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Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta

Análisis de los patrones de alimentación en México y la disponibilidad, consumo y aporte de los alimentos adicionados

Dra. Josefina C. Morales de LeónInstituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición

Salvador Zubirán8 de junio de 2011

FASES DEL PROYECTO

• análisis teórico de etiquetado cuali-cuantitativo de micronutrimentos en alimentos industrializados

• Categorías de alimentos industrializados que más ofertan productos con adición de micronutrimentos

Fase I-II

• Evaluar la seguridad de consumo de alimentos fortificados con base en las dietas rurales y urbanas mexicanas

• Disponibilidad de alimentos fortificados en el mercado.

• a)Tipificar dietas mexicanas

Fase III • Comparar las dietas propuestas en la fase III con una dieta normo-calórica

Fase IV

8 de junio de 2011 2Mercado de alimentos fortificados en México y su

presencia en la dieta

MERCADO DE SALUD Y BIENESTAR MÉXICO (FASE I)

Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010

8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en

México y su presencia en la dieta3

CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO

• Los datos usados en este análisis se obtuvieron de la base de datos de Euromonitor International y los

datos de los productos adicionados, resultaron de un filtro en el que se excluyeron los productos que

presentaban algún ingrediente “funcional”.

• Los valores de los alimentos y bebidas adicionados considerados en este análisis son todos aquellos

productos que están posicionados como “fortificados” con vitaminas y nutrimentos inorgánicos

(minerales).

• El Mercado Mexicano Total de Alimentos y Bebidas es de $1.005.8 billón de pesos mexicanos

• Para el análisis de los nutrimentos se realizó un trabajo en campo donde se tuvieron en cuenta los

productos que se encuentran en el mercado adicionados con vitaminas y nutrimentos inorgánicos.

Aunque no se excluyen dentro del análisis aquellos ingredientes que son obligatorios por regulación

mexicana, según sea el caso se señalará en cuales categoría estas regulaciones influyen en el

porcentaje de los nutrimentos.



Mercado de Salud y Bienestar (H&W)Desempeño del mercado mexicano en términos de valor

La participación del Mercado de Salud y Bienestar está creciendo a través de los alimentos y bebidas, y claramente reflejan un cambio en la actitud de los consumidores.

• De ser REACTIVOS a ser PROACTIVOS• Y moviéndose de TRATAMIENTO a PREVENCION

Mercado de Bebidas no Alcohólicas$ 275 bn RSP*

Mercado de Alimentos Empacados$ 730,8 bn RSP*

Euromonitor International Database - 20108 de junio de 2011 5

Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta

* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se

denomina góndola del supermercado

FORTIFICADAS

38%NO

FORTIFICADAS62%

Bebidas No Alcohólicas

FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010

FORTIFICADOS

22%

NO FORTIFICADOS

78%

Alimentos Empacados

FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010

Mercado Total de Alimentos y Bebidas Mexicano es de $1.005.8 billones

Organic Soft

Drinks

0,01%

H&W Soft Drinks

38%

NH Soft Drinks

17,9%

FF Soft Drinks

10,8%Non H&W Soft

Drinks

62%

BFY Soft Drinks

9,1%

Mercado Total de Bebidas$ 275 bn RSP*

FUENTE: Euromonitor International Database - 2010

NH (Natural Health) – productos que

contienen una sustancia que mejora la salud y

el bienestar más allá del valor calórico puro de

los productos.

BFY (Better for you) – productos donde la

cantidad de una sustancia que se considera

menos saludable (grasa, azúcar, sal, hidratos

de carbono ) ha sido reducida.

FF (Functional/fortified) – productos que

proveen beneficios a la salud más allá de sus

valores nutricionales/o que el nivel de

ingredientes adicionados no serían

normalmente encontrados en ese producto

Organic – incluye productos certificados como

orgánicos, basados en un sistema de granja

que mantiene y repone la fertilidad del suelo

sin usar tóxicos, pesticidas y fertilizantes.

Bebidas* Salud y BienestarLas bebidas adicionadas representan el 9.6% del total del mercado de bebidas

* Bebidas no alcohólicas





Food Intolerance

1%

Non H&W

Packaged Food

78%

BFY Packaged

Food

4%

FF Packaged

Food

14%

Organic Packaged

Food

0,3%

Naturally Healthy

Packaged Food

3%

H&W Packaged

Food

22%

Euromonitor International Database - 2010

Mercado Total de Alimentos$ 730,8 bn RSP*

Alimentos Salud y BienestarLos alimentos adicionados empacados representan el 12% del total del

mercado de alimentos

NH (Natural Health) – productos que contienen una

sustancia que mejora la salud y el bienestar más allá del

valor energético puro de los productos.

