mercado internacional y uruguayo para la miel

Setiembre 2011

Mercado Internacional y Uruguayo para la

MIEL

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Tabla de contenido

1. Presentación .................................................................................................................. 3

2. Tipologías ....................................................................................................................... 3

3. Comercio Internacional.................................................................................................. 4

3.1. Importadores mundiales ............................................................................................. 5

3.2. Exportadores mundiales .............................................................................................. 7

4. Análisis de las exportaciones uruguayas de Miel Natural .............................................. 9

4.1. Exportaciones uruguayas según mercados de destino .............................................. 10

4.2. Requisitos para exportar Miel a la Unión Europea .................................................... 11

4.3. Exportaciones uruguayas según empresa exportadora ............................................. 11

4.4. Precio promedio de las exportaciones ....................................................................... 11

4.5. Certificados necesarios para exportar ....................................................................... 12

4.6. Concentración de las exportaciones uruguayas de Miel ............................................ 12

4.7. Análisis de los competidores ..................................................................................... 13

4.8. Cantidad de productores y colmenas ........................................................................ 15

4.9. Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel ............................................................. 16

4.10. Fortalezas y debilidades que enfrenta el sector de la Miel ....................................... 17

5. Análisis de las importaciones uruguayas de Miel Natural ........................................... 17

6. Propóleos ..................................................................................................................... 18

Datos de las empresas uruguayas exportadoras ................................................................ 20

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1. Presentación

� Identificación del producto y código arancelario

El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional de los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 0409 “Miel Natural”. Según el Reglamento Técnico Mercosur de Identidad y Calidad de Miel se entiende por Miel el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en las panales de la colmena. La base de datos utilizada para extraer las cifras que aquí se analizan es Trade Map. Esta base proporciona las estadísticas internacionales de comercio exterior para los años comprendidos entre 2007 y 2010. Para las cifras de las exportaciones nacionales se utilizan los datos que proporciona la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

2. Tipologías1 Existen dos tipos de Miel en función del origen vegetal; una es la Miel de flores y la otra es la Miel de mielada o mielato.

� Miel de flores: es producida por las abejas a partir del néctar de las flores. Dentro de este grupo se distinguen otros sub clasificaciones:

o Monofloral: Es aquella en la que predomina el néctar de una especie. Las más usuales son de castaño, romero, ulmo, tomillo, brezo, naranjo o azahar, tilo, acacia, eucalipto, lavanda o cantueso, zarzamora, alfalfa, etcétera.

o Multifloral: Es aquella del néctar de varias especies vegetales diferentes, y en proporciones muy variables.

o De la sierra o de montaña, y del desierto: Son tipos especiales de mil flores.

La Miel de flores es transparente y se solidifica con el tiempo dependiendo de su procedencia vegetal y de la temperatura. Por debajo de 14 °C se acelera el proceso de solidificación.

� Miel de mielada o mielato: es producida por las abejas a partir de las secreciones dulces de áfidos pulgones, cochinillas y otros insectos chupadores de savia. En general, se caracteriza por ser de color oscuro, menos dulce, presenta dificultades para la solidificación y exhibe olor y sabor especiados, resinosos.

1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia

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3. Comercio Internacional El comercio internacional de “Miel natural” en 2010 alcanzó un volumen de importación de 481.823 toneladas por un valor de US$ 1.457 millones. Las importaciones se encontraron concentradas de forma importante en un selecto grupo de países, si se considera que los principales diez países compradores de este producto concentraron el 80% de las importaciones globales. Si bien se registra una caída entre los años 2003-2005, es importante destacar la tendencia creciente en los niveles de importación de Miel. Mientras el crecimiento en volumen fue del 4% entre los años 2007-2010, el mismo fue superior al 15% si se mide en dólares. Esto marca el aumento que registró el precio de la Miel comercializada.

Cuadro Nº 1 Importaciones mundiales de Miel

US$ Miles

2007 2008 2009 2010

920.894 1.243.996 1.271.184 1.456.706

Toneladas

2007 2008 2009 2010

422.229 450.081 435.940 481.823

Si nos remitimos a las operaciones realizadas durante el año 2010, podemos ver que los principales países importadores de dicho producto fueron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, que sumaron el 61,4% de participación en el total demandado. Las importaciones de Estados Unidos de “Miel Natural” tuvieron su mayor valor en el año 2010, alcanzando los US$ 304,9 millones y su menor valor en 2007 totalizando los US$ 174,7 millones. Las compras de dicho país tienen una participación del 20,9% en el total de las importaciones mundiales de “Miel Natural”. En el año 2010, las importaciones de Alemania representaron el 19,8% del total importado a nivel internacional, incrementándose un 12,9% con respecto a las importaciones del año 2009. El tercer país del ranking de los principales países importadores a nivel mundial fue Reino Unido, con importaciones valuadas en US$ 104,1 millones en el año 2010. Las importaciones de dicho país se incrementaron un 1,3% con respecto al año 2009. Cabe mencionar que dentro de los principales diez países importadores, Países Bajos es el único que registró en el año 2010 una variación negativa en el valor importado con respecto al año anterior.

Cuadro Nº 2 Principales países importadores del NCM 0409. Datos en US$ Miles. Ranking en base al

año 20102

País Importador 2007 2008 2009 2010 Var.

