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Hábil Empresarial © 1992-2010 by Koinonia Software Ltda (0xx46) 3225-6234 Manual do Hábil Empresarial Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial

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Hábil Empresarial © 1992-2010 by Koinonia Software Ltda(0xx46) 3225-6234

Manual do Hábil Empresarial

Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial

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Printed: abril 2011 in (whereever you are located)

Manual do Hábil Empresarial

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

PublisherSpecial thanks to:

All the people who contributed to this document, to mum and dadand grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to oursecretary Kathrin, to the graphic artist who created this great productlogo on the cover page (sorry, don't remember your name at themoment but you did a great work), to the pizza service down thestreet (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shopwhere this document will be duplicated, and and and...

Last not least, we want to thank EC Software who wrote this greathelp tool called HELP & MANUAL which printed this document.

Managing Editor

Technical Editors

Cover Designer

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Production

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Team Coordinator

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Manual do Hábil EmpresarialI

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Índice

Cap. I Introdução ao Hábil Empresarial 3

................................................................................................................................... 31 O que é o Hábil

................................................................................................................................... 32 Características Gerais

................................................................................................................................... 03 Qual versão devo usar ?

................................................................................................................................... 54 Requisitos do Sistema

................................................................................................................................... 55 Diferenças entre as versões

................................................................................................................................... 106 Como instalar o Hábil Empresarial

................................................................................................................................... 167 Como registrar a versão GRATUITA

................................................................................................................................... 178 Como comprar as versões PLUS e PROFISSIONAL

................................................................................................................................... 179 Como obter suporte técnico

................................................................................................................................... 1810 Sobre a Koinonia Software

Cap. II Para sua segurança 26

................................................................................................................................... 261 Faça backup dos seus dados...

Cap. III Comandos Básicos 28

................................................................................................................................... 281 Ajuda dos Campos

................................................................................................................................... 282 Anexos

................................................................................................................................... 293 Barra de Navegação

................................................................................................................................... 04 Campos de Validação

................................................................................................................................... 305 Campos do Usuário

.......................................................................................................................................................... 30Como Funciona

.......................................................................................................................................................... 32Exemplo 1

.......................................................................................................................................................... 36Exemplo 2

Cap. IV Filtros de Registros 40

Cap. V Imagens 44

Cap. VI Pesquisa Avançada 47

Cap. VII Pesquisa Rápida 50

Cap. VIII Seleção de Contas 0

Cap. IX Trabalhando com Grid (Listas) 53

Cap. X Menus 55

IIÍndice

II

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

................................................................................................................................... 551 Menu Arquivos

.......................................................................................................................................................... 55Estoque

......................................................................................................................................................... 55Produtos/Serviços

......................................................................................................................................... 55Produtos/Serviços

......................................................................................................................................... 56Produto

......................................................................................................................................... 60Outros

......................................................................................................................................... 61Impostos

......................................................................................................................................... 63Descontos

......................................................................................................................................... 64Seq/Forn

......................................................................................................................................... 67Composição

.......................................................................................................................................................... 68Grades de Produtos

.......................................................................................................................................................... 70Fabricantes

.......................................................................................................................................................... 70Familias

.......................................................................................................................................................... 71Grupos

.......................................................................................................................................................... 73Sub-Grupos

.......................................................................................................................................................... 74Classes

.......................................................................................................................................................... 74Natureza da Operação

.......................................................................................................................................................... 76Centro de Informações

.......................................................................................................................................................... 79Observações

.......................................................................................................................................................... 79Clientes

......................................................................................................................................................... 79Cadastro Física/Jurídica

......................................................................................................................................... 79Cadastro

......................................................................................................................................... 80Física

......................................................................................................................................... 81Jurídica

......................................................................................................................................... 82Básicos

......................................................................................................................................... 83Padrões

......................................................................................................................................... 84Outros

.......................................................................................................................................................... 85Bairros

.......................................................................................................................................................... 86Classes

.......................................................................................................................................................... 87Profissões

.......................................................................................................................................................... 88Centro de Informações

.......................................................................................................................................................... 90Limite de Crédito

.......................................................................................................................................................... 91Fornecedores

......................................................................................................................................................... 91Cadastro

......................................................................................................................................................... 95Classe

......................................................................................................................................................... 95Centro de Informações

.......................................................................................................................................................... 98Bancos

......................................................................................................................................................... 98Cadastro de Bancos

......................................................................................................................................................... 98Contas

......................................................................................................................................................... 101Históricos

.......................................................................................................................................................... 102Serviços

......................................................................................................................................................... 102Equipamentos

......................................................................................................................................................... 102Tipo Atendimento

......................................................................................................................................................... 103Modalidade

......................................................................................................................................................... 104Status

................................................................................................................................... 1042 Plano de Contas do Caixa

................................................................................................................................... 1063 Centro de Custos

................................................................................................................................... 1074 Empresas

................................................................................................................................... 1105 Funcionários

................................................................................................................................... 1146 Planos de Pagamentos

................................................................................................................................... 1167 Cadastro de Cartões/Convênios

Manual do Hábil EmpresarialIII

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

................................................................................................................................... 1178 Transportadora

................................................................................................................................... 1199 Usuários do Sistema

................................................................................................................................... 12310 Cadastro de CEP's

................................................................................................................................... 12411 Menu Movimentos

.......................................................................................................................................................... 124Rapid View

.......................................................................................................................................................... 126Agenda de Contatos e Telefones

.......................................................................................................................................................... 129Agenda de Compromissos

......................................................................................................................................................... 129Visualização

......................................................................................................................................................... 131Cadastro

.......................................................................................................................................................... 133Controle de Estoque

......................................................................................................................................................... 133Entradas e Saídas

......................................................................................................................................... 133Entradas e Saídas

......................................................................................................................................... 134Entradas

................................................................................................................................... 134Entradas

................................................................................................................................... 142Cabeçalho

................................................................................................................................... 143Fornecedor

................................................................................................................................... 144Produtos

......................................................................................................................................... 145Saídas

................................................................................................................................... 145Saídas

................................................................................................................................... 151Cabeçalho

................................................................................................................................... 153Cliente

................................................................................................................................... 153Produtos/Serviços

................................................................................................................................... 155Como emitir Nota Fiscal

................................................................................................................................... 155Como emitir Nota Fiscal

................................................................................................................................... 157Configurando o Layout da Nota Fiscal

................................................................................................................................... 162Notas Pré-Configuradas

......................................................................................................................................................... 167Transportadora

.......................................................................................................................................................... 168Pedidos ao Fornecedor

.......................................................................................................................................................... 172Orçamentos/Condicionais

.......................................................................................................................................................... 175Devolução de Condicionais

.......................................................................................................................................................... 177Etiquetas de Produtos em Estoque

.......................................................................................................................................................... 178Reajuste de Preços e Descontos

.......................................................................................................................................................... 180Cálculo de Estoque Mínimo

.......................................................................................................................................................... 181Conferência de Estoque

.......................................................................................................................................................... 183Acertos no Estoque

.......................................................................................................................................................... 184Nota Complementar

.......................................................................................................................................................... 184Alteração em Lote

.......................................................................................................................................................... 186Consulta Produtos por Vencimento

.......................................................................................................................................................... 186Contas a Receber

......................................................................................................................................................... 186Cadastro

......................................................................................................................................................... 189Duplicação de Contas

......................................................................................................................................... 189Duplicando uma Conta

......................................................................................................................................... 192Conta já Duplicada

.......................................................................................................................................................... 193Alteração/Exclusão em Lote

.......................................................................................................................................................... 194Renegociação de Contas

.......................................................................................................................................................... 197Recebimento de Contas

......................................................................................................................................................... 197Recebendo uma Conta

......................................................................................................................................................... 204Recebimento Parcial

......................................................................................................................................................... 206Recebimento com Desconto

......................................................................................................................................................... 208Recebimento com Acréscimo

......................................................................................................................................................... 210Opções

.......................................................................................................................................................... 211Cancelamento de Recebimento

.......................................................................................................................................................... 214Impressão de Boletos

IVÍndice

IV

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

.......................................................................................................................................................... 217Consultas

.......................................................................................................................................................... 220Contas a Pagar

......................................................................................................................................................... 220Cadastro

......................................................................................................................................................... 223Duplicação de Contas

......................................................................................................................................... 223Duplicando uma Conta

......................................................................................................................................... 226Conta já Duplicada

.......................................................................................................................................................... 227Alteração/Exclusão em Lote

.......................................................................................................................................................... 229Renegociação de Contas

.......................................................................................................................................................... 232Pagamento de Contas

......................................................................................................................................................... 232Pagando uma conta

......................................................................................................................................................... 240Pagamento Parcial

......................................................................................................................................................... 242Pagamento com Desconto

......................................................................................................................................................... 244Pagamento com Acréscimo

......................................................................................................................................................... 246Opções

.......................................................................................................................................................... 247Cancelamento de Pagamento

.......................................................................................................................................................... 250Consultas

.......................................................................................................................................................... 253Caixa

......................................................................................................................................................... 253Lançamentos no Caixa

......................................................................................................................................... 253Conceito

......................................................................................................................................... 255Lançamentos Manuais

......................................................................................................................................... 257Lançamentos Automáticos

................................................................................................................................... 257Saídas do Caixa

................................................................................................................................... 257Dinheiro

................................................................................................................................... 258Cheque

................................................................................................................................... 260Cheque de Terceiros

................................................................................................................................... 261Cartão/Convênio

................................................................................................................................... 263Débito em Conta

................................................................................................................................... 265Entradas no Caixa

................................................................................................................................... 265Dinheiro

................................................................................................................................... 266Cheque

................................................................................................................................... 268Cartão/Convênio

................................................................................................................................... 269Depósito Bancário

.......................................................................................................................................................... 271Fechamento do Caixa

.......................................................................................................................................................... 273Fluxo de Caixa

.......................................................................................................................................................... 276Controle Bancário

......................................................................................................................................................... 276Lançamentos Bancários

......................................................................................................................................................... 278Fechamento Bancário

......................................................................................................................................................... 279Baixa de Cheques Recebidos

......................................................................................................................................................... 281Manutenção de Cheques Recebidos

......................................................................................................................................................... 283Compensação de Ltos. Bancários

......................................................................................................................................................... 285Cancelamento de Compensação

......................................................................................................................................................... 286Cheques Pré-Datados Emitidos

......................................................................................................................................................... 287Conciliação Bancária

.......................................................................................................................................................... 289Cartões e Convênios

......................................................................................................................................................... 289Manutenção de Lançamentos

......................................................................................................................................................... 290Baixa de Lançamentos

.......................................................................................................................................................... 292Ordens de Serviço

......................................................................................................................................................... 292Cadastro de Ordens de Serviço

......................................................................................................................................................... 296Consulta Ordens de Serviço

................................................................................................................................... 29712 Controle de Chamadas Telefônicas

................................................................................................................................... 29813 Situação do Cliente no SPC

................................................................................................................................... 30014 Emissão de Recibos Rápidos

................................................................................................................................... 30115 Controle de Vales de Funcionários

Manual do Hábil EmpresarialV

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

................................................................................................................................... 30216 Controle de Ponto de Funcionários

................................................................................................................................... 30617 Controle de Tarefas

................................................................................................................................... 30718 PDV

.......................................................................................................................................................... 307Características Gerais

.......................................................................................................................................................... 308Botões do PDV

......................................................................................................................................................... 308F3 - Caixa

......................................................................................................................................................... 313F8 - Cancelamentos

......................................................................................................................................................... 316F9 - Recebimentos

......................................................................................................................................................... 320F11 - Outros

......................................................................................................................................................... 321Situação SPC

.......................................................................................................................................................... 323Como abrir o Caixa

.......................................................................................................................................................... 325Como fazer Vendas

.......................................................................................................................................................... 326Vendas

......................................................................................................................................................... 326Vendas a Vista

......................................................................................................................................................... 330Vendas a Prazo

......................................................................................................................................................... 333Definir mais tarde

......................................................................................................................................................... 333Importar Orçamento/Serviço

......................................................................................................................................................... 335Tipos de Pagamento

.......................................................................................................................................................... 339Como fazer Recebimentos

.......................................................................................................................................................... 342Como fazer Trocas

.......................................................................................................................................................... 345Como emitir Cupom Fiscal

................................................................................................................................... 34619 Menu Relatórios

.......................................................................................................................................................... 346Report Engine

.......................................................................................................................................................... 347Exportar Relatórios

.......................................................................................................................................................... 348Importar Relatórios

.......................................................................................................................................................... 350Gerando um relatório

................................................................................................................................... 35320 Menu Utilitários

.......................................................................................................................................................... 353Configurar

......................................................................................................................................................... 353Caixa

......................................................................................................................................................... 354Opções do Sistema

......................................................................................................................................... 354Opções do Sistema

......................................................................................................................................... 355Opções Locais

......................................................................................................................................... 358Globais 1

......................................................................................................................................... 359Globais 2

......................................................................................................................................... 361Cód. Barra

......................................................................................................................................... 362Opções do PDV

......................................................................................................................................... 366PDV/Imp

......................................................................................................................................... 367Cupom Fiscal

................................................................................................................................... 367Cupom Fiscal

................................................................................................................................... 369Configurando Impressora de Cupom

................................................................................................................................... 369Configurando Impressora de Cupom

................................................................................................................................... 370Bematech MP25 / MP2000 / MP2100

................................................................................................................................... 372Demais Impressoras

................................................................................................................................... 37421 Mudar Usuário Ativo

................................................................................................................................... 37522 Alterar Senha do Usuário

................................................................................................................................... 37523 Enviar Mensagem

................................................................................................................................... 37624 Conversar

................................................................................................................................... 37825 Calendário

................................................................................................................................... 37826 Calculadora

................................................................................................................................... 37927 Recados

VIÍndice

VI

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

................................................................................................................................... 38128 Lembretes

................................................................................................................................... 38229 Configurar Impressora

................................................................................................................................... 38330 Rapid Action

................................................................................................................................... 38531 Padrões de Aparência

................................................................................................................................... 38832 Informações do Sistema

................................................................................................................................... 38933 Cheques Suspeitos

................................................................................................................................... 39034 RapidCEP

................................................................................................................................... 39135 Rapid Key

................................................................................................................................... 39236 Alternar Empresa

................................................................................................................................... 39337 Importar Dados Entre Empresas

................................................................................................................................... 39538 Gerar disco para a Receita/Sintegra

................................................................................................................................... 39639 Sincronizador de Dados

................................................................................................................................... 39840 Zerar Movimento

................................................................................................................................... 39941 Arquivo de Produtos

................................................................................................................................... 40042 Log de Operações

Cap. XI Anexos do Manual do Hábil Empresarial 403

Foreword

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and topics

Foreword1

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

I

Manual do Hábil Empresarial3

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1 Introdução ao Hábil Empresarial

1.1 O que é o Hábil

O Hábil Empresarial é uma evolução de outro software nosso, que estava no ambiente DOS. O

SisGeV - um dos pais do Hábil Empresarial - era um produto específico para automação

comercial, principalmente voltado para o segmento de lojas. Naquele tempo, trabalhávamos no

'corpo-a-corpo' com o cliente, fazendo desde a demonstração até a implantação e o treinamento dos

usuários.

Conviver com o nosso usuário naquele tempo, durante mais de 7 anos, nos deu um conhecimento

sem igual da área de automação comercial e gerencial. Podíamos saber na prática o que o usuário

necessitava e podíamos suprir as necessidades de cada um.

Outro pai do Hábil Empresarial foi o Hábil versão DOS. O Hábil DOS era um sistema de uso

genérico, voltado para a área comercial. Esse software foi descontinuado pela Koinonia Software

que se especializou na área de automação comercial e controle financeiro. O Hábil DOS serviu para

adquirirmos experiência em vários setores do comércio e até pequenas indústrias.

Finalmente, o último pai do Hábil Empresarial foi o Hábil Lite versão DOS. O Hábil Lite DOS

era um software para uso de micros e pequenas empresas e profissionais liberais que concentrava

os recursos mais comuns encontrados em softwares comerciais. A versão Lite do Hábil DOS nos deu

experiência com vários tipos de usuários e empresas.

A Koinonia Software comercializou cerca de 400 cópias da versão Lite do Hábil DOS

(descontinuado) a nível regional.

O Hábil Empresarial reúne toda nossa experiência em softwares gerenciais e administrativos.

Conseguimos colocar num software todos os recursos que tínhamos em nossos outros softwares no

ambiente DOS. Nosso objetivo com o Hábil Empresarial é ter um software completo, prático,

fácil de usar e muito poderoso. Fizemos tudo pensando nisso !!!

Atualmente, o Hábil Empresarial se consolida como um dos mais famosos softwares de controle

financeiro e automação comercial do Brasil, e tudo isso se deve ao fato de podermos atender as

necessidades de nossos usuários.

Ele se divide em três versões principais:

GRATUITA

PLUS

PROFISSIONAL

1.2 Características Gerais

Veja os principais recursos que a versão GRATUITA do Hábil Empresarial lhe oferece e

comprove você mesmo os motivos do nosso sucesso :

Introdução ao Hábil Empresarial 4

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Características gerais :

Multi-empresa;

Multi-usuário (rede);

Módulos integrados entre si;

Controle de acesso por usuário, com permissão de acesso total, acesso parcial, somente leitura e

sem acesso;

Barra de navegação (primeiro, anterior, próximo, último, incluir e excluir) padrão em todos os

cadastros, com opção de pesquisa, modo de visualização, ordem dos registros e filtro;

Consultas rápidas de clientes, produtos e fornecedores;

Cadastro de clientes com opção de foto e assinatura para o cliente, cônjuge e autorizados;

Cadastro de produtos com opção de fotos (3 diferentes);

Cadastro de funcionários com opção de foto e assinatura;

As imagens (fotos) podem ser scaneadas direto do Hábil Empresarial ou pode ser usado um

arquivo pré-gravado;

Inúmeros relatórios, etiquetas e cartas de mala-direta já prontos;

Criação e alteração de qualquer relatório do Hábil Empresarial;

Criação de cartas para mala-direta, com campos definidos pelo usuário;

Criação de etiquetas com tamanho definido pelo usuário;

Visualização dos relatórios em tela;

Exportação de relatórios para disquete;

Importação de relatórios;

Jogos de xadrez, resta-um, tetris e blip;

Envio de mensagens entre usuários;

Possibilidade de chat (conversar) com usuários;

Calendário do mês atual, anterior e posterior;

Calculadora normal e com fita;

Manual do Hábil Empresarial5

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Possibilidade de deixar recados para usuários;

Lembrete de contas a pagar e cheques a entrar;

Criação de padrões de aparência (skins);

Envio de dúvidas via e-mail de dentro do Hábil Empresarial;

Dica do dia, com várias dicas úteis;

Configuração de várias opções do Hábil Empresarial;

E várias outras características de última geração...

1.4 Requisitos do Sistema

O Hábil Empresarial foi desenvolvido para rodar no Windows 98, 2000 e XP.

Até o presente momento, o Hábil Empresarial não roda em Windows NT.

A configuração mínima recomendada para rodar é :

K6 II 500 MHz

128 MB memória

200 MB livres no HD

monitor SVGA color

Configuração considerada ideal :

AMD DURON 1GB

256 MB memória

500 MB livres no HD

monitor SVGA color

1.5 Diferenças entre as versões

Veja abaixo os recursos que cada uma das versões do Hábil Empresarial oferece:

Versão GRATUITA

Manutenção em Produtos e Serviços

Manutenção em Grades de Produtos

Manutenção em Fabricantes

Manutenção em Famílias de Produtos

Manutenção em Grupos de Produtos

Manutenção em Sub-Grupos de Produtos

Manutenção em Classes de Produtos

Manutenção nas Naturezas de Operação

Introdução ao Hábil Empresarial 6

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Lista/Consulta de Produtos

Manutenção nas Observações de Produtos

Manutenção em Clientes

Manutenção em Bairros

Manutenção em Classes

Manutenção em Profissões

Lista/Consulta de Clientes

Manutenção em Fornecedores

Manutenção em Classes

Lista/Consulta Fornecedores

Manutenção em Bancos

Manutenção em Contas Bancárias

Manutenção em Históricos Bancários

Manutenção no Plano de Contas do Caixa

Manutenção em Centros de Custos

Manutenção em Empresas

Manutenção em Funcionários

Manutenção em Cartões e Convênios

Manutenção em Transportadoras

Manutenção em Usuários do Sistema

Manutenção no Cadastro de Cep's

RapidView - Visualize tudo num só lugar !

Agenda de Contatos e Telefones

Agenda de Compromissos

Cadastro de Contas a Receber

Duplicação de Contas a Receber

Recebimento de Contas

Cancelamento de Recebimento de Contas

Consulta de Contas Vencidas

Consulta de Contas A Vencer

Consulta de Contas Previsão

Consulta de Contas Recebidas

Cadastro de Contas a Pagar

Duplicação de Contas a Pagar

Pagamento de Contas

Cancelamento de Pagamento de Contas

Consulta de Contas Vencidas

Consulta de Contas A Vencer

Consulta de Contas Previsão

Consulta de Contas Pagas

Manual do Hábil Empresarial7

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Lançamentos no Caixa

Fechamento do Caixa

Lançamentos Bancários

Fechamento Bancário

Baixa de Cheques Recebidos

Manutenção de Cheques Recebidos

Compensação de Lançamentos Bancários

Cancelamento de Compensação

Consulta de Cheques Pré-Datados Emitidos

Manutenção de Lançamentos

Baixa de Lançamentos

Controle de Chamadas Telefônicas

Situação do Cliente no SPC

Emissão de Recibos Rápidos

Controle de Vales de Funcionários

Controle de Tarefas

ReportEngine - Gerador de Relatórios

Exportar Relatórios

Importar Relatórios

Mais de 200 relatórios prontos

Todos podem ser alterados pelo usuário

O usuário pode criar novos relatórios

Gerador de Consultas em Vídeo com Pesquisa Rápida

Exportar Consultas

Importar Consultas

Várias Consultas já desenvolvidas

Inúmeros Utilitários para facilitar sua vida

Help COMPLETO, sensível ao contexto (cada tela um help)

Já a versão PLUS do Hábil Empresarial possui todos os recursos da versão GRATUITA mais

rotinas específicas para controle de estoque. Veja abaixo:

Versão PLUS:

Controle de Entradas e Saídas do Estoque

Controle de Pedidos ao Fornecedor

Controle e Emissão de Ordens de Serviços

Controle de Orçamentos de Clientes e Condicionais

Composição de Produtos

Emissão de Boletos Bancários (padrão FEBRABAN/Cód. Barras) para os bancos "Banco do Brasil",

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"Caixa Econômica Federal", "Itaú" e "Bradesco";

Sincronizador de Dados (Matriz/Filial)

Rotina de Acerto no Estoque

Rotina de Reajuste de Preços

Rotina de Impressão de Etiquetas dos Produtos em Estoque

Rotina de Conferência de Estoque

Rotina de Alteração (Preço/Estoque/etc.) em Lote

Centro de Informações de Clientes

Centro de Informações de Produtos

Centro de Informações de Fornecedores

Fluxo de Caixa Configurável

Inúmeros Relatórios Específicos

E outras rotinas como :Cálculo do Estoque Mínimo, Renegociação de Contas a Pagar, Renegociação

de Contas a Receber, Alteração/Exclusão em Lote de Contas a Pagar e a Receber, Conciliação

Bancária, Consulta Produtos por Validade, Log de Usuários Completo, etc.

E a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial engloba TODOS os recursos da versão

GRATUITA, TODOS os recursos da versão PLUS e ainda rotinas para emissão de notas* e cupons

fiscais* e o PDV (Ponto De Venda), para vendas rápidas no balcão. Veja:

Versão PROFISSIONAL:

Permite definição de 'Limite de Crédito' por cliente, com aviso na hora da venda se o valor devido

excedeu o 'Limite' do cliente;

Opção de 'Travar Venda' para cliente com atraso maior que X dias;

Rotina de 'Situação no SPC', onde pode ser informada a 'Data da Consulta', 'Loja', 'Observação' e se

o cliente está ou não 'Registrado'; se o cliente estiver 'Registrado' será emitido um alerta no

momento da venda;

Permite definir um 'Desconto Máximo' para usar como 'Arredondamento' no final da venda;

Ao final da venda, possibilita imprimir 'Cupom Fiscal'*, 'Nota Fiscal'*, 'Comprovante de Venda' e

'Carnê'; todos os 'Documentos' a serem impressos podem ser configurados pelo usuário, podendo

criar documentos próprios; também é possível definir em qual impressora cada 'Documento' será

impresso;

Ao imprimir o 'Cupom Fiscal' imprime também, se configurado, o 'Cupom Vinculado*';

Homologada TEF (Redecard / Tecban / Visanet / Amex / CrediShop);

Rotina de 'Abertura e Fechamento do Caixa', podendo ter vários Caixas abertos no mesmo dia e

também fechar Caixas por operador e por data;

Manual do Hábil Empresarial9

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Completo tratamento de 'Senhas' e 'Usuários' pensando sempre na segurança do proprietário da

empresa - para efetuar várias operações é necessário informar código e senha do operador - essa

opção também pode ser desativada, tornando mais rápida a operação;

Rotina de 'Pausa e Troca de Operador' para facilitar a operação;

Rotina de 'Sangria e Suprimento de Caixa' para retirada e reforço de numerário ( dinheiro /

cheque );

Quando usa-se 'Impressora de Cupom Fiscal - ECF' permite efetuar 'Leitura de Memória Fiscal',

'Emitir Redução Z' e 'Emitir Leitura X';

Abertura de 'Vendas a Vista ou a Prazo';

Opção de importar um "Orçamento" e transformá-lo em uma venda;

Opção de importar uma "Ordem de Serviços" e transformá-la em uma venda;

Facilidades nas 'Consultas de Clientes', 'Produtos' e 'Fornecedores' utilizando os já conhecidos

'Centros de Informações ';

Facilidade para mudar quantidade de produto vendido, vendedor e desconto para cada produto;

Consulta de 'Planos de Pagamentos' que já mostra na tela o 'Número de Parcelas' e o 'Valor de cada

parcela' baseado no 'Total da venda' até aquele momento;

Opção de 'Cancelamento da Venda Atual', 'Cancelamento de Qualquer Venda', 'Cancelamento do

Último Item Vendido', 'Cancelamento de Qualquer Item', 'Cancelamento do Último Cupom Fiscal' e

'Cancelamento do Último Recebimento Efetuado';

Excelente rotina de 'Recebimento de Prestações' desenhada exclusivamente para o PDV; permite

ver todas as prestações que o cliente está devendo, se estão atrasadas ou não, o valor já com os

juros ( se houverem ), os produtos levados naquela compra, quem efetuou a compra ( se foi o

cliente ou um autorizado ) e outros dados; permite quitar várias prestações ao mesmo tempo;

calcula o troco a ser dado; permite efetuar descontos de juros e muito mais; tudo numa mesma tela

facilitando a sua visualização;

Rotina de 'Troca' de mercadorias, onde você pode escolher todos os produtos que o cliente está

devolvendo e a quantidade dos mesmos; muito fácil de efetuar trocas;

E várias outras rotinas e funções específicas para Automação Comercial...

* A emissão de notas e cupons fiscais é sujeita a homologação do software em cada estado. Por

favor entre em contato conosco para saber em quais estados o Hábil Empresarial já está

homologado e para quais emissores de cupom fiscal.

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1.6 Como instalar o Hábil Empresarial

Para fazer a instalação do Hábil Empresarial você deve proceder da seguinte forma:

Acesse http://www.habil.com.br e vá para a sessão Do wnlo a d . Baixe o arquivo de instalação esalve-o em uma pasta qualquer do seu computador. Após o download, localize o arquivo baixado eclique duas vezes sobre ele. Isso iniciará o processo de instalação. A tela mostrada será a seguinte:

Nessa tela clique em Ava nça r >. Aparecerá a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial11

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Se você concorda com o contrato de licença de uso do software, clique em Ava nça r >.

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Essa tela mostrará alguns comandos que podem ser usados na abertura do software, caso ocorraalgum problema. Clique em Ava nça r >.

Manual do Hábil Empresarial13

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Nesse local, selecione a pasta onde você deseja instalar o Hábil Empresarial. Feito isso, clique

em Ava nça r >.

Introdução ao Hábil Empresarial 14

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Aqui você poderá modificar a pasta onde o programa será mostrado no menu Iniciar do Windows.Clique em Ava nça r >.

Manual do Hábil Empresarial15

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Aqui o assistente irá mostrar as tarefas adicionais que está executando. Caso você deseje que elenão crie os atalhos mencionados, desmarque as opções mostradas. Clique em Ava nça r > paraprosseguir com a instalação.

Introdução ao Hábil Empresarial 16

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Por último, ele mostrará um resumo de todas as operações que fará. Clique em Ins ta la r para iniciar

o processo de instalação e aguarde. Ao terminar, você já poderá abrir o Hábil Empresarial.

1.7 Como registrar a versão GRATUITA

Para registrar GRATUITAMENTE o Hábil Empresarial versão GRATUITA, acesse a nossa home-

page em http://www.habil.com.br e escolha a opção Registro GRATUITO.

Depois de preencher o formulário em nossa home-page, você receberá um e-mail com os dados da

personalização (Nome Fantasia e Telefone) e com a Chave de Registro, que é uma senha para

efetuar a personalização (registro) do Hábil Empresarial.

Ao entrar no sistema, a primeira tela que aparece é a de registro. Nessa tela você deve informar os

dados recebidos no e-mail. É importante que todos os dados sejam digitados exatamente como

recebidos no e-mail. Não somente a chave de registro, mas todos os dados recebidos no e-mail

devem ser digitados da mesma forma( nome fantasia e telefone ). Caso haja alguma dificuldade,

sugerimos que você copie os dados do e-mail (Ctrl + C) e cole na tela de registro (Ctrl + V). Feito

isso, clique em Registrar Agora. Se tudo estiver digitado corretamente, aparecerá uma mensagem

Registro Completado com Êxito! e reiniciará o Hábil Empresarial. Ao abrir o software

novamente, você poderá observar que foi personalizado no nome fantasia informado por você ( no

canto superior da tela ). Você também verá esse nome, junto com o telefone sempre que imprimir

algum relatório.

Manual do Hábil Empresarial17

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O registro do Hábil Empresarial versão GRATUITA deve ser feito pela internet.

OBS.: se ao clicar em Registrar Agora for mostrada uma mensagem diferente da mencionada acima

você precisará entrar com os dados novamente na tela de registro. Isto ocorre quando um dos dados

(nome, telefone ou chave de registro) for informado diferente do que foi digitado na página quando

da solicitação do registro gratuito.

É comum ao escrever o nome fantasia ou telefone, deixar um espaço em branco no final. Se isso

ocorrer, o programa que gera a chave de registro considerará o espaço como parte do nome

fantasia. Na hora de efetuar o registro, se ele não for informado, o Hábil Empresarial não

reconhecerá sua chave como válida.

Se você tiver dificuldades nesse sentido sugerimos que o registro seja feito novamente na nossa

página, dessa vez atentando para esse aspecto.

Caso você tenha adquirido a chave de uma versão paga do Hábil Empresarial (Sem Propaganda,

Plus ou Profissional) informe também no momento de entrar com os dados para registrar, o número

de licenças.

Caso as dificuldades persistam, entre em contato com nosso suporte.

1.8 Como comprar as versões PLUS e PROFISSIONAL

As versões PLUS e PROFISSIONAL podem ser adquiridas pela home-page do Hábil Empresarialno link http://www.habil.com.br/v6/gratuita/pad_comprar.asp

Caso você queira mais informações sobre essas versões (preço, características, etc.) visite nossa

página (http://www.habil.com.br) ou escreva para [email protected].

Temos ainda links específicos para cada uma das versões do Hábil Empresarial. Para

informações sobre a versão PLUS acesse http://www.habil.com.br/v6/plus/home.asp. Para

informações sobre a PROFISSIONAL, veja em http://www.habil.com.br/v6/pro/home.asp.

1.9 Como obter suporte técnico

Toda nossa estrutura foi montada focada na Internet, por esse motivo o suporte padrão do HábilEmpresarial é somente via e-mail.

Usuários da versão GRATUITA tem suporte via e-mail GRATUITAMENTE.

Para usuários da versão PLUS ou PROFISSIONAL, funciona da seguinte forma:

Quando você adquire a versão PLUS ou PROFISSIONAL do Hábil Empresarial, você recebe um

código e uma senha que lhe permite ter suporte gratuito por 30 dias via telefone (ligações

normais), via chat (atendimento on-line) e com prioridade via e-mail.

Introdução ao Hábil Empresarial 18

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Esse suporte 'personalizado' pelo período de 30 dias é para lhe auxiliar na instalação e nos primeiros

passos do uso da versão PLUS ou PROFISSIONAL do Hábil Empresarial.

Após o período de 30 dias você continuará recebendo suporte GRATUITO via e-mail e ainda com

prioridade, pois usuários da versão PLUS ou PROFISSIONAL contam com e-mail exclusivo de

atendimento.

Se, após os 30 dias, você ainda necessitar de um suporte mais personalizado (via telefone e chat)

você pode se tornar membro do "Clube do Usuário Hábil" que oferece uma série de vantagens aos

membros, como suporte via telefone (ligações normais), suporte via chat (atendimento on-line) e

muitas outras vantagens.

Pagando uma pequena taxa mensal você tem várias opções de suporte e ainda outras vantagens

exclusivas. Conheça tudo sobre o "Clube do Usuário Hábil" clicando aqui!

Usuários da versão GRATUITA do Hábil Empresarial também podem fazer parte do "Clube do

Usuário Hábil". Pagando uma pequena taxa mensal os usuários da versão GRATUITA tem direito à

suporte via telefone(ligações normais), chat e prioridade no atendimento. Clique aqui e saiba mais.

Nosso horário de atendimento ao público é de Segunda a Sexta-Feira, das 8:30 às 12:00 e das

13:30 às 18:00hs;

Em nossa home-page você encontra a relação das perguntas feitas mais frequentemente, que é uma

ótima base de conhecimento. Clique aqui para conhecer!

Para eliminar as dúvidas que ainda existirem, você pode enviar um e-mail para o suporte da versão

GRATUITA do Hábil Empresarial: [email protected]

Nosso software de help-desk é específico para dar suporte via Internet, o que nos permite uma

grande agilidade nas repostas.

1.10 Sobre a Koinonia Software

A Koinonia Software é uma empresa com sede em Pato Branco - PR, fundada oficialmente em 1992

e dedicada exclusivamente a produção e comercialização de programas administrativos e gerenciais.

A Koinonia Software pode ser considerada líder no mercado nacional em software de controle

financeiro empresarial para micros e pequenas empresas. Em julho de 1999 lançamos o Hábil -Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial (atualmente chamado de HábilEmpresarial) com uma proposta inovadora para aquela época : dar um software totalmente sem

custo, completamente funcional e ainda oferecer suporte técnico via e-mail gratuitamente aos seus

usuários.

A despeito de todas as 'profecias' contrárias, a estratégia mostrou-se correta. Atualmente o HábilEmpresarial já tem mais de 3,8 milhões de cópias distribuídas e já foi citado em mais de 100

orgãos da imprensa, além de ter ganho várias 'citações/prêmios' em revistas e sites importantes.

Manual do Hábil Empresarial19

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Com o sucesso do Hábil Empresarial, e aproveitando toda a nossa estrutura de suporte e

programação, lançamos em dezembro de 2003 uma bíblia para computador (Bíblia Hábil - um

projeto de um dos fundadores da Koinonia Software, leia aqui a história) que também é totalmente

GRATUITA, sem nenhum custo, com inúmeros recursos e também com suporte técnico via e-mail

gratuitamente aos seus usuários. Hoje, a Bíblia Hábil já passou da marca de 500.000 cópias

distribuídas e é considerada por muitos sites e revistas especializadas como "a melhor bíblia para

computador".

Em abril de 2006, sabendo que muitos usuários do nosso Hábil Empresarial o utilizavam apenas

para o controle de suas finanças pessoais e vendo a necessidade do mercado, lançamos o HábilPessoal, um software totalmente GRATUITO de controle financeiro pessoal integrado com vários

recursos de PIM (Personal Information Manager), como agenda de contatos, agenda de

compromissos, tarefas, aniversariantes, etc.

Em julho de 2006 lançamos mais um software totalmente GRATUITO, o Hábil Veículos, um

software para o controle pessoal de veículos, integrado com um excelente controle financeiro e com

recursos de PIM (Personal Information Manager).

