marknadsanalys hälso-, sjukvård och life sciences€¦ · marknader, att vi är med och plockar...

Marknadsanalyshälso-, sjukvårdoch Life Sciences

Slutrapport - Marknadsanalys hälso- och sjukvård, Mars 2012

1

SLUTRAPPORT

Marknadsanalys hälso- & sjukvård och Life Sciences

Regeringsbeslut S2011/7993/EIS (delvis) UF2011/53295/UD/FIM

2012-03-29


2

Det internationella intresset för den svenska välfärdsmodellen är stort och i synnerhet uppmärksammas ofta den svenska sjukvården och hur vi tar hand om äldre och funktionshindrade i vårt land. Detta är inget nytt, Swecare bildades redan 1978 av Exportrådet, UD, Socialdepartementet, Sveriges Kommuner & Landsting och ett antal företag för att möta intresset från omvärlden för svenska lösningar och erbjudanden inom sjukvård. Det nya är snarare att intresset ökat explosionsartat under senare år och att frågor relaterade till vård för hela befolkningen, livsstilsrelaterade sjukdomar, åldrande, antibiotikaresistens mm hamnat högt upp på agendan i de flesta länder. Sverige har naturligtvis inte lösningen på allt, men vi har helt klart mycket att erbjuda. Goda medicinska resultat och ett effektivt system. Kunskap och erfarenhet, forskning i världsklass och många framgångsrika företag med världsledande innovationer. Intresset finns där från omvärlden, behoven är enorma - både i västvärlden och det vi kallar tillväxtländer - och Sverige har mycket att erbjuda, så vad väntar vi på? Frågan är väl egentligen var man ska börja. Sverige är ett litet land och trots många bra och spännande företag inom det vi kallar life science-branschen så kan vi inte vara överallt. För att lyckas gäller det att vi är strategiska och identifierar var förutsättningarna är som bäst och var betalningsviljan finns, helt enkelt, var vi ska satsa. Vi är därför otroligt glada för att regeringen i slutet av 2011 beviljade Swecare och Exportrådet medel för att genomföra en analys av relevanta marknader för internationalisering och export av svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet är att identifiera vilka områden som är relevanta för vilka länder och var främjandeinsatser bör fokuseras för att uppnå maximal nytta för svenska företags internationella ambitioner. I analysen görs skillnad på det man kallar mogna marknader och tillväxtmarknader. Under processen har det också blivit tydligt att förutsättningarna ser väldigt olika ut för stora företag jämfört med små och medelstora. Det är naturligtvis viktigt att vi satsar på rätt länder och marknader, att vi är med och plockar de ”lågt hängande frukterna”, men att vi också har mod och klarar av att vara nytänkande nog att lyfta blicken och satsa på de länder som kanske i dagsläget inte utgör några självklara samarbetspartners för svenska företag. Dessa länder kommer i framtiden att kunna erbjuda enorma möjligheter. Vår förhoppning är att denna analys ska vara till hjälp för enskilda företag men också för regeringskansliet och oss själva och att vi utifrån detta ska kunna utforma strategier för ett mer effektivt och framgångsrikt exportfrämjande.

Maria Helling VD, Swecare


3

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ........................................................................................................................... 4 2 Inledning ....................................................................................................................................... 7 3 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7 4 Metod............................................................................................................................................. 7

4.1 Förstudie ............................................................................................................................... 8 4.2 Intervjuer .............................................................................................................................. 8 4.3 Enkät (företag) ..................................................................................................................... 8 4.4 Enkät (exportrådskontor) ................................................................................................... 9 4.5 Marknadsvalsanalys (MSA – Market Selection Analysis) ............................................... 9 4.6 Workshop med referensgrupp ........................................................................................... 11

5 Resultat – branschen som helhet .............................................................................................. 12 5.1 Branschen som helhet ....................................................................................................... 12

5.1.1 Förväntad exportökning ............................................................................................... 12 5.1.2 Intresse för exportfrämjande aktiviteter ..................................................................... 13 5.1.3 Trösklar och handelshinder för internationell expansion ......................................... 15 5.1.4 Etableringsform ............................................................................................................. 15

6 Resultat på segmentsnivå .......................................................................................................... 18 6.1 Segment 1: Medicinteknik inklusive infektionskontroll ................................................ 19

6.1.1 Intervjuer och enkätsvar ............................................................................................... 19 6.1.2 Marknadsval .................................................................................................................. 19

6.2 Segment 2: Läkemedel inklusive bioteknik ....................................................................23 6.2.1 Intervjuer och enkätsvar ...............................................................................................23 6.2.2 Marknadsval ..................................................................................................................23

6.3 Segment 3: Framtidens sjukhus och effektiv vård ......................................................... 27 6.3.1 Intervjuer och enkätsvar ............................................................................................... 27 6.3.2 Marknadsval .................................................................................................................. 27

6.4 Segment 4: Äldrevård inklusive hjälpmedel ................................................................... 31 6.4.1 Intervjuer och enkätsvar ............................................................................................... 31 6.4.2 Marknadsval .................................................................................................................. 31

6.5 Segment 5: Livsstilssjukdomar ........................................................................................34 6.5.1 Intervjuer och enkätsvar ...............................................................................................34 6.5.2 Marknadsval ..................................................................................................................34

6.6 Segment 6: Cancervård ..................................................................................................... 37 6.6.1 Intervjuer och enkätsvar ............................................................................................... 37 6.6.2 Marknadsval .................................................................................................................. 37

6.7 Segment 7: eHälsa ............................................................................................................ 40 6.7.1 Intervjuer och enkätsvar .............................................................................................. 40 6.7.2 Marknadsval ................................................................................................................. 40

7 Utvecklingsländer ...................................................................................................................... 42 8 Slutsatser och rekommendationer ............................................................................................44

8.1 Sammanfattande SWOT-analys .......................................................................................44 8.2 Rekommendationer ........................................................................................................... 45

8.2.1 Prioriterade exportfrämjande aktiviteter .................................................................... 45 8.2.2 Prioriterade länder för branschen som helhet ............................................................46

8.3 Möjliga nästa steg .............................................................................................................. 47 Bilagor .................................................................................................................................................. 48


4

1 Sammanfattning Regeringen har givit Swecare och Exportrådet i uppdrag att genomföra en analys för att identifiera relevanta marknader för internationalisering och export inom hälso- och sjukvård och omsorg samt områdena medicinteknik, läkemedel och bioteknik. Genom att identifiera marknader där svenska aktörer kan bli framgångsrika och hitta samarbetspartners förväntas resultatet även bidra till utveckling av den svenska hälso- och sjukvården samt omsorgen. I studien definieras branschen som producenter av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård, läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Analysen består av följande delar; en förstudie, djupintervjuer med referensgrupp och andra företag, en enkätundersökning till företag och Exportrådskontor, en mer statistiskt driven marknadsvalsanalys (MSA) för att komplettera informationen från företagen samt en avslutande analys inklusive en workshop med referensgruppen. Sammantaget har 150 företag och organisationer bidragit med information till studien.

Figur 1. Projektets delsteg Efter diskussioner med referensgrupp samt styrgrupp beslutades att analysen ska fokusera på följande sju branschsegment:

• Medicinteknik inklusive infektionskontroll • Läkemedel inklusive bioteknik • Framtidens sjukhus och effektiv vård • Äldrevård inklusive hjälpmedel • Livsstilssjukdomar • Cancervård • eHälsa

Resultaten från intervjuer och enkäter pekar på att branschen ser mycket positivt på sina framtida utlandssatsningar, nästan 40% av de deltagande företagen räknar med en exportökning på över 50% de närmaste tre åren. Nära två tredjedelar av företagen är intresserade av att delta i exportfrämjande aktiviteter. Bland dessa aktiviteter toppar matchmaking listan, följt av delegationsresor. För de stora företagen är dock den inbördes ordningen omvänd. Dessa två aktiviteter utförs också med fördel i kombination. När företagen tillfrågas om trösklar eller hinder för deras internationella expansion anges svårigheter att hitta rätt partners utomlands som det främsta hindret, vilket samtidigt förklarar att matchmaking kommer högst på listan.


5

För att välja ut de länder som skulle ingå i MSA-analysen har referensgruppens och övriga företags kommentarer beaktats. I intervjuerna med referensgruppen har det framkommit att ett mycket viktigt kriterium för val av marknad att satsa på är att det redan finns en etablerad relation med Sverige. Detta har vi tagit hänsyn till i valet av länder genom att titta på vilken total export Sverige har till de aktuella länderna. Dessutom har hänsyn tagits till vilka länder Sverige har MoU-avtal (Memorandum of Understanding – Ett avtal mellan två länder) med. Att Sverige har ett MoU-avtal där ett specifikt segment prioriteras betyder att området är på agendan i det aktuella landet och kan innebära ökade affärsmöjligheter för svenska företag. Valet av marknader har vidare baserats på; de marknader där Exportrådet har fysisk närvaro, de länder dit SIDAs bistånd kanaliseras (inom hälso- och sjukvård), de länder dit vår export av läkemedel och medicinskteknisk utrustning är stor samt de länder som har nämnts som prioriterade i kontakter med referensgrupp och övriga företag. Länderna har sedan delats in i mogna marknader och tillväxtmarknader. Utfallet av MSA:n har kombinerats med företagens åsikter för att nå en sammantagen slutsats gällande marknader att prioritera. De länder som framför allt prioriteras för exportsatsningar inom branschen som helhet är de följande: Tabell 1.1 Prioriterade länder, mogna marknader

Medicinteknik inklusive

infektionskontroll

Läkemedel inklusive bioteknik

Framtidens sjukhus och effektiv vård

Äldrevård Livsstils-sjukdomar

Cancervård eHälsa

USA ● ● ● ● ● ● ●

Tyskland ● ●

● ● ● ● Storbritannien

●

● ● ●

Japan ● ●

●

●

Norden

● ● ●

●

Kanada

●

● ●

Australien ●

●

●

Frankrike

●

●

●

Tabell 1.2 Prioriterade länder, tillväxtmarknader


infektionskontroll




Cancervård eHälsa

Indien ● ● ● ● ● ● ● Kina ● ● ● ● ● ● ● Brasilien ● ● ● ● ●

Polen

●

●

● ●

Ryssland ● ●

●

●

Ungern

●

● ● Tjeckien

●

● ●

Turkiet

●

●

●


6

Vilka exportfrämjande aktiviteter som bör prioriteras varierar till viss del från land till land och är kopplat till företagens storlek. De exportfrämjande aktiviteter som föreslås av företagen är:

• Främjandeaktiviteter i grupp som exempelvis delegationsresor • Skapande av ett ”showroom” för att visa upp SymbioCare-konceptet i verkligheten • Skapande av företagsgrupper som kan leverera det som marknadsförs med

SymbioCare-konceptet • Främjande av innovationsupphandling • Finansieringslösningar för små och medelstora företag

Främjandeaktiviteter i grupp är efterfrågat av alla företag oavsett storlek. Delegationsresor i samband med statsbesök eller ministerbesök bör utnyttjas i detta sammanhang särskilt på lite svårare tillväxtmarknader. Detta kan ske i olika former beroende av vilken typ av marknad man approcherar. Mogna marknader anses generellt sett lättare att ta sig an, det gäller t ex Norden och övriga Västeuropa. Där är det lämpligt att arrangera matchmaking för särskilt små till medelstora företag vilka upplever att det största hindret är att hitta rätt partner utomlands. Matchmaking utförs med fördel i grupp med företag som har en gemensam målgrupp. Matchmaking kan också genomföras som aktiviteter för enskilda företag i form av t ex partnersökningar eller, för små företag, i så kallade Affärschansprojekt. När det gäller marknader som ligger längre bort samt är mer svårtillgängliga, som t ex Japan och Sydkorea, är det en fördel särskilt för mindre och medelstora företag om matchmaking görs i anslutning till en delegationsresa vid statsbesök eller ministerbesök. USA och Kanada är visserligen stora marknader som ligger långt bort men där krävs enligt företagen snarare riktade säljinsatser, enskilt eller t ex genom matchmakingaktiviteter. När det gäller tillväxtmarknader är marknadstillgängligheten en viktig faktor. För mindre lättillgängliga marknader som exempelvis BRIC-länderna är det viktigt med stöd från statligt håll i form av delegationsresor i anslutning till statsbesök eller ministerbesök. Detta för att dra nytta av den dörröppnarfunktion som ett högnivåbesök innebär. Detta gäller inte bara små och medelstora företag utan även stora företag. I Central- och Östeuropa kan högnivådelegationer också vara en stor draghjälp, men de är inte lika avgörande som i de mer svårtillgängliga marknaderna ovan. Vidare anser företagen att Sverige har bland den bästa vården i världen generellt sett och är känt som ett stabilt och tryggt land med ordning och reda som är starkt inom forskning och innovationer. Den krävande svenska hemmamarknaden och företagens ickehierarkiska sätt att arbeta och utveckla produkter och tjänster tillsammans med vården gör också att företagen håller en hög kvalitet och effektivitet. Sveriges marknadsföringsplattform SymbioCare anses fungera väl i marknadsföringssyfte. Dock finns i dagsläget begränsade möjligheter till leverans av de helhetslösningar som marknadsförs. I dagsläget anses det dock svårt att komma in på den svenska sjukvårdsmarknaden. Detta beror till stor del på att det finns många huvudmän i form av landstingen. Detta utgör en stor del av problemet för företagens etablering i Sverige. Svårigheten att ta sig in på hemmamarknaden gör att företagen inte får de referenser som behövs för att sälja på andra marknader internationellt. Ett annat problem för företagen är att pris vid inköp inom vården prioriteras framför innovationer vilket gör det svårt för nya innovativa företag att komma in på marknaden och i förlängningen kan leda till att Sverige halkar efter när det gäller vårdens kvalitet. Ett sista hinder för den stora andel av företagen som utgörs av små och medelstora företag, är tillgång till finansiering av exportsatsningar.


7

2 Inledning Regeringen har givit Swecare och Exportrådet i uppdrag att genomföra en analys för att identifiera relevanta marknader för internationalisering och export inom hälso- och sjukvård och omsorg samt områdena medicinteknik, läkemedel och bioteknik. Genom att identifiera marknader där svenska aktörer kan bli framgångsrika och hitta samarbetspartners förväntas resultatet även bidra till utveckling av den svenska hälso- och sjukvården samt omsorgen.

