mercado equipos médicos y hospitalarios · estudio de mercado - equipos médicos y hospitalarios 2...

Sector Equipos Médicos y Hospitalarios Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de equipos médicos y hospitalarios, con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector equipos médicos y hospitalarios se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) y 9021(Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia.

9020: Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas.

9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes.

9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma.

9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria.


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de equipos médicos y hospitalarios en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, especialmente del lado de la demanda, pues en le oferta sólo se puede observar un crecimiento muy leve en los últimos años. Además de esto, se observa que la demanda nacional ha sido significativamente mayor que la producción, y esta brecha se ha ampliado cada vez más en los últimos años, pasando de USD 556,62 millones en 2009 a USD 813,62 millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que termina siendo suplido por los mercados externos.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En lo referente al destino que se le da a la producción, el siguiente gráfico permite observar que el destino de la producción del país es equilibrado, si bien existe una ligera mayor destinación hacía el consumo final.

150

160

170

180

190

200

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013

Prod

ucci

ón (M

illon

es d

e Dó

lare

s

Dem

anda

(Mill

ones

de

Dóla

res)

Producción y DemandaSector Equipos Médicos y Hospitalarios

Demanda (Consumo Aparente) Producción Millones de Dólares

47,76%42,51% 42,88% 43,11%

52,2%57,5% 57,1% 56,9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector (Equipos Médicos y Hospitalarios)

%Consumo Intermedio %Consumo Final



En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total es bastante alta y muestra una evolución creciente entre 2010 y 2013, pasando de 84,24% en 2010 a 87,03% en 2013, lo cual va en la misma dirección que el exceso de demanda que se observó anteriormente; indicando que las importaciones han crecido a una tasa mayor que la demanda.


En lo que concierne a la balanza comercial del sector de equipos médicos y hospitalarios en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las importaciones han sido mayores que las exportaciones en los últimos seis años, y esta brecha ha incrementado, pues las a pesar de que las exportaciones colombianas de productos del sector han crecido levemente, las importaciones que hace Colombia en equipos médicos y hospitalarios han crecido con mucha más velocidad.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

84,24%

85,23%85,47%

87,03%

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

40

42

44

46

48

50

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013

Expo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Impo

rtac

ione

s (M

illon

es d

e Dó

lare

s)

Importaciones vs. ExportacionesSector Equipos Médicos y Hospitalarios

Importaciones Exportaciones


Además de lo anterior, se observa que cada vez es menor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), indicando que el crecimiento en la producción se ha visto canalizado en el mercado nacional, teniendo en cuenta que cada vez es menor la proporción exportada de productos de este sector.


26,80%

28,10%

26,48%

24,24%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 códigos CIIU1:

CIIU 3311: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos.

1 A este sector también pertenece la partida CIIU 0125, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales


De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 3311 (Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos) es bastante alta en producción, ventas y número de empresas, con una leve reducción en la concentración de mercado para el año 2012.

Esta concentración de mercado está dada porque el 83% de la producción de este sector CIIU se centra en la región Andina, seguida por las regiones Caribe (16%) y Pacífica (1%) en 2012.

Sector CIIU 3311 - Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,86 0,70 0,74 IHH Venta (Cantidad) 0,86 0,70 0,75 IHH Número Empresas 0,73 0,74 0,72

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de equipos médicos y hospitalarios sumaron durante el 2014 cerca de USD 975,69 millones, equivalente a un incremento del 98,25% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partidas 9818 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) con una participación del 51,03% y la 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes) con una participación del 31,75% en 2014.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 9020 (Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas) cuyas importaciones crecieron un 144,91% entre 2009 y 2014, y la 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) con un crecimiento en sus importaciones del 108,21% en este periodo. Sin embargo, la evolución generalizada de las importaciones de los demás productos que comprende el sector de equipos médicos y hospitalarios ha sido creciente; en todos los casos con tasas de crecimiento mayores al 84% entre 2009 y 2014.

492.140597.563

720.738781.910

854.350975.694

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

ImportacionesSector de Equipos Médicos y Hospitalarios

239.135287.361

355.224398.837

429.669497.921

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología

o veterinaria

31.16738.117

49.889 47.396 51.21361.594

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes;

aparatos de sicotecn



El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de equipos médicos y hospitalarios indica que para la partida 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) Estados Unidos figura como el principal proveedor de la economía colombiana con una participación dl 31,92%, seguido por las importaciones provenientes de China (11,93%) y Alemania (10,87%). En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de distintos países, se observa que en general han tenido tasas de crecimiento anuales entre 2010 y 2014 positivas; y entre estas tasas de crecimiento anuales se destacan los casos de México (22,19%) y China (14,23%).

