mercado de consultoria en el peru

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Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

El mercado de la Consultora en Per

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Estudios de Mercado

El mercado de la Consultora en Per

Este estudio ha sido realizado por Jaime Romeo Armajach bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Es-paa en Lima

Enero 2012

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


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NDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

II. INTRODUCCIN 9

1.1.1.1. situacin general del pas 9 1.1. Inversin privada, pblica y pblico-privada 13 1.2. Inversin extranjera 15

2.2.2.2. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 17

III. ANLISIS DE LA OFERTA 20

1.1.1.1. Anlisis cuantitativo 20 1.1. Tamao de la oferta 20 1.2. Anlisis de la oferta 22

1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral 23

1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera 28

1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing 29

1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin 31

1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad 32

1.2.6. Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos 34

1.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria 36

1.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental 37

1.2.9. Principales empresas de Consultora en Responsabilidad Social Corporativa 38

1.2.10. Principales empresas de Consultora para PYMES 38

2.2.2.2. Anlisis cualitativo 42 2.1. Legislacin aplicable 42 2.2. Condiciones de acceso 43 2.3. Tributos aplicables 44

2.3.1. Impuesto sobre la Renta 44

2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 45

2.4. Constitucin de una empresa en Per 46 2.4.1. Sociedad Annima 46

2.4.2. Sucursales 46



4444

2.4.3. Contratos Asociativos 47

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 48

1.1.1.1. Sector privado 51 1.1. Dimensin del Sector Privado 51 1.2. Descripcin del Sector Privado 53 1.3. Distribucin geogrfica del Sector Privado 54 1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera 55

1.4.1. Sector de la construccin de infraestructura 55

1.4.2. Sector minero 59

1.4.3. Sector energtico y agua 61

1.4.4. Sector de telecomunicaciones 64

1.4.5. Sector de transporte y comunicacin 66

1.4.6. Sector financiero y de seguros 68

1.4.7. Sector de industrias manufactureras 69

2.2.2.2. Sector pblico 72 3.3.3.3. Instituciones multilaterales 79

V. ANEXOS 82

1.1.1.1. Listado de direcciones de inters 82 2.2.2.2. Bibliografa 103



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I. RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES Dentro de un entorno internacional cada vez ms competitivo y globalizado, en las ltimas dcadas el mercado de la consultora se ha vuelto muy dinmico. El crecimiento acelerado de las economas en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesan-do, ha impulsado tanto una expansin de una oferta domstica vigorosa de servicios de consultora como una incursin agresiva de empresas de consultora consolidadas en pases desarrollados hacia esas economas.

En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domsticas han estado su-jetas a una constante necesidad de adaptacin eficiente, que las ha llevado a buscar diver-sas modalidades de complementacin y asociacin, cuando no a abiertos procesos de in-ternacionalizacin va apertura de sucursales, fusin, absorcin o adquisicin de empresas domsticas.

Esta tendencia a la internacionalizacin cobra mayor relevancia en medio de una crisis mun-dial que viene mostrando un marcado contraste entre pases en desarrollo como el Per cu-yas economas han mantenido un interesante dinamismo econmico y pases desarrollados cuyas economas han sucumbido entrando en recesin.

Es as que se viene dando un renovado inters de empresas consultoras europeas y particu-larmente espaolas por exportar sus servicios o emprender estrategias ms amplias de in-ternacionalizacin, mirando a Amrica Latina como un mercado de destino atractivo y relati-vamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como pri-mera lengua.

En el ltimo lustro la economa peruana ha conseguido consolidar una dinmica sorprenden-te. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Per a travs de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya acelerada expansin econmica y modernizacin. Este entorno hace espe-cialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultora peruana, con el concurso in-tensivo de actores nacionales y extranjeros. El futuro promisorio del mercado de la consultora peruana se afianza en los fundamentos slidos que posee la economa del Per, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja infla-cin, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reser-vas internacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificacin riesgo-



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pas, siendo de las pocas economas emergentes que ha mantenido su grado de inversin en medio de la crisis mundial. En este escenario de progreso y globalizacin, los gerentes peruanos requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de con-sultora. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales pa-ra facilitar una exportacin de servicios exenta de restricciones. Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de 35% o ms por ao, mostrando cmo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mer-cado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras inter-nacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor; desde la provisin de insumos y la produccin hasta el marketing, la distribucin y la comercializacin. Los sectores de crecimiento ms prometedor son: la minera, la energa, los hidrocarburos, el turismo, la construccin de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnolog-as de la informacin y la comunicacin, la gestin ambiental y la gestin de recursos huma-nos. Tambin se espera un crecimiento de la consultora especializada, motivada por la de-manda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la competencia.

La demanda de servicios de consultorademanda de servicios de consultorademanda de servicios de consultorademanda de servicios de consultora est influida por la inversin privada, la inversin pblica y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de co-operacin para el desarrollo. En inversin privada, la demanda de servicios de consultora por parte de las empresas tiene un propsito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Estn en bsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus reas de gestin y su insercin a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actua-les. Adems, hoy en da las empresas intentan concentrar su actividad en el core business de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de out-sourcing especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa.

En los ltimos cuatro aos la economa peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situar entorno al 5%, siendo la economa que ms crecer en Am-rica Latina. Particularmente, la inversin privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minera, industria, finanzas, y energa, siendo estos sectores altamente demandantes de asesora-miento de empresas consultoras y de ingeniera.

Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultora espaolas que quie-ran abordar el mercado peruano. Ms an teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el entorno econmico peruano a la inversin extranjera, gracias a un marco legal estable.



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La inversin pblica genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultora y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los ltimos aos. La descentrali-zacin del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los go-biernos regionales y locales, por lo que hoy stos son competentes para administrar su pre-supuesto de inversin, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos.

Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero disponen en general de abundantes recursos para la inversin. La inversin ejecutada es mucho menor que los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Pblico al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestin de la inversin pblica.

En lo que concierne al Gobierno Central, en el ao 2011 la demanda de servicios (donde se incluyen los servicios de consultora) financiados con recursos pblicos super los US$ 3.500 millones. He aqu una posibilidad a tener en cuenta por empresas espaolas que deci-dan abordar el mercado peruano a travs de licitaciones pblicas.

La disminucin de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno consti-tuye una oportunidad para las consultoras espaolas, pues sern necesarios estudios de in-geniera y de impacto ambiental.

No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventa-ja con respecto a las peruanas en la concesin de licitaciones pblicas: segn la normativa peruana, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas naciona-les gozan de un 20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas tam-bin obtienen un trato preferencial.

Tambin existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperacin Inter-nacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del pas y que para ellos de-mandan servicios de consultora especializada. Las instituciones ms importantes son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperacin Andina de Fomento.

