manual sitio gratuito v1 · 2017-04-19 · 4 manual de sitio gratuito versión: 1.0 documento:...
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MANUAL DE SITIO GRATUITO Versión: 1.0 Documento: Manual Sitio Gratuito.docx Autor: Sergio C. Zavala Santamaría, Paulina Llamas Villalobos Estado: Aprobado
Sección en Matriz de Control SAT: Manuales Clasificación: 30/11/16
Amberes No. 33 Int 104. Colonia Juárez. CDMX C.P. 06600
Tels. (55) 4170 5133
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INDICE
1. Registro De Usuarios__________________________________________________________________5
2. Recuperar Contraseña_________________________________________________________________9
3. Procedimiento al Servicio Gratuito______________________________________________________12
3.1 Emisores _______________________________________________________________________13
3.1.1 Firmar ___________________________________________________________________13
3.1.2 Editar____________________________________________________________________15
3.1.3 Sucursales________________________________________________________________16
3.1.4 Conceptos________________________________________________________________17
3.1.5 Nuevo Emisor _____________________________________________________________18
3.2 Receptores______________________________________________________________________20
3.2.1 Editar Receptor_ ___________________________________________________________20
3.2.2 Eliminar Receptor __________________________________________________________21
3.2.3 Nuevo Receptor ___________________________________________________________ 21
3.3 Facturación_____________________________________________________________________22
Interfaces de Factura _____________________________________________________________22
3.3.1 Emisor ___________________________________________________________________23
3.3.2 Receptor_ ________________________________________________________________23
3.3.3 Detalles CFDI______________________________________________________________24
3.3.4 Conceptos _______________________________________________________________25
3.3.4.1 Concepto Nuevo _____________________________________________________25 3.3.4.2 Concepto Registrado_________________________________________________26 3.3.4.3 Botones “Atrás, Limpiar, Vista Previa, Generar Factura”_____________________28
3.3.5 Generar Factura _____________________________________________________________29
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3.4 Consulta_______________________________________________________________________30
3.4.1 Buscar ___________________________________________________________________30
*Cambiar Estatus, Descargar, Enviar, Exportar y Cancelar_______________________________34
3.4.2 Pagar (Modificar Estatus) ____________________________________________________35
3.4.3 Descargar XML y PDF _______________________________________________________36
3.4.4 Enviar vía Email____________________________________________________________37
3.4.5 Cancelar__________________________________________________________________37
3.4.6 Exportar a Excel____________________________________________________________40
3.5 Usuarios_______________________________________________________________________41
3.5.1Nuevo Usuario _____________________________________________________________42
3.5.2 Perfiles de Usuario__________________________________________________________43
3.5.3 Editar ____________________________________________________________________44
*Editar Administrador____________________________________________________________44
3.5.4 Cambiar Password __________________________________________________________45
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1.- Registro de Usuarios
Antes de comenzar a utilizar el servicio gratuito de facturación, necesita registrarse y cumplir con los requisitos que dicho registro le exige. Ingrese en la siguiente liga http://SitioGratuito/wfrLogin.aspx
Pulse sobre Registro.
Se desplegara la siguiente pantalla, donde debe completar el formulario para llevar a cabo su registro. Capture
la información y pulse Guardar para continuar; pulse Regresar para volver a la pantalla principal.
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Si el registro se ha realizado exitosamente recibirá el siguiente mensaje de conformación; de no ser así, existe
error en alguno de los campos del formulario, verifique su información y pulse Guardar; pulse Regresar para
volver a la pantalla principal.
Al revisar su bandeja de entrada encontrara un correo con el mensaje que se muestra a continuación. Lo cual
le indica que su registro se ha llevado a cabo exitosamente.
**Si no puede ver el correo en su bandeja de entrada, verifique la carpeta de Spam o Correo no deseado**
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A continuación ingrese a la página principal del sistema en la liga http://SitioGratuito/wfrLogin.aspx e ingrese
los datos de acceso que están en el correo que recibió, pulse Iniciar Sesión.
