que, en el ámbito de sus competencias, impulsasen las reformas comprometidas en la Convención.

Poco tiempo después, dicho informe vio cumplido su objetivo con la aprobación de la nueva Ley 26/2011, de 1 de agosto, “de adaptación

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normativa a la Convención Internacional Derechos Personas con Discapacidad”, que profundiza en el modelo social de la discapacidad, cuyo precedente inmediato sería la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, “de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, y da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva. De este modo, se adecua la regulación en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la Convención, recogiéndose las pertinentes adaptaciones en su articulado.

En definitiva, la adecuación e incorporación de las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se produjo por dos vías distintas: por un lado a través de los Estados firmantes de la Convención de la ONU y además a través de los Estados Miembros de la Unión Europea (algunos de los cuales ya eran firmantes de la Convención).

Todo ello ha contribuido a la creación de un marco común a nivel internacional en el que definir, planificar e implementar nuevos programas y proyectos dirigidos a un colectivo cada vez más amplio. Este colectivo se amplía tanto por la nueva concepción del mismo como por la evolución de las pirámides de población, sobre todo la de los países desarrollados en donde la esperanza de vida es mayor a la del resto de países, incrementándose en estos países las discapacidades asociadas a la edad.

Este nuevo marco normativo, facilita el entendimiento normativo y estadístico para todos los agentes involucrados en este sector lo que supone la eliminación de una barrera histórica sobre la heterogeneidad de conceptos y definiciones sobre la temática.


PERSONAS CONDERECHOS

CARIDAD

PROTECCIÓN

TRATAMIENTOSMÉDICOS

CAMBIO DE PERSPECTIVAS

DEFICIENCIACONVENCIÓNPOR LOSDERECHOSDE LASPERSONAS CONDISCAPACIDAD

ONU

2006

EXIGENTESAUTÓNOMOSTOMADORES DEDECISIONES

NORMATIVAS DE APOYO A LASPERSONAS DISCAPACITADAS

ESPAÑA

1982INTEGRACIÓNSOCIAL DE LOSMINUSVÁLIDOS

PROMOCIÓN DE LAAUTONOMÍA PERSONALY ATENCIÓN A LASPERSONAS EN SITUACIÓNDE DEPENDENCIA

7 AbrilLey 13/1982

LISMI

2003 2 Diciembre

IGUALDAD DEOPORTUNIDADES,NO DISCRIMINACIÓNY ACCESIBILIDADUNIVERSAL DE LASPERSONAS CONDISCAPACIDAD

LIONDAU

Ley 51/2003

200614 Diciembre

LEY DEDEPEN-DENCIA

Ley 39/2006

DE ADAPTACIÓNNORMATIVA A LACONVENCIÓNINTERNACIONALSOBRE LOS DERECHOSDE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD

2011 1 Agosto

Ley 26/2011

EFECTO DE LA CONVENCIÓN

ONU ESTADOS FIRMANTESCONVENCIÓN ONU

BARRERASACCESIBILIDAD

UNIÓN EUROPEA

ESTADOSMIEMBROS

UE

Fig. 2.- Gráfico resumen. Fuente elaboración propia

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Datos actuales y previsiones al futuro

Tal y como se ha remarcado al principio del documento, según datos de la OMS, se calcula que entre el 10%-15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad.

En la Unión Europea4, se estima que más de 80 millones de personas, en torno al 16% del total de la población en la edad de 16 a 54 años, sufre algún tipo de discapacidad; no obstante, se estima que el dato real puede ser de entre 84 y 107 millones de europeos con discapacidad. Esta gran diferencia de 23 millones en la estimación se debe a la amplitud de la concepción del término discapacidad que existe en cada país, y que, por lo tanto, abarca un mayor o menor número de personas.

En lo relativo a España, los últimos datos disponibles pertenecientes a la “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008” realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) exponen que el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900 personas.

Sin embargo, esta cifra no es una cifra estática, sino que está en continuo crecimiento, entre otras razones por el envejecimiento de la población y el incremento global de los problemas crónicos.

Estos porcentajes de entorno al 10% o al 15% de la población total que sufre algún tipo de discapacidad varían según la edad de la persona, siendo directamente proporcional según se vaya envejeciendo como muestra la figura 3.

En cuanto al envejecimiento de la población a nivel europeo, las previsiones destacan un claro envejecimiento de la población y, por lo tanto, unas mayores cifras absolutas de personas que sufrirán algún tipo de discapacidad y consecuentemente necesitarán algún tipo de asistencia.

Dado que el envejecimiento de la población es un factor determinante para el aumento de las cifras de personas con discapacidad, puesto que el colectivo de, trataremos al envejecimiento con un apartado propio para proceder a su análisis.

4 Fuente: “Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat); 2005”


DATOS ACTUALES OMS

10% 15%POBLACIÓN MUNDIAL

SUFRE ALGUNA DISCAPACIDAD

RESIDENTES EN ESPAÑA

SUFREN ALGUNA DISCAPACIDAD

3.847.900

PORCENTAJES DE DISCAPACIDAD SEGÚN EDAD(European Accesibility Act 2011)

INE (EDAD 2008)

16%32% 44% 60% 70%

EDAD<54

EDAD55-64

EDAD65-74

EDAD75-84

EDAD>85

EUROSTAT AUMENTO MAYORES DE 65 AÑOS UNIÓN EUROPEA

1985

MILLONES MAYORES DE 65 AÑOS

20108759,3 +46%

COMPARATIVA DE POBLACIÓN ENLA UNIÓN EUROPEA (European Accesibility Act 2011)

MILLONES MAYORES DE 65 AÑOS

EDAD 25-64

EDAD 65-79

EDAD > 80

55%

51%

12,70%

16,60%

4,40%

6,90%

20082010

Fig. 3.- Elaboración propia a través de los datos de OMS, Eurostat y European Accesibility Act. 2011

28


1.2. CONTEXTO, CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIA DEMOGRÁFICA ESPAÑOLA DEL ENVEJECIMIENTO

Concepto de Envejecimiento

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento se define como: “El deterioro de las funciones progresivo y generalizado, que produce una pérdida de respuesta”. La OMS distingue entre envejecimiento en sí y el proceso de envejecimiento; el primero es descrito como un proceso normal que representa los cambios biológicos universales que se producen con la edad y que no están afectados por la influencia de enfermedades o del entorno y, por tanto, no tienen porque conllevar consecuencias clínicas adversas; diferenciándolo del proceso del envejecimiento que se encuentra muy influenciado por otros factores del entorno, como el estilo de vida y las propias enfermedades. Además, la propia OMS ha introducido el concepto de envejecimiento activo, definiéndolo como: “El proceso de hacerse mayor sin envejecer mediante el desarrollo continuado de actividades físicas, sociales y espirituales a lo largo de toda la vida”.

Hitos Internacionales normativos en el Envejecimiento

Como se ha comentado en el capítulo anterior, a lo largo de la historia reciente ha cambiado considerablemente la visión de la sociedad respecto a las personas con discapacidad y con respecto a las personas mayores en particular. Por supuesto, los organismos políticos no han quedado ajenos a este cambio evolutivo en la concepción social de las personas mayores, elaborando informes, leyes, llevando a cabo diversas acciones o resoluciones que se muestran en la figura 4 en el caso particular del envejecimiento.

No obstante, es un asunto de primera actualidad dado que cada vez la sociedad reclama de forma más unánime nuevas medidas de apoyo al colectivo de las personas mayores que, con toda seguridad, se transformará en nuevos retos a nivel internacional.


©2009 Deloitte LLP. All rights reserved.Fig. 4.- Evolución histórica normativa sobre el envejecimiento. Fuente: Elaboración

propia

Previsiones al Envejecimiento de la Población: Comparativa Europa vs. España

La mejora de la calidad de vida, así como los avances médicos disponibles hoy en día han provocado que la esperanza de vida humana aumente de una forma considerable, existiendo estudios recientes que aseguran la facilidad con la que los nacidos en nuestros días podrían alcanzar los 120 o incluso 130 años5.

Este fenómeno de progresivo envejecimiento de la población ya es visible en la actualidad, siendo España uno de los casos en los que dicho proceso se encuentra especialmente acelerado, ya que en el transcurso de los últimos 30 años se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años alcanzando la cifra de más de 8 millones de personas, equivaliendo al 17,15 % del total de la población en España6. A este envejecimiento de la población y una

5 Fuente: Artículo “Vivre 130 ans, l’incroyable révolution de la science“, Le Figaro; 2011. 6 Fuente: “Instituto Nacional de Estadística (INE); 2012”

30


mayor esperanza de vida, se suma la baja natalidad que sufre España desde los años 70, habiéndose reducido el promedio de hijos por mujer fértil un tercio desde entonces hasta alcanzar la cifra actual de 1,32 hijos7 por mujer.

Del mismo modo las proyecciones al futuro no indican que se vaya a invertir la tendencia actual al envejecimiento de la población. Según proyecciones propias del INE para el año 2050, los mayores de 65 años constituirán prácticamente el 35% de la población en España, de los cuales los octogenarios formarán aproximadamente un tercio de los mismos.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1950 1962 1975 1982 2000 2012 2025 2032 2050

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Año

EspañaEspañaEspañaEspaña

Edad >65

Edad 15-64

Edad 0-14

Ilustración VII.- Previsiones demográficas en España. Fuente: “Instituto Nacional de Estadística”

Ilustración VIII.- Previsión demográfica UE 25. Fuente: “Oficina Europea de Estadísticas”

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1950 1962 1975 1982 2000 2012 2025 2032 2050

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Porc

enta

jePo

rcen

taje

AñoAñoAñoAño

UEUEUEUE---- 25252525

Edad >65

Edad 15-64

Edad 0-14

Fig. 5.- Previsiones demográficas en España. Fuente: “Instituto Nacional de Estadística”

En cuanto a la comparativa en nuestro entorno europeo, la realidad es parecida: cada vez es más numeroso el rango de personas mayores en las sociedades avanzadas. En un estudio de la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) en el año 2004 se calculó la evolución de la población adulta desde 1950 hasta previsiblemente 2050, siendo la cifra evolutiva del 10% al 30% previsible para 2050.

7 Fuente: “Movimiento Natural de la Población” Instituto Nacional de Estadística (INE); 2011”


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1950 1962 1975 1982 2000 2012 2025 2032 2050

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Año

EspañaEspañaEspañaEspaña

Edad >65

Edad 15-64

Edad 0-14

Ilustración VII.- Previsiones demográficas en España. Fuente: “Instituto Nacional de Estadística”

Ilustración VIII.- Previsión demográfica UE 25. Fuente: “Oficina Europea de Estadísticas”

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1950 1962 1975 1982 2000 2012 2025 2032 2050

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Porc

enta

jePo

rcen

taje

AñoAñoAñoAño

UEUEUEUE---- 25252525

Edad >65

Edad 15-64

Edad 0-14

Fig. 6.- Previsión demográfica UE 25. Fuente: “Oficina Europea de Estadísticas”

Destacar que en la comparación de las previsiones del envejecimiento español con respecto al envejecimiento europeo, se demuestra que en el caso español la natalidad se reducirá en mayor nivel, y además se puede apreciar el aumento del porcentaje de la población mayor de 65 años de forma más pronunciada que en la Unión Europea en su conjunto.

32


ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

EN 30 AÑOSMILLONES

+100%84

17,15% DE LA POBLACIÓNEN ESPAÑA

MAYORES DE

65 AÑOS

MILLONES

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EUROPA

70DÉCADA -33% ACTUAL

BAJANATALIDAD

HIJOS POR MUJER

+ 1,32

2050INEPROYECCIÓN AL FUTURO

35% DE LA POBLACIÓNEN ESPAÑA

MAYORES DE

65 AÑOS

2050

EUROSTAT

PROYECCIÓN AL FUTURO

30% DE LA POBLACIÓNEN EUROPA

MAYORES DE

65 AÑOS

195010% DE LA POBLACIÓN

EN EUROPA

MAYORES DE

65 AÑOS

Fig. 7.- Elaboración propia a través de los datos del INE (2012) y Eurostat (2004)


1.3. HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA PARA TODAS LAS PERSONAS

Conclusiones

La palabra conciencia proviene del latín “conscientia”, que significa “con conocimiento”. Se trata del acto psíquico que permite a una persona percibirse a sí misma en el mundo, es decir, la conciencia es el conocimiento reflexivo de las cosas. En este sentido, la psicología señala que la conciencia es el estado cognitivo a través del cual un sujeto puede interactuar con los estímulos externos que forman la realidad y, a partir de esa interacción, interpretarlos.

La conciencia social, por su parte, puede definirse como el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su comunidad. El individuo con conciencia social es, justamente, consciente de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. La conciencia social supone que el hombre entiende las necesidades del prójimo y pretende cooperar a través de distintos mecanismos sociales para que todas las personas puedan desarrollarse de forma pwlena en la sociedad.

La contextualización y evolución del concepto de discapacidad se explica a raíz del aumento de la conciencia social de los ciudadanos en las últimas décadas. Esta evolución ha sido plasmada tanto en las iniciativas normativas a nivel mundial como en las políticas nacionales relacionadas con el reconocimiento, desarrollo e impulso de iniciativas legislativas relacionadas con la discapacidad, accesibilidad, autonomía personal y dependencia; exigencias nacidas no sólo de la propia demanda de los propios ciudadanos con discapacidad, sino del conjunto de ciudadanos que reconocen los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, o lo que es lo mismo, un aumento en la conciencia social.

En la última década, se han llevado a cabo importantes avances normativos y legislativos partiendo de una declaración de principios fundamentales consensuados a nivel internacional por la mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas. El principal hito fue la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que se trata del primer instrumento amplio de

34


derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración8.

No obstante, si bien existe numerosa normativa de apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad, es todavía necesaria una mayor concienciación social e individual.

Destacar que el uso de tecnologías TIC accesibles contribuye a que las personas con discapacidad puedan contar con una mayor autonomía en su vida diaria, ello se pone de manifiesto en la encuesta realizada a 60 organizaciones de la discapacidad en el Informe “Investigación sobre las tecnologías de la sociedad de la información para todos”, de CENTAC, 2011.

Igualmente es destacable el gran mercado potencial que estará formado por las personas mayores, con notable importancia en el caso español, puesto que el aumento de este colectivo será más pronunciado que en el resto de Europa.

Además hay que tener en cuenta aquellas discapacidades que pueden producirse de manera temporal a lo largo de la vida de una persona y que hacen se necesiten productos y servicios que ayuden a mejorar la autonomía y calidad de vida durante ese período.

Como puede verse en el siguiente gráfico-resumen de esta primera parte contextual, al evolucionar los factores del entorno, se crea una nueva oportunidad de negocio para el sector empresarial:

8 Fuente: “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Naciones Unidas


LA EVOLUCIÓN DEL ENTORNO GENERA NUEVASOPORTUNIDADES EN SECTORES ENFOCADOS A LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD

ENTORNOMAYOR CONCIENCIACIÓN

SOCIAL

CONVERGENCIA YHOMOGENIZACIÓNSOBRE EL

ENTENDIMIENTOY CONCEPTUALIZACIÓN DELAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD

CRECIMIENTODE LA POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD (DEBIDO ENPARTE AL INCREMENTO DELENVEJECIMIENTO DE LAPOBLACIÓN)

INICIATIVAS

LEGISLATIVASY ELABORACIÓN PROGRAMASDE ACTUACIÓN

OPORTUNIDADDE DESARROLLO

DE LOS SECTORESENFOCADOS A LAS

PERSONAS CONDISCAPACIDAD

GRACIAS AL ENTORNO FAVORABLE, SE CREA UN

CONJUNTO DE OPORTUNIDADESQUE SERVIRÁN COMO PUNTOS DE PARTIDA Y PALANCAS DE

DESARROLLO DE LOS SECTORESQUE ENFOQUEN SU NEGOCIO

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fig. 8.- Gráfico resumen. Fuente: Elaboración propia

36

Capítulo 2. ANÁLISIS DEL MERCADO TIC ACCESIBLE 37

2. ANÁLISIS DEL MERCADO TIC ACCESIBLE

2.1. OFERTA

2.1.1. Caracterización del mercado

De acuerdo con la definición del estándar ISO 9999 relativo a los “Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología”9, las ayudas técnicas o productos de apoyo son los productos cuya función es la de permitir o facilitar la realización de determinadas acciones, como la locomoción, la higiene personal, trabajar o realizar actividades deportivas y de recreación, de tal manera que sin su uso, estas tareas serían imposibles o muy difíciles de realizar para un individuo en una situación determinada.

Bajo esta definición, se analizarán la oferta de productos y servicios TIC accesibles existentes en el mercado español y su evolución, así como su comparativa con el entorno europeo.

Concretamente se estudiarán los siguientes aspectos de la oferta:

9 http://www.iso.org/iso/home.html


• Competencia por cada una de las clases o categorías de productos y servicios TIC accesibles.A

• Grado de diversificación o especialización de las empresas.B

• Nichos de mercado, tanto dentro como fuera de C

©2009 Deloitte LLP. All rights reserved.

• Nichos de mercado, tanto dentro como fuera de España, no cubiertos por las empresas en el mercado actual, así como segmentos del mercado saturados.C

A la hora de analizar los datos obtenidos, es de vital importancia que se puedan comparar con parámetros comunes; del mismo modo, es fundamental la existencia de una estandarización a nivel internacional de conceptos en el proceso de fabricación y comercialización de los productos TIC accesibles para permitir una normalización de todos los productos.

De cara a homogeneizar los criterios de valoración, se puede acudir a tres sistemas de clasificación para llevar a cabo el análisis de los productos ofertados por el mercado de las TIC accesibles:

1. Según la discapacidad a solventar.

2. Según el proceso de puesta a disposición del producto o servicio de asistencia a la persona con discapacidad.

3. Según la tecnología sobre la cual se basa un producto o servicio de ayuda a la discapacidad.

De las tres clasificaciones, la estructura con mayores posibilidades de continuidad y, por lo tanto, de reconocimiento por parte del mercado, es la basada en la discapacidad a solventar. Esta clasificación es la que utiliza la Organización Internacional de Normalización (ISO), en ingles, International Organization for Standardization, siendo conocida, aceptada, entendida y utilizada internacionalmente.

38


En cuanto al sistema de clasificación según el proceso de puesta a disposición de los productos o servicios es poco apropiado debido a la falta de homogeneidad entre los diferentes países de la UE, motivo por el cual, no se considera como la alternativa de clasificación más adecuada.

Con respecto a la clasificación que atiende a criterios tecnológicos, la principal problemática a la que nos enfrentamos, es la celeridad evolutiva del sector TIC, por lo que cualquier clasificación, basada en esta metodología, se podría quedar obsoleta en un corto espacio de tiempo teniendo que redefinir las agrupaciones periódicamente, en función de que surjan nuevos desarrollos tecnológicos. Esto no sucedería en el caso del sistema de clasificación basado en la discapacidad a solventar ya que, por ejemplo, una persona ciega siempre necesitará soluciones relacionadas con la lectura, independientemente de la tecnología que se aplique. En este sentido, el estudio “Suministro de Tecnología Accesible en los Países Nórdicos”10 afirma que la utilización del sistema de clasificación ISO para dispositivos de accesibilidad, en el suministro de información y acceso a las comunicaciones, facilita la comparación de la prestación de TIC accesibles de forma global.

Como se ha comentado anteriormente, es la norma ISO 9999 la que establece una clasificación de productos de apoyo para personas con discapacidad. Así, se incluye en esta clasificación los productos de apoyo, tanto los utilizados por la propia persona con discapacidad, como aquellos en los que se requiera la asistencia de otra persona para su funcionamiento.

La normativa ISO 9999 asigna a cada producto de apoyo una categoría dependiendo de la siguiente estructura jerárquica:

10 “Provision of Assistive Technology in the Nordic Countries” Swedish Handicap Institutein (2004)


ClasesClasesClasesClases:::: sesesese tratatratatratatrata dededede lalalala primeraprimeraprimeraprimera divisióndivisióndivisióndivisión dentrodentrodentrodentro dedededelalalala propiapropiapropiapropia normanormanormanorma ISO,ISO,ISO,ISO, yyyy porporporpor lolololo tantotantotantotanto lalalala másmásmásmásgenéricagenéricagenéricagenérica.... DescribeDescribeDescribeDescribe elelelel entornoentornoentornoentorno enenenen elelelel cualcualcualcual sesesesevavavava aaaa usarusarusarusar elelelel productoproductoproductoproducto dededede apoyoapoyoapoyoapoyo.... PorPorPorPorejemploejemploejemploejemplo:::: “productos“productos“productos“productos dededede apoyoapoyoapoyoapoyo paraparaparapara lalalalacomunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación yyyy lalalala información”información”información”información”;;;;“mobiliario“mobiliario“mobiliario“mobiliario yyyy adaptacionesadaptacionesadaptacionesadaptaciones paraparaparapara viviendasviviendasviviendasviviendasyyyy otrosotrosotrosotros inmuebles”inmuebles”inmuebles”inmuebles”;;;; etcetcetcetc....

SubclasesSubclasesSubclasesSubclases: dividendividendividendividen laslaslaslas clasesclasesclasesclases enenenen diferentesdiferentesdiferentesdiferentessubclases,subclases,subclases,subclases, aproximándoseaproximándoseaproximándoseaproximándose másmásmásmás alalalalproductoproductoproductoproducto final,final,final,final, clasificándoseclasificándoseclasificándoseclasificándose segúnsegúnsegúnsegún eleleleltipotipotipotipo dededede necesidadnecesidadnecesidadnecesidad quequequeque sesesese cubrecubrecubrecubre.... SirvaSirvaSirvaSirva dededede


ejemploejemploejemploejemplo:::: “productos“productos“productos“productos dededede apoyoapoyoapoyoapoyo paraparaparaparaalarma,alarma,alarma,alarma, indicaciónindicaciónindicaciónindicación yyyy señalización”señalización”señalización”señalización”;;;;“productos“productos“productos“productos dededede apoyoapoyoapoyoapoyo paraparaparapara lalalala lectura”lectura”lectura”lectura”;;;;etcetcetcetc....

DivisionesDivisionesDivisionesDivisiones: realizarealizarealizarealiza lalalala últimaúltimaúltimaúltima especificaciónespecificaciónespecificaciónespecificación posibleposibleposibleposiblepreviapreviapreviaprevia alalalal propiopropiopropiopropio productoproductoproductoproducto.... PorPorPorPor ejemploejemploejemploejemplo::::“pasa“pasa“pasa“pasa----páginas”páginas”páginas”páginas”;;;; “atriles“atriles“atriles“atriles paraparaparapara libroslibroslibroslibros yyyysujetasujetasujetasujeta----libros”libros”libros”libros”;;;; etcetcetcetc....

Cada elemento lleva asociado un código numérico: es decir, los “atriles para libros y sujeta-libros” se identifica mediante el código 22.30.15, donde los dos primeros dígitos indican la clase 22 “productos de apoyo para la comunicación y la información”, los siguientes dígitos muestran la subclase 22.30 “Productos de apoyo para la lectura “ y los dos últimos dígitos indican la división específica.

La normativa que recoge una detallada y completa clasificación de los productos de apoyo, es actualizada según se van produciendo revisiones. La última revisión es la ISO 9999:2012, con fecha de edición del 29 de febrero de 2012. En cuanto a la versión anterior, que ha sido derogada, la ISO 9999:2007, la última modificación supuso la sustitución de la terminología de “ayudas técnicas” por la de “productos de apoyo”, así como la nueva ubicación de la categoría 21 en la actual 22.

La norma ISO 9999:2012, en esta categoría 22, incluye y define

40


los productos de apoyo para la comunicación e información, o los también llamados productos TIC accesibles, como aquellos dispositivos de ayuda a las personas para recibir, enviar, producir y/o procesar información en diferentes formatos.

Uso de las Normas ISO 9999 por el Sector

A pesar de la lógica que presenta el sistema de clasificación ISO, la utilización de la ISO 9999:2012 por la industria europea no es generalizada. El estudio “Análisis y federacionismo europeo en el sector TIC accesible”11 revela que, a partir de las entrevistas que se realizaron a la industria en el análisis de campo, se observó que el sistema ISO, si bien está siendo utilizado por las empresas del sector, no está totalmente implantado. Igualmente se recogió que, en las empresas con más experiencia con el estándar, el uso de las certificaciones ISO atendía a razones tan pragmáticas como que el sistema público dictamina la presentación de los productos bajo el sistema ISO, o que las certificaciones ISO dan una gran seguridad a una empresa a la hora de contratar o ser contratada.

En conclusión, aún produciéndose actualizaciones de los códigos de forma periódica (aproximadamente cada 5 años, en todo caso menor a otros métodos de clasificación), este sistema se muestra como el más efectivo a la hora de manejar una taxonomía común en el sector de las TIC accesibles a nivel internacional.

Tipos de Subgrupos

El estándar ISO 9999:2012 se divide en once clases de las cuales de cara al presente estudio, nos interesa la número 22 relativa a los “productos de apoyo para la comunicación y la información” que la propia norma define como aquellos dispositivos de ayuda a las personas para recibir, enviar, producir y/o procesar información en diferentes formatos.

11 “Analysing and federating the European assistive technology ICT industry”. Comisión Europea (2009)


04 Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado04 Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado04 Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado04 Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado

05 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de capacidades05 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de capacidades05 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de capacidades05 Productos de apoyo para el entrenamiento/ aprendizaje de capacidades

06 06 06 06 OrtesisOrtesisOrtesisOrtesis y prótesisy prótesisy prótesisy prótesis

09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal

12 Productos de apoyo para la movilidad personal12 Productos de apoyo para la movilidad personal12 Productos de apoyo para la movilidad personal12 Productos de apoyo para la movilidad personal

15 Productos de apoyo para actividades domésticas15 Productos de apoyo para actividades domésticas15 Productos de apoyo para actividades domésticas15 Productos de apoyo para actividades domésticas

ISO 9999:2012

Ilustración X pg. 26


18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles

22 PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 22 PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 22 PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 22 PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN

24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos

27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas

30 Productos de apoyo para el esparcimiento30 Productos de apoyo para el esparcimiento30 Productos de apoyo para el esparcimiento30 Productos de apoyo para el esparcimiento

Fig. 9.- Clases ISO 9999:2012

Como ya se ha indicado con anterioridad, la clase 22 de productos de apoyo para la comunicación y la información, las denominadas TIC accesibles, se desglosa en trece subclases que se muestran en la tabla a continuación.