3 Bakgrund Svensk hälso- och sjukvård och omsorg har hög kvalitet och många konkurrensfördelar. Intresset för export och internationalisering ökar och allt fler företag och huvudmän ser nyttan av ett ökat internationellt utbyte och samverkan. Många länder står inför utmaningar som en åldrande befolkning, ökad förekomst av livsstilsrelaterade sjukdomar och globala hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Detta ställer nya krav på utformning av välfärds- och hälsosystem. Marknaden för produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård är stor och växer fort. Enbart den globala marknaden för medicinteknik omsatte enligt branschorganisationen Swedish Medtech 220 miljarder EUR 2007. Världens åldrande befolkning, ökning av livsstilssjukdomar, produktutveckling och ökande välstånd i utvecklingsländer förväntas göra att marknaden fortsätter att växa fort. Ur ett nationellt perspektiv bidrar en stark industri till att Sverige kan bibehålla en stark position inom både forskning och vård och i förlängningen skapar detta möjligheter till välbetalda jobb med högt kunskapsinnehåll i Sverige. Det fanns ca 480 medicintekniska aktiebolag i Sverige 2009 som hade minst 5 anställda och minst 1 Mkr i nettoomsättning. Ungefär 180 av dessa företag hade egen tillverkning av medicinteknik i Sverige (inkluderar ej start-ups). Dessa 480 företag sysselsatte ca 20 500 personer och exporterade varor för 24 miljarder SEK. Utöver detta kommer de övriga sektorerna inom branschen med bland annat ca 150 bioteknikföretag, ca 100 läkemedelsföretag och 29 000 företag inom vårdsektorn där några har exportpotential. Sammantaget gör detta branschen till en mycket viktigt byggsten i svensk industri. Svensk kompetens och erfarenhet på området kan nyttjas som en affärsmöjlighet för svenska företag som vill etablera sig på utländska marknader. Det finns också ett behov av att på nationell nivå inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder för att bidra till en kvalitets- och effektivitetshöjande utveckling av svensk vård och omsorg. Enligt Regeringsbeslut S2011/7993/EIS (delvis) och UF2011/53295/UD/FIM (se bilagan) så är syftet med denna studie att identifiera och prioritera ett antal nyckelmarknader med stor exportpotential för svenska företag inom vård och omsorg. Marknadsanalysen ska grundas på förutsättningar för nuvarande export och även ta hänsyn till framtida exportmöjligheter och möjligheter att nå framgång på olika marknader. Analysen ska även belysa förutsättningarna för framtida export till tillväxtmarknader s.k. emerging markets. Marknadsanalysen ska tillsammans med andra relevanta beslutsunderlag utgöra ett underlag för regeringens ställningstagande om insatser för näringslivsfrämjande på utländska marknader. I studien definieras branschen som producenter av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård, läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

4 Metod Analysens målsättning är att skapa ett underlag för insatser inom näringslivsfrämjande i utlandet. För att få ett så objektivt resultat som möjligt har både företagens åsikter och ett mer dataorienterat perspektiv antagits. Analysen består därför av följande delar; en förstudie, djupintervjuer med referensgrupp och andra företag, enkät till företag och Exportrådskontor, en marknadsvalsanalys (MSA) samt en avslutande analys inklusive en workshop med referensgruppen. De olika delarna beskrivs närmare nedan.


8

Figur 4.1 Projektets delsteg Resultatet av studien blir allmänt för branschen på totalnivå och i någon mån för underliggande segment. För det enskilda företaget kan dock en annan mer subjektiv prioritering vara mer aktuell. Det kan också finnas anledning att pröva relevansen i marknader som på ett övergripande plan inte prioriterats. Dessa kan ändå vara intressanta för ett specifikt segment eller för en specifik insats. I sammanhanget är det också viktigt att poängtera att det resultat som presenteras visar den bild som företagen i branschen tillsammans med olika statistiska källor ger idag. Eftersom världen är föränderlig kan alltså förskjutningar i prioriteringen ske till följd av t ex politiska eller ekonomiska händelser.

4.1 Förstudie I förstudien fastställdes omfattningen och inriktningen för resten av undersökningen med hjälp av en referensgrupp tillsatt i samarbete med Swecare. Referensgruppen har tillsatts med utgångspunkten att täcka in en så stor bredd av frågeställningen som möjligt. Därför har exporterfarna företag inom olika sektorer av branschen samt branschorganisationer och myndigheter valts ut. Se referensgruppens medlemmar i bilagan. Samtliga tolv medlemmar i referensgruppen har intervjuats framförallt för att diskutera segmentsindelningen och variablerna för MSA:n men också angående vilka länder som borde ingå i analysen, vilka Sveriges styrkor är, förslag på nyckelaktörer att intervjua och exempel på vad Sverige kan lära av andra länder. Information har även hämtats från andra relevanta rapporter.

4.2 Intervjuer Vid sidan av intervjuerna med referensgruppen har 50 företag intervjuats angående hur man arbetat med export hittills, vilka deras nuvarande behov är, deras befintliga och kommande utlandsmarknader, vilka handelshinder de möter samt vilka exportfrämjande aktiviteter de efterfrågar. Dessa företag har fördelats så jämnt som möjligt mellan grupperna hälso- och sjukvård, läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Urvalskriteriet för att medverka i intervjuerna har varit dels kontakter från Swecares medlemslistor och dels ett slumpmässigt urval från Exportrådets databas med exporterande företag av olika storlek inom branschen.

4.3 Enkät (företag) I syfte att utöka respondentgruppen och stärka informationen från intervjuerna med ett bredare material angående marknadsprioriteringar och prioriterade aktiviteter har även en webbenkät genomförts. Webbenkäten har skickats ut till ca 600 unika företag. Enkäten belyser samma frågeställningar som intervjuerna. Svarsfrekvensen är nästan 15 procent eller motsvarande 88


9

företag vilket är bra för en webbenkät och tyder på engagemang från branschen. Urvalet av populationen för enkäten är VD, exportchef eller motsvarande på samtliga företag inom branschen från Exportrådets databas av exporterande företag samt Swecares medlemmar. Sammanlagt 138 företag har intervjuats och svarat på enkäten, utöver de 12 intervjuer som gjorts med referensgruppen, det vill säga totalt 150 företag och organisationer. Exportrådet har kategoriserat företagen i storleksklasser enligt EU:s definitioner. De fördelar sig storleksmässigt enligt följande: Tabell 4.1 Medverkande företag i storleksklasser Omsättning i

miljoner Euro Antal

företag Procent

Mikroföretag Mindre än 2 57 41 % Småföretag Mellan 2 och 10 39 28 % Medelstora företag Mellan 10 och 50 24 17 % Stora företag Över 50 18 13 % Totalt 138

4.4 Enkät (exportrådskontor) För att belysa de lokala förutsättningar för export som finns på respektive marknad har Exportrådets kontor i totalt 53 länder fått besvara frågor bland annat om vilka segment de tror har störst potential i landet, om det finns statliga initiativ inom några områden samt vad Sverige kan lära av landet när det gäller förbättringar inom hälso- och sjukvården i Sverige.

4.5 Marknadsvalsanalys (MSA – Market Selection Analysis) I syfte att från ett statistiskt perspektiv identifiera de marknader som är lämpligast för internationalisering av svenska företag har även en Marknadsvalsanalys (MSA) genomförts. MSA är en metod för komparativa, datadrivna analyser av marknader och adderas i detta fall till den intervju- och enkätbaserade undersökningen för att komplettera informationen som inhämtats från företag och andra respondenter. En MSA inleds med att ett antal mätbara variabler väljs ut för de i studien ingående branschsegmenten. I detta fall har de valts ut genom intervjuer med företag och referensgruppen. Studien beaktar två kategorier av variabler där en kategori mäter marknadspotential, dvs försäljningspotential, och en annan kategori mäter marknadstillgänglighet, dvs hur lätt det är att göra affärer. Var och en av dessa kategorier består av ett antal variabler vilka redovisas längre fram i rapporten. Samtliga variabler har givits lika vikt i analysen med undantag för följande: Försäljning av medicinteknik och antal sjukhus inom segmentet ”medicinteknik inklusive infektionskontroll”, demografi inom segmentet ”äldrevård inklusive hjälpmedel” och befolkningsstorlek inom segmentet ”cancervård”. Dessa variabler har här viktats upp. När variablerna fastställts och statistiken inhämtats får varje marknad ett betyg eller en rangordning för respektive variabel. Betygen slås sedan ihop till ett sammantaget betyg för de båda kategorierna marknadspotential och marknadstillgänglighet. Detta gör det möjligt att på ett visuellt enkelt sätt jämföra länder med varandra. Resultatet visas sedan i en strategisk marknadskarta. De länder som hamnar högt på marknadspotential och marknadstillgänglighet identifieras som fokusmarknader. Se bilden nedan. MSA-analysen kombineras sedan med resultaten från enkäter, intervjuer och workshopen för att skapa den övergripande bilden och dra slutsatser. Marknadsvalet i analysen är relevant för branschen i sin helhet. För enskilda företag kan, som ovan nämnts, en helt annan prioritering gälla.


10

Figur 4.2, Strategisk marknadskarta De variabler för marknadspotential som Exportrådet, med utgångspunkt från referensgruppens och övriga företags kommentarer samt tillgänglig statistik, har valt ut för att belysa de olika branschsegmenten redovisas per segment längre fram i rapporten. Kategorin marknadstillgänglighet har mätts på följande sätt för alla segment: Tabell 4.2 Variabler för marknadstillgänglighet Variabel Motivering

BNP per capita En hög nivå innebär oftast större affärsmöjligheter Tillväxt BNP per capita En växande BNP per capita indikerar förbättrad ekonomi

och fler affärsmöjligheter Befolkningstillväxt Att befolkningen växer indikerar att fler affärsmöjligheter

uppstår på marknaden Politisk stabilitet En hög politisk stabilitet indikerar lägre risk

"Trading Across Boarders” Ett bra värde indikerar gynnsamt affärsklimat som är mindre resurskrävande och innebär mindre risker

Korruptionsindex Låg korruption indikerar mindre risk och mindre resursåtgång

Transparens inom offentliga myndigheter

En hög transparens indikerar att det är lätt för företagen att få tillgång till information om förändringar i regler och policys från myndigheterna som påverkar deras verksamhet. (t ex information om upphandlingar)

Benägenhet att använda ny teknik/ Teknikberedskap

Hög ranking indikerar benägenhet att ta till sig nya teknologier

Svenska exporten totalt En hög import från Sverige indikerar en befintlig handelsrelation till Sverige

För stora företag är dock marknadstillgänglighetsfaktorn inte lika viktig som för mindre företag. Stora företag har generellt sett större resurser att hantera sådana faktorer. När det gäller mogna marknader så är marknadstillgänglighetsfaktorn också mindre viktig än för tillväxtmarknader då mogna marknader generellt kan sägas vara mer lättillgängliga än tillväxtmarknader. Generellt sett läggs därför mindre vikt på marknadstillgänglighet än på marknadspotential i analysen.


11

För att välja ut vilka marknader som ska ingå i MSA-analysen har ett antal aspekter beaktats. Valet har baserats på intervjuer med referensgruppen och övriga företag. Vidare har hänsyn även tagits till vilka länder Sverige har MoU-avtal med. Att Sverige har ett MoU-avtal där ett specifikt segment prioriteras betyder att området är på agendan i det aktuella landet och kan innebära ökade affärsmöjligheter för svenska företag. Valet av vilka marknader som ska ingå i MSA:n har vidare baserats på; de marknader där Exportrådet har fysisk närvaro, de länder dit SIDAs bistånd kanaliseras (inom hälso- och sjukvård), de länder dit vår export av läkemedel och medicinskteknisk utrustning är stor. Länderna har sedan delats in i mogna marknader och tillväxtmarknader. Se bilaga för indelning av länder. Då en del utvecklingsländer med tanke på ovan per automatik inte kommer med i MSA:n har ett avsnitt lagts till kring utvecklingsländer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Under avsnittet ”Utvecklingsmarknader” jämförs afrikanska länder som är utvalda av Världsbanken samt har eller har haft bistånd från Sverige inom hälso- och sjukvårdsområdet. Länderna jämförs utifrån generell affärspotential inom hälso- och sjukvårdssektorn.

4.6 Workshop med referensgrupp För att stämma av och säkerställa utfallet av intervjuer, enkäter och MSA hölls en workshop med referensgruppen. Syftet med workshopen var att diskutera utfallet av prioriterade marknader, skillnader mellan mogna och tillväxtmarknader, skillnader mellan stora och små företag samt vilken typ av exportfrämjande aktivitet som lämpar sig för respektive storlek på företag eller kategori av marknad.


12

5 Resultat – branschen som helhet Nedan följer en redogörelse av marknadsprioriteringar, först redogörs för branschen som helhet sedan för de utvalda branschsegmenten.

5.1 Branschen som helhet Nedan presenteras bilden för företagen först på branschnivå utifrån olika aspekter på export, intresse för exportfrämjande aktiviteter, handelshinder och marknadsval.

5.1.1 Förväntad exportökning Företagen i undersökningen räknar med stora exportökningar de kommande tre åren. Ungefär 40% av företagen räknar med en exportökning på över 50%. Företagen som besvarat enkäten är exporterande företag och att betrakta som extra exportbenägna vilket är en delförklaring till de höga siffrorna. En ytterligare förklaring är att många av företagen är små (se storleksfördelning i avsnitt 4.3) eller medelstora vilket möjliggör större procentuella ökningar. Branschen är även mycket internationell i sin natur och många företag måste direkt ut på den internationella marknaden.

Figur 4.3, Förväntad exportökning, samtliga företag. Mikroföretagen är inte helt oväntat de som räknar med störst exportökning. 60% av de 41 mikroföretag som svarat på hur mycket de räknar med att öka sin exportomsättning räknar med en ökning på över 50%. Även småföretagen räknar med en stor exportökning. De fördelar sig jämt mellan en förväntning på 1-10%, 11-25%, 26-50% och över 50% i exportökning de närmaste tre åren. Spridningen på förväntad exportökning är betydligt större i denna storleksgrupp vilket kan tolkas som att en del av de ingående företagen redan kommit upp i en storlek som gör det svårare att öka stort i procentuell mening. De 20 medelstora företagen räknar även de med en stor exportökning. De fördelar sig relativt jämt mellan en förväntning på 1-10%, 11-25%, 26-50% men har ett något större antal företag som räknar med över 50% i exportökning de närmaste tre åren.


13

De 13 stora företag som besvarat frågan räknar alla med en ökning av sin export. Dock räknar de med lägre procentuell ökning än de mindre företagen. Fem av dem räknar med en ökning på 1-10% och fyra på 11-25%. Fyra av 13 räknar med en ökning på över 25%.

5.1.2 Intresse för exportfrämjande aktiviteter Aktiviteter i grupp framkommer som mycket intressant generellt bland de företag som intervjuats eller besvarat enkäten och 65% av företagen är intresserade av att delta i exportfrämjande aktiviteter. Företagen fick vid intervjuerna och i enkäten välja mellan fyra typer av aktiviteter samt gavs möjlighet att lägga till aktiviteter som de eventuellt saknade under alternativet ”Other”. De fyra aktiviteter som listades var:

I matchmaking får företagen individuella möten bokade med potentiella partners utifrån en av dem specificerad kravprofil. Dessa aktiviteter utförs ofta i grupper av företag som har en gemensam målgrupp då man får en stor effektivitet i projektet. Matchmaking kan dock också genomföras som aktiviteter för enskilda företag i form av t ex partnersökningar eller, för små företag, så kallade Affärschansprojekt.

Matchmaking:

Vid statsbesök eller ministerbesök till olika länder organiseras vanligtvis även en företagsdelegation som har möjlighet att dra nytta av den dörröppnarfunktion som ett högnivåbesök innebär. Vid delegationsresor lägger man ofta även till matchmaking och/eller seminarier.

Handelsdelegationer:

Svenska paviljonger på internationella mässor är ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt, framför allt för mindre och medelstora företag, att kunna delta i stora internationella mässor. Företagen kan hyra en mindre yta än om de måste hyra en egen monter och de slipper en hel del av den tunga administrationen kring att organisera en mässmedverkan.

Svenska paviljonger på internationella mässor:

Svenska seminarier utomlands arrangeras många gånger inom en viss bransch eller ett visst segment för att marknadsföra vad Sverige har att erbjuda inom området. Vanligtvis engageras en blandning av svenska deltagande företag och aktuella myndigheter/organisationer inom området samt någon eller ett par personer från det aktuella landet som talare i syfte att stärka relationen med motparterna samt att skapa ett kunskapsutbyte.