2010/2009 Part. 2010

Estados Unidos 174.692 232.101 230.907 304.927 32,06% 20,93%

Alemania 192.036 247.517 256.093 289.073 12,88% 19,84%

Reino Unido 84.674 105.481 102.782 104.140 1,32% 7,15%

Japón 67.053 85.182 87.234 100.248 14,92% 6,88%

Francia 63.929 94.591 85.314 95.540 11,99% 6,56%

OTROS: 338.510 479.124 508.854 562.778 10,60% 38,63%

TOTAL: 920.894 1.243.996 1.271.184 1.456.706 14,59% 100,00%

2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

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En el año 2010 se puede observar que los tres principales mercados exportadores de este tipo de productos fueron China, Argentina y Alemania con participaciones porcentuales por sobre el total mundial de 12,4%, 11,8% y 7,5%, respectivamente. En lo que respecta a las exportaciones de China de Miel Natural en el año 2010, las mismas fueron por un monto de US$ 182,5 millones, lo que implicó un incremento del orden del 45,2% con respecto al año anterior.

Las exportaciones de India, país que ocupo el séptimo lugar del ranking, tuvieron en el periodo analizado una tasa de crecimiento del 96,2%. En el año 2010, las mismas aumentaron 210,2%. Tanto Alemania (tercer lugar) como Brasil (décimo lugar) experimentaron variaciones negativas en sus exportaciones de “Miel natural”.

En 2010 Uruguay ocupó el puesto Nº 20 como proveedor Miel natural a nivel mundial, sumando embarques por US$ 23,3 millones. En cuanto al comportamiento de las exportaciones nacionales en relación al año anterior éstas aumentaron en 40,2%.

Cuadro Nº 3 Principales países exportadores del NCM 0409. Datos en US$ Miles. Ranking en base al año 20103

País Exportador 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010

China 94.383 147.139 125.697 182.515 45,20% 12,44%

Argentina 134.153 181.311 160.291 172.776 7,79% 11,78%

Alemania 85.805 120.640 110.016 109.864 -0,14% 7,49%

México 56.454 83.789 81.239 84.743 4,31% 5,78%

España 44.863 61.882 62.666 82.510 31,67% 5,62%

OTROS: 489.291 699.910 710.063 834.576 17,54% 56,89%

TOTAL: 904.949 1.294.671 1.249.972 1.466.984 17,36% 100,00%

3.1. Importadores mundiales

� ESTADOS UNIDOS

Específicamente para las importaciones del NCM 0409, el principal proveedor de Estados Unidos fue Argentina con el 18,3% de participación por sobre el total demandado. Luego le siguen en importancia, Vietnam (16,2%) e India (15,9%). Tanto México como Malasia, que aparecen en el octavo y sexto puesto de los proveedores de Estados Unidos, experimentaron un crecimiento en sus envíos del orden del 120,6% y 75,8% respectivamente. Dichos países fueron los que tuvieron las mayores tasas de crecimiento. Solamente Brasil experimentó tasas negativas. Uruguay figura en el puesto 13 como exportador del producto a Estados Unidos en el año 2010.

3 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

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Cuadro Nº 4 Importaciones de Estados Unidos de Miel Natural por país proveedor. Datos en US$ Miles4

País proveedor 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010

Argentina 37.868 30.171 33.429 55.694 66,60% 18,26%

Viet Nam 25.399 38.826 36.436 49.277 35,24% 16,16%

India 13.692 29.558 30.097 48.582 61,42% 15,93%

Canadá 30.014 52.346 28.696 39.950 39,22% 13,10%

Brasil 21.491 33.182 44.450 30.080 -32,33% 9,86%

OTROS: 46.228 48.018 57.799 81.344 40,74% 26,68%

TOTAL: 174.692 232.101 230.907 304.927 32,06% 100,00%

� ALEMANIA

Alemania se ubicó en el segundo puesto de las importaciones mundiales de “Miel Natural” durante el año 2010. Tal posición la logró al demandar US$ 289,1 millones en este tipo de producto. En cuanto a los mercados proveedores que realizaron envíos a Alemania se encuentran en las tres primeras posiciones Argentina, México y Chile, quienes obtuvieron participaciones porcentuales por sobre el total del 22,1%, 13,9% y 8,8%, respectivamente.

Es importante mencionar el comportamiento de los envíos de Bulgaria, quien en el período 2009-2010 casi que triplicó el valor de sus exportaciones con dirección a Alemania (53,9%). Uruguay se encuentra en la octava posición de los países proveedores del NCM 0409 a Alemania durante el año 2010, exportándole US$ 13 millones.

Cuadro Nº 5 Importaciones de Alemania de Miel Natural por país proveedor. Datos en US$ Miles5


Argentina 50.068 67.705 64.344 63.815 -0,82% 22,08%

México 27.609 36.382 36.599 40.155 9,72% 13,89%

Chile 10.150 19.186 22.091 25.309 14,57% 8,76%

Bulgaria 4.810 4.537 10.113 15.568 53,94% 5,39%

España 8.993 11.821 12.618 14.734 16,77% 5,10%

OTROS: 90.406 107.886 110.328 129.492 17,37% 44,80%

TOTAL: 192.036 247.517 256.093 289.073 12,88% 100,00%

� REINO UNIDO

Durante el año 2010 el mercado inglés se ubicó como el tercer mayor importador de “Miel Natural” a nivel internacional, con compras que estuvieron cercanas a los US$ 104,1 millones. China, Nueva Zelandia y Alemania fueron los principales países exportadores del NCM 0409 a Reino Unido, representando en su conjunto, para el 2010, el 51,5 % del total importado por Reino Unido. Uruguay registró en el año 2010 envíos a este mercado por un monto de US$ 120 mil.