3.9165.048 5.347

7.9779.597 9.591

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 9020: Los demás aparatos respiratorios y mascaras antigas

167.765192.683

219.377248.879

270.572309.751

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

41.003

63.40273.058

64.97080.235 79.962

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa,

beta o gamma

9.15410.952

17.843

13.851 13.064

16.875

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones - 9402: Mobiliario para medicina, cirugia, odontologia o

veterinaria

0%5%

10%15%20%25%30%35%

EstadosUnidos deAmérica

China Alemania México Japón Costa Rica Otros

Importaciones 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)



Entre las importaciones que ingresan a Colombia bajo la partida 9019 (Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia), se destaca a Estados Unidos como el principal proveedor del mercado colombiano con una participación del 37,97%, seguido por China (23,14%) y Alemania (5,36%). En este caso también se observa de forma generalizada que las importaciones que ingresan a Colombia desde distintos destinos han tenido tasas de crecimiento anuales positivas; y se destaca el caso de Nueva Zelanda (61,54%) y Australia (24,32%).


Por su parte, Estados Unidos figura también como el principal proveedor del mercado colombiano para la partida arancelaria 9020 (Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas), con una participación del 66,97% en las importaciones colombianas, seguido por Polonia (11,64%) y China (16,28%). En términos de evolución de las importaciones en el tiempo, las importaciones provenientes de Polonia son las que más han crecido en los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento anualizada del 58,95%, seguidas por las que ingresan a Colombia desde China (16,28%).


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


China Alemania Irlanda Australia NuevaZelandia

Israel Otros

Importaciones 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Estados Unidosde América

Polonia China Australia México Otros

Importaciones 9020: Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas



Estados Unidos también es el principal proveedor de Colombia en lo que concierne a los productos de la partida 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes), con una participación en las importaciones del 38,79%, seguido por Irlanda y Suiza con participaciones del 16,16% y 9,89%, respectivamente. Se destacan para esta partida las tasas de crecimiento de las importaciones provenientes de los distintos países; especialmente desde Suiza (no se registraban importaciones en el 2009), Irlanda con el 35,68%, China con el 19,9% y Francia con el 19,4%.


En las importaciones de los productos de la partida 9022 (Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma), los principales proveedores externos del mercado colombiano son Estados Unidos (30,99%), Alemania (15,9%) y Japón (15,2%). En este caso se destacan las tasas de crecimiento anualizadas (periodo 2010-2014) de las importaciones provenientes de China (23,4%), Francia (13,03%) y Japón (12,93%).


0%

10%

20%

30%

40%


Irlanda Suiza Alemania China Francia Otros

Importaciones 9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes


-10%

0%

10%

20%

30%

40%


Alemania Japón China Francia PaísesBajos

Corea,República

de

Italia Otros

Importaciones 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma



Finalmente, los productos de la partida 9402 (Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria), ingresan principalmente desde China (35,44%), Estados Unidos (25,87%) y Alemania (11,62%). En esta partida también se hace evidente el crecimiento que han presentado las importaciones colombianas, particularmente desde México las cuales crecieron a una tasa del 26,55% anual entre 2010 y 2014. Se destaca adicionalmente la posición de Brasil como séptimo proveedor de la economía colombiana, con una participación del 2,74%, y un crecimiento anual del 11,12%.


4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de equipos médicos y hospitalarios que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de equipos médicos y hospitalarios desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD18,3 millones, lo que se traduce en una participación del 1,87% de las importaciones del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD10,95 millones (indicando un crecimiento del 67%). En términos de participación, las importaciones provenientes desde Brasil pasaron de 2,23% a 1,87%, lo cual indica que a pesar de la tendencia creciente de las importaciones del sector provenientes de Brasil, las importaciones provenientes desde otros destinos han crecido a una tasa más alta.

El comportamiento de las importaciones desde Brasil es explicado principalmente por las partidas 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes), y 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria), las cuales representaron durante el 2014, el 50,15% y 44,28% respectivamente de las importaciones del sector provenientes de Brasil. De igual forma se destaca para dichas partidas los crecimientos registrados durante el periodo 2009-2014, los cuales fueron del 78,6% para la partida 9018 y del 84,4% para la partida 9021.

