mapeo del mercado de rusiaservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/mapeo... · 2013. 6....

Dirección de Inteligencia Comercial

Mapeo del mercado de Rusia

Arianna Tristán Jiménez Coordinadora Investigación de Mercados

IC-IM-036-2012 Mayo, 2013


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Contenido

I. Introducción .......................................................................................................................... 3

II. Características de Rusia ..................................................................................................... 4

a. Territorio ........................................................................................................................... 4

b. Población .......................................................................................................................... 5

III. La economía rusa ............................................................................................................ 6

a. Estructura de la economía .............................................................................................. 7

i) Producción de alimentos ............................................................................................. 9

b. Socio economía regional .............................................................................................. 11

IV. El consumidor ................................................................................................................ 13

a. Nivel de ingreso ............................................................................................................. 13

b. Gasto en consumo ........................................................................................................ 15

c. Gasto según región ....................................................................................................... 20

d. Tendencias de consumo ............................................................................................... 21

V. Comercio exterior .............................................................................................................. 23

a. Evolución del comercio exterior ................................................................................... 23

b. Intercambio comercial con Costa Rica ........................................................................ 27

VI. Condiciones de acceso ................................................................................................. 29

a. Trámites para la importación ........................................................................................ 29

b. Transporte marítimo y aéreo Costa Rica-Rusia .......................................................... 34

VII. Productos potenciales: análisis estadístico ................................................................. 36

VIII. Conclusiones .................................................................................................................. 48

IX. Referencias bibliográficas ............................................................................................. 50

X. Anexos ................................................................................................................................ 51

Anexo I: Inventario de ganado ............................................................................................. 51

Anexo II: Producción de alimentos básicos, bebidas y tabaco ......................................... 51

Anexo III: Resultados del cruce estadístico ........................................................................ 54


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I. Introducción En el 2012 Rusia fue el destino de las exportaciones de Costa Rica número 27, ocupando la octava posición dentro de la región europea. El flujo comercial hacia este mercado se concentra en el sector agrícola con una participación del 96%, sin embargo, en el último año el incremento de las exportaciones se debe a una combinación de factores, por un lado el aumento en los envíos de ciertos productos como el banano, el café y las tapas de metal, pero a su vez la incorporación de nuevos productos como la sandía, la yuca, el mango, entre otros. Rusia forma parte del grupo de las principales economías emergentes del mundo (BRICs); el nivel de crecimiento y tamaño de su economía, aunado a otras características de consumo y su reciente incorporación a la Organización Mundial del Comercio permiten determinar una serie de oportunidades para Costa Rica, que lograrían incrementar el monto exportado a este mercado e inclusive abren un espacio para el análisis futuro de la atracción de inversiones. El Mapeo del mercado de Rusia es un documento descriptivo que resume las principales características económicas y sociales del país, y que le permite tanto a los encargados de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales centros de negocios y de consumo del mercado e identificar aquellos sectores complementarios y atractivos para la oferta costarricense. En este sentido, es un documento que proporciona elementos base como punto de partida para el análisis del mercado. A pesar de ser un primer acercamiento al mercado de Rusia, el presente documento incorpora un análisis más detallado del sector agroalimentario, por tratarse de una industria costarricense con potencial para la exportación de sus productos y tener un interés revelado en este país. La investigación se realizó a partir de la consulta a fuentes secundarias de información cualitativa, y estadísticas oficiales de Rusia, adicionalmente se llevó a cabo un trabajo de campo en el marco de la feria de alimentos World Food Moscow, la cual se celebró del 17 al 20 de setiembre del 2012 en la ciudad de Moscú. El documento se estructura en 7 secciones adicionales a la presente introducción: el segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas del mercado y su población; el tercero se dedica a la economía, su evolución y composición sectorial; la cuarta sección aborda el tema del consumidor, su gasto y tendencias generales de consumo; la quinta sección incluye las principales cifras del comercio exterior de Rusia y su intercambio comercial con Costa Rica; en la sexta sección se presentan las principales condiciones de acceso a tomar en consideración para ingresar al mercado de Rusia y la oferta en logística de transporte; en el séptimo capítulo se muestran los resultados del análisis estadístico para la detección de productos costarricenses potencialmente exportables a dicho mercado, y por último en la sección final un resumen de los principales hallazgos del estudio.


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II. Características de Rusia

a. Territorio

La Federación Rusa es un país transcontinental al ubicarse en el continente europeo y asiático; su extensión territorial es de 17.098,2 mil km2, de los cuales un 51% son bosque. Es el país más extenso del mundo y según el Servicio Federal de Estadísticas (Rosstat), posee fronteras terrestres con dieciséis países: Noruega, Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Abjasia, Georgia, Osetia del Sur, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Tiene además fronteras marítimas con Estados Unidos y Japón. De acuerdo con el decreto presidencial No. 82 del 2010, administrativamente Rusia se encuentra dividida en 8 distritos federales, los cuales agrupan a 83 unidades territoriales conformadas por: 46 regiones (oblasts), 21 repúblicas, 4 distritos autónomos, 9 territorios administrativos (krai), 2 ciudades (Moscú y San Petersburgo) y una región autónoma (la región judía). Cada distrito federal es liderado por un representante plenipotenciario nombrado por el Presidente. Los 8 distritos federales corresponden a: Central, Noroeste, Sur, Cáucaso Norte, Volga, Ural, Siberia y Lejano Oriente.

Mapa de la división administrativa de Rusia

Fuente: http://campusvirtual.unex.es/


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b. Población

Según las estimaciones del Rosstat, la población de Rusia al 1ero de enero del 2012 fue de 143,1 millones de habitantes1; de los cuales un 74% era población urbana y un 26% rural. Al menos desde el año 2000, la población ha presentado un decrecimiento natural, al registrarse una tasa de nacimientos menor a la de defunciones, y en el año 2012 registró un crecimiento nulo al igualarse dichas tasas en 13,3; sin embargo, el país recibió una migración neta positiva (294.930 personas) por lo que en el agregado la población creció. La inmigración en el 2012 fue de 417,681 personas de las cuales un 87% provino de la Comunidad de Estados Independientes2 (CEI) y un 13% de otros países. Étnicamente el 79,8% son rusos, seguidos por los tártaros (3,8%), los ucranianos (2%), los chuvasios (1,1%) y otros (12,1%). La composición por género es de un 46,2% hombres y 53,8% mujeres, este desequilibrio se trae desde la Segunda Guerra Mundial en el cual muere una gran cantidad de hombres que hoy estarían en la franja de mayores de 70 años, aunado a la diferencia en la esperanza de vida, que para los primeros es de 64 años y para las mujeres de 76 años3. Es una población de edad media, ya que un 15,2% tiene menos de 15 años, un 72% entre 15 y 64 años y el 12,7% tiene más de 64 años, sin embargo, empieza a preocupar el ritmo de su transición demográfica, ya que se está dando un envejecimiento de la población y tasas de fecundidad (1,6 niños vivos por mujer) por debajo de la tasa de remplazo; lo anterior daría como resultado una disminución de la población activa y por ende de la fuerza laboral. Por ser un país tan extenso la densidad población es muy baja, 8,4 personas por km2, pero hay una elevada concentración de la misma en las regiones del oeste y sur del territorio, cerca de un 80% habita en la parte europea de Rusia4. Actualmente 13 ciudades tienen una población mayor al millón de habitantes, destacando la capital Moscú con 11,6 millones y San Petersburgo con 4,9 millones; estas 13 ciudades aglomeran el 79% de la población total y representan importantes centros de consumo dentro del vasto territorio ruso.

Principales ciudades según población. 2012

Distrito federal Población

(miles) Distancia desde

Moscú (km) Moscú Central 11.613 San Petersburgo Noroeste 4.953 651 Novosibirsk Siberia 1.499 3.191 Ekaterimburgo Ural 1.378 1.667 Nizhni Nóvgorod Volga 1.255 439 Samara Volga 1.169 1.098 Kazán Volga 1.161 797

1 Según el ranking del Worldfact Book, es el noveno país más poblado del mundo. 2 La CEI está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. 3 Los datos de la composición étnica y la esperanza de vida son según el Worldfact Book, mientras que la estructura por edad se calcula con base en Rosstat. 4 El límite natural que divide la parte europea de la asiática es los Montes Urales.


6

Omsk Siberia 1.157 2.555 Cheliábinsk Ural 1.143 1.919 Rostov del Don Sur 1.096 1.226 Ufá Volga 1.072 1.519 Volgogrado Sur 1.019 1.073 Perm Volga 1.001 1.386

Fuente: Rosstat. III. La economía rusa De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 2012 Rusia fue la sexta economía a nivel mundial, con un PIB expresado en paridad del poder adquisitivo de 2,5 billones de dólares. Desde la caída de la Unión Soviética, y en un período relativamente corto, este país ha sido testigo de cambios significativos en su economía, pasando de un modelo centralizado a una economía más de mercado con una creciente integración a nivel mundial, que se ve sellada con su incorporación en agosto del año anterior a la Organización Mundial del Comercio. Rusia es un país rico en recursos naturales, posee las mayores reservas de gas natural del mundo, y también ostenta las primeras posiciones en cuanto a las reservas de petróleo, carbón y bosques madereros. La explotación de dichos recursos naturales son actividades claves de la economía rusa, sin embargo, esta es altamente dependiente de las exportaciones de combustibles fósiles, especialmente el petróleo y el gas natural, por esta razón la volatilidad en los precios internacionales de estas materias primas determinan en gran medida su desempeño económico. Previo a la crisis mundial en el 2009, la evolución reciente de la economía rusa se caracterizó por un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual del 7%; sin embargo, dicha crisis afectó considerablemente a Rusia provocando una contracción de su economía del 7,8% en dicho año. A partir del 2010 Rusia logra recuperarse registrando tasas que oscilaron entre 4,5% y 3,4% en el último año, en parte dicho comportamiento es el reflejo del aumento en los precios internacionales del petróleo en los últimos dos años; las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2013 son positivas con una tasa de crecimiento del 3,4%, pero sin recuperar los niveles de expansión previos a la crisis.


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*Cifras estimadas para el 2013. Fuente: Fondo Monetario Internacional. El crecimiento económico también ha ido acompañado de un descenso en la tasa de desempleo y de una inflación menor a dos dígitos, lo que a su vez se ha traducido en un incremento en el ingreso y capacidad de consumo de la población. En 1999, después de la crisis financiera rusa de 1998, la tasa de desempleo fue del 13%, el año anterior se logró reducir a 6% y las estimaciones para el cierre del presente año son del 5,5%5. Por su parte la inflación en el 2012 fue de 6,6%. A pesar del relativo buen desempeño, y de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para promover las industrias de alta tecnología y la producción agropecuaria, con el fin de reducir la dependencia en el petróleo, Rusia aún debe resolver una serie de problemas estructurales que le restringen su capacidad de crecimiento, tales como el estado de su infraestructura de transporte, la corrupción, la dependencia en la exportación de materias primas y un mayor desarrollo de su sistema financiero.

a. Estructura de la economía En cuanto a la estructura de la economía rusa, predominan las actividades terciarias con una participación en el valor agregado del 66,5%, seguido por la industria (29,6%) que aglomera la manufactura y la producción y abastecimiento de electricidad, gas y agua; y por último el sector primario con un 3,9%. A nivel desagregado destaca por su importancia el comercio mayorista, detallista y los servicios de reparación de vehículos (20%), seguido por la industria manufacturera con una participación del 15%. Entre las principales actividades manufactureras de Rusia se

5 Cifras de desempleo según el Fondo Monetario Internacional, y son como porcentaje del total de la fuerza laboral.

-7,8

3,4 3,4

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rusia: crecimiento real del PIB. 1999-2013(%)


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encuentran la industria de defensa, aeronaves, aeroespacial y automotriz6; la metalurgia; la producción de maquinaria y equipo; la industria química y de refinamiento de petróleo; y la industria alimentaria y de bebidas. A nivel de servicios, las tecnologías de información han sido una de las actividades más dinámicas, especialmente el software. Esta es una actividad con amplio apoyo gubernamental mediante la creación de parques tecnológicos y otros incentivos fiscales, que además se beneficia de la presencia local de grandes compañías del sector como Intel, Google, HP, entre otras. En el extremo opuesto se ubica la agricultura y silvicultura, esta actividad ha perdido participación en la estructura económica de Rusia, ante la imposibilidad de incrementar con mayor rapidez su competitividad sin los apoyos estatales con los que solía contar; aunque, continúa siendo una importante fuente de empleo, 9,5% de la población ocupada se encuentra trabajando en dicho sector.

Fuente: elaboración propia a partir de Rosstat. A la fecha, Rusia supera a países como Arabia Saudita liderando el ranking en la producción mundial de petróleo crudo. Según el Rosstat, Rusia se encuentra entre las primeras posiciones a nivel global en la producción de determinados bienes industriales, además del petróleo crudo, como es el caso del carbón, arrabio, acero, madera, entre otros.

6 Las principales compañías rusas de vehículos son AvtoVAZ, GAZ y KAMAZ; también tienen operaciones en el país grandes compañías internacionales de estos sectores como Hyundai, Boeing, Nissan, entre otras.

Comercio y

reparaciones

20%

Manufactura

15%

Bienes raíces

12%Minas y canteras

11%

Transporte,

almacenamiento y

comunicación

8%

Administración

pública y defensa

7%

Construcción

6%

Intermediación

financiera

4%

Salud y trabajo

social

4%

Agricultura, pesca,

caza y silvicultura

4%

Otras actividades

9%

Rusia: valor agregado según actividad económica. 20 12


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Rusia: posición mundial en la producción de bienes industriales seleccionados. 2011

Producto Posición Petróleo crudo, gas licuado y natural 1 Arrabio7 3 Electricidad 4 Carbón, cemento hidráulico 5 Acero 6 Madera en bruto 7 Vehículos para pasajeros (incluyendo ensamblaje) 10 Papel y cartón 14

Fuente: Rosstat.

i) Producción de alimentos Por tratarse de una industria de importancia dentro del sector exportador costarricense, tener un interés en el mercado ruso y además de ser una de las categorías con mayor potencial en este mercado, en la siguiente sección de caracterizan las principales actividades agropecuarias en Rusia. En el 2012 el área cultivada fue de 76,3 millones de hectáreas, de las cuales un 58,2% se destinó a granos y legumbres, un 23% a forrajes, un 14,8% a cosechas industriales8 y un 4% a papas, vegetales y melones. El trigo es principal grano que se produce en Rusia, el de primavera se cultiva en la región de Volga y el suroeste de Siberia y el de invierno en la del Cáucaso Norte. Rusia es el quinto exportador de trigo a nivel mundial, con un valor registrado en 2012 de 4,5 miles de millones de USD. Con excepción del trigo y otros cereales, y ciertas cosechas industriales, especialmente girasol para la producción de aceite, la remolacha azucarera y la fibra de lino, la actividad agrícola no es autosuficiente, y por ende deficitaria en términos de su balanza comercial. En el caso de las frutas la producción rusa se concentra en manzanas, fresas, melones, ciruelas, entre otras; en parte, la producción local está limitada por las condiciones climáticas del país que se caracterizan por los fríos y largos inviernos. Según datos de Euromonitor, entre 75% y 80% de las ventas de frutas corresponden a productos importadas. La venta de frutas orgánicas o con otro tipo de certificaciones como comercio justo es prácticamente nula. En cuanto a la actividad ganadera, el inventario de ganado ha ido disminuyendo desde 1992 para prácticamente todos los tipos de animales; en el 2012 el stock de ganado vacuno fue de 20 millones de cabezas, el de cerdos de 18,8 y el de cabras y ovejas de 23,9. De acuerdo con la edición para Rusia de la revista especializada Food & Drinks, el stock de cabezas de pollo en 2011 fue de 47,1 millones de cabezas.

7 De acuerdo con la Real Academia Española, el arrabio es la fundición de hierro que se obtiene en el alto horno y que constituye la materia prima de la industria del hierro y del acero. 8 Las principales cosechas industriales son los cultivos oleaginosos, especialmente girasol, la remolacha para producción azucarera y la fibra de lino.


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Dotación y uso de carne y productos cárnicos (millones de toneladas)

1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Recursos Inventario al inicio de año 1.0 1.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8Producción1) 8.3 5.8 4.4 5.0 5.8 6.3 6.7 7.2 7.5Importaciones 1.4 2.3 2.1 3.1 3.2 3.2 2.9 2.8 2.7Total 10.7 9.1 7.1 8.7 9.7 10.2 10.3 10.8 11.0Usos Pérdidas 0.1 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02Exportaciones 0.1 0.01 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Consumo personal 8.9 8.1 6.6 7.9 8.8 9.4 9.4 9.9 10.1Inventarios, al final de año 1.3 0.8 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8Otros 0.3 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.04 0.04 0.041/Peso de sacrificio del ganado y el pollo Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat. Tomando en cuenta el decrecimiento en el inventario de ganado y el aumento en la producción de carne, puede deducirse que el sector pecuario ha incrementado su productividad, sin embargo, hay varios obstáculos que todavía debe enfrentar para aprovechar al máximo su potencial y capacidad ociosa. Entre estos factores se encuentra la falta de integración en la cadena productiva, el estado de las instalaciones de producción, la falta de equipo y desarrollo tecnológico y el relativo poco inventario de ganado; especialmente en el caso de res. Este último factor se agrava tomando en cuenta que la mayoría de la producción de este tipo de carne se deriva de las granjas lecheras, es decir, el sacrificio del hato lechero.

Dotación y uso de leche y productos lácteos (millones de toneladas)

1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Recursos Inventario al inicio de año 1.9 1.8 1.3 1.7 1.9 1.9 2.1 1.9 1.9Producción 47.2 39.2 32.3 30.8 32.0 32.4 32.6 31.8 31.7Importaciones 3.2 6.3 4.7 7.1 7.1 7.3 7.0 8.2 7.9Total 52.3 47.3 38.3 39.6 41.0 41.6 41.7 41.9 41.5Usos Pérdidas 0.04 0.1 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03Exportaciones 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3Consumo personal 41.8 37.4 31.3 33.2 34.3 34.6 34.9 35.2 35.2Inventarios, al final de año 2.5 2.4 1.2 1.8 1.9 2.1 1.9 1.9 1.9Otros 7.8 7.0 5.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.3 4.1Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat. De los cuadros anteriores se desprende que Rusia no es autosuficiente en la producción de carne y lácteos, y dado que las exportaciones de ambos productos son relativamente pequeñas, tanto la producción interna como las importaciones que realiza son para abastecer la demanda local, ya sea para consumo nacional o bien su procesamiento. Según los datos de Food & Drinks Russia, el mayor nivel de concentración entre los principales jugadores del mercado se da en el caso del pollo y el menor en la carne de


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res, 37% y 3% del volumen de producción en las 5 principales compañías, respectivamente.

*Producen tanto pollo como carne de cerdo. Se debe tomar en consideración que a pesar de no ser autosuficiente, el Gobierno ha introducido una serie de facilidades para revertir esta condición, como por ejemplo el acceso a crédito preferencial para invertir en nuevas tecnologías, y a su vez las principales empresas se están consolidando mediante la adquisición de jugadores más pequeños y la integración vertical. Tal es el caso de la empresa Cherkizovo que adquirió a la compañía Mosselprom en el 2011, y en la actualidad maneja toda la cadena de producción desde el ganado y el procesamiento hasta la distribución. Las adquisiciones no se están dando únicamente entre empresas rusas, sino también con inversión externa, como es el caso de PepsiCo quien compró a la empresa rusa de lácteos y jugos Wimm-Bill-Dann Produkty Pitaniya. La empresa francesa Bel Group está intentando entrar al mercado ruso mediante la compra de la empresa productora de queso más antigua de Rusia, Karat OAO. En el anexo II del documento se incluye la producción rusa de otros productos alimentarios, bebidas y tabaco.

b. Socio economía regional Dado el gran tamaño de Rusia, es imperativa su segmentación para poder caracterizar al país e identificar los principales centros de consumo y producción. En el siguiente mapa se describen las principales características socioeconómicas de Rusia, tomando como referencia la división administrativa del país en 8 regiones, que corresponden a los distritos federales.

Pollo (37%)

•Prioskolye CJSC•Cherkizovo Group*•Agro Holding BEZRK-Belgrankorm*

•Prodo Group*•Belaya Ptitsa CJSC

Cerdo (28%)

•Miratorg APH•Agro Belogorye GK LLC•Cherkizovo Group•Prodo Group•Rusagro GK

Res (3%)

•Promyshlenny AKGUP•Firma•Agrocompleks CJSC•Krasny Vostok Agro OJSC•Belorechenskoe


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Rusia: socio economía regional

: Corresponde a las 13 ciudades con más de un millón de habitantes, su ubicación en el mapa es aproximada. %: Los porcentajes expresados corresponden a la participación de la región Noroeste, Central, Volga, Sur y Ural en el total del país. Fuente: elaboración propia a partir de Rosstat. Del mapa anterior se desprende que la actividad económica y los asentamientos urbanos están concentrados en la parte oeste y sur de Rusia, excluyendo al distrito federal del Cáucaso Norte. Los 5 distritos federales que se toman en consideración abarcan únicamente el 33% del territorio total pero representan más del 70% en cada una de las actividades productoras de bienes, por ende, también cuentan con importantes fuentes de empleo, de manera que el 77% de la población ocupada del país trabaja en estas regiones. Cabe destacar el papel preponderante de la región Central, la cual lidera prácticamente en todas las actividades económicas, con excepción de la minería y la extracción en canteras. Moscú, como capital del país y de la región Central, sobresale por su nivel de ingreso, alta urbanización y desarrollo económico, condiciones que replica San

Territorio: 33% Población: 76% (108 mill.) Ocupados: 77% (52 mill.) Agricultura: 77% Manufactura: 86% Minas y canteras: 73% Electricidad, gas y agua: 80%

Principales distritos por actividad

Agricultura: Volga y Central

Manufactura: Central y Volga

Minas y canteras: Ural y Volga

Elect., gas y agua: Central y Volga


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Petersburgo. En ambas ciudades el salario mensual promedio es mayor que el de la región en la que se ubican, y en el primer caso es dos veces el salario promedio del país (23,693 rublos aproximadamente 780 USD), en el caso de San Petersburgo 1,3 veces. Tanto Moscú como San Petersburgo se encuentran en el ranking de las ciudades más caras del mundo, según Mercer en 2012 se ubicaron en la posición 4 y 28 respectivamente. En el siguiente cuadro se muestra una comparación de tres tipos de gasto, el promedio para Rusia, Moscú y San Petersburgo, como una forma de ejemplificar las diferencias de precios entre dichas ciudades.

Precios promedio para servicios seleccionados. 2012 Rusia Moscú San Petersburgo RUB USD RUB USD RUB USD Bus local 15,88 0,5 25 0,8 23 0,8 Metro 25,86 0,85 28 0,92 27 0,89 Hotel (cargo por noche) 1660,42 54,7 2130,15 70,2 1826,06 60,2 Tiquete para el cine 215,67 7,1 273,66 9,0 261,03 8,6

Fuente: Rosstat. IV. El consumidor

a. Nivel de ingreso El ingreso per cápita en Rusia ha mostrado un crecimiento muy dinámico en la época reciente. En el 2012 el ingreso anual disponible per cápita fue de 254.988 RUB, aproximadamente 8.207,9 USD; lo anterior representa un incremento en términos reales de 6,9% en comparación con el año anterior y de 27,9% para el último quinquenio (2007-2012), período en el cual dicho ingreso se contrajo únicamente en el 2009 (-2%). Según los grupos etarios, la población de 30 a 34 es la que reporta el mayor nivel de ingreso bruto promedio, 13.959 USD y es dicho segmento de la población el que lidera el ranking de los que más ganan; le sigue muy de cerca el grupo entre 35 y 39 con un ingreso de 13.891 USD, una característica bastante particular del consumidor ruso ya que por lo general esas primeras posicionas la ocupan grupos etarios de mayor edad. Lo anterior puede observarse en el gráfico de las bandas de ingreso según rangos de edad. Este gráfico toma como referencia cinco bandas de ingreso, entre ellas un ingreso bajo, otros intermedios y las dos bandas más altas, cada una de ellas mostrando el porcentaje de la población dentro de la respectiva banda según su rango de edad. El mayor porcentaje de la población dentro de las bandas de ingreso de 125 mil USD a 150 mil USD y mayor a 150 mil USD son justamente las personas entre 30 y 34 años, 13,7% y 14,3% respectivamente.


