mercado aceite ucraina

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Notas Sectoriales

El mercado del aceite de oliva en Ucrania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev

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El mercado del aceite de oliva en Ucrania

Esta nota ha sido elaborada por Pablo Ruibal y Pe-dro Asua bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev Mayo 2010 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN UCRANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kiev 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 6666 1. Tamaño del mercado 6 2. Producción local 7 3. Importaciones 7

III. ANÁIII. ANÁIII. ANÁIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDALA DEMANDALA DEMANDALA DEMANDA 11111111

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 14141414

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 16161616

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 17171717

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 21212121

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 24242424 1. Ferias 24 2. Publicaciones del sector 25 3. Otras direcciones de interés 27



CONCLUSIONES

Ucrania es el segundo mayor mercado de Europa del Este después de Rusia, donde el acei-te de oliva es un producto de introducción relativamente reciente cuya demanda se cubre íntegramente con importaciones, debido a que por condiciones climáticas no se produce lo-calmente.

El consumidor ucraniano percibe el aceite de oliva como un producto saludable de origen mediterráneo aunque elitista y caro; su uso principal es como aliño en ensaladas y su con-sumo estacional (mayor demanda en verano). El consumidor regular es leal a la categoría de producto siendo los factores decisorios de compra el precio y la calidad; ni la marca ni el país de origen son importantes. El consumidor ocasional y potencial lo considera un produc-to excesivamente caro: los principales obstáculos al consumo de aceite de oliva en Ucrania son su alto precio y la falta de información –el consumidor no asocia marcas con países de origen; desconoce las propiedades del aceite de oliva. Durante junio – julio de 2010 la Ofici-na Comercial coordinará la segunda campaña de promoción genérica del aceite de oliva en Ucrania: Olive Oil from Spain, que incluye acciones en punto de venta, inserciones en pren-sa, publicidad en la calle y la creación de la página web www.oliveoilfromspain.com.ua

Las importaciones ucranianas de aceite de oliva aumentaron mucho hasta 2008, tanto en va-lor como en volumen; el tipo de aceite más importado fue el virgen extra, seguido del refina-do. España mantiene tradicionalmente una posición líder (68% y 55% en volumen para 2009 y ambos tipos de aceite). Le siguen Grecia, Italia y Turquía. La crisis económica iniciada a fi-nales del 2008 redujo las importaciones y propició una mayor presencia de aceite de oliva turco en el mercado (no refinado) debido a su menor precio e impulsó las ventas de las mar-cas blancas de importadores y cadenas de distribución. También se produjo un efecto susti-tución en su consumo por el aceite de girasol, sustitutivo natural (gran producción local, tra-dición en su consumo y esfuerzo promocional de las empresas ucranianas).

El canal de distribución del aceite de oliva en Ucrania es corto, realizándose principalmente a través de grandes cadenas e importadores de productos alimentarios. Ambos operadores subcontratan e importan directamente la fabricación de sus marcas propias en otros países (principalmente España) e importan también marcas de fabricante. El 80% de las ventas de aceite de oliva se realizan en supermercados, hipermercados y cash & carry; el canal HoRe-Ca y el segmento gourmet están poco desarrollados.

http://www.oliveoilfromspain.com.ua/



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

La presente nota sectorial analiza el sector del aceite de oliva en Ucrania definido según las partidas arancelarias que a continuación se detallan.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

En la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA), la partida objeto de la presente nota sectorial es la 1509, las subpartidas 1509.10 y 1509.90.

1509150915091509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente

1509.101509.101509.101509.10 Virgen

1509.901509.901509.901509.90 Los demás



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

Ucrania cuenta con una población de aproximadamente 46 millones de personas. Hasta oc-tubre del 2008 gozó de una evolución positiva de su economía pero a partir del 2009 la economía se desplomó, contrayéndose el PIB un 15% en 2009. No obstante, las previsiones para 2010 son positivas –crecimiento estimado del 3%.

El consumo principal de aceite de oliva se realiza en las ciudades, donde el nivel de renta es superior a la media y la gran distribución ha centrado sus planes de expansión. Ucrania cuenta con varias ciudades con más de un millón de habitantes, además de Kiev (4 millo-nes): Odessa, Dnepropetrovsk, Lviv, Donetsk y Kharkov.

Según Euromonitor el mercado del aceite de oliva ha ido consolidando en Ucrania, crecien-do a un ritmo del 8% anual entre 2004 y 2009. La tendencia cambia en 2009, cuando las importaciones de aceite de oliva refinado cayeron un 37% y las de virgen extra un 8%. Estos datos están en línea con la reducción de todas las importaciones ucranianas debido a la per-sistente crisis mun-dial.

Fuente: Euromonitor International 2010

Ilustración 1: Aceite de oliva en Ucrania. Valor venta al publico en UAH



Sin embargo, Euromonitor considera un cambio de tendencia a medio plazo, debida a la re-cuperación económica y subida de salarios: 40% en valor y 47% en volumen.

Tabla 1.Perspectiva de ventas en volumen hasta el 2014

Variación % volumen 2009-14 TCCA 2009/14 TOTAL

Aceite de OlivaAceite de OlivaAceite de OlivaAceite de Oliva 8.08.08.08.0%%%% 46,9%46,9%46,9%46,9%

Aceites vegetales y de semillas 1.6% 8,3%

Grasas para cocinar - -

Mantequilla 2.7% 14,2%

Margarina -2.1% -10%

Evolución media “ Aceites y grasas” 1.3% 6,9%

TCCA.Tasa compuesta de Crecimiento Anual Fuente: Euromonitor Internacional 2010

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La producción de aceite de oliva en Ucrania es inexistente debido a las condiciones climáti-cas por lo que la demanda interna se cubre íntegramente mediante importaciones. Se trata de un producto de introducción relativamente reciente en la dieta ucraniana, que cuenta con un importante sustitutivo producido localmente y mucho más económico: el aceite de gira-sol.