Conheça outros softwares GRATUITOS criados pela Koinonia Software:

www.habilpessoal.com.br

Software GRATUITO de Controle Financeiro Pessoal

www.habilveiculos.com.br

Software GRATUITO para Controle Pessoal de Veículos

www.bibliahabil.com.br

Bíblia Hábil GRATUITA - Seja Hábil na Palavra de Deus

A Koinonia Software é uma empresa com princípios cristãos, que acredita em DEUS e na sua

palavra; acredita que Jesus Cristo veio ao mundo como homem e morreu na cruz para pagar nossos

pecados; acredita que devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso único salvador e acredita que

Jesus Cristo é o único caminho entre DEUS e o homem.

Nós cremos que "Jesus Cristo é a solução !" para a vida do homem !

Trabalhamos com o objetivo de levar aos nossos clientes bons programas, bom atendimento e

também levar a nossa mensagem :

"Que os nossos programas, a nossa vida e o nosso trabalho sejam para a honra e glória de DEUS, o

qual demonstrou seu amor por nós por meio de Jesus Cristo; a Ele seja o louvor, a honra, a glória, a

soberania, o poder e a adoração, de hoje até o final de todos os tempos. Bendito seja DEUS. "

Um pouco da história da vida dos fundadores :

(Esses testemunhos foram escritos em Fevereiro de 1993 e são válidos até hoje. Logo iremos

escrever outros contando nossa história de 1993 até aqui.)

Introdução ao Hábil Empresarial 20

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ELDINEI VIANA ([email protected]) - Nasc. 28/02/1970

Durante 20 anos de minha vida procurei achar muitas coisas em muitos lugares. Procurei felicidade

e amor em coisas que achava que eram certas.

Minha infância não foi das melhores, pois meu pai era alcoólatra e todo o dia nós ou apanhávamos

ou víamos nossa mãe apanhar (éramos em dois irmãos); por todos esses motivos, me criei com

muitos traumas, com falta de amor e com um sentimento muito forte de rejeição.

Aos 17 anos, comecei a sentir dores no abdômem (no lado direito).

De início eram dores fracas e esporádicas, mas com o passar do tempo, as dores foram aumentando

e se tornando cada vez mais constantes.

Aqui em Pato Branco, passei por uns 6-7 especialistas e cada um deles tinha uma hipótese para as

crises de dores (Mal de Chagas, Pedra nos Rins, Apendicite, Intestino, etc.) e as dores aumentavam

a cada dia.

Logo eu estava tomando BUSCOPAN direto p/ acalmar as dores.

Aos 19 anos fui prestar serviço militar. Me alistei e achava que indo p/ o quartel as dores

passariam, portanto fui como voluntário. Que ilusão !

As dores pioraram e eu chegava a ter desmaios de tanta dor.

Dois meses após ter ido para o quartel fui mandado para o Hospital Geral do Exército em Curitiba-

PR, onde fiquei por mais de 5 meses.

Lá, eu já tomava 2 comprimidos de LEXOTAN por dia e mais 2 de um outro calmante, pois meus

nervos estavam acabados e eu tinha que ficar o dia inteiro na cama.

Depois vários exames, os médicos começaram a desconfiar que eu teria um tumor ( ou algo parecido

) no intestino, e depois de ser adiada por 2 vezes, a minha cirurgia foi marcada.

Não lembro a data da operação, mas quando me olho no espelho e vejo o corte de mais de 20

centímetros na minha barriga, lembro das dores e do sofrimento daqueles dias. O cirurgião que me

operou disse que 'tirou' tudo o que tinha na minha barriga para fora e examinou 'tudinho' e, por

incrível que pareça, não encontrou NADA.

Um tempo depois me mandaram de volta ( junto comigo foram as dores ) para o quartel ( eu servi

em Palmas-PR ). Lá as dores continuaram e eu passei o resto do tempo na enfermaria, fazendo

serviços gerais. Geralmente vinha para Pato Branco para fazer fisioterapia ( não adiantou ) ou

outros exames. As dores aumentavam.

Minha mãe, na época, freqüentava a 1º Igreja Batista de Pato Branco, e lá ela pedia para eles

ORAREM por mim. Eu achava tudo uma caretice, pois eu era de festa, de beber, de cheirar muito

lança-perfume, de mulherada e tudo o que eu achava que tinha direito, então, que história era essa

de ORAR e de ir numa igreja de CRENTES ?

Mas a minha mãe insistia : Eldinei, você deve ir lá para agradecer as orações que eles fazem por

você; vai, só para mostrar que você leva em consideração.

Manual do Hábil Empresarial21

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Depois de muita insistência eu fui. Uma, duas, três vezes, não sei, só sei que achava tudo uma

chatice. Em Pato Branco começou o movimento de 'Comunidade Cristã', e minha mãe começou a

freqüentar ( os dois pastores que eram da Batista, estavam na Comunidade ) e me puxar junto.

A mãe sempre dizia : Eldinei, você precisa nascer de novo; precisa aceitar a Cristo como Seu Senhor

e Salvador. E eu achava tudo muito careta.

E as dores aumentavam.

E a minha vida piorava.

E a mãe dizia : Filho, quem não vem ( à Deus ) pelo amor, vem pela dor.

E eu não acreditava.

Mas a minha mãe tinha razão. E eu um dia eu disse para Deus :

- Eu não posso mais viver assim. Prefiro morrer. Mas se tu quer me salvar e mudar minha vida, eu

entrego ela à ti. Me cura do doença que eu tenho e muda toda a minha vida. ( mais ou menos isso

eu falei )

Isso foi em Outubro de 1990. Depois daquilo, sabe onde estão as dores ?

Não ?

Nem eu sei.

Só sei que Deus me sarou. Além do físico, Deus me sarou dos meus traumas, da minha rejeição.

Hoje eu sou um homem realizado. Amo meu pai pois Deus me ensinou a amá-lo; amo minha mãe,

amo meus 3 irmãos ( 25, 12 e 5 anos ); amo minha esposa ( essa . outra história MUITO

interessante ); amo meus sogros, enfim, Deus me mostrou Seu amor, por que Jesus Cristo morreu

por mim quando eu era perdido, bêbado, drogado.

Hoje, temos uma empresa bem sucedida, temos bons clientes. Deus fez isso, Deus merece o mérito

de tudo; se você acha que os nossos sistemas são bons, é Deus que merece o mérito; se você acha

que temos alguma coisa por mérito nosso, está muito enganado, DEUS é merecedor da honra e da

glória.

Jesus Cristo morreu na cruz a minha morte, e hoje eu vivo a vida dele.

Graças à DEUS por isso.

HOJE EU VIVO !!!

OBRIGADO, DEUS, POIS HOJE EU VIVO !!!

MARI OLIVO VIANA ([email protected]) - Nasc. 07/10/1970

Aos 20 anos de idade reconheci que tinha um grande vazio dentro do meu coração.

Uma adolescência e juventude atribulada, cheia de problemas, traumas, desilusões, insatisfações

etc. Minha vida andava estourada.

Além de todos os problemas que tinha sozinha, ainda tinha problemas com namorado. Naquele

tempo eu andava procurando uma borracha para apagar o meu passado.

Introdução ao Hábil Empresarial 22

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Foi aí que encontrei Jesus.

Ele tocou na minha vida de uma maneira que eu não pude resistir ( eu era muito orgulhosa ).

Até o dia em que eu abri a porta do meu coração para que ele entrasse.

( Leia Apocalipse 3:20 ).

Ele entrou, me deu vida nova, apagou todo o meu passado, me fez uma nova pessoa, e eternamente

vai permanecer no meu coração.

Hoje eu posso dizer verdadeiramente que sou Feliz, continuo tendo problemas, mas hoje Jesus me

dá a solução para todos eles, e acima de tudo eu sei que ele me ama como eu sou e tem um plano

para a minha vida.

Jesus também me ensinou a amar as pessoas do jeito que elas são.

Isto é para você que está lendo isso :

Jesus AMA Você !

E se você abrir a porta do seu coração pra Ele,

Você estará encontrando a solução para todos os seus problemas !

( como eu encontrei )

EVERTON LUIZ BATISTON - Nasc. 29/11/1968

Eu, sem paz,

sem amor,

sem vida,

um nada no universo !!!

Tudo começou muito antes de eu imaginar; um dia Deus criou o céu, a terra, os mares, e planejou

tudo com muita sabedoria ( que é próprio dEle ), na minha ignorância não conseguia entender o

processo da criação e isso me deixava "baratinado" - Como pode alguém vir aqui e criar tudo

sozinho ?

Existe alguém tão poderoso?

Minha história não se complicava muito mas também não explicava nada parecida com a da maioria

das pessoas, um vazio dentro de um vazio dentro de um outro vazio dentro de um outro vazio...

Na minha adolescência começaram a "pintar" as primeiras dúvidas sobre o próprio eu, sempre com o

mesmo vazio me achava incapaz de "ser alguém" e de um dia sair dessa ou daquela;

prosseguindo minha busca pela auto-imagem comecei a estudar a criação do universo e a descobrir

as falhas científicas que os próprios cientistas admitem existir;

confuso comecei a ler a Bíblia mas não entendia nada, tudo bem, ou, menos mal, mesmo sem

entender nada percebi que tinha outra história que me falava da criação do mundo e nessa a maioria

das pessoas acreditam;

comecei a pensar sobre isso e minhas dúvidas sobre Deus já estavam se desfazendo, até que um dia

Manual do Hábil Empresarial23

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um "cara" me falou de JESUS CRISTO e eu com minha pouca fé comecei a rir, eu já sabia que Ele

tinha morrido por mim, mas daí a dizer que isso influencia minha vida hoje, e que eu só seria salvo

se aceitasse Ele como Senhor e Salvador e que aquele sentimento de inferioridade, aquela angústia,

tristeza, amargura, sairiam e que aquele vazio sem definição seria preenchido por um sentimento

que todos precisam chamado AMOR, um sentimento que parece careta mas o mundo está sempre

procurando encontrar.

Achei a liberdade em JESUS CRISTO e há liberdade em JESUS CRISTO.

Ele faz parte do meu cotidiano, estou livre para amar e percebi que realmente o homem não é auto-

suficiente e não é um super-herói;

nós precisamos de DEUS todos os dias e em todos os momentos, enquanto eu estava tentando me

encontrar entre o sexo, drogas e rock and roll, estava na realidade perdendo o que Deus tinha para

mim.

Hoje eu vivo para Deus e é a melhor decisão que eu já tomei em minha vida.

hoje,

Eu, com paz,

com amor,

com vida,

com JESUS,

um filho de Deus !!!

DEPOIS DE TUDO ISSO

Você pode estar se perguntando : E daí ?

Daí, que:

1. DEUS te ama muito e tem um plano maravilhoso para sua vida !

Deus te ama a tal ponto de ter dado seu único Filho ( Jesus ) para morrer em seu lugar. Deus te

conhece desde a criação do mundo, e você ?

2. VOCE é pecador, e por isso está afastado de Deus !

A Bíblia ( palavra de Deus ) diz que todos pecaram. Talvez você pense que pecado é só matar,

roubar, etc., mas o fato de você não estar vivendo segundo o plano de Deus, também é pecado.

Por isso, existe um abismo entre você e Deus.

3. JESUS CRISTO é a única maneira de chegar até Deus !

Foi Ele mesmo que falou : Eu Sou O caminho, A verdade e a Vida !

Jesus é a ponte que liga você até Deus, passando esse abismo.

A morte de Jesus na cruz, trouxe a remissão dos pecados.

4. Não adianta você saber de tudo isso, se não...

Se você não convidar Jesus Cristo para morar na sua vida, e aceitá-lo como Senhor e Salvador, de

nada adianta tudo isso.

Leia em Apocalipse 3:20, Ele diz que está batendo na porta, se você abrir, Ele entra.

5. Eis um modelo de como você falar para Jesus :

Introdução ao Hábil Empresarial 24

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Jesus, eu aceito que você morreu na cruz por mim e pagou os meus pecados.

Eu entrego a minha vida para ti, toma conta dela.

Obrigado por que tu é fiel, não mente.

Sei que agora tenho a vida eterna.

Se você quiser conversar a respeito da sua vida, escreva-nos, que teremos um grande prazer em

atendê-lo.

Abraços....

The Hábil Team - Os Fundadores !

Koinonia Software - A Casa do Hábil !

Observação : Respeitamos sua crença e/ou religião... mas ao mesmo tempo, gostaríamos de

espalhar as boas novas que transformaram a vida de muitos em nossa empresa e também a vida de

milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, não se sinta ofendido nem confrontado com nada

do que está contido nessa página... lembre-se que Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a

sua vida !

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

II

Para sua segurança 26

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2 Para sua segurança

2.1 Faça backup dos seus dados...

Por favor, lembre-se sempre disso:

todos os computadores podem falhar eventualmente -a única questão é quando;

todos os winchesters (HD) podem falhar eventualmente - a única questão é quando;

quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados;

o uso impróprio de utilitários do Windows ou DOS podem fazer você perder seus dados;

vírus podem danificar ou apagar seus dados;

erros no winchester ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados;

Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas a questão é: para se proteger da perda ou

danificação

dos seus dados, mantenha uma cópia de segurança (backup) dos dados do seu computador.

Você pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sai do Hábil Empresarial, ou no final

do dia.

Nós recebemos inúmeros casos de clientes que o computador estragou, que o winchester deu

problema, que os

dados foram acidentalmente apagados e até que os computadores foram roubados, além de muitas

outras situações

que estão fora do nosso controle.

Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados, não há nada que nós possamos

fazer para ajudar

você a recuperá-los!

É importante lembrar também que você faça backup's no winchester (ou HD) e também em outras

mídias fora do

seu computador, como por exemplo: disquetes, disco zip, em outros computadores (via rede), etc.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

III

Comandos Básicos 28

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3 Comandos Básicos

3.1 Ajuda dos Campos

A ajuda dos campos é usada para mostrar um pequeno texto referente ao campo atual:

O Hábil Empresarial possui um pequeno help campo-a-campo. Quando você está num campo, na

barra de status (última linha

da tela) do software irá aparecer um texto explicando ao que se refere o campo.

3.2 Anexos

A guia Anexos serve para relacionar arquivos do computador com algum cadastro. Você pode anexar

um Contrato no Cadastro de Clientes, anexar fotos nos seus Contatos, entre outras coisas.

Veja abaixo como essa guia trabalha:

1. Descrição: essa coluna vai guardar a descrição do arquivo que está anexado.

2. Localização: mostra a pasta onde o arquivo está gravado. Caso o arquivo ou a pasta forem

apagados, o Hábil Empresarial não terá mais acesso a eles. Sugerimos que os arquivos

Manual do Hábil Empresarial29

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

relacionados com o sistema sejam gravados dentro de uma mesma pasta, para facilitar.

3. Adicionar: clicando nesse botão, será mostrada uma janela para que você possa localizar o

arquivo que será anexado. Após isso, aparecerá outra janela, para que você possa digitar a

Descrição do item, caso você clique em Cancelar, a descrição ficará com a mesma informação que

a Localização.

4. Remover: use esse botão para remover os arquivos anexados nessa guia. Ele não irá excluir os

arquivos do seu computador, apenas irá remover do cadastro.

5. Abrir: ao clicar nesse botão, o arquivo que estiver selecionado será aberto.

Se você possui um contrato importante, ou comprovante, com essa opção basta localizar o cadastro

correspondente e anexar o arquivo. Assim sempre que você acessar o cadastro, poderá localizar o

arquivo facilmente.

3.3 Barra de Navegação

A Barra de Navegação (ou menu Navegação) é usada para navegar entre os registros, além de

outras opções :

Botões :

1. Primeiro: vai para o primeiro registro do arquivo, equivalente a opção Primeiro no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Home simultaneamente.

2. Anterior: vai para o registro anterior do arquivo, equivalente a opção Anterior no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Left (seta para esquerda)

simultaneamente.

3. Próximo: vai para o próximo registro do arquivo, equivalente a opção Próximo no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Right (seta para a direita)

simultaneamente.

4. Último: vai para o último registro do arquivo, equivalente a opção Último no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + End simultaneamente.

5. Incluir: inclui um novo registro no arquivo, equivalente a opção Incluir no menu de navegação,

ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Ins (tecla Insert) simultaneamente.

6. Excluir: exclui (apaga) o registro atual do arquivo, equivalente a opção Excluir no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Del simultaneamente.

Comandos Básicos 30

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7. Pula: pula o número de registros definidos. Clicando na seta que está ao lado do botão, abre-se

um menu onde pode se escolher se o pulo é para frente ou para trás, além do número de registros

que serão pulados.

8. Pesquisa (Avançada): abre a tela de pesquisa avançada, equivalente a opção Pesquisa no menu

de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + P simultaneamente.

9. Modo: muda o modo de exibição dos registros - alterna entre Normal e Grid (Lista), equivalente a

opção Modo no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + M

simultaneamente.

10. Ordem: muda a ordem de exibição dos registros, equivalente a opção Ordem no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + O simultaneamente. Clicando na seta que

está ao lado do botão, abre-se um menu com o nome dos campos do arquivo onde se pode escolher

qual o campo desejado para a ordem; após escolher o campo, clique no botão Ordem para reordenar

conforme sua escolha.

11. Filtro: permite filtrar os registros do arquivo, equivalente a opção Filtro no menu de

navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + F simultaneamente.

Quando o registro está em modo de edição (alterando) ou inclusão (criando novo), os botões da

barra de navegação ficarão diferentes. Nesse momento, os únicos botões visíveis serão os seguintes

:

12. Confirma: confirma (salva) as alterações do registro atual, equivalente a opção Confirma no

menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + S simultaneamente.

13. Cancela: cancela (ignora) as alterações feitas no registro atual, equivalente a opção Cancela no

menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + BkSp (tecla BackSpace)

simultaneamente. Será pedida uma confirmação.

Além dessas opções, existe ainda a opção do menu de navegação Grava e sai que grava as

alterações pendentes do registro e fecha a tela de cadastro, equivalente a pressionar as teclas

Ctrl + G simultaneamente.

3.5 Campos do Usuário

3.5.1 Como Funciona

A opção para criação de campos do usuário está disponível nos cadastros de clientes, fornecedores,

produtos e funcionários e nas telas de movimentação de estoque, pedido ao fornecedor,

Manual do Hábil Empresarial31

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orçamento/condicional, ordem de serviço, contas a pagar e receber.

Esta rotina foi desenvolvida para o Hábil Empresarial com o objetivo de suprir uma necessidade

dos usuários de cadastrar informações para as quais o software não tinha campos específicos. Por

exemplo: se no cadastro de clientes o usuário precisasse de um campo Responsável pela Empresa,

até então seria necessário adaptar um campo para guardar esta informação, agora com a opção de

criação de campos do usuário e só criar o campo e começar a utilizá-lo.

Obs.: Para imprimir um desses campos criados pelo usuário nos relatórios do Hábil Empresarialé necessário alterar a consulta do relatório incluindo o campo e depois modificar o layout do mesmo

para também incluir este campo para a impressão.

Opções:

1.Nome do Campo: digite aqui o nome do campo a ser criado.

2.Tipo: permite escolher o tipo do campo a ser criado: Texto, Texto com Opções, Número Inteiro,

Número com Decimais, Data e Memorando (para textos mais longos).

3.Tamanho: conforme o tipo escolhido será liberada a escolha do tamanho ou não. Para os tipos

Texto e Texto com Opções o usuário poderá escolher o tamanho.

4.Valores: esta opção será disponibilizada para o tipo Texto com Opções, e serve para discriminar

as opções disponíveis para o campo, por exemplo: você cria um campo para guardar o tipo do

cliente, então no item Valores você relacionará os tipos do cliente, um em cada linha.

Tipo 1

Comandos Básicos 32

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Tipo 2

Tipo 3

Outros...

5.Descrição: digite o nome deste campo que será mostrada na tela do Hábil Empresarial (otítulo do campo).

Buscar Valores de Outras Tabelas

Para o caso de você querer usar valores de outra tabela do Hábil Empresarial preencha os

campos abaixo, lembrando que o Tipo do campo deve ser compatível com o tipo do campo escolhido

na opção Guardar Valor do Campo (se o campo for do tipo texto o campo escolhido também precisa

ser do tipo texto).

A opção de buscar valores de outras tabelas é muito útil quando, por exemplo, você quer pegar um

valor de outra tabela sem ir no cadastro da mesma (ex. o código da profissão do cliente que esta na

tabela Profissões). Ao escolher a tabela, o campo a ser mostrado e o valor do campo, o HábilEmpresarial apresenta os valores guardados nesta outra tabela para você selecionar e então o

valor escolhido será guardado.

6.Tabela: escolha a tabela que possui o campo desejado, para o exemplo que citamos seria a

tabela Profissões.

7.Mostra Campo: escolha o campo a ser mostrado da tabela escolhida, que para o exemplo, pode

ser o campo Descrição.

8.Guardar Valor do Campo: escolha o campo do qual quer usar a informação, que para o exemplo

seria o campo Código.

Feito isso clique em Salvar para criar o campo, ou Cancelar caso você queira cancelar o

procedimento.

3.5.2 Exemplo 1

Aqui você verá como criar campos do usuário que trabalhem guardando valores em outras tabelas.

Usaremos o exemplo criando um campo de Centro de Custos.

Acesse o cadastro desejado: no exemplo usaremos o Cadastro de Clientes, que não possui nenhum

campo para centro de custos.

Manual do Hábil Empresarial33

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Clique em Criar Campo: será mostrada a tela para preenchimento das características que o campo

terá. Veja:

Comandos Básicos 34

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1. Nome do Campo: nesse item escolha o nome que o campo terá.

2. Tipo: escolha Número Inteiro, porque esse campo irá guardar o valor do Código.

3. Tamanho: ao escolher a opção Número Inteiro, não é necessário escolher o tamanho do campo.

4. Tabela: selecione a tabela que o campo irá pesquisar.

5. Mostra Campo: nesse item, selecione o campo que você quer pesquisar. Nesse exemplo usando o

Centro de Custos, o campo é o Descrição.

6. Guardar Valor do Campo: é necessário escolher um campo que não se repita em outros

cadastros, por isso sugerimos que sempre seja usado o campo Código. Como o HábilEmpresarial gera esse campo automaticamente, não há possibilidade de existir outro centro de

custos com o mesmo código.

Feito isso, clique em Salvar. O resultado será esse:

Esse campo funciona como qualquer outro campo de pesquisa no Hábil Empresarial. Você pode

informar o código do centro de custos ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Veja:

Manual do Hábil Empresarial35

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Comandos Básicos 36

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A parte Buscar Valores de Outra Tabela só será usada quando o campo do usuário precisar fazer

pesquisas em outra tabela do Hábil Empresarial. Em todos os outros casos, é necessário deixar

essa parte vazia.

3.5.3 Exemplo 2

Nesse exemplo iremos mostrar como criar campos que tenham valores fixos para escolha, como o

campo UF no Cadastro de Clientes.

Acesse a tela em que você deseja criar o campo, na guia Campos Usuário, e clique em Criar Campo

. Veja abaixo:

1. Nome do Campo: informe o nome que o campo terá.

2. Tipo: nesse item, selecione a opção Texto com Opções.

3. Tamanho: informe a quantidade máxima de caracteres que o campo irá aceitar.

4. Valores: é nesse item que você irá digitar os valores que o campo mostrará para escolha. Digite

um valor e pressione ENTER para digitar o seguinte, como no exemplo acima.

Nesse exemplo não é necessário usar a parte Buscar Valores de Outra Tabela. Isso só será

necessário quando for criado um campo que busque valores nas tabelas do Hábil Empresarial,como no Exemplo 1.

Manual do Hábil Empresarial37

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Clique em Salvar e veja como ficou o campo:

Lembrado que além de poder escolher uma das opções, você também pode escrever dentro do

campo, usando o limite de caracteres informado anteriormente. Veja:

Comandos Básicos 38

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Manual do Hábil Empresarial

Cap.

IV

Filtros de Registros 40

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4 Filtros de Registros

O Filtro de Registros é usado para mostrar somente valores que se encaixarem em uma cláusula

definida por você.

O conceito de filtro é simples de entender. Você vai montando uma cláusula (frase) que será

aplicada naquela tela de cadastro. Essa cláusula é feita na linguagem SQL (Structured Query

Language) que é uma linguagem usada para consulta a banco de dados. Mas você não precisa

aprender os comandos dessa linguagem, pois no Hábil Empresarial, nós deixamos que você

monte a cláusula em português. Abaixo temos uma cláusula como exemplo:

Filtrar todos os registros que:

Nome_Cliente contém JOAO e Cidade contém SAO PAULO e Bairro contém CENTRO e Salário seja

maior que 300,00

No exemplo acima, as palavras em vermelho são os nomes dos campos do arquivo (no caso, o

cadastro de clientes), as palavras em negrito são as condições e as palavras em itálico são os

valores a ser comparados.

No caso acima, somente os clientes que tivessem JOAO no nome, morassem em SAO PAULO no

CENTRO e

ganhassem mais de 300,00 por mês seriam mostrados na tela.

Para acessar o filtro, clique no botão da Barra de Navegação. Aparecerá a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial41

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1. Nessa área você deverá escolher o campo que será usado no filtro. Com exceção dos campos que

guardam observações você pode escolher qualquer um deles.

2. Condição: nesse campo, escolha a condição que será usada no filtro. Se você escolher um campo

do tipo texto (campos de descrição, nome, etc.), poderá escolher entre os valores igual,

exatamente igual ou contém. Para campos numéricos (campos de código, valor, etc.) as opções

serão igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a.

3. Expressão: aqui você irá digitar o valor que será filtrado.

4. Depois de escolher a Condição e a Expressão clique em Incluir. O campo passará para a área 6 e

7. Se você deseja apagar o filtro, clique no botão Excluir.

5. Aqui você irá escolher o conectivo lógico que ligará os filtros acrescentados. Usando o exemplo

acima, todas as contas que possuírem no campo documento, o valor -2, e tiverem o valor maior

que 150,00, aparecerão no cadastro. Se uma das contas tiver um valor maior que 150,00 mas não

possuir -2 no campo documento, não aparecerá no cadastro. Se o conectivo OU tivesse sido usado,

qualquer conta que tivesse o valor maior que 150,00 ou tivesse -2 no documento ou as duas coisas,

apareceria no cadastro.

Filtros de Registros 42

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6. Nessa área da tela aparecerá a frase montada com o filtro feito.

7. Aqui aparecerá a sentença SQL montada a partir do filtro feito por você.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

V

Imagens 44

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5 Imagens

Na guia Imagens você pode guardar fotos relacionadas ao cadastro que está sendo feito. Você

encontra essa guia no cadastro de Clientes, Produtos e Funcionários. Veja a tela:

1. Clicando sobre esses ítens, você irá visualizar as imagens cadastradas.

2. Essa área mostrará a imagem selecionada. Clicando com o botão direito sobre essa área quando a

imagem estiver sendo visualizada, você terá algumas opções:

E você pode dar zoom na imagem, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e arrastando,

para marcar a área que será visualizada.

Manual do Hábil Empresarial45

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3. Origem da Imagem: aqui você tem três opções:

Do clipboard: essa opção busca a imagem da Área de Transferência. Se você copiou alguma

imagem (Ctrl + C) e deseja usá-la, selecione essa opção e depois clique no botão Adquirir. O

Hábil Empresarial mostrará a imagem na área 2 e solicitará uma confirmação.

De um arquivo: com essa opção você irá escolher um arquivo de imagem que esteja salvo no seu

computador. Escolhendo essa opção e clicando no botão Adquirir, aparecerá uma tela pedindo para

você localizar o arquivo que será selecionado. O Hábil Empresarial guarda somente o endereço

da imagem. Então ao solicitar a visualização da imagem, o software vai até a pasta onde ela está

guardada e a exibe. Se o arquivo de imagem tiver sido excluído, ela não será mostrada.

De um digitalizador: escolhendo essa opção, é possível buscar a imagem de um digitalizador

(scanner, câmera digital, filmadora com placa de vídeo, etc.). Para usar essa opção, o driver do

dispositivo deve ser padrão TWAIN. Clique no botão Escolher para escolher um digitalizador

disponível. Depois de escolher a origem da imagem, você deve clicar no botão Adquirir.

4. Gravar: clique nesse botão para salvar a imagem selecionada. Todas as imagens serão gravadas

no diretório que estiver definido no campo Localização das imagens de fotos/assinaturas, no

menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Globais 1. Se você não definir nenhum

endereço nesse campo, as imagens serão gravadas no C:\ (ou na raiz do diretório em que o HábilEmpresarial estiver instalado).

5. Ler(Ver): para visualizar a imagem, você deve clicar nesse botão. Selecione qual imagem será

mostrada (área 2) e clique sobre esse botão.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

VI

Manual do Hábil Empresarial47

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6 Pesquisa Avançada

A Pesquisa Avançada é usada para fazer pesquisa completa de campos nos arquivos. A diferença

entre a Pesquisa Avançada e a Pesquisa Rápida, é que na Avançada você pode fazer a pesquisa por

qualquer campo, e na Rápida, você só pode fazer a pesquisa pelos campos onde aparece o ícone de

pesquisa. A Pesquisa Avançada é muito útil em casos como por exemplo, achar um cliente pelo

sobrenome, ou um produto por parte da descrição. Para acessar a Pesquisa Avançada, clique no

botão da Barra de Navegação.

1. Nessa área você poderá escolher o campo usado para fazer a pesquisa. Com exceção de campos

que guardam observações, você pode escolher qualquer campo.

2. Condição: nesse campo, escolha a condição que será usada para a procura. Se você escolher um

campo do tipo texto (campos com descrição), você poderá escolher entre os valores igual,

exatamente igual ou contém. Para campos numéricos (campos de código, valor, etc.) as opções

serão igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a.

Pesquisa Avançada 48

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3. Expressão: aqui você irá digitar o valor que será procurado. Digite o valor e clique no botão

Procurar.

4. Nessa área aparecerão todos os cadastros. Ao clicar no botão Procura, o Hábil Empresarialselecionará nessa tela o registro encontrado.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

VII

Pesquisa Rápida 50

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

7 Pesquisa Rápida

Em todas as telas do Hábil Empresarial você encontra campos que possuem um ícone para

pesquisa, veja:

Clicando sobre qualquer um desses botões, aparecerá essa tela para você:

1. Expressão: nesse campo você irá digitar o valor a ser procurado. Digite o valor e pressione Enter

ou clique no botão Procurar. O resultado encontrado será selecionado na área 5.

2. Pesq. incremental: use esse campo para pesquisa incremental. A medida que você vai digitando,

o Hábil Empresarial já elimina os registros que não se encaixam no valor digitado.

3. Procurar Por: selecione o campo que será usado na pesquisa. Você pode usar o campo Código ou

Manual do Hábil Empresarial51

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o campo Descrição/Nome.

4. Procurar Em: selecione uma das opções. Se você escolher Apenas no Início e, usando o exemplo

da figura, pesquisar o valor Convênio, nada será encontrado, pois o Hábil Empresarialprocurará apenas no início da palavra. Escolhendo a opção Qualquer Parte, o software irá procurar

em qualquer parte da palavra nos registros.

5. Nessa área aparecerão os registros cadastrados no Hábil Empresarial. Se o campo

pesquisado for conta caixa, essa área aparecerá um pouco diferente, ela será dessa forma:

Quando um registro for encontrado, ele será selecionado automaticamente. Clicando em OK, o

registro será mostrado na tela de cadastro.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

IX

Manual do Hábil Empresarial53

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9 Trabalhando com Grid (Listas)

Os grids são usados para mostrar dados em forma de lista:

Uma das coisas que você mais vai ver no Hábil Empresarial são os grid's (listas). Em

praticamente todas as telas aparecerão

registros mostrados em forma de listas.

Conceitos:

1. Registro selecionado: a tarja azul indica que aquele registro (linha) está selecionado atualmente.

Todas as operações serão efetuadas sobre o registro selecionado.

2. Título da coluna: são os títulos que aparecem sobre a lista. Várias operações podem ser feitas

sobre os títulos das colunas.

Comandos:

Excluir registro: para excluir (apagar) um registro, pressione as teclas Ctrl + Delete

simultaneamente.

Inserir registro: em alguns tipos de listas, é possível a inclusão de novos registros, para isso,

pressione a tecla Insert ou simplesmente pressione a seta para baixo quando estiver no último

registro.

Mudar tamanho da coluna: para aumentar ou diminuir o tamanho de uma coluna, clique com o

mouse sobre o divisor da mesma e arraste para o lado.

Ordem da visualização: em alguns tipos de listas, é possível mudar a ordem de visualização dos

dados, clicando com o mouse sobre o título da coluna correspondente.

Início / Fim do registro (linha): para ir ao início (primeiro campo) ou fim (último campo) do

registro, pressione as teclas Home e End respectivamente.

Navegação: para ir de registro em registro, use as setas para cima e para baixo. Em alguns

casos, quando chegar ao fim da lista, a tecla para baixo insere um novo registro; para cancelar a

inclusão, apenas volte com a tecla para cima.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

X

Manual do Hábil Empresarial55

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10 Menus

10.1 Menu Arquivos

10.1.1 Estoque

10.1.1.1 Produtos/Serviços

10.1.1.1.1 Produtos/Serviços

Nessa tela você poderá cadastrar todos os produtos e serviços com os quais sua empresa trabalha.

Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços, aparecerá o seguinte:

1. Produto: nessa guia você poderá cadastrar as principais informações sobre o produto ou serviço,

como Descrição, Preço de Custo, Preço de Venda, Estoque Atual, etc. Clique aqui para

informações detalhadas.

2. Outros: nessa tela você pode definir o Estoque Mínimo, Estoque Indisponível, Comissão, etc.

Clique aqui para ter maiores informações.

3. Impostos: aqui você irá definir o valor dos impostos referentes ao produto/serviço. Clique aqui

para ter maiores informações.

Menus 56

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4. Descontos: nessa guia você pode definir o valor do desconto de cada produto e se ele terá um

desconto adicional. Clique aqui para ter maiores informações.

5. Imagens: aqui você poderá colocar imagens dos seus produtos. Na hora de efetuar vendas pelo

PDV, as imagens aparecerão. Clique aqui para obter maiores informações sobre imagens.

6. Seq/Forn: se você trabalha com produtos com o tipo de controle Grade ou Seqüencial, é nessa

guia que aparecerão os dados desse tipo de controle. Clique aqui para maiores informações a

respeito.

7. Obs.: use essa guia para informações adicionais sobre o produto e para informar possíveis

defeitos nos produtos entregues.

8. Usuário: nessa guia aparecerão todos os campos do usuário criados por você. Saiba mais sobre

essa rotina clicando aqui.

9. Composição: nessa guia você poderá informar os produtos que fazem parte da composição (caso

o produto seja composto). Clique aqui para saber mais sobre essa guia.

10. Duplicar: clicando nesse botão, você poderá duplicar o cadastro visualizado quantas vezes

quiser. Basta informar o número de duplicações. Esse botão ficará desabilitado se o cadastro estiver

sendo inserido ou editado.

E ainda existe a guia Anexos, que não está aparecendo na imagem. Clique aqui para obter maiores

informações sobre ela.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.1.1.2 Produto

Na guia Produto você encontra as principais informações sobre o produto/serviço que você está

cadastrando. Veja:

Manual do Hábil Empresarial57

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1. Tipo: nesse campo você define se o cadastro será de um Produto ou Serviço. Escolhendo a

segunda opção, alguns campos ficarão desabilitados.

2. Cadastro: informe a data de cadastro do produto/serviço.

3. Marcando essa opção, você estará deixando o produto inativo, ou seja, ele não aparecerá mais

nas telas de pesquisa. Assim você não terá como usá-lo nas movimentações de estoque, pedidos,

orçamentos, etc.

4. Descrição: informe o nome do produto.

5. O Hábil Empresarial tem um recurso chamado Formação do Nome do Produto, onde é usado

o nome do Fornecedor, Fabricante, Classe, Família, Grupo e/ou Sub-Grupo para compor o nome

do produto. Ao clicar nesse botão, você estará ativando esse recurso. Veja:

Menus 58

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Basta escolher a ordem que você quer que a descrição do produto tenha. Ao clicar em OK, o campo

Descrição será transportado para a parte inferior da janela, e será preenchido automaticamente a

medida que você escolhe os ítens descritos acima.

6. Fornecedor: escolha o fornecedor do produto.

7. Fabricante (Marca): escolha a marca do produto.

8. Tipo de Controle: você pode escolher entre Normal, Seqüencial ou Grade. Escolhendo os dois

últimos, o cadastro será um pouco diferente. Clique aqui e saiba mais.

9. Código da Grade: se você escolheu Grade no campo Tipo de Controle, selecione aqui a grade

que você irá usar. O cadastro dela é feito no menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos.

10. Nessa área você irá selecionar a classe, família, grupo e sub-grupo aos quais o produto

pertence.

11. Procura na Venda: ao fazer uma movimentação de estoque ou uma venda no PDV, você pode

usar o Código do Produto, Seqüencial/Grade, Código de Fábrica ou Código da Balança para

localizar o produto. E é nesse campo que você irá definir isso.

