mercado del vino

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Resúmen de la charla de Ana Nora Feldman

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Page 1: Mercado Del Vino
Page 2: Mercado Del Vino

Vino

El vino es una bebida actual, de éxito, coherente con las nuevas tendencias.

Vino como alimento Consumo edonístico

supermercados enotecas

Sus características están en sintonía con la evolución

p

Sus características están en sintonía con la evolución del gusto

Page 3: Mercado Del Vino

Salud

SaborServicio

SaberSensorialidad SaberSensorialidad

Page 4: Mercado Del Vino

SALUDSALUDsalud SALUDSALUDsaborservicio

saberSensorialidad

El vino es una sustancia “viva”Aunque es conservado cambia constantemente con elAunque es conservado, cambia constantemente con el tiempo. Es sensible al contexto ambiental y culturalMejora sus capacidades organolépticas con el tiempoMejora sus capacidades organolépticas con el tiempoSu consumo se asocia a conductas adecuadas en la prevención de ciertas enfermedadesprevención de ciertas enfermedades

Page 5: Mercado Del Vino

SABORSABORsalud SABORSABORsaborservicio

saberSensorialidad

De alimento nutritivo pasó a ser un placer de 360o.360 .Cada vez más y más variadas alternativas, sabores complementossabores, complementosSe asocia de manera casi indisoluble a los placeres de la buena mesaplaceres de la buena mesa

Page 6: Mercado Del Vino

salud SABERSABERsaborservicio

SABERSABER

saberSensorialidad

Mayor transparencia informativa, Equilibrio entre demanda y oferta en términos cualitativos y cuantitativos (value for money)El vino que buscan los consumidores debe ser siempre más “bueno”, correcto, honesto, transparente, seguro.Su consumo es “sofisticado”: implica un saber.

Page 7: Mercado Del Vino

salud SENSORIALIDADSENSORIALIDADsaborservicio

SENSORIALIDADSENSORIALIDAD

saberSensorialidad

El vino como bebida de calidad, prestigiosa, de clase, saludable.clase, saludable. 

Se relaciona de manera directa con las vivencias y las necesidades de un contexto cada vez máslas necesidades de un contexto cada vez más interesado en la autosatisfacción.

Page 8: Mercado Del Vino

salud SERVICIOSERVICIOsaborservicio

SERVICIOSERVICIO

saberSensorialidad

Al aumentar las bocas de expendio y la accesibilidad a marcas y calidades (a través de Internet, por ejemplo) aumenta la 

f ó l d óconfusión, la dispersión.

El vino se asocia cada vez más a eventos socio culturales. E t l id t l d dEntre los consumidores aumenta el deseo de conocer y experimentar. El momento de consumo es siempre menos hogareño. El vino se asocia indisolublemente a la socialidadhogareño. El vino se asocia indisolublemente a la socialidadoutdoors (restaurantes, fiestas o eventos, casas de amigos)

Page 9: Mercado Del Vino

Objetivos investigaciónObjetivos investigación

á í d l d l d d l (Dinámica y características del consumo de vino en la sociedad italiana (y otras). Relación con el vino, trend socioculturales y alimentarios que influyen

Análisis de las dinámicas de frecuencia de consumo, de ocasiones, preferencias y criterios de acercamiento al consumo y la elección del vino

Segmentación de consumidores: comportamientos actitudesSegmentación de consumidores: comportamientos, actitudes, diferenciadas entre consumidores italianos y extranjeros

Cómo evolucionan los subsegmentos de consumidores italianos

El consumo y los plus percibidos respecto de los vinos de origen extranjero

Conocimiento de las siglas DOC, DOGC, IGT

L i i á i l h d iLos criterios más importantes a la hora de comprar vino

www.gpf.it

Page 10: Mercado Del Vino

Tendencias en el consumo de vinoTendencias en el consumo de vino

+ C bi d l l á i t t d l id+ Comer bien es uno de los placeres más importantes de la vida

- Durante las comidas casi siempre tomo vino

+ Me gustaría saber más de vino

+ Me gusta cambiar seguido el tipo de vino

+ No hay comida importante sin un vino adecuado

+ Me gustan los restaurantes que dan la posibilidad de pedir una copa de vino

+ Me acerqué al vino gracias a los nuevos locales como los wine‐bar, enotecascon degustación, cursos de cata