Grandes multinacionales agroindustriales como Cargill (www.cargill.com), Bunge (www.bunge.com), Kernel Group (www.kernel.ua), Toepfer (www.acti.de) o WJ Grain (www.wjgrain.com) así como grandes empresas ucranianas producen desde hace años en Ucrania cubriendo las necesidades del mercado local y exportando también grandes volúme-nes -el 70% de las importaciones españolas de aceite de girasol proceden de Ucrania.

El principal competidor del aceite de oliva español es el aceite de girasol, más que los acei-tes de oliva italianos, griegos o turcos. Esto es debido a la gran tradición en su consumo, su precio asequible y la fortaleza de las marcas locales con años de experiencia en el mercado ucraniano.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

En el análisis de las importaciones ucranianas de aceite de oliva según las partidas arancela-rias 1509, 1509.10 y 1509.90 se han usado para 2007-08 datos de COMTRADE (Naciones Unidas) y ASOLIVA (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite

http://www.cargill.com/

http://www.bunge.com/

http://www.kernel.ua/

http://www.acti.de/

http://www.wjgrain.com/



de Oliva) y para 2009 datos de Ukrstat (Comité Estatal de Estadística de Ucrania) ante la falta de datos de las anteriores fuentes. La metodología de Ukrstat difiere de la empleada por los anteriores y los datos no son estrictamente comparables.

En 2008 el volumen de las importaciones totales ucranianas de aceite de oliva (partida 1509150915091509) ascendió a 3.051,5 Tn., por un valor total de casi 6,5 millones USD. En 2009 esta cifra se re-dujo un 14% hasta las 2.620 Tn. Esta disminución fue mucho mas pronunciada en el aceite refinado (1509.901509.901509.901509.90), que en volumen disminuyó un 37% frente al 8% del aceite de oliva virgen (1509.101509.101509.101509.10) cuya demanda parece más estable en esta época de desaceleración económica.

Según el tipo de aceites, tradicionalmente Ucrania consume una mayor proporción de aceite de oliva virgen. Así, en 2008 de las 3.051 Tn importadas por Ucrania (valor de 6,5 millones EUR), 2.005 Tn. fueron aceites vírgenes (valor 4,55 millones EUR; 70,6 % del total) y 1.047 Tn. de aceite de oliva refinado (1,9 millones EUR; 29,7 % del total). Estas proporciones se mantuvieron similares durante el año 2009 (71% y 29% en valor).

En cuanto al origen de las importaciones ucranianas de aceite de oliva, España es tradicio-nalmente el principal país proveedor. En 2009 exportó 1538 Tn, (59% del total); seguido de Turquía, con 434 Tn. (17%); Grecia, con 364 Tn (14%) e Italia, con 280 Tn. (11%), siendo mínimas las cantidades importadas de otros mercados. Respecto a calidades exportadas, en 2009 España exportó el 55% (en volumen) del aceite de oliva virgen importado por Ucrania; Grecia el 18%; Turquía el 15% e Italia el 11%. Para el aceite refinado, la cuota española es superior incluso (68% en volumen para 2009) aunque se observa un rápido crecimiento de las exportaciones turcas (20% en 2009 frente a un 2% en 2007) mientras Grecia e Italia man-tienen cuotas del 3% y 9% respectivamente.

A continuación se presentan varias tablas estadísticas que analizan el comportamiento de las importaciones ucranianas de aceites de oliva vírgenes y refinados en términos de volu-men, valor y valores medios para el período 2007-09.

• 1509.101509.101509.101509.10 Aceites vírgenes

Esta partida arancelaria incluye el aceite extra virgen y el aceite virgen, aquellos con mayor aceptación por el mercado ucraniano. En 2008, el 70,6% del aceite de oliva español expor-tado a Ucrania se situó en esta categoría.

Tabla 2. Importaciones ucranianas de la partida arancelaria 1509.10 Aceites vírgenes (Kg)

País 2007 Cuota 2008 Cuota 2009 Cuota

España 514.225 60% 1.219.485 61% 1.020.670 55% Grecia 129.763 15% 387.450 19% 341.981 18% Turquía 77.241 9% 141.295 7% 281.773 15%

Italia 137.009 16% 256.526 13% 213.065 11%

TOTAL 860.643 100% 2.004.756 100% 1.859.003 100%

Fuente: Oficina Comercial de España en Kiev



Tabla 3. Importaciones ucranianas de la partida arancelaria 1509.10 Aceites vírgenes (USD)


España $711.394 28% $1.430.030 31% $1.867.080 41% Turquía $298.440 12% $655.400 14% $ 975.876 21%

Italia $757.858 29% $1.217.160 27% $937.531 20% Grecia $809.617 31% $1.254.250 28% $800.274 17%

TOTAL $2.584.404 100% $4.556.840 100% $4.592.775 100%


El volumen de importaciones ucranianas de aceite de oliva virgen se redujo un 7% para 2008-09 hasta las 1859 Tn. mientras en términos de valor (USD) aumentaron un 1%.

A pesar de estos datos, la reducción de importaciones no ha sido tan acusada como en otros sectores de la economía ucraniana, que han rondado el 30-35% para 2008-09. La de-manda del aceite de oliva, situada en el segmento Premium del mercado y dirigida a una cla-se media – alta parece que no ha sufrido esta reducción drástica de importaciones.

España mantiene su posición líder en términos de valor y volumen con cuotas del 41% y 55% respectivamente, aunque pierde posición relativa en términos cuantitativos a favor principalmente de Turquía, que emerge con fuerza como competidor del aceite español (du-plica cuota en volumen hasta el 15%; se sitúa segunda en valor con el 21%) debido a sus precios competitivos. Italia y Grecia pierden importancia relativa en términos de valor y vo-lumen.