4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map 5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

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Cuadro Nº 6 Importaciones de Reino Unido de Miel Natural por país proveedor. Datos en US$ Miles6


China 2.006 6.614 14.682 22.123 50,68% 21,24%

Nueva Zelandia 15.673 21.300 18.681 21.310 14,07% 20,46%

Alemania 11.474 14.676 11.338 10.173 -10,28% 9,77%

México 8.810 11.135 10.027 8.576 -14,47% 8,24%

Argentina 13.700 15.299 6.831 7.086 3,73% 6,80%

OTROS: 33.011 36.457 41.223 34.872 -15,41% 33,49%

TOTAL: 84.674 105.481 102.782 104.140 1,32% 100,00%

3.2. Exportadores mundiales

� CHINA

Como principal mercado exportador de “Miel Natural” durante el 2010 se presenta China, con embarques hacia el mundo que sumaron US$ 182,5 millones. En cuanto a los principales mercados de destino para los envíos chinos se encuentran: Japón, Bélgica y Reino Unido sumando el 65,8 de participación por sobre el total exportado. Es importante mencionar que ningún país comprador de China registró caídas en el valor de sus compras con respecto al año 2009.

Cuadro Nº 7 Exportaciones de China de Miel Natural por país comprador. Datos en US$ Miles7

País comprador 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010

Japón 54.019 62.024 47.379 70.933 49,71% 38,86%

Bélgica 2.547 22.685 21.862 26.960 23,32% 14,77%

Reino Unido 2.653 6.896 15.320 22.116 44,36% 12,12%

Portugal 0 0 3.425 7.954 132,23% 4,36%

Alemania 1.572 3.542 3.279 6.867 109,42% 3,76%

OTROS: 33.592 51.992 34.432 47.685 38,49% 26,13%

TOTAL: 94.383 147.139 125.697 182.515 45,20% 100,00%

� ARGENTINA

Argentina se posicionó como el segundo mayor exportador de “Miel Natural” durante el año 2010, con exportaciones que superaron los US$ 172,8 millones. Alemania, Estados Unidos e Italia se presentaron como los tres principales mercados de destino de los envíos argentinos de “Miel Natural”, con participaciones porcentuales del 38,4%, 30,8% y 7,5%, respectivamente. Se puede destacar el comportamiento de mercados como Estados Unidos y Japón, en donde los envíos argentinos fueron ganando terreno en relación al año 2009 con relación al resto de los países compradores. Estados Unidos pasó a ocupar el segundo puesto y Japón pasó a ocupar el cuarto puesto con un aumento de sus importaciones del orden del 117%.


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Cuadro Nº 8 Exportaciones de Argentina de Miel Natural por país comprador. Datos en US$ Miles8


Alemania 49.540 71.635 72.222 66.278 -8,23% 38,36%

Estados Unidos 31.044 29.253 34.195 53.172 55,50% 30,78%

Italia 9.831 17.729 15.057 12.933 -14,11% 7,49%

Japón 2.284 8.724 4.579 9.935 116,97% 5,75%

Reino Unido 13.037 14.578 6.042 6.560 8,57% 3,80%

OTROS: 28.417 39.392 28.196 23.898 -15,24% 13,83%

TOTAL: 134.153 181.311 160.291 172.776 7,79% 100,00%

� ALEMANIA

En el tercer lugar como proveedor de “Miel Natural” se encuentra a Alemania, con exportaciones por más de US$ 109,9 millones. En comparación al año 2009, las exportaciones registraron una variación negativa del 0,1%. Los principales países compradores de Alemania fueron Países Bajos, Francia y Reino Unido, con una participación en el total del 12,7%, 12,3% y 11,1% respectivamente.

Cuadro Nº 9 Exportaciones de Alemania de Miel Natural por país comprador. Datos en US$ Miles9


Países Bajos 13.179 15.636 13.866 13.972 0,76% 12,72%

Francia 11.870 15.954 15.720 13.489 -14,19% 12,28%

Reino Unido 10.256 17.477 13.444 12.146 -9,65% 11,06%

Austria 7.784 10.345 9.364 9.447 0,89% 8,60%

Arabia Saudita 3.727 4.520 6.353 6.644 4,58% 6,05%

OTROS: 38.989 56.708 51.269 54.166 5,65% 49,30%

TOTAL: 85.805 120.640 110.016 109.864 -0,14% 100,00%


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4. Análisis de las exportaciones uruguayas de Miel Natural