Svenska seminarier utomlands:

Här gavs företagen möjligheten att lägga till andra typer av aktiviteter än de fyra ovan. Under stapeln ”Other” finner man därför t ex kommentarer som visar ett intresse för nischade aktiviteter, gruppaktiviteter och aktiviteter tillsammans med Swecare och Exportrådet.

Övrigt:

Företagen rangordnar hur de olika typerna av aktiviteter fördelar sig enligt följande.


14

Figur 4.4, Prioriterade exportfrämjande aktiviteter När det gäller små, medelstora och mikroföretag är de mest intresserade av matchmakingaktiviteter utomlands tätt följt av delegationsresor. Som nämndes tidigare görs dessa aktiviteter med fördel i anslutning till varandra. Därefter kommer svenska paviljonger på mässor och svenska seminarier utomlands. De medelstora företagen är dock något mindre intresserade av svenska seminarier utomlands än mikro- och småföretagen. När det gäller de stora företagen har fler angett intresse för delegationsresor än för matchmaking utomlands, som kommer på andra plats. Svenska seminarier utomlands kommer på tredje plats. De stora företagen rankar även svenska paviljonger på mässor lägre än de mindre företagen, då dessa ofta har egna montrar för att profilera sitt eget varumärke. Den allmänna tolkningen av detta är att de mindre företagen ofta är i större behov av handfast hjälp medan de större bolagen är mer betjänta av dörröppning och kontaktskapande.

Internationella events

När det gäller internationella events är företagen mest intresserade av följande:

Tabell 5.1, Prioriterade internationella events

Event Antal intresserade företag

Medica, Düsseldorf 37

BIO, Boston 8

Rehacare, Düsseldorf 4

Arab Health, Dubai 3 Medica Medica är en mässa som hålls i Düsseldorf för företag verksamma inom medicinteknik- och hälsosektorn. Mässan hade 5237 utställare från 65 länder år 2011 och besöktes av 134 500 besökare.


15

BIO International Convention BIO är en kongress som hålls i olika amerikanska städer för företag inom labb- och analysteknologi, bioteknologi samt forskning. Mässan hade ca 1800 utställare från 27 länder år 2011 och besöktes av ca 15 600 besökare.

Rehacare International Rehacare är en mässa som hålls i Düsseldorf för företag inom medicinteknik- och hälsosektorn med inriktning mot rehabilitering, vård inklusive förebyggande vård för yngre och äldre. Mässan hade 747 utställare från 31 länder år 2011 och besöktes av 47 228 besökare. Arab Health - The Middle East Exhibition for the Healthcare and Dental Industry Arab Health är en mässa som hålls i Dubai för företag inom medicinteknik- och hälsosektorn samt tandvårdsektorn. Mässan hade 1834 utställare från ca 45 länder år 2011 och besöktes av 66 313 besökare.

På de två förstnämnda arrangerar Sverige genom Exportrådet redan svenska paviljonger. De två senare kan vara intressanta att undersöka ytterligare då de nämnts spontant av företagen och inte fanns valbara i enkäten. Det finns alltså en möjlighet att fler skulle ha angett dem om de varit listade på förhand. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har dessutom båda nämnts som prioriterade marknader av ett tjugotal företag varför det kan vara intressant att undersöka förutsättningarna för en svensk paviljong på ArabHealth ytterligare.

5.1.3 Trösklar och handelshinder för internationell expansion Det främsta hindret för internationell expansion anses av flertalet företag som besvarat enkäten eller intervjuats vara svårigheter att hitta rätt partners utomlands. Undantaget är småföretagen som anger att konkurrens är det största hindret. Byråkratiska/regulatoriska problem som produktgodkännande och certifieringar i olika länder kommer på andra plats för de medelstora och stora företagen men först på tredje plats för mikro- och småföretagen. För mikroföretagen är istället brist på finansiering av utlandssatsningen det näst största hindret. De angivna svårigheterna att hitta rätt partners utomlands samt bristen på kontakter och nätverk på den lokala marknaden förklarar intresset för delegationsresor och matchmaking som nämnts ovan.

5.1.4 Etableringsform För alla, utom de stora företagen, anges distributör som den vanligaste formen för etablering på en utlandsmarknad. Bland totalen av mikroföretag, småföretag och medelstora företag har ungefär 55% angett att de valt att etablera sig genom en distributör. Distributör definieras enkelt som ett företag som köper varor från exportören för egen räkning och säljer dessa vidare. Distributören kan även lagerföra produkterna. De stora företagen har istället angett dotterbolag i störst utsträckning. Vald etableringsform efter företagsstorlek:


16

Figur 5.1, Etableringsform per företagsstorlek Den näst vanligaste etableringsformen bland små och medelstora företag är dotterbolag. Detta kan tolkas som att företagen relativt snabbt behöver en lokal närvaro eller bero på att de måste ha ett dotterbolag för att kunna få sina produkter godkända på marknaden. Den näst vanligaste etableringsformen för mikroföretagen är genom agent vilket knappt används av de stora företagen. Agent definieras enkelt som en person eller ett företag som agerar på uppdrag av exportören men inte själv köper från exportören utan förmedlar affären. Endast ett av de stora företagen har angett detta. Under övrigt ryms en blandning av direktförsäljning och olika typer av partners.

Företagens prioriterade länder De marknader som flest företag satsar på idag är Norden, Tyskland och Storbritannien, Nederländerna, USA, Frankrike och Spanien. När det gäller att satsa på nya länder tillkommer BRIC samt länder som Polen, Kanada, Saudiarabien och Japan. Tabell 5.2, Företagens prioriterade länder

Befintliga marknader

Antal företag

Nya Marknader

Antal företag

Norge 82 Norge 39 Finland 70 USA 38 Danmark 69 Kina 36 Tyskland 61 Storbritannien 34 Storbritannien 58 Tyskland 34 Nederländerna 48 Finland 34 USA 48 Danmark 34 Frankrike 44 Brasilien 24 Spanien 44 Ryssland 22 Italien 42 Nederländerna 22 Schweiz 40 Polen 21

Österrike 38 Frankrike 21 Belgien 38 Spanien 20 Polen 37 Indien 20 Kina 34 Kanada 19 Japan 33 Saudiarabien 18 Irland 32 Japan 18 Australien 31 Italien 17 Portugal 29 Australien 17 Turkiet 28 Portugal 16


17

Stora skillnader syns om en jämförelse görs mellan olika företagsstorlekar. Bland de 57 mikroföretagen är grannländerna Norge, Finland och Danmark i topp följt av Tyskland, Storbritannien och USA. Bland nya länder som de planerar att satsa på finner vi samma länder men även Polen och Brasilien dyker upp på topplistan. Även hos de 39 småföretagen ligger grannländerna i topp. Dessa företag har något större resurser och kan därmed ge sig in i lite svårare marknader vilket visar sig bland de nya länder som de planerar att satsa där Kina dyker upp i toppen och även Ryssland har kvalat in i topp tio. Även USA är prioriterat men hamnar dock lite längre ned än hos mikroföretagen. De 24 medelstora företagen satsar även de på närmarknaderna idag. För denna grupp är Kina, Indien, Mexico och Spanien i topp bland nya marknader och även Japan och Sydkorea har tillkommit. De 18 stora företagen satsar fortsatt på närmarknaderna som även inkluderar östersjöländerna med Polen och Baltikum. För denna grupp är Ryssland, Kina och Indien i topp bland nya marknader. Dock är varken Mexico, Japan eller Sydkorea med i deras prioritering, istället kommer Ukraina, Grekland och Spanien upp. Marknadsval för branschen som helhet Med utgångspunkt i ovanstående prioriteringar samt i de segmentvisa analyser som presenteras i kommande kapitel bör följande länder prioriteras på en branschövergripande nivå. Dessa länder är samtliga prioriterade i tre eller fler av de segment som redovisas längre fram i rapporten och de flesta av dem kommer också högt upp på den ovan presenterade övergripande listningen över prioriterade marknader. Figur 5.2 Marknadsval för branschen som helhet (i bokstavsordning) I det följande redovisas motsvarande analys på segmentsnivå.

Mogna marknader Tillväxtmarknader

Australien Frankrike

Japan Kanada Norden

Storbritannien Tyskland

USA

Brasilien Indien Kina

Polen Ryssland Tjeckien Turkiet Ungern


18

6 Resultat på segmentsnivå Nedan redovisas resultatet för de sju ingående segmenten. Valet av prioriterade marknader baseras på dels utfallet av MSAn, dels företagens prioriteringar och dels input från workshopen med referensgruppen. Företagen har i enkäten tillfrågats om de tänker öka sina internationella satsningar de kommande tre åren och i så fall på vilka marknader. Efter diskussioner med referensgruppen samt styrgruppen beslutades att analysen skulle fokusera på de sju branschsegmenten nedan som har sin utgångspunkt i Sveriges marknadsföringsplattform SymbioCare. SymbioCare - Health by Sweden är ett initiativ av Sveriges regering och näringsliv för att främja internationalisering och export av svensk vård och omsorg. SymbioCare bygger på den svenska modellen och är ett förhållningssätt till hälso- och sjukvård med ett tydligt mål: att ge vård i världsklass för alla genom att utnyttja resurser effektivt och få alla delar av systemet att samverka. SymbioCare är också ett nätverk av svenska företag, konsulter och organisationer. För att kunna möta morgondagens behov inom hälso- och sjukvård krävs ett integrerat synsätt på hälso- och sjukvård. SymbioCare-konceptet kombinerar alla intressenter i ett större system för att stimulera fram och utnyttja synergieffekter där alla berörda parter – vårdgivare, tillsynsorgan, industri, forskningsinstitutioner och fakulteter för utbildning – samverkar i givande partnerskap. Läs mer på: www.swedishtrade.se/sv/affarsomraden/halso-och-sjukvard/symbiocare. Följande sju branschsegment ingår i analysen:

• Medicinteknik inklusive infektionskontroll • Läkemedel inklusive bioteknik • Framtidens sjukhus och effektiv vård • Äldrevård inklusive hjälpmedel • Livsstilssjukdomar • Cancervård • eHälsa

I vissa fall är antalet respondenter i segmentet litet och svaret ska då tolkas med försiktighet. På samma sätt ska resultatet från MSA-analys och företagskontakter tolkas försiktigt som enskilda företeelser. För att få en större träffsäkerhet och en större objektivitet har vi vägt samman dessa två aspekter.

http://www.swedishtrade.se/sv/affarsomraden/halso-och-sjukvard/symbiocare�

http://www.swedishtrade.se/sv/affarsomraden/halso-och-sjukvard/symbiocare�


19

6.1 Segment 1: Medicinteknik inklusive infektionskontroll Detta segment är mycket brett. Det är det största segmentet och Sverige har en mängd företag som levererar olika typer av medicinsk utrustning. Ett delområde där Sverige är starkt är infektionskontroll. Antibiotikaresistens är också ett högaktuellt ämne i hela världen där Sverige är speciellt aktivt. Sverige har den lägsta förskrivningen av antibiotika i världen och arbetar aktivt med att begränsa antibiotikaanvändandet både i Sverige men också via EU. Bland annat med hjälp av Sveriges eReceptsystem, som är ett av världens absolut främsta, kontrollerar Sverige att antibiotika inte överförskrivs.

6.1.1 Intervjuer och enkätsvar De 53 företag inom segmentet som har besvarat frågorna består av 17 mikroföretag, 23 småföretag, åtta medelstora och fem stora företag. Frågan om förväntad exportökning har besvarats av 44 av företagen. Av dessa förväntar sig 16 stycken en exportökning på över 50% och ytterligare åtta företag tror på en exportökning på 26-50%. Tolv företag förväntar sig en ökning på 11-25% och ytterligare sju på 1-10%. Denna positiva bild syns genomgående i de övriga segmenten. När det gäller exportfrämjande aktiviteter är nästan hälften av företagen intresserade av matchmakingaktiviteter utomlands respektive svenska paviljonger på mässor. Även delegationsresor får stort intresse vilket dryga tredjedelen av företagen angett intresse för. Något mindre intresse visas för svenska seminarier utomlands vilket en knapp fjärdedel av företagen angett som intressant. Mässor är populärare i denna grupp än för det totala antalet företag vilket inte är förvånande då det handlar om fysiska produkter. I detta segment anses svårighet att hitta rätt affärspartner utomlands, konkurrens och byråkratiska/regulatoriska hinder vara de största hindren för internationella satsningar. Därefter följer brist på finansiering och exporttekniska hinder tätt följt av svårigheter för kunden att få finansiering för köp samt brist på kontakter och nätverk på den lokala marknaden. Noterbart är att konkurrens kommer något högre här än inom andra segment.

6.1.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.1 Marknadsval för segment 1: medicinteknik inklusive infektionskontroll (i bokstavsordning)


Australien

Japan Sydkorea Tyskland

USA

Brasilien

Indien Kina

Ryssland


20

Följande variabler har beaktats i MSA:n för medicinteknik inklusive infektionskontroll: Tabell 6.3 Variabler för marknadspotential segment 1: medicinteknik inklusive infektionskontroll Variabel Motivering

Försäljning av medicinteknikutrustning En stor försäljning indikerar en marknad med många

affärsmöjligheter

Försäljningstillväxt av förbrukningsprodukter En växande försäljning indikerar fler framtida affärsmöjligheter

Försäljningstillväxt av tandvårdsprodukter En växande försäljning indikerar fler framtida affärsmöjligheter

Försäljningstillväxt av diagnostisk

apparatutrustning

En växande försäljning indikerar fler framtida affärsmöjligheter

Försäljningstillväxt av ortopediska och

protetiska produkter

En växande försäljning indikerar fler framtida affärsmöjligheter

Försäljningstillväxt av hjälpmedel En växande försäljning indikerar fler framtida affärsmöjligheter

Antal sjukhus Ett stort antal sjukhus indikerar en stor marknad med många

affärsmöjligheter

Ökning av antalet privata sjukhus, % Ett stigande antal privata sjukhus indikerar ett ökat behov av ny

medicinskteknisk utrustning

Upphandling av avancerad teknik Hög ranking indikerar en hög acceptans för upphandlingar av

tekniska innovationer

Totala hälso- och sjukvårdsutgifter % av BNP Hög andel av BNP indikerar stora resurser för investeringar

inom hälso- och sjukvård

Import av antibiotika

En hög import indikerar behov av ökad kunskap om infektionsrisk

Tillgång till rent vatten En låg andel av befolkningen med tillgång till rent vatten innebär

en ökad infektionsrisk

6.1.2.1 Mogna marknader

Figur 6.2 Strategisk marknadskarta mogna marknader, medicinteknik inklusive infektionskontroll


21

MSAn visar att USA, Japan, Tyskland, Australien och Sydkorea har högst marknadspotential inom segmentet. USA hamnar högt då de både köper mycket medicinteknik, spenderar en hög del av BNP på hälso- och sjukvård och importerar mycket antibiotika. Samtliga nämnda länder har ett relativt stort antal sjukhus samt en relativt hög försäljningstillväxt av medicinteknisk utrustning. Sydkorea har ett relativt stort antal sjukhus samt en stor ökning av antalet privata sjukhus. Landet har dessutom en relativt stor försäljningstillväxt av diagnostisk apparatur och hjälpmedel. Gemensamt för Frankrike, Italien, Storbritannien och Grekland som hamnar lågt är att de har en relativt låg benägenhet att upphandla avancerad teknologi. Samtliga har en låg försäljningstillväxt av diagnostisk apparatur. Storbritannien och Italien spenderar dessutom en låg andel av BNP på hälso- och sjukvård. Samtliga länder som indikeras av MSAn prioriteras i olika utsträckning även av företagen inom segmentet. Endast ett fåtal stora företag har besvarat frågan och det är därför inte möjligt att dra en stark slutsats om dem som grupp. Eftersom marknadstillgängligheten generellt inte är lika avgörande för de stora företagen samt att landets storlek generellt är viktigare, bör förutom USA även Australien, Japan och Sydkorea prioriteras för denna grupp.