Tabla 3. Valor medio de las importaciones de la partida arancelaria 1509.10 Aceites vírgenes

(USD / Kg )

País 2007 2008 2009

España 1,38 $ 1,17 $ 1,83$ Italia 5,53 $ 4,74 $ 4,40$ Grecia 6,24 $ 3,24 $ 2,34$ Turquía 3,86 $ 4,64 $ 3,46$ Otros 2,99 $ - 7,94$ TOTAL 3,00 $ 2,27 $ 2,47$


Analizando el valor medio de las importaciones, se observa que el aceite de oliva virgen im-portado más caro es el italiano. Las importaciones de aceite de oliva español mantienen un valor medio bastante bajo, consistente con la opinión de muchos importadores y distribuido-res ucranianos de que el aceite español es el de mejor precio, para una determinada calidad. El consumidor, no obstante lo percibe como un producto de igual calidad que el italiano o griego.



• 1509.901509.901509.901509.90 Aceite de oliva refinado

El aceite de oliva refinado supone un porcentaje más o menos estable de las importaciones ucranianas de la partida 1509 Aceite de oliva (aproximadamente el 30%). La tendencia alcis-ta de las importaciones de esta partida se interrumpe en 2009, reduciéndose el 37,5% en vo-lumen y el 26% en valor respecto a 2008.

Tabla 5 Importaciones ucranianas de la partida arancelaria 1509.90 Aceite de oliva refinado (Kg)


España 497.460 87% 767.357 73% 518.165 68% Turquía 10.687 2% 171.767 16% 152.912 20%

Italia 37.368 7% 99.252 9% 67.240 9% Grecia 28.868 5% - 0% 22.776 3%

TOTAL 572.401 100% 1.046.817 100% 761.097 100%


Tabla 6 Importaciones ucranianas de la partida arancelaria 1509.90 Aceite de oliva refinado (USD)


España $583.197 69% $908.500 47% $839.178,47 55% Italia $199.501 24% $390.660 20% $259.704,50 17%

Grecia $29.935 4% - - $46.563,79 3% Turquía $28.630 3% $610.230 32% $384.342,89 25%

TOTAL $842.295 100% $1.930.480 100% $1.529.891,88 100%


España es el principal origen de las importaciones ucranianas de aceite de oliva refinado (68% de cuota en volumen y 55% en valor). No obstante, su cuota en volumen ha disminuido en 2009 a favor de Turquía –aceite muy competitivo en precio, favorecido por la crisis económica y la reducción del poder adquisitivo del consumidor medio (su cuota pasa del 2% al 20% en 2009).

Tabla 7 Valor medio de las importaciones de la partida arancelaria 1509.90 Aceite de oliva refinado

USD / Kg

País 2007 2008 2009

España 1,17 $ 1,18 $ 1,62 $ Italia 5,34 $ 3,94 $ 3,86 $ Grecia 1,04 $ - 2,04 $ Turquía 2,68 $ 3,55 $ 2,51 $ TOTAL 1,47 $ 1,84 $ 2,01$


El precio medio de las importaciones españoles es muy reducido (1,62 USD/Kg), correspon-diendo los mayores precios al producto italiano (3,86 USD/Kg).



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Ucrania es el mayor mercado de Europa del Este tras Rusia, siendo a 1 de enero de 2010 su población total de 45 962 900 habitantes (State Statistics Committee of Ukraine) y una pro-porción de mujeres superior a la de hombres. La tasa de crecimiento de la población es ne-gativa en los últimos diez años principalmente debido a la baja de la natalidad y a la emigra-ción (-0.651%).

Kiev es la ciudad más poblada, con 2.762.652 habitantes. Le siguen Kharkov con 1.461.000 habitantes, Donetsk con 1.131.000, Dnepropetrovsk con 1.050.000 y Odessa con 1.027.000. Ucrania ha estado perdiendo población desde 1989, año en que se alcanzaban los 51 millo-nes. Esta caída se debe principalmente a la emigración y el descenso de la natalidad. La tasa de crecimiento es del -0,061% (año 2007).

No obstante, la población ucraniana es joven: aproximadamente el 14% de la población es menor de 15 años, el 69% está en edad laboral y el 17% es mayor de 65 años.

En lo referido al aceite de oliva, los consumidores urbanos y rurales difieren mucho unos de los otros. En las zonas rurales es más frecuente el consumo de aceite de girasol, muy intro-ducido en la dieta local, producido en Ucrania por grandes empresas (Kernel, Bunge o Agro-cosm) que hacen un fuerte esfuerzo promocional en este producto, comercializándolo a un precio muy competitivo.

En los núcleos urbanos, los hábitos de consumo siguen una pauta más moderna en cuanto a productos y lugares de compra; la aceptación del aceite de oliva es creciente, acompañada por los ambiciosos planes de expansión de las grandes cadenas de distribución. Esto es es-pecialmente cierto en Kiev, donde el consumidor medio dispone de un poder adquisitivo mayor (con un sueldo medio bruto de 390,38€ casi el doble que el resto del país) y el precio pondera menos en su decisión de compra (aunque sigue siendo el factor decisivo). No obs-tante, el consumidor ucraniano medio sigue dedicando al consumo de productos alimenta-rios más de la mitad de su renta disponible como vemos en la tabla siguiente:



Tabla 8. Estructura del gasto mensual medio por hogar

UAH/Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GASTO MEDIO MEN-SUAL POR HOGAR

541 607 658 737 903,5 1229 1443 1722 2590

ESTRUCTURA porcentaje

Gasto en consumo 93,3 93,7 92,8 93,3 92,6 91,1 90,5 90 86,2

Productos alimenta-rios y refrescos

64,9 62,6 59,1 58,6 57,5 56,6 53,2 51,4 48,9

Bebidas alcohólicas y tabaco

3 2,8 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 2,2

Manufacturas y servi-cios

25,4 28,3 31,1 31,9 32,3 31,6 34,7 36 35,1

...Incluyendo:

Ropa y calzado 5,4 5,3 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9

Agua, gas, electrici-dad y combustibles

10,5 10,4 9,7 8,5 9,6 10,9 9,1

Electrodomésticos, bienes de consumo doméstico, manteni-miento de la vivienda

1,7 2 2,3 2,6 2,8 2,9 2,8

Salud 3 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,7

Transporte 3 3,3 3 3 3,7 3,4 4

Comunicaciones 1,3 1,5 1,8 2,1 2,6 2,6 2,3

Cultura y ocio 1,9 2,3 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5

Educación 1,2 1,1 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3

Hoteles y restauran-te

1,1 1,4 1,6 1,7 2,2 2,3 2,4

Otros productos y servicios

2 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1

Gasto no - consumo 6,7 6,3 7,2 6,7 7,4 8,9 9,5 10 13,8

Alquileres, servicios comunales…

6,9 9 9,2 8,7 7,7 6,4 7,1 8,5 6

Fuente: State Statistics Committee of Ukraine (www.ukrstat.gov.ua)

