mercado global de aves: brindando protección y valor a través del empaque

©Sealed Air Corporation – www.sealedair-emea.com

Mercado Global de Aves:

Brindando Protección y Valor

a través del Empaque

Julio 24, 2013

Javier Pérez – Director Food Care Director Sector - Poultry


Agenda

Visión del Mercado Global

Factores Clave en Consumidores y la

Industria

Enfoque en la Protección y Creación

de Valor 1. Eficiencia Operacional

2. Extensión de la Vida de Anaquel

3. Seguridad Alimenticia

4. Creación de Marca

Necesidades Regionales y Soluciones

Sus expectativas


Visión Global del Mercado de Aves

El mercado de aves crece un +2.4% vs otras carnes que son al +1.9%


El mercado global de aves crecerá cerca del

60% durante los próximos 20 años

4

Mercado Global de Carne 1980-2010-2030

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Sheepmeat Poultry Pork Beef

+ 32%

+ 33%

+ 24%

+ 19%

+ 16%

35%

37%

23% 21%

36%

39%

23%

40%

32%

Caprino Aves Cerdo Res


Producción Global de Aves 2005-2020


85 % del crecimiento global

vendrá de países en desarrollo


Mayores Industrias en el 2012:


Factores Clave : Consumidores(1)

Percepción de Salud Valor por la compra

ConvenienciaMenores restricciones

culturales ó religiosas


Factores Clave : Consumidores(2)

Rango de cobertura Buena crianza

Pero no esta!!


Factores Clave : Industria (1)

Producción a gran escala

scale

Marketing

R.O.I Calidad y

Automatización


Factores Clave : Industria (2)

Responsabilidad

Corporativa: Bienestar,

desperdicio,…

Seguridad Alimentaria


Nuestro enfoque


NecesidadSOLUCIONES DE EMPAQUE

HERMETICIDAD

PORCIONRES Y

REDUCCIÓN DE

DESPERDICIO DE

COMIDA

TRANSPARENCIA

CARGADO SIN

CONTACTO Y

MANIPULACION

Adicionando valor a través de: Seguridad Alimentaria

SES®

Lidding

Darfresh®

Saddle

Pack

Darfresh®

Lidding

Vertical

Pouch


NECESIDADSOLUCIONES DE EMPAQUE

INCREMENTAR

SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y VIDA

DE ANAQUEL

FRESCURA Y

MANTENER EL

COLOR

CAPTACION DE

OLORES

RESISTENCIA AL

ABUSO

BDF®

sin charola

Lidding,

BDF®

Freshness + ®

Bolsas

Adicionando valor a través de: Extensión de Vida de

Anaquel


NECESIDADES SOLUCIONES DE EMPAQUE

AUTOMATIZACION

PRESENTACION

VERTICAL EN

ANAQUEL

SABORES

MEJORADOS

REDUCCION DE

ESPACIO

Darfresh®

Marinade-

on-

demand

Bolsas

Double

lidding

film

Adicionando valor a través de: Eficiencia Operacional


NECESIDADESSOLUCIONES DE EMPAQUE

ABRE FACIL

FACIL DE MANEJAR

COMUNICACION EN

EL EMPAQUE

FACIL DE COCER

Grip &

Tear®

BDF®,

Simple

Steps®,

Oven

Ease®

SES®,

Darfresh®

BDF®,

Darfresh,

Bags

Adicionando valor a través de: Creación de Marca


Arriba de los 4 Pilares

Fuente : Entrevistas con 50 clientes en USA y Europa y 60 Cuestionarios “The Voice of the Customer en todas las regiones.


País: UK

Procesador: 2 Sisters

Supermercado: Tesco

Especie: Pollo Entero

Empaque: Bdf sin charola

Beneficios:1. Extensión de Vida de

Anaquel a 12 días

2. Costo Total de Empaque

3. Garantía de hermeticidaddel empaque-

1.Reducción de Empaque/Sustentabilidad



País: España

Procesador: Sada

Supermercado: Mercadona

Especie: Pollo Entero

Empaque: Bdf sin charola

Beneficios:1. Extención de Vida de

Anaquel +2 días

2. Logística y Costo Total de Empaque

3. Reducción de desperdicio de producto



País: USA

Procesador: Gold’n Plump

Supermercado: Super Target

Especie: Pollo Fresco

Empaque: Laminados al Vacío

Beneficios:1. Empaque 100% flexible (sin charola y amigable al medio ambiente)