La oferta del sector de consultoraoferta del sector de consultoraoferta del sector de consultoraoferta del sector de consultora en Per es escasa. Existe un mnimo nmero de empre-sas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultoras en Per han sido creadas por empresas internacionales, instaladas en el pas a travs de filiales y de franquicias. Hoy da las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young, PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) estn presentes en Per. El gradual crecimiento de la demanda de servicios de consultora y la afluencia de las grandes empresas ha dinamizado notablemente el mercado peruano.

Estas empresas de carcter internacional, junto con las locales, estn centradas en el mer-cado de las empresas medianas y sobre todo grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro y pequeas, que se estn enfocando crecientemente a los mercados de exportacin, en relacin con lo cual vienen demandando un volumen de servicios de consultora cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo en muchos senti-dos (incluyendo su carcter informal [economa sumergida]), hay una cierta tradicin asocia-tiva que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas.



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Tambin se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratgicas que las empresas consultoras espaolas pueden tener con las peruanas para complementar reas de especializacin, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y me-dianas.

Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Per de diversas entidades que promueven la consultora, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto posi-tivo para el desarrollo futuro del sector en ese pas.

En conclusin, el mercado peruano de consultora presenta en todas las reas de especiali-zacin altos ndices de atraccin para las empresas espaolas, visto el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el pas. Las ptimas perspectivas futuras que pre-senta el pas en todos los ndices macroeconmicos, segn las mayores instituciones mun-diales, hacen de Per uno de los principales pases objetivo de empresas internacionales en todos los sectores, tambin en el de servicios de consultora.



9999

II. INTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCIN 1. SITUACIN GENERAL DEL PAS

El sector servicios es una de las actividades econmicas que ms empleo genera en Per. En 2010, dicho sector, con un crecimiento de 7,9%, mostr un desempeo muy similar al Producto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo ao creci 8.8%. Las exportaciones del sector bordearon los 4,000 millones de dlares al cierre de 2010, influenciadas principalmen-te por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total.

El rubro otros servicios, constituido por consultora, franquicias, software, entre otros, sum 560 millones de dlares en exportaciones, motivado por una ampliacin de mercados y el fortalecimiento de los principales pases de Latinoamrica1.

El sector servicios ha venido experimentando una liberalizacin con la aprobacin de la De-cisin 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los pases que forman parte de la Comunidad Andina CAN. El proceso de perfeccionamiento culmin el 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio de servicios entre los pases de la regin.

En cuanto a la Inversin Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Rgimen Comn de Inversiones (Decisin 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los inversores extranjeros y otorga a los Pases Miembros la libertad de definir sus polticas de inversin a travs de sus respectivas legislaciones nacionales.

La oferta del sector de la consultora en Per es, como se deca anteriormente, reducida: existe un nmero relativamente escaso de empresas consultoras locales (totalmente perua-

1 Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias

2 Sectores de servicios objeto de profundizacin de la liberacin o de armonizacin normativa. www.comunidadandina.org

3 Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalas

EL MERCADO DE LA CON

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espa

nas), correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grades consultoras mundiales).

La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus peconmicos de los aos 70 y 80tor pblico en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y getin de la calidad pasasen a segundo plano. La gradualde finales de los aos 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Per, ha revertido esta tendencia y fortalecido la demanda de servicios de cons

En efecto, desde mediados de 2004, con el fin de cial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y vada, Per negocia con EEUU ltificado de forma definitiva el da 4 de diciembre de 2007.impacto en el mercado de consultora, asociado a la apertura de nuevas posibilidades cmerciales en EEUU, y a las mayores facilidades para ses en Per.

Desde entonces, se han suscrito tratados con pases que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Per, pendiente de ratificacin).

Analizando la situacin de las exportaciones la balanza aparece como negativa lo que muestra quesector servicios todava incipiente, un sector turstico con un nivel medio de ble presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.

GRFICOGRFICOGRFICOGRFICO 1111. . . . SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA

Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia

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correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grades consultoras mundiales).

La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus pde los aos 70 y 80. El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del se

tor pblico en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y getin de la calidad pasasen a segundo plano. La gradual revitalizacin del sector privado dede finales de los aos 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Per, ha revertido esta tendencia y fortalecido la demanda de servicios de consultora.

esde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstculos al intercambio comeconsolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captacin de inversin pr

a, Per negocia con EEUU la firma de un Tratado de Libre Comerciotificado de forma definitiva el da 4 de diciembre de 2007. Este Tratado ha tenido un gran impacto en el mercado de consultora, asociado a la apertura de nuevas posibilidades cmerciales en EEUU, y a las mayores facilidades para instalacin de empresas estadounide

Desde entonces, se han suscrito tratados con pases que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Per,

la situacin de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el pasla balanza aparece como negativa lo que muestra que en Per, propio de un pas con un sector servicios todava incipiente, un sector turstico con un nivel medio de ble presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.

SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, DE SERVICIOS, DE SERVICIOS, DE SERVICIOS, 2000200020002000----2020202010101010 (MILL.(MILL.(MILL.(MILL. US$)US$)US$)US$)

Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia

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correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las gran-

La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus problemas polticos y El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del sec-

tor pblico en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y ges-revitalizacin del sector privado des-

de finales de los aos 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales de Per, ha revertido esta tendencia y fortalecido la

eliminar obstculos al intercambio comer-favorecer la captacin de inversin pri-

ercio (TLC), que queda ra-Este Tratado ha tenido un gran

impacto en el mercado de consultora, asociado a la apertura de nuevas posibilidades co-instalacin de empresas estadouniden-

Desde entonces, se han suscrito tratados con pases que conjuntamente representan el 94% del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Per,

importaciones del sector servicios en el pas, , propio de un pas con un

sector servicios todava incipiente, un sector turstico con un nivel medio de desarrollo, nota-



La coyuntura econmica del mo el favorable clima de negocios, tambin son terreno abonado para el desarrollo del mecado de consultora: Per viene creciendo a ritmo rpido (cerca del 7% en 2011), y tiene unos registros fiscales muy positivos (supervit fiscal del 2% y deuda pblica ligeramente superior al 20% en 2011).

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 2222. EVOLUCIN DE LA DE. EVOLUCIN DE LA DE. EVOLUCIN DE LA DE. EVOLUCIN DE LA DE

Fuente: MEF. Elaboracin propia

En cuanto al clima de negocios, sAttractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Per ocupa el primer puesto en la regin en receptividad del Gobierno a la inversin privada y en clima para las inversines a nivel sudamericano segn

De acuerdo al ndice de Competitividad Global (2011) del Foro Econmico Mundial, Per aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Econmico Mundial4, Per presenta progresos en esdos laboral y de bienes, y sofisticacin financiera. Por otro lado, el pas est en las ltimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economas, en lo que se denomina la triple i: instituciones, infraestructura e innovacin, y en educacin.