12. Unidade: escolha a unidade de medida usada para o produto.

13. Múltiplo: vamos explicar esse campo com um exemplo:

Digamos que você possua um produto chamado Refrigerante, esse produto é comprado em unidades

de 2 litros, mas vendido em doses (copos de 500mL por exemplo).

Quando você faz uma saída de 7 produtos, fica difícil calcular quanto está saindo, porque de 2 litros,

será necessário dar baixa em (7 * 0,5) litros.

Esse campo Múltiplo serve pra facilitar esse cálculo. Basta informar no campo, a quantidade que

será baixada no estoque quando você vender 500ml. No caso, será baixado 0,5.

Manual do Hábil Empresarial59

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Informe nesse campo e marque o checkbox que está ao lado do campo. Assim quando você fizer uma

venda do produto Refrigerante, e informar quantidade 1, o Hábil Empresarial dará baixa no

estoque de 0,5 litro. Se você fizer uma venda com 15, ele calculará automaticamente e fará a baixa

no estoque. Para entradas de mercadoria esse campo não é válido, então informando 1, ele fará a

entrada de 1 e não de 0,5 litro.

14. Estoque Atual: nesse campo, informe o estoque do produto que está sendo cadastrado. Você só

poderá alterar esse campo na hora do cadastro. Para editar o estoque de um produto já cadastrado,

acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque.

15. Código de Fábrica: informe o código que você usa para esse produto. Para usá-lo na hora da

venda, é necessário preencher esse campo e escolher a opção Código de Fábrica no campo Procura

na Venda.

16. Preço de Custo: aqui você irá informar o custo do produto, com ICMS e IPI.

17. Preço de Venda: nesse campo, informe o preço de venda do produto. É esse valor que será

usado como preço de venda do produto. Ao clicar na calculadora que está ao lado do campo,

aparecerá uma tela de cálculo do preço de venda. Nela, você encontra dois métodos:

Método 01

Veja como é a fórmula de cálculo do preço de venda pelo Método 01:

( Custo do produto / ( ( 100 - ( total impostos / custos ) ) / 100 ) )

Exemplo:

Custo do produto: R$ 30.00

Pis/Cofins: 3.65%

Contribuição Social: 1.08%

Custos: 10%

ICMS Saída: 17%

I.R.: 4.8%

Comissão: 10%

Lucro Desejado: 30%

Total Porcentagens: 76.53

( 100 - ( 76,53 ) ) / 100 ) = 0,2347

Preço de Venda = custo do produto / 0,2347

Preço de Venda Sugerido = R$ 127,82

Método 02

Veja como é a fórmula de cálculo do preço de venda pelo Método 02:

Menus 60

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( Custo do produto + ( ( Custo do Produto * Porcentagem ) / 100 ) )

Exemplo:

Custo do produto: R$ 30.00

Porcentagem: 50%

( 30.00 + ( ( 30.00 * 50 ) / 100 ) ) = 45.00

10.1.1.1.3 Outros

Ao acessar a guia Outros do Cadastro de Produtos você verá os campos abaixo. Não iremos detalhar

todos, somente os mais importantes:

1. Est. Mínimo: preencha esse campo com o estoque mínimo que o produto pode ter. Se ao efetuar

uma saída, o produto estiver no estoque mínimo, o Hábil Empresarial mostrará um aviso (o

aviso só será mostrado se a opção Avisar quando atingir o estoque mínimo no menu Utilitários/

Configurar/ Opções do Sistema estiver marcada).

2. Est. Indisp.: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial sempre

que você fizer um condicional, então a quantidade mostrada neste campo e a quantidade do produto

que está indisponível.

3. Custo Real: esse campo mostra o preço de custo do produto sem ICMS e IPI. Ele será utilizado

nas entradas.

Manual do Hábil Empresarial61

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4. Dar baixa no estoque: se essa opção estiver desmarcada, ao efetuar a venda ou compra desse

produto, o campo Estoque Atual na guia Produto não será alterado.

5. Pode alterar preço?: marcando essa opção, será possível alterar o campo Preço de Venda

sempre que você cadastrar uma saída. Se ela estiver desmarcada, você só poderá alterar o preço

somente dando descontos (definidos na guia Descontos).

6. Custo médio: o custo médio é alterado automaticamente quando é realizada uma entrada no

estoque, usando a fórmula CMV (custo médio de venda), muito comum no comércio. Fórmula:

Custo Médio = ( ( Custo Médio Antigo + ( Custo Atual * Quantidade Nota Entrada ) ) /

( Estoque Atual + Quantidade Nota Entrada ) )

7. Última Compra e Última Venda: serão preenchidos automaticamente, sempre que você cadastrar

uma movimentação de estoque.

8. Comissão: preencha esse campo com a porcentagem de comissão que é paga ao funcionário

quando o produto é vendido. É essa comissão que será priorizada, caso tenha uma comissão

definida no Cadastro de Funcionários.

9. Considerar como comissão adicional: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarialirá somar a comissão definida no Cadastro de Funcionários com a comissão definida no cadastro de

produtos.

10. Os campos que estão nessa área serão usados no Cálculo de Estoque Mínimo.

10.1.1.1.4 Impostos

Na guia Impostos do Cadastro de Produtos é que você poderá informar todos os valores relacionados

aos impostos cobrados pelo produto. Caso você tenha dúvidas ao preencher esses campo, sugerimos

que você entre em contato com seu contador. Veja a tela:

Menus 62

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1. Classificação quanto a Origem: nesse campo você pode escolher entre 0 - Nacional, 1 -

Importado ou 2 - Importado adquirido mercado interno.

2. Situação Tributária: escolha a situação tributária do produto que está sendo cadastrado. Esse

campo irá definir a forma com que o ICMS será calculado.

3. % de ICMS de Saída: digite aqui a porcentagem de ICMS de Saída que é cobrada pelo produto.

4. % de Base de Cálculo do ICMS: aqui informe a porcentagem do valor do produto que será usada

para o cálculo do ICMS. Normalmente é 100%, ou seja, o cálculo do ICMS é feito sobre o valor

integral do produto.

5. % de IPI: digite a porcentagem de IPI cobrada por esse produto.

6. Classificação Fiscal: esta classificação se refere a produtos industrializados. A Receita Federal

tem uma tabela de códigos de produtos industrializados (conhecida por TIPI). Sugerimos que você

veja com o seu contador se você vai usar e se usar qual é a Classificação Fiscal deste produto.

7. Não retém IRRF: marque essa opção se o produto não faz a retenção de IRRF.

8. Diferimento: esse campo só ficará habilitado se você escolher a opção 51 - Com diferimento no

campo Situação Tributária. Nesse campo informe a porcentagem de diferimento que será cobrada

no ICMS do produto. O Hábil Empresarial irá retirar a porcentagem informada nesse campo, da

% de ICMS de Saída. Então, se você possui uma alícota de 18%, mas com diferimento de 33,33%, o

valor da alícota ficará 12%.

9. Tabela ICMS p/ Outros Estados: caso esse produto possua uma porcentagem de ICMS diferente

na venda para outros estados, informe nessa tabela. O Hábil Empresarial irá usá-la quando o

Manual do Hábil Empresarial63

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estado (UF) do Cliente for diferente do estado que está no Cadastro de Empresas.

10. Tabela Base ICMS p/ Outros Estados: alguns estados possuem a base de cálculo para alguns

produtos diferente dos demais, se esse for o caso para o produto, informe-a nessa tabela. Ela será

usada quando o estado (UF) do Cliente for diferente do estado que está no Cadastro de Empresas e

também quando a opção Usa Situação Tributária por estado estiver marcada (esta opção está em

Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema/ Opções do PDV).

Ao fazer uma venda do produto, o Hábil Empresarial irá primeiro procurar o imposto nas

tabelas 9 e 10. Se ele não encontrar a informação, procurará nos outros campos. Caso ele também

não encontre a informação que procura, então buscará no Cadastro de Empresas, na guia Valores

Padrão.

10.1.1.1.5 Descontos

Na guia Descontos do Cadastro de Produtos, você poderá definir se o produto terá um desconto

adicional padrão e o máximo de desconto que ele poderá ter no caso de vendas a vista ou a prazo.

Veja a tela:

1. Preço de Venda: esse campo mostrará o preço de venda que está cadastrado na guia Produto do

Cadastro de Produtos.

2. Caso você queira dar um desconto para o produto, informe em um desses campos. Você pode

informar em porcentagem ou reais.

3. Desconto Ativo: somente marcando essa opção, é que o desconto dado em um dos campos acima

Menus 64

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se tornará válido e os campos Data Inicial e Data Final ficarão ativos, para você escolher a validade

que o desconto terá (se você estiver trabalhando com alguma promoção).

4. Desconto Ativo Sempre: marcando essa opção, os campos Data Inicial e Data Final serão

desativados, e o desconto dado será válido por tempo indeterminado. Para retirar o desconto dos

produtos, você terá que acessar o cadastro e fazer isso manualmente.

5. Informe o período em que o desconto será válido. Após esse período, o desconto será retirado

automaticamente.

6. Desconto máximo adicional permitido para vendas a vista em %: entre com o valor em

porcentagem para desconto adicional máximo permitido. Este desconto é adicionado ao campo

Desconto em % ou Desconto em R$.

Ex.: você cadastrou um desconto para vendas à vista de 5% e ativou este desconto, depois

cadastrou no desconto adicional (neste campo) mais 10%, nesse caso, numa saída de estoque será

permitido 5% + 10% que vai dar um total de 15% de desconto para este produto. Numa operação de

saída de estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (versão PROFISSIONAL), o HábilEmpresarial não vai permitir desconto maior que o desconto do produto + o desconto adicional

para vendas à vista.

Essas configurações são para as vendas a vista. Para vendas a prazo, você deve preencher o grupo

de campos que está na parte inferior da janela.

IMPORTANTE: esses campos serão alterados caso você use a ferramenta Reajuste de Preços para

descontos.

10.1.1.1.6 Seq/Forn

Se você trabalha com produtos em Seqüencial ou grade, é nessa guia que você verá os componentes

da grade/Seqüencial. E aqui você também pode ver os fornecedores do produto.

Mas antes, vejamos qual o conceito de grade e Seqüencial:

A Grade de Produtos deve ser usada quando você precisa controlar divisões dentro de um mesmo

produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, você estará criando um produto, com

divisões dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Você pode ter uma camisa azul tamanho G,

azul GG, azul M e assim por diante.

Ao invés de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, você só precisa cadastrar um

produto camisa e uma grade Tamanho X Cor.

O Seqüencial trabalha quase da mesma forma que a grade. A diferença é que a grade funciona

Linha X Coluna, o Seqüencial funciona somente como Linha. Um exemplo de produto em Seqüencial

é sapato, que possui vários tamanhos. Você cadastra o produto sapato e define quais os tamanhos

disponíveis para ele.

Manual do Hábil Empresarial65

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Nesse exemplo, iremos trabalhar com uma grade Tamanho X Cor, e com o produto camisa. Depois

de ter cadastrado a grade (menu Arquivos/ Estoque/ Grade de Produtos), definido o tipo de

controle do produto (guia Produto, campo Tipo de Controle) e o código da grade (guia Produto,

campo Código da Grade), ao confirmar o cadastro do produto aparecerá essa tela para você:

1. Inicial: nesse campo você tem o Estoque Total do produto. Essa quantidade deve ser distribuída

por toda a grade cadastrada.

2. Digitada: esse campo mostra a quantidade que você já distribuiu na grade.

3. Restante: aqui você tem quantos produtos ainda faltam para serem lançados.

4. E nessa área você irá distribuir as quantidades na grade. Basta visualizar pelo campo Descrição,

quantos produtos você tem com aquela descrição e preencher a quantidade no campo Entrada.

Somente depois de lançar toda a quantidade é que você poderá confirmar.

No caso do Seqüencial, a tela é diferente, mas o funcionamento é o mesmo. Veja a tela:

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Ao clicar em OK essa tela aparecerá novamente. Isso irá acontecer até que a quantidade digitada

seja igual a quantidade inicial.

Após clicar em OK, o Hábil Empresarial preencherá a guia Seq./Forn. com as informações

digitadas. Veja:

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1. Aqui aparecerão os ítens da grade ou Seqüencial. Não é possível alterar o estoque nessa área.

Para fazer qualquer alteração na quantidade em estoque dos produtos acesse o menu Movimentos/

Controle de Estoque/ Acertos no Estoque.

2. Essa área mostra os fornecedores que já venderam esse produto para você. Nesse caso a área

está vazia porque o produto ainda não teve entradas no estoque.

10.1.1.1.7 Composição

A composição de produtos é uma função do Hábil Empresarial que permite ao usuário cadastrar

ítens de seu próprio estoque que são compostos por mais de um produto, como por exemplo, kits de

material escolar, ferramentas, etc.

Quando você faz o cadastro dos produtos do seu estoque, o Hábil Empresarial permite que você

escolha se este será um produto composto por outros ítens ou não.

Um detalhe a ser observado no cadastro de produtos compostos é que todos os produtos que irão

fazer parte de um determinado kit ou item composto, já devem estar cadastrados no HábilEmpresarial.

Veja a tela:

Menus 68

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1. Produto Composto: marque essa opção para tornar esse produto, um produto composto.

2. Detalha os produtos da composição na nota fiscal: marque esta opção para que, ao imprimir a

nota fiscal, este produto composto seja detalhado, ou seja, sejam impressos os produtos que

compõem o kit ou conjunto.

Depois no grid escolha pelo campo código cada um dos produtos que farão parte da composição.

Você também pode escolher a quantidade de cada um que fará parte da composição. Também

é possível definir um desconto sobre o preço de venda deste produto. No caso do desconto o produto

composto pode ter dois descontos: um da guia Descontos e um do produto composto.

3. Usa preço de venda da composição: marcando esta opção, ao efetuar uma saída, o HábilEmpresarial usa o preço de venda cadastrado na guia Composição e não mais o preço de venda

da guia Produto.

4. Nessa área você poderá incluir todos os produtos que fazem parte da composição e a quantidade

de cada um.

Lembrando que ao fazer uma saída de um produto composto, além do produto composto, todos os

produtos da composição terão seu estoque alterado.

10.1.2 Grades de Produtos

A Grade de Produtos deve ser usada quando você precisa controlar divisões dentro de um mesmo

produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, você estará criando um produto, com

Manual do Hábil Empresarial69

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divisões dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Você pode ter uma camisa azul tamanho G,

azul GG, azul M e assim por diante.

Ao invés de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, você só precisa cadastrar um

produto camisa e uma grade Tamanho X Cor.

Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos, será mostrada essa tela:

1. Descrição: nesse campo, informe o nome da grade.

2. Título das Linhas: digite a descrição das linhas.

3. Título das Colunas: informe a descrição das colunas.

4. Nessa área você irá cadastrar os ítens que vão compor as linhas e colunas da grade. Clique sobre

a área e pressione Seta para baixo ou Insert para incluir novas linhas e colunas.

5. Pré-visualização da Grade: aqui você pode visualizar como a grade ficou. É dessa forma que

você irá controlar os produtos depois. Você irá cadastrar um produto camisa e distribuir a

quantidade comprada dentro dessa grade.

IMPORTANTE: após cadastrar uma grade, não é possível alterá-la. Se você precisar de novos ítens

Menus 70

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na grade, será necessário cadastrar uma nova.

10.1.3 Fabricantes

A tela de Fabricantes serve para você cadastrar as marcas dos produtos que você comercializa.

Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Fabricantes, aparecerá essa tela para você:

1. Nome: nesse campo você irá digitar o nome da marca do produto.

2. Observação: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.4 Familias

O conceito de Famílias é o mesmo de Grupos. Você pode cadastrar várias famílias e depois separar

seus produtos. Dessa forma, você terá uma organização maior dos seus produtos.

Usando um exemplo de uma loja de confecções, você pode cadastrar famílias como: calças, camisas

, calçados, etc. Isso será útil na hora de fazer estatísticas de vendas. Um outro exemplo é

confecção masculina, feminina, infantil, cama mesa e banho, etc.

Para acessar o cadastro de famílias, vá até o menu Arquivos/ Estoque/ Famílias. Veja:

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Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo cadastro e digite no campo

Descrição o nome da família que você irá cadastrar.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.5 Grupos

Os Grupos e Sub-Grupos, possuem o mesmo conceito. Eles servem para que você possa dividir

melhor seus produtos e ter um controle do estoque mais detalhado, a diferença é que os Sub-Grupos

podem ser usados como divisões dentro dos Grupos.

Com esse cadastro você pode trabalhar da seguinte forma:

No ramo de confecções, no produto Calça:

Jeans

Moletom

Lycra

Tactel, etc...

No ramo de materiais de construção, no produto Cano:

Cano PVC

Cano Borracha

Cano Liso

Cano Soldável, etc...

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No ramo de materiais esportivos, no produto Bolas:

Bola de Futebol

Bola de Basquete

Bola de Vôlei

Bola Infantil, etc...

No ramo de aviamentos, no produto Zíper:

Zíper Plástico

Zíper Metal

Zíper Importado, etc...

Essa divisão é útil quando for gerar Relatórios de produtos ou fazer consultas no vídeo. Isso lhe

possibilitará um controle mais detalhado. Usando o primeiro exemplo, se você quer saber quantas

calças jeans existem no seu estoque, basta gerar um relatório por grupo e indicar esse grupo

específico.

Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grupos, aparecerá a seguinte tela:

Basta clicar sobre o sinal de mais (+) da Barra de Navegação e informar a Descrição que o grupo

terá.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Manual do Hábil Empresarial73

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10.1.6 Sub-Grupos

Os Sub-Grupos têm o mesmo conceito dos Grupos. Eles servem para que você possa dividir melhor

seus produtos e ter um controle de estoque mais detalhado, a diferença é que os Sub-Grupos podem

ser usados como divisões dentro dos Grupos, imagine uma casa com vários quartos (grupos), os

sub-grupos seriam uma divisão dentro do quarto, ou também podem ser usados como um controle

separado, sem relação com os grupos.

Usando o primeiro exemplo dado no cadastro de Grupos, você pode ter uma divisão assim :

Calça Jeans:

Masculino

Feminino

Infantil

Assim, o produto seria Calça Jeans Infantil, onde o primeiro nome seria o do produto (Calça), o

segundo seria o grupo (Jeans) e o terceiro, o sub-grupo (Infantil).

Para acessar essa tela, acesse o menu Arquivos/ Estoque/ Sub-Grupos. Veja a tela:

1. Descrição: informa a descrição do sub-grupo cadastrado.

2. Observação: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Menus 74

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10.1.7 Classes

O conceito de Classes é o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. É uma maneira de você

separar seus Produtos. Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (

Cliente, Produto ou Fornecedor).

IMPORTANTE: na hora de definir a classe do produto no cadastro, só serão mostradas as classes que

tem como Tipo: Produto. As classes de Cliente e Fornecedor, serão mostradas somente nos

cadastros de Cliente e Fornecedor respectivamente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.8 Natureza da Operação

O cadastro de Natureza da Operação pode ser usado no cadastro de Movimentação de Estoque

(menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas). Acesse o menu Arquivos/ Estoque/

Natureza da Operação. Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial75

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1. Se você preferir, use os campos para localizar a natureza da operação mais facilmente.

2. Código: mostra o código das naturezas da operação.

3. Descrição: mostra o nome das naturezas.

4. Altera Estoque: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial fará a movimentação de

estoque e alterará o estoque dos produtos envolvidos. Se ela estiver desmarcada, a movimentação

de estoque será feita, mas o estoque dos produtos não será alterado.

5. Gera Lançamentos: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial fará a

movimentação de estoque e fará os lançamentos financeiros. Se ela estiver desmarcada, a

movimentação de estoque será feita, não haverá nenhum tipo de movimentação financeira.

6. Inclui IPI: marcando essa opção, o valor do IPI será incluído na base de cálculo de ICMS.

O Hábil Empresarial possui um cadastro padrão com a maioria das naturezas, mas você pode

incluir novas e alterar as já existentes. Para incluir novas, pressione a tecla Insert ou vá até o

último cadastro e pressione Seta Para Baixo.

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10.1.9 Centro de Informações

A tela de Centro de Informações fornece para você todas as informações possíveis sobre um

produto escolhido. Nela você pode visualizar as entradas de estoque que o produto teve, as saídas,

orçamentos, pedidos. Você também tem a opção de visualizar as contas a pagar e receber geradas a

partir das entradas e saídas desse produto, respectivamente.

Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do Hábil. Na versão GRATUITA você

terá apenas uma lista simples.

Ao acessar o menu Arquivos/ Estoque/ Centro de Informações, você verá a seguinte tela:

1. Essa área é usada para fazer a localização do produto. Você pode procurá-lo pelo Código, Código

do Fabricante ou Descrição (usando a pesquisa normal ou a incremental).

2. Aqui serão mostrados os produtos cadastrados. Clique sobre eles para visualizar as informações

na parte inferior da janela.

3. Cadastro: clicando sobre esse botão será aberto o Cadastro de Produtos. Use esse botão caso

Manual do Hábil Empresarial77

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você queira fazer alguma modificação no produto que está sendo visualizado.

4. Nessa área você tem a visualização dos campos importantes do cadastro. Não há como modificar

as informações pelo Centro de Informações. Para isso, clique no botão Cadastro.

5. Lista: ao clicar sobre esse botão, será mostrado a lista de produtos cadastrados no Hábil.

6. Entradas: clique nesse botão para visualizar quantas entradas (compras) foram feitas para o

produto selecionado, veja:

Na parte superior você pode visualizar todas as entradas que o produto teve. Na guia Geral, você

tem as informações sobre a entrada selecionada. Caso o produto selecionado tiver o tipo de controle

como Grade ou Seqüencial, você terá essas informações na guia Detalhes. E se a entrada

selecionada for a prazo, as contas aparecerão na guia Contas a Pagar. Para visualizar o cadastro da

entrada selecionada, clique no botão Cadastro.

Para selecionar outro produto, clique no botão Lista.

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7. Saídas: aqui aparecerão todas as saídas (vendas) feitas do produto selecionado. Veja a tela:

Ela funciona da mesma forma que a tela do botão Entradas. Na parte superior você tem as saídas

feitas, na guia Geral as informações sobre entrada selecionada, na guia Detalhes, informações

sobre a grade ou Seqüencial do produto (se ele possuir esse tipo de controle) e na guia Contas a

Receber as contas pendentes geradas a partir da saída.

8. Pedidos: clicando nesse botão, aparecerá uma lista dos pedidos ao fornecedor que possuem o

produto selecionado. Para visualizar o cadastro do pedido, basta clicar no botão Cadastro.

9. Condicionais: clicando aqui, você verá uma lista dos orçamentos ao cliente que possuem o

produto selecionado. Da mesma forma que o pedido, basta clicar no botão Cadastro para visualizar

o orçamento selecionado.

Manual do Hábil Empresarial79

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10.1.10 Observações

Esse cadastro é usado nas telas de Movimento de Estoque (menu Movimentos/ Controle de

Estoque/ Entradas e Saídas) e Pedidos ao Fornecedor (menu Movimentos/ Controle de Estoque/

Pedidos ao Fornecedor). Aqui você pode cadastrar a observação individual que cada produto pode

receber.

Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Observações, aparecerá essa tela:

Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um cadastro. Depois preencha o

campo Histórico com a observação do produto.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.11 Clientes

10.1.11.1 Cadastro Física/Jurídica

10.1.11.1.1 Cadastro

Para acessar esse cadastro, vá até o menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica. Você

pode cadastrar tanto um cliente pessoa física como pessoa jurídica. Clique em um dos links abaixo:

1. Pessoa Física

2. Pessoa Jurídica

Menus 80

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10.1.11.1.2 Física

Se o cliente cadastrado for Pessoa Física, a tela que você verá é a seguinte:

Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

1. Básicos: nessa guia você terá todas as informações mais importantes relacionadas ao cliente.

Clique aqui para maiores informações.

2. Padrões: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia.

3. Cônjuge: nessa guia digite os dados do cônjuge do cliente. Nela você encontra um botão

chamado Criar Cadastro, clicando nele, será criado um novo cadastro para o cônjuge, com as

informações pré-cadastradas.

4. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela você também

encontra o botão Criar Cadastro.

5. Filiação: você encontra campos para digitar informações sobre os pais do cliente.

6. Emprego: nessa guia você encontra campos para digitar informações referentes ao trabalho do

cliente.

7. Referências: para informações comerciais e residenciais do cliente.

Manual do Hábil Empresarial81

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8. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

9. Imagens: nessa tela você pode colocar fotos do cliente e seu cônjuge. Clique aqui para maiores

informações.

10. Observações: para dados adicionais referentes ao cliente.

11. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário.

E ainda há a guia Anexos que não aparece na imagem. Clique aqui para obter mais informações

sobre ela.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.11.1.3 Jurídica

Se a opção Pessoa Jurídica do cadastro de clientes estiver marcada, a tela que você verá é essa:

Menus 82

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Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

1. Básicos: nessa guia você terá todas as informações mais importantes relacionadas ao cliente.

Clique aqui para maiores informações.

2. Padrões: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia.

3. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela você encontra um

botão chamado Criar Cadastro, clicando nele, será criado um novo cadastro para o dependente ou

autorizado, com as informações pré-cadastradas.

4. Contatos: digite as informações dos contatos que você possui dessa empresa.

5. Referências: para informações comerciais e residenciais do cliente.

6. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Imagens: nessa tela você pode colocar fotos relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores

informações.

8. Observações: para dados adicionais referentes ao cliente.

9. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário.

10. Anexos: veja mais sobre essa rotina clicando aqui.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.11.1.4 Básicos

Na guia Básicos você encontra as principais informações sobre o cliente que está sendo cadastrado,

veja:

Manual do Hábil Empresarial83

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1. Cliente é Pessoa Jurídica: marque essa opção se o cliente cadastrado é pessoa jurídica. Fazendo

isso, alguns campos nessa guia mudarão de nome. O campo Nome mudará para Razão Social, o

campo Natural de mudará para Nome Fantasia e assim por diante.

2. Cliente é Micro Empresa (M.E.): essa opção só ficará habilitada se o campo Cliente é Pessoa

Jurídica estiver marcado. Marcando essa opção, todas as vendas feitas para esse cliente não terão

retenção de CSLL, Pis/Pasep e Cofins.

3. Nome: informe aqui o nome do cliente que está sendo cadastrado.

4. Nessa área informe dados sobre o nascimento, data de cadastro e estado civil do cliente.

5. Nessa área digite informações sobre a documentação do cliente. Você também tem como definir

uma classe para ele. Aqui você também encontra um campo chamado Usar CPF. Ele só ficará

habilitado se o cliente for pessoa jurídica, e serve para caso o seu cliente seja pessoa jurídica e

trabalhe com CPF ao invés de CNPJ.

6. Digite informações gerais sobre a localização do cliente. Lembrando que se você informar o CEP

do cliente, os campos de endereço serão preenchidos automaticamente, de acordo com o que está

cadastrado no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's.

10.1.11.1.5 Padrões

Na guia Padrões você encontra dados que serão usados ao efetuar vendas para o cliente. Veja a

tela:

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1. Vendedor Padrão: nesse campo você pode escolher o vendedor (menu Arquivos/ Funcionários)

do cliente. Ao abrir uma venda no PDV ou Movimentação de Estoque, o Hábil Empresarial irácarregar o vendedor automaticamente.

2. Plano de Pagamento Padrão: ao efetuar vendas no PDV o Hábil Empresarial irá carregar o

Plano de Pagamento (menu Arquivos/ Planos de Pagamento) automaticamente.

3. Transportadora Padrão: aqui você pode escolher a transportadora (menu Arquivos/

Transportadora) que o cliente prefere, e o software irá escolhê-la automaticamente ao efetuar

uma Movimentação de Estoque.

4. Cliente é contribuinte do ICMS: marque essa opção se esse cliente é contribuinte do ICMS.

5. Cliente INATIVO: marque essa opção para retirar o cliente da consulta no Centro de Informações

(menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informações).

10.1.11.1.6 Outros

Essa guia é usada para informações gerais sobre o cliente. Veja:

Manual do Hábil Empresarial85

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1. Caso você precise ser avisado sobre algo na hora de efetuar uma venda ou consulta para esse

cliente, digite a mensagem em um desses campos. Você pode ter duas mensagens para cada cliente.

Ao abrir uma venda e informar o código do cliente que possuir alerta, ou visualizá-lo no Centro de

Informações, o Hábil Empresarial mostrará as mensagens.

2. Alerta Ativo: marque essa opção para ativar as mensagens.

3. Emitir Carta de Cobrança: marcando essa opção, você estará separando os clientes. Depois você

pode encaminhá-los para outro departamento, que fará a emissão da carta de cobrança.

4. Alerta Ativo Até: caso você queira que o alerta tenha uma validade, preencha esse campo com a

data de validade. Assim o Hábil Empresarial desabilitará o alerta automaticamente.

5. Nessa área, preencha com dados gerais sobre o cliente.

6. Marcando essas opções, você pode desenvolver relatórios que mostrem os clientes que querem

ser avisados sobre promoções, vencimentos, etc.

10.1.12 Bairros

Sempre que você cadastra um cliente no Hábil Empresarial (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro

Física&Jurídica), o software lança o bairro automaticamente para esse cadastro. Você também

pode cadastrar manualmente os dados.

Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Bairros. Veja a tela:

Menus 86

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1. Descrição: informe o nome do bairro que está sendo cadastrado.

2. Cidade: informe a cidade a que o bairro pertence.

3. CEP: digite o CEP do bairro cadastrado.

4. UF: informe o estado.

No Cadastro de Clientes, ao escolher o bairro, o Hábil Empresarial irá preencher a Cidade e o

Estado automaticamente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.13 Classes

O conceito de Classes é o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. É uma maneira de você

separar seus Clientes (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para Clientes).

Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou

Fornecedor).

Manual do Hábil Empresarial87

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IMPORTANTE: na hora de definir a classe do cliente no cadastro, só serão mostradas as classes que

tem como Tipo, Cliente. As classes de Produto e Fornecedor, serão mostradas somente nos

cadastros de Produto e Fornecedor respectivamente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.14 Profissões

Nessa tela você irá cadastrar as profissões para os clientes e funcionários. Vá ao menu Arquivos/

Clientes/ Profissões para visualizar a tela abaixo:

Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para inserir mais um cadastro, e no campo

Descrição, informe o nome da profissão que está sendo cadastrada.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

Menus 88

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inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.15 Centro de Informações

O Centro de Informações de Clientes, mostra para você todo o histórico do cliente selecionado.

Você poderá visualizar todas as vendas já feitas para ele, as contas a receber, orçamentos, ordens

de serviço, e ainda um resumo de tudo que o cliente comprou.

Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do Hábil. Na versão GRATUITA você

terá apenas uma lista simples.

Acessando o menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informações, você verá essa tela:

1. Esses campos são usados para que você possa localizar o cliente. Você pode procurá-lo pelo

Código (gerado pelo Hábil), CNPJ ou CPF, Nome (pesquisa normal ou incremental), Telefone ou

Manual do Hábil Empresarial89

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Data de Nascimento.

2. Nessa área serão mostrados os clientes cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar os

dados.

3. Aqui você poderá visualizar os dados do cliente. Não é possível edita-los nessa tela. Para isso,

clique no botão Cadastro. Será aberto o cadastro de clientes.

4. Cadastro: clicando sobre esse botão, você irá visualizar o cliente selecionado no cadastro de

clientes (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica).

5. Lista: clicando nesse botão, aparecerá uma lista com todos os clientes cadastrados, para que

você possa pesquisar.

6. Saídas: esse botão irá mostrar todas as vendas efetuadas para esse cliente, os produtos vendidos

e as contas a receber que foram geradas. Veja a tela:

Você pode visualizar as contas a receber (guia Parcelas) que já foram recebidas e as que ainda

Menus 90

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estão pendentes. Se elas ainda não venceram, a Data de Vencimento aparecerá em verde. Se já

venceram, a data será mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte

superior da tela.

7. Resumo: ao clicar nesse botão, você terá um "extrato" do cliente. Todo o histórico financeiro

será mostrado para você. Veja:

8. Orçamento/Cond.: aqui você poderá visualizar todos os orçamentos que já foram feitos para o

cliente selecionado.

9. Ordens Serviço: nesse botão, serão mostradas as ordens de serviço já abertas para o cliente

selecionado.

10. Registros: ao clicar nesse botão, será aberta a tela de Consulta ao SPC. Se o cliente possui

algum registro no SPC, será mostrado. Você também pode clicar nesse botão para inserir registros.

10.1.16 Limite de Crédito

Você pode definir um limite de crédito para os clientes que compram na sua empresa. Assim,

sempre que o cliente for comprar a prazo, o Hábil Empresarial irá verificar se o valor das

contas a receber do cliente mais a compra que está sendo feita não ultrapassa o limite estipulado.

Manual do Hábil Empresarial91

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Se a venda a prazo ultrapassar o limite estipulado, o Hábil Empresarial pedirá para você

confirmar se quer ou não finalizar a venda. Isso vale somente para vendas a prazo feitas com

Duplicata. Nas outras formas de pagamento, a venda será feita normalmente.

Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Limite de Crédito. Veja:

1. Código: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente.

2. Limite: informe nesse campo o valor do limite de crédito do cliente.

Clicando em OK, o cliente estará com o limite definido. Essa tela também serve para visualizar e

alterar o limite de crédito.

10.1.17 Fornecedores

10.1.17.1 Cadastro

Para cadastrar Fornecedores acesse o menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro, você verá a tela

abaixo.

Menus 92

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Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Os campos ficarão

liberados para o cadastro. Preencha os campos que forem necessários.

1. Fornecedor: nessa guia você encontra os campos básicos do cadastro de fornecedores.

2. Outros Dados: clique aqui para maiores informações.

3. Representantes: nessa guia você pode cadastrar os representantes que seu fornecedor possui.

Você terá espaço para até três representantes. Caso seja necessário mais, sugerimos que seja

usado o campo Anotações que está na guia Outros Dados.

4. Produtos: apresenta uma lista (somente para consulta) de todos os produtos que você compra

desse fornecedor. Essa guia será preenchida automaticamente, de acordo com as entradas que você

fizer (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas - versões PLUS e PROFISSIONAL)

usando esse fornecedor.

Manual do Hábil Empresarial93

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Não é possível inserir produtos manualmente nessa guia.

5. Campos do Usuário: veja mais informações em Campos do Usuário.

6. Anexos: veja mais informações sobre essa guia clicando aqui.

Na guia Outros Dados, você encontra os campos abaixo:

Menus 94

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1. Data Fundação: informe a data em que a empresa do fornecedor foi fundada.

2. Acrésc. Financ. Médio: informe nesse campo o acréscimo que geralmente o fornecedor usa para

vendas a prazo.

3. Ramo Atividade: digite o ramo de atividade do fornecedor. Normalmente você vai digitar o tipo

de produto com o qual o seu fornecedor trabalha.

4. Classe: digite o código, clique no botão de pesquisa ou selecione no campo de rolagem, a classe

que o fornecedor pertence.

5. Banco: digite o código, clique no botão de pesquisa ou selecione no campo de rolagem o banco

em que o fornecedor possui conta bancária.

6. Agência: digite a agência onde o fornecedor possui conta bancária.

7. Conta: digite o número da conta bancária do fornecedor.

8. E-Mail: digite o e-mail do fornecedor (clicando no ícone do lado direito do campo, será aberta

uma nova mensagem de e-mail, usando o seu gerenciador de e-mails padrão).

9. Home-Page: informe o endereço da home-page do seu fornecedor (ex: http:www.habil.com.br

). Clicando no ícone do lado direito do campo, a home-page será aberta, usando o seu navegador

padrão.

10. Observação: use esse campo para informações adicionais.

11. Anotações: digite aqui o texto que você quiser sobre o seu fornecedor. Clique no botão direito

Manual do Hábil Empresarial95

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do mouse para ter acesso a um editor de textos.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.17.2 Classe

O conceito de Classes é o mesmo para Fornecedores, Clientes e Produtos. É uma maneira de você

separar seus Fornecedores (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para

Fornecedores).

Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou

Fornecedor).

IMPORTANTE: na hora de definir a classe do fornecedor no cadastro, só serão mostradas as classes

que tem como Tipo, Fornecedor. As classes de Produto e Cliente, serão mostradas somente nos

cadastros de Produto e Cliente respectivamente.

10.1.17.3 Centro de Informações

O Centro de Informações de Fornecedores, mostra para você todo o histórico do fornecedor

selecionado. Você poderá visualizar todas as compras já feitas com ele, as contas a pagar, pedidos e

ainda um resumo de tudo que o fornecedor vendeu.

Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do Hábil. Na versão GRATUITA você

terá apenas uma lista simples.

