matti karppinen - uudistuva apetit (esitys sijoitus invest 2013 -tapahtumassa)

APETIT OYJ

Uudistuva Apetit

Sijoitus Invest 2013

Wanha Satama, Helsinki

Matti Karppinen, toimitusjohtaja

Apetit Oyj

APETIT OYJ

Apetit-konserni lyhyesti

Asiakkaat

Kuluttajat, kauppa, ammattikeittiöt, elintarviketeollisuus

Markkina-asema

Johtava markkina-asema ruokapakasteissa ja

esikäsitellyissä tuoretuotteissa. Yksi johtavista tuoreessa

kalassa ja kalajalosteissa. Merkittävä asema

viljakaupassa ja kasviöljyissä.

Päämarkkina-alue

Ruokapakasteissa, tuoretuotteissa ja kasviöljyissä Suomi,

kalassa Suomi, Ruotsi ja Norja, viljakaupassa

kansainvälinen.

Tuotteet ja palvelut

Ruokapakasteet, tuore kala ja kalajalosteet, esikäsitellyt

tuoretuotteet ammattikeittiöille, viljakauppa sekä kasviöljyt

ja valkuaispuristeet

SIJOITUS INVEST 2013 2

Apetit Liiketoiminta-alueet

Pakasteet Kala

Vilja ja öljykasvitMuut toiminnot

13.-14.11.2013

APETIT OYJ

Liikevaihtomilj. euroa

Liiketulos ilman kertaeriä milj. euroa ja EBIT-%

Omavaraisuusasteprosenttia

Henkilöstömääräkeskimäärin

Keskeiset tunnusluvut 2008-2012


349,1

266

308,7335,5

378,2

2008 2009 2010 2011 2012

755

657621 596

721

2008 2009 2010 2011 2012

70,578

72,4 74,9

60,7

2008 2009 2010 2011 2012

13.-14.11.2013

5,4

7,78,4

9,88,8

1,5

2,9 2,7 2,9 2,3

2008 2009 2010 2011 2012

APETIT OYJ

LiiketoiminnotKuluttajaa palvelevat liiketoiminnot

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnot

SIJOITUS INVEST 2013 413.-14.11.2013

APETIT OYJ

Kuluttajaa palvelevat

liiketoiminnot

Pakastetuotteet Kalatuotteet Tuoretuotteet

LV 47 milj. eur/v (2012) LV 93 milj. eur/v (2012) LV 31 milj. eur/v (2012)

Herkullinen maku ja tuoreus Pellolta pöytään – kotimaista

lähiruokaa pakkasesta Luotettavuus, nopeus ja tuoreus

13.-14.11.2013 5

APETIT OYJ


liiketoiminnot





13.-14.11.2013 6

APETIT OYJ


liiketoiminnot





13.-14.11.2013 7

APETIT OYJ


liiketoiminnot





13.-14.11.2013 8

APETIT OYJ

Lähiruokaa pakkasesta

140 sopimusviljelytilaa

100 km sisällä Säkylästä

• Sadonkorjuu pellolta pakkaseen on nopea, jopa

vain 2 tuntia

• Sopimusviljelijät noudattavat ekologisesti

kestävää IP-viljelymenetelmää*

• Harkituilla toimenpiteillä huolehditaan kasvisten

laadusta, ympäristövaikutusten minimoinnista

ja jatkuvasta parantamisesta

• Sopimusviljelijöiden kanssa yhteisen

tietojärjestelmän avulla Apetit saa tietoa

kaikista viljelyaikaisista toimista.

• Ruoan alkuperä voidaan jäljittää aina

peltolohkolle saakka

• Apetit Kotimaiset –tuoteperhe ja sen myynti on

kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

13.-14.11.2013SIJOITUS INVEST 2013 9

Sopimusviljelijät

Marja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika Luoto

* IP: Integrated Production

APETIT OYJ SIJOITUS INVEST 2013 10

Vilja- ja

öljykasviliiketoiminta

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

13.-14.11.2013

APETIT OYJ

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

Kansainvälinen

viljakauppa

Kasviöljyt ja

valkuaispuristeet

Kotimainen ja kansainvälinen vilja-,

öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppa

Tytäryhtiöt Virossa, Liettuassa, Venäjällä,

Ukrainassa ja Kazakstanissa.

Kasviöljyjen ja valkuaispuristeiden

valmistus ja markkinointi

Mildolan kasviöljypuristamo Kantvikissä

Tärkein raaka-aine kotimainen rypsi

LV 216 milj. eur/v (2012)

13.-14.11.2013 11SIJOITUS INVEST 2013

APETIT OYJ 13.-14.11.2013 12

Uudistuva Apetit

APETIT OYJ

•Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy Säkylään

•Rehutehdas Säkylään

•1964 Lännen Sokeri Oy

•Pakaste- ja säilyketehdas Säkylään

•1973 Lännen Tehtaat

•Lännen Viljelyosaston perustaminen

•Konepajatoiminta

•Sucros Oy

•Apetit-tuotemerkki ja pakasteliiketoiminnot Ingmanilta

• Kesäpöytä-tuotemerkki ja Tresko Foodin osto

•Pizzatuotannon henkinta

• Kuopion Kalatukun ja Maritim Foodin hankinta

•Ateriamestarit -osakkuus

•Avenan ja Suomen Rehun hankinta

•Hilloliiketoiminnan myynti

•Myrskylän Savustamon ja Taimen Oy:n hankinta

•Caternet Finlandin hankinta

• Yhtiön nimeksi Apetit Oyj

60 vuotta luonnollisesti hyvää


1960-luku Omavaraisuuden

rakentaminen

1970–1980-luku

Laajentumisen aika

2000-luku

Globaalin kilpailun aika

1990-luku

Kaupallistumisen aika

2010-luku

Kuluttajan hurmaaminen

1950-luku

Jälleenrakentaminen

13.-14.11.2013

APETIT OYJ

Apetit haluaa olla…

• syömisen tilanteiden ja syömiseen liittyvien emootioiden ja

motiivien paras asiantuntija.

• palvelu- ja ratkaisutoimittaja sekä markkinan uudistaja.

• näkemyksellinen kumppani kaikille sidosryhmille.

• toiminnaltaan nykyistä laadukkaampi: prosessit, osaaminen,

johtaminen.

• kustannustehokas - käyttämällä resurssit tehokkaasti.

• nykyistä haluttavampi brändi.

13.-14.11.2013SIJOITUS INVEST 2013 14

APETIT OYJ

Apetit on hyvinvointia arvostaville kuluttajille

halutuin ruokaratkaisu

NousussaHyvä maku

Lisäaineettomuus

Lähiruoka

Kotimaisuus

Alkuperä

Terveellisyys

Turvallisuus

Vastuullisuus

Vastinetta

rahalle,

edullisuus

Ei teollista

PuhtausAitous

Tuoreus

Laskussa

Teollinen, suuri

valmistaja

Tuntematon

alkuperä

Valmisruoka

Vähärasvaisuus

Keinotekoisuus

Keinomakeutus

Lisäaineet

Kaukaa

tuotu

Epäterveellisyys

13.-14.11.2013 15

APETIT OYJ

Rakennemuutoksen tavoitteena

vahvistaa kannattavaa kasvua

13.-14.11.2013SIJOITUS INVEST 2013 16

• Apetit halutaan nostaa kuluttajien mielessä

halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja asiakkaille

halutuimmaksi kumppaniksi.

• Selvitämme nykyisten kuluttajaa palvelevien

Suomen liiketoimintojen yhdistämistä yhdeksi

kokonaisuudeksi.

• Kuluttajaliiketoimintojen yhdistäminen on

luonteva jatko yhtiön uudistumisessa sekä

kannattavuuden parantamisessa ja

kasvumahdollisuuksien vahvistamisessa.

• Uuden liiketoimintarakenteen arvioidaan

olevan valmis kuluvan vuoden loppuun

mennessä.

APETIT OYJ

Apetit sijoituskohteena

SIJOITUS INVEST 2013 1713.-14.11.2013

APETIT OYJ

Näkökantoja Apetitista

sijoituskohteena

•Uudistuva yritys, jolla on vahvat juuret

•Ruoka ja kauppa toimialoina ovat perinteisesti

defensiivisiä / ei-syklisiä

•Historiallisesti aktiivinen osingonjakopolitiikka

•Kotimainen ja vastuullisesti toimiva

•Vakavarainen yritys ja vahva tase

13.-14.11.2013SIJOITUS INVEST 2013 18

APETIT OYJ

Keskeiset tunnusluvut 2010-2012

Milj. euroa 2012 2011 2010

Liikevaihto 378,2 335,5 308,7

Liiketulos ilman kertaeriä 8,8 9,8 8,4

Liiketulos 8,5 8,7 8,3

Tulos ennen veroja 7,5 7,5 8,4

Kauden tulos 6,7 5,7 6,5

Osakekohtainen tulos, € 1,07 0,92 1,04

Osinko/osake 0,90 0,85 0,90

Omavaraisuusaste, % 60,7 74,9 72,4

Oman pääoman tuotto, % 4,8 4,1 4,7

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 6,3 6,1

SIJOITUS INVEST 2013 1913.-14.11.2013

APETIT OYJ

Tammi-syyskuu 2013

SIJOITUS INVEST 2013 2013.-14.11.2013

Milj. euroa7-9/

2013

7-9/

2012 Muutos

1-9/

2013

1-9/

2012 Muutos

1-12/

2012

Liikevaihto 91,6 92,7 - 1 % 290,0 263,2 + 10 % 378,2

Liiketulos, ilman

kertaeriä 3,1 3,9 6,8 3,7 8,8

Liiketulos 1,0 3,8 4,3 3,4 8,5

Tulos ennen veroja 2,7 3,8 4,7 3,0 7,5

Kauden tulos 2,5 3,3 4,9 2,7 6,7

Osakekohtainen tulos,

euroa 0,48 0,52 0,91 0,43 1,07

APETIT OYJ

Osinko ja osinkopolitiikka

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

20022003200420052006200720082009201020112012


• Osinko/osake v. 2002-2012

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on,

että yhtiön osake on omistajilleen

hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä

sijoitus. Osinkopolitiikan tarkoituksena

on tukea tätä tavoitetta.

Osinkona yhtiö jakaa vähintään 40

prosenttia emoyhtiön omistajille

kuuluvasta tilikauden voitosta.

13.-14.11.2013

APETIT OYJ

Osinkotuotto

0

1

2

3

4

5

6

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


• Efektiivinen osinkotuotto %, 2002 - 2012

13.-14.11.2013

APETIT OYJ

Vuoden 2013 näkymät

Vuonna 2012 toteutetun Caternet-yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä

vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta. Konsernin

liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden

aktiivisuus ja hintatason muutokset.

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan

vertailukautta paremmaksi erityisesti pakasteliiketoiminnan hyvän

kannattavuuskehityksen ja muut toiminnot –segmentin vahvan tuloksen

ansiosta.

Sucrosta koskevan osakassopimusriidan ratkaisun arvioidaan syntyvän vuonna

2014, eikä sillä tule olemaan vaikutusta kuluvan tilikauden tulokseen lukuun

ottamatta kertaluontoisia asiantuntijakuluja.

6.11.2013 23OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013 SISÄINEN

APETIT OYJ

Kiitos mielenkiinnostanne! Lisää meistä: apetit.fi ja apetitgroup.fi

24SIJOITUS INVEST 2013 13.-14.11.2013

matti karppinen - uudistuva apetit (esitys sijoitus invest 2013 -tapahtumassa)

Investor Relations