Se desplegara la siguiente pantalla donde deberá “Cambiar su Password” así como validar la casilla de
verificación de los Términos y Condiciones, pulse Aceptar para concluir su registro.
*Nota: Su nueva contraseña, deberá utilizar una letra mayúscula, una minúscula, un número, un carácter
especial (-%&*@) y la longitud mínima es de 8 caracteres.
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Regresara a la pantalla principal donde tendrá que ingresar su Usuario de Acceso y su Nueva Contraseña, pulse
Iniciar Sesión y comience a generar CFDIs.
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2.- Recuperar Contraseña El proceso para recuperar su contraseña es muy sencillo y solo le tomara unos minutos llevarlo a cabo.
Ingrese a la página principal del sitio (http://SitioGratuito/wfrLogin.aspx) y pulse sobre Olvidé mi contraseña.
Se desplegaran dos campos, donde debe ingresar la dirección de correo electrónico del usuario así como el
RFC asociado a dicho usuario; Pulse el botón Enviar para continuar el proceso.
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Si sus datos son correctos visualizara en pantalla el siguiente mensaje de confirmación.
Se envió un email con la nueva contraseña
Proceda a revisar su bandeja de entrada, donde encontrara un correo con el siguiente mensaje. Lo cual le
indica que su recuperación de contraseña se ha realizado.
Regrese a la página principal del sistema e ingrese con su usuario y la nueva contraseña que recibió. Al
ingresar por primera vez después de haber recuperado su contraseña necesitara cambiarla, respetando las
condiciones de Seguridad de Contraseñas.
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Valide también la casilla de verificación de los Términos y Condiciones, pulse Aceptar para concluir el proceso
de recuperación de contraseña.
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3.- Procedimiento al Servicio Gratuito
Ingresar en la siguiente liga
http:// SitioGratuito/wfrLogin.aspx
Autenticar su usuario y contraseña para obtener el acceso.
Pulse “Iniciar Sesión”
Al ingresar, la siguiente pantalla muestra los servicios disponibles así como la opción “Cerrar Sesión”.
Pulsando el vínculo “Inicio” será redirigido a la pantalla principal (Inicial) del sistema sin importar el lugar del sitio en que se encuentre y no quedaran guardados sus cambios.
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3.1 Emisores
Al pulsar en esta sección se despliegan en pantalla una ventana que contiene los Emisores registrados.
En esta sección usted puede: FIRMAR, EDITAR, Agregar y/o Eliminar SUCURSALES y CONCEPTOS de
un determinado Emisor así como crear un “Nuevo Emisor”.
3.1.1. Firmar
El proceso de firma de contrato consiste en la aceptación de los términos legales del servicio, y este es
requerido para poder iniciar el servicio de facturación; se realiza una sola vez por emisor.
Al pulsar sobre esta opción se podrá visualizar el “Contrato” entre el Emisor y el Proveedor Autorizado de
certificación (PAC), que contiene los archivos de la Llave Privada (.key) y el Certificado (.cer).
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Una vez ingresada la información correspondiente del Emisor y el Proveedor, procedemos primero a
seleccionar la Llave privada (.key) y después el Certificado (.cer) pulsando la opción “Seleccionar archivo”.
Al pulsar “Seleccionar archivo” se desplegara una ventana para localizar la Llave privada o Certificado dentro
de su equipo, una vez localizado el archivo (.key) o (.cer), pulsamos el botón “Abrir”.
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Una vez cargados los archivos de Llave Privada y de Certificado, proceda a ingresar la “Contraseña de la Llave
Privada”.
Finalmente pulse el botón “Firmar” para que a continuación se despliegue en pantalla el mensaje LA FIRMA
DE CONTRATO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE, PULSE SUBIR PARA CONCLUIR EL PROCESO; en caso de no
ser así proceda a repetir los pasos desde el inciso 3.1.1; Al pulsar “Subir” el proceso de Firma de Contrato ha
finalizado y puede comenzar a emitir Facturas Electrónicas.