+ Para mi es muy importante saber de qué zona proviene el vino que compro

+ Personalmente trato de beber siempre vinos más ligeros + p g

Page 11: Mercado Del Vino

Perfiles de consumidoresPerfiles de consumidoresLos tradicionales: prefieren el vino en las comidas, p ,consideran el buen vino un elemento fundamental para una buena comida y se interesan un poco más que el promedio en conocer la zona de proveniencia del vino que compran

Los entendedores: les gustaría saber y conocer mejorLos entendedores: les gustaría saber y conocer mejor sobre vinos, aman probar diferentes tipos e vinos y se interesan en conocer el origen geográfico. Aman más los vinos tintos reserva pero también los vinos tintos de mesa, p ,los espumantes y los blancos aromáticos

Los outdoors: se acercaron al vino gracias a los wine bar yLos outdoors: se acercaron al vino gracias a los wine bar y las enotecas, tienen una relación de consumo más light, prefieren los vinos blancos ligeros y los espumantes (dulces o secos) aunque aman también los tintoso secos) aunque aman también los tintos 

Page 12: Mercado Del Vino

Consumo de vino en Italia

Page 13: Mercado Del Vino

Perfiles de consumidores de vino en Italia

Tradicionales (27,6%)Hombres y mujeres

Mayores de 60 años

Título de estudio primario

Sin diferenciación por nivel de ingresos

Entendedores (39 5%) (ligero aumento respecto de 2007)Entendedores (39,5%) (ligero aumento respecto de 2007)

Hombres

Entre 30 y 60 años (sobre todo no son jóvenes)

Más educados (secundario universidad)Más educados (secundario, universidad)

Nivel de ingresos medio alto y alto

O dOutdoors (32,9%)Hombres y mujeres

Entre 20 y 40 años

Universitarios

Todos los niveles de ingresos

Page 14: Mercado Del Vino

Perfiles actitudinales hacia el consumo de vino por segmento

No hay comida importante sin un vino adecuado

Posibilidad de ordenar una sola copa de vino

Para mi es muy importante saber el origen del vino que elijo

Me gustaría saber más de vino

Posibilidad de ordenar una sola copa de vino

Personalmente tiendo a  beber vinos siempre más ligeros

Me gusta cambiar seguido el tipo de vino

Me acerqué al vino gracias a los nuevos locales como los wine‐bar, enotecas con degustación, 

cursos de cata

g g p

Durante las comidas prefiero beber cerveza antes que vino

Page 15: Mercado Del Vino

Tipo de vino preferido por perfilp p p p

Page 16: Mercado Del Vino

Principales ocasiones de consumop

Habitualmente en el almuerzo

Habitualmente en la cena

Durante la cena con amigos/ g /conocidos

En ocasiones particulares, aniversarios

Restaurante

Durante el fin de semana

Antes de la cena, como aperitivo

Al final de las comidas

Page 17: Mercado Del Vino

El vino se consideraEl vino se considera…

Una bebida ocasional

Una bebida  discreta

Una buena bebida 

Page 18: Mercado Del Vino

El consumo de vino moderado…

Hace bien al organismo

No hace ni bien ni mal

Puede provocar disturbio

Debe siempre ser evitado

No responde

Page 19: Mercado Del Vino

Perspectivas sobre el consumo del vinoPerspectivas sobre el consumo del vino

Igual que ahora

Menos que ahora

Más que ahora

No responde

Page 20: Mercado Del Vino

Conocimiento de las siglas DOC, DOCG, IGT

Page 21: Mercado Del Vino

Motivos de elección del vino

La buena relación precio/ calidad

El origen

El consejo de amigos/ conocidos/ comerciantes

Denominación del origen controlada (DOC) / otras marcas de tutela del origen (DOCG, IGT)