El sector de la Miel Natural tiene un gran impacto en el desarrollo agropecuario del Uruguay. En él participan unas 12.000 personas en forma indirecta y en forma directa unas 4.000 personas entre todos los eslabones que integran la cadena que son: 3.200 apicultores, 540 salas de extracción de miel habilitadas, unas 14 empresas exportadoras (dentro de cada una 10), acopios de miel (100), unos 10 funcionaros del Estado en el control y extensión, entre otros10. Dicho sector ha ido creciendo en los últimos años. El aumento se ha dado en los volúmenes de producción y en los volúmenes y valores exportados. En el período comprendido entre los años 2001-2010 las exportaciones de “Miel Natural” han aumentado, sin embargo no se puede hablar de una clara tendencia creciente ya que se han observado oscilaciones en el período. En el año 2004 las exportaciones alcanzaron su mejor comportamiento, con exportaciones por más de US$ 28,7 millones. El año 2010 se exportaron unas 8.203 toneladas del producto por US$ 23,3 millones. En el año 2009 se cortó el crecimiento que se venía dando en las ventas de Miel desde el año 2006. En 2009 se exportaron 6.126 toneladas, dado que la sequía afectó el crecimiento de las flores y las abejas se quedaron sin alimento. En el periodo Enero-Julio de 2011, las exportaciones de Miel fueron por US$ 36,6 millones, incrementándose 95% con respecto al mismo periodo del año 2010. Cabe destacar que las exportaciones de “Miel Natural” en los primeros 7 meses del año superan al total exportado durante el año 2010.

Cuadro Nº10 Exportaciones uruguayas de NCM 040911

Año Datos en

US$ Miles Toneladas

2001 9.263 9.687 2002 14.805 9.570 2003 23.993 9.281 2004 28.729 13.348 2005 11.126 9.006 2006 17.906 12.388 2007 21.908 14.036 2008 25.076 8.957 2009 16.612 6.126 2010 23.282 8.203

Ene-Jul 2011

36.578 12.121

10 Nota: Datos proporcionados por el MGAP 11 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

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4.1. Exportaciones uruguayas según mercados de destino Como se mencionó anteriormente, en 2010 las exportaciones uruguayas de “Miel Natural” superaron los US$ 23 millones, cifra equivalente a exportaciones destinadas a un total de 10 mercados, siendo los tres principales Alemania (60,3%), Estados Unidos (12,5%) y Francia (10%). En el caso de Alemania, las exportaciones hacia dicho destino tuvieron una pequeña disminución con respecto al año 2009, año en el cual Alemania también figuraba como el principal destino de las exportaciones uruguayas del NCM 0409.

Las exportaciones hacia Estados Unidos y Francia en 2010 registraron variaciones porcentuales de gran magnitud respecto al año anterior. En lo que va del año 2011, Estados Unidos se transformó en el principal cliente del rubro, comprando más de US$ 17 millones.

En cuanto a los bloques de destino de las exportaciones de Miel Natural, la Unión Europea concentra el 85,2% del total, siguiéndole en orden de importancia America del Norte con el 14% y el resto de Europa con apenas el 0,5%.

Cuadro Nº11 Exportaciones uruguayas de NCM 0409 por bloque de destino. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles12

Bloque de destino 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

UNION EUROPEA 18.822 24.445 16.504 19.842 18.470

AMERICA DEL NORTE 2.980 631 50 3.257 17.476

RESTO DE EUROPA

57 120 121

MERCOSUR 70

63

AFRICA 35

446

MEDIO ORIENTE

65

TOTAL: 21.908 25.076 16.612 23.282 36.578

Cuadro Nº12 Exportaciones uruguayas de NCM 0409 por país de destino. Ranking en base al año 2010.

Datos en U$S Miles13

Destino 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

Alemania 14.057 21.881 14.284 14.030 9.881

Estados Unidos 2.962 631 50 2.917 17.163

Francia 542

63 2.332 2.776

España 2.488 1.529 1.369 2.158 3.867

Bélgica 151 121 95 655 451

Canadá 18

341 313

República Checa

315

Suiza

57 120 121

Reino Unido 1.133 850 427 120 146

Polonia

54 118

OTROS: 558 65 212 177 1.860

TOTAL: 21.908 25.076 16.612 23.282 36.578

12 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 13 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

11

4.2. Requisitos para exportar Miel a la Unión Europea14 Dado que la Unión Europea es el principal bloque para las exportaciones de “Miel”, en ésta sección se analizarán los requisitos para ingresar a dicho bloque:

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos. Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal. Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo humano. Etiquetado de productos alimenticios. Voluntario - Productos de producción ecológica.

4.3. Exportaciones uruguayas según empresa exportadora Un total de 15 empresas nacionales realizaron exportaciones de “Miel Natural” durante 2010. La principal empresa exportadora fue Seylinco S.A., con envíos que sumaron US$ 5,2 millones, es decir, el 22,4% del total exportado por nuestro país. Le siguieron en orden de importancia las empresas Nidera Uruguaya S.A. (21%), Nimelor S.A. (19,7%), Urimpex S.A. (14,8%) y Pueblanueva S.A. (8,3%).

Cuadro Nº13 Exportaciones uruguayas de NCM 0409 por empresas exportadoras. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles15

Empresa 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

Seylinco S.A. 6.788 9.680 6.646 5.220 6.287

Nidera uruguaya S.A. 5.340 7.218 4.629 4.900 9.245

Nimelor S.A.