42


22 Productos de apoyo para la comunicación y la información22 Productos de apoyo para la comunicación y la información22 Productos de apoyo para la comunicación y la información22 Productos de apoyo para la comunicación y la información

ISO 22.03 Productos de apoyo para ver

ISO 22.06 Productos de apoyo para la audiciónISO 22.09 Productos de apoyo para la producción verbal

ISO 22.12 Productos de apoyo para dibujo y escritura manualesISO 22.15 Productos de apoyo para cálculo

ISO 22.18 Productos de apoyo para el manejo de información audiovisual y vídeo

ISO 22.21 Productos de apoyo para la comunicación cara a caraISO 22.24 Productos de apoyo para telefonear (y para la mensajería telemática)


ISO 22.24 Productos de apoyo para telefonear (y para la mensajería telemática)ISO 22.27 Productos de apoyo para alarma, indicación y señalizaciónISO 22.30 Productos de apoyo para la lectura

ISO 22.33 Ordenadores y terminalesISO 22.36 Dispositivos de entrada para ordenadores

ISO 22.39 Dispositivos de salida para ordenadores

Fig. 10.- Subclases de la ISO 22 de productos de apoyo para la comunicación y la información

Gracias a esta clasificación, se pueden situar de una forma más específica los productos TIC accesibles que ofrecen las empresas que actualmente operan en el sector y, de este modo, conseguir valiosa información, como puede ser el descubrir los nichos de mercado que aún no están explotados, tanto dentro como fuera de España, aquellas clases o categorías de productos que ya tienen una saturación de empresas, cual es el grado de diversificación que ofrecen las empresas, identificar posibles oportunidades de negocio a nivel europeo, etc.


Definición del Mercado TIC Accesible del Entorno Europeo12

En primer lugar, para definir el mercado es imprescindible conocer el número de empresas por cada una de las clases o categorías de productos para establecer el grado de competencia entre las mismas. Con

ese fin, se analiza qué cantidad de empresas de la muestra ofrecen cada tipo de producto en cada una de las subdivisiones de la clase 22 de la ISO 9999:2012.

En este sentido, y en base a la información extraída del estudio “Mercado Interior para TIC accesibles”,13 se ha analizado una muestra total de 945 empresas dedicadas al sector de los productos de apoyo a la comunicación y a la información de los siguientes países14: Alemania (DE15), Dinamarca (DK), España (ES), Francia (FR), Italia (IT), Holanda (NL), Suecia (SE), y Reino Unido (UK).

La tabla adjunta muestra todas las subcategorías de clasificaciones ISO, así como el número de empresas en cada país que cuentan con productos en dichas categorías.

De esta forma, se puede apreciar cuales son las subclases de las tecnologías TIC accesibles que se encuentran más explotadas, en las que existe un mercado libre, en cuales pocas empresas son las que gestionan el mercado, creando oligopolios, o en cuales se crean monopolios.





11

Para que pueda adaptarse a los márgenes del libro proponemos que esta figura vaya insertada de la siguiente forma, ver ejemplo

12 Para llevar a cabo la comparativa con el entorno europeo, se utilizan los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte” (2011), recogidos en el año 2010, puesto que, en la actualidad, no existen datos suficientemente veraces a nivel europeo y llevar a cabo la comparación del entorno europeo del año 2010 con el panorama actual en España del año 2012 aportaría unas conclusiones no del todo acertadas. Del mismo modo, se entiende que estas conclusiones obtenidas de la comparación de datos anteriores son extrapolables a la situación actual, puesto que la evolución del entorno europeo en otros mercados es prácticamente idéntica. Asímismo, también se realiza un análisis del mercado español con los últimos datos.13 “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte; (2011)” 14 Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte; (2011)” “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte; (2011)” 15 Codificación de países según la norma ISO 3166

44


DE DK ES FR IT NL SE UK % peso de SP

ISO 22.03 Productos de apoyo para ver 17 10 8 24 27 7 10 23

ISO 22.06 Productos de apoyo para la audición 3 2 0 0 0 0 2 9

ISO 22.09 Productos de apoyo para la producción verbal 0 0 1 2 2 0 4 0

ISO 22.12Productos de apoyo para dibujo y escritura

manuales 12 4 3 19 13 0 12 2

ISO 22.15 Productos de apoyo para cálculo 1 2 1 6 2 0 0 0

ISO 22.18Productos de apoyo para el manejo de

información audiovisual y vídeo 12 8 16 9 3 0 3 6

ISO 22.21Productos de apoyo para la comunicación

cara a cara 12 11 21 43 27 4 15 22

ISO 22.24Productos de apoyo para telefonear (y

para la mensajería telemática) 38 30 35 29 15 15 16 74

ISO 22.27Productos de apoyo para alarma,

indicación y señalización 5 6 33 3 7 0 2 11

ISO 22.30 Productos de apoyo para la lectura 18 15 6 15 15 7 3 0

ISO 22.33 Ordenadores y terminales 4 6 2 6 8 7 2 0

ISO 22.36 Dispositivos de entrada para ordenadores 83 35 39 87 71 13 21 18

ISO 22.39 Dispositivos de salida para ordenadores 35 15 4 21 37 5 11 8

Compañías distribuidas según subclase ISO 240 144 169 264 227 58 101 173

ISO 22.90 Internet-based systems. Esta subcategoría ISO no es utilizada en otros países4

Total Empresas 240 144 169 264 227 58 101 173 12,28%

Ilustración XII.- Número de empresas por categoría ISO (una misma empresa puede estar en varias categorías). Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

Total Empresas 240 144 169 264 227 58 101 173 12,28%

Población (en millones) 81,752 5,561 ##### 65,048 60,626 ##### 9,416 62,436 13,28%

Ratio número de empresas por millón de habitantes 2,936 25,896 3,662 4,059 3,744 3,482 ##### 2,771

DE DK ESESESES FR IT NL SE UK % TotalMedia del número de grupos ISO por compañía 1,4 1,6 1,41,41,41,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,5 - -Compañías con 8 o más grupos ISO 0 0 0000 1 1 0 0 0 0,2% 2Compañías con 7 grupos ISO 0 0 1111 1 0 0 0 0 0,2% 2Compañías con 6 grupos ISO 2 3 0000 3 0 0 2 1 1,2% 11Compañías con 5 grupos ISO 3 1 1111 1 0 1 1 2 1,1% 10Compañías con 4 grupos ISO 2 3 4444 5 4 0 4 2 2,5% 24Compañías con 3 grupos ISO 8 7 3333 7 12 5 4 8 5,7% 54Compañías con 2 grupos ISO 21 15 16161616 17 25 1 10 22 13,4% 127Compañías con 1 grupo ISO 139 62 100100100100 151 117 29 36 81 75,7% 715Número total de compañías en la muestra 175 91 125125125125 186 159 36 57 116 100% 945

Ilustración XIII.- Clasificación de las empresas según el número de ISO que operan. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

0% 0%1% 1%

3%

6%

13%

76%

Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de países)países)países)países)

Compañías con 8 o más grupos ISO

Compañías con 7 grupos ISO






Compañías con 1 grupo

Fig. 11.- Número de empresas por categoría ISO (una misma empresa puede estar en varias categorías). Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The

Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)





12


En segundo lugar, el grado de especialización de las empresas del sector es un dato de vital importancia para el análisis del mercado. La metodología empleada para la obtención de estos datos ha consistido

en comprobar en cuantos grupos ISO dentro de la categoría 22 de productos de apoyo para la comunicación y la información, se encuentran la variedad de productos que fabrican y comercializan las empresas.

Esta comparación de resultados con el entorno europeo, confiere una idea global sobre la especialización de las empresas del sector. Del mismo modo, el grado de especialización de las empresas, como regla general aunque sin una certeza absoluta, puede ser indicador del tamaño de las empresas, dado que comúnmente las PYMES y microempresas se constituyen como empresas de nicho, con un alto grado de especialización que les permite actuar sobre un segmento de mercado muy definido, o dicho de otro modo, sobre un solo grupo de productos. Sin embargo, a medida que van desarrollándose las posibilidades de crecimiento futuro y prosperidad de la empresa,


adoptan estrategias de incremento del catálogo de productos o servicios relacionados, frente a la idea de negocio inicial, con la intención de lograr una mayor cobertura de potenciales clientes, así como una mayor expansión tanto a nivel local como a nivel internacional.

DE DK ES FR IT NL SE UK % peso de SP

Productos de apoyo para ver 17 10 8 24 27 7 10 23

Productos de apoyo para la audición 3 2 0 0 0 0 2 9

Productos de apoyo para la producción verbal 0 0 1 2 2 0 4 0

Productos de apoyo para dibujo y escritura

manuales 12 4 3 19 13 0 12 2

Productos de apoyo para cálculo 1 2 1 6 2 0 0 0

Productos de apoyo para el manejo de

información audiovisual y vídeo 12 8 16 9 3 0 3 6

Productos de apoyo para la comunicación cara a

cara 12 11 21 43 27 4 15 22

Productos de apoyo para telefonear (y para la

mensajería telemática) 38 30 35 29 15 15 16 74

Productos de apoyo para alarma, indicación y

señalización 5 6 33 3 7 0 2 11

Productos de apoyo para la lectura 18 15 6 15 15 7 3 0

Ordenadores y terminales 4 6 2 6 8 7 2 0

Dispositivos de entrada para ordenadores 83 35 39 87 71 13 21 18

Dispositivos de salida para ordenadores 35 15 4 21 37 5 11 8

Compañías distribuidas según subclase ISO 240 144 169 264 227 58 101 173

Internet-based systems. Esta subcategoría ISO no es utilizada en otros países4

Total Empresas 240 144 169 264 227 58 101 173 12,28%

Población (en millones) 81,752 5,561 46,153 65,048 60,626 16,656 9,416 62,436 13,28%Población (en millones) 81,752 5,561 46,153 65,048 60,626 16,656 9,416 62,436 13,28%

Ratio número de empresas por millón de habitantes 2,936 25,896 3,662 4,059 3,744 3,482 10,727 2,771

DE DK ESESESES FR IT NL SE UK % Total

Media del número de grupos ISO por compañía

1,4 1,6 1,41,41,41,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,5 - -


0 0 0000 1 1 0 0 0 0,2% 2

Compañías con 7 grupos ISO 0 0 1111 1 0 0 0 0 0,2% 2






Compañías con 1 grupo ISO 139 62 100100100100 151 117 29 36 81 75,7% 715

Número total de compañías en la muestra

175 91 125125125125 186 159 36 57 116 100% 945

Figura 12.- Clasificación de las empresas según el número de ISO que operan. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

0% 0% 1%1% 3%

Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de países)Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de países)Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de países)Porcentaje de empresas por grupos de ISO (total de países)

Fig. 12.- Clasificación de las empresas según el número de ISO que operan. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT;

Deloitte” (2011)

Como puede apreciarse en la figura 12, si nos fijamos en los porcentajes de empresas del mercado según el número de grupos de productos ISO, los resultados arrojan que, en torno a las tres cuartas partes de las empresas, ofrecen productos o servicios centrados únicamente en un grupo ISO. Es decir, que son empresas muy focalizadas en un sector del mercado concreto, centrándose en el desarrollo y comercialización de un único grupo ISO.

Si a este conjunto de empresas añadimos las compañías que ofertan dos grupos ISO, obtenemos unas cifras de casi el 90% de todas las empresas; y si además contamos los que ofertan tres grupos de ISO, ocupan prácticamente la totalidad del mercado, es decir, el 94,81%.

Por lo tanto, son casos excepcionales las empresas que cuentan con más de un solo grupo ISO, y son aún más infrecuentes aquellas empresas que posean más de 3 ISO, conformándose el mercado, en términos generales, como un mercado muy especializado, con nichos

46


de mercado muy definidos, y con una competencia focalizada y poco transversal.

En cuanto al análisis del porcentaje que representan sobre el total de cada país las empresas dedicadas con uno o más grupos ISO, se puede constituir la tabla que aparece en la figura 13:

DE DK ESESESES FR IT NL SE UKCompañías con 8 o más grupos ISO

0% 0% 0%0%0%0% 0,5% 0,6% 0% 0% 0%

Compañías con 7 grupos ISO 0% 0% 0,8%0,8%0,8%0,8% 0,5% 0% 0% 0% 0%

Compañías con 6 grupos ISO 1,1% 3,3% 0%0%0%0% 1,6% 0% 0% 3,5% 0,9%

Compañías con 5 grupos ISO 1,7% 1,1% 0,8%0,8%0,8%0,8% 0,5% 0% 2,8% 1,8% 1,7%

Compañías con 4 grupos ISO 1,1% 3,3% 3,2%3,2%3,2%3,2% 2,7% 2,5% 0% 7,0% 1,7%

Compañías con 3 grupos ISO 4,6% 7,7% 2,4%2,4%2,4%2,4% 3,8% 7,5% 13,9% 7,0% 6,9%

Compañías con 2 grupos ISO 12% 16,5% 12,8%12,8%12,8%12,8% 9,1% 15,7% 2,8% 17,5% 19,0%

Ilustración XIV.- Porcentaje de empresas por grupos de ISO sobre el total de países. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

13%

76%

Compañías con 2 grupos ISO 12% 16,5% 12,8%12,8%12,8%12,8% 9,1% 15,7% 2,8% 17,5% 19,0%

Compañías con 1 grupo ISO 79,4% 68,1% 80%80%80%80% 81,2% 73,6% 80,6% 63,2% 69,8%Porcentaje total de compañías en la muestra

100% 100% 100%100%100%100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fig. 13.- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porc

enta

je s

ob

re e

l to

tal d

e em

pre

sas d

el m

erca

do

Po

rcen

taje

so

bre

el t

ota

l de

emp

resa

s del

mer

cad

o

Porc

enta

je s

ob

re e

l to

tal d

e em

pre

sas d

el m

erca

do

Po

rcen

taje

so

bre

el t

ota

l de

emp

resa

s del

mer

cad

o

nac

ion

aln

acio

nal

nac

ion

aln

acio

nal

Fig. 13.- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porc

enta

je s

ob

re e

l to

tal d

e em

pre

sas

del

mer

cad

o

Porc

enta

je s

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Porc

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tal d

e em

pre

sas

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mer

cad

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ion

aln

acio

nal

nac

ion

aln

acio

nal

0%

10%

20%

30%

40%


Compañías con 7 grupos

ISO


ISO


ISO


ISO


ISO


ISO


ISO

Porc

enta

je s

ob

re e

l to

tal d

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pre

sas

del

mer

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Porc

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Porc

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mer

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Porc

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e em

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mer

cad

o

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aln

acio

nal

nac

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aln

acio

nal

Número de grupos ISO que ofrecen

DE DK ES FR IT NL SE UK

Fig. 14.- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)


En la figura 14 es apreciable el salto cuantitativo que se produce, en la totalidad de países, entre aquellas empresas o compañías con una sola subclase de producto, y aquellas que tienen dos o más. El motivo aparente se halla en la complejidad para las empresas de comenzar con la fabricación o comercialización de una categoría distinta a la que están acostumbrados a operar, puesto que también deben de establecer una estrategia de posicionamiento de marca, relaciones con clientes y proveedores, así como cualquier otra cuestión propia de un cambio de sector.

Bajo el supuesto de considerar como empresa no especializada en un sector del mercado TIC accesibles a aquella que opera con tres o más grupos de ISO, y dados los datos anteriormente descritos, obtendremos el dato de la diversificación de los países de la muestra objeto de estudio, distribuidos en función de su porcentaje sobre el total.

ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS


Compañías con 8 o más grupos ISO 0% 0% 0% 0,5% 0,6% 0% 0% 0%

Compañías con 7 grupos ISO 0% 0% 0,8% 0,5% 0,0% 0% 0% 0%

Compañías con 6 grupos ISO 1,1% 3,3% 0% 1,6% 0,0% 0% 3,5% 0,9%

Compañías con 5 grupos ISO 1,7% 1,1% 0,8% 0,5% 0,0% 2,8% 1,8% 1,7%

Compañías con 4 grupos ISO 1,1% 3,3% 3,2% 2,7% 2,5% 0% 7,0% 1,7%

Figura 14- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

0%

10%

20%

30%

40%



ISO


ISO


ISO


ISO


ISO


ISO


ISO

Porc

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je s

ob

re e

l to

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el m

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Po

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ion

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acio

nal

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acio

nal

Número de grupos ISO que ofrecen


Compañías con 4 grupos ISO 1,1% 3,3% 3,2% 2,7% 2,5% 0% 7,0% 1,7%

Compañías con 3 grupos ISO 4,6% 7,7% 2,4% 3,8% 7,5% 13,9% 7,0% 6,9%

Porcentaje del total de las compañías en la muestra

8,6% 15,4% 7,2% 9,7% 10,7% 16,7% 19,3% 11,2%

ESMEDIA UE

Compañías con 8 o más grupos ISO 0% 0,2%Compañías con 7 grupos ISO 0,8% 0,2%Compañías con 6 grupos ISO 0,0% 1,2%Compañías con 5 grupos ISO 0,8% 1,1%Compañías con 4 grupos ISO 3,2% 2,5%Compañías con 3 grupos ISO 2,4% 5,7%Compañías con 2 grupos ISO 12,8% 13,4%Compañías con 1 grupo ISO 80% 75,7%

Fig. 15.- Porcentaje de empresas no especializadas por país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

Compañías con 8 o más grupos

ISO







Compañías con 1 grupo ISO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porc

enta

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l to

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el

Porc

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o n

acio

nal

mer

cad

o n

acio

nal

Comparativa EspañaComparativa EspañaComparativa EspañaComparativa España---- Media Muestra (UE)Media Muestra (UE)Media Muestra (UE)Media Muestra (UE)

Fig. 15.- Porcentaje de empresas no especializadas por país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte”

(2011)

A la vista de los resultados, consideramos tres categorías:

• Diversificación superior al 15%: se trata países en las cuales un gran número de sus empresas ofrecen productos y servicios de más de 3 grupos ISO distintos. Estos países son: Dinamarca con un 15,38%; Holanda con un 16,67% y Suecia con un 19,30% de su tejido empresarial de las TIC accesibles.

• Diversificación entre el 9% y el 15%: son países en los cuales,

48


se alcanza un equilibrio entre empresas especializadas y empresas que se diversifican en varios subgrupos ISO. En la muestra obtenida, se hallan los siguientes países: Francia con un 9,68%, Italia con un 10,69% y Reino Unido con un 11,21% del total.

• Diversificación inferior al 9%: este último grupo de países la gran mayoría de sus empresas TIC accesibles trabajan con una sola o dos categorías ISO, por lo que el mercado está muy segmentado y especializado. Dentro de esta categoría se encontrarían los siguientes países: Alemania con un 8,57% de diversidad de productos, y en último lugar España con un 7,20%.

Por lo tanto, según esta clasificación por países, España se encuentra entre los Estados con una menor diversificación por parte de las empresas, lo que implica que, como se ha atestiguado en las entrevistas con el panel de expertos del sector16, las empresas están muy focalizadas en un único sector TIC accesible.

A continuación se muestra gráficamente la comparativa de España con la media de los países de la muestra de la Unión Europea, donde se puede apreciar la gran especialización del mercado nacional.

ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

DE DK ES FR IT NL SE UKCompañías con 8 o más grupos ISO 0% 0% 0% 0,5% 0,6% 0% 0% 0%Compañías con 7 grupos ISO 0% 0% 0,8% 0,5% 0,0% 0% 0% 0%Compañías con 6 grupos ISO 1,1% 3,3% 0% 1,6% 0,0% 0% 3,5% 0,9%Compañías con 5 grupos ISO 1,7% 1,1% 0,8% 0,5% 0,0% 2,8% 1,8% 1,7%Compañías con 4 grupos ISO 1,1% 3,3% 3,2% 2,7% 2,5% 0% 7,0% 1,7%Compañías con 3 grupos ISO 4,6% 7,7% 2,4% 3,8% 7,5% 13,9% 7,0% 6,9%Porcentaje del total de las compañías en la muestra 8,6% 15,4% 7,2% 9,7% 10,7% 16,7% 19,3% 11,2%

Ilustración XVI.- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

Ilustración XVII.- Porcentaje de empresas no especializadas por país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Compañías con 8 o

más grupos ISO

Compañías con 7

grupos ISO

Compañías con 6

grupos ISO

Compañías con 5

grupos ISO

Compañías con 4

grupos ISO

Compañías con 3

grupos ISO

Compañías con 2

grupos ISO

Compañías con 1

grupo ISO

Porc

enta

je s

ob

re e

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Porc

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bre

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mer

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mer

cad

o n

acio

nal

emp

resa

s del

mer

cad

o n

acio

nal

Número de grupos ISO que ofrecenNúmero de grupos ISO que ofrecenNúmero de grupos ISO que ofrecenNúmero de grupos ISO que ofrecen


ESMEDIA

UECompañías con 8 o más grupos ISO 0% 0,2%Compañías con 7 grupos ISO 0,8% 0,2%Compañías con 6 grupos ISO 0,0% 1,2%Compañías con 5 grupos ISO 0,8% 1,1%Compañías con 4 grupos ISO 3,2% 2,5%Compañías con 3 grupos ISO 2,4% 5,7%Compañías con 2 grupos ISO 12,8% 13,4%Compañías con 1 grupo ISO 80% 75,7%

Ilustración XVIII.- Comparativa grado de especialización de las empresas españolas vs. UE. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte" (2011).


Compañías con 7

grupos ISO

Compañías con 6

grupos ISO

Compañías con 5

grupos ISO

Compañías con 4

grupos ISO

Compañías con 3

grupos ISO

Compañías con 2

grupos ISO

Compañías con 1

grupo ISO

ES 0% 0,8% 0,0% 0,8% 3,2% 2,4% 12,8% 80%

MEDIA UE 0,2% 0,2% 1,2% 1,1% 2,5% 5,7% 13,4% 75,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porc

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nal

mer

cad

o n

acio

nal

Comparativa EspañaComparativa EspañaComparativa EspañaComparativa España---- Media Muestra (UE)Media Muestra (UE)Media Muestra (UE)Media Muestra (UE)

Fig. 16.- Comparativa grado de especialización de las empresas españolas vs. UE. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for

Assistive ICT; Deloitte” (2011)

16 Efectuadas en 2012; se han realizado 27 entrevistas tanto con empresas privadas del sector TIC como con asociaciones de personas con discapacidad y Administraciones Públicas. Véase Anexo I: Listado de Candidatos Entrevistados para los Estudios de CENTAC Volúmenes III y IV


MERCADO INTERIOR PARA TIC ACCESIBLES

945SE HA ANALIZADO UNA MUESTRA DE

DEL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DE APOYOA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓNDE LOS SIGUIENTES PAÍSES:

DE DK

ES

FR

IT

NL

SEUK

ALEMANIASUECIA

FRANCIA HOLANDA

DINAMARCAREINO UNIDO

ITALIA

ESPAÑA

PORCENTAJE DE EMPRESAS POR GRUPOS DE ISO(TOTAL DE PAÍSES)

CATEGORÍAS DE DIVERSIFICACIÓN

15%SUPERIOR AL

9%-15%ENTRE EL

9%INFERIOR AL

FR

IT

UK

DE

ES

DK

DINAMARCA 15,38%NL

HOLANDA 16,67%SE

SUECIA 19,30% REINO UNIDO 11,21%

ITALIA 10,69%

FRANCIA 9,68% ALEMANIA 8,57%

ESPAÑA 7,20%

Nº DE GRUPOS ISO

76%1 2 3 4 5 6 7 8->8

13% 6% 3% 1% 1% 0,2%

EMPRESAS

0,2%

Fig. 17.- Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2001)

50


Evolución del Mercado Español

La tendencia del mercado español en los últimos años, en cuanto al aumento del número de empresas constituidas, ha sido tremendamente positiva, puesto que esta cifra ha aumentado considerablemente, en un contexto económico y social complejo, y además, dichas empresas han alcanzado un mayor grado de especialización.

En primer lugar, analizando el número de empresas que operan en cada sector de mercado, apreciamos que en todos ellos ha aumentado la cifra, por lo que el mercado de las TIC accesibles en España se encuentra en pleno crecimiento, como puede apreciarse en la siguiente gráfica comparativa:

ES (2010) ES (2012)

ISO 22.03 Productos de apoyo para ver 8 15

ISO 22.06 Productos de apoyo para la audición 0 18

ISO 22.09 Productos de apoyo para la producción verbal 1 3

ISO 22.12 Productos de apoyo para dibujo y escritura manuales 3 23

ISO 22.15 Productos de apoyo para cálculo 1 3

ISO 22.18Productos de apoyo para el manejo de información

audiovisual y vídeo 16 44

ISO 22.21 Productos de apoyo para la comunicación cara a cara 21 37

ISO 22.24Productos de apoyo para telefonear (y para la mensajería

telemática) 35 54

ISO 22.27 Productos de apoyo para alarma, indicación y señalización 33 60

ISO 22.30 Productos de apoyo para la lectura 6 19

ISO 22.33 Ordenadores y terminales 2 5

ISO 22.36 Dispositivos de entrada para ordenadores 39 51

ISO 22.39 Dispositivos de salida para ordenadores 4 13ISO 22.39 Dispositivos de salida para ordenadores 4 13

Compañías distribuidas según subclase ISO 169 345

Ilustración XIX.- Distribución evolutiva de compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del CEAPAT” (analizados en junio de 2012) y “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte (2011)”.

Fig. 18.- Distribución evolutiva de compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del CEAPAT” (analizados en

junio de 2012) y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”

En cuanto al número de subclases de la clase 22 que abordan las empresas españolas, el incremento también ha sido relevante, y en consecuencia, igualmente lo es la variedad de productos con


los que las empresas operan en el mercado, alcanzando una mayor diversificación como se muestra en la siguiente tabla:

ES (2010) ES (2012)

Compañías con 8 o más grupos ISO 0% 0,5%

Compañías con 7 grupos ISO 0,8% 1,4%






Compañías con 1 grupo ISO 80,0% 71,5%

Porcentaje total de compañías en la muestra 100% 100%

Ilustración XX.- Distribución evolutiva del número ISO por compañía en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del

CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assitive ICT;

ES (2010) ES(2012)Compañías con 8 o más grupos ISO 0% 0,5%Compañías con 7 grupos ISO 0,8% 1,4%Compañías con 6 grupos ISO 0,0% 0,9%Compañías con 5 grupos ISO 0,8% 0,9%Compañías con 4 grupos ISO 3,2% 4,2%Compañías con 3 grupos ISO 2,4% 7%Porcentaje del total de las compañías en la muestra 7,2% 15%

CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte (2011)”.

Ilustración XXI.- Distribución evolutiva de la especialización de las compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del

“catálogo del CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte (2011)”.

