MEDELLÍN CÓMO VAMOS

Mesa de Desarrollo Económico y Competitividad

23 de mayo de 2018

Condiciones básicas

• Tercer puesto

(entre 26) 6,08

•Segundo puesto

(entre 23) 6,61

Eficiencia

• Tercer puesto

(entre 26) 6,64

•Cuarto puesto

(entre 23) 6,67

Sofisticación e innovación

•Segundo puesto

(entre 26) 7,62

•Segundo puesto

(entre 23) 8,40

Antioquia

Medellín

Calificación por factores*

* Ponderaciones según etapa cuatro de desarrollo donde se ubica Antioquia: Condiciones Básicas (30%);

eficiencia (50 %); Sofisticación e innovación (20 %)

1. Inversión - infraestructura

2. Innovación

3. Mercados internacionales

4. Simplificación de trámites

1. Inversión

Inversión pública

Antioquia. Inversión pública

(Millones de pesos)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total inversión

Alcaldía de Medellín

Gobernación de Antioquia

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Fuentes: DNP; Secretaría de Hacienda, Gobernación de Antioquia; Secretaría de

Hacienda, Alcaldía de Medellín

La inversión pública en Antioquia en 2017, se acercó a los $ 11,5 billones; que representan cerca

de 10 % del PIB del departamento.

En el último año, la inversión realizada por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia

y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, registró un incremento de 20,55 % frente a 2016.

20,5 %

34,1 %

5,8 %

-13,4 %

Var.

2017/2016

¿Cuánto aumenta el PIB con un incremento de

1% en la infraestructura pública?

Tomado de: FedesarrolloFuente: Fuente: Villar y Ramírez (2014)

¿Cuánto aumenta el PIB con un incremento de1% en la infraestructura pública?

• Un aumento de 1% en la inversión en capital para carreteras conduce a un aumento promedio del producto en 0,171%, aproximadamente.

(Ozbay, 2007)

• Estudio para África ubicó el efecto entre 0,25 y 0,35 (Ozment, 2006)

• Las diferencias de inversión en infraestructura explican una quinta parte de las diferencias en crecimiento económico entre América Latina y el

Sudeste Asiático (Calderón y Sevén, 2004).

Antioquia. Crecimiento porcentual del PIB

La ejecución del proyecto Autopistas de Prosperidad, y una destinación eficiente de

mayores recursos a ciencia, tecnología e innovación, tendrá efectos importantes en

la economía de la región, que podría crecer a tasas promedio de 6% anual.

5,0

6,5

7,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tendencial

Con Autopistas de la

prosperidad

Con Autopistas de la

Prosperidad +

Innovación 10%

El avance en estos dos frentes, le permitirá a la región alcanzar en quince

años un PIB superior a los USD 100.000 millones.

Crecimiento año 2027

Infraestructura-Avances Autopistas de la Prosperidad

Carreteras 1-3G Carreteras internas 4G Carreteras 4G Carreteras 4G

Fuente: ANI

Acumulado a diciembre de 2017 La inversión neta en sociedades fue de $ 1,01 billones, y registró un crecimiento de

18,6 %.

Evolución de la inversión neta en Antioquia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Series1 455.254 531.765 632.335 1.347.118 719.077 940.150 952.335 983.835 924.388 828.727 852.416 1.011.317

Millo

ne

s d

e p

eso

s

Sectores con mayores crecimientos:

•Actividades de consultoría y gestión (445 %)

•Transporte terrestre (25,4 %)

•Extracción de minerales metalíferos (22,4 %)

•Instalación y mantenimiento especializado de

maquinaria y equipo (93,3 %)

•Silvicultura y extracción de madera (49,5 %)

•Actividades de atención de la salud humana (30,5

%)

•Telecomunicaciones (169 %)

Inversión en sociedades

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e p

eso

s

Total Cluster Resto Actividades

Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.Nota: No se incluyen los movimientos de las empresas de EEPPM.

Crecimiento promedio

anual2017/2006

21,3 %

38,2 %

Confección19,7 %

Energía242 %

Construcción35,2 %

Turismo70,9 %

Salud23,8 %

TIC185,2 %

Crecimiento promedio anual por

Cluster2017/2006

Especialización productiva

Inversión en 6 Cluster estratégicos

Densidad empresarial en Medellín

2426 26 26

2526

28 2829

31

36 3739

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Em

pre

sas

po

r c

ad

a m

il h

ab

ita

nte

s

Fuente: DANE, proyecciones de Población; Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

Fuente: Registro Mercantil, cálculos Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La participación de las subregiones en la inversión neta entre 2011 y 2017 fue de 2,3 % en

promedio.

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e p

eso

s

Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente

Evolución Inversión Neta en Sociedades

Subregiones (sin Medellín y Aburrá Norte)

2. Innovación

Innovación por Tamaño de Empresa

Medición sobre año 2015 - Innovación en el Valle de Aburrá

57%43%

Total 2014 [1.005]

Innovadoras No innovadoras

67%33%

Grande [60]

61%39%

Mediana [163]

59%41%

Pequeña [438]

51% 49%

Micro [344]

48% 52%

100%

Total 2015 [1001]

Innovadoras No Innovadoras

55% 45%

100%

Grandes [29]

55% 45%

100%

Mediana [133]

53% 47%

100%Pequeña [437]

40%60%

100%

Micro [402]

2015Fuente: Ruta n.