2. Empaque resistente y hermético

3. Porción doble sin necesidad de empaque secundario

4. Listo para congelar, elimina quemaduras por congelación


2.Comunicación en el empaque

País: USA

Procesador: Sanderson Farms

Supermercado: Varios

Especie: Pollo fresco en partes

Empaque: Film SES Emplayado

Beneficios:1. Estandar de la Industria para el Supermercado para Pollo en partes

2. Empaque resistente y hermético

3. Impresión frente y reverso con cobertura total de información

4. Excelente relación costo-beneficio


Beneficios:1. Paquete a prueba de fugas y sellos herméticos, asegura la

limpieza en el anaquel del supermercado

2. Resistencia al abuso y automatización

3. Excelentes propiedades ópticas y apairencia del paquete


País: Jordania

Procesador: National Poultry

Supermercado: Safeway


Empaque: Ulma Baltic/SES Impreso



País: Arabia Saudita

Procesador: Al-Watania

Supermercado: GCC Market


Empaque: Ossid /SES Impreso

Beneficios:1. Paquete a prueba de fugas y sellos herméticos, asegura la

limpieza en el anaquel del supermercado

2. Resistencia al abuso y automatización

3. Excelentes propiedades ópticas y apairencia del paquete


País: Nigeria

Procesador: Zartech Nigeria

Supermercado: Local

Especie: Smoked whole bird

Empaque: BolsaBarrierImpresa

Benefits:1. A prueba de fugas y rendimientos

2. Resistente al abuso

3. Extensión de vida de anaquel

4. Apariencia del empaque e impresión fotográfica



3. Fácil de cocinar y creación de marca

País: Italia

Procesador: Amador

Supermercado: varios

Especie: Pollo y Pavo con vegetales

Empaque: Bdf

Beneficios:1. Listo para cocer

2. Diferenciación y Valor Agregado

3. Vida de anaquel y seguridad alimentaria


Marinade on Demand™

3. Fácil de cocinar y creación de marca


País: USA

Procesador: Gold n” Plump

Supermercado: Super Target

Especie: Pollo Fresco

Empaque: Charolatransparente y film antifogLID 1051

Benefits:1. Muestra mas producto y menos

empaque

2. Presentación vertical en anaquel

3. Empaque hermético y visibilidad total del producto

5.Apariencia de producto y color


País: Francia

Procesador: LDC

Supermercados:Carrefour

Especie: Pavo Fresco

Empaque: Slicepak

Beneficios:1. Vida de anaquel

extendida hasta 12 días

2. Presentación Vertical

3. El film mantienecontacto con el producto



País: USA

Procesador: Jennie-O Turkey Store

Supermercados: Varios

Especie: Pavo Fresco

Empaque: Film BDF y charola

Beneficios:1. Empaque MAP que extiende la vida de anaquel y mantiene el color

de la carne molida de Pavo

2. Alta transparencia y claridad del producto

3. Film BDF encogible, barrera y sellado en equipos de altaproductividad en diferentes equipos(Ossid 750, Ulma SuperChix, Ilapak Delta)



País: Suiza

Procesador: Bell

Supermercados: Coop

Especie: Todo el rangode pollo en partes

Empaque: Darfresh

Beneficios:1. Ahorro de espacio en

anaquel. Display Vertical

2. Total visibilidad


6.Comercialización


País: Jordania

Procesador: Al Thuraya Poultry

Supermercados: Local Safeway


Empaque: UlmaBaltic/SES Impreso

Beneficios:1. Impresión fotográfica de alta definición en film SES.

2. Paquete hermético y sin fugas

3. Resistente al abuso

4. Referencia de empaque de pollo en la región

6.Comercialización


País: Ucrania

Procesador: Mironovskiy

Supermercado: Metro

Especie: Pollo entero

Empaque: Bolsas

Beneficios:1. Empaque multiple para

este retailer

2. Hermeticidad y conveniencia

3. Anaqueles limpios

6.Comercialización


País: USA

Procesador: MBA Poultry’sSmart Chicken®



Empaque: Darfresh®

Beneficios:1. Apariencia tridimensional.

