marzo 2010 desarrollo de puertos para la exportación de productos agrícolas

Marzo 2010

Desarrollo de Puertos para la Exportación de Productos

Agrícolas

AntecedentesLogística:

• Flujo de mercancías, información y dinero entre proveedores y consumidores. Es poner los productos en la cantidad, forma y tiempo requeridos por el cliente.

• Una logística ineficiente hace que los productos de México pierdan competitividad:• Costos mayores• Reducción de márgenes• Mayores tiempos de entrega

• Para productos perecederos, la falta de una logística adecuada (cadena de frío) hace que los productos pierdan calidad, aumenten las mermas y se reduzca la vida de anaquel.

Logística y Competitividad• Un reciente estudio del Banco Mundial colocó a México en el lugar 56

en eficiencia logística.• En particular, la infraestructura; costos; trámites aduanales y; la

competencia de los prestadores de servicios logísticos, son las principales areas de oportunidad en México.

Rango Competitivo Internacional

PaísDesempeño

logístico Aduanas Infraestructura

Embarques Internacional

es

Competencia Logística

Costos Logístico

LocalOportunidad

2 Holanda 4.19 3.99

4.29

4.05

4.25

2.65

4.38

10 Canadá 3.92 3.82

3.95

3.78

3.85

2.84

4.19

14 EE. UU. 3.84 3.52

4.07

3.58

3.85

2.20

4.11

24 Sudáfrica 3.53 3.22

3.42

3.56

3.54

2.61

3.78

32 Chile 3.25 3.32

3.06

3.21

3.19

2.68

3.55

56 Mexico 2.87 2.50

2.68

2.91

2.80

2.79

3.40

61 Brasil 2.75 2.39

2.75

2.61

2.94

2.58

3.10

Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007

• La baja competitividad de la logística de México se refleja en más altos costos para el comercio internacional y en mayores tiempos de entrega.

• Los trámites aduanales, la falta de competencia y de infraestructura adecuada, pueden ser alguna de las causas.

COMERCIO ENTRE FRONTERAS

País Documentos para exportar

Tiempo de exportación

(días)

Costo de exportación (US $ por contenedor)

Documentos para importar

Tiempo de importación

(días)

Costo de importación US $ por contenedor)

EE.UU. 6 9 625 5 9 625 Argentina 6 16 1,470 7 21 1,750 Brasil 7 18 895 6 24 1,145 Chile 7 20 510 9 24 510 Colombia 6 34 1,745 11 35 1,773 Costa Rica 7 36 660 13 42 660 México 6 17 1,049 8 26 2,152 Peru 7 24 800 13 31 820 Uruguay 9 22 552 9 25 666

FUENTE: Doing Business Report 2007, The World Bank

Logística y Competitividad

Exportaciones por medios de transporte

Algunas de las exportaciones de México primero se exportan por tierra a Estados Unidos para ser reexportadas, incrementado los costos.

Esto nos indica que hay ineficiencias y/o falta de servicio marítimo para los productores nacionales.

Fuente: SFA con información de Economía

Participación (%) en las Exportaciones Agroalimentarias 2008

PAÍS DESTINOAEREO CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO OTROS

TOTAL PAISES

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 0.33 62.49 8.68 3.30 0.20 74.99

UNIÓN EUROPEA 0.23 0.34 -

4.62 0.53 5.71

JAPÓN 0.03 0.48 - 3.25 - 3.76

CENTROAMÉRICA 0.01 2.17 - 1.11 - 3.29

CANADÁ 0.03 2.45 0.02 0.43 - 2.93

RESTO DEL MUNDO 0.05 0.25 -

9.02 0.00 9.32

TOTAL POR MEDIO DE TRANSPORTE 1/

0.68 68.18 8.70

21.72

0.72

100.00

1/ Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las RCGMCEFuente: SFA con información de Secretaría de Economía

Exportación de cerdo a Japón

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO A JAPÓN EN 2008, POR ADUANA DE SALIDA Y MEDIO DE TRANSPORTE 1/

(Valores en Millones de Dólares y Volumen en Toneladas)

Aduana de SalidaAEREO CARRETERO MARITIMO TOTAL Part. (%) en total de:

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor VolumenPart. (%) Totales: 0.03 0.02 15.70 17.87 84.27 82.10 100.00 100.00

ENSENADA, B.C. -

-

-

-

175.1 32,610.0 175.1 32,610.0 59.1 53.9

NOGALES, SONORA -

-

46.4 10,776.4 -

-

46.4 10,776.4 15.7 17.8LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

- -

0.1

16.0 42.3 9,641.3 42.4 9,657.3 14.3 16.0

MANZANILLO, COLIMA -

-

-

-

20.7 4,767.1 20.7 4,767.1 7.0 7.9

PROGRESO, YUCATÁN -

-

-

-

11.8 2,611.6 11.8 2,611.6 4.0 4.3

AEROPUERTO D.F. 0.1 14.6 0.1

10.3

- -

0.1

24.9 0.0 0.0TOTALES: 0.1 14.6 46.5 10,802.7 249.8 49,630.0 296.5 60,447.3 100.0 100.0

1/ Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las RCGMCE Fuente: SFA con información de Secretaría de Economía

Logística Mundial de Perecederos

Puertos

Contenedores50%

Charter50%

Almacén Refrigerado

Centro de Acopio

CárnicosMariscosLácteos

FrutasHortalizas

Caja Refrigerada

ContenedorRefrigerado

El comercio de productos perecederos se usan Charters refrigerados y contenedores refrigerados.

El 50% de la demanda (principalmente frutas y verduras) se concentra en los charters refrigerados.

La carga restante, se mueve por los contenedores refrigerados de las líneas navieras (carnes, lácteos, pescados y mariscos).

Grúa

Estadísticas de Transporte

• En los puertos de México, se embarcan principalmente productos agropecuarios no perecederos.

• Sin embargo existe un gran potencial en los productos perecederos, como son: frutales, hortalizas y pecuarios.

Veracruz Manzanillo EnsenadaArtículo TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL

Cerveza de malta. 30.5 127.3 - 58.0 215.8 32.4 - 7.0 37.3 76.6 - 0.0 0.1 0.1 0.2

Café sin descafeinar. 106.2 77.5 7.0 14.8 205.4 3.6 - 1.7 - 5.3 - - - -

Carne de Cerdo. - - - - - - - 20.7 2.0 22.7 - - 169.4 1.0 170.5

Trigo durum - - - - - - - 0.0 0.0 - 81.4 - 96.3 177.7

Alimentos infantiles. - - - 26.5 26.5 0.1 - 60.7 60.9 - - - - -

Tequila. 0.5 1.0 - 0.6 2.0 48.1 0.1 6.9 28.3 83.4 - - - - -

Miel natural. 0.9 60.8 - 12.4 74.0 0.1 - 0.6 0.3 1.0 - - - - -

Preparaciones alcoholicas 0.0 18.3 - 24.5 42.8 0.3 - 0.0 24.9 25.1 - - - - -

Carne de bovino deshuesada. - - - - - - - 21.2 1.3 22.5

- - 8.0 1.9 9.9

Azúcar 25.4 - - - 25.4 - - - - - - - - - -

Café Descafeinado. 17.9 2.1 - 4.5 24.5 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - -

Atunes de aleta amarilla - - - - - - 19.0 - 4.1 23.1 - - - - -

Azúcar 9.6 0.0 - 0.0 9.6 12.7 - - - 12.7 - - - - -

Sardinas - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 4.5 17.6 22.1

Jugos congelados. - 14.0 - 5.5 19.5 - - 2.1 0.1 2.2 0.0 - - - 0.0 Otros 31.4 46.2 1.2 143.2 221.9 17.9 19.2 59.6 189.0 285.8 3.5 7.6 48.2 44.4 103.7

TOTAL: 222.4 347.2 8.2 289.9 867.7 115.2 38.3 119.9 348.0 621.4 3.5 89.1 230.2 161.3 484.2


Infraestructura Portuaria

Fuente: SCT, Plan Nacional de Infraestructura 2006-2012

Infraestructura Portuaria

• Existe una gran cantidad de puertos en el litoral mexicano, pero su equipamiento para el manejo de productos perecederos es inferior al de nuestros competidores.

• Solo Manzanillo y Ensenada tienen equipamiento

Instalaciones para el manejo de carga refrigerada en diferentes puertos

Puerto PaísAlmacenes refrigerados (capacidad)

Unidades de capacidad

Conexiones para contenedor

refrigerado (Núm)Valparaíso Chile N.D.- 1,000Philadelphia EEUU 62,297 m3 1,160Hueneme EEUU 20,717 m2 348Long Beach EEUU N.D.- 2,410Bananapuerto Ecuador N.D.- 692Rotterdam Holanda 2,500,000 m3 7,000Manzanillo México 10,740 m2 869Lázaro Cárdenas México 2,359 m2 671Veracruz México 200 m2 269Ensenada México N.D.- 288Altamira México N.D. - 144Fuente: DGAFR con datos de los puertos y operadores de las terminales portuarias.

221168150333

50110138300

340

Costos por Tonelada Flete Refrigerado

200

Fuente: SFA con información de líneas navieras

204

210

360

300

Acciones de Sagarpa

Confluencia de Políticas:

• Red de Frio.• Infraestructura de carga y descarga.• Almacenes.

• Zonas de consolidación y estadía de contenedores tipo refeer.• Atmosferas controladas.

• Competencia de prestadores de servicios.• Desarrollo de oferta exportable.• Centros de acopio.• Coordinación para detonar el aprovechamiento de los puertos: SCT,

ProMéxico, Aserca, SAGARPA.

• Se recomienda invertir en la infraestructura y competencia de los puertos de México, para incrementar la competitividad de los productos agroalimentarios.

• Necesitamos incrementar la masa critica de productos exportables para reducir los costos logísticos e incrementar la oferta de servicios.

• Dada la gran cantidad de puertos en el país, explorar el desarrollo del cabotaje para distribuir productos entre las regiones del país, de manera mas eficiente.

Conclusiones

Programa de Actividades del Proyecto

1. Diagnóstico de los puertos nacionales.

2. Designación de puertos con vocación para la exportación agroalimentaria.

3. Análisis de la infraestructura portuaria.

4. Desarrollo de oferta exportable en el hinterland de los puertos seleccionados.

5. Análisis de la conectividad de los puertos al exterior y al interior y de los costos internos de transporte.

6. Fomentar la competencia y especialización de prestadores de servicios logísticos.

Metas del Proyecto

Metas Medidas Responsables

Incrementar desarrollo de oferta exportable.

Empresas certificadasProducción normalizada

SAGARPAPROMEXICO

ASERCA

Mejorar la cadena de frío para la exportación.

Metros cúbicos refrigeradosBodegas refrigeradas

SAGARPASCT

Incrementar conectividad de los puertos de México.

Líneas navieras por puertoServicio promedio diarioCosto promedio x contenedor

SCT

Incrementar competencia y disponibilidad de servicios logísticos.

# prestadores de servicioCosto de tarifas por puerto# servicios integrados

SCTPrivados

Mejorar tiempo de respuesta en puertos.

Contenedores por horaPromedio de días en puerto

SCTPrivados

Mejorar infraestructura de manejo en puertos.

Centros de distribuciónPrestadores de servicio

SAGARPASCT

Disminuir costos de transporte nacional.

% del costo de transporte SCTEconomía

Rutas Marítimas. México a Estados Unidos. Hapag-Lloyd

Fuente: Hapag-Lloyd

Rutas Marítimas. México al MediterráneoHapag-Lloyd

Fuente: Hapag-Lloyd

Rutas Marítimas. México a Asia. Hapag-Lloyd

Fuente: Hapag-Lloyd

Rutas Marítimas. México a Asia.Maersk Line

Fuente: Maersk Line

Rutas Marítimas. México a Estados Unidos. Maersk Line

Fuente: Maersk Line

Rutas Marítimas. Conexión al MediterráneoMaersk Line

Fuente: Maersk Line

Centro deAcopio

Centro deAcopio

Centro deAcopio

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Centro de Consolidación

Cliente Cliente Cliente Cliente

FRONTERA y PUERTOS

Plataforma Logística

Canales de Distribución Propuesto

• Es necesario reforzar cada una de las etapas y dotar a los puertos de la infraestructura y servicios necesarios, como pueden ser centros de consolidación y plataformas logísticas.

• Para lograr incrementar las exportaciones, los puertos son un eslabón importante de una cadena larga y compleja.

Estadísticas de Transporte

Fuente: SCT, 2009; Green e Iglesias (2007) Logística y exportaciónes de fruta fresca chilena

Transporte Marítimo de México

Exportaciones2004 2006 2008

Ton % Ton % Ton %España 8,124 5.7% 8,808 6.1% 8,136 6.0%Francia 184 0.1% 514 0.4% 741 0.5%Portugal 297 0.2% 677 0.5% 697 0.5%Belgica 484 0.3% 633 0.4% 680 0.5%Holanda 174 0.1% 307 0.2% 175 0.1%

• El comercio agropecuario de México se concentra en contenedores (refrigerados y secos) y en barcos graneleros.

• En cambio Chile maneja más del 90% de sus exportaciones de frutas por medio de barcos chárter.

Principales Puertos en México

Tampico Altamira Tuxpan Veracruz Manzanillo L.C. Progreso

Líneas Navieras 20 32 9 41 22 7 7

Servicio Promedio

Diario2 3.7 1.7 4.5 3 1 1

• La conectividad (frecuencia de rutas) es muy importante para reducir los tiempos de espera.

• Cuando los volúmenes lo ameritan, otra alternativa son los barcos chárteres para el movimiento de pallets refrigerados.

• También son importantes los prestadores de servicios logisticos:• Freight Forwarders• Consolidadores de Carga

• La logitica es un elemento tan importante como la calidad y los costos de producción en la competitividad de nuestros productos.

• Dada la situación geográfica de México, los métodos de transporte por desarrollar para diversificar sus mercados son el aéreo y el marítimo.

• Por lo que los puertos son un eslabón esencial dentro de la cadena logística para la exportación de productos agropecuarios.

• Los puertos deben ser parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas.

Conclusiones

Comercio Mundial• En cambio, las tendencias del comercio mundial ofrecen oportunidades

para los productos agropecuarios, que pueden aprovechar los desbalances actuales.

Fuente: SFA con datos de Logística 5a edición Ronald H. Ballou.

Emigración logística a la cadena de suministros.

Pronóstico de la demandaComprasPlaneación de requerimientosPlaneación de producciónInventario de fabricaciónAlmacenamientoManejo de materialesEmbalajeInventario de bienes terminadosPlaneación de distribuciónProcesamiento de pedidosTransporteServicio al clientePlaneación estratégicaServicios de informaciónMarketing/ventasFinanzas

Fragmentación de la actividad, 1960 Integración de actividades de 1960 a 2000 2000 - actual

Administración de la cadena de suministrosDistribución física

Logística

Compras/Manejo de materiales

Medios de Transporte de las Exportaciones

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

AEREO CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO OTROS

Millones de USD


El transporte marítimo esta subutilizado en México, ya que solo se usa para exportar un 18% de nuestras exportaciones agroalimentarias (Capítulos 01-24).

Transportes utilizados por los socios

El transporte se ha optimizado a través de camión, tren y barco. En el caso de

frutales que requieren refrigerado el 99% se realiza por camión


Pecuari

os

Gran

os

Semilla

s y Fr

utos o

leaginoso

s

Desperd

icios d

e la in

dustria Alim

entaria

Grasas

y ac

eites c

omestibles

Otras P

repara

ciones A

limenticia

s

Frutales

Resto

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 2008 PROVENIENTES DE E.UA.

(Millones de Dólares)

FERROVIARIO MARITIMO CARRETEROOTROS CARRETERO-FERROVIARIO AEREO


• A nivel mundial los países con mejores indicadores logísticos (LPI de 3.14 a 5) concentran más del 70% el comercio exterior.



• La competitividad logística esta relacionada con la diversificación e incremento de las exportaciones.

Índice de Desempeño Logístico Índice de Desempeño Logístico

Porcentaje en las exportaciones de los 10 principales productosIncremento anual en las exportaciones


Diseño de la Logística

Diseño de la Cadena Logística:• Canales de Distribución.• Medios de Transporte.• Almacenamiento y Manejo.

Componentes de la Logística de exportación:• Empaque y embalaje• Transportación nacional y maniobras• Tramites aduanales y documentación• Transporte internacional• Distribución en país destino• Seguros de la mercancía

marzo 2010 desarrollo de puertos para la exportación de productos agrícolas

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