3.1.2. Editar
Al pulsar en la pestaña “Editar” usted podrá realizar modificaciones y/o consultar la información
de un Emisor a través de un panel de captura.
Pulse “Guardar” para guardar los cambios realizados y volver a la pantalla principal de la sección Emisores o
pulse “Cancelar” para regresar.
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3.1.3 Sucursales
Al pulsar en la pestaña “Sucursales” se desplegara la siguiente pantalla, donde usted podrá Editar o Agregar
una sucursal para determinado Emisor.
Nueva Sucursal
Al pulsar el botón “Nueva Sucursal” se desplegara la siguiente ventana.
Ingrese la información de la nueva sucursal en cada uno de los campos y pulse “Guardar” para concluir el
registro. (Cada uno de los campos es requerido obligatoriamente para realizar el registro.
Pulse “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior de Sucursales.
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3.1.4 Conceptos
Al pulsar en la pestaña “CONCEPTOS” se desplegara la siguiente pantalla, donde usted podrá editar o agregar
un nuevo concepto a determinado Emisor.
Pulse la opción “Editar” y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted modificar la información de
un concepto ya registrado. Llene el panel de captura con la nueva información y pulse “Guardar” para
concluir la edición del concepto y regresar a la pantalla principal; o pulse “Cancelar” para regresar a la pantalla
anterior.
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Pulse la opción “Nuevo Concepto” y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted completar la
información del concepto que desea registrar. Los campos Unidad de Medida, Descripción y Precio Unitario
son requeridos obligatoriamente para poder guardar el nuevo concepto.
Pulse “Guardar” para concluir el registro del concepto y regresar a la pantalla principal, o pulse “Cancelar”
para regresar a la pantalla anterior.
3.1.5 Nuevo Emisor
Al pulsar sobre el botón “Nuevo emisor” aparecerá en pantalla el panel de captura donde usted deberá
ingresar la información requerida en cada uno de los campos para poder registrar un nuevo emisor.
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En la parte inferior se observan tres botones “Seleccionar archivo”, donde usted debe pulsar para poder
desplegar la ventana de búsqueda y localizar y cargar uno por uno los archivos solicitados. (Logo Empresa,
Certificado y Llave Privada) Una vez seleccionado el archivo requerido, pulse “Abrir” y proceda al siguiente.
Pulse “Guardar” para concluir el registro del Nuevo Emisor y volver a la pantalla principal de la sección
Emisores o pulse “Cancelar” para regresar.
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3.2 Receptores
Al pulsar en esta sección se despliegan los Receptores registrados.
En esta sección puede: EDITAR y/o ELIMINAR los receptores registrados así como crear un “Nuevo Receptor”.
3.2.1. Editar Receptor
Pulse la opción “Editar” y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted modificar la información de
un receptor ya registrado. Llene el panel de captura con la nueva información y pulse “Guardar” para concluir
la edición del receptor y regresar a la pantalla principal; o pulse “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior.
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3.2.2. Eliminar Receptor
Al pulsar sobre la opción “Eliminar” aparecerá en pantalla el siguiente mensaje de advertencia donde usted
confirma la eliminación del registro.
Pulse “Aceptar” para eliminar Definitivamente el registro o “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior.
3.2.3. Nuevo Receptor
Al pulsar sobre el botón “Nuevo receptor” aparecerá en pantalla el panel de captura donde usted deberá
ingresar la información requerida en cada uno de los campos para poder registrar un nuevo receptor.
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Pulse “Guardar” para concluir el registro del Nuevo Receptor y volver a la pantalla principal de la sección
Receptores o pulse “Cancelar” para regresar.