BFY (Better for you) – productos donde la cantidad de

una sustancia que se considera menos saludable (grasa,

azúcar, sal, hidratos de carbono ) ha sido reducida.

FF (Functional/fortified) – productos que proveen

beneficios a la salud más allá de su aporte nutricio/o

que concentraciones de los ingredientes adicionados

no serían normalmente encontrados en ese producto

Food Intolerance – alimentos que se caracterizan por

ser productos que lucen y saben como un alimento, el

cual, normalmente contiene un xcompuesto que puede

causar intolerancia al alimento o alergia.

Organic – incluye productos certificados como

orgánicos, basados en un sistema de granja que

mantiene y repone la fertilidad del suelo sin usar

tóxicos, pesticidas y fertilizantes.



FUENTE: Euromonitor International Database - 2010



PRODUCTOS ADICIONADOS DISPONIBLES EN MÉXICO (FASE II)

Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010



Agua Embotellada0.5% Concentrados

3.2%

Jugos de Frutas/Verduras

12.7%

Bebidas deportivas y energéticas

6.6%

Galletas6.3%

Cereales para desayuno

14.3%Pan

13.0%

Bebidas lácteas saborizadas

2.7%

Leche26.8%

Leche en polvo3.8%

Yogurt bebible0.3%

Yogurt0.3%

Barras de cereal2.7%

Pasta6.8%

Mercado de Salud y BienestarCategorías productos adicionados



0

20

40

60

80

100

Agu

a E

mbo

tellad

a

Co

nce

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ados

Jugo

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no

Pan

Du

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s

Be

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Le

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Yo

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le

Yo

gu

rt

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as

de

Ce

real

Past

a

Non-fortified

Fortified/functional

Mercado de Salud y BienestarProductos Mexicanos adicionados



La harina de trigo y de maíz y la leche son productos donde su adición es obligatoria en México y por esta razón los porcentajes en estos productos y sus derivados son más altos.

Harinas maiz y trigo: NOM-247-SSA1-2008; Leche: NOM-243-SSA1-2010

Comentarios a la fase II

• El porcentaje de alimentos y bebidas posicionadas como adicionados es muy bajo en ambas categorías:

9.6% de las Bebidas No Alcohólicas

12% de los alimentos

• Los alimentos y bebidas adicionadas/funcionales creció un 49.1% en términos de valor entre 2004-09; y se espera un crecimiento de 35.8% entre 2010-2014.

• Las empresas multinacionales son más dinámicas en el uso de ingredientes para la fortificación.



Comentarios a la fase II…2

• Las vitaminas y nutrimentos inorgánicos que prevalecen en la adición de alimentos y bebidas son la Vitamina C y la Niacina (B3),el Hierro y el Calcio.

• En los productos lácteos y sus derivados prevalecen las vitaminas A y D3 que son de carácter obligatorio según la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010.

• En los productos derivados de la Harina de Maíz y Trigo prevalece la adición en Vitamina B1, B2, B3, B9, Hierro y Zinc ya que según la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, estos son de carácter mandatario.



METODOLOGÍA PARA DETERMINAR PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS (FASE III)

Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico



Conformación de la Dieta Mexicana*



Establecer los patrones de consumo de un país es un proceso de gran complejidad técnica

* Foto para México de una serie denominada “La alimentación en el Mundo” realizadas hace 5 años, en más de 20 países en los 5 continentes

Análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH’s)


México y su presencia en la dieta

15

ENIGH: 9

Rubros

Alimentos, bebidas y

tabaco

Vestido y calzado

Vivienda y servicios

Artículos y servicios

para cuidados de la casa

Cuidados de la salud

Transporte y

comunica-ciones

Educación y esparci-

miento

Cuidados personales

Transferen-cias de gasto

Alimentos, bebidas y

tabaco

Alimentos y bebidas consumidas DENTRO del hogar

Cereales

Carnes

Pescados y mariscos

Leche y sus derivados

Huevos

Aceites y grasas

Tubérculos y verduras, leguminosas, semillas y frutas

Azúcares y mieles, café, té y chocolate

Bebidas

Alimentos y bebidas consumidas FUERA del hogar

Tabaco

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO*

Patrón de Consumo

Compra de alimentos y se elimina el sesgo compra-consumo

Eliminación del sesgo para determinar patrón de consumo

* Con base en el análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH’s). INEGI, 2008

Consumo fuera de casa

Unidades de medida no congruentes

Datos de composición incongruentes

Valores atípicos

Otros aspectos atípicos

Alimentos Comprados

Disponibles para el consumo en los hogares mexicanos



Determinación de las dietas urbana y rural



DIETA TIPO

R

u

r

a

l

U

r

b

a

n

a

Población 15,000 Hab.