4.598 4.618

Urimpex S.A. 2.753 2.372 2.227 3.443 4.257

Pueblanueva S.A. 2.786 1.899 1.450 1.922 2.585

Salibel S.A. 488 465 1.034 1.807 2.469

Cooperativa pueblo apícola 723 1.102 179 543 680

Telgar S.A. 248 123 182 373 942

Urumiel Ltda. 654 367

248 1.023

Italica S.A. 385 854 50 117

OTROS: 1.744 997 213 111 4.472

TOTAL: 21.908 25.076 16.612 23.282 36.578

4.4. Precio promedio de las exportaciones Los precios obtenidos por las exportaciones de Miel Natural se caracterizan por marcadas oscilaciones. Del análisis del periodo en su conjunto, se constata el aumento significativo que tuvo el precio de exportación de la miel uruguaya. El precio promedio (U$S /Toneladas) para 2010 fue de U$S 2.838. Del cuadro Nº15 se constata que Uruguay demuestra un buen nivel de competitividad a juzgar por los precios que obtiene por la exportación de la Miel. Recibe mejores precios que China y Brasil y precios muy similares a los de sus principales competidores en el sector, como son Argentina y Chile.

14 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Export Help desk 15

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

12

Cuadro Nº14 Precio promedio de las exportaciones de Uruguay de NCM 040916

Cuadro Nº15 Precio promedio de NCM 040917 - 2010

Precio Promedio

Año US$/Ton Variación

2007 1.561 8,0%

2008 2.800 79,4%

2009 2.712 -3,1%

2010 2.838 4,7%

Ene-Jul 2011 3.018 6,3%

País US$/Toneladas China 1.805

Brasil 2.955

Uruguay 3.018

Argentina 3.058

México 3.196

Chile 3.209

España 3.793

Alemania 5.352

Nueva Zelanda

10.674

4.5. Certificados necesarios para exportar

Certificado sanitario internacional: Se otorga en la Oficina Paso de Frontera Puerto de Montevideo – Servicios Veterinarios del MGAP. El trámite lo hacen generalmente los despachantes de aduana, va acompañado del certificado zoosanitario que otorga el Instituto Rubino.

Certificados zoosanitarios que otorga el Instituto Miguel C. Rubino - DILAVE (Dirección de Laboratorios Veterinarios) del MGAP: Es un certificado Nacional que determina el status sanitario de las abejas/colmenas (abejas reinas, paquetes y colmenas) de donde se extrae la miel y los subproductos. Este certificado va a la Oficina Paso de Frontera Puerto de Montevideo que es donde otorgan el Certificado Sanitario Internacional que acompaña la exportación.

Certificado de Calidad otorgado por el LATU: El LATU otorga un certificado que es obligatorio para las exportaciones de miel y cera de abejas. Se trata de controles físico químicos que determinan si la miel cumple la tipificación que exige Uruguay para que la miel pueda ser exportada. También se realizan controles de acuerdo a las exigencias del país comprador que Uruguay no exige.

4.6. Concentración de las exportaciones uruguayas de Miel

En esta sección se presentan indicadores para medir la concentración de las exportaciones uruguayas de Miel Natural, como el C4 y el Índice de Herfindahl- Hirschman (IHH). Estos indicadores se calculan tanto por mercado de destino como por empresas exportadoras. El C4 es el coeficiente de concentración de las cuatro empresas más grandes del mercado. Si este índice supera el 60% del total de operaciones del mercado, se considera que el conjunto de empresas se encuentra altamente concentrado. El IHH es la suma de la participación porcentual al cuadrado de cada una de las 50 empresas más grandes que operan en el mercado. Los resultados del indicador oscilan entre 0 (mínima concentración) a 1 (máxima concentración). De igual modo, los resultados del indicador pueden ser presentados en porcentajes (0%-100%). Chandra et al (2007), emplean los siguientes umbrales para clasificar los distintos niveles de concentración: economías altamente diversificadas (IHH menores al 5%), economías diversificadas (IHH entre 5% y 10%), concentradas (IHH entre 10% y 40%) y altamente concentradas (IHH mayores a 40%).

16

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 17

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

13

Según los valores obtenidos por el C4 para 2010, el conjunto de empresas exportadoras de “Miel” tendría un alto grado de concentración, dado que el C4 = 78%. Sin embargo, el valor del IHH (16,1%) señala un nivel de concentración moderado. Al examinar la evolución del IHH por empresa en el período considerado, se observa que el mismo se ha ubicado entre 16% – 29%, mostrando un comportamiento oscilante con tendencia hacia una mayor concentración de las exportaciones a nivel de dicho producto. Sin embargo, el IHH del 2010 presentó un descenso, lo que lo llevó a valores similares a los registrados en el 2001. De igual manera, en el caso de los destinos de exportación, en 2010 el C4 fue de 92%. Esto denota que las exportaciones se encuentran muy concentradas por destino. El IHH cercano al 40% refuerza la expresión anterior. En el año 2008 se registró el mayor valor del índice, siendo el mismo de 76,7%.

Cuadro Nº16 Índice Herfindahl- Hirschman

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IHH por destinos 47,0% 49,8% 46,0% 40,6% 34,0% 47,4% 44,6% 76,7% 74,7% 39,9%

IHH por empresa 16,1% 28,4% 29,0% 18,2% 23,5% 20,0% 19,1% 25,1% 26,8% 16,9%

4.7. Análisis de los competidores18

Uruguay ingresa a sus principales destinos para la exportación de Miel Natural con un arancel de 17,3%. Estados Unidos, Canadá y Suiza son la excepción a la regla, dado que ingresa a ellos con un arancel del 1,16%, 0% y 4,88%, respectivamente.