4 Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin primaria, educacin superior y capacitacin, eficiencia del mercado de ciero, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin empresarial, e innovacin.

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La coyuntura econmica del pas y su desempeo en materia de poltica econmica, as cmo el favorable clima de negocios, tambin son terreno abonado para el desarrollo del mecado de consultora: Per viene creciendo a ritmo rpido (cerca del 7% en 2011), y tiene

cales muy positivos (supervit fiscal del 2% y deuda pblica ligeramente

. EVOLUCIN DE LA DE. EVOLUCIN DE LA DE. EVOLUCIN DE LA DE. EVOLUCIN DE LA DEUDA PBLICAUDA PBLICAUDA PBLICAUDA PBLICA 2000200020002000----2010201020102010 (%DEL PIB)(%DEL PIB)(%DEL PIB)(%DEL PIB)

En cuanto al clima de negocios, segn el Foro Econmico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Per ocupa el primer puesto en la regin en receptividad del Gobierno a la inversin privada y en clima para las inversines a nivel sudamericano segn el Banco Mundial (Doing Business 2011).

De acuerdo al ndice de Competitividad Global (2011) del Foro Econmico Mundial, Per aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Econmico

, Per presenta progresos en estabilidad macroeconmica, eficiencia de los mercdos laboral y de bienes, y sofisticacin financiera. Por otro lado, el pas est en las ltimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economas, en lo que se denomina la triple

s, infraestructura e innovacin, y en educacin.

Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin primaria, educacin superior y capacitacin, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticacin del mercado finaro, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin empresarial, e innovacin.

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pas y su desempeo en materia de poltica econmica, as co-mo el favorable clima de negocios, tambin son terreno abonado para el desarrollo del mer-cado de consultora: Per viene creciendo a ritmo rpido (cerca del 7% en 2011), y tiene

cales muy positivos (supervit fiscal del 2% y deuda pblica ligeramente

nmico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Per ocupa el primer puesto en la regin en receptividad del Gobierno a la inversin privada y en clima para las inversio-

el Banco Mundial (Doing Business 2011).

De acuerdo al ndice de Competitividad Global (2011) del Foro Econmico Mundial, Per aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Econmico

econmica, eficiencia de los merca-dos laboral y de bienes, y sofisticacin financiera. Por otro lado, el pas est en las ltimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economas, en lo que se denomina la triple

Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin primaria, educacin superior y bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticacin del mercado finan-

ro, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin empresarial, e innovacin.

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La favorable evolucin de la economa peruana en 2011 supone la prolongacin de un pro-ceso de ms de una dcada de crecimiento ininterrumpido, histrico para el pas. Durante el mismo, y gracias a una poltica social ms ambiciosa y rigurosa, las desigualdades sociales se han atemperado y los ndices de pobreza han disminuido con rapidez. Tambin por esta va el entorno de negocios ha mejorado, al restar gravedad a los conflictos sociales que an-teriormente condicionaban en mayor medida la vida econmica del pas (si bien los proble-mas distan de estar solucionados).

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 3333. . . . VARIACIN PORCENTAJEVARIACIN PORCENTAJEVARIACIN PORCENTAJEVARIACIN PORCENTAJE INTERAINTERAINTERAINTERANUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000NUAL DEL PIB, 2000----2020202011111111

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad econmica, se observa que la manufactura es el sector que ms influencia tiene en el desarrollo de ste, seguido de la agricultura y la construccin. Estos sectores juntos conforman el 29,7 % del total del PIB del ao 2010 (da-tos todava no disponibles para 2011).

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Servicios; 55,55%

Impuestos; 9,66%

Extractivo; 13,07%

Transformacin; 21,72%

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 4444. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PI. CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONB POR ACTIVIDAD ECONMICA, 200MICA, 200MICA, 200MICA, 2008888----2020202010101010 ((((millones demillones demillones demillones de US$)US$)US$)US$)

Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2011)

El PIB de la economa peruana se divide principalmente en tres grandes sectores econmi-cos: servicios, transformacin y extractivo. En el siguiente grfico se puede apreciar que el sector servicios constituye ms de la mitad de la produccin total del pas. Naturalmente, es en este sector econmico donde encontramos la presencia del sector de la consultora, ob-jeto de estudio.

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO 5555. . . . REPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTOREPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRINTEROR BRUTO POR GRANDES SECTORES ECONANDES SECTORES ECONANDES SECTORES ECONANDES SECTORES ECONMICOS, MICOS, MICOS, MICOS, 2020202010101010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)

1.1.1.1.1.1.1.1. Inversin privada, pblica y pblicoInversin privada, pblica y pblicoInversin privada, pblica y pblicoInversin privada, pblica y pblico----privadaprivadaprivadaprivada

La inversin privada, como se aprecia en el siguiente grfico, ha acelerado su ritmo de cre-cimiento en los ltimos aos. Segn Proinversin, en la ltima dcada la inversin se ha tri-plicado, hasta alcanzar los 32.953 millones de dlares; en el ao 2011, creci un 11,7%.

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GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 6666. . . . CRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INCRECIMIENTO DE LA INVERSIN PRIVADA EN PVERSIN PRIVADA EN PVERSIN PRIVADA EN PVERSIN PRIVADA EN PER (MILLER (MILLER (MILLER (MILL.... US$)US$)US$)US$)

Fuente: Proinversin

Adems de la inversin estrictamente privada, se est promocionando la modalidad de con-cesin de las infraestructuras que es la Asociacin Pblico-Privada (APP)5, en la que el Esta-do garantiza al concesionario un nivel de ingresos mnimos anuales: el concesionario busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversin, man-tenimiento y operacin. Durante las legislaturas de Alejandro Toledo (2001-2006) y especial-mente de Alan Garca (2006-2011), una parte sustancial de la inversin impulsada por el sec-tor pblico tom forma de concesin a operadores privados; la Administracin Humala pare-ce que seguir una poltica similar, si bien reconociendo un mayor protagonismo a algunas empresas pblicas en determinados sectores.

Las APPs suponen una mayor demanda de servicios de consultora, puesto que a la parte de consultora puramente tcnica de cada proyecto se le asocia otra de carcter financiero y le-gal unida a la concesin propiamente dicha. En lo que concierne a la inversin pblica, Per une a su notable capacidad inversora (sobre todo en los gobiernos subnacionales) una gran escasez de fondos para la realizacin de es-tudios pre-inversin. Para hacer frente a este problema se cre el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local de Per (FONIPREL), creado por el gobierno central para la financiacin de estudios de factibilidad para proyectos de inversin de los gobiernos re-gionales y locales. Se trata de un fondo concursable que puede cubrir hasta el 90% del cos-te de estos estudios. Su importe es en todo caso reducido (en 2011 unos 23 millones de so-les, menos de 7 millones de euros) para las enormes necesidades que tiene el pas en este mbito.

