manuel sage gestion commerciale

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FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 12 novembre 2004 © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr Centre de ressources comptabilité finance Lycée Emmanuel Mounier 6 avenue Marcelin Berthelot 38029 Grenoble CEDEX 2 site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/ FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE LIGNE 100 Version 11 Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lycée B. de Laffemas 26000 VALENCE SOMMAIRE FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11................................................................................ 3 1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 ........................................................... 3 2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES ........................................................................................................ 3 Première étape : création des catégories comptables associées à la gestion commerciale................................ 3 Deuxième étape : création d’un dépôt de stockage ............................................................................................... 4 Troisième étape : création des catégories de clients ou categories tarifaires ....................................................... 4 Quatrième étape : création des familles d’articles ................................................................................................. 4 Cinquième étape : création des articles ................................................................................................................ 4 Sixième étape : reprise des stocks initiaux ........................................................................................................... 4 3. CREER UN DOSSIER ........................................................................................................................................ 4 1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 ......................................................... 4 2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11................................ 5 3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE .......................................................................... 5 4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE .......................................................................................................... 7 5 - CREATION D’ UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE ................................................ 7 4. LES ETAPES DE CREATION D’UN DOSSIER ............................................................................................... 12 1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT............................................ 12 2 - CREER DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE .............. 12 3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES A LA GESTION COMMERCIALE ................................. 14 4 - CREER UN DEPOT DE STOCKAGE ....................................................................................................... 17 5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES ................................................................................................ 18 6 - CREER DES FAMILLES D’ARTICLES ..................................................................................................... 19 7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES ................................... 20 8 - CREER DES ARTICLES ........................................................................................................................... 22 9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX .................................................................................................... 24 5. LES TRAITEMENTS......................................................................................................................................... 27 LES OPERATIONS SUR LES ACHATS....................................................................................................... 27 1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS ........................ 27 1.1. création d’un bon de commande ........................................................................................................... 28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison ........................................................................ 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat .............................................................................. 33 1.4. règler une facture d’achat ...................................................................................................................... 34 2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT ............................................................................... 35 3 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ESCOMPTE ......................................................................... 38 4 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE ...................................................... 38 5 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ACOMPTE ........................................................................... 39 6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE D’ACHAT EXISTANTE ............... 40 7 - CALCUL ET IMPRESSION D’UNE FACTURE D’ACHAT ....................................................................... 41 8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE ........................................................... 45

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Manuel pedagogique de l'application SAGE L100 Version 11

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  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 12 novembre 2004

    Rseau CRCF - Ministre de l'ducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr

    Centre de ressources comptabilit finance Lyce Emmanuel Mounier

    6 avenue Marcelin Berthelot 38029 Grenoble CEDEX 2

    site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/

    FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE LIGNE 100 Version 11

    Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lyce B. de Laffemas 26000 VALENCE

    SOMMAIRE FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11 ................................................................................ 3

    1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 ........................................................... 3 2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES ........................................................................................................ 3

    Premire tape : cration des catgories comptables associes la gestion commerciale ................................ 3 Deuxime tape : cration dun dpt de stockage ............................................................................................... 4 Troisime tape : cration des catgories de clients ou categories tarifaires ....................................................... 4 Quatrime tape : cration des familles darticles ................................................................................................. 4 Cinquime tape : cration des articles ................................................................................................................ 4 Sixime tape : reprise des stocks initiaux ........................................................................................................... 4

    3. CREER UN DOSSIER ........................................................................................................................................ 4 1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 ......................................................... 4 2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11 ................................ 5 3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE .......................................................................... 5 4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE .......................................................................................................... 7 5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE ................................................ 7

    4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER ............................................................................................... 12 1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT............................................ 12 2 - CREER DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE .............. 12 3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES A LA GESTION COMMERCIALE ................................. 14 4 - CREER UN DEPOT DE STOCKAGE ....................................................................................................... 17 5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES ................................................................................................ 18 6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES ..................................................................................................... 19 7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES ................................... 20 8 - CREER DES ARTICLES ........................................................................................................................... 22 9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX .................................................................................................... 24

    5. LES TRAITEMENTS ......................................................................................................................................... 27 LES OPERATIONS SUR LES ACHATS....................................................................................................... 27

    1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS ........................ 27 1.1. cration dun bon de commande ........................................................................................................... 28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison ........................................................................ 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture dachat .............................................................................. 33 1.4. rgler une facture dachat ...................................................................................................................... 34

    2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT ............................................................................... 35 3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE ......................................................................... 38 4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE ...................................................... 38 5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE ........................................................................... 39 6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE ............... 40 7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT ....................................................................... 41 8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE ........................................................... 45

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 22 novembre 2004

    9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE ...................................................................... 46 10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS ............................................................................................... 48

    10.1. Les retours de marchandises ............................................................................................................. 48 10.2. Les factures davoir ............................................................................................................................ 54

    11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE) ........................................................................................................................................................... 59 12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT ............. 59 13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures) .................................................................................. 59 14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS ............................................................. 63

    LES OPERATIONS SUR LES VENTES ....................................................................................................... 64 1. DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES ..................................... 64

    1.1. cration dun bon de commande ........................................................................................................... 65 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison ........................................................................ 69 1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente ............................................................................ 70 1.4. rgler une facture de vente .................................................................................................................... 70

    2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE . 71 3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE .................................................. 74 4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE ......................................................................... 75 5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE ........................................................................................... 76 6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE ............. 79 7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE ........................................................................ 80 8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES ............................................................................................... 82

    8.1. Les retours de marchandises ................................................................................................................ 82 8.2. Les factures davoir sur ventes .............................................................................................................. 84

    9 - REGLER UNE FACTURE DE VENTE ...................................................................................................... 88 10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS ........................................................................... 89 11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande ................................ 91

    6. COMPLEMENTS .............................................................................................................................................. 93 1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS ............................................................................................. 93 2. CREER DUNE NOMENCLATURE ........................................................................................................... 94 3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE ...................................................................................................... 97 4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION ....................................... 99 5. VERIFIER LES CATEGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE .................................... 102 6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE A LA CATEGORIE COMPTABLE ESCOMPTE ............. 103 7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES ............................................................................................ 105 8. SUPPRIMER UN ARTICLE ..................................................................................................................... 105 9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTREE ....................... 106 10. CREER UN PLAN DE COMPTE ATTACHES A UN ARTICLE ET A UNE CATEGORIE COMPTABLE 107 11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE ........................................ 107 12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT ................................................... 108 13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE .................................................... 110

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 32 novembre 2004

    FICHE RESSOURCE SAGE : GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11

    1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel ddi la gestion des ventes, achats et stocks d'articles. Il doit permettre le transfert en comptabilit des critures comptables issues de la facturation et des rglements. Il assure : GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS

    Gestion de la chane des achats : commandes, livraisons, factures, rglements, transfert des critures dachat en comptabilit, retours et avoirs, rapprovisionnement, gestion des tarifs dachat. GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS

    Gestion de la chane de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, rglements, transfert des critures de vente en comptabilit, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente. GESTION DES STOCKS

    Gestion des entres et des sorties de stock, saisie de linventaire.

    Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100 Les oprations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons, Facturations, Mise jour des stocks, se font dans le menu

    , (principalement avec le bouton AJOUTER du menu). Les divers documents (bons de commandes, de

    livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER . De mme

    un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un document. Les documents, (commandes, factures...), sont constitus d'un en-tte, dans lequel on dtermine la date et le tiers concern, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses rfrences, dsignation, quantit, prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-tte la 1 ligne de corps, il faut avoir valid avec la touche ENTREE la dernire zone renseigne dans l'en-tte de lcran.

    2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES Il est ncessaire de respecter les tapes suivantes aprs la cration ou louverture du dossier pour pouvoir tenir une gestion commerciale et donc pour pouvoir crer un dossier exploitable par les tudiants ou les lves. Seules les tapes 3 et 6 (cration de catgories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous souhaitez faire crer et paramtrer un dossier par vos tudiants ou vos lves, vous devez au minimum respecter ces tapes aprs la cration du dossier.

    PREMIERE ETAPE : CREATION DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION

    COMMERCIALE Pour pouvoir transfrer les oprations commerciales, il est ncessaire de crer des catgories comptables pour les achats, les ventes et les stocks et daffecter un journal comptable aux achats, ventes et rglements. Dans le cas de la librairie fournier, nous crons pour la catgorie comptable :

    - vente : ventes en France - achat : achats de bandes dessines - stock : stocks de bandes dessines

    et pour les journaux comptables : - ventes : code VTE - achats : code ACH

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 42 novembre 2004

    - rglements ventes et achats : BQ1

    DEUXIEME ETAPE : CREATION DUN DEPOT DE STOCKAGE

    Il est ncessaire davoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures consommables. Il faut donc crer un dpt de stockage. Si lentreprise possde plusieurs lieux de stockage, cela lui permettra de suivre les stocks des articles dans chaque lieu de stockage.

    TROISIEME ETAPE : CREATION DES CATEGORIES DE CLIENTS OU

    CATEGORIES TARIFAIRES Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents suivant la famille darticle ; il est donc indispensable de crer des catgories tarifaires. Dans le cas de la librairie fournier, nous crons pour les catgories tarifaires suivantes :

    - professionnel - particulier

    QUATRIEME ETAPE : CREATION DES FAMILLES DARTICLES

    Une famille darticles est un ensemble darticles prsentant des caractristiques communes. Exemple : bandes dessines. Il faut entendre par caractristiques communes : les mmes mthodes de valorisation des stocks, les mmes catgories comptables , les mmes conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc crer des familles darticles. Dans le cas de la librairie fournier, nous crons la famille Bandes Dessines avec les coefficients tarifaires appliqus sur le prix dachat HT suivants :

    - professionnel : coefficient 1 - particulier : coefficient 1,2

    CINQUIEME ETAPE : CREATION DES ARTICLES

    Un article est une rfrence, achete ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT une famille, (une famille peut contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu' une et une seule famille). Il faut entendre par rfrence la fois un produit physique, le port,, lescompte, les rabais, les remises et les ristournes etc. Si les articles prsentent des comptabilisations diffrentes de la famille, il est ncessaire de leur crer un plan de compte en fonction de leur catgorie comptable. Il est donc ncessaire de crer une fiche par article

    SIXIEME ETAPE : REPRISE DES STOCKS INITIAUX

    Il est ncessaire de reprendre lors de la cration dun nouveau dossier ou lors du paramtrage du dossier de reprendre les stocks initiaux. Cela seffectue dans le menu de la fentre principale. Ce menu est rserv la mise jour MANUELLE uniquement des stocks, suite une entre ou une sortie sans document. Cette commande ne devrait tre utilise que dans les cas suivants : pour constater le stock initial sans quil y ait eu dAchat, ou pour constater des sorties, (inexplicable) sans quil y ait eu Ventes.

    3. CREER UN DOSSIER Vous avez votre disposition pour vous aider dans lutilisation de Sage Gestion Commerciale100 :

    Laide en ligne en cliquant sur licne :

    1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 - LANCER WINDOWS

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 52 novembre 2004

    - DANS puis slectionner , puis

    2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11 Lors de louverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez lcran suivant :

    Celle-ci se compose de 2 barres doutils :

    - Une barre horizontale classique identique la version 10 (ou de celle de windows jusqu la version XP)

    - une barre verticale plus proche de linterphase graphique windows XP

    3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la barre verticale, vous pouvez modifier les paramtres de celle-ci :

    - en cliquant sur , vous changez lapparence des icnes :

    La barre doutils horizontale

    La barre doutils verticale ou barre verticale est compose : - De groupes

    Gestion de ventes Gestion des achats Gestion des articles et stocks Paramtres comptables Gestion avance

    - de fonctions. Par exemple, pour la gestion des ventes : Saisir un devis client Saisir une commande client Saisir un bon de livraison client Saisir une facture client Liste des documents de ventes Saisir un rglement client Liste des clients Interroger un client

    Il suffit de cliquer sur le bouton du groupe pour faire apparatre ses fonctions

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 62 novembre 2004

    - en cliquant sur , vous pouvez crer un groupe qui vous soit personnel :

    - en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le groupe, vous pouvez ou

    - si vous ajoutez des fonctions en les slectionnant, vous obtenez :

    vous confirmez la fonction slectionne en cliquant sur le bouton si vous ajoutez un raccourci, il faut lui indiquer le chemin et slectionner le dossier comme dans lexemple ci-

    dessous en confirmant grce :