Acessando o menu Arquivos/ Fornecedores/ Centro de Informações a tela que será visualizada é a

seguinte:

Menus 96

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1. Esses campos são usados para que você possa localizar o fornecedor. Você pode procurá-lo pelo

Código (gerado pelo Hábil), ou pelo Nome (pesquisa normal ou incremental).

2. Nessa área serão mostrados os fornecedores cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar

os dados.

3. Aqui você poderá visualizar os dados do fornecedor selecionado. Não é possível editá-los nessa

tela. Para isso, clique no botão Cadastro. Será aberto o cadastro de fornecedores.

4. Cadastro: clicando sobre esse botão, você irá visualizar o fornecedor selecionado no cadastro de

fornecedores (menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro).

5. Lista: clicando nesse botão, aparecerá uma lista com todos os fornecedores cadastrados, para

que você possa pesquisar.

6. Compras: esse botão irá mostrar todas as compras feitas com esse fornecedor, os produtos

comprados e as contas a pagar que foram geradas. Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial97

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Você pode visualizar as contas a pagar (guia Contas a Pagar) que já foram pagas e as que ainda

estão pendentes. Se elas ainda não venceram, a Data de Vencimento aparecerá em verde. Se já

venceram, a data será mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte

superior da tela.

7. Produtos: clicando nesse botão você verá todos os produtos que são ou foram comprados com

esse fornecedor. Se atualmente você compra um produto de outro fornecedor, mas já adquiriu com

o fornecedor que está sendo visualizado, o produto aparecerá na lista.

8. Pedidos: aqui você poderá visualizar todos os pedidos feitos com o fornecedor selecionado.

9. Contas a Pagar: clicando nesse botão, aparecerá uma tela com todas as contas a pagar do

fornecedor selecionado que ainda estão pendentes. Para visualizar as que já foram pagas, marque a

opção Mostrar todas as contas.

Menus 98

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10.1.18 Bancos

10.1.18.1 Cadastro de Bancos

O Hábil Empresarial possui a maioria dos bancos já cadastrados nesse item do menu, mas caso

você não encontre algum banco, basta acrescentá-lo. Para acessar esse cadastro, vá ao menu

Arquivos/ Bancos/ Cadastro de Bancos. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação se você

deseja incluir mais um cadastro.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.18.2 Contas

Nesse item você cadastra as contas bancárias que sua empresa trabalha. Acesse o menu Arquivos/

Bancos/ Contas para visualizar o cadastro.

Manual do Hábil Empresarial99

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Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e preencha os campos.

Veja abaixo:

1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um

padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Data Abertura: digite a data em que a conta bancária foi aberta.

3. Descrição: informe o nome da conta (nome da empresa ou nome da pessoa física).

4. Agência: digite a agência.

5. Conta: digite o número da conta.

6. Banco: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco ao qual essa conta

pertence.

7. Telefone: informe o telefone da agência.

8. Fax: informe o fax da agência.

9. Gerente: digite o nome do gerente da agência.

10. Limite: informe o limite da conta bancária.

11. Vencimento: informe o vencimento da conta bancária.

12. E-Mail: digite o e-mail da agência. Ao clicar no ícone que está do lado direito do campo, será

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aberta uma nova mensagem usando o seu gerenciador de e-mails padrão.

13. Home-Page: informe a home-page do seu banco, por exemplo http://www.habil.com.br . Ao

clicar no ícone que está a direita do campo, será aberta a home-page informada, usando o seu

navegador padrão.

14. Boleto: o Hábil Empresarial tem uma rotina para impressão de boleto. Veja abaixo:

Após cadastrar os dados da conta bancária (guia Dados), clique na guia Boleto e preencha-a

corretamente.

1. Identificação: entre com o nome da empresa/pessoa física que está fazendo a emissão do

boleto.

2. Carteira, Convênio, Espécie Doc., Aceite, Código Cedente, Operação Código Cedente: para

obter os dados corretos a serem inseridos nestes campos sugerimos entrar em contato com seu

banco. Estes valores variam de banco para banco.

3. Usar Nro documento como "Nosso Número" e "Nosso Número": escolha entre uma dessas

opções. Se escolher marcar a primeira, então, no campo "Nosso Número" do boleto será impresso o

que foi digitado no campo "Nro. Documento" do cadastro de Contas a Receber. Se escolher a

segunda opção "Nosso Número" então digite neste campo o número do documento inicial, a partir

desse o Hábil Empresarial vai gerar os números do boleto automaticamente.

4. Instruções Caixa: digite instruções para o caixa do banco que for fazer o recebimento do boleto.

Manual do Hábil Empresarial101

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Exemplo:

preencher o valor a ser pago no campo valor do documento

os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento da

fatura serão incluídos na próxima fatura mensal

apos a data de vencimento pagar somente nas agencias do Banco X

5. Para o Banco do Brasil usar nosso número com: se você trabalha com boletos do Banco do

Brasil, verifique se você trabalha com 11 ou 17 dígitos para o campo Nosso Número.

Lembrando que só será possível usar a Impressão de Boleto se esses campos forem preenchidos

corretamente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.18.3 Históricos

Nos Lançamentos Bancários, você tem a opção de digitar o Histórico ou cadastrá-lo e depois apenas

informar o código. Para isso acesse o menu Arquivos/ Bancos/ Históricos. Clique no sinal de mais

(+) da Barra de Navegação para incluir um novo.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Menus 102

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10.1.19 Serviços

10.1.19.1 Equipamentos

Nesse cadastro você poderá lançar todos os equipamentos para os quais sua empresa presta serviços

(seja consertos, testes, etc.). Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Equipamentos.

1. Descrição: digite o nome do equipamento.

2. Marca: informe a marca do equipamento cadastrado.

3. Modelo: informe o nome ou o número do modelo do equipamento.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.19.2 Tipo Atendimento

Nessa tela você poderá cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa possui. O conceito

dessa rotina é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro será usado

no cadastro de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Tipo

Atendimento.

Manual do Hábil Empresarial103

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Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher a

Descrição com o tipo de atendimento prestado.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.19.3 Modalidade

Nessa tela você poderá cadastrar as Modalidades. O conceito dessa rotina é o mesmo que a Classe

possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens

de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Modalidade.

Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher a

Descrição com a modalidade.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

Menus 104

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inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.1.19.4 Status

Nessa tela você poderá cadastrar o Status do atendimento. O conceito dessa rotina é o mesmo que

a Classe possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro será usado no cadastro

de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Status.

Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher a

Descrição com o status do atendimento prestado.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.2 Plano de Contas do Caixa

O Plano de Contas do Hábil Empresarial está no menu Arquivos/ Plano de Contas do Caixa.

O Hábil Empresarial não é um software de contabilidade. O plano de contas do caixa serve para

você controlar as suas receitas e despesas (entradas e saídas). Com um bom gerenciamento do

plano de contas, você tem condições de obter relatórios que retratam a situação financeira de sua

empresa (ou sua casa).

O Hábil Empresarial já possui um plano de contas padrão cadastrado. Você pode personalizar ele

de acordo com as suas necessidades. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao plano de contas,

consulte um contador ou assessor contábil.

Manual do Hábil Empresarial105

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Para acrescentar uma conta do caixa, selecione onde ela ficará (por exemplo, para cadastrar uma

conta 1.1.01.01, clique sobre a conta 1.1.01) e clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

1. Descrição: informe o nome que essa conta terá.

2. Conta: esse campo o Hábil Empresarial irá preencher automaticamente, de acordo com o

código da conta que estará no topo da árvore, conforme exemplo acima.

3. Tipo da Conta: escolha o tipo da conta que você está cadastrando. Ela pode ser uma Entrada por

Venda, uma conta de Custos Variáveis, Custos Fixos, Outras Saídas e Outras Entradas.

4. Clique nesses botões para reduzir ou expandir a árvore de contas do caixa.

5. Nessa área aparecerão todas as contas do caixa cadastradas no Hábil.

6. Importar Plano de Contas de Outra Empresa: use essa opção para importar um plano de contas.

Você tem o seu plano de contas completo na empresa 1 e agora criou a empresa 2 e quer começar a

trabalhar com ela; para você não ter que recriar seu plano de contas, importe o da empresa 1.

Como é um pouco perigoso colocar uma opção para zerar o plano de contas, para o caso de querer

começar a trabalhar com um vazio, temos duas coisas que podem ser feitas para limpar o plano de

Menus 106

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contas:

Uma seria excluir conta por conta, começando da última para a primeira. Por exemplo, no plano

de contas padrão, você começaria entrando em \Entradas\Operacionais e dentro desse grupo a

última conta seria Outras Entradas Operacionais. Depois de excluir esta conta (para excluir você

clica sobre a conta e depois no sinal de menos (-) da barra de navegação), você exclui a anterior a

essa que seria Adiantamentos de Clientes e assim sucessivamente até que todas as contas fossem

excluídas, permanecendo somente o grupo Entradas e Saídas. Isso feito você pode cadastrar as

contas da forma que melhor se adaptar ao seu modo de trabalho e necessidade.

Outra opção é a de criar outra empresa e depois usar a opção Importar Plano de Contas para

fazer a importação do plano de contas desta empresa para a atual que você quer limpar.

Obs.: quando é criada outra empresa, além da primeira, no Hábil Empresarial o Plano de Contas

é criado vazio, portanto se você quiser usar um plano de contas já cadastrado vai precisar da

mesma forma importar.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.3 Centro de Custos

O Centro de Custos é um elemento de agregação para os dados armazenados e controlados pelo

Hábil. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de produção/

serviços. É no centro de custo que são agregadas as despesas com materiais consumidos ou

utilizados. O resultado você terá quando for emitir relatórios por centro de custo.

Isso é também muito usado em empresas que trabalham com obras (construções). Estas empresas

cadastram alguns centros de custos, que são as obras que elas fazem, na tela de cadastro de centro

de custo, e depois no momento e que vão cadastrar uma conta a receber, uma conta a pagar, um

lançamento no caixa, um lançamento bancário, etc., escolhem em qual centro de custo será

agregado. Depois é possível tirar relatórios dos lançamentos por centro de custo.

Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Depto. de Recursos

Humanos, Construção 1, Construção 2, Construção 3, etc.

Para cadastrar um centro de custos, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e preencha o

campo Descrição com o nome que você dará a ele.

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Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.4 Empresas

O cadastro de Empresas do Hábil Empresarial é onde você define dados sobre sua empresa e

valores padrão relacionados aos impostos.

Não cadastre nessa tela os seus fornecedores, nem seus clientes, esse cadastro é apenas para a(s)

sua(s) empresa, ou a(s) empresa(s) que utilizam o Hábil Empresarial.

Quando você faz qualquer operação no Hábil Empresarial (cadastra uma conta a pagar, lança

uma operação no caixa, lança um cheque, etc) ele armazena como sendo da empresa atualmente em

uso. Caso você necessite lançar em outra empresa, primeiro você deve alternar de empresa (para

maiores detalhes, veja Alternar Empresa) e depois fazer a operação.

Muitas das informações cadastradas aqui são indispensáveis se você faz operações de entrada ou

saída de estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (versão PROFISSIONAL).

Especialmente se você faz emissão fiscal (versão PROFISSIONAL).

Para acessá-lo clique no menu Arquivos/ Empresas. Veja a tela.

Menus 108

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1. Dados Principais: nesta guia você vai entrar com informações sobre a sua empresa: nome,

telefone, endereço, etc. Lembramos que quanto mais completo este cadastro melhor serão os

resultados na impressão de relatórios e nas operações de venda.

2. Tipo da Empresa: escolha se a empresa é Matriz, Filial, Depósito ou Escritório. Se você possui

mais de uma empresa cadastrada no Hábil, você pode alternar a empresa atualmente em uso.

3. Não mostra os lembretes desta empresa no monitor do Hábil: o Hábil Empresarial possui o

Monitor do Hábil, que mostra lembretes de contas a pagar, cheques pré-datados, compromissos

e tarefas. Marcando essa opção, o Monitor não irá mostrar os lembretes dessa empresa.

4. Mensagens: nesta guia você deve cadastrar as mensagens a serem impressas na emissão da nota

fiscal (versão PROFISSIONAL).

Se a empresa for optante pelo Simples Federal ou Estadual marque a opção correspondente e digite

a mensagem a ser impressa na nota.

No caso de sua empresa vender produtos que possuem Substituição Tributária, Base Cálc. Reduzida,

Isento, Suspensão, Diferimento ou Outras exceções fiscais você pode cadastrar uma mensagem para

cada situação. Para mais detalhes sugerimos consultar seu contador.

5. Valores padrão: clique aqui para obter maiores informações sobre essa guia.

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6. Tabelas do Simples: para o caso de sua empresa ser optante pelo Simples Federal ou Estadual é

necessário pegar junto ao contador a tabela do faturamento e a tributação correspondente.

IMPORTANTE: se você gera o disco para o Sintegra é obrigatório o preenchimento dos campos:

CNPJ, Insc.Estadual, Razão Social, Endereço, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP, Fax, Telefone,

Responsável.

Além destes campos é necessário que nas operações de saída de estoque ou venda no PDV (versão

PROFISSIONAL) sejam preenchidos corretamente os campos de data emissão, número nota (deve

ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos), natureza da operação.

Os clientes pessoa física destas vendas devem ter o CPF correto. No caso de pessoa jurídica o CNPJ

e a Insc. Estadual devem ser válidos.

A guia mais importante é a Valores Padrão, é onde temos a tabela de ICMS para vendas para

outros estados e a definição da porcentagem de alguns outros impostos. Iremos detalhá-la abaixo:

1. Tabela ICMS p/ Outros Estados: nessa tabela você pode informar o valor de ICMS para cada um

dos estados que sua empresa vende. Quando o estado (UF) do cliente for diferente do que está

cadastrado na guia Dados Principais, o Hábil Empresarial usará essa tabela.

2. Faz retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: esses impostos serão calculados somente para

vendas de serviços acima de R$ 5.000,00. Se essa opção estiver marcada, o valor desses impostos

será incluído no total da nota. Se ela estiver desmarcada, o valor dos impostos não alterará o total

da nota. Essa retenção só será feita quando o cliente for pessoa jurídica.

Menus 110

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3. Série: informe a série da nota fiscal emitida pela sua empresa.

4. Nesses campos você poderá informar o valor dos impostos que sua empresa paga. Eles serão

calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.

5. Prefix. Cód. Barras: este código precisa ser informado para que o Hábil Empresarial possa

gerar corretamente o código de barras do seqüencial. Este código é composto de 7 dígitos (7899999)

sendo que os três primeiros 789 referem-se ao país, no nosso caso Brasil, e os outros quatro é um

código fornecido pela empresa que regula isso, a EAN Brasil.

6. Número da nota atual: este campo é preciso informar o número da última nota emitida para

que, na emissão da próxima, o Hábil Empresarial pegue este número mais 1. Isto normalmente

só e feito antes de iniciar a impressão de nota fiscal pelo Hábil Empresarial (em versões

anteriores isto era feito em Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema/ Opções do PDV) Usando

esta opção você não precisa controlar os números de nota porque o Hábil Empresarial vai gerá-

los automaticamente.

7. Tabelas ICMS Frete p/Outros Estados, Pessoa Jurídica e Pessoa Física: informe as

porcentagens de ICMS sobre o frete para vendas para pessoa Jurídica e para pessoa Física. Estas

porcentagens serão usadas no caso de operações de saída do estoque (versões PLUS e

PROFISSIONAL) no cálculo do ICMS sobre o Frete, se o mesmo for por conta do Emitente (1). No

caso de vendas para fora do estado cadastre também o ICMS para cada estado destino, na tabela de

ICMS Frete p/Outros Estados.

Obs.: para vendas dentro do estado o Hábil Empresarial vai usar a porcentagem (%) de ICMS

que está no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, no campo % de ICMS de Saída.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.5 Funcionários

Dentro do Hábil Empresarial você encontra o cadastro de Funcionários. No sistema eles são

usados como usuários do sistema e também como vendedores. Para cadastrá-los, entre no menu

Arquivos/ Funcionários. Veja abaixo a tela:

Manual do Hábil Empresarial111

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1. Básico: clique aqui para obter maiores informações sobre essa rotina.

2. Outros: clique aqui para maiores informações.

3. Imagens: nessa guia você poderá salvar fotos do funcionário.

4. Campos do Usuário: saiba mais sobre essa rotina clicando aqui.

5. Anexos: clique aqui para obter maiores informações sobre ela.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Iremos detalhar abaixo, cada uma das guias encontradas nesse cadastro.

Menus 112

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Guia Básico

1. Sexo: escolha Masculino ou Feminino.

2. Nome: digite o nome do funcionário.

3. Identidade: informe o R.G. do funcionário.

4. C.P.F.: informe o C.P.F. do funcionário.

5. CEP: informe o CEP ou use o botão de pesquisa para localizá-lo (caso você possua o banco de

dados de CEP's do Hábil Empresarial).

6. Endereço: informe o endereço residencial do funcionário.

7. Bairro: informe o bairro do funcionário.

8. Cidade: informe a cidade do funcionário.

9. UF: informe o estado.

10. Telefone: informe um telefone para contato.

11. Nascimento: informe a data de nascimento do funcionário.

12. Email: digite o e-mail do funcionário.

13. Definir Acesso: clicando nesse botão, será aberta a tela de Usuários do Sistema (menu

Arquivos/ Usuários do Sistema) para que você possa definir os acessos que esse funcionário terá.

Manual do Hábil Empresarial113

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Guia Outros

1. Data Admissão: informe a data em que o funcionário começou a trabalhar na empresa.

2. Data Saída: caso o funcionário tenha saído da empresa, informe nesse campo.

3. Função: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a função que o funcionário

possui na empresa - para cadastrar a função, acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Profissões.

4. Carga Horária: nesse campo, informe a carga horária mensal do funcionário.

5. Horário: informe a hora de entrada e a hora de saída. Esse campo será usado no Controle de

Ponto de Funcionário. O Hábil Empresarial irá formatar esse campo automaticamente, você só

precisa inserir os números. Lembrando que primeiro você irá informar o horário de entrada e saída

do funcionário no turno da manhã. E depois a entrada e saída do funcionário no turno da tarde.

6. Senha Ponto: nesse campo informe a senha que o funcionário usará no Ponto de Funcionário

(menu Movimentos/ Controle de Ponto de Funcionário).

7. Salário Fixo: informe o valor do salário do funcionário.

8. Comissão: informe a porcentagem de comissão. Sempre que você efetuar uma venda usando esse

funcionário como vendedor, o Hábil Empresarial irá calcular a comissão automaticamente.

9. Cart. Prof.: informe a carteira profissional do funcionário.

10: Habilitação: informe o número da habilitação do funcionário.

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11. Cód. Barra: informe o código de barras do crachá do funcionário. Você também pode definir um

código para ser usado no Ponto de Funcionário (menu Movimentos/ Controle de Ponto de

Funcionário).

12. Tipo Sanguíneo: informe o tipo sanguíneo do funcionário.

13. Observações: use esse campo para informações adicionais.

10.6 Planos de Pagamentos

Dentro do menu Arquivos/ Planos de Pagamento, você poderá cadastrar todos os planos de

pagamento para vendas a vista e a prazo. Ao contrário da Movimentação de Estoque, onde você

pode definir o tipo de pagamento na hora da venda, o PDV trabalha com planos fixos, que você irá

definir nesse cadastro. Veja a tela:

1. Descrição: informe o nome do Plano de Pagamento.

2. Desc. Nota/Cupom: informe a descrição que sairá na nota e no cupom fiscal. Você pode informar

o mesmo que no campo Descrição.

3. Com Entrada: se o plano de pagamento cadastrado for com entrada, marque essa opção.

4. Com Cheque: se você marcar essa opção, o uso de cheque no pagamento será obrigatório. Se ela

Manual do Hábil Empresarial115

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estiver desmarcada, você pode ou não escolher cheque.

5. Com Cartão de Crédito: se você marcar essa opção, o uso de cartão de crédito no pagamento

será obrigatório. Se ela estiver desmarcada, você pode ou não escolher cartão de crédito.

6. Nº de Pagamentos: digite a quantidade de pagamentos que o plano possui. Por exemplo, se for

em 1+3, informe 4 no campo.

7. Essa área só ficará habilitada quando o campo Nº de Pagamentos for 1. Você pode controlar o

vencimento da parcela que será gerada (quando o plano for 30 dias sem entrada por exemplo, ele

irá gerar uma conta a receber. É aqui que você irá controlar o vencimento dessa conta).

8. Nº Dias 1ª Prestação: informe o número de dias que o cliente irá pagar a primeira prestação. Se

a venda tiver entrada, esse campo deve conter 0 (zero).

9. Nº de Dias entre as Prestações: informe a quantidade de dias entre as parcelas que serão

geradas. Geralmente são 30 dias entre as parcelas.

10. Multiplicador: esse campo é o mais importante do plano de pagamento. Ele é um índice (

Tabela Price) responsável pelo valor das parcelas, por descontos ou acréscimos. Para saber o que

preencher, divida o número 1 pela quantidade de parcelas que o plano terá. Por exemplo, se a venda

for em 4x, divida o número 1 por 4 e informe o resultado (0,25) nesse campo. Se a venda for em 3x

, divida o número 1 por 3. Informe o valor (0.3333) nesse campo.

Se o plano tiver acréscimos ou descontos, sugerimos que você use o Assistente do Multiplicador (

). Clicando sobre ele, aparecerá o seguinte:

Nessa tela você terá a explicação de como funciona exatamente o cálculo para se saber o

Multiplicador quando se tem desconto ou acréscimo. Basta escolher se você quer desconto ou

acréscimo, informar a porcentagem e pressionar Enter. Depois disso, clique em Fechar. Você

voltará para o cadastro do plano de pagamento, onde o Multiplicador já estará calculado.

11. Comissão Padrão: este campo refere-se a comissão dos vendedores (funcionários). Aqui você

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vai definir quanto da comissão o vendedor vai receber se vender por este plano. Para vendas a vista

normalmente o vendedor ganha 100% da comissão, já para vendas a prazo alguns estabelecimentos

pagam comissão diferenciada para cada plano de pagamento, como 85%, 90%. Isto é calculado sobre

a porcentagem da comissão.

Um exemplo prático:

comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 100% --> recebe a comissão integral

comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 80% --> recebe 16% de comissão

comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 68% --> recebe 13,6% de comissão

Portanto ao fazer uma venda pelo PDV o Hábil Empresarial já calcula a porcentagem de

comissão, conforme o plano de pagamento usado, e grava no arquivo detalhe da venda, e então o

relatório de comissão será impresso com base nesta comissão.

IMPORTANTE: ao acessar esse cadastro, você verá um plano de pagamento padrão (a vista).

Pedimos que você NÃO exclua-o. Isso porque o Hábil Empresarial sempre irá pegar o plano de

pagamento de código 1 para vendas a vista, e se você excluí-lo, as vendas a vista não serão feitas

corretamente.

10.7 Cadastro de Cartões/Convênios

Para cadastrar Cartões/Convênios, acesse o menu Arquivos/ Cartões e Convênios. Clique no sinal

de mais (+) da Barra de Navegação, e preencha os campos necessários. Veja abaixo:

1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um

padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Cartão/Convênio: digite a descrição do cartão ou convênio que está sendo cadastrado.

3. Administradora: digite a Administradora do cartão/convênio.

Manual do Hábil Empresarial117

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4. Nome Contato: informe o nome do contato da administradora.

5. Telefone: digite o telefone da administradora.

6. Taxa %: digite a taxa (em percentual) que a administradora do cartão de crédito cobra, de sua

empresa, sobre o valor da venda, ou o percentual de desconto que você concede para o convênio.

7. Dia de Recebimento: digite o dia em que você recebe as vendas feitas nesse cartão/convênio.

8. Carência (Dias): digite a carência (em dias) que você leva para receber desse cartão/convênio.

9. Rede TECBAN: marque essa opção se esse cartão de crédito pertence a Rede TECBAN.

Após cadastrar o cartão/convênio nessa tela, você poderá fazer pagamentos/recebimentos usando

essa rotina.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.8 Transportadora

Nessa tela você pode gerenciar todas as transportadoras com as quais sua empresa trabalha. Para

acessá-la, vá ao menu Arquivos/ Transportadoras. A tela que você verá é a seguinte:

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1. Data Cadastro: informe a data em que a transportadora foi cadastrada no sistema, geralmente a

data atual.

2. Preencha com os dados da Transportadora.

3. Preencha com os dados para localização da Transportadora.

4. Responsável: informe o responsável pela transportadora.

5. E-Mail: informe o e-mail da Transportadora.

6. Home-Page: informe a home-page da Transportadora.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Manual do Hábil Empresarial119

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10.9 Usuários do Sistema

A tela de Usuários do Sistema é baseada no Cadastro de Funcionários (menu Arquivos/

Funcionários), por isso para cadastrar um usuário do sistema, primeiro é necessário cadastrar um

funcionário.

É nessa tela que você irá definir qual a senha que o funcionário usará para entrar no sistema, qual o

padrão de aparência que o software terá para ele, e quais os menus que ele poderá acessar.

Acessando o menu Arquivos/ Usuários do Sistema, você verá o seguinte:

1. Código: esse campo guarda o código do funcionário. Ao entrar no Hábil Empresarial será

mostrada essa tela:

Menus 120

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Você precisará informar o código da empresa onde o usuário está cadastrado, o seu código, que é o

valor desse campo, e a senha de acesso definida.

2. Usuário: nesse campo irá aparecer o nome do funcionário. Para alterá-lo, é necessário modificar

o cadastro de funcionários.

3. Administrador do Sistema: marcando essa opção, o usuário terá acesso total a todos os ítens do

programa, automaticamente.

4. Opera Qualquer Empresa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá alternar de empresa

(menu Utilitários/ Alternar Empresa). Caso esteja desmarcada, ele só poderá trabalhar na empresa

que estiver cadastrado.

5. Aparência: clique nesse botão para abrir a tela de Padrões de Aparência (menu Utilitários/

Padrões de Aparência) e definir qual o padrão que esse usuário terá.

6. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Clique nesses botões para expandir ou reduzir todos os menus.

8. Nessa área você verá os menus do Hábil Empresarial. Clique sobre eles para visualizar os

ítens que o compõem. Você pode retirar o acesso de todo o menu, de algum dos sub-menus ou

somente dos ítens. Basta clicar nos botões na parte inferior da janela ou clicar com o botão direito

dentro da janela.

9. ítens do Menu: nessa área aparecerão os ítens do menu selecionado. Para definir o acesso,

selecione os ítens e clique sobre os botões na parte inferior da janela ou clique com o botão direito.

10. Esses são os tipos de acesso que você pode dar ao usuário

Sem Acesso: com esse tipo de acesso, o usuário não terá como abrir o item. Ele verá o menu

desabilitado, não sendo possível clicar sobre ele.

Somente Leitura: aqui o usuário poderá abrir o item e visualizar os cadastros, mas não será

possível editar, acrescentar ou excluir.

Acesso Parcial: nesse tipo de acesso, o usuário tem permissão de visualizar o cadastro, editar e

incluir informações. Ele não terá permissão de excluir nenhum cadastro.

Acesso Total: com acesso total, o usuário tem direito de visualizar, incluir, alterar e excluir

qualquer cadastro.

Manual do Hábil Empresarial121

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Guia Outros

Nessa guia você tem opções relacionadas as telas de movimento de estoque (PDV e Movimentação

de Estoque). Veja:

Permite realizar Sangrias no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá fazer sangrias

(retiradas de dinheiro) no caixa do PDV.

Permite realizar Suprimentos no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá fazer

suprimentos (entradas de dinheiro) no caixa do PDV.

Permite realizar Cancelamentos da Venda: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá

cancelar uma venda que esteja em andamento no PDV.

Permite realizar Cancelamento do Último Cupom: essa opção permite o usuário cancelar o último

cupom fiscal emitido no PDV.

Permite realizar Trocas no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá efetuar trocas de

mercadorias pelo PDV.

Permite realizar Recebimentos no Caixa: essa opção permite o usuário realizar Recebimentos de

Contas usando o PDV.

Permite realizar Cancelamento de Recebimentos no Caixa: se essa opção estiver marcada, o

usuário poderá cancelar os recebimentos de contas que foram feitos pelo PDV.

Permite Cancelar uma Troca: marcando essa opção, o usuário poderá fazer o cancelamento das

trocas feitas pelo PDV.

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Permite Fechar o Caixa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá efetuar o fechamento do

caixa do PDV, tendo acesso ao total de vendas feitas no dia.

Permite visualizar entradas na movimentação de estoque: se essa opção estiver marcada, o

usuário poderá visualizar as entradas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de

Estoque/ Entradas e saídas.

Permite visualizar saídas na movimentação de estoque: marcando essa opção, o usuário poderá

visualizar as saídas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de Estoque/

Entradas e saídas.

Fechamento Manual do PDV: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá alterar os valores do

Fechamento do Caixa do PDV. A tela de fechamento ficará dessa forma:

Manual do Hábil Empresarial123

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Pode cancelar um Fechamento de PDV: marcando essa opção, o usuário terá acesso ao

cancelamento do Fechamento do Caixa no PDV.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.10 Cadastro de CEP's

Acessando o menu Arquivos/ Cadastro de CEP's, você pode cadastrar os CEP's com endereços dos

seus clientes. Depois, ao informar o CEP no Cadastro de Clientes (menu Arquivos/ Clientes/

Cadastro Física&Jurídica), o Hábil Empresarial irá preencher os campos de endereço

automaticamente.

Se você possui o banco de dados de CEP's, esse cadastro já estará preenchido.

Veja a tela:

1. Cidade: informe a cidade do CEP que está sendo cadastrado.

2. Estado: informe o estado.

3. Aqui você irá cadastrar os bairros onde começa e termina o CEP cadastrado.

4. Logradouro: informe o nome da Rua/Avenida/Alameda/Estrada/etc.

5. Tipo: informe se o logradouro é uma Rua, Avenida, Alameda, Estrada, etc.

6. CEP: informe o CEP referente ao endereço cadastrado.

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Lembrando novamente que, se você possui o cadastro de CEP's do Hábil Empresarial que está

disponível no CD, esse cadastro já estará preenchido, com os CEP's de todo o Brasil.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11 Menu Movimentos

10.11.1 Rapid View

O Rapid View mostra todos os eventos do mês escolhido. Com ele você tem uma visão geral de tudo

que está cadastrado no Hábil Empresarial, basta acessar o menu Movimentos/ Rapid View.

Você ainda pode configurar o Hábil Empresarial para mostrá-lo sempre que o programa é

aberto, acessando o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema na guia Opções Locais.

Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial125

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1. Aqui aparecerão os dias do mês selecionado, e os eventos de cada um. Como você pode notar,

existe uma legenda na parte inferior da tela, com os ícones e com o que cada um representa. É

possível visualizar os Compromissos (menu Movimentos/ Agenda de Compromissos), Tarefas

(menu Movimentos/ Controle de Tarefas), Aniversariantes (menu Movimentos/ Agenda de

Contatos e Telefones), Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a

Pagar), Contas a Receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber)

e Cheques Pré-Datados (menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários). Clicando

sobre um dos ícones mostrados no dia do mês, aparecerá uma janela detalhando o evento, veja:

Menus 126

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2. Sempre que você abrir o Rapid View, ele estará mostrando o mês atual, mas você pode visualizar

outros, usando esses botões.

10.11.2 Agenda de Contatos e Telefones

A Agenda de Contatos e Telefones é um cadastro onde você pode lançar os dados de seus clientes,

colegas, amigos, etc. Para acessá-la, vá ao menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones.

Veja a tela:

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1. Sexo: informe se o contato é Masculino ou Feminino.

2. Nome: preencha com o nome do seu contato.

3. Nº Documento: informe o RG, CPF ou outro documento do seu contato.

4. Nascimento: informe a data de nascimento do seu contato. Isso será usado posteriormente na

tela de Rapid View.

5. Nessa área, informe os dados do endereço pessoal do contato.

6. E-Mail: preencha com o e-mail pessoal do contato. Clicando no ícone do lado direito do campo,

será aberta uma nova mensagem de e-mail, usando o seu gerenciador de e-mails padrão.

7. Home-Page: caso seu contato possua home-page, informe-a aqui. Clicando no ícone do lado

direito do campo, será aberta a URL digitada, usando o seu navegador padrão.

8. Confidencial: marcando esse campo, somente o Usuário que fez o cadastro, terá acesso a ele. Se

você entrar no Hábil Empresarial usando outro usuário, esse contato não será visualizado.

9. Telefones: nessa área você pode informar o(s) telefone(s) do seu contato. Veja abaixo a tela:

Menus 128

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Para inserir mais de um telefone, pressione Seta para Baixo ou a tecla Insert. No campo Tipo, você

encontra várias opções de telefone, como Tel. Residencial, Tel. Comercial, Celular, Bip, etc.

Clique sobre ele e escolha uma essas opções. No campo DDD, informe o DDD do número cadastrado.

No campo Número, digite o número do telefone, celular, ou bip do seu contato. Na coluna

Observação, insira dados adicionais sobre o cadastro.

11. Observações: use esse campo para dados adicionais.

12. Outros Dados: nessa guia você pode informar os dados sobre a empresa e o cônjuge do contato.

Veja a tela:

13. Campos do Usuário: veja mais informações sobre essa rotina, clicando aqui.

14. Anexos: veja mais informações sobre essa guia, clicando aqui.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Manual do Hábil Empresarial129

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10.11.3 Agenda de Compromissos

10.11.3.1 Visualização

A Agenda de Compromissos é uma rotina desenvolvida especificamente para o controle pessoal,

que facilita a organização de seus compromissos durante a semana. Nela você pode cadastrar todos

os seus compromissos e configurá-la para avisar com antecedência sobre os mesmos.

Você encontra 3 modos de visualização de compromissos (Agenda Diária, Semana de Trabalho e

Semana Completa), além do Modo de Cadastro. Acesse o menu Movimentos/ Agenda de

Compromissos para visualizar a agenda.

Você poderá visualizar todos os compromissos cadastrados, e também as Tarefas pendentes. No

primeiro modo de visualização, Agenda Diária, você encontra as seguintes opções:

1. Aqui serão mostrados todos os compromissos agendados para o dia selecionado. Clicando duas

vezes sobre algum deles, será aberto o Cadastro de Compromissos.

2. Clicando nesse calendário, você pode visualizar os compromissos de outros dias.

Menus 130

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3. Nesta opção você visualiza as Tarefas pendentes. Clicando duas vezes, será aberto o cadastro de

tarefas.

4. Cadastrar: ao clicar nesse botão, será aberta a tela para Cadastro de Compromissos.

Na Semana de Trabalho, aparecerá o seguinte:

É possível verificar todos os compromissos que você possui de segunda a sexta-feira. Clicando duas

vezes sobre um deles, será aberta a tela para Cadastro de Compromissos.

Você ainda possui outro modo de visualização, a Semana Completa.

Manual do Hábil Empresarial131

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Se você clicar sobre o botão Cadastrar, o Hábil Empresarial mostrará o modo de visualização

para Cadastro de Compromissos. Clique aqui para visualizar.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.3.2 Cadastro

Esse modo de visualização da Agenda é para cadastro de compromissos. Veja abaixo:

Menus 132

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1. Contato: se o seu compromisso estiver relacionado com algum dos seus Contatos, basta informar

o código do mesmo aqui, ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo.

2. Data: informe a data do seu compromisso.

3. Hora: informe a hora do seu compromisso.

4. Descrição: informe a que se refere o compromisso.

5. Local: preencha com o local onde será seu compromisso.

6. Duração: preencha com o tempo de duração.

7. Avisar Compromisso: caso você deseje que o Hábil Empresarial mostre um aviso sobre o

compromisso, marque essa opção.

8. Confidencial: marcando essa opção, o compromisso ficará visível somente para o Usuário que o

cadastrou. Se você entrar no Hábil Empresarial usando outro usuário do sistema, não será

possível visualizá-lo.

9. Avisar em: se a opção Avisar Compromisso estiver marcada, preencha esse campo com a data

em que você deseja ser avisado do compromisso.

10. Às: informe o horário que você deseja ser avisado.

Manual do Hábil Empresarial133

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11. Avisar quem: selecione o usuário que será avisado.

12. Observação: use esse campo para informações adicionais.

13. Duplicar: caso o compromisso cadastrado se repita várias vezes, use esse campo para duplicá-

lo. Assim não será necessário repetir o cadastro novamente.

14. Tipo: selecione o tipo de duplicação que o compromisso terá. Você pode escolher Em Horas, Em

Dias, Em Semanas e Em Meses.

15. Mostrar Compromissos entre: use esse campo caso você precise filtrar os compromissos, para

mostrá-los somente em um período determinado.

16. Nessa área aparecerão todos os compromissos cadastrados. Clicando sobre um deles, serão

mostrados os dados do mesmo nos campos à esquerda.