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

China EstadosUnidos deAmérica

Alemania TaipeiChino

México Turquía Brasil Otros

Importaciones 9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa

Colombia desde Brasil (miles de

dólares)

9018 9019 9020 9021 9022 9402

Total

Instrumentos y aparatos

de medicina, cirugía,

odontología o veterinaria

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para

masajes; aparatos de sicotecnia

Los demás aparatos

respiratorios y máscaras

antigas

Artículos y aparatos

de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

Aparatos de rayos x y aparatos

que utilicen

radiaciones alfa, beta o

gamma

Mobiliario para

medicina, cirugía,

odontología o

veterinaria

2009

Valor 4.534 768 11 4.972 499 169 10.953

Part (%) 1,90% 2,46% 0,28% 2,96% 1,22% 1,85% 2,23%

Crecimiento -18,95% 44,09% -63,33% -10,40% 679,69% -8,15% -8,37%

2010

Valor 6.103 623 27 4.803 1,528 126 13.210

Part (%) 2,12% 1,63% 0,53% 2,49% 2,41% 1,15% 2,21%

Crecimiento 34,61% -18,88% 145,45% -3,40% 206,21% -25,44% 20,61%

2011

Valor 7.259 226 16 6.081 303 126 14.011

Part (%) 2,04% 0,45% 0,30% 2,77% 0,41% 0,71% 1,94%

Crecimiento 18,94% -63,72% -40,74% 26,61% -80,17% 0,00% 6,06%

2012

Valor 5.598 473 2 7.278 56 72 13.479

Part (%) 1,40% 1,00% 0,03% 2,92% 0,09% 0,52% 1,72%

Crecimiento -22,88% 109,29% -87,50% 19,68% -81,52% -42,86% -3,80%

2013

Valor 7.989 586 5 8.042 751 220 17.593

Part (%) 1,86% 1,14% 0,05% 2,97% 0,94% 1,68% 2,06%

Crecimiento 42,71% 23,89% 150,00% 10,50% 1241,07% 205,56% 30,52%

2014

Valor 8.100 313 20 9.169 228 463 18.293

Part (%) 1,63% 0,51% 0,21% 2,96% 0,29% 2,74% 1,87%

Crecimiento 1,39% -46,59% 300,00% 14,01% -69,64% 110,45% 3,98%Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios



10.95313.210 14.011 13.479

17.593 18.293

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - Sector de Equipos Médicos y Hospitalarios

4.5346.103

7.259

5.598

7.989 8.100

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 9018: Instrumentos y aparatos de medicina,

cirugía, odontología o veterinaria

768623

226

473586

313

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para

masajes; aparatos de sicotecnia

11

27

16

25

20

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- 9020: Los demás aparatos respiratorios y mascaras

antigas

4.972 4.8036.081

7.2788.042

9.169

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 9021: Articulos y aparatos de ortopedia,

incluidas las fajas y vendajes

499

1.528

30356

751

228

0

500

1.000

1.500

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil - 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma

169126 126

72

220

463

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil- 9402: Mobiliario para medicina, cirugía,

odontología o veterinaria


Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD1,27 millones en 2010 y USD9,13 millones en 2014; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes). También se destaca el hecho de que la balanza comercial es deficitaria para Brasil en los productos de la partida 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria), aunque este déficit se ha ido reduciendo de forma significativa, especialmente entre 2013 y 2014.

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

- 2,213 - 5,051 - 5,055 - 4,990 - 212 - 175

9019

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia

686 370 169 492 137 336

9020 Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas.

7 11 12 1 1 7

9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

4,160 4,305 6,085 6,981 7,461 8,559

9022

Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma

479 1,536 340 46 219 69

9402 Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria

193 105 118 53 107 342

Total 3,312 1,276 1,669 2,583 7,713 9,138 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Equipos Médicos y Hospitalarios en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de equipos médicos y hospitalarios. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1. Partida 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Los principales competidores en el mercado colombiano para los productos de la partida 9018 son Estados Unidos, China y Alemania.

En este caso, se tiene que las subpartidas 9018110000, 9018120000, 9018130000, 9018140000 y 9018200000 se rigen por un AEC del 0%, el cual es común para Brasil y los principales competidores mencionados del mercado.

Arancel Aplicado para las Partidas 9018110000, 9018120000, 9018130000, 9018140000, 9018200000 AEC 0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 0,00% ALEMANIA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN

Si las importaciones ingresan bajo las partidas 9018190000, 9018320000 o 9018390000, el AEC es del 5% que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de China. Sin embargo, a Estados Unidos, Alemania y Brasil se les aplica el 0%.