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Nota: el eje y se corta en 20% para poder apreciar de mejor manera la composición del gráfico, lo cual hace que se excluya el porcentaje de la población mayor de 65 años con un ingreso entre 1.501 y 2.500 USD, el cual correspondió a 41,6%. Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor. De esta forma, los habitantes entre 30 y 34 años son un importante segmento de consumo, no solo por su nivel de ingreso pero además por sus características, ya que por lo general concluyeron sus estudios a finales de los noventa y principios del siglo XXI, y han sido parte de la implementación de una economía más capitalista, manejan varios idiomas y tecnologías y como resultado son una fuerza laboral altamente demandada por los empleadores. La tendencia presente en la evolución del ingreso ha sido la de un incremento generalizado para todos los rangos de edad, a una tasa promedio real del 7,6% entre el 2012 y el 2011. Ahora bien, si se dividiera a la población rusa mayor de 15 años por clases social, de acuerdo con su nivel de ingreso, las clases inferiores (D y E) representan poco más de las dos terceras partes de dicha población. En otras palabras 7 de cada 10 habitantes pertenecen a las dos clases con menores ingresos; este segmento de personas constituye una demanda importante de productos y servicios a precios bajos. En contraposición a lo anterior, Rusia posee una clase alta que representa el 8% de la población mayor de 15 años, aproximadamente 9,4 millones de personas, es decir, dos veces la población de Costa Rica. La participación de esta clase es relativamente pequeña, pero es la que alberga a la población multimillonaria del país, según el periódico The Moscow Times, Rusia es el segundo país de acuerdo con la cantidad de multimillonarios que viven en él, después de Estados Unidos, y son en gran medida los consumidores que impulsan el creciente mercado ruso de bienes y servicios de lujo. Esa

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

% d

e la

pob

laci

ón e

n ca

da b

anda

de

ingr

eso

Bandas de ingreso según rangos de edad. 2012

1.501-2.500 USD 7.501-10.000 USD 20.001-30.000 USD

125.001-150.000 USD 150,001+ USD


15

composición también evidencia la relativa poca igualdad en la distribución del ingreso, su coeficiente de Gini en el 2011 fue de 0,4179.

Clase A: ingreso bruto ≥ 23.366 USD

Clase B: 17.524 USD ≤ ingreso bruto < 23.366 USD Clase C: 11.683 USD ≤ ingreso bruto < 17.524 USD

Clase D: 5.841 USD ≤ ingreso bruto < 11.683 USD Clase E: ingreso bruto < 5.841 USD

Fuente: Euromonitor.

b. Gasto en consumo Rusia se ha convertido en uno de los mercados de consumo más dinámicos de Europa del Este, impulsado por su riqueza energética que se ha traducido en mayores niveles de ingreso para su población. En el 2012, el gasto en consumo por hogar continúa su senda de crecimiento en relación con las cifras registradas durante el período de la crisis mundial, especialmente en el año 2009 cuando este indicador se contrajo un 6,9% en términos reales. Para el último año, el consumo total fue de 29,8 billones de RUB, lo que equivale aproximadamente a 959,8 miles de millones de USD y por hogar a un valor de 17.069,5 USD, dicha cifra representa un crecimiento del 5% (términos reales) en comparación con el 2011 y un valor considerablemente superior al registrado previo a la crisis (11.385,2 USD).

9 El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1 para medir la desigualdad en los ingresos; 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad. En el caso de Rusia el coeficiente fue de 0,417; según el World factbook.

A

8%

B

6% C

16%

D

43%

E

27%

Población según clase social. 2012


16

Gasto en consumo por hogar según categoría (US$ por hogar)

Categoría 2009 2010 2011 2012 Part. 2012

Crec. 12-11

Alimentos 3.358,7 3.959,9 4.808,3 4.959,5 29% 3% Bebidas no alcohólicas 253,4 311,1 400,7 433,8 3% 8% Bebidas alcohólicas y tabaco 988,5 1.152,2 1.300,0 1.323,0 8% 2% Vestido y calzado 1.138,5 1.312,5 1.559,1 1.623,7 10% 4% Vivienda 1.181,9 1.460,8 1.774,7 1.928,9 11% 9% Bienes y servicios para el hogar 607,9 717,7 846,2 884,3 5% 5% Salud y servicios médicos 441,2 501,9 602,5 656,4 4% 9% Transporte 1.395,3 1.637,1 1.870,7 2.038,9 12% 9% Comunicaciones 614,1 672,6 762,2 819,9 5% 8% Ocio y recreación 608,1 651,6 726,2 761,3 4% 5% Educación 153,0 167,9 193,8 211,0 1% 9% Hoteles y catering 430,8 454,2 511,0 522,0 3% 2% Otros bienes y servicios 666,0 737,9 842,1 906,8 5% 8% Total 11.837,5 13.737,4 16.197,5 17.069,5 100% 5%

Fuente: Euromonitor. Todas las categorías del gasto registran un crecimiento en el último año, tanto en términos reales como nominales, dejando en evidencia la expansión del nivel de consumo. Destacan por su incremento el gasto en transporte, salud, educación y vivienda. Según la categoría del gasto, el mayor monto del consumo por hogar se dedica a los alimentos, con una participación en 2012 del 29%, le sigue en importancia el gasto en transporte (12%), vivienda (11%), vestido y calzado (10%) y bebidas alcohólicas y tabaco (8%), el resto de las categorías registran una participación que no supera el 5% cada una de ellas. El gasto en el transporte (segunda categoría en importancia) se destina principalmente a la compra de vehículos (40%), seguida por el pago de servicios de transporte (31%) en el cual la mayor participación la tiene el transporte en buses y taxis, y por último el gasto en el funcionamiento del equipo de transporte personal10 (30%). En el caso del gasto en vivienda, casi el 80% corresponde únicamente a dos categorías: el gasto en electricidad, gas y otros combustibles con un 49%11, y el agua y servicios domésticos con un 30%. Por su parte, el 78% del gasto en vestido y calzado corresponde a ropa y el restante 22% al calzado. Llama la atención la alta participación que tiene este rubro en el gasto total. En cuanto al consumo de alimentos, casi una tercera parte se destina a la carne (31%), en leche, huevos y queso un 15%, con igual participación el pan y los cereales, y con un

10 Este tipo de gasto incluye principalmente la compra de accesorios para el adecuado funcionamiento de los vehículos tales como baterías, llantas, filtros, entre otros, y el gasto en combustibles. 11 El 60% del gasto en electricidad, gas y otros combustibles para el hogar corresponde a energía térmica.


17

11% los vegetales; el resto de categorías como frutas, confitería y azúcar, mariscos, grasas y otros alimentos tienen una participación conjunta del 29%, pero menor al 10% cada una. Aunque se encuentran en una categoría separada de los alimentos, cabe mencionar que el 63% del gasto en bebidas no alcohólicas se destina a agua mineral, gaseosas y jugos de frutas y vegetales, el 37% restante a café, té y chocolate; mientras que la distribución del gasto en bebidas alcohólicas está fuertemente sesgada a la cerveza con un 44%, un 37% en licores y el 19% en vino. En el siguiente apartado, se analiza de manera breve los formatos de venta de alimentos y principales cadenas en Rusia. En la siguiente tabla se enlistan los precios promedio para alimentos básicos como información de referencia del mercado.

Precios promedio para alimentos seleccionados. 2012 (precio por kg)

Producto RUB USD Carne de res (excluyendo carne deshuesada) 248,47 8,2 Pollo (excluyendo patas de pollo) 117,26 3,9 Pescado congelado, sin trocear 85,67 2,8 Mantequilla 260,84 8,6 Aceite de girasol 78,51 2,6 Leche entera pasteurizada, contenido de grasa entre 2,5%-3,2%, por litro 33,88 1,1 Huevos (10 piezas) 43,34 1,4 Azúcar granulado 31,58 1,0 Té negro 391,06 12,9 Pan y repostería 50,51 1,7 Papas 16,07 0,5 Manzanas 62,54 2,1 Vodka (40%o más), ordinario, por litro 315,45 10,4

Fuente: Rosstat.

Formatos de venta para alimentos: El nivel de desarrollo de la distribución en Rusia no ha alcanzado los parámetros que presentan otros mercados europeos o incluso asiáticos, aunado a factores estructurales como su extenso territorio, una infraestructura vial con ciertas deficiencias e incluso las condiciones climáticas; también han dado como resultado que no hayan distribuidores con coberturas a nivel nacional. Aunque, este último factor no es tan transcendental si se toma en cuenta la concentración de la población y el nivel de gasto en las principales ciudades como Moscú y San Petersburgo, y el hecho de que los principales importadores y distribuidores operan en ambas o alguno de estos dos importantes centros de consumo. En la actualidad siguen presentes y con una participación importante los formatos tradicionales de venta, no solo de alimentos, sino también de todo tipo de bienes y servicios; tales como kioscos, mercados al aire libre, mercados en días específicos de la semana, y ventas callejeras.


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A pesar de lo anterior los formatos modernos están en aumento y es visible una especialización de los detallistas, aunque es un segmento considerablemente fragmentado que dista de la tendencia a la concentración presente en las principales economías europeas; un ejemplo de ello es que el principal grupo minorista, X5 Group, tuvo una participación del 11% en las ventas al detalle en el 201112. Si bien es cierto la estructura del mercado minorista es fragmentada y existe un gran número de empresas que operan en él, en los últimos años la estrategia que han seguido la mayoría de las empresas es la adquisición de grupos minoristas menores, ya que la alta competencia limita las posibilidades de expansión orgánica. Un factor que limita en el corto plazo la expansión orgánica de las tiendas es la Ley Federal que establece un techo del 25% por región a la participación de una cadena minorista, sin embargo, la presión de la industria podría traerse abajo dicha regulación en los próximos años. Las grandes cadenas minoristas internacionales como Wal-Mart y Carrefour también han sido seducidas por el creciente comercio minorista en Rusia, en el primer caso se han realizado varias negociaciones para la adquisición de cadenas locales pero estas no han fructificado; y en el segundo caso la cadena francesa ya estuvo operando, sin embargo, vendió sus establecimientos a cadenas locales. Actualmente la principal cadena extranjera presente en el mercado es la francesa Auchan. La mayoría de las marcas privadas están posicionadas en el segmento económico. El Grupo X5 fue la primera compañía detallista en vender marca privada, y al igual que otros grupos minoristas está entre sus planes la expansión de esta categoría, aunque casi en su totalidad bajo el concepto tradicional de marca privada (productos más económicos). El comercio electrónico va en aumento, aunque en su mayoría corresponde a bienes no alimentarios. Lo anterior no ha restringido las posibilidades de que grupos detallistas de alimentos incursionen en este terreno, por el contrario, el Grupo X5 lanzó su propio sitio de ventas en línea (www.e5.ru) y adquirió otras compañías de este negocio con el fin de afianzar su posición en el comercio electrónico de Rusia. Una estrategia utilizada por este grupo es la compra de bienes a través de su portal e5 y la posibilidad de que el consumidor retire la mercancía en sus supermercados Perekriostok.

12 En los países nórdicos la concentración supera el 80% en las tres principales cadenas minoristas.

Los principales grupos minoristas, sus formatos y una serie de características sobre sus operaciones se enlistan en el siguiente cuadro.

Rusia: principales grupos minoristas

Grupo Part. 2011 Formatos

Estable-cimientos

2011

Portafolio marca privada Contacto Observaciones Categoría de

producto Marcas

X5 Retail Group NV

11%

Hipermercados (Karusel) [4]

3,002

Productos de limpieza para el hogar

Super; Perekriostok

www.x5.ru, www.perekrestok.ru, www.e5.ru (venta por internet), www.karusel.ru

Sus principales localidades son la Región Central (Moscú) y la ciudad de San Petersburgo. En los últimos años ha adquirido varias cadenas minoristas y ha franquiciado parte de sus establecimientos. Expansión en el comercio por internet de productos no alimentarios. También posee la cadena de farmacias A5. Al 2010 contaba con 22 centros de distribución con miras a incrementarlos al menos en un 50%.

Supermercados (Perekriostok Verde -segmento alto-, Perekriostok -segmento medio- y Pyaterochka -segmento bajo-) [1]

Alimentos

Na Pyaterochku; Lednikovy Period; Pyat Plusov; Krasnaya Tsena; Pyaterochka; Angelochki; Griletta

Tel: +7 (495) 662 8888 / 789 9595

Magnit 6%

Hipermercados (Magnit) [5]

4,902

Productos de limpieza para el hogar

7 Planet; M aster Luster; Leda www.magnit-info.ru

Es el principal grupo según la cantidad de establecimientos y a su vez el de mayor cobertura geográfica en 7 distritos federales. Su principal formato son las tiendas de conveniencia. También posee su propio formato en el segmento de farmacias (Magnit-Kosmetik).

Tiendas de conveniencia (Magnit) [1] Alimentos

Volshebniy Dessert; Daffin Cake; Chudnoye Privolye; Selskaya Yarmarka; Russkoye Ognivo; Magnit; Kazachiy Pogrebok; Kremlevskiy Posol; Veroni; Sytaya Ulybka

Tel: +7 (861) 210 9810

Auchan 3%

Hipermercados (Auchan)

n.d. Alimentos

Lokomo; Griadka Udochi; Don Gusto. Incluye en su portafolio cerca de 2000 productos

www.auchan.ru/en/auchan_russia

Se enfoca en el formato de hipermercados, aunque sus planes de expansión en el 2013 también incluyen sus discounters Raduga.

Supermercados (Atak; Auchan City)

Discounters (Raduga) Otros productos n.d.

Nota: entre paréntesis se indican algunas de las cadenas de cada grupo según formato de venta; y entre corchetes la posición del grupo detallista según formato. Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor y el trabajo de campo en el mercado.

c. Gasto según región Las ciudades de San Petersburgo y Moscú siguen respaldando el poderío adquirido históricamente por la parte occidental de Rusia, la cual lidera el movimiento comercial, el tamaño de la población y el desarrollo de la infraestructura del país, entre otros aspectos. A nivel regional, distrito federal Central es el que lidera el gasto en consumo con un monto de 307.474 USD, es en esta región donde se ubica la capital del país, Moscú, centro urbano, político y de negocios de Rusia. El segundo distrito en importancia es Volga y en la tercera posición el distrito Noroeste. Tomando en cuenta que el tamaño de cada región influye en el monto total de su consumo, otra aproximación para identificar los principales centros de consumo, es el gasto regional por hogar; según este último indicador es el distrito Noroeste el que encabeza la lista con un monto de 20.901 USD, en esta localidad se ubica la segunda ciudad en importancia de Rusia, San Petersburgo, la cual es el centro cultural y turístico del país.

Rusia: gasto en consumo según región. 2012 (USD)

Total Por hogar Noroeste 115.636,9 20.901,6 Lejano Oriente 52.505,8 20.386,2 Central 307.474,7 20.296,1 Ural 100.655,3 17.900,9 Volga 171.687,9 14.451,8 Siberia 110.346,4 14.314,4 Sur 74.806,6 14.200,6 Cáucaso Norte 26.701,0 10.711,2 Total 959.814,6 17.069,5 Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor.

La segunda región en importancia de acuerdo con su gasto por hogar es la del Lejano Oriente (20.386 USD), la cual se ubica en la parte asiática de Rusia y se caracteriza por su extenso territorio (es la región más grande de Rusia con un territorio de 6.169,3 km2) y relativa poca población (6,3 millones), dando como resultado una baja densidad poblacional y una concentración de los asentamientos urbanos en las ciudades del sur, especialmente su capital Jabárovsk y Vladivostok, esta última alberga el puerto ruso más importante en el Océano Pacífico, por ende entre sus principales actividades económicas se encuentra la construcción naval y los servicios de transporte, además de la energía eléctrica y térmica y la industria automotriz; cabe mencionar que Vladivostok es la última localidad en Rusia que conecta el ferrocarril transiberiano13. Evidentemente el distrito Central también se ubica en las primeras posiciones del consumo por hogar, dada su importancia económica y política dentro del país.

13 El transiberiano es una red ferroviaria que conecta Moscú con determinadas ciudades del distrito federal Lejano Oriente, a su vez posee ramales que se extienden hasta Mongolia y China.


21

En el extremo opuesto del nivel de gasto por hogar se encuentra la región del Cáucaso Norte, caracterizada por los constantes conflictos sociales y pocas industrias desarrolladas.

d. Tendencias de consumo El crecimiento económico y determinados cambios sociodemográficos condicionan y moldean los patrones de consumo de la población rusa, y se ponen de manifiesto ciertas tendencias que marcan y marcarán las pautas de consumo en un futuro cercano. Entre estas se pueden destacar: � Hacia lo premium:

Una característica bastante particular pero ampliamente conocida de la cultura rusa es su deseo por lo ostentoso. Muestra de ello es la elevada proporción de su gasto en ropa y vehículos, ya que para muchos rusos lucir ropa de reconocidas marcas internacionales y automóviles último modelo son sinónimo de estatus. Por su parte, las grandes compañías de este tipo de bienes han sabido aprovechar este aspecto cultural y en las principales ciudades de Rusia es común observar puntos de venta de reconocidos diseñadores de moda y las más prestigiosas marcas de carros. Ese deseo por la sofisticación también es palpable en segmentos como la joyería, en donde el oro es el más apetecido, los cosméticos, la perfumería, pero también los alimentos. Además de los alimentos gourmet, crece la oferta de productos exóticos y de diferentes tipos de cocina; un factor que ha incrementado la demanda por este tipo de alimentos es el creciente turismo ruso, que a su regreso al país desea traer a la memoria los momentos de placer mediante el consumo de alimentos elaborados al estilo de los países que haya visitado. Uno de los segmentos que mayores posibilidades tiene de adaptarse a la demanda por sabores exóticos o diferentes son los snacks, como por ejemplo el lanzamiento de palomitas con sabor a cereza, chocolate, canela o los snacks salados con sabor a hongos, salmón, langosta. En el mercado ruso, Lay´s lanzó sus chips con caviar rojo y Pringles con cangrejo. En el caso de los lácteos también es visible el lanzamiento de productos como yogurt o flanes con nuevos sabores tales como piña colada, miel picante, entre otros. A pesar de lo anterior, la disparidad en la distribución del ingreso es elevada, y la crisis también tuvo su impacto en la mentalidad de consumo de la población rusa, por lo que un segmento de los consumidores mantendrá una propensión al ahorro más elevada que antes y seguirán comprando productos más económicos con presentaciones estándar. Para este segmento, la marca privada ha tenido muy buena acogida, y los pronósticos de crecimiento son bastante positivos para esta modalidad, el rango de productos bajo marca privada va desde comidas enlatadas, productos de cuidado personal hasta alimentos listos para consumir.


22

� La salud y el bienestar:

En 2012, la tasa de obesidad en Rusia fue de un 23,6% de la población adulta y 37% estaban con sobrepeso, según datos de Euromonitor. A pesar de lo anterior, la preocupación por la salud y el desarrollo de esta tendencia todavía no alcanza los niveles de otros países europeos como Alemania, Francia, Noruega, entre otros. Aunque, para el segmento de la población con ingresos medios y altos, y además crecientes, un estilo de vida más saludable sí comienza a ser imperativo, demandando los alimentos con connotaciones naturales, sin aditivos o funcionales. Categorías de alimentos empacados como los snacks es una de las grandes ganadoras bajo esta tendencia, ya que incrementan las ventas de snacks a base de frutas y barras de cereales. Si bien es cierto el desarrollo de esta tendencia en Rusia todavía no alcanza los niveles de propagación y sofisticación de otros mercados europeos, el potencial de crecimiento y espacio para el lanzamiento de nuevos productos es elevado, conforme incrementa el ingreso de la población y la mayor preocupación por la salud.

� Conveniencia:

Cada vez más la vida de los moscovitas y de los habitantes de otras ciudades grandes de Rusia se asemeja a la de sus pares de Europa Occidental, en términos de un estilo de vida más frenético, la incorporación de la mujer al mercado laboral y crecientes ingresos que quieren destinarse a gastos discrecionales como el ocio y la recreación, de manera que el tiempo adquiere un valor prioritario y todos aquellos bienes o servicios que puedan simplificar las actividades cotidianas serán bienvenidos. En ese sentido, incrementa la demanda de alimentos listos para consumir. En el caso de Rusia es más visible la comida congelada y los alimentos enlatados que faciliten la preparación. Todavía el nivel de sofisticación del mercado no se basa en empaques sumamente innovadores que permiten el nomadismo en el consumo; las principales novedades en cuanto empaque se dan en las presentaciones de atmósfera controlada y empacado al vacío para alargar la vida útil del producto y así utilizar menos preservantes o bien los empaques resellables; estos últimos han sido introducidos por la principal empresa de alimentos congelados y listos para consumir, Atria Rusia. Este estilo de vida también ha impulsado el consumo de meriendas ligeras y el “estar picando” pero de la mano con el factor salud, de manera que los snacks a base de frutas o las barras de granola con vitaminas y otros ingredientes saludables adquieren popularidad entre los consumidores con mayores ingresos disponibles. Así como las frutas listas para consumir, ya peladas y cortadas. Como parte de esta tendencia también se espera un incremento en las ventas de la alimentación infantil que ya venga preparada.


23

� Alimentos para segmentos religiosos: La mayoría de la población rusa declara no practicar alguna religión, sin embargo, entre un 15% y 20% son católicos ortodoxos y entre un 10% y 15% musulmanes. Estos segmentos de la población son un nicho de mercado para productos alimentarios que cumplan con las especificaciones establecidas por estas religiones. En el primer caso incrementa el consumo de productos que catalogados como “aptos para el ayuno”, ya que los practicantes de esta religión no consumen carne o grasa animal en la época del ayuno, especialmente previo a la navidad que es celebrada el 7 de enero. Entre los productos se incluyen salsas y mayonesas aptas para el ayuno, cabe mencionar que estos ingredientes son altamente demandados por su uso en ensaladas (un platillo típico en la dieta rusa). En el segundo caso, los alimentos certificados Halal son un nicho importante para la industria alimentaria, con precios mayores para aquellos productos certificados frente a los convencionales; la principal categoría de alimentos Halal es el pollo y productos derivados. V. Comercio exterior

a. Evolución del comercio exterior Rusia ha mantenido en la época reciente una balanza comercial positiva; esto ha sido posible principalmente por la magnitud de sus exportaciones de petróleo y gas. En 2012, las exportaciones totales fueron de 524.565 millones de USD y las importaciones de 315.986 millones de USD. El crecimiento de las exportaciones en el último año fue de un 1,5% en comparación con el 2011, mientras que las importaciones aumentaron en un 3,2%.