17. Cumprido: clique nesse botão para deixar o compromisso selecionado como Cumprido.

18. Cancelado: clique nesse botão para Cancelar o compromisso selecionado.

19. Pendente: clique nesse botão para deixar o compromisso selecionado como Pendente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.4 Controle de Estoque

10.11.4.1 Entradas e Saídas

10.11.4.1.1 Entradas e Saídas

A tela de Entradas e Saídas do Hábil Empresarial serve para você lançar suas movimentações

de estoque (compras e vendas).

Menus 134

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Para facilitar a compreensão, explicaremos em tópicos diferentes cada uma dessas rotinas.

1. Entradas

2. Saídas

10.11.4.1.2 Entradas

10.11.4.1.2.1 Entradas

Para lançar uma entrada no estoque, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e

Saídas. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota selecione a

opção Entrada. É importante escolher o tipo de movimentação antes de efetuar as demais

operações, porque após preencher outros campos, não será possível alterar mais o Tipo da Nota.

Manual do Hábil Empresarial135

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1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da entrada que está sendo cadastrada. Clique

aqui para ver com detalhes cada um dos campos.

2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o fornecedor da entrada. Se não houver

fornecedor, deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes.

3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa entrada. Clique aqui para

ver essa guia com detalhes.

4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a entrada.

5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina.

6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da entrada. Clique aqui para ter mais detalhes sobre

essa área.

Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela para que você possa

escolher o tipo de pagamento da entrada. Veja:

Menus 136

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Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo paga e clicar em Confirmar

Pagamento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do Caixa no

valor digitado.

Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

Manual do Hábil Empresarial137

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1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta bancária

que foi usada para emissão do cheque.

2. Número: digite o número do cheque.

3. Favorecido: informe o favorecido do cheque.

4. Pré-datado: marque essa opção se o cheque que está sendo emitido é pré-datado.

5. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para

preenchimento. Informe a data do bom para o cheque.

6. Total pago c/ Cheque: informe o valor do cheque.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Se você escolher a opção Cheque de Terceiros, a tela será a seguinte:

Menus 138

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Basta informar o número do cheque ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Ele deve estar

cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. É

interessante que o cheque seja do mesmo valor que a entrada.

Você também pode escolher a opção Cartão/Convênio. Nesse caso a tela será assim:

Manual do Hábil Empresarial139

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1. Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cartão/

Convênio desejado.

2. Total pago c/ Cartão: informe o total pago usando esse tipo de pagamento.

3. Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento que será feito.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de

Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio.

Se o tipo de pagamento escolhido for Débito em Conta, a tela mostrada será essa:

Menus 140

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1. Código da Conta: informe o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizá-

la.

2. Total pago c/ Débito: informe o total pago usando débito em conta.

Clicando em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

E por último, você também pode escolher a opção A Prazo, para gerar contas a pagar. Veja:

Manual do Hábil Empresarial141

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1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a pagar que será criada.

2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a pagar que será criada.

3. Conta Caixa: informe, se houver, a conta caixa padrão para as contas que serão geradas.

4. Descrição: informe a descrição que as contas terão.

5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária, Vendor

, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição.

6. Após clicar em Gerar as contas a pagar criadas aparecerão nessa área da tela. Você pode alterar

os campos se quiser.

Somente após clicar em Confirmar Pagamento que as contas serão geradas no Cadastro de Contas

a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar).

Depois de confirmar o pagamento usando qualquer um dos tipos acima, aparecerá uma mensagem

pedindo se você deseja calcular o preço de venda dos produtos envolvidos na entrada. Clicando em

Sim, aparecerá a seguinte tela:

Menus 142

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Você pode escolher dois métodos diferentes. O primeiro é um método usado pelo SEBRAE, você deve

usá-lo se possuir os valores para todos os campos.

O método 02 é mais simples, basta informar o custo e a porcentagem de lucro que você deseja para

que o Hábil Empresarial sugira um preço de venda para você.

Caso você marque a opção Incluir despesas acessórias no preço de custo, o método irá incluir o

valor que está no campo Despesas Acessórias, no cabeçalho da entrada. Escolha um método,

preencha os campos e clique em Aceitar este valor para que o campo Preço de Venda do Cadastro

de Produtos seja alterado.

Fazendo isso, a entrada será finalizada, e você poderá ver que o campo Estoque Atual dos produtos

envolvidos foi alterado. A quantidade comprada foi somada no estoque antigo dos produtos.

10.11.4.1.2.2 Cabeçalho

A guia Cabeçalho da Movimentação de Estoque mostra informações gerais dos cadastros feitos,

como totais, impostos, etc. A maioria dos campos são abertos para alterações, porque você deve

copiar os dados da nota fiscal recebida do seu fornecedor. Iremos detalhar os principais campos,

veja abaixo:

Manual do Hábil Empresarial143

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1. Pedido: se a entrada que está sendo cadastrada for derivada de um pedido, informe o código ou

use o botão de pesquisa para localizar o Pedido ao Fornecedor que foi cadastrado anteriormente.

Fazendo isso, todos os campos da Entrada serão preenchidos de acordo com o que foi cadastrado

anteriormente. Caso contrário, deixe esse campo em branco.

2. Número da Nota (N.F.): informe o número da nota recebida do seu fornecedor.

3. Informe a data de emissão da nota e a data de entrada.

4. Natureza da Operação: informe a Natureza da Operação para essa entrada. Caso você tenha

dúvida, sugerimos que você verifique com seu contador.

5. Informe se a nota possui despesas acessórias e a porcentagem de ICMS dessas despesas.

Alterações nesses campos irão alterar o total da nota.

6. Informe o imposto referente a essa nota fiscal. Os campos Base ICMS e Valor ICMS serão

preenchidos automaticamente, de acordo com o que for informado no campo ICMS % nos produtos

que chegaram.

7. Esses campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o que você informar nos

produtos que chegaram, mas como estão sendo copiadas informações de uma nota emitida por outra

empresa, esses campos estão abertos para alterações.

10.11.4.1.2.3 Fornecedor

Nessa guia você poderá informar o Fornecedor da entrada. Basta informar o código no campo

Fornecedor ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro, para que todos os campos

sejam preenchidos automaticamente.

Menus 144

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Caso o fornecedor não tenha sido cadastrado, preencha os campos e marque a opção Incluir esse

Fornecedor no Cadastro. Assim ao salvar a entrada, o Fornecedor será incluído no cadastro

automaticamente.

10.11.4.1.2.4 Produtos

Dentro do Hábil Empresarial você encontra várias telas nesse padrão (grid). Sempre que você

quiser incluir informações em telas com esse padrão, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu

teclado.

1. Produto: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa

( ) para localizá-lo no cadastro.

2. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo comprada. O Hábil Empresarial já irá

calcular o total da entrada baseando-se nesse campo e no Custo Unt.

3. Custo Unt: informe o custo unitário do produto comprado. O Hábil Empresarial irá preencher

Manual do Hábil Empresarial145

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esse campo com o valor que estiver no campo Custo Real do Cadastro de Produtos.

4. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se

você informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota será alterado.

5. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo será preenchido

automaticamente, se você informou o valor no campo % de ICMS Saída no Cadastro de Produtos.

6. Frete %: informe a porcentagem que o produto tem em relação ao total do frete.

10.11.4.1.3 Saídas

10.11.4.1.3.1 Saídas

Para lançar suas saídas no estoque (vendas), você pode acessar o menu Movimentos/ Controle de

Estoque/ Entradas e Saídas, ou o menu Movimentos/ PDV.

Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota escolher a opção

Saída à Vista ou Saída à Prazo. A tela será a mesma em qualquer um dos casos, só mudará a

finalização a escolha do Tipo de Pagamento.

1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da saída que está sendo cadastrada. Clique

aqui para ver com detalhes cada um dos campos.

2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o cliente da saída. Se não houver cliente,

Menus 146

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deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes.

3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa saída. Clique aqui para

ver essa guia com detalhes.

4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a saída.

5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina.

6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da saída. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa

área.

Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela pedindo se você deseja dar

um desconto ou acréscimo no total da nota, veja:

Você pode dar tanto um desconto como um acréscimo. Esse desconto/acréscimo pode ser em

porcentagem ou em reais. Lembrando que no caso de desconto, ele não poderá ultrapassar o

máximo permitido, que está configurado no Cadastro de Produtos/Serviços. Caso ultrapasse, o

Hábil Empresarial mostrará uma mensagem e bloqueará a venda.

Ao dar um desconto ou acréscimo, você poderá definir em cada um dos produtos/serviços ou deixar

que o Hábil Empresarial distribua o valor proporcionalmente entre todos os produtos/serviços.

Clicando em OK, aparecerá uma tela para escolha do Tipo de Pagamento. É aqui que a Saída à Vista

difere da Saída à Prazo.

Manual do Hábil Empresarial147

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Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo recebida e clicar em

Confirmar Recebimento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do

Caixa no valor digitado.

Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

Menus 148

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1. Código do Banco: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o banco para o

qual o cheque pertence.

2. Agência: informe a agência.

3. Conta: informe o número da conta a qual o cheque pertence (normalmente está impresso na

parte superior do cheque).

4. Número: informe o número do cheque.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque é pré-datado.

6. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para

preenchimento. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total recebido Cheque: informe o valor do cheque.

Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Você também pode escolher a opção A Prazo. Caso você escolha a opção Saída à Vista no campo

Tipo da Nota, essa opção não será mostrada.

Manual do Hábil Empresarial149

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1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a receber que será criada.

2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a receber que serão criadas.

3. Conta Caixa: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta do caixa que

será usada. Assim todas as contas a receber que forem criadas terão essa conta do caixa.

4. Descrição: informe a descrição das contas que as contas terão.

5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária, Vendor

, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição.

6. Após clicar em Gerar as contas a receber criadas aparecerão nessa área da tela. Caso você queira

alterar os dados, basta clicar sobre o campo e alterá-lo.

Após clicar em Confirmar Recebimento, as contas a receber serão criadas e lançadas no menu

Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber.

Se você escolher a opção Cartão/Convênio, aparecerá o seguinte:

Menus 150

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1. Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cartão/

Convênio desejado.

2. Total recebido Cartão: informe o total pago usando esse tipo de recebimento.

3. Definir Vencimento: informe o vencimento do cartão/convênio. Você tem três opções:

Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão,

e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A

data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.

Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o

lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no

campo Dia de Recebimento.

Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no

campo ao lado.

Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de

Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio.

Se o tipo de recebimento escolhido for Depósito Bancário, a tela mostrada será essa:

Manual do Hábil Empresarial151

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1. Código da Conta: informe o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizá-

la.

2. Total recebido Depósito: informe o total recebido usando depósito bancário.

Clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Escolhendo um ou mais tipos de recebimento e clicando em Confirmar Recebimento, o HábilEmpresarial finalizará a saída e modificará o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos.

Caso você tenha a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial, terá o recurso de emissão de

Nota Fiscal.

10.11.4.1.3.2 Cabeçalho

A guia Cabeçalho da Movimentação de Estoque mostra informações gerais dos cadastros feitos,

como totais, impostos, etc. Alguns campos podem ser preenchidos por você, outros campos serão

calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo com os produtos e serviços

lançados na saída. Veja:

Menus 152

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1. Nº Orçamento: caso você queira importar um Orçamento/Condicional que tenha sido feito

anteriormente, basta informar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Caso

contrário, deixe esse campo em branco.

Depois que você escolher o orçamento a ser importado, o Hábil Empresarial vai trazer todos os

produtos (que estiverem com quantidades pendentes) do orçamento para esta saída. Você vai vê-los

na parte inferior do cadastro de saídas. Quando você confirmar esta saída o Hábil Empresarialvai marcar este orçamento como Vendido.

Se não foram vendidos todos os produtos deste orçamento você deve excluí-los desta saída clicando

sobre eles (um por vez) e pressionando Ctrl + Delete. Se for um condicional então antes de fazer

saída você precisa fazer a Devolução de Condicionais, no menu Movimentos/ Controle de Estoque/

Devolução de Condicionais. No caso do cliente querer levar uma quantidade menor de um produto

então você deve alterar somente o campo Quantidade, na saída.

2. OS: funciona da mesma forma que o orçamento. Basta informar o código ou clicar no botão de

pesquisa para localizar a OS.

3. Número da Nota (N.F.): informe o número da nota fiscal dessa saída. Esse campo será

preenchido automaticamente se o campo Número da Nota Atual (menu Arquivos/ Empresas, guia

Valores Padrão) estiver preenchido. Assim ele sempre irá acrescentar +1 para cada nova venda, por

exemplo, 0050, 0051, 0052, 0053, etc.

4. Informe a data de emissão e a data de saída da venda.

5. Natureza da Operação: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a CFOP.

Caso você tenha dúvida do que colocar nesse campo, verifique com seu contador.

6. INSS: informe o valor do INSS dessa saída. Caso você tenha dúvidas sobre o que informar nesse

campo, peça ao seu contador.

7. Caso a saída possua despesas acessórias, informe o valor em Despesas Acessórias. E você pode

informar o valor do ICMS da despesa no campo ICMS %.

8. Informe a base de cálculo do ICMS de Substituição e o Valor do ICMS de Substituição,

respectivamente. Caso você tenha dúvidas sobre o que informar nesses campos, peça ao seu

contador.

Manual do Hábil Empresarial153

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9. Total da Nota: esse campo é composto pelos campos: Valor Total do IPI + Total dos Produtos +

Valor Frete + Despesas Acessórias + Valor ICMS Substituição - Desconto. Ele será preenchido

automaticamente pelo Hábil Empresarial.

O restante dos campos serão preenchidos automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo

com os produtos e serviços informados na saída.

É acrescido ao campo Base ICMS o valor do Frete e ao campo Valor ICMS o valor do ICMS sobre o

frete, se o mesmo foi identificado na guia Transportadora como Por Conta do Emitente.

10.11.4.1.3.3 Cliente

Nessa guia você pode informar o cliente da saída. Informe o código ou use o botão de pesquisa para

localizar o cliente no cadastro. Fazendo isso, todos os campos serão preenchidos automaticamente.

Caso o cliente não tenha sido cadastrado, você pode cadastrá-lo nessa tela mesmo. Basta preencher

os campos e marcar a opção Incluir esse Cliente no Cadastro. Veja:

10.11.4.1.3.4 Produtos/Serviços

Dentro do Hábil Empresarial você encontra várias telas nesse padrão (grid). Sempre que você

quiser incluir informações em telas com esse padrão, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu

teclado. Nas saídas, você pode vender tanto produtos como serviços.

Menus 154

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Guia Produtos

1. Vend.: informe o vendedor (funcionário) responsável pela venda desse produto.

2. Produto: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa

( ) para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo vendido. O Hábil Empresarial já irá

calcular o total da saída baseando-se nesse campo e no Preço.

4. Preço: você só poderá alterar esse campo se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no

Cadastro de Produtos.

5. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se

você informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota será alterado.

6. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo será preenchido

automaticamente, se você informou o valor no campo % de ICMS Saída no Cadastro de Produtos.

7. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que é

necessário que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na

guia Descontos.

Guia Serviços

1. Vendedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o vendedor (funcionário

) responsável pelo serviço.

2. Serviço: informe o código e o dígito-verificador do serviço (1-9) ou clique no botão de pesquisa

Manual do Hábil Empresarial155

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para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: informe quantas vezes o serviço foi prestado, ou o número de horas gasto.

4. Custo Unit.: esse campo só poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? estiver marcada

no cadastro.

5. ISS %: esse campo será preenchido automaticamente, de acordo com o que tiver sido informado

no Cadastro de Serviços, na guia Impostos.

10.11.4.1.3.5 Como emitir Nota Fiscal

O Hábil Empresarial sempre irá emitir notas fiscais após uma venda feita no PDV ou na

Movimentação de Estoque isso se a sua versão for a PROFISSIONAL.

Antes de fazer a emissão fiscal pela primeira vez é necessário fazer algumas configurações.

Primeiro é necessário cadastrar os dados de sua empresa, as mensagens da nota, os impostos que

serão cobrados nas vendas e se você for Simples também é preciso cadastrar as alíquotas do

Simples. Isso tudo é feito no Cadastro de Empresas.

Depois defina a % de ICMS de Saída no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os

impostos dos produtos são calculados automaticamente na emissão de nota e cupom fiscal. Por isso

é necessário cadastrar os impostos antes de começar a emissão de nota e cupom.

O próximo passo é definir quantos ítens por nota serão impressos. Para isso vá para o menu

Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema guia Opções do PDV, e no campo Número de ítens por

Nota entre com o número de ítens.

Se você usa a situação tributária por estado então também marque esta opção que está algumas

linhas abaixo do campo Número de ítens por Nota.

Por último é preciso configurar a impressão da nota no Hábil Empresarial, pra isso acesse o

menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp, será exibida a tela abaixo:

Menus 156

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Nessa tela você irá configurar o sistema para pedir a impressão da nota. Marque então a opção

Imprime Nota Fiscal. Fazendo isso, serão habilitados os campos Impressora, Confirma Impressão

e Modelo da Nota.

Impressora: nesse campo você poderá selecionar a impressora que será usada para fazer a

impressão da nota. Geralmente é usada somente uma impressora para isso.

Confirma Impressão: marcando essa opção, sempre ao final da venda, aparecerá uma mensagem

pedindo se você deseja imprimir a nota fiscal dessa operação, veja:

Se essa opção estiver desmarcada, a nota será impressa automaticamente após a venda, sem pedir

Manual do Hábil Empresarial157

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confirmação.

Modelo da Nota: nesse campo você poderá escolher o modelo de nota que será usado. Clicando no

botão de pesquisa, aparecerão todos os relatórios. Os modelos que podem ser usados estão dentro

da pasta Documentos Fiscais. Escolha o relatório que já foi configurado por você.

Depois disso, clique em Salvar para que as alterações se tornem válidas.

Para fazer a configuração da nota fiscal, consulte Configurando o Layout da Nota Fiscal.

Antes de iniciar a configuração do desenho (layout) da nota fiscal, verifique se você possui os

relatórios de nota fiscal padrão. Acesse o menu Relatórios e veja se existe um sub-menu chamado

Documentos Fiscais. Caso existam relatórios dentro deste sub-menu, prossiga com os passos

abaixo. Caso contrário, se voce utiliza a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial e este

sub-menu não está aparecendo, entre em contato com nosso suporte técnico.

Também é importante que voce faça o cadastro de uma nota fiscal de saída (venda), antes de

iniciar a configuração do desenho do relatório de nota. O cadastro da nota pode ser feito através da

tela que está no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas. Preencha o máximo

de campos possíveis, para que, durante os testes de impressão da nota fiscal, você possa observar

a posição de impressão de cada um deles. Desta forma, será mais fácil e rápido realizar a

configuração. Consulte Entradas e Saídas.

Solicitando relatórios de nota fiscal pré-configurados ao nosso suporte

Acessando a área Notas Pré-Configuradas você poderá visualizar alguns modelos de nota fiscal que

já configuramos. É interessante que você compare-os com o seu formulário de nota e caso encontre

algum modelo semelhante, solicite-o ao nosso suporte técnico.

Localizando os modelos de Nota Fiscal

O Hábil Empresarial traz em sua configuração original, vários relatórios para impressão de nota

fiscal, sendo que para cada modelo de nota existem três relatórios. Para compreender melhor,

observe:

Abrindo o menu Relatorios/ Report Engine e selecionando a pasta Documentos Fiscais você

encontrará os seguintes relatórios:

Menus 158

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Note que cada conjunto destacado com " } ", na imagem acima corresponde a apenas um modelo de

nota fiscal. Ou seja, cada modelo possui três relatórios, sendo que cada um é impresso conforme a

quantidade de ítens (produtos) da nota fiscal (venda). Veja:

1. Nota Fiscal: esse é o relatório padrão para impressão de nota. Ele sempre será impresso se o

número de ítens (produtos) da nota fiscal (venda) for menor ou igual ao Número de ítens por Nota

(que está na guia Opções do PDV, no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema). Consulte

Opções do PDV.

2. Nota Fiscal-(Auxiliar Corpo): se o número de ítens (produtos) da nota fiscal (venda) exceder o

valor definido no campo Número de ítens por Nota, o Hábil Empresarial usará esse relatório

para fazer a impressão da nota. Por exemplo, se o Número de ítens por Nota for 10, e você efetuar

uma venda com 15 ítens, o Hábil Empresarial imprimirá os 10 primeiros ítens usando esse

relatório, e os 5 últimos, usando a Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé). Consulte Opções do PDV.

Manual do Hábil Empresarial159

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3. Nota Fiscal-(Auxiliar Rodapé): esse relatório sempre será usado na última impressão. Se o

Número de ítens por Nota for 10, e você fizer uma venda com 30 ítens, o Hábil Empresarialimprimirá 2 vezes a Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) - com 10 ítens em cada uma -, e 10 ítens na Nota

Fiscal (Auxiliar Rodapé).

ATENÇÃO! Esses relatórios não podem ter o nome alterado, pois possuem uma série de

particularidades.

Configurando o Layout da Nota Fiscal

Após localizar os modelos, escolha um deles. Você terá que ajustar o layout do modelo escolhido

adaptando-o ao formulário da sua nota fiscal. Para isso, selecione o modelo de nota que deseja

alterar (dentro da pasta Documentos Fiscais ou Documentos Fiscais/ Modelos) e clique em Alterar,

observando os seguintes detalhes:

a. Se a sua nota fiscal é apenas para impressão de Produtos, sugerimos que você escolha o modelo

1 - Nota Fiscal que está na pasta Documentos Fiscais/ Modelos.

b. Se a sua nota fiscal é apenas para impressão de Serviços, sugerimos que você escolha o modelo

2 - Serviços - Nota Fiscal que está na pasta Documentos Fiscais/ Modelos.

c. Se a sua nota fiscal é para impressão de Produtos e Serviços, sugerimos que você escolha o

modelo 5 - Prod/Serv - Nota Fiscal que está na pasta Documentos Fiscais/ Modelos.

Após clicar no botão Alterar será mostrada a tela abaixo:

Menus 160

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Nessa tela também clique em Alterar, que está ao lado do botão Novo, para entrar no layout do

relatório. Ao clicar nesse botão, será solicitado código da movimentação de estoque, para poder

gerar o relatório. Essa tela será mostrada 3 vezes (uma vez para cada consulta, aquelas que

aparecem na janela acima, onde está escrito Origem e Seleção dos Dados do relatório). Neste

ponto, caso não se recorde do código de uma saída de estoque qualquer, clique em Cancelar, acesse

o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas, localize uma saída de estoque e

verifique o campo Código. Depois, retorne ao Report Engine, seguindo as instruções anteriores, e

informe o código da saída nas três telas que aparecerem, clicando em OK em seguida. Você será

levado para o layout da nota fiscal.

Manual do Hábil Empresarial161

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Nessa tela você verá todos os componentes (retângulos) da nota. Inicialmente, é necessário fazer a

impressão de uma cópia da nota, antes de iniciar as alterações. Recomendamos que a impressão

seja feita em folhas de modelo do formulário de notas fiscais, ou folhas em branco.

Faça a impressão de uma cópia da nota, em seguida verifique o posicionamento dos campos, depois

disso, você poderá modificar o local e posicionamento de impressão de cada componente de forma

independente. Basta selecioná-los movê-los para a direita (Ctrl + right), esquerda (Ctrl + left), para

cima (Ctrl + up) ou para baixo (Ctrl + down), de acordo com sua necessidade, afim de encaixá-los

no layout da sua nota fiscal. Se for necessário, altere o tamanho da página também (o tamanho das

notas do Hábil Empresarial é 21,3cm X 28cm) dentro do menu Arquivo/ Configurar/ Página

nesta mesma tela.

Sugerimos que você faça a impressão da nota do Hábil Empresarial e compare-a com sua nota

fiscal. Veja quais campos precisam ser alterados. Altere-os e faça novamente a impressão,

repetindo esta operação até que todos os campos sejam impressos na posição correta.

Para visualizar as mudanças e imprimir, clique na guia Visualizar Impressão.

Depois de ajustar todo o desenho (layout) da nota, clique no botão Fechar (X), no canto superior

direito da tela. Aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja salvar as alterações, clique em

Sim e depois em Salvar. Feito isso, sua nota fiscal estará configurada.

Menus 162

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Lembre-se que é necessário configurar as três notas fiscais (Nota Fiscal, Nota Fiscal (Auxiliar

Corpo) e Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé)) para o mesmo layout.

OBS.: se você imprime notas fiscais pelo Hábil Empresarial, é necessário gerar o Disco para a

Receita/Sintegra. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa rotina.

Veja abaixo alguns modelos de nota fiscal que já configuramos. Caso alguns destes modelos seja

semelhante ao que você possui, escreva ao nosso suporte técnico solicitando o envio do mesmo. Ao

solicitar o envio informe a numeração do modelo que deseja, conforme a numeração abaixo:

Modelo 1

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Menus 164

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Modelo 2

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Modelo 3

Modelo 4

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Manual do Hábil Empresarial167

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10.11.4.2 Transportadora

A guia Transportadora da tela de Movimentação de Estoque, é a mesma para entradas e saídas.

Acessando, você encontra o seguinte:

1. Nesses campos aparecerão todos os dados cadastrados no Cadastro de Transportadoras. Basta

informar o código no campo Transportadora ou clicar no botão de pesquisa para localizá-la.

2. Por Conta: escolha quem irá pagar o frete, se é o Emitente ou o Destinatário.

3. Placa: digite a placa do veículo que irá levar a mercadoria.

4. UF: informe o estado para onde a mercadoria está sendo levada.

5. Quantidade: digite a quantidade de volumes.

6. Espécie: informe o tipo de volumes que estão sendo transportados (caixas, pacotes, etc.).

7. Marca: digite a marca desses volumes.

8. Número: digite o número dos volumes (espécie de código).

9. Peso Bruto: informe o peso bruto das mercadorias.

10. Peso Líquido: informe o peso líquido das mercadorias.

11. Valor Frete: digite o valor do frete. Ele será somado no Total da Nota.

12. ICMS Frete: neste campo será mostrado o valor do ICMS sobre o valor do frete que o HábilEmpresarial vai calcular automaticamente. O Hábil Empresarial irá buscar esta porcentagem

no Cadastro de Empresas, na guia Valores Padrão, no caso de o Frete ser por Conta do Emitente.

Este valor será incluído no campo Valor ICMS que está no cabeçalho.

13. Seguro: nesse campo, informe o valor do seguro do frete, se houver.

14. Frete lançado em nota avulsa: essa opção deve ser marcada se a transportadora usada for de

terceiros, e você tenha somente a nota fiscal da transportadora. Marcando essa opção, será gerado

um registro 70 no Disco para o Sintegra.

Menus 168

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10.11.5 Pedidos ao Fornecedor

Nessa tela você pode lançar seus pedidos de compra para o fornecedor. Ela trabalha da mesma

forma que o Orçamentos/Condicionais, só que para os fornecedores.

O cadastro de pedidos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Eles só

terão o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque. Para acessar

essa tela, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Pedidos ao Fornecedor.

Ao clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação, você verá a seguinte tela:

Essa tela serve para facilitar a localização dos produtos. Basta informar o código do Fornecedor e o

Hábil Empresarial irá mostrar todos os produtos relacionados a ele.

1. Fornecedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.

2. Se a lista de produtos for muito extensa, você pode usar esses campos para localizar os produtos

que irá pedir.

3. Sugestão: esse campo mostra a quantidade que você deve pedir para que o produto alcance o

Estoque Mínimo. Não é obrigatório pedir essa quantidade.

Manual do Hábil Empresarial169

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4. Pedir: marque essa opção para incluir o produto no pedido.

5. Qtde Pedir: preencha esse campo com a quantidade que será pedida desse produto.

6. Mostrar apenas produtos com estoque abaixo do mínimo: marque essa opção para que o HábilEmpresarial mostre na tela de seleção somente os produtos que estiverem abaixo do estoque

mínimo, do fornecedor selecionado. Se ela estiver desmarcada, todos os produtos do fornecedor

serão mostrados.

7. Selecionar Todos: clique nesse botão para que o Hábil Empresarial marque todos os

produtos mostrados na tela.

Clicando em OK, você voltará para a tela de Pedidos, com os produtos selecionados já inclusos na

tela, veja:

1. Principal: nessa guia você encontra as informações básicas sobre o pedido. Clique aqui para ter

maiores informações sobre ela.

2. Outros Dados: nessa guia você tem campos de observação e dados adicionais, para digitar

informações extras sobre o pedido.

3. Campos do Usuário: clique aqui para ter mais informações sobre essa rotina.

4. Anexos: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia.

5. Essa área mostra os produtos que fazem parte do pedido. Clique aqui para ter maiores

Menus 170

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informações.

6. Finaliza: com o pedido já salvo, basta clicar nesse botão para que a Movimentação de Estoque

seja aberta e você possa finalizar o pedido (comprar os produtos), e aí sim, movimentar o estoque e

a parte financeira (lançamentos no caixa, bancos, contas a pagar, etc.).

7. Selecionar Produtos: clique nesse botão para que a tela de seleção seja aberta novamente.

Após terminar todos os cadastros, clique em confirma (V) na Barra de Navegação. Isso irá salvar o

pedido. Mas ele não alterará o estoque dos produtos envolvidos. Este só será alterado quando o

pedido for finalizado e transformado em uma entrada (compra). Essa tela serve somente para você

ter o controle do que já foi pedido para o fornecedor.

A guia Principal mostra os campos mais importantes da tela de Pedidos. Veja abaixo:

1. Número do Fornecedor: caso seu fornecedor tenha um número específico usado nos pedidos

enviados por você, basta informar nesse campo.

2. Situação: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial. Se ele

estiver vazio, é porque o pedido ainda não foi finalizado. Caso você finalize o pedido, mas somente

com alguns produtos, ele ficará como PARCIAL. Se ao finalizar o pedido, todos os produtos forem

comprados, o campo mostrará ATENDIDO.

3. Fornecedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o fornecedor desse

pedido.

4. Data do Pedido: informe a data em que o pedido foi cadastrado, geralmente a data atual.

5. Transportadora: caso você queira definir uma transportadora, informe nesse campo.

6. Data de Entrega: após finalizado, o Hábil Empresarial irá preencher esse campo com a data

em que o pedido foi comprado. Você também pode preenchê-lo manualmente se preferir.

7. Valor Frete: informe o valor do frete em reais.

8. Valor Frete %: se você preferir, informe a porcentagem do frete em relação ao valor total do

pedido.

Manual do Hábil Empresarial171

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9. Telefone: informe o número do telefone usado para fazer o pedido.

10. Total do Pedido: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial de

acordo com os produtos inseridos, mas você pode alterá-lo se quiser.

11. Valor IPI: informe o valor do IPI. Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o

que foi definido no Cadastro de Produtos. Você também pode alterá-lo manualmente se preferir.

12. Atendido por: digite o nome do atendente do fornecedor, que registrou o pedido.

13. C. de Custo: nesse campo você pode definir um dos Centros de Custos que você possui

cadastrados no Hábil Empresarial. Ao finalizar o pedido, esse campo será importado para a

Entrada.

Nessa área da tela aparecerão os produtos selecionados. Se você usar a tela de pesquisa para

escolher os produtos, essa parte será preenchida automaticamente, mas você pode alterar os

produtos e incluir outros. Para incluir, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.

1. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa (

) para localizá-lo no cadastro.

2. Qtde: digite a quantidade desse produto que será pedida.

3. Custo Unit: informe o custo do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, de

acordo com o que estiver cadastrado no campo Custo Real do Cadastro de Produtos, na guia Outros.

4. IPI %: digite a porcentagem de IPI desse produto. Esse campo será preenchido automaticamente,

de acordo com o que estiver cadastrado no campo % de IPI do Cadastro de Produtos na guia

Impostos.

5. Observação: se você preferir, digite uma observação individual para esse produto. Você tem um

campo para observações gerais na guia Outros Dados. Você também pode cadastrar observações no

menu Arquivos/ Estoque/ Observações, assim não será necessário escrever, basta escolher uma já

cadastrada e alterá-la.

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10.11.6 Orçamentos/Condicionais

ATENÇÃO! A partir da versão 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora

fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, não será

possível excluir um orçamento.

Nessa tela você poderá fazer orçamentos e condicionais para seus clientes. Ele trabalha da mesma

forma que os Pedidos ao Fornecedor, só que para clientes.

Fazendo cadastros nessa tela, o Hábil Empresarial não alterará o estoque dos produtos.

Somente depois que os orçamentos forem finalizados na Movimentação de Estoque. Para acessar, vá

ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Orçamentos&Condicionais.

Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

1. Principal: nessa guia serão mostrados os campos mais importantes. Clique aqui para ver com

detalhes.

2. Campos do Usuário: clique aqui para saber mais sobre essa rotina.

3. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

Manual do Hábil Empresarial173

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4. Nessa área serão mostrados os produtos que fazem parte do orçamento para o cliente. Clique

aqui para ver com detalhes.

5. Duplicar: clique nesse botão para duplicar o cadastro desse orçamento. Ele irá criar outro

cadastro, exatamente igual a esse. Esse campo ficará desativado quando você estiver inserindo um

cadastro.

6. Consulta Planos: clique nesse botão para visualizar a futura venda usando diferentes planos de

pagamento. Esse recurso está disponível somente na rotina de PDV na versão PROFISSIONAL do

Hábil Empresarial.

7. Finaliza: com o orçamento já salvo, basta clicar nesse botão para que a Movimentação de

Estoque seja aberta e você possa finalizá-lo (vender os produtos).

Depois de preencher todos os campos, clique em confirma (V) na Barra de Navegação para salvar o

orçamento. Lembrando que o estoque dos produtos envolvidos só será alterado se você finalizar o

orçamento (transformá-lo em uma venda) ou se marcar a opção Tornar produtos indisponíveis

(condicional).

A guia Principal na tela de Orçamentos/Condicionais possui os seguintes campos:

1. Tipo: selecione se a venda que será feita para o cliente será À Vista ou À Prazo.

2. Data: informe a data em que foi feito o orçamento, geralmente a data atual.

3. Situação: mostra se o orçamento já foi vendido ou não. Se ele foi vendido, esse campo

aparecerá como FINALIZADO. Se apenas alguns produtos foram vendidos, esse campo mostrará

como PARCIAL.

4. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente.

Menus 174

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5. Plano de Pgto: selecione o Plano de Pagamento que será usado pelo cliente. Essa rotina está

disponível somente na versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial. A versão PLUS mostrará um

campo chamado Condições de Pgto, onde você poderá escrever as condições que serão usadas. Veja

abaixo:

6. Transportadora: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a

Transportadora (menu Arquivos/ Transportadora) que será usada na venda.

7. Peso: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo com o

que estiver cadastrado no campo Peso Bruto, no Cadastro de Produtos.

8. Valor do Frete: informe o valor do frete.

9. Tornar produtos indisponíveis (condicional): marcando essa opção, é como se os produtos

envolvidos no orçamento saíssem da loja. Geralmente essa opção é usada em lojas de confecções

que cedem produtos para o cliente levar para sua casa para experimentar.

Assim o produto sai da loja e não fica mais disponível no estoque. Mas ele ainda não foi vendido.

Por isso, o Hábil Empresarial lança a quantidade orçada no campo Estoque Indisponível no

Cadastro de Produtos. Caso o orçamento não seja finalizado, você terá que usar a Devolução de

Condicionais para que o estoque dos produtos seja normalizado.

10. Desconto Extra: esse campo é preenchido automaticamente com o desconto referente ao Plano

de Pagamento usado. Se o desconto for dado no produto então esse campo ficará vazio.

11. Acréscimo Extra: esse campo é preenchido automaticamente com o acréscimo referente ao

Plano de Pagamento usado. Se o acréscimo for dado no produto, esse campo ficará vazioá.

12: Total: mostra o valor total do orçamento, de acordo com os produtos já inseridos.

13. Observações: use esse campo para informações adicionais.

Nessa área da tela, aparecerão os produtos do orçamento. Para incluir mais, pressione Seta Para

Baixo ou Insert no seu teclado.

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1. Vendedor: informe o código do vendedor (funcionário) responsável pelo orçamento desse produto

ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro.

2. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa

para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo orçada.

4. Valor: você só poderá alterar esse campo se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no

Cadastro de Produtos.

5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que é

necessário que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na

guia Descontos.

6. Retirado: se o orçamento for uma condicional, informe a data e a hora em que o produto foi

retirado da loja.

10.11.7 Devolução de Condicionais

A Devolução de Condicionais mostra para você todos os Orçamentos/Condicionais que estão com a

opção Tornar produtos indisponíveis (condicional) marcada, e nela você poderá fazer a devolução

desses produtos. Como explicado no tópico anterior, marcando a opção citada, o estoque dos

produtos envolvidos no orçamento, ficará indisponível.