77,6%77,6%77,6%77,6%

Tipología de empresas operadoras en el mercado españolTipología de empresas operadoras en el mercado españolTipología de empresas operadoras en el mercado españolTipología de empresas operadoras en el mercado español

Fig. 19.- Distribución evolutiva del número ISO por compañía en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte

(2011)”

Del mismo modo, se puede observar que ha disminuido el grado de especialización de las empresas del sector TIC accesible, puesto que en la actualidad España ha avanzado posiciones encontrándose en el grupo medio diversificación entre el 9% y el 15%, como puede verse a continuación:

ES (2010) ES (2012)

Compañías con 8 o más grupos ISO 0% 0,5%







Compañías con 1 grupo ISO 80,0% 71,5%

Porcentaje total de compañías en la muestra 100% 100%

Ilustración XX.- Distribución evolutiva del número ISO por compañía en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del

CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assitive ICT;

ES (2010) ES(2012)Compañías con 8 o más grupos ISO 0% 0,5%Compañías con 7 grupos ISO 0,8% 1,4%Compañías con 6 grupos ISO 0,0% 0,9%Compañías con 5 grupos ISO 0,8% 0,9%Compañías con 4 grupos ISO 3,2% 4,2%Compañías con 3 grupos ISO 2,4% 7%Porcentaje del total de las compañías en la muestra 7,2% 15%

CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte (2011)”.

Ilustración XXI.- Distribución evolutiva de la especialización de las compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del

“catálogo del CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte (2011)”.

77,6%77,6%77,6%77,6%

Tipología de empresas operadoras en el mercado españolTipología de empresas operadoras en el mercado españolTipología de empresas operadoras en el mercado españolTipología de empresas operadoras en el mercado español

Fig. 20.- Distribución evolutiva de la especialización de las compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del

CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”

52


En conclusión, se puede aseverar que la tendencia del mercado TIC accesible en España ha sido altamente favorable gracias al aumento de la demanda y las políticas de impulso al sector, y por lo tanto, no tiene visos de que se modifique dicha línea de evolución. No obstante, no se trata de un mercado ya saturado, por lo que siguen existiendo numerosas oportunidades de negocio en el mismo que se tratarán en páginas posteriores.

El tercero de los puntos a tratar para obtener un diagnóstico de la actual oferta de mercado es el análisis de los productos TIC accesibles de forma cuantitativa (número total de unidades) y cualitativa (variedad y

distribución entre clases de productos).17

El objetivo es identificar posibles nichos de mercado aún no cubiertos tanto en el ámbito nacional como en el europeo; así como facilitar la toma de decisiones a la hora de apostar por el desarrollo y comercialización de una u otra categoría de productos.

Para ello, se ha empleado una metodología fundamentada en la extracción de datos de las siguientes fuentes de información:

• la clasificación de productos del catálogo de productos del “Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas” (CEAPAT)18 para el caso de España; y

• la “Red Europea de Información en Tecnologías de Apoyo” (EASTIN)19, para los productos de Reino Unido (GB), Francia (FR), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Italia (IT) y Bélgica (BE), dado que se trata de una completa base de datos sobre dispositivos de apoyo, para las personas con diversidad funcional de cualquier edad, sus asistentes personales y familiares, a nivel europeo.

Una vez obtenidos dichos datos, se ha procedido al “análisis





13


17 Véase detalle en documento Anexo II: Clasificación de Productos en Europa18 Página Web del Catálogo del CEAPAT para la categoría 22 de productos de apoyo a la comunicación y a la información de la norma ISO 9999: http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/2219 Página Web del Catálogo de EASTIN: para la categoría 22 de productos de apoyo a la comunicación y a la información de la norma ISO 9999: http://www.eastin.eu/es-ES/searches/products/isoSearch/22


comparativo” de los mismos, sobre la base del cálculo de la media aritmética de productos por país. Este análisis permite descubrir:

• Oportunidades de negocio no explotadas en España, en el caso de que el número de productos en España sea significativamente inferior al de la media europea.

• Opciones de exportación de determinados productos en el contexto europeo, debido a que la industria española cuenta con un know-how (saber hacer) superior al existente en otros países europeos.

A continuación, y a modo de conclusión de esta tercera perspectiva de análisis de la oferta, se presentarán los principales casos de estudio recogidos. En este sentido, destacar que la metodología descrita puede ser aplicada a cualquier otra categoría de la tabla de productos TIC accesibles que incluye en el Anexo II del estudio.

Casos de Estudios

En primer lugar, conviene señalar que las oportunidades detectadas se clasifican en tres grupos dependiendo de su localización:

1. Contexto Español

2. Marco Europeo

3. Contexto Mixto

Atendiendo a la primera casuística, “oportunidades de inversión en España”, se toma como premisa que la media de productos de los países analizados pertenecientes a la Unión Europea es superior a la cifra de productos en España. Es decir, que en España existe todavía una escasa variedad de productos de una categoría, por lo que puede ser asumible la entrada de nuevos productos sin que el mercado nacional se encuentre excesivamente saturado.

Concretamente, el primero de los ejemplos que nos encontramos de este tipo, es el perteneciente a las “Gafas, lentes y sistemas de lentes para magnificación” (subcódigo ISO 22.03.09).

Como puede apreciarse en la tabla adjunta, en el mercado español, el porcentaje de productos que se ofrece en esta categoría, no supera el 15% de los que corresponderían a la media del entorno europeo;

54


igualmente, si comparamos de forma individualizada este dato con cualquiera de los otros países, obtenemos un número de productos en España muy inferior a cualquiera de los otros mercados europeos.

CódigoTipología de

productos

Sub

códi

go

Producto Descripción GB FR DK DE IT BE ES

ISO

22.03

Productos de

apoyo para

ver

22.0

3.09

Gafas,

lentes y

sistemas de

lentes para

magnifi-

cación

Dispositivos para

agrandar la

imagen de un

objeto que una

persona necesita

ver Lentes con y

sin iluminación

incluidas.

73 53 239 121 89 90 15 680 97,14 15%

Fig. 21- Comparativa Número de Productos 22.03.09. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “EASTIN” (analizados en mayo de 2012) y “CEAPAT” (analizados en junio de 2012).


productos

Sub

códi

go




productos

Sub

códi

go


ISO

22.18

Productos de

apoyo para el

manejo de

información

audiovisual y

vídeo

22.1

8.30

Dispositivo

s de bucles

de

inducción

Dispositivos para

recibir o transmitir

información

usando ondas

electromagnéticas

en sistemas de

bucles de

inducción Sistemas

de bucle de

inducción por

radio-frecuencia y

sistemas de bucle

de inducción

portátiles y

receptores de

bucle de inducción

31 16 76 11 2 39 48 223 31,86 151%


130 41 643 91,86 45%46 91 128 131 76ISO

22.03

Productos de

apoyo para

ver

22.0

3.18

Sistemas

de vídeo

para

agrandar la

imagen

Dispositivos que

presentan una

imagen

agrandada de un

objeto que ha sido

capturada por una

cámara de vídeo

Cámaras, unidades

de control y

monitores de

vídeo y sistemas

de vídeo

procesados

digitalmente

incluidos.

Número de productos

País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE

Fig. 21.- Comparativa Número de Productos 22.03.09. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “EASTIN” (analizados en mayo de 2012) y “CEAPAT”

(analizados en junio de 2012)

Por lo tanto, analizada la tabla superior, se puede afirmar que, en este caso, las empresas podrían explotar la categoría de “productos de apoyo para ver” teniendo en cuenta que el nivel de madurez de este subsector, según los datos comparados, aún no se ha alcanzado.

Otro ejemplo de este hecho en territorio nacional sería el de “sistemas de vídeo para agrandar la imagen” (subcódigo 22.03.18). En esta clasificación ISO, los productos en España se encuentran un 55% por debajo de la media del entorno europeo que se sitúa en más de 90 productos. Como puede verse en la siguiente gráfica, los niveles de distribución por número de productos en España son de tan solo un 7% del total del entorno europeo; por lo que, como se ha indicado con anterioridad, se entiende que esta categoría podría ser objeto de inversión.



productos

Sub

códi

go


ISO

22.03

Productos de

apoyo para

ver

22.0

3.09

Gafas,

lentes y

sistemas de

lentes para

magnifi-

cación

Dispositivos para

agrandar la

imagen de un

objeto que una

persona necesita

ver Lentes con y

sin iluminación

incluidas.

73 53 239 121 89 90 15 680 97,14 15%



productos

Sub

códi

go




productos

Sub

códi

go


ISO

22.18

Productos de

apoyo para el

manejo de

información

audiovisual y

vídeo

22.1

8.30

Dispositivo

s de bucles

de

inducción

Dispositivos para


información

usando ondas

electromagnéticas

en sistemas de

bucles de

inducción Sistemas

de bucle de

inducción por

radio-frecuencia y

sistemas de bucle

de inducción

portátiles y

receptores de

bucle de inducción

31 16 76 11 2 39 48 223 31,86 151%


130 41 643 91,86 45%46 91 128 131 76ISO

22.03

Productos de

apoyo para

ver

22.0

3.18

Sistemas

de vídeo

para

agrandar la

imagen

Dispositivos que

presentan una

imagen

agrandada de un

objeto que ha sido

capturada por una

cámara de vídeo

Cámaras, unidades

de control y

monitores de

vídeo y sistemas

de vídeo

procesados

digitalmente

incluidos.


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE



País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


(analizados en junio de 2012).

En este segundo caso, oportunidades de inversión en países europeos, albergaría a todos aquellos productos clasificados en subclases ISO cuyo número de unidades en España es igual o superior a la media del entorno europeo, existiendo por ende posibilidades de expansión, puesto que se entiende que España posee el conocimiento para el desarrollo de ese tipo de productos y que los mercados extranjeros aceptan todavía una mayor variedad de estos productos.

No obstante, en este grupo de análisis cabe el riesgo de que conveniencia de dedicar esfuerzos a desarrollar una categoría a priori atractiva, sea en realidad que el mercado español esté saturado por el número de productos, en lugar de ser el extranjero el que demande soluciones TIC que actualmente no cubren las necesidades de las personas con discapacidad. De ahí que sea trascendental para esta comparativa no obviar la media del entorno europeo y tener en cuenta cada uno de los países de forma individualizada.

Esta situación es especialmente llamativa en el caso de los “productos de apoyo para el manejo de información audiovisual y vídeo” (código 22.18), en concreto, el de los “dispositivos de bucles de inducción” (subcódigo 22.18.30).

En este tipo de productos, el mercado español se encuentra por encima de la media del entorno europeo, por lo que se entiende

56


que las empresas y organismos han apostado fuertemente, y han generado conocimiento exportable en dicha tipología de productos; sin embargo, si comparamos resultados con Dinamarca se puede intuir que quizás no esté por encima de los niveles máximos admitidos por el mercado.

Como se muestra en la figura 23, sería en los países marcados en naranja en los que convendría invertir, puesto que la variedad de productos en los mismos es muy escasa, existiendo cierto margen de inversión hasta alcanzar el grado de consolidación normal del mercado.


productos

Sub

códi

go


ISO

22.03

Productos de

apoyo para

ver

22.0

3.09

Gafas,

lentes y

sistemas de

lentes para

magnifi-

cación

Dispositivos para

agrandar la

imagen de un

objeto que una

persona necesita

ver Lentes con y

sin iluminación

incluidas.

73 53 239 121 89 90 15 680 97,14 15%



productos

Sub

códi

go




productos

Sub

códi

go



48 223 31,86 151%16 76 11 2 39ISO

22.18

Productos de

apoyo para el

manejo de

información

audiovisual y

vídeo

22.1

8.30

Dispositivo

s de bucles

de

inducción

Dispositivos para


información

usando ondas

electromagnéticas

en sistemas de

bucles de

inducción Sistemas

de bucle de

inducción por

radio-frecuencia y

sistemas de bucle

de inducción

portátiles y

receptores de

bucle de inducción

incluidos.

130 41 643 91,86 45%46 91 128 131 76ISO

22.03

Productos de

apoyo para

ver

22.0

3.18

Sistemas

de vídeo

para

agrandar la

imagen

Dispositivos que

presentan una

imagen

agrandada de un

objeto que ha sido

capturada por una

cámara de vídeo

Cámaras, unidades

de control y

monitores de

vídeo y sistemas

de vídeo

procesados

digitalmente

incluidos.


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE

31


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


(analizados en junio de 2012).

En cuanto a un ejemplo en el que exista un riesgo mayor de que el mercado español esté cubierto con una variedad excesiva de productos, lo podemos encontrar en los “accesorios de entrada” (subclase 22.36.15), representados en la figura 24.



productos

Sub

códi

go


ISO

22.36

Dispositivos

de entrada

para

ordenadores

22.3

6.15

Accesorios

de entrada

Dispositivos que

conectan los

sistemas de

entrada de un

ordenador, por

ejemplo,

bibliotecas de

palabras y listas

de palabras

independientes,

cajas de conexión,

cables y tableros.

3 2 24 37 25 6 40 137 19,57 204%

Fig. 24.- Comparativa Número de Productos 22.36.15. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “EASTIN” (analizados en mayo de 2012) y “CEAPAT” (analizados en junio de 2012).


productos

Sub

códi

go


ISO

22.12

Productos de

apoyo para

dibujo y

escritura

manuales

22.1

2.18

Papel o

plástico

especial

para

escritura

Hojas de plástico o

papel usadas para

producir copias

físicas con

impresión especial

para el

reconocimiento

táctil.

3 0 33 4 2 45 2 89 12,71 16%



productos

Sub

códi

go


ISO

22.27

Productos de

apoyo para

alarma,

indicación y

señalización

22.2

7.12Relojes

Dispositivos para

medir, presentar

y/o anunciar el

tiempo

Dispositivos

portátiles y no

portátiles con o

sin función de

alarma incluidos.

39 70 168 200 10 136 19 642 91,71 21%



País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE

País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE




Como se puede apreciar, el número de productos en España dobla la media del entorno europeo, por lo que podría considerarse que existe demasiada competencia entre clases de “dispositivos de entrada”, y que incluso pudiera darse el caso de una variedad de productos de esta categoría, que se hubiera producido en exceso, obligando a efectuar desinversiones. Sin embargo, también es significativa la escasa variedad de productos existentes en el resto de los países indicados en verde, en donde, con gran probabilidad, se requiere una mayor gama de productos TIC accesibles, y por lo tanto, se convierte en una oportunidad de negocio a explotar por las empresas.

Por último, si nos focalizamos en las oportunidades tanto dentro del mercado nacional como en alguno de los países extranjeros analizados, encontramos los siguientes casos:

Según los datos mostrados a continuación, que reflejan las clases de producto, un ejemplo sería la de “productos de apoyo para el dibujo y escritura manuales” (categoría 22.12), concretamente con el “papel o plástico especial para escritura” (subcódigo 22.12.18). En este caso se puede apreciar que los mercados de Dinamarca y Bélgica tienen un gran número de productos en este sector específico, mientras que la cifra de productos de España, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia es muy inferior en comparación. No obstante, es posible que sean los mercados de Dinamarca y Bélgica los que se encuentren

58


absolutamente saturados por este tipo de productos, pero aun el caso de que existiera dicha posibilidad, seguiría existiendo un mercado abierto en el resto de países, hasta alcanzar un nivel de unos 15-20 productos, que es algo más que la media actual del entorno y, aparentemente, constituiría el grado medio hasta el cual el mercado pudiera ofrecernos cierta seguridad para invertir en el mismo.


productos

Sub

códi

go


ISO

22.36

Dispositivos

de entrada

para

ordenadores

22.3

6.15

Accesorios

de entrada

Dispositivos que

conectan los

sistemas de

entrada de un

ordenador, por

ejemplo,

bibliotecas de

palabras y listas

de palabras

independientes,

cajas de conexión,

cables y tableros.

3 2 24 37 25 6 40 137 19,57 204%



productos

Sub

códi

go


ISO

22.12

Productos de

apoyo para

dibujo y

escritura

manuales

22.1

2.18

Papel o

plástico

especial

para

escritura


papel usadas para

producir copias

físicas con

impresión especial

para el

reconocimiento

táctil.

3 0 33 4 2 45 2 89 12,71 16%



productos

Sub

códi

go


ISO

22.27

Productos de

apoyo para

alarma,

indicación y

señalización

22.2

7.12Relojes

Dispositivos para

medir, presentar

y/o anunciar el

tiempo

Dispositivos

portátiles y no

portátiles con o

sin función de

alarma incluidos.

39 70 168 200 10 136 19 642 91,71 21%



País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE

País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE




Otro ejemplo de este último grupo sería el caso de los “relojes” (subcódigo 22.27.12). En este caso, nos encontramos con que la media europea sitúa en 90 productos, mientras que en España constituyen tan solo un 21% de la media europea, llegando incluso en otros países del entorno como Italia, a ofrecerse una cifra incluso menor.


productos

Sub

códi

go


ISO

22.36

Dispositivos

de entrada

para

ordenadores

22.3

6.15

Accesorios

de entrada

Dispositivos que

conectan los

sistemas de

entrada de un

ordenador, por

ejemplo,

bibliotecas de

palabras y listas

de palabras

independientes,

cajas de conexión,

cables y tableros.

3 2 24 37 25 6 40 137 19,57 204%



productos

Sub

códi

go


ISO

22.12

Productos de

apoyo para

dibujo y

escritura

manuales

22.1

2.18

Papel o

plástico

especial

para

escritura


papel usadas para

producir copias

físicas con

impresión especial

para el

reconocimiento

táctil.

3 0 33 4 2 45 2 89 12,71 16%



productos

Sub

códi

go


ISO

22.27

Productos de

apoyo para

alarma,

indicación y

señalización

22.2

7.12Relojes

Dispositivos para

medir, presentar

y/o anunciar el

tiempo

Dispositivos

portátiles y no

portátiles con o

sin función de

alarma incluidos.

39 70 168 200 10 136 19 642 91,71 21%



País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE

País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE


País

Total

Media

Entorno

UE

España

vs.

Entorno

UE





Por lo tanto, puede apreciarse con bastante claridad que en este segmento del mercado convendría invertir con altas probabilidades de éxito tanto en España, como en Gran Bretaña o en Italia, y con ciertas precauciones en Francia, puesto que se aproxima bastante a la media actual y es probable que en este caso el mercado no admita una mayor variedad de productos, aunque comparándolo con los mercados que son aparentemente más maduros en estos productos, es decir, Dinamarca, Alemania y Bélgica, sí que llegaríamos a la conclusión de que el mercado francés aún permitiría una mayor variedad de productos de “alarma, indicación y señalización” accesibles.

2.1.2. Cadena de valor

A diferencia de la mayoría de los mercados tradicionales donde los bienes y servicios se comercializan directamente entre cualquier agente, tanto empresa como ciudadano, que los pretenda adquirir; el mercado de las TIC accesibles se caracteriza por la involucración de los organismos públicos y entidades de apoyo a personas con discapacidad en el proceso de adquisición de soluciones TIC, tanto de forma directa a través de la compra de dichos productos, como indirectamente por medio de la concesión de ayudas y subvenciones.

Como se expondrá en capítulos posteriores, existen numerosos perfiles demandantes de TIC accesibles, no obstante, los principales agentes del sector pueden representarse a través del siguiente diagrama:

60


PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR

TIC ACCESIBLE

PLATAFORMAS DEREPRESENTACIÓN

DE PERSONASCON

DISCAPACIDAD

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

PERSONAS CONDISCAPACIDAD

FABRICANTES/PRODUCTORES/DISTRIBUIDORES

Fig. 27.- Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2001)


Tal y como se observa en la figura 27 de la página anterior, los principales agentes del sector TIC accesible difieren de las típicas corrientes lineales entre fabricante / productor > distribuidor > cliente final, puesto que intervienen otros agentes como las Administraciones Públicas, las asociaciones de personas con discapacidad o, como se describirá en la demanda, los profesionales del sector, los cuidadores no profesionales, etc.

Si analizamos con mayor detalle estas relaciones entre agentes para el caso del mercado TIC accesible, en base al modelo teórico de la cadena de valor empresarial,20 podemos obtener el diagrama mostrado en la figura 28.

20 Elaborado por Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. La cadena de valor empresarial permite describer el desarrollo de las actividades de una organización empresarial por la cual es posible generar valor al cliente final

62


I+D

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Pro

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Fig. 28.- Cadena de valor del mercado TIC accesible. Fuente: Elaboración propia basada en “Analysing and federating the European assistive technology ICT

industry. Commissioned by de European Commission. (2009)”


Conviene señalar que, en la cadena de valor elaborada, se han presentado únicamente las actividades denominadas por Porter como primarias, que se refieren a la creación física del producto, diseño, fabricación, venta y el servicio posventa. A la hora de la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en este sector, se hace imprescindible el analizar en cuáles de las actividades primarias o eslabones de la cadena centrar los esfuerzos, así como en cuál de ellas se aportará mayor valor añadido y diferenciación con respecto al resto de empresas del sector.

Así, a modo de ejemplo, una empresa basada en el conocimiento focalizaría su actividad principalmente en la I+D+i, pudiendo subcontratar el resto de actividades en el caso de que su modelo de negocio contemple todos los eslabones de la cadena o bien, generar el conocimiento para posteriormente venderlo a otras empresas que serán las que prestarán el servicio final al colectivo de las personas con discapacidad. El otro extremo lo representaría una empresa que sólo distribuyera y vendiera al por menor los productos y servicios, sin disponer de los eslabones de I+D+I y de fabricación y producción. Por ejemplo, un software para la transformación de documentos escritos en lenguaje hablado podría ser desarrollado por la empresa A y vendido a fabricantes de ordenadores que posteriormente, ofrecerán sus dispositivos a través de distribuidores. En este caso, la empresa A actuaría como una empresa generadora de conocimiento. Sin embargo, si fabricara los dispositivos, la empresa podría optar por la distribución propia a los consumidores, para la cual, podría realizarlo a través de canales físicos u online, o vender al producto a mayoristas o minoristas, los cuales, llevarían el producto hasta el consumidor final.

Asimismo, hay que tener en cuenta que a medida que una empresa incorpora un mayor número de eslabones de la cadena a su actividad de negocio, requerirá de mayores recursos para las denominadas actividades secundarias o de soporte como son las actividades de administración, finanzas, RRHH, logística, etc.

64


Oferta

La primera de las actividades de la cadena de valor desde la perspectiva de la oferta, se refiere a la investigación, el desarrollo y la innovación.

En esta actividad las empresas del sector TIC accesible invierten gran parte de sus beneficios puesto que, dados los tiempos de evolución por los que se rige el ámbito de las TIC, es vital para la supervivencia de una empresa, mantenerse permanentemente actualizado. Para llevar a cabo este proceso, las empresas del sector suelen contar con la participación tanto de investigadores propios, como de colaboraciones puntuales con organismos públicos, como universidades, centros de investigación, etc.

También es destacable en esta fase de investigación la necesidad de participación de las personas con discapacidad en las tareas de prueba y aceptación de los productos y servicios TIC accesibles en estado “piloto” o “prototipo” valorando el grado de adaptación de los dispositivos a sus requisitos. Este es un punto fundamental en cualquier proceso empresarial puesto que no hay mejor persona para lograr un correcto desarrollo de un producto que los propios usuarios finales, pero, dadas las peculiaridades del mercado, adquiere una vital importancia en el caso de los productos y servicios TIC accesibles.

En lo relativo a la fase de producción y fabricación, este trabajo puede ser realizado por la propia empresa o puede subcontratarse a terceras partes. Como regla general en este mercado, es la propia empresa la que fabrica productos en pequeños lotes según les vayan demandando soluciones; no obstante, en el caso de que el producto tenga una gran demanda, se podría pensar en un modelo productivo deslocalizado produciendo grandes cantidades de lotes, lo que conllevaría una reducción de costes en la fabricación y un aumento en el margen de beneficios.

La distribución y venta de los productos y servicios TIC accesibles es una pieza clave de la cadena de valor de este mercado dados los numerosos agentes que participan en la misma. Ello, no significa que el acometer estas actividades sea más complejo que en otros sectores, sino que es vital tener un conocimiento local del mercado y un posicionamiento clave en los agentes participantes. Estas dos

I+D+i Producción /fabricación

Distribución y venta

Asesora-miento y

EvaluaciónSelección Financiación y

ContrataciónPrestación del

ServicioUtilización y

Mantenimiento

Investigadores / Colaboraciones

público-privadas

Empresas privadas / Organizaciones del sector

Profesionales/ Organizaciones

Administraciones Públicas /

Asociaciones

Instituciones de prestación de los

servicios

Organizaciones / Usuarios finales

OFERTA

DEMANDA

PERFIL

Usuario final

Servicio Post-venta

Empresas privadas


particularidades del mercado TIC accesible obligan a fomentar la colaboración entre empresas a la hora de penetrar en nuevos segmentos del mercados, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, produciendo un efecto beneficioso a través de las sinergias obtenidas entre diferentes empresas, aunque también tiene un punto negativo como son los costes de construcción y mantenimiento de un sistema de distribución descentralizado.

La participación de las organizaciones de representación de personas con discapacidad favorecen enormemente este último apartado, puesto que se convierten en los prescriptores de productos y servicios TIC accesibles, es decir, que ellos mismos facilitan información al usuario final sin necesidad de que las empresas intervengan más allá de la cesión de unos folletos iniciales o muestras de productos, así como una mínima formación a estos futuros “prescriptores” sobre su utilización o sobre las características y funcionalidades del producto o servicio.

Igualmente, es destacable en este mercado la no realización de grandes campañas publicitarias para impulsar la venta de los productos, principalmente por la especial problemática de ser un colectivo de consumidores heterogéneos y por lo tanto, delimitar quienes van a recibir los impactos publicitarios sobre dichos productos.

Si nos concentramos en la venta de los productos, normalmente se efectúa a pequeña escala, de forma presencial y en pequeñas tiendas especializadas o a través de pedidos online, pero también existe la posibilidad de venta a gran escala, que convendría establecer en el caso de ventas a Administraciones Públicas, o bien porque el mercado del producto es muy amplio.

Finalmente es destacable la importancia del servicio post-venta ofrecido por las empresas del sector. La correcta ejecución de este servicio de soporte, tiene una gran importancia, pues permite una mayor fidelización del cliente si su mayor grado de satisfacción con el mismo es alto.

66


Demanda

Atendiendo al proceso analizado desde la vertiente de la demanda, encontramos que no solo el usuario final, es decir, la propia persona con discapacidad, es el

único perfil demandante, sino que existen otros agentes como pueden ser los profesionales, organizaciones y las Administraciones Públicas, esenciales a la hora de determinar la estrategia de negocio de una empresa. Nótese que en el apartado de la demanda del presente informe, se analizarán de forma más detallada las características de los perfiles demandantes.