Arancel Aplicado paras la Partidas 9018190000, 9018320000, 9018390000 AEC 5% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 5,00% ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN


Para los productos que ingresan a Colombia bajo la subpartida 9018312000, el arancel NMF es del 10%. A Estados Unidos se le aplica el 3% (en proceso de desgravación), a China el 10%, y a Alemania el 10,9% (sujeto a desgravación con un arancel base mayor al AEC), mientras que a Brasil se le aplica un arancel del 0% que evidencia su ventaja en estos términos con respecto a los principales competidores del sector.

Arancel Aplicado para la Partida 9018312000 AEC 10% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15 CHINA 10,00% ALEMANIA 10,90% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN

Por su parte, para aquellos productos pertenecientes a la partida 9018319000 el AEC es del 0%, que es el mismo arancel aplicado a Brasil y a China, mientras a Estados Unidos se le aplica el 3% y a Alemania el 7,5% (los aranceles aplicados a estos países son mayores al 0%, dado que los aranceles base que se establecen para desgravación en los acuerdos comerciales de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea son mayores al AEC).



ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15 CHINA 0,00% ALEMANIA 7,50% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN

5.2. Partida 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia

En esta partida arancelaria también figuran Estados Unidos, China y Alemania como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas. Entre los productos que componen esta partida arancelaria, aquellos que ingresan bajo la subpartida 9019100000 se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos de esta partida que ingresan desde Estados Unidos, China, Alemania y Brasil.





FUENTE: DIAN

Aquellos productos que pertenecen a la subpartida 9019200000 tienen un AEC del 5%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de China, mientras que a los productos que ingresan desde Estados Unidos, Alemania y Brasil se les aplica un arancel del 0%.




FUENTE: DIAN

5.3. Partida 9020: Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas

En la partida 9020 se destaca a Estados Unidos, Polonia y China como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas. En este caso todos los productos se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Brasil y los países competidores mencionados.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 POLONIA 0,00% CHINA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.4. Partida 9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

En esta partida, los principales competidores dentro de las importaciones colombianas son Estados Unidos, Irlanda y Suiza.

Aquellos productos que ingresan bajo las partidas 9021101000, 9021102000, 9021290000, 9021310000, 9021391000, 9021399000, 9021400000, 9021500000 o 9021900000 se rigen por un AEC del 5%. Sin embargo, a Estados Unidos, Irlanda, Suiza y Brasil se les aplica el 0%.

Arancel Aplicado para las Partidas 9021101000, 9021102000, 9021290000, 9021310000, 9021391000, 9021399000, 9021400000, 9021500000, 9021900000

AEC 5% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 IRLANDA 0,00% 01-ago-13SUIZA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15


FUENTE: DIAN

Para los productos que ingresan bajo la subpartida 9021210000 el AEC es del 15%. A Suiza y Brasil se les aplica un arancel del 0%, a Estados Unidos le aplica el 9% (sujeto a desgravación en los próximos 3 años) y a Irlanda se le aplica el 9,4% (en proceso de desgravación).

Arancel Aplicado para la Partida 9021210000AEC 15% Arancel Variable N.D.


ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15 IRLANDA 9,40% 01-ene-15 SUIZA 0,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13

FUENTE: DIAN

5.5. Partida 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma

Entre los productos de la partida arancelaria 9022 se destaca a Estados Unidos, Alemania y Japón como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas.

Aquellos productos que ingresen a Colombia bajo las subpartidas 9022120000, 9022140000, 9022190010, 9022190090, 9022210000, 9022290000, 9022300000 o 9022900000 se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Brasil y a los principales competidores del sector.

Arancel Aplicado para las Partidas 9022120000, 9022140000, 9022190010, 9022190090, 9022210000, 9022290000, 9022300000, 9022900000

AEC 0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 JAPÓN 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN

Si los productos ingresan bajo la partida 9022130000 el AEC es del 5%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de Japón, mientras que a los productos importados desde Estados Unidos, Alemania o Brasil tienen un arancel aplicado del 0%.



ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13


JAPÓN 5,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08

FUENTE: DIAN

5.6. Partida 9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Los principales competidores para esta partida arancelaria son China, Alemania y Estados Unidos.

Aquellos productos de esta partida arancelaria que ingresen bajo las subpartidas 9402101000, 9402109000 tienen un AEC del 0%, sin embargo, a Alemania y Estados Unidos se les cobran aranceles respectivos del 9,4% y 9%, dado que estos aranceles hacen parte de procesos de desgravación que se establecieron en sus acuerdos comerciales con aranceles bases para desgravar del 10%.