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3.3 Facturación
Al pasar el cursor sobre la opción “Facturación” se desplegara la pestaña “Generar CFDI” en donde al pulsar
usted podrá comenzar el proceso para crear un Comprobante Fiscal Digital por Internet.(FACTURA)
*Interfaces de Factura
Una vez seleccionada la opción de “Generar CFDI” podrá visualizar la siguiente pantalla en donde encontrara
cada una de las interfaces para la creación de su CFDI.
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3.3.1. Emisor
En la interfaz Emisor usted debe seleccionar la Empresa emisora del CFDI que desea, así como la sucursal de
dicha empresa que emite el comprobante. Para seleccionar tanto la empresa como la sucursal pulse el icono
de lista (encerrado por un circulo en la figura) para desplegar la lista de empresas registradas para la emisión
de facturas, una vez encontrada la empresa deseada pulse sobre esta y proceda a repetir los pasos en el área
de Sucursal. Pulse el botón “Siguiente” para continuar.
3.3.2. Receptor
En la interfaz Receptor usted debe seleccionar el cliente Receptor del CFDI, una vez seleccionado el cliente
podrá visualizar su información, pulse “Atrás” para regresar a la interfaz Emisor o pulse “Siguiente” para
continuar.
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3.3.3. Detalles CFDI
En la sección Detalles CDFI usted deberá especificar las características para su CFDI.
A) Tipo de Documento: le permite seleccionar entre dos opciones, Factura o Egreso.
B) Status Factura: este campo indica el estado de la factura, puede ser Pendiente o Pagada.
C) Condiciones de Pago: seleccione una entre las dos opciones, En una sola exhibición o En parcialidades.
D) Método de Pago: le permite seleccionar una entre las siete opciones de pago aceptadas por el SAT.
E) #Cuenta o # Tarjeta: se deben indicar al menos los últimos cuatro dígitos del número de tarjeta o
número de cuenta utilizado para el pago del comprobante.
F) Moneda: seleccione entre las opciones la moneda bajo la cual emite el comprobante.
Las Observaciones y los Días de revisión son campos complementarios que usted puede o no utilizar.
Pulse “Atrás” para regresar a la interfaz “Receptor” o pulse “Siguiente” para continuar.
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3.3.4. Conceptos
En la interfaz Conceptos se deben ingresar los bienes, servicios o productos que amparan la emisión del
comprobante. Usted puede elegir un concepto ya registrado del catálogo de la empresa o bien puede crear
uno nuevo
3.3.4.1 Concepto Nuevo.- complete los campos requeridos (Cantidad, Unidad, Precio Unitario y Descripción)
que aparecen en pantalla y pulse el botón “Agregar Concepto”. Existen campos opcionales (Código, I.V.A. y
Observaciones) que pueden o no ser utilizados.
Al pulsar el botón “Agregar Concepto”, dicho concepto será almacenado automáticamente en el catálogo de
conceptos de la empresa emisora y lo encontrara para su uso recurrente al pulsar el botón Buscar.
El campo I.V.A. cuenta con una casilla de verificación, que al mostrarse seleccionada el sistema calculara
automáticamente en el comprobante. (La tasa base es de 16% pero puede modificarse a criterio del usuario)
Pulse el botón “Agregar Concepto” para ingresarlo al CFDI y repita si es necesario.
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3.3.4.2 Concepto Registrado.- en la interfaz concepto pulse el botón “Buscar” para visualizar la siguiente
pantalla. En esta pantalla usted podrá encontrar el concepto deseado para su comprobante, ingrese una
palabra o letras que correspondan al concepto buscado en el cuadro de texto (señalado con una flecha en la
imagen) y pulse “Buscar” o si desea ver todos los conceptos almacenados deje en blanco el cuadro de texto y
pulse “Buscar”.
Una vez localizado el concepto deseado, pulse sobre “Seleccionar” para ingresarlo al CFDI y repita si es
necesario ingresar más conceptos.
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Cuando ya ha ingresado los conceptos que formaran parte de su comprobante, usted podrá visualizar la
siguiente pantalla, donde tiene la posibilidad de “Eliminar” o “Editar” cualquier concepto.