6.1.2.2 Tillväxtmarknader

Figur 6.3 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, medicinteknik inklusive infektionskontroll

MSAn visar att Kina, Indien, Brasilien och Ryssland har högst marknadspotential inom segmentet. BRIC-länderna har alla många sjuhus och en stor försäljning samt försäljningstillväxt av medicinteknik. Alla utom Ryssland har även en relativt hög import av antibiotika vilket gör dem till intressanta marknader inom infektionskontroll. Samtliga länder som indikeras av MSAn prioriteras även av företag i segmentet. Endast ett fåtal stora företag har besvarat frågan men de länder som framkommer från dessa samt referensgruppen är BRIC-länderna. Den sammantagna bilden från MSAn och företag oavsett storlek är att BRIC-länderna bör prioriteras för detta segment, kanske med tillägget de något lättillgängligare östeuropeiska länderna, Polen, Tjeckien och Slovakien för de mindre företagen. I sammanhanget bör även nämnas att Sverige har MoU-avtal med Kina, Indien och Ryssland. I Sveriges MoU-avtal med Kina och Indien prioriteras specifikt samarbete inom området infektionskontroll och


22

antibiotikaresistens. I avtalet med Indien prioriteras även samarbete inom området medicinteknisk utrustning. Även i avtalet med Ryssland prioriteras närmare samarbete mellan institutioner inom hälsa och sociala frågor samt direkt koppling till tillverkare av medicinteknik.


23

6.2 Segment 2: Läkemedel inklusive bioteknik Sverige har traditionellt varit starkt inom läkemedel och kliniska prövningar och det finns ca 100 läkemedelsföretag i Sverige. Sverige har också Europas fjärde största bioteknikindustri med ca 150 företag samt en befolkning som är mycket benägen att delta i kliniska prövningar. Eftersom ett stort antal företag inom bioteknik arbetar med läkemedelsforskning har vi valt att slå ihop dem till ett segment.

6.2.1 Intervjuer och enkätsvar De 29 företag inom segmentet som besvarat frågorna av totalt fördelar sig relativt jämt över storlekskategorierna av företag med någon övervikt åt mindre företag. Frågan om vilken exportökning de förväntar sig de kommande tre åren har besvarats av 21 av företagen. Hälften av dem förväntar sig en ökning på över 50% och ytterligare sex en ökning på 11-25%. De är något mer positiva i sina förväntningar än företagen totalt sett. När det gäller exportfrämjande aktiviteter är företagen mest intresserade av delegationsresor följt av matchmakingaktiviteter utomlands och svenska paviljonger på mässor samt svenska seminarier utomlands. Dessa företag prioriterar delegationsresor högre än företagen totalt sett. De största hindren för deras internationella satsningar är brist på finansiering och svårighet att hitta rätt affärspartner utomlands tätt följt av brist på kontakter eller nätverk på den lokala marknaden.

6.2.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.4 Marknadsval för segment 2: läkemedel inklusive bioteknik (i bokstavsordning)


Finland Frankrike

Japan Kanada Schweiz Tyskland

USA Österrike


Polen Ryssland Tjeckien Ungern Ukraina


24

Tabell 6.4 Variabler för marknadspotential segment 2: läkemedel inklusive bioteknik Variabel Motivering

Läkemedelsförsäljningen, % av BNP En hög andel av BNP indikerar en mogen marknad för läkemedel

"Pharmacuetical Business Environment Rating"

Hög ranking indikerar värdetillväxt och dynamik för läkemedelsindustrin i landet

Läkemedelsmarknadens storlek per capita En stor marknad indikerar en marknad med många affärsmöjligheter

Försäljningtillväxt av receptbelagda läkemedel försäljning per capita

En växande marknad indikerar fler framtida affärsmöjligheter

Total befolkning En stor befolkning innebär större affärsmöjligheter

Demografi – mer än 10% av befolkningen över 65 ÅR

Ett stort antal personer över 65 år indikerar ett ökat behov av läkemedel

Tillväxt av antal barnfödslar Ett stort antal nyfödda indikerar ett ökat behov av läkemedel

Antal kliniska prövningar Ett högt antal kliniska prövningar innebär större möjligheter för företag att få sina produkter prövade på marknaden

"International Property Rights” Index

Immateriella rättigheter

Hög ranking indikerar ett starkt skydd av immateriella rättigheter (patentskydd, upphovsrättslig piratkopiering) vilket ökar marknadsattraktiviteten


Figur 6.5 Strategisk marknadskarta mogna marknader, läkemedel inklusive bioteknik MSAn visar att USA, Japan, Finland, Österrike, Schweiz, Kanada, Frankrike och Tyskland har högst marknadspotential och tillgänglighet. USA hamnar högt på marknadspotential då de har stor läkemedelsförsäljning, högt antal kliniska prövningar och starkt skydd av immateriella rättigheter.


25

Japan ligger mycket högt på marknadspotential men har inte lika stor transparens inom myndigheterna vilket indikerar att det främst är intressant för mer exportmogna företag som har bättre resurser att ta sig an marknaden. Kanada och Tyskland har relativt stor befolkning, gynnsamt affärsklimat för läkemedelsindustrin samt högt antal barnafödslar vilket gör dem intressanta. Tyskland har dessutom en stark tillväxt av antalet personer över 65 år vilket är en drivande faktor för läkemedelsförsäljning. Frankrike är en relativt stor och dynamisk marknad med relativt stor läkemedelsförsäljning som andel av BNP. Schweiz har en relativt hög läkemedelsförsäljning per capita och ett starkt skydd för immateriella rättigheter. Dessutom har landet en relativt hög födslostatistik vilket är en drivande faktor för läkemedelsmarknaden. Österrike har hög läkemedelsförsäljning och en relativt hög andel av befolkningen som är över 65 år vilket är en drivande faktor för läkemedelsmarknaden. Finland har en hög läkemedelsförsäljning per capita och ett mycket starkt skydd av immateriella rättigheter. Landet har dessutom en relativt hög födslostatistik. Samtliga länder som indikeras i MSAn prioriteras även i olika utsträckning enligt företag i detta segment. Endast fem stora företag har besvarat frågan och det går därför inte dra några slutsatser om denna grupp.


Figur 6.6 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, läkemedel inklusive bioteknik


26

MSAn visar att Kina, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Indien, Ryssland, Ukraina och Brasilien har högst marknadspotential. Kina hamnar högt då de har en stor och dynamisk läkemedelsmarknad, ett högt antal kliniska prövningar samt stor läkemedelsförsäljning och stor befolkning. Gemensamt för Polen, Tjeckien och Ungern är att de har en hög försäljning av läkemedel både som andel av BNP och per capita samt ett relativt starkt skydd av immateriella rättigheter. Länderna har dessutom en hög andel av befolkningen över 65 år. Tjeckien och Ungern har även en relativt hög födslostatistik. Med hänsyn taget till marknadens storlek bör dock Indien och Brasilien prioriteras snarare än de mindre östeuropeiska länderna. Ryssland kommer högt då landet har en stor och åldrande befolkning vilket är en drivande faktor för läkemedelsmarknaden. Landet har dessutom ett stort antal kliniska prövningar och är en dynamisk marknad när det gäller läkemedelssektorn. Ukraina hamnar högt då landet har en åldrande befolkning och spenderar en stor andel av BNP på läkemedel. Det är dessutom dynamisk marknad när det gäller läkemedelssektorn och har starkt skydd av immateriella rättigheter. Samtliga länder som indikeras av MSAn prioriteras även i olika utsträckning av företag inom segmentet. Endast fem stora företag har besvarat frågan och det går därför inte dra några slutsatser om denna grupp. Med tidigare resonemang kan dock de större marknaderna som t ex Kina och Indien antas vara intressanta. I Sveriges MoU-avtal med Indien specificeras utveckling och stärkande av samarbete inom området läkemedelsprodukter. När det gäller Ryssland finns en handlingsplan för samarbete som ämnar främja utvecklingen av samarbetet mellan svenska och ryska hälsovårds- och läkemedelsorganisationer. Handlingsplanen gäller både samarbete på kommersiella grunder liksom utbyte av praktiska erfarenheter, inom områdena kvalitetskontroll av läkemedel och sjukvårdsartiklar.


27

6.3 Segment 3: Framtidens sjukhus och effektiv vård Sverige har en väl fungerande sjukvård med god kvalitet. I segmentet framtidens sjukhus och effektiv vård inkluderas allt från den byggda miljön för läkande processer till själva vården och dess organisation. Segmentet inrymmer både sjukvårdsledning, vård i Sverige, utbildningstjänster, konsulting och etablering av kliniker eller liknande utomlands samt alla tjänster som behövs vid sjukhusbyggnation och uppgraderingar av befintliga sjukhus, såsom byggföretag, arkitekter etc.

6.3.1 Intervjuer och enkätsvar Då antalet företag inom segmentet som besvarat frågorna är 15 stycken bör resultatet tolkas med viss försiktighet. De fördelar sig jämnt mellan mikro-, små- och storföretag. Elva av företagen har besvarat frågan om förväntad exportökning och hälften av dessa tror på 1-10% medan den andra hälften tror på en ökning på över 50%. När det gäller exportfrämjande aktiviteter är de mest intresserade av matchmaking utomlands och svenska seminarier utomlands. När det gäller handelshinder har fyra av företagen angett politiska risker tillsammans med brist på kontakter på den lokala marknaden som det största hindret för deras internationella satsningar. Inget av företagen uppger konkurrens, exporttekniska eller språkliga hinder som ett problem vilket sannolikt hänger samman med att de främst fokuserar på närmarknaderna.

6.3.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.7 Marknadsval för segment 3: framtidens sjukhus och effektiv vård (i bokstavsordning)


Norden

Storbritannien USA

Brasilien Förenade Arabemiraten

Indien Kina

Saudiarabien Turkiet


28

Tabell 6.5 Variabler för marknadspotential segment 3: framtidens sjukhus och effektiv vård Variabel Motivering

Antal sjukhus i landet Ett stort antal sjukhus indikerar en stor marknad

Antal sjukhussängar per 000 invånare Mindre antal sjukhussängar indikerar en effektivisering av

sjukvården på utvecklade marknader eller en marknad i behov av

utveckling på utvecklingsmarknader.

Tillväxt av antal sjukhussängar per 000

invånare

En minskning av antal sjukhussängar indikerar en effektivisering

av sjukvården.

Privata sjukvårdsutgifter i % av totala

sjukvårdsutgifter

En hög andel av privata sjukvårdutgifter indikerar en större

öppenhet till innovativ sjukvård.

Ökning av antalet privata sjukhus En ökning antal privata sjukhus indikerar en positiv utveckling av

nya aktörer på marknaden.

Upphandling av avancerad teknik Hög ranking indikerar en hög acceptans för upphandlingar av

tekniska innovationer

Miljölagar Högt värde indikerar att man har starka miljölagar i landet

Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, % av BNP Hög andel av BNP indikerar att det finns utrymme för pengar till

hälso- och sjukvård.

Genomsnittligt antal vårddagar på sjukhus Kort sjukhusvistelse indikerar en effektiv sjukvård.

En minskning av antal vårddagar på sjukhus En minskning av antalet vårddagar indikerar en effektivare

sjukvård

Urbaniseringsgrad, % En hög urbaniseringsgrad indikerar större frekvens av stora

universitetssjukhus och stora regionala sjukhus.

Det hade i detta sammanhang varit intressant att mäta planerade och pågående sjukhusbyggnationsprojekt, men då det inte har funnits jämförbar statistik för länderna har istället ökningen i antalet privata sjukhus samt antalet sjukhus mätts som en indikation på marknadens storlek och öppenhet för nya aktörer på marknaden.


Figur 6.8 Strategisk marknadskarta mogna marknader, framtidens sjukhus och effektiv vård


29

MSAn visar att USA, Singapore, Schweiz, Danmark, Belgien, Norge, Nederländerna, Kanada, Tyskland, Storbritannien och Finland har högst marknadspotential. På mogna marknader byggs inte lika många sjukhus utan uppgradering och effektivisering av vården är i fokus. USA och Singapore hamnar högt för att de har en relativt sett hög andel privat finansiering av hälso- och sjukvård och ett lågt antal sjukhusbäddar per tusen invånare. Norge, Danmark, Finland och Storbritannien hamnar högt då de har ett lågt antal vårddagar på sjukhus samt skärpta miljölagar och upprätthållande av dessa. Norge, Finland och Storbritannien har dessutom ett stort antal sjukhus. Schweiz hamnar högt då landet spenderar en relativt hög andel av BNP på sjukvård och en hög andel av sjukvården är privat finansierad. Landet har även minskat antal vårddagar vilket indikerar en effektivisering av vården. Ovan faktorer i kombination med en skärpt miljölagstiftning och upprätthållande av miljölagarna samt en relativt hög benägenhet att upphandla avancerad teknik gör att landet hamnar högt. Norge, Danmark, Finland och Storbritannien kommer högt bland prioriteringarna hos de företag som svarat. De länder som indikeras av både MSAn och företagen är de nordiska länderna och Storbritannien. Med tanke på marknadsstorleken bör även USA prioriteras i detta segment.


Figur 6.9 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, framtidens sjukhus och effektiv vård MSAn visar att Indien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Chile, Malaysia, Kina och Saudiarabien har högst marknadspotential inom segmentet. Förenade Arabemiraten, Brasilien, Chile och Malaysia hamnar högt då de tar stark hänsyn till miljölagstiftning. Saudiarabien har hög benägenhet att upphandla avancerad teknik. Indien hamnar högt då de har en hög privat finansiering av vården samt ett ökat antal privata sjukhus. Kina hamnar högt då de har ett stort antal sjukhus, en relativt hög andel av sjukvårdsutgifterna är privata samt att de har relativt hög benägenhet att upphandla avancerad teknologi. En marknad som inte hamnar högt när man beaktar samtliga variabler för detta segment är Turkiet men när det gäller tillväxt av sjukhusbyggnation specifikt så ligger landet mycket högt. I tillägg till detta är det en stor marknad, varför landet är intressant för exportfrämjande aktiviteter relaterade till sjukhusbyggnation och i förlängningen effektiv vård.


30

De länder som indikeras av både MSAn och genom företagsintervjuer och enkät är Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Kina. I kraft av sin storlek bör även Indien och Brasilien prioriteras. Även Turkiet tillkommer av tidigare nämnda skäl. Här bör även de MoU-avtal som finns mellan Sverige och Indien, Sverige och Kina och Sverige och Saudiarabien nämnas. När det gäller avtalet med Saudiarabien uppmuntras specifikt samarbete inom hälso- och sjukvårdssystem, utbildning av vårdpersonal inom alla områden, teknologiutbyte och kapacitetsutbyggnad. I Sveriges MoU-avtal med Indien prioriteras inom detta segment framför allt miljöteknik i relation till hälso- och sjukvård, eHälsa och barn- och mödravård. Även om eHälsa i analysen är ett eget segment finns en koppling till effektiv vård varför det även bör nämnas under detta segment. eHälsa prioriteras även i MoU-avtalet med Kina.


