mỤc lỤc - bvsc cao bach... · web viewphòng kinh doanh có chức năng chủ yếu là mua...

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINVề việc thoái vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh

nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAMThực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2007, thay đổi lần thứ 7 vào ngày

23/05/2014)

Công văn số 233/TCT-HĐTV ngày 04/11/2014 của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 2 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Hình thức thoái vốn: Theo Điều 2 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014

Địa điểm và thời gian cung cấp Bản cáo bạch và các tài liệu bổ sung được thể hiện trong Quy chế đấu giá

Phụ trách công bố thông tin:Họ tên: Châu Hiếu Dũng Số điện thoại: (08) 38230243

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 08 Lê Thái Tổ-Hoàn Kiếm-Hà Nội.

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi-Quận 1-Tp. HCM

Website: www.bvsc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

NOSAFOOD BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2007, thay đổi lần thứ 7 vào ngày 23/05/2014)

Thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Công văn số 230/TCT-HĐTV ngày 31/10/2014 của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.Giá bán (giá khởi điểm): 16.400 đồng/cổ phầnTổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 288.740 cổ phầnTổng giá trị thoái vốn (theo giá khởi điểm): 4.735.336.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm ba mươi lăm

triệu ba trăm ba mươi sáu ngàn đồng) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 288.740 cổ phầnSố lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phầnPhương thức thoái vốn: Bán đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Công ty Cổ

phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ĐỨCTrụ sở chính: Số 152, Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.Số Điện thoại: (84-08) 6293 5455 Fax: (84-08) 6293 5468Email: [email protected] Website: saigonauditing.com

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BÁN ĐẤU GIÁ:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆTTrụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà NộiSố Điện thoại: +84 (4) 3 928 8080 Fax: +84 (4) 3 928 9888Email: [email protected] Website: www.bvsc.com.vn

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

http://www.bvsc.com.vn/

mailto:[email protected]


MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ VIỆC THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC.............................................4

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....................................................................................................5

1. Đại diện tổ chức thực hiện thoái vốn..............................................................................52. Đại diện tổ chức tư vấn...................................................................................................5

III. CÁC KHÁI NIỆM................................................................................................................5

IV. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG...........................................................................................................6

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....................................................................62. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn....................................................73. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.......................74. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu..............................................................7

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN..........................................................................................................................8

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....................................................................82. Giới thiệu Công ty có cổ phiếu được thoái vốn..............................................................83. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/03/2014...............................................94. Danh sách công ty mẹ và công ty con:.........................................................................105. Thông tin về công suất nhà máy, sản phẩm chính và thị trường:.................................106. Sơ đồ tổ chức:...............................................................................................................117. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.......................................................................................138. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.....................................149. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái

vốn...............................................................................................................................1510. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng

đến giá cả cổ phiếu thoái vốn......................................................................................15

VI. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.............................................................................................16

1. Chứng khoán được thoái vốn........................................................................................162. Loại cổ phiếu................................................................................................................163. Mệnh giá.......................................................................................................................164. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn..............................................................................165. Giá thoái vốn dự kiến...................................................................................................166. Phương pháp tính giá:...................................................................................................167. Phương thức thoái vốn:.................................................................................................178. Thời gian thực hiện thoái vốn.......................................................................................179. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần....................................................1710. Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc.........................1811. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:...........................................1812. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:..........................................................1913. Các loại thuế có liên quan:...........................................................................................1914. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:............................................................1915. Về phương án xử lý trong trường hợp thoái vốn không thu đủ tiền như dự kiến.........19


VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.................................................................................................19

VIII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN..........................20

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY........................................................................20

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ....20

XI. PHỤ LỤC:...........................................................................................................................21


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ VIỆC THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn

thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn

nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ

về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;

Quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV;

Quyết định số 3370/QĐ/BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bổ sung điều 1 quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Công văn số 448/TCT-KHCL ngày 24/02/2014 của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV về việc triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần CBKD & NSTP Nosafood.

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần CBKD & NSTP Nosafood số 02-2014/BVSC.HCM-VINAFOOD II/TV-CPH.BĐG ngày 24/02/2014 giữa Tổng công ty Lương thực miền Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

II.