Estrato Alto

Estrato Medio

Estrato Bajo

Metodología para determinar dietas por estrato socioeconómico



D

E

C

I

L

E

S

1

2

10

3

4

5

6

7

8

9

Ruta de análisis de las ENIGH’s*



SERIE DE LAS ENIGH: Inician en 1992, con bianuales y hoy se analiza la versión 2008

* Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30 años, según peso y talla para un IMC de 24.9 cuyo requerimiento estimado de Energía es de 2,828 kcal

FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana, Tomo I, Ed. Médica Panamericana, México, 2005

ENIGH’SEstimador

de consumo empírico

INVENTARIO DE

ALIMENTOS CANDIDATO

CANASTA ALIMENTARIA

CODIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN

TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO

Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008



Consideraciones del análisis



Las canastas (por estrato socioeconómico y ámbitos rural y urbano)

quedaron conformadas por 45 alimentos

Se eliminaron los alimentos con menor aporte energético, como

son: alimentos infantiles, agua mineral, leche de cabra, entre otros.

Al igual que las bebidas alcohólicas.

Algunos alimentos se "fusionaron" como parte de otros: verduras,

frutas y los cortes de carne.

Consideraciones del análisis



Se ponderó el aporte energético de acuerdo al requerimiento

estimado de energía de un adulto equivalente: 2,828 kcal. *

Para el análisis por estrato se utilizaron los alimentos que mayor

aporte energético tuvieron en el estrato bajo y se presentan las

diferencias entre los 3 estratos por ámbito rural y urbano

* Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30 años, según peso y talla para un IMC de 24.9 cuyo requerimiento

estimado de Energía es de 2,828 kcal

FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población

Mexicana, Tomo I, Ed. Médica Panamericana, México, 2005



Alimentos de la dieta Rural

29.8%10.0%

6.5%6.1%

5.2%4.8%

4.3%3.6%

3.3%2.9%

1.8%1.7%1.7%1.6%1.6%1.5%1.5%

1.3%1.2%1.2%

0.9%0.8%

0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Tortilla

Aceite

Frijol

Azúcar

Leche

Carne de pollo

Pan de dulce

Bebidas azucaradas

Otros cereales

Huevo

Tamales

Carne de res

Sopas

Carne de cerdo

Embutidos

Pan blanco

Manteca

Harinas

Quesos

Galletas

Plátano

Papa

Otras verduras

Otras leguminosas

Naranja

Jitomate

Chiles

Botanas

Aderezos

Pescado procesado

Otras frutas

Cebolla

Pescado fresco

Cereal de hojuela

Tortilla de harina

Manzana

Aguacate

Pan de caja

Yogurt

Condimentos

Tomate

Acelgas

Pastelitos

Mariscos

Papaya

Distribución de alimentos que conforman la dieta RURAL*

* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente

FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008

8 alimentos comprenden el 70% de la dieta rural:

1.Tortilla2. Aceite

3. Frijol4. Azúcar5. Leche6. Carne de pollo7. Pan de Dulce8. Bebidas azucaradas



Alimentos de la dieta Urbana

13.4%12.9%

7.5%6.3%

6.0%4.7%

4.3%3.4%3.4%

2.9%2.9%

2.5%2.5%

2.4%2.3%

2.2%2.1%2.1%

1.6%1.5%

1.3%1.0%1.0%1.0%1.0%

0.7%0.7%0.7%

0.6%0.6%

0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%

0.1%0.1%0.1%0.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

Bebidas azucaradas

Tortilla

Leche

Aceite

Carne de pollo

Pan de dulce

Jitomate

Tamales

Frijol

Pan blanco

Papa

Carne de res

Embutidos

Azúcar

Huevo

Plátano

Otras verduras

Quesos

Otros cereales

Carne de cerdo

Naranja

Sopas

Otras frutas

Galletas

Manteca

Aderezos

Cereal de hojuela

Tortilla de harina

Chiles

Cebolla

Manzana

Pan de caja

Yogurt

Tomate

Harinas

Botanas

Pescado procesado

Aguacate

Acelgas

Pescado fresco

Otras leguminosas

Papaya

Pastelitos

Condimentos

Mariscos

Distribución de alimentos que conforman la dieta URBANA*


FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008

12 alimentos comprenden el 70% de la dieta URBANA:1. Bebidas azucaradas

2.Tortilla3. Leche4. Aceite5. Carne de pollo6. Pan de Dulce7. Jitomate8. Tamales9. Frijol