Fuente: Trademap.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rusia: balanza comercial. 2005-2012(millones de USD)

Exportaciones Importaciones Saldo


24

Las exportaciones rusas están altamente concentradas en sus recursos energéticos. Como es de esperarse, los combustibles14 son el principal producto de exportación con una elevada participación en 2012 del 71,6%; incluso, Rusia se posiciona como el principal exportador a nivel mundial de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación. En el último año destacan, con un 34% los aceites crudos de petróleo, con un 20% los aceites de petróleo (exceptuando el crudo), con un 13% el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos y con un 2% hullas y combustibles sólidos similares. Le siguen en importancia las exportaciones de productos intermedios de hierro o acero, el aluminio en bruto, el trigo, los abonos minerales y el níquel en bruto, cada uno de ellos con una participación del 1%.

Rusia: principales productos exportados. 2012 (millones de USD y %)

SA Descripción Valor Part. 2012

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 180.929,7 34%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo 103.613,5 20%

2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 68.834,6 13%

2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos 13.014,8 2%

7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear 7.868,4 1%

7601 Aluminio en bruto 6.354,2 1% 1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 4.519,8 1%

3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes 3.986,7 1%

7502 Níquel en bruto 3.721,1 1% 3104 Abonos minerales o químicos potásicos 3.645,9 1% Otros 128.076,3 24% Total 524.565,0 100% Fuente: Trademap. Contrario a las exportaciones, la concentración no es tan elevada en las importaciones. El principal producto importado fueron los medicamentos (3%), seguido de los aparatos eléctricos de telefonía (2%) y las computadoras (2%); con un 1% de participación cada uno se ubican las máquinas topadoras, las partes para los aparatos de radiodifusión, televisión, cámaras y similares, los artículos para grifería, los instrumentos y aparatos de cirugía, los neumáticos y la carne bovina y porcina. 14 Exportaciones del capítulo 27, Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilación, del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías.


25

Rusia: principales productos importados. 2012 (millones de USD y %)

SA Descripción Valor Part. 2012

3004 Medicamentos 10.630,4 3% 8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 7.334,8 2%

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 5.827,9 2%

8429 Maquinaria (topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers)) 3.718,7 1%

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de radiodifusión, televisión, cámaras y similares 3.041,2 1%

8481 Artículos de grifería y similares para tuberías, calderas 2.987,5 1%

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 2.973,7 1%

4011 Neumáticos 2.732,0 1%

0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 2.645,1 1%

0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela 2.461,9 1%

Otros 271.633,5 86%

Total 315.986,5 100% Fuente: Trademap. Es importante resaltar que, excluyendo las exportaciones de pescado, cereales y grasas, Rusia es un importador neto de alimentos. La principal categoría de alimentos importados en 2012 fue la carne con un monto de 7.385,9 millones de USD, seguida por las frutas (6.279,8 millones), los lácteos (3.268,1 millones) y las bebidas (3.095,1 millones). En el siguiente cuadro se detallan los principales productos importados de las categorías de alimentos señaladas anteriormente.

Principales importaciones de alimentos. 2012 Categoría Principales productos Part. 2012 Origen

Carne Bovina, congelada 36% Brasil (41,6%), Paraguay (20,7%) Porcina, fresca, refrigerada o congelada 33% Canadá (23,3%), Brasil (16,2%)

Frutas Bananos o plátanos, frescos o secos. 15%

Ecuador (89%), Costa Rica (6,4%)

Manzanas frescas 13% Polonia (29,8%), Bélgica (13,3%)

Lácteos Quesos 55%

Bielorrusia (33,9%), Alemania (19,5%)

Mantequilla y demás materias grasas de la leche 14%

Bielorrusia (17%), Finlandia (17%)

Bebidas

Bebidas alcohólicas (con grado alcohólico volumétrico inferior a 80%) 46%

Reino Unido (29,4%), Francia (21,2%)

Vino 34% Italia (26,2%), Francia (24,8%) Fuente: Trademap.


26

La UE es el socio comercial por excelencia de Rusia, a dicho bloque se envió el 45% del valor exportado y es el origen del 34% de las importaciones. A nivel de país, Holanda, China, Italia, Alemania y Bielorrusia fueron los principales 5 destinos de las exportaciones con una participación conjunta del 35%; en todos los casos los envíos de combustibles lideran la composición de las exportaciones desde Rusia.

Fuente: Trademap.

Por su parte, China, Alemania, Ucrania, Italia y Estados Unidos son los orígenes que lideran el ranking de las importaciones, con una participación conjunta del 38%.

Fuente: Trademap.

Holanda

14%

China

6%

Italia

5%

Alemania

5%

Bielorrusia

4%Polonia

4%

Otros

62%

Rusia: principales destinos de las exportaciones. 2012

China

15%Alemania

9%

Ucrania

6%

Italia

4%

Estados Unidos

4%Bielorrusia

4%

Otros

58%

Rusia: origen de las importaciones. 2012


27

b. Intercambio comercial con Costa Rica Con un valor exportado de 49 millones de USD, Rusia ocupó la posición número 27 como destino de las exportaciones costarricenses en 2012, la octava dentro de la región europea y el primer destino dentro de esta excluyendo los miembros de la UE-27. En el 2011, las exportaciones fueron de 30,3 millones de USD, por lo que el valor registrado el año anterior representa un crecimiento elevado del 62%, lo cual también contribuyó a que Rusia escalara en el ranking de los principales destinos de exportación de Costa Rica, ya que en 2011 se ubicó en la posición 32. El incremento en las exportaciones se debe a una combinación de factores, por un lado el aumento en los envíos de ciertos productos como el banano, el café y las tapas de metal, pero a su vez la incorporación de nuevos productos como la sandía, la yuca, el mango, entre otros.

Fuente: PROCOMER y BCCR. En 2012 fueron 25 los productos que Costa Rica exportó a Rusia, los cuales se encuentran altamente concentrados en el sector agrícola (96,8%). El principal producto de exportación fue el banano (78%) seguido por la piña (16,6%), los tapones y tapas de metal común (3,1%), el café oro (1,0%) y otros frutos sin cocer congelas (0,5%).

-40

-20

0

20

40

60

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Costa Rica: intercambio comercial con Rusia. 2001-2 012(millones de USD)

Exportaciones Importaciones Saldo


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Costa Rica: principales productos exportados a Rusi a. 2012 (porcentajes)

Descripción Part. Rel. Banano 78,0% Piña 16,6% Tapones y tapas de metal común 3,1% Café oro 1,0% Otros frutos sin cocer congelados 0,5% Café tostado sin descafeinar 0,2% Mangos 0,1% Plantas ornamentales 0,1% Melones 0,1% Follajes, hojas y demás 0,1% Otros 0,3% Fuente: PROCOMER.

Por su parte, las importaciones provenientes de este país alcanzaron los 46,9 millones de USD, con un crecimiento del 4% en relación con el año 2011, dando como resultado un saldo de la balanza comercial positivo, y revirtiendo el comportamiento presentado en los últimos diez años; con excepción del 2010, año en el cual la balanza también fue positiva. En cuanto a los productos importados, estos se encuentran altamente concentrados en abonos minerales (95,1%), específicamente los que contienen nitrógeno (76,5%), potasio (12,9%), los elementos anteriores más fósforo (5,7%); otros productos que Costa Rica importó desde Rusia fueron los contenedores cisterna, plásticos, jabones, productos laminados de hierro o acero y el caucho.

Costa Rica: principales productos importados desde Rusia. 2012 (porcentajes)

Descripción Part. Rel. Abonos minerales o químicos nitrogenados 76,5% Abonos minerales o químicos potásicos 12,9% Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio 5,7%

Contenedores incluidos los cisterna 1,7% Dihidrogenoortofosfato de amonio 0,7% Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plástico celulósico 0,4% Jabones y preparaciones de limpieza 0,3% Sulfatos de sodio 0,2% Productos laminados de hierro o acero 0,2% Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

0,2%

Otros 1,2% Fuente: Procomer a partir de BCCR.


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VI. Condiciones de acceso

a. Trámites para la importación En términos de acceso Rusia le otorga ingreso preferencial a ciertos bienes originarios de Costa Rica bajo el Sistema General de Preferencias. A nivel de impuestos internos, el VAT es del 18% con una tasa del 10% para los alimentos, hay impuestos adicionales para los bienes de lujo, dentro de los que se contabiliza al tabaco y las bebidas alcohólicas, así como tarifas aduaneras adicionales en función del producto.

En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por Rusia para la importación de bienes desde Costa Rica:

Documento Original Copias Observaciones

Bill of Lading - Airway Bill 1 3

Bill of Lading - Airway Bill los detalles que deben incluirse son el nombre y dirección del exportador y del consignatario (con números de teléfono y fax), puerto de destino, la descripción completa de los bienes, fletes y otros, número de conocimiento de embarque; fecha y firma del acuse de recibo del transportista de las mercancías a bordo para su envío. Toda la información debe corresponder con los demás documentos pertinentes y se adjuntará la traducción jurada en ruso.

Certificado de origen 1 3

Certificado de origen necesario para todos los productos alimentarios, vino, pescado y mariscos y productos sujetos a un trato preferencial. El certificado debe ser firmado por un funcionario de la empresa exportadora y emitido por PROCOMER. Los documentos deben ser traducidos al idioma ruso y en muchos casos, las traducciones deben ser certificadas y legalizadas por el consulado ruso. Consulte con el importador.

Factura comercial 1 5

Se debe incluir el contrato de venta y la lista detallada de empaque con cada envío. La factura debe incluir todos los detalles de la transacción, los nombres y direcciones del exportador y del consignatario, descripciones, precios de cada bien y el valor total del envío, HTS, condiciones de pago, costos de transporte, costos de seguros, marcas y números, número de paquetes, el contenido de cada uno, pesos netos y brutos, etc. Los documentos deben ser traducidos al idioma ruso y en muchos casos las traducciones deben ser certificados y legalizados por el consulado ruso. Póngase en contacto con el importador para obtener información completa y los requisitos de las aduanas locales antes de su envío. HTS: No. Arancel Armonizado:

Documentos de exportación 1 El exportador debe registrarse en PROCOMER, en la Ventana Única de Comercio Exterior.

Certificación GOST-R 1 2

Certificación GOST-R. Por disposición del Comité Estatal de Aduanas de Rusia, los productos fabricados fuera de la Federación de Rusia son objeto de certificación para corroborar que cumplen con los estándares nacionales de calidad. La posesión del Certificado GOST-R garantiza que el producto (s) pasará a través de las aduanas rusas. También permite a la empresa receptora de vender legalmente el producto dentro de Rusia. Nota: Las empresas y organizaciones rusas sólo se les permite vender productos certificados GOST. Se les prohíbe la importación o venta de cualquier producto que no haya sido previamente aprobado. Para algunos productos, los exportadores podrían necesitar documentación o licencias adicionales antes de la emisión del Certificado GOST-R. Una vez certificado, el producto debe estar marcado con el símbolo de GOST R. El símbolo significa la certificación GOST R y contiene un número de registro del Organismo de Certificación. En vigencia desde diciembre de 2010, se trata de un nuevo logotipo (en un color monocromático de tipo que proporciona un contraste con la superficie sobre la que se imprime) y debe colocarse en todos los productos certificados.

Licencia de importación/permiso 1 3 Importadores podrían requerir una licencia de importación para las mercancías enviadas a Rusia. Verifique el requerimiento con el importador antes del envío.

Requerimientos de importación

Todos los envíos deberán completar una declaración de mercancías de aduanas de Rusia para cada artículo importado. La declaración debe ser complementada con los siguientes documentos: contratos, documentos comerciales como facturas comerciales y listas de empaque, documentos de transporte, licencias de importación (si aplica), los certificados de conformidad y / o certificados de origen (si aplica), el certificado sanitario (si aplica), el permiso de importación y licencias de los productos que contienen tecnología de cifrado y documentos que confirmen la legitimidad de los declarantes / brokers / importadores. Además, las regulaciones de control de divisas requieren la emisión de un "pasaporte de transacción" para las exportaciones e importaciones, para garantizar que los ingresos de divisas son repatriados a Rusia. El reglamento también garantiza que las transferencias de pagos en divisas para las


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importaciones sean por los bienes efectivamente recibidos y debidamente valoradas.

Nomra NIFM 15 (Embalaje de Madera) 0 0

NIMF Nº15 es el estándar internacional para la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. El objetivo es proteger los recursos mundiales de plantas cultivadas y naturales de la diseminación e introducción de plagas de plantas y reducir al mínimo la interferencia con el movimiento internacional de bienes y personas. Todos los materiales de embalaje y estiba de madera no manufacturada deben cumplir con las directrices de la NIMF Nº15 (Norma Internacional para el material de embalaje Nº15) que estipula que: La madera haya sido tratada térmicamente o secado en horno a una temperatura interna mínima de 56 oC durante al menos 30 minutos en una instalación aprobada; o que la madera haya sido fumigada con un producto químico aprobado de acuerdo con una especificación técnica oficialmente reconocida. En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca que permita la identificación de dónde y por quién el tratamiento ha sido llevado a cabo. Embalaje de madera fabricado (aglomerado, contrachapado, laminado, etc), cartón ondulado, plástico, etc están exentos de estas regulaciones. Heno y paja y material que pueda transmitir la enfermedad está prohibido.

Lista de empaque 1 3

Lista de empaque. Se requieren dos copias. Debe tener un resumen detallado del envío: número de bultos, peso bruto y neto, dimensiones, número de los contratos y licencia de importación, los nombres de remitente y destinatario y cualquier instrucción especial. También podría requerirse una copia para adjuntarla a la solicitud de un certificado de conformidad. Debe incluirse la traducción al ruso certificada.

Confirmada Inspección pre embarque 1 3

1. Un Certificado GOST-R debe ser emitido ya sea por un solo envío o una clasificación específica de productos. Se hace hincapié en determinados tipos de productos y la siguiente lista obligatoria (sujeto a cambios frecuentes): alimentos y bebidas, cosméticos y artículos de tocador, productos químicos, aparatos eléctricos, maquinaria, tejidos, ropa, zapatos, equipos médicos, juguetes; todos los costos asociados con esta prueba, muestreo y certificación tienen que ser cubiertos por el exportador / fabricante. Puede ser que sus productos están diseñados para cumplir con las normas norteamericanas, europeas u otras normas internacionales. En tal caso, SGS puede compararlos con el estándar ruso e indicarle los requisitos adicionales que deben cumplir. GOST reconoce algunas de las certificaciones existentes, CSA, marca CE, Testguard, UL, etc, y esto puede eximir a su producto de prueba y puede acelerar el proceso de solicitud. El costo de la certificación depende de la cantidad de pruebas, la inspección, la traducción y la administración requerida. El pago por adelantado o una aprobación de crédito. Sin embargo, un Certificado de Conformidad (original o copia notariada) es requerida por las aduanas rusas para cada envío. El Certificado de Conformidad original se presentará con el primer envío. Por favor, verifique con su importador en Rusia si una copia del Certificado Original que ha sido firmado por un Notario Público o por la Sección Consular de la Embajada de Rusia, es suficiente para los envíos posteriores de la misma mercancía. Para más información, puede a su vez contactar a SGS en Costa Rica (http://www.sgs.mx/es-ES/Office-Directory.aspx) 2.) Certificado de higiene requerido para los productos que entren en contacto con el ser humano, tales como alimentos, cosméticos, textiles, electrodomésticos, maquinaria para la elaboración de alimentos y cosméticos, maquinaria de envasado, muebles y materiales de construcción. Este será emitido por Sanepidemadzor de Rusia. 3.) Algunos equipos también pueden requerir permisos ROSTECHNADZOR que acrediten su seguridad de funcionamiento dentro de Rusia. 4.) Requieren certificado fitosanitario las plantas, productos vegetales y semillas. 5.) Se requieren certificados sanitarios para animales, productos crudos de origen animal (incluyendo lana en bruto), forrajes, etc 6.) Puede haber certificados adicionales necesarios, como el Certificado de Aparatos Eléctricos, Certificado de Seguridad contra Incendios, Certificado de Equipo Técnico en Comunicaciones Red de Comunicación Integral. La Agencia Federal para el Reglamento Técnico es el agente autorizado y la fuente principal para la certificación en Rusia. Sin embargo, otros organismos con respecto a determinados productos están involucradas como el Ministerio de Agricultura (de


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productos alimenticios), el Ministerio de Salud (para los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos), el Comité de Comunicaciones del Estado (para equipo y servicios de telecomunicaciones), Inspección Estatal Industrial y Minera (para equipos de minería, petróleo y gas), el Servicio Federal de Seguridad (para equipos y sistemas de seguridad), y otros. Algunos productos pueden ser certificados de forma voluntaria. Varios organismos de inspección están acreditados por el Gobierno ruso. Para mayor información visite http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.Main

Factura proforma 1 2 La Factura proforma será requerida para cualquier prueba para calificar para un Certificado de Conformidad. También puede ser utilizada para el despacho de las mercancías. En muchos casos, la Proforma debe ir acompañada de una traducción rusa certificada.

Servicio de aduana

A partir del 20 de febrero de 2009, toda la documentación necesaria que acompaña los envíos a los puertos rusos de entrada, debe ser procesada a través del Servicio de Aduanas de Rusia. A la llegada de las mercancías en el puerto de entrada, los documentos deben ser enviados a la Aduana, que las presentará en el órgano competente de control del Estado, como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, etc., el organismo estatal devolverá la documentación, una vez revisada y procesada a la Aduana que finalizará los procedimientos o bien procederá a eliminar o detener el envío. Si por alguna razón, la inspección adicional se justifica, representantes de Aduanas deben participar en el proceso. Además, el valor declarado en aduana debe ser documentado y presentado a las autoridades aduaneras junto con el método utilizado para determinar dicho valor. Toda la documentación deberá ir acompañada de una traducción certificada al ruso para no confundir o retardar el proceso. Los exportadores extranjeros deben consultar con su cliente o el Servicio de Aduanas de Rusia directamente en: Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia 11/5, Novozavodskaya str. Moscow 121987 Tel: (7 095) 449 7771 Fax: (7 095) 449 8346. Sitio web: http://www.customs.ru

Documentos especiales

Certificado de seguridad contra incendios 1 2

Prescritos para materiales de construcción, sustancias y materiales utilizados en la construcción, los productos electrónicos y electromecánicos, productos generadores de calor y los productos que ofrecen protección contra incendios y / o la seguridad contra incendios. Dicho certificado deberá acreditar que los productos se ajustan a las normas de seguridad.

Certificado de Análisis 1 2 Para la importación de vinos. Consulte con el importador antes del envío debe proporcionar copias de documentos como el contrato firmado entre las partes.

Certificado Estatal de Registro del Producto 1 2

Los siguientes artículos requieren este certificado cuando se importan por primera vez: agua mineral y embotellada, productos alimentarios destinados a los niños, alimentos dietéticos, carne y productos lácteos enriquecidos con proteínas u otros microelementos , los aditivos alimentarios y aditivos biológicamente activos, los productos alimentarios modificados genéticamente, productos alimentarios fabricados de acuerdo a las nuevas tecnologías, algunos materiales y productos que entran en contacto con los alimentos, ciertos cosméticos y perfumes, productos de higiene oral, productos de tabaco, productos químicos, artículos para el hogar, instrumentos médicos, las drogas, productos para la desinfección y fumigación, y los materiales y equipos para el tratamiento del agua. Estos productos están regulados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Cuando sea necesario, el certificado debe ser obtenido antes de solicitar el GOST R Certificado de conformidad y presentarlos para el despacho de las mercancías en el Servicio de Aduanas de Rusia.

Certificado de conformidad por consignación 1 2

Válido para un envío, y utilizado por los exportadores al enviar mercancías ocasionalmente. Sin embargo, si hay una posibilidad de múltiples entregas de bienes en el contrato por gran volumen, se puede aplicar a los envíos separados que cubren este volumen. Puede ser necesario demostrar la transacción mediante copia del contrato con el receptor del ruso, o de un documento de la relación con sus clientes en Rusia. El documento debe contener el nombre completo y la dirección de la empresa, el nombre exacto del producto, incluyendo los nombres de los modelos y tipos;


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documentación técnica o instrucciones de funcionamiento (consultar al cliente, si debe estar en Ruso y / o Inglés), la factura; código arancelario y copia del contrato.

Certificado de Salud 1 2 Requerido para el pescado y productos del mar, de una autoridad competente, aprobado por el Gobierno en el país de origen. El certificado puede estar en inglés acompañado de traducción al ruso y debe confirmar que los productos cumplen con las especificaciones sanitarias de Rusia.

Certificado obligatorio 1 2

Este certificado contiene un perfil de los bienes constitutivos estableciendo la calidad del producto y el cumplimiento de las condiciones contractuales. Debe ir junto con el certificado de conformidad de la producción en serie. Puede ser emitido para un lote de productos y / o un producto que se produce continuamente. Su validez varía con las condiciones del contrato establecido entre el comprador y el vendedor.

Certificado de Cuarentena 1 2

Para plantas, productos de origen vegetal, empaques y contenedores para el transporte, tierra u otro organismo y material que pueda contener organismos peligrosos. El certificado es emitido por el Servicio Federal Ruso de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (VPSS). El certificado es válido únicamente con el número de registro asignado y debe ser emitido en nombre de una persona física o jurídica registrada ante la Autoridad Tributaria. Para mayor información visite www.fsvps.ru

Certificado de Seguridad 1 1 Emitido por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología, se requiere para la mayoría de los productos alimentarios importados en Rusia

Certificado Sanitario 1 4

Se requiere para el certificado de conformidad, los productos incluyen: productos de aves de corral y aves de corral, carne de cerdo y productos de cerdo, carne de caballo, semillas, frutas frescas y vegetales, sustancias biológicas, alimentos y bebidas, aditivos y conservantes, materiales y equipos que entran en contacto con alimentos o con la piel o pueda ser inhalado, y una serie de productos para niños. Documentación debe ir acompañada de traducción al ruso.

Certificado de Sanidad Epidemiológica 1 3

Certificado que evidencia que los productos se ajustan a la normativa vigente de higiene y saneamiento. Este certificado es un requisito previo para la obtención de un certificado de conformidad. Los bienes incluyen alimentos y bebidas, aditivos y conservantes, materiales y equipos que puedan entrar en contacto con alimentos o con la piel o se pueden inhalar y productos para niños.

Certificado de Conformidad de la Producción en Serie 1 2

Para empresas con actividades regulares de exportación y una amplia gama de productos. Es un documento cuya validez puede variar a partir de doce meses a tres años, dependiendo de la naturaleza de los productos. Permite al exportador hacer envíos ilimitados de productos heterogéneos, durante la validez del certificado.

Certificado Telcom 1 2 Es diferente al GOST-R, es específico para productos para comunicación técnica, para asegurar que cumple con las regulaciones rusas en materia de telecomunicaciones (Ley No. 15-FZ y No. 126-FZ). Para mayor información visite www.gost.sgs.com/russian-cis-verification-of-conformity

Certificación y Declaración TR 1 2 Es un certificado de conformidad con todos los requerimientos técnicos. Fuente: información al 03 de abril, 2013. Tomada de Global Resource Guide, DHL

b. Transporte marítimo y aéreo Costa Rica-Rusia Según la información suministrada por las líneas aéreas al Analista de Logística de PROCOMER, el tiempo de tránsito aproximado de Costa Rica a Rusia es de 5 a 7 días. La movilización de la carga se efectúa a través de servicios con conexiones ya que no existen servicios directos; dichas conexiones se realizan en Estados Unidos y Europa, para llegar principalmente al aeropuerto internacional de Domodedovo en Moscú o Púlkovo en San Petersburgo. Entre las líneas aéreas que presentan el servicio hacia Rusia se encuentran: United Airlines, American Airlines y US Airways. En cuanto al servicio de transporte marítimo, los mejores puertos equipados técnicamente son: San Petersburgo, Primorsk, Murmansk, Kaliningrad, Ust´-Luga, Vysotsk, Novorossiysk, Tuapse, Vostochny, Vanino y Vladivostok. Los servicios actuales tienen una duración mínima de 26 días y máxima de 55, con una frecuencia de salida semanal, los martes y viernes. El puerto de salida utilizado con mayor frecuencia es Limón, y la mayoría de las navieras hacen escalas en Panamá y Jamaica, con conexiones en Europa vía Holanda, Bélgica y Alemania.

El detalle del servicio prestado por cada naviera y los consolidadores se presenta en el siguiente cuadro:

Naviera

Puerto Salida

Puerto llegada

Tiempo Tránsito

Frecuencia Salida

Escalas

S.C.

Observaciones

Hamburg Sud

Pto Limón St. Petersburg Kaliningrado

26 días 29 días

Semanal 1 Si Ofrecen servicio de transporte interno en Rusia, el flete debe ir Prepaid. Si exportan carga refrigerada.

CMA – CGM Pto Limón Caldera

St. Petersburg Vladivostok Novorossiysk

29 días 55 días 55 días

Semanal 1 2

No Si exportan carga peligrosa y carga seca, el servicio es hasta puerto.

Maersk Line Maersk Line

Caldera Pto Limón

St. Petersburg Novorossiysk Novorossiysk


Semanal Semanal

1 2 2

Si Si

Si ofrecen servicio de contenedores refrigerados y de atmósfera controlada para tiempos de tránsito largos.

Happag Lloyd

Pto Limón St. Petersburg

34 días Quincenal 2 No No ofrecen servicios complementarios ni servicio de carga consolidada.

Mediterranean Shipping Co.

Pto Limón Caldera

Novorossiysk Kaliningrado Taganrog


Semanal 3 No No ofrecen servicio de consolidación de mercancías. Tienen servicio de contenedores de atmósfera controlada.

American President Line Pto Limón St. Petersburg Vladivostok Taganrog


Semanal 2 No No ofrecen consolidación de mercancías.

Consolidadores aéreos: Rex International, DHL, Expeditors, Aimi Cargo, Baimar, Schenker, entre otros. S.C.: servicios complementarios Fuente: información suministrada por las navieras y líneas aéreas al Analista de Logística de PROCOMER, a mayo del 2013.

VII. Productos potenciales: análisis estadístico

Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado ruso, se desprenden de un análisis estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

• Los flujos de comercio a tomar en consideración se obtienen a seis dígitos del Sistema Armonizado.

• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Rusia para el período 2010-2012 y la balanza comercial promedio para dicho período, posteriormente se seleccionan los grupos de productos para los cuales Rusia es un importador neto, es decir, tiene una balanza comercial promedio negativa.

• Además, se eligen los productos para los cuales Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio, entre 2010 y 2012, superior a los 250 mil USD.

La fuente de información utilizada para los datos de Rusia fue Trade Map, la cual se basa en COMTRADE que es la base de datos de estadísticas de comercio gestionada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER. Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en consideración que analizar solamente los productos en los cuales Rusia es un importador neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de bienes que son importados por dicho país y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses; la clasificación arancelaria solamente muestra agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado variables como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de competitividad o en una barrera. Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 726 subpartidas, para cuyo análisis se procede a agruparlas según sector. No obstante, dentro de estos productos con potencial de exportación al mercado ruso, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con características deseables relacionadas con el grado de demanda, su dinamismo, la importancia y crecimiento dentro de la oferta exportable costarricense o una alta penetración relativa de estos productos costarricenses en Rusia. Específicamente se procedió a aplicar cinco criterios, los cuales se detallan a continuación.

• Criterio 1. Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a 167,6 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 2. Alto dinamismo de la demanda (ADD): productos cuya tasa de crecimiento geométrico de las importaciones del periodo, es superior a la tasa de crecimiento promedio (58%) del subconjunto de productos con potencial exportable.


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• Criterio 3. Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense (AO): productos con valor exportado superior al valor promedio (13,4 millones de USD) del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 4. Alto dinamismo de la oferta exportable (ADO): productos de la oferta exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa de crecimiento promedio (50%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

• Criterio 5. Alta penetración en el mercado ruso: productos exportados por Costa Rica a Rusia cuya participación en las importaciones rusas es superior al 0,121%, que es la participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones rusas para el subconjunto de productos con potencial exportable.

Aplicados los criterios anteriores, existen 171 productos con alta demanda, 67 productos con alto dinamismo de la demanda, 92 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense, 132 con alto dinamismo de la oferta exportable, y finalmente 17 productos nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el mercado ruso. Existen 101 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado ruso que cumplen con al menos dos de los criterios anteriormente señalados, 90 que cumplen con dos criterios, 11 productos que cumplen con 3 criterios y ningún producto cumple con 4 o la totalidad de los criterios. El detalle de productos con potencial exportable, así como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta en el anexo 3. Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de los criterios anteriormente señalados. Para ellos se destacan variables como el monto de importaciones promedio de Rusia, su crecimiento, los principales países proveedores y su participación. Además, los montos promedio exportados por Costa Rica y la participación de Rusia como destino.

Rusia: selección de productos con mayor potencial (cumplimiento de 2 o más criterios) Simbología de los criterios: � Criterio 1. AD: Alta demanda (importaciones totales de Rusia) � Criterio 2. ADD: Alto dinamismo de la demanda � Criterio 3. AO: Alta oferta exportable � Criterio 4. ADO: Alto dinamismo de la oferta exportable � Criterio 5. AP: Alta penetración

SA Descripción

Importaciones Rusia Principales proveedores Exportaciones de Costa Rica Criterios de selección

promedio 2010 -2012 2012 promedio 2010 -2012 Valor miles

de USD Crecimiento anual

País proveedor

Participación

Valor miles de US$

Participación Rusia AD ADD AO ADO AP

Pecuario y pesca

020230 Carne bovina congelada, deshuesada 2.248.472,3 13%

Brasil 43% 32.041,5 0,0% X X Paraguay 21%

Uruguay 11%

020649 Los demás despojos de la especie porcina, congelados 193.503,3 1%

Alemania 26% 599,4 0,0% X X España 22%

Dinamarca 12%

030232 Atunes de aleta amarilla 6,0 246% India 83%

4.449,1 0,0% X X Indonesia 8% Estados Unidos 8%

030239 Atunes, los demás 6,0 165%

Estados Unidos 100%

1.061,4 0,0% X X

040120 Leche y nata sin concentrar ni adicionar con mat. grasa sup. 1%

52.833,0 292% Belarús 90%

17.193,2 0,0% X X Finlandia 8% Francia 1%

040610 Queso fresco(sin madurar),incluido el del lactosuero 175.303,3 67%

Belarús 25% 2.806,0 0,0% X X Alemania 19%

Lituania 14% Agrí cola


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060210 Esquejes sin enraizar e injertos 693,7 10% Holanda 47%

20.737,3 0,5% X X Letonia 17% Costa Rica 12%

060290 Las demás plantas vivas, esquejes e injertos; blanco de setas 110.737,0 10%

Holanda 62% 58.576,5 0,1% X X Letonia 14%

Hungría 7%

060491 Musgos y líquenes frescos 17.577,3 -100% Costa Rica 25%

36.905,7 0,9% X X Israel 25% Holanda 17%

070960 Frutos de los géneros capsicum o pimenta, frescos o refrigerados 193.825,0 19%

Israel 46% 755,5 0,0% X X Holanda 21%

China 11%

071410 Raíces de mandioca (yuca) 176,0 -88% Costa Rica 75%

66.693,5 5,7% X X Costa de Marfil 13% Tailandia 13%

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 551.304,3 -100%

Ecuador 89% 520.675,8 2,3% X X X Costa Rica 6%

Filipinas 3%

080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 307.093,0

No indicadores disponibles

269.429,3 4,1% X X X

080430 Pinas tropicales, ananás, frescas o secas 52.011,3 10%

Costa Rica 71% 724.620,7 15,5% X X Ecuador 9%

Panamá 6%

080711 Sandias 7.664,3 -1% China 18%

17.832,8 0,2% X X Brasil 15% Irán 14%

080719 Melones y sandias, frescos 42.994,3 -49% Uzbekistán 51%

68.423,5 0,3% X X Brasil 14% China 13%

081190 Las demás frutas u otros frutos,

congelados 39.013,7 -3% Polonia 55%

32.017,0 0,5% X X China 16% Serbia 5%

090111 Café, sin tostar, sin descafeinar 324.341,0 24% Brasil 29%

347.493,4 0,1% X X Vietnam 28% Indonesia 12% Indu stria alimentaria

151110 Aceite de palma, en bruto 2.378,7 103% Indonesia 100% 144.532,0 0,0% X X


40

151190 Los demás aceites de palma, sin modificar químicamente 740.499,3 6%

Indonesia 63% 37.392,7 0,0% X X Malasia 18%

Holanda 15%

170111 Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizan. O coloran. 956.512,7 -100%

Brasil 73% 45.107,9 0,0% X X Cuba 11%

Tailandia 9%

180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 207.085,7 -5%

Costa de Marfil 60% 958,3 0,0% X X Ghana 30%

Kazajstán 10%

190590 Los demás productos de panadería 204.586,3 31% Alemania 23%

24.491,7 0,0% X X Bélgica 17% Ucrania 17%

200899 Los demás frutas u otros frutos, conservados o preparados 30.678,3 7%

China 16%

30.277,7 0,2% X X Tailandia 13% Estados Unidos de América 11%

200941 Jugo de pina valor brix hasta 20 710,7 26% Alemania 18%

39.966,9 0,0% X X Finlandia 13% Filipinas 12%

200949 Jugo de piña, los demás 29.136,0 -14% Holanda 57%

70.818,4 0,1% X X Tailandia 17% Sudáfrica 12%

210690 Las demás preparaciones alimenticias no expresados en otra 758.707,3 9%

Alemania 24% 298.442,9 0,0% X X EEUU 17%

Francia 7%

230910 Alimentos para perros o gatos p/venta al por menor 184.895,0 24%

Francia 27% 22.570,9 0,0% X X Holanda 20%

Alemania 11% Prod uctos minerales

251710 Canto, grava, piedras machacadas para hacer hormigón 294.179,0 36%

Ucrania 84% 1.089,7 0,0% X X Noruega 5%

Belarús 3%

252329 Los demás cementos sin pulverizar 185.037,0 123% Turquía 42%

13.082,7 0,0% X X X Irán 9% Letonia 8%

Quimico farmacéutico

280440 Oxigeno 1.717,0 61% Kazajstán 23%

900,1 0,0% X X Ucrania 22% Finlandia 17%

283529 Los demás fosfatos 8.900,3 153% China 88% 303,6 0,0% X X


41

Alemania 3% Francia 3%

300210 Antisueros;demás fracciones de la sangre y prod.inmunologic. 1.295.245,0 20%

Alemania 26%

64.126,5 0,0% X X X Suiza 15% Estados Unidos de América 14%

300420 Medicamentos que contengan otros antibioticos 604.562,3 6%

India 16% 17.497,8 0,0% X X Italia 14%

Croacia 11%

300490 Los demás

medicamentos(excep.part.3002/3005/3006)p/venta p/m

7.387.952,0 9% Alemania 21%

194.327,9 0,0% X X Francia 13% India 7%

320890 Las demás pinturas y barnices a base de polimeros sinteticos 241.561,3 19%

Alemania 21% 13.619,5 0,0% X X Italia 18%

Reino Unido 14%

330210 Mezclas de sustancias odoriferas p/indust.aliment.o bebidas 400.382,3 8%

Francia 29% 2.885,5 0,0% X X Irlanda 24%

Alemania 20%

330300 Perfumes y aguas de tocador 630.327,7 12% Francia 53%

955,6 0,0% X X Reino Unido 8% Belarús 7%

380892 Fungicidas 99.082,7 17% Francia 34%

18.955,6 0,0% X X Alemania 17% Suiza 15%

380893 Herbicidas;reguladores del crecimiento de las plantas

179.244,7 24% Francia 27%

21.540,5 0,0% X X China 26% Alemania 17%

Plástico

390210 Polipropileno 241.145,0 20%

Turkmenistán 35%

763,3 0,0% X X República de Corea 13%

Alemania 8%

390690 Los demás polimeros acrilicos en formas primarias 320.202,0 20%

Alemania 20%

744,7 0,0% X X Francia 14% Estados Unidos de América 13%

391990 Las demás placas,tiras,laminas y demás formas de plastico 268.510,7 8%

Alemania 36% 11.446,1 0,0% X X China 20%

Estados Unidos 6% 392010 Placas,tiras y hojas de polimeros 297.172,3 22% Ucrania 22% 15.350,1 0,0% X X


42

de etileno Alemania 15% Belarús 13%

392590 Los demás Artículos para la construccion, de plastico 215.562,0 21%

Alemania 14% 9.491,3 0,0% X X Polonia 12%

Belarús 10%

392690 Las demás manufacturas de plastico 883.058,7 20%

China 26% 50.138,7 0,0% X X Alemania 16%

Italia 7% Caucho

401110 Neumaticos, de los utilizados en automoviles de turismo 1.036.071,0 52%

Japón 29%

146.320,2 0,0% X X República de Corea 13%

Alemania 10%

401120 Naumaticos,de los utilizados en autobuses o camiones 581.626,3 32%

China 38% 21.458,1 0,0% X X Japón 9%

Polonia 7%

401162 Usado para construccion diametro hasta 61cm 12.278,3 68%

Belarús 27%

1.034,9 0,0% X X China 23% República Checa 12%

401693 Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado s/endurecer

226.861,0 29%

Alemania 19%

54.821,2 0,0% X X República de Corea

11%

Japón 9%

401699 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 221.541,7 25%


Japón 10% Textil, confección, cuero y calzado

611030 Sueteres, de fibras sintet. O artif. De punto 333.920,3 16%

China 66% 782,4 0,0% X X Bangladesh 8%

Turquía 6%

621210 Sostenes (corpinos) 172.522,3 64% Belarús 59%

8.197,2 0,0% X X China 22% Sri Lanka 6%

681019 Las demás tejas,losetas y ladrillos p/contruccion,de cemento 22.753,3 63%

Belarús 32%

451,6 0,0% X X república de Corea 20%

Alemania 14%

681189 Las demás manuf d amiantocemento,celulosacemento 163,0 59%

Turquía 65% 290,6 0,0% X X

Japón 21%


43

o similares Belarús 5% Metalmecánica

721049 Prod.lamin.de hierro o acero,cincados de otro modo 373.889,7 88%

China 25% 6.187,9 0,0% X X Kazajstán 21%

Ucrania 20%

721420 Barras de hierro o acero sin alear,c/muescas o cordones 387.825,7 51%

Ucrania 78%

24.596,1 0,0% X X República de Moldova 11%

Belarús 4%

721491 Barras de hierro o acero sin alear,de secc.transv.rectangu. 18.098,3 71%

Ucrania 96% 568,3 0,0% X X Polonia 1%

Alemania 1%

721632 Perfiles en i de hierro o acero sin alear,lamin.en caliente 85.940,3 64%

Ucrania 65% 317,1 0,0% X X Polonia 31%

China 2%

732111 Aparatos de coccion,de

fundicion,hierro o acero,combust.gas

208.893,0 34% Belarús 30%

18.269,4 0,0% X X Italia 15% Ucrania 11%

732690 Las demás manufacturas de hierro o acero 1.027.020,0 25%


Estados Unidos 11%

740400 Desperdicios y desechos, de cobre 37.619,0 22553% Kazajstán 63%

20.115,9 0,0% X X Kirguistán 21% Belarús 13%

741300 Cables y art. Similares,de cobre,sin aislar p/electricidad 5.936,0 239%

Ucrania 75% 2.774,1 0,0% X X Belarús 11%

Alemania 4%

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio 5.758,3 930%

Kazajstán 100% 15.282,7 0,0% X X Georgia 0%

Alemania 0%

820790 Utiles intercambiables, los demás 194.550,0 204% Belarús 84%

268,4 0,0% X X Alemania 4% China 4%

830990 Tapones tapas, los demás 168.449,3 15% Ucrania 30%

18.066,0 0,5% X X X Polonia 18% Alemania 9%

Eléctrica y electrónica

840999 Partes motores, las demás 280.548,0 70% Belarús 32%

949,5 0,0% X X Ucrania 18% Alemania 10%


44

841810 Combinacion de refrigerador y congelador 476.708,0 18%

Belarús 26%

18.209,5 0,0% X X X China 21% República de Corea 12%

842951 Palas cargadoras de carga frontal 672.681,3 68%

China 30%

768,6 0,0% X X Reino Unido 21% Estados Unidos de América 12%

842952 Excavadora, superestruc. Pude girar 360 1.049.417,7 65%

Japón 30%


China 11%

842959 Excavadoras, las demás 248.984,3 128% Reino Unido 40%

2.216,3 0,0% X X Estados Unidos 15% Italia 12%

843061 Las demás maq.sin propulsion, aplanar 140.704,0 808%

Belarús 79% 268,7 0,0% X X Kazajstán 20%

Alemania 1%

844190 Partes maquina para trabajo pasta papel 17.161,7 82%

Belarús 65% 845,8 0,0% X X Alemania 10%

Suiza 6%

844399 Maq y partes exc del 84431 al 8443919900 758.409,3 0%

China 38% 1.156,3 0,0% X X Japón 37%

Malasia 4%

846610 Portautiles y dispositivo de roscar 56.032,7 92% Belarús 44%

899,9 0,0% X X Alemania 15% Kazajstán 10%

847130 Computadoras portatiles hasta 10 kg 3.373.479,0 9%

China 95% 1.709,1 0,0% X X Kazajstán 3%

Vietnam 1%

847330 Partes de máquinas partida 8471 461.231,7 -5%

China 71%

300.441,5 0,0% X X Taipei Chino 9% Estados Unidos de América

3%

847480 Las demás máquinas y aparatos 274.879,0 59% Alemania 57%

260,0 0,0% X X X Italia 16% China 7%

847720 Extrusoras de caucho 216.062,7 34% Alemania 35%

275,5 0,0% X X China 17% Italia 12%


45

847910 Maquina para obras publicas, construccion 281.836,0 77%

Alemania 45% 1.526,3 0,0% X X Belarús 13%

Italia 9%

847989 Las demás máquinas funcion propia,los demás 958.451,3 29%

Alemania 18% 1.424,7 0,0% X X Italia 15%

China 11%

851712 Telefonos celulares (moviles)&los d/otras redes inalambricas 3.804.963,7 7%

China 50% 11.434,0 0,0% X X Viet Nam 27%

India 7%

852990 Partes partidas 8525 a 8528,las demás 2.445.013,0 18%

China 42% 22.673,2 0,0% X X Eslovaquia 28%

Polonia 13%

853340 Las demás resistencia variable 16.546,0 85%

China 33%

21.090,2 0,0% X X Kazajstán 27% República Checa 20%

853630 Demás aparatos protecc.circuito electrico 269.736,0 251%

Kazajstán 86% 24.435,1 0,0% X X X Francia 4%

Belarús 3%

853650 Demás interruptor,seccionador y conmutador 197.501,3 30%


Francia 9%

853690 Demás aparatos para corte, proteccion 264.059,7 24%


Francia 15%

854231 Procesadores y controladores sin montar 246.605,3 0%

Singapur 26% 1.666.702,9 0,0% X X X Costa Rica 18%

Malasia 13%

854233 Los demás amplicadores hibirdos 15.895,7 66%

Belarús 52%


Estados Unidos de América 7%

854442 Demás conduct. Elect.

P/tension=1000 v, c/piezas d/conexion

254.260,3 14%

China 48%

27.387,2 0,0% X X X República de Corea 9%

Alemania 7%

854449 Demás conductores electricos, los demás 360.189,3 23%

Belarús 14% 146.651,8 0,0% X X China 12%

Alemania 12%


46

854470 Cables de fibra optica 47.620,0 66% Belarús 47%

38.159,7 0,0% X X China 23% Alemania 7%

Material de transporte

870850 Eje diferencia, incluso otro org.trasmision 318.162,0 -100%

No indicadores disponibles

26.462,8 0,0% X X X

Equipo de precisión y médico

901890 Los demás instrumentos y aparato medicina

1.096.730,3 31%

Alemania 35%

293.751,6 0,0% X X Estados Unidos de América

18%

China 11%

902910 Los demás contadores, taximetros,podometros 27.094,3 88%

Kazajstán 41% 898,4 0,0% X X Alemania 19%

China 6%

903090 Parte y accesorio analizadores y detectores 10.387,3 12%

Estados Unidos de América 20%

13.651,5 0,0% X X Alemania 15% Francia 12%

903180 Los demás instrumentos, aparatos de medida 340.709,0 59%

Belarús 38%

1.310,7 0,0% X X Alemania 16% Estados Unidos de América 8%

Muebles y aparatos de alumbrado

940190 Partes asientos, incluso transformable 274.942,0 45%

República de Corea 21%

21.234,8 0,0% X X Polonia 16% China 15%

940540 Los demás aparatos electr. Alumbrado 195.850,7 37%

China 57% 644,7 0,0% X X Italia 7%

Alemania 7%

940560 Anuncios, letreros y placas indicadora 17.902,0 61%

Belarús 23% 3.519,7 0,0% X X China 19%

Alemania 11% Otros sectores

961900 Compresas y tampones higiénicos,

pañales para bebés y artículos similares, de cualquier ma

268.421,3 No indicadores disponibles 39.508,8 0,0% X X

481840 Compresas y tampones 474.681,0 -100% Polonia 28% 66.289,9 0,0% X X


47

higienicos;panales para bebes Hungría 18% Japón 15%

Fuente: elaboración propia a partir de Trademap y PROCOMER.

VIII. Conclusiones Cuando se analizan las oportunidades que presenta un mercado, por general hacemos referencia al tamaño de su economía, nivel de ingreso y tamaño de su población, a la existencia de centros urbanos de consumo y la facilidad de hacer negocios, entre otros. Rusia es una economía emergente que registra un desempeño favorable para la gran mayoría de los indicadores señalados anteriormente. En 2012 registró un crecimiento económico positivo, el consumo de su población viene en aumento, y el Gobierno ha procurado dar buenas señales en cuanto a su estabilidad macroeconómica; aunado a lo anterior, la reciente incorporación de Rusia a la OMC ha hecho que muchas empresas internacionales pusieran su atención en este gigante transcontinental. Su ingreso a la OMC implica una disminución gradual de ciertos aranceles, pero además obliga a Rusia al cumplimiento de las reglas internacionales en materia de comercio. Evidentemente, el interés de las compañías extranjeras en este mercado también representa una mayor competencia en el mismo. Rusia es una potencia energética, pero por varios factores estructurales y coyunturales no ha logrado incrementar la competitividad de algunas de sus industrias. Especial atención merece la producción agroalimentaria, ya que en muchos productos este país es un demandante neto, y además la capacidad de consumo no ha llegado a los niveles que registran otras economías europeas, dando una señal que si las condiciones económicas se mantienen, en el corto plazo los rusos podrían incrementar su ingesta anual de varios alimentos, como por ejemplo, las frutas, la carne y los jugos, entre otros. De la caracterización socioeconómica de Rusia que se realizó en el presente documento, puede concluirse que el consumo del país se concentra en el oeste y sur de su territorio, todavía liderando como centros urbanos, industriales y de consumo las ciudades de Moscú y San Petersburgo; estas seguirán siendo el hogar de consumidores opulentos y sofisticados. Sin embargo, hay una serie de ciudades de segundo nivel que se están convirtiendo en el blanco de los grandes grupos minoristas, especialmente por la saturación que reina en las ciudades tradicionales, y las restricciones que impone la legislación antimonopólica rusa de que una cadena alcance una participación mayor al 25% en una única región. Dado lo anterior, Moscú y San Petersburgo se convierten en importantes puertas de entradas al mercado. A partir de un análisis estadístico, se detectan una serie de productos costarricenses potencialmente exportables al mercado ruso, tales como, frutas, carne, café, plantas, cacao, jugos, conservas de pescado, conservas de frutas, neumáticos, medicamentos, tapas de metal, pañales para bebé y tampones higiénicos, equipo de precisión y médico, entre otros. Por su importancia en la oferta exportable costarricense y el amplio potencial en el mercado ruso, el estudio analiza con mayor detalle la industria agroalimentaria, a nivel de su producción interna, tendencias y formatos de venta. De dicho análisis se desprende que en el caso de los alimentos estarán presentes los dos extremos, por un lado bienes económicos y básicos que satisfagan las necesidades de los estratos con menores ingresos, campo en el cual hay muy buenos pronósticos para el crecimiento de la marca


49

privada; y por otro lado, lo premium de la mano con la salud será cada vez más importante en el mercado ruso de alimentos. Si bien es cierto el desarrollo en Rusia de esta última tendencia todavía no alcanza los niveles de propagación y sofisticación de otros mercados europeos, el potencial de crecimiento y espacio para el lanzamiento de nuevos productos es elevado, conforme incrementa el ingreso de la población y la mayor preocupación por la salud. Cada vez más la vida de los moscovitas y de los habitantes de otras ciudades grandes de Rusia se asemeja a la de sus pares de Europa Occidental, en términos de un estilo de vida más frenético, la incorporación de la mujer al mercado laboral y crecientes ingresos que quieren destinarse a gastos discrecionales como el ocio y la recreación, de manera que el tiempo adquiere un valor prioritario y todos aquellos bienes o servicios que puedan simplificar las actividades cotidianas serán bienvenidos. A nivel de formatos de venta, el canal moderno está en aumento y es visible una especialización de los detallistas, aunque es un segmento considerablemente fragmentado que dista de la tendencia a la concentración presente en las principales economías europeas; un ejemplo de ello es que el principal grupo minorista, X5 Group, tuvo una participación del 11% en las ventas al detalle en el 2011. Si bien es cierto la estructura del mercado minorista es fragmentada y existe un gran número de empresas que operan en él, en los últimos años la estrategia que han seguido la mayoría de las empresas es la adquisición de grupos minoristas menores, ya que la alta competencia limita las posibilidades de expansión orgánica. En cuanto a la penetración del mercado, es recomendable iniciar con un intermediario que facilite los trámites de importación y esté supervisando los procesos de despacho de las mercancías. Adicionalmente es vital recabar la mayor cantidad de información sobre el posible socio, e inclusive su historial de pago; para ello PROCOMER ofrece un servicio de referencias crediticias subcontratado y pone a disposición del sector exportador su Oficina de Promoción Comercial en Europa. La caracterización del mercado de Rusia constituye un primer punto de referencia para análisis posteriores de mayor profundidad y alcance en términos de sectores y mecanismos apropiados para ingresar al mercado.


50

IX. Referencias bibliográficas Central Intelligence Agency (2013). World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jm.html Centro de Comercio Internacional (2013). Trade Map. Disponible en: www.trademap.org DHL (2013). “Global Resource Guide”. Disponible en: https://interactive1.dhl.com/dzi/controller/login Euromonitor International (2013). “South Korean consumers in 2020: a look into the future”. Global Market Information Database. Euromonitor International (2013). “Consumer Lifestyle in Russia”. Global Market Information Database. Euromonitor International (2013). “Packaged Food in Russia”. Global Market Information Database. Euromonitor International (2012). “Income & Expenditure: Russia”. Global Market Information Database. Euromonitor International (2012). “Grocery Retailers in Russia”. Global Market Information Database. Federal State Statistics Service (2013). Disponible en: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/ ICEX (2011). Informe Económico. Embajada de España en Rusia. Mercer (2013). Worldwide cost of living survey 2012 – City Ranking. Disponible en http://www.mercer.com/ Russian Food and Drinks (2012). “Russian Meat Market”. The Moscow Times (2012). Disponible en http://www.themoscowtimes.com/business/article/russia-ranks-2nd-for-billionaires/454349.html U.S. Energy Information Administration (2013). Disponible en http://www.eia.gov/


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X. Anexos

Anexo I: Inventario de ganado (millones de cabezas)

Año Vacuno Cerdos Cabras y ovejas

1992 52.2 31.5 51.4 1995 39.7 22.6 28.0 2000 27.5 15.8 15.0 2005 21.6 13.8 18.6 2007 21.5 16.3 21.5 2008 21.0 16.2 21.8 2009 20.7 17.2 22.0 2010 20.0 17.2 21.8 2011 20.1 17.3 22.9 2012 20.0 18.8 23.9

Fuente: Rosstat.

Anexo II: Producción de alimentos básicos, bebidas y tabaco 2009 2010 2011

Meat and by-products of slaughter bearing, thou. tons 1015 1159 1211

Meat and sub products of poultry, thou. tons 2444 2773 2980

Meat preparations (containing meat), chilled 1), thou. tons 404 536 657

Meat preparations (containing meat) subfrozen and frozen 1), thou. tons 1099 1078 1203

Sausages, of which stuffed, thou. tons 1462 1543 1590

Sausages, of heat-treated ingredients, thou. tons 70.4 66.7 87.3

Sausages, smoked, thou. tons 578 629 647

Canned meat (containing meat), 584 553 538

mln. standard cans

Canned mixed meat and vegetables, 106 98.3 131

mln. standard cans

Fish and fish products, processed and preserved, thou. tons 3364 3461 3567

of which:

canned fish, natural, 218 203 257

mln. standard cans

canned fish, in tomato sauce, 112 99.9 93.2

mln. standard cans

canned fish, in oil, 150 215 179

mln. standard cans

preserves of gutted fish, 155 131 114

in oils, sauces or extracts,


52

mln. standard cans

Fruit and vegetable juices, 2579 3044 2736

mln. standard cans

Juices for children, mln. standard cans 2831 3444 2865

Nectars and other fruit juice beverages, mln. standard cans 2726 2279 2702

Vegetables and mushrooms, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, mln. standard cans 713 645 718

Vegetables and mushrooms, preserved by vinegar or acetic acid, 362 289 372

mln. standard cans

Vegetable raw oil (maize oil), 3201 3068 2993

thou. tons

Milk, liquid, processed, thou. tons 4422 4908 4859

Sweet butter and buttery pastes, thou. tons 225 208 218

Cheese and curd, thou. tons 995 1109 1110

Concentrated milk products, 881 880 853

mln. standard cans

Flour from grains, green and other crops; their mixtures, mln. tons 10.2 9.8 9.9

Cereal groats, meal; pallets of wheat, thou. tons 130 142 146

Cereal groats, meal and pellets, n.e.c., thou. tons 1036 1093 987

Forage, mln. tons 14.7 16.8 17.8

Bread and bakery products, non-durable storage, thou. tons 6878 6713 6576

Bread and bakery products, durable storage, packed, thou. tons 75.4 88.8 90.8

Bread and bakery products of low humidity, thou. tons 217 227 193

Pastry, cakes, non-durable storage,1) thou. tons 317 326 336

Biscuits, gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles 1), thou. tons 1068 1072 1068

Cacao, chocolate and saccharine confectioneries1), thou. tons 1365 1445 1541

White beet sugar in solid state, 3327 2782 4733

thou. tons

White cane sugar in solid state, thou. tons 1751 1969 2380

Pasta products, not stuffed, not cooked or otherwise prepared, thou. tons

1038 1053 1024

Vodka, mln. dkl 93.7 95.1 86.3

Liquors, of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 25%, 5.3 3.4 3.1

mln. dkl

Liquors, of an actual alcoholic strength by volume exceeding 25%, mln. dkl

13.3 7.4 4.5

Cognac, mln. dkl 12.6 9.0 8.1

Sparkling and aerated wines, 19.1 22.0 22.0

mln. dkl

Table wines, mln. dkl 39.1 45.1 40.4

Special wines, mln. dkl 10.4 9.0 7.4

Beer, except for brewing waste, lager, mln. dkl 1083 983 994


53

Mineral waters and aerated waters, not containing added sugar and nor flavoured, mln. half a liters 7933 9290 9062

Aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, mln. dkl 303 349 328

Alcohol-free beverages, n.e.c., other, mln. dkl 211 223 203

Cigarettes, bln. pieces 413 402 398

Russian cigarettes, bln. pieces 3.2 2.7 2.4

Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat.

Anexo III: Resultados del cruce estadístico

SA Descripción

Promedio (miles de US$) Exportaciones de Criterios de selección

2010-2012 Costa Rica 2012 (miles de US$)

Balanza Comercial Rusia

Import. Crecimiento anual

import. Rusia

Exportaciones

Total Participación Rusia

AD

ADD AO

ADO

AP Rusia Costa

Rica Pecuario y pesca

010221 Bovinos domésticos vivos: Reproductores de raza pura -162.031,7 162.439,0 461,9 1.386 0%

010290 Los demás animales vivos de la especie bovina -5.203,0 5.816,7 15% 691,9 n.d n.d

010310 Animales vivos de la especie porcina, reproductores de raza pura -32.665,7 32.822,3 29% 324,5 327 0%

010511 Gallos y gallinas -48.494,0 51.135,7 -4% 3.023,4 2.677 0%

010690 Aves, los demás, los demás -3.774,3 3.942,7 -20% 557,2 n.d n.d

020120 Los demás cortes de carne bovina fresca o refrigerada -66.926,0 66.926,0 362% 358,9 409 0% X

020130 Carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada -121.200,7 121.200,7 21% 13.632,0 13.938 0% X

020220 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne bovina -13.329,0 13.415,7 -19% 590,0 485 0%

020230 Carne bovina congelada, deshuesada -2.248.422,7 2.248.472,3 13% 32.041,5 36.312 0% X X

020329 La demás carne porcina, congelada. -1.758.391,3 1.758.513,0 14% 999,8 1.474 0% X

020629 Los demás despojos de la especie bovina, congelados -52.313,0 52.330,7 17% 3.358,3 2.535 0% 020649 Los demás despojos de la especie porcina, congelados -191.950,0 193.503,3 1% 599,4 791 0% X X

020712 Carnes y despojos de gallo o gallina, sin trocear, congelados -21.549,0 24.199,7 0% 1.963,6 2.252 0%

020714 Carne y despojos de gallo o gallina, en trozos, congelados -617.390,7 633.631,3 -9% 1.102,2 487 0% X

030232 Atunes de aleta amarilla -6,0 6,0 246% 4.449,1 8.868 0% X X

030239 Atunes, los demás -6,0 6,0 165% 1.061,4 2.921 0% X X

030247 Fresco o refrigerado Peces espada -46,7 46,7 1.959,1 5.877 0%

030267 Peces espada (xiphias gladius) -34,3 34,3 -100% 4.075,8 1 0%

030269 Los demás pescados frescos o refrigerados -22.622,0 22.930,0 -100% 7.405,8 9 0%

030289 Pescado fresco o refrigerado, nep -4.531,3 4.666,7 4.569,6 13.709 0%

030342 Atunes de aleta amarilla, congelados -36,7 36,7 51% 3.376,0 942 0%

030375 Escualos congelados -728,3 728,7 -100% 1.049,5 n.d n.d

030381 Escualos congelados -694,7 695,7 931,1 2.793 0%

030419 Los demás filetes de pescado frescos o refrigerados: -761,0 3.126,7 -100% 6.123,8 n.d n.d

030421 Filet y carne fresca, refrigerada, congelada de pez espada -19,0 19,0 -100% 690,2 n.d n.d

030445 Filetes frescos o refrigerados de Peces espada -20,0 20,0 841,4 2.524 0%

030459 Carne fresca o refrigerada, nep -8,3 8,3 1.300,2 3.901 0%


55

030461 Filetes congelados de Tilapias -16.328,3 16.341,3 17.754,5 53.264 0% X

030487 Filetes congelados de Atunes, listados o bonitos de vientre rayado -3.605,7 3.617,0 394,4 1.183 0%

030499 Los demás filetes y carne de pescado excl. 3041 a 304920000 -118.207,7 124.692,0 13% 2.089,0 3.195 0% X

030559 Pescado seco, salado, sin ahumar, los demás -31.296,0 34.288,7 24% 789,2 580 0%

030613 Camarones y langostinos congelados -115.703,7 155.947,7 -100% 2.966,7 n.d n.d

030617 Los demás camarones y langostinos congelados -39.205,0 40.279,0 2.288,3 6.865 0%

030626 Camarones, langostinos sin congelar, de agua fría -1,3 1,3 362,2 1.087 0%

040110 Leche y nata sin concentrar Ni adicionar, c -1.498,3 1.693,7 129% 6.313,0 6.612 0% X

040120 Leche y nata sin concentrar ni adicionar con mat. grasa sup. 1% -45.273,3 52.833,0 292% 17.193,2 20.394 0% X X

040210 Leche y nata concentrada y adicionada, en polvo o gránulos -166.047,0 166.260,7 13% 2.956,1 4.200 0%

040221 Leche y nata concentrada, en polvo o gránulos, sin adición de azúcar -48.382,7 49.468,3 22% 36.603,8 37.552 0% X

040291 Las demás leches o natas, concentradas sin adición de azúcar, en polvo -12.171,3 17.574,0 1941% 1.368,7 1.849 0% X

040299 Las demás leches y natas, concentradas o con adición de azúcar -7.257,0 21.642,0 814% 274,9 264 0% X

040310 Yogur -7.664,3 24.082,7 48% 6.544,7 8.849 0%

040410 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar -62.041,7 62.294,0 36% 415,1 1.244 0% X

040490 Los demás lactosueros, incluso concentrados o con adición de azúcar -7.213,3 7.699,3 14% 458,6 215 0%

040510 Manteca (mantequilla) -280.013,3 286.418,0 36% 3.393,9 4.201 0% X

040610 Queso fresco(sin madurar),incluido el del lactosuero -158.926,7 175.303,3 67% 2.806,0 3.308 0% X X

040690 Los demás quesos -1.252.274,0 1.255.649,3 12% 3.950,2 4.773 0% X

040700 Huevos de ave con cascara, frescos, conservados o cocidos -68.823,3 76.871,3 -100% 3.765,0 n.d n.d

040711 Los huevos fertilizados para la incubación de aves domésticas -48.694,3 50.130,0 3.807,2 11.422 0%

051199 Los demás prod.de origen animal, no aptos para la alimentación humana -20.953,3 21.641,3 10% 1.533,4 2.182 0%

Agrícola

060210 Esquejes sin enraizar e injertos -684,7 693,7 10% 20.737,3 26.056 0% X X

060220 Árboles, arbustos y matas, de frutas o frutos comestibles -14.311,0 14.839,3 40% 1.003,3 800 0%

060290 Las demás plantas vivas, esquejes e injertos; blanco de setas -110.248,3 110.737,0 10% 58.576,5 56.359 0% X X

060314 Flor y capullos de crisantemos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, etc. -132.226,0 132.226,3 8% 1.042,0 1.707 0% X

060315 Lirios frescos cortados y las yemas, de una, para ramos o adornos -4.649,3 4.649,3 6.767,7 20.303 0%


56

060319 Demás flores y capullos, cortados para ramos, frescos -115.899,0 115.900,0 7% 19.747,0 6.226 0% X

060390 Las demás flores y capullos, cortados para ramo o adorno -439,3 440,7 -9% 6.467,2 7.653 0%

060420 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos -12.043,3 12.082,3 3.643,1 10.929 0% X

060490 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, secos, blanqueados, teñidos, impregnados -1.353,7 1.406,7 11.175,0 33.525 0%

060491 Musgos y líquenes frescos -17.530,3 17.577,3 -100% 36.905,7 235 0% X X

060499 Los demás musgos y líquenes -637,3 656,0 -100% 1.994,1 39 0%

070200 Tomates frescos o refrigerados -822.626,7 822.676,0 7% 1.095,4 286 0% X

070490 Col, repollo, coliflores, los demás -101.005,7 101.054,0 -8% 1.268,7 1.278 0%

070610 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados -113.751,3 113.782,0 -6% 6.218,7 6.778 0%

070700 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados -221.987,0 222.004,0 21% 569,9 69 0% X

070960 Frutos de los géneros capsicum o pimenta, frescos o refrigerados -193.811,7 193.825,0 19% 755,5 1.964 0% X X

070990 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas -46.590,0 46.618,0 -100% 13.198,5 136 0%

070993 Calabazas frescas o refrigeradas, la calabaza y calabazas -9.063,7 9.087,3 875,0 2.625 0%

070999 Hortalizas frescas o refrigeradas ncop -16.690,0 16.703,7 5.742,0 17.226 0%

071090 Mezclas de hortalizas (incluso silvestres), congeladas -21.314,0 21.765,7 -16% 649,5 519 0%

071290 Las demás hortalizas y mezclas(incluso silvestres), secas -33.394,3 33.767,3 2% 423,2 355 0%

071332 Porotos secos -74,0 77,3 -59% 267,8 37 0%

071333 Porotos (frijoles, judías),secos desvainados, comunes -20.295,0 20.644,0 -11% 2.005,1 1.371 0%

071410 Raíces de mandioca (yuca) -176,0 176,0 -88% 66.693,5 61.226 0% X X

071430 Ñame, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets -5,3 5,3 5.360,8 16.082 0%

071440 Taro, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets -1,7 1,7 477,3 1.432 0% X

080111 Cocos, secos -21.693,7 21.700,7 21% 1.442,0 926 0%

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos -550.919,0 551.304,3 -100% 520.675,8 7.038 0% X X X

080310 «Plantains» (plátanos macho) -3,0 15,7 626,6 1.880 0%

080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) -295.419,3 307.093,0 269.429,3 808.288 5% X X X

080430 Pinas tropicales, ananás, frescas o secas -51.859,0 52.011,3 10% 724.620,7 792.416 1% X X

080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos -13.764,3 13.769,0 16% 6.526,0 6.560 1% X

080711 Sandias -6.084,3 7.664,3 -1% 17.832,8 19.015 0% X X

080719 Melones y sandias, frescos -42.948,3 42.994,3 -49% 68.423,5 65.078 0% X X

080720 Papayas, frescas -523,7 523,7 31% 1.591,9 2.193 0%

081120 Frambuesas, zarzamoras y moras, congeladas -11.624,0 11.737,0 5% 1.921,0 191 0% 081190 Las demás frutas u otros frutos, congelados -6.856,3 39.013,7 -3% 32.017,0 32.074 1% X X

081400 Cortezas de agrios (cítricos), para conservación provisional -815,3 818,0 -10% 401,3 12 0%

090111 Café, sin tostar, sin descafeinar -324.168,0 324.341,0 24% 347.493,4 411.445 0% X X


57

090121 Café tostado, sin descafeinar -91.319,3 125.483,7 23% 3.892,2 4.678 2%

090210 Té verde (sin fermentar) -17.016,3 25.191,3 47% 334,6 492 0% X

090420 Frutos de los géneros capsicum, secos, triturados o pulverizados -9.787,0 9.905,0 -100% 1.091,3 n.d n.d

090422 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta: Triturados o pulverizados -3.889,7 4.065,0 632,1 1.896 0%

091010 Jengibre -5.313,3 5.316,0 -100% 364,9 3 0%

110220 Harina de maíz -1.422,0 1.428,7 -3% 4.039,8 1.773 0%

110412 Granos aplastado o en copos, de avena -550,7 7.462,3 15% 2.378,2 2.565 0%

120930 Semillas de plantas herbáceas, utilizadas por sus flores -5.486,0 5.522,0 4% 11.237,2 12.450 0%

120999 Las demás semillas de hortalizas -3.369,3 3.523,0 -6% 1.088,4 920 0%

121190 Las demás raíces y partes de plantas, para uso medicinal o perf. -23.580,0 24.604,3 6% 1.874,4 2.624 0%

121299 Las demás algarrobas, algas, remolachas, frescas, congeladas o refrigeradas -3.173,0 3.190,3 -34% 282,0 289 0%

130190 Las demás gomas laca, gomas, resinas, gomarresinas y oleorresi. -11.618,3 11.801,7 22% 308,9 410 0% X

130219 Los demás jugos y extractos vegetales -15.050,7 16.055,7 13% 2.372,5 2.365 0% Industria alimentaria

151110 Aceite de palma, en bruto -2.321,7 2.378,7 103% 144.532,0 180.685 0% X X

151190 Los demás aceites de palma, sin modificar químicamente -739.490,0 740.499,3 6% 37.392,7 42.477 0% X X

151321 Otros -4.866,0 4.866,0 -43% 12.618,9 11.979 0%

151329 Los demás aceites de almendra de palma, sin modificar químicamente -52.477,0 52.499,3 3% 7.851,6 7.245 0%

151620 Grasas y aceites vegetales, hidrogenados, interesterificados -113.256,3 114.162,3 4% 7.165,9 4.776 0%

151710 Margarina (excepto margarina liquida) -7.771,3 34.036,7 -15% 2.600,7 5.755 0%

151790 Las demás margarinas o mezclas alimenticias de grasa o aceite -11.310,3 115.560,0 -8% 2.032,1 376 0%

160100 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre -33.305,3 68.395,7 118% 12.947,6 15.430 0% X

160210 Preparaciones homogeneizadas: preparaciones de conservas de carne -9.764,3 10.119,3 38% 427,6 59 0%

160231 Preparaciones de conserva de carne, despojos o sangre de pavo -996,0 1.158,3 -26% 920,4 1.069 0%

160241 Jamones y trozos de jamos de la especie porcina -15.087,0 15.149,3 57% 654,0 444 0%

160249 Las demás preparaciones de carne de la especie porcina -65.160,0 66.213,7 44% 833,8 639 0%

160250 Preparac.de conserv.de carne o despojos de la especie bovina -842,3 12.243,0 101% 1.694,6 1.918 0% X

160411 Preparaciones y conservas de pescado, enteras o en trozos: salmones -46,7 86,7 -35% 493,8 364 0%


58

160413 Preparaciones y conserv.de pescado, entero o trozos: sardinas -43.652,3 49.756,3 24% 10.037,6 9.400 0%

160414 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos -13.126,7 13.339,7 28% 16.436,4 16.136 0% X

170111 Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizan. O coloran. -956.487,3 956.512,7 -100% 45.107,9 81 0% X X

170113 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo -7.648,7 7.656,0 916,6 2.750 0%

170114 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: Los demás azúcares de caña -91.689,7 91.702,0 22.013,4 66.040 0% X

170199 Los demás azucares de cana o remolacha c/aromatiz. o coloran. -18.939,3 56.414,7 -22% 548,3 41 0%

170290 Los demás azucares, incluidas la lactosa y maltosa, puras -30.860,7 30.991,7 -4% 1.068,6 93 0%

170310 Maleza de cana procedente de la extracción de azúcar -4,3 4,3 29% 876,8 17 0%

170410 Chicles y demás gomas de mascar, sin cacao -177,7 2.473,7 86% 4.750,7 4.624 0% X

170490 Los demás artículos de confitería sin cacao -101.797,7 218.300,0 9% 4.786,4 6.571 0% X

180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado -207.085,7 207.085,7 -5% 958,3 1.668 0% X X

