manual usuario openerp yoselit abigail

8/6/2019 Manual Usuario OpenERP Yoselit Abigail

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ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL YOSELIT ABIGAIL MARTINEZ LOPEZ

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2º SEMESTRE GRUPO B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

MANUAL DE USUARIO DE

OpenERP

ALUMNA:

Yoselit Abigail Martínez López

CATEDRÁTICO:López Pérez Carlos Jesús

CARRERA:

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

SEMESTRE:

2 ³B´

Santiago Pinotepa Nal., Oax. 20 de mayo del 2011




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INDICE

¿QUE ES?...........................................................................................................4

POR QUE UTILIZAR ERP«««««««««««««««««««««««5

Competitividad«««««««««««««««««««««««.5 Control«««««««««««««««««««««««««««5 Integración«««««««««««««««««««««««««.5

BENEFICIOS QUE OFRECEN ESTOS SISTEMAS««««««««««««5

ENTORNO«««««««««««««««««««««««««««««..6

ARCHIVO««««««««««««««««««««««««««««««7

USUARIO««««««««««««««««««««««««««««««7

FORMULARIO«««««««««««««««««..««««««««««7 OPCIONES«««««««««««««««««««««««««««««.8

CONECTORES«««««««««««««««««««««««««««..9

ATAJOS««««««««««««««««««««««««««««««10

AYUDA««««««««««««««««««««««««««««««..10

BOTONES DE OPENERP««««««««««««««««««««««.11

FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA«««««««««.13




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¿POR QUE UTILIZAR ERP?

Existen tres razones fundamentales por las cuales una empresa se interesa en implantar unasolución ERP: aumentar su competitividad, controlar mejor sus operaciones e integrar su

información.

Competitividad

Las empresas requieren continuas optimizaciones de sus costos, ya sea de producción,

comercialización o administración; por otro lado, deben incrementar constantemente su

productividad.

Control

Varias empresas tienen un manejo aislado de la información generada en los distintos

departamentos y requieren de una solución global que integre y organice los datos para que

en forma accesible apoye la toma de decisiones.

Integración

Es importante integrar la información en las áreas vitales de la empresa como finanzas,distribución y manufactura. En este sentido una de las principales integraciones son entre el

back-office y el front-office, es decir, aquellas aplicaciones que apoyan la fuerza de ventas,

comercialización y servicio al cliente con las aplicaciones de permiten a las empresas

comprar, monitorear, administrar y distribuir productos.

BENEFICIOS QUE OFRECEN ESTOS SISTEMAS SON:

- Integridad de los datos- Confiabilidad en la información del Sistema- Definición de un solo Flujo de Trabajo- Definición de las Reglas del Negocio- Sistema basado en Resultados- Sistema para manejo de diferentes tipos de Industria- Sistema con Tecnología de punta- Mejoras en los servicios al cliente.




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OPCIONES

Gestor de extensiones

Barra de menúy Texto e iconosy Solo iconosy Solo textos

Formulariosy Barra de herramientas de la derechay Posición Predeterminada Pestañas

Arriba Izquierda

Derecha Abajo

y Orientación Predeterminada Pestañas Horizontal Vertical




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Imprimir y Vista previa antes de imprimir

Guardar opciones

CONECTORES

Ejecutar un conector




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ATAJOS Editar

AYUDA Enviar solicitud de soporte Manual de usuario Ayuda contextual Consejos Atajos de teclado Licencia Acerca de«




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Botones de OpenERP

NUEVO, GUARDAR, BORRAR OBJETOS EN OPENERP y Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos

seleccionado en el menú de entrada.y Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro previamente

seleccionadoy Borrar: Solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos relacionados.

Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus pedidos.

ADELANTE, ATRÁS.

Permite ir hacia adelante o hacia atrás en la lista de registros que hemos seleccionado en la pantalla de búsqueda.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón correspondienteaparecerá deshabilitado.

y Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace dobleclick en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de los objetos pertenecientes a este menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto, sus objetos relacionados. Ej: Cabecera de pedido y líneas de pedido. Enocasiones los campos de la lista permiten incluir valores en ella.

y Vista Formulario: Permite ³abrir la ficha´ del objeto seleccionado. Es la que se utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos solicitados.o Campos requeridos: Aparecen en color gris. Indica que su inserción es obligatoria,

si no, no dejará que grabemos el registro. Al intentar grabar, se muestran en rojo si no han sido rellenados.

o Existen distintos tipos de campos en los formularios. Cada campo por defecto semuestra de una determinada manera. Más adelante, dedicaremos un capítulo a lostipos de campo de los formularios.

y Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se puedenencajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta vista permite




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arrastrar directamente la tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir la fichadirectamente desde ella.

y Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto endistintas vistas.

IMPRIMIR

En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón permitiráimprimir un listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea«

Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría utilidad para dicho objeto.

ACCION

En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar con ellos.Mediante este botón, se lanza la acción.

Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este botónno tendrá utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS

OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar archivos decualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en la orden de fabricación, ola solicitud de cotización enviada por un Cliente por fax previamente escaneado.

Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.

MENU Lleva al menú principal de la aplicación.

>>

Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA

En este apartado podemos realizar operaciones como dar

de alta empresas que tiene algún vinculo con la nuestra, además también podemos crear unabase datos que tenga almacena información importante, necesaria y organizada de nuestrosclientes, contactos y proveedores, que nos facilitaran realizar operaciones o movimientosdentro y fuera de la empresa.




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Esta opción nos permite crear proyectos que se puedan manipular,en tiempo y forma según sea planificado, con características como tiempo de duración,

descripción de tarea, estado en que se encuentra dicha tarea, también se podrán crear notasde actividades que tendrás que realizar en alguna fecha determinada y así llevar un control organizacional.

En esta tercera opción del menú, podemos darnos cuenta que esta pestaña nos sirve para visualizar los productos que la empresa produce de forma de lista uordenados por categoría, con detalles de cada producto como su stock, precio, estado, y características especiales.




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En este apartado podemos observar un conjunto completo deherramientas que permita las empresas gestionar los activos más importantes en su organización:Su mano de obra.

Incluye aplicaciones para la gestión de contrataciones o evaluaciones de productividad. También proporciona herramientas para controlar y administrar las asistencias,licencias y registros de horas.

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