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Manual Megasul
Cartão Fidelidade
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Atualizado até a versão 2.4.7.1
05/2013
SUMÁRIO
SUMÁRIO ....................................................................................................................... III
TABELA DE ALTERAÇÕES .................................................................................................. 5
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 6
2 CARTÃO FIDELIDADE ................................................................................................ 6
2.1 CONFIGURAÇÃO DO CARTÃO FIDELIDADE ...................................................................................... 7 2.1.1 Comandos para atualização dos bancos de dados ....................................................................... 7 2.1.2 Configuração Parâmetros da Estação .......................................................................................... 8 2.1.3 Parametrização do Retaguarda .................................................................................................... 9 2.1.4 Cadastros .................................................................................................................................... 10
2.1.4.1 Cadastros Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização ....................................................................... 10 2.1.4.2 Cadastros Parâmetros Fidelização ......................................................................................................... 11 2.1.4.3 Cadastro Vínculo Fidelização e Finalizadora .......................................................................................... 15 2.1.4.4 Cadastro de Clientes .............................................................................................................................. 18 2.1.4.5 Cadastro de Finalizadoras...................................................................................................................... 20
2.1.4.5.1 Regras de Pontuação para mais de uma Finalizadora ................................................................... 21 2.1.4.6 Pontuação Diferenciada ........................................................................................................................ 23
3 INDICADOR ............................................................................................................ 26
4 VENDAS ................................................................................................................. 29
4.1.1 mensagem promocional no cupom ............................................................................................ 31 4.1.1.1 Mensagem Promocional no Cupom para Não Associados ao Cartão Fidelidade .................................. 32 4.1.1.2 Mensagem Promocional no Cupom para Associados ao Cartão Fidelidade .......................................... 33
5 TÍTULOS ................................................................................................................. 34
6 SERVINFORMACAO.EXE ......................................................................................... 35
7 RESGATE DE PONTOS POR MERCADORIAS ............................................................. 35
8 TOTEM CLIENTE (CONSULTA DE PONTUAÇÃO) ....................................................... 39
9 GERENCIAMENTO MANUAL DE PONTOS PELO ADMINISTRADOR ............................ 45
10 VALE COMPRA ....................................................................................................... 49
10.1 EMISSÃO DO VALE COMPRA ..................................................................................................... 49 10.2 CAIXA - VALE COMPRA ............................................................................................................ 52
11 REPROCESSO DE PONTUAÇÃO - REPROCESSOPONTUACAO.EXE.............................. 54
12 PROCESSO DE FECHAMENTO DE PONTUAÇÃO - FECHAPONTUACAO.EXE ................ 55
12.1 LOG .................................................................................................................................... 61 12.2 EXECUTANDO VIA PROCESSO BATCH ................................................................................ 61
13 CONVENÇÕES ........................................................................................................ 62
14 SOBRE O MENU ..................................................................................................... 64
15 GLOSSÁRIO ............................................................................................................ 66
TABELA DE ALTERAÇÕES
DATA TÍTULO DO ITEM ALTERADO DESCRIÇÃO
08/11/12 CADASTROS PARÂMETROS
FIDELIZAÇÃO
Atualização do parágrafo: “Na
guia Características...”
08/11/12 CADASTRO VINCULO
FIDELIZAÇÃO E FINALIZADORA
Inclusão do parágrafo e tela:
“Na guia
Produtos/Caracteristicas...”
08/11/12 MENSAGEM PROMOCIONAL NO
CUPOM Inclusão da mensagem: “É
importante ressaltar que a
mensagem é exibida
independente do produto fazer
parte da fidelização ou não”.
08/11/12 GERENCIAMENTO MANUAL DE
PONTOS PELO ADMINISTRADOR Atualização do parágrafo: “No
RETAGUARDA, ao inserir o
formulário...”
6
1 INTRODUÇÃO
A disputa cada vez mais acirrada pelo cliente, obriga aos fornecedores a utilização de todas
as estratégias possíveis para fidelização dos clientes. A distribuição de prêmios por assiduidade de
compras se constitui numa ferramenta bastante eficaz, permitindo uma campanha de fidelização
de clientes, além de contribuir significativamente para a redução da inadimplência, na medida em
que possibilita que se efetue a migração de vendas pagas com finalizadoras de risco, como cheque
pré-datado para finalizadoras com menor grau de inadimplência, como cartão de crédito, que
podem ser tornadas atraentes com o crédito maior de pontuação.
O sistema de Fidelidade possibilita que o lojista determine o fator de conversão que
transformará o valor da compra em pontos. Desta forma, ao efetuar compras no estabelecimento,
o cliente acumula pontos através do sistema de Fidelidade que, por sua vez, poderão ser trocados
por prêmios indicados pelo lojista.
O cliente tem acesso a sua pontuação e histórico de compras através do número de
identificação e senha.
Este sistema permite a concessão, o resgate e o controle de pontos acumulados por
compra. Além disso, assegura o aumento das vendas uma vez que proporciona ao cliente o
resgate de prêmios a partir dos pontos acumulados e também mitiga a inadimplência.
2 CARTÃO FIDELIDADE
Vantagens:
• Através das informações de vendas do sistema Megasul, possibilita conhecer o
consumidor e atrair a fidelidade a partir da premiação por volume de compras;
7
• Incentiva as vendas;
• Mitiga a inadimplência;
• Fixa a marca na carteira do cliente.
Pontuação versus Unidade de Valor (R$)
• Definir quantos pontos vale cada Real (R$) no ato da compra;
• As pontuações serão atribuídas para vendas no CAIXA e por Nota Fiscal;
• Definir quais produtos mais concorridos e de gosto do cliente para premiação, com
base nas estatísticas de vendas provenientes do sistema Megasul;
• Definir quantos pontos vale cada produto do resgate, com base nas estatísticas de
vendas provenientes do sistema Megasul.
2.1 CONFIGURAÇÃO DO CARTÃO FIDELIDADE
Para utilizar as funcionalidades do Cartão Fidelidade, deve possuir a licença de uso para o
TEF e observar os procedimentos deste documento.
2.1.1 COMANDOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS
Executar um dos comandos SQL abaixo de acordo com o tipo de banco de dados:
Modify AC (238-269) - Access.sql
Modify AC (238-269) - Interbase.sql
Modify AC (238-269) - Oracle.sql
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2.1.2 CONFIGURAÇÃO PARÂMETROS DA ESTAÇÃO
No menu Iniciar -> Megasul -> PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, clique na Guia Plugins, no
campo [Tipo], selecionar “Proc. De Finali.”.
No botão <Disco> selecione a DLL “CFidelizacao.dll”.
Clique na caixa [Marca] e selecione “Megasul”.
Clique na caixa [Modelo] e selecione “Fidelizacao”.
Observe a figura abaixo:
É preciso, ainda, clicar em <Configurar dispositivo...> e configurar o [IP] e [Porta] para o
ServInformacao.exe responsável pelo processo de resgate dos pontos.
Permite indicar se o sistema deve emitir mensagem de alerta no Cadastro de Clientes e no
Caixa, referente a fidelização do cliente. Para mais informações sobre a mensagem de alerta,
consulte os tópicos Cadastro de Clientes e Vendas deste manual.
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Clique em <OK> e na tela seguinte no botão <Sair>.
2.1.3 PARAMETRIZAÇÃO DO RETAGUARDA
No RETAGUARDA, deverá definir o parâmetro da Classe de Estação - de
Configurações/Parâmetros/Parametrização/Classe de Estação – Extrato Cartão Fidelidade com o
relatório CL0025 que irá permitir imprimir o extrato / saldo do cartão fidelidade.
E também definir o parâmetro da Classe de Estação - de
Configurações/Parâmetros/Parametrização/Classe de Estação – Emissão Vale De Compra Cartão
Fidelidade com o relatório CR3000 que irá permitir a impressão do Vale Compra.
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2.1.4 CADASTROS
Alguns cadastros deverão ser efetuados para o uso do Cartão Fidelidade.
2.1.4.1 Cadastros Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização
No RETAGUARDA em Parâmetros\Tabelas Genéricas\Tipos de Transação, está disponível o
[Tipo] denominado “Pontuação Cartão Fidelidade (29)”.
Deverão ser criados os [Subtipos] para fins de relatórios gerenciais das transações de
cartão fidelidade e que serão especificados em Cadastros Parâmetros Finalização que será visto
na seqüência.
Regra: os subtipos entre 1 e 50 serão operações de crédito e de 51 a 99 serão operações
de débito.
Para cadastrar um subtipo, basta posicionar o cursor no último registro, exemplo 51 e
pressionar a tecla seta para baixo, informar o número do [Subtipo] e a [Descrição] e, em seguida,
pressionar o botão <Grava>.
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2.1.4.2 Cadastros Parâmetros Fidelização
O formulário TCadParametrosFidelizacao possibilita definir todos os parâmetros
necessários para o processo do cartão fidelidade.
As pontuações serão atribuídas para vendas no CAIXA e por Nota Fiscal.
Na guia Parâmetros, são encontrados os campos:
• Pontos por 1 Real para resgate: define quantos pontos são necessários para equivaler
a cada Real (R$). No exemplo acima, a cada 20 pontos valerá 01 (um) Real no resgate;
• Resgate mínimo de pontos: determina a quantidade mínima de pontos por resgate.
• Validade Pontos: determina a quantidade de dias de validade da pontuação. Este
campo é meramente informativo haja vista que não será relevante no resgate dos
pontos. Deverá ser checado o contrato de fidelização da Empresa;
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• Bônus por assiduidade de compras: identifica a pontuação por assiduidade de compras
(sempre do mês anterior), ou seja, determina a quantidade de pontos, que servirá de
bonificação caso o cliente alcance a média mensal de compras. Está relacionado ao
parâmetro “Média de compra/mês que determinam a assiduidade”.
• Média de compra/mês que determinam a assiduidade: identifica o valor total de
compra por mês que caracteriza a assiduidade de compras;
• Subtipo ajuste de pontos vencidos: determina o subtipo da transação gerada ao
efetuar a baixa de pontos vencidos. Será utilizada em relatórios. O subtipo é obtido a
partir do Cadastros Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização.
• Subtipo bônus de assiduidade de compras: determina o subtipo da transação gerada
para a pontuação por assiduidade. Será utilizada em relatórios. O subtipo é obtido a
partir do Cadastros Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização.
• Bônus por compra em aniversário: indica a bonificação recebida pelo cliente nas
compras feitas no dia de seu aniversário.
• Bônus por pagamento de título em dia: identifica a pontuação quando os títulos
pagos estão dentro do vencimento.
• Bônus por pagamento de título vencido: identifica a pontuação quando os títulos são
pagos pelo cliente após o vencimento.
• Subtipo multa assiduidade: no plano de fidelidade, pode estar previsto uma multa
para o associado caso ele não compre com regularidade no estabelecimento. Neste
campo o usuário irá informar qual o subtipo de transação que será identificado
quando houver desconto no saldo de compras do cliente.
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• Percentual de multa de assiduidade: a multa de assiduidade incide sobre o saldo de
pontos acumulados e é em percentual. Ao final do mês os pontos são descontados do
saldo. Esse campo irá conter o percentual a ser descontado do saldo do cliente
quando ele ficar um período de tempo sem comprar.
• Tipo de controle por assiduidade: nesse campo o usuário poderá selecionar se o
controle da multa de assiduidade ocorrerá por conta, ou seja, o titular e seus
dependentes, ou se será sobre os pontos obtidos individualmente.
• Crédito de pontos para vendas a prazo:
• Na venda: indica que se a venda for a prazo, o ponto será atribuído ao cliente no
momento da venda.
• No pagamento do título: indica que se a venda for a prazo, o ponto será atribuído
ao cliente no momento do pagamento do título.
• Subtipo bônus de aniversário: determina o subtipo da transação gerada ao efetuar a
pontuação por bônus de aniversário. Será utilizada em relatórios. O subtipo é obtido
a partir do Cadastros Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização.
• Subtipo bônus pagamento de título em dia: determina o subtipo da transação
gerada ao efetuar a pontuação por bônus cujos títulos tenham sido pagos em dia.
Será utilizada em relatórios. O subtipo é obtido a partir do Cadastros Tipo e Subtipo
de Transações de Fidelização.
• Subtipo bônus pagamento de título vencido: determina o subtipo da transação
gerada ao efetuar a pontuação por bônus cujos títulos tenham sido pagos após o
vencimento. Será utilizada em relatórios. O subtipo é obtido a partir do Cadastros
Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização.
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• Subtipo para Vale Compra: deverá ser informado o subtipo da transação gerada ao
imprimir vale compra. Será utilizada em relatórios. O subtipo é obtido a partir do
Cadastros Tipo e Subtipo de Transações de Fidelização.
• Extrato de pontos imprimir os últimos x dias: identifica o número de dias para
impressão do extrato de pontos ao abrir a tela de consulta de extrato no
TotemCliente.exe. Neste exemplo, o cliente poderá imprimir o extrato com os
últimos 30 dias de compras e respectivas pontuações.
• Pontuação mínima no Fechamento: este campo irá armazenar o valor mínimo de
saldo que um cliente poderá ter após os descontos ocorridos no recálculo de contas
verificadas as multas de assiduidade. Abaixo desse valor, o saldo será zerado.
Frase de saudação do Terminal de Consulta: no Terminal de Consultas
(TotemCliete.exe) para o Cliente, será apresentada a frase em questão indicando a
consulta das compras e pontuação, mediante identificação do cartão e senha.
Na guia Características, é apresentada a árvore das características de produtos que
poderão ser resgatados, em nível de Grupo e Subgrupo. Somente os produtos cujas características
tenham sido assinaladas, poderão ser resgatados.
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Na guia Produtos, devem ser identificados os produtos para pontuação diferenciada. Para
mais informações, consulte o tópico Pontuação Diferenciada deste manual.
2.1.4.3 Cadastro Vínculo Fidelização e Finalizadora
O processo de pontuação será efetuado por finalizadora, onde cada finalizadora deve
permitir a definição de quantidade de pontos por 01 (um) Real concedidos sobre a parcela paga da
compra nesta finalizadora, considerando-se, ainda, que para permitir a criação de políticas
diferenciadas de pontuação por tipo de cliente, esta configuração deve ser realizada dentro de um
agrupamento denominado Tipo de Fidelização. Para cada Tipo de Fidelização, uma mesma
finalizadora poderá conter somente uma definição de pontos por Real. No Cadastro de Clientes,
deverá ser identificado a qual tipo de fidelização o cliente pertence (ver Cadastro de Clientes).
O formulário Cadastro Vínculo Fidelização e Finalizadora (TcadFidelizacaoFinalizadora)
possibilita cadastrar o Tipo de Fidelização e relacioná-la com as Finalizadoras, atribuindo pontos
por Real para cada Finalizadora.
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Estão disponíveis os campos:
• Código: determina o código da Fidelização. Para cadastrar uma nova Fidelização,
basta clicar no botão <Limpar>, informar os dados e pressionar o botão <Gravar>.
Será gerado um código automaticamente.
• Descrição: corresponde a descrição da Fidelização.
• % Max. Resgate: indicará o percentual máximo de resgate para a fidelização.
Na guia Cadastro, serão atribuídos pontos por Finalizadora:
• Código: é o código da Finalizadora.
• Finalizadora: é a descrição da Finalizadora.
• Pontos por Real: deverá ser definida a pontuação por tipo de Finalizadora.
Corresponde a quantidade de pontos por Um Real. Exemplo: se informado 0,10
significa que a cada R$ 10,00 em compra o cliente ganhará 01 (um) ponto. Procure
atribuir mais pontos às finalizadoras de menor risco como cartão de crédito, por
exemplo, a fim de mitigar a inadimplência. Desta forma, o cliente irá preferir utilizá-la
visando maior pontuação.
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• Dias de Liberação: determina a quantidade de dias para liberar os pontos de cada
compra do cliente. Exemplo: se informado 5 dias, significa que os pontos de uma
determinada venda somente poderão ser resgatados após 5 dias.
• Data de Depósito?: permite o valor ‘Sim’ ou ‘Não’, serve para determinar os dias para
a liberação em função da compensação do cheque. Em compras feitas por cheque-
pré indica se os dias de liberação devem ser contados da data da venda ou da data do
cheque-pré. Exemplo: um cliente chega no caixa e efetua pagamento com um
depósito e pede 10 dias no cheque. Se este campo estiver configurado para ‘Sim’,
então os pontos somente poderão ser resgatados após 15 dias (10 dias do cheque + 5
dias para a liberação).
O cálculo dos pontos também deve seguir a definição da data de liberação. Todos os
pontos devem possuir data de liberação, calculada em função do conteúdo dos campos [Dias de
Liberação] e [Data de Depósito]. Este último se estiver como ‘Sim’, o cálculo dos pontos deve ser
efetuado calculando-se a data de liberação tomando como data inicial a data de depósito do
cheque.
Os botões permitem navegar entre os registros da guia
Cadastro e editá-los.
Campos:
• Registrado: determina a data de registro do tipo de Fidelização.
• Atualizado: indica a data de atualização do tipo de Fidelização.
• Responsável: determina o responsável pela atualização do tipo de Fidelização.
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Na guia Produtos/Caracteristicas deve ser realizada a configuração dos produtos e/ou
grupo de produtos que façam parte desta fidelização, ou seja, cada vez que um produto com essas
configurações for vendido e pago com uma das finalizadoras configuradas na guia Cadastro,
pontuará proporcional ao valor do produto.
2.1.4.4 Cadastro de Clientes
Para cada Tipo de Fidelização, uma mesma finalizadora poderá conter somente uma
definição de pontos por Real (ver Cadastro Vínculo Fidelização e Finalizadora). Isto possibilita
administrar políticas diferenciadas de pontuação por cliente.
Desta forma, no Cadastro de Clientes, na guia Dados Financeiros, relacione o cliente com o
[Tipo de Fidelização] cadastrado.
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Se nos Parâmetros da Estação, na Guia Plugins, no campo [Tipo], em “Proc. De Finali.”
estiver configurada a DLL “CFidelizacao.dll” e nas configurações do dispositivo o campo [Emitir
mensagem de alerta] estiver marcado, ao gravar o cadastro de cliente e o campo [Tipo de
Fidelização] não tiver sido informado, será apresentada a mensagem: "Atenção: Não foi indicado o
tipo de fidelização para este cliente. Deseja informar agora?".
Se clicado em <Sim>, posicionará o cursor no campo [Tipo de Fidelização] para que esta
informação seja completada. Se clicado em <Não>, irá gravar as informações sem o tipo de
fidelização.
Ainda, na guia Convênio, identifique o tipo de resgate de pontos para o Dependente:
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• Nenhum: não permite que o dependente possa efetuar resgate de pontos do cartão
do titular.
• Somente os pontos do próprio cartão: permite que o dependente resgate somente
os pontos de seu cartão.
• Total: permite que o dependente resgate todos os pontos dos cartões do titular e
também do próprio dependente.
2.1.4.5 Cadastro de Finalizadoras
Deverá ser cadastrada a Finalizadora “Resgate de Pontos”, com a atenção para a definição
da [Moeda] e [Finalizadora Para Troco], bem como com a opção [Resgate de Pontos] devidamente
marcada, conforme a figura abaixo:
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Além disto, deverá ser cadastrada a Finalizadora “Vale Compra”, com a atenção para a
definição da [Moeda] e [Finalizadora Para Troco], conforme a figura abaixo:
2.1.4.5.1 Regras de Pontuação para mais de uma Finalizadora
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Quando utilizadas diversas finalizadoras na venda, observe as regras de pontuação para os
exemplos abaixo:
DINHEIRO: 4 pontos por Real
CARTÃO: 3 pontos por Real
CHEQUE: 2 pontos por Real
A PRAZO: 1 ponto por Real
VALOR TOTAL DA VENDA: R$ 10,00
PONTUAÇÃO DINHEIRO COM TROCO
DINHEIRO: R$ 50,00
TROCO: R$ 40,00
O Valor da pontuação é baseada no total pago em dinheiro menos o troco.
Total de pontos
DINHEIRO: (R$ 50,00 - R$ 40,00) * 4 = 40 pontos
PONTUAÇÃO DINHEIRO E DEMAIS FINALIZADORAS COM TROCO (TROCO MAIOR QUE DINHEIRO)
DINHEIRO: R$ 5,00
CARTÃO: R$ 1,00
CHEQUE: R$ 20,00
TROCO: R$ 16,00
Não pontua em dinheiro e o total da venda é rateado entre as demais finalizadoras.
Total de pontos
DINHEIRO: Não pontua
CARTÃO: (R$ 1,00 / R$ 21,00 * R$ 10,00) = R$ 0,48 * 3 = 1,42 pontos
CHEQUE: (R$ 20,00 / R$ 21,00 * R$ 10,00) = R$ 9,52 * 2 = 19,04 pontos
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PONTUAÇÃO COM TROCO SEM DINHEIRO
CARTÃO: R$ 1,00
CHEQUE: R$ 20,00
TROCO: R$ 11,00
O total da venda é rateado entre as finalizadoras.
Total de pontos
CARTÃO: (R$ 1,00 / R$ 21,00 * R$ 10,00) = R$ 0,48 * 3 = 1,42 pontos
CHEQUE: (R$ 20,00 / R$ 21,00 * R$ 10,00) = R$ 9,52 * 2 = 19,04 pontos
PONTUAÇÃO A PRAZO COM TROCO
PRAZO: R$ 4,00
ENTRADA: R$ 6,00
CARTÃO: R$ 1,00
CHEQUE: R$ 20,00
TROCO: R$ 15,00
A prazo pontua normalmente e o troco é rateado entre as finalizadoras pelo valor da Entrada.
Total de pontos
PRAZO: R$ 4,00 * 1 = 1 pontos
CARTÃO: (R$ 1,00 / R$ 21,00 * R$ 4,00) = R$ 0,19 * 3 = 0,57 pontos
CHEQUE: (R$ 20,00 / R$ 21,00 * R$ 4,00) = R$ 3,81 * 2 = 7,62 pontos
2.1.4.6 Pontuação Diferenciada
A pontuação diferenciada tem como objetivo acumular pontos para determinados tipos de
produtos. Possibilita o cadastro de produtos informando o percentual de bônus de pontos para
este produto. Por exemplo, no cadastro há os seguintes produtos:
Item Produto Valor (R$)
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1 Linguiça 3,00
2 Queijo 5,00
3 Refrigerante 3,00
4 Cerveja 6,00
5 Arroz 10,00
Determinado bônus para os produtos:
Item Produto Bônus (%)
2 Queijo 100%
4 Cerveja 50%
Se efetuada uma compra:
Item Produto Quantidade Valor (R$)
1 Linguiça 1 3,00
2 Queijo 1 5,00
3 Refrigerante 1 3,00
Total da Compra 11,00
Pagos em dinheiro que especificam 10 pontos para cada 1 Real, então pelo processo atual
deverão ser creditados na conta de pontos 110 pontos.
Deverão ser identificados os produtos que estejam cadastrados com pontos em bônus e,
neste caso, serão creditados mais 50 pontos relativos aos bônus de 100% de pontos sobre o
produto queijo.
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Para tanto, deverá inserir na tela Cadastro Parâmetros Fidelização –
TCadParametrosFidelizacao na guia Produtos, os produtos que possuem pontuação diferenciada
(bônus):
• Código: contém o código do produto que terá pontuação diferenciada.
• Produto: contém a descrição do produto que terá pontuação diferenciada. Na coluna
[Descrição] está disponível o botão <...> que permite pesquisar os produtos e carregá-
los para a grid.
• Bônus: percentual de bônus que deverá ser aplicado na pontuação quando da venda do
produto.
No momento da venda, será verificado se o produto tem bônus registrado, pois o cálculo
da pontuação do Cartão Fidelidade respeitará os percentuais cadastrados e irá gerar uma quantia
diferenciada de pontos para o cliente para o produto em questão.
Para apagar um registro, basta
selecioná-lo e pressionar
simultaneamente as teclas <Ctrl> +
<Delete> e confirmar a exclusão.
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3 INDICADOR
Possibilita informar o cliente que indicou a venda efetuando a pontuação sobre os
produtos e/ou grupo de produtos (características) vinculados ao programa de fidelização do
indicador.
Para capturar o indicador no momento da venda, é necessário observar as configurações:
No menu Iniciar -> Megasul -> PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, clique na Guia Plugins, no
campo [Tipo], selecione “Inf. Adic. Do Cliente”.
No botão <Disco> selecione a DLL “CinfoCliente.dll”.
Clique na caixa [Marca] e selecione “Megasul”.
Clique na caixa [Modelo] e selecione “Informações sobre o Cliente”.
Observe a figura abaixo:
No RETAGUARDA, deverá definir o parâmetro da Classe de Estação - de
Configurações/Parâmetros/Parametrização/Classe de Estação – Capturar Indicador como “Sim”.
No RETAGUARDA, deverá definir o parâmetro da Filial - de
Configurações/Parâmetros/Parametrização/Filial – Permite selecionar indicador e cliente iguais na
venda?. Deverá tomar atenção na definição deste parâmetro, pois, quando o indicador tiver as
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duas fidelizações (cliente e indicador) preenchidas e as duas forem iguais, irá gerar pontuação
dobrada para a mesma venda. Será explicado mais adiante.
Cadastrar uma fidelização no Cadastro Vínculo Fidelização e Finalizadora:
Para cadastrar um cliente do tipo indicador, no Cadastro de Clientes, na guia Dados
Complementares deverá configurar o cliente como [Indicador]:
Ainda, na guia Dados Financeiros, deverá ser informado o [Prog. De Fidelização para
Indicador] de modo que sempre que indicado em uma venda, seja pontuado conforme regras
desta fidelização.
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Na venda a partir do Caixa, com o parâmetro da Classe de Estação
Configurações/Parâmetros/Parametrização/Classe de Estação – Capturar Indicador definido como
“Sim”, apresentará um novo campo entre [Orçamento] e [Vendedor] denominado [Indicador]. O
restante do processo é o mesmo até o cálculo da divisão do produto, sendo que a pontuação
somente é efetuada sobre o produto que possui algum vínculo com a fidelização. Caso seja
finalizado com duas finalizadoras, a pontuação será proporcional conforme preço do produto em
relação ao total pago com cada tipo de finalizadora. Para mais informações, consulte o tópico
Vendas deste manual.
Pode-se, também, realizar a configuração do [Tipo de Fidelização] na guia Dados
Financeiros para que quando este cliente compre na loja para ele mesmo, pontue em algum
programa. Se ele for efetuar o resgate de pontos do indicador, os campos [Tipo de Fidelização] e
[Prog. De Fidelização para Indicador] deverão ser iguais.
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Deverá ser observado, neste caso, no RETAGUARDA, a definição do parâmetro da Filial
Configurações/Parâmetros/Parametrização/Filial – Permite selecionar indicador e cliente iguais na
venda?. Quando o cliente indicador tiver [Tipo de Fidelização] e [Prog. De Fidelização para
Indicador] preenchidas e as duas forem iguais, não deverá ser informado o Cliente o mesmo
Indicador no momento da venda no Caixa, senão irá gerar pontuação dobrada para a mesma
venda.
4 VENDAS
Para os clientes que participem do programa de fidelização, todos os produtos irão pontuar
no momento da venda através do CAIXA ou via Nota Fiscal.
Os pontos serão calculados na finalização da venda obtidos através da multiplicação da
parcela paga na finalizadora pelo campo [Pontos por Real] em função do tipo de fidelização em
que o cliente esteja inserido, creditando os pontos para o cliente.
Se nos Parâmetros da Estação, na Guia Plugins, no campo [Tipo], em “Proc. De Finali.”
estiver configurada a DLL “CFidelizacao.dll” e nas configurações do dispositivo o campo [Emitir
mensagem de alerta] estiver marcado, no momento da venda, ao ir para a guia Total, se o cliente
informado na venda não estiver com o campo [Tipo de Fidelização] informado no cadastro de
30
clientes, será apresentada mensagem de alerta. Também, se não houver cliente informado na
venda, exibirá mensagem de alerta: “Esta venda não está gerando pontos no programa de
fidelização. Verifique se o cliente foi informado ou se ele é membro do clube.”
Caberá ao operador decidir se irá finalizar a venda desta forma ou se irá voltar para o inicio
da venda e informar o cliente.
No final do cupom, serão impressos os dados de pontuação da venda: saldo de pontos,
pontos da última compra, deixados de ganhar em caso de o cliente não ser associado ao Cartão
Fidelidade.
Os pontos serão acumulados por venda e poderão ser consultados pelo cliente através do
TotemCliente.exe instalado no estabelecimento.
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4.1.1 MENSAGEM PROMOCIONAL NO CUPOM
No RETAGUARDA, para cadastrar mensagens promocionais no cupom, vá para a opção
Parâmetros/Estações de Trabalho/Classes:
Na guia Mensagem Promocional, observe o texto sugerido. Copie e cole o texto abaixo:
' AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 2111-6600' +
IF(VENDA.PONTOSCUPOM > 0,
IF(CLIENTE.ASSOCIADO,
'
PONTOS DESTA COMPRA: ' + STR(VENDA.PONTOSCUPOM) + IF(VENDA.SALDOPONTOS=0,
'', ' SALDO: ' + STR(VENDA.SALDOPONTOS))
, '
VOCE DEIXOU DE ACUMULAR ' + STR(VENDA.PONTOSCUPOM) + ' PONTOS, ASSOCIE-SE')
,'')
É importante ressaltar que a mensagem é exibida independente do produto fazer parte
da fidelização ou não.
32
E, em seguida, clique em <Gravar>.
Observe as mensagens promocionais impressas nos cupons para clientes associados e para
clientes não associados ao Cartão Fidelidade:
4.1.1.1 Mensagem Promocional no Cupom para Não Associados ao Cartão Fidelidade
================================================
Megasul Inform tica Ltda.
Rua Itaiopolis 6 Blumenau/SC
Tel./FAX: (047) 2111-6600
== 09/01/09 08:52 == 0266 ======================
Orçamento: >> 990031091 <<
Codigo Descricao
Qdt Unid Pr.Unit Desconto Valor
1 CAMISETA FEM. SEDA
1,000 UN 0,32 0,32
19 BISC. OREO 200 GR
1,000 UN 0,32 0,32
----------
TOTAL 0,64
Dinheiro 0,64
CGC/CPF..:77777777777
Nome.....:CLAUS DIETER LINDNER
33
Endereco.:RUA MIRANDA, 198 CENTRO
Municipio:BLUMENAU/SC
AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 2111-6600
VOCE DEIXOU DE ACUMULAR 1,28 PONTOS, ASSOCIE-SE
== 09/01/09 08:52 == 0265 ======================
4.1.1.2 Mensagem Promocional no Cupom para Associados ao Cartão Fidelidade
================================================
Megasul Inform tica Ltda.
Rua Itaiopolis 6 Blumenau/SC
Tel./FAX: (047) 2111-6600
== 09/01/09 08:50 == 0265 ======================
Or‡amento: >> 990031090 <<
Codigo Descricao
Qdt Unid Pr.Unit Desconto Valor
1 CAMISETA FEM. SEDA
1,000 UN 0,32 0,32
19 BISC. OREO 200 GR
1,000 UN 0,32 0,32
----------
TOTAL 0,64
Dinheiro 0,64
CGC/CPF..:88888888888
34
Nome.....:INGO TIERGARTEN
Endereco.:RUA SAO SEBASTIAO, 55 CENTRO
Municipio:BLUMENAU/SC
AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 2111-6600
PONTOS DESTA COMPRA: 0,096 SALDO: 442,7625
== 09/01/09 08:50 == 0264 ======================
Observação: quando existir mensagem promocional e for mencionando o campo
VENDA.SALDOPONTOS, ao imprimir o cupom, será efetuada consulta de saldo on-line através do
ServInformacao.exe.
5 TÍTULOS
No recebimento de títulos, aplicam-se os mesmos conceitos de atribuição da pontuação,
desde que observado o campo [Efetuar o crédito de pontos no pagamento de título] do formulário
Cadastro Parâmetros Fidelização que deverá estar marcado determinando que haverá crédito
também no recebimento de títulos.
Além disto, os campos [Bônus por pagamento de títulos no vencimento] e [Bônus por
pagamento de títulos após o vencimento] do formulário Cadastro Parâmetros Fidelização
também serão observados para o registro da pontuação como bônus por pagamento de títulos no
prazo e fora dele.
Os pontos serão resgatados no recebimento de títulos e poderão ser consultados pelo
cliente através do TotemCliente.exe instalado no estabelecimento.
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6 SERVINFORMACAO.EXE
Este aplicativo permite a comunicação entre as informações de resgates on-line. Para
tanto, na Configuração dos Parâmetros da Estação para a CFidelizacao.dll, o endereço [IP] e a
[Porta], deverão ter sido configuradas e testada a conexão (veja Configuração Parâmetros da
Estação).
Poderá ser acompanhado o registro dos dados em transição através do aplicativo
ServInformacao.exe que deverá estar sendo executado e que será acionado no momento da
venda via CAIXA ou Nota Fiscal:
7 RESGATE DE PONTOS POR MERCADORIAS
Para o resgate, a quantidade de pontos a ser resgatada pelo cliente deve ser convertida
para Reais pelo campo denominado [Pontos por 1 Real para resgate] do Cadastro Parâmetros
Fidelização, através da divisão da quantidade de pontos pelo valor definido no campo e deve ser
considerada a somatória de pontos disponíveis (crédito – débito) dos pontos com data de
liberação menor ou igual a data do resgate.
Não será considerada a data de vencimento dos pontos, haja vista que os pontos vencidos
e não utilizados até a data de resgate serão debitados na conta por processo à parte em rotina
programada.
36
O registro da transação de resgate é efetuada on-line através do ServInformacao.exe.
Desta forma, quando o cliente atingir a pontuação para resgate de mercadorias (observar o
campo [Resgate mínimo de pontos] do Cadastro Parâmetros Fidelização), deverá solicitar ao
atendente do Caixa a troca dos pontos pelas mercadorias indicadas para resgate, ou ainda, utilizar
dos pontos para efetuar pagamento da compra ou de títulos.
O atendente de Caixa deverá utilizar a finalizadora denominada ‘Resgate de Pontos’ e o
ServInformacao.exe (veja o tópico ServInformacao.exe) deverá estar sendo executado.
Vale ressaltar que a troca e o resgate de pontos devem compreender produtos cujas
características estejam assinaladas no Cadastro Parâmetros Fidelização na guia Características.
Desta forma, no CAIXA, efetuada a venda dos produtos conforme a imagem abaixo:
O produto de código 1 é resgatável. Assim, o cliente poderá decidir pagá-lo através do
resgate de pontos.
O atendente de Caixa deverá, então, indicar a finalizadora ‘Resgate de Pontos’.
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Ao selecionar a finalizadora para resgate de pontos, se o ServInformacao.exe estiver
executando, será apresentada a mensagem:
E, em seguida, será apresentada a tela com o saldo de pontos e o máximo a ser resgatado
para o cupom em questão.
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• Total de Pontos: indica a somatória total de pontos, incluindo os não liberados.
• Pontos Liberados: é indicada a somatória dos pontos disponíveis (crédito – débito)
com data de liberação menor ou igual a data do resgate. Não será considerada a
data do vencimento, pois os pontos vencidos serão debitados na conta por um
processo agendado e à parte do sistema de Cartão Fidelidade.
• Pontos Adicionais: indica o total de pontos disponíveis dos dependentes. É
considerada toda a pontuação de todos os dependentes menos o próprio.
• Disponíveis para Resgate: são os pontos liberados mais os pontos adicionais.
• Disponíveis em Reais: utiliza a informação do campo denominado [Pontos por 1
Real para resgate] do Cadastro Parâmetros Fidelização, através da divisão da
quantidade de pontos pelo valor definido no campo e deve ser considerada a
somatória dos pontos disponíveis (crédito – débito) dos pontos com data de
liberação menor ou igual a data do resgate. Não é considerada a data de
vencimento, pois os pontos vencidos serão debitados na conta por processo
agendado à parte do sistema de Cartão Fidelidade.
• Máximo Resgatável para este Cupom: indica o valor máximo permitido para
resgate no cupom em questão. Para obter esse valor, é preciso somar todos os
produtos com as características pré-definidas no Cadastro Parâmetros Fidelização.
Caso a nota fiscal ou cupom tenham recebido desconto, então a soma pode ser
maior do que o total da venda. Se a soma dos produtos for maior então o valor total
será o valor máximo resgatável daquela venda, caso contrário, considerar a soma
dos produtos.
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Neste caso, a venda de R$ 1,00 pode ser paga com R$ 0,10 de resgate do produto 1 e o
saldo de R$ 0,90 pago com a finalizadora denominada Dinheiro:
8 TOTEM CLIENTE (CONSULTA DE PONTUAÇÃO)
O cliente poderá consultar suas compras e respectivas pontuações através do aplicativo
TotemCliente.exe a partir dos Terminais de Consulta disponíveis no estabelecimento.
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A frase de saudação do Terminal de Consulta é configurada a partir do Cadastro de
Parâmetros da Fidelização.
Ao passar com o cartão pelo leitor magnético, poderá ser solicitada a senha do cliente para
que este, por sua vez, consulte as informações de compra e pontuações.
Para que seja solicitada senha ao cliente, uma das DLL’s deve estar configurada a partir do
menu Iniciar -> Megasul -> PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, clique na Guia Plugins:
No campo [Tipo], selecionar “Digitar Senha”.
No botão <Disco> selecione a DLL “SenhaCartaoFidelidade.dll”.
Clique na caixa [Marca] e selecione “Megasul”.
Clique na caixa [Modelo] e selecione “Cartão Fidelidade”.
Ou:
No campo [Tipo], selecionar “Leitor Biométrico”.
No botão <Disco> selecione a DLL “LeitorBiometrico.dll”.
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Clique na caixa [Marca] e selecione “Nitgen”.
Clique na caixa [Modelo] e selecione “HFDU 11 / HFDU14”.
Ou, ainda:
É possível, que o Cliente realize a digitação das senhas para o Cartão Fidelidade
através da utilização de PinPad. Para tanto, deverão ser observadas as instruções
abaixo:
• No campo [Tipo], selecionar “Digitar Senha”.
No botão <Disco> selecione a DLL “SenhaCartaoFidelidade.dll”.
Clique na caixa [Marca] e selecione “Megasul”.
Clique na caixa [Modelo] e selecione “Cartão Fidelidade”.
Ao clicar em <Configurar dispositivo...>, a guia Configuração será apresentada. É
destinada a utilizar a biblioteca que ativará as funções de digitação de senha via
PinPad. Para tanto, as bibliotecas de comunicação disponibilizadas pela Software
Express: MkSeFigueiredoeNeves.dll, PPINGW32.dll, ppvisa.bin e ppw32.dll deverão
estar no diretório de instalação.
Campos:
42
• Marca/Modelo: deverá indicar a marca e modelo do PinPad utilizado. Os
PinPads utilizados para digitação da senha devem ser equipamentos já
homologados pelo sistema Megasul.
• Porta serial do PIN: indique a porta serial de comunicação com o dispositivo
e clique sobre o botão <Testar>.
• Teclado Normal: se desejar utilizar para a digitação de senha o teclado
normal em vez do PIN, marque esta opção.
• Número de erros: indica a quantidade de tentativas para a digitação correta
da senha.
• Qtde. mínima de dígitos da senha: descreve o número de caracteres para a
definição da senha.
• Tecla p/ alterar senha: descreve a tecla de atalho para realizar a troca de
senha.
• Cliente: indique neste campo o seu código junto à Megasul para que a
funcionalidade em questão possa estar assegurada. A biblioteca utilizada
para capturar a senha via PinPad será específica para cada cliente. Se você
ainda não dispõe desta funcionalidade, entre em contato com o Suporte
Megasul para solicitar o desenvolvimento específico das novas bibliotecas
necessárias.
Clique em <OK>.
Com estas configurações, ao solicitar a senha do Cartão Fidelidade, será verificada a
parametrização do plugin utilizado. Caso seja utilizado Pinpad, será enviado para o
campo de senha através do SiTef, a senha digitada no Pinpad.
Será possível, também, cadastrar a senha do cartão via PinPad.
Com as configurações devidas, a senha será solicitada ao cliente:
43
Caso não haja registros de pontuação para o cliente, será emitida a mensagem:
Se houver, as informações de compras (número do cupom, valor) e pontuações de crédito
e débito (resgatadas) serão apresentadas:
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Ainda, indica o total de pontos, inclusive liberados (para resgate), adicionais (dos
dependentes) e disponíveis para resgate:
• Pontos Adicionais: indica o total de pontos disponíveis dos dependentes (somente
é apresentado se houver pontuação de dependentes). É considerada toda a
pontuação de todos os dependentes menos o próprio.
• Pontos Liberados: é indicada a somatória dos pontos disponíveis (crédito – débito)
com data de liberação menor ou igual a data do resgate. Não será considerada a
data do vencimento, pois os pontos vencidos serão debitados na conta por um
processo agendado e à parte do sistema de Cartão Fidelidade.
• Total de Pontos: indica a somatória total de pontos, incluindo os não liberados.
• Disponíveis para Resgate: são os pontos liberados mais os pontos adicionais.
O cliente poderá imprimir o extrato dos últimos dias conforme configurado no Cadastro de
Parâmetros da Fidelização para o extrato de pontos e, ainda, imprimir o saldo. Estes relatórios de
extrato e saldo são indicados a partir do tópico Parametrização do RETAGUARDA deste
documento.
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Se o usuário estiver utilizando um teclado normal, para fechar o TotemCliente.exe, basta
pressionar simultaneamente as teclas <Alt>+<F12>.
9 GERENCIAMENTO MANUAL DE PONTOS PELO ADMINISTRADOR
O formulário TAdminManualPontos possibilita efetuar a administração manual dos
pontos, permitindo incluir nova pontuação ou então manter os dados de validade e liberação de
uma pontuação pré-existente.
Não é permitido alterar pontos já movimentados.
No RETAGUARDA, ao inserir o formulário no menu a partir do <Ctrl + F12>, caso não
encontre o mesmo verificar se não esta com o nome Cartão Fidelidade: Administração Manual de
Pontos; indique a cláusula [Where] como “PO_ENCOMPRADOR IS NULL” de acordo com a figura
abaixo:
Para inserir uma nova pontuação, basta clicar no botão <Incluir>.
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Uma pesquisa de clientes está disponível a partir do link [Código].
Clique no botão <Limpar> do Formulário de Procura de Pessoas.
Selecione o cliente e clique em <OK>.
Informe os demais dados para [Subtipo], [Pontos], [Data do Registro], [Validade] e
[Liberação]:
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E, em seguida, clique no botão <Gravar>.
Para efetuar a manutenção de pontuação pré-existente, clique no botão <Procura> do
formulário Administração Manual de Pontos.
Campos apresentados:
• Cliente: indica o código do cliente.
• Nome do Cliente: apresenta o nome do cliente.
• Filial: indica o código da filial.
• Documento: número do documento da transação.
• Tipo: número do tipo da transação.
• Subtipo: número do subtipo da transação.
• Operação: data e hora da operação.
• Pontos: quantidade de pontos.
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• Validade: data de validade.
• Liberação: data de liberação.
• Finalizadora: descrição da finalizadora.
No rodapé:
• Dependentes: se marcado apresenta o código e nome do comprador.
• Pontos Liberados: apresenta o total de pontos liberados.
• Adicionais: lista o total de pontos adicionais (dependentes).
• Disponível para Resgate: é considerada a somatória dos pontos disponíveis (crédito
– débito) dos pontos com data de liberação menor ou igual a data do resgate. Não
será considerada a data de vencimento, pois os pontos vencidos serão debitados na
conta através de um processo agendado à parte do sistema de Cartão Fidelidade.
Selecione o cliente e clique em <OK>:
Efetue as alterações necessárias para [Validade] e [Liberação] e clique no botão <Gravar>.
Observação: quando uma pontuação tiver sido estornada irá aparecer um rótulo em vermelho
'ESTORNADO' e com a data e hora do estorno. Quando o registro é um estorno será mostrado um
rótulo vermelho 'ESTORNO' e a data e hora da pontuação original. A pontuação passa a ser
mostrada com o valor real, se for positivo mostra positivo e se for negativo mostra negativo.
49
10 VALE COMPRA
10.1 EMISSÃO DO VALE COMPRA
O cliente poderá solicitar a emissão do vale compra. O processo é realizado através do
formulário TFormValeCompraFidelizacao.
É preciso informar o cliente ou consultá-lo pelo link [Código].
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O ServInformacao.exe (veja o tópico ServInformacao.exe) deverá estar sendo executado.
Deverá ser informado o [Valor] do vale compra, considerando o total disponível em Reais.
Se não houver saldo disponível, o sistema emitirá a mensagem:
51
Com o valor do vale compra informado, basta clicar sobre o botão <Emitir Vale Compra> -
relatório CR3000 configurado no tópico Parametrização do RETAGUARDA deste documento.
Será apresentada a mensagem:
52
Se houver algum problema na impressão do vale, ao consultar o cliente novamente, o
sistema emitirá uma mensagem questionando se deseja reimprimi-lo.
Permitirá reimpressão tantas vezes quantas forem necessárias, porém será gerado um
registro indicando data, hora e usuário que efetuou as reimpressões para fins de controle.
10.2 CAIXA - VALE COMPRA
No CAIXA, o cliente poderá optar pelo pagamento utilizando o vale compra. Para tanto, o
atendente deverá utilizar a finalizadora ‘Vale Compra’ cadastrada de acordo com o tópico
Cadastro de Finalizadoras deste documento.
53
54
11 REPROCESSO DE PONTUAÇÃO - REPROCESSOPONTUACAO.EXE
Formulário Reprocessamento da Pontuação (TFormReprocessamentoPontuacao) é um
utilitário que irá excluir as pontuações de um determinado período, gerando novamente a
pontuação com base no movimento de venda ou recebimento de títulos.
Além do período, a pontuação poderá ser reprocessada por faixa de filial ou de cliente.
Campos apresentados:
• Filial De/Até: indica o código da filial para seleção.
• Cliente De/Até: disponibiliza pesquisa para clientes através dos links De/Até.
• Período De/Até: indica o período para reprocessamento.
Para os Processos:
• Vendas: irá reprocessar as vendas de clientes da filial no período informado.
• Recebimento de Títulos: irá reprocessar o recebimento de títulos de clientes da
filial no período informado.
O botão <Executar> irá efetuar o processo de reprocessamento da pontuação para vendas
e/ou recebimentos de títulos.
55
Ao menos um processo deverá estar selecionado. Caso contrário, o sistema irá apresentar
a mensagem abaixo:
Caso não encontre cliente informado, apresentará a mensagem:
Ao final do processo será apresentada a mensagem de reprocessamento concluído com
sucesso gerando um log ReprocessoPontuacao.log com os detalhes do último processamento.
O botão <Sair> fecha o aplicativo em questão.
12 PROCESSO DE FECHAMENTO DE PONTUAÇÃO - FECHAPONTUACAO.EXE
56
Campos apresentados:
• Filial De/Até: indica o código da filial para seleção.
• Cliente De/Até: disponibiliza pesquisa para clientes através dos links De/Até.
• Tipo de Fidelização De/Até: indica o código e a descrição do tipo de fidelização.
Para os Processos:
• Debitar pontos vencidos até último dia de <mês/ano>:
O aplicativo FechaPontuacao.exe permite efetuar o fechamento de pontos
vencidos, com base em uma data informada.
Quando esta opção estiver selecionada, será apresentado o mês e ano para
identificação dos pontos vencidos.
Forma de cálculo de identificação de pontos vencidos:
a) Identificar os pontos já resgatados pelo cliente;
b) Identificar os pontos vencidos do cliente até o último dia do mês e ano
informados no campo [Debitar pontos vencidos até último dia de].
O sistema irá sugerir sempre o último mês e ano anteriores a data atual. No
caso de chamada do processo pelo menu, esta data pode ser alterada até o
próximo mês e ano a partir da data atual.
No caso de utilização do executável por meio de agendamento pelo Windows,
será considerada a data do último dia do mês e ano anteriores a data atual.
57
Se o total de pontos resgatados for maior ou igual a quantidade de pontos
vencidos, não será gerado registro de ‘Pontos Vencidos’.
Se o total de pontos resgatados for MENOR do que o total de pontos a VENCER
até o último dia do mês e ano da parametrização, então, será gerado pelo
sistema um registro de pontuação com tipo = 29 e subtipo parametrizado na
tela de parametrizações do Cartão Fidelidade, e a quantidade de pontos, sendo
a diferença entre pontos resgatados menos pontos a vencer, para cada cliente.
Exemplos:
Se rodado na data de hoje (03/05/2013), será apresentado na tela 04/2013, ou seja,
serão considerados os pontos com data de vencimento até dia 30/04/2013.
O usuário poderá alterar o mês e ano sugeridos para meses anteriores ao mês e ano
sugeridos.
Exemplo: sugerido 04/2013, o usuário poderá alterar para 02/2013, então, o
sistema considerará os pontos com vencimento até 28/02/2013 (inclusive).
O usuário poderá alterar o mês e ano sugeridos, para UM mês posterior ao
sugerido.
Exemplo: rodado processo com data de 02/05/2013, sistema sugere 04/2013, se
usuário informar 05/2013, o sistema considerará a pontuação com data de
vencimento até 31/05/2013.
Se o usuário informar 06/2013, o sistema apresentará tela de alerta: “Período
informado não permitido” e retornará a sugerir o mês e ano originais (no exemplo
04/20/13). Isto visa minimizar gerações com data de vencimento muito além da
data atual.
58
No caso de programado para rodar o processo por meio de agendamento do
Windows, será considerada a data do sistema para geração do mês e ano de base
(sempre o mês e ano anteriores), para débito dos pontos vencidos.
Exemplo: agendei para rodar dia 01/06/2013, será considerado como mês e ano
base 05/2013.
• BÔNUS POR PAGAMENTO DE TÍTULOS: para cada pagamento de título efetuado no
mês anterior é atribuído um bônus. Se o pagamento for feito em dia então a
bonificação é conforme o parâmetro "Bônus por pagamento de título em dia" se for
um título vencido "Bônus por pagamento de título vencido".
• BÔNUS de aniversário: verifica se cliente fez aniversário no mês anterior e se
efetuou alguma compra no dia de seu aniversário. Se for o caso, bonifica conforme
parâmetro "Bônus por compra em aniversário".
• Debito de Assiduidade de Compras: caso esta opção estiver marcada, o sistema irá
efetuar o processo de débito de assiduidade.
• BÔNUS de ASSIDUIDADE DE COMPRAS: soma o total de compras no mês anterior,
se a soma ultrapassar o parâmetro "Média de compras/mês que determinam a
assiduidade" o cliente recebe uma bonificação conforme parâmetro "Bônus por
assiduidade de compras".
Após ter sido pressionado o botão <Executar> e com a opção [Débito de
assiduidade de compras] marcada, o sistema irá avaliar as últimas compras
realizadas pelos clientes ou os últimos débitos de assiduidade deles.
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O sistema irá verificar entre o mês anterior ao corrente e a última movimentação,
quantos meses não houve nenhum movimentação. Para cada mês de diferença o
sistema irá aplicar um percentual de desconto definidos a partir dos Parâmetros da
Fidelização.
Caso existam mais de um mês no intervalo, o sistema irá calcular o saldo do
primeiro mês, efetuar o desconto e, com esse saldo resultante efetuar um novo
desconto do mês seguinte. Caso existam mais meses no intervalo, o processo será
sempre o mesmo.
Exemplo:
Data do Fechamento: 05/12/2011
Percentual de Débito: 10%
Cliente José da Silva
Última compra encontrada antes de 30/11/2011 15/09/11
Saldo em 15/09/11: 1000 pontos
Meses sem compra: 10/2011 e
11/2011
Registro de desconto mês 10/2011, data base de
lançamento 31/10/11, valor: 100
saldo final: 900 pontos
Registro de desconto mês 11/2011, data base de
lançamento 30/10/11, valor: 90
saldo final: 810 pontos
Saldo final no mês 11/2011: 810 pontos
Caso o cliente possuísse uma compra em 02/12/11, por exemplo, ela não seria
computada. Somente no próximo período o cliente não teria descontos no mês 12.
60
Caso o tipo de controle seja por conta, a verificação irá coletar qual foi a última
compra ou desconto de um dos membros da conta, o titular ou dependentes, caso
o controle seja por indivíduo, a verificação será individual.
Se após o desconto, o saldo ficar abaixo do mínimo, o sistema irá zerar o saldo,
gerando um registro com o valor do saldo restante, também no último dia do mês
em que o saldo foi calculado.
O botão <Executar> irá efetuar o processo de fechamento da pontuação.
Ao menos um processo deverá estar selecionado. Caso contrário, o sistema irá apresentar
a mensagem abaixo:
Caso não encontre cliente para o tipo de fidelização indicado, apresentará a mensagem:
Se nenhum registro for afetado exibirá a mensagem “Nenhuma pontuação vencida”,
“Nenhum aniversariante no período” ou “Nenhum cliente alcançou a média de assiduidade”.
Ao final do processo será apresentada a mensagem abaixo:
61
O botão <Sair> fecha o aplicativo em questão.
12.1 LOG
Sempre que executado é gerado um arquivo de log (registro) denominado
fechaPontuacao.log, este arquivo contém detalhes das operações realizadas no último
processamento.
12.2 EXECUTANDO VIA PROCESSO BATCH
O processo pode ser agendado e executado através da passagem de parâmetros.
Exemplo: Bonificar por assiduidade de compras e aniversário o cliente código: 1
fechaPontuacao.exe nologin assiduidade aniversario /ci:1 /cf:1
PARÂMETROS:
NOLOGIN {Significa que o sistema irá executar sem abrir a tela de logon)
ASSIDUIDADE {Irá processar as bonificações por assiduidade de compras no mês anterior}
ANIVERSARIO {Irá processar as bonificações por compras em aniversário no mês anterior}
TITULOS {Irá processar as bonificações por pagamentos de títulos efetuados no mês anterior}
VENCIDOS {Irá processar os pontos vencidos}
/FI:CODIGOFILIAL {Filial Inicial}
/FF:CODIGOFILIAL {Filial Final}
/CI:CODIGOCLIENTE {Cliente Inicial}
/CF:CODIGOCLIENTE {Cliente Final}
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/TI:CODIGOTIPOFIDELIZACAO {Tipo de Fidelização Inicial}
/TF:CODIGOTIPOFIDELIZACAO {Tipo de Fidelização Final}
13 CONVENÇÕES
Para facilitar a assimilação das informações pelo leitor, foram adotadas neste Manual
algumas Convenções, que nada mais são do que formas padronizadas de exibir determinadas
informações, como NOMES DE PROGRAMAS ou Telas do Sistema.
As Convenções adotadas foram:
• Programas: os nomes de programas (executáveis) são exibidos em letras maiúsculas e na
fonte ARIAL, como por exemplo CAIXA e RETAGUARDA.
Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar
Shift-F12 abrirá a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos utilizados,
estes dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso de
eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Clicando no botão <Copiar> e depois
utilizando o botão direito do mouse escolha a opção Colar- você copia estes dados para
qualquer editor de texto, e-mail e encaminha estes dados para a Megasul se necessário.
• Funções do sistema: os nomes das funções e telas do sistema são exibidos em Negrito,
como por exemplo Cadastro de Clientes.
63
• Guias: os nomes das diferentes guias, as pequenas abas no canto superior esquerdo das
telas do sistema que subdividem as mesmas, são exibidos em Itálico, como por exemplo Início
da Venda e Venda.
• Campos: os nomes dos vários campos das telas do sistema são exibidos entre colchetes ,
como por exemplo [Código] e [Descrição].
• Menus e Sub-Menus: as descrições dos menus do sistema são exibidas entre chaves, como
por exemplo {Estoque} e {Financeiro}.
• Botões e Teclas: os nomes dos botões das telas do sistema e as teclas à serem
pressionadas são exibidos entre os sinais < e >, como <Gravar> e <Limpar> no caso de botões, e
<Esc> ou <Enter> no caso das teclas.
• Mouse: os cliques do mouse sempre serão considerados como sendo com o botão seu
esquerdo. Quando o clique do mouse for com o botão direito, este estará indicado no manual.
• Outras funções relacionadas: as demais funções do sistema que possuem algum tipo de
relação com o item que está sendo analisado são exibidos Sublinhados, como por exemplo
Convenções.
• Palavras-Chave e Destaques: palavras, termos e expressões que mereçam algum destaque
no Manual são exibidos em Negrito Itálico.
• Listas: as informações breves e inter-relacionadas são exibidas em listas com marcadores,
como esta que você está lendo agora, cujos tópicos por merecerem destaque também são
exibidos em Negrito Itálico.
• Dicas: dicas do sistema também possuem um destaque especial, aparecendo em linha
separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo , conforme o exemplo a
seguir.
Caso você precise sair do CAIXA de forma rápida, sem acessar a guia Utilitários, pressione simultaneamente as
teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>
• FAQ: as questões que envolvem as dúvidas mais básicas e freqüentes do usuário possuem
um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas
pelo símbolo ?, conforme o exemplo a seguir.
64
?- Como cadastrar um novo produto? Ver Cadastro de Produtos.
14 SOBRE O MENU
O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela
conforme figura baixo:
A partir da versão 2.3.8.35 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e
navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a visualização
e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item do menu um
estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela.
Veja como está o menu atual:
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Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do
RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o
parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".
Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito
do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de
"Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta
configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da
maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.
Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do
RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:
Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela.
Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de
forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma
original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo
com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da
tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR".
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Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar
ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:
Onde:
Definição do Menu
Formulário
Relatórios
Consultas
Executáveis
15 GLOSSÁRIO
Alguns termos técnicos que você encontrará no decorrer deste Manual são necessários
para que você consiga utilizar corretamente o Sistema, então, não podem ser substituídos. Aqui
neste Glossário você encontra seus significados:
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TERMO DEFINIÇÃO
Alias
Nome interno do Sistema que indica a localização do Banco de
Dados.
Banco ou Base
de Dados
Local onde são guardadas todas as informações que fazem parte do
Sistema.
BDE
Administrador
Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais
configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.
Check Box Campo (pequeno quadrado) encontrado em várias funções do Sistema,
que seleciona determinados itens quando clicado (selecionado).
Combo Box
Campo encontrado em várias funções do Sistema, que possibilita a
seleção de itens dentro dele mesmo, através de uma seta que fica a sua
direita.
Driver
Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas
funções. No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll)
construídas para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e
demais plugins.
Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou disquete.
ECF Emissor de cupom fiscal.
Estação
Numeração interna do Sistema que indica o número do computador
conectado.
Finalizadora Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro,
cheque, cartão.
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Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação.
Hiperlink ou link Palavras ou endereços que são configurados para, quando forem
clicados, levarem à outra página correspondente ou relacionada.
ODBC 32 bits
Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais
configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.
Parâmetros Configurações que devem ser feitas para usar determinado Sistema.
Sintegra
Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de
Sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado
simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da
Federação. Saiba mais em http://www.sintegra.gov.br/.
Transação Número sequencial interno que indica ao Sistema todas as operações
realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.