180310 Pasta de cacao, sin desgrasar -153.541,0 153.604,0 -6% 325,9 499 0%

180320 Pasta de cacao, desgrasada o parcialmente desgrasada -9.227,3 9.394,0 30% 294,1 129 0%

180500 Cacao en polvo, sin adición de azúcar o edulcorante -119.740,7 120.849,0 2% 379,2 356 0%

180610 Cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorante -198,7 235,7 27% 523,5 517 3% X

180620 Las demás preparaciones de cacao, superior en peso a 2 kg. -35.865,7 40.503,7 8% 351,2 209 0%

180632 Las demás preparaciones de cacao, sin rellenar -26.961,3 66.563,7 23% 1.995,5 1.257 0%

180690 Los demás chocolates y preparaciones de cacao -388.422,7 582.212,7 14% 3.439,2 3.867 0% X

190110 Preparaciones para alimentación infantil, c/cont.inf.5% de cacao -187.865,3 224.410,7 17% 500,7 616 0% X

190120 Mezcla y pastas para productos de panadería c/cont.inf.5%cacao -33.019,3 35.570,3 14% 932,4 1.743 0% X

190190 Las demás preparaciones alimenticias c/cont.inf.5% cacao -65.116,7 75.262,0 52% 1.423,2 1.696 0%

190219 Las demás pastas alimenticias sin cocer -48.274,3 53.953,0 21% 16.104,5 15.596 0% X

190410 Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado -7.542,0 12.429,3 9% 4.554,4 4.834 0%

190490 Los demás productos alimentos a base cereales -3.828,7 5.180,0 -20% 1.057,6 846 0%

190531 Galletas dulces (con edulcorante) -34.299,7 91.962,3 26% 33.092,6 35.212 0% X

190532 Barquillo y oblea, incluso rellenos -5.646,7 41.349,3 8% 1.842,9 1.699 0%

190590 Los demás productos de panadería -144.131,3 204.586,3 31% 24.491,7 28.191 0% X X

200190 Las demás hortalizas, frutas y frutos comestibles -63.676,7 65.587,3 7% 2.733,5 3.037 0%

200290 Los demás tomates preparados o conservados(excepción en vinagre) -118.579,7 119.313,0 14% 7.518,1 7.415 0%

200310 Saetas y demás hongos, preparados o conservados -44.346,7 44.399,7 -6% 340,1 465 0%


59

200490 Las demás hortalizas, preparadas, conservadas o congeladas -3.264,3 3.285,0 -3% 1.272,4 1.704 0%

200510 Hortalizas homogenizadas, preparadas o conservadas, sin congelar -9.631,3 9.948,0 -6% 974,7 1.101 0% X

200540 Arvejas preparadas o conservadas, sin congelar -62.720,3 64.744,3 11% 315,5 418 0%

200559 Las demás arvejas preparadas o conservas sin congelar -1.170,7 1.246,0 -2% 6.505,9 5.537 0%

200599 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas -35.707,7 36.546,0 9% 537,4 879 0% X

200600 Hortalizas, frutas y frutos, confitados con azúcar -4.646,0 4.839,0 -6% 687,0 695 0%

200710 Confituras, jaleas y mermeladas: preparaciones homogeneizadas -9.788,7 14.554,3 8% 12.457,5 19.459 0% X

200791 Preparaciones homogeneizadas de agrios: cítricos -1.023,7 1.149,0 24% 544,3 431 0%

200799 Las demás preparaciones homogeneizadas -103.191,3 106.784,0 9% 46.490,9 47.960 0% X

200811 Maníes, preparados o conservados -10.755,7 11.501,0 1% 1.197,7 1.900 0% X

200820 Pinas tropicales, preparadas o conservadas -58.359,3 58.496,0 -8% 779,6 1.722 0% X

200830 Agrios (cítricos) preparados o conservados -4.681,3 4.686,3 11% 9.185,7 14.781 0% X

200891 Palmitos, preparados o conservados -1,3 1,3 17.050,6 14.056 0% X

200892 Mezclas de frutas u frutos, preparados o conservados -9.242,3 9.316,7 -100% 3.189,9 50 0%

200897 Los demás mezclas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 200819 -4.920,0 4.951,3 639,3 1.918 0%

200899 Los demás frutas u otros frutos, conservados o preparados -29.987,7 30.678,3 7% 30.277,7 38.020 0% X X

200911 Jugo de naranja congelado -61.604,3 61.792,7 6% 12.135,4 18.715 0% X

200912 Jugo de naranja sin congelar -3.074,0 5.172,0 15% 3.809,0 950 0%

200919 Los demás jugos de naranja -44.874,3 45.050,0 32% 40.825,5 40.675 0% X

200939 Los demás jugo de cualquier otro cítrico -3.154,3 3.228,7 40% 551,5 738 0% X

200941 Jugo de pina valor brix hasta 20 -17,7 710,7 26% 39.966,9 64.662 0% X X

200949 Jugo de piña, los demás -29.080,7 29.136,0 -14% 70.818,4 59.269 0% X X 200980 Jugo de cualquier otra fruta o fruto(incluso silvestre) -24.956,7 26.605,7 -100% 4.001,4 3 0%

200989 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás -11.246,0 13.405,7 1.938,9 5.817 0%

200990 Mezclas de jugos -56.309,0 62.374,7 1% 1.685,2 3.595 0% X

210120 Extractos, esencias o concentrados a base de té o yerba mate -35.224,0 35.581,3 -25% 2.009,2 3.109 0% X

210320 Kétchup y demás salsas de tomate -21.434,7 31.526,0 -5% 19.653,0 20.290 0% X

210330 Harina de mostaza y mostaza preparada -6.102,3 6.990,0 -3% 554,0 605 0%

210390 Las demás harinas de mostaza -82.443,0 148.995,3 2% 57.199,8 61.818 0% X

210420 Preparaciones alimenticias compuestas -9.479,3 10.312,0 -12% 473,0 737 0% X

210500 Helados, incluso con cacao -11.040,7 31.143,3 17% 4.005,5 5.187 0%

210610 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte -12.793,3 16.706,7 12% 641,4 542 0%

210690 Las demás preparaciones alimenticias no expresados en otra -609.264,0 758.707,3 9% 298.442,9 314.725 0% X X

220110 Agua mineral y agua gaseada sin edulcorante -47.566,0 55.825,0 13% 276,7 219 0%


60

220210 Agua mineral y gaseada, con adición de azúcar o edulcorante -30.914,3 54.575,3 25% 17.626,5 17.204 0% X

220290 Las demás aguas minerales o gaseadas con adición de azúcar -24.048,0 62.525,7 28% 11.832,1 16.131 0%

220300 Cerveza de malta -98.658,7 194.962,0 16% 4.429,3 4.739 0% X

220830 Whisky -400.675,0 401.707,0 44% 459,7 434 0% X

220840 Ron y demás aguardientes de cana -56.030,3 56.083,3 31% 1.773,2 2.011 0%

220890 Los demás alcoholes etílicos s/desnatural.(grado alc.inf.80% -110.154,3 122.240,0 0% 372,1 553 0% X

230120 Harina, polvo y pellets de pescado y demás invertebrados acuáticos -17.500,0 71.381,0 -6% 920,2 1.261 0% X

230400 Torta, demás residuo extracción aceite maní -234.966,0 247.187,0 21% 599,8 579 0% X

230910 Alimentos para perros o gatos p/venta al por menor -134.991,7 184.895,0 24% 22.570,9 27.794 0% X X

230990 Las demás preparaciones para alimentación de animales -494.463,3 506.905,7 10% 11.846,1 13.601 0% X

240110 Tabaco sin desvenar o desnervar -166.120,3 166.304,0 3% 486,2 353 0%

240210 Cigarros y cigarritos que contengan tabaco -21.618,0 21.748,7 19% 1.262,2 1.559 1% Productos minerales

250100 Sal y cloruro de sodio puro, agua de mar -89.830,7 92.011,7 32% 716,0 647 0%

250510 Arenas silíceas y cuarzosas -13.704,7 16.195,7 43% 4.518,1 1.497 0%

251710 Canto, grava, piedras machacadas para hacer hormigón -292.806,7 294.179,0 36% 1.089,7 1.462 0% X X

252100 Castinas: piedras p/fabricación de cal o cemento -243,3 2.748,3 20% 271,2 345 0%

252329 Los demás cementos sin pulverizar -105.077,0 185.037,0 123% 13.082,7 18.651 0% X X X

271311 Coque de petróleo sin calcinar -60.470,0 64.244,7 2% 338,8 n.d n.d Quimico farmacéutico

280440 Oxigeno -1.497,0 1.717,0 61% 900,1 1.307 0% X X

281121 Dióxido de carbono -1.813,0 2.362,3 18% 2.060,4 2.325 0%

282300 Óxidos de titanio -5.815,7 5.919,7 23% 284,3 572 0% X

282739 Los demás cloruros -8.014,3 10.503,0 15% 355,6 324 0%

282890 Los demás hipocloritos de calcio -2.090,0 2.805,0 3% 678,1 720 0%

283429 Los demás nitratos -9.456,0 10.171,3 22% 307,6 811 0%

283529 Los demás fosfatos -8.568,3 8.900,3 153% 303,6 555 0% X X

283650 Carbonato de calcio -14.028,7 14.565,0 16% 709,5 688 0%

292320 Lecitinas y demás fosfoaminolipidos -8.255,7 10.106,3 15% 981,2 1.216 0%

300210 Antisueros;demás fracciones de la sangre y prod.inmunologic. -1.266.443,7 1.295.245,0 20% 64.126,5 84.754 0% X X X

300220 Vacunas para la medicina humana -106.665,3 115.953,3 -2% 316,5 6 0% X

300230 Vacunas para la medicina veterinaria -61.421,0 80.626,3 40% 281,2 153 0%

300290 Las demás vacunas,sangre humana y animal y prod.inmunologic. -310.146,3 320.419,3 17% 281,3 203 0% X

300390 Los dmas medicamentos que conteng.alcaloides,s/hormonas -49.763,3 51.747,7 7% 666,6 1.934 0% X


61

300410 Medicamentos con penicilina o derivados de estos productos -146.269,3 157.539,0 -5% 1.707,8 577 0%

300420 Medicamentos que contengan otros antibioticos -577.063,7 604.562,3 6% 17.497,8 11.322 0% X X

300432 Medicamentos con hormonas corticosuprarrenales, sin antibiot -314.782,0 320.391,3 17% 355,9 109 0% X

300439 Los demás medicamentos con hormonas y prod.part.2937 -485.756,7 493.347,3 4% 2.881,7 291 0% X

300440 Medicamentos con alcaloides, sin hormonas ni antibioticos -687.228,7 696.538,3 6% 2.465,4 2.034 0% X

300450 Los demás medicamentos con vitaminas u otros prod.part.2936 -237.005,0 249.218,3 10% 3.733,2 4.445 0% X

300490 Los demás medicamentos(excep.part.3002/3005/3006)p/venta p/m -7.142.141,3 7.387.952,0 9% 194.327,9 118.062 0% X X

310290 Las demás mezclas de abonos minerales o quimicos nitrogenado -244,7 308,0 5% 722,4 432 0%

310590 Los demás abonos mineral.o quimic.c/2 o 3 elem.fertilizantes -8.098,3 8.815,0 56% 23.086,7 30.183 0% X

320300 Materias colorantes de origen vegetal o animal -17.716,3 18.583,0 15% 357,1 645 0% X

320490 Las demás materias colorantes organicas sinteticas -16.919,3 17.157,0 394% 393,0 406 0% X

320500 Lacas colorantes y prepraciones referidas en nota 3 -920,7 1.084,7 -7% 838,7 957 0%

320611 Pigmentos c/dioxido de titanio sup.o = al 80% en peso -192.668,0 193.081,0 17% 318,9 281 0% X

320649 Las demás materias colorantes y demás preparaciones -50.425,3 51.540,7 36% 791,6 380 0%

320810 Pinturas y barnices a base de poliesteres -315.744,3 341.749,7 21% 8.391,8 9.387 0% X

320820 Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinil. -145.272,0 151.641,3 25% 7.073,2 8.495 0%

320890 Las demás pinturas y barnices a base de polimeros sinteticos -214.241,0 241.561,3 19% 13.619,5 15.613 0% X X

320910 Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilic. -97.779,7 105.057,0 14% 3.256,8 3.852 0%

320990 Las demás pinturas y barnices a base de polimeros sinteticos -58.652,3 59.474,3 17% 11.293,6 12.372 0%

321000 Las demás pinturas y barnices, pigmentos al agua -25.200,0 27.489,3 6% 387,0 13 0%

321290 Los demás pigmentos dispersos en medios no acuosos -27.437,0 32.627,3 12% 2.847,0 3.054 0%

321410 Masilla,cemento de resina y demás mastiques -412.657,0 419.829,3 6% 2.143,8 2.488 0% X

321490 Las demás masillas,cementos de resina y demás mastiques -74.935,0 83.417,3 8% 3.149,3 3.442 0%

321511 Tintas de imprenta, negra -22.284,0 22.551,3 11% 258,9 147 0%

321519 Las demás tintas de imprenta -181.586,7 183.448,3 3% 701,2 668 0% X

330112 Aceites esenciales de naranja -307,3 319,7 5% 7.691,5 8.768 0%

330210 Mezclas de sustancias odoriferas p/indust.aliment.o bebidas -394.048,7 400.382,3 8% 2.885,5 5.258 0% X X

330290 Las demás mezclas de sustancias odoriferas y mezclas a base -162.986,3 165.221,7 8% 1.659,8 1.860 0%

330300 Perfumes y aguas de tocador -605.580,0 630.327,7 12% 955,6 1.690 0% X X

330499 Las demás preparaciones de belleza de maquillaje y la piel -634.526,3 708.613,3 5% 1.562,7 1.239 0% X


62

330510 Champues -109.958,7 170.207,3 4% 431,3 578 0% X

330590 Las demás preparaciones capilares -220.263,0 257.615,0 5% 1.579,6 1.312 0% X

330749 Las demás preparac. Para perfumar o desodorizar locales -52.349,7 61.412,3 8% 1.818,0 1.765 0%

330790 Las demás preparac.p/afeitar,desodorantes corporales,depila. -105.873,7 109.294,7 41% 580,2 644 0%

340111 Jabon de tocador (incluso medicinales) -87.359,3 104.836,7 5% 2.446,7 1.716 0%

340119 Los demás jabones -9.602,7 35.635,3 13% 3.006,0 3.276 0%

340120 Jabones en otras formas -18.705,7 22.397,3 10% 385,5 388 0%

340220 Preparaciones acondicionadas p/venta por menor -103.835,7 254.789,0 21% 10.624,9 8.829 0% X

340290 Las demás preparaciones de agentes de superf.organicos -126.039,0 131.066,0 4% 14.373,2 15.723 0% X

340319 Las demás preparac.c/aceites de petroleo o mineral bitumi. -285.073,7 293.232,7 17% 1.329,4 1.226 0% X

340490 Las demás ceras artificiales y ceras preparadas -26.059,0 26.353,0 19% 290,7 261 0%

340530 Abrillantadores y preparac.similares p/carrocerias -9.526,0 9.573,0 23% 491,2 574 0%

340540 Pastas,polvos y demás preparac. Para fregar -3.308,7 6.868,7 -27% 1.261,2 1.415 0%

340590 Las demás preparac.p/calzado,polvos p/fregar y lustrar -1.248,7 9.032,7 5% 315,0 366 0%

350610 Prod.de cualquier clase utiliz.como colas o adhesivos -74.892,7 81.135,3 5% 2.987,6 3.015 0%

350691 Adhesivos a base de caucho o plastico -130.559,3 132.642,7 18% 10.276,0 9.802 0%

350699 Las demás colas y adhesivos acondicionados p/venta p/menor -7.827,7 8.803,0 26% 3.161,4 4.020 0%

350790 Las demás enzimas y preparaciones enzimaticas -66.757,7 68.694,7 7% 796,5 1.195 0%

380850 Productos de la nota 1 de subpartida de este capitulo -461,0 465,7 -18% 17.910,9 5.371 0% X

380891 Insecticidas exc. Los presentados en envases p/uso directo -67.890,7 82.237,0 29% 13.376,3 16.520 0%

380892 Fungicidas -87.717,3 99.082,7 17% 18.955,6 29.487 0% X X

380893 Herbicidas;reguladores del crecimiento de las plantas -144.552,7 179.244,7 24% 21.540,5 23.730 0% X X

380894 Desinfectantes -47.945,0 50.793,3 19% 14.658,3 15.252 0% X

380899 Los demás insecticidas, raticidas,fungicidas,herbicidas, etc -13.423,3 14.177,0 41% 950,9 806 0%

381230 Preparac.antioxidantes y demás estabilizantes compuestos -124.687,3 134.860,3 7% 282,9 363 0%

381400 Disolventes y diluyentes orgenicos, no comprendidos en otra -35.820,0 54.626,0 14% 2.151,8 2.430 0%

381590 Los demás iniciadores y aceleradores de reacc.y prep.catali. -64.829,7 66.944,0 11% 1.791,4 2.215 0%

381600 Cementos,morteros,hormigones,refractarios, no expres.en otra -146.573,3 161.092,7 26% 1.102,8 910 0%

382200 Reactivos de diagnostico o de laboratorio -166.852,3 181.118,3 26% 7.716,9 6.847 0% X

382319 Los demás acidos grasos monocarboxilicos industriales -1.816,3 9.187,0 -10% 2.809,8 4.181 0% X

382440 Aditivos preparados p/cementos,morteros u hormigones -43.300,0 72.185,7 19% 6.769,2 4.498 0%

382450 Morteros y hormigones, no refractarios -20.036,0 20.539,0 19% 3.333,6 4.207 0%

382490 Las demás preparac.aglutinantes p/moldes o nucleos de -503.103,0 546.946,0 12% 3.439,3 3.391 0% X


63

fundi.

382590 Los demás desechos de ind.quimica,los demás -340,3 362,0 -28% 608,9 77 0% Plástico

390110 Polietileno de densidad inf. A 0,94 -126.486,3 365.720,7 21% 2.407,6 2.029 0% X 390120 Polietileno de densidad = o sup. A 0,94 -439.108,7 580.099,7 30% 1.070,1 946 0% X

390210 Polipropileno -188.281,7 241.145,0 20% 763,3 1.263 0% X X

390410 Policloruro de vinilo,sin mezclar c/otras sustancias -601.879,3 604.704,3 11% 987,3 1.577 0% X

390421 Lod demás policloruros de vinilo, sin plastificar -14.601,0 27.138,0 -27% 2.785,0 2.727 0%

390422 Los demás policloruros de vinilo, plastificados -77.119,7 88.299,3 22% 5.541,8 6.139 0%

390690 Los demás polimeros acrilicos en formas primarias -315.993,0 320.202,0 20% 744,7 1.162 0% X X

390750 Resinas aciclicas -15.475,7 18.114,0 152% 3.116,4 3.152 0% X

390799 Los demás poliesteres -108.740,7 109.756,3 24% 1.716,8 3.866 0% X

390950 Poliuretanos -119.184,7 127.524,0 13% 568,9 967 0% X

391220 Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) -1.666,3 1.773,7 35% 2.399,8 2.627 0%

391530 Desechos,desperd.y recortes de polimeros de cloruro vinilo -127,7 282,3 -63% 295,4 438 0%

391590 Desechos,desperdicios y recortes de los demás plasticos -9.200,0 11.103,7 6% 2.779,5 3.676 0% X

391620 Monofilamentos de polimeros de cloruro de vinilo -96.442,0 114.624,7 -3% 3.626,8 4.170 0%

391710 Tripas artificiales de proteinas endurecidas o plasticos -105.072,0 107.370,3 -7% 906,2 1.037 0%

391723 Tubos rigidos de polimeros de cloruro de vinilo -22.269,7 27.088,7 21% 21.417,0 24.119 0% X

391732 Los demás tubos s/reforz. Ni combin.c/otras mat.s/accesorios -29.239,7 72.519,3 22% 1.299,7 1.081 0%

391733 Los demás tubos s/reforz ni combin.c/otras mat.c/accesorios -10.225,0 11.583,0 48% 310,8 300 0%

391739 Los demás tubos y accesorios de tuberia, de plastico -139.235,3 141.174,0 113% 414,8 542 0% X

391740 Accesorios, de plastico -108.602,7 113.123,0 20% 15.162,7 15.950 0% X

391910 Placas,laminas,hijas,cintas,tiras y demás formas,de plastico -97.431,7 101.099,7 20% 1.788,9 2.254 0%

391990 Las demás placas,tiras,laminas y demás formas de plastico -261.171,7 268.510,7 8% 11.446,1 16.257 0% X X

392010 Placas,tiras y hojas de polimeros de etileno -278.084,7 297.172,3 22% 15.350,1 20.613 0% X X

392020 Placas,tiras y hojas de polimeros de propileno -158.384,3 202.697,0 28% 8.523,8 10.987 0% X

392030 Placas,tiras y hojas de polimeros de estireno -49.866,7 52.466,7 54% 938,9 1.231 0%

392043 Demás placa cloruro de vinilo con plastificante -126.990,3 128.714,3 22% 638,1 584 0%

392049 Las demás placas, las demás, las demás -162.850,3 165.382,0 14% 353,7 317 0%

392111 Las demás placas,tiras y hojas de polimeros de estireno -412,7 8.382,3 30% 837,6 1.459 0% X

392112 Las demás placas de polimeros de cloruro de vinilo -40.724,7 41.658,7 19% 27.347,8 33.038 0% X

392119 Las demás placas,tiras y hojas de los demás plasticos -23.201,3 28.700,7 29% 2.849,5 2.250 0%

392220 Asientos y tapas de hinodoros, de plastico -10.682,0 12.024,0 25% 1.127,4 1.348 0%

392310 Cajas,cajones,jaulas y art.similares, de plastico -59.073,7 64.355,7 17% 3.270,7 3.297 0%

392321 Sacos,bolsas y bolsitas de polimeros de etileno -94.636,3 105.314,7 13% 18.014,8 18.005 0% X


64

392329 Sacos,bolsas y bolsitas de los demás plasticos -39.823,3 45.249,3 18% 11.502,8 15.889 0%

392330 Damajuanas,botellas y frascos, de plastico -69.971,7 86.055,0 44% 32.258,5 37.863 0% X

392350 Tapones,tapas,capsulas y dispositivos de cierre,plastico -106.267,3 132.737,7 -6% 27.072,5 27.793 0% X

392390 Los demás Artículos p/transporte o envasado, de plastico -55.712,7 59.672,0 20% 1.327,5 1.061 0%

392410 Vajillas y demás art. De uso domestico o higiene,de plastico -71.363,0 78.002,3 11% 2.416,8 2.509 0%

392490 Los demás art. De uso domestico e higiene, de plastico -118.196,0 123.383,3 32% 1.145,8 1.005 0%

392510 Depositos,cisternas,cibas y recipientes, de plastico -5.742,0 6.626,0 2% 1.812,0 2.108 0%

392520 Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores, de plastico -14.558,0 15.551,3 15% 2.070,6 2.542 0%

392590 Los demás Artículos para la construccion, de plastico -184.599,0 215.562,0 21% 9.491,3 12.780 0% X X

392690 Las demás manufacturas de plastico -840.171,7 883.058,7 20% 50.138,7 66.712 0% X X Caucho

400610 Perfiles de caucho sin vulcanizar, para recauchutar -556,7 556,7 26% 342,5 67 0%

401110 Neumaticos, de los utilizados en automoviles de turismo -542.420,3 1.036.071,0 52% 146.320,2 144.567 0% X X

401120 Naumaticos,de los utilizados en autobuses o camiones -340.751,7 581.626,3 32% 21.458,1 18.225 0% X X

401162 Usado para construccion diametro hasta 61cm -4.182,7 12.278,3 68% 1.034,9 1.382 0% X X

401199 Los demás neumaticos (llantas neumeticas), nuevos de caucho -23.556,7 24.664,7 199% 1.645,9 1.089 0% X

401693 Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado s/endurecer -200.196,7 226.861,0 29% 54.821,2 62.101 0% X X

401699 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer -204.738,0 221.541,7 25% 6.181,4 14.573 0% X X