El perfil del consumidor ucraniano de aceite de oliva se corresponde con el de residente en núcleo urbano, con un poder adquisitivo medio – alto que realiza sus compras en algún es-tablecimiento de la distribución moderna (supermercado, hipermercado o Cash & Carry). En general, existe una percepción positiva del aceite de oliva como un producto natural de ori-gen mediterráneo. El tipo más consumido en Ucrania es el aceite de oliva virgen extra, se-guido del refinado. Otros aceites (colza, palma o soja) tienen poca aceptación y se asocian a bajos niveles de calidad.

http://www.ukrstat.gov.ua/



Dentro de la categoría de producto aceite de oliva el factor decisorio de compra es el precio, seguido de la calidad percibida del producto. El consumidor ucraniano es fiel al producto, aunque no es leal a ninguna marca y no considera el país de origen como determinante de su decisión de compra. Es más, decide en el punto de venta qué aceite de oliva comprar (re-finado, extra virgen…) y la marca, lo que se explica por la falta de estrategias de comunica-ción definidas por parte de los fabricantes y distribuidores así como por la baja frecuencia en su consumo. Es frecuente establecer una correspondencia errónea entre el país productor y la marca comprada: el consumidor asocia las marcas Diva Oliva a Italia o Borges a Grecia cuando ambas son producidas en España. Grecia, España e Italia son los principales oríge-nes a los que se asocia el aceite de oliva, aunque las principales marcas consumidas sean españolas.

Siendo un producto relativamente caro para el mercado ucraniano, la crisis económica ini-ciada en octubre del 2008 ha provocado un descenso de sus ventas y dos efectos entre los consumidores:

• Sustitución del aceite de oliva por el aceite de girasol en la cesta de la compra entre los consumidores ocasionales, implicando menores ventas de la categoría aceite de oliva.

• Menor regularidad en su consumo o búsqueda de aceites de oliva más baratos entre los consumidores habituales, traducida en menores ventas de aceite de oliva español (tam-bién italiano y griego). Turquía aparece con fuerza en el mercado ucraniano, principal-mente con su marca Ravika importada y distribuida por un gran fabricante local de aceite de girasol, Grupo Kernel. La excepción sería la marca Premia, producida en España para la cadena de distribución Fozzy Group.

El consumo de aceite de oliva muestra cierta estacionalidad, incrementándose en los meses de verano (mayo – septiembre) debido a que es usado predominantemente en ensaladas. También se emplea como producto dietético o ingrediente en platos exóticos, como elemen-to que otorga distinción al plato; es poco habitual freír con él otros alimentos, para lo cual suele emplearse mantequilla o aceite de girasol. Un uso minoritario no culinario es como lu-bricante para masajes o cosmético.

La botella de cristal transparente de 0,5 L o 250 ML es la más abundante en el mercado ucraniano; la botella de cristal opaco o negra de 0,5 L o 250 ML incrementó su presencia en los lineales desde 2007 y se asocia al segmento más alto – delicatessen. El envase PET también es conocido (10% de las ventas de aceite de oliva) mientras que el tetrabrik fue co-mercializado sin éxito por algún importador, que posteriormente discontinuó producto y pro-veedor.

Es necesario destacar la aparición de nuevos productos al mercado ucraniano que mezclan aceite de oliva y girasol (Kernel Group –marca Stozhar sonyashkovo-olivkoviy; Kama –marcas Kama y Anri) que están siendo también aceptados por el mercado.

En conclusión, podemos decir que el consumidor ucraniano tiene una percepción positiva sobre el aceite de oliva, es bastante leal a la categoría de producto pero carece de informa-ción suficiente tanto sobre sus propiedades naturales como sobre marcas o países de ori-gen. Toma su decisión de consumo en el lineal del supermercado basándose en la calidad del producto, pero sobre todo en el precio –su principal barrera de entrada al mercado.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Las partidas arancelarias 1509.10 (aceite de oliva virgen) y 1509.90 (los demás aceites de oliva) objeto de estudio en esta presente nota sectorial están sujetos a un arancel del 10% y un IVA del 20%.

A continuación presentamos un muestreo de precios realizado en varias cadenas de distribución de Kiev en Febrero de 2010. Estos establecimientos ofrecen un amplio surtido de aceites de oliva, orientados a un público objetivo de clase media – alta:

• Rainford: Hipermercado. www.rainford.ua

• Megamarket: Hipermercado. www.megamarket.com.ua

• Velyka Kyshenia: Supermercado. www.kishenya.com.ua

• Metro: Cash and Carry. www.metro.ua

Tabla 2 Muestreo de precios. Precios: UAH

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO EnvaseEnvaseEnvaseEnvase MARCAMARCAMARCAMARCA ORIGENORIGENORIGENORIGEN METROMETROMETROMETRO VELYKA VELYKA VELYKA VELYKA KYSHENIAKYSHENIAKYSHENIAKYSHENIA

MEGAMAKETMEGAMAKETMEGAMAKETMEGAMAKET RAINFORDRAINFORDRAINFORDRAINFORD

Aceite de oli-va extra vir-

gen

Botella 0,25L

Iberica España 28,5 30,9 - 29,21


gen

Botella 0,5L

Iberica España 48 54,8 47,16 54,86


gen

Botella 0,25L

ITLV España 35,16 35,58 34,14 38,09


gen

Botella 0,5L

ITLV España 67,32 66,9 68,94 -


gen

Botella 0,25L

Maestro de oliva

España 56,64 32,11 34,14 34,2


gen

Botella 0,5L

Maestro de oliva

España 30 55,44 56,04 58,25

http://www.rainford.ua/

http://www.megamarket.com.ua/

http://www.kishenya.com.ua/

http://www.metro.ua/




gen

Botella 0,25L

Ellada Grecia 28,2 30,85 - 30,37


gen

Botella 0,5L

Ellada Grecia 48,6 50,23 41,82 51,4


gen

Botella 0,25L

Ravika Turquía 26,64 - 27,54 -


gen

Botella 0,5L

Ravika Turquía 38,04 - 43,26 -


gen

Botella 0,25L

Monini Italia 37,14 38,56 39,06 40,18


gen

Botella 0,5L

Monini Italia 61,8 62,12 65,1 66,96

Fuente: Oficina Comercial de España en Kiev. Febrero 2010.