Diferenciación en el anaquel

2. Sello total, contiene los líquidos

3. Abre fácil. El consumidor no tocael producto en el anaquel

4. Fácil de congelar (sin líquidos)

7.Absorbente/Sin líquidos en el empaque


País: USA

Procesador: Perdue Farms


Especie: Pollo entero

Empaque : Bolsas Grip & Tear®

Benefits:

1. Empaque al vacío Easy Open

2. Alta resistencia al abuso


4. Compatible con los sistemasde empaque al vacío

8.Sin tocar al producto


País: USA

Procesador: Butterball


Especie: Pavo entero congelado

Empaque: Grip & Tear® Bags

Beneficios:1. Empaque al vacío “Abre Fácil”

2. Funcionamiento consistente y confiable

3. Alta resistencia al abuso y excelentepresentación de bolsa encogible

4. Vida de anaquel extendida

9.Abre Fácil


Beneficios:1. Abre Fácil (elimina la necesidad de uso de tijeras ó

cuchillos)

2. Empaque al vacío y extensión de vida de anaquel

3. Excelentes propiedades ópticas y apariencia

País: USA

Procesador: Perdue Farms


Epecie: Pechuga Deli

Empaque: Grip & Tear®

Bags

9.Abre Fácil


10.Cocimiento en el mismo empaque

País: USA

Procesador: Weis Markets Meat Operation

Supermercado: Weis Markets, Inc. / HEB USA

Especie: Pollo

Empaque: Oven Ease al VacíoBeneficios:

1. El empaque le da valor y conveniencia, fácil preparación y limpieza en el cocimiento de pollo crudo

2. Permite el cocimiento de productos pre-sazonados en la misma bolsa en que estan empacados y realza el sabor del pollo

3. Adecuado para cocimiento hasta 190°/375°Fpro 4 horas

4. Uso en equipos tradicionales de termoformado y vacío


Video http://www.youtube.com/watch?feature=pla

País: Ecuador

Procesador: Pronaca

Supermercado:Super Maxi; Exito

Especie: Pavo Entero Condimentado

Empaque: Oven Ease al Vacío


Beneficios:1. Conveniencia y satisfacción para el consumidor

2. Segmento de Valor Agregado y posicionamiento de marca

3. Innovación en el mercado con nuevos productos

4. Protección y resistencia al abuso y al calentamiento en horno.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s-eH86a3ABk&list=UUWnLjCiyzl2GJE2JnYbdxwg


SimpleSteps® : Calentamiento en

microondas

• Solución a una necesidad

• Perfecto para todo tiempo

• Sin ensuciar la cocina

• Diseño funcional y abre fácil



País: USA

Procesador: Koch Foods

Food Service: Varios operadores

Especie: Pollo entero en partes

Proceso: Termoformado al vacío en materiales Freshness Plus®

Beneficios:1. Empaque de pechugas de pollo sin piel

para el mercado del Food Service.

2. Vida de anaquel de 18-21 días. Anteriormente algunos reclamos pormalos olores después de 14 días.

3. El film absorbente de olores remueve el olor a confinado y azufrados y eliminalos reclamos antes de alcanzar la vida de anaquel.

11.Empaque Activo /Inteligente


Beneficios:1. Paquete familiar de fácil y conveniente consumo y almacenamiento

para posteriores consumos

2. Empaque 100% flexible (visibilidad en todo el paquete) y más amigable con el medio ambiente

3. 6 porciones pequeñas y sin empaque secundario

4. Listo para congelar-elimina quemaduras por congelación

País: USA

Procesador: Foster Farms

Supermercado: Costco

Specie: Pollo fresco

Process: Saddle Pack

12.Empaque en porciones


País: Australia

Procesador:Inghams

Supermercados:Woolworths

Especie: Poultrycut ups

Empaque:

TermoformadoBeneficios1. Conveniencia para el consumidor2. Listo para congelar y posterior uso3. Equipos estándar de termoformado



Beneficios:1. Control de porciones, conveniente para el consumidor e

inventarios

2. Empaque sin charola 100% flexible

3. Excelente apariencia en el anaquel, impresión atrapada

País: Japón

Procesador: Nippon White Farm

Supermercado: Costco

Especie: Pollo fresco

Process: Saddle Pack / termoformado



De:Ver solo el perfil de las charolas

A:Presentación completamente

vertical, producto completamente visible en la comercialización

13. Ahorro de espacio en anaquel


País: UK

Procesador: varios productores

Supermercados: varios

Especie: Pollo fresco

Empaque: Darfresh®

Beneficios:1. Consumo fresco y

congelar.