La fase inicial, previa a la compra de un producto o servicio TIC accesible, es la de asesoramiento y evaluación, que se caracteriza por el papel desempeñado por los profesionales que tratan a las personas con discapacidad y por las asociaciones que los representan. En este punto de la cadena de valor se analiza la discapacidad del usuario final y cuáles son las necesidades que podrían ser cubiertas a través del uso de TIC accesibles. Es evidente que, como regla general, este análisis de requisitos así como el estudio de las posibilidades de adecuación de los dispositivos de apoyo debería de estar realizado por un perfil profesional que tenga conocimientos específicos sobre las necesidades y los productos, es decir, un médico, terapeuta, asociación especializada, etc. En este sentido, y dado que la opinión de estos perfiles es muy influyente para la compra, es necesario que dichos agentes posean una formación e información actualizada sobre las últimas novedades en el campo de las TIC accesibles, motivo por el cual se considera esencial desarrollar cursos de formación orientados a estos colectivos.

Este asesoramiento también debe ser proporcionado por los vendedores de los productos y servicios en las tiendas que, en muchos casos, desconocen la accesibilidad de los productos y servicios que comercializan ni para qué tipo de discapacidades según el caso son útiles por no figurar en el argumentario de ventas del producto o en su ficha técnica. Además de esto, en muchos casos carecen de formación interna sobre las necesidades de las personas con discapacidad, por lo ello debería incorporarse a los procesos normales de formación comercial.

I+D+i Producción /fabricación

Distribución y venta

Asesora-miento y

EvaluaciónSelección Financiación y

ContrataciónPrestación del

ServicioUtilización y

Mantenimiento

Investigadores / Colaboraciones

público-privadas

Empresas privadas / Organizaciones del sector

Profesionales/ Organizaciones

Administraciones Públicas /

Asociaciones

Instituciones de prestación de los

servicios

Organizaciones / Usuarios finales

OFERTA

DEMANDA

PERFIL

Usuario final

Servicio Post-venta

Empresas privadas


Una vez evaluada la necesidad y teniendo disponible una gama de productos o servicios, se continúa con la siguiente fase del proceso consistente en la selección del producto o servicio a adquirir. Es en este momento, en el que el conocimiento de los productos y servicios por los profesionales y organizaciones de personas con discapacidad tiene una mayor transcendencia a la hora de escoger el producto de una determinada empresa entre varias opciones y comprarlo o recomendarlo, actuando como prescriptores del usuario final en este último caso.

En cuanto a la etapa de financiación y contratación, en ella se identifican las ayudas o subvenciones con las que se puede contar para la adquisición de los productos o servicios TIC accesibles, determinadas por la legislación o las políticas públicas de apoyo aplicables en cada mercado. Como es lógico, una empresa interesada en extender su producto a otros mercados deberá de revisar concienzudamente las características de los sistemas objeto de inversión, por ejemplo, si existen barreras de entradas en el mercado, si la legislación es favorable a la inversión, o cuál es el grado de competencia en el mismo.

La prestación del servicio define aquellas actividades o protocolos de actuación relacionados con las condiciones de entrega o puesta a disposición del producto a los usuarios finales, incluyendo las posibles garantías que se hayan podido establecer.

La última fase es la utilización y el mantenimiento del producto o servicio. Es importante recordar que el concepto de usuario final no solo incluye a la persona con discapacidad, sino que también incluye a otros demandantes como los familiares de estas personas, o el público en general.

Como se ha comentado a lo largo del capítulo, la presencia de las asociaciones de personas con discapacidad en este proceso es un factor determinante puesto que a menudo realizan un papel líder en el trabajo directo con estos usuarios finales, recibiendo sus observaciones sobre dichos productos y servicios y planteándoselas a los participantes en la cadena en sentido inverso (diseñadores, productores, o distribuidores).

68


2.1.3. Perfil de las Empresas Operadoras en el Sector TIC Accesible

Tomando como referencia las actividades primarias de la cadena de valor, se ha realizado un estudio de campo del carácter de las empresas del sector,21 a nivel nacional y europeo, clasificadas según:

•Son aquellas empresas dedicadas a la elaboración de un producto o prestación de un servicio.

ProductoresProductoresProductoresProductores

•Son las empresas que realizan las funciones de intermediarios entre los productores y los consumidores finales.

DistribuidorDistribuidorDistribuidorDistribuidor

©2009 Deloitte LLP. All rights reserved.Deloitte

18

consumidores finales.

•Son aquellas empresas que realizan ambas funciones, desde la producción hasta la venta al consumidor final.

Productores y DistribuidoresProductores y DistribuidoresProductores y DistribuidoresProductores y Distribuidores

Fig. 29.- Clasificación tipo de empresas del sector. Fuente: Elaboración propia

Como regla general, las empresas que tienen capacidad de investigación, así como las infraestructuras suficientes para la fabricación de productos o la prestación de los servicios serán productoras, y adicionalmente, si disponen también de los recursos necesarios ejercen las actividades propias del eslabón del distribuidor.

20 Para llevar a cabo la comparativa con el entorno europeo,se utilizarán los datos de “The Internal Market for Assitive ICT; Deloitte” (2011), recogidos en el año 2010, puesto que, en la actualidad, no existen datos suficientemente veraces a nivel europeo, y llevar a cabo la comparación del entorno europeo del año 2010 con el panorama actual en España del año 2012, aportaría unas conclusiones no del todo acertadas. Del mismo modo, se entiende que estas conclusiones obtenidas de la comparación de datos anteriores son extrapolables a la situación actual, puesto que la evolución del entorno será muy similar


Empresas Operadoras en el Sector TIC Accesible

A pesar de ello, esta situación no ocurre en nuestro mercado nacional, España es un país eminentemente distribuidor con cerca del 78% de sus empresas, frente a un 10% de productores y un 12% de empresas dedicadas a la producción y distribución, de acuerdo a la elaboración propia realizada a través de los datos de CEAPAT a Junio de 2012.

En lo relativo a la nacionalidad de las empresas que operan en el mercado español, lo forman fundamentalmente empresas nacionales: en un 96% y empresas extranjeras en un 4%, según los datos extraídos del Informe “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”.

En cuanto a la evolución del mercado nacional en los últimos años, se ha incrementado el porcentaje de empresas dedicadas a la producción, concretamente un 25% para el año 2012 (sumando también los productores y distribuidores), frente a un 22 % en el año 2010; por lo tanto, podemos determinar que las empresas del sector han aumentado sus inversiones en las tareas de investigación y diseño, manifestado en el aumento de las empresas productoras.

Comparativa con el Entorno Europeo del Perfil de las Empresas Operadoras en el Sector TIC Accesible

El motivo de que España no sea una país productor, puede radicar en la escasa madurez del mercado español de fabricación de tecnología accesible, frente a varios países en Europa que cuentan con un mercado más consolidado. Por ejemplo, para el año 2010, en Alemania, los productores forman un 37% del mercado, que sumados a los productores-distribuidores ocupan el 72% del mercado, frente al 24% que sumarían en el caso español.

No obstante, esta tendencia se está invirtiendo en el presente, puesto que, tal y como se ha visto en la gráfica anterior, y se ha atestiguado en las entrevistas del trabajo de campo, muchas de estas empresas que en la actualidad son solo distribuidores, incluyen en sus estrategias de negocio futuras iniciar actuaciones en el ámbito de la investigación y desarrollo de sus propios productos o servicios TIC accesibles.

70


Debemos entender que el entorno europeo22 se puede considerar en términos generales como un mercado de TIC accesible ya maduro, y al cual se asimilarán el resto de mercados de otras regiones no solo el español.

En este entorno europeo se observa un equilibrio entre todos los tipos de empresas, con porcentajes entre productores, distribuidores y productores-distribuidores muy similares entre sí, de 28%, 33% y 38,5%, respectivamente.

0255075

100125150175200

Núm

ero

de E

mpr

esas

Media Entorno Europeo (UE)

Total compañías TIC accesibles

Compañías nacionales

Compañías extranjeras

Fig. 30.- Perfil de las empresas TIC accesibles europeas. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”

A continuación se presenta la gráfica comparativa del perfil de las empresas de la media del entorno europeo con el caso español, donde se aprecia, en un color más oscuro, las columnas que representan a España, y ese mismo color en una tonalidad más clara si representa la media del entorno europeo.

22 Dada la similitud de los mercados, se entiende por entorno europeo el de los países ya analizados a lo largo de este estudio: Alemania (DE), Dinamarca (DK), España (ES), Francia (FR), Italia (IT), Holanda (NL), Suecia (SE), y Reino Unido (UK)


0255075

100125150175200

Productores Distribuidores Prod. Y Dist. TotalTotal compañías TIC accesibles (ES) 6 95 24 125Total compañías TIC accesibles (UE) 43,3 50,7 59 153

Núm

ero

de E

mpr

esas

Comparativa España- Media UE

Total compañías TIC accesibles (UE) 43,3 50,7 59 153Compañías nacionales (ES) 6 92 22 120Compañías nacionales (UE) 10 48,3 39,3 97,7Compañías extranjeras (ES) 0 3 2 5Compañías extranjeras (UE) 33,3 2,3 19,7 55,3

Fig. 31.- Comparativa España-media UE del perfil de las empresas TIC accesibles. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for

Assistive ICT; Deloitte (2011)”

Como se puede observar en la gráfica precedente, el mercado español todavía no ha alcanzado su cota máxima de empresas productoras, puesto que la media en el entorno europeo es mayor que el número de empresas en España.

En lo relativo a la tipología de las empresas, las mayores diferencias del mercado español frente al contexto europeo se aprecian en los índices de los productores y los productores-distribuidores, los cuales se encuentran a un menor porcentaje que en el mercado europeo, existiendo eslabones de la cadena de valor por cubrir en España.

72


EMPRESAS OPERADORAS EN EL SECTOR

TIC ACCESIBLE

ESPAÑAES UN PAÍS

EMINENTEMENTEDISTRIBUIDOR

78% DISTRIBUIDORES

12%10%

EMPRESAS OPERADORAS EN EL MERCADO ESPAÑOL

96%COMPAÑÍAS NACIONALES

4%COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

EVOLUCIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL

PRODUCTORES YDISTRIBUIDORES

PRODUCTORES

PRODUCTORES DISTRIBUIDORES PRODUCTORES YDISTRIBUIDORES

20102012

4,80% 10,13% 76,00% 77,64% 19,20% 12,24%

MEDIA ENTORNO EUROPEO (UE)

0255075

100125150175

TOTAL COMPAÑÍAS TIC ACCESIBLESCOMPAÑÍAS NACIONALESCOMPAÑÍAS EXTRANJERAS

PRODUCTORES DISTRIBUIDORES PRODUCTORES YDISTRIBUIDORES TOTAL

Fig. 32.- Evolución del mercado español. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “CEAPAT” (analizados en junio 2012) y “The Internal Market for Assistive

ICT; Deloitte (2011)”


En un mercado que cubre las necesidades de las personas con discapacidad, es requisito indispensable la accesibilidad universal de todo el proceso que conforma la adquisición de un producto o un servicio por parte de la persona con discapacidad, es decir, desde que surge la idea de querer disponer de un producto o servicio, hasta que finaliza la utilización de dicho producto o servicio, tal y como se muestra de forma simplificada en la figura 33:

2.1.4. Cadena accesible

CADENA ACCESIBLE

ASESORAMIENTO YEVALUACIÓN

SELECCIÓN

CONTRATACIÓN

PRESTACIÓN DELSERVICIO/ USO DEL

PRODUCTO

SOPORTEDE MANTENIMIENTO

ACCESIBILIDADUNIVERSAL

Fig. 33.- Cadena de valor accesible simplificada. Fuente: Elaboración propia

74


En el momento en el que la persona con discapacidad pretenda buscar un asesoramiento o evaluación, es decir, que localice la información sobre el producto o servicio accesible que desee, ya sea por propia iniciativa, o a través de un profesional, dicha información debe estar en un formato accesible.

Una vez identificada la información sobre el producto o el servicio requerida para la toma de la decisión, llega el momento de seleccionar la solución más ventajosa para el usuario con la discapacidad, y de realizar la contratación de la misma. Este paso es muy importante para la correcta consecución de la cadena de valor accesible, puesto que debe existir la posibilidad de que gracias a un entorno o plataforma accesible, sea la propia persona con discapacidad, quien pueda realizar de forma autónoma la contratación del producto o servicio accesible que desee, en la medida de lo posible.

Contratado el producto o servicio, llega el momento de hacer uso del mismo. En este punto no debería existir problema en cuanto a su accesibilidad, dado que serían productos o servicios de por sí ya accesibles, pero con ello no basta, pues todos los pequeños eslabones intermedios deben ser accesibles para lograr así la accesibilidad universal. Ejemplos de esos eslabones intermedios son la forma de entrega del producto o el entorno de la prestación del servicio.

Por último, pero no menos importante, se debe de ofrecer un soporte de mantenimiento adaptado a los usuarios finales, tanto en la forma de contactar para solicitar el servicio como en la forma de ejecución del mismo.

2.2. DEMANDA

2.2.1. Definición de la DemandaLa demanda de personas y colectivos que solicitan y adquieren productos TIC accesibles es amplia. Tal y como se expondrá más adelante, no debe realizarse un análisis simplista de este mercado considerando que solo consumirán productos TIC accesibles las personas directamente afectadas por una discapacidad, puesto que se entiende, y el mercado así lo ha demostrado, que los productos y servicios TIC que se diseñan bajo criterios de accesibilidad y usabilidad


tienen una mayor aceptación entre el público en general, por lo tanto, es más proclive a adquirir y consumir este tipo de productos.

Atendiendo a esta realidad, y con el objetivo de identificar a los perfiles considerados como potenciales demandantes de estas tecnologías accesibles, que permitan focalizar los esfuerzos comerciales de los agentes interesados en intervenir en el mercado, se ha efectuado un estudio exhaustivo de dichos perfiles, cuantificando su alcance de forma individualizada y describiendo las principales características de los individuos u organismos que los conforman.

Personas con Discapacidad

En cuanto al análisis de los perfiles de la demanda, el primero de los grupos, el de las personas con discapacidad, es quizá el grupo a priori más heterogéneo, puesto que las necesidades a cubrir según el tipo de discapacidad pueden ser diversas y específicas. Con el objetivo de lograr una mayor uniformidad en el análisis, trataremos a las personas mayores de forma separada.

Las personas con discapacidad conforman un grupo en España, según estadísticas oficiales, de más de 4,12 millones de personas, equivalente al 9% de la población total española.23

No obstante, este porcentaje de discapacidad en la población española se aleja bastante de la media europea, cuyo rango se sitúa entre el 6-7% de Rumanía o Italia y el 29% de Finlandia, o un porcentaje del 15% como media europea24. Teniendo en cuenta que el contexto español no dista mucho del de otros países de la Unión Europea, aplicando este porcentaje a la población total española cifrada en 47,19 millones de personas,25 obtendríamos un número de personas con discapacidad de 7,07 millones de personas.

Conviene apuntar que la principal causa de esta diferencia entre

23 Fuente: “INE: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008”. Esta cifra incluye tanto a las personas con discapacidad que residen en los hogares españoles (3,84 millones) como a aquellas que residen en centros u hospitales (280 mil)24 Fuente: “EU Labour Force Survey ad hoc module on employment of disabled people (LFS AHM)”, (2002)25 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2011)

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nuestro país y la media europea es la ausencia de reconocimiento por parte de algunas personas de su propia discapacidad, ya sea por falta de concienciación social, o la opinión de que su discapacidad no está considerada socialmente como una discapacidad en sentido estricto, o por opiniones personales propias del rechazo a una ayuda o a considerarse como una carga para sus familiares.

En cuanto a los tipos de discapacidad en España, la encuesta EDAD 2008 arroja los siguientes datos desagregados de tasas de discapacidad por cada mil habitantes, para personas de 6 años o más, destacando un mayor índice de discapacidad en mujeres que en hombres.

VaronesVaronesVaronesVarones MujeresMujeresMujeresMujeres

TotalTotalTotalTotal 72,672,672,672,6 106,3106,3106,3106,3

Movilidad 42,6 77,5

Vida doméstica 29,5 69,2

Autocuidado 31,3 55,3

Audición 21,9 28,4

Visión 17,8 28,4

Comunicación 16,3 18,6

Aprendizaje y aplicación de

©2009 Deloitte LLP. All rights reserved.Deloitte21

Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas

12,7 17,1

Interacciones y relaciones personales 14,0 15,4

Fig. 34.- Tipos de discapacidades por cada mil habitantes en España . Fuente: “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia”

(2008)

Según la encuesta EDAD 2008; por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de edad inferiores a 44 años las tasas de los varones superan a las de las mujeres.

Si observamos la pirámide demográfica española, podemos observar que, evidentemente, el porcentaje de población con alguna discapacidad aumenta de forma directa según vaya aumentando la edad de la persona.


1…2…3…4…5…6…7…8…

EdadesEdadesEdadesEdades

Población con discapacidadPoblación total

00,511,522,533,54Millones (Mujeres)Millones (Mujeres)Millones (Mujeres)Millones (Mujeres)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

0 …6 …1…

Millones (Hombres)Millones (Hombres)Millones (Hombres)Millones (Hombres)

Fig. 35.- Pirámide demográfica española. Fuente: “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia” (2008)

Es igualmente necesario destacar que, en una sociedad como la actual, el dato de las personas con discapacidad en España no dejará sino de aumentar, por diversas causas como el aumento de las enfermedades crónicas o por el envejecimiento de la población, como se muestra en el gráfico superior, especialmente en el momento en el que las personas nacidas en España en los años cincuenta y sesenta por el efecto Baby Boom (o explosión de la natalidad) comiencen a envejecer.

Dada la relevancia de la discapacidad en las personas mayores, cuyas cifras están en auge, se ha considerado oportuno tratar a este colectivo en una sección aparte.

Personas Mayores

En España, según datos del INE a enero de 2012, hay 8.221.047 personas mayores de 65 años, es decir, un 17,4% de la población total, porcentaje de la población que se prevé vaya a alcanzar cerca del 31% de la población en 2049, equivalente a 15,3 millones de personas. Estas cifras indican una evolución de manera constante hacia un envejecimiento generalizado de la población, viviendo además más años los mayores de 65 años con lo que se produce el llamado envejecimiento del envejecimiento.26

26 Fuente: “Informe Portal Mayores” nº131 (junio 2012)

78


Si tenemos en cuenta que en este rango de edades la discapacidad media varía desde el 44% de personas de entre 65 a 74 años a más del 70% en caso de personas con edad superior a 85 años, el mercado que se nos abre de personas que necesitarán y requerirán soluciones TIC accesibles es inmenso y en continuo crecimiento.

Esta situación de progresivo envejecimiento de la población se ha convertido en la actualidad en un importante tema de debate de la sociedad española, siendo considerado como un reto para las generaciones futuras y especialmente para las Administraciones Públicas que deberán de anticiparse a las demandas de esta población cada vez más numerosa. Apoyando esta afirmación, cabe destacar que la opinión en España en relación a otros países del entorno europeo es fuertemente favorable al empleo de los presupuestos públicos para la financiación de la autonomía de las personas mayores, como se muestra en la siguiente gráfica respecto al empleo de presupuestos públicos para la financiación de la adaptación de la casa.

Muy ImportanteAlgo Importante

Finlandia 25 42 67

Rep. Checa 25 46 71

Estonia 31 31 62

Dinamarca 31 33 64

Eslovenia 31 45 76

Alemania 35 35 70

Austria 36 38 74

Reino Unido 38 47 85

Polonia 40 39 79

Suecia 40 41 81

Luxemburgo 40 42 82

Rumanía 41 33 74

EU27 41 39 80

Eslovaquia 41 41 82

Bulgaria 42 33 75

Francia 42 39 81

Italia 45 36 81

Bélgica 48 33 81

Países Bajos 49 32 81

Grecia 50 32 82

Hungría 50 35 85

Letonia 52 34 86

Portugal 55 29 84

España 56 33 89

Irlanda 57 35 92

Malta 58 27 85

Lituania 58 32 90

Chipre 61 32 93

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Porc

enta

jePo

rcen

taje

Ilustración XXXVIII.- Importancia que dan los países europeos al empleo de los presupuestos públicos para la financiación de la adaptación de la casa. Fuente: “Eurobarometer” (2008).

Algo Importante Muy Importante

Fig. 36.- Importancia que dan los países europeos al empleo de los presupuestos públicos para la financiación de la adaptación de la casa. Fuente: “Eurobarometer”

(2008)

Igualmente, es destacable la posición en el marco europeo de España, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, en cuanto a la concienciación de las personas mayores en situación de fragilidad que no pueden vivir de forma autónoma por el hecho de no disponer de hogares adaptados a sus necesidades.


Totalmente de

acuerdo

Algo de

acuerdo

Algo en

desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo N.S/N.C.

Luxemburgo 28 42 17 4 9

Países Bajos 31 42 13 8 6

Rep. Checa 32 42 15 5 5

Dinamarca 35 38 11 8 8

Rumanía 41 34 9 8 8

Eslovaquía 42 36 14 4 4

Bulgaria 44 32 8 8 8

Suecia 45 32 10 6 7

Malta 47 32 12 4 5

Polonia 47 32 11 5 5

Austria 49 30 14 1 6

Lituania 53 28 10 4 5

Reino Unido 55 26 11 2 6

Estonia 58 22 9 2 9

Eslovenia 60 24 10 2 4

Irlanda 60 24 8 4 4

Alemania 62 22 9 2 5

EU27 62 22 8 3 5

Finlandia 62 22 9 2 5

Letonia 62 20 7 3 8

Chipre 66 20 7 3 4

Grecia 69 18 5 4 4

Bélgica 71 16 5 3 5

Hungría 72 14 6 1 7

Italia 78 12 4 2 4

España 80 12 3 3 2

Francia 85 8 3 1 3

Portugal 90 6 1 2 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N.S/N.C. Totalmente en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

Fig. 37.- Acuerdo con la afirmación “en su ciudad muchas de las personas mayores en situación de fragilidad no pueden vivir autónomos debido a que sus hogares no

están adaptados a sus necesidades”. Fuente: “Eurobarometer” (marzo 2009)

En conclusión, en España, la sociedad es consciente del problema y está dispuesta a destinar gran parte de sus tributos para la adaptación de sus hogares, en ello el uso de TICs accesibles de todo tipo juega un papel importante.

Con respecto a la disponibilidad de las personas mayores de 65 años de los productos TIC, en torno al 85% admite disponer en su hogar de al menos un dispositivo TIC. Este porcentaje es inversamente proporcional a la edad de la persona, por lo que cuanto más joven es la persona mayor, más productos TIC posee.27

En cuanto a las previsiones de uso de las TIC por parte de los futuros mayores, es decir, la franja de personas que en la actualidad se encuentran en el rango de 45 a 64 años, son sin duda muy positivas, puesto que la frecuencia de utilización de las tecnologías que realizan respecto a los mayores actuales es mucho mayor como refleja la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares” (INE 2001)28. (Ver Fig. 40 al final de la sección).

A las personas que ahora tienen más de 65 años, todos los avances tecnológicos les han sido ajenos a su quehacer cotidiano, no

27 Fuente: “Los mayores ante las TIC”; Fundación Vodafone (2011)28 Fuente INE: “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares (2011)”

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obstante, algunos de los mayores han conseguido adaptarse a las nuevas tecnologías, muchas de ellas TIC accesibles. Sin embargo, la práctica totalidad de las personas que tienen entre 45 y 65 años en la actualidad han disfrutado y necesitan estas tecnologías puesto que son parte habitual y cotidiana de su vida. Este aumento de la demanda de las TIC accesibles adaptadas a las personas mayores se verá reflejado dentro de pocos años, según vaya envejeciendo esta franja de edad, y así continuamente de forma sucesiva, generando una demanda cada vez mayor que obligará al sector al desarrollo de nuevos productos y servicios adecuados a sus necesidades.

Cuidadores Profesionales – Centros de Cuidados

Podemos describir a los integrantes de este grupo como aquellas personas que ejercitan una labor profesional enfocada a la asistencia a las personas con discapacidad, a través de organismos, instituciones o empresas.

Los cuidadores profesionales, son una parte significativa del mercado, puesto que no solo recomiendan distintos productos y servicios TIC accesibles, sino que también son compradores de grandes lotes de productos y servicios TIC accesibles para dotar los centros donde desarrollan su actividad.

Por lo tanto, son profesionales con una opinión muy influyente a la hora de adquirir tecnología accesible y deben de ser también tenidos en cuenta como cualquier otro perfil demandante.

Estos agentes se pueden desglosar en:

• Residencias: en España se cuenta con 5.278 centros residenciales29 con una oferta de casi 322.600 plazas residenciales para mayores. De ellas, tres de cada cuatro centros, que suponen el 75 por ciento de las plazas, son de titularidad privada, y sólo una de cada cuatro plazas está cofinanciada por la Administración.

• Centros de rehabilitación: se definen como todos aquellos centros en los que se busca restituir al paciente la mayor capacidad e independencia posibles.

29 Fuente: “Situación del Servicio de Atención Residencial en España”. PWC (2009)


• Mutuas: el colectivo mutualista, entre titulares y beneficiarios cubiertos por asistencia sanitaria privada, está compuesto por en torno a dos millones de mutualistas, lo que supone más de un 4% sobre el total de la población española y más del 20% del número de asegurados.30

• Seguros Privados / Plataformas Socio-Sanitarias: para el año 2010, el seguro privado de salud en España contaba con un total de 9,65 millones de asegurados, de los que 3,43 millones (36%) disponían de pólizas individuales, 3,34 millones (34%) eran pólizas colectivas, 1,98 millones (21%) correspondía a pólizas de las mutualidades administrativas y más de 800.000 (9%) eran pólizas de reembolso.