2014

3. Mercados internacionales

Total empresas exportadoras de Antioquia, según rango de valor exportado

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Más de USD 10.000 747 788 872 900 853 870 994 1.073 1.157 1.230 1.339 1.371 1.406

Entre USD 5.000 y 10.000 64 88 78 63 74 106 100 89 103 118 124 155 169

Menos de USD 5.000 149 127 132 103 114 131 94 107 147 151 169 183 190

-

50

100

150

200

250

300

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

USD

5,5 %

10 %

Crecimiento promedio

anual 2017/2006

3,5 %

Empresas Exportadoras

Exportaciones industriales por grupo tecnológico

Fuente: DANECálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Las exportaciones manufactureras de mediana y alta tecnología, durante la

ultima década, incrementaron su participación en el total exportado por la

industria antioqueña.

Bienes industriales según intensidad tecnológica

Exportaciones bienes industriales– sin oro -

Participación en exportaciones

industriales –sin oro-

Total empresas exportadoras

2005 2015 2005 2015 2005 2015

Bienes industriales de Alta Tecnología 391.509.004 713.774.200 18,6 % 29,0 % 801 599

Bienes industriales de Media Tecnología

476.310.048 441.423.811 22,6 % 18,0 % 715 704

Bienes industriales de Baja Tecnología

1.240.256.808 1.302.465.501 58,8 % 53,0 % 1.260 1.530

Clasificación tecnológica Secciones del ArancelExportaciones (USD)

Participación en exportaciones industriales

–sin oro-

2005 2015 2005 2015

Alta Tecnología

Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte (Vehículos)

288.762.712 449.728.994 13,7 % 18,3 %

Productos de industrias químicas y conexas 96.328.420 249.650.106 4,6 % 10,2 %

Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos

6.417.872 14.395.101 0,3 % 0,6 %

Mediana Tecnología

Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas

105.327.004 215.883.252 5,0 % 8,8 %

Metales comunes y sus manufacturas 107.588.697 132.238.862 5,1 % 5,4 %

Cemento y otros productos minerales (incluye energía) 203.355.631 77.740.444 9,6 % 3,2 %

Productos cerámicos 60.038.716 15.561.254 2,8 % 0,6 %

Fuente: DANE

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones industriales según secciones del arancel e intensidad tecnológica

En manufactureras de alta tecnología se destaca el aumento de la participación de las

exportaciones de productos químicos, máquinas y material eléctrico y de transporte, en

las exportaciones industriales.

En el caso de manufactureras de mediana tecnología, los plásticos y sus derivados

fueron el único grupo de productos que aumentó su participación.

4. Simplificación de trámites

Simplificación de trámites para la construcción

Propósito

▪ Reducir tiempos de respuesta al constructor de obra nueva.

▪ Reducir número de requisitos.

▪ Reducir costos asociados a los trámites de construcción

▪ Contribuir a la formalización de la actividad constructora en Medellín.

▪ Mejorar lo indicadores de gestión y competitividad de la ciudad de Medellín.

▪Consultas en línea: - Certificado de existencia yRepresentación legal

- Impuesto Predial

▪Uso formulario de radicación y radicación de proyectos

▪Un solo proceso en EPM para los procedimientos en la revisión y aprobación de diseños, conexiones e interventorias.▪Implementación de Acuerdos de Niveles de Servicio - A NS en las tres Unidades de negocio de EPM (Aguas, Gas y Energía )

Fase 1:▪ Curadurías▪ EPM

▪ Acuerdos de Reformas en trece trámite priorizados en el Municipio de Medellín:

i. Vías Obligadas ii. Estudio de Movilidadiii. Incorporación de plano topográfico y actualización vialiv. Determinación Cotas Aeronáuticav. Asignación de Nomenclaturavi. Impuesto de Industria y Comerciovii. Impuesto de delineación urbanaviii. Obligaciones Urbanísticasix. Acta de Recibo jurídico y material de áreas públicasx. Recibo de Obra

Fase 3:Implementación Tecnológica

Fase 2:▪ Municipio de

Medellín

Plataforma de Integración tecnológica

BPM

Fases

Resultados logrados Fase 1

Reducción de Tiempos en un 60%, Requisitos en un 40% y Costos en un 10%

Reformas

Curadurías Urbanas: categorización de las construcciones de acuerdo con su complejidad.

Empresas Públicas de Medellín: Mejoramiento en Acuerdos Internos de Niveles de Servicio.

Consultas on line

Certificado de existencia y representación legal.

Paz y salvo predial y valorización.

Resultados logrados Fase 2

ReformasSimplificación 4 trámites Vías obligadas y Vías y RasantesVisto bueno amarre inicial y final, mediante Decreto Municipal 568, en un solo trámite de INCORPORACIÓ PLANOTOPOGRÁFICO Y DE DISEÑO VIAL

Simplificación de 6 trámitesIncorporación de Plano Topográfico ante CatastroVisto Bueno de espacio públicoActa de recibo de ejecución de obras civilesActa de recibo de construcción de equipamiento recreativos educativos y de saludVisto Bueno de cesión de fajas para escrituración mediante Decreto Municipal 566 en un solo trámite de INCORPORACIÓN JURIDICA Y MATERIAL DE LAS AREAS PUBLICA

GRACIAS