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Manuale di fatturazione

Manual de facturación

1. Abrir Conexión a Escritorio remoto (foto derecha)

2. Aparece la siguiente pantalla oprimir Conectar

3. Nombre de su equipo, su contraseña y Aceptar

4. Doble click CONTPAQi, poner Usuario asignado a la sucursal, Clave del usuario y Aceptar

5. Antes de hacer factura abrir Catálogos - Clientes (foto superior derecha) para verificar o registrar.

Para el Código del clientese usa su RFC, en casode múltiples direccionescomo por ejemplo el IMSSagregar 3 letras al finalpara que sean una pistaejemplo:IMS040411ZS1así tendríamos una ideaque es de la oficina deMartinez de la Torre

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6. SIEMPRE UTILIZAR MAYÚSCULAS A EXCEPCIÓN DEL correo eléctronico PARAMANTENER EL MISMO FORMATO Y SEA MAS FÁCIL LOCALIZAR A LOS CLIENTES

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7. Registrar el domicilio fiscal (OJO Ciudad = Municipio) y Guardar

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10IMPORTANTE:

El correo electrónicoque se registra en estasección no es al que sele envían las facturas.Este correo es solopara tenerlo en eldirectorio de clientes.

Al Guardar y Cerrarabrir Emitir/Entregarpara registrar el correoal que si se le envíanlas facturas.

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8. Registrar el correo electrónico para envío de facturas, IMPORTANTE en minúsculas,IMPORTANTE poner en la opción Tipo de entrega: Correo POP3, las demás opciones no sirven.

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9. Para hacer la factura entrar en Movimientos - FACTURAR CENTRO o la opción equivalenteoprimir el icono nuevo en la ventana ingresar la Contraseña privada y oprimir Aceptar.

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10. Poner el Código del cliente (RFC) en cuanto este en azul dar ENTER o TAB, avanzar hastael cuadro de 1 Movimientos

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11. Cantidad: 1, Servicio: C.. (TAB), Precio: (Total c/IVA), Guardar, Cerrar

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12. En la pantalla de Factura ir la pestaña 5 Información Adicional, en caso de que se pagacon tarjeta de crédito o débito en Método de pago poner: Tarjeta Banamex, y en Número decuenta: los últimos 4 números de la tarjeta. El campo de Observaciones se usa si se deseauna breve descripción. En otro caso no modificar ninguno de estos campos. Oprimir el iconoTimbrar/entregar para que se valide la factura.

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13. Esta pantalla se va a abrir mínimo 2 veces, la primera vez hay que cambiar la opción Por medio de:a Archivo en disco, y oprimirTimbrar y/o entregar.

Nota: Si este paso se realizocon éxito aparecerá uncódigo como se muestraen la fotografía de lasiguiente página.

La segunda vez que abrimosla pantalla de la izquierdaselecciona Correo POP3

Nota: se puede poner uncorreo Electrónico adicionalen este paso.

Si el cliente desea la impresiónde la factura abrir otra

y oprimir Timbrar y/o entregar.

vez laventana y seleccionaimpresión amigable y oprime

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Timbrar y/o entregar, selecciona la impresora correcta y oprime imprimir.

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En la foto superior se aprecia el código de aprobación, lo cual significa que esta factura ya seemitio, si este código todavía no aparece y se cometió un error se puede oprimir el botón deBorrar y se borra la factura sin mayor problema ni consecuencia, pero si ya tiene el códigoy hubo un error en la captura se debe oprimir el botón Cancelar, y avisar a Contabilidad paragenerar el aviso al SAT.Una vez generado el código o timbre fiscal el botón de Timbrar/entregar cambia ya sin lapalabra Timbrar.Para continuar se puede Cerrar o Nuevo.

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Cierre

Antes de cerrar la Conexión a Escritorio remoto se debeCerrar Empresa y Salir del programa CONTPAQi, para que nose generen sesiones duplicadas y después se pueda accederal sistema.

Para Cerrar la Conexión a Escritorio remoto solo cerrar la pestaña.

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