Cuadro Nº17 Arancel de entrada a los principales destinos de las exportaciones uruguayas

Exportaciones de Uruguay

NCM4 Descripción Destino Promedio

export (2007-2010)

Arancel de

entrada Régimen

0409 Miel

Natural

Alemania 16.063 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

Estados Unidos 1.640 1,16% Acuerdo Nación más favorecida

Francia 979 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

España 1.886 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

Bélgica 255 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

Canadá 179 0,0% Acuerdo Nación más favorecida

República Checa 315 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

Suiza 89 4.88% Acuerdo preferencial para países

dentro del SGP

Reino Unido 632 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

Polonia 86 17,3% Acuerdo Nación más favorecida

Total Promedio 21.720

Según algunas fuentes consultadas, los principales competidores de Uruguay para el producto son, Argentina y Chile. Por ello, se analiza los principales destinos de las exportaciones de Argentina y Chile, observando los aranceles que se cobra a la “Miel” procedente de ellos en esos destinos, y los que se cobra a la Miel uruguaya. Dicha metodología busca detectar si los aranceles pueden ser una barrera para las exportaciones uruguayas de Miel.

18

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Mac Map

14

Argentina y Uruguay tienen tarifas arancelarias iguales en terceros países, por ende el mayor volumen de las exportaciones Argentinas de Miel (179,4 millones-2010) en comparación con las de Uruguay (23,3 millones-2010) no se deben a diferencias en los aranceles. Con respecto a Chile, la Miel de dicho origen paga menores aranceles que la Miel uruguaya en la mayoría de sus principales destinos de exportación, producto de los TLC que el país trasandino tiene firmado con muchos de los países importadores.

Cuadro Nº18 Aranceles de ingreso de las exportaciones de Argentina a sus principales mercados de destino

Argentina Uruguay

Principales 10 destinos

Promedio export (2007-

2010) US$ Miles

Arancel Acuerdo Arancel Acuerdo

ALEMANIA 67.866 17,3% Acuerdo Nación más

favorecida 17,3%

Acuerdo Nación más favorecida

ESTADOS UNIDOS

40.282 1,16% Acuerdo Nación más

favorecida 1,16%


ITALIA 14.204 17,3% Acuerdo Nación más

favorecida 17,3%


REINO UNIDO 11.247 17,3% Acuerdo Nación más

favorecida 17,3%


FRANCIA 11.094 17,3% Acuerdo Nación más

favorecida 17,3%


JAPON 6.513 25,50% Acuerdo Nación más

favorecida 25,50%


AUSTRALIA 3.545 0,0% Acuerdo Nación más

favorecida 0,0%


BELGICA 3.451 17,3% Acuerdo Nación más

favorecida 17,3%


ARABIA SAUDITA

3.132 5,00% Tarifa General 5,00% Tarifa General

ESPANA 1.934 17,3% Acuerdo Nación más

favorecida 17,3%


15

Cuadro Nº19 Aranceles de ingreso de las exportaciones de Chile a sus principales mercados de destino

Chile Uruguay

Principales 10 destinos

Promedio export (2007-

2010) US$ Miles Arancel Acuerdo Arancel Acuerdo

ALEMANIA 19.433 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


REINO UNIDO 1.619 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


FRANCIA 1.514 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


SUIZA 790 4,88% Tarifa Preferencial para

Chile 4.88%

Acuerdo preferencial para países dentro del SGP

LUXEMBURGO 468 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


BELGICA 350 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


ESTADOS UNIDOS

296 0% Tarifa Preferencial para

Chile 1,16%


ESPANA 179 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


AUSTRIA 121 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


HOLANDA 99 0% Tarifa Preferencial para

Chile 17,3%


4.8. Cantidad de productores y colmenas19

En 2010 se registraron 3.180 propietarios de colmenas en todo el Uruguay. El 52% de los mismos declara su residencia en los departamentos de Colonia, Paysandú, Rio Negro, Rivera y Soriano. El departamento que tiene el menor número de propietarios de colmenas fue Soriano. Cabe destacar que el número de productores descendió un 1,2% con respecto al año 2009. Se registraron 504.514 colmenas durante el año 2010, un 1,4% más que en el 2009. Los departamentos con una mayor cantidad de propietarios fueron también los que tuvieron una mayor cantidad de colmenas. Entre Soriano, Paysandú y Colonia se encuentran el 45% de las colmenas. En Uruguay existen distintos tipo de explotaciones apícolas. Según Junagra, las mismas se pueden clasificar en 4 categorías:

o Apicultura casera o de hobby (hasta 59 colmenas). o Apicultura de dedicación personal parcial (de 50 a 199 colmenas). o Apicultura de plena dedicación personal (de 200 a 500 colmenas). o Apicultura industrial (más de 500 colmenas).

De acuerdo con el sistema nacional de trazabilidad de la miel, para la zafra 2010-2011 fueron declarados en el sistema un total de 48.118 tambores, correspondiendo a 14.435.400 kilogramos de miel.

19

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DIGEGRA

16

Cuadro Nº20 Cantidad de propietarios y colmenas según departamento

Departamento

Cantidad de propietarios

Cantidad de colmenas

2009 2010 2009 2010

Artigas 66 61 7.406 6.800

Canelones 201 192 16.869 24.431

Cerro Largo 68 86 7.591 6.348

Colonia 315 286 65.340 69.891

Durazno 176 186 18.046 20.722

Flores 98 87 21.748 21.984

Florida 148 148 25.757 20.554

Lavalleja 38 44 5.394 3.582

Maldonado 74 62 6.950 5.396

Montevideo 166 191 2.087 24.235

Paysandú 311 354 63.715 74.854

Río Negro 259 263 56.877 41.639

Rivera 375 372 47.988 45.276

Rocha 52 47 6.313 5.070

Salto 103 99 10.610 10.687

San José 172 160 38.188 29.876

Soriano 437 384 83.009 80.975

Tacuarembó 121 114 11.690 10.530

Treinta y Tres 37 44 2.069 1.664

TOTAL: 3.217 3.180 497.647 504.514

4.9. Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel20 El 1º de enero de 2005 entraron en vigencia varios artículos del Reglamento CE Nº 178/2002 de la nueva Ley General sobre Seguridad Alimentaria, que vela por el cumplimiento de la seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE), la cual tiene como objetivo establecer un alto nivel de protección de la salud de sus consumidores y el funcionamiento efectivo de su mercado interno. Dicha ley pretende armonizar a nivel comunitario principios generales y requisitos ya existentes en la historia legal de los Estados Miembros (EM). Si bien esta ley es de exclusiva aplicación dentro del territorio de la UE, los países proveedores, como Uruguay, deben estar atentos a la posibilidad de que los importadores comunitarios soliciten nuevos requisitos para colocar estos productos en el mercado de la UE.

20 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del MGAP

Miel local se abre camino con cada vez menos productores

Del total producido, poco menos de 10% -unas 950 toneladas- se destina al mercado interno, y eso es lo que se consume, dado que no se importa. De esa porción, gran parte se vende como miel pura y el resto se destina a la industria, ya sea para la elaboración de caramelos, galletitas, bebidas o productos farmacéuticos. El presidente de la Asociación de Exportadores de Miel del Uruguay, Christophe Lheritier, indicó a El Empresario que a pesar de la disminución constante que se viene dando desde hace años en la cantidad de productores del producto -en 2007 había 4.500 y ahora hay 3.000- la producción ha ido en aumento. La excepción fue 2009, cuando el sector fue duramente golpeado por la sequía. Los productores que no pudieron superar las adversidades del clima, optaron por vender sus colmenas. Esto también explica que no haya caído la producción de miel a pesar de la baja en la cantidad de productores. Los principales exportadores a nivel mundial son China, Argentina, y Alemania. El principal consumidor y productor del mundo es Rusia, que en este momento está atravesando una mala zafra, por lo cual comenzó a importar el producto. Se transformó entonces, de la noche a la mañana, en el centro de las miradas de los exportadores uruguayos que ven en ese mercado una buena oportunidad. Fuente: El País, Mayo 2011

17

Además de establecer los principios aplicables a la seguridad alimentaria, el Reglamento introdujo en la cadena agroalimentaria el concepto de trazabilidad. Esto es, que cada empresa debe identificar tanto a sus proveedores como a los clientes que haya abastecido. La trazabilidad se define como la capacidad de identificar y seguir todas las etapas de producción, transformación y distribución de alimentos, animales para la producción de alimentos o de una sustancia destinada a ser incorporada en los mismos. Uruguay tiene una trazabilidad de carácter obligatoria, por ley, global y gratuita. La misma es gestionada desde el Estado a través del MGAP. El eslogan de la trazabilidad en el sector apícola es “Miel de Uruguay trazada para el mundo”.

4.10. Fortalezas y debilidades que enfrenta el sector de la Miel 21

Fortalezas

Larga experiencia en la producción y

exportación de productos apícolas a nivel internacional.

Muy buena imagen internacional de la producción apícola uruguaya.

Abundantes recursos florísticos a nivel nacional.

Uruguay posee una profusa red hídrica y ricos suelos que crean condiciones favorables para el desarrollo del sector.

El sector concentra un alto índice de ocupación de mano de obra, contando además con un nivel importante de capacitación técnica.

Debilidades

Los apicultores enfrentan una alta variabilidad

climática, la cual se ve reflejada en copiosas lluvias, frecuentes inundaciones, sequías, y heladas fuera de época, que los imposibilita a predecir los cambios que pueden implementar en el manejo productivo de sus explotaciones. Esto los afecta dado que poseen una gran dependencia de insumos de producción provenientes del medio ambiente (néctar, agua, polen, resinas).

Algunas de las zonas apícolas han sido desplazadas por el desarrollo de cultivos agrícola intensivos como ser la soja, sorgo, girasol, y forestaciones comerciales. Esto ha obligado a los apicultores a trasladarse en busca de nuevas zonas o a sobrevivir entre grandes extensiones de monocultivos afectando la acostumbrada biodiversidad polínica y nectarífera de vegetación de la abeja.

El uso de herbicidas en los cultivos agrícolas y la práctica del cero laboreo, han afectado la nutrición de la abeja. A esto se le suma el daño que ocasiona en la abeja el uso de fitosanitarios en la agricultura.