La marca del producto

La información de la etiqueta

Las ganas de cambiar, probar vinos que me dan curiosidad

La información de la etiqueta

La facilidad para encontrarlo

La impresión que me da la botella y la etiqueta

La publicidad

Otro

p q y q

Page 22: Mercado Del Vino

Consumo de vino extranjero

Page 23: Mercado Del Vino

ASPECTOS POSITIVOS / INTERESANTES DE LOS VINOS EXTRANJEROS

Ganas de probar algo distinto

Buen precio

Originalidad del sabor/ marca

p

Se escucha hablar bien

Las etiquetas tienen

Otro

Las etiquetas tienen informaciones claras y precisas

Page 24: Mercado Del Vino

Datos comparadosDatos comparados

ITALIA RUSIAEEUU CHINA

Page 25: Mercado Del Vino

Segmentos por país

ITALIAEEUU

RUSIA CHINARUSIA CHINA

Page 26: Mercado Del Vino

Segmentos por paísSegmentos por paísItalia Estados Unidos Rusia ChinaItalia Estados Unidos Rusia China

Tradicionales 27,6% 2,8% 29,8% 16,4%

E d d 39 5% 29 9% 37 6% 41 8%Entendedores 39,5% 29,9% 37,6% 41,8%

Outdoor 32 9% 67 3% 32 6% 41 7%Outdoor 32,9% 67,3% 32,6% 41,7%

Italia y Rusia poseen segmentaciones similares.

China se confirma como un mercado de alto potencial

Estados Unidos se acerca al mundo del vino a través de sus aspectos sociales y culturales

Page 27: Mercado Del Vino

Vino preferidop

Page 28: Mercado Del Vino

Comportamientos en el consumo de vino

En China y Rusia predominan los bebedores discretos.

En Estados Unidos más de un tercio no bebe vinoEn Estados Unidos más de un tercio no bebe vino.

En Italia casi la mitad declara beber vino ocasionalmente.

Page 29: Mercado Del Vino

Consumir moderadamente vino …

En China y Rusia está muy arraigada la idea de que el consumo moderado de vino hace 

bien al organismo.

En Estados Unidos e Italia una parte importante cree que el consumo de vino no hace ni 

bien ni mal.

Page 30: Mercado Del Vino

Tendencia en consumo de vino

Page 31: Mercado Del Vino

recordemos

Page 32: Mercado Del Vino

VINOS EXTRANJEROS CONSUMIDOS

Page 33: Mercado Del Vino

PAISES CON MEJOR CALIDAD DE VINO

Page 34: Mercado Del Vino

ÉEL CASO DE AMÉRICA LATINA

Un estudio sobre imagen del vino argentino irealizado por TNS GALLUP

El mercado de consumo de vinos es cada vez más maduro…e cado de co su o de os es cada e ás adu o

Page 35: Mercado Del Vino

Motivos de elección de un vino

El caso Brasil  TNS GALLUP

Relación calidad / precio

OrigenOrigen

Recomendación

Page 36: Mercado Del Vino

Vinos Australianos. Conocimiento e identidad

Presentan un muy bajo nivel de conocimientoSe ha probado puntualmente. Se conoció a través de un sitio web

Page 37: Mercado Del Vino

Vinos Chilenos. Conocimiento e identidad

Presentan un alto nivel de conocimientoFue muy difundido en restaurantes y generó boca a boca

Page 38: Mercado Del Vino

Conocimiento y prueba de vinos argentinos. Identidad

Page 39: Mercado Del Vino
Page 40: Mercado Del Vino

ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN

EL MERCADO DE LUJO CHINOEL MERCADO DE LUJO CHINO

Page 41: Mercado Del Vino

Consumo de bebidas alcohólicas en el mercado del lujo chinomercado del lujo chino

En China el consumo de alcohol se asocia con la leadership… alguien que es fuerte y puede beber alcohol sin emborracharse

Su consumo brinda una atmósfera de fiesta y convivialidad.Fiestas ligadas a los juegos (majong…)

Fiestas familiares, banquetes, reuniones de amigos, celebraciones

Reglas: es el dueño de casa que invita a beber “quing quing” (chin chin) “por favor(chin chin)  por favor

Page 42: Mercado Del Vino

Consumo de bebidas alcohólicas en el mercado del lujo chinomercado del lujo chino

Cuellos blancos y emprendedores

CONSUMO DE ALCOHOL

Cuellos blancos y emprendedoresAfirmando su pertenencia a una clase internacional

Vodka

Tequila

Cognac

WhiskyWhisky 

Grandes vinos

Dónde: Outdoor

After workAfter work

Business y social: para mejorar las relaciones sociales con colegas o clientes.

Page 43: Mercado Del Vino

Consumo de bebidas alcohólicas en el d d l l j himercado del lujo chino

Jóvenes chinos a la búsqueda de productos de tendencia de

CONSUMO DE ALCOHOL

Jóvenes chinos a la búsqueda de productos de tendencia, de moda

Replican comportamientos occidentales (consumo fueraReplican comportamientos occidentales (consumo fuera de hora, fuera del hogar, en la noche)

Pero adaptando su consumo a los gustos localesp g

Los jóvenes chinos aman mezclar los alcoholesLos jóvenes chinos aman mezclar los alcoholes occidentales con los productos locales

Whisky con té verde, por ejemploy p j p

Page 44: Mercado Del Vino

Consumo de bebidas alcohólicas en el mercado del lujo chino

Clases altas y Very Wealthy con gustos y personalidad fi d

CONSUMO DE ALCOHOL

afirmada

Comienza a desarrollar su propio estilo y gusto imponiendo s s deseosimponiendo sus deseos

Ellos buscan la diferencia. Esta influencia china se hace cada vez más influyente en la conceptualización decada vez más influyente en la conceptualización de productos

Las marcas además deben demostrar flexibilidad yLas marcas además deben demostrar flexibilidad y creatividad al dirigirse a ellos específicamente

Un cliente hizo pintar su coche de un azul particular, p p ,por encargo

Page 45: Mercado Del Vino

MERCADO DE VINOS

Page 46: Mercado Del Vino

UN MERCADO EN CRECIMIENTO…

El consumo de vino crecerá U$S 2.000 millones por año en la próxima décadaCrecerá también el consumo per cápita

Se identifican tres factores principales (aliados al consumo del vino) como fuentes de crecimiento:

Buena saludNi l d id “ b d ”Nivel de vida “aburguesado”Estilo occidental

Según la consultora británica Wine Intelligence

Page 47: Mercado Del Vino

TRENDY…

Buena Salud

El vino es la única bebida alcohólica de la era moderna: el consumo moderado está unido a buena salud

Es fácil de encontrar y asequible económicamenteEs fácil de encontrar y asequible económicamente 

Los consumidores que se encuentran en mercados d ll d á d i l i ldesarrollados, aumentarán su tendencia a elegir el vino como la bebida para relajarse y distenderse

Page 48: Mercado Del Vino

EN LÍNEA CON LA FORMA DE VIDA ACTUAL…

Nivel de vida aburguesado

Existe una clara tendencia a elegir vinos de calidad internacional en detrimento de vinos de mesas locales 

El fenómeno del “aburguesamiento” en el ámbito del vino haEl fenómeno del  aburguesamiento  en el ámbito del vino, ha venido sucediendo en Europa a largo de los últimos 50 años, y ahora se traslada a otros países donde el vino tradicionalmente era pvisto como una bebida popular, poco valorada.

Las mejoras en la calidad de vida está llevando a los consumidores a optar por bebidas mejores. 

Un ejemplo de este caso sería Brasil, donde los vinos internacionales están cada vez más en la agenda del consumidor, reemplazando el vino tinto decada vez más en la agenda del consumidor, reemplazando el vino tinto de mesa de baja calidad. 

Un fenómeno similar se aprecia en las economías en crecimiento como Polonia Rumania con una creciente clase mediaPolonia, Rumania con una creciente clase media.

Page 49: Mercado Del Vino

ASPIRACIONAL…

Estilo Occidental

En determinados países, el vino es parte de una aspiración por emular estilos de vida occidentalesaspiración por emular estilos de vida occidentales

l á l h dLos ejemplos más claros son Rusia, China e India que engloban a una parte importante de la población mundial, llegando a ser 2.7 mil millones de personas. 