En general, los precios son más económicos en la cadena de supermercados Velyka Kys-henia frente a los dos grandes hipermercados Rainford y Megamarket. El formato Cash & Carry (Metro) lógicamente ofrece mejores precios dirigidos al canal HoReCa. Es necesario constatar que en los establecimientos Cash & Carry sólo se admite el pago en efectivo y que además muchos particulares realizan aquí sus compras, consiguiendo la necesaria tarjeta acreditativa de la cadena.

Los márgenes de las cadenas de distribución suelen oscilar entre el 7-12% de las cadenas de supermercados (Silpo, Furshet o Velyka Kyshenia) de dimensión nacional; el 20% o supe-rior de algunas cadenas locales como Megamarket; el 5-9% del formato Cash & Carry.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El aceite de oliva es un producto de introducción relativamente reciente en la dieta ucrania-na, que cuenta con un producto sustitutivo mucho más barato de origen local: el aceite de oliva de girasol. No obstante, su creciente aceptación se debe principalmente a ser percibido como un producto natural, de origen mediterráneo, con propiedades saludables y algunas características específicas (aroma, consistencia viscosa y sabor) que lo diferencian clara-mente de otros aceites. El aceite de oliva virgen extra y, en menor medida el refinado, son los que tienen mayor aceptación para el consumidor ucraniano independientemente de su origen. No obstante, también se percibe como un producto caro y elitista, especialmente en aquellos consumidores ocasionales o potenciales.

En general, existe lealtad del consumidor ucraniano a la categoría de producto aceite de oli-va si ya lo consume con regularidad: es decir, un incremento de su precio se traduciría en un menor consumo y no en su desaparición de la cesta de la compra. Los consumidores no re-gulares o potenciales dejarían de consumirlo o lo sustituirían por otro producto, probable-mente aceite de girasol. No se comprarían otros tipos de aceites (palma, colza o soja), cuya percepción por el consumidor es negativamente.

Sin embargo, el comprador ucraniano no es leal a una marca o país de origen, decidiendo en su mayoría qué tipo y marca de aceite de oliva consumirá en el punto de venta. El factor de-cisorio de esta compra será el precio y en un segundo lugar la calidad percibida del produc-to. La razón de esto es la falta de información sobre la categoría de producto aceite de oliva y de inversión de las empresas en constituir una adecuada imagen de marca propia en Ucra-nia. Es más, existe una alta confusión entre los consumidores sobre el país de origen de ca-da marca debido a la política comercial de importadores y distribuidores: marcas como Dol-ce Vita o Maestro de Oliva se identifican con Italia e Iberica con Grecia (aunque son produci-das en España). A pesar de esta confusión, las principales marcas de aceite de oliva en Ucrania son españolas: Maestro de Oliva, Dolce Vita, Coopoliva, Iberica y Premia (marca de distribuidor producida en España para la cadena Fozzy Group). Asimismo, el consumidor re-gular de aceite de oliva asocia España con un producto de alta calidad y precio razonable; el consumidor ocasional o potencial asocia la mayor calidad con el producto griego pero a pre-cios excesivos. El aceite de oliva también italiano también obtiene una buena valoración en términos de calidad pero inferior al griego y al español, con precios elevados. Otros países mediterráneos como Turquía, Egipto o Chipre están asociados a bajos niveles de calidad.



VI. DISTRIBUCIÓN Aunque existen empresas distribuidoras que abarcan la totalidad del territorio nacional de una manera efectiva, tradicionalmente la distribución en Ucrania se encuentra compartimen-tada y estructurada en cuatro grandes zonas: un área central cuyo núcleo más importante es Kiev; la zona occidental cuya ciudad más destacada es Lviv; la zona sur que comprende Odessa y la República Autónoma de Crimea; y el área oriental, más industrializada donde se encuentran las ciudades de Kharkiv, Donetsk y Dnepropetrovsk. Es importante destacar la existencia de seis ciudades que superan el millón de habitantes y suponen un mercado po-tencial muy significativo y altamente concentrado.

En Ucrania aproximadamente el 60% de la distribución nacional se realiza todavía a través de establecimientos con formato tradicional (mercados abiertos y tiendas de barrio "produk-ty" un 30-40%, kioscos un 20%), correspondiendo el 40% restante a las cadenas de distri-bución (hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y Cash & Carry). La distribu-ción moderna se ha desarrollado mucho en los últimos años y cuenta con mucho recorrido a pesar de que ha atravesado fuertes problemas de financiación desde octubre del 2008 y 2009 que la han obligado a reestructurarse (concentración de operadores, cierre de algunas empresas, etc.). Cadenas multinacionales como las europeas Metro (formatos Cash & Carry), Billa o Auchan; y rusas como X5 Retail o Vester están presentes en el país, subrayando el potencial del mercado. No obstante, sólo existen dos o tres cadenas que puedan conside-rarse de ámbito nacional, compitiendo con multitud de cadenas regionales.

La rápida expansión de la gran distribución ha sido frenada por la actual crisis económica que sigue atravesando el país. Su facturación, donde el producto importado estaba amplia-mente representado, ha caído drásticamente debido a que el consumidor ucraniano medio, ya de por sí muy sensible al factor precio, ha visto muy mermados sus ingresos y sustituido progresivamente el producto extranjero por el de origen local en su cesta de la compra. Así, las ventas de aceite de oliva se han trasladado al aceite de girasol ucraniano debido a su precio más económico.