Arancel Cobrado para las Partida 9402101000, 9402109000 AEC 0% Arancel Variable N.D.


CHINA 0,00% ALEMANIA 9,40 % 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15 BRASIL 0% 0% 01-ene-13

FUENTE: DIAN

Los productos que ingresan bajo las subpartidas 9402901000, 9402909000 tienen un AEC del 10%. En este caso a China se le aplica el arancel del 10%, y a Alemania y Estados Unidos se les aplica el 9,4% y 9%, respectivamente, mientras a Brasil se le aplica un arancel del 0% que lo deja en evidente ventaja arancelaria.

Arancel Cobrado para las Partidas 9402901000, 9402909000 AEC 10% Arancel Variable N.D.


CHINA 10,00% ALEMANIA 9,40 % 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15 BRASIL 0% 0% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.7. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes Estados Unidos y Europa (en el marco de los respectivos acuerdos firmados por Colombia), a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


5.7.1. Estados Unidos

Subpartidas 9018312000 y 9018319000: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales, quedando plenamente desgravados en el año 2016.

Subpartidas 9021210000, 9402101000, 9402109000, 9402901000 y 9402909000: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales, quedando plenamente desgravados en el año 2021.

5.7.2. Unión Europea

Subpartida 9018312000: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2023.

Subpartida 9018319000: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2018.

Subpartida 9021210000, 9402101000, 9402109000, 9402901000 y 9402909000: Productos en categoría de desgravación D, con 8 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2020.


6. Principales Empresas del Sector

Entre las principales empresas nacionales que figuran como actores dentro del sector se encuentran:

LABORATORIOS BAXTER S A NEW STETIC S.A. VYGON COLOMBIA S.A. MEDITEC S A LABORATORIOS RYMCO S.A. MEDIIMPLANTES LTDA INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S A


7. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de equipos médicos y hospitalarios, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8300473127 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL COLOMBIA 59.155.117

8901018159 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A 35.962.544

8605273774 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A 32.833.970

8300392291 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA 32.720.725

8903002920 LABORATORIOS BAXTER S A 24.492.687

8110217658 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA 22.545.687

8301098060 SYNTHES COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMBRE SYNTHES S 22.441.351

8300073552 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 21.533.758

8300473127 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL COLOMBIA 59.155.117

8901018159 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A 35.962.544

8605273774 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A 32.833.970


8. Ferias y Eventos

Para los equipos médicos y hospitalarios, se destacan en Colombia las siguientes ferias y eventos:

Meditech

Evento bienal que en el 2016 realizará su quinta versión, reúne a los principales actores del sector salud, generando un escenario en el cual personas y representantes de las instituciones más importantes del sector, que se lleva de manera paralela Congreso Colombiano de Hospitales y Clínicas, y es complementado con la más completa muestra comercial de productos y servicios relacionados con la salud, motor generador de competitividad y oportunidades de negocios.

Expomedical Care

Evento anual que se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en la ciudad de Cali, es un espacio para la presentación de productos, tecnología y servicios para el sector salud, clínicas y hospitales. El evento reúne Feria de Negocios + Workshops + Simposios Especializados. Cuenta con lanzamiento de Productos, Servicios, Presentación de Nuevas Tendencias Tecnológicas en Salud, Turismo Médico y Actualización para profesionales y visitantes.


9. Oportunidades de Mercado

En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para todas las partidas arancelarias que componen el sector de equipos médicos y hospitalarios han tenido una tendencia creciente en los últimos años (en total crecieron un 98,25% entre 2009 y 2014, y las importaciones provenientes de Brasil crecieron un 67,01% en este mismo periodo de tiempo) , y para cada una de las partidas que componen el sector, Brasil se encuentra en igualdad o mejor posición en términos arancelarios.

En este sentido, podría establecerse que Brasil tiene oportunidades en todas las partidas que cubre el sector de equipos médicos y hospitalarios, aunque de forma particular se destacan las partidas 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) y 9021(Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes) principalmente por la elevada tasa de crecimiento que se observa en las importaciones colombianas en este par de partidas durante el periodo 2010-2014 (108,22% y 84,63%), y la participación que tienen las importaciones de estas dos partidas dentro de los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (44,28% y 50,12%, respectivamente).

mercado equipos médicos y hospitalarios · estudio de mercado - equipos médicos y hospitalarios 2...

Documents