5. Análisis de las importaciones uruguayas de Miel Natural Uruguay no se caracteriza por importar “Miel Natural”, por lo cual se lo puede considerar como un exportador neto de dicho producto. En los años 2005 y 2007 realizó importaciones puntuales, provenientes desde Argentina y Estados Unidos respectivamente. Dichas importaciones fueron por montos poco significativos.

21 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos proporcionados por MGAP, DIPRODE

18

6. Propóleos

El propóleos es una mezcla compleja de resinas, ceras, aceites esenciales, polen y micro elementos, de consistencia viscosa y de color verde, pardo, castaño, rojizo e incluso puede ser casi negro, dependiendo de su origen botánico. Se extrae de las colmenas y es producido por la abeja Apis Mellífera. La composición química del propóleos es bastante compleja y depende básicamente de las fuentes vegetales de donde se originaron y de la función específica dentro de la colonia. Entre las numerosas propiedades que presentan se destaca la antioxidante, antimicrobiana, inmunoestimulante y antiinflamatoria.

6.1. Exportaciones de Propóleos La actividad exportadora de Propóleos no ha registrado una clara tendencia en el periodo considerado. Las exportaciones tuvieron un crecimiento sostenido hasta el año 2003, en el año 2004 se registró una caída importante tanto en valor como en el volumen físico exportado. En los años 2005 y 2006 se retomó el crecimiento de las exportaciones, para volver a disminuir en los años 2007, 2008 y 2009. En el año 2010 las mismas aumentaron un 50,4% con respecto al año anterior.

Cuadro Nº21 Exportaciones uruguayas de NCM 041000002022

Año Datos en

US$ Miles Toneladas

2002 19 1

2003 144 8

2004 89 4

2005 225 10

2006 340 13

2007 177 7

2008 162 5

2009 147 3

2010 221 7

Ene-Jul 2011 91 3

Al analizar las exportaciones de Propóleos para el año 2010, por país de destino, se observa una gran concentración de las mismas en los dos primeros países. En dicho año el principal destino de exportación fue Rumania con el 43,1% de lo exportado. Cabe mencionar que a ese destino sólo se exportó en el año 2010 y 2009. En segundo lugar se encuentra Polonia, con exportaciones valuadas en los US$ 48 mil. Cabe mencionar que Francia es un destino de gran importancia a lo largo de todo el período de estudio dado que en todos los años considerados se exportó hacia allí. En el año 2009 ocupó el primer lugar del ranking de destinos y ocupó el tercero en el año 2010.

22 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

19

Cuadro Nº22 Exportaciones uruguayas de NCM 0410000020 por país de destino. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles23

Destino 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

Rumania

1,4 95,4

Polonia

48,2 13,5

Francia 18,3 14,5 94,1 24,0 29,6

Canadá

15,6

España 9,9 43,9 11,4 13,7 17,2

Alemania 44,5 26,4 24,2 13,1

Italia

20,9 10,2 11,4

China

31,0

Croacia

1,4 5,9

Estados Unidos 104,5 52,2

Portugal

3,0

TOTAL: 177,1 162,3 147,2 221,4 91,4

Si se consideran las exportaciones de Propóleos por empresa, también se puede observar una gran concentración de las exportaciones. Solamente existen cuatro empresas exportadoras de Propóleos, las mismas son: Urumiel Ltda.; Nario Beltramelli Milton; Urimpex S.A. y PueblaNueva S.A.

Cuadro Nº23 Exportaciones uruguayas de NCM 0410000020 por empresas exportadoras. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles24

Empresa 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

URUMIEL LTDA.

32,8 18,7 140,8 46,9

NARIO BELTRAMELLI MILTON 10,2 27,8 12,0 52,0 13,5

URIMPEX S.A. 137,9 87,2 116,4 28,5 31,0

PUEBLANUEVA S.A. 29,1 14,5

TOTAL: 177,1 162,3 147,2 221,4 91,4

Uruguay no se caracteriza por ser un país importador de Propóleos. Sólo en el año 2004 y 2005 hubo importaciones de dicho producto procedentes desde China, por montos valuados en US$ 20.238 y US$ 53.081, respectivamente.

23 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 24 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

20

Datos de las empresas uruguayas exportadoras

AGROBULL S.A. +598 2347 5477

[email protected]

CALAPIS www.calapis.com [email protected]

COOPERATIVA PUEBLO APICOLA +598 2409 0991

[email protected]

ITALICA S.A. +598 2204 1820

[email protected] www.comurex.com

MALBIX S.A. +598 4567 2729

[email protected]

NIDERA URUGUAYA S.A. +598 2916 0279

[email protected] www.nidera.com

NIMELOR S.A. +598 4724 3340

[email protected]

PUEBLANUEVA S.A. +598 2203 5055

[email protected]

SALIBEL S.A. +598 2901 0823

[email protected]

SEYLINCO S.A. +598 2707 8721

www.seylinco.com [email protected]

TELGAR S.A. +598 4554 5104

[email protected]

URIMPEX S.A. +598 2924 3249

[email protected]

URIMIEL LTDA. +598 4364 8605

www.urumiel.com [email protected]

mercado internacional y uruguayo para la miel

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