maxxima - cuaderno corporativoes.maxxima.es/res/datos/maxxima_rea_cuaderno_corporativo... ·...
TRANSCRIPT
Cuaderno Corporativo
together we make a difference
España (OC)
Suiza
Mónaco
together we make a difference
Tenemos el placer de presentarles nuestra Compañía.
En Maxxima, estamos seguros de que podemos
servirles más allá de sus expectativas y cumplir con el
más alto nivel de calidad.
Por favor, no duden en contactar con nosotros para
obtener información adicional sobre la Compañía y
nuestros servicios.
Juntos marcamos la diferencia.
2
together we make a difference
Presentación Resumen
Maxxima surge del compromiso de sus socios con sus Clientes.
Del interés en prestar servicios integrados a un Mercado Financiero necesitado de soluciones a medida.
Together we make a difference
CLIENTE
Presencia Internacional
España-Madrid (HO) Suiza-Ginebra Monaco-Montecarlo
3
together we make a difference
Contenido Maxxima
Juntos marcamos la Diferencia
Nuestros Clientes
Nuestros Servicios
1
2
3
4
4
05
07
16
18
4
together we make a difference
Maxxima
Juntos marcamos la Diferencia
Nuestros Clientes
Nuestros Servicios
1
2
3
4
5
05
07
16
18
5
together we make a difference
Maxxima 1
Maxxima es una Compañía de Servicios
Profesionales. Estamos especializados en servicios
integrales para el Mercado Inmobiliario:
• Asesoramiento Estratégico y Transaccional
• Corporate Finance
• Valoración
• Gestión Técnica
• Gestión de Activos
• Operaciones Inmobiliarias
Prestamos nuestros servicios principalmente a:
• Fondos de Inversión
• Family Offices
• Entidades Financieras
• Sociedades de Gestión de Activos
Qué es Maxxima?
Nuestra
Misión
Aportar criterio, apoyo y servicios integrados en la dirección de gestión a los Actores del
Mercado Inmobiliario. Ayudar a acelerar el desarrollo de negocios e incrementar los
retornos de las inversiones de nuestros Clientes.
Nuestra
Visión Ser una referencia de calidad y seguridad para los Actores del Mercado Inmobiliario, actuando a nivel global.
Nuestros
Valores Confidencialidad, Independencia, Transparencia.
Orientación al Cliente, Búsqueda de la Excelencia, Responsabilidad Profesional.
6 6
together we make a difference
Maxxima
Juntos marcamos la Diferencia
Nuestros Clientes
Nuestros Servicios
1
2
3
4
7
05
07
16
18
7
together we make a difference
Juntos marcamos la diferencia 2
Maxxima surge del compromiso de sus socios con sus Clientes.
Del interés en prestar servicios integrados a un mercado necesitado de soluciones a medida.
Together we make a difference
Basamos nuestra distinción en nuestra unión.
El hecho más importante de nuestra Compañía y lo que nos diferencia, es el valor añadido de
la experiencia especializada como resultado de la cooperación activa de socios con un largo y
exitoso historial.
cliente
Experiencia
en la
Transacción
Experiencia
en la
Valoración
Experiencia
Técnica
Experiencia
en la
Gestión
Presencia
Internacional
España (OC)
Madrid
Suiza
Ginebra
Mónaco
Montecarlo
8 8
together we make a difference
GOBIERNO
Juntos, reunimos un equipo de +250 asociados independientes distribuidos nacional e internacionalmente y con una amplia experiencia en su sector.
Quiénes somos
Juntos marcamos la Diferencia 2
Experiencia en
la Transacción
Experiencia en
la Valoración
Experiencia en
Consultoría
Experiencia
Técnica Experiencia en
la Gestión
Sara Santos
Julio Álvarez
Eduardo Serra Presidente Directora General
Socio
Alicia Rodríguez Socia
Martín Lejarraga Socio
Arturo Chapatte Consejero Dominical
La experiencia multidisciplinar de los componentes de Maxxima provee a
nuestros clientes de perspectivas innovadoras en un entorno complejo,
donde la calidad y la seguridad son imprescindibles.
Nos concentramos en servicios a medida con visión global. Con nosotros,
nuestros Clientes encuentran servicios integrados y juntos marcamos la
diferencia.
Maxxima actúa a nivel global a través de su red internacional.
9
together we make a difference
Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
Executive Master in Business Administration y Experto en Valoración de Empresas
por el Instituto de Empresa.
Actualmente es Presidente de Maxxima y Presidente del Grupo Empredia A26,
Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones y es Consejero Delegado de
Machinery & Technical Specialities Appraisal Europe, S.A.
Fue Director de Planificación y Desarrollo de Sociedad de Tasación, Vocal del
Consejo de Administración de Caja de Madrid (ahora Bankia), Socio Fundador de
Estudios de Cimientos y Suelos (ECYSSA), de Personal Systems Design (PSD) y de
Servicios Hipotecarios Integrados (Sehinsa).
Dedicado a la enseñanza desde hace muchos años destacan: Profesor de Política
de Empresa en el Master de Dirección y Administración de Empresas Constructoras
e Inmobiliarias (MDI) y Profesor becado en la ETSAM en la Cátedra de Mecánica del
Suelo y Cimentaciones Especiales.
10
Juntos marcamos la diferencia 2
Quiénes somos
Eduardo Serra
Presidente [email protected]
10
together we make a difference
Master en Urban Planning por The City College of New York City (The City University
of New York-CUNY) y Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
En este momento es la Directora General de Maxxima, centrándose en la relación
con los inversores y en el análisis económico y técnico de activos inmobiliarios.
Antes de su incorporación a Maxxima, Sara ha trabajado como urbanista y
consultora especializada en la planificación y gestión urbana sostenible, tanto para
clientes privados como entidades públicas, en Europa, Estados Unidos y China.
Entre otras destacan Iberdrola Ingeniería y Construcción y el Ayuntamiento de
Belfast.
También ha trabajado para el Grupo Siro durante cuatro años prestando servicios de
consultoría inmobiliaria así como Project Manager en varios proyectos industriales,
residenciales, de oficinas y de desarrollo de suelo dentro del grupo.
Como Arquitecto, tiene una dilatada experiencia en varias firmas basadas en Madrid
desarrollando y liderando proyectos de diferente escala y naturaleza. Esto le
proporciona una visión única en lo relativo a los aspectos técnicos de las
transacciones inmobiliarias.
Together we make a Difference 2
Sara Santos
Directora General [email protected]
Quiénes somos
11
together we make a difference
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y
Censor Jurado de Cuentas.
Actualmente es Socio de Maxxima.
Desde hace 8 años es miembro de la Junta Gobierno del Instituto de Consejeros-
Administradores (ICA).
Ha sido Consejero Delegado de Consulnor Corporate Finance, especializada en la
asesoría de Compraventa de empresas y Presidente de Jagomain. Fue miembro del
Consejo de Administración de Aresbank siendo Presidente del Comité de Auditoria,
Riesgos y Cumplimiento; también es miembro de los Consejos de Administración de
Conservas Garavilla S.A y de Erhardt y Cia.
Fue asesor personal en inversiones de 3i y estuvo representando a esta sociedad en
8 Consejos de Administración.
Fue Socio Director General de Auditoría y Consultoría en Coopers & Lybrand, previo
a la fusión con Pricewaterhouse, actualmente PWC. A su vez desarrolló su carrera
profesional durante más de 30 años en firmas multinacionales de auditoría y fue
miembro de diversos Comités Europeos e Internacionales en alguna de estas firmas.
Fue profesor de Auditoria y Contabilidad en la Universidad de Sarriko de Bilbao y
miembro de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Bilbao.
12
Juntos marcamos la diferencia 2
Quiénes somos
Julio Álvarez
Socio [email protected]
12
together we make a difference
Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con
formación continuada en el master de Valoraciones de la Universidad Politécnica de
Cataluña y especialización en las diferentes legislaciones sobre la Ley del Suelo y
Gestión Urbanística.
Actualmente es Socia de Maxxima y ostenta el cargo de Adjunto a Presidencia en el
Área Comercial del Grupo Empredia.
Ha trabajado en diferentes puestos dentro de Cohispania, desde Delegado de
Levante a Director Territorial Noroeste y Director Comercial. Anteriormente trabajó
como controlador en Alicante y Director Técnico de Valencia en la sociedad de
tasación Valmesa.
Previamente realizó trabajos de valoración para diferentes sociedades de tasación
en todo el territorio nacional, así como para la Dirección General de Gestión
Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda de Madrid y la Agencia
Tributaria y Judicial de Alicante.
Ha trabajado con un gran rango de clientes nacionales e internacionales como
bancos, cajas, promotores, inmobiliarias, patrimoniales, fondos de inversión,
administración, instituciones y particulares.
13
Juntos marcamos la diferencia 2
Quiénes somos
Alicia Rodríguez
Socia [email protected]
13 13
together we make a difference
Arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Madrid, con oficina desde 1991
Martín Lejarraga. Arquitectos.
Actualmente es Socio de Maxxima y dirige Martín Lejarraga. Arquitectos.
Martín Lejarraga. Arquitectos es una firma con una amplia y reconocida trayectoria
profesional en los campos de la arquitectura contemporánea, el urbanismo y el
diseño del espacio público. Oficina que ha producido algunos de los proyectos más
destacados del panorama arquitectónico español reciente en proyectos de diversa
naturaleza (residencial, hotelero, educativo, cultural y de patrimonio, industrial) y de
muy diferentes escalas.
Su trabajo ha sido ampliamente galardonado y reconocido dentro y fuera de España,
tanto en el ámbito de la obra nueva como en la reconversión y transformación de
edificios e instalaciones existentes. Algunos ejemplos recientes de este
reconocimiento son el Urban Intervention Award Berlin 2010 y el 1º Premio Best of
the Year 2013 Interior Design, NYC.
En el conjunto de clientes figuran tanto entidades y administraciones públicas
(locales, regionales y nacionales), como empresas privadas, desde el rango local a
firmas multinacionales.
14
Juntos marcamos la diferencia 2
Quiénes somos
Martín Lejarraga
Socio [email protected]
14 14
together we make a difference
Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad Complutense
(Madrid), así como Censor Jurado de Cuentas, desarrollando su carrera profesional
en puestos ejecutivos y como consultor.
Actualmente Consejero Dominical de Maxxima.
Como Ejecutivo ha ocupado, entre otras, posiciones como: Director General de
Unión Alimentaria Sanders, Director de Operaciones de Galerias Preciados, Director
General Financiero de Ivarte y Director Senior de Mercapital. Ha sido miembro del
Consejo de Administración de Midesa, Avidesa, Cartonajes Suñer, CAI, Puleva, Etra,
Decaplus Capital, Vinos y Bodegas e Hispana de Mostos y Derivados.
Como Consultor ha participado de manera relevante, entre otras: en la primera
restructuración de Huarte, en la toma de una posición inversora en Midesa, en la
toma de una posición inversora y la reorganización subsiguiente de J. García
Carrión, en la adquisición de LOU y Vives Vidal, en la reorganización y venta de Etra,
en la reorganización y venta de Cartonajes Suñer, en la recapitalización y
reorganización de Puleva, en la toma de una posición inversora y reorganización de
Avidesa, en la toma de una posición inversora y venta de Iberconta, en el
lanzamiento de Cerámica Técnica de Illescas, en la creación de Innovación y Medio
Ambiente, de Soluble Film Packaging, de Hispana de Mostos y Derivados, así como
en la de Decaplus Capital.
Juntos marcamos la diferencia 2
Quiénes somos
Arturo Chapatte
Consejero Dominical [email protected]
15
together we make a difference
Maxxima
Juntos marcamos la diferencia
Nuestros clientes
Nuestros servicios
1
2
3
4
16
05
07
16
18
16
together we make a difference
Nuestros clientes 3
Centramos nuestros servicios en ti
Gracias a nuestra experiencia multidisciplinar prestamos servicios de consultoría de valor añadido a compañía con interés inmobiliario, especialmente con necesidades en inversión y desinversión
Fondos de
Inversión
En línea con la
estrategia del Fondo,
les asesoramos
concentrándonos en los
retornos y el tiempo de
recuperación de la
inversión.
Family
Offices
Le apoyamos en el
proceso de inversión,
con servicios a medida
ofreciendo seguridad a
precios ajustados.
Entidades
Financieras
Podemos ayudar en la
gestión tanto de
carteras grandes como
de un activo singular. La
correcta asignación de
precios es esencial en
cualquier proceso.
Sociedades de
Gestión de
Activos
Mejorar el valor del
activo en la base de un
proceso ordenado de
desinversión. Ayudamos
en el control de costes
asociados al activo.
eXplorar
Adquirir
Optimizar
Desinvertir SE
RV
ICIO
S
17 17
together we make a difference
Maxxima
Juntos marcamos la diferencia
Nuestros clientes
Nuestros servicios
1
2
3
4
18
05
07
16
18
18
together we make a difference
explorar
X A adquir
optimizar O D
desinvertir
eXplorar
Investigamos el mercado
para sus propósitos.
Tanto para una cartera
personalizada como para
un único activo,
cumpliendo con sus
requisitos de retorno
esperado y calendario
de recuperación de la
inversión.
Adquirir
Le acompañamos en el
proceso de adquisición.
Desarrollamos el
asesoramiento alineado
con sus principales
objetivos.
Desinvertir
Le ayudamos en
encontrar compradores,
a un precio y en tiempo
adecuado, acorde a su
estrategia.
Asesoramiento integral
durante el proceso con
objeto de cumplir con
sus expectativas.
Optimizar
Ayudamos en la gestión de
la cartera o de un único
activo con objeto de
incrementar su valor de
cara a una potencial
desinversión, control de
coste o incremento de los
ingresos.
Servicios
Nuestros servicios 4
CORPORATE FINANCE
También podemos ayudarle en este área
como complemento en nuestros servicios.
19
together we make a difference
explorar
X
hoteles &
hospitality
golf &
resort marina specialty concesión residencial
Nuestros servicios 4
Estamos en contacto con la mayoría de los propietarios de activos inmobiliarios en España,
incluyendo Promotores, Inversores, Entidades Financieras, Sociedades de Gestión de Activos y
otros. Estos propietarios poseen carteras de activos o activos singulares.
Estamos en la posición de preparar una inversión personalizada, cualquiera sea su perfil de
inversión.
Asesoramiento en la
Estrategia
Asesoramos en la mejor estrategia de inversión en base a su perfil. Buscamos los activos que
mejor se adecuen al importe de inversión, tipología de activo, rentabilidad exigida y tiempo de
recuperación de la inversión.
Due Diligence
Preliminar
En este momento, existe una gran disponibilidad de activos disponibles en el Mercado
Inmobiliario. Realizamos estudios preliminares de los potenciales activos objetivo.
Pre-auditamos la información clave de los activos para un futuro estudio detallado.
Activos Estamos especializados en activos singulares. Asesoramos con respecto a:
• Único activo
• Cartera de activos
Activos • Hoteles
• Residencias
• Residencias
de tercera
edad
• Industrial
• Offices
• Shopping
Centers
• Retail
• Golf
• Resorts
• Parking
• Comercial
• Suelo
• Marina
• Marina • Primera
residencia
• Segunda
residencia
20
together we make a difference
A adquirir
Nuestros servicios 4
Le acompañaremos en el proceso de adquisición. Le ayudaremos a asignar el precio correcto,
tanto si se trata de una única operación inmobiliaria como de una M&A. Nuestros expertos en
transacciones le asesorarán en la mejor estrategia de oferta.
Un análisis completo del activo le ofrecerá la seguridad en el proceso de adquisición.
Valoración Realizaremos una valoración de la cartera o de un único activo según los estándares
internacionales, centrándonos en la operación. Nuestro equipo de valoración se coordinará
con usted para adoptar las mejores asunciones a efectos del análisis.
Due Diligence Realizaremos una auditoría completa de los activos. Tendremos siempre en consideración los
gastos necesarios para la actualización del activo y con impacto en el precio de compra.
• Técnico
• Urbanístico
• Fiscal y Legal
• Comercial
Asesoramiento en la
Transacción
Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación:
• Fiscal y Legal
• Financiero
• Técnico
• Mercado
21
together we make a difference
optimizar O
Nuestros servicios 4
Nuestro equipo multidisciplinario esta plenamente capacitado para colaborar con usted e
incrementar el valor de sus activos. Aunque se trate de activos existentes en su cartera o
nuevas adquisiciones, le podemos ayudar con la gestión completa de los mismos. La
optimización del activo puede ser orientada a efectos de una transacción, reducción de costes,
con impacto directo en el cash-flow.
Le ayudamos a gestionar carteras paralizadas por procesos legales.
Gestión Dependiendo del estado del activo y su naturaleza, prestamos los siguientes servicios:
• Asesoramiento Urbanístico
• Proyectos técnicos (Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería)
• Licencias
• Legal
• Construction Management
• Project Management
• Project Monitoring
• Facilities Management
• Optimización de espacios
• Implantaciones
Incremento de valor Buscamos incrementar el valor mejorando la capacidad del activo de generar caja:
• Posicionamiento en el mercado
• Usos (cambio de usos cuando está permitido)
• Estrategia de comercialización
22
together we make a difference
Nuestros servicios 4
Un proceso organizado de desinversión le puede ayudar a mejorar el precio de venta. Le
ayudaremos en la organización de un Data Room, recopilando la información principal del activo
o cartera. La mejor estrategia de comercialización tendrá la base en el valor de mercado del
activo.
Además, le acompañaremos en la presentación del cuaderno de venta del activo/de los activos
a los potenciales inversores.
D Desinversión
Teaser / Cuaderno de
Venta
Prepararemos el Cuaderno de Venta para la adecuada comercialización del activo.
Presentaremos el cuadernos a los potenciales compradores, según sus instrucciones. Si se
considera adecuado, se podrá preparar un teaser ciego.
Due Diligence Una Vendor Due Diligence es siempre una herramienta útil en la transacción.
• Técnico, Urbanístico
• Fiscal y Legal, Comercial
Asesoramiento en la
Transacción
Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación:
• Fiscal y Legal, Financiero
• Técnico
• Estrategia de mercado
Valoración Nuestro equipo de valoración le asesorará con respecto al valor de desinversión.
Data Room Recopilaremos la información relativa al activo objeto de la desinversión y la analizaremos
durante el proceso.
23
together we make a difference
Nuestros servicios 4
Especializados en la inversión con cobertura institucional y en servicios de Corporate Finance,
en todo el territorio, prestados desde hace más de 30 años.
Los servicios más relevantes son: Servicios de M&A
• Asesoramiento a la desinversión en procesos competitivos con asistencia a la
valoración, negociación y cierre de la transacción.
• Asesoramiento a empresas en la identificación y negociación con otras empresas en
estructuras de fusión, adquisición o joint-venture (alianza estratégica).
Mercados Capitales • Asesoramiento en la selección y negociación con socios financieros, para la aportación
de recursos a cambio de la entrada en el capital de la compañía.
• Búsqueda de socios industriales
• Estudio y análisis de los mercados de deuda, y de las posibilidades e instrumentos de
financiación para los clientes, con la finalidad de estructurar la financiación.
• Negociación de condiciones de operación (económicas, plazos, covenants, etc.)
CORPORATE FINANCE
24
www.maxxima.es
Madrid
Avda.Europa 34. Edificio B 28023
Madrid · España
(+34) 91 307 00 35
Valencia
Calle Féliz Pizcueta 4 6º 46004
Valencia · España
(+34) 96 373 70 05