Maderera

440349 Las demás maderas tropicales segun nota de subpartida 1 -81,7 81,7 10.745,0 9.238 0%

440729 Las demás maderas tropicales segun nota subpartida 1 -2.006,3 2.025,0 15% 359,8 811 0% X

440929 Madera perfilada longitudinalmente exc. Coniferas y d/bambu -33.946,0 43.175,3 98% 2.081,9 859 0% X

441300 Madera densificada en bloques,tablas,tiras o perfiles -526,7 932,0 13% 445,5 404 0%

441700 Harramientas,monturas y mangos, de madera -1.122,3 1.401,3 9% 1.136,0 1.207 0%

441820 Puertas y sus marcos, de madera -37.896,7 53.903,3 44% 971,8 727 0%

441890 Las demás obras y piezas de carpinteria para construccion -3.325,3 67.145,7 58% 699,3 907 0%

442190 Las demás manufacturas de madera -7.842,7 48.505,7 18% 986,0 974 0% Papel y cartón

480256 Peso de 40 a 150 g/m2 , sin plegar -8.913,3 84.910,0 26% 281,6 172 0%

480530 Papel sulfito para envolver -161,0 977,3 -1% 411,0 323 0%

480810 Papel y carton coarrugado -3.175,0 7.350,0 53% 446,8 390 0%

480890 Los demás papeles y cartones coarrugados,rizados o plisados -2.777,7 3.185,7 -2% 860,7 9 0%

480920 Papel autocopia -11.788,3 11.816,0 -2% 742,1 812 0%

481013 Papel estucado en bobinas o rollos -50.594,7 50.690,7 18% 299,0 551 0% X


65

481092 Los demás papeles y cartones multicapas -396.416,3 410.072,3 2% 271,9 210 0% X

481141 Autoadhesivos -171.438,3 171.961,3 -6% 956,5 974 0% X

481190 Los demás papeles,cartones,guatas de celulosa y napa fibra -90.325,7 97.584,0 75% 3.129,0 3.573 0% X

481710 Sobres -4.144,3 4.321,0 3% 599,6 495 0%

481810 Papel higienico -37.124,3 44.114,7 4% 7.827,1 9.041 0%

481820 Panuelos,toallitas de desmaquillar y toallas de papel -47.606,7 49.047,7 15% 6.648,7 6.991 0%

481830 Manteles y servilletas de papel -16.362,0 17.123,0 8% 2.574,7 2.290 0%

481840 Compresas y tampones higienicos;panales para bebes -462.543,0 474.681,0 -100% 66.289,9 67 0% X X

481910 Cajas de papel o carton coarrugados -52.540,7 65.722,7 12% 18.654,1 16.757 0% X

481920 Cajas y cartones plegables,de papel o carton sin coarrugar -167.288,3 194.074,0 -4% 13.142,6 12.993 0% X

481930 Sacos (bolsas) con ancho de base sup.o = a 40 cm. -20.307,7 28.497,7 42% 4.501,0 5.021 0%

481940 Los demás sacos, bolsas y bolsitas de papel o carton -60.718,3 61.663,7 19% 870,8 688 0%

481950 Los demás envases de papel o carton -17.455,3 18.210,3 65% 861,6 429 0% X

482010 Libros,registros,libros de contabilidad,talonarios,recibos -34.141,3 35.468,0 17% 422,2 308 0%

482030 Clasificadores,encuadernaciones y carpetas p/documentos -12.700,7 12.969,7 6% 3.506,4 3.812 0%

482110 Etiquetas de todas clases,de papel o carton,incluso impres. -43.730,7 47.984,3 5% 8.466,7 9.441 0%

482190 Las demás etiquetas de todas las clases,de papel o carton -9.533,7 9.685,0 0% 1.578,1 928 0%

482290 Los demás carretes,bobinas,canillas y similares,de papel -232,7 775,7 -18% 1.492,6 252 0%

482390 Los demás papeles,cartones,guata de celulosa y napa de fibra -28.465,0 36.406,7 7% 959,6 1.076 0%

490199 Los demás libros, folletos e impresos similares -38.386,7 206.767,0 -1% 10.709,2 7.362 0% X

490290 Los demás diarios y publicaciones periodicas, impresos -195.039,3 233.142,7 2% 1.862,9 2.148 0% X

490300 Albumes o libros de estampas,cuadernos p/colorear para ninos -15.606,3 17.285,3 17% 613,5 899 0% X

491110 Impresos publicitarios,catalogos comerciales y similares -162.166,0 165.810,3 4% 4.139,1 4.293 0%

491199 Los demás impresos, incluidas las estampas,grabados y fotog. -41.518,3 56.832,7 28% 732,8 328 0%

Textil, confección, cuero y calzado

410390 Los demás cueros y piles en bruto, sin curtir -27,7 37,7 202% 320,9 398 0% X

410441 Cuero en estado seco plena flor si dividir -286,0 325,3 -96% 704,0 582 0% X

410712 Cuero entero divididos con la flor -10.678,7 13.414,7 11% 428,0 170 0%

411410 Cueros y pieles agamuzados -377,7 380,3 -17% 1.580,9 258 0%

411420 Cuero y piel charolado e imitacion chapados -433,3 451,3 -40% 1.059,1 330 0%

411510 Cuero regenerado a base de cuero o fibra -1.755,0 1.915,3 13% 679,6 1.806 0% X

420292 Los demás Artículos de cuero nat.con superf.ext.de plastico -226.027,7 231.289,3 22% 2.419,9 3.014 0% X

420329 Los demás guantes,mitones y manoplas de cuero natural -18.741,7 19.026,3 -9% 330,3 502 0%

420500 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado -4.330,0 13.518,3 -4% 3.727,2 23 0%


66

520100 Algodon sin peinar ni peinar -142.051,3 143.393,7 4% 342,8 478 0% X

540110 Hilo de coser, de filamento sintetico -11.519,3 12.824,3 9% 7.568,0 7.779 0%

540233 Hilados texturados, de poliesteres -29.292,7 30.269,0 77% 7.161,3 8.038 0% X

540720 Tejidos fabricados con tiras o formas similares -26.615,0 27.349,0 14% 1.702,7 1.718 0% X

550810 Hilo de coser de fibras sinteticas discontinuas -14.845,3 15.028,7 22% 1.955,9 1.820 0%

551229 Los demás tejidos c/fibras discon.acrilicas o modacrilicas -3.117,3 3.118,3 16% 635,8 18 0%

560749 Los demás cordeles,cuerdas y cordajes de pilietileno -6.449,3 7.137,0 14% 10.326,5 4.334 0%

560790 Los demás cordeles,cuerdas y cordajes revest.en caucho -3.021,0 3.756,3 10% 274,2 169 0%

580133 Los demás terciopelo y felpas de f.sintet.o artif. P/trama -2.781,0 2.872,7 81% 990,3 905 0% X

580620 Las demás cintas c/cont.de hilos de elastomeros sup.o = 5% -4.316,3 4.621,3 19% 394,8 98 0%

580632 Cintas de las demás fibras sinteticas o artificiales -26.027,0 26.791,0 47% 330,2 322 0%

591190 Los emas prod. Y art. Textiles p/usos tecnicos -42.972,0 47.347,0 25% 3.630,7 5.690 0% X 600632 Teñidos -51.219,0 51.942,7 31% 498,7 508 0% X

610342 Pantalones p/hombre, de algodon -42.134,0 43.677,7 42% 268,2 25 0%

610343 Pantalones p/hombre, de fobras sinteticas -15.938,0 16.766,0 28% 2.346,6 1.746 0%

610433 Chaquetas p/mujeres, de fibras sinteticas -22.161,7 22.414,0 60% 8.592,5 10.646 0% X

610463 Pantalones p/mujeres, de fibras sinteticas -36.822,7 37.814,0 28% 1.042,9 2.014 0% X

610520 Camisas de punto p/hombres, de fibras sinteticas -3.992,7 4.105,3 57% 3.175,5 2.902 0%

610610 Camisa y blusas p/mujeres, de algodon -39.790,0 39.936,7 7% 274,2 153 0%

610620 Camisas y blusas p/mujeres, de fibras sintet. O artif. -56.412,7 56.542,0 3% 265,9 229 0%

610821 Bragas, de algodon -62.073,7 62.259,0 4% 9.491,2 3.759 0%

610822 Bragas, de fibras sintet.o artif. -57.498,0 58.075,3 28% 721,0 623 0%

610891 Batas y art. Similares, de algodon -10.303,3 10.353,7 -4% 391,6 n.d n.d

610892 Batas y art. Similares, de fibras sintet. O artif. -10.017,0 10.048,3 9% 659,9 1.092 0% 610910 T-shirts y camisetas interior, de punto -382.230,7 391.250,3 18% 1.945,8 1.046 0% X

610990 Las demás t-shirts y camisetas interior, de punto -122.460,0 124.471,0 20% 372,2 397 0%

611030 Sueteres, de fibras sintet. O artif. De punto -331.169,0 333.920,3 16% 782,4 1.028 0% X X

611241 Banadores p/mujeres, de fibras sinteticas -50.682,3 51.266,7 21% 893,9 1.021 0%

611430 Las demás prendas de vestir, de fibras sintet.y artif,punto -7.411,0 7.749,3 11% 943,9 1.448 0%

611510 Calzas, pantymed, med d/compr progr (ej: p/varices) d/punto -20.501,0 20.680,0 13% 6.585,7 11.453 0%

611595 Otros Artículos de calceteria de algodon exc 611510 a 611594 -95.083,3 95.719,7 11% 2.232,9 2.445 0%

611596 Otras calzas, panty- medias, etc d/fibras sinteticas -44.074,7 44.215,7 18% 6.404,6 7.971 0%

620332 Chaquetas p/hombres, de algodon -10.146,3 10.565,7 31% 297,1 5 0%

620333 Chaquetas p/hombres, de fibras sinteticas -9.911,0 10.419,0 40% 2.587,9 1.956 0%

620341 Pantalones p/hombres, de lana o pelo f -14.896,3 14.975,7 22% 6.072,8 4.948 0%

620342 Pantalones p/hombres, de algodon -282.155,0 286.028,7 14% 2.167,2 332 0% X

620343 Pantalones p/hombres, de fibras sinteticas -100.082,7 103.823,7 16% 1.606,7 704 0%

620433 Chaquetas p/mujeres, de fibras sinteticas -32.092,3 32.685,3 14% 1.002,9 290 0%


67

620452 Faldas, de algodon -57.822,3 58.589,0 -5% 387,6 428 0%

620462 Pantalones p/mujeres, de algodon -321.636,3 325.365,7 -5% 462,7 40 0% X

620463 Pantalones p/mujeres, de fibras sinteticas -105.113,3 107.011,0 -1% 423,4 130 0%

620530 Camisas p/hombres, de fibras sintet. Y artif. -10.962,7 11.108,3 3% 332,1 62 0%

620711 Calzoncillos y slips, de algodon -2.568,3 2.609,3 26% 94.841,7 94.200 0% X

620892 Las demás batas y similares, de fibras sintet. Y artif. -8.267,3 8.341,0 20% 2.265,6 2 0%

621210 Sostenes (corpinos) -171.498,0 172.522,3 64% 8.197,2 7.648 0% X X

621220 Fajas y fajas bragas -6.016,0 6.287,0 87% 1.909,6 1 0% X

630253 Las demás ropas de mesa, de fibras sintet. O artif. -10.492,3 10.507,0 20% 324,5 61 0%

630392 Los demás visillos y cortinas, de fibras sinteticas -40.788,3 41.029,0 58% 385,8 674 0% X

630533 Los demás sacos y talegas para envasar, de polietileno -76.068,0 76.888,7 21% 3.226,0 4.038 0%

630790 Los demás Artículos confeccionados -103.943,3 117.230,3 33% 638,9 764 0%

640192 Calzados que cubran solo el tobillo, impermeables -8.146,3 15.477,7 28% 266,7 253 0% Productos minerales no metálicos

680520 Abrasivos naturales o artif. C/soporte de papel o carton -17.192,0 17.362,3 28% 1.430,5 1.454 0%

680530 Abrasivos naturales o artif. C/soporte de otras materias -15.495,7 15.875,7 17% 1.519,9 2.560 0% X

681019 Las demás tejas,losetas y ladrillos p/contruccion,de cemento -20.745,7 22.753,3 63% 451,6 503 0% X X

681091 Elemtos fabric.p/construccion o ingenieria, de cemento -5.054,0 5.127,0 37% 6.590,2 10.246 0% X

681099 Las demás manufacturas de cemento,hormigon o piedra artif. -45.535,0 55.646,7 95% 310,4 343 0% X

681182 Otras placas, paneles, losetas, tejas y art. Similares -6.692,7 7.525,3 18% 4.297,6 3.576 0%

681189 Las demás manuf d amiantocemento,celulosacemento o similares -140,3 163,0 59% 290,6 307 0% X X

690890 Las demás placas y baldosas de ceramica,barnizadas o esmalt. -309.927,0 359.516,7 29% 2.482,4 2.811 0% X

691010 Fregaderos,lavabos y art.similares, de porcelana -28.914,7 30.827,7 50% 7.297,1 8.576 0%

700529 Los demás vidrios flotados o debastados, sin armar -14.739,7 54.444,0 52% 332,7 377 0%

700719 Los demás vidrios templados -12.491,0 12.939,0 16% 2.306,7 2.433 0%

700729 Los demás vidrios contrachapados -9.416,0 10.554,3 46% 473,1 547 0%

701090 Bombona,botella, frasco, tarros,los demás -260,7 98.817,7 -1% 60.532,6 71.006 0% X

701690 Los demás adoquines,baldosas de vidrio moldeados o prensados -12.412,0 13.568,0 66% 497,2 462 0% X

701990 Los demás tejidos de fibra de vidrio -3.130,0 24.906,7 37% 7.194,0 6.898 0% Joyería

711719 Los demás art.de bisuteria, de metal comun -55.691,0 56.388,7 -100% 7.902,3 2.828 0% Metalmecánica

721049 Prod.lamin.de hierro o acero,cincados de otro modo -203.020,7 373.889,7 88% 6.187,9 7.208 0% X X

721070 Prod.lamin.de hierro o acero,pintados o revest.de plastico -946.247,3 1.001.484,0 19% 3.756,4 3.215 0% X

721230 Prod.lamin.de hierro o acero,cincados de otro modo -13.201,7 15.794,0 -11% 8.025,3 8.309 0%


68

721240 Prod.lamin.de hierro o acero,pintados o revest. De plastico -7.959,3 16.230,7 -2% 320,4 665 0% X

721420 Barras de hierro o acero sin alear,c/muescas o cordones -163.306,0 387.825,7 51% 24.596,1 36.531 0% X X

721491 Barras de hierro o acero sin alear,de secc.transv.rectangu. -14.713,7 18.098,3 71% 568,3 569 0% X X

721621 Perfiles en l de hierro o acero, en caliente -8.805,0 10.533,0 42% 2.769,5 2.951 0%

721632 Perfiles en i de hierro o acero sin alear,lamin.en caliente -39.367,7 85.940,3 64% 317,1 596 0% X X

721650 Los demás ferfiles de hierro o acero sin alear,lamin.calien. -113.662,3 180.476,0 13% 9.853,2 10.615 0% X

721990 Los demás prod.lamin.de acero inoxidable,espesor inf.4,75 mm -49.545,7 50.365,3 7% 418,3 171 0%

722300 Alambre de acero inoxidable -19.883,0 22.302,0 7% 4.077,3 5.871 0% X

730411 Tubos para gasoductos u oleoductos acero inoxidable -7,3 2.225,3 -57% 299,4 337 0% 730449 Los demás tubos de seccion circular,de acero inoxidable -27.085,0 30.810,3 12% 385,7 10 0%

730459 Los demás tubos de sec.circular de los demás aceros aleados -19.309,7 78.130,7 19% 804,6 421 0%

730490 Los demás tubos huecos,sin soldadura de hierro o acero -8.431,7 9.709,3 39% 682,5 75 0%

730661 Los demás tubos/perfiles de hierro/acero de secc.cuadrada/re -27.498,3 93.231,0 15% 5.571,9 6.729 0%

730690 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero -13.057,0 15.503,0 7% 744,6 684 0%

730792 Codos,curvas y manguitos,de los demás hierros/aceros fundic. -4.144,7 5.276,3 9% 272,0 173 0%

730799 Los demás accesorios de tuberia,de fundicion de hierro/acero -94.523,3 108.781,7 8% 359,4 362 0%

730820 Torres y castilletes, de fundicion de hierro o acero -57.007,0 58.572,7 29% 468,6 915 0% X

730840 Material de andamiaje,de fundicion de hierro o acero -77.210,3 83.429,3 36% 271,2 214 0%

730890 Los demás elem.p/construccion,de fundicion de hierro/acero -465.302,0 588.498,0 37% 3.453,6 3.368 0% X

730900 Depositos y recipientes,de fund.hierro/acero(capac.sup.300l) -71.590,7 85.616,3 19% 480,3 845 0% X

731010 Deposito y barriles de fund.de hierro o acero,cap.sup.50 l -6.209,3 16.694,0 6% 2.196,6 4.148 0% X

731021 Latas y botes de fund.de hierro o acero,cap.inf. 50 l. -16.647,0 19.665,3 5% 7.917,0 7.089 0%

731029 Los demás depositos y barriles de fund.de hierro o acero -60.140,0 65.625,0 -4% 1.645,4 2.643 0%

731100 Recipientes para gas comprim.o licuado de fund.hierro/acero -26.758,0 42.033,7 39% 335,8 454 0% X

731210 Cables de hierro o acero, s/aislar para electricidad -48.878,0 88.215,7 13% 312,6 397 0%

731300 Alambre de pua, de hierro o acero, alambre torcido -165,0 1.292,7 43% 274,2 180 0%

731439 Las demás redes y rejas de hierro o acero,soldadas en puntos -5.407,3 6.059,7 17% 1.137,5 1.621 0%

731441 Las demás telas metalicas,redes y rejas,cincadas -3.697,7 5.544,7 28% 287,3 701 0% X 731449 Las demás telas metalicas,redes y rejas de hierro o acero -11.246,0 12.824,7 78% 1.161,7 327 0% X

731700 Puntas,clavos,chinches, de fundicion, hierro o acero -20.273,0 35.901,7 65% 399,4 483 0% X

731815 Los demás tornillos y pernos,roscados,fund.de hierro/acero -218.677,3 251.203,7 26% 433,1 670 0% X

731829 Los demás tornillos y similares,de fund.de hierro o acero -21.711,3 25.928,3 53% 773,9 692 0%


69

732111 Aparatos de coccion,de fundicion,hierro o acero,combust.gas -206.288,0 208.893,0 34% 18.269,4 15.746 0% X X

732393 Los demás art.de uso domestico, de acero inoxidable -168.076,7 169.345,0 9% 330,6 439 0% X

732620 Manufacturas de alambre de hierro o acero -41.018,7 44.282,3 18% 2.835,7 2.835 0%

732690 Las demás manufacturas de hierro o acero -816.236,0 1.027.020,0 25% 20.481,0 21.146 0% X X

740400 Desperdicios y desechos, de cobre -21.944,3 37.619,0 22553% 20.115,9 21.070 0% X X

740620 Polvo de estructura laminar, escamillas, de cobre -2.469,3 2.505,7 537% 950,3 798 0% X

741220 Accesorios de tuberia de aleaciones de cobre -160.764,3 162.882,0 8% 669,2 1.473 0% X

741300 Cables y art. Similares,de cobre,sin aislar p/electricidad -4.416,7 5.936,0 239% 2.774,1 3.558 0% X X

741999 Las demás manufacturas de cobre -17.333,0 42.729,7 17% 284,5 615 0% X

760200 Desperdicios y desechos, de aluminio -5.524,3 5.758,3 930% 15.282,7 14.177 0% X X

760611 Chapas y tiras de aluminio sin alear,cuadradas o rectangul. -36.080,0 42.568,7 10% 1.740,6 2.414 0% X

760691 Las demás chapas y tiras delgadas, de aluminio sin alear -2.311,0 3.041,7 66% 8.503,6 9.755 0% X

760719 Las demás hojas y tiras de aluminio, sin soporte -11.314,7 15.811,3 11% 5.417,1 6.700 0%

760720 Hojas y tiras de aluminio, con soporte -69.762,0 76.785,7 24% 5.447,4 6.743 0%

761010 Puertas,ventanas y sus marcos, p/construccion, de aluminio -8.836,3 12.536,7 19% 2.826,5 2.247 0%

761090 Los demás Artículos p/contruccion, de aluminio -75.046,3 83.372,3 45% 955,5 1.367 0% X

761210 Envases tubulares flexibles, de aluminio -8.400,3 8.508,0 -6% 3.028,2 3.532 0%

761699 Las demás manufacturas de aluminio -167.894,3 206.536,0 36% 2.317,6 1.756 0% X

790700 Las demás manufacturas de cinc -9.461,3 10.202,7 -24% 608,3 533 0%

820320 Alicates, tenazas, pinzas, herr. Similares -26.376,7 27.173,0 29% 452,6 960 0% X

820559 Herramienta de manos, las demás -105.825,3 110.532,3 45% 258,1 311 0% X

820730 Utiles para embutir, estampar o punzonar -147.320,3 149.270,7 -15% 957,8 2.704 0% X

820790 Utiles intercambiables, los demás -187.989,7 194.550,0 204% 268,4 343 0% X X

830241 Guarniciones, herrajes para edificios -348.291,7 352.282,0 5% 497,8 624 0% X

830250 Colgadores perchas soporte art.similares -42.089,0 42.736,0 15% 815,9 847 0%

830300 Cajas de caudales,puertas blindadas,cofres, de metal comun -10.248,7 11.695,0 -1% 273,2 303 0%

830910 Tapas coronas -12.436,3 12.900,7 43% 5.402,9 4.307 0%

830990 Tapones tapas, los demás -151.430,0 168.449,3 15% 18.066,0 20.535 7% X X X

831000 Placas indicadoras,de direcciones,de metal comun(excep.9405) -6.264,3 6.871,3 18% 2.524,1 4.013 0% X

Eléctrica y electrónica

840999 Partes motores, las demás -207.207,0 280.548,0 70% 949,5 533 0% X X

841370 Demás bombas centrifugas -847.788,3 911.797,7 17% 363,5 519 0% X

841381 Demás bombas -23.999,3 35.195,3 26% 1.712,8 1.637 0%

841490 Bombas de aire o vacio, partes -62.266,0 94.116,0 36% 268,2 729 0% X

841790 Partes de hornos industriales, -30.123,3 42.123,3 17% 336,2 59 0% X 841810 Combinacion de refrigerador y congelador -367.382,3 476.708,0 18% 18.209,5 33.695 0% X X X


70

841821 Refrigeradores domestico de comprension -25.079,3 33.474,7 6% 30.111,0 20.339 0% X

841850 Congeladores, los demás armarios,arcones -95.615,3 127.854,7 28% 328,1 139 0%

841869 Aparatos de producc. De frio, los demás -211.999,7 218.465,7 20% 754,3 543 0% X

841899 Partes refrigeradores, los demás -105.788,0 109.486,7 22% 940,6 1.186 0%

841931 Secadores para productos agricolas -48.555,3 49.959,3 45% 1.358,2 1.976 0% X

841989 Los demás aparatos y dispositivos,los demás -930.040,0 949.210,7 8% 1.124,1 607 0% X

841990 Partes aparato y dispositivo de calentamiento -91.816,3 107.814,7 29% 1.585,8 1.556 0%

842121 Aparatos para filtrar o depurar agua -289.526,3 305.270,7 33% 369,7 285 0% X

842123 Aparato para filtrar lubricante, carburante -211.740,3 219.175,0 14% 1.359,5 139 0% X

842129 Aparato para filtrar liquidos, los demás -184.449,0 196.860,3 21% 463,4 151 0% X

842139 Aparato para filtrar gases, los demás -561.874,3 582.056,3 19% 753,2 170 0% X

842199 Partes de centrifugadoras, las demás -157.322,3 182.469,0 29% 919,8 249 0% X

842230 Maquina para llenar,cerrar, tapar botellas,latas -347.474,7 354.742,0 27% 720,3 1.089 0% X

842240 Las demás maq. Aparatos envolver mercancias -356.397,7 367.124,7 21% 366,6 223 0% X

842290 Partes maq. Lavavajillas, limpia botellas, -51.749,3 52.554,7 7% 394,5 492 0%

842481 Pulverizador agricultura u horticultura -121.525,3 123.479,3 49% 295,6 392 0%

842489 Los demás aparatos pulverizadores,los demás -176.522,3 179.888,3 21% 353,4 509 0% X

842490 Partes dispersores o pulverizadores -64.451,3 65.574,3 12% 2.032,0 1.680 0% 842720 Las demás carretillas autopropulsadas -358.760,7 361.362,0 38% 754,6 870 0% X