10. Pan blanco11. Papa12. Carne de res



Comparación Dieta Urbana y Rural, según categorías

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%Comparación de la Dieta Urbana y Rural, según categoría de alimentos*

Consumo Rural

Consumo Urbano


FUENTE: Elaboración con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008



20 Principales alimentos de la dieta URBANA por estrato socioeconómico*

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Tort

illa

Lech

e

Ace

ite

Ca

rne

de

po

llo

Beb

idas

az

uca

rad

as

Frij

ol

Pan

de

du

lce

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evo

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Pan

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Emb

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de

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Gal

leta

s

Man

teca

DIETA URBANA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO*

Bajo Alto Medio

* 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta de un adulto equivalente

FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008



20 Principales alimentos de la dieta RURAL por estrato socioeconómico*

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Tort

illa

Ace

ite

Frij

ol

Azú

car

Pan

de

du

lce

Lech

e

Ca

rne

de

po

llo

Otr

os

cere

ale

s

Be

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as

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cara

das

Hu

evo

Sop

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Har

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Gal

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Car

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de

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Man

teca

Pa

n b

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co

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s

Ca

rne

de

cerd

o

Tam

ale

s

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do

s

DIETA RURAL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO*

Bajo Alto Medio

* 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta de un adulto equivalente

FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008

VALOR NUTRITIVO DE CADA UNA DE LAS DIETAS ANALIZADAS

Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008



Puntos de esta fase



1. Identificar y cuantificar los nutrimentos en las dietas diseñadas

2. Ejercicio teórico sumando: nutrimentos presentes en las dietas + los de los alimentos industrializados disponibles y adicionados para cuantificar el consumo diario de nutrimentos de un sujeto urbano o rural y su adecuación a la recomendación en una dieta normocalórica.

CONCLUSIONESResultado del trabajo coordinado INNSZ - ILSI



CONCLUSIONES



La determinación del patrón de consumo de alimentos en México, es una

tarea compleja, pero necesaria para conocer la dinámica de la

alimentación y la toma de decisiones en cuanto a la formulación de planes

y programas orientados a la mejora alimentaria nacional

El análisis del patrón alimentario comprende 45 productos y con ello se

obtiene el aporte energético necesario para un adulto equivalente, en los

6 tipos de dieta presentados (3 estratos socioeconómicos por 2 ámbitos:

rural y urbano)

En la dieta de la población rural con sólo 8 productos se alcanza el 70%

de las recomendaciones para un adulto equivalente y con 19 supera el

90% de éstas

CONCLUSIONES



La dieta en la población urbana incluye mas alimentos y productos que la

rural, con 12 alimentos se alcanza el 70% de las recomendaciones para

un adulto equivalente y con 23 superan el 90% de éstas

La principal diferencia es que en la dieta rural la principal fuente de

energía son las tortillas y en la dieta urbana son las bebidas azucaradas

La dieta urbana tiene un consumo mayor de verduras y frutas en

comparación con la dieta rural, pero esto es minimizado por el gran aporte

de productos azucarados, carnes y productos de harinas refinadas como

son los panes y las galletas

CONCLUSIONES…2



La presencia de productos adicionados en específico no fue posible

obtenerla por lo preliminar del análisis, pero en la dieta están presentes

los alimentos que son adicionados de acuerdo con la normatividad

vigente en México (leche, productos hechos con base en harinas de maíz

y trigo)

Los cereales para desayuno, en la dieta rural, ocupan el lugar 34 (de 45

posibles), en tanto que en la dieta urbana ocupan el lugar 27

En tanto no se concluya el análisis de las dietas con base en el valor

nutrimental, no es posible detectar la aportación de nutrimentos

provenientes de alimentos adicionados

mercado de alimentos fortificados en méxico y su presencia en la … · 2016-08-29 · cereales...

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