2. Larga vida de anaquel

3. Paquete familiar

14 .Listo para congelar y descongelar


País: USA

Procesador: Fieldale Farms


Especie: Pollo fresco sin hueso

Empaque: Darfresh® Porciones Individuales

Beneficios:1. Control de porción

2. Listo para congelar

3. Abre fácil

4. Elimina el uso de Pad

5. Ideal para productos marinados.

14 .Listo para congelar y descongelar


País: Francia

Procesador: Labeyrie

Supermercado: varios

Especie: Pato

Empaque: Darfresh

Beneficios:1. Vida de anaquel y

preservación para el cliente

2. Productos premium

3. Información al consumidor

15 .Posicionamiento de marca


País: México

Procesador: Bachoco

Supermercados: Todos

Epecie: Alitas marinadas de

pollo

Empaque: SES/Dri-Loc / Tray

Beneficios:1. Vida de anaquel de 10 días en comercialización en fresco

2. Excelente presentación y paquete hermético

3. Línea de productos de valor agregado



_________________________________________________________________

Ideas de comercialización


Ideas de comercialización


País: México

Procesador: Bachoco

Supermercados: Todos

Especie: Medallones de Pollo

Empaque: Charola de barrera y LID 1050

Beneficios:1. Comercialización en fresco,

vida de anaquel 12 días

2. Excelente presentación

3. Paquete hermético

4. Valor agregado



Sus Expectativas????


Gracias!

[email protected]


Global market 2012/2013 : Expansion in BRIC poultry markets


Not a lot of internationalisation in Europe

despite better sales and margin potentials


Protein intake is positively correlated to income esp. at low

income levels in the developing world

China: Still upside, but smallerIndia: Biggest upside

Rabobank International60

0

20

40

60

80

100

120

140

Kg

/ca

pit

a/a

nn

um

Beef & Sheep meat Pork Poultry Fish

China

Total ~ 70 kg/year

54% pork

Source: FAO, 2008

Per Capita Animal Protein Consumption


Key investment themes for 2013

©Sealed Air Corporation – www.sealedair-emea.com© Harris Interactive 62

Food safety/hygiene and water pollution are the most important topics to

consumers. We need to continue to highlight the fundamental role packaging

plays in food safety.

Importance Of Environmental Topics

Source :


Country: Hungary

Packer: Hungarit

Retailer: Plus-Rewe

Specie: Chicken

Process: Printed BDF

Benefits:1. Consumer informations

2. Pack hermeticity

3. Secured Shelf-life


Country: Australia

Packer:Hazeldene/Baiada

Retailer:Coles/Woolworths

Specie: Poultry cut ups

Process: Tray LID

Benefits:1. Leak proof

2. Presentation



Country: Australia

Packer: Inghams

Retailer: Woolworths

Specie: Poultry cut ups

Process: Tray LID packed above the rim using Mirabella tooling. Barrier tray and PermeLID film

Benefits:1. Leak proof

2. Full pack back-store

3. Presentation

NEW



País: Uganda

Procesador: Fresh Cut

Retailer: na

Specie: Fresh Cut-ups

Process: Ulma Artic C/Unshrunk BDF

Benefits:1. Leakproof thanks to secure hermetic seals, means cleaner

shelves for retail

2. Abuse resistant

3. Shelf life

6.Comercialización


8.No touching

1.Product packed

individually

2. 1st in the pan without

touching

3. 2nd in the pan without

touching


8.No touching

1.From the

shelf

2.From the

fridge

3.Into the

oven


Country: France

Packer: Loeuil & Piriot

Retailer: Carrefour and others

Specie: Rabbit

Process: Bdf

Benefits:1. Format flexibilty

2. Extended shelf-life

3. Usual appearance


Country: Hungary

Packer: Hungarit

Retailer: Tesco

Specie: Chicken

Process: Bags

Benefits:1. Hygiene

2. Pack hermeticy

3. Less wastages


13. Storage & Space saving

Standard MAP packs

Low head space packs

Standard MAP packs

Low head space packs


Country: USA

Packer: Cargill Poultry

Retailer: Various

Specie: Fresh Ground Turkey

Process: Tray Lid

Benefits:1. MAP package that can extend Product shelf life & maintain good

color

2. Barrier Foam or Solid Barrier tray

3. Minimal condensation on tray bottom

4. High gloss trap printed label

5. Fits retail supermarket case layout



Country: USA

Packer: Cargill Poultry

Retailer: Various

Specie: Deli Turkey Breast

Process: Grip & Tear Benefits:

1. Easy open (eliminate need for knife/scissors)

2. Works consistently and reliably every time

3. Provides Shelf-life advantages of vacuum packaging

4. Excellent shrink and optical properties

5. Compatible with existing vacuum systems

Cargill Poultry - Timberville, VA

mercado global de aves: brindando protección y valor a través del empaque

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