Para acessá-la, entre no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Devolução de Condicionais, veja

a tela:

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1. Esses campos poderão ser usados para pesquisa. Caso você possua muitos condicionais, pode

usar esses campos para localizá-los mais facilmente.

2. Nessa área aparecerão todos os condicionais cadastrados.

3. Produto: digitando o código do produto + dígito-verificador nesse campo e pressionando Enter,

o Hábil Empresarial já fará a baixa do produto no condicional. Se você usa leitor de código de

barras, use esse campo para tornar a devolução mais rápida.

4. Qtde: esse campo mostra a quantidade que foi levada pelo cliente.

5. C/Cliente: esse campo mostra a quantidade que ainda está com ele. Caso ele já tenha feito

alguma devolução, aparecerá nesse campo.

6. Devolução: informe nesse campo a quantidade que o cliente está devolvendo e pressione Seta

Para Baixo no seu teclado. Ao fazer isso, o campo C/Cliente será atualizado e ficará com a

quantidade que o cliente ainda possui deste produto.

Manual do Hábil Empresarial177

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7. Se no condicional, existirem produtos que possuem o controle do tipo Grade ou seqüencial, você

poderá escolher nessa tela qual exatamente o produto que está sendo devolvido.

Ao devolver os produtos, o campo Estoque Indisponível no Cadastro de Produtos será alterado.

10.11.8 Etiquetas de Produtos em Estoque

O Hábil Empresarial tem uma rotina que serve para gerar etiquetas para seu estoque.

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Etiqueta de Produtos em Estoque você

poderá gerar um arquivo contendo os dados de produtos que serão impressos em um modelo de

etiqueta da sua preferência.

1. Gerar arquivo de dados baseado em seleção: marcando essa opção, você poderá selecionar os

produtos de acordo com o Fabricante, Fornecedor, Classe, etc. O número de etiquetas será gerado

de acordo com a quantidade em estoque de cada um dos produtos (campo Estoque Atual do

Cadastro de Produtos).

2. Gerar arquivo de dados baseado em produtos digitados: se você preferir, pode digitar o código

de cada um dos produtos. Basta desmarcar a opção Gerar arquivo de dados baseado em seleção

para que essa área fique habilitada.

Informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa para

localizá-lo no cadastro. Depois informe a quantidade de etiquetas que você quer que sejam geradas

e pressione Enter. O produto passará para a área 3. Faça isso com todos os produtos que você

deseja.

Menus 178

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3. Gerar dados das Grades/seqüenciais: marque essa opção para que o Hábil Empresarial gere

as etiquetas da grade/seqüencial dos produtos que possuem esse tipo de controle.

4. Nessa área aparecerão todos os produtos que estarão no arquivo de etiquetas.

5. Aqui serão mostrados os produtos em grade que estarão no arquivo. Você pode alterar as

quantidades nessa tela, se precisar.

6. Visualizar Dados: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial mostrará os dados na área 3,

mas não gerará o arquivo.

7. Gerar Arquivo: clicando nesse botão o arquivo de etiquetas será gerado. Caso você tenha gerado

um arquivo anteriormente, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja sobrepor o arquivo

gerado anteriormente, confirme.

Depois de gerar o arquivo, você poderá escolher algum relatório que esteja dentro do menu

Relatórios/ Produtos/ Etiquetas de Produtos em Estoque. É necessário escolher um relatório que

esteja dentro dessa pasta, para que ele use o arquivo gerado.

10.11.9 Reajuste de Preços e Descontos

Na tela de Reajuste de Preços você pode alterar o valor de um grupo de produtos sem ter que

acessar o cadastro de produtos e alterar um a um.

Acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Reajuste de Preços. A tela que você verá é a

seguinte:

Manual do Hábil Empresarial179

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1. Nessa área você poderá escolher quais produtos terão o preço reajustado. Deixe a configuração

padrão para que o Hábil Empresarial reajuste o preço de todos.

2. Aqui você poderá escolher o tipo de reajuste que será feito. Você pode reajustar o Preço de

Venda, o Preço de Custo ou dar um Desconto Promocional para os produtos. Saiba mais.

3. Visualizar Dados: clique nesse botão somente para visualizar os dados (na área 5). Os dados não

serão alterados.

4. Reajustar: clique nesse botão para reajustar o preço dos produtos. Os dados serão alterados no

Cadastro de Produtos.

5. Nessa área serão mostrados os produtos que foram alterados.

Preço de Venda ou Preço de Custo

1. Escolha se o reajuste será no Preço de Venda ou no Preço de Custo no Cadastro de Produtos.

2. Escolha se os produtos sofrerão um Acréscimo ou Desconto.

3. Percentual: digite o percentual de reajuste que os produtos sofrerão.

4. Reajustar Grade: se você escolher a opção Preço de Venda, essa opção ficará habilitada.

Marque-a caso você queira que a grade dos produtos também seja reajustada (para produtos com

tipo de controle em Grade ou seqüencial).

Desconto Promocional

Menus 180

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1. Escolha se o desconto será válido para vendas a vista e/ou a prazo.

2. Percentual: preencha esse campo com o total de desconto que será aplicado aos produtos. O

Hábil Empresarial irá preencher o campo Desconto em % no Cadastro de Produtos.

3. Desc. Máx. Adicional: preencha esse campo com o desconto máximo adicional permitido para as

vendas. O Hábil Empresarial irá preencher os campos Desconto máximo adicional permitido

para vendas a vista em % e/ou Desconto máximo adicional permitido para vendas a prazo em %

.

4. Selecione o período que o desconto será válido. Após o período selecionado, o desconto não será

mais válido para os produtos.

10.11.10Cálculo de Estoque Mínimo

Aqui você poderá fazer um cálculo do estoque mínimo de seus produtos. Para acessar essa tela, vá

ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Cálculo de Estoque Mínimo.

A fórmula usada para esse cálculo é a seguinte:

Estoque vendido no período * (Prazo p/ Pedido + Prazo p/ Entrega + Prazo p/ Receber + Margem

Segurança)/ Quantidade de Dias.

Manual do Hábil Empresarial181

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1. Use esses campos para definir quais produtos terão o estoque mínimo calculado.

2. Escolha o tipo de cálculo que será feito. Baseado nos últimos meses ou em um período específico.

3. Definir estoque mínimo como 1 (hum) quando cálculo retornar 0 (zero): marcando essa

opção, o Hábil Empresarial irá definir o estoque mínimo como 1 caso o cálculo seja 0.

4. Se você não preencheu esses campos no Cadastro de Produtos (guia Outros), preencha nessa tela

para que o Hábil Empresarial possa calcular corretamente.

Depois basta clicar em Calcular para que o estoque mínimo dos produtos seja calculado. O HábilEmpresarial irá preencher o campo Estoque Mínimo no Cadastro de Produtos automaticamente.

10.11.11Conferência de Estoque

A tela de Conferência de Estoque foi criada para que você possa confrontar o estoque real com o

estoque cadastrado no Hábil Empresarial. Nela é possível visualizar o quanto você possui de

cada produto, qual é a quantidade correta, a diferença entre o real e o cadastrado no Hábil

Menus 182

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Empresarial e ainda a opção de correção, caso necessário.

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Conferência de Estoque, a tela mostrada

será a seguinte:

1. Aqui é onde você fará a filtragem dos produtos que quer visualizar. Se você deseja somente os

produtos de determinado fornecedor, ou determinada classe, basta informar nesses campos. Deixe-

os dessa forma para visualizar todos os produtos cadastrados.

2. Nessas colunas serão mostradas as informações sobre o estoque. O Estoque Atual é o estoque

que está cadastrado no Hábil Empresarial (campo Estoque Atual, que está no menu Arquivos/

Estoque/ Produtos&Serviços). A coluna Contagem, é a que você pode alterar e onde será informado

o estoque real. E a terceira coluna, Diferença, mostra o resultado da subtração das colunas

anteriores.

3. Visualizar Dados: clique nesse campo para ver os dados de acordo com o que foi preenchido na

área 1.

4. Acertar Estoque: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial irá substituir o campo Estoque

Atual do Cadastro de Produtos, pelo campo Contagem.

5. Imprimir: clique nesse botão para imprimir um relatório com essas informações.

Manual do Hábil Empresarial183

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10.11.12Acertos no Estoque

Nessa tela você poderá modificar o campo Estoque Atual dos seus produtos. Isso não é possível no

cadastro, somente através da tela de Acertos no Estoque. Para isso, entre no menu Movimentos/

Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. Veja abaixo:

1. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa

para localizá-lo no cadastro.

2. Nessa área aparecerão os dados do produto escolhido. Para alterar essas informações (exceto

Estoque Atual), você deve acessar o cadastro de produtos.

3. Estoque Correto: informe o estoque correto do produto. O Hábil Empresarial irá alterar o

campo Estoque Atual.

4. Caso você queira, também pode alterar a descrição do produto.

5. Se você quiser, também pode alterar o Preço de Custo e o Preço de Venda do produto.

6. Essa tabela só aparecerá se o produto escolhido tiver o Tipo de Controle com Grade ou

seqüencial. Nessa área você irá alterar os dados da grade/seqüencial do produto selecionado. Caso

o produto tenha o tipo de controle Normal, não aparecerá nada nessa área.

Menus 184

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Após alterar os campos desejados, clique em Salvar. Assim os dados do produto serão alterados.

10.11.13Nota Complementar

A Nota Complementar serve para você emitir notas fiscais para correção de imposto e em casos

específicos (quando a legislação permite, por exemplo Nota fiscal de cesta básica). Caso ao emitir

uma nota, o imposto tenha sido calculado errado, não é necessário cancelar a venda e lança-la

novamente. Basta usar essa rotina. Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/

Nota Complementar. Veja a tela:

A tela é exatamente igual a Movimentação de Estoque. A diferença é que aqui você pode alterar

todos os campos da guia Cabeçalho. Localize a saída usando a Barra de Navegação e altere os

impostos. Depois de salvar, acesse o menu Relatórios/ Documentos Fiscais, e escolha a nota fiscal

que você usa. Na tela que aparecer, informe o código da venda feita.

Ao clicar em Gerar, aparecerá sua nota fiscal. Basta fazer a impressão. Essa nota também constará

no arquivo do Sintegra (menu Utilitários/ Gerar Disco para Receita/Sintegra).

10.11.14Alteração em Lote

A Alteração em Lote no menu de Controle de Estoque permite a alteração do Custo, Custo Real e/

ou Margem de Lucro de vários produtos ao mesmo tempo. Acessando o menu Movimentos/

Controle de Estoque/ Alteração em Lote, você verá a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial185

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1. Essa área é usada para filtrar os produtos que serão mostrados. Você pode escolher somente os

produtos de um determinado fornecedor, classe, família, etc. Após preencher os campos, clique em

Visualizar Dados para que os produtos sejam mostrados.

2. Aqui aparecerão os produtos que serão alterados.

3. Nesses campos, preencha com o novo valor ou a porcentagem de acréscimo que será dada aos

produtos selecionados. Deixe 0,00 para os campos que não sofrerão alterações.

4. Alteração em valor: com essa opção marcada, o valor antigo será substituído pelo novo valor

informado, e todos os produtos terão a mesma informação.

5. Alteração em Porcentagem: se você marcar essa opção, o Hábil Empresarial irá considerar

os valores informados na área 3 como porcentagem de acréscimo. Para trabalhar com desconto,

informe valores negativos, por exemplo -10,00.

6. Aplicar: depois de preencher as informações acima, clique nesse botão para iniciar a alteração

nos produtos selecionados.

Ao término das alterações, você poderá visualizar no cadastro de produtos que os campos Custo,

Custo real e Margem de Lucro foram alterados.

Menus 186

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10.11.15Consulta Produtos por Vencimento

Ao cadastrar um produto e escolher o tipo de controle seqüencial ou Grade, você poderá definir

uma Data de Vencimento para o lote cadastrado, caso trabalhe com produtos perecíveis. Esse

vencimento pode ser conferido na tela de Consulta de Produtos por Vencimento.

Para acessá-la, clique no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Consulta de Produtos por

Vencimento. Aparecerá essa tela para você:

Informe a Data Inicial e Final para o vencimento e depois clique dentro do grid (parte amarela) para

que os produtos no vencimento selecionado sejam mostrados.

Lembrando que somente os produtos que possuírem o tipo de controle Grade ou seqüencial

aparecerão nessa tela. Você também pode visualizar o vencimento do produto pelo cadastro de

produtos (menu Movimentos/ Estoque/ Produtos e Serviços), na guia Seq./Forn..

10.11.16Contas a Receber

10.11.16.1Cadastro

Para cadastrar Contas a Receber, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de

Contas a Receber. Será mostrada a tela abaixo.

Manual do Hábil Empresarial187

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Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que

os campos ficarão vazios para o cadastro.

Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um deles:

1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um

padrão do sistema, o Hábil Empresarial irá gerar um código automático e seqüencial em todos

os cadastros.

2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual).

3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel", ou

"manutenção".

4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você

efetuar o recebimento dessa conta.

5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a receber.

6. Cliente: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para localizar o

nome do cliente. É interessante preencher esse campo para depois poder gerar relatórios por

cliente.

Menus 188

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7. Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para localizar

as contas no recebimento, duplicação, etc.

8. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O Hábil Empresarial usará essa

data para calcular os juros e multas.

9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa que

o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem as

duplicatas. Pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela.

Essa é uma conta previsão).

10. Conta para emissão de boleto: para trabalhar com impressão de boleto, é necessário escolher

a conta bancária nesse campo. Caso contrário, não será possível gerar o boleto. Clique aqui para

saber o que é necessário fazer para gerar corretamente.

11. Valor: digite o valor da conta a receber.

12. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar,

UFIR, etc.)

13. Portador: escolha quem está com essa conta a receber. Caso o portador seja um banco (

cobrança bancária) será mostrado ao lado, um campo onde você deve escolher o banco. Você

também pode digitar nesse campo.

14. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.

15. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário.

Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se você

deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será mostrada a

seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial189

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Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK.

O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.16.2Duplicação de Contas

10.11.16.2.1 Duplicando uma Conta

Essa rotina serve para duplicar várias vezes uma conta a receber já cadastrada. Você pode usá-la

para contas como aluguel ou consórcio, que se repetem todo mês.

Acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Duplicação de Contas. Veja a tela abaixo:

Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Será mostrada a tela abaixo:

Menus 190

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Clique sobre a conta que você deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicação

será mostrada novamente; nela você encontra as opções:

Manual do Hábil Empresarial191

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1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser duplicada.

2. Tipo da Duplicação: nesse campo você pode escolher se a duplicação será Diária, Semanal,

Quinzenal ou Mensal.

3. Nro de Duplicações: escolha nesse campo a quantidade de duplicações que a conta terá.

4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se você preferir que as contas geradas não

vençam em sábados ou domingos, basta deixar essas opções desmarcadas.

5. Padrão de Duplicação não encontrado: essa opção aparece inativa quando a conta não foi

duplicada nenhuma vez. Caso ela já tenha sido, a tela será um pouco diferente. Veja como.

6. Quando o Hábil Empresarial gera parcelas, você pode identificar pelo campo Documento das

contas, porque sempre será acrescentado um número, por exemplo:

123 (conta principal)

123-1 (primeira parcela)

123-2 (segunda parcela)

123-3 (terceira parcela)

Nessa parte da janela você pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas.

Eles pode ter números, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim:

123

123-A

Menus 192

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123-B

123-C

Se as contas forem geradas automaticamente, através de saídas a prazo (versões PLUS e

PROFISSIONAL), ou gerando parcelas após o cadastro, o Hábil Empresarial sempre irá usar

números.

Após escolher todas as características da duplicação, clique em Duplicar. Feito isso, o HábilEmpresarial irá criar no cadastro o número de contas a receber escolhido.

10.11.16.2.2 Conta já Duplicada

Caso a conta já tenha sido duplicada, a tela será um pouco diferente. Ao escolher a conta a receber,

será mostrada uma mensagem informando que a conta já foi duplicada e mostrando o Documento

da última cópia. Ao clicar em OK, será mostrada a seguinte tela:

Também há uma alteração na maneira de duplicação do Documento. Você pode continuar o padrão

da primeira duplicação, levando em consideração as contas anteriores:

123-11

123-12

123-13

Ou criar um novo padrão, acrescentando outro dígito no Documento. No exemplo abaixo, usamos

Manual do Hábil Empresarial193

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números, mas você pode fazer com letras também. Veja:

123-10-1

123-10-2

123-10-3

Após selecionar todas as características da nova duplicação, clique em Duplicar.

10.11.17Alteração/Exclusão em Lote

Com essa rotina do Hábil Empresarial é possível fazer alterações ou excluir um grupo de contas

sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui você pode escolher um grupo de contas e alterá-las

facilmente usando a tela que está em modo grid, ou excluí-las todas de uma vez clicando sobre um

botão.

Ela está disponível tanto para as Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/

Alteração&Exclusão em Lote) como para as Contas a Receber. Ao acessar o menu Movimentos/

Contas a Receber/ Alteração&Exclusão em Lote, aparecerá a seguinte tela:

Aqui você irá escolher as contas que serão alteradas ou excluídas. Lembrando que para selecionar

várias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez,

Menus 194

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pressione Ctrl + A.

Feito isso, elas aparecerão na tela para alteração ou exclusão.

1. Nessa área, serão mostradas todas as contas escolhidas. Com exceção do Código, todos os

campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informação.

2. Apagar Contas: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial apagará todas as contas que

estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que não estiverem

selecionadas não serão apagadas.

3. Selecionar Contas: ao clicar nesse botão, será mostrada a primeira tela, para seleção de contas.

10.11.18Renegociação de Contas

Na tela de Renegociação de Contas é possível renegociar o recebimento de uma ou mais contas

selecionadas, criando outras contas a receber com um novo valor. O Hábil Empresarial iráapagar as contas que você selecionou, e criar novas, com as condições especificadas. Acessando o

menu Movimentos/ Contas a Receber/ Renegociação de Contas, aparecerá uma tela para selecionar

as contas que serão renegociadas. Veja

Manual do Hábil Empresarial195

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A tela de seleção é a mesma do Recebimento de Contas, você possui os mesmos recursos. Você pode

selecionar apenas uma conta ou várias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais

facilmente.

Só é possível fazer a renegociação se as contas escolhidas forem do mesmo cliente. Caso contrário,

o Hábil Empresarial pedirá para você escolher um cliente para todas elas. Após fazer isso, elas

aparecerão na tela de Renegociação. Veja:

Menus 196

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1. Nessa área aparecerão todas as contas que você escolheu para a renegociação. Clicando com o

botão direito você pode removê-las ou acrescentar novas contas.

2. Aqui serão mostrados os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum

desconto ou acréscimo, eles serão mostrados nesses campos.

3. Cliente: aqui o cliente das contas escolhidas. Para mudar o cliente para as novas contas, altere-o

nesse campo.

4. Nro de Parcelas: defina o número de parcelas que será gerado a partir das contas escolhidas.

5. Novo Valor: nesse campo você irá informar o valor total das contas depois da renegociação. A

partir dele, o Hábil Empresarial irá calcular o valor das parcelas, de acordo com o número

informado no campo anterior.

6. Data Vencimento: aqui você deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras serão

calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias.

7. Conta Caixa: informe a conta caixa padrão para as contas, se houver.

8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver.

Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Após preencher os campos necessários,

clique em Renegociar. Aparecerá a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial197

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Aqui aparecerão as contas que serão geradas. Você pode alterar qualquer campo, caso necessite. Ao

clicar em OK, as contas originais serão apagadas e o Hábil Empresarial criará novas contas,

com os dados informados nessa janela.

10.11.19Recebimento de Contas

10.11.19.1Recebendo uma Conta

No menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas, você tem a rotina para efetuar

o recebimento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolhe os tipos de pagamento,

define descontos, acréscimos, etc.

Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será

recebida.

Menus 198

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Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja:

1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a receber serão

mostradas, tanto as que possuem cliente, como as que não possuem.

2. Contas sem cliente: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não possuem

cliente.

3. Documento Nro: informando o Documento da conta a receber nesse campo, o HábilEmpresarial irá localizá-la para você; ele funciona também como pesquisa incremental. A medida

que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que não tem os caracteres

digitados.

4. Contas do Cliente: informe o código ou use o botão para localizar um cliente específico. Assim as

contas mostradas serão somente do cliente selecionado.

5. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos

campos ao lado. Fazendo isso, as contas só serão mostradas na tela para seleção se estiverem entre

as datas escolhidas.

6. Se você quiser efetuar o recebimento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL

ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.

Manual do Hábil Empresarial199

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Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Será mostrada a seguinte tela:

1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para recebimento.

2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma venda pelo PDV ou

Movimentação de Estoque, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela.

3. Cálculo do Troco: essa área é usada para o cálculo do troco do cliente. Basta informar o valor

que o cliente está pagando e o Hábil Empresarial mostrará o quanto você deve devolver para

ele, baseado no campo Total.

4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o

que foi definido no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Eles serão

calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.

5. Opções: clicando sobre esse botão, aparecerão algumas opções do Recebimento de Contas.

Clique aqui para maiores informações.

6. Data Rcto.: selecione a data em que a conta foi recebida, geralmente é a data atual. Caso a

conta tenha sido recebida em uma data diferente, informe nesse campo.

7. Total Pago: informe o total pago pelo cliente. Se a conta teve algum acréscimoou desconto,

informe nesse campo. Se a conta foi recebida parcialmente, também é necessário informar nesse

campo. Clique nos links para saber como proceder.

Feito isso, clique em Confirmar Recebimento. Será aberta a seguinte tela:

Menus 200

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Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e

clicar em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento

dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta.

Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial201

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Você terá alguns campos para preenchimento. Veja:

1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a seguinte tela:

Menus 202

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1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no

recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento:

Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão,

e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A

data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.

Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o

lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no

campo Dia de Recebimento.

Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no

campo ao lado.

O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/

Manutenção de Lançamentos.

E você pode ainda escolher a opção Depósito Bancário. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial203

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1. Código da Conta: digite o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária onde será feito

o depósito.

2. Total recebido Depósito: digite o valor depositado.

Assim o Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Depósito na conta escolhida.

Feito isso a conta já estará como recebida, e ao abrir o Recebimento de Contas novamente, ela

não aparecerá mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

Menus 204

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E você ainda tem um botão chamado Dados Rcbto, que mostra dados básicos de como a conta foi

recebida. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas

informações sobre a conta.

10.11.19.2Recebimento Parcial

Você também pode fazer um recebimento parcial. Nesse caso informe o valor recebido no campo

Total Pago, como na tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial205

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Ao clicar em Confirmar Recebimento, será mostrada a seguinte tela:

Selecione a opção Pagamento Parcial dos Débitos e depois clique em OK. O Hábil Empresarialirá abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hábil Empresarial definirá

essa conta como recebimento parcial, e criará outra conta com as mesmas características da

primeira, mas com o valor restante (R$ 20,00).

Menus 206

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10.11.19.3Recebimento com Desconto

Se ao receber uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto não está definido no menu

Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Globais 2, você pode informá-lo de duas

maneiras: usando o campo Opções que está na tela de Recebimento de Contas ou informar o valor

no campo Total Pago. Fica dessa forma:

Manual do Hábil Empresarial207

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Ao clicar em Confirmar Recebimento, será mostrada a seguinte tela, você precisa escolher a opção

Descontos. Ao fazer isso, serão liberadas duas opções, Definir o valor para cada conta e Ratear

proporcionalmente entre todas as contas. Veja:

1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hábil Empresarial pedirá que você defina o

valor do desconto para a(s) conta(s) Geralmente essa opção é usada quando você está recebendo

mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.

Menus 208

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Será aberta a tela para escolha do

tipo de pagamento.

2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso o Hábil Empresarial irádistribuir o desconto para cada uma das contas que estão sendo recebidas e mostrará a tela para

escolha do tipo de pagamento.

10.11.19.4Recebimento com Acréscimo

Se os juros e multa não foram definidos no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na

guia Globais 2, você pode informá-los de duas maneiras: usando o campo Opções que está na tela

de Recebimento de Contas ou informar o valor no campo Total Pago. Veja abaixo:

Manual do Hábil Empresarial209

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Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial irá reconhecer que o valor informado

é maior que o da conta, e mostrará a tela abaixo com as seguintes opções:

1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá mostrar

uma tela para que você defina o valor dos juros (acréscimos) para cada uma das contas. Isso

geralmente é usado quando é feito o recebimento de mais de uma conta com juros e você deseja

definir um valor de acréscimo diferente para elas. Veja a tela:

Menus 210

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Após informar os juros, clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento.

2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opção, o HábilEmpresarial irá ratear os juros entre todas as contas que estão sendo recebidas. Clique em OK

para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento.

10.11.19.5Opções

Clicando em Opções na tela de Recebimento de Contas, você verá as seguintes opções:

Essas opções também serão mostradas se você clicar com o botão direito sobre as contas

selecionadas.

1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opção, será mostrada uma tela pedindo o valor dos

juros ou descontos que serão aplicados na conta selecionada. Veja:

Manual do Hábil Empresarial211

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Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hábil Empresarial voltará para

a tela de Recebimento de Contas e o Total Devido terá sido alterado.

2. Selecionar Contas: escolha essa opção se você deseja selecionar mais contas para um mesmo

recebimento. Fazendo isso, será aberta a tela para seleção das contas a receber.

3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar os juros de todas

as contas selecionadas.

4. Calcular Juros: escolha essa opção para que o Hábil Empresarial calcule os juros das contas

que estão atrasadas. Ele só irá calcular se os juros estiverem definidos no menu Utilitários/

Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Ao selecionar as contas para recebimento, os

juros já serão calculados, por isso essa opção deve ser usada somente se você tenha alterado ou

zerado os juros.

5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido, você pode

usar essa opção para apagá-los.

6. Retirar todas as Contas da Relação: use essa opção para retirar as contas selecionadas para

recebimento.

10.11.20Cancelamento de Recebimento

As contas que já foram recebidas podem ser canceladas. Caso você tenha recebido uma conta e

deseja cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cancelamento de Recebimento.

Será aberta a seguinte tela:

Menus 212

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Nessa tela serão mostradas todas as contas que já foram recebidas, basta clicar na parte amarela da

janela para que elas apareçam. Você pode usar os campos para filtrar as informações e localizar a

conta desejada mais facilmente.

1. Cliente: esse campo serve para que você possa filtrar as contas pagas por cliente. Informe o

código ou use o botão para pesquisar o cliente que você precisa. Após isso pressione TAB ou clique

na parte amarela, para que a tela será atualizada, mostrando somente as contas do cliente

escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os clientes.

2. Recebimentos efetuados entre: marque essa opção e preencha os campos ao lado, com as datas

inicial e final. Após preencher o último campo, pressione TAB ou clique na janela amarela. Fazendo

isso, todas as contas que foram recebidas no período escolhido, serão mostradas na tela. Veja:

Manual do Hábil Empresarial213

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Para cancelar o recebimento de alguma conta, marque a opção Cancelar que está no canto direito

da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, será mostrado uma tela com

todos os cancelamentos que o Hábil Empresarial fez. Veja:

Menus 214

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Ao cancelar uma conta recebida, todos os lançamentos financeiros feitos pelo Hábil Empresarialserão cancelados. Nesse caso, a conta foi recebida com dinheiro então o Hábil Empresarialdesfez o lançamento no Caixa. Se você verificar no cadastro da conta, ela não estará mais como

recebida, e você poderá recebe-la novamente se quiser.

10.11.21Impressão de Boletos

Essa tela serve para que você possa fazer a impressão de boletos de várias contas a receber.

Geralmente o envio dos boletos é feito em um período específico do mês, e nessa tela você pode

selecionar várias contas a receber diferentes e imprimir o boleto para elas, sem precisar fazer isso

uma por uma.

Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial215

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1. Nessa área serão mostradas todas as contas selecionadas.

2. Conta para Emissão de Boleto: nesse campo, selecione a Conta Bancária que será utilizada para

fazer a impressão.

3. Relatório a ser usado na impressão: nesse campo, é necessário selecionar o Boleto Bancário

com Fatura (EMISSÃO), ou o Boleto Bancário sem Fatura (EMISSÃO). Basta clicar no botão para

pesquisa e localizar um dos dois; eles estarão dentro da pasta Contas a Receber/ Documentos.

Para usar essa rotina, primeiro selecione as contas a receber. Para isso, clique no botão Selecionar

Contas. Será mostrada a seguinte tela:

Menus 216

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

A tela é a mesma do Recebimento de Contas, na parte de Seleção, basta localizar a(s) conta(s) que

você deseja imprimir (lembre-se de usar SHIFT ou CTRL para selecionar mais de uma conta ou CTRL

+ A para todas) e clicar em OK.

Você irá voltar para a tela anterior, e as contas escolhidas serão listadas na parte amarela. No

campo Conta para Emissão de Boleto, escolha a conta bancária que será usada na impressão. No

campo Relatório a ser usado na impressão, clique no botão para pesquisa e localize um dos

relatórios citados anteriormente. A tela ficará da seguinte forma:

Manual do Hábil Empresarial217

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Feito isso basta clicar em Imprimir, e o Hábil Empresarial iniciará a impressão dos boletos para

as contas listadas. Será impresso um boleto para cada conta a receber.

10.11.22Consultas

Nesse item do menu Contas a Receber, você encontra janelas específicas para consultas. Não há

como imprimir essas informações, somente visualizá-las. Caso você precise imprimir, sugerimos

que você use o menu Relatórios.

Como a tela de todas as consultas é a mesma (exceto a tela de Contas Recebidas, que tem um

botão chamado Dados do Pagamento), não iremos detalhar uma a uma. Abaixo está a explicação

sobre os campos encontrados nelas.

Menus 218

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Contas de todos Clientes: se essa opção estiver marcada, serão mostradas as contas de todos os

clientes.

2. Apenas contas do Cliente: informe o código ou use o botão para pesquisar o cliente que você

quer. Assim só serão mostradas as contas do cliente selecionado. Para que esse campo esteja

liberado, é necessário desmarcar a opção Contas de todos Clientes.

3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas inicial e

final. Após pressionar TAB, o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão no

período que você escolheu.

Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualização. Caso você precise imprimir as

informações, será necessário usar relatórios.

Veja agora quais as informações que você encontra em cada um desses menus.

Manual do Hábil Empresarial219

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1. Contas Vencidas: nessa consulta o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão

atrasadas. As que ainda não venceram, não serão listadas.

2. Contas A Vencer: nesse item você poderá ver as contas que ainda irão vencer. Ao contrário das

Contas Vencidas, nessa janela só serão mostradas as contas que ainda não estão atrasadas.

3. Contas Previsão: com essa consulta, você poderá ver todas as contas que tem a opção Previsão,

marcada no cadastro.

4. Contas Recebidas: essa tela mostra todas as contas que já foram recebidas. Você tem um botão

a mais nessa tela, chamado Dados do Recebimento, que mostra exatamente como a conta foi

recebida. Selecionando a conta e clicando nesse botão aparece uma tela com essas informações,

veja:

Menus 220

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10.11.23Contas a Pagar

10.11.23.1Cadastro

Para cadastrar contas a pagar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a

Pagar. Será mostrada a tela abaixo.

Manual do Hábil Empresarial221

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Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que

os campos ficarão vazios para o cadastro.

Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um desses

campos:

1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um

padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual).

3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel" ou

"manutenção".

4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você

efetuar o pagamento dessa conta.

5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a pagar.

6. Fornecedor: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para

Menus 222

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localizar o nome do fornecedor. Sugerimos que você preencha esse campo, porque isso lhe permitirá

gerar relatórios por fornecedor.

7. Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para localizar

as contas no pagamento, duplicação, etc.

8. Sem Duplicata: define se a conta é sem duplicata ou não. Isso é muito útil para seu controle de

duplicatas recebidas. Muitas vezes, você recebe a nota fiscal e a duplicata não chega até você.

Marcando que a conta é sem duplicata, você pode emitir relatórios de todas as contas sem duplicata

e contactar seu fornecedor para que mande-a para você.

9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa que

o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem as

duplicatas; pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela;

essa é uma conta previsão).

10. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O Hábil Empresarial usará essa

data para calcular os juros e multas.

11. Multa ($): digite o valor da multa que será cobrado pelo seu fornecedor, em caso de atraso.

12. Multa (%): digite o percentual que será cobrado por seu fornecedor, após o vencimento da

conta.

13. Juros Diários ($): digite o valor que será cobrado caso haja atraso no pagamento.

14. Juros Diários (%): digite o percentual dos juros por dia de atraso. O Hábil Empresarial vai

calcular os juros baseado primeiro no juro em valor ($), se não houver, o Hábil Empresarial vai

calcular baseado no juro em percentual (%); portanto, é necessário informar apenas um tipo de

juros.

15. Valor: digite o valor da conta a pagar.

16. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar,

UFIR, etc.)

17. Desconto de: informe o valor caso você tenha algum desconto para pagamento antecipado ou

até certa data.

18. Até dia: nesse campo você informa até quando o desconto do campo anterior é válido. Se o

campo Desconto de for preenchido, é necessário preencher esse também.

19. Portador: escolha quem está com essa conta a pagar. Caso o portador seja um banco (

cobrança bancária) irá aparecer ao lado um campo onde você deve escolher o banco. Caso não seja

nenhuma das opções disponíveis, você pode digitar algo nesse campo.

20. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.

Manual do Hábil Empresarial223

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21. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário.

Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se você

deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será mostrada a

seguinte tela:

Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK.

O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira.

10.11.23.2Duplicação de Contas

10.11.23.2.1 Duplicando uma Conta

Essa rotina serve para duplicar várias vezes uma conta a pagar já cadastrada. Você pode usá-la para

contas como aluguel ou consórcio, que se repetem todo mês.

Acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Duplicação de Contas. Veja a tela abaixo:

Menus 224

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Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Será mostrada a tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial225

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Clique sobre a conta que você deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicação

aparecerá novamente, nela você encontra as opções:

1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser duplicada.

2. Tipo da Duplicação: nesse campo você pode escolher se a duplicação será Diária, Semanal,

Quinzenal ou Mensal.

3. Nro de Duplicações: escolha nesse campo a quantidade de duplicações que a conta terá.

4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se você preferir que as contas geradas não

vençam em sábados ou domingos, basta deixar essas opções desmarcadas.

5. Padrão de Duplicação não encontrado: essa opção aparece inativa quando a conta não foi

duplicada nenhuma vez. Caso ela já tenha sido, a tela será um pouco diferente. Veja como.

6. Quando o Hábil Empresarial gera parcelas, você pode identificar pelo campo Documento das

contas, porque sempre será acrescentado um número, por exemplo:

123 (conta principal)

123-1 (primeira parcela)

123-2 (segunda parcela)

123-3 (terceira parcela)

Menus 226

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Nessa parte da janela você pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas.

Eles pode ter números, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim:

123

123-A

123-B

123-C

Se as contas forem geradas automaticamente, através de entradas a prazo (versões PLUS e

PROFISSIONAL), ou gerando parcelas após o cadastro, o Hábil Empresarial sempre irá usar

números.

Após escolher todas as características da duplicação, clique em Duplicar. Feito isso, o HábilEmpresarial irá criar no cadastro o número de contas a pagar escolhido.

10.11.23.2.2 Conta já Duplicada

Caso a conta já tenha sido duplicada, a tela será um pouco diferente. Ao escolher a conta a pagar,

será mostrada uma mensagem informando que a conta já foi duplicada e mostrando o Documento

da última cópia. Ao clicar em OK, aparecerá a seguinte tela:

Também há uma alteração na maneira de duplicação do Documento. Você pode continuar o padrão

da primeira duplicação, levando em consideração as contas anteriores:

Manual do Hábil Empresarial227

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0580-11

0580-12

0580-13

Ou criar um novo padrão, acrescentando outro dígito no Documento. No exemplo abaixo, usamos

números, mas você pode fazer com letras também. Veja:

0580-10-1

0580-10-2

0580-10-3

Após selecionar todas as características da nova duplicação, clique em Duplicar.

10.11.24Alteração/Exclusão em Lote

Com essa rotina do Hábil Empresarial é possível fazer alterações ou excluir um grupo de contas

sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui você pode escolher um grupo de contas e alterá-las

facilmente usando a tela que está em modo grid, ou excluí-las todas de uma vez clicando sobre um

botão.

Ela está disponível tanto para as Contas a Pagar como para as Contas a Receber (menu

Movimentos/ Contas a Receber/ Alteração&Exclusão em Lote). Ao acessar o menu Movimentos/

Contas a Pagar/ Alteração&Exclusão em Lote, aparecerá a seguinte tela:

Menus 228

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Aqui você irá escolher as contas que serão alteradas ou excluídas. Lembrando que para selecionar

várias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez,

pressione Ctrl + A.

Feito isso, elas aparecerão na tela para alteração ou exclusão.