5 Fuente: Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin

8.668 8.356 8.395 9.22110.545

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30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



15151515

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

BienesConsultoria de ObrasObrasServicios

Pero el sector pblico demanda servicios de consultora en otros mbitos, adems de la obra pblica: aspectos como la modernizacin de la gestin pblica o la formacin del fun-cionariado estn recibiendo una creciente atencin por parte de las autoridades peruanas y pueden ofrecer oportunidades de negocio interesantes para las consultoras espaolas.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 7.7.7.7. EVOLUCIN GASTO DEL EVOLUCIN GASTO DEL EVOLUCIN GASTO DEL EVOLUCIN GASTO DEL GOBIERNO SEGN SECTOGOBIERNO SEGN SECTOGOBIERNO SEGN SECTOGOBIERNO SEGN SECTORES, 200RES, 200RES, 200RES, 2006666----2020202010101010 ((((milmilmilmiles dees dees dees de ,,,, TASA 20TASA 20TASA 20TASA 2011111111))))

Fuente: SEACE, Elaboracin Propia

1.2.1.2.1.2.1.2. Inversin extranjeraInversin extranjeraInversin extranjeraInversin extranjera

Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolu-cin de los procesos de privatizacin y concesiones. Per es un pas muy abierto a la inver-sin exterior: la Constitucin de 1993 prev para el inversor extranjero el mismo trato que para el nacional, y el pas ofrece tambin a la empresa extranjera los llamados contratos-ley o contratos de estabilidad, que aseguran que se mantendr el marco normativo para la inversin (particularmente en el mbito fiscal) durante la vida del proyecto.

Alrededor de la inversin extranjera pueden aparecer importantes oportunidades para las empresas consultoras, tanto para las que trabajan con ellas en sus mercados de origen, co-mo para aquellas que pueden proveer servicios no ofrecidos por las consultoras locales. Los siguientes grficos ofrecen una aproximacin al tamao y composicin del stock de inver-sin extranjera en Per.



16161616

GGGGRAFICRAFICRAFICRAFICOOOO 8888. . . . STOCK DE INVERSIN ESTOCK DE INVERSIN ESTOCK DE INVERSIN ESTOCK DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1XTRANJERA DIRECTA, 1999999997777----2020202010101010

Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

GRAFICGRAFICGRAFICGRAFICOOOO

9999. . . . PRPRPRPROOOOCCCCE-E-E-E-DENCIADENCIADENCIADENCIA STOCK INVERSIN EXTRSTOCK INVERSIN EXTRSTOCK INVERSIN EXTRSTOCK INVERSIN EXTRANJERA, 20ANJERA, 20ANJERA, 20ANJERA, 2010101010

Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de las compaas extran-jeras son minera, comunicaciones, industria, finanzas y energa. Las inversiones en estos sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generacin de proyectos en el rea de ingeniera y construccin por la infraestructura requerida.

6301

73798231

9634

1230513090

14101 14153 14036 13969

15466 15803

16867

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

on

es

de

US$

7.2858.102

9.559

12.23313.109

14.031 14.158 14.043 13.75315.231 15.587

17.61319.418

20.781

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Espaa; 21,20%

Reino Unido; 21,04%

USA; 15,24%

Holanda; 6,52%

Chile; 6,37%Brasil; 4,88%

Panam; 4,48%



17171717

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 10101010. . . . STOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSISTOCK DE INVERSIN EXTRANJERA SEGN N EXTRANJERA SEGN N EXTRANJERA SEGN N EXTRANJERA SEGN SESESESECCCCTOR, 20TOR, 20TOR, 20TOR, 2010101010

Fuente: INEI, Proinversin, Elaboracin Propia

2. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Vista la complejidad que constituye definir las caractersticas del sector de la consultora en general, el presente estudio se centrar en los segmentos ms relevantes en el mercado pe-ruano, con especial incidencia en los que pueden presentar mayores oportunidades de ne-gocio para las empresas espaolas.

As, el sector de la consultora se podra dividir en consultora empresarialconsultora empresarialconsultora empresarialconsultora empresarial y consultora de consultora de consultora de consultora de ingenieraingenieraingenieraingeniera. La primera se divide a su vez en:

- Consultora integral; que rene las consultoras que atienden todas las reas de ges-tin de la empresa (estrategia, finanzas, produccin, marketing, recursos humanos, tecnologas de la informacin).

- Consultora en marketing; relacionada con la gestin del rea de marketing y ventas.

- Consultora en Tecnologas de la Informacin; gestiona la parte de software, redes de informacin, etc.

- Consultora en sistemas de gestin; asesora en la gestin de las reas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obte-ner la certificacin correspondiente.

- Consultora en Recursos Humanos.

23,32%

18,23%

14,88%

14,73%

13,42%

3,79%2,56%2,54%

2,27% 1,52%1,42% MineraComunicacionesFinanzasIndustriaEnergaComercioServiciosViviendaPetrleoTransporteConstruccin



18181818

11.395

78.323 94.240

528.434

133.832

747.265

556.616

418.901467.009

410.881

12.245

88.869

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Consultora enMarketing

Asesora legal Contabilidad yasesoratributaria

Consultora enTIC

ConsultoraIntegral, RRHH y

otras

Consultora enIngeniera

20092008

- Consultora legal y tributaria; relacionada con aspectos jurdicos y con el pago de im-puestos.

Aparte de los subsectores en los que estn especializadas las empresas de consultora, exis-ten algunas de estas empresas que se dirigen slo a PYMES.

En el sector de consultora en ingeniera, los rubros que estn teniendo mayor importancia son: minera, energa, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluen-tes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturacin de las mayores empresas de ingeniera. Analizando su facturacin en las distintas reas de espe-cializacin, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010.

El siguiente grfico muestra la evolucin de la facturacin, segn los datos de la publicacin The Top 10.000 companies 2011, entre el ao 2008 y 2009 (ltimo disponible) en las siguien-tes reas de especializacin: Consultora TIC, Asesora Legal, Contabilidad y Asesora Tribu-taria, Marketing, Consultora Integral y Consultora en Ingeniera.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 11111111. . . . EVOLUCIN DE LA FACTEVOLUCIN DE LA FACTEVOLUCIN DE LA FACTEVOLUCIN DE LA FACTURACIN DE LAS PRINCURACIN DE LAS PRINCURACIN DE LAS PRINCURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA, ONSULTORA, ONSULTORA, ONSULTORA, 2002002002008888---- 20020020020099996666

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2009: US$1=S/3.011

Para identificar las empresas de stas reas de especializacin, se tiene en cuenta la Clasifi-cacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como muestra la siguiente tabla.