Sin embargo, podemos hacer un matiz: el aceite de oliva virgen (partida arancelaria 1509.10), dirigido a una clase alta que ha sufrido menos la crisis económica, se ha visto menos afecta-do que el simplemente refinado (partida arancelaria 1509.90) orientado a una clase media que sí ha visto mermado su poder adquisitivo.

Siendo un producto importado en su totalidad, la comercialización del aceite de oliva en Ucrania se realiza principalmente a través de la gran distribución (supermercados, hipermer-



cados y Cash & Carry) y en núcleos urbanos, dirigiéndose a un público objetivo con una ca-pacidad adquisitiva media o alta. Se estima que el 80% de las compras de aceite de oliva se realizan en estos establecimientos.

Las grandes cadenas ucranianas subcontratan e importan en algunos casos la producción de sus marcas propias en España (Premiya del Grupo Fozzy; ARO de Metro Cash & Carry) o terceros países; también importan directamente marcas de fabricante. En Ucrania, las mar-cas blancas se han visto favorecidas por la crisis económica en detrimento de las marcas de fabricante debido a sus precios más asequibles al consumidor. Si bien hasta finales del 2008 muchas cadenas regionales planeaban comenzar a importar directamente una parte de su surtido o crear incluso su propia marca blanca, el comienzo de la crisis económica en Ucra-nia en octubre del 2008 hace que retrasen o cancelen estos planes por problemas financie-ros, pasando a comprar directamente a importadores ucranianos la totalidad de su surtido.

Un productor fuerte en este segmento es Exoliva (Sovena Group; www.sovenagroup.com) haciendo marca blanca y exportando su propia marca Exoliva.

La otra figura destacada en la comercialización del aceite de oliva son los importadores de productos alimentarios, de ámbito nacional o regional. Comercializan principalmente marcas de fabricante, distribuyendo posteriormente sobre todo a las grandes cadenas. Debido a que la distribución en Ucrania todavía está bastante compartimentada, existen pocos grandes importadores con una distribución nacional efectiva, siendo frecuentes pequeños importado-res locales que suministran a las cadenas regionales al menos una parte de su portafolio. En general estos operadores tienen un sistema deficiente de control de stocks, actuando en muchos casos bajo pedido –sobre todo a nivel regional. La crisis económica provocó graves problemas financieros a muchos importadores derivados de:

• Fuerte devaluación de la moneda local (50% aproximadamente en 2009) que encare-ció sus importaciones. En muchos casos, las condiciones de pago incluían un prepa-go del 30% o 50% de la mercancía que muchos operadores se vieron incapaces de afrontar.

• Demoras o impagos de sus principales clientes, las grandes cadenas. Estas se vieron afectadas por las restricciones al crédito y la reducción de poder adquisitivo de la clase media, que compraba habitualmente sus establecimientos.

Algunos productores españoles de aceite de oliva bien posicionados a través de importador puro en este mercado son Rafael Salgado (www.rafaelsalgado.com); Agrosevilla (www.agrosevilla.com) mediante su marca Coopoliva; el grupo Borges (www.borges.es) a través de sus marcas ITLV (adquirida en 2004) y Borges; Olive Line (www.oliveline.es) con Maestro de Oliva e Iberica, distribuidas por su importador VELD (www.veld.com.ua); marca Olive Line (comprada por un importador ucraniano a la anterior empresa). Entre los italianos destacan Monini (www.monini.com); Costa D’Oro (www.oliocostadoro.com). Es destacable la presencia del importador ITALIMPORT que sólo importa productos alimentarios italianos (acetie de oliva Olitalia; www.olitalia.com). Entre los proveedores griegos, son importantes Eleon (www.eleonoliveproducts.com) y Managea (www.managea.gr) dirigido al sector más exclusivo del mercado.

En 2009 apareció un nuevo perfil de importador: el fabricante de aceite de girasol. A través del Grupo Kernel (www.kernel.ua) se ha introducido en Ucrania el productor de aceite de oli-va turco Ravika (www.ravika.com.tr) cuyas ventas han aumentado exponencialmente, al

http://www.sovenagroup.com/

http://www.rafaelsalgado.com/

http://www.agrosevilla.com/

http://www.borges.es/

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http://www.kernel.ua/

http://www.ravika.com.tr/



combinar un precio muy competitivo con las extensa distribución nacional de Kernel (fabri-cante y comercializador de aceites de girasol tan populares como Stozhar, Chumak (com-prada al gran fabricante local de conservas Chumak) o Shchedryi Dar.

La comercialización de aceite de oliva hacia el canal HoReCa está poco desarrollado en Ucrania, abasteciéndose estos establecimientos en formatos Cash & Carry principalmente. Es escasa o inexistente la figura del agente comercial o comisionista para este tipo de pro-ducto.

Por último, es necesario señalar que en Ucrania ha comenzado a introducirse la venta directa online impulsada por las grandes cadenas y algunos importadores, auspiciada por la crisis económica. Aunque innovadora, su implantación todavía está muy limitada por el reducido acceso de la población a Internet y la desconfianza del consumidor hacia este medio.

Los canales de distribución recomendados serían:

• Grandes cadenas de distribución, aunque con los riesgos que implica concentrar grandes volúmenes de venta en pocas empresas clientes; márgenes reducidos y es-caso reconocimiento de marca del fabricante.

• Importadores grandes o medianos. Muchos discontinuaron referencias o están cam-biando de proveedores, como efecto de la crisis; otros que cesaron sus importacio-nes, contemplan reiniciarlas hacia finales 2010, principios 2011.

Actualmente, la Oficina Comercial coordina en junio-julio 2010 una campaña genérica de promoción del aceite de oliva Olive Oil from Spain en la que participan el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA), la Interprofesional del Aceite de Oliva, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) y el Instituto de Promoción Exterior de Castilla La Mancha (IPEX). Esta campaña 2010 tiene un presupuesto de 77 000 euros e incluye:

• Publicidad exterior en 5 ciudades (Kiev, Dnepropetrovsk, Odesa, Kharkov y Donetsk)

• Inserciones en 2 publicaciones especializadas.

• Creación de una página web www.oliveoilfromspain.com.ua enlazada con diferentes websites mediante banners.

• Acciones promocionales en punto de venta: shelf stoppers, reparto de folletos y con-sultoría – asesoramiento mediante promotoras (20 supermercados en las 5 ciudades mencionadas).

Esta campaña 2010 es continuación de otra anterior presupuestada en 50 000 euros realiza-da en octubre – noviembre 2009 Olive Oil from Spain en la que participaron el Instituto Espa-ñol de Comercio Exterior (ICEX), la Asociación Española de la Industria y el Comercio Expor-tador del Aceite de Oliva (ASOLIVA), la Interprofesional del Aceite de Oliva y la Agencia An-daluza de Promoción Exterior (EXTENDA). Las acciones promocionales principales de esta primera campaña fueron:

• Acciones multimedia: inserción de banners en Internet.

http://www.oliveoilfromspain.com.ua/



• Publicidad en punto de venta: shelf stoppers y Shopping carts para los carritos de la compra (25 supermercados en 4 ciudades).

• Publicidad exterior en 4 ciudades: Kiev, Odesa, Donetsk y Dnepropetrovsk.

• Elaboración de un estudio de notoriedad del aceite de oliva a la agencia IPSOS.

El objetivo de estas campañas promocionales es proporcionar información sobre la categor-ía de producto aceite de oliva y destacar sobre los otros aceites competidores el de origen español.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las principales barreras de entrada al mercado ucraniano no son aranceles o impuestos, si-no obstáculos derivados de una compleja y lenta burocracia; falta de transparencia y corrup-ción de las aduanas; cambios legislativos continuos; así como las trabas a la certificación de productos. Estas dificultades recomiendan encontrar un socio local apropiado, con expe-riencia en el sector y la necesaria red comercial para distribuir productos alimentarios. Este socio ideal será o bien una cadena de distribución o bien un importador de productos ali-mentarios.

Los aranceles y tasas aplicables a la importación del aceite de oliva en Ucrania son:

Partida arancelaria 1509.10.901509.10.901509.10.901509.10.90: Aceite de oliva virgen

• Arancel: 10%

• IVA: 20%

Partida arancelaria 1509.90.001509.90.001509.90.001509.90.00: Los demás

• Arancel: 10%

• IVA: 20%

Los documentos necesarios para importar aceite de oliva en Ucrania son iguales para ambas partidas 1509.10.901509.10.901509.10.901509.10.90 y 1509.90.001509.90.001509.90.001509.90.00:

Documentos generales de importación:

• Factura Comercial (Commercial Invoice)

• Declaración de valor (Declaration of Dutiable Value): sobre el que se determina el arancel a pagar. Necesario para operaciones cuyo importe sea superior a 5000 EUR.

• Air Waybill / Bill of Lading / Rail Waybill / Waybill – documento de transporte de la mercancía.

• Packing List



• Certificado de origen

• Tarjeta de Registro de Comercio Exterior (Foreign Trade Registration Card): certi-fica que su poseedor está registrado ante la aduana ucraniana. Es un prerrequisito para realizar cualquier actividad de comercio exterior.

• Certificado de Registro Comercial (Commercial Registration Certificate): certifica que su titular está registrado ante el Registro Estatal Ucraniano de Empresas y Organizaciones (EDRPOU).

• Declaración Aduanera de Importación (Customs Import Declaration), requerida para operaciones con un valor superior a 100 Euros.

Documentación específica necesaria:

• Declaración Preliminar de Importación (Preliminary Customs Import Declaration): certifica que el importador ha declarado la mercancía y pagado todos los dere-chos arancelarios correspondientes

• Certificado Sanitario Epidemiológico (Sanitary Epidemiological Certificate): certifi-ca que los bienes importados cumplen con los estándares sanitarios y epide-miológicos ucranianos. Lo solicita el importador ante el Servicio Sanitario Epide-miológico de Ucrania (vulytsya Nekrasovs'ka 10/8, UA-04053 Kiev, tel: +38 44 4865486, fax: +38 44 4864027). Plazo de obtención máximo de 30 días y coste 200 UAH por cada certificado.

• Certificado de Conformidad (Certificate of Conformity): certifica que los bienes importados cumplen con los estándares estatales de Ucrania (DSTU).

Todos los productos alimenticios importados por Ucrania deben estar etiquetados conforme a la Ley de Ucrania sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos, sin ser suficiente el marcado CE. En el etiquetado del aceite de oliva importado por Ucrania debe constar necesariamente en ucraniano la siguiente información:

• Nombre del producto

• La cantidad nominal de los alimentos (peso o volumen en las medidas del sistema métrico)

• Lista de todos los ingredientes, incluidos otros productos alimenticios y aditivos alimentarios utilizados

• Los valores nutricionales y la energéticos

• Fecha de caducidad, o la fecha de producción con la vida útil indicada

• Las condiciones de almacenamiento

• Referencia a algún un documento normativo, si existiese

• Nombre, país, dirección del productor, exportador e importador del producto

• Condiciones de uso, si procede



• Indicar con la marca "Sin GMO" aquellos productos cuyo contenido en GMO sea inferior al 0,1% (en su totalidad o sus componentes) y "Con GMO" para aquellos cuyo contenido en GMO sea superior al 0,1%. (Ley del 17/12/2009 Nº 1779-VI y 1778-VI, en vigor desde el 6 de marzo 2010). Para envases y embalajes fabrica-dos con anterioridad a enero 2010, Comité Estatal sobre Regulación Técnica y Política para el Consumidor (DSSU; www.dssu.gov.ua) autorizó el uso de pegati-nas "Sin GMO" o "Con GMO".

• Aviso sobre el consumo de productos alimenticios a determinadas categorías de consumidores (niños, personas mayores embarazadas, deportistas, etc.)



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

World Food 2010 es junto a Prod Expo Ukraine las únicas ferias alimentarias de cierta impor-tancia celebradas en Ucrania. Durante 2009 y 2010 la dimensión de las ferias ha disminuido en términos de superficie expuesta, número y calidad de los expositores. Grandes importa-dores del sector de la alimentación han estado ausentes y otros han reducido su participa-ción a stands testimoniales. No obstante, sí se percibe una mayor afluencia de importadores y distribuidores regionales en las ediciones celebradas en 2009 y 2010.

WORLD FOOD UKRAINE 20WORLD FOOD UKRAINE 20WORLD FOOD UKRAINE 20WORLD FOOD UKRAINE 2000009999

La World Food Ukraine es una feria de importancia nacional donde participan principalmente empresas de países limítrofes (CEI, Moldavia y Turquía) así como de la Unión Europea (Polo-nia).

Este año ha agrupado otros eventos hasta ahora independientes: Ingredients Ukraine (espe-cializado en aditivos y conservantes); y Prodmash & Prodpack (sobre equipamiento, maqui-naria, envase y embalaje).

La edición del 2009 fue sensiblemente más pequeña, en términos de participación, que la del 2008. Concretamente, el contexto actual de crisis ha motivado que muchos grandes impor-tadores y distribuidores nacionales hayan cancelado su asistencia, y que la mayor parte de las empresas extranjeras participara a través de pabellones agrupados de empresas alema-nas (eventos World Food y PRODMASH), polacas, estonias y de Países Bajos.

Próxima celebración:

• Recinto:Recinto:Recinto:Recinto: Kiev International Exhibition Center (www.iec-expo.com.ua)

• Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Ucrania / Kiev

• Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 26/10/2010 » 29/10/2010

• Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Anual

http://www.iec-expo.com.ua/



• Website:Website:Website:Website: www.worldfood-ukraine.com/

Se puede consultar el informe de esta feria más detallado en la página Web de la Oficina Comercial de España en Kiev en el siguiente enlace: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064_5287111_4264398_UA,00.html

PROD EXPO UKRAINEPROD EXPO UKRAINEPROD EXPO UKRAINEPROD EXPO UKRAINE 2010201020102010

La Prod Expo Ukraine 2010 (edición de febrero) se caracterizó por su pequeña dimensión y reducido número de expositores, en comparación con ediciones previas.

La mayoría de las empresas internacionales expusieron en la sección de envases, embalajes y maquinaria para la industria agroalimentaria. El sector alimentario tuvo una escasa repre-sentación, pero el aceite de oliva, las aceitunas y otras conservas vegetales tuvieron un es-pecial protagonismo. No obstante, se constató la presencia de nuevos operadores princi-palmente regionales (importadores y distribuidores) mientras grandes empresas del sector alimentario estaban ausentes o habían reducido la calidad y extensión de sus stands.

Celebrada:

• Recinto:Recinto:Recinto:Recinto: Kiev Expo Plaza

• Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Ucrania / Kiev

• Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: 23/02/2011 » 25/02/2011

• Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Semestral

• Website:Website:Website:Website: http://prodexpo.kiev.ua/

Se puede consultar el informe de esta feria más detallado en la página Web de la Oficina Comercial de España en Kiev en el siguiente enlace: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064_5287111_4306267_UA,00.html

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

DRINKS PLUS

C/ Saksaganskogo 58, oficina 5

01033 Kiev – Ucrania

Tel / Fax: +38 044 288 1300, 288 1302, 288 1257

Web: www.drinks.com.ua

http://www.worldfood-ukraine.com/

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064_5287111_4264398_UA,00.html


http://prodexpo.kiev.ua/



http://www.drinks.com.ua/



Email: [email protected]

Editorial: Publishing House “N”

Circulación: 10 ediciones anuales.

Publicación general del sector alimentación y bebidas.

PRORETAIL

C/ Saksaganskogo 77, oficina 8


Tel / Fax: +38 044 289 4228

Web: www.proretail.info


Publicación específica sobre la gran distribución en Ucrania

FROZEN FOODS magazine

C/ Kuchera 156


Tel: +38 044 405 4412

Web: www.iceworld.com.ua


Publicación sobre productos alimentarios congelados

PRODUKTY PITANIYA MAGAZINE

C/ Teligy, 57

04112 Kiev-Ucrania

Tel/Fax: +380444514545, +380444580154, +380444407070

Web: www.prodpit.com.ua


mailto:[email protected]

http://www.proretail.info/


http://www.iceworld.com.ua/


http://www.prodpit.com.ua/




3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN UCRANIA

Illinska 22, 4ª planta

Kyiv, 04070, Ucrania

Tel: +38 044 494 29 40/41

Fax: +38 044 494 29 42

E-mail: [email protected]

http://ucrania.oficinascomerciales.es

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE KIEV

Bogdana Khmelnytskogo 55

Kyiv 01601, Ucrania

Tel: +38 044 482 0301

Fax. +38 044 482 3966


www.kiev-chamber.org.ua

SERVICIO ESTATAL DE ADUANAS

Degtyarivska 11- g

Kyiv 04119, Ucrania

Tel: +38 044 247 28 36, +38 044 489 02 24

Fax: +38 044 481 18 89


www.customs.gov.ua

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN UCRANIANO

Tel. +38 044 229-3702


www.ukrsepro.kiev.ua

COMITÉ ESTATAL DE UCRANIA PARA REGULACIONES TÉCNICAS Y CONSUMO

Gorkogo 174


http://ucrania.oficinascomerciales.es/


http://www.kiev-chamber.org.ua/


http://www.customs.gov.ua/


http://www.ukrsepro.kiev.ua/



Kyiv 03680 Ucrania

Tel +38 044 226-29-71

+38 044 528-92-05

Fax. +38 044 528-56-00


http://www.dssu.gov.ua

PORTAL WEB DEL GOBIERNO UCRANIANO

www.kmu.gov.ua

EMBAJADA DE UCRANIA EN ESPAÑA

Ronda Abubilla 52

28043 Madrid, España

Tel. 917 489 360

www.mfa.gov.ua


http://www.dssu.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/

http://www.mfa.gov.ua/

mercado aceite ucraina

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