Para borrar por completo un concepto, únicamente pulse “Eliminar” en la parte derecha de dicho
elemento y este será borrado.
Para realizar modificaciones en un concepto ya agregado pulse sobre “Editar”, se desplegara la siguiente
pantalla, donde puede modificar la información de cualquiera de los campos. Pulse “Guardar” para
conservar los cambios hechos y regresar a la pantalla Conceptos o pulse “Cancelar” para regresar a la
pantalla anterior.
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3.3.4.3 Botones.- Cuando ha concluido de agregar los conceptos, se encontrara con una pantalla como la que
se muestra a continuación. Donde encontrara una serie de botones así como la información monetaria del
comprobante (Subtotal, I.V.A. y Total) enmarcado en verde en la figura.
Botón “Atrás”.- al pulsarlo regresara a la Interfaz “Detalles CFDI” sin realizar ningún cambio en la pantalla
actual de conceptos.
Botón “Limpiar”.- si desea eliminar todos los registros de conceptos agregados y toda la información en los
campos de la Interfaz Conceptos, pulse “Limpiar”.
Botón “Vista Previa”.- pulse dicho botón y automáticamente se descargara en su equipo un archivo de tipo
PDF llamado preview.pdf, el cual contiene una imagen previa del comprobante que
esta por generar.
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3.3.5. Generar Factura
Cuando ha concluido de registrar la información que integrara el comprobante, puede realizar la generación
del mismo. Para llevar a cabo dicha generación pulse el botón “Generar Factura”. Al pulsarlo se desplegara en
pantalla el siguiente mensaje de advertencia.
Debe pulsar “Aceptar” para iniciar la generación del comprobante o “Cancelar” para regresar a la pantalla
anterior.
Al pulsar “Aceptar”, el sistema inicia el proceso de generación del Comprobante: validación de los datos,
creación del archivo XML, integración del sello del cliente y el timbrado del mismo. Una vez iniciado el proceso
la pantalla despliega un mensaje de espera.
Al concluir de forma satisfactoria el proceso de generación de comprobante, se presenta un mensaje que
corrobora que el Comprobante se ha generado correctamente.
Él envió del comprobante se realiza automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada por el
emisor en la Sección 3.1.5.
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-3.4 Consulta
Al pulsar en esta sección se desplegara la siguiente pantalla, donde podrá consultar, descargar, cambiar el
estatus y/o enviar por E-Mail cada comprobante que ha generado. También cuenta con la opción para
Exportar a un archivo .xls (Excel) una tabla con la información de sus comprobantes.
3.4.1. Buscar
Para iniciar el proceso de búsqueda y consulta es necesario completar los siguientes puntos.
a) Seleccione la empresa de la cual desea realizar la búsqueda de comprobantes, pulsando sobre el
campo Empresa.
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b) Seleccione el rango de fecha. Pulse sobre el campo Fecha Inicial y elija la fecha desde la cual quiere
comenzar su búsqueda, repita esta operación pulsando en el campo Fecha Final.
c) Seleccione el cliente, para consultar específicamente los comprobantes generados para este, o bien
mantenga la opción por default (Todos) para visualizar todos los comprobantes. Pulse sobre el campo
Clientes y realice su selección.
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d) Seleccione el estatus de los comprobantes a consultar (Pendiente, Pagado o Cancelado), o bien
mantenga la opción por default (Todos) para visualizar todos los comprobantes. Pulse sobre el casillero
deseado.
Adicionalmente puede o no, introducir un texto relacionado con el comprobante buscado para refinar su
búsqueda. Pulse sobre el campo Texto y escriba la(s) palabras clave.
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Finalmente, pulse Buscar y en pantalla aparecerán los comprobantes que cumplen con las condiciones
seleccionadas.
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*Cambiar Estatus, Descargar, Enviar, Exportar y Cancelar
Mueva la barra de navegación inferior para acceder a la segunda parte de la tabla de comprobantes, donde
podrá, Pagar (cambiar el estatus), Descargar los archivos XML y PDF, Enviar vía Email y/o Cancelar sus
comprobantes.
Una vez ubicado en la parte lateral derecha de la tabla encontrara los vínculos a las diferentes opciones que la
sección de Consulta le ofrece.
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3.4.2. Pagar (Modificar Estatus)
Para modificar el estatus de un Comprobante y cambiarlo de Pendiente a Pagado, solo es necesario Pulsar
sobre la palabra Pagar del comprobante elegido.
Una vez que se ha realizado la modificación, la palabra Pagar ya no será visible y la factura elegida estará
distinguida por un fondo verde, el cual indica el estatus de Pagado.
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3.4.3. Descargar XML y PDF
Pulse sobre XML para descargar el archivo .xml y/o pulse sobre PDF para descargar el archivo .pdf, que es una
representación impresa del CFDI.
Dependiendo del navegador que esté utilizando, puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe
comprobar que desea descargar o abrir el archivo.
Seleccione la opción deseada y pulse Aceptar para descargar o ver el archivo en su equipo.
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3.4.4. Enviar vía Email
Enviar vía Email.- Para enviar vía correo electrónico un comprobante, pulse sobre Enviar Email.
En pantalla se desplegara la siguiente ventana, donde por default aparece la dirección de correo electrónico
registrada del cliente (Receptor) y donde adicionalmente puede agregar direcciones de correo electrónico
para enviar el comprobante a más de un destinatario.
Esta opción enviará tanto el archivo .xml como el archivo .pdf.
Pulse el botón Enviar para iniciar el proceso de enviado del comprobante a la(s) dirección(es) requerida(s) o
pulse el botón Cancelar para regresar a la pantalla anterior.
3.4.5. Cancelar
Si desea dar de baja y/o cancelar definitivamente un comprobante en su sistema y ante el SAT (Servicio de
Administración Tributaria) pulse sobre Cancelar.
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Al pulsar, se desplegara en pantalla el siguiente mensaje de advertencia.
Pulse el botón Cancelar y regrese a la pantalla anterior de Consulta, o pulse el botón Aceptar para CANCELAR
DEFINITIVAMENTE el comprobante, ya que no existe la opción de invertir este proceso.
Después de concluir el proceso de cancelación, podrá ver que el color del renglón del comprobante cancelado
cambia de color y se ha activado la opción Acuse Cancelación.
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Al pulsar sobre esta opción, visualizara la ventana de confirmación para Abrir o Guardar el archivo del Acuse
de Cancelación en su equipo. Dicho acuse puede ser descargado las veces que sea necesario, sin un límite
preestablecido de descargas.
Seleccione la opción deseada, Abrir o Guardar y pulse Aceptar para poder tener acceso a su archivo Acuse
Cancelación; o pulse Cancelar para regresar a la pantalla de Consulta.
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3.4.6. Exportar a Excel
Esta opción le permite exportar a su equipo la tabla de comprobantes que visualiza en pantalla. Pulse el botón
Exportar Excel y automáticamente se descargara en su equipo la tabla de comprobantes.
Como en el caso de la opción Descargar XML y/o PDF, dependiendo del navegador que esté utilizando,
puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe comprobar que desea descargar el archivo.
Repita los pasos indicados en dicha sección y guarde el archivo en su equipo.
A continuación se muestra un ejemplo del archivo .xls (Tabla) descargada en su equipo.
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3.5 Usuarios
Al pulsar en la sección Usuarios, usted podrá ver y/o Editar los usuarios registrados en el sistema por cada empresa (Emisor) o agregar nuevos usuarios con diferentes perfiles o niveles, tales son Administrador, Consultas, Cuentas por Cobrar y Operador.