19191919

TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 2. CLASIFICACIN CIIU. CLASIFICACIN CIIU. CLASIFICACIN CIIU. CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RDE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA COECTOR DE LA COECTOR DE LA COECTOR DE LA CON-N-N-N-SULTORASULTORASULTORASULTORA CIIUCIIUCIIUCIIU DESCRIPCINDESCRIPCINDESCRIPCINDESCRIPCIN

7411 Actividades jurdicas

7412 Actividades de contabilidad, tenedura de libros y audi-tora; asesoramiento en materia de impuestos

7413 Investigacin de mercados y realizacin de encuestas de opinin pblica

7210 Consultores en equipo de informtica

7414 Actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestin

7421 Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades conexas de asesoramiento

7220 Consultores en programas de informtica y suministro de programas de informtica

7290 Otras actividades de informtica

Fuente: DEN Per.com, Directorio Electrnico de Negocios



20202020

III. ANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTAAAA 1. ANLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamao de la ofertaTamao de la ofertaTamao de la ofertaTamao de la oferta

Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultora en Per es el correspondiente a los niveles de facturacin de las principales empresas del sector: segn los datos ms recientes, en 2009 los ingresos de estas compaas ascendieron a US$ 1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio de estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora.

Analizando el siguiente grfico, los mayores ingresos del sector derivan de las reas de con-sultora en ingeniera, consultora integral y consultora en Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 12121212. . . . TAMAO DEL MERCADO CTAMAO DEL MERCADO CTAMAO DEL MERCADO CTAMAO DEL MERCADO CONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTUONSIDERANDO LA FACTURACIN DE LAS PRINCIRACIN DE LAS PRINCIRACIN DE LAS PRINCIRACIN DE LAS PRINCIPALESPALESPALESPALES EEEEM-M-M-M-PRESAS DE CONSULTORPRESAS DE CONSULTORPRESAS DE CONSULTORPRESAS DE CONSULTORA, 20A, 20A, 20A, 2009090909 ((((MILES DEMILES DEMILES DEMILES DE US$)US$)US$)US$) Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia.

Tasa de cambio aplicada ao 2008: US$1=S/3,011

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Consultora en Marketing

Asesora legal

Contabilidad y asesora tributaria

Consultora en TIC

Consultora Integral, RRHH yotras

Consultora en Ingeniera

MERCADO TOTAL DECONSULTORA



21212121

Analizado los datos de facturacin de las principales empresas del sector en 2009, de acuerdo con Per: The Top 10.000 companies 2011, se puede deducir la distribucin de es-tas empresas segn sus reas de especializacin; tal y como muestra el siguiente grfico.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 13131313. . . . DISTRIBUCIN SEGN ADISTRIBUCIN SEGN ADISTRIBUCIN SEGN ADISTRIBUCIN SEGN AREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACREAS DE ESPECIALIZACIN DE LAS PRINCIPALIN DE LAS PRINCIPALIN DE LAS PRINCIPALIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ES EMPRESAS ES EMPRESAS ES EMPRESAS DE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN ELDE CONSULTORIA EN EL PER,PER,PER,PER, 2020202009090909 (%)(%)(%)(%)

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011 Elaboracin propia.

El 32% de las principales consultoras en Per se dedican a la consultora en ingeniera, el 31% a la consultora integral y de RRHH y un 25% al subsector de las tecnologas de la in-formacin y la comunicacin. En menor medida le sigue la consultora en asesora tributaria, legal y marketing.

La organizacin representativa de estas empresas es la Asociacin Peruana de Consultora (APC). Aunque su nombre indique que esta Asociacin incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo de consultora de ingeniera. La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector pblico como al privado.

No obstante, si adems de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el resto de la oferta de consultora en Per y se cuantifican segn su rea de especializacin, se ob-tiene el siguiente grfico.

Consultora Integral, RRHH y otras

31%

Consultora en Ingeniera

32%

Asesora legal5%

Consultora en TIC25%

Contabilidad y asesora tributaria

6%

Consultora en Marketing

1%



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 14141414. . . . EMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTO

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacicursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.

1.2.1.2.1.2.1.2. Anlisis de la ofertaAnlisis de la ofertaAnlisis de la ofertaAnlisis de la oferta

Las empresas de servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras dferentes segn el servicio que ofrecen:

- Servicio integral. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas ldres que abarcan reas de alto nivel como las de ingeniera o implantacin de solucines tecnolgicas.

- Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada unareas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin.

- Especializadas. Responden a las necesidades del mercadoespecficas de gestin empresarial,nas empresas.

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin tener en cuenta los consultores independientes.en el rea de gestin y organizacin, seguida por el rea de finanzasasesora legal y de estructuras empresariales.

Comunicacin 13%

Gestin y Organizacin 18%

Produccin y Logstica 14%



EMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTOEMPRESAS DE CONSULTORA DISTRIBUIDAS PORRA DISTRIBUIDAS PORRA DISTRIBUIDAS PORRA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDAD

eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacitacin, que incluyen la realizacin de cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.

servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras dferentes segn el servicio que ofrecen:

. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas ldres que abarcan reas de alto nivel como las de ingeniera o implantacin de soluci

. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada unareas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin.

. Responden a las necesidades del mercado, especializadas en reas especficas de gestin empresarial, y pertenecen a este grupo las pequeas y medi

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin tener en cuenta los consultores independientes. stos, en su mayora, estn especializados en el rea de gestin y organizacin, seguida por el rea de finanzas y contabilidad, y por la asesora legal y de estructuras empresariales.

Legal y estructuras empresariales 18%

e-Business 2%

Finanzas y Contabilidad 16%

Gestin Humana 13%

Marketing y Comunicacin 13%

Produccin y Logstica 14%

Medio Ambiente 6%

22222222

ESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDAD

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector tacin, que incluyen la realizacin de

servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras di-

. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas lde-res que abarcan reas de alto nivel como las de ingeniera o implantacin de solucio-

. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las reas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin.

, especializadas en reas y pertenecen a este grupo las pequeas y media-

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin stos, en su mayora, estn especializados

y contabilidad, y por la

Business 2%

Contabilidad 16%



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 15151515. . . . CONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPEND


Se detallan a continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacinimportancia en el mercado.

1.2.1. Principales empresas de

Price Waterhouse Coopers

Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambi su nombre al actual.

Actualmente, en Per, las firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Reponsabilidad Limitada y Dongoorganizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la mencinada organizacin internacional

reas de negocio que comprenden

7 Nivel de facturacin segn Peru: The Top 10,000 Companies, 2011.

8 Fuente: www.pwc.com/pe

9 Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla

10 Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

Gestin y Organizacin

20%

Produccin y Logstica

17%



CONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDCONSULTORES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIIENTES POR ESPECIALIDADDADDADDAD


continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacin

.

Principales empresas de Consultora Integral

Waterhouse Coopers8

Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambi su nombre al actual.

as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Reponsabilidad Limitada y Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la organizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la menci

internacional9.

reas de negocio que comprenden10:

Peru: The Top 10,000 Companies, 2011.

Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pg. 44

eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

Legal y estructuras empresariales

16%e-Business

1%

Finanzas y Contabilidad

19%

Gestin Humana 11%Mercadeo y Comunicacin

12%

Produccin y Logstica

17%

Medio Ambiente4%

23232323

continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacin7 e

Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand,

as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Res-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la

organizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la mencio-

3, pg. 44.

Finanzas y Contabilidad



24242424

- Finanzas y contabilidad: Asesora financiera general, control de costos, valoracin, peritaje y tasacin.

- Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del personal, siste-mas de remuneraciones.

- Gestin y organizacin: Planificacin Estratgica, reingeniera/reestructuracin, sis-temas de informacin.

- Produccin y logstica: Control de inventarios

- Legal y estructuras empresariales: Asesora laboral y tributaria, proyectos.

- E-business: Comercio electrnico.

Sus actividades estn dirigidas a diversos sectores de la economa, y su cartera de clientes est conformada por empresas de todos los tamaos y por el sector pblico.

Ernst & Young11

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamrica y va adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus reas econmicas.

Sus reas de negocio comprenden:

- Auditora

- Legal y tributaria

- Consultora

- Finanzas corporativas y outsourcing.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones, sector minero y sector elctrico.

Deloitte12

Empresa de envergadura multinacional con servicios en:

- Asesora financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de tran-sacciones.

- Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario.

- Auditora: Herramientas computarizadas de auditora.

11 Fuente: www.ey.com

12 Fuente: www.deloitte.com.pe



25252525

- Consultora: Administracin del desempeo del negocio, capital humano, Tecnologas de la Informacin.

- Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditora interna, ERM13, Res-ponsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad.

- Outsourcing.

Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energa y minera; manufactura; sector pblico; servicios financieros; tecnologa, medios y telecomu-nicaciones.

BDO Consulting S.A.C.14

Importante multinacional norteamericana presente en 85 pases y que cuenta con ms de 16.000 profesionales vinculados.

En Per, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de:

- Auditoria y consultora tributaria.

- Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos; planeamiento estratgi-co y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseo de procesos; automa-tizacin de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management); productividad de las operaciones; assessment de procesos crticos de negocios; procesos de Take Over y fusin de negocios y operaciones; procesos de fusin fi-nanciera, operativa, tecnolgica y organizativa, etc.

- Consultora de Tecnologas de la Informacin: Planeamiento Estratgico de Tecnolog-as de Informacin (PETI); evaluacin de servicios de Tecnologas de Informacin (As-sessment); evaluacin econmica-financiera de proyectos de TI (Business Case); asesora en la preparacin de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conduccin de procesos de convocatoria, evaluacin y seleccin de TI; asesora en procesos de negociacin y manejo de contratos de TI

- Consultora en recursos humanos: Bsqueda y seleccin de ejecutivos y personal; evaluacin por competencias y potencial; evaluaciones psicotcnicas y 360; estu-dios de sistemas de compensacin, beneficios e Incentivos; diseo organizacional; clima organizacional; capacitacin de personal; implantacin de sistemas de Recur-sos Humanos.

- Outsourcing contable, de normas y administrativo.

13 ERM: Enterprise Risk Management

14 Fuente: www.bdo.com.pe



APOYO Consultora15

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo de consultora y marketing YO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Pubotras.

Brinda servicios de:

- Asesora econmica: empresas lderes, informes especiales.

- Consultora empresarial: estudios econmicos, competencia y regulacin, consultora de negocios, asesora financiera, gestin pblica, telecomunicaciones, asesora imobiliaria.

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada noma.

Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector pblico y la pequea empresa.

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 16161616. . . . COMPOSICIN PORCENTUCOMPOSICIN PORCENTUCOMPOSICIN PORCENTUCOMPOSICIN PORCENTU

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

15 Fuente: www.apoyoconsultoria.com

Gran empresa50%



15

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo en Per. Este Grupo est formado por APOYO Consultora, AP

YO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Pub

Asesora econmica: servicios de asesora empresarial, informes de riesgo sectorial y empresas lderes, informes especiales.

Consultora empresarial: estudios econmicos, competencia y regulacin, consultora e negocios, asesora financiera, gestin pblica, telecomunicaciones, asesora i

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos

Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector pblico y la pequea empresa.

COMPOSICIN PORCENTUCOMPOSICIN PORCENTUCOMPOSICIN PORCENTUCOMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE AL DE LA CARTERA DE AL DE LA CARTERA DE AL DE LA CARTERA DE CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES DE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIA

eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

Fuente: www.apoyoconsultoria.com

Sector pblico5%

Pequea empresa

5%

Mediana empresa

40%

26262626

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo Este Grupo est formado por APOYO Consultora, APO-

YO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Publicaciones, entre

servicios de asesora empresarial, informes de riesgo sectorial y

Consultora empresarial: estudios econmicos, competencia y regulacin, consultora e negocios, asesora financiera, gestin pblica, telecomunicaciones, asesora in-

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar de los distintos sectores de la eco-

Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa,

DE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIADE APOYO CONSULTORIA



27272727

Macroconsult S.A.16

El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Per, habiendo participado en importantes procesos de privatizacin de Per en los sectores de telecomunicaciones, minero y elctrico.

Est especializada en diferentes reas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se organiza en:

- Macroconsult: Sus actividades de consultora econmica comprenden siete lneas principa-les de servicios: nlisis macroeconmico y proyecciones; estudios de impacto econmico y social; estimaciones de demanda; regulacin y competencia; polticas pblicas, reforma y modernizacin del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional.

- Macroinvest: Sus actividades de consultora financiera comprenden tres lneas principales de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluacin de inversiones empresa-riales.

- Macrogestin: comprende estudios de viabilidad econmico financiera; reestructuracin empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.

Su cartera de clientes est encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa y el sector pblico. En una pequea proporcin, la pequea empresa.

Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultora empresarial. Adems, goza de capacidad comprobada en investigacin econmica y de una amplia red de contactos locales e internacionales.

MAXIMIXE17

Empresa peruana de consultora que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector pblico.

La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratgicas y centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratgicas son: Consultora Inte-gral, Inteligencia Econmica, Comunicacin Global, Marketing y Mercados y Escuela.

Su portafolio de servicios comprende:

- Asesora econmica CASER (Club de Anlisis Estratgico de Riesgos)

16 Fuente: www.macroconsult.com.pe

17 Fuente: www.maximixe.com



28282828

- Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para brindar soporte in-tegral al Gobierno central y Gobiernos regionales

- Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (ser-vicios financieros para PYMES)

- Investigacin de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos)

- Reestructuracin empresarial

- Sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000

- Valoracin de los derechos de propiedad y activos intangibles

- Valoracin de activos reales

- Valoracin de empresas en marcha

- Plan de direccin y marketing estratgico

- Gestin y control de fondos

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratgico, y su profundo co-nocimiento en materia de economa, banca y finanzas corporativas.

1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera

Cesel S.A18

Firma privada peruana de ingeniera de consulta, con gran desarrollo de complejos proyec-tos de ingeniera multidisciplinarios, y con presencia en Per y Latinoamrica.

En sus comienzos se dedic con mayor nfasis a diseos civiles y estructurales, as como a proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prcticamente to-do el rango de servicios de consultora en ingeniera: carreteras, sistemas de transmisin y distribucin de energa elctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios marti-mos y fluviales, generacin hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irri-gaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles, mec-nica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, conservacin de energa, control y teleco-municaciones.

18 Fuente: Brochure CESEL Ingenieros.



29292929

Tecsur S.A19

Est especializada en operaciones y proyectos de ingeniera mediante el diseo, ejecucin de obras y servicio logstico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniera estn enfocados en la elaboracin de estudios definitivos y replanteo de proyectos integra-les; asesora en calidad de energa de sistemas elctricos y estudios de compensacin de energa reactiva y ahorro de energa.

Sus clientes principales son las empresas elctricas, empresas petroleras y de gas, empre-sas mineras, construccin, industria, e instituciones.

GMI S.A. Ingenieros Consultores20

Empresa consultora de ingeniera que forma parte del Grupo Graa y Montero. Est especia-lizada en ingeniera, supervisin, geomtica y medioambiente. De esta manera, brinda una serie de servicios relacionados con la consultora: estudios de pre-Inversin, anteproyectos de Ingeniera o Ingeniera Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad, estudios definitivos a nivel de licitacin, diseos ejecutivos a nivel de construccin, supervi-sin de estudios definitivos y/o diseos ejecutivos, supervisin de obras, gerencia de pro-yectos, gerencia de construccin, asesora especializada.

GMI S.A. est afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultora en medio ambiente y al desarrollo de proyectos de Ingeniera en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de servicios cuya finalidad es la proteccin ambiental en los sectores principalmente, minero, hidrocarburos, elctrico, agrcola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de eva-luacin y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisin de proyectos de ingeniera y acompaamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y disea medidas de mitigacin para controlar la contaminacin ambiental.

1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing

Cunto S.A21

El Instituto Cunto es una asociacin civil peruana, sin nimo de lucro, dedicada principal-mente a la generacin, recopilacin, anlisis y difusin de informacin estadstica.

Sus reas de consultora empresarial son:

- Mercadeo y comunicacin: Anlisis e investigacin de mercados, marketing estrat-gico.

19 Fuente: www.tecsur.com.pe

20 Fuente: www.gmisa.com.pe

21 Fuente: www.cuanto.org



30303030

- Gestin y organizacin: Sistemas de informacin.

- Administracin del Medio Ambiente.

Esta institucin es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medicin de niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per.

Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector pblico, principalmen-te.

Compaa Peruana de Investigacin de Mercados (CPI)22

Con una experiencia de ms de 30 aos en el mercado peruano, esta empresa est especia-lizada en el campo de la Investigacin de Mercados y Asesoramiento en el rea de Marke-ting.

Su oferta incluye:

- Estudios cualitativos ad-hoc.

- PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelacin de informacin en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su compor-tamiento frente a productos y marcas determinadas.

- Estudios de opinin pblica

- Estudios corporativos sobre medios de comunicacin.

- Consultora en mercadeo.

Corporacin de Compaas de Research23

Empresa peruana con actividad en el mbito nacional e internacional. Adems de su sede en Per, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Est conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a travs de las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, compor-tamiento del consumidor, comunicacin y empresas, negocios y mercados, auditoras sis-temticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos.

Entre sus fortalezas se encuentra su certificacin en ISO 9000, su infraestructura fsica y tec-nolgica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemticos (audi-tora de mercado).

22 Fuente: www.cpi.com.pe

23 Fuente: www.ccrlatam.com



31313131

APOYO Opinin y Mercado24

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigacin de mercados y al anlisis de la opi-nin pblica. Su oferta engloba:

- Productos de diagnstico

- Productos de validacin de producto

- Productos de evaluacin de desempeo

- Estudios de opinin

- Estudios multiclientes

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el sector, adems de la aplicacin rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.

1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin

GMD25

GMD forma parte de la Corporacin Graa y Montero y nace como una empresa de proyec-tos en el campo de la Tecnologa de la informacin (TI), a raz de la estrategia de diversifica-ron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su misin es proveer soluciones de tecnologa de la informacin al sector corporativo peruano (grandes instituciones pblicas y empresas privadas), su mercado objetivo.

Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo y telecomunicacio-nes, pasando por la integracin de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa ex-ternalizacin de procesos y formacin de sociedades comerciales.

Su oferta se divide en cuatro lneas de negocios:

- Outsourcing: desde la provisin de equipos hasta la consultora e implantacin de so-luciones.

- Informacin: relacionada con el desarrollo de aplicaciones.

- Plataforma: hardware y software.

- E-business.

La empresa tiene alianzas estratgicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.

24 Fuente: www.apoyo.com

25 Fuente: www.gmd.com.pe



32323232

Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas (BBVA Banco Continental, Banco de Crdito BCP), hasta la industria, entidades pblicas (Congreso del Per, Indecopi), y servicios pblicos (telecomunicaciones, electricidad y gas).

Cosapi Soft26

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organizacin Empresarial dedicada al desa-rrollo de Sistemas de Informacin y a la asesora y consultora empresarial especializada. Cosapi Soft est organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio es responsable de los resultados y de las actividades de comercializacin, operacin y ad-ministracin de la unidad que tiene a su cargo. stas Unidades de Negocio son: Sarabank, Fondos Mutuos, Adryan, ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28 Maximo, Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio pblico, E-security, Identidad di-gital, E-business, Desarrollo Tecnolgico, Sistemas integrados y CRM29.

Cosapi Soft tiene alianzas estratgicas con compaas extranjeras proveedoras de software y servicios, en reas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Manage-ment), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y cer-tificacin digital, principalmente.

Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequea empresa.

1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad

Bureau Veritas30

Es una compaa de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestin de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gama de servicios tcnicos y soluciones en los campos de certificacin, valoracin de conformi-dad, consultora y adiestramiento.

Los servicios que ofrece estn dirigidos a cubrir las necesidades en las reas de certifica-cin, valoracin de conformidad de estndares, consultora y adiestramiento de empresas con actividad en los sectores que conforman sus reas de negocio. Estas reas son: energa

26 Fuente: www.cosapisoft.com.pe

27 ERP: Enterprise Resource Planning

28 EAM: Enterprise Asset Management

29 CRM: Customer Relationship Management

30 Fuente: www.bureauveritas.com.pe



y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, bines de consumo, certificacin, e

En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio abiente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditoras, valorizaciones

La composicin porcentual de s

GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 17171717. CART. CART. CART. CARTERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE B


Qualitas del Per31

Empresa de origen peruanotravs de servicios de consultora, capacitacin y auditoria.mentacin y mantenimiento de Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 900SAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc.

Sus principales clientes pertenecen a organizacicomo: minera, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelera, hidrocarburos, metamecnica, comunicacionesservicios de soporte tcnico, sno.

Su cartera de clientes est compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran epresa, y sector pblico.

31 Fuente: www.qualitas.com.pe

Mediana Empresa

50%



y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, bines de consumo, certificacin, e-Business y aeronutica y espacio.

En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio abiente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditoras, valorizaciones

La composicin porcentual de su cartera de clientes se muestra en el siguiente grfico

ERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BERA DE CLIENTES DE BUREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.UREAU VERITAS S.A.


Empresa de origen peruano dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a travs de servicios de consultora, capacitacin y auditoria. Est especializada en la implmentacin y mantenimiento de Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y

temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 900SAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc.

Sus principales clientes pertenecen a organizaciones del sector pblico y privado en rubros minera, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelera, hidrocarburos, meta

mecnica, comunicaciones, servicios de ensayos de laboratorios, servicios de cnico, servicios de salud, municipalidades, y organis

Su cartera de clientes est compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran e

Pequea Empresa

20%

Gran Empresa30%

33333333

y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, bie-

En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio am-biente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto

u cartera de clientes se muestra en el siguiente grfico.

dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a Est especializada en la imple-

mentacin y mantenimiento de Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre

otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 9001, ISO 14001, OH-

ones del sector pblico y privado en rubros minera, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelera, hidrocarburos, metal-

aboratorios, servicios de educacin, alud, municipalidades, y organismos del Gobier-

Su cartera de clientes est compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran em-



GRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICO 18181818. . . . CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES


Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinrio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnologa moderna y adecuada a las exigecias del mercado.

1.2.6. Principales empresas de C

Campoverde Consultores Asociados S.A

Firma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implemetacin y seguimiento de sistemas de direccin leccin de ejecutivos.

Los sectores que abarca su consultora son losIndustria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Bacos y Financieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales, etc.

Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin, protocolos de gestin y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizacestructuracin de escalas salariales

Por otro lado, el rea de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de:

- Evaluacin y seleccin de gerentes y ejecutivos de alto nivel

- Evaluacin y anlisis de puestos

- Estructuracin de escalas

- Talleres de induccin

- Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque de Knowledge Management.

32 Fuente: www.campoverde.com.pe

Mediana Empresa

30%

Sector pblico20%



CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PERDE QUALITAS DEL PERDE QUALITAS DEL PERDE QUALITAS DEL PER S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.

ing. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinrio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnologa moderna y adecuada a las exige

Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos

Campoverde Consultores Asociados S.A.32

irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implemetacin y seguimiento de sistemas de direccin organizacional, as como a la bsqueda y s

Los sectores que abarca su consultora son los sectores de Comercializacin, Construccin, Industria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Ba

ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales,

Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin, y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizac

estructuracin de escalas salariales


Evaluacin y seleccin de gerentes y ejecutivos de alto nivel.

Evaluacin y anlisis de puestos.

Estructuracin de escalas salariales.

Talleres de induccin.

Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque de Knowledge

Fuente: www.campoverde.com.pe

Organismos privados

20%

Gran Empresa30%

34343434

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplina-rio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnologa moderna y adecuada a las exigen-

onsultora en Recursos Humanos

irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implemen-organizacional, as como a la bsqueda y se-

sectores de Comercializacin, Construccin, Industria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Ban-

ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales,

Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin, y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizacional,


Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque de Knowledge



- Redefinicin de perfiles

- Servicios ad hoc segn los requerimientos de los clientes

Su cartera de clientes est formada en su mayorpeso la pequea y mediana empresa, y el sector pblico.



Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organizciones, resultados tangibles en mejora de la productividad medparticipacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Manpower33

Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, connas en 72 pases.

Est especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado, entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional.

Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y vetas, minero, petrolero y gasfero.

Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultora en recursos humanos:

- Administracin de recursos humanos.

- Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados.

- Administracin on-site de la plantilla

33 Fuente: www.manpowerperu.com.pe

Gran empresa80%

Sector pblico5%



Redefinicin de perfiles.

Servicios ad hoc segn los requerimientos de los clientes.

Su cartera de clientes est formada en su mayora por la gran empresa, representando poco peso la pequea y mediana empresa, y el sector pblico.

CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULDE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.


Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organizciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y la participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, con

en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado, entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional.

Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y vepetrolero y gasfero.


Administracin de recursos humanos.

Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados.

site de la plantilla (nmina de empleados).

Fuente: www.manpowerperu.com.pe

Pequea empresa

5% Mediana empresa

10%

Gran empresa80%

35353535

a por la gran empresa, representando poco

TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.TORES ASOCIADOS S.A.

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organiza-

iante equipos integrados, y la participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, con ofici-

en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado, entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional.

Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y ven-


Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados.



- Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal

- Acuerdos mundiales y multinacionales.

- Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de seleccin.

- Programas de reubicacin.

- Asignacin y administracin de personal temporal.

- Programas de Proveedor Principal (donde ples proveedores de recursos humanos).

- Subcontratacin total de las funciones de la empresa.

Tasa Worldwide S.A.C

Importante empresa a nivel mundial en bde Nueva York.

Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.



1.2.7. Principales empresas

Estudio Ferrero Abogados

Compaa peruana que brinda servicios guientes reas: Administrativopropiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada

34 Fuente: www.tasaworldwide.com

35 Fuente: www.ferrero.com.pe

Mediana Empresa

40%



Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal

Acuerdos mundiales y multinacionales.

Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de seleccin.

s de reubicacin.

Asignacin y administracin de personal temporal.

Programas de Proveedor Principal (donde Manpower coordina los servicios de mltples proveedores de recursos humanos).

Subcontratacin total de las funciones de la empresa.

e S.A.C.34

Importante empresa a nivel mundial en bsqueda de ejecutivos, con cotizacin en la bolsa

Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.

CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES CARTERA DE CLIENTES DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.DE TASA WORLDWIDE S.A.C.A.C.A.C.A.C.

Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Principales empresas de Consultora legal y tributaria

Estudio Ferrero Abogados35

Compaa peruana que brinda servicios legales integrales y est especializada en las sAdministrativo, aduanas y comercio exterior, aeronutico, competencia y

propiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada

www.tasaworldwide.com

Gran Empresa

60%

36363636

Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal.

Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta

coordina los servicios de mlti-

squeda de ejecutivos, con cotizacin en la bolsa

legales integrales y est especializada en las si-, aeronutico, competencia y

propiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada

EL MERCADO

mercado de consultoria en el peru

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