31

6.4 Segment 4: Äldrevård inklusive hjälpmedel Sverige har tidigt organiserat äldrevården på ett systematiskt sätt. Det har medfört att vi har ett antal företag som utvecklat olika produkter och lösningar för det specifika området. Eftersom Sverige liksom andra länder inte kan bygga ålderdomshem i den takt som den åldrande befolkningen växer samt att det finns en tanke om att folk ska få ha möjlighet att bo kvar hemma så länge de vill, har vi till exempel arbetat mycket med vård i hemmet där vi ligger i framkant. Flera länder har en växande åldrande befolkning och behovet är stort efter lösningar och tjänster.

6.4.1 Intervjuer och enkätsvar Då endast elva företag inom segmentet har besvarat frågorna måste resultatet nedan tolkas med viss försiktighet. De svarande företagen består av fyra mikroföretag, två småföretag, fyra medelstora och ett stort företag. Fyra av företagen förväntar sig en exportökning på över 50% och ytterligare två en ökning på 26-50%. Två tror inte på någon ökning alls och två på en ökning om 1-10%. Förväntningarna är något mer positiva än företagen generellt. När det gäller exportfrämjande aktiviteter är de mest intresserade av matchmakingaktiviteter utomlands följt av svenska paviljonger på mässor. Liksom medicinteknikföretagen är dessa företag något mer intresserade av svenska paviljonger än företagen som helhet. Företagen i detta segment upplever att det största hindret för deras exportsatsningar är svårigheter att hitta rätt affärspartners utomlands. Därefter kommer brist på kännedom om den lokala affärskulturen tätt följt av språkproblem och brist på kontakter på den lokala marknaden. Inga av företagen har angett politisk risk som ett problem. Övriga handelshinder fördelar sig jämnt på ett eller ett par företag. Detta skiljer sig lite från företagen på total basis där byråkratiska hinder kommer på andra plats men är inte förvånade då äldrevården till betydande del påverkas av kulturella aspekter.

6.4.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.10 Marknadsval för segment 4: äldrevård inklusive hjälpmedel (i bokstavsordning)


Australien Finland

Frankrike Japan

Kanada Schweiz

Sydkorea Tyskland

USA


Polen Ryssland


32

Tabell 6.6 Variabler för marknadspotential segment 4: äldrevård inklusive hjälpmedel Variabel Motivering

Industristruktur - Antal kvinnor i arbete, över

15 år

En hög andel kvinnor i arbete indikerar att det sker mindre vård

av äldre i hemmet.

Demografi tillväxt, 2016, +65 & +80 En hög andel av +65 och +80 indikerar ett ökat vårdbehov

Antal personer mellan 65-80 En stor äldre befolkning indikerar behov av äldrevård

Antal personer över 80 En stor äldre befolkning indikerar behov av äldrevård

Privata sjukvårdsutgifter i % av totala

sjukvårdsutgifter

En hög andel av privata sjukvårdutgifter indikerar en större

öppenhet till innovativ sjukvård.

Försäljningsutveckling av hjälpmedel En växande marknad innebär fler affärsmöjligheter

Individualism (Hofstede kulturdimension) Högt värde visar att länderna har svagare band mellan individer

Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, % av

BNP

Hög andel av BNP indikerar att det finns utrymme för pengar till



Figur 6.11 Strategisk marknadskarta mogna marknader, äldrevård inklusive hjälpmedel MSAn visar att USA, Singapore, Australien, Japan och Sydkorea, Schweiz, Taiwan, Kanada, Nya Zeeland, Finland har högst marknadspotential inom segmentet. USA och Australien förväntas få en relativt hög andel av befolkningen över 65 års ålder samt en hög andel kvinnor i arbete vilket skapar ett behov av en effektiv äldreomsorg. Länderna ligger även högt på försäljning av hjälpmedel. Singapore, Japan och Sydkorea hamnar högt då de har en kraftigt ökande åldrande befolkning. Singapore och Nya Zeeland som marknader är dock relativt små med hänsyn till befolkningsstorlek och därför mindre intressanta för främjaraktiviteter. Bland de små och medelstora företag som besvarat frågan prioriteras USA, Kanada, Schweiz, Finland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Australien, Japan och Sydkorea. Endast ett stort företag inom segmentet har besvarat enkäten och det går därför inte att dra några slutsatser om stora företag generellt utifrån den. Då marknadstillgängligheten inte är avgörande för de stora företagen samt att landets storlek är viktigare kan sannolikt Japan och Sydkorea prioriteras för denna grupp snarare än t ex Singapore. Japan har en kraftigt ökande åldrande och stor befolkning vilket gör det till en


33

attraktiv marknad för de stora företagen snarare än de mindre västeuropeiska länder som kommer högt på marknadskartan. De länder som indikeras i både MSAn och av företagen är USA, Schweiz, Kanada, Australien, Finland, Japan, Tyskland, Frankrike och Sydkorea.


Figur 6.12 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, äldrevård inklusive hjälpmedel MSAn visar att Kina, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Indien, Sydafrika, Polen, Chile, Mexico och Ryssland har hög potential. Malaysia, Vietnam och Indonesien visar också hög potential och i denna geografiska region kan även Thailand vara värt att beakta. Samtliga länder har en relativt hög prognostiserad ökning av befolkning över 80 års ålder samt en relativt hög försäljning av hjälpmedel. I Förenade Arabemiraten växer även gruppen över 65 år mycket men landets storlek gör det mindre intressant. Brasilien, Chile och Polen prioriteras av de företag som besvarat frågan. Det land som på ett tydligt sätt indikeras i både MSAn och av företagen är Brasilien. Brasilien, Kina och Indien är alla stora marknader med en hög prognos för en åldrande befolkning. Även om tillgängligheten inte är avgörande för de större företagen vid en utlandsexpansion så visar även dessa tre länder på en relativt lättare tillgänglighet än övriga länder. I Östeuropa bör Polen och Ryssland beaktas framförallt när det gäller hjälpmedelssktorn. I Sveriges MoU-avtal med Kina prioriteras även samarbete inom området äldrevård och handikapphjälpmedel. Specifikt nämns samarbete kring utveckling av vårdenheter och vårdhem för äldre. Dessa inkluderar diagnos, behandling och rehabilitering samt demensvård. Användandet av nya teknologier och lösningar för ändamålet nämns specifikt. I MoU-avtalet med Indien nämns inte äldrevård eller hjälpmedel specifikt utan samarbete nämns inom medicinteknisk utrustning som även kan kopplas äldrevård. När det gäller Ryssland finns en handlingsplan för samarbete inom hjälpmedelsområdet och eHälsa som även kan vara aktuellt inom äldrevården.


34

6.5 Segment 5: Livsstilssjukdomar Sverige arbetar förebyggande från förskola till tonår för att få barn och ungdomar att utöva fysisk aktivitet. Ett mycket stort problem i många länder i västvärlden samt tillväxtländer är fetma och diabetes. Det finns ett outtalat behov i många länder där Sverige skulle kunna leverera tjänster relaterade till förebyggande vård och livsstilssjukdomar. I analysen har rökning och alkoholkonsumtion inte beaktats.

6.5.1 Intervjuer och enkätsvar Endast sex företag har besvarat frågorna inom detta segment och det är därför inte korrekt att dra några starka slutsatser om segmentets intentioner utan resultatet nedan får ses mer som en indikation. De svarande företagen utgörs av fyra mikroföretag, ett småföretag och ett medelstort företag. Två av företagen förväntar sig en exportökning på 26-50% medan de andra tre tror på 1-10%, 11-25% och över 50% respektive. När det gäller exportaktiviteter är intresset delat mellan delegationsresor, matchmaking utomlands och svenska seminarier utomlands då två av de sex företagen angett intresse för respektive aktivitet. Brist på finansiering, exporttekniska hinder och svårighet att hitta rätt affärspartner anges av två företag var som handelshinder. I övrigt fördelar det sig med ett företag per handelshinder vilket det inte går att dra några slutsatser av. Marknadskännedom, affärskultur, språk och nätverk på den lokala marknaden uppges inte av något av företagen som ett problem och inte heller politisk risk. De sistnämnda rankas också lägre av företagen generellt.

6.5.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.13 Marknadsval för segment 5: livsstilssjukdomar (i bokstavsordning) Tabell 6.7 Variabler för marknadspotential segment 5: livsstilssjukdomar

Variabel Motivering

Antal personer med diabetes Ett stort antal personer med diabetes indikerar en stor marknad för

förebyggande vård

Antal överviktiga personer över 15 år Ett stort antal överviktiga personer indikerar en stor marknad för

förebyggande vård

%-andel av överviktiga personer av total befolkning En stor andel överviktiga indikerar ett behov av förebyggande vård

Tillväxt av överviktiga personer över 15 år En stigande andel överviktiga indikerar ett ökat behov av förebyggande

vård

Tillväxt av diabetes, 2000-2030 Ett stigande antal diabetesfall indikerar ett ökat behov av förebyggande

vård

Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, % av BNP Hög andel av BNP indikerar att det finns utrymme för pengar till hälso- och

sjukvård.


Kanada

Storbritannien Tyskland

USA


Saudiarabien Sydafrika Turkiet Vietnam


35


Figur 6.14 Strategisk marknadskarta mogna marknader, livsstilssjukdomar MSAn visar att USA, Nya Zeeland, Australien, Kanada, Sydkorea, Spanien, Storbritannien och Tyskland har högst marknadspotential inom segmentet. Grekland prioriteras inte i nuläget till följd av den osäkra ekonomin och den relativt lilla befolkningen. Samtliga nämnda länder har en hög andel överviktiga personer och en hög andel personer med diabetes. Nya Zeeland är med tanke på det geografiska avståndet, som enligt förtagen är vikigt, i kombination med marknadens storlek av mindre intresse. Endast ett fåtal företag i detta segment har besvarat enkäten men bland dessa nämns Storbritannien, Tyskland, Kanada, Norge, Danmark, Finland och USA bland deras prioriterade marknader. De länder som indikeras i både MSAn och av företagen är Storbritannien, Kanada, USA och Tyskland.


Figur 6.15 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, livsstilssjukdomar


36

MSAn visar att Brasilien, Kina, Chile, Saudiarabien, Sydafrika och Vietnam har högst marknadspotential inom segmentet. Brasilien har en stor ökning av antalet överviktiga samt spenderar en relativt stor del av BNP på hälso- och sjukvård och Kina har en stor befolkning med diabetes. Dessutom har Sverige ett MoU-avtal med landet. Även Turkiet bör nämnas då landet har en hög tillväxt av andelen överviktiga samt att det är en stor marknad vilket gör landet intressant. Chile, Saudiarabien och Sydafrika har alla en relativt hög andel överviktiga personer. Chile och Vietnam har en hög tillväxt av antalet överviktiga. Saudiarabien har en relativt stor tillväxt av antalet diabetiker. Chile, Vietnam och Sydafrika har också en hög andel privat finansiering av sjukvårdsutgifterna. Endast ett fåtal företag har besvarat frågan och det är därför inte möjligt att dra en stark slutsats om denna grupps prioriteringar. Bland de företag som har besvarat frågan nämns dock Kina och Sydafrika som prioriterade marknader. De länder som indikeras i både MSAn och av företagen är Kina och Sydafrika. Brasilien, Kina, Indien och Sydafrika är intressanta marknader att beakta för de mer exportmogna företagen. I Sveriges MoU-avtal med Kina prioriteras inom detta segment samarbete inom området förebyggande vård. Till exempel nämns främjande av fysisk aktivitet och goda matvanor. Även samarbete för att minska konsumtionen av alkohol och tobak nämns. I MoU-avtalet med Saudiarabien nämns samarbete inom behandling och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar som diabetes mellitus (sockersjuka) och hjärt- och kärlsjukdomar. I Sveriges MoU-avtal med Indien nämns inte livsstilsjukdomar specifikt men dock samarbete angående den nationella hälso- och sjukvårdsplanen.


37

6.6 Segment 6: Cancervård Cancer är ett stort problem världen över. Sverige har en avancerad cancervård med en överlevnadsstatistik som är bland de absolut högsta i världen samt framstående företag inom området.

6.6.1 Intervjuer och enkätsvar Då endast tre företag inom detta segment har besvarat frågorna finns en stor osäkerhetsfaktor i resultatet. De svarande företagen utgörs av två mikroföretag och ett medelstort företag. Två av företagen har besvarat frågan om vilken exportökning de förväntar sig och de räknar med över 50%. När det gäller exportaktiviteter har intresse uttryckts för matchmaking utomlands och svenska seminarier utomlands med ett företag som angett intresse för respektive aktivitet. Av de tre företag som besvarat enkäten har två nämnt byråkratiska eller regulatoriska hinder som handelshinder. I övrigt har brist på finansiering, svårighet för kunden att få finansiering och betalningssäkerhet nämnts som hinder för företagens internationella satsningar av ett företag respektive.

6.6.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.16 Marknadsval för segment 6: cancervård (i bokstavsordning) Tabell 6.8 Variabler för marknadspotential segment 6: cancervård

Variabel Motivering

Total befolkning En stor befolkning innebär fler affärsmöjligheter

Förekomst av cancer per capita, 2008 En hög förekomst av cancer per capita indikerar att cancervård

är ett prioriterat område i landet

Estimerad förekomst av cancer per capita,

2020

En hög förekomst av cancer per capita indikerar att cancervård

är ett prioriterat område i landet

Dödsfall av cancer per capita, 2008 En hög frekvens av dödsfall till följd av cancer indikerar ett ökat

vårdbehov

Estimerade dödsfall av cancer per capita,

2020

En ökande frekvens av dödsfall till följd av cancer indikerar ett

ökat vårdbehov

Totala hälso- och sjukvårdsutgifter, % av BNP Hög andel av BNP indikerar att det finns utrymme för pengar till



Danmark Frankrike

Italien Japan

Nederländerna Storbritannien

Tyskland USA

Indien Kina

Polen Tjeckien Ungern

Övriga Östeuropa


38

Det hade även varit intressant att titta på antalet kliniker och läkare inriktade mot cancervård men det har inte funnits jämförbar statistik för samtliga länder varför detta inte har varit möjligt.


Figur 6.17 Strategisk marknadskarta mogna marknader, cancervård MSAn visar att USA, Tyskland, Japan, Italien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Kanada har högst marknadspotential. De har samtliga en hög andel cancerfall per capita och alla utom Danmark och Belgien är stora marknader vilket gör dem extra intressanta. Nederländerna har, enligt referensgruppen, även varit tidiga med cancerplaner vilket visar att området finns på agendan i landet. Då endast ett fåtal företag i detta segment besvarat enkäten kan vi inte dra någon slutsats om denna grupp. Dock har alla länderna ovan utom Belgien nämnts som prioriterade av dessa företag. De länder som indikeras i både MSAn och av företagen är Danmark, Tyskland, Japan, Storbritannien, Nederländerna, USA, Italien och Frankrike.


39


Figur 6.18 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, cancervård MSAn visar att Kina, Slovenien, Ungern, Tjeckien, Slovenien, Baltikum, Indien och Polen har högst marknadspotential och tillgänglighet. De har samtliga en hög andel cancerfall per capita. Med hänsyn tagen till marknadsstorleken är Kina, Indien och Polen särskilt intressanta marknader. Då endast tre företag besvarat enkäten finns det en stor osäkerhetsfaktor i resultatet. Dock har Estland, Lettland, Polen och Brasilien nämnts som prioriterade av dessa företag. I Sveriges MoU-avtal med Kina specificeras särkilt cancerplaner i form av förebyggande av cancer, utveckling av verktyg för diagnostik, effektiv behandling och uppföljning samt effektivisering av cancervården. När det gäller Ryssland finns en handlingsplan som inkluderar samarbete inom förebyggande och behandling av cancersjukdomar. När det gäller Indien är inte cancervård specifikt nämnt i MoU-avtalet men medicinteknisk utrustning och läkemedel är ett prioriterat samarbetsområde som kan kopplas till cancervården.


40

6.7 Segment 7: eHälsa Allt fler arbetar med elektroniska lösningar inom vården och eHälsa är ett stort och viktigt område som lyftes speciellt av flera i referensgruppen. Sverige ligger i världstoppen när det gäller eHälsa och är exempelvis mycket starkt på patientregister och kvalitetsregister.

6.7.1 Intervjuer och enkätsvar Nio företag inom detta segment har besvarat frågorna och resultatet måste därför tolkas med försiktighet. Hälften av de svarande företagen utgörs av mikroföretag, de övriga fyra fördelar sig jämnt på små-, medel- och storföretag. Åtta av företagen har besvarat frågan om förväntad exportökning. Av dessa åtta räknar tre med en exportökning på 1-10% och tre över 50%. De övriga två 11-25% respektive 26-50%. När det gäller exportaktiviteter har tre av företagen uttryckt intresse för delegationsresor. Svenska paviljonger och matchmaking utomlands har angetts av ett företag var. Byråkratiska och regulatoriska hinder samt brist på finansiering är det som flest av företagen har angett som hinder för deras internationella satsningar. Ingen har angett bristande marknadskännedom och nätverk eller konkurrens som ett hinder. Inte heller politisk risk, betalningssäkerhet eller svårighet för kunden att få finansiering för investeringen har nämnts av dessa företag.

6.7.2 Marknadsval Följande länder bör prioriteras inom segmentet baserat på en sammanvägning av MSAn, företagskontakter och samtal med referensgruppen. Figur 6.19 Marknadsval för segment 7: eHälsa (i bokstavsordning) Tabell 6.9 Variabler för marknadspotential segment 7: eHälsa

Variabel Motivering

Nationell eHälsopolicy Att marknaden har en nationell eHälsopolicy indikerar att man har som mål att få en bättre kvalitet och produktivitet i vården med e-hälsosystem

Nationell policy för IT-upphandling

inom hälso- och sjukvårdssektorn

Att marknaden har en nationell policy för IT-upphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn indikerar att man har som mål att få en bättre kvalitet och produktivitet i vården med e-hälsosystem

Antal mobiltelefon abonnemang

per capita

Ett högt antal mobiltelefoner indikerar att landet är mottagligt för innovativa tekniska lösningar

Antalet abonnenter bredband

Internet ('000)

Ett högt antal bredbandsabonnenter indikerar att landet är mottagligt för innovativa tekniska lösningar

Persondatorer (PC) i användning

per capita

Ett högt antal persondatorer indikerar att landet är mottagligt för innovativa tekniska lösningar

Säkra Internet-servrar per miljon

invånare

Ett högt antal säkra internet serverar innebär att landet har en strategi för tillgänglig och säker information


Australien Storbritannien

Tyskland USA

Indien Kina

Malaysia Turkiet

Östeuropa


41


Figur 6.20 Strategisk marknadskarta mogna marknader, eHälsa MSAn visar att Schweiz, Singapore, Tyskland, Storbritannien och Australien har högst marknadspotential. Schweiz, Singapore, Storbritannien och Tyskland hamnar högt då de har både en nationell eHälsopolicy och en nationell policy för IT-upphandling för hälso- och sjukvårdssektorn. USA bör även beaktas i kraft av sin marknadsstorlek. Nämnas bör dock att i detta segment finns få stora företag. De länder som indikeras av både MSAn och genom företagsintervjuer och enkäter bland de mindre företagen är USA, Tyskland, Storbritannien och Australien.


Figur 6.21 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, eHälsa


42

MSAn visar att Kina, Estland, Slovenien, Polen, Malaysia, Slovakien, Lettland, Turkiet, Indien, Tjeckien, Litauen och Ungern har högst marknadspotential och tillgänglighet. Gemensamt för Slovakien, Slovenien, Lettland, Polen, Malaysia och Turkiet är att de har både en nationell eHälsopolicy och en nationell policy för IT-upphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn. Även Litauen och Estland har en nationell eHälsopolicy. Samtliga ovan länder med undantag av Malaysia och Turkiet har dessutom ett relativt gott IT-säkerhetsmedvetande. Bland de sex företag som har besvarat frågan prioriteras Saudiarabien, Indien och Sydafrika. I Sveriges MoU-avtal med Indien prioriteras bland annat stärkande och utveckling av samarbete inom eHälsa.

7 Utvecklingsländer Förstudien visade på ett mindre intresse från företagen för Afrika (undantaget Sydafrika) vilket resulterade i att större delen av Afrika inte har ingått i studien. De insatser som gjorts inom det svenska biståndet innebär stora fördelar för svenska företag. I länder som under många år erhållit bistånd från Sverige har Sverige skaffat sig en position före många andra länder och ett starkt varumärke. Dessa decennier av samarbete har bidragit till ett starkt kontaktnät inom myndigheter och organisationer i länderna och skulle kunna vidareutvecklas till att få igång en dialog även med privat sektor. För att inte exkludera Afrikas länder har därför även en analys över ett antal utvalda länder i Sub-Sahararegionen gjorts där en generell marknadspotential för hälso- och sjukvårdsektorn mätts. Valet av länder baseras dels på att de har eller har fått bistånd av SIDA för hälso- och sjukvård, dels att Världsbanken valt ut dessa länder för sin studie ”The Business of Health in Africa”. Följande 11 länder ingår i analysen: Ghana, Kenya, Kongo, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia. Tabell 7.1 Variabler för marknadspotential, utvecklingsländer Variabel Motivering

”Human development Index” Ett högt värde indikerar att landet har en relativt hög levnadsstandard och utbildningsnivå

Barnadödlighet - per '000 levande

födda spädbarn

En hög spädbarnsdödlighet indikerar en låg sjukvårdsstandard vilket

tillsammans med att landet spenderar en hög andel av BNP på sjukvård

visar på affärsmöjligheter

Privata sjukvårdsutgifter i % av

totala sjukvårdsutgifter

En hög andel av privata sjukvårdutgifter indikerar en större öppenhet till

innovativ sjukvård.

Andel totala hälso- och

sjukvårdsutgifter av BNP

Hög andel av BNP indikerar att det finns utrymme för pengar till hälso- och sjukvård

Utländska direktinvesteringar, %

av BNP

En hög andel utländska direktinvesteringar av BNP indikerar en öppenhet för utländska investeringar

Tillväxt av de utländska

direktinvesteringarna, % av totala

BNP

Tillväxt av andelen utländska direktinvesteringar av BNP indikerar ett ökat intresse från utländskt kapital


43

Figur 7.1 Strategisk marknadskarta utvecklingsländer Storleksmässigt utmärker sig Nigeria och Sydafrika i denna grupp av länder. Intervjuer och företagskontakter har dock indikerat att marknadens tillgänglighet kan vara av större betydelse i dessa länder även för de större företagen. Analysen visar att Sydafrika och Rwanda har högst marknadspotential och marknadstillgänglighet. Rwanda hamnar relativt högt då de lägger en stor andel av BNP på hälso- och sjukvård. De är dessutom benägna att använda ny teknologi och har jämfört med de övriga länderna en relativt låg korruption samt en hög tillväxt av BNP. Sydafrika spenderar kring genomsnittet av länderna på hälso- och sjukvård men har en relativt hög levnadsstandard och utbildningsnivå. Dessutom lever man relativt länge och hälsosamt jämfört med de övriga 10 länderna. De är också överlägset lättast att göra affärer med Sydafrika och Sverige har en långsiktig handelsrelation med landet, vilket i sig är ett viktigt kriterium enligt företagen när de väljer marknad. Kongo sticker ut då landet spenderar en relativt hög andel av BNP på hälso- och sjukvård. Landet uppvisar även en högre nivå av utländska direktinvesteringar. Dock har Sverige en svag handelsrelation med Kongo. Landet har också en låg BNP och är svårt att bedriva handel med enligt Världsbankens index ”Trading Across Borders”. Nigeria och Kenya har nämnts av 9 av de 138 företagen som marknader som de kommer att satsa på de närmaste tre åren. De flesta av dessa företag är redan idag aktiva på dessa två marknader. Dessa två länder tillsammans med Sydafrika och Rwanda framstår som mest intressanta baserat på intervjuer och MSA-analys. Vidare har intresse indikerats för en mer regional ansats i Östafrika, inkluderande Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda.


44

8 Slutsatser och rekommendationer

8.1 Sammanfattande SWOT-analys Med utgångspunkt i företagsintervjuer och workshop med referensgruppen har en rad styrkor/svagheter samt möjligheter/hot gällande Sveriges position i ett internationaliseringsperspektiv inom hälso- och sjukvårdsektorn framkommit. Styrkor

• Vårdkvalitet: Sverige har bland den bästa vården i världen generellt sett. • Trygghet: Generellt anser man att Sverige är känt som ett stabilt land med ordning och

reda samt som ett land som står för pålitlighet och trygghet. Sverige har ett fungerande system med lagar och regler och väl fungerande myndigheter samt är politiskt korrekta och välkomna överallt.

• Forskning och ingenjörskompetens: När det gäller forskning och innovationer så har Sverige en lång tradition med hög status och framstående akademiska kontakter, inte minst genom KI som tillsammans med Nobelpriset är en stark tillgång i marknadsföring. Vägen mellan forskning och marknad är också relativt kort. Sverige står även generellt för hög ingenjörskompetens och kvalitet, inklusive miljömedvetenhet, samt bra förståelse för helhet och systemkunnande.

• Marknad: Svenska företag har ett ickehierarkiskt sätt att arbeta med vården och en tradition av att utveckla produkter och tjänster tillsammans med vården. Den lilla och avancerade hemmamarknaden med krävande kunder tvingar fram hög produktkvalitet. Den gör även att företagen tidigt behöver ge sig ut på exportmarknader – att på detta sätt tidigt bli konkurrensutsatt tvingar också företagen att hålla hög kvalitet och effektivitet.

Svagheter

• Decentralisering och innovationsupphandling: Sjukvården i Sverige styrs av 20-talet olika landsting vilket gör koordinering svår. Det finns i praktiken inte en reell nationell plan. Detta gör det svårt för små och medelstora företag att komma in på den svenska marknaden vilket i sin tur medför att man inte har de referenser från hemmamarknaden som behövs för att gå ut på export.

• Upphandling/inköp: Inköp är inte en strategisk funktion inom svensk sjukvård. Snarare görs inköp vid behov och de produkter eller lösningar som är ”billigast men tillräckligt bra” köps in. Detta hindrar mindre innovationsföretag att komma in på marknaden och gör även att den svenska vården inte ligger i framkant internationellt när det gäller att implementera innovativa lösningar.

• Leverans: Sverige har ett fint marknadsföringsverktyg i Symbiocare som mottas väl internationellt. Dock händer det att det mottas så väl vid besök i ett land att man från det besökta landets sida vill ”köpa in” konceptet. Då saknas någon som kan leverera en helhetslösning.

Möjligheter

• Marknadsföring: Gemensamt för alla segment är att man uttrycker ett behov av att presenteras i grupp. På så sätt kan man visa upp ett mycket starkare och mer heltäckande erbjudande. Att på så vis presentera ett erbjudande i grupp underlättar också att få kontakt med beslutsfattare på högre nivå.

o SymbioCare-konceptet är ett väl fungerande marknadsföringsverktyg för att rama in företag i grupp.

o Delegationsresor för företagen tillsammans med ministrar eller statsbesök är en god dörröppnare speciellt på lite svårare tillväxtmarknader.

• Showroom: I steget efter att kunna presentera helhetstänket bakom den svenska vården och Symbiocare-konceptet behövs något konkret att kunna visa upp. I


45

referensgruppen diskuterades möjligheten att skapa ett ”showroom” där man kan visa upp vad landstingen köpt in i ett snyggt skyltfönster. Jämför gärna med ”GlashusEtt” i Hammarby sjöstad som använts inom SymbioCity-konceptet där även Hammarby sjöstad i sig visats upp. Kanske kan Nya Karolinska Sjukhuset användas på motsvarande sätt.

• Leverans: Skapa lite fastare grupper av företag och myndigheter/organisationer inom respektive SymbioCare-segment som vid förfrågan angående en upphandling i ett land faktiskt kan delta i en upphandling. Tillsätt resurser i form av projektledare för respektive segment som kan identifiera företag samt koordinera samverkan mellan dessa på exportmarknader.

• Innovationsupphandling: Skapa incitament för innovationsupphandling inom svensk sjukvård. Som exempel kan nämnas Storbritannien som har skattereduktion på upphandling av innovationer.

Hot

• Vårdkvalitet: Om inköp fortsätter att göras baserat på principen om ”billigast och tillräckligt bra” riskerar Sverige att halka efter vad gäller teknologi och processer inom vården. Detta kan i förlängningen leda till en försämrad vård relativt andra länder.

• Företag: Om det fortsätter att vara svårt för svenska företag att komma in på den svenska marknaden med sina innovationer så kommer vi inte att få ett ökat antal svenska företag med en ökad export. Hemmamarknaden behövs som referens.

• Finansiering: Inom branschen är det svårt att få tillgång till riskkaptial då produktutveckling inklusive tester och godkännande ofta tar lång tid. Detta gör att traditionellt riskkapital ofta är mindre intresserat av företag inom denna bransch jämfört med andra branscher.

8.2 Rekommendationer

8.2.1 Prioriterade exportfrämjande aktiviteter Delegationsresor och matchmaking Främjandeaktiviteter i grupp är efterfrågat av alla företag oavsett storlek. Delegationsresor i samband med statsbesök eller ministerbesök bör utnyttjas i detta sammanhang framför allt på mer svårtillgängliga tillväxtmarknader. Detta kan ske i olika former beroende av vilken typ av marknad man vill ta sig an. Showroom I steget efter att kunna presentera helhetstänket bakom den svenska vården och Symbiocare-konceptet behövs något konkret att kunna visa upp. I referensgruppen diskuterades möjligheten att skapa ett ”showroom” där man kan visa upp vad landstingen köpt in i ett snyggt skyltfönster. Jämför gärna med ”GlashusEtt” i Hammarby sjöstad som använts inom SymbioCity-konceptet där även Hammarby sjöstad i sig visats upp. Kanske kan Nya Karolinska Sjukhuset användas på motsvarande sätt. Företagsgrupper Skapa fasta grupper av företag och myndigheter/organisationer inom respektive SymbioCare-segment som vid förfrågan angående en upphandling i ett land faktiskt kan delta i en upphandling. Tillsätt resurser i form av projektledare för respektive segment som kan identifiera företag samt koordinera dessas samverkan på exportmarknader. Främjande av innovationsupphandling


46

Skapa incitament för innovationsupphandling inom svensk sjukvård. Som exempel kan nämnas Storbritannien som har skattereduktion på upphandling av innovationer. Finansiering Det bör övervägas att göra riktade insatser för mindre företag med syfte att ge ökade möjligheter för exportsatsningar genom olika typer av finansieringslösningar.