Es importante hacer notar que solamente un Usuario con nivel de Administrador tiene acceso a esta sección dentro de la página principal del sistema y únicamente el Administrador puede dar de alta nuevos usuarios así como Desbloquear, Editar y Cambiar el Password de los mismos.
Seleccione en la casilla Empresa el emisor en el cual desea trabajar los Usuarios. Pulse esta casilla para ver las
diferentes empresas y seleccione la deseada. Una vez seleccionada podrá ver en pantalla los usuarios
registrados con dicha empresa.
En la captura anterior podemos observar que hay registrado un usuario de cada perfil, más adelante se
detallara la información de cada uno. Se observan los vínculos Editar, Cambiar Password y el botón Nuevo
Usuario.
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3.5.1. Nuevo Usuario
Al pulsar el botón el botón “Nuevo Usuario” se visualiza en pantalla el siguiente panel de captura, donde
agrega y completa la información necesaria para llevar a cabo el registro de un usuario nuevo.
Es importante mencionar que todos los campos son requeridos para poder completar el registro.
Los perfiles de usuario se encuentran disponibles para su elección en la casilla de verificación inferior.
Pulse Guardar para concluir el registro o Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios.
*Nota.- El password de cada usuario debe cumplir con las directrices de seguridad que se indican al inicio de este
documento. (Página 2)
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3.5.2. Perfiles de Usuario
El sistema cuenta con cuatro diferentes perfiles elegibles para los usuarios, estos tienen características
diferentes dependiendo de las necesidades de cada uno.
A continuación se muestra una tabla detallando por sección los perfiles y sus alcances dentro del sistema.
Administrador Operador Consulta Cuentas por cobrar
Emisores Consulta si si si si
Emisores Nuevo / editar si si no no
Emisores Firmar si si no no
Emisores Consulta Sucursal si si si si
Emisores Nuevo / editar sucursal si si no no
Emisores Consulta Concepto si si si si
Emisores Nuevo / Editar Concepto si si no no
Receptores Consulta si si si si
Receptores Nuevo/ Editar si si no no
Facturacion Nuevo CFDI si si no no
Consulta Ver CFDIs si si si si
Consulta Pagar CFDIs si si no si
Consulta Descarga XML si si si si
Consulta Descarga PDF si si si si
Consulta Enviar E-mail si si si si
Consulta Cancelar si si no si
Consulta Exportar Excel si si si si
Usuarios Consulta si no no no
Usuarios Nuevo/ Editar si no no no
Usuarios Cambiar Password si no no no
Perfil
Sección Acción
Cuando se crea y guarda un nuevo usuario quedara registrado con el perfil elegido por el administrador, y solo
este podrá modificar las características de cada usuario en la sección Editar.
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3.5.3. Editar
Pulse Editar dentro de la sección Usuarios del sistema y visualizara en pantalla la siguiente ventana, donde
solo un Usuario con Perfil de Administrador podrá realizar cambios en la información de los usuarios; ya sea
del perfil de Consultas, Cuentas por Cobrar y Operador.
Realice los cambios necesarios en determinado usuario y pulse Guardar para conservar los cambios
efectuados o pulse Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios.
* Editar Administrador
El perfil de un Administrador no puede cambiarse a sí mismo el tipo de perfil, pero si cuenta con la capacidad
de modificar por completo a otro administrador; en otras palabras el auto-cambio de nivel de perfil no está
permitido para los Administradores.
Evidenciando lo anterior se muestra en la imagen donde la casilla de cambio de Perfil no se encuentra
disponible.
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3.5.4. Cambiar Password
Pulse el vínculo Cambiar Password sobre un usuario de la sección Usuarios del sistema, y visualizara en
pantalla la ventana de cambio.
El nuevo password debe cumplir con las directrices de seguridad que desde el inicio del presente documento
se han mencionado: deberá utilizar una letra mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial (-
%&*@... etc.) y la longitud mínima es de 8 caracteres.
Una vez realizado el cambio y sin mensajes de error en la ventana pulse Cambiar para guardar el password o
pulse Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios.