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mCRMMeine Kundenverwaltung
Einsteiger-Seminar
0100
16.03.2016
Philipp von WartburgProkurist, CTO
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Allgemeines
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM ist ein Online-System für Kunden- und Vertragsverwaltung. Jeder Hauptbenutzer (Mandant) erhält ein umfassendes und komplettes System, mit dem er das Beziehungsmanagement zu seinen Kunden führen kann (Stichwort „Maklerverwaltungsprogramm“).
mCRM ist die Online-Makler-Plattform derDeutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung.
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Vorteile
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Alle über die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung eingereichten Anträge werden von der DGFRP erfasst und sind somit automatisch im System verfügbar. Die Daten des DGFRP-internen Systems werden laufend in das mCRM übermittelt.
Es können auch eigene Kontakte und Verträge erfasst werden, die nichts mit der DGFRP zu tun haben.
mCRM wird laufend erweitert und verbessert. mCRM ist sehr kostengünstig bzw. für viele Berater
kostenlos.3
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Funktionsumfang (1)
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Kontaktverwaltung für: Interessenten Kunden Mitarbeiter Produktgeber Sonstige Adressen
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Pro Kontakt x Adressen Kontaktsuche Filter Selektion Geburtstags-Info
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Funktionsumfang (2)
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Ansprechpartner Bankverbindungen Kommunikationsdaten Finanzstatus: Liquidität Finanzstatus: Verträge, Vertragssuche Produkte, Tarife, Vorlagen Mail-Versand Briefe (Einzelbrief, Serienbrief, Vorlagen) Berichte/Reports
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Funktionsumfang (3)
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Notizen Aufgaben (erteilte Aufgaben, erledigte Aufgaben,
Team-Aufgaben) Termine (Liste, Tages-, Wochen-, Monatsansicht) Wiedervorlagen Dokumente News (von DGFRP eingestellt) Schadensverwaltung Historie
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Berechtigungen für Benutzer und Mitarbeiter: Gruppenrechte (Admin, Außendienst, Innendienst,
geringe Rechte) Benutzerrechte (Einzeln) Teams Strukturen
horizontal und vertikal
Jeder Hauptbenutzer (VP) kann beliebig viele eigene Benutzer mit verschiedenen Rechten anlegen.
A
B
C D
E
F
Ausgereiftes Berechtigungskonzept
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
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Schnittstellen
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Die Anbindung zum Rest der Welt: Synchronisierung mit Outlook Schnittstelle zu mFiN Schnittstelle zu Softfair Schnittstelle zu Finalife
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mCRM Mobile App
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM Mobile App für Smartphones und Tablets
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Für wen geeignet / Kosten
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
mCRM ist für sämtliche an die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung angeschlossenen Berater geeignet.
BDRD-Mitglieder und Makler mit mindestens 20.000 € Jahresnettoprovision können mCRM kostenlos nutzen, sofern sie bereits eine andere DGFRP-Software beziehen!Alle anderen Makler müssen eine Gebühr von 19,90 € mtl. zzgl. MwSt. entrichten, wobei die ersten 3 Monate kostenfrei sind.
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Benutzungsgebühren
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
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BDRD-Mitglieder
VP mit Umsatz>= 20.000 € p.a.
Alle anderen VP
Die ersten 3 Monate ab Freischaltung sind grundsätzlich kostenfrei.
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Unterstützung
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
Regelmäßige, kostenlose Online-Seminare Umfangreiches Handbuch (auch elektronisch) Telefonische Hotline (während Bürozeiten erreichbar):
08671 9641-50 E-Mail-Postfach [email protected]
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Webauftritt
mCRM – Kundenbeziehungsmanagement
www.Meine-Kundenverwaltung.de
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