Manual do Hábil Empresarial229

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1. Nessa área, serão mostradas todas as contas escolhidas. Com exceção do Código, todos os

campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informação.

2. Apagar Contas: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial apagará todas as contas que

estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que não estiverem

selecionadas não serão apagadas.

3. Selecionar Contas: ao clicar nesse botão, será mostrada a primeira tela, para seleção de contas.

10.11.25Renegociação de Contas

Na tela de Renegociação de Contas é possível renegociar o pagamento de uma ou mais contas

selecionadas, criando outras contas a pagar com um novo valor. O Hábil Empresarial irá apagar

as contas que você selecionou, e criar novas, com as condições especificadas. Acessando o menu

Movimentos/ Contas a Pagar/ Renegociação de Contas, aparecerá uma tela para selecionar as

contas que serão renegociadas. Veja

Menus 230

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A tela de seleção é a mesma do Pagamento de Contas, você possui os mesmos recursos. Você pode

selecionar uma conta apenas ou várias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais

facilmente.

Só é possível fazer a renegociação se as contas pertencerem ao mesmo fornecedor. Caso essa

informação não seja a mesma para todas elas, o Hábil Empresarial pedirá para você escolher

um fornecedor para todas as contas, e ao gerar as novas contas, o deixará como fornecedor das

contas. Após fazer isso, elas aparecerão na tela de Renegociação. Veja:

Manual do Hábil Empresarial231

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1. Nessa área aparecerão todas as contas que você escolheu para a renegociação. Clicando com o

botão direito você pode removê-las ou acrescentar novas contas.

2. Aqui será mostrado os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum desconto

ou acréscimo, eles serão mostrados nesses campos.

3. Fornecedor: aqui o fornecedor das contas escolhidas. Para mudar o fornecedor para as novas

contas, altere-o nesse campo.

4. Nro de Parcelas: defina o número de parcelas que será gerado a partir das contas escolhidas.

5. Novo Valor: nesse campo você irá informar o valor total das contas. A partir dele, o HábilEmpresarial irá calcular o valor das parcelas, de acordo com o número informado no campo

anterior.

6. Data Vencimento: aqui você deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras serão

calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias.

7. Conta Caixa: informe a conta caixa padrão para as contas, se houver.

8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver.

Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Após preencher os campos necessários,

clique em Renegociar. Aparecerá a seguinte tela:

Menus 232

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Aqui aparecerão as contas que serão geradas. Você pode alterar qualquer campo, caso necessite. Ao

clicar em OK, as contas originais serão apagadas e o Hábil Empresarial criará novas contas,

com os dados informados nessa janela.

10.11.26Pagamento de Contas

10.11.26.1Pagando uma conta

No menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas, você tem a rotina para efetuar o

pagamento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolherá os tipos de pagamento,

definirá descontos, acréscimos, etc.

Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será

paga.

Manual do Hábil Empresarial233

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Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja:

1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a pagar serão

mostradas, tanto as que possuem fornecedor, como as que não possuem.

2. Contas sem fornecedor: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não

possuem fornecedor.

3. Documento Nro: informando o Documento da conta a pagar nesse campo, o HábilEmpresarial irá localizá-la para você. Ele funciona também como uma espécie de pesquisa

incremental. A medida que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que

não tem os caracteres digitados.

4. Código: você também pode buscar as contas pelo Código, aquele gerado automaticamente pelo

Hábil Empresarial. Essa pesquisa funciona da mesma forma que a pesquisa pelo Documento.

5. Contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para localizar um fornecedor específico.

Assim as contas mostradas serão somente do fornecedor selecionado.

6. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos

campos ao lado. Fazendo isso, as contas só aparecerão na tela para seleção se estiverem entre as

datas escolhidas.

Menus 234

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7. Se você quiser efetuar o pagamento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL

ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.

Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Aparecerá a seguinte tela:

1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para pagamento.

2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma entrada de

mercadorias, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela.

3. Opções: clicando sobre essa parte da janela ou clicando com o botão direito sobre alguma das

contas que estejam selecionadas, serão mostradas algumas opções. Clique aqui para ler a explicação

sobre elas.

4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o

que foi definido no cadastro. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.

5. Data Pgto.: selecione a data em que a conta foi paga, geralmente é a data atual. Caso a conta

tenha sido paga em uma data diferente, informe nesse campo.

6. Total Pago: informe o total pago ao fornecedor. Se a conta teve algum acréscimoou desconto,

informe nesse campo. Se a conta foi paga parcialmente, também é necessário informar nesse

campo. Clique nos links para saber como proceder.

Feito isso, clique em Confirmar Pagamento. Será aberta a tela para escolha do tipo (forma) de

pagamento :

Manual do Hábil Empresarial235

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Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e

clicar em Confirmar Pagamento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro

do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta.

Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

Menus 236

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Você terá alguns campos para preenchimento. Veja:

1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque.

2. Número: digite o número do cheque.

3. Favorecido: digite o favorecido do cheque.

4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado.

5. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Se você escolher Cheque de Terceiros, veja abaixo a tela que será mostrada:

Manual do Hábil Empresarial237

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Nesse caso, os campos estarão fechados para alterações, exceto o Número do Cheque, porque o

cheque já deve estar previamente cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/

Manutenção de Cheques Recebidos. Informe o Número do Cheque, ou clique no botão de pesquisa

para localizá-lo.

Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a seguinte tela:

Menus 238

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1. Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio

cadastrado.

2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado.

O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/

Manutenção de Lançamentos.

E você pode ainda escolher a opção Débito em Conta. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial239

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1. Código da Conta: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária

que será usada para o débito.

2. Total pago c/ Débito: informe o valor do débito feito.

O Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Débito na conta bancária escolhida.

Feito isso a conta já estará como paga, e ao abrir o Pagamento de Contas novamente, ela não será

mostrada mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

Menus 240

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Você ainda tem um botão chamado Dados Pgto, que mostra dados básicos de como a conta foi paga.

Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas infomações

sobre a conta.

10.11.26.2Pagamento Parcial

Você também pode fazer um pagamento parcial. Nesse caso informe o valor pago no campo Total

Pago, como na tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial241

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Ao clicar em Confirmar Pagamento, será mostrada a seguinte tela:

Selecione a opção Pagamento Parcial dos Débitos e depois clique em OK. O Hábil Empresarialirá abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hábil Empresarial definirá

essa conta como parcialmente paga, e criará outra conta com as mesmas características da

primeira, mas com o valor restante. Veja abaixo a conta original:

Menus 242

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10.11.26.3Pagamento com Desconto

Se ao pagar uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto não está definido no cadastro da

conta a pagar, você tem dois caminhos: usar o botão Opções, ou informá-lo no campo Total Pago na

rotina de Pagamento. Nos dois casos, a tela será a mesma. Veja:

Manual do Hábil Empresarial243

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Ao clicar em Confirmar Pagamento, aparecerá uma tela onde você precisa escolher a opção

Descontos. Fazendo isso, serão liberadas duas opções, Definir o valor para cada conta e Ratear

proporcionalmente entre todas as contas. Veja:

1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hábil Empresarial pedirá que você defina o

valor do desconto para a(s) conta(s), geralmente essa opção é usada quando você está pagando

Menus 244

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mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.

Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Será aberta a tela para escolha do

tipo de pagamento.

2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso ele irá distribuir o desconto para

cada uma das contas que estão sendo pagas e mostrará a tela para escolha do tipo de pagamento.

10.11.26.4Pagamento com Acréscimo

Se os juros e multa não foram definidos na hora do cadastro da conta, você tem duas alternativas:

usar o botão Opções ou informá-los na rotina de pagamento, no campo Total Pago. Veja abaixo:

Manual do Hábil Empresarial245

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Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá reconhecer que o valor informado é

maior que o da conta, e mostrará a tela abaixo com as seguintes opções:

1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá mostrar

uma tela para que você defina o valor do acréscimo para cada uma das contas. Isso geralmente é

usado quando é feito o pagamento de mais de uma conta com juros e você deseja definir um valor

Menus 246

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de acréscimo diferente para elas. Veja a tela:

Após informar o acréscimo, clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento.

2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opção, o HábilEmpresarial irá ratear o acréscimo entre todas as contas que estão sendo pagas. Clique em OK

para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento.

10.11.26.5Opções

Clicando em Opções na tela de Pagamento de Contas, você verá as seguintes opções:

Essas opções também serão mostradas se você clicar com o botão direito sobre as contas

selecionadas.

1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opção, será mostrada uma tela pedindo o valor dos

Manual do Hábil Empresarial247

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juros ou descontos que serão aplicados a conta selecionada. Veja:

Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hábil Empresarial voltará para

a tela de Pagamento de Contas e o Total Devido terá sido alterado.

2. Selecionar Contas: escolha essa opção se você deseja selecionar mais contas para um mesmo

pagamento. Fazendo isso, será aberta a tela para seleção das contas a pagar.

3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar os juros de todas

as contas selecionadas.

4. Calcular Juros: escolha essa opção para que o Hábil Empresarial calcule os juros das contas

que estão atrasadas. Ele só irá calcular se os juros estiverem definidos no cadastro da conta.

5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido no

cadastro ou definidos usando a opção Definir Juros/Descontos, você pode usar essa opção para

apagá-los.

6. Retirar todas as Contas da Relação: use essa opção para retirar as contas selecionadas para

pagamento.

10.11.27Cancelamento de Pagamento

As contas que já foram pagas podem ser canceladas. Caso você tenha pago uma conta e deseja

cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cancelamento de Pagamento. Será aberta a

Menus 248

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seguinte tela:

Nessa tela serão mostradas todas as contas que já foram pagas, basta clicar na parte amarela da

janela para que elas apareçam. Você pode usar os campos para filtrar as informações e localizar a

conta desejada mais facilmente.

1. Fornecedor: esse campo serve para que você possa filtrar as contas pagas por fornecedor.

Informe o código ou use o botão para pesquisar o fornecedor que você precisa. Após isso pressione

TAB ou clique na parte amarela, para que a tela seja atualizada, mostrando somente as contas do

fornecedor escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os

fornecedores.

2. Pagamentos efetuados entre: marque essa opção e preencha os campos ao lado, com as datas

inicial e final. Após preencher o último campo, pressione TAB ou clique na janela amarela. Fazendo

isso, todas as contas que foram pagas no período escolhido, serão mostradas na tela. Veja:

Manual do Hábil Empresarial249

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Para cancelar o pagamento de alguma conta, marque a opção Cancelar que está no canto direito da

tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, será mostrada uma tela com todos

os cancelamentos que o Hábil Empresarial fez. Veja:

Menus 250

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Ao cancelar uma conta, todos os lançamentos financeiros feitos pelo Hábil Empresarial serão

cancelados. Nesse caso, a conta foi paga com dinheiro e com cheque, então o Hábil Empresarialdesfez os lançamentos no Caixa e também os lançamentos na Conta Bancária. Se você verificar no

cadastro da conta, ela não estará mais como paga, e você poderá pagá-la novamente se quiser.

10.11.28Consultas

Nesse item do menu Contas a Pagar, você encontra janelas específicas para consultas. Não há como

imprimir essas informações, somente visualizá-las. Caso você precise imprimir, sugerimos que você

use o menu Relatórios.

Como a tela de todas as consultas é a mesma (exceto a tela de Contas Pagas, que tem um botão

chamado Dados do Pagamento), não iremos detalhar uma a uma. Abaixo está a explicação sobre os

campos encontrados nelas.

Manual do Hábil Empresarial251

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1. Contas de todos Fornecedores: se essa opção estiver marcada, serão mostradas as contas de

todos os fornecedores.

2. Apenas contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para pesquisar o fornecedor que

você quer. Assim só serão mostradas as contas do fornecedor selecionado. Para que esse campo

esteja liberado, é necessário desmarcar a opção Contas de todos Fornecedores.

3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas inicial e

final. Após pressionar TAB, o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão no

período que você escolheu.

Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualização. Caso você precise imprimir as

informações, será necessário usar relatórios.

Veja agora quais as informações que você encontra em cada um desses menus.

Menus 252

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1. Contas Vencidas: nessa consulta o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão

atrasadas. As que ainda não venceram, não serão listadas.

2. Contas A Vencer: nesse item você poderá ver as contas que ainda irão vencer. Ao contrário das

Contas Vencidas, nessa janela só serão mostradas as contas que ainda não estão atrasadas.

3. Contas Previsão: com essa consulta, você poderá ver todas as contas que tem a opção Previsão,

marcada no cadastro.

4. Contas Pagas: essa tela mostra todas as contas que já foram pagas. Você tem um botão a mais

nessa tela, chamado Dados do Pagamento, que mostra exatamente como a conta foi paga.

Selecionando a conta e clicando nesse botão aparece uma tela com essas informações, veja:

Manual do Hábil Empresarial253

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10.11.29Caixa

10.11.29.1Lançamentos no Caixa

10.11.29.1.1 Conceito

O caixa do Hábil Empresarial não é um caixa gaveta e sim um registro de receitas e despesas,

onde ao final de cada dia o saldo do dia anterior é transportado e calculado o saldo do dia.

Conforme a forma escolhida para trabalhar, é possível fazer toda a movimentação financeira passar

por ele.

Existem três maneiras de trabalhar com o caixa do Hábil Empresarial. Em todos os tópicos, a

explicação é baseada no caixa Padrão do Hábil Empresarial, caso você escolha usar outro

padrão e tiver dúvidas que não forem esclarecidas aqui, entre em contato com nosso suporte.

Padrão do Hábil Empresarial:

Para trabalhar desta forma primeiro você precisa configurar o Caixa no menu Utilitários/

Configurar/ Caixa. Esta configuração e necessária para que o Hábil Empresarial faça os

lançamentos no caixa automaticamente.

Menus 254

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Neste modo de trabalho um pagamento de conta com cheque, por exemplo, passará pelo caixa.

Apesar disso, no saldo só irá constar os lançamentos que forem feitos em dinheiro. Todos os outros

tipos de pagamento (cheque/cheque de terceiros, cartão/convênio ou débito/depósito bancário)

passarão pelo caixa, mas não alterarão o saldo, por causa das Transferências do Caixa para o

Banco e Transferências do Banco para o Caixa.

Se existir alguma movimentação financeira que não seja em dinheiro, o Hábil Empresarial iráfazer o lançamento, e logo após, fazer outro lançamento de contrapartida usando as contas do caixa

de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco)

para que o saldo não seja alterado. Assim no saldo só irá constar o valor em dinheiro.

Então a maneira padrão do Hábil Empresarial é manter no saldo do caixa somente os

lançamentos feitos em dinheiro. Os outros tipos de pagamento, passarão pelo caixa, mas não

constarão no seu saldo.

Clique nos links abaixo e veja de forma detalhada como o Hábil Empresarial trabalha para cada

tipo de lançamento.

Quando são feitos lançamentos de Saídas do Caixa:

1. Dinheiro

2. Cheque

3. Cheque de Terceiros

4. Cartão/Convênio

5. Débito em Conta

Quando são feitos lançamentos de Entrada no Caixa:

1. Dinheiro

2. Cheque

3. Cartão/Convênio

4. Depósito Bancário

Acrescentando toda movimentação financeira no saldo do caixa:

Outra forma de trabalhar é fazer tudo entrar no saldo do caixa independente do tipo de pagamento

usado. Nesse caso não há lançamentos de contrapartida (transferências, como explicado acima), e

no saldo irão constar os pagamentos/recebimentos feitos com cheque/cheque de terceiros,

dinheiro, cartão/convênio e débito/depósito bancário.

Trabalhando assim quando fizer o Fechamento do Caixa você saberá exatamente tudo que entrou e

saiu da sua empresa, e poderá ter um saldo total (nesse saldo constará o movimento bancário,

cartão de crédito, etc).

Antes de começar a trabalhar com o caixa é necessário alterar a configuração do caixa, pra isso

acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, clique sobre as contas 1.1.08 - Transferência

Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco e pressione DELETE no seu teclado. As

contas serão apagadas da configuração e os lançamentos de contrapartida não serão feitos.

Manual do Hábil Empresarial255

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Por exemplo: ao pagar uma conta, usando o tipo de pagamento Cheque, o Hábil EmpresarialNÃO fará o lançamento de contrapartida, somente um lançamento de saída no caixa e um

lançamento tipo Cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário, assim mesmo o pagamento não

sendo em dinheiro vai entrar no caixa. Isso possibilita que ao final do dia ou período seja tirado

relatório com que mostrará toda a movimentação financeira da sua empresa. O saldo do caixa nesse

caso, representará o que sua empresa tem de saldo (seja em dinheiro , cheque ou cartão).

Efetuando todos os lançamentos manualmente:

Existe uma terceira forma de trabalho, que é usar o caixa do Hábil Empresarial fazendo os

lançamentos manualmente.

Nessa maneira de trabalho, a Configuração do Caixa é apagada, e o Hábil Empresarial não faz

mais nenhum lançamento automático. Todos os lançamentos devem ser feitos manualmente.

Dessa forma o usuário tem um pouco mais de trabalho, mas isso possibilita escolher para cada

lançamento uma conta do caixa específica, a que achar mais adequada.

Para isso, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, selecione uma conta e pressione DELETE.

Faça isso com todas as contas que estão listadas na coluna Conta. Fazendo isso, não será feito mais

nenhum lançamento automático pelo Hábil Empresarial. Todos os lançamentos financeiros

deverão ser feitos manualmente.

Ao fazer um lançamento no bancos, contas a receber ou a pagar então é necessário fazer também

um lançamento no caixa escolhendo alguma conta do caixa.

10.11.29.1.2 Lançamentos Manuais

Você pode fazer lançamentos diretamente no caixa, sem precisar cadastrar contas a pagar ou

receber. Se for uma despesa pequena, não há necessidade de cadastrar uma nova conta, você pode

simplesmente incluir esse lançamento.

Acesse o menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa. Será mostrada a seguinte tela:

Menus 256

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Para incluir um novo cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Fazendo isso, os

campos ficarão em branco para que você possa preencher.

1. Nro. Lançamento: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente.

Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um

código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Data Lançamento: a data em que foi feito o lançamento, geralmente a data atual.

3. Conta Caixa: informe uma das contas do caixa que estão cadastradas no Hábil Empresarial,no Planos de Contas do Caixa. Quando a conta do caixa começar com o número 1, será uma

entrada, se começar com o número 2, será uma saída. É dessa forma que você definirá se o

lançamento será uma receita ou despesa.

4. CC: escolha o Centro de Custos que o lançamento terá.

5. Histórico: digite o nome, a descrição do lançamento.

6. Documento: digite o número do documento do lançamento. Nos lançamentos automáticos, o

Hábil Empresarial preencherá esse campo com o Documento da conta a pagar/receber ou com

o Número da Nota da Movimentação de Estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL).

7. Valor: digite o valor do lançamento.

8. Acompanhamento do Saldo: essa tela será preenchida automaticamente sempre que for feito o

Fechamento do Caixa, com o saldo e informações adicionais. Se o fechamento não for feito, essa

tela não mostrará valores reais. É necessário fazer o fechamento para que as informações sejam

Manual do Hábil Empresarial257

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mostradas corretamente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.29.1.3 Lançamentos Automáticos

10.11.29.1.3.1 Saídas do Caixa

Quando você faz um pagamento de contas ou uma entrada no estoque, e no Tipo de Pagamento,

escolhe a opção Dinheiro, o Hábil Empresarial mostrará a tela abaixo:

Se você está pagando em dinheiro, o Hábil Empresarial irá retirar o valor do caixa, por isso ele

faz um lançamento de saída, com a conta do caixa específica para o caso. Ele não fará nenhum

outro lançamento.

Menus 258

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Se o pagamento for feito com cheque, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. A

tela que está abaixo, você encontrará quando efetuar o pagamento de uma conta ou uma entrada no

estoque:

Manual do Hábil Empresarial259

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Você terá alguns campos para preenchimento. Veja:

1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque.

2. Número: digite o número do cheque.

3. Favorecido: digite o favorecido do cheque.

4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado.

5. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Após clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa; um

lançamento de saída e outro de entrada, usando as contas de transferência. Veja:

O Hábil Empresarial trabalha dessa forma porque se o pagamento foi feito com cheque, o valor

não pode ficar no Caixa. Por isso o saldo do caixa não é alterado. Se o cheque for pré-datado, o

Hábil Empresarial trabalhará da mesma forma.

Além do lançamento no caixa, será feito um lançamento no Controle Bancário, no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Nessa tela o saldo será alterado.

Menus 260

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Se o pagamento for feito com Cheque de Terceiros, será necessário digitar o Número do Cheque,

ou usar o botão de pesquisa para localizar o cheque cadastrado. O Hábil Empresarial irá buscá-

lo no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Após clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará apenas um lançamento no

caixa, não será feito o segundo lançamento de transferência. Veja abaixo:

Manual do Hábil Empresarial261

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Nas imagens, estamos mostrando somente um lançamento para facilitar a compreensão, mas

funciona assim pelo seguinte; os Cheques de Terceiros são cadastrados no Hábil Empresarialquando é feita alguma saída, e o cliente paga com cheque. Assim o Hábil Empresarial faz

apenas um lançamento de entrada no caixa e lança também no menu Movimentos/ Controle

Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Ao usar esse mesmo cheque para algum pagamento, será feito o lançamento de saída e o saldo

ficará correto. Veja toda a explicação de como funciona o recebimento com cheque, clicando aqui.

Ao efetuar um pagamento usando a opção Cartão/Convênio, será mostrada a seguinte tela:

Menus 262

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1. Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio

cadastrado.

2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado.

3. Vencimento: informe a data de vencimento desse lançamento.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa, um de

saída e outro de entrada, usando as contas de transferência. Veja:

Manual do Hábil Empresarial263

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Funciona assim porque o valor não pode alterar o saldo do caixa. Além dos lançamentos no caixa, o

Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu Movimentos/ Cartões e Convênios/

Manutenção de Lançamentos.

Escolhendo essa opção, será mostrada a seguinte tela para você:

Menus 264

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Informe o código ou use o botão de pesquisar para localizar a conta bancária em que será feito o

débito. Ao clicar em Confirmar Pagamento, acontecerá praticamente o mesmo que acontece se

você escolher Cheque. Serão feitos dois lançamentos no caixa. Um de saída e outro de entrada,

usando as contas de transferência.

Manual do Hábil Empresarial265

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O lançamento não irá alterar o saldo do caixa. O Hábil Empresarial fará também um lançamento

no Controle Bancário, dentro do menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

10.11.29.1.3.2 Entradas no Caixa

Quando é feito um recebimento de contas ou uma saída no estoque (venda), o HábilEmpresarial mostrará a tela abaixo.

Escolhendo a opção Dinheiro, o Hábil Empresarial fará um lançamento de entrada no caixa, com

o valor da conta. Não será feito nenhum outro lançamento. Veja:

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Se a opção escolhida for Cheque, será mostrada a tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial267

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Preencha os dados do cheque:

1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Feito isso clique em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará apenas

um lançamento no caixa, no valor do cheque. Veja:

Nesse caso, o Hábil Empresarial não irá fazer nenhum lançamento de transferência, mesmo que

o recebimento tenha sido Cheque. Só será feito o lançamento de transferência quando o cheque for

compensado ou quando você usá-lo para pagar algo. Funciona assim porque o cheque está com você,

e pode ser usado para efetuar um pagamento de contas, ou como troco. Sendo assim, o software

considera o valor do cheque como dinheiro.

Menus 268

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Escolhendo a opção Cartão/Convênio, será mostrada a seguinte tela:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no

recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Definir Vencimento: aqui você pode escolher três modos de cálculo do vencimento:

Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão,

e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A

data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.

Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o

lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no

campo Dia de Recebimento.

Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no

campo ao lado.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. Um de

entrada, e outro de transferência, retirando o valor do saldo. Veja:

Manual do Hábil Empresarial269

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Além dos lançamentos no caixa, o Hábil Empresarial fará também um lançamento no menu

Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos.

No caso de recebimentos, você ainda tem a opção de Depósito Bancário. Veja a tela abaixo:

Menus 270

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Informe o código ou use o botão para localizar a conta bancária em que será feito o depósito. Após

clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. Um

lançamento de entrada e outro de saída usando as contas do caixa de transferência. Veja:

Manual do Hábil Empresarial271

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Além desses dois lançamento, o Hábil Empresarial fará um depósito no menu Movimentos/

Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

10.11.30Fechamento do Caixa

A tela de fechamento do caixa é usada para gerar os saldos diários do caixa. É necessário fazê-lo

sempre que você quiser saber o saldo de determinado período. Faça sempre iniciando na data do

último fechamento até a data de hoje (você pode consultar a tela de Lançamentos no Caixa para ver

qual a data do último fechamento).

Ao efetuar o fechamento, o Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos no período

escolhido, e lhe dar um saldo.

Veja abaixo a função de cada campo:

1. Data Inicial e Data Final: informe o período que você deseja saber o saldo. É importante que a

Data Final não seja maior que a data atual. Isso porque o Último Caixa Fechado que está na tela

de acompanhamento do saldo na tela de Lançamentos do Caixa, mostra sempre a data que foi

informada nesse campo.

Menus 272

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2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção se você deseja que o saldo seja calculado

usando como base o saldo anterior.

3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver

desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo final.

Se a opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o HábilEmpresarial considerará que o saldo inicial é zero.

4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja

transportado e usado no próximo mês.

Após escolher todas as características do fechamento, clique em Gerar. Serão mostrados os dias e o

saldo em cada um deles, como na tela abaixo:

IMPORTANTE: recomendamos que o fechamento do caixa seja feito sempre antes de gerar qualquer

relatório referente ao caixa. Caso contrário os saldos do relatório podem aparecer de maneira

errada.

Manual do Hábil Empresarial273

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10.11.31Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa do Hábil Empresarial é usado para gerar uma previsão da movimentação

financeira, isto é, a entrada e saída de numerário através de contas a receber, a pagar, bancos e

caixa.

Ele pode prever com antecedência os períodos em que a empresa, nos casos de necessidade, deverá

buscar recursos financeiros fora da empresa, ou através de estratégias internas, "fazer dinheiro",

para saldar seus compromissos. Também pode ajudar, com informações próximas da realidade e em

tempo hábil, a tomada de decisão, através do planejamento financeiro.

IMPORTANTE: Os valores contidos em Lançamentos no Caixa serão considerados no Fluxo de Caixa

através do campo Saldo do Caixa, que pode ser visualizado na tela do Fluxo, abaixo do botão

Escolher Centros de Custos. Lembre-se que o saldo do caixa deve ser gerado através da tela do

menu Movimentos/ Caixa/ Fechamento do Caixa. O saldo apresentado no fechamento será um

resultado dos lançamentos existentes no Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa.

Veja a tela:

Nele você encontrá as seguintes opções:

1. Formato: marque o formato que você quer gerar o fluxo de caixa: sintético ou analítico.

Sintético: nesse formato o Hábil Empresarial separa as informações de forma resumida,

totalizando os lançamentos em apenas três linhas: entradas, saídas e saldo. Utilizando esta opção

Menus 274

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todos os tipos de lançamentos de entradas (cheques recebidos, contas receber, contas a receber

vencidas) serão acumulados em Entradas. Consequentemente, todos os lançamentos de saídas

(cheques emitidos pré-datados, contas a pagar, contas a pagar vencidas) serão acumulados em

Saídas. Como mostra a tela abaixo. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Sintético.

Analítico: nesse formato o Hábil Empresarial separa as informações de forma mais

detalhada, por Contas a Receber, Contas a Receber Vencidas, Contas a Pagar, Contas a Pagar

Vencidas, Cheques Emitidos e Cheques Recebidos. Lembrando que só serão mostrados os ítens que

tiverem lançamentos registrados no sistema. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa

Analítico.

2. Periodicidade: escolha a periodicidade em que será gerado o fluxo. Dentro do período escolhido

para gerar o fluxo (Data Inicial e Final) serão gerados os valores conforme a periodicidade: diário,

semanal, quinzenal, mensal.

Diário: serão gerados valores para cada dia do período escolhido.

Semanal: será gerado um valor para cada semana (sete dias) dentro do período escolhido.

Quinzenal: será gerado um valor para cada quinzena (quinze dias) dentro do período escolhido.

Mensal: será gerado um valor para cada mês (trinta dias) dentro do período escolhido.

3. Tipo: escolha o tipo das informações que o Hábil Empresarial vai usar para gerar o fluxo: A

Realizar (Previsto) ou Realizado.

A Realizar (Previsto): inclui os lançamentos futuros: contas a pagar e a receber a vencer e

lançamentos bancários pré-datados. Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere como Data

Inicial a data atual (de hoje) e Final como 30 dias a partir da data atual.

Realizado: inclui lançamentos já pagos ou recebidos (inclusive com juros/descontos pagos ou

recebidos). Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere o período de Data Inicial e Final,

de um mês anterior a data atual.

4. Data Inicial e Final: escolha o período para gerar o fluxo, data inicial e final. Se o fluxo for A

Realizar a data inicial deve ser a data atual e a data final fica a sua escolha desde que seja maior

que a data atual. Se o fluxo for Realizado a data inicial será a data atual e a data final será menor

que a data atual, a sua escolha.

Manual do Hábil Empresarial275

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5. Saldo Inicial: esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Aqui você define se vai usar

o saldo do caixa, das contas bancárias e/ou vai utilizar um valor definido para gerar o fluxo.

Buscar saldo das Contas Bancárias: marque esta opção se você quer usar o saldo das contas

bancárias. Se quiser usar o saldo de algumas contas clique no botão Escolher, que está ao lado

desta opção e marque as contas a serem usadas.

Buscar saldo do Caixa: marque esta opção se quiser usar o saldo do caixa para gerar o fluxo.

Lembre-se que para ser incluído o saldo do caixa correto é preciso que você esteja em dia com o

Fechamento do Caixa.

Utilizar este valor definido: nesse caso é possível além de usar o saldo das contas bancárias, o

saldo do caixa também usar um valor definido nesta opção. Você pode também desmarcar o saldo

das contas bancárias e o saldo do caixa e usar só este valor definido, fica a seu critério.

6. Considerar Taxa de Inadimplência de (%): esta opção só fica disponível se o fluxo for A

Realizar. Sendo digitada esta porcentagem e marcada as duas opções abaixo o HábilEmpresarial vai descontar do valor total a receber e a pagar a Taxa de Inadimplência.

Normalmente as empresas já tem uma porcentagem que é considerada perda, que ela já sabe que

terá dificuldades de receber.

Considerar Inadimplência para "Contas a Receber": marque esta opção se é para o HábilEmpresarial descontar, do valor total a receber, a taxa de inadimplência.

Considerar Inadimplência para "Contas a Pagar": marque esta opção se é para o HábilEmpresarial descontar, do valor total a pagar, a taxa de inadimplência.

17. Não considerar "Contas a Receber" / "Contas a Pagar" vencidas a mais de _____ dias: esta

opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Preencha um desses campos (para contas a

receber e/ou para contas a pagar) se quiser que o Hábil Empresarial não inclua no fluxo contas

vencidas a mais de N dias.

8. Incluir "Contas a Receber Previsão" e ou "Contas a Pagar Previsão": marque um (ou os dois)

se quiser que o Hábil Empresarial inclua no fluxo as contas a receber/a pagar previsão.

Incluir Cheques Recebidos no Fluxo: marque esta opção para que os cheques recebidos também

sejam considerados no fluxo de caixa a ser gerado.

9. Filtrar Centros de Custos: marque esta opção para que o Hábil Empresarial filtre os

lançamentos por centro de custo. Além de marcar este campo clique ao lado no botão Escolher

Centros de Custos para escolher quais deverão entrar no fluxo.

Após escolher as características do Fluxo de Caixa, clique em Gerar. O Hábil Empresarialmostrará o fluxo de acordo com o que você escolheu.

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10.11.32Controle Bancário

10.11.32.1Lançamentos Bancários

A tela de Lançamentos Bancários é usada para movimentar as contas bancárias. Nela você poderá

lançar cheques, depósitos, débitos e créditos. Você a encontra no menu Movimentos/ Controle

Bancário/ Lançamentos Bancários. Veja abaixo a tela:

Para incluir um novo lançamento, primeiro selecione a Conta Bancária no campo Código da Conta.

Você pode digitar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Depois disso, clique no

sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Veja abaixo qual a função de cada um dos campos:

1. Nro. Lançamento: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente.

Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial para todos os

cadastros.

2. Data: informe a data em que foi feito o lançamento bancário, geralmente é a data atual.

3. Tipo: escolha se o lançamento é cheque, depósito, débito ou crédito.

4. Histórico: nesse campo você tem a opção de digitar o histórico ou escolher um já cadastrado.

Clique aqui para saber como cadastrar.

5. Status: informe o status que o lançamento possui. Você pode deixar em branco ou escolher entre

Normal, Cancelado, Furtado, Sustado ou Outro.

6. Favorecido: digite o favorecido do lançamento bancário.

Manual do Hábil Empresarial277

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7. Número: digite o número do documento desse lançamento. Se ele for do tipo cheque, informe o

número do cheque.

8. Pré-datado: marque essa opção se o lançamento feito for pré-datado.

9. Bom Para: esse campo só ficará liberado se o campo Pré-Datado estiver marcado. Preencha-o

com a data do pré-datado.

10. Valor: digite o valor do lançamento.

11. Conta Caixa: esse campo serve para que o lançamento bancário seja feito no caixa

automaticamente. Preenchendo esse campo, não será necessário ir até o caixa e efetuar o

lançamento.

Caso esse campo esteja preenchido, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa, um na

conta escolhida e outro de transferência, para que o saldo do caixa não seja alterado.

Se você escolher uma das contas do caixa de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa

ou 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco) ele não fará dois lançamentos e alterará o saldo do caixa.

Geralmente isso é usado quando se deseja fazer alguma transferência de valores.

12. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lançamento.

13. Acompanhamento da Conta: essa tela irá mostrar o saldo da conta bancária e algumas

informações adicionais. Ela só será alterada quando for feito o Fechamento Bancário.

14. Transferência: use esse botão para transferir valores de uma conta bancária para outra.

Basta selecionar as contas bancárias, a data em que foi feita a transferência e o valor.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Menus 278

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10.11.32.2Fechamento Bancário

O Fechamento Bancário é usado para gerar os saldos diários do banco. Fazer o fechamento é

necessário para que sejam gerados os saldos diários para que o extrato e outro relatórios que

mostram saldo, sejam emitidos corretamente. Para acessar o fechamento vá até o menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Fechamento Bancário. Veja a tela:

Para gerá-lo, primeiro selecione a conta bancária no campo Conta. Depois configure as opções do

fechamento:

1. Data Inicial e Data Final: escolha o período que você deseja, para que o Hábil Empresarialsome os lançamentos compensados e lhe dê um saldo.

2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção para que o saldo que será calculado use

como base o saldo anterior.

3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver

desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo. Se a

opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o Hábil

Manual do Hábil Empresarial279

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Empresarial considerará que o saldo inicial é zero.

4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja

transportado e usado no próximo mês.

Após preencher os campos, clique em Gerar. O Hábil Empresarial irá somar todos os

lançamentos compensados no período escolhido e irá mostrar o saldo da conta bancária nas datas

especificadas. Clique aqui para saber como efetuar a compensação.

IMPORTANTE: os lançamentos que não foram compensados, não entrarão no saldo, então antes de

gerar qualquer fechamento, verifique se a compensação dos lançamentos bancários foi feita

corretamente.

10.11.32.3Baixa de Cheques Recebidos

Essa tela serve para efetuar a compensação dos cheques recebidos através de Contas a Receber ou

Vendas. O Hábil Empresarial buscará esses cheques no menu Movimentos/ Controle Bancário/

Manutenção de Cheques Recebidos.

Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Baixa de Cheques Recebidos. Veja a tela:

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1. Banco: selecione o banco a que os cheques pertencem. Deixe o campo em branco para mostrar

todos os cheques de todos os bancos.

2. Data Inicial e Data Final: o Hábil Empresarial irá mostrar somente os cheques cadastrados

no período indicado nesses campos.

3. Lançamentos compensados no dia: selecione a data em que os lançamentos foram

compensados, geralmente é a data atual.

4. Baixar: marque essa opção para todos os cheques que você deseja baixar.

5. Depositar na conta: escolha a conta bancária em que o cheque será lançado. O HábilEmpresarial fará um lançamento tipo Depósito na tela de Lançamentos Bancários. Se você não

marcar essa opção, o valor do cheque não será depositado em lugar nenhum, ele apenas ficará

marcado como Baixado na tela de Manutenção de Cheques Recebidos.

6. Dar baixa no caixa: marcando essa opção, o Hábil Empresarial irá fazer um lançamento no

caixa com a conta 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco, no valor do cheque. Se você não marcar

Manual do Hábil Empresarial281

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essa opção, o valor do cheque não será baixado do Caixa (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos

no Caixa).