• Hospitales: en todo el territorio nacional existen 790 hospitales, con una disponibilidad total de 162.538 camas.31 En cuanto al número de personal profesional colegiado en España, existen 223 mil médicos colegiados, 35 mil fisioterapeutas y 262 mil diplomados en enfermería.32

• Centros de educación especial: el número de alumnos cursando estudios en centros de educación especial en España es de 31.126 para el curso 2011-2012. En cuanto al número de centros, en España existen 485, divididos en 186 de carácter público y 289 de enseñanza concertada y privada.33

Cuidadores No Profesionales - Familiares de Personas con Discapacidad

En lo relativo a los familiares de las personas con discapacidad, podemos dividirlos en dos subgrupos: aquellos que cuidan permanentemente de forma no profesional a las personas con discapacidad, y aquellos que los atienden de forma puntual; pero a los efectos de la demanda, ambos grupos serán muy parecidos, puesto que los familiares de las personas con discapacidad que no los cuidan de forma permanente, también pueden desear comprar

30 Fuente: “Aportación del Modelo de Mutualismo Administrativo”; IDIS (2010)31 Fuente: “Catálogo Nacional de Hospitales” Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012)32 Fuente: “Instituto Nacional de Estadísticas” (2010)33 Fuente: “Datos y Cifras Curso Escolar 2011/2012” Ministerio de Educación (2011)

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diversos productos TIC accesibles para facilitar la vida de los suyos. Un ejemplo de esta situación puede ser el caso en el que familiares de personas con Alzheimer compran dispositivos móviles con sistema GPS para tener localizados a sus familiares en caso de necesidad.

En cuanto a la cifra de los hogares españoles en los que residen personas con limitaciones de actividad es de entorno a 3,3 millones.34

A nivel estatal, el número de convenios especiales de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia se elevaba a 171.021, de ellos, 159.055 corresponden a mujeres y 11.966 a hombres35, tratándose de un amplio colectivo que conocen de primera mano las necesidades de las personas con discapacidad y que, si bien no están del todo informadas o no han recibido una formación específica para el cuidado de las personas con discapacidad, sí que son conscientes de las necesidades que quieren ver cubiertas por medio de las TIC accesibles, no sólo para mejorar la calidad de vida y autonomía de la persona con discapacidad, sino también la suya propia.

En cuanto al perfil de estos cuidadores personales, como se puede ver en la siguiente gráfica, en España predominan las mujeres, y dentro de estas, aquellas con edades comprendidas en la edad adulta entre los 45 a 64 años.

34 Fuente: “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008”35 Fuente: “Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)”. Datos elaborados a partir de los proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social (noviembre 2011).


De 45 a 64

De 30 a 44

Hasta 29 años

Edad del Edad del Edad del Edad del CuidadorCuidadorCuidadorCuidador

0 100 200 300 400 500 600

De 80 y más

De 65 a 79

De 45 a 64

Miles de PersonasMiles de PersonasMiles de PersonasMiles de Personas

VaronesMujeres

Fig. 38.- Perfil del cuidador principal. Fuente: “ Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008)

Plataformas de Representación

Existen más de 7.000 asociaciones de personas con discapacidad en España cuyo objetivo y función es representar a las personas con discapacidad del territorio nacional.36

El principal aglutinador es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuya misión es agrupar y consensuar al conjunto del sector de la discapacidad para su cohesión y unidad interna. Este avance ha traído como consecuencia la consolidación del CERMI como la entidad de referencia de la discapacidad en nuestro país y el reconocimiento unánime por parte de los poderes públicos y de la sociedad civil de su papel como interlocutor válido de los hombres y mujeres con discapacidad y de sus familias.

Los casos del CERMI o de la ONCE, son únicos a nivel mundial, puesto que en el resto de países no existen cohesionadores que agrupen a tantas asociaciones, con el consecuente potencial que ofrece esta

36 Fuente: Página web del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) http://www.cermi.es/es-ES/QueesCERMI/Paginas/Inicio.aspx

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unión frente a la defensa de los derechos e intereses del colectivo de la discapacidad.

A nivel nacional, podemos comparar los datos del número de asociaciones de personas con discapacidad con el de otras asociaciones de otros sectores básicos, apreciándose que el número de asociaciones de personas con discapacidad es muy amplio:

1071 1226 14311815

3244 3439

57036032

70007752

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Número de AsociacionesNúmero de AsociacionesNúmero de AsociacionesNúmero de Asociaciones

Fig. 39.- Comparativa número de asociaciones. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del CERMI e INE (2009)”

El sector de las asociaciones de las personas con discapacidad, a pesar de que como regla general no suelen comprar productos TIC accesibles para sus asociados, sí operan como prescriptores de productos accesibles, es decir, recomiendan a sus asociados qué tipos de productos comprar. Es por ello vital la importancia de este perfil demandante, puesto que es uno de los principales canales de información para las personas con discapacidad, facilitándoles la toma de decisiones.

Esta comunicación no se basa únicamente en meros folletos o redireccionamiento hacia las empresas, sino que en numerosas asociaciones también existen exposiciones permanentes de productos


en las cuales las personas con discapacidad pueden probarlos de primera mano antes de ser adquiridos.

También es destacable la importancia de estas asociaciones de personas con discapacidad en el desarrollo de los productos TIC accesibles, a las que muchas empresas acuden para conocer tanto las necesidades de los colectivos que representan como paso previo al diseño y desarrollo de sus productos, o como guía para atestiguar que sus productos son accesibles.

Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas (AA.PP.), entendiéndolas en sentido amplio37, son un agente clave dentro del mercado TIC accesible, dados los grandes volúmenes de compra que maneja, así como la capacidad para regular el mercado, o para “imponer” exigencias en sus contrataciones públicas.

Como norma general participan principalmente de dos formas en el mercado TIC accesible: por un lado, mediante la adquisición de productos y servicios que posteriormente suministran a residencias, hospitales u otros centros públicos o para su propio uso destinado al personal de la Administración Pública; y por otro lado, otorgando subvenciones para la compra de equipos y dispositivos.

En el primer caso, las Administraciones Públicas compran grandes cantidades de tecnología TIC, tanto accesibles como no, y no sólo eso, sino que además pueden establecer en sus licitaciones determinadas condiciones para valorar positivamente a aquellas empresas que tengan en cuenta criterios como es la accesibilidad. Es decir, que, mediante la introducción de criterios de accesibilidad en los pliegos técnicos de forma adicional a lo tradicionalmente realizado, las Administraciones Públicas tienen la capacidad de, si bien no obligar, sí fomentar e impulsar que las empresas desarrollen tecnologías accesibles y, de este modo, servir de motor en la economía empresarial del mercado que nos ocupa sin coste para la propia Administración.

37 Señalar que en este grupo no se incluyen los colectivos o personas directamente implicados en el tratamiento y cuidado de las personas con discapacidad o de las personas mayores

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Con el objetivo de obtener un número aproximado de clientes potenciales pertenecientes a las Administraciones Públicas, se ha realizado un análisis de todos los Ministerios, Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales, así como un cálculo aproximativo de los municipios de más de 20.000 habitantes, a fin de determinar los posibles clientes de TIC accesibles. Según este análisis el número potencial de compradores de TIC Accesibles es de 556. Esta cifra corresponde al siguiente desglose: 14 en Administración del Estado, 52 en Administración Autonómica, 92 en Diputaciones y aproximadamente 398 en Municipios de más de 20.000 habitantes. (ver figura 40).

En este sentido, se calcula que en España se han producido del orden de 1.430 licitaciones38 en el año 2011 que estén relacionadas con TIC accesibles, cuyo valor monetario es de 1.572,73 millones de euros.39

En cuanto al desglose de las licitaciones correspondientes a las TIC accesibles, se obtiene la siguiente categorización: 72% Servicios, 15% Hardware, 11% Software y 2% Otros.

Público en General

Como se ha comentado al inicio del capítulo, la demanda no se reduce al mundo de la discapacidad sino que el público en general también es un potencial usuario de estos productos y servicios, si realmente existe una mejora sustancial en el manejo de un determinado dispositivo TIC.

Por lo tanto, un producto o servicio TIC accesible, creado para cubrir una necesidad de una persona con discapacidad puede ser posteriormente utilizado por toda la sociedad, incluyendo también a aquellas personas que no tienen una discapacidad, por simple mejora de la calidad de vida. Por supuesto, el mismo ejemplo ocurre a la inversa, que un producto creado sin pensar específicamente en las personas con discapacidad sea utilizado posteriormente por personas con discapacidad, en ocasiones incluso sin realizar ninguna modificación en su diseño y sin alterar la necesidad a cubrir en su

38 Fuente: Análisis de licitaciones. LicITA canal de negocio. (2012)39 Esta cifra no indica que dicho presupuesto esté dividido entre las entidades anteriormente enumeradas, puesto que existen otras entidades públicas con capacidad de contratar


concepción, y en ciertos casos incorporándole pequeñas adaptaciones para convertirlo en universalmente accesible.

Si a la hora de diseñar un producto, se tienen en cuenta criterios de usabilidad y accesibilidad, qué duda cabe que cualquier persona preferirá comprar este producto en vez de un producto complicado, aun existiendo la posibilidad de tener que pagar un pequeño coste adicional.

Destaca en este sentido el ahorro que puede suponer para las empresas que estos criterios de accesibilidad y usabilidad sean empleados en los productos y servicios que contraten, ya que tanto la facilidad a la hora de aprender a utilizar un producto, como el fácil recuerdo del manejo, o el que se produzca un índice bajo de errores del usuario permitirían aumentar la eficiencia de la empresa.

Esta afirmación es completamente válida en una realidad social como la actual en la que se requiere una agilidad total en la toma de decisiones, muchas de ellas realizadas a través de los productos de comunicación.

88


DEFINICIÓN DE LA DEMANDAPERSONAS CON DISCAPACIDAD

MERCADOPÚBLICO EN GENERALPERSONAS MAYORES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLATAFORMAS DE REPRESENTACIÓN

CUIDADORES NO PROFESIONALES -FAMILIARES DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

CUIDADORES PROFESIONALES -CENTROS DE CUIDADOS

4,12 9%DE LA

POBLACIÓNTOTAL

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

6-7%

RUMANÍAITALIA

FINLANDIA

29%MEDIA EU

15%

MILLONESDE

PERSONAS

SE ALEJA DE LA MEDIA EUROPEA

PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA

8.221.047ENERO 2012

17,4%DE LA

POBLACIÓNTOTAL

31%DE LA

POBLACIÓNTOTAL

2049

15.300.000MILLONES DE

PERSONASMAYORES

DE 65 AÑOS

ENVEJECIMIENTO

DISPOSICIÓN DE TIC EN LOS HOGARESDE LAS PERSONAS MAYORES

DISPONE DE TIC

15%NO DISPONE DE TIC

USO DE PRODUCTOS TIC POR EDADDE 55 A 64 AÑOS DE 65 A 74 AÑOS

MÓVIL ORDENADOR INTERNET E-COMERCIOUSAN USAN USANUSAN

86,670,7

47,4

22,641,4

15,55,5

18,2

CUIDADORES PROFESIONALES

RESIDENCIAS

CENTROS DE REHABILITACIÓN

MUTUAS

SEGUROS PRIVADOS /PLATAFORMAS SOCIO-SANITARIAS

322.600PLAZASPRIV PUB

2 MILLONES DE MUTUALISTAS

9,65 MILLONES DE ASEGURADOS

85%

HOSPITALES

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

790 162.538 CAMASCON

CUIDADORES NO PROFESIONALESFAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3,3 MILLONES HOGARES ESPAÑOLESDONDE RESIDEN PERSONAS CONDISCAPACIDAD

171.021 CUIDADORESNO PROFESIONALES

159.055 MUJERES 11.966 HOMBRES

80 AÑOS Y MÁS

PERFIL DEL CUIDADOR PRINCIPAL

65 A 79 AÑOS

45 A 64 AÑOS

30 A 44 AÑOS

HASTA 29 AÑOS

0 100 200 300 400 500 600 MILES DE PERSONAS

MUJERES HOMBRES

PERFIL PREDOMINANTE

MUJERES

DE 45 A 64 AÑOS

Nº POTENCIAL DE COMPRADORESDE TIC ACCESIBLES

14ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 52

92DIPUTACIÓNES PROVINCIALES

MUNICIPIOS +20.000 HABIT. (APROX) 398TOTAL 556

DESGLOSE DE LICITACIONES RELACIONADAS CON TIC ACCESIBLES (LicITA)

2011

SERVICIOSHARDWARE

SOFTWARE

OTROS72%15% 11% 2%

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Fig. 40.- Elaboración propia a través de los datos de: “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los

hogares” (INE 2001); “Los mayores ante las TIC” (Fundación Vodafone, 2011); EDAD 2008 (INE, 2008); Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y LicITA


2.2.2. Necesidades a cubrir

Cualquier tipo de persona que vive en sociedad necesita cumplir o al menos tener la posibilidad de poder efectuar una serie de acciones para sentirse plenamente realizado como persona y ciudadano. Como no podía ser de otro modo, las personas con discapacidad también tienen esta voluntad y el derecho a poder desarrollarla.

En el estudio de campo realizado para el presente informe, se ha preguntado sobre las necesidades que desean cubrir las personas con discapacidad con las TIC accesibles, así como sobre el modo de abordar dichas necesidades, y si actualmente las empresas saben actuar para cubrir estos deseos.

Como bien son conscientes las propias personas con discapacidad, gran parte de estas barreras previas pueden ser superadas a través del desarrollo de nuevas tecnologías accesibles, y del uso de las ya existentes, generándose por tanto un gran mercado por explotar.

Algunas de estas necesidades que han manifestado las personas con discapacidad podrían ser solventadas mediante TIC accesibles. A continuación se enumeran dichas necesidades en cuadros que las describen individualmente.

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Accesibilidad web

•Se trata de una de las necesidades que puede ser cubierta con un esfuerzo relativo mediante la transformación de las páginas web hasta hacerlas hasta el grado máximo accesibles a las personas con discapacidad. La principal problemática para cubrir este tipo de necesidad, es que en una sociedad en la que la información es tan dinámica, se requieren continuas actualizaciones de dichos portales web, y no siempre se renuevan pensando en la accesibilidad.

Adecuación del entorno laboral

•Las personas con discapacidad reclaman un entorno laboral accesible, que les permita desarrollar su actividad profesional en las mismas condiciones que una persona que no sufra ningún tipo de discapacidad utilizando para ello algunas soluciones TIC accesibles.

Acceso a la educación

•Con el objetivo de evitar que la brecha educativa pueda ser motivo de diferenciación entre las personas con o sin discapacidad, este colectivo reclama como una necesidad a cubrir la posibilidad de formarse a todos los niveles, desde el nivel primario hasta una educación superior, así como una formación continua a lo largo de su vida.

Mecanismos de participación pública y política

•Las personas con discapacidad solicitan entre sus necesidades la participación en la vida pública y política, sirva de ejemplos el voto electrónico, la emisión de peticiones, o la consulta de los presupuestos. Para ello, las tecnologías TIC pueden ayudar en la realización de este tipo de acciones.

Mayor información sobre el catálogo de productos y servicios TIC accesibles

•Si bien las asociaciones de las personas con discapacidad se encargan de realizar diversas exposiciones y prescriben de algún modo los productos y servicios TIC accesibles, se solicita por parte de las personas con discapacidad una mayor información al respecto y, ante todo, que dicha información sobre los propios productos sea también accesible.


Aplicación de las nuevas tecnologías para las discapacidades visuales, auditivas y cognitivas

•Mediante la implantación de las tecnologías accesibles se ayuda a superar muchas de estas barreras a través del diseño de nuevos dispositivos que sean desde el inicio accesibles y usables, o simplemente adaptando tecnologías ya operativas.

Nuevas formas de servicio de atención domiciliaria, apoyo en los cuidados diarios y necesidades asistenciales, y acompañamiento

•Establecer nuevos métodos para la prestación de los servicios anteriormente listados, a través de tecnología accesible, de forma que se resuelvan y optimicen las tareas asociadas.

Modelos y sistemas avanzados de Teleasistencia y Telemedicina

•Uno de los grandes avances ofrecidos por las tecnologías accesibles son los nuevos modelos de teleasistencia y telemedicina para las personas con discapacidad, que fomentan tanto la autonomía de los usuarios que necesitan dicha asistencia en su entorno habitual de vida, como el contacto continuo con su familia, evitando las situaciones de desarraigo, y a su vez como el contacto continuo con su familia, evitando las situaciones de desarraigo, y a su vez posibilitando una actuación inmediata en caso de necesidad. Adicionalmente se proporciona una mayor seguridad y calidad de vida de los usuarios de esta tecnología. Es igualmente interesante tener presente, en este caso, el ahorro de costes que supone para la Administración el poder atender a las personas en su propio domicilio.

Proporcionar facilidades de acceso y nuevos sistemas para la rehabilitación de viviendas adaptadas a las personas con discapacidad

•Soluciones domóticas que mediante el uso de TIC accesibles permiten una adaptación de las viviendas a las personas con discapacidad de tal modo que se aumente la autonomía de estas personas en su propia vivienda, facilitándoles el desarrollo de su personalidad e independencia.

Servicios de compras online

•Esta necesidad forma parte de un requisito de accesibilidad web en general, pero en particular, esta demanda especifica adquiere una gran importancia para las personas con discapacidad dada la facilidad para realizar las compras online frente a la problemática para desplazarse y la incertidumbre de que el supermercado, agencia de viajes, tienda, etc., sea accesible.

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Avisos en casos de emergencia

•En el caso en el que se declarara una emergencia, no todas las personas que se hallaren presentes podrían dar el aviso, puesto que por ejemplo, una persona sorda no podría realizar una llamada de emergencia. En una situación de riesgo extremo, la accesibilidad y usabilidad de la tecnología, es algo absolutamente prioritario, tal y como se reclama desde el colectivo de las personas con discapacidad.

Formación para el aprendizaje de formas de comunicación y prevención del aislamiento de las personas con discapacidad

•Dado que las tecnologías de la información y de las comunicaciones avanzan y evolucionan a un ritmo muy alto, es muy importante para las personas con discapacidad que se desarrollen acciones formativas adaptadas a sus necesidades para que, por ejemplo, puedan, como cualquier otra persona, actualizar sus dispositivos sin quedar de este modo obsoletos por falta de información sobre sus nuevas funcionalidades y usos y que, en consecuencia, se produzca un aislamiento de estas personas con discapacidad.

Formación especializada para los cuidadores profesionales

•Las personas con discapacidad encuentran necesario que los profesionales que los tratan estén más formados y más especializados. En este sentido, consideran imprescindible homogeneizar los cursos formativos en las TIC accesibles, puesto que, salvo contados ejemplos, no existen más que proyectos formativos ad hoc.

Programas de formación destinados a jóvenes y adultos para concienciar sobre la necesidad de conseguir una sociedad de bienestar para todos, en la que las

personas con discapacidad tengan un papel más participativo

•Si bien en los últimos años la concienciación social en torno a la integración de las personas con discapacidad ha aumentado considerablemente, todavía queda mucho por hacer para lograr una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Con este objetivo, podrían usarse las TIC, como por ejemplo a través de programas de formación online, campañas publicitarias en redes sociales o en internet en general, etc.

Acceso a sistemas de voluntariado adaptado a las capacidades de las personas con discapacidad

•Esta necesidad surge a partir de la necesidad de que las propias personas con discapacidad puedan sentirse útiles y realizadas en la sociedad. Que dichas personas tengan algún tipo de discapacidad, en mayor o menor grado, no puede impedir que traten de ayudar a otras, realizando tareas de voluntariado, ya sean de forma presencial como de forma telemática.


Servicios tecnológicos, contenidos multimedia y servicios audiovisuales adaptados a este colectivo

•Las personas con discapacidad solicitan que no se establezca ningún tipo de barreras tanto en el uso de las TIC, como en los contenidos que soportan las mismas. En este sentido tienen especial importancia los servicios de televisión, los cuales no están completamente adaptados a las personas con discapacidad, existiendo ya algunas soluciones tecnológicas en el mercado.

Conciencia de aislamiento y necesidad de relación y de afecto. Uso de redes sociales

•Uno de los grandes problemas sociales de las personas con discapacidad puede ser su aislamiento del resto de la sociedad, no solo motivado en el propio rechazo social a las personas con discapacidad, que disminuye cada día más, sino también por la imposibilidad de comunicarse a través de las TIC con el resto de la sociedad. En este ámbito, cobra especial de comunicarse a través de las TIC con el resto de la sociedad. En este ámbito, cobra especial carácter la accesibilidad y usabilidad de las redes sociales comúnmente utilizadas por la sociedad en general, sin necesidad de tener que recurrir a las redes sociales específicas para personas con discapacidad.

Comunicación con las Administraciones Públicas

•Parte vital en el desarrollo social de las personas es su contacto con la Administración Pública para la tramitación de servicios públicos esenciales como son, desde la Declaración de la Renta, hasta la solicitud de una beca universitaria, una licencia para la apertura de un local, una petición de cita con el médico o la autorización de unas obras en el domicilio, entre otras. En cualquiera de estos casos, las Administraciones Públicas deben de disponer de los medios adecuados para procurar a las personas con discapacidad una comunicación con la Administración adaptada a sus barreras de acceso. Si bien las Administraciones Públicas en su conjunto solventan estos problemas mediante el uso de intérpretes presenciales, existen en el mercado soluciones más sencillas de implantar y que adicionalmente reportarían un ahorro de costes para las Administraciones Públicas.

2.2.3. Cuantificación del gastoUna vez acometidas las tareas de investigación asociadas a la elaboración del presente estudio, se puede concluir que no hay una determinación clara sobre la cuantificación real del gasto en la compra de productos y servicios TIC por persona con discapacidad. Independientemente de ello, la cifra sería inferior a la real, puesto que, en los últimos años las soluciones tecnológicas desarrolladas bajo criterios de accesibilidad han aumentado enormemente. Pese a esta falta de estudios, si es posible obtener una idea aproximada del mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles a nivel nacional, y sobre todo concienciarse de las grandes posibilidades que se vislumbran a futuro.

94


En el presente estudio se plantean dos supuestos con el objetivo de delimitar el mercado. En el primero de los supuestos se ha empleado una metodología basada en los datos de la encuesta EDAD 2008,40 en concreto utilizando el gasto medio por hogar donde al menos uno de los miembros sea una persona con discapacidad y en qué distribuyen esos gastos. En el segundo de los supuestos se ha utilizado el dato del gasto anual de los hogares en tecnología de la información y las comunicaciones para posteriormente calcular cual es el porcentaje de ese gasto que pudiera ser potencialmente accesible.

El mercado generado para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad es muy amplio, puesto que tal y como se desprende de la encuesta EDAD 2008, el gasto medio de las personas con discapacidad es un 25% mayor que el de la población en general.

En España, la citada encuesta cifra el gasto medio por hogar en persona con discapacidad en 2.874 euros cada año, lo que equivale al 9% del gasto medio por hogar. Esta cifra está referida al importe total neto gastado por el hogar en los últimos 12 meses anteriores a la realización del análisis de campo por motivo de las situaciones de discapacidad de sus miembros. Por lo tanto, en dicha cifra no se incluye todo tipo de reducción, exención o deducción de tasa o impuestos, ni el dinero que el hogar adelante para la compra de cualquier producto o servicio pero que posteriormente le es reembolsado en todo o en parte.

En este sentido, es evidente que no en todos los hogares se gasta por igual, pero sí pueden apreciarse unas pautas comunes, como se muestra en la siguiente gráfica, en las que el gasto tiende a ser ligeramente más alto en aquellos hogares en los que residen mujeres con discapacidad que en aquellos en los que viven hombres; y que es más elevado el gasto cuando son menores de 30 años o mayores de 70 años, que cuando tienen edades intermedias.

Asimismo es mayor el gasto por hogar en aquellas personas que tienen un certificado de discapacidad41, que sobre aquellas que no

40 Fuente: “ Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008) 41 El certificado de discapacidad es el reconocimiento administrativo de la discapacidad y su propósito es compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica proporcionando acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo, con vistas a equiparar oportunidades. Algunos de los beneficios que produce son ventajas en el IRPF, IVA, exenciones fiscales, así como otras ayudas


lo tienen; y como puede también verse de forma más simplificada en la siguiente figura el gasto es mayor en las mujeres que en los hombres.

CUANTIFICACIÓN DEL GASTO

ENCUESTA EDAD 2008GASTO MEDIO DELAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

QUE LA POBLACIÓNEN GENERAL

25% MÁS

€€

€€

€€ €

GASTO MEDIOPOR HOGAR ENPERSONA CONDISCAPACIDAD

2.874 EUROS /AÑO

9% DEL GASTOMEDIO POR HOGAR

€ HOMBRES

MUJERES€

GASTO MEDIO POR HOGAR MOTIVADO POR DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y EDAD

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

TIENECERTIFICADO DEDISCAPACIDAD

NO TIENECERTIFICADO DEDISCAPACIDAD

€€€€

€€€€

€€€€

€€€€

€€€€

€€€€

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€€€€

€€€€

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€€€€

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€€€€

€€€€

€€€€

€€

€€

€€

€ HOMBRES

MUJERES€

GASTO MEDIO POR HOGAR MOTIVADO POR DISCAPACIDAD SEGUN SEXOY POSESIÓN DEL CERTIFICADO

80 AÑOS Y MÁS

70 A 79 AÑOS

60 A 69 AÑOS

50 A 59 AÑOS

40 A 49 AÑOS

30 A 39 AÑOS

20 A 29 AÑOS

10 A 19 AÑOS

HASTA 9 AÑOS

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

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€ € €

€

EUROS

EUROS

GASTOLIGERAMENTE MÁS ALTO

RESIDENMUJERES

RESIDENHOMBRES

GASTO MÁS ALTO

MENORES DE30 AÑOSO MAYORES DE70 AÑOS

€€

€€

€€

€ QUE ENEDADESINTERMEDIAS

HOGARES CON ALMENOS 1 PERSONA

DISCAPACITADA

€

1

11

Fig. 41.- Elaboración propia a través de los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2008).

96


Atendiendo a criterios geográficos, es destacable la diferencia de gasto por hogar según la Comunidad Autónoma en la que se halle el hogar de la persona con discapacidad. Esta variación puede deberse principalmente a dos motivos: por un lado que en ciertas comunidades autónomas los ingresos de los hogares son mayores que en otras; y por otro lado, que dependiendo de la Comunidad Autónoma puede ofrecer mayores o menores ayudas a las personas con discapacidad, por lo tanto el gasto neto de los hogares es menor.

La media de gasto más alta se registra en la Comunidad Foral de Navarra con 4.197 € y en Cataluña con 4.140 €. Por el contrario, las Comunidades Autónomas con unas cifras más bajas de gasto son Canarias con 1.556 € y Extremadura con 1.714 €.

Menos de 2.000 €De 2.001 € a 2.500 €


De 2.001 € a 2.500 €De 2.501 € a 3.000 €De 3.001 € a 3.500 €De 3.501 € y más

Fig. 42.- Gasto medio del hogar debido a discapacidad por comunidades autónomas. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la “Encuesta de

Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008)


Supuesto primero

La metodología empleada en este primer supuesto consiste en analizar en qué ámbitos gastan los hogares españoles con alguna persona con discapacidad, con el objetivo de poder determinar el porcentaje sobre el total destinado a TIC accesibles. Una vez calculado el gasto total de los hogares con personas con discapacidad producido en España, se puede proceder a calcular la parte correspondiente a tecnología accesible mediante la aplicación del porcentaje gastado en tecnología accesible previamente hallado, pudiendo de este modo dar una cifra aproximada del mercado en España.

El gasto en discapacidad medio de los hogares, según la encuesta EDAD 2008, calculado en 2.874 euros cada año está dividido en diferentes grupos como se muestra en la siguiente tabla de distribución de los principales tipos de gastos del hogar:

Número de

Respuestas

Porcentaje

sobre el

Total de

Respuestas

Potencialmente

TIC sobre el

total

Proporción de

Hogares que

Citan cada

Concepto

Ayudas técnicas 265.005 15,3% 11,5% 28%

Adaptaciones 110.424 6,4% 3,8% 11,7%

Asistencia personal 204.142 11,8% 6,5% 21,6%

Tratamientos médicos,

terapéuticos, habilitadores,

rehabilitadores

275.110 15,9% 8,0% 29%

Fármacos 268.450 15,5% 0% 28,3%

Transporte y desplazamiento 229.747 13,2% 2,0% 24,3%

Escolarización, formación

aprendizaje, adiestramiento30.488 1,8% 1,6% 3,2%

Vivienda 62.219 3,6% 1,3% 6,6%

Equipamiento y suministros del

hogar78.018 4,5% 2,5% 8,2%

Ropa, útiles personales de uso

común78.722 4,5% 0% 8,3%

Defensa de los derechos,

protección legal6.960 0,4% 0% 0,7%

Protección (previsión) económica 5.372 0,3% 0% 0,6%

Trámite, gestión, administración 10.587 0,6% 0,5% 1,1%Trámite, gestión, administración 10.587 0,6% 0,5% 1,1%

Otros gastos 109.428 6,3% 2,2% 11,6%

39,83500%

1314,555 millones de euros

Ilustración XLIX.- Distribución de los principales gastos del hogar debido a su discapacidad. Fuente: " Encuesta de Discapacidad,

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia " (2008)

Ilustración L.- Potenciales soluciones TIC accesibles. Fuente: Elaboración propia a través de la “Encuesta de

Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia " (2008)

40%

60%

Porcentaje sobre el Total de Gastos

Potenciales Soluciones TIC Accesibles

Otros tipos de Soluciones

Fig. 43.- Distribución de los principales gastos del hogar debido a su discapacidad. Fuente: “ Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de

Dependencia “ (2008)

98


Por lo tanto, si seleccionamos las categorías de la tabla anterior, en las cuales se considera que pueden aplicarse soluciones TIC accesibles (Ayudas técnicas; Adaptaciones; Asistencia personal; Tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores, rehabilitadores; Transporte y desplazamiento, Escolarización, formación, aprendizaje, adiestramiento; Vivienda, Equipamientos y suministros del hogar; Trámite, gestión, administración y un porcentaje de Otros gastos) y sumamos todos los gastos en estas categorías, obtenemos que un 40 % de los gastos por hogar son potencialmente gastos TIC accesibles.42

39,83500%

1314,555 millones de euros

40%

60%

Porcentaje sobre el Total de Gastos

Potenciales Soluciones TIC Accesibles

Otros tipos de Soluciones

Fig. 44.- Potenciales soluciones TIC accesibles. Fuente: Elaboración propia a través de la “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de

Dependencia “ (2008)

Según se indica en el estudio realizado por la Universidad Carlos III, el gasto monetario directo total de los hogares con personas con discapacidad ascendió en España a 3.300 millones de euros en los doce meses anteriores a realizar la encuesta EDAD 200843. No obstante, tal y como se indica en el mencionado estudio, es muy probable que la cifra real de gasto neto sea mayor.

42 De cara a obtener una estimación lo más realista posible, en cada una de las partidas seleccionadas se ha estimado un porcentaje potencialmente como gastos TIC accesibles en lugar de seleccionar el 100% de cada una de dichas partidas 43 De cara a obtener una estimación lo más realista posible, en cada una de las partidas seleccionadas se ha estimado un porcentaje potencialmente como gastos TIC accesibles en lugar de seleccionar el 100% de cada una de dichas partidas


Bajo el supuesto visto en la gráfica anterior de que un 40% de los porcentajes de ese gasto sean en TIC accesibles, obtenemos una cifra del mercado potencial TIC accesible de 1.320 millones de euros.

Supuesto segundo

En este caso la metodología utilizada ha sido la obtención del dato de gasto anual de los hogares españoles en TIC y, mediante el cálculo de la población que sufre algún tipo de discapacidad, se puede calcular qué porcentaje de esa tecnología deberá de ser accesible para que pueda ser utilizada por todo el mundo.

Teniendo en cuenta que la cifra de gasto en los hogares en productos y servicios TIC, incluyendo dispositivos accesibles y no accesibles, si la tendencia del mercado no sufre grandes variaciones, se sitúa en torno a 13.448 millones de euros44 anuales, podemos hacer un nuevo cálculo aproximado de mercado potencial TIC accesible.

En un futuro cercano, la práctica totalidad de la población usará productos y servicios TIC en su quehacer cotidiano, como bien lo indican estadísticas como que desde el año 2004 hasta hoy, ha aumentado el uso de TIC en un 150%45.

Si consideramos que la población española con discapacidad puede variar entre el 9% (dato que figura en la encuesta EDAD 2008) y el 15% (dato acorde con la media europea), obtenemos la nada desdeñable cifra de que los productos TIC accesibles se situarán en un mercado de un rango aproximado de 1.210 a 2.015 millones de euros anuales. Como puede apreciarse, en este rango también se encontraría el primer supuesto calculado en 1.320 millones de euros.

No obstante, para cuantificar el gasto en TIC accesible no podemos obviar también al resto de la población, o los diferentes usos ajenos a la discapacidad que se pueden hacer de estas tecnologías, por lo cual el mercado potencial es sensiblemente mayor.

44 Fuente: Elaboración propia mediante el cálculo con los datos trimestrales en el 2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborados por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI); concretamente, 3.381 millones de euros para el primer trimestre, 3.357 millones de euros para el segundo, 3.397 millones de euros para el tercero, y 3.313 para el cuarto trimestre de 201145 Fuente: “Equiparamiento y Uso TIC por los hogares en España”. Fundacion Insula Barataria (2011)

100


Supuesto PrimeroSupuesto PrimeroSupuesto PrimeroSupuesto Primero

• Gasto total hogar con discapacidad: 3.300 millones de euros.

• Porcentajes de gasto potencialmente TIC accesible: 40% del total.

• Gasto total TIC accesible hogares: Gasto total TIC accesible hogares: Gasto total TIC accesible hogares: Gasto total TIC accesible hogares: 1.320 millones de 1.320 millones de 1.320 millones de 1.320 millones de €€€€....

Supuesto SegundoSupuesto SegundoSupuesto SegundoSupuesto Segundo

• Gasto total TIC en hogares: 13.448 millones de euros.

• Porcentajes de población con discapacidad: 9 al 15% del total.

• Gasto total TIC accesible hogares: Gasto total TIC accesible hogares: Gasto total TIC accesible hogares: Gasto total TIC accesible hogares: de 1.210 a 2.015 millones de de 1.210 a 2.015 millones de de 1.210 a 2.015 millones de de 1.210 a 2.015 millones de €€€€....

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24

2.2.4. Oportunidades de Negocio en Normativa y Planes del Sector

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la sociedad ha experimentado una evolución en la concepción y visión de la realidad de la discapacidad. Estos cambios sociales también han sido impulsados por los legisladores tanto de los propios Estados como de los grandes Organismos Internacionales.

Así, este desarrollo legislativo ha obligado a los gobiernos de toda índole a hacer efectivas las directrices normativas a través de acciones políticas, lo que se convierte en oportunidades de negocio para las empresas que cubren y dan soporte a estos requisitos a través del diseño y producción de tecnología accesible.

Por todo eso, en este capítulo se analizarán dichas oportunidades legislativas46 en materia de discapacidad y accesibilidad clasificadas según el ámbito de actuación. La metodología empleada para ello consiste en citar en primer lugar la normativa y el artículo de forma literal para, a continuación, desarrollar un extracto de oportunidades que nacen de dicha normativa.

Ámbito Internacional

A partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas se introdujo el concepto de

46 En este epígrafe únicamente se referenciará la normativa más representativa del sector TIC accesible. Para una mayor información, consultar la “Guía sobre Normalización en la Accesibilidad de las TIC”. Centac. 2011, perteneciente a esta misma colección


persona con discapacidad como poseedora de derechos y, por lo tanto, con posibilidad de ejercerlos. A su vez, crea una serie de obligaciones para los países firmantes. Por este motivo, deben de entenderse las siguientes obligaciones como oportunidades de negocio, a nivel internacional, entre todos los países ratificadores de la Convención.

Figura pg. 71;apartado 2.2.2

ConvenciónConvenciónConvenciónConvención dededede loslosloslos DerechosDerechosDerechosDerechos dededede laslaslaslas PersonasPersonasPersonasPersonas conconconcon DiscapacidadDiscapacidadDiscapacidadDiscapacidaddededede laslaslaslas NacionesNacionesNacionesNaciones UnidasUnidasUnidasUnidas

ArtículoArtículoArtículoArtículo 4444....1111:::: Los Estados Partes se comprometen a asegurar ypromover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y laslibertades fundamentales de las personas con discapacidad sindiscriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, losEstados Partes se comprometen a: […]


g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, ypromover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidaslaslaslaslas tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación yyyy laslaslaslas comunicaciones,comunicaciones,comunicaciones,comunicaciones, ayudas parala movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyoadecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad alas de precio asequible;

h) Proporcionar informacióninformacióninformacióninformación quequequeque seaseaseasea accesibleaccesibleaccesibleaccesible para las personascon discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicosy tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otrasformas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo.

En el artículo anterior se pueden interpretar diferentes posibilidades de negocio: la primera de ellas viene determinada por la obligatoriedad de efectuar, por parte de los Estados ratificadores, inversiones en materia de investigación y desarrollo de productos y servicios TIC que sean accesibles. En cuanto a la segunda de las oportunidades de negocio reflejadas en este artículo, toda la información disponible sobre los productos y servicios, ya sean TIC accesibles o no, tiene que ofrecerse en formato accesible.

102


ConvenciónConvenciónConvenciónConvención dededede loslosloslos DerechosDerechosDerechosDerechos dededede laslaslaslas PersonasPersonasPersonasPersonas conconconcon DiscapacidadDiscapacidadDiscapacidadDiscapacidaddededede laslaslaslas NacionesNacionesNacionesNaciones UnidasUnidasUnidasUnidas

ArtículoArtículoArtículoArtículo 9999....1111: A fin de que las personas con discapacidad puedanvivir en forma independiente y participar plenamente en todos losaspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidaspertinentes para asegurarasegurarasegurarasegurar elelelel accesoaccesoaccesoacceso de las personas condiscapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entornofísico, el transporte, lalalala informacióninformacióninformacióninformación yyyy laslaslaslas comunicaciones,comunicaciones,comunicaciones,comunicaciones, incluidoslos sistemassistemassistemassistemas yyyy laslaslaslas tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación yyyy laslaslaslascomunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos alpúblico o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Artículo 9.2: Los Estados Partes también adoptarán las medidaspertinentes para: […]


c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en losproblemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas condiscapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público deseñalización en Braille y en formatos de fácil lectura ycomprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios,incluidos guías, lectoreslectoreslectoreslectores eeee intérpretesintérpretesintérpretesintérpretes profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales dededede lalalala lengualengualengualengua dedededeseñasseñasseñasseñas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalacionesabiertas al público;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a losnuevosnuevosnuevosnuevos sistemassistemassistemassistemas yyyy tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación yyyy laslaslaslascomunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones, incluida Internet.

Por otro lado, el artículo 9 de la Convención establece el mandato, por parte de los Estados Partes de implantar canales de comunicación y difusión accesibles. Del segundo de los puntos del artículo 9, se extraen medidas concretas que, extrapoladas al ámbito de las TIC accesibles, se convierten en posibles vías de inversión como puede ser el ofrecer servicios de formación especializada con formatos accesibles, el diseño de sistemas de intérpretes TIC, la señalización a través de TIC, sistemas de fácil lectura y comprensión a través de TIC así como la accesibilidad de la administración electrónica o la accesibilidad de los sistemas de información de las empresas, entre otras posibilidades.


Aún sin que sea de aplicación al territorio español, es necesario hacer una mención al “Acta de los Americanos con Discapacidad”, concretamente a la Sección 508 que indica cómo las agencias federales podrán certificar que las nuevas tecnologías no suponen una barrera para la personas con discapacidades, habilitando instrumentos para facilitar el acceso a la información y contenidos gestionados electrónicamente por la agencias federales.

Ámbito Unión Europea

En cuanto al ámbito europeo, conscientes de la situación social que vive Europa, se decidió adoptar la Convención de Naciones Unidas, para que todos sus mandatos sean también aplicables en territorio comunitario. Prueba de ello se puede encontrar en la siguiente normativa de referencia:

• Carta de Derechos Fundamentales de la UE: en sus artículos 21 y 26 se prohíbe todo tipo de discriminación basada en la discapacidad y se asegura que se llevarán a cabo medidas de apoyo a las personas con discapacidad.

• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: requiere a la UE a combatir la discriminación basada en discapacidades (artículo 10) y da poderes para adoptar legislaciones que eviten la discriminación (artículo 19).

• Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: se trata de una nueva línea política a seguir por parte de la UE que busca construir una sociedad que incluya a todas las personas con discapacidad, de tal modo que se creen oportunidades de negocios e innovación gracias a dicha inclusión.

Las oportunidades de negocio que se ofrecen en esta normativa europea, y especialmente en la Estrategia sobre la Discapacidad 2010-2020, pueden ser respecto a cualquier tipo de producto o servicio TIC accesible que permita mejoras o avances en las siguientes materias: accesibilidad, participación pública, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, salud y acción exterior.

104


Ámbito Estado Español

En lo relativo a la legislación española, aparte de ser de aplicación tanto la Convención de la ONU como la normativa europea, se ha llevado a cabo un desarrollo normativo de dichas disposiciones descritas en el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta norma complementa la Ley 26/2011 de 1 de agosto, que tiene el mismo objeto y recoge las modificaciones que requieren rango de ley.

Haciendo un repaso de la legislación sobre las personas con discapacidad, algunos de los textos normativos en los que podemos extraer oportunidades de negocio se mostrarán a continuación. Figura pg. 74-a;

apartado 2.2.2

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)Minusválidos (LISMI)Minusválidos (LISMI)Minusválidos (LISMI)

Artículo 37 Bis: Artículo 37 Bis: Artículo 37 Bis: Artículo 37 Bis:

1. Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio deigualdad de trato no impedirá que se mantenganmantenganmantenganmantengan oooo adoptenadoptenadoptenadoptenmedidasmedidasmedidasmedidas específicasespecíficasespecíficasespecíficas destinadas a prevenir o compensar lasdesventajas ocasionadas por motivo de discapacidad.

2. Los empresariosempresariosempresariosempresarios estánestánestánestán obligadosobligadosobligadosobligados aaaa adoptaradoptaradoptaradoptar laslaslaslas medidasmedidasmedidasmedidas adecuadasadecuadasadecuadasadecuadas


2. Los empresariosempresariosempresariosempresarios estánestánestánestán obligadosobligadosobligadosobligados aaaa adoptaradoptaradoptaradoptar laslaslaslas medidasmedidasmedidasmedidas adecuadasadecuadasadecuadasadecuadaspara la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de laempresa, en función de las necesidades de cada situación concreta,con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder alempleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente yacceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una cargaexcesiva para el empresario.

Artículo 38.4:Artículo 38.4:Artículo 38.4:Artículo 38.4:

Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos medianteel establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral[…].


En su artículo 37 se establece la obligación que tiene el empresario de adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. En este sentido, se entiende que las TIC accesibles son un factor clave para ayudar a superar las barreras que puede encontrar una persona con discapacidad a la hora de desarrollar su actividad profesional.

Por otra parte, el artículo 38 de esta misma ley dicta una serie de ayudas o subvenciones para llevar a cabo esta integración en el entorno laboral de las personas con discapacidad, por lo que gran parte de estos productos o servicios podrían ser cubiertos a través de ayudas o subvenciones. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en los centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, el pago de las cuotas a la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover la colocación de las personas con discapacidad, especialmente la promoción de cooperativas.

Figura pg. 74-b; apartado 2.2.2

LeyLeyLeyLey 51515151////2003200320032003,,,, dededede 2222 dededede diciembre,diciembre,diciembre,diciembre, dededede igualdadigualdadigualdadigualdad dedededeoportunidades,oportunidades,oportunidades,oportunidades, nononono discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación yyyy accesibilidadaccesibilidadaccesibilidadaccesibilidad universaluniversaluniversaluniversal dedededelaslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas conconconcon discapacidaddiscapacidaddiscapacidaddiscapacidad (LIONDAU)(LIONDAU)(LIONDAU)(LIONDAU)

ArtículoArtículoArtículoArtículo 3333:::: De acuerdo con el principio de transversalidad de laspolíticas en materia de discapacidad, esta Ley se aplicará en lossiguientes ámbitos:

aaaa.... TelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicaciones yyyy sociedadsociedadsociedadsociedad dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación […]


ArtículoArtículoArtículoArtículo 10101010....1111:::: El Gobierno, sin perjuicio de las competenciasatribuidas a las comunidades autónomas y a las corporacioneslocales, regularáregularáregularáregulará unasunasunasunas condicionescondicionescondicionescondiciones básicasbásicasbásicasbásicas dededede accesibilidadaccesibilidadaccesibilidadaccesibilidad yyyy nonononodiscriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad deoportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad.

Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance ycontenido de las obligaciones impuestas, y abarcará a todos losámbitos y áreas de las enumeradas en el capítulo I.

106


En el propio artículo 3.a) describe, como ámbito de aplicación de esta Ley, a las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por lo tanto, se puede apreciar la apuesta del legislador por la inclusión de las TIC accesibles entre las soluciones que son necesarias para eliminar las barreras de las personas con discapacidad.

Igualmente, esta Ley desarrolla unas medidas de fomento y defensa de una política de igualdad de oportunidades entre las personas con o sin discapacidad, así como solicita la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad en los ámbitos del capítulo I, es decir, que se exige al Gobierno que se regule la accesibilidad en materia de telecomunicaciones y la sociedad de información.

LeyLeyLeyLey 39393939////2006200620062006,,,, dededede 14141414 dededede diciembre,diciembre,diciembre,diciembre, dededede PromociónPromociónPromociónPromoción dededede lalalalaAutonomíaAutonomíaAutonomíaAutonomía PersonalPersonalPersonalPersonal yyyy AtenciónAtenciónAtenciónAtención aaaa laslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas enenenen situaciónsituaciónsituaciónsituación dededededependenciadependenciadependenciadependencia (Ley(Ley(Ley(Ley dededede Dependencia)Dependencia)Dependencia)Dependencia)....

ArtículoArtículoArtículoArtículo 22222222

1. El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiariosmediante el usousousouso dededede tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías dededede lalalala comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación yyyy dededede lalalalainformacióninformacióninformacióninformación, con apoyo de los medios personales necesarios, en


informacióninformacióninformacióninformación, con apoyo de los medios personales necesarios, enrespuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o deinseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicioindependiente o complementario al de ayuda a domicilio.

2. Este servicio se prestará a las personas que no reciban serviciosde atención residencial y así lo establezca su Programa Individualde Atención.

El objeto de la Ley es de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en su articulado, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en colaboración y participación con todas las Administraciones Públicas. Asimismo, establece la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.


Así se otorgan diferentes subvenciones para la compra de tecnologías accesibles a las personas que cumplan una serie de criterios y tras valorar su grado de dependencia. Concretamente en el artículo 22 se ofrece de forma específica el servicio de teleasistencia, señalando que se desarrollará mediante el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones de respuesta inmediata, para atender situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad y aislamiento. Es decir, que la propia normativa ya fomenta entre las soluciones a ofrecer a las personas con discapacidad los productos y servicios TIC accesibles.

Ámbito Comunidades Autónomas

A nivel regional son también numerosas las iniciativas de impulso y desarrollo de políticas pro-activas de protección y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito autonómico.

Estas políticas o planes autonómicos constituyen una oportunidad de negocio para las empresas del sector, puesto que durante un período de tiempo determinado por el alcance de estas hojas de ruta, se destina gran parte de los presupuestos al desarrollo de las mismas, con el consecuente gasto e inversión en todo tipo de tecnologías accesibles adaptadas a la discapacidad.

A modo de resumen, se ha elaborado un mapa autonómico identificando los principales planes de actuación en materia de discapacidad:

108


30

ANDALUCÍA

• Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad• Plan Andaluz para la Inclusión Social

CATALUÑA

• Programa “Vida alsanys” de atención Sociosanitaria. • Plan de Atención Sociosanitaria• Programas de Atención y Domiciliaria y equipos de Soporte(PADES).

COMUNIDAD DE MADRID

• Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid• Plan de Mayores de la C.M.• Libro Blanco de bases para el Plan de Acción de Personas Mayores

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

• Plan Gerontológico de Navarra

PAÍS VASCO

• Osakidetza: Plan estratégico pacientes crónicos y la atención a la dependencia. • Plan Gerontológico de Euskadi

COMUNIDAD VALENCIANA

• Plan de Salud de la Comunidad Valenciana• Plan de Calidad Asistencial Gerontológica

Fig. 45.- Planes autonómicos en materia de discapacidad. Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente a la legislación referente a las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades, en los últimos años se han publicado diferentes normativas en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que fomentan la accesibilidad, con la consecuente oportunidad que se abre para las empresas dedicadas a la adaptación de las TIC a los criterios de accesibilidad y usabilidad marcados por Ley.


•Adapta la normativa nacional a la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ha comentado previamente.

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la

Convención Internacional sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

•Recoge un derecho a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas, para las personas con discapacidades auditivas y visuales.

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación

Audiovisual.

•Manifiesta el derecho de los ciudadanos a la elección del canal de comunicación o del medio de autentificación y de igualdad garantizando la accesibilidad.

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se

desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los accesibilidad.acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios

públicos

•Cita textualmente que “las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos”

La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de

Impulso de la Sociedad de la Información

•Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de

infracciones y sanciones en materia de igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con

discapacidad

•Cuyo objetivo es el de “establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”. Igualmente indica que “la información disponible en las páginas de Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre las condiciones básicas para el acceso de las

personas con discapacidad a la sociedad de la

información

•Específicamente recoge que “los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible”.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se

establecen las condiciones de accesibilidad y no

discriminación de las personas con discapacidad en

sus relaciones con la sus relaciones con la Administración General del

Estado

•En su texto se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de

Oportunidades, No Discriminación y

Accesibilidad Universal con discapacidad

•Por un lado indica que, “las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos” y por otro concreta que “se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales”.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad

de la Información y Comercio Electrónico

110


•Cuyo objetivo es el de “establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”. Igualmente indica que “la información disponible en las páginas de Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre las condiciones básicas para el acceso de las

personas con discapacidad a la sociedad de la

información

•Específicamente recoge que “los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible”.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se

establecen las condiciones de accesibilidad y no

discriminación de las personas con discapacidad en

sus relaciones con la sus relaciones con la Administración General del

Estado

•En su texto se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de

Oportunidades, No Discriminación y

Accesibilidad Universal con discapacidad

•Por un lado indica que, “las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos” y por otro concreta que “se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales”.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad

de la Información y Comercio Electrónico

La oportunidad de negocio en este sentido es clara, puesto que la legislación exige un mercado web accesible en muchos ámbitos y ello abre otras oportunidades que se despliegan en paralelo a dicha necesidad.

Conclusión

Por todos estos mandatos legislativos, existe la obligación por parte de las Administraciones Públicas de implantar TIC accesibles, lo que nos concede un gran mercado lleno de oportunidades a corto plazo.Asimismo, cabe considerar el beneficio de coste de oportunidad para las empresas que supone la implantación de TIC accesibles con el objetivo de evitar las sanciones o penalizaciones administrativas por el incumplimiento de la legislación.

Consecuentemente, las oportunidades de negocio para que las empresas puedan invertir y obtener beneficios que son ofrecidas por estas normativas son amplias y variadas, puesto que las legislaciones tanto españolas como internacionales brindan las siguientes posibilidades de negocio:


Adaptación Adaptación Adaptación Adaptación del Entorno del Entorno del Entorno del Entorno

LaboralLaboralLaboralLaboral

• Sistemas de información accesibles• Cursos de formación accesibles• Sistemas de alerta, indicación y señalización accesibles• Dispositivos que permitan el teletrabajo• Sistemas que faciliten el desplazamiento dentro del entorno laboral

Salud Salud Salud Salud

• Servicios de teleasistencia y telemedicina• Medidas de fomento de la autonomía personal de las personas


Información Información Información Información y Contenidos y Contenidos y Contenidos y Contenidos

AccesiblesAccesiblesAccesiblesAccesibles

• Información sobre productos y servicios accesibles• Mecanismos de comunicación y difusión de la información accesible• Traducciones accesibles de cualquier tipo

Productos Productos Productos Productos y y y y servicios TIC servicios TIC servicios TIC servicios TIC accesiblesaccesiblesaccesiblesaccesibles

• Adaptación y parametrización de las TIC actuales a la accesibilidad

2.3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

A partir de la información y de las conclusiones extraídas del diagnóstico descrito en los anteriores apartados, se ha desarrollado un estudio estratégico del mercado de las TIC accesibles en base a tales metodologías, el cual pone de manifiesto los aspectos que afectan y representan la situación actual del mercado.

Este primer análisis nos ayuda a evaluar el potencial y la situación de un mercado, indicándonos específicamente si está creciendo o decreciendo, su atractivo y la conveniencia o no de acceder a él. Para ello se valoran los siguientes cuatro factores:

• Políticos: se evalúa el panorama político o legislativo, y cómo cambios en este ámbito pueden afectar al mercado. Algunos ejemplos serían la normativa o legislación, políticas públicas, etc.

2.3.1. Análisis PEST

112


• Económicos: incluye las implicaciones económicas de los factores políticos, así como el comportamiento del mercado, etc. Unos ejemplos podrían ser la inflacción, tasa de crecimientos, entre otros.

• Sociales: se enfoca en las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y afectan a las actitudes, intereses y opiniones de la gente e influyen en su decisión de compra. Ejemplos: demografía, cambios socio-culturales,etc.

• Tecnológicos: analiza el impacto de la tecnología como fuerza impulsora de los negocios. Un par de ejemplos de estos factores son la tasas de obsolencia tecnológica o la velocidad de las transferencias de tecnologías.

POLÍTICOS‐ Políticas europeas y norteamericanas

que impulsan el sector TIC accesible.

‐ Normativa técnica de accesibilidadcompleta en ciertos ámbitos.

‐ Evolución de las autonomías enmateria de políticas sobre ladiscapacidad de forma desigual.

‐ Incumplimiento de la normativavigente y escasa aplicación desanciones.

‐ Subvenciones al mercado no adaptadasal mercado actual.

S T

ECONÓMICOS‐ Débiles barreras de acceso al mercado.

‐ Escasa competencia en el sector.

‐ Existencia de nichos de mercado porexplotar.

‐ Profesionales del sector tecnológicono cualificados en el ámbito de laaccesibilidad.

‐ Reducción de los fondos destinados aldesarrollo del mercado TIC accesible.

SOCIALES TECNOLÓGICOS‐ Evolución positiva de la concienciación

social con respecto al colectivo de ladiscapacidad.

‐ Crecimiento en el uso cotidiano deproductos y servicios TIC por lapoblación en general.

‐ Aumento del número de personas condiscapacidad y del número de personasmayores.

‐ Productos TIC desarrollados bajocriterios de accesibilidad y usabilidadtienen más posibilidades de serutilizados por la población en general.

‐ Facilidad en la adaptación deproductos o servicios TIC usados por elpúblico en general en productos oservicios TIC accesibles.

‐ Falta una cultura de accesibilidad yusabilidad dentro del sector TIC.

‐ Evolución del sector TIC más veloz queel subsector accesible.


En este caso, se evaluarán los aspectos internos y externos del mercado así como cuáles de ellos afectan positiva o negativamente al crecimiento del mismo destacando, en este primer diagrama, los principales puntos de cada uno de los cuadrantes objeto del estudio.

2.3.2. Análisis DAFO

Análisis EXTERNOEXTERNOEXTERNOEXTERNO

EBILIDADESD

F O

AMENAZAS

Análisis INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO

Asp

ecto

sN

EGA

TIV

OS

NEG

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VO

SN

EGA

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OS

NEG

ATI

VO

S

‐ Desconocimiento de los productos yservicios TIC accesibles y falta decomunicación entre empresas,colectivos y usuarios.

‐ Incumplimiento de la normativavigente e inaplicabilidad de sanciones.

‐ Escasa cultura de la accesibilidad en elmundo empresarial.

‐ Productos y servicios TIC nocomercializados en grandes cadenas dedistribución.

‐ Incremento de la brecha tecnológicaa la que están expuestas las personascon discapacidad.

‐ Gran dependencia de las empresas alas contrataciones públicas.

‐ Ciertos mercados extranjeros másmaduros.

‐ Reducción de los fondos dirigidos aldesarrollo del mercado TIC accesible.

‐ Evolución del sector TIC más velozque el subsector accesible.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Asp

ecto

sPO

SITI

VO

SPO

SITI

VO

SPO

SITI

VO

SPO

SITI

VO

S ‐ Asociaciones del sector sirven deescaparate de productos y servicios TICaccesibles.

‐ Personas con discapacidad dispuestas acolaborar en el diseño y adaptación deproductos y servicios TIC, en accesibles.

‐ Débiles barreras de acceso al mercado yposibilidad de desarrollo de nuevosproductos.

‐ Evolución positiva de la concienciaciónsocial y previsiones optimistas por partede los agentes del sector.

‐ Uso cada vez más generalizado de las TIC.

‐ Aumento del número de personas con discapacidad y personas mayores.

‐ Estrategias de internacionalización de las empresas.

‐ Políticas europeas y norteamericanas que impulsan el sector TIC accesible.

‐ Existencia de nichos por explotar.

‐ Posibilidad de uso de productos TIC accesibles por la población en general.

‐ Papel de las Administraciones Públicas como promotoras del mercado.

114


DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESLasLasLasLas debilidadesdebilidadesdebilidadesdebilidades sesesese refierenrefierenrefierenrefieren aaaa todostodostodostodos aquellosaquellosaquellosaquellos elementos,elementos,elementos,elementos,recursos,recursos,recursos,recursos, habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades yyyy actitudesactitudesactitudesactitudes internasinternasinternasinternas deldeldeldel mercadomercadomercadomercado quequequequeconstituyenconstituyenconstituyenconstituyen barrerasbarrerasbarrerasbarreras paraparaparapara lograrlograrlograrlograr lalalala buenabuenabuenabuena marchamarchamarchamarcha deldeldeldel sectorsectorsectorsector....

‐Heterogeneidad del colectivo de las personas con discapacidad en cuanto a las necesidadesque demandan.

‐Muy poca publicidad accesible de los productos y servicios TIC.

‐ Profesionales del sector tecnológico no cualificados en el ámbito de la accesibilidad.

‐ Empresas con estrategias de negocio cortoplacistas (fundamentadas en el rápido retorno de

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‐ Empresas con estrategias de negocio cortoplacistas (fundamentadas en el rápido retorno dela inversión), frente a organismos de investigación con visión a largo plazo, pero faltos devisión comercial.

‐ Falta una cultura de accesibilidad y usabilidad dentro del sector TIC.

‐ Escasez de planes de negocio para la comercialización de los productos.

‐ Inexistencia de una amplia gama de productos y servicios TIC accesibles en grandes cadenasde distribución, sino en comercios especializados.

‐ Escasa colaboración entre las empresas del sector TIC accesible para el desarrollo deproductos y la expansión internacional.

‐ Inadecuada comunicación de los requisitos de los usuarios a las empresas del sector.

‐Desconocimiento por parte de las personas con discapacidad de la oferta de productos yservicios.

‐ Incumplimiento de la normativa vigente y escasa aplicación de sanciones.

AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZASLasLasLasLas amenazasamenazasamenazasamenazas sonsonsonson situacionessituacionessituacionessituaciones negativas,negativas,negativas,negativas, externasexternasexternasexternas alalalalmercado,mercado,mercado,mercado, quequequeque puedenpuedenpuedenpueden atentaratentaratentaratentar contracontracontracontra éste,éste,éste,éste, porporporpor lolololo quequequequellegadollegadollegadollegado elelelel caso,caso,caso,caso, puedepuedepuedepuede serserserser necesarionecesarionecesarionecesario diseñardiseñardiseñardiseñar unaunaunauna estrategiaestrategiaestrategiaestrategiaadecuadaadecuadaadecuadaadecuada paraparaparapara poderpoderpoderpoder sortearlassortearlassortearlassortearlas....

‐ Ciertos mercados extranjeros más maduros.

‐ Evolución del sector TIC más veloz que el subsector accesible.

‐ Subvenciones para la adquisición de productos y servicios TIC accesibles no adaptadas almercado actual.

‐ Ingresos de las empresas del sector dependen en gran medida de las contrataciones

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‐ Ingresos de las empresas del sector dependen en gran medida de las contratacionesefectuadas por las Administraciones Públicas.

‐ Incremento de la brecha tecnológica a la que están expuestas las personas con discapacidady las personas mayores.

‐ Evolución de las autonomías en materia de políticas sobre la discapacidad de formadesigual.

‐ Reducción de los fondos destinados al desarrollo del mercado TIC accesible.


FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASLasLasLasLas fortalezasfortalezasfortalezasfortalezas sonsonsonson todostodostodostodos aquellosaquellosaquellosaquellos elementoselementoselementoselementos internosinternosinternosinternos yyyypositivospositivospositivospositivos quequequeque diferenciandiferenciandiferenciandiferencian alalalal mercadomercadomercadomercado TICTICTICTIC accesibleaccesibleaccesibleaccesible dededede otrosotrosotrosotrosmercadosmercadosmercadosmercados dededede igualigualigualigual claseclaseclaseclase....

‐ Personas con discapacidad dispuestas a colaborar en la fabricación y adaptación deproductos y servicios TIC accesibles.

‐ Facilidad de adaptación de productos o servicios TIC accesibles al público en general.

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‐ Facilidad de adaptación de productos o servicios TIC accesibles al público en general.

‐ Potencialidad de determinados productos españoles en el mercado internacional, asícomo tenencia del know-how (saber hacer) por parte de las empresas españolas.

‐ Clientela con alta fidelización hacia el producto y la marca.

‐Débiles barreras de acceso al mercado.

‐ Colaboraciones fructíferas entre organismos de investigación y empresas privadas, queconsiguen llegar a la comercialización de los productos.

‐ Escasa competencia en el sector.

‐ Previsiones optimistas por parte de los agentes del sector.

‐ Evolución positiva de la concienciación social con respecto al colectivo de la discapacidad.

‐Normativa técnica de accesibilidad completa en ciertos ámbitos del sector.

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESLasLasLasLas oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades sonsonsonson aquellosaquellosaquellosaquellos factores,factores,factores,factores, positivos,positivos,positivos,positivos, quequequeque sesesesegenerangenerangenerangeneran enenenen elelelel entornoentornoentornoentorno yyyy que,que,que,que, unaunaunauna vezvezvezvez identificados,identificados,identificados,identificados, puedenpuedenpuedenpuedenserserserser aprovechadosaprovechadosaprovechadosaprovechados....

‐Ahorro de costes para las Administraciones Públicas, en la actual situación económica porla que atraviesa el país, con la implantación de las TIC en sectores productivos claves parael desarrollo del país.

‐ Productos TIC desarrollados bajo criterios de accesibilidad y usabilidad tienen másposibilidades de ser utilizados por la población en general.

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posibilidades de ser utilizados por la población en general.

‐ Internacionalización con altas posibilidades de éxito para las empresas.

‐Aumento del número de personas con discapacidad y mayores.

‐Uso cada día más frecuente y común de la tecnología TIC.

‐Administraciones Públicas como impulsores de las TIC accesibles mediante grandescontrataciones, así como su uso en diversos ámbitos públicos.

‐ Existencia de nichos de mercado por explotar.

‐ Efector impulsor de la normativa norteamericana.

‐ Empuje de políticas accesibles por la Comisión Europea.

‐Uso de redes sociales accesibles para llevar a cabo políticas de información sobreproductos y servicios TIC accesibles, así como comercialización de los mismos.

‐Acceso al empleo a través de la adaptación del puesto de trabajo mediante tecnologíaTIC accesible.

116


Igualmente se muestra una matriz estratégica LRDP, sobre la base del análisis DAFO previamente realizado, que otorga una nueva perspectiva del mercado TIC accesible.

En este caso los cuadrantes se describen como siguen:

• Limitaciones: se obtienen mediante la combinación de las amenazas y de las debilidades.

• Riesgos: se trata de la vulnerabilidad del mercado TIC accesible obtenida mediante el análisis paralelo de las fortalezas y de las amenazas.

• Desafíos: son definidas como aquellas situaciones del mercado TIC accesible a las cuales se pueden enfrentar las empresas que intervengan en el mercado. Se consigue mediante la obtención de sinergias de oportunidades y debilidades.

• Potencialidades: son aquellos aspectos positivos del mercado. Se consiguen de la combinación de las fortalezas y las oportunidades.

2.3.3. Análisis LRDP

D A

F O

LIMITACIONES‐ Público heterogéneo y limitado.

‐ Bajo nivel de contrataciones por partede las Administraciones Públicas.

‐ Distribución y venta de productos yservicios TIC accesibles solo en loscentros especializados.

‐ Producciones a pequeña escala que nopermitan lanzar un precio competitivo.

RIESGOS‐ Productos TIC accesibles se queden

obsoletos en relación a los noaccesibles.

‐ Dura competencia por parte deempresas extranjeras.

‐ Posible riesgo de disminución de laconcienciación colectiva con respectoa la discapacidad.

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezasDebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

Am

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azas

Am

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DESAFIOS POTENCIALIDADES‐ Ahorro en las Administraciones

Públicas a través del uso de TICaccesibles y efecto demostrador por suuso en los ámbitos o servicios públicos.

‐ Creación de estrategias empresarialesa largo plazo que aporten beneficios.

‐ Lograr una demanda universal detecnología accesible.

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‐ Empresas españolas entre las másinnovadoras a nivel mundial.

‐ Normativa global con efecto tractor.

‐ El mercado ofrece numerosasoportunidades.

‐ Crecimiento del público objetivo, asícomo del uso cotidiano de productosy servicios TIC por la población engeneral.

‐ Incremento de la sensibilizacióncolectiva sobre la discapacidad.

Capítulo 3. RECOMENDACIONES 119

3. RECOMENDACIONES

En este capítulo se enumerarán una serie de recomendaciones como fruto del análisis del mercado y de la evaluación estratégica realizada a través de los análisis DAFO, PEST y de la matriz LRPD. Estas indicaciones tienen dos objetivos claves:

• Servir de guía de actuación a las empresas para facilitar el desarrollo de estrategias de negocio óptimas que permitan abordar el mercado TIC accesible.

• Servir como base para actuaciones que fomenten la expansión del mercado TIC accesible en España.

Son las siguientes:


INTERPRETACIÓN DE LAS NECESIDADESINTERPRETACIÓN DE LAS NECESIDADESINTERPRETACIÓN DE LAS NECESIDADESINTERPRETACIÓN DE LAS NECESIDADESDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Existe la problemática de que en muchas ocasiones los productos y servicios TIC accesiblesque salen al mercado no se adecuan a las necesidades de las personas con discapacidad,es decir, no se adaptan a su público objetivo, con el consecuente fracaso comercial delproyecto por ausencia de ventas.

Para evitar este tipo de situaciones es muy importante contar desde un primer momentocon el asesoramiento del usuario final al que queremos destinar el producto. Además,existe la ventaja en este sector de la discapacidad de que, con gran facilidad, se puedecontar con la participación activa de las personas con discapacidad, es decir, que lospropios usuarios pueden dar las pautas sobre como diseñar los productos o servicios TICaccesibles, o cuáles son las necesidades que padecen y que necesitan solventar.

Por estos motivos, un contacto continuo con los usuarios finales, que en ocasiones notienen por qué ser personas con discapacidad, puede garantizar el éxito, logrando crearun producto verdaderamente útil, accesible y usable que vaya a ser comprado. Para llevara cabo esta primera aproximación, las empresas del sector pueden acudir a lasorganizaciones de representación donde les pondrán en contacto con personas condiscapacidad que deseen colaborar en el proyecto.

Dada la heterogeneidad del colectivo con discapacidad, y las grandes facilidades deacudir a diversas asociaciones representativas, se aconseja hacer esta última acción,puesto que es la mejor forma de poder abarcar un mayor número de opiniones distintasy, mediante la comparativa entre las mismas facilitar, el desarrollo del producto o servicioaccesible, pudiendo potenciar todas sus distintas aplicaciones.

Por lo tanto, dadas las grandes posibilidades para llevar a cabo esta recomendación y elbajo coste que supone, se aconseja que todo proyecto inicial de desarrollo de unproducto o servicio cuente con la participación de sus posibles usuarios finales

120


INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESASINTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESASINTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESASINTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Se trata de una de las recomendaciones principales para las compañías del sector, puestoque existen grandes oportunidades de negocio para las empresas españolas fuera denuestras fronteras, en un momento en el que el mercado nacional se encuentra en unasituación compleja.

De ahí que se recomiende a las empresas que planifiquen entre sus objetivos elexpandirse fuera de España como un medio de obtener beneficios en nuevos mercadossin necesidad de variar su especialización para conseguir nuevas ventas.

El mercado TIC accesible es un mercado en el que tanto los productos como los serviciospueden ser fácilmente adaptados a otros mercados, con unas mínimas adaptacionescomo pudiera ser por ejemplo el cambio de idioma. Sin embargo, no es menos ciertocomo pudiera ser por ejemplo el cambio de idioma. Sin embargo, no es menos ciertoque el mercado TIC accesible se trata de un sector en el que el conocimiento delmercado local tiene un marcado protagonismo.

En este sentido, a la hora de pensar en expandirse internacionalmente, se puedenplantear los siguientes métodos:

• De forma individualizada.

• A través de la colaboración en proyectos junto con otras empresas que ya esténimplantadas en el ámbito local.

Tras analizar el mercado, y escuchada la opinión de las empresas del sector, serecomienda que, al menos en un primer momento, a la hora de decidir sobre el modelode expansión internacional de la empresa, se contacte y se establezcan relaciones conempresas de nicho que ya operen en dichos mercados objetivo, puesto que se trataría deuna forma de asegurar el éxito de la internacionalización.


FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL SECTORFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL SECTORFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL SECTORFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

Como se ha analizado en el epígrafe correspondiente al análisis de los perfiles de lademanda, los profesionales de este sector juegan un papel muy importante comoprescriptores de productos y servicios para las personas con discapacidad a las queasisten.

A pesar de la importancia de este perfil, en ocasiones desconocen las últimasnovedades en el sector TIC accesible, así como las posibilidades que pueden ofrecer losproductos y servicios accesibles para cubrir las necesidades de las personas condiscapacidad. Consecuentemente, una buena estrategia comercial para la venta podríaser el informar y formar a estos profesionales sobre las vanguardias en tecnología.

Estos cursos de formación enfocados a los profesionales del sector, no son ningúnEstos cursos de formación enfocados a los profesionales del sector, no son ningúndescubrimiento en el caso de otros mercados, como pudiera ser el ejemplo de lasempresas farmacéuticas que utilizan estas acciones formativas para dar a conocer alpersonal sanitario los nuevos medicamentos que se ponen a su disposición en elmercado con el objetivo de que posteriormente los prescriban para cubrir lasnecesidades de los pacientes.

La aplicación al mercado TIC accesible, consistiría en el mismo modelo de comunicaciónque en los casos anteriores, ofreciendo a los profesionales unas jornadas de formacióngratuitas o a un coste de inscripción muy reducido, que les permita conocer lascaracterísticas de los productos y servicios TIC accesibles, su precio, qué necesidades delas personas con discapacidad pueden cubrir, quienes son los distribuidores en España,así como cualquier otra información que se juzgue interesante.

122


USO DE REDES SOCIALES ACCESIBLESUSO DE REDES SOCIALES ACCESIBLESUSO DE REDES SOCIALES ACCESIBLESUSO DE REDES SOCIALES ACCESIBLES

En una sociedad como la actual en la que el uso de las redes sociales se encuentra enpleno auge, es imprescindible no obviar este fenómeno en alza, e invertir esfuerzos enlograr que las redes sociales se conviertan en unos de los canales de comunicacióndirectos entre los usuarios finales y las empresas que ofertan los productos y serviciosaccesibles.

Otro de los grandes potenciales que nos ofrece el uso de redes sociales es la realizaciónde campañas de marketing y publicidad. Así, es posible segmentar el mercado de talforma que se articule toda nuestra acción publicitaria hacia un cliente con altapotencialidad de compra. Algunos ejemplos de estos criterios, que permiten llevar a cabola personalización del público objetivo, pueden ser el filtro según la edad del usuario, eltipo de letra al cual tiene adaptada la red social, o si ha seleccionado alguna opción paratipo de letra al cual tiene adaptada la red social, o si ha seleccionado alguna opción paraconvertir dicha red social en accesible.

También es importante no solo que la acción comercial se centre en el usuario, sino queel propio perfil social de nuestra empresa o de nuestro producto sea completamenteaccesible, usable y atractivo en términos comerciales.

Una vez seleccionado el usuario apropiado, es decir, nuestro comprador potencial, ycreado un perfil social apropiado para nuestra empresa, podemos ya centrarnos enrealizar campañas publicitarias tradicionales, como por ejemplo la publicidad simple, uotras campañas más dinámicas como pudieran ser sorteos de productos y servicios TICaccesibles, invitación a eventos específicos, o cualquier otro tipo de campaña en red.

Otro aspecto a no obviar son las grandes posibilidades que nos ofrecen las redes socialesgracias a su carácter “viral”. En el caso de que un producto o servicio TIC accesible seaexcelente en términos de funcionalidad, y tenga buena aceptación entre las personas condiscapacidad, pueden ser estas mismas personas quienes le den publicidad a un ritmosorprendente, y con cero esfuerzo y coste para la empresa que se está publicitando.


ASOCIACIONES COMO PRESCRIPTORESASOCIACIONES COMO PRESCRIPTORESASOCIACIONES COMO PRESCRIPTORESASOCIACIONES COMO PRESCRIPTORES

Una de las fortalezas del mercado TIC accesible se halla en que las propias asociacionesde personas con discapacidad se prestan de forma proactiva a realizar tareas deprescriptores de productos y servicios accesibles, dado que les interesa que sus afiliadosconozcan los últimos productos y servicios.

En consecuencia, gracias a este sistema publicitario, son considerablemente menores lascantidades dinerarias necesarias para que los usuarios finales conozcan la tecnologíaofertada. No obstante, gracias a esta oportunidad de reducción de los costes enpublicidad, se deben de invertir unas pequeñas partidas de dinero a preparar que elmaterial esté disponible en las principales asociaciones de representación de personascon discapacidad que estén relacionadas con el producto o servicio concreto quequeramos comercializar. Por este material debe de entenderse tanto folletos coninstrucciones como muestras de los productos TIC accesibles que puedan ser usados insitu por los asociados.

Junto con esta acción de despliegue de muestras de los productos o servicios en lasdiferentes asociaciones de personas con discapacidad, se recomendaría que se lleven acabo acciones formativas sobre las características de dichas muestras. De esta forma losresponsables de las exposiciones serán capaces de explicar a las personas interesadas losbeneficios que les pueden generar el uso de estos productos y servicios, y determinarcuáles de las tecnologías expuestas en las muestras se adecuan más a sus necesidades.

124


DIVISIÓN DE FUNCIONESDIVISIÓN DE FUNCIONESDIVISIÓN DE FUNCIONESDIVISIÓN DE FUNCIONES

En ocasiones puede existir la problemática de que una empresa comience ainvestigar productos y servicios TIC accesibles que, si bien son útiles para laspersonas con discapacidad, posteriormente no tienen una aplicación comercial, yasea por los elevados costes de su fabricación y comercialización como por el escasomercado que se puede abarcar con la venta de dichos productos.Consecuentemente , en la fase inicial se recomienda la realización de un estudio demercado previo, que incluya un plan de negocio realista implicando a un equipomultidisciplinar, y de esta forma, incluir la visión de negocio, la visión tecnológica,el conocimiento de los cuidadores y el de los propios usuarios.

Es por ello que se recomienda determinar de forma clara las funciones de los dosdepartamentos siguientes que se establecerán como sigue:

• Departamento de investigación: se centra en la investigación y en el desarrollode nuevos productos y servicios TIC accesibles.

• Departamento de desarrollo comercial: a partir de las investigaciones• Departamento de desarrollo comercial: a partir de las investigacionesdesarrolladas por el departamento de investigación, realizan pequeñasmodificaciones que conduzcan a una mejor y más fácil comercialización de losproductos o servicios accesibles, así como un análisis de rentabilidad.

Igualmente es necesario asegurar que ambos departamentos trabajen de maneracoordinada.

Un ejemplo de esta situación sería que un equipo de investigadores, encolaboración con una universidad, realizase un producto de apoyo personal dealarma. En este caso, una vez desarrollada la idea inicial, y presentada al equipocomercial, estos últimos, considerando que también tienen los conocimientostécnicos apropiados, pueden mejorar la futura comercialización del producto, yasea mediante pequeñas transformaciones técnicas que abaraten costes comopudiera ser el cambio de los materiales de construcción del producto, la eliminaciónde aspectos innecesarios que no mejoren sustancialmente las cualidades ofrecidaspor el producto, o adaptándolo de tal forma que también pueda ser usado porpersonas que no tengan una discapacidad, ampliando de este modo el mercadoobjetivo y los potenciales usuarios del producto.


CURSOS DE FORMACIÓN ONLINECURSOS DE FORMACIÓN ONLINECURSOS DE FORMACIÓN ONLINECURSOS DE FORMACIÓN ONLINESOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOSSOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOSSOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOSSOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Esta recomendación a la hora de entregar un producto o un servicio TIC accesible facilitasu utilización por parte del usuario final, y además puede disminuir los costes necesariospara la formación del mismo, como pudiera ser el desplazamiento de un técnicoformador al domicilio.

Del mismo modo, la aplicación de este sistema de formación online accesible puedesuponer un aumento en la satisfacción de los clientes, dada la facilidad con la queempezarán a utilizar sus dispositivos.empezarán a utilizar sus dispositivos.

También es importante destacar que a través de este servicio novedoso, se ofrece unvalor añadido que marque una diferencia entre nuestra empresa y la competencia

VENTA ONLINEVENTA ONLINEVENTA ONLINEVENTA ONLINE

La práctica totalidad de las empresas ofrecen información sobre los productos yservicios que ofertan a través de sus páginas webs. No cabe duda alguna de que esimperativo que dicha web sea accesible al completo, puesto que debe permitirse quepueda ser consultada por las personas con discapacidad.

Sin embargo, no solo basta con ofrecer información sobre productos y servicios TICaccesibles, sino que también es necesario que se permita la compra de dicha tecnologíaaccesible a través de la página web de la empresa, puesto que las personas conaccesible a través de la página web de la empresa, puesto que las personas condiscapacidad, en ocasiones, pueden tener grandes dificultades para desplazarse a lastiendas. Todo ello sin olvidar que la cadena de valor debe ser completamente accesible.

También es destacable que con una simple traducción a otros idiomas de la página weblograríamos llevar a cabo ventas fuera de España, sin necesidad de grandesinfraestructuras o de implantarse en el mercado de destino. No obstante, es necesarioremarcar que dicha web debe de estar traducida completamente pues de otro modo, lasimple barrera lingüística, ya produciría que la compra no pudiera ser accesible.

Esta recomendación de venta online, estaría en relación también con la recomendaciónde procurar un entrenamiento del producto vía online, no siendo preciso en ningúnmomento que alguien se desplazase al domicilio de la persona con discapacidad paraexplicarle como optimizar su producto o servicio, logrando de este modo una mayorreducción de costes

126


ESTUDIOS DE MERCADO CON VISIÓN COMERCIALESTUDIOS DE MERCADO CON VISIÓN COMERCIALESTUDIOS DE MERCADO CON VISIÓN COMERCIALESTUDIOS DE MERCADO CON VISIÓN COMERCIAL

Previo a embarcarse en el desarrollo de un producto o un servicio, es esencial realizar unestudio de mercado con el objetivo de que no se lleve a cabo una comercialización queposteriormente no sea rentable ya sea por los elevados costes del producto o servicioaccesible que limitan el margen de beneficios tras la venta, o que no se puedacomercializar al no existir mercado.

Algo que a simple vista es muy básico y aparentemente lógico, no es siempre realizadocon el rigor necesario por las empresas del sector, iniciando investigaciones en líneas denegocio que posteriormente no se desarrollan por falta de visión comercial, con losgastos que supone realizar un prototipo que posteriormente no sea comercializado.

En este sentido, en las entrevistas realizadas a los agentes del sector, sí se ha demostradoEn este sentido, en las entrevistas realizadas a los agentes del sector, sí se ha demostradola eficiencia y eficacia de invertir en un buen estudio de mercado previo al desarrollo deproductos y servicios, recomendándose por lo tanto su elaboración a todas las empresas.

Esta recomendación encuentra relación con la de llevar a cabo una división entre undepartamento de investigación y otro de desarrollo comercial, en la que ambos debende estar coordinados. Con esta división, sería el departamento de investigación quiénintentara diseñar y desarrollar un producto o servicio, mientras que el departamento dedesarrollo comercial analizaría, previo al diseño final del producto, si dicho productopuede tener futuras aplicaciones comerciales rentables, o por el contrario es máspositivo desechar la idea.

Esta primera toma de contacto con el mercado y su análisis, no solo nos autoriza pararechazar productos o servicios accesibles por falta de mercado o de rentabilidad, sinoque también nos permite hacer un ejercicio positivo de desarrollo o descubrimiento denuevas aplicaciones que le pueden ser dadas al producto más allá de las propiasenfocadas al mundo de la discapacidad.


CADENA DE VALOR ACCESIBLECADENA DE VALOR ACCESIBLECADENA DE VALOR ACCESIBLECADENA DE VALOR ACCESIBLE

Como se ha descrito en el epígrafe correspondiente, se recomienda que todas lasempresas se cercioren de que la cadena de valor sea accesible para las personas condiscapacidad, puesto que será la única forma de que puedan adquirir productos yservicios TIC accesibles de forma autónoma.

Para lograr esta accesibilidad, en ocasiones no se trata de una actividad propia de laempresa, sino que es necesaria la colaboración de otras empresas que tambiénparticipan en la cadena de valor desde el inicio hasta el final de la cadena.participan en la cadena de valor desde el inicio hasta el final de la cadena.

Algunos ejemplos de esta situación podrían ser el envío del producto en el que laempresa de paquetería deberá de tener una actuación accesible, o por otro lado elservicio post-venta del producto, en el que es necesaria la colaboración dedepartamentos de la propia empresa como por ejemplo el de mantenimiento para quese ofrezca un servicio accesible.

Por supuesto, la mejor forma de comprobar si la cadena de valor es accesible en estoscasos es que varias personas con discapacidades diversas simulen escenarios reales yanalicen si, efectivamente la cadena de valor es accesible.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS PRODUCTOSMANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS PRODUCTOSMANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS PRODUCTOSMANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS PRODUCTOSY SERVICIOS TIC ACCESIBLESY SERVICIOS TIC ACCESIBLESY SERVICIOS TIC ACCESIBLESY SERVICIOS TIC ACCESIBLES

Esta recomendación tiene relación con la cadena de valor accesible, pero no escompletamente esta la idea a desarrollar en este punto.

Según se ha comprobado en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con laspersonas con discapacidad, son pocas la empresas que ofrecen un correcto servicio demantenimiento y soporte de los productos y servicios que ofrecen, ya que en la mayoríade los casos estos servicios no son accesibles.

Por ello se recomienda, que en aras de lograr una accesibilidad total de la cadena dePor ello se recomienda, que en aras de lograr una accesibilidad total de la cadena devalor, se readapten los servicios que no cumplen con las condiciones adecuadas deaccesibilidad, de tal forma que se permitan actuaciones a medida del usuario, lograndoasí que las personas con discapacidad puedan usar este servicio de forma autónoma sinla intervención de otras personas.

De esta forma, evitaremos situaciones rocambolescas que suceden como que a unapersona con discapacidad auditiva se le llame por teléfono para darle explicaciones decomo reparar un producto o de cuando concertar una cita para que el técnico sedesplace al domicilio.

128


PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDADPROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDADPROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDADPROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDAD

Si se busca una estrategia comercial exitosa, no podemos basarnos únicamente en laventa, sino que debemos también dedicar esfuerzo a la mejora continua del producto odel servicio ofrecido. Establecer un seguimiento del producto, u obtener las opinionesde los consumidores (feed-back) nos permite aumentar la calidad del servicio, con losconsecuentes beneficios que obtiene el cliente y también nuestra propia empresa,puesto que aumenta la fidelización de los clientes, y estos usuarios satisfechos hacenbuena publicidad del producto o servicio TIC accesible en su entorno.buena publicidad del producto o servicio TIC accesible en su entorno.

Si bien, como se ha expresado en el párrafo anterior, se trata de una de las estrategiasbásicas de negocio, en el trabajo de campo realizado con las empresas, no se haapreciado que esta práctica se realice de forma habitual en el sector TIC accesible,especialmente en PYMES; por lo tanto, se recomienda encarecidamente que la prácticatotalidad de las empresas realicen este tipo de acciones con el objetivo de mejorar susresultados.

FORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Esta recomendación puede también convertirse en una nueva oportunidad de negocio.En la actualidad, las universidades no ofrecen, como regla general, cursos relativos a laaccesibilidad, aunque hay excepciones.

Por este motivo, se recomienda a las empresas con experiencia en el sector que ofrezcancursos de formación a los universitarios de carreras que pudieran tener relación con elmundo de la accesibilidad TIC como pudieran ser ingenieros industriales, informáticos oingenieros de telecomunicaciones.ingenieros de telecomunicaciones.

Estos cursos formativos pueden realizarse a través acuerdos con universidades, con lasque incluso se puede colaborar posteriormente en el desarrollo de productos y serviciosTIC accesibles.

Las ventajas de estos cursos, no son solo las económicas que se pudieran recibir por darlas clases, sino también otros beneficios a largo plazo que pueden ofrecerse al conocerpor parte de los alumnos, futuros empleados, las técnicas de accesibilidad y, lanecesidad de desarrollarlo en sus empresas, generando un mayor mercado accesible.


APLICACIONES PARA EL PÚBLICO EN GENERALAPLICACIONES PARA EL PÚBLICO EN GENERALAPLICACIONES PARA EL PÚBLICO EN GENERALAPLICACIONES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

Durante la fase de investigación, diseño y desarrollo del producto, previa a lafabricación del mismo, se debe de analizar si pudieran darse posibles usos que no seannecesariamente para personas con discapacidad. El motivo de realizar el análisis en estafase previa se basa en que en ocasiones serán necesarias pequeñas modificaciones paralograr un producto o servicio TIC accesible esencialmente parecido, pero con pequeñasmodificaciones para adaptarlo al público en general.

Como se vio con anterioridad, puede existir la posibilidad de que lo que para ciertasComo se vio con anterioridad, puede existir la posibilidad de que lo que para ciertaspersonas con discapacidad es una necesidad, para otras personas es una comodidad, porlo que es probable que también estos últimos quieran adquirir dicho producto oservicio accesible y usable.

No obstante, también pueden darse casos de productos o servicios que tenganaplicaciones completamente distintas del mundo de la accesibilidad o de la usabilidad.

INVERTIR EN I+D+IINVERTIR EN I+D+IINVERTIR EN I+D+IINVERTIR EN I+D+I

En la industria TIC en general, es muy importante que gran parte de los beneficiosobtenidos en la comercialización de productos y servicios se reinviertan en investigación,para que vuelvan a generar de nuevo mayores beneficios.

En el caso de las TIC accesibles, ocurre exactamente lo mismo: es necesario invertir eninvestigación para evitar que nuestras soluciones tecnológicas se queden obsoletas, ypor lo tanto perdamos mercado frente a nuestros competidores.

Si bien, es una práctica ya de por sí habitual entre las empresas del sector TIC accesible,no está de más recordarlo.

130


FIDELIZACIÓN DE CLIENTESFIDELIZACIÓN DE CLIENTESFIDELIZACIÓN DE CLIENTESFIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Existe una particularidad en el mercado de la discapacidad en general, y en el sector delas TIC accesibles en particular. Se trata de la gran fidelización de los clientes a losproductos y servicios que se les ofrecen y que cubren sus expectativas y necesidades.Dicha fidelización se ve reforzada cuando es accesible todo el proceso que conforma laadquisición de un producto o servicio, es decir, desde el momento en que surge la ideao deseo de adquirirlo hasta la fase de soporte del producto o servicio así como en lafidelización de su utilización.

Cabe entender que una persona con discapacidad a la que se le ofrece la posibilidad desuperar una o varias barreras propias de su discapacidad, estará agradecida al productoy le será fiel, salvo que se presenten nuevos productos que sean mejores, o que lesayuden a superar además otras barreras distintas.

Por lo tanto, si bien es fácil lograr la fidelización del cliente no se debe de subestimar elmercado, y se deben de realizar acciones encaminadas a lograr dicha fidelización. Lametodología a emplear para la mejora de la “retención” de clientes podría ser laobtención de sus opiniones sobre el producto, o mediante campañas informativas enredes sociales, etc.

COMERCIALIZACIÓN EN GRANDESCOMERCIALIZACIÓN EN GRANDESCOMERCIALIZACIÓN EN GRANDESCOMERCIALIZACIÓN EN GRANDESCENTROS DE DISTRIBUCIÓNCENTROS DE DISTRIBUCIÓNCENTROS DE DISTRIBUCIÓNCENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Los productos y servicios TIC accesibles no son comercializados en grandes centros dedistribución junto con otros productos TIC de uso general, salvo algunos casos en losque los propios productos tecnológicos ordinarios son también accesibles.

Por lo tanto se recomienda que, en la medida de lo posible, los productos y servicios TICaccesibles puedan ser adquiridos a través de los grandes centros de distribución, tal ycomo se adquiriría cualquier otro producto, accesible o no, puesto que de este modo laspropias personas con discapacidad sentirán una verdadera integración en la sociedad,propias personas con discapacidad sentirán una verdadera integración en la sociedad,sin contar solo como única opción la de tener que ir a centros especializados a comprarsus productos y servicios TIC accesibles.

Además, con dichos canales de venta se consigue una mayor visibilidad para el públicoen general al encontrarse al lado de los productos ordinarios, y en consecuencia, unamayor facilidad para que este pública adquiera los productos y servicios TIC accesibles.


OBLIGATORIEDAD DE ACCESIBILIDADOBLIGATORIEDAD DE ACCESIBILIDADOBLIGATORIEDAD DE ACCESIBILIDADOBLIGATORIEDAD DE ACCESIBILIDADEN LAS LICITACIONESEN LAS LICITACIONESEN LAS LICITACIONESEN LAS LICITACIONES

Actualmente, en la mayoría de las licitaciones de las Administraciones Públicas no sepremian suficientemente las ofertas técnicas que ofrecen productos o serviciosaccesibles.

Considerando que el esfuerzo de adaptación de las TIC a estos criterios es mínimo, serecomendaría incluir este requisito en las ofertas técnicas de las licitaciones en aras defomentar que las empresas que participen en los concursos públicos sean accesibles, asícomo todas las tecnologías que suministren a la Administración, fomentándose de estacomo todas las tecnologías que suministren a la Administración, fomentándose de estaforma el mercado de la accesibilidad en un doble sentido: hacia la propia empresa quelicita y hacia lo contratado por la Administración Pública.

SANCIONES ADMINISTRATIVASSANCIONES ADMINISTRATIVASSANCIONES ADMINISTRATIVASSANCIONES ADMINISTRATIVAS

En una situación económica como la actual, la Administración Pública puede potenciarel mercado TIC accesible en España, y al mismo tiempo recaudar fondos de aquellasempresas incumplidoras de la normativa en accesibilidad, que puede ser destinado acubrir las necesidades de las personas con discapacidad.

Como se ha refrendado en el trabajo de campo con los principales agentes del sector,las Administraciones Públicas no sancionan el incumplimiento de la normativa actualque existe en torno a la discapacidad, concretamente, las medidas TIC para combatir lasque existe en torno a la discapacidad, concretamente, las medidas TIC para combatir lasbarreras tecnológicas.

Por lo tanto, si las Administraciones Públicas sancionaran estos incumplimientos, sepromovería que las empresas adquirieran soluciones TIC accesibles, con el objetivo deevitar las posibles sanciones impuestas por la Administración en caso de infracción de lanormativa.

A su vez, el dinero recaudado a través de estas sanciones podría invertirse en el mundode la discapacidad, adaptando las Administraciones Públicas a la accesibilidad universalmediante la compra y el uso de productos y servicios TIC accesibles

132

ÍNDICE DE FIGURAS 133

ÍNDICE DE FIGURASFig. 1.- Mapa mundial de países firmantes de la Convención ONU Discapacidad. Fuente: “Wikipedia”...................................................25

Fig. 2.- Gráfico resumen. Fuente elaboración propia.......................28

Fig. 3.- Elaboración propia a través de los datos de OMS, Eurostat y European Accesibility Act. 2011........................................................ 30

Fig. 4.- Evolución histórica normativa sobre el envejecimiento. Fuente: Elaboración propia................................................................32

Fig. 5.- Previsiones demográficas en España. Fuente: “Instituto Nacional de Estadística”.....................................................................33

Fig. 6.- Previsión demográfica UE 25. Fuente: “Oficina Europea de Estadísticas”........................................................................................34

Fig. 7.- Elaboración propia a través de los datos del INE (2012) y Eurostat (2004)....................................................................................35

Fig. 8.- Gráfico resumen. Fuente: Elaboración propia......................38

Fig. 9.- Clases ISO 9999:2012..............................................................44

Fig. 10.- Subclases de la ISO 22 de productos de apoyo para la comunicación y la información..........................................................45

Fig. 11.- Número de empresas por categoría ISO (una misma empresa puede estar en varias categorías). Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)...........................................................................47

Fig. 12.- Clasificación de las empresas según el número de ISO que operan. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The


Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)...........................48

Fig. 13.- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)...........................................................................49

Fig. 14.- Porcentajes sobre el total de cada país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011)...........................................................................49

Fig. 15.- Porcentaje de empresas no especializadas por país. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011).......................................................50

Fig. 16.- Comparativa grado de especialización de las empresas españolas vs. UE. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2011).............51

Fig. 17.- Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2001).........................................52

Fig. 18.- Distribución evolutiva de compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del CEAPAT” (analizados en junio de 2012) y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”............................................................53

Fig. 19.- Distribución evolutiva del número ISO por compañía en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”...........................54

Fig. 20.- Distribución evolutiva de la especialización de las compañías en España 2010-2012. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “catálogo del CEAPAT (analizados en junio de 2012)” y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”................................................................................................54

Fig. 21.- Comparativa Número de Productos 22.03.09. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “EASTIN” (analizados en mayo de 2012) y “CEAPAT” (analizados en junio de 2012)........57


134

ÍNDICE DE FIGURAS 135





Fig. 27.- Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte” (2001).........................................63

Fig. 28.- Cadena de valor del mercado TIC accesible. Fuente: Elaboración propia basada en “Analysing and federating the European assistive technology ICT industry. Commissioned by de European Commission. (2009)”.........................................................65

Fig. 29.- Clasificación tipo de empresas del sector. Fuente: Elaboración propia.............................................................................71

Fig. 30.- Perfil de las empresas TIC accesibles europeas. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”......................................................73

Fig. 31.- Comparativa España-media UE del perfil de las empresas TIC accesibles. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”..................74

Fig. 32.- Evolución del mercado español. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del “CEAPAT” (analizados en junio 2012) y “The Internal Market for Assistive ICT; Deloitte (2011)”.....75

Fig. 33.- Cadena de valor accesible simplificada. Fuente: Elaboración propia..................................................................................................76

Fig. 34.- Tipos de discapacidades por cada mil habitantes en España . Fuente: “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia” (2008)................................................79


Fig. 35.- Pirámide demográfica española. Fuente: “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia” (2008)..................................................................................................80

Fig. 36.- Importancia que dan los países europeos al empleo de los presupuestos públicos para la financiación de la adaptación de la casa. Fuente: “Eurobarometer” (2008).............................................81

Fig. 37.- Acuerdo con la afirmación “en su ciudad muchas de las personas mayores en situación de fragilidad no pueden vivir autónomos debido a que sus hogares no están adaptados a sus necesidades”. Fuente: “Eurobarometer” (marzo 2009)...................82

Fig. 38.- Perfil del cuidador principal. Fuente: “ Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008)..................................................................................................86

Fig. 39.- Comparativa número de asociaciones. Fuente: Elaboración propia a través de los datos del CERMI e INE (2009)”......................87

Fig. 40.- Elaboración propia a través de los datos de: “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares” (INE 2001); “Los mayores ante las TIC” (Fundación Vodafone, 2011); EDAD 2008 (INE, 2008) y LicITA...................................................................................................91

Fig. 41.- Elaboración propia a través de los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2008)...........................................................................................98

Fig. 42.- Gasto medio del hogar debido a discapacidad por comunidades autónomas. Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008)...............................................99

Fig. 43.- Distribución de los principales gastos del hogar debido a su discapacidad. Fuente: “ Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008)...........................100

Fig. 44.- Potenciales soluciones TIC accesibles. Fuente: Elaboración propia a través de la “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia “ (2008)............................101

Fig. 45.- Planes autonómicos en materia de discapacidad. Fuente: Elaboración propia...........................................................................111

136

ANEXO I. LISTADO DE ENTREVISTADOS 137

ANEXOS

ANEXO 1. LISTADO DE ENTREVISTADOS

ANEXO 2. CLASIFICACION DE PRODUCTOS EN EUROPA

ANEXO I. LISTADO DE ENTREVISTADOS 139

LISTADO DE ENTREVISTADOS

ANEXO 1

Anexo I: Anexo I: Anexo I: Anexo I: Listado de Entrevistados para los Estudios de Centac Volúmenes III y IVListado de Entrevistados para los Estudios de Centac Volúmenes III y IVListado de Entrevistados para los Estudios de Centac Volúmenes III y IVListado de Entrevistados para los Estudios de Centac Volúmenes III y IV

EntidadEntidadEntidadEntidad LogoLogoLogoLogo Persona de Persona de Persona de Persona de contactocontactocontactocontacto

CargoCargoCargoCargo

BJ Adaptaciones

Borja Romero Salord

Director General

Bull

Miguel Angel Alcalde

Gerente

Ceapat (Centro deReferencia Estatal de Autonomía personal y Ayudas Técnicas)

Cristina Rodriguez Porrero

Directora

Cermi

Ana Sastre Delegada para la Convención en la ONU

CESTEL

Fernando Ortiz García

Director General

Cidat

Mª Jesús Varela Méndez

Directora

Deloitte Bélgica

Sebastiaan van der Peijl Senior Consultant

Dirección General de Discapacidad

Mercedes Jaraba Sudirectora General de Participación y Entidades Tuteladas

Elea-Soluciones

Montserrat Carrillo Gerente

Fundación Once

Jesús Hernandez Director de Accesibilidad Universal e Innovación Social

IBM

Pilar Linan Vallecillos

Business Development Manager

IECISA (Informática El Corte Inglés)

Miguel Angel Montero

Director Sanidad y Servicios Sociales

Inteco

Raul Riesco Responsable de Proyectos


EntidadEntidadEntidadEntidad LogoLogoLogoLogo Persona de Persona de Persona de Persona de contactocontactocontactocontacto

CargoCargoCargoCargo

IBM

Pilar Linan Vallecillos

Business Development Manager

IECISA (Informática El Corte Inglés)

Miguel Angel Montero

Director Sanidad y Servicios Sociales

Inteco

Raul Riesco Responsable de Proyectos

LQT Luis Cabezas Castillo

Director I+D+i

Nokia

Jesús Sainz Marketing Product Manager

Fernando Kanacri Marketing Manager

RIM

Larry Bensadon Director de Desarrollo de Negocio RIM

Sigma Technologies Daniel Tapias Socio Director

Technosite

Blanca Alcanda Directora General

Telefónica

Carlos Tejedor Gerente Administración General del Estado

Sofía Fernández de Mesa

Directora de Inclusión e Innovación Social

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Alejandro Rodríguez Ascaso

Profesor

Universidad Carlos III

José Manuel Sánchez Pena

Catedrático de Tecnología Electrónica

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Miguel Angel Valero

Director del Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas

Visión Táctil Portable

Agustín Calvo Martínez

Fundador y Presidente

Vodafone

Jose Manuel Azorín

Pr. Mng. Productos Sociales

140

ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN EUROPA 141

A continuación se muestra el número de productos que existen en los países del entorno europeo47 seleccionados para el análisis en el presente estudio. Igualmente se puede apreciar la media del entorno europeo, así como una comparativa entre esta última y la situación en España.

Para llevar a cabo esta comparativa se han establecido un código de colores, en los que la tonalidad verde recomienda invertir en España (porcentaje menor del 30%), el color amarillo se encuentra en una posición neutra (entre el 31 y el 120%), y en el caso de estar coloreado de azul (porcentaje superior al 120%), se recomienda invertir en el entorno Europeo.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN EUROPA

ANEXO 2

47 Fuente: Elaboración propia a través de los datos de “EASTIN” (analizados en mayo de 2012) y “CEAPAT” (analizados en junio de 2012).


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02

10

00

44

08

58

,28

67

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6%

22.0

6.1

5A

ud

ífo

no

s re

tro

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au

ricu

lare

s

Dis

po

siti

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ara

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pli

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leva

n d

etr

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la

ore

ja

Au

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os-

dia

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ma

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s.

03

24

03

22

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,57

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6%

22.0

6.1

8

Ayu

das

au

dit

iva

s tá

ctil

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Dis

po

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vo

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cib

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am

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nsf

orm

ar

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n s

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s

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10

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01

02

0,2

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0,0

0%

22.0

6.2

1

Pro

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ión

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tore

s

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tad

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po

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jem

plo

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o

inte

rno

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01

07

20

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,71

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22.0

6.2

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cula

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6.2

7

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22.0

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22.0

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.

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22.0

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1307

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2.06

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22.1

2.03

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22.1

2.06

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58

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s p

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anu

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co

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uci

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na

imp

resi

ón

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n

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56

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%

22.1

2.12

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B

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e

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B

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pec

ial o

un

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41

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22.1

2.15

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anu

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raill

e y

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uin

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e es

crib

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m

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ria

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uid

as.

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159

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11,8

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22.1

2.18

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o p

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Ho

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stic

o o

pap

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cas

con

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ón

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ara

el r

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no

cim

ien

to

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il.

30

334

245

289

12,7

1416

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,73%

22.1

2.21

D

isp

osi

tivo

s p

ort

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s p

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tom

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e n

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B

raill

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Dis

po

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un

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n d

e d

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2.24

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ara

pro

cesa

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text

o S

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ara

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uid

o.

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57

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2.27

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e p

ara

dib

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Soft

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per

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e ac

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pin

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CA

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clu

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22.1

5.03

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lcu

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bac

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clu

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02

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00%

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ras

Cal

cula

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os.

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8.15

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tele

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ital

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00

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700,

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22.1

8.18

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emas

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circ

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tele

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00

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22.1

8.21

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Si

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8.24

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emas

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n

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736

144


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22.1

8.1

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118

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22.1

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os

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ión

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ital

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os.

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00

00

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22.1

8.1

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en

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un

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un

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.

00

00

00

11

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22.1

8.2

1

Deco

dif

icad

ore

s p

ara

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texto

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en

tele

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ión

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22.1

8.2

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tem

as

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po

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736

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22.1

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torn

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E

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torn

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22.1

8.2

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ón

de a

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san

do

rayo

s

infr

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ojo

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uid

os.

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13

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22.1

8.3

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po

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ucl

e d

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22.1

8.3

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os

Mic

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no

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n a

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cula

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uid

os.

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22.1

8.3

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01

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0%

22.1

8.3

9A

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s p

ara

sis

tem

as

au

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s y v

ídeo

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rio

s p

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sis

tem

as

au

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ídeo

64

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1.0

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olo

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22.2

1.0

6A

mp

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cad

ore

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Dis

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8736


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cto

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1.1

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s d

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22.2

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man

os

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léfo

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4.0

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fon

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4.0

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fon

os

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telé

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clu

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4.1

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Cab

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tele

fón

icas

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00

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4.1

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test

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s

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ore

s au

tom

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cos

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s d

e t

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fon

oTab

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du

cto

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yo

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fon

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22.2

4.2

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Un

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n,

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sfo

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ore

s d

e s

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ara

el

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os

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os

mó

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pro

du

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s d

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s

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mero

s, in

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ad

ore

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s.

22

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22.2

4.2

4

So

ftw

are

para

tele

com

un

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mu

nic

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s

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are

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Inte

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com

un

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97

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7In

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os

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tem

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perm

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ect

am

en

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on

otr

a q

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e

en

cuen

tra e

n u

n lu

gar

dif

ere

nte

.

30

015

00

624

3,4

286

175%

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5,0

0%

22.2

4.3

0Po

rtero

s au

tom

áti

cos

Po

rtero

s au

tom

áti

cos

12

45

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15

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80%

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0%

ISO

22.2

4

Pro

du

cto

s d

e a

po

yo

para

tele

fon

ear

(y p

ara

la

men

saje

ría t

ele

máti

ca)

1058

146


Có

dig

oTip

olo

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rod

uct

os

Nú

mero

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cto

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Su

bcó

dig

oPro

du

cto

Desc

rip

ció

nG

BFR

DK

D

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BE

ES

22.2

4.2

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s p

ara

tele

fon

ear

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n,

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sfo

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e

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su

jeci

on

es

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el re

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tor

y

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ore

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ido

s.

22

19

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7%

22.2

4.2

4

So

ftw

are

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tele

com

un

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ón

y

tele

máti

ca

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co

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nic

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ón

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vis

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ad

ore

s

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ian

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ca

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or

Inte

rnet

(IP)

incl

uid

o S

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para

com

un

icaci

ón

cara

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22.2

4.2

7In

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30

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3In

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ISO

22.2

4

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22.2

7.0

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9In

dic

ad

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tem

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4Sis

tem

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ing

Syst

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uid

os.

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51

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riale

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e lect

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n e

l co

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letr

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es

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ros

y m

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as

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nd

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02

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du

cto

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yo

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cto

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ala

rma

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aíd

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as.

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2012libro pdf

accesible

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