    Vous pouvez donner un nom votre nouveau groupe

    Vous pouvez dvelopper une branche en cliquant sur ou la rduire en cliquant sur

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 72 novembre 2004

    vous obtenez au final :

    4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE Vous pouvez si vous le souhaitez masquer la barre verticale bien que celle-ci soit trs pratique car elle regroupe toutes les oprations les plus courantes. Pour cela, il suffit de cliquer dans la barre verticale avec le bouton droit de la souris, vous obtenez :

    en cliquant sur , celle-ci disparatra et vous obtenez uniquement la barre horizontale :

    pour faire rapparatre la barre verticale, il suffit dans de la barre horizontale de cliquer sur

    5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE Pour crer un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur ,apparat alors lcran suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 82 novembre 2004

    En gnral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun dossier comptable existant, on laisse donc loption

    clique par dfaut, puis on clique sur . Vous obtenez lcran suivant :

    Vous cliquez sur vous obtenez lcran suivant :

    Permet de slectionner le rpertoire de sauvegarde de votre fichier LIBRAIRIE_FOURNIER.mae, il sagit gnralement de votre rpertoire personnel sur le rseau local

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 92 novembre 2004

    Aprs avoir recherch et mis en surbrillance votre fichier de comptabilit, vous cliquez sur , vous obtenez lcran suivant :

    Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur et rectifier votre ou vos erreurs.

    Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez lcran suivant :

    Cet cran nest autre que lcran de saisie des coordonnes de lentreprise. Vous cliquez sur . Vous revenez lcran de cration du fichier de Gestion Commerciale suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 102 novembre 2004

    Vous cliquez sur . Vous revenez lcran de cration du fichier Gestion Commerciale suivant :

    Vous cliquez sur vous obtenez lcran suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 112 novembre 2004

    Aprs avoir slectionner le rpertoire de sauvegarde et nommer votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez

    sur , vous obtenez lcran suivant :

    Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur et

    rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour enregistrer dfinitivement votre nouveau dossier.

    Vous arrivez sur la page principale de comme suit :

    Vous tapez dans cette zone le nom de votre fichier de gestion commerciale ici LIBRAIRIE_FOURNIER.gcm

    Vrifier le chemin et le rpertoire de cration du fichier de Gestion Commerciale

    Page daccueil de

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 122 novembre 2004

    4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER

    1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT Cliquez sur puis

    Vous obtenez lcran suivant :

    Vous slectionnez le rpertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier de gestion commerciale

    (Normalement celle-ci doit se trouver dans votre rpertoire personnel sur le rseau local) puis

    2 - CREER DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE Pour crer des catgories comptables, obligatoires pour calculer la TVA ou lorsquon veut exporter les oprations commerciales vers le logiciel de comptabilit, il est ncessaire de crer les catgories comptables. Pour cela, il suffit

    dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

    vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

    En cliquant sur cet onglet vous pouvez crer les options par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 132 novembre 2004

    vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :

    vous slectionnez et vous obtenez lcran suivant :

    Vous slectionnez

    Vous slectionnez

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 142 novembre 2004

    Vous tapez votre Catgorie Comptable soit ventes en France et vous validez votre cration avec la touche Entre. Vous crez les autres Catgorie Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bote de dialogue en cliquant sur

    .

    3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES A LA GESTION COMMERCIALE Vous pouvez indiquer si vous utilisez uniquement un seul journal de vente et un seul journal dachat des journaux par

    dfaut. Pour cela, , il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

    Zone de saisie de la Catgorie Comptable

    En cliquant sur cet onglet vous pouvez choisir les journaux par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 152 novembre 2004

    vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

    Libell ventes Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour comptable des critures de ventes. Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne. Ces codes sont les suivants :

    @I : affiche lintitul du client ou du fournisseur, @P : affiche le numro de pice de la facture, @R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice. @T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est ngative.

    Dans notre exemple, on saisira comme libell ventes : @T n @P @I. Libell achats Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes. Aprs avoir paramtr les diffrentes rubriques, vous devez obtenir lcran suivant :

    Vous slectionnez le journal par dfaut des achats ACH et pour les ventes VTE

    Vous entrez un libell des ventes et des achats pour le transfert en comptabilit (voir ci-dessous)

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 162 novembre 2004

    Paramtres comptables par dfaut des rglements Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable. Rglements ventes Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables du domaine vente (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable. Rglements achats Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable. Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats. Il est ncessaire de prvoir les diffrences de rglements. Pour cela, il est ncessaire de prvoir les comptes de diffrences de rglement :

    il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

    vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous cliquez sur longlet

    apparat alors lcran suivant :

    En cliquant sur cet onglet vous pouvez choisir les journaux par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 172 novembre 2004

    4 - CREER UN DEPOT DE STOCKAGE Pour crer un dpt de stockage, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne pour crer votre premier dpt de stockage, vous obtenez alors lcran suivant :

    En tapant le premier chiffre de la classe, vous accdez la liste droulante et vous slectionnez le compte adquate

    En gnral, les carts de rglement figure dans le journal des OD

    Vous compltez les diffrentes rubriques comme dans cet cran

    Ne pas oublier de cocher pour lentrept qui est le principal lieu de stockage

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 182 novembre 2004

    5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents suivant la famille darticle ; Il est possible crer plusieurs catgories de clients qui possdent des tarifs diffrents. Pour

    cela, il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

    vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

    vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :

    En cliquant sur cet onglet vous pouvez crer les options par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale

    Vous slectionnez

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 192 novembre 2004

    Vous crez les diffrentes catgories tarifaires (attention les taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis ultrieurement dans les familles darticles)

    6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES Pour crer des familles darticles, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou

    vous pouvez dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne pour crer votre premire famille darticles, vous obtenez alors lcran suivant : il est ncessaire de respecter un certain nombre dtape indiqu par un numro

    Vous compltez la zone Intitul et vous validez votre saisie avec la touche Entre

    Vous pouvez choisir des tarifs diffrentiels appliquer sur le prix HT ou TTC

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 202 novembre 2004

    Remarque : il est indispensable pour crer une famille darticles de respecter les tapes 1 4. Vous devez obtenir cet cran :

    7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES Pour crer un taux de remise et le coefficient qui permettra de dterminer le prix de vente dune famille darticle, il faut slectionner la famille darticles concerne :

    1 - Vous entrez le premier code famille ici BD

    2 - Vous entrez lintitul de la famille ici Bandes Dessines

    3 - Vous choisissez la mthode de suivi de stock ici CMUP pour la famille Bandes Dessines

    4 - Vous choisissez la premire catgorie comptable concernant la famille Bandes dessines ici Ventes en France puis vous remplissez le cadre en dessous

    5 - Vous tapez les premiers chiffres du compte gnral de ventes soit ici 707 puis vous slectionnez avec la liste droulante le compte 70710000 et vous validez avec la touche Entre

    7 - Vous vous positionnez sur code taxe 1 puis dans la liste droulante vous slectionnez le code taxe V05 et vous validez votre choix avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite passer la seconde catgorie comptable soit ici achats de bandes dessines et vous recommencez partir de ltape 5 et ainsi de suite

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 212 novembre 2004

    puis dans lcran principal de la famille darticles :

    vous slectionnez longlet , vous compltez les lignes des catgories tarifaires comme dans lexemple ci-dessous en cliquant deux fois sur la ligne slectionne :

    vous cliquez sur pour valider vos saisies et vous passez la catgorie suivantes

    Cet onglet permet dintroduire les taux de remise et les coeffIcients appliquer par catgories tarifaires

    Deux cliques rapides permettent de faire apparatre la bote de dialogue qui suffit de complter

    Vous introduisez le taux de remise

    Vous introduisez le coefficient

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 222 novembre 2004

    8 - CREER DES ARTICLES Pour crer un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne pour crer votre premier article, ou vous pouvez dans la barre verticale

    cliquer sur vous obtenez alors lcran suivant :

    le fait dinscrire le va valider votre saisie de la rfrence comme dans lexemple ci-dessous :

    Vous compltez les diffrentes zones

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 232 novembre 2004

    le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de vente comme dans lexemple ci-dessous :

    il est ncessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur habituel grce longlet et de complter lcran qui est apparu :

    pour complter la zone , il suffit de cliquer sur licne aprs vous tes positionn dans la zone fournisseurs avec la souris , vous obtenez alors lcran suivant :

    Votre rfrence a t valide

    Les catgories tarifaires sont apparues

    Il faut complter cette zone fournisseur en se positionnant dans cette zone

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 242 novembre 2004

    puis vous cliquez sur longlet , apparat lcran suivant :

    9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX Il est ncessaire de reprendre les stocks initiaux des articles. Pour cela, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous choisissez le fournisseur grce la liste droulante Attention le fournisseur doit exister sinon il faut le crer au pralable

    Il sagit de la rfrence du fournisseur et non la vtre

    Vous slectionnez le lieu de stockage

    Vous entrez les stocks mini et maxi que vous validez avec la touche Entre

    Vous entrez le taux de remise

    Vous devez absolument saisir le prix dachat HT et non comme ici le prix TTC

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 252 novembre 2004

    vous cliquez sur licne ou dans la barre verticale , , vous obtenez lcran suivant :

    puis, vous validez avec , vous obtenez alors lcran suivant :

    vous validez la rfrence avec la touche Entre de faon pouvoir remplir la premire ligne comme dans lcran ci- dessous :

    Vous laissez cocher

    Vous changez la date et vous indiquez 01/01/04

    Vous inscrivez la rfrence de lentre ici stock initial

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 262 novembre 2004

    vous faites apparatre la liste des articles grce la touche F4 comme dans lcran ci-dessous :

    aprs avoir slectionner le premier article ici ALIX001, vous faites ,vous pouvez alors complter la quantit du stock initial de larticle ici 30 et vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-dessous :

    En vous positionnant sur cette zone et appuyant sur la touche F4 vous voyez apparatre la liste des articles

    Il suffit de slectionner larticle dans la liste

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 272 novembre 2004

    Vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-dessous :

    vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articles

    5. LES TRAITEMENTS

    LES OPERATIONS SUR LES ACHATS

    1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS Pour traiter les achats, il faut se positionner dans de la fentre principale , puis slectionner

    lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

    , vous obtenez lcran suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 282 novembre 2004

    1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE En cliquant sur , ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

    on obtient lcran suivant :

    aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de complter :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la commande

    Vous indiquez le numro du bon

    Vous slectionnez le fournisseur

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

    Vous indiquez la date de livraison souhaite

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 292 novembre 2004

    Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous

    positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat (attention dans notre exemple le prix affich est le prix

    TTC) si ncessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre Vous obtenez alors lcran suivant :

    le logiciel peut vous demander de recalculer le prix de revient :

    vous rpondez , vous entrez les lignes suivantes si ncessaire, vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre bon de commande :

    vous fermez lcran en cliquant sur

    Le bouton vous permet de choisir un modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de retrouver le bon document dans le bon rpertoire :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 302 novembre 2004

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Achat

    Vous slectionnez

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 312 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 322 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.

    1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs avoir slectionn le bon de commande comme dans lcran ci-dessous :

    de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

    il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

    vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

    Ne pas oublier de changer la date

    Ne pas oublier de changer le numro

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 332 novembre 2004

    1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DACHAT Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans lcran ci-dessous :

    de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

    il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

    Bon de livraison la place de Bon de Commande

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 342 novembre 2004

    vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

    1.4. REGLER UNE FACTURE DACHAT ATTENTION : lorsque vous avez rgle une facture, il est impossible de modifier la facture ou son rglement. Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans de la fentre principale puis de

    slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

    lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :

    Ne pas oublier de changer la date

    Vous slectionnez la facture que nous avons rgle

    Ne pas oublier de changer le numro

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 352 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

    vous cliquez sur le bouton , vous obtenez :

    puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des rglements

    2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT La cration dune facture dachat repose sur au minimum 4 tapes Premire tape : crer une facture Pour crer une facture dachat, il faut se positionner dans de la fentre principale de slectionner

    lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous compltez en fonction des renseignements concernant le rglement

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 362 novembre 2004

    vous cliquez sur licne , vous obtenez lcran suivant :

    Deuxime tape : crer len-tte de la facture

    En cliquant sur , ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

    ,on obtient lcran suivant :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la facture

    Vous indiquez le numro de la facture

    Vous slectionnez le fournisseur

    Vous indiquez la date de livraison

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 372 novembre 2004

    Troisime tape : crer le corps de la facture aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de complter :

    Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez la bonne quantit, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez le taux de remise si ncessaire. Vous validez votre ligne avec la touche Entre Quatrime tape : crer le pied de facture Vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre facture :

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 382 novembre 2004

    3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE Pour crer un document dachat avec escompte (gnralement une facture), il suffit dentrer le taux descompte lors de la valorisation du document comme dans lexemple ci-dessous :

    aprs avoir valid avec la touche Entre, vous obtenez la valorisation dfinitive de votre facture dachat comme dans lcran ci-dessous :

    Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture dachat. Vous pouvez crer les factures suivantes

    en cliquant directement sur le licne et vous tes revenu la premire tape.

    4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE Pour crer un document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec port ou emballages, il faut saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple c-dessous :

    Vous entrez le taux descompte et vous validez avec la touche Entre

    Vous pouvez vrifier que les totaux sont justes

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 392 novembre 2004

    Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci

    5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE Pour crer un document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec

    acompte, il suffit de cliquer sur licne , vous obtenez lcran ci-aprs :

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

    Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 402 novembre 2004

    vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne .

    6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE Pour ajouter une remise supplmentaire obtenue notre fournisseur sur un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale

    , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont le fournisseur nous a accord une remise puis vous

    cliquez sur licne , vous obtenez lcran suivant :

    vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :

    Vous entrez la date de lacompte

    Vous entrez le montant

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 412 novembre 2004

    vous validez le taux de remise avec la touche Entre, la bote de dialogue suivant apparat :

    vous rpondez et vous obtenez lcran suivant :

    le calcul avec remise a t effectu

    7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT Il est souvent ncessaire pour une entreprise de vrifier les factures reues. Pour cela, la gestion commerciale de SAGE autorise le calcul et ventuellement limpression dune facture dachat. Si lon souhaite effectuer le calcul dune facture dachat, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous pouvez

    directement dans la barre verticale , ,lcran obtenu est alors le suivant :

    vous slectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne de la facture calculer. Lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 422 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , le logiciel valorise la facture, il est alors facile de vrifier avec la facture reue du fournisseur :

    Limpression dune facture dachat doit tre peu courante car en gnral, une entreprise se contente de comptabiliser les factures reues. Si lon souhaite effectuer quand mme cette impression, il suffit aprs avoir vrifi le calcul de cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur , lcran est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 432 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    Vous slectionnez

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Achat

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 442 novembre 2004

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 452 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.

    8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE Pour crer un nouveau fournisseur lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste des fournisseurs de taper son nom comme dans lexemple ci-dessous :

    Aprs avoir saisi les divers renseignements du document dachat (date de livraison, rfrence etc.) au moment de la validation apparat lcran suivant :

    vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le fournisseur comme dans lcran ci-dessous :

    Vous pouvez complter longlet

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 462 novembre 2004

    en cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles achets, livrs ou commands.

    9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE Pour crer un nouvel article lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste des

    articles de cliquer sur comme dans lexemple ci-dessous :

    vous obtenez :

    vous devez obtenir lcran suivant :

    Vous compltez les diffrentes zones

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 472 novembre 2004

    vous devez complter longlet :

    ainsi que longlet :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 482 novembre 2004

    10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS 10.1. LES RETOURS DE MARCHANDISES

    Pour crer une facture davoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans de la fentre principale

    de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

    slectionner la facture dachat qui fait lobjet dun retour :

    ici, il sagit de la facture XXHA1,vous ouvrez la facture puis vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

    Vous cliquez sur lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous cochez

    Vous indiquez le numro du bon de retour ainsi que la date

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 492 novembre 2004

    vous fermez la facture principale en cliquant sur et vous obtenez :

    vous slectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en fonction de votre retour de marchandises :

    vous validez avec la touche Entre len-tte du bon de retour puis vous remplissez le corps du bon de retour comme dans lcran ci-aprs :

    Vous indiquez la date de la facture davoir

    Vous indiquez le numro de la facture

    Vous slectionnez le fournisseur

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 502 novembre 2004

    vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez rajouter un texte complmentaire en cliquant sur le bouton

    :

    vous cliquez sur , vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

    Limpression du bon de retour se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

    Vous entrez votre commentaire

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 512 novembre 2004

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    Vous slectionnez

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Achat

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 522 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 532 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour. REMARQUE : Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture davoir. Pour cela, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous

    pouvez directement dans la barre verticale , lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 542 novembre 2004

    vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :

    vous cliquez sur le bouton , vous obtenez lcran suivant :

    vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez. 10.2. LES FACTURES DAVOIR

    Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte obtenu hors facture de doit , il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous pouvez

    directement dans la barre verticale , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez le Bon de retour transformer

    Vous changez le numro de la facture de retour

    Vous indiquez la date de la facture de retour

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 552 novembre 2004

    vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

    lcran obtenu est alors le suivant :

    vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir financier comme dans lcran ci-aprs :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la facture davoir

    Vous indiquez le numro de la facture

    Vous slectionnez le fournisseur

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 562 novembre 2004

    vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

    Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

    Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant de la remise exceptionnelle

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 572 novembre 2004

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    Vous slectionnez

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Achat

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 582 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 592 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour. Vous devez transformer votre bon de retour en avoir

    11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE)

    Si lerreur se situe dans une zone non grise comme dans lcran ci-dessous, il suffit de modifier les renseignements errons en les slectionnant :

    sinon il faut supprimer la ligne darticle compltement ou ventuellement le document dachat

    12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT

    Si lerreur (date de livraison ou de facturation, numro du document etc) se situe lors de la transformation du document dachat (exemple Bon de commande en Bon de livraison), il suffit de slectionner le document rectifier,

    puis de cliquer sur apparat alors la bote de dialogue suivante :

    en cliquant sur apparat la proposition suivante que vous acceptez en cliquant sur

    votre document de dpart est recr.

    13 - REGLER UN FOURNISSEUR (PLUSIEURS FACTURES) Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans de la fentre principale puis de slectionner et , ou vous pouvez directement dans la

    barre verticale , lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 602 novembre 2004

    vous validez avec la touche Entre, vous obtenez :

    vous retrouvez les montants en cliquant sur , vous obtenez :

    vous pouvez slectionner les factures concernes par le rglement ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la touche Entre, vous obtenez :

    Vous permet de slectionner le fournisseur ici DARGAUD

    Il faut slectionner et valider avec la touche Entre dans

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 612 novembre 2004

    vous pouvez cliquer sur , vous obtenez :

    aprs avoir complt la ligne, vous validez avec la touche Entre. Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer

    uniquement le rglement aprs lavoir slectionne grce au bouton , vous obtenez :

    Vous compltez la ligne notamment la date

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Rglement Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Rglement

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 622 novembre 2004

    vous pouvez cliquer sur , et vous obtenez :

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 632 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

    14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS Pour diter le journal des rglements Fournisseurs, il suffit de se positionner de la fentre principale puis de slectionner , lcran est alors le suivant :

    puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez dans la liste

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 642 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur

    ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

    LES OPERATIONS SUR LES VENTES

    1. DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES Pour traiter les ventes, il faut se positionner dans de la fentre principale puis slectionner

    lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 652 novembre 2004

    vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre verticale , et vous obtenez lcran suivant :

    1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE

    En cliquant sur , on obtient lcran suivant :

    aprs avoir slectionn le client vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de complter :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la commande

    Vous indiquez le numro du bon

    Vous slectionnez le client

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

    Vous indiquez la date de livraison souhaite

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 662 novembre 2004

    Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous

    positionnez sur et vous entrez la bonne quantit comme dans lexemple ci-dessus. Vous validez votre ligne avec la touche Entre Vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation du bon de commande :

    vous pouvez revenir lcran prcdent grce licne maintenant le bouton vous permet de choisir un modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de retrouver le bon document dans le bon rpertoire :

    Vous pouvez ventuellement indiquer ou modifier le taux de remise

    Vous pouvez taper un taux descompte

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 672 novembre 2004

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    Vous slectionnez

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Vente

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 682 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 692 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.

    1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs avoir slectionn le bon de commande comme dans lcran ci-dessous :

    de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

    il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

    vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document de vente a chang :

    Bon de livraison la place de Bon de Commande

    Ne pas oublier de changer la date et le numro de bon

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 702 novembre 2004

    1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DE VENTE Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans lcran ci-dessous :

    de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

    il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

    vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

    1.4. REGLER UNE FACTURE DE VENTE Pour constater le rglement dun client, il suffit de se positionner dans de la fentre principale puis de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    Ne pas oublier de changer la date et le numro de la facture

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 712 novembre 2004

    vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur , vous obtenez :

    vous cliquez sur , pour accder au rglement :

    vous validez votre rglement en cliquant sur

    2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC OU SANS ESCOMPTE

    La cration dune facture de vente repose sur au minimum 4 tapes Premire tape : crer la facture

    Vous slectionnez la facture que le client nous a rgle

    Vous entrez le libell du rglement et vous slectionnez le mode de rglement

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 722 novembre 2004

    Pour crer une facture de vente, il faut se positionner dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

    ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur Deuxime tape : crer len-tte de la facture

    En cliquant sur , on obtient lcran suivant :

    Troisime tape : crer le corps de la facture aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de complter :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la facture

    Vous indiquez le numro de la facture

    Vous slectionnez le client

    Vous indiquez la date de livraison

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 732 novembre 2004

    Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre Quatrime tape : crer le pied de facture Vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre facture :

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

    Le taux de remise sapplique automatiquement, vous le changez si ncessaire

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 742 novembre 2004

    Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture de vente. Vous pouvez crer les factures suivantes

    en cliquant directement sur le licne et vous tes revenu la premire tape.

    3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE Pour crer un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec port, emballage ou tout autre frais divers, il faut saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple c-dessous :

    Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

    Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign

    il suffit dentrer le taux descompte et de valider avec la touche Entre

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 752 novembre 2004

    4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE Pour crer un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec acompte, il suffit de

    cliquer sur licne , vous obtenez lcran ci-aprs :

    vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :

    Vous entrez la date de lacompte

    Vous entrez le montant

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 762 novembre 2004

    Il est alors possible dimprimer directement le document de vente

    5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE Pour imprimer une facture de vente, il suffit dans de la fentre principale de slectionner

    ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur

    , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous slectionnez la facture en cliquant deux fois dessus. Lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 772 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Vente

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 782 novembre 2004

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 792 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.

    6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE Pour ajouter une remise supplmentaire sur un article un de vos clients, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale

    cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 802 novembre 2004

    vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont vous accordez une remise puis vous cliquez sur licne

    , vous obtenez lcran suivant :

    vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :

    vous validez le taux de remise avec la touche Entre. Le calcul avec remise a t effectu

    7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE Pour crer un nouveau client lors du traitement dune vente, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste des clients de taper son nom comme dans lexemple ci-dessous :

    Aprs avoir saisi les divers renseignements du document de vente (date de livraison, rfrence etc.) au moment de la validation apparat lcran suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 812 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le client comme dans lcran ci-dessous :

    Ne pas oublier daffecter le reprsentant au client longlet .Vous devez affecter le client particulier la catgorie tarifaire correspondante. Pour cela, vous cliquez sur longlet , vous obtenez lcran suivant :

    En cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles achets.

    Vous slectionnez avec la liste droulante la bonne catgorie tarifaire ici Professionels

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 822 novembre 2004

    8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES 8.1. LES RETOURS DE MARCHANDISES

    Pour crer une facture davoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

    lcran obtenu est alors le suivant :

    vous validez avec la touche Entre len-tte du bon d retour davoir puis vous remplissez le corps du bon de retour comme dans lcran ci-aprs :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la facture davoir

    Vous indiquez le numro de la facture

    Vous slectionnez le client

    Ne pas oublier de modifier le quantit

    Ne pas oublier la remise initiale

    Vous slectionnez la facture concerne par le retour de marchandises

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 832 novembre 2004

    vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

    Vous pouvez quitter la bote de dialogue en cliquant sur . REMARQUE : Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture davoir. Pour cela, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou vous pouvez

    directement dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :

    vous cliquez sur le bouton , vous obtenez lcran suivant :

    Vous slectionnez le Bon de retour transformer

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 842 novembre 2004

    vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez en le slectionnant dans la liste des factures.

    8.2. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte accord hors facture de doit, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou vous pouvez

    directement dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

    Vous changez le numro de la facture davoir

    Vous indiquez la date de la facture davoir

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 852 novembre 2004

    lcran obtenu est alors le suivant :

    vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir financier comme dans lcran ci-aprs :

    vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il est alors facile de vrifier la facture davoir :

    Vous cochez

    Vous indiquez la date de la facture davoir

    Vous indiquez le numro de la facture

    Vous slectionnez le client

    Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant de la remise exceptionnelle

    La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 862 novembre 2004

    Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

    aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

    Vous slectionnez

    Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se trouve dans : C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion Commerciale\Documents standards\Vente

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 872 novembre 2004

    lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 882 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer lavoir. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur lavoir. REMARQUE : Un bon avoir financier nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon avoir financier en facture davoir.

    9 - REGLER UNE FACTURE DE VENTE Pour constater le rglement dun client, il suffit de se positionner dans de la fentre daccueil puis de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale

    cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :

    vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

    vous cliquez sur le bouton , vous obtenez :

    Vous slectionnez la facture qui nous a t rgle

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 892 novembre 2004

    puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des rglements

    10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS Pour diter le journal des rglements Clients, il suffit de se positionner de la fentre daccueil puis de slectionner , lcran est alors le suivant :

    puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

    Vous compltez en fonction des renseignements concernant le rglement

    Vous slectionnez dans la liste

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 902 novembre 2004

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 912 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

    11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : STOCK INSUFFISANT POUR SATISFAIRE UNE COMMANDE Il est possible lors dune vente que le niveau du stock soit insuffisant ; vous avez alors un cran de ce type :

    vous pouvez forcer la livraison et la commande auprs du fournisseur :

    Pour traiter le rapprovisionnement, il faut se positionner dans de la fentre principale , puis slectionner

    ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur

    , lcran obtenu est alors le suivant :

    vous constatez quune ligne sest rajoute :

    Stock rel : stock en magasin ici 60 Stock terme : stock rel livraison en cours ici dans lexemple 48 M.CHALAMEL livrer le 25/01 ; il est donc possible de livrer la commande mais il sera ncessaire de passer un rapprovisionnement auprs de notre fournisseur

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 922 novembre 2004

    vous slectionnez la ligne et vous ouvrez la fentre suivante :

    vous transformez votre prparation de commande en bon de commande en cliquant sur de faon pouvoir complter correctement votre bon de commande :

    vous cliquez sur , vous obtenez :

    ,

    Normalement, le logiciel a d vous mettre le bon numro de document

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 932 novembre 2004

    le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock minimum : vrification stock initial = 60 quantit livre = 36 reste livrer = 48 donc quantit ncessaire 36 + 48 = 84 donc il en manque 84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 soit 24 + 30 = 54.

    Vous pouvez donc cliquer sur , vous obtenez :

    vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre fournisseur sans oublier de changer la date de livraison souhaite.

    6. COMPLEMENTS

    1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS Les produits regroups par famille darticles peuvent faire lobjet ou non dun suivi de gestion de stock, par exemple les prestations ou les travaux ne font pas lobjet dune gestion de stock puisquil ny a en pas. Il est possible de crer plusieurs catgories de produits en fonction du fait quils possdent des suivis de stockage ou pour des raisons

    danalyse. Pour cela, il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

    vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

    En cliquant sur cet onglet vous pouvez crer les options par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 942 novembre 2004

    vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :

    Vous crez les diffrentes catgories de produits.

    2. CREER DUNE NOMENCLATURE Un article peut tre intgr au sein d'une composition, qu'on appellera alors nomenclature, (par exemple une parure est une nomenclature contenant plusieurs stylos en nombre variable : un bille,un plume ou un roller). Si certain article entre dans la composition dune nomenclature, il est ncessaire de crer une nomenclature qui sera en fait un article supplmentaire.

    Vous slectionnez

    Vous compltez la zone Intitul et vous validez votre saisie avec la touche Entre

    Vous cochez la case Suivi en gestion si la catgorie de produits doit tre suivi en gestion de stock

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 952 novembre 2004

    Pour crer une nomenclature, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez sur licne pour crer votre nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale

    cliquer sur , vous obtenez alors lcran suivant :

    puis vous cliquez sur longlet , vous obtenez alors lcran suivant :

    Vous compltez les diffrentes zones

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 962 novembre 2004

    Vous slectionnez dans la liste droulante puis vous slectionnez dans la liste droulante de la rfrence de larticle entrant dans la nomenclature et vous entrez la quantit comme dans lexemple ci-dessous :

    Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir lcran suivant pour la nomenclature :

    Vous slectionnez dans la liste droulante

    Vous validez votre choix darticle et votre quantit grce la touche Entre

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 972 novembre 2004

    et pour lcran :

    vous pouvez si vous le souhaitez insrer une photo de la parure

    3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE Pour inclure la photo dun article, il suffit aprs avoir slectionn larticle de cliquer sur longlet apparat lcran suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 982 novembre 2004

    vous cliquez sur longlet apparat lcran suivant :

    vous cliquez sur le bouton , lcran suivant apparat :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 992 novembre 2004

    vous slectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur , la photo est incluse dans votre fiche article comme dans lexemple ci-dessous :

    vous procdez de la mme faon pour les autres articles.

    4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION Pour crer ou ajouter un reprsentant, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    Icne qui permet de retrouver le dossier images qui contient les photos des articles

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 100 2 novembre 2004

    nous pouvons ajouter un nouveau reprsentant grce licne ou le modifier en cliquant deux fois sur la ligne modifier, nous obtenons :

    Pour crer ou modifier une commission, il suffit dans de la fentre principale de slectionner

    , puis lcran obtenu est alors le suivant :

    Il existe un reprsentant, en le slectionnant et en appuyant sur la touche entre, vous pouvez modifier ses coordonnes

    Nous pouvons saisir ses coordonnes ou les modifier

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 101 2 novembre 2004

    nous pouvons ajouter une nouvelle commission grce licne ou la modifier en cliquant deux fois sur la ligne modifier, nous obtenons :

    il suffit ensuite grce longlet de la fiche du reprsentant dattribuer la commission comme dans lexemple ci-dessous :

    Il existe dans lexemple une commission sur les bandes dessines

    Nous entrons ou nous modifions le nom de la commission

    Nous pouvons slectionner grce aux listes droulantes :

    - la famille - le reprsentant - lobjectif, le domaine, le

    calcul, la base de calcul

    Vous pouvez saisir dans cette zone le pourcentage de remise par tranche maximum que peuvent accorder les reprsentants (vous validez avec la touche Entre)

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 102 2 novembre 2004

    5. VERIFIER LES CATEGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE Pour vrifier les catgories comptables et les comptes, il suffit dans de la fentre principale de slectionner

    lcran obtenu est alors le suivant :

    vous cliquez rapidement deux fois sur larticle vrifier et vous obtenez lcran suivant :

    Vous slectionnez la commission dans la liste droulante que vous validez avec la touche Entre

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 103 2 novembre 2004

    Vous cliquez sur longlet , vous obtenez :

    6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE A LA CATEGORIE COMPTABLE ESCOMPTE

    Lorsque les articles ont t crs, il peut tre ncessaire daffecter certains articles DIVERS comme lESCOMPTE la catgorie comptable ESCOMPTE appele dans le logiciel Article passerelle comptable. Pour cela, il suffit dans

    de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

    Cette liste droulante permet de vrifier les diffrentes catgories comptables et les comptes associs

    Comptes associs la catgorie comptable

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 104 2 novembre 2004

    vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

    vous devez obtenir lcran suivant :

    En cliquant sur cet onglet vous pouvez choisir les paramtres Gnraux par dfaut du logiciel de Gestion Commerciale

    Vous cliquez sur la liste droulante et vous slectionnez larticle ESCOMPTE (il faut maintenir appuyer) en cas de fausse manuvre, il faut effacer et recommencer

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 105 2 novembre 2004

    7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES Pour supprimer une famille darticles, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez la famille darticles supprimer et vous cliquez sur licne pour supprimer celle-ci

    8. SUPPRIMER UN ARTICLE Pour supprimer un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

    vous slectionnez larticle supprimer et vous cliquez sur licne la bote de dialogue suivante apparat :

    vous confirmez la suppression en cliquant sur le bouton

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 106 2 novembre 2004

    9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTREE Pour supprimer ou modifier une ligne dun mouvement dentre, il suffit dans de la fentre principale de

    slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer

    sur , lcran obtenu est alors le suivant :

    Aprs avoir slectionn le mouvement, il suffit de cliquer sur licne vous obtenez lcran suivant :

    et vous slectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le

    bouton de la souris ou avec licne , vous obtenez lcran suivant :

    vous confirmez la suppression avec la touche , si par contre vous souhaitez uniquement modifier la ligne, il suffit de la slectionner et de modifier les zones errones comme dans lcran ci-dessous :

    Vous slectionnez le document des stocks dans lequel vous souhaitez modifier une ligne

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 107 2 novembre 2004

    10. CREER UN PLAN DE COMPTE ATTACHES A UN ARTICLE ET A UNE CATEGORIE COMPTABLE

    Lorsquun article est rattach une famille darticles qui ne possde pas de plan de comptes ou un plan de compte diffrents, il est ncessaire de le crer. Pour cela, au moment de la cration de larticle, il faut dans longlet de la fiche article complter la partie suivante :

    Pour le PORT par exemple nous obtenons lcran suivant :

    11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE Pour modifier ou pour crer des conditions particulires pour un article diffrent de la famille darticles, il suffit dans

    de la fentre principale de slectionner puis de slectionner larticle modifier,lcran obtenu est alors le suivant :

    Cette liste droulante permet de slectionner les diffrentes catgories comptables et les comptes associs

    Comptes associs la catgorie comptable

    Ne pas oublier de cocher pour le port

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 108 2 novembre 2004

    vous cliquez sur la ligne de la catgorie tarifaire ici Particuliers que vous souhaitez modifier ou crer, vous obtenez alors lcran suivant :

    le prix et le coefficient apparaissent comme dans lcran ci-dessous :

    12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT Pour diter le journal des Factures des ventes ou celui des Achats, il suffit de se positionner de la fentre daccueil puis de slectionner , lcran est alors le suivant :

    Vous entrez le coefficient ici puis vous fermez la bote de dialogue

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 109 2 novembre 2004

    puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

    vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :

    Vous slectionnez dans la liste le journal que vous souhaitez diter

    Vous slectionnez la bonne imprimante

    Doit tre cliqu

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 110 2 novembre 2004

    en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur

    ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

    13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE Pour transfrer les factures et les rglements du dossier Gestion Commerciale vers le dossier Comptabilit, il suffit de

    se positionner dans de la fentre daccueil puis de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

  • FR SAGE GESTION COMMERCIALE crcf_stg - 111 2 novembre 2004

    Vous cliquez sur le bouton (mise jour directe comptabilit) et le transfert seffectue, vous pouvez vrifier que le transfert sest bien effectu en choisissant de la fentre daccueil puis de slectionner , cela vous ouvre la comptabilit gnrale et vous pouvez ouvrir le journal correspondant.

    Bien vrifier quil sagit du bon dossier comptable

    Vous slectionnez soit :

    Ne pas oublier de slectionner le bon journal

    Attention, il faut slectionner la bonne catgorie comptable avec le bon code journal

    FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 111. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 1002. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUESPremire tape : cration des catgories comptables associes la gestion commercialeDeuxime tape : cration dun dpt de stockageTroisime tape : cration des catgories de clients ou categories tarifairesQuatrime tape : cration des familles darticlesCinquime tape : cration des articlesSixime tape : reprise des stocks initiaux

    3. CREER UN DOSSIER1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 1002 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 113 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE

    4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER1 - pour ouvrir un dossier de gestion commerciale existant2 - creer des catgories comptables associs la gestion commerciale3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES la gestion commerciale4 - crer un dpt de stockage5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES8 - CREER DES ARTICLES9 - reprENDRE Les stocks initiaux

    5. LES TRAITEMENTS LES OPERATIONS SUR LES ACHATS1 - de la commande au rglement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS1.1. cration dun bon de commande1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison1.3. Transformer un bon de livraison en facture dachat1.4. rgler une facture dachat

    2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS10.1. Les retours de marchandises10.2. Les factures davoir

    11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE)12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures)14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS

    LES OPERATIONS SUR LES VENTES1. de la commande au rglement du client : TRAITER LES VENTES1.1. cration dun bon de commande1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente1.4. rgler une facture de vente

    2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES8.1. Les retours de marchandises8.2. Les factures davoir sur ventes

    9 - rgleR une facture de vente10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande

    6. COMPLEMENTS1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS2. CREER DUNE NOMENCLATURE3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION5. verifiER Les catgories comptables et LEur plan de compte6. affectation de larticle ESCOMPTE la catgorie comptable escompte7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES8. SUPPRIMER UN ARTICLE9. supprESSION ou modifiCATION Dune ligne dun mouvement dentre10. Crer un plan de compte attachs un article et a une catgorie comptable11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE