АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ УСЛУГ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ B2B

В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РФ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2012 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель данного исследования – анализ тенденций рынка фиксированной связи b2b в крупнейших городах РФ, определение основных участников рынка, предоставляемых ими услуг и ценовой политики, конкурентной среды и т.д.

� География исследования – 16 крупнейших по численности населения городов Российской Федерации.

� Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных. Дополнительно – экспертный опрос.

� Анализ конкурентной среды основан на сведениях о количестве абонентов и об объемах услуг связи, предоставленных участниками рынка. Данный анализ учитывает позицию участников рынка – операторов связи о сопоставимости тарифных планов и среднего уровня цен на услуги фиксированной связи.

� Одним из основных источников информации являлись прейскуранты (тарифы) операторов на услуги фиксированной связи для юрлиц.

� Также источниками информации являлась отраслевая статистика, отчетность (годовые и ежеквартальные отчеты) компаний, данные Росстата, .

� Анализируемый период – экспертный опрос проводился в сентябре-октябре 2012 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2012 гг.

� Отбор респондентов – руководители телеком-операторов и провайдеров, предоставляющих услуги фиксированной связи юридическим лицам.

РЫНКИ УСЛУГ СВЯЗИ

Помимо

Москвы и

Санкт-

Петербурга,

исследо-

вание

охватывает

14

крупнейших

по

численности

населения

городов

России.

Город

Год

обра-

зования

2009г. 2010г. 2009г. 2010г.

Новосибирск 1893 … … 1397,2 1409,1

Екатеринбург 1723 114,3 114,3 1363,8 1375,4

Нижний Новгород 1221 41,1 46,6 1280,4 1278,8

Казань 1005 61,4 61,4 1130,7 1136,6

Самара 1586 54,1 54,1 1134,8 1133,8

Омск 1716 56,7 56,7 1129,1 1127,7

Челябинск 1736 50,1 49,6 1093,7 1095,9

Ростов-на-Дону 1749 34,9 34,9 1049 1048,7

Уфа 1574 70,8 70,8 1032,1 1038,1

Волгоград 1589 56,5 56,5 1017,1 1014,9

Пермь 1723 80 80 992 991,9

Краснодар 1793 … 19,2 … 746,5

Иркутск 1661 … 27,7 … 600

Хабаровск 1858 38,88 38,88 577,441 584,65

Площадь города с подчи-

ненными населенными

пунктами на 1 янв., тыс. га

Численность пос-

тоянного населения,

тыс. человек

РЫНКИ УСЛУГ СВЯЗИ

Динамика

доходов от

услуг связи в

млрд рублей.

Наиболее

высокие

темпы роста

демонстриру

ет рынок г. …

Наименьшие

— рынок г. …

Источник: Минкомсвязи РФ, расчеты ИАА Рустелеком

Выручка от услуг связи в 2010-2012 гг, млрд руб.

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Нижний Новгород

Казань

Самара

Омск

Челябинск

Ростов-на-Дону

Уфа

Волгоград

Пермь

Краснодар

Иркутск

Хабаровск

ТЕЛЕФОНИЯ В СЕГМЕНТЕ b2b

Развитие

подвижной

связи и

насыщение

рынка

фиксиро-

ванной связи

приводит к

снижению

количества

основных

телефонных

аппаратов

(ОТА).

Количество ОТА в 2010-2012 гг, тыс штук

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Нижний Новгород

Казань

Самара

Омск

Челябинск

Ростов-на-Дону

Уфа

Волгоград

Пермь

Краснодар

Иркутск

Хабаровск

Источник: Минкомсвязи РФ, расчеты ИАА Рустелеком

ОБЪЕМ РЫНКА ТЕЛЕФОНИИ b2b

В ближайшие

несколько

лет

ожидается

снижение

объема

рынка услуг

фиксиро-

ванной

телефонии в

сегменте b2b в среднем на

…. % в год.

Объем рынка услуг фиксированной телефонии для юридических лиц в 2010-2012 гг, млрд руб

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Нижний Новгород

Казань

Самара

Омск

Челябинск

Ростов-на-Дону

Уфа

Волгоград

Пермь

Краснодар

Иркутск

Источник: Минкомсвязи РФ, расчеты ИАА Рустелеком

ПРОНИКНОВЕНИЕ ОТА B2B, %

Сегмент услуг фиксиро-ванной телефонии в ряде городов показывает отрицательную динамику. Основные продажи в сегменте b2bпроисходят за счет переклю-чениясуществу-ющихпользова-телей.

Источник: ИАА Рустелеком

Average

94,3%

ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА b2b

Рынок ШПД характеризуется высокой конкуренцией. Каждый оператор предлагает комплексные решения и готов предлагать индивидуальные решения «под клиента». Все чаще отношения строятся на индивидуальном подходе: персональном менеджере, условиях оплаты, возможности отсрочки платежа и т.д.

Объем рынка услуг фиксированного ШПД для юридических лиц в 2010-2012 гг, млрд руб

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

Нижний Новгород

Казань

Самара

Омск

Челябинск

Ростов-на-Дону

Уфа

Волгоград

Пермь

Краснодар

Иркутск

Источник: Минкомсвязи РФ, расчеты ИАА Рустелеком

ПРОНИКНОВЕНИЕ ШПД b2b

Примерно … % компаний среднего, малого и крупного бизнеса в крупнейших городах России пользуются широкопо-лоснымдоступом в Интернет.

В ближайшие 2-3 года выручка провайдеров в сегменте b2bбудет увеличиваться в среднем на … % в год.

Average …. %

Источник: ИАА Рустелеком

НОВОСИБИРСК

� Проникновение широкополосного доступа в интернет в корпоративном секторе является высоким: интернетом пользуются 9 из 10 компаний.

� Набор базовых телеком-услуг одинаков почти у всех провайдеров. Поэтому, выбирая оператора, заказчики все чаще обращают внимание на качество предоставляемых сервисов.

� На рынке b2b, помимо «Новотелекома» и «Сибирских сетей», присутствуют операторы, ориентированные исключительно на юрлиц. К этой категории можно отнести «Авантел», «Энфорту», «РИСС-телеком» (Effortel), «Мегаком», «Стартелеком-Новосибирск», OrangeBusiness Services и др.

Источник: ИАА Рустелеком

2010 2011 2012

Динамика рынка связи в сегменте b2b, тыс руб

НОВОСИБИРСК

Источник: ИАА РустелекомИсточник: ИАА Рустелеком

Структура рынка ШПД в сегменте b2b в 2011-2012 гг, %

Структура рынка телефонии в сегменте b2b в 2011-2012 гг, %

Ростелеком-Сибирь Инфосвязь

Билайн Бизнес Авантел

СтартТелеком Orange BS

Прочие

НОВОСИБИРСК:ТАРИФЫ b2b

Тарифы на телефонию b2b, руб

БилайнОператор-3Оператор-4Ростелеком

Тарифы на ШПД b2b, руб

БилайнОператор-3Ростелеком

Источник: данные компаний Источник: данные компаний

ВЫВОДЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

КОНТАКТЫ

� ИАА «РУСТЕЛЕКОМ» — маркетинг, анализ,

исследования, консалтинг.

� www.rustele.com

� vk.com/rus_telecom

� www.facebook.com/Rustelecom

� Телефон в Москве (499) 68-11-999

� Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61