8.2.2 Prioriterade länder för branschen som helhet Mogna marknader Tabell 8.1 Prioriterade länder, mogna marknader


infektionskontroll




Cancervård eHälsa

USA ● ● ● ● ● ● ●

Tyskland ● ●

● ● ● ● Storbritannien

●

● ● ●

Japan ● ●

●

●

Norden

● ● ●

●

Kanada

●

● ●

Australien ●

●

●

Frankrike

●

●

●

När det gäller mogna marknader som generellt sätt är lättare att ta sig an som t ex Västeuropa så är det lämpligt att arrangera matchmaking för små till medelstora företag. Dessa upplever att det största hindret för deras internationella satsningar oftast är att hitta rätt partner utomlands. Detta utförs med fördel i grupp med företag som har en gemensam målgrupp då man får en stor effektivitet i projektet, men kan även göras för företag individuellt. När det gäller marknader som ligger längre bort samt är mer svårtillgängliga som exempelvis Japan är det en fördel om matchmaking görs i anslutning till en delegationsresa vid statsbesök eller ministerbesök. USA och Kanada är visserligen stora marknader som ligger långt bort men där anses det snarare krävas snarare riktade säljinsatser, enskilt eller t ex genom matchmakingaktiviteter.


47

Tillväxtmarknader Tabell 8.2 Prioriterade länder, tillväxtmarknader


infektionskontroll




Cancervård eHälsa

Indien ● ● ● ● ● ● ● Kina ● ● ● ● ● ● ● Brasilien ● ● ● ● ●

Polen

●

●

● ●

Ryssland ● ●

●

●

Ungern

●

● ● Tjeckien

●

● ●

Turkiet

●

●

● När det gäller tillväxtmarknader är marknadstillgängligheten en viktig faktor. För mindre lättillgängliga marknader som exempelvis BRIC-länderna och Turkiet är det viktigt med stöd från den svenska regeringen i form av delegationsresor i anslutning till statsbesök eller ministerbesök. Detta för att dra nytta av den dörröppnarfunktion som ett högnivåbesök innebär. Detta gäller inte bara små och medelstora företag utan även stora företag. I Central- och Östeuropa, som exempelvis Ungern och Tjeckien, kan högnivådelegationer också vara en stor draghjälp men är inte lika avgörande som i de mer svårtillgängliga marknaderna ovan.

8.3 Möjliga nästa steg

1. Skapa grupperingar eller nätverk av företag och organisationer kopplade till de olika delsegmenten inom branschen. På detta sätt kan förfrågningar bemötas deltagande i upphandling/offert.

2. Undersök möjligheten till ett nationellt ”showroom”, till exempel i anslutning till det Nya Karolinska Sjukhuset. På så sätt kan inkommande besök hanteras på ett mer effektivt sätt.

3. Undersök vidare inriktningen på de kontaktskapande aktiviteterna och koppla dessa till de olika grupperingar av företag som nämnts ovan.


48

Bilagor Bilageförteckning Bilaga 1 Regeringsbeslut Socialdepartementet S2011/7993/EIS (delvis): Ansökan om medel för exportfrämjande insatser inom hälso- och sjukvård. Bilaga 2 Regeringsbeslut Socialdepartementet UF2011/53295/UD/FIM: Ansökan om medel för exportfrämjande insatser inom hälso- och sjukvård. Bilaga 3 Styrgrupp och referensgrupp Bilaga 4 Företagens prioriterade länder sorterat på företagsstorlek Bilaga 5 Prioriterade länder per segment Bilaga 6 Källförteckning: Rapporter och variabler Bilaga 6 Enkät - företag Bilaga 7 Enkät - exportrådskontor Tabellförteckning: Tabell 1.1 Prioriterade länder, mogna marknader Tabell 1.2 Prioriterade länder, tillväxtmarknader Tabell 4.1 Medverkande företag i storleksklasser Tabell 4.2 Variabler för marknadstillgänglighet Tabell 5.1 Prioriterade internationella events Tabell 5.2 Företagens prioriterade länder Tabell 6.3 Variabler för marknadspotential segment 1: medicinteknik inklusive infektionskontroll Tabell 6.4 Variabler för marknadspotential segment 2: läkemedel inklusive bioteknik Tabell 6.5 Variabler för marknadspotential segment 3: framtidens sjukhus och effektiv vård Tabell 6.6 Variabler för marknadspotential segment 4: äldrevård inklusive hjälpmedel Tabell 6.7 Variabler för marknadspotential segment 5: livsstilssjukdomar Tabell 6.8 Variabler för marknadspotential segment 6: cancervård Tabell 6.9 Variabler för marknadspotential segment 7: eHälsa Tabell 7.1 Variabler för marknadspotential utvecklingsländer Tabell 8.1 Prioriterade länder, mogna marknader Tabell 8.2 Prioriterade länder, tillväxtmarknader Figurförteckning: Figur 1. Projektets delsteg Figur 4.1 Projektets delsteg Figur 4.2 Strategisk marknadskarta Figur 4.3 Förväntad exportökning, samtliga företag Figur 4.4 Prioriterade exportfrämjandeaktiviteter Figur 5.1 Etableringsform per företagsstorlek Figur 5.2 Marknadsval för branschen som helhet Figur 6.1 Marknadsval för segment 1: medicinteknik inklusive infektionskontroll Figur 6.2 Strategisk marknadskarta mogna marknader, medicinteknik inklusive infektionskontroll Figur 6.3 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, medicinteknik inklusive infektionskontroll Figur 6.4 Marknadsval för segment 2: läkemedel inklusive bioteknik Figur 6.5 Strategisk marknadskarta mogna marknader, läkemedel inklusive bioteknik Figur 6.6 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, läkemedel inklusive bioteknik Figur 6.7 Marknadsval för segment 3: framtidens sjukhus och effektiv vård Figur 6.8 Strategisk marknadskarta mogna marknader, framtidens sjukhus och effektiv vård Figur 6.9 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, framtidens sjukhus och effektiv vård Figur 6.10 Marknadsval för segment 4: äldrevård inklusive hjälpmedel Figur 6.11 Strategisk marknadskarta mogna marknader, äldrevård inklusive hjälpmedel Figur 6.12 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, äldrevård inklusive hjälpmedel Figur 6.13 Marknadsval för segment 5: livsstilssjukdomar Figur 6.14 Strategisk marknadskarta mogna marknader, livsstilssjukdomar Figur 6.15 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, livsstilssjukdomar Figur 6.16 Marknadsval för segment 6: cancervård Figur 6.17 Strategisk marknadskarta mogna marknader, cancervård Figur 6.18 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, cancervård Figur 6.19 Marknadsval för segment 7: eHälsa Figur 6.20 Strategisk marknadskarta mogna marknader, eHälsa Figur 6.21 Strategisk marknadskarta tillväxtmarknader, eHälsa Figur 7.1 Strategisk marknadskarta utvecklingsländer

Ansökan om medel för exportfrämjande insatser inom

hälso- och sjukvård

1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beviljar Swecares och Exportrådets ansökan om medel för exportfrämjande insatser inom hälso- och sjukvård på så sätt att de beviljas 1 000 000 kronor för att tillsammans genomföra en marknads- och landanalys. Analysen ska identifiera relevanta marknader för internationalisering och export inom hälso- och sjukvård och omsorg och områdena medicinteknik, läkemedel och bioteknik samt användas för utveckling av svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Marknadsanalysen ska:

beskriva olika marknaders aktörer, kanaler och trender

grundas på förutsättningar för nuvarande export men även ta hänsyn till framtida exportmöjligheter och möjligheter att nå framgång på olika marknader

beskriva förutsättningarna för framtida export till tillväxtmarknader s.k. emerging markets

ta hänsyn till behov och betalningsmöjligheter på utländska marknader, samt

ta hänsyn till de av regeringen redan prioriterade länder vad gäller internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Ett antal nyckelmarknader med stor exportpotential för svenska företag inom vård och omsorg ska mot bakgrund av marknadsanalysen identifieras. En rekommendation gällande hur dessa marknader ska prioriteras ska också utarbetas. Marknadsanalysen ska tillsammans med andra relevanta beslutsunderlag utgöra ett underlag för regeringens ställningstagande om insatser för näringslivsfrämjande på utländska marknader.

Regeringsbeslut I:5

2011-12-01 S2011/7993/EIS (delvis)

Socialdepartementet

Swecare AB

Box 240

101 24 Stockholm

emsol

Typewritten Text

Bilaga 1

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

49

Det finns också ett behov att på nationell nivå inhämta kunskap och erfarenheter andra länder för att bidra till en kvalitets- och effektivitetshöjande utveckling av svensk vård och omsorg. Swecare ska för genomförandet tillsätta en referensgrupp bestående av Exportrådet, Tillväxtanalys, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och eventuella andra aktörer som Swecare bedömer relevanta. Arbetet ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, varav 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, ska utbetalas av Kammarkollegiet från anslaget 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård, anslagsposten 9 Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn och 500 000 kronor ska utbetalas av Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition från anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 11 Stimulansbidrag till äldreomsorg. Rekvisitionerna ska ske senast den 31 december 2011 och ange diarienumret som detta beslut har. Eventuellt återstående medel ska återbetalas med hälften vardera till Kammarkollegiet respektive Socialstyrelsen. För medlens användning gäller de villkor som anges i Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga. Redovisning En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2011. Swecare ska slutredovisa uppdraget senast den 30 mars 2012. Bakgrund Svensk hälso- och sjukvård och omsorg har hög kvalitet och många konkurrensfördelar. Intresset för export och internationalisering ökar och alltfler företag och huvudmän ser nyttan av ett ökat internationellt utbyte och samverkan. Många länder står inför utmaningar som en demografisk utveckling med en åldrande befolkning, ökad förekomst av livsstilsrelaterade sjukdomar och globala hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens, något som ställer nya krav på utformning av välfärds- och hälsosystem. Svensk kompetens och erfarenhet på området kan nyttjas som en affärsmöjlighet för svenska företag som vill etablera sig på utländska marknader. Det finns också ett behov att på nationell nivå inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder för att bidra till en kvalitets- och effektivitetshöjande utveckling av svensk vård och omsorg. Regeringen har tidigare genomfört insatser för att främja internationalisering av svensk vård och omsorg, bland annat genom att ta fram en kommunikationsplattform för marknadsföring av svensk vård och omsorg utomlands, Symbio Care. Regeringen gör

emsol

Typewritten Text

50

bedömningen att en marknadsanalys utgör ett komplement till detta arbete och kan fungera som ett strategiskt underlag och bidrag till regeringens fortsatta främjandearbete. På regeringens vägnar Göran Hägglund Lotta Liljelund Likalydande till Exportrådet Kopia till Utrikesdepartementet/FIM Kammarkollegiet Socialstyrelsen

emsol

Typewritten Text

51

emsol

Typewritten Text

Bilaga 2

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

emsol

Typewritten Text

52

emsol

Typewritten Text

53

emsol

Typewritten Text

54

emsol

Typewritten Text


49

Referensgrupp Bilaga 3

Företag/organisation Namn Titel Bactiguard Christian Kinch VD Elekta Lena Höglund Director Strategic Development, International

Neuroscience Getinge John Hansson General Manager EEMEA LIF Anders Blanck VD Läkemedelsverket Mats Larsson Styrelseordförande Medicover Pär Ahlborg Direktör Phoniro Johan Sedelius

Hörberg VD

Swedish Medtech Anna Lefevre Skjöldebrandt

VD

Tillväxtanalys Martin Wikström Ansvarig Life science White Arkitekter Charlotte Ruben Partner, Sjukhusansvarig Vinnova Mårten Jansson Enhetschef Livsvetenskaper

Styrgrupp

Företag/organisation Namn Titel Socialdepartementet Lotta Liljelund Departementssekreterare Swecare Maria Helling VD Exportrådet Anders Hallersjö Vice President, Business Area Manager – Health Care

& Life Science Exportrådet Johan Snellman Manager - Business Analysis & Information Exportrådet Sofie Orrling Senior Project Manager, Business Analysis &

Information

55


50

Företagens prioriterade länder sorterat på företagsstorlek Bilaga 4

Mikroföretag Småföretag Befintliga marknader

Antal företag

Nya Marknader Antal företag


Antal företag


Norge 28 Tyskland 20 Norge 29 Norge 14 Finland 26 Storbritannien 16 Danmark 24 Danmark 13 Danmark 25 USA 16 Finland 23 Kina 11 Tyskland 22 Finland 15 Tyskland 21 Finland 10 Storbritannien 19 Danmark 14 Storbritannien 20 USA 10 USA 17 Norge 14 Italien 17 Tyskland 8 Frankrike 15 Nederländerna 10 Nederländerna 16 Storbritannien 7 Spanien 15 Polen 9 Spanien 14 Ryssland 7 Nederländerna 14 Brasilien 9 Schweiz 14 Nederländerna 6 Japan 12 Frankrike 8 USA 14 Litauen 6

Medelstora företag Stora företag


Antal företag



Antal företag


Norge 13 Kina 10 Norge 12 Norge 7 Storbritannien 13 USA 7 Danmark 10 Ryssland 7 Finland 11 Indien 6 Finland 10 Kina 7 Tyskland 11 Mexico 6 Tyskland 7 Finland 6 Nederländerna 11 Spanien 5 Grekland 7 Storbritannien 6 USA 11 Storbritannien 5 Nederländerna 7 Ukraina 6 Danmark 10 Japan 5 Portugal 7 Indien 6 Frankrike 10 South Korea 5 Estonia 7 Danmark 5 Schweiz 10 Australia 5 Litauen 7 Grekland 5 Tjeckien 10 Frankrike 4 Polen 7 Spanien 5

56


51

Företagens prioriterade länder per segment Bilaga 5

Läkemedel inklusive bioteknik– 29 företag Medicinteknik inklusive infektionskontroll – 53 företag