Đơn vị tư vấn: BVSC Trang 4

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx




II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN1. Đại diện tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Ông Huỳnh Thế Năng - Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Đại diện tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Võ Hữu Tuấn - Giám đốc.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood số 02-2014/BVSC.HCM-VINAFOOD II/TV-CPH.BĐG ngày 24/02/2014 giữa Tổng công ty Lương thực miền Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood cung cấp.

III.CÁC KHÁI NIỆM

Tổng Công ty: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Vinafood2: Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Nosafood: Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood.

Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood.

Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

UBND: Ủy ban nhân dân.

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT: Hội đồng Quản trị.

HĐTV: Hội đồng Thành viên.

BKS: Ban kiểm soát.



IV. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước : TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Tên giao dịch quốc tế : VINAFOOD2

Tên viết tắt : VINAFOOD2

Vốn điều lệ : 3.375.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba ngàn ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

Trụ sở : Số 42 Chu Mạnh Trinh – Q.1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 3829 2342Fax : (84-8) 3829 8001Website : www.vinafood2.com.vnBiểu tượng công ty :

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam được thành lập tháng 5/1995 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Lương thực Trung ương II, Công ty Lương thực Trung ương III và các đơn vị kinh doanh lương thực từ Quảng Nam-Đà Nẵng trở vào (Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng Công ty còn được gọi là Tổng Công ty 91 (hạng đặc biệt) vì được thành lập theo mô hình thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh tại Quyết định số 91/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2003, Tổng Công ty bắt đầu thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước và thí điểm chuyển sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con theo Quyết định số 136/2003/QĐ-TTg ngày 10/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến tháng 12/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 333/2005/QĐ-TTg ngày 14/12/2005 về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; Quyết định số 125/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Ngày 1/3/2007, sau khi thực hiện xong các trình tự thủ tục pháp lý cần thiết, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tổng Công ty Lương thực miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


http://www.vinafood2.com.vn/


Ngày 07/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ngày 13/02/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/2014/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ngày 20/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Nam giai đoạn 2012 - 2015. Quyết định nêu rõ các doanh nghiệp mà Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cần phải thực hiện công tác thoái vốn đầu từ ngoài ngành, trong đó có Nosafood.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam là cổ đông pháp nhân của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20,63%.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.



V.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực Phẩm Nosafood tiền thân là là Trạm Nghiên cứu Chế biến Nông sản Thực phẩm thuộc Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa) thành lập từ năm 1976. Đến năm 1995 đổi tên là Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm (Nosafood).

Kể từ 05/2005 Xí nghiệp được cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi: Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực Phẩm Nosafood theo Quyết định số 4449/QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Là một đơn vị chuyên sản xuất chế biến thực phẩm, có mặt trên thị trường gần 30 năm với phương châm: Nosafood Chất lượng – Vệ sinh – An toàn – Bổ dưỡng. Công ty Nosafood đã và đang liên tục phát triển, ngày càng mở rộng cả về quy mô năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ. Qua nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực chế biến thực phẩm, công ty đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm, với khả năng và năng lực sản xuất đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm công ty đã tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, ngày càng phát huy thế mạnh về chất lượng, giá cả hợp lý, bao bì đa dạng và rất nhiều chủng loại: bình dân, cao cấp phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng. Đối với thị trường trong nước sản phẩm của công ty hiện nay chiếm 15-20% thị phần.

2. Giới thiệu Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực

Phẩm Nosafood

- Tên tiếng Anh : Nosafood Agricultural Foodstuff Processing and

Trading Joint Stock Company

- Tên viết tắt : NOSAFOOD JSC

- Biểu tượng của Công ty:

- Vốn điều lệ : 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng chẵn)

- Địa chỉ : E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình

Chánh, Tp. HCM

- Điện thoại : +84(8) 3760 0853 Fax: +84(8) 3760 0855



- Giấy CNĐKKD: Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 13 số 0303841040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 07 năm 2013.

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm: cà phê, hạt điều rang muối, hạt điều nhân, tương cà, tương ớt, sa tế và các loại gia vị tiêu dùng trong nước và cung ứng xuất khẩu (mã ngành);

Sản xuất nước mắm, nước tương và các loại nước chấm khác (mã ngành);

...;

3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/03/2014

Vốn điều lệ tại Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 13 số 0303841040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 07 năm 2013 của Công ty là 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng chẵn). Căn cứ theo Danh sách cổ đông lập ngày 31/03/2013, Công ty có 36 cổ đông với cơ cấu như sau:

Stt Cổ đông Số lượng cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ

1 Cổ đông trong nước 1.400.000 100%

- Pháp nhân 338.846 24.20%

- Cá nhân 1.061.154 75.80%

2 Cổ đông nước ngoài 0 0%

- Pháp nhân 0 0%

- Cá nhân 0 0%

Tổng cộng 1.400.000 100%

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 31/03/2014Tại thời điểm 31/03/2014, danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

Stt Tên cổ đông Địa chỉ trụ sở chínhSLCP sở hữu

Tỷ lệ

1 Huỳnh Thị Thanh Tâm 95/94/47 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM. 478.000 34.14%

2Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

42 Chu Mạnh Trinh, Quận 1, Tp.HCM 288.740 20,62%

3 Trần Công Minh 113/72 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.HCM 206.000 14,71%

4 Đinh Lê Chiến 27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 112.000 8,00%

5 Lê Hữu Sơn 134/12 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM 70.520 5,04%

Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 31/03/2014



4. Danh sách công ty mẹ và công ty con:

Công ty mẹ: Không có

Danh sách Công ty con và công ty liên kết: Không có

5. Thông tin về công suất nhà máy, sản phẩm chính và thị trường:a) Công suất nhà máy:Nhà máy Nosafood được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1979 tọa lạc tại địa chỉ

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM với tổng diện tích trên 10.000 m2. Gần 37 năm hoạt động, nhà máy của Nosafood đã trở thành một trong những nhà máy chế biến gia vị thực phẩm lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam với năng lực sản xuất lên đến 5.000 - 7.000 tấn/năm.

Nhằm mở rộng và tìm kiếm thị trường xuất khẩu khó tính, công ty đã từng bước xây dựng một nhà máy với trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất liên hoàn, khép kín đảm bảo tối đa về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và nhằm đáp ứng nhu cầu gia vị thực phẩm của các thị trường tiềm năng như: Mỹ, Canada, Hà Lan.

b) Sản phẩm chính:Các sản phẩm chính của Nosafood được chia ra làm 5 nhóm chính: nước tương, nước

mắm, các loại tương, gia vị và các loại nước sốt.

Một số hình ảnh sản phẩm chính của Nosafood như sau:



c) Kênh phân phối:Hơn 35 năm hình thành và phát triển, Nosafood đã tạo chỗ đứng không những trong thị

trường xuất khẩu mà còn phát triển hệ thống phân phối rộng khắp cả nước thông qua các hệ thống siêu thị lớn như: BigC, Saigon Coop.

Ngoài ra công ty có hệ thống mạng lưới tiêu thụ nội địa gồm hơn 100 nhà phân phối rộng khắp các tỉnh thành bao gồm:

- Hệ thống các đại lý khu vực TP.Hồ Chí Minh, miền Đông, miền Tây, miền Trung, Hà Nội, Hải phòng…

- Các công ty TNHH, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn…

Thị trường xuất khẩu cũng được Công ty chú trọng phát triển. Một số thị trường tiêu biểu có thể kể đến là: Nga, Mỹ, Canada, Hà Lan, các nước Đông Âu…

d) OEM gia công:Ngoài những sản phẩm chủ đạo mang thương hiệu Nosafood, công ty còn sản xuất theo

yêu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, yêu cầu về mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói cho từng thị trường.

Nosafood đã thực hiện gia công sản phẩm và bao bì đóng gói cho các thương hiệu lớn trong nước như Big C, Phở 24, Lotteria Việt Nam…và một số sản phẩm tại thị trường Nga và các nước Đông Âu.

6. Sơ đồ tổ chức:Bộ máy quản lý, điều hành bao gồm Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban chức năng

a. Ban lãnh đạo Công ty


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ


Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; quyết định, định hướng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ; Bổ nhiệm, chỉ đạo Giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ,....

Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.

Ban giám đốc: Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty.

b. Các phòng ban chức năng

Công ty gồm có 3 phòng ban chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng chủ yếu như: Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động kinh doanh của Công ty; tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động SXKD để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty; ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nguồn vốn phục vụ cho việc huy động nguồn lực tài chính trong kinh doanh của Công ty; theo dõi đối chiếu số liệu công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước và của công ty.

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh có chức năng chủ yếu là mua hàng và bán hàng, hỗ trợ và phát triển hệ thống khách hàng; chăm sóc khách hàng và phải cập nhật thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng, thông tin cạnh tranh thị trường tại địa phương và trong nước, tiếp nhận ý kiến phản hồi về dịch vụ từ khách hàng.

Phòng Hành chính nhân sự

Phòng Quản lý kỹ thuật có chức năng chủ yếu là giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động của Công ty, quản lý và lưu trữ toàn bộ các tài liệu, công văn, giấy tờ, hồ sơ pháp lý của Công ty đồng thời thực hiện các chương trình phúc lợi, các chính sách liên quan đến người lao động. Theo dõi việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội – y tế cho CBCNV của Công ty. Xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình vui chơi giải trí tập thể cho CBCNV trong Công ty, đảm bảo sử dụng quỹ phúc lợi hợp lý và có hiệu quả nhất. Tìm kiếm, tuyển dụng các ứng cử viên có năng lực vào các vị trí theo yêu cầu của Giám đốc. Tư vấn cho Giám đốc về các chính sách, chủ trương mới trong lĩnh vực lao



động. Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn cho phòng ban thực hiện các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.

12.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 % tăng, giảm 30/06/2014

1 Tổng giá trị tài sản 32.320.532 39.129.817 21,07% 44.875.256

2 Doanh thu thuần 84.067.288 92.784.528 10,37% 56.814.543

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.546.559 5.555.353 56,64% 4.295.259

4 Lợi nhuận khác 17.786 (547.509) -3178,31% 326

5 Lợi nhuận trước thuế 3.564.345 5.007.844 40,50% 4.295.584

6 Lợi nhuận sau thuế 2.573.206 3.677.798 42,93% 3.307.524

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 20% 20% 0 -

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC tại thời điểm 30/06/2014 của Nosafood

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 6 tháng Năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán - Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,59 1,55 1,39 - Hệ số thanh toán nhanh 1,01 1,08 0,98 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn - Hệ số Nợ/Tổng tài sản 41,56% 47,94% 51,77% - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 71,12% 92,07% 107,33%3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động - Vòng quay hàng tồn kho 9,19 9,55 5,29 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,60 2,37 1,27 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,06% 3,96% 5,82%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 13,62% 18,05% 15,28%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 7,96% 9,40% 7,37%- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 4,22% 5,99% 7,56%

5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu 1.838 2.627 2.363

- Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu) 13.491 14.552 15.461

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC tại thời điểm 30/06/2014 của Nosafood



7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

a. Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện:

Căn cứ vào mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển, đồng thời trên cơ sở xác định lợi thế cạnh tranh, thương hiệu và thị phần cũng như tiềm năng phát triển của ngành thực phẩm tiêu dùng trong năm 2014, Công ty đã xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2013 Kế hoạch 2014% tăng

giảm so với 2013

Vốn điều lệ 14.000.000.000 14.000.000.000 0,00%

Vốn chủ sở hữu 20.372.561.113 21.391.189.169 5,00%

Tổng doanh thu 93.623.927.660 98.305.124.043 5,00%

Doanh thu thuần 92.784.527.550 97.423.753.928 5,00%

Doanh thu tài chính 196.934.050 206.780.753 5,00%

Tổng lợi nhuận kế toán 5.007.843.592 5.258.235.772 5,00%

Tổng lợi nhuận sau thuế 3.677.797.694 3.861.687.579 5,00%

Tỷ lệ LNST/Tổng thu thuần 3,96% 3,96% 0,00%

Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu 18,05% 18,05% 0,00%

Tỷ lệ cổ tức/năm 20,00% 20,00% 0,00%

Nguồn: Nosafood

b. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho 2014 được Hội đồng quản trị và Ban cố vấn tài chính xây dựng một cách cẩn trọng dựa trên các báo cáo đánh giá của các bộ phận, phòng ban có liên quan. Thông qua kế hoạch này, Nosafood thể hiện định hướng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, duy trì sự ổn định của thị trường trong nước đồng thời tăng cường phát triển thị trường xuất khẩu. Với định hướng hoạt động như trên và những kinh nghiệm tích lũy hơn 30 năm, thêm vào đó là mối quan hệ gắn bó với các nhà cung cấp, các đối tác, khách hàng… Công ty đã tạo ra cho mình những lợi thế nhất định trên các lĩnh vực sản xuất các mặt hàng nước chấm và gia vị, đây sẽ là cơ sở để Công ty có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong dài hạn.

Với sự nỗ lực trong công tác sản xuất kinh doanh, tính đến 6 tháng đầu năm 2014, Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quang. Doanh thu thuần đạt 57.814 triệu đồng, hơn 59% kế hoạch năm 2014 và Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 3.307 triệu đồng, hơn 85% kế hoạch năm 2014.



Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh cả năm 2014 thì tính đến 6 tháng đầu năm 2014 Nosafood đã gần như hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014.

8. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã tiến hành thu thập thông tin - nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá về dự báo kế hoạch hoạt động kinh doanh của Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood.

Trên cơ sở đánh giá của chúng tôi, Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood rất hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra với các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

Không có

10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có



VI. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Chứng khoán được thoái vốn: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 288.740 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 288.740 cổ phiếu.

5. Giá thoái vốn dự kiến: 16.400 đồng/cổ phiếu (giá khởi điểm thoái vốn được xác định căn cứ theo Công văn số 230/TCT-HĐTV ngày 31/10/2014 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV).

- Giới hạn mức giá đặt mua Theo quy chế đấu giá

- Bước giá Theo quy chế đấu giá

6. Phương pháp tính giá:

Giá khởi điểm làm cơ sở cho việc thoái vốn cổ phần thông qua đấu giá tại Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh & Nông sản Thực phẩm Nosafood được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV phê duyệt tại công văn số 230/TCT-HĐTV ban hành ngày 31/10/2014 căn cứ trên chứng thư thẩm định giá số 03/CTTĐG của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) ngày 30/09/2014 về kết quả thẩm định giá “Xác định giá trị vốn chủ sở hữu của (Nosafood) tại thời điểm 31/12/2013”. Chi tiết như sau:

Phương pháp Giá trị cổ phiếu Tỷ trọng

I. Giá trị sổ sách 14.552

II. Kết quả thẩm định giá

1. Phương pháp So sánh tương quan P/B 17.266 30%

2. Phương pháp Tài sản 16.118 30%

3. Phương pháp FCFF 15.780 40%

Giá trị cổ phiếu đã điều chỉnh tỷ trọng 16.327 100%

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Nam đã quyết định lựa chọn mức giá khởi điểm đấu giá là 16.400 đồng/cổ phần.



7. Phương thức thoái vốn:

Việc thoái vốn được thực hiện theo phương thức đấu giá cạnh tranh công khai cổ phần của Tổng công ty Lương thực Miền Nam tại Nosafood thông qua tổ chức trung gian - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Thời gian thực hiện thoái vốnTheo quy chế đấu giá do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành, dự kiến thời gian thực hiện phân phối trong Quý 4/2014 và Quý I/2015.

9. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần9.1. Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá

Theo Quy chế đấu giá9.2. Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá

Tại các đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá9.3. Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự đấu giá - nộp tiền cọc

và nhận phiếu đấu giá: Theo thời gian được thể hiện tại Quy chế đấu giá.

9.4. Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá(1) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy

định.(2) Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi

điểm trong thời hạn đăng ký như quy định.(3) Có các giấy tờ liên quan khác: Đối với cá nhân trong nước:- Xuất trình CMND - giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu.- Kê khai địa chỉ cụ thể - rõ ràng. Đối với tổ chức trong nước:- Nếu người Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp thì phải có Giấy ủy

quyền hợp lệ do người Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho người đăng ký tham dự. Người được uỷ quyền phải mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi đăng ký tham dự đấu giá.

- Bản sao được chứng thực - công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Quyết định thành lập…)

Đối với cá nhân - tổ chức nước ngoài: - Bản sao Hộ chiếu/CMND (trường hợp ủy quyền đấu giá cho người Việt Nam). - Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).- Xuất trình giấy mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. - Đối với tổ chức: Ngoài các hồ sơ trên - cần có thêm Bản sao được chứng thực -

công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức (Giấy



chứng nhận đăng ký kinh doanh - Giấy phép thành lập…) - Công văn ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tổ chức đó tham dự đấu giá (trong trường hợp đây không phải là người đại diện pháp lý của tổ chức đó).

9.5. Quy định về nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần: Nhà đầu tư có thể nộp tiền mặt tại các địa điểm đăng ký tham dự đấu giá hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của các đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá.

10. Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

Thời gian tổ chức buổi đấu giá: Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả

tiền đặt cọc:

Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.

Địa điểm: Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.

Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần: Tương tự như phương thức nộp tiền đặt cọc mua cổ

phần.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 - Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty. Số lượng cổ phiếu thoái vốn thông qua đấu giá là 288.740 cổ phiếu. Trong trường hợp toàn bộ 288.740 phiếu được thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 288.740 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là 20,63% vốn điều lệ. Tỷ lệ này vẫn đảm bảo quy định của Nhà nước về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là không quá 49% vốn điều lệ của Công ty.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.

13. Các loại thuế có liên quan:



13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 22% trên thu nhập chịu thuế.

13.2. Các loại thuế khác:Công ty kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu thoái vốn:

- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số

26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012;- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;- Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật; - Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu

nhập doanh nghiệp;- Một số văn bản pháp luật khác.

14. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Tài khoản số: 003.10.083.10006 của Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực miền Nam tại Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.Tài khoản thực hiện đấu giá: Theo Quy chế đấu giá.

15. Về phương án xử lý trong trường hợp thoái vốn không thu đủ tiền như dự kiếnTrong trường hợp việc thoái vốn không thành công, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Nam sẽ xem xét việc tiếp tục đấu giá lần hai và đồng thời tìm kiếm các đối tác quan tâm để tiến hành chuyển nhượng phần vốn nói trên.

VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐNThực hiện theo Quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV và Quyết định số 3370/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bổ sung Quyết định số 2931/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

VIII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN

Số tiền thu được từ đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.



IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Tp.HCM xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực Phẩm Nosafood cung cấp.Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực Phẩm Nosafood chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực Phẩm Nosafood đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức (năm 2013) và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Năm 2012). Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực Phẩm Nosafood cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức tư vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần.CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.Trụ sở chính: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Tổ chức kiểm toánCÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ĐỨC (Năm 2013)Trụ sở chính: Số 152, Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (Năm 2012)Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ý kiến của Tổ chức tư vấnVới tư cách là Tổ chức tư vấn cho đợt thoái vốn cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm Nosafood thuộc sở hữu của Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận thấy rằng khả năng thành công của đợt thoái vốn này ở mức độ tương đối cao, dựa trên mức giá khởi điểm đấu giá là 16.400 đồng/cổ phiếu. Việc thoái vốn này sẽ giúp cho Tổng công ty Lương thực Miền Nam cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư theo chủ trương.



XI. PHỤ LỤC:

- Đơn đăng ký chào bán;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 – 2013, và báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2014 của Nosafood;

- Bản sao hợp lệ Giấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nosafood.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng....... năm 2014

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨCTHOÁI VỐN

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG GIÁM ĐỐC


mỤc lỤc - bvsc cao bach... · web viewphòng kinh doanh có chức năng chủ yếu là mua...

Documents