Page 50: Mercado Del Vino

AMENAZAS DEL SECTOR

Los gobiernos de Europa occidental ‐en especial los de Francia y Reino Unido‐ estén adoptando posturas cada vez más hostiles hacia el alcohol

El crecimiento de la “conciencia ciudadana”: la tendenciaEl crecimiento de la  conciencia ciudadana : la tendencia cada vez mayor que existe en la sociedad a preocuparse por asuntos como el comercio justo o las cuestionespor asuntos como el comercio justo o las cuestiones medioambientales incidirá ineludiblemente en los factores d d i ió l d l ide decisión en la compra del vino 

Page 51: Mercado Del Vino

Tendencias estéticas y expresivas del consumo del vino

Page 52: Mercado Del Vino

Simplicidad

Page 53: Mercado Del Vino

Simplicidad

Page 54: Mercado Del Vino

Sustentabilidad

Page 55: Mercado Del Vino

Sustentabilidad

Page 56: Mercado Del Vino

AutenticidadAutenticidad

Page 57: Mercado Del Vino

Autenticidad

Page 58: Mercado Del Vino

IndulgenciaIndulgencia

Page 59: Mercado Del Vino

Indulgenciag

Page 60: Mercado Del Vino

Monomanía

Page 61: Mercado Del Vino

Monomania

Page 62: Mercado Del Vino

ExhibiciónExhibición

Page 63: Mercado Del Vino

Exhibición

Page 64: Mercado Del Vino

Hybridy

Page 65: Mercado Del Vino

Hybridy

Page 66: Mercado Del Vino

HybridHybrid

Page 67: Mercado Del Vino

Wine 2.0

Page 68: Mercado Del Vino

Wine 2.0

Page 69: Mercado Del Vino

Wine experience and designp g

Page 70: Mercado Del Vino

Wine experience and designWine experience and design

Page 71: Mercado Del Vino

Wine experience and designp g

Page 72: Mercado Del Vino

Para terminar…

Page 73: Mercado Del Vino

EL MERCADO DEL VINOEL MERCADO DEL VINO

C idConsumidores

Mercados

Instrumentos

C i i d iCriterios productivos y comerciales

Page 74: Mercado Del Vino

CONSUMIDORAumenta los deseos de conocer, probar, saborear el vino. Se afianza a 

nivel mundial la tendencia a probar vinos extranjeros

Al aumentar la oferta, aumenta también la confusión, esto despierta necesidad de contar con mas información, atención y control.necesidad de contar con mas información, atención y control. 

El valor percibido es diferente del realEl consumidor es más consciente y más infiel

P d i t t t i ífi d k ti i ióPara cada uno existe una estrategia específica de marketing y comunicación

Hay diferentes tipos de consumidores:Hay diferentes tipos de consumidores:

TradicionalesE t d dEntendedoresOutdoor

P d i t t t i ífiPara cada uno existe una estrategia específica de marketing y comunicación

Page 75: Mercado Del Vino

MERCADOSMERCADOS

Los vinos se asocian a culturas de beber y comer… el ambiente cada vez más internacional y cosmopolita de las clasesinternacional y cosmopolita de las clases medias es una oportunidad para el mercado de vinos

Hay que comunicar mejor y con y q j ycontinuidad, reforzando los motores comerciales (distribución, imagen, precio) en una óptica de promoción de vinos nacionales

Page 76: Mercado Del Vino

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

Mejorar y utilizar más instrumentos para relacionarse con los consumidores en su complejidad y estratificación.

At d l id d d l id d b áAtender a la necesidad de los consumidores de saber más, conocer, experimentar.

Aprovechar las tendencias de consumo outdoorAprovechar las tendencias de consumo outdoor.

Transparentar productos y precios, clarificar etiquetas.

Atender a las segmentaciones paraAtender a las segmentaciones para 

diverisificar la oferta

Page 77: Mercado Del Vino

CRITERIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES

Superar las posturas “ideológicas”, encontrar nuevas síntesis entre exigencias del mercado y exigencias productivas orientadas a la calidad y al mantenimiento de laorientadas a la calidad y al mantenimiento de la biodiversidad.

Innovación y Tradición no son más un conflicto

Page 78: Mercado Del Vino

FuentesFuentes

Il i l t l b l C f i lt GPF (M il C l i) R 2008• Il vino nel mercato globale – Confagricultura y GPF (Marilena Colussi) Roma, 2008.

• Estudio de Posicionamiento Estratégico de Vinos de Argentina ‐TNS GALLUP.  

Brasil, 2007.

• Mercado de bebidas alcohólicas en China ‐ IFOP Shangai, 2009.

• “El consumo mundial de vino irá en crecimiento” Consejo Federal de InversionesEl consumo mundial de vino irá en crecimiento  , Consejo Federal de Inversiones,  

mayo 2009, link: http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=8264