Antal Nya marknader Antal Befintliga marknader

Antal Nya marknader Antal

Danmark 17 Norge 9 Norge 39 Kina 18 Finland 16 Danmark 8 Danmark 36 USA 17 Norge 16 Finland 8 Finland 35 Tyskland 16 Tyskland 15 Tyskland 8 Tyskland 32 Danmark 14 USA 15 USA 8 Storbritannien 30 Norge 14 Italien 13 Italien 6 Nederländerna 27 Storbritannien 14 Nederländerna 12 Kina 6 USA 25 Ryssland 13 Spanien 12 Frankrike 5 Frankrike 24 Finland 12 Storbritannien 12 Nederländerna 5 Italien 24 Japan 12 Österrike 11 Schweiz 5 Spanien 23 Brasilien 12 Frankrike 10 Australien 5 Schweiz 23 Kanada 11 Schweiz 10 Österrike 4 Belgien 22 Frankrike 10 Polen 10 Belgien 4 Österrike 20 Indien 10 Kina 10 Portugal 4 Irland 20 Nederländerna 9 Belgien 9 Spanien 4 Polen 19 Kroatien 9 Japan 9 Storbritannien 4 Kanada 18 Polen 9 Portugal 8 Indien 4 Kina 18 Rumänien 9 Tjeckien 8 Grekland 3 Japan 18 Ukraina 9 Ungern 7 Tjeckien 3 Ungern 16 Saudiarabien 9 Irland 7 Polen 3 Ryssland 16 Belgien 8 Bulgarien 7 Ryssland 3 Australien 16 Portugal 8 Lettland 7 Japan 3 Portugal 15 Bulgarien 8 Litauen 7 Malaysia 3 Turkiet 15 Tjeckien 8 Ryssland 7 Singapore 3 F. Arabemiraten 15 Estland 8 Kanada 7 Sydkorea 3 Grekland 13 Ungern 8 Singapore 7 Nya Zeeland 3 Tjeckien 13 Litauen 8 Taiwan 7 Ungern 2 Brasilien 13 Sydkorea 8 Australien 7 Irland 2 Estland 12 Mexico 8 Turkiet 6 Turkiet 2 Indien 12 Österrike 7 Estland 6 Estland 2 Sydafrika 12 Schweiz 7 Rumänien 6 Lettland 2 Nya Zeeland 12 Serbien 7 Indien 6 Litauen 2 Lettland 11 Slovenien 7 Malaysia 6 Serbien 2 Litauen 11 Malaysia 7 Sydkorea 6 Slovakien 2 Kroatien 10 Argentina 7 Grekland 5 Indonesien 2 Sydkorea 10 Italien 6 Slovakien 5 Taiwan 2 Rumänien 9 Spanien 6 Slovenien 5 Brasilien 2 Ukraina 9 Lettland 6 Serbien 4 Bulgarien 1 Bulgarien 8 Slovakien 6 Indonesien 4 Kroatien 1 Serbien 8 Singapore 6 Thailand 4 Rumänien 1 Slovakien 8 F. Arabemiraten 6 Kroatien 3 Slovenien 1 Slovenien 8 Australien 6 Ukraina 3 Ukraina 1 Taiwan 8 Nya Zeeland 6 Brasilien 3 Kanada 1 Thailand 8 Irland 5 Sydafrika 3 Kazakstan 1 Mexico 8 Turkiet 5 Nya Zeeland 3 Filippinerna 1 Saudiarabien 8 Taiwan 4 Vietnam 2 Thailand 1 Indonesien 7 Thailand 4 Kazakstan 1 Vietnam 1 Singapore 7 Vietnam 4 Filippinerna 1 Argentina 1 Argentina 7 Chile 4 Argentina 1 Mexico 1 Chile 7 Colombia 4 Egypten 1 Egypten 1 Malaysia 6 Grekland 3 Irak 1 Marocko 1 Egypten 6 Indonesien 3 Kenya 1 Saudiarabien 1 Filippinerna 5 Kazakstan 3 Marocko 1 Sydafrika 1 Vietnam 5 Filippinerna 3 F. Arabemiraten 1 Colombia 5 Sydafrika 3 Kenya 5 Angola 2 Nigeria 5 Botswana 2 Kazakstan 4 Egypten 2 Botswana 4 Irak 2 Angola 3 Kenya 2 Irak 3 Marocko 2 Marocko 3 Nigeria 2

57


52

Framtidens sjukhus och effektiv vård – 15 företag Äldrevård inklusive hjälpmedel – 11 företag Befintliga marknader

Antal Nya marknader Antal Befintliga marknader


Norge 6 Storbritannien 8 Storbritannien 9 Storbritannien 8 Finland 4 Kanada 6 Finland 8 Kanada 6 Danmark 3 USA 6 Norge 8 USA 6 Grekland 3 Brasilien 6 Danmark 7 Brasilien 6 Storbritannien 3 Danmark 5 Frankrike 7 Danmark 5 F. Arabemiraten 3 Frankrike 5 Tyskland 7 Frankrike 5 Estland 2 Spanien 5 Spanien 7 Spanien 5 Ryssland 2 Argentina 5 Nederländerna 6 Argentina 5 Egypten 2 Chile 5 Schweiz 6 Chile 5 Nigeria 2 Tyskland 4 Österrike 5 Tyskland 4 Saudiarabien 2 Nederländerna 4 Belgien 5 Nederländerna 4 Österrike 1 Ryssland 4 Portugal 5 Ryssland 4 Tyskland 1 Kina 4 Tjeckien 5 Kina 4 Spanien 1 Mexico 4 Estland 5 Mexico 4 Kroatien 1 Sydafrika 4 Polen 5 Sydafrika 4 Tjeckien 1 F. Arabemiraten 4 Irland 4 F. Arabemiraten 4 Lettland 1 Australien 4 Italien 4 Australien 4 Polen 1 Finland 3 Slovenien 4 Finland 3 Kina 1 Irland 3 Argentina 4 Irland 3 Indonesien 1 Italien 3 Chile 4 Italien 3 Irak 1 Norge 3 Sydafrika 4 Norge 3 Australien 1 Portugal 3 Nya Zeeland 4 Portugal 3 Turkiet 3 Grekland 3 Turkiet 3 Estland 3 Ungern 3 Estland 3 Lettland 3 Turkiet 3 Lettland 3 Litauen 3 Ryssland 3 Litauen 3 Ukraina 3 Ukraina 3 Ukraina 3 Indonesien 3 USA 3 Indonesien 3 Japan 3 Kina 3 Japan 3 Thailand 3 Japan 3 Thailand 3 Colombia 3 Mexico 3 Colombia 3 Saudiarabien 3 F. Arabemiraten 3 Saudiarabien 3 Österrike 2 Australien 3 Österrike 2 Belgien 2 Kroatien 2 Belgien 2 Ungern 2 Lettland 2 Ungern 2 Schweiz 2 Slovakien 2 Schweiz 2 Kanada 2 Tjeckien 2 Indien 2 Polen 2 Malaysia 2 Indien 2 Filippinerna 2 Malaysia 2 Singapore 2 Filippinerna 2 Thailand 2 Singapore 2 Kenya 2 Sydkorea 2 Saudiarabien 2 Nya Zeeland 2 Bulgarien 1 Grekland 1 Litauen 1 Bulgarien 1 Rumänien 1 Kroatien 1 Serbien 1 Rumänien 1 Indonesien 1 Serbien 1 Kazakstan 1 Slovakien 1 Sydkorea 1 Slovenien 1 Taiwan 1 Kazakstan 1 Vietnam 1 Taiwan 1 Brasilien 1 Vietnam 1 Colombia 1 Angola 1 Angola 1 Botswana 1 Botswana 1 Egypten 1 Egypten 1 Irak 1 Irak 1 Kenya 1 Marocko 1 Marocko 1 Nigeria 1 Nigeria 1

58


53

eHälsa – 9 företag Livsstilsjukdomar – 6 företag Befintliga marknader




Norge 5 Finland 4 Norge 5 USA 3 Storbritannien 3 Norge 4 Danmark 3 Kina 2 Australien 3 Tyskland 3 Finland 2 Sydafrika 2 Finland 2 Storbritannien 3 USA 2 Finland 1 USA 2 Indien 3 Frankrike 1 Tyskland 1 Saudiarabien 2 Danmark 2 Tyskland 1 Ungern 1 F. Arabemiraten 2 USA 2 Ungern 1 Irland 1 Belgien 1 Sydafrika 2 Irland 1 Italien 1 Danmark 1 Australien 2 Turkiet 1 Nederländerna 1 Tyskland 1 Belgien 1 Tjeckien 1 Norge 1 Nederländerna 1 Nederländerna 1 Estland 1 Storbritannien 1 Spanien 1 Spanien 1 Lettland 1 Tjeckien 1 Turkiet 1 Polen 1 Litauen 1 Indien 1 Ungern 1 Kanada 1 Kina 1 Brasilien 1 Polen 1 Kina 1 Sydafrika 1 F. Arabemiraten 1 Singapore 1 Singapore 1 F. Arabemiraten 1 Saudiarabien 1 F. Arabemiraten 1

59


54

Källförteckning Bilaga 6

Rapporter Titel År Källa

Action MedTech – Key Measures for Growing the Medical Device Industry in Sweden

2007 Royal Institute of Technology, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital

Atlas eHealth Country Profiles 2010 WHO International Property Rights Index Report

2011 Property Rights Alliance

Medtechbranschen i siffror 2011 Swedish Medtech The Global Competitiveness Report 2010-2011 World Economic Forum The Swedish Life Science Barometer 2011 Sweden Bio The Travel & Tourism Competitiveness Report

2011 World Economic Forum

The World Medical Markets Fact Book 2010 Espicom www.auma.de 2011 Auma

Variabler

Marknadstillgänglighet

Variabel Källa BNP per capita samt tillväxt BNP per capita Euromonitor Politisk stabilitet World Bank “Trading across boarders” Doing Business Korruption World Bank Svensk export Statistiska Centralbyrån ”Transparancy of government policymaking” World Economic Forum ”Technology readiness” World Economic Forum Befolkningstillväxt Euromonitor Medicinteknik inklusive infektionskontroll Läkemedel inklusive bioteknik Variabel Källa Variabel Källa Försäljning av medicinsteknisk utrustning Espicom Läkemedelsförsäljningen, %

av BNP Business Monitor International

Försäljningstillväxt av förbrukningsprodukter Espicom ”Pharmaceutical Business Environment Rating”

The Travel & Tourism Competitiveness Report

Försäljningstillväxt av tandvårdsprodukter Espicom Läkemedelsmarknadens storlek per capita

Business Monitor International

Försäljningstillväxt av diagnostisk apparaturutrustning

Espicom Försäljningstillväxt av receptbelagda läkemedel per capita

Business Monitor International

Försäljningstillväxt av ortopediska och protetiska produkter

Espicom Total befolkning Euromonitor International

Försäljningstillväxt av hjälpmedel Espicom Demografi – 10 % av befolkningen över 65 år

Euromonitor International

Antal sjukhus Espicom Tillväxt av antal barnfödslar Euromonitor International Ökning av antalet privata sjukhus Espicom Antal kliniska prövningar Business Monitor

International Upphandling av avancerad teknik World

Economic Forum

”International Property Rights” Index Immateriella rättigheter

Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance

Andel hälso- och sjukvårdsutgifter % av BNP Espicom Import av antibiotika UN Comtrade Tillgång till rent vatten Euromonitor

International

60


55

Framtidens sjukhus och effektiv vård Äldrevård inklusive hjälpmedel

Variabel Källa Variabel Källa Antal sjukhus Espicom Industristruktur – Antal

kvinnor i arbete över 15 år World Bank

Ökning av antalet privata sjukhus Espicom Demografi tillväxt, 2017 +65 & +80 år


Antal samt tillväxt av sjuksängar per 000 invånare

Espicom Antal personer mellan 65 & 80 år


Privata hälso- och sjukvårdsutgifter, % av totala hälso- och sjukvårdsutgifter

Euromonitor International Antal personer över 80 år Euromonitor International

Upphandling av avancerad teknik World Economic Forum Privata hälso- och sjukvårdsutgifter, % av totala hälso- och sjukvårdsutgifter


Miljölagar World Economic Forum Försäljning samt försäljningstillväxt av hjälpmedel

Espicom

Andel hälso- och sjukvårdsutgifter % av BNP

Espicom Individualism Hofstede Kulturdimension

Antal samt minskning av antalet vårddagar på sjukhus

Espicom Andel hälso- och sjukvårdsutgifter % av BNP

Espicom

Urbaniseringsgrad, % Euromonitor International Livsstilsjukdomar Cancervård Variabel Källa Variabel Källa % andel samt tillväxt av överviktiga personer av total befolkning

Euromonitor International Total befolkning Euromonitor International

Antal överviktiga personer över 15 år

Euromonitor International Förekomst samt estimerad förekomst av cancer per capita, 2008 och 2020

Globocan

Antal personer med diabetes International Diabetes Federation

Dödsfall samt estimerade dödsfall av cancer per capita, 2008 och 2020

Globocan

Antal personer mellan 20-79 år med diabetes ’000 samt tillväxt

International Diabetes Federation


Espicom


Espicom

eHälsa Utvecklingsländer

Variabel Källa Variabel Källa Nationell eHälsopolicy WHO ”Human Developement

Index” World Economic Forum

Nationell policy för IT-upphandling för hälso- och sjukvårdssektorn

WHO Barnadödlighet – per ’000 levande födda barn


Antal mobiltelefon abonnemang per capita

Euromonitor International Privata hälso- och sjukvårdsutgifter, % av totala hälso- och sjukvårdsutgifter


Antal abonnenter bredband Internet ’000

Euromonitor International Andel hälso- och sjukvårdsutgifter % av BNP


Persondatorer (PC) i användning Euromonitor International Utländska direktinvesteringar, % av BNP


Säkra Internet-servrar per miljon invånare

World Bank Tillväxt av de utländska direktinvetseringarna, % av totala BNP


61


56

Bilaga 7 Enkät - företag

1. How many employees do you have globally? 2. Globally, in what range was your turnover 2011? 3. What percentage of total sales are outside Sweden? 4. In which area does your company operate? (If several, please choose your main area) 5. In which main segment? 6. In which countries are you active today in your main segment? Select the country/ies. 7. Do you intend to increase your international investments, in your main segment, within

the next three years? 8. Which markets? 9. What are the reasons for investing in these specific markets? 10. How much do you expect to increase your total export sales over the next three years?

(Please answer for total operations) 11. What kind of presence do you have in markets outside of Sweden in your main

segment? (multiple choice ok) 12. What channels do you use when selecting markets for your international investments in

your main segment? (multiple choice ok) 13. What obstacles, if any, do you see for, the main segment that you have chosen above, for

your international investments? (multiple choice ok) 14. What strengths do you think Swedish Healthcare and Life science companies in your

specific main segment have in an international perspective? 15. Please review the following statement: We might be interested in participating in joint

export activities. 16. What kind of activities? 17. Are there any specific international events that you would like to take part in?

Enkät - exportrådskontor

1. Which region do you work in? Please mark the country you work in. On the following questions we will refer to this country/market.

2. Which of the following fields are prioritized within the national budget for the next five years?

3. Are there any governmental incentives (reforms, tax breaks, etc.) in use to encourage Healthcare and Life science in your country?

4. What kind of governmental incentives? 5. How much focus is put on improvement of Healthcare and Life science in the media

(News, TV, awareness raising through official campaigns, etc)? 6. Based on the business opportunity for Swedish companies in your country please rank

the following areas from 1-5. 5= Most important. Please note: Business opportunities = Need + available fund financing + market maturity for Swedish solutions

7. How developed is the Healthcare and Life science market in your country in comparison to Sweden? (Referring to infrastructure, advanced technology, management)

8. Is there a positive image regarding Swedish knowledge within the Healthcare and Life science in your country? Please mark

9. How is the competitive situation in the Healthcare and Life science in your market? 10. Are there other countries doing significant promotion activities in the Healthcare and

Life science industries in your country? 11. Which countries are doing significant promotion activities in your country? What kind

of activities? Please specify

62


57

12. In comparison to Sweden´s Healthcare and Life science exports today, which future export potential do you see to your market by 2015 based on the domestic demand? Please mark

13. Why? For what reason? 14. In your opinion, what are the biggest challenges facing Swedish Healthcare and Life

science companies in your market? 15. BENCHMARKING: Is there any aspect of Healthcare and/or Life Sciences that they

are better at in your country than we are in Sweden? What? (In terms of export promotion and/or domestic promotion initiatives in the previously mentioned sectors)

16. Please let us know if you have any other comment for your market in connection to the questions.

63


58

64

SWECARE

marknadsanalys hälso-, sjukvård och life sciences€¦ · marknader, att vi är med och plockar...

Documents