842833 Elevadores, los demás, de banda o correa -142.602,0 149.333,0 29% 496,9 629 0%

842839 Los demás elevadores, los demás -179.031,7 183.974,7 35% 826,0 434 0% X

842890 Los demás máquinas y aparatos -374.322,7 392.012,0 28% 345,2 402 0% X

842911 Topadoras frontales, de oruga -534.973,7 567.364,0 49% 837,4 1.422 0% X

842920 Niveladoras -65.792,0 76.094,3 66% 774,3 1.423 0% X

842940 Compactadoras y apisonadoras -113.144,3 115.284,3 70% 589,8 355 0% X

842951 Palas cargadoras de carga frontal -663.507,7 672.681,3 68% 768,6 503 0% X X

842952 Excavadora, superestruc. Pude girar 360 -954.749,3 1.049.417,7 65% 2.382,3 2.400 0% X X

842959 Excavadoras, las demás -245.382,7 248.984,3 128% 2.216,3 1.058 0% X X

843041 Demás maq. Sondeo o perforacion,autopropulsadas -406.431,3 427.755,3 24% 301,0 99 0% X

843061 Las demás maq.sin propulsion, aplanar -140.595,0 140.704,0 808% 268,7 482 0% X X

843139 Partes de maquinaria partida 8428 -80.151,3 103.165,3 32% 526,9 604 0%

843141 Partes de cangilones,cucharas -42.888,7 47.267,7 34% 334,3 79 0%

843351 Demás cosechadoras-trilladoras -32.699,0 70.773,7 18% 322,1 333 0% X

843359 Demás maq. Y aparato para cosechar,las demás -75.966,7 81.653,3 56% 668,5 1.362 0% X

843360 Maquina limpieza o clasif. Huevos,frutas -20.828,3 20.895,0 10% 381,4 495 0%

843710 Clasificaora, acribadora de semillas, granos -22.440,3 24.634,3 12% 2.408,1 1.920 0%

843780 Las demás clasificadora o cribadora semillas -54.927,3 56.363,0 97% 407,3 342 0% X

843880 Las demás máquinas preparacion alimentos -184.240,3 186.612,3 50% 563,3 621 0% X

844110 Cortadoras de papel -41.777,0 42.661,3 27% 453,7 328 0% X

844120 Maquina fabricacion bolsas, sobres -7.179,3 7.181,0 52% 288,3 823 0% X


71

844180 Las demás maquina trabajo pasta de papel -32.920,7 33.031,7 42% 973,1 2.856 0% X

844190 Partes maquina para trabajo pasta papel -15.908,3 17.161,7 82% 845,8 1.239 0% X X

844313 Otras maq y apar p/imprimir, offset, exc alimentad c/bobinas -59.740,7 65.504,0 9% 258,4 278 0%

844316 Máquinas y aparatos para imprimir, flexogaficos -60.074,3 60.332,0 9% 366,9 1.000 0% X

844319 Impresora offset, los demás -24.999,7 26.004,0 33% 2.061,8 4.133 0% X

844399 Maq y partes exc del 84431 al 8443919900 -754.349,3 758.409,3 0% 1.156,3 1.978 0% X X

845229 Las demás máquinas de coser, las demás -36.288,3 38.093,0 -4% 606,8 402 0%

845290 Las demás partes maquina de coser -2.566,0 2.582,7 38% 269,3 708 0% X

845380 Las demás máquinas prepar. De cuero o piel -1.208,3 1.208,7 32% 886,9 0 0%

846390 Demás máquinas trabajar metal, las demás -12.412,0 13.602,7 4% 563,2 695 0% X

846610 Portautiles y dispositivo de roscar -54.410,3 56.032,7 92% 899,9 1.383 0% X X

846789 Las demás herramientas neumaticas, las demás -113.136,0 115.045,0 20% 420,8 1.068 0% X 847130 Computadoras portatiles hasta 10 kg -3.359.532,3 3.373.479,0 9% 1.709,1 2.569 0% X X

847149 Las demás presentada en forma de sistemas -163.621,0 202.673,7 21% 379,3 255 0% X

847150 Unidad de memoria de entrada y salida -462.025,7 510.940,7 20% 577,4 590 0% X

847170 Unidades de memoria -578.273,3 600.734,7 1% 470,3 275 0% X

847180 Las demás unidades de computadoras -49.053,7 52.551,7 9% 442,4 407 0%

847290 Las demás máquinas oficinas, las demás -311.697,3 318.611,0 16% 462,8 420 0% X

847330 Partes de máquinas partida 8471 -434.862,7 461.231,7 -5% 300.441,5 4.006 0% X X

847350 Partes de máquinas partidas 8469 a 8472 -888,0 904,0 47% 315,8 349 0%

847420 Maquina quebrantar,triturar, minerales -488.609,0 518.345,3 -2% 1.479,0 1.331 0% X

847432 Mezcladora mat. Mineral con asfalto -109.872,7 109.924,3 105% 366,1 8 0% X

847480 Las demás máquinas y aparatos -269.622,3 274.879,0 59% 260,0 415 0% X X X

847490 Partes maquina tratamiento minerales -81.349,7 114.408,0 40% 374,3 622 0% 847720 Extrusoras de caucho -210.840,0 216.062,7 34% 275,5 685 0% X X

847780 Las demás máquinas tratamiento de caucho -147.603,0 155.450,7 41% 1.083,5 2.299 0% X

847790 Partes máquinas trabajar caucho -62.725,3 66.513,7 32% 965,0 1.048 0%

847910 Maquina para obras publicas, construccion -276.206,0 281.836,0 77% 1.526,3 615 0% X X

847982 Demás máquinas tratamiento minerales -381.854,7 391.743,7 -14% 313,6 266 0% X

847989 Las demás máquinas funcion propia,los demás -866.703,7 958.451,3 29% 1.424,7 2.218 0% X X

847990 Partes máquinas con funcion propia -81.002,0 94.164,3 15% 2.919,0 1.271 0%

848050 Moldes para vidrio -45.997,0 46.740,7 6% 3.111,1 2.723 0%

848060 Moldes para materia mineral -18.207,3 19.558,3 29% 468,7 781 0%

848071 Moldes para caucho,moldeo por inyeccion -169.254,3 176.473,0 19% 1.839,0 1.940 0% X

848079 Moldes para caucho, los demás -24.564,0 25.005,3 38% 421,3 553 0%

848180 Los demás Artículos de griferias -1.598.311,0 1.799.978,0 40% 3.689,6 4.695 0% X

848280 Demás rodamientos,inc.rodamiento combinado -21.378,7 22.936,3 25% 280,7 27 0%

848640 Máquinas y aparatos para la fabricacion de dispositivos. -13.676,3 13.991,0 26% 748,6 530 0%

848690 Partes y acc.maq.yap.p/fabric.semiconductoresu obleas, -4.477,0 4.732,7 31% 1.793,8 2.223 0%


72

etc

850110 Motores de potencia hasta 37.5 w -89.685,3 97.111,7 19% 1.305,9 438 0%

850131 Demás motores corr.continua hasta 750 w -53.034,7 57.152,7 50% 327,4 616 0% X

850151 Demás motor corr.alterna polifas.hasta 750w -40.015,0 43.696,0 30% 777,7 1.146 0%

850300 Parte destinada maquina partida 8501 o 8502 -57.425,0 105.135,0 14% 12.642,0 15.220 0%

850410 Balasto para lamparas o tubo descarga -63.663,3 66.186,0 17% 464,9 619 0%

850431 Demás transformadores hasta 1kva -57.529,0 77.914,3 -7% 1.696,8 1.711 0%

850440 Convertidores estaticos -813.000,7 886.165,7 33% 2.082,1 2.573 0% X

850450 Las demás bobinas de reactancia -47.871,3 53.259,3 40% 695,8 711 0%

850490 Partes de transformadores,convertidores -55.584,0 61.298,0 16% 354,1 76 0%

850610 Pilas y baterias de dioxido de manganeso -121.344,0 121.698,7 18% 6.889,7 6.391 0%

850650 Pilas y baterias de litio -17.995,0 18.446,3 23% 545,9 640 0%

850720 Demás acumladores de plomo -197.738,0 200.807,0 15% 278,6 185 0% X

850780 Los demás acumuladores -41.120,3 43.165,7 -64% 929,9 757 0%

851590 Partes maquina y aparato para soldar -57.010,0 58.370,3 43% 4.941,4 4.111 0%

851610 Calentador elect.de agua calentam.instantaneo -73.421,3 94.223,7 21% 288,3 258 0%

851631 Secador de cabello -56.492,0 58.723,7 -4% 2.136,9 65 0%

851632 Demás aparatos para cuidado del cabello -47.836,3 49.922,0 7% 1.395,3 160 0% 851660 Los demás hornos, cocinas, calentadores -569.768,7 582.199,3 26% 3.699,8 4.393 0% X

851679 Los demás aparato electrotermico,los demás -268.856,0 278.563,7 26% 283,6 301 0% X

851690 Partes calentadores electricos -27.819,0 28.066,3 10% 258,7 83 0%

851712 Telefonos celulares (moviles)&los d/otras redes inalambricas -3.798.233,7 3.804.963,7 7% 11.434,0 24.506 0% X X

851718 Los demás telefonos -56.026,7 57.096,7 16% 896,7 1.202 0% X

851761 Estaciones base -935.237,7 943.309,3 4% 354,4 169 0% X

851762 Ap p/recepcion conversion&transmis etc d/voz u otros datos -1.619.170,7 1.686.908,0 5% 4.041,8 5.331 0% X

851769 Los demás ap p/recepcion&conversion etc d/voz u otros datos -55.206,7 67.728,0 3% 1.098,8 1.628 0% X

851770 Parts p/ap p/recepcion&conversion etc d/voz u otros datos -567.000,7 585.094,0 0% 1.955,4 893 0% X

851840 Amplificador electrico de audiofrecuencia -34.309,0 34.992,0 23% 3.909,0 6.900 0% X

852329 Los demás soportes magneticos -10.661,7 12.333,7 -23% 395,9 636 0% X

852340 Soportes opticos -89.516,7 151.980,3 -100% 1.661,1 0 0%

852349 Soportes ópticos para grabar sonido o grabaciones análogas, los demás -20.483,3 62.959,3 256,4 769 0%

852352 Tarjetas inteligentes (smart cards) -7.838,0 28.955,7 -11% 256,3 50 0%

852580 Camaras d/tv cam fotograficas digitales y0 videocamaras -1.318.968,0 1.343.393,7 18% 732,5 766 0% X

852869 Los demás proyectores -84.521,7 85.186,3 17% 652,8 600 0%

852871 Receptores d/tv no p usar c/display o pantalla de video -167.290,0 179.159,0 29% 341,8 288 0% X

852910 Antena y reflector antena cualquier tipo -56.873,0 81.140,3 47% 618,8 1.693 0% X


73

852990 Partes partidas 8525 a 8528,las demás -2.226.466,3 2.445.013,0 18% 22.673,2 16.965 0% X X

853120 Tablero indicador con lcd o led incorporado -17.736,0 24.078,0 37% 941,5 989 0%

853180 Los demás aparato alarma acustica o visual -13.779,3 20.671,0 42% 700,1 1.029 0% X

853224 Demás condensador dielec.ceramica multicapa -12.645,0 12.776,3 38% 2.525,1 37 0%

853310 Resistencias fijas de carbono -5.527,3 5.934,7 9% 683,9 1.986 0% X

853321 Demás resistencia fija potencia hasta 20 w -4.787,7 5.322,3 0% 3.814,6 4.882 0%

853329 Demás resistencia fijas, las demás -10.387,0 12.221,3 39% 8.697,9 4.511 0%

853331 Resistencia variable potencia hasta 20w -160,3 1.524,7 18% 1.272,2 650 0%

853340 Las demás resistencia variable -15.036,0 16.546,0 85% 21.090,2 23.601 0% X X

853390 Partes resistencias electricas -353,3 468,7 -26% 260,8 237 0%

853400 Circuitos impresos -72.161,7 74.857,3 27% 7.591,8 3.332 0%

853620 Disyuntores -160.224,0 176.192,7 16% 2.818,0 3.452 0% X

853630 Demás aparatos protecc.circuito electrico -262.852,3 269.736,0 251% 24.435,1 19.151 0% X X X

853650 Demás interruptor,seccionador y conmutador -167.458,3 197.501,3 30% 43.664,3 42.284 0% X X

853661 Portalamparas -16.140,7 16.832,7 23% 2.438,5 2.481 0%

853669 Portalamparas,clavijas,encufes, los demás -108.907,0 118.131,7 24% 58.222,4 70.023 0% X

853670 Conectores d/fibras opticas, haces o cables d/fibras opticas -2.404,7 4.740,7 13% 13.278,3 24.302 0% X

853690 Demás aparatos para corte, proteccion -230.172,3 264.059,7 24% 17.558,0 10.446 0% X X

853710 Consola tension hasta 1000 v -958.604,0 1.115.797,0 43% 7.943,1 8.322 0% X

853810 Cuadro,consola sin sus aparatos -124.419,3 129.224,7 10% 1.187,9 1.345 0%

853890 Partes para partida 8535/36/37, las demás -193.083,3 229.018,3 25% 7.964,9 7.867 0% X

853929 Demás lamparas y tubos, los demás -10.915,7 13.429,7 19% 30.344,1 41.753 0% X

853931 Tubo fluorescente, catodo caliente -139.783,3 152.580,0 -15% 382,2 581 0% X

854160 Cristal piezoelectrico montado de cuarzo -1.613,7 3.881,3 26% 662,6 693 0%

854231 Procesadores y controladores sin montar -226.207,7 246.605,3 0% 1.666.702,

9 2.234.165 0% X X X

854232 Las demás memorias -36.142,7 37.214,7 23% 777,1 74 0%

854233 Los demás amplicadores hibirdos -14.012,3 15.895,7 66% 19.134,0 7.360 0% X X

854239 Los demás circuitos electronicos integrados -81.240,7 105.484,0 40% 2.123,4 859 0%

854370 Las demás máquinas y aparatos -157.783,7 212.894,7 37% 646,3 348 0% X

854411 Alambre para bobina de cobre -7.378,7 21.668,7 17% 634,0 8 0%

854420 Cable y conductores electricos coaxiales -74.448,3 77.859,3 10% 9.282,2 18.573 0% X

854442 Demás conduct. Elect. P/tension=1000 v, c/piezas d/conexion -233.812,0 254.260,3 14% 27.387,2 45.129 0% X X X

854449 Demás conductores electricos, los demás -231.543,0 360.189,3 23% 146.651,8 171.778 0% X X

854460 Demás conduct.electrico desde 1000 v -195.596,0 264.514,0 18% 440,8 280 0% X

854470 Cables de fibra optica -33.838,7 47.620,0 66% 38.159,7 46.598 0% X X Material de transporte

860900 Contenedor equipados para varios transportes -81.594,0 93.778,3 27% 2.773,5 4.351 0% X


74

870130 Tractores de oruga -22.163,7 25.329,3 -100% 607,3 428 0%

870190 Tractores, los demás -118.095,7 122.522,0 -100% 1.502,2 1.716 0%

870210 Omnibus 10 o mas personas diesel o semi -167.147,3 188.260,0 -100% 725,5 1.118 0% X

870323 Vehiculo especial de 1500 hasta 3000 cm3 -5.021.602,3 5.219.555,0 -100% 375,5 316 0% X

870324 Vehiculo especial cilindrada desde 3000 cm3 -1.884.515,3 1.890.733,7 -100% 349,3 440 0% X

870410 Volquetes automotores uso fuera carretera -188.655,7 189.055,3 -100% 4.364,2 6.141 0% X

870421 Vehiculo mercancia carga hasta 5 t -462.555,0 466.687,0 -100% 566,9 64 0% X

870422 Vehiculo mercancia carga de 5 a 20 t. -136.186,0 188.004,7 -100% 985,1 578 0% X

870510 Camiones gruas -90.010,0 104.433,3 -100% 525,5 103 0%

870540 Camiones hormigoneras -4.724,7 8.013,3 -100% 305,5 77 0%

870850 Eje diferencia, incluso otro org.trasmision -308.409,3 318.162,0 -100% 26.462,8 41.457 0% X X X

870880 Amortiguadores de suspension -523.100,3 535.467,7 -100% 9.015,1 476 0% X

870892 Silenciadores y tubos de escape -132.707,0 136.756,7 -100% 1.420,3 1.719 0%

870899 Las demás partes y accesorios,los demás -305.233,7 362.294,3 -100% 3.279,5 2.935 0% X

871310 Silla de ruedas sin mecanismo de propulsion -16.882,0 16.968,3 -100% 1.811,5 0 0%

871631 Remolques cisternas -22.763,0 24.273,7 -100% 924,5 1.011 0%

890310 Barco frigorifico, no subpart. 8901.20 -17.892,3 18.329,3 12% 1.223,9 1.052 0% Equipo de precisión y médico

900791 Parte y accesorio de camaras -591,3 617,3 16% 36.151,7 45.042 0% X

901730 Micrometros, pies de rey, calibradores -2.914,0 3.505,0 30% 461,8 651 0%

901819 Parato de electrodiagnostico, los demás -127.684,0 134.331,0 43% 22.980,8 8.726 0% X

901831 Jeringas, incluso con agujas -87.871,3 88.461,7 3% 5.739,4 14.827 0% X

901832 Aguja tubular de metal y de sutura -29.446,0 29.903,7 15% 579,5 35 0%

901839 Jeringas, agujas, canulas, los demás -136.302,7 137.781,0 23% 602.172,9 666.928 0% X

901849 Demás aparatos instrum.odontologia, demás -86.014,7 88.815,3 22% 2.648,5 6.903 0% X

901890 Los demás instrumentos y aparato medicina -1.073.212,3 1.096.730,3 31% 293.751,6 406.391 0% X X

901920 Aparato de ozonoterapia, oxigenoterapia, -342.364,3 344.615,7 33% 509,0 436 0% X

902110 Artic. Y aparato para ortopedia o fractura -42.608,0 44.491,3 24% 1.455,6 1.853 0%

902121 Dientes artificiales -5.617,7 5.690,3 -15% 4.266,7 n.d n.d

902139 Demás aparato para protesis, las demás -157.323,3 160.354,3 20% 231.041,8 250.606 0% X

902190 Artículo y aparato de ortopedia, los demás -94.140,3 94.611,0 46% 65.908,4 39.661 0% X

902780 Demás instrumento analisis fisico o quimico -170.131,0 177.182,3 21% 650,0 542 0% X

902910 Los demás contadores, taximetros,podometros -23.962,3 27.094,3 88% 898,4 1.218 0% X X

902990 Demás contadores, partes y accesorios -16.413,3 18.666,3 55% 298,4 136 0%

903033 Voltimetros numericos digitales -11.340,7 34.855,0 46% 313,4 51 0%

903039 Los demás intrumento medida tension,los demás -8.127,7 9.656,3 133% 1.656,3 1.581 0% X

903040 Demás instrum. Uso tecnicas telecomunicacion -17.382,3 19.029,0 18% 745,8 1.417 0% X

903082 Demás instrum.control de obleas o dispositivos -9.729,0 10.145,0 435% 2.149,0 3.331 0% X

903089 Los demás instrumentos, los demás -32.316,7 47.175,0 192% 5.056,8 1.952 0% X


75

903090 Parte y accesorio analizadores y detectores -5.558,3 10.387,3 12% 13.651,5 25.224 0% X X

903180 Los demás instrumentos, aparatos de medida -184.852,7 340.709,0 59% 1.310,7 1.487 0% X X

903210 Termostatos -55.292,3 63.590,3 22% 1.408,1 1.854 0%

903289 Los demás intrumentos, los demás -170.946,7 286.493,7 16% 4.820,6 6.506 0% X

903300 Partes y accesorios Artículos capitulo 90 -4.951,7 8.920,7 50% 332,5 279 0% Muebles y aparatos de alumbrado

940190 Partes asientos, incluso transformable -266.551,0 274.942,0 45% 21.234,8 12 0% X X

940320 Los demás muebles de metal -149.343,7 158.534,3 24% 13.774,7 13.735 0% X

940330 Demás muebles madera usado en oficina -80.803,7 85.347,3 20% 425,3 763 0% X

940340 Demás muebles madera usado en cocina -83.572,3 87.932,3 20% 1.181,1 1.217 0%

940360 Los demás muebles de madera -435.808,0 508.012,7 21% 2.330,4 2.051 0% X

940370 Muebles de plastico -37.165,3 38.685,7 21% 1.877,9 1.759 0%

940389 Los demás muebles y sus partes -44.866,0 46.032,7 26% 265,8 238 0%

940390 Demás muebles, sus partes -242.298,7 299.331,3 23% 1.878,6 1.614 0% X

940429 Colchon de otras materias -17.547,7 20.877,7 55% 822,5 800 0%

940490 Artículo de cama, los demás -57.687,7 65.047,7 31% 800,1 1.439 0% X

940510 Lamparas y demás aparato electrico alumbrado -311.624,3 321.686,3 13% 4.810,8 5.478 0% X

940540 Los demás aparatos electr. Alumbrado -165.369,0 195.850,7 37% 644,7 1.048 0% X X

940560 Anuncios, letreros y placas indicadora -16.669,7 17.902,0 61% 3.519,7 6.202 0% X X

940599 Partes aparato de alumbrado, los demás -26.644,7 28.163,0 28% 1.462,4 1.381 0%

940600 Construcciones prefabricadas -190.868,7 257.788,0 43% 391,2 192 0% X Otros sectores

950300 Triciclos patinetes y juguetes similares c/ruedas etc -1.013.435,7 1.027.998,3 20% 545,9 454 0% X

950510 Artículos para fiesta de navidad -82.624,7 89.465,7 44% 358,7 921 0% X

950659 Artículo tenis, los demás -3.011,3 3.021,3 2% 757,8 874 0% X

950669 Balones y pelotas, las demás -2.148,7 2.198,3 33% 12.646,6 14.692 0% 950699 Artículo y mater. Cultura fisica,los demás -105.793,0 111.394,7 43% 552,1 666 0%

950720 Anzuelos, incluso con brazolada -3.245,7 3.257,0 1% 6.835,0 6.106 0%

950790 Artículos de pesca, los demás -36.644,7 41.674,7 0% 500,2 606 0%

960910 Lápices -12.352,0 12.792,3 17% 9.287,0 5.274 0%

961100 Fechadores, sellos, numeradores, timbradores -10.481,3 10.530,7 -6% 852,9 12 0%

961210 Cintas maquina de escribir -14.541,7 14.666,0 -3% 312,3 54 0%

961900 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier ma -229.588,3 268.421,3 39.508,8 118.527 0% X X

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