Após selecionar todos os cheques que você deseja, clique em Baixar. Na Manutenção de Cheques

Recebidos eles serão mostrados como Baixado.

10.11.32.4Manutenção de Cheques Recebidos

Os cheques que são recebidos através de Contas a Receber ou Vendas, vêm para esse cadastro. Ele

está no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Esse cadastro não é muito usado para lançamentos manuais, mas você pode fazê-lo se quiser, basta

clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Os cheques cadastrados manualmente não serão

mostrados na tela de Baixa de Cheques Recebidos.

1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um

padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Código do Banco: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco a que o

cheque pertence.

Menus 282

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3. Agência: informe a agência do cheque recebido.

4. Conta: informe o número da conta a que o cheque pertence.

5. Número: digite o número do cheque.

6. Centro de Custo: escolha o centro de custo do cheque.

7. Pré-datado: marque essa opção se o lançamento feito for pré-datado.

8. Bom Para: esse campo só ficará liberado se o campo Pré-Datado estiver marcado. Preencha-o

com a data do pré-datado.

9. Valor Cheque: digite o valor do cheque.

10. Baixado: marque essa opção se o cheque já foi baixado.

11. Cancelado: marque essa opção se o cheque foi cancelado.

12. Devolvido: marque essa opção caso o cheque que você possui tenha sido devolvido.

13. Observações: esse campo serve para dados adicionais.

14. Histórico: aqui aparecerá todo o histórico do cheque que está sendo visualizado. Esse histórico

só será mostrado para cheques que vieram através de Contas a Receber ou Vendas. Esse campo

não mostrará dados para cheques cadastrados manualmente.

15. Pesquisa: clique nesse botão para mostrar uma tela de pesquisa. Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial283

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Você pode pesquisar os cheques usando o Banco, Agência, Conta ou o Status do cheque (cancelado

, baixado ou devolvido).

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.32.5Compensação de Ltos. Bancários

A Compensação de Lançamentos Bancários serve para "tornar os lançamentos válidos". Eles só

entrarão no Fechamento Bancário e no saldo após a compensação. Você pode fazê-la manual ou

automaticamente.

Para fazer manualmente, vá até o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Compensação de Ltos.

Bancários.

Menus 284

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Nessa tela você encontra os seguintes campos:

1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que terá os

lançamentos compensados.

2. Lançamentos com data entre: se desejar, marque essa opção e preencha os campos de data

inicial e final. Fazendo isso, na tela de compensação serão mostrados somente os lançamentos

feitos no período indicado por esses campos.

3. Tipos de Lançamentos: a tela de compensação só mostrará os lançamentos que forem dos tipos

selecionados, então você pode usar essa área da tela para filtrar os dados mostrados e visualizar

somente lançamentos específicos.

4. Lançamentos compensados no dia: selecione a data de compensação dos lançamentos,

geralmente é a data atual.

5. Baixar este Lcto.: marque essa opção para todos os lançamentos que você deseja baixar.

Feito isso, clique em Compensar. Assim os lançamentos selecionados serão mostrados no saldo da

próxima vez que for feito o Fechamento Bancário.

Se você preferir tornar a compensação automática, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções

Manual do Hábil Empresarial285

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do Sistema, na guia Opções Locais, existe uma opção chamada Compensar Lançamentos

Bancários automaticamente. Marque-a e não será mais necessário fazer a compensação, somente

o Fechamento Bancário. Se os Lançamentos passaram pela Conciliação Bancária, não é necessário

compensá-los.

10.11.32.6Cancelamento de Compensação

Essa tela permite cancelar uma compensação que foi feita indevidamente. Para acessá-la, vá ao

menu Movimentos/ Controle Bancário/ Cancelamento de Compensação.

1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que possui os

lançamentos compensados a serem cancelados.

2. Lançamentos com data entre: marque essa opção e selecione um período para facilitar a

localização dos lançamentos.

3. Tipos de Lançamentos e Lançamentos compensados no dia: use essas opções para facilitar na

localização dos lançamentos.

4. Cancelar: marque essa opção para os lançamentos que você deseja cancelar a compensação.

Menus 286

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Após isso, clique em Cancelar Compensação. Os lançamentos selecionados ficarão esperando nova

compensação. É necessário efetuar o Fechamento Bancário novamente, para que o saldo seja

corrigido.

10.11.32.7Cheques Pré-Datados Emitidos

Essa tela serve unicamente para consulta. Ela mostrará todos os cheques pré-datados que foram

emitidos, seja através de contas a pagar, entradas no estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou

diretamente nos Lançamentos Bancários. Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Cheques

Pré-Datados Emitidos para usar essa rotina.

Você pode usar os campos para filtrar as informações.

1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária. Deixe o campo

em branco para visualizar os cheques de todas as contas.

2. Mostrar cheques com data Bom Para entre: marque essa opção e preencha as datas para que

sejam mostrados os cheques que tenham Bom Para somente no período informado.

Manual do Hábil Empresarial287

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10.11.32.8Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária facilita o controle dos lançamentos bancários. Se ela for usada

periodicamente não será mais necessário fazer a baixa dos lançamentos bancários porque usando-a

isto ficará pronto.

Antes de iniciar o uso desta rotina é necessário verificar se a opção de Compensar lançamentos

bancários automaticamente está desativada. Esta opção está no menu Utilitários/Configurar/

Opções do Sistema, guia Opções Locais.

Usando a Conciliação Bancária você pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancária

(arquivos .ofc ou .ofx) e importá-los para o Hábil Empresarial. O software irá fazer todos os

lançamentos necessários automaticamente (lançamentos bancários, compensação de lançamentos e/

ou pagamentos/recebimentos de contas). Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/

Conciliação Bancária. Veja a tela:

Clicando no botão Abrir Extrato aparecerá uma tela para que você possa selecionar o arquivo que

contém as informações do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados acima. Se o

Cadastro da Conta Bancária estiver com todas as informações preenchidas corretamente, o HábilEmpresarial irá localizar a conta automaticamente, caso haja algum impedimento então será

mostrada uma mensagem pedindo que você localize a conta bancária correspondente ao arquivo de

extrato.

Depois de localizá-la, a tela ficará como a abaixo:

Menus 288

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1. Nessa área aparecerão os lançamentos que estão no arquivo de extrato escolhido. Eles estão

separados em três guias, Cheques, Débitos e Créditos.

2. Na parte inferior da tela, você verá os lançamentos que estão cadastrados na Conta Bancária e

que ainda não foram compensados. Eles aparecerão de acordo com a guia que estiver selecionada na

área 1. Se você estiver visualizando os Cheques que estão no arquivo de extrato, os lançamentos

que aparecerão na parte inferior serão somente os cheques. Se você visualizar os Débitos,

aparecerão somente os débitos feitos na conta e assim por diante. Você também pode visualizar as

Contas a Pagar e Contas a Receber que estão pendentes.

3. Clicando aqui, o Hábil Empresarial fará um lançamento manual na Conta Bancária, do

lançamento que está selecionado. Use esse recurso caso o lançamento que está no extrato bancário

não tenha sido feito no Hábil Empresarial.

4. Aqui você poderá mapear os lançamentos manualmente. Basta clicar sobre o lançamento que está

no extrato (parte superior) e o(s) lançamento(s) que está cadastrado no Hábil Empresarial(parte inferior). Ao fazer isso, o lançamento ficará marcado com um . Ao clicar em Conciliar

Mapeados, a operação será finalizada: se o item selecionado for um Lançamento Bancário, ele será

compensado. Se for uma Conta a Pagar ela será setada como paga. Se for uma Conta a Receber,

será deixada como recebida.

5. Essa área faz a conciliação automática dos lançamentos bancários. Clicando em Mapear

Automaticamente o Hábil Empresarial irá procurar os lançamentos que tiverem a mesma

informação e fará o mapeamento, marcando-o com um . Você pode escolher se o critério usado

para mapear os lançamentos será o Documento + Valor, apenas o Documento ou apenas o Valor.

Manual do Hábil Empresarial289

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E ainda existe uma opção chamada Incluir Repetidos. Ela funciona da seguinte forma:

Supondo que existam dois lançamentos de R$ 100,00 no arquivo de extrato (parte superior) e três

lançamentos com o mesmo valor no Hábil Empresarial (parte inferior). Se a opção estiver

desmarcada, e você estiver mapeando os lançamentos pelo Valor, o Hábil Empresarial irálocalizar o primeiro lançamento de R$ 100,00 do extrato, e mapear com o primeiro lançamento

encontrado no seu banco de dados que possua o mesmo valor. Os outros lançamentos que possuem o

mesmo valor não serão mapeados. Mas se a opção estiver marcada, o software irá localizar o

primeiro lançamento do extrato e mapear com o primeiro lançamento encontrado. Depois irá

localizar o segundo lançamento do extrato e mapear com o segundo lançamento encontrado.

Enquanto houver lançamentos não-mapeados no arquivo de extrato, o Hábil Empresarialbuscará lançamentos no banco de dados.

Se você estiver mapeando os lançamentos pelo Documento + Valor não será preciso marcar essa

opção, porque no arquivo de extrato não haverão lançamentos com o mesmo número de documento.

6. E nessa área você pode configurar o período usado para mostrar os lançamentos bancários,

contas a pagar e contas a receber.

10.11.33Cartões e Convênios

10.11.33.1Manutenção de Lançamentos

Quando você faz um recebimento ou pagamento usando cartão/convênio, é nesse cadastro que o

Hábil Empresarial lança. Aqui você terá todos os lançamentos feitos com cartão ao pagar ou

receber uma conta, e também nas movimentações de estoque. Para visualizá-lo, acesse o menu

Movimentos/ Cartões e Convênio/ Manutenção de Lançamentos.

Para fazer lançamentos nessa tela, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

Menus 290

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1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um

padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.

2. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/convênio

desse lançamento.

3. Data: escolha a data em que o lançamento foi feito, geralmente a data atual.

4. Valor: digite o valor do lançamento.

5. Cancelado: marque essa opção se o lançamento foi cancelado.

6. Tipo: escolha se o lançamento é Pagamento ou Recebimento.

7. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lançamento.

8. Histórico: digite o histórico do lançamento.

9. Observações: para dados adicionais sobre o lançamento.

O preenchimento manual dessa tela não é muito comum, já que o Hábil Empresarial faz os

lançamentos nessa tela automaticamente.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.33.2Baixa de Lançamentos

É nessa tela que você fará a compensação dos lançamentos no cartão/convênio e poderá escolher a

conta bancária que será feito o depósito/débito. Acesse o menu Movimentos/ Cartões e Convênios/

Baixa de Lançamentos.

Manual do Hábil Empresarial291

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No campo Código Cartão, informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/

convênio que você deseja compensar os lançamentos.

1. Lançamentos com data entre: marque essa opção se você quiser que o Hábil Empresarialmostre somente os lançamentos que tiverem sido feitos no período informado.

2. Tipos de Lançamentos: selecione se os lançamentos mostrados serão A Receber ou A Pagar.

3. Lançamentos compensados no dia: informe a data em que foi feita a compensação dos

lançamentos, geralmente é usada a data atual.

4. Baixar: marque essa opção nos lançamentos que você deseja baixar.

5. Depositar na conta: informe o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária em que

serão depositados/debitados os lançamentos.

6. Dar baixa no caixa: marcando essa opção, será feito um lançamento no caixa usando as contas

de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa ou 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco,

dependendo se o lançamento for A Pagar ou A Receber).

Após preencher os campos, clique em Baixar. Os lançamentos baixados serão depositados/debitados

na conta bancária escolhida.

Menus 292

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10.11.34Ordens de Serviço

10.11.34.1Cadastro de Ordens de Serviço

ATENÇÃO! A partir da versão 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora

fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, não será

possível excluir uma Ordem de Serviço.

A Ordem de Serviço (OS) serve para você gerenciar os serviços que estão em andamento. Se sua

empresa trabalha com assistência técnica ou prestação de serviços, essa rotina será bastante útil.

Acesse o menu Movimentos/ Ordens de Serviço.

1. Cabeçalho: nessa tela você terá as principais informações sobre a Ordem de Serviço. Clique aqui

para ter maiores informações sobre essa guia.

2. Cliente: aqui você poderá escolher o cliente referente a essa Ordem de Serviço.

3. Equipamentos: nessa guia você poderá informar todos os Equipamentos envolvidos na OS. Clique

aqui para ver maiores informações sobre essa guia.

4. Observação: use essa guia para cadastrar informações adicionais.

Manual do Hábil Empresarial293

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5. Campos Usuário: clique aqui para ver mais sobre essa rotina.

6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Nessa área você poderá cadastrar todos os produtos e serviços referentes a OS. Clique aqui para

ter maiores informações.

8. Finaliza: após salvar o cadastro da OS, basta clicar nesse botão para que a tela da Movimentação

de Estoque seja aberta.

Lembrando que a OS não alterará o estoque dos produtos nem gerará nenhum tipo de lançamento

financeiro. Somente após finalizada, é que o estoque será alterado e os lançamentos serão feitos.

No Cabeçalho, você encontra os seguintes campos:

1. Sempre que essa "bolinha" estiver verde, é porque a OS ainda não foi finalizada. Se ela estiver

vermelha, é porque a OS já foi finalizada uma ou mais vezes. Você pode finalizar uma OS quantas

vezes quiser.

2. Tipo de Serviço: selecione se o serviço será a vista ou a prazo.

3. Prioridade: selecione se a prioridade da OS é Urgente, Alta, Média ou Baixa.

4. Tipo Atendimento: selecione um dos Tipos de Atendimento cadastrados.

5. Status: selecione um dos Status cadastrados.

6. Modalidade: selecione uma das Modalidades cadastradas.

7. Atendente: selecione o Atendente (Funcionário) responsável pela OS.

8. Solicitado por: informe quem foi que solicitou a OS.

9. Total dos Produtos: esse campo será preenchido automaticamente conforme o que foi

cadastrado na guia Produtos. Ele vai conter o valor total dos produtos.

Menus 294

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10. Total dos Serviços: esse campo será preenchido automaticamente conforme o que foi

cadastrado na guia Serviços. Ele vai conter o valor total dos serviços.

11. Total da Ordem de Serviço: mostra o valor total dos produtos mais os serviços da OS.

Na guia Equipamentos você encontra o seguinte:

1. Código: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o Equipamento que será

consertado. Você pode preencher os demais campos mesmo não tendo nenhum equipamento

cadastrado.

2. Descrição: esse campo será preenchido automaticamente, mas você pode alterá-lo se quiser.

3. Quantidade: informe a quantidade do Equipamento.

4. Nro Série: informe o número de série do equipamento.

5. Nro Nota: informe o número da nota fiscal.

6. Defeito: descreva o defeito que o equipamento está apresentando.

Para acrescentar mais equipamentos, pressione Seta Para Baixo ou a tecla Insert.

Na parte de Produtos e Serviços você tem o seguinte:

Guia Produtos

Manual do Hábil Empresarial295

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1. Vend.: informe o código do vendedor (funcionário) ou clique no botão de pesquisa para localizá-

lo.

2. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa

para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: informe a quantidade do produto selecionado.

4. Preço: esse campo poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? no Cadastro de Produtos

estiver marcada.

5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto.

Guia Serviços

1. Vendedor: informe o código do vendedor (funcionário) ou clique no botão de pesquisa para

localizá-lo.

2. Serviço: informe o código e o dígito-verificador do serviço (1-9) ou clique no botão de pesquisa

para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: informe a quantidade do serviço selecionado.

4. Custo Unt: esse campo poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? no Cadastro de

Serviços estiver marcada.

Para acrescentar mais produtos ou serviços, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.

Menus 296

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Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.11.34.2Consulta Ordens de Serviço

Com essa nova rotina, você poderá consultar todas as Ordens de Serviço cadastradas no sistema,

sem precisar gerar um relatório.

Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Ordens de Serviço/ Consulta de Serviços. Veja:

1. Essa área pode ser usada para filtrar os dados que aparecerão na tela, basta marcar o checkbox

que está ao lado do campo. Com exceção do Prioridade, que possui informações padrão, as

informações dos campos podem ser cadastradas no menu Arquivos/ Serviços.

2. Cliente: use esse campo para mostrar informações somente de determinado cliente ou deixe o

campo em branco para mostrar todas as Ordens de Serviço, inclusive as que não possuem cliente.

Manual do Hábil Empresarial297

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3. Atendente: preencha esse campo para filtrar as informações por Funcionário (menu Arquivos/

Funcionário). Da mesma forma que o campo anterior, deixe em branco para mostrar todas as OS's.

4. Você também pode filtrar as informações pelo campo Previsão de Entrega. Basta marcar essa

opção e selecionar o período.

5. Nessa área aparecerão as OS's selecionadas. Clicando duas vezes sobre qualquer uma delas, será

aberta a tela de Cadastro de OS.

6. Abrir OS: clicando nesse botão, será aberto o Cadastro de Ordem de Serviço na OS selecionada

na área 5.

Não é possível imprimir as informações dessa tela. Caso você necessite, sugerimos que seja usado

um relatório para isso.

10.12 Controle de Chamadas Telefônicas

O Controle de Chamadas Telefônicas permite o controle das ligações feitas pelos funcionários da

empresa, o destino e o tipo da ligação (particular, para a empresa, etc.).

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Chamadas Telefônicas aparecerá a seguinte tela para

você:

Menus 298

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1. Data: informe a data em que a ligação foi feita.

2. Hora: informe a hora em que a ligação foi feita.

3. Efetuada por: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o funcionário que

fez a ligação.

4. Solicitado por: digite o nome de quem solicitou a ligação.

5. Ligação para: nesse campo você pode escolher Outros, Cliente ou Fornecedor. Se você escolher

a primeira opção, o campo Cliente/Fornecedor ficará desabilitado.

6. Cliente/Fornecedor: aqui você irá indicar para quem foi feita a ligação, Cliente ou Fornecedor.

Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.

7. Destino: digite para onde foi feita a ligação.

8. Fone: esse campo será preenchido automaticamente quando você escolher o cliente ou

fornecedor, mas você pode preenchê-lo se preferir.

9. Tipo: digite ou escolha o tipo da ligação que foi feita. As opções que aparecerão nesse campo,

serão as digitadas por você nos cadastros anteriores. Então se você está cadastrando pela primeira

vez, o campo aparecerá vazio. Se você preencher esse campo no primeiro cadastro, fechar e abrir a

tela novamente, ele já estará mostrando uma opção.

10. Obs.: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro que está sendo inserido.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.13 Situação do Cliente no SPC

No Hábil Empresarial você encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem alguma

situação no SPC. Para isso, você pode usar o botão que está no PDV ou acessar o menu Movimentos/

Situação no SPC. O Hábil Empresarial NÃO faz a pesquisa on-line, é você quem deve cadastrar

os clientes que possuem cadastro no SPC.

Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial299

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1. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente que você deseja

cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC.

2. Nro Consulta: informe o número da consulta do SPC que o cliente possui.

3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado.

4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC.

5. Valor: informe o valor que consta no cadastro.

6. Registrado: informe se ele foi registrado ou não.

7. Aqui você poderá escrever avisos para seus funcionários. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1

e Alerta Linha 2 e marque a opção Alerta Ativo. Na hora da venda ao selecionar o cliente,

aparecerá uma tela com o(s) alerta(s) digitados por você. No campo Alerta Válido Até você informa

a data em que o alerta não será mais válido. Você também tem esses campos no Cadastro de

Clientes, na guia Outros.

8. Digite informações adicionais sobre o cliente.

Menus 300

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10.14 Emissão de Recibos Rápidos

O cadastro de Recibos Rápidos lhe permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum

outro cadastro do Hábil Empresarial. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão.

O Hábil Empresarial não fará nenhum lançamento financeiro usando esse recibo. Caso você

queira, será necessário lançar os valores manualmente.

Acessando o menu Movimentos/ Recibos Rápidos, você encontra a seguinte tela:

1. Estou Pagando: marque essa opção, caso você esteja pagando o valor para alguém. Se ela

estiver desmarcada, o recibo cadastrado será um recebimento.

2. Data: informe a data do lançamento do recibo.

3. Valor: preencha com o valor.

4. Sacado: informe o nome da pessoa que está pagando o valor.

5. Endereço: informe o endereço do sacado.

6. Emitente: preencha com o nome de quem irá receber o valor.

7. CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente.

Manual do Hábil Empresarial301

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8. Endereço: preencha com o endereço do emitente.

9. Cidade: informe a cidade do emitente.

10. Referente: informe a que se refere o recibo que será emitido.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

10.15 Controle de Vales de Funcionários

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Vales de Funcionários você tem uma tela para

gerenciamento dos vales dos seus funcionários.

Veja a tela:

Menus 302

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Funcionário: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o funcionário.

2. Mês: informe o mês a que o vale pertence.

3. Ano: informe o ano do vale.

4. Data: selecione a data em que o vale foi lançado.

5. Conta Caixa: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta caixa usada no

lançamento do vale (essa conta caixa também será usada para fazer o lançamento no caixa com o

valor do vale).

6. Centro de Custo: informe o centro de custo, se houver.

7. Descrição: digite a descrição para o vale.

8. Valor: informe o valor do vale.

9. Total: esse campo mostrará o total de vales lançados para o funcionário no mês selecionado.

10.16 Controle de Ponto de Funcionários

No menu Movimentos você encontra uma nova opção chamada Ponto de Funcionários. Ela guarda o

horário de entrada e saída de expediente dos seus funcionários. Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial303

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1. Nessa área aparecerá a hora atual (a hora do Windows).

2. Aqui você irá informar o código do Funcionário (menu Arquivos/ Funcionários, campo Código).

3. Nesse campo, informe a senha do ponto. Essa senha não é a senha de usuário (menu Arquivos/

Usuários do Sistema), é a senha que está no menu Arquivos/ Funcionários, guia Outros, campo

Senha Ponto.

4. Se você usa leitor de código de barras para a leitura do cartão do funcionário, marque esse

checkbox. Fazendo isso, o Hábil Empresarial preencherá o campo código e irá para o campo

Senha.

5. Informa o próximo horário que precisa ser preenchido.

6. Mostra os dados que estão no cadastro.

7. Alterar Senha: clicando nesse botão, é possível alterar a senha de ponto do funcionário. Basta

informar a senha antiga e a nova senha.

8. Confirma: ao clicar nesse botão, o Hábil Empresarial irá marcar na Saída do 2º Turno o

horário que está na parte superior da tela (item 1).

9. Cancela: limpa os campos 2 e 3.

10. Admin: caso ocorra um erro no preenchimento de algum turno, é possível alterar os horários,

Menus 304

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mas será necessário a intervenção do Administrador do Sistema:

1. Código Admin: informe aqui o código do usuário administrador (menu Arquivos/ Usuários do

Sistema).

2. Senha: essa é a senha do usuário, que é informada na tela de Usuários do Sistema, e não a

senha do ponto.

3. Essa área só ficará liberada quando a senha for digitada. Aqui você poderá fazer as alterações

nos horários do funcionário, caso haja alguma irregularidade. Clicando em OK, os horários estarão

corrigidos, você só precisará clicar em Confirma na tela do Ponto para salvar as alterações.

4. Caso a alteração necessária seja em uma data anterior, clique na guia Arquivo. Será mostrado

todo o histórico do funcionário, veja:

Manual do Hábil Empresarial305

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Basta localizar a data em que o horário precisa ser alterado. Para facilitar a procura, use os campos

de Data Inicial e Final.

Essa rotina ainda possui um relatório especial. Ele mostra os horários dos funcionários e o total de

horas trabalhadas por cada um. Para acessá-lo, vá ao menu Relatórios/ Especiais/ Ponto de

Funcionário. A tela que aparecerá é a seguinte:

Basta escolher as condições e clicar em Gera/Imprime. Assim o relatório aparecerá na tela para

você.

Menus 306

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10.17 Controle de Tarefas

O cadastro de Tarefas serve para você definir atividades que não têm um horário específico para

serem cumpridas. Essas tarefas serão mostradas na Agenda de Compromissos até serem cumpridas.

Para acessar o cadastro, vá ao menu Movimentos/ Tarefas.

1. Descrição: informe o nome da tarefa que será executada.

2. Duração Estimada: informe a duração que a tarefa terá. Você pode deixar esse campo em

branco, se preferir.

3. Prioridade: defina a prioridade que a tarefa possui. Você pode escolher entre Insignificante,

Baixa, Média, Alta e Urgente.

4. Completa/Concluída: marque essa opção se a tarefa já estiver sido concluída.

5. Concluída em: preencha com a data em que a tarefa foi concluída.

6. Observações: use esse campo para informações adicionais.

Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

Manual do Hábil Empresarial307

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10.18 PDV

10.18.1 Características Gerais

O PDV é uma tela feita especificamente para operações rápidas no balcão. Ela não possui tantos

recursos como a Movimentação de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e

Saídas) justamente para agilizar o processo. O PDV está dentro do menu Movimentos/ PDV. Veja:

*Tela capturada usando outro padrão de aparência para o PDV. Clique aqui e saiba mais sobre esse recurso.

Note que os botões que estão a direita da tela, possuem teclas de atalho. Se você pressionar F6 por

exemplo, abrirá a tela para Consulta de Produtos. Se pressionar F8, será aberto o menu do botão

Cancelamentos.

Isso porque não é necessário usar o mouse no PDV. Se você preferir, basta o uso do teclado

(navegando entre os campos usando a tecla Tab). Em todas as telas você terá teclas de atalho, seja

usando uma tecla, F8 por exemplo, ou usando duas - Alt + Seta Para Baixo para acessar a pesquisa

Menus 308

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

dos campos que possuem o ícone ou Alt + Letra Sublinhada, no caso de botões como Salvar (

Alt + S).

Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.2 Botões do PDV

10.18.2.1 F3 - Caixa

O PDV possui um caixa somente dele, chamado caixa-gaveta. Todas as vendas feitas no caixa-

gaveta, cairão no caixa do Hábil Empresarial (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no

Caixa). O caixa-gaveta do PDV possibilita um controle mais detalhado das vendas feitas, porque ao

fechá-lo, será mostrada toda a movimentação feita no PDV durante o período em que o caixa-gaveta

esteve aberto.

Se você trabalha com várias máquinas, cada uma delas terá um caixa-gaveta - como no

supermercado -, e você terá como saber exatamente qual o movimento de cada uma.

Apesar das vendas do caixa-gaveta entrarem no caixa do Hábil Empresarial, eles não têm

nenhuma outra relação. Eles trabalham com fechamentos separados. Para saber mais sobre o caixa

do Hábil Empresarial, clique aqui.

Ao clicar em F3 - Caixa ou pressionar a tecla F3, aparecerão várias opções, veja abaixo para que

cada uma serve:

Manual do Hábil Empresarial309

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1. Abertura do Caixa: clicando nessa opção, o caixa-gaveta do PDV será aberto e você poderá

efetuar as vendas. Escolhendo essa opção, aparecerá a seguinte tela:

Menus 310

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A explicação para esses campos, você encontra no tópico Como abrir o caixa.

2. Cancela o Último Fechamento: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá cancelar o

fechamento anterior. Assim quando você fechar o caixa-gaveta atual, os valores do caixa-gaveta

anterior serão incluídos no caixa atual.

3. Fechamento do Caixa: escolha essa opção para fechar o caixa-gaveta do PDV. Fazendo isso,

aparecerá uma tela com todos os lançamentos que foram feitos no período em que o caixa-gaveta

esteve aberto. Veja:

Manual do Hábil Empresarial311

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Basta informar o usuário e a senha (caso você esteja trabalhando com Usuários do Sistema) para

ver toda a movimentação do período. Clicando em Fecha Caixa, aparecerá uma tela de

confirmação, com todas as informações referentes àquele caixa.

Lembrando que, caso você esteja usando o Hábil Empresarial com senha, o usuário deve ter

permissão para fechar o caixa. Essa configuração é feita no menu Arquivos/ Usuários do Sistema,

guia Outros.

4. Pausa: caso o usuário que está efetuando as vendas precise se ausentar, clique nessa opção.

Assim será aberta a tela de senha de acesso e as vendas só poderão ser feitas se o usuário informar

a senha novamente. Assim ninguém terá acesso ao Hábil Empresarial enquanto o responsável

estiver fora. Essa opção só ficará habilitada se você estiver usando o Hábil Empresarial com

senha.

Menus 312

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

5. Troca Usuário: use essa opção para trocar o usuário que está operando o PDV. Essa opção só

ficará habilitada se você estiver usando o Hábil Empresarial com senha.

6. Caso você precise retirar ou acrescentar valores no caixa-gaveta do Hábil Empresarial, use

essas opções de sangria/suprimentos. Após solicitar sua senha de acesso, será aberta a seguinte

tela:

Caso você esteja fazendo uma Sangria de Valores, os campos Vale de Funcionários e Funcionário

ficarão habilitados. Marcando o primeiro campo, o Hábil Empresarial irá cadastrar um vale de

funcionário automaticamente (menu Movimentos/ Vales de Funcionários), para o funcionário

escolhido no segundo campo. Mas isso só é válido para Sangrias de Valores.

Essa tela possui os mesmos campos da tela de abertura. Para saber exatamente para que cada um

serve, clique aqui.

7. Ativa Horário de Verão: clicando nessa opção, o horário da impressora será adiantado em uma

hora. Mas ATENÇÃO! Este recurso somente funcionará se você utilizá-lo logo após a emissão da

Leitura X, na abertura do caixa (PDV) antes de emitir qualquer cupom fiscal.

8. Desativa Horário de Verão: clicando nessa opção, o horário da impressora será atrasado em uma

hora. Mas ATENÇÃO! Este recurso somente funcionará se você utilizá-lo logo após a emissão da

Leitura X, na abertura do caixa (PDV) antes de emitir qualquer cupom fiscal.

Manual do Hábil Empresarial313

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9. Emite uma Redução Z: clicando nessa opção, será impressa uma redução Z e automaticamente a

impressora será bloqueada, em função disso essa é uma operação que só deve ser feita no final do

dia, quando as vendas já foram encerradas. Após o bloqueio a impressora só será liberada no

próximo dia as 00:01 horas.

10. Emite uma Leitura X: clique nessa opção para imprimir uma leitura X da impressora fiscal.

Nessa leitura serão impressas informações importantes sobre a impressora fiscal usada, como

alíquotas, planos de pagamento, etc. Você precisará dessas informações para fazer a configuração

da impressora fiscal no Hábil Empresarial.

11. Para uso do FISCO - PAF-ECF, estes recursos serão utilizados para a emissão de arquivos e

relatórios gerenciais conforme exige o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008.

19. Leitura Memória Fiscal Simp. - LMFS: escolha essa opção para imprimir a memória fiscal da

impressora. Ela mostra informações gerais sobre a impressora e tudo o que já foi feito. Geralmente

o fiscal irá solicitar essa leitura. É também importante informar que no primeiro dia de um novo

mês, quando a impressora é ligada, ela imprime automaticamente uma leitura da memória fiscal

com várias informações e inclusive com a totalização das vendas por alíquota.

10.18.2.2 F8 - Cancelamentos

O botão F8 - Cancelamentos serve para cancelar tanto vendas já feitas como inclusão de produtos

em vendas que estão em andamentos. Ao clicar sobre esse botão ou pressionar F8, aparecerá o

seguinte:

1. Cancela Venda Atual: essa opção ficará habilitada se existir uma venda em andamento. Clique

sobre ela para cancelar a venda.

2. Cancela qualquer Venda: escolha essa opção para cancelar uma venda que já foi feita. Ao clicar

sobre ela, aparecerá uma tela pedindo para você localizar a venda que será cancelada, veja:

Menus 314

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Basta informar o número da venda ou o número do cupom fiscal ou ainda clicar no botão de pesquisa

para localizar um dos dois. Os dados da venda serão mostrados na parte inferior da tela. Ao cancelar

a venda, ela e os lançamentos financeiros são setados como cancelados e as quantidades dos

produtos retornam ao estoque.

3. Cancela Troca: clique nesse botão para cancelar alguma Troca feita anteriormente. Será

mostrada a tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial315

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Informe o número da troca ou o número do cupom. Você também pode localizar através do botão de

pesquisa.

4. Cancela Último Item: cancela o último produto/serviço incluído na venda. Ela só ficará ativa se

existir uma venda em aberto.

5. Cancela qualquer Item: cancela qualquer um dos produtos ou serviços incluídos na venda. Ao

clicar sobre ela aparecerá a seguinte tela:

Digite a posição do item que será cancelado e clique em Cancelar Item.

6. Cancela Último Cupom: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá cancelar o último

Menus 316

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cupom fiscal emitido e a venda ligada à ele. A venda e os lançamentos financeiros são setados como

cancelados e as quantidades dos produtos retornam ao estoque.

7. Cancela Último Recebimento: essa opção irá cancelar o último recebimento de contas feito pelo

PDV. Será mostrada uma tela com os dados da conta recebida, veja exemplo abaixo. Os lançamentos

financeiros são setados como cancelados.

10.18.2.3 F9 - Recebimentos

Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e

clicar no botão F9 - Recebimentos ou pressionar F9. Aparecerá a seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial317

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1. Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código ou

clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro.

2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber

selecionada.

3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber,

marque o "quadradinho" que está a esquerda da linha.

4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está

sendo recebida.

5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido.

6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito

um pagamento parcial, informe o valor nesse campo.

7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o HábilEmpresarial calculará o valor automaticamente.

8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual.

Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Será mostrada a tela abaixo:

Menus 318

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher,

veja:

1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

Manual do Hábil Empresarial319

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6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/

Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, será mostrada a tela abaixo:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no

recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Vencimento: digite a data do vencimento do lançamento.

Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle

de Cartões e Convênios.

Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrada a tela abaixo:

1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta

Bancária em que foi feito o lançamento.

2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento.

Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle

Menus 320

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Bancário/ Lançamentos Bancários.

Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/

Cadastro de Contas a Receber).

10.18.2.4 F11 - Outros

Pressionando F11 ou clicando sobre o botão F11 - Outros no PDV, será mostrado o menu:

1. Aparência do PDV: nessa opção, você poderá escolher qual o padrão de cores que o PDV terá.

2. Troca: escolhendo essa opção, você poderá trocar produtos de alguma venda feita

anteriormente. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa rotina.

3. Segunda Via do Carnê: caso o cliente tenha perdido o carnê com as parcelas pendentes, você

pode imprimir novamente. Clicando nessa opção, aparecerá uma tela para escolha do cliente, veja:

Manual do Hábil Empresarial321

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Basta informar o código do cliente ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Feito

isso, escolha a venda que você quer reimprimir e clique no botão Imprime. A impressão do carnê é

configurada no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia PDV/Imp.

4. Extrato do Cliente: você pode também imprimir um relatório contendo toda a movimentação

financeira do cliente. Escolhendo essa opção, será mostrada a tela abaixo:

Basta selecionar o cliente e o período e clicar em Imprimir. A configuração para impressão do

extrato de cliente é feita na guia PDV/Imp., no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema.

5. Calculadora com Fita: clique nessa opção para mostrar a calculadora com fita do HábilEmpresarial.

6. Calculadora Normal: nessa opção você tem a calculadora normal.

7. Configurar Impressora: escolha essa opção para abrir a tela de configuração de impressora do

Windows.

10.18.2.5 Situação SPC

No Hábil Empresarial você encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem cadastro

no SPC. Para isso, você pode usar o botão que está no PDV ou acessar o menu Movimentos/

Situação no SPC. O Hábil Empresarial NÃO faz a pesquisa on-line, é você quem deve cadastrar

os clientes que possuem alguma situação no SPC.

Veja a tela:

Menus 322

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1. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente que você deseja

cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC.

2. Nro Consulta: informe o número da consulta do SPC que o cliente possui.

3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado.

4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC.

5. Valor: informe o valor devido por ele.

6. Registrado: informe se ele foi registrado ou não.

7. Aqui você poderá escrever avisos para seus funcionários. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1

e Alerta Linha 2 e marque a opção Alerta Ativo. Assim na hora da venda, ao selecionar o cliente,

aparecerá uma tela com o(s) alerta(s) digitados por você. No campo Alerta Válido Até você informa

a data em que o alerta não será mais válido. Você também tem esses campos no Cadastro de

Clientes, na guia Outros.

8. Digite informações adicionais sobre o cliente.

Manual do Hábil Empresarial323

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10.18.3 Como abrir o Caixa

Primeiro você precisa abrir o PDV. Para isso, acesse o menu Movimentos/ PDV ou pressione Shift +

F4. Aparecerá a seguinte tela:

O PDV possui um caixa-gaveta (como um caixa de supermercado), para iniciar as vendas, é

necessário abrir esse caixa. Para isso, clique em F3 - Caixa e escolha a opção Abertura do Caixa.

Clicando sobre ela, aparecerá a seguinte tela:

Menus 324

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1. Se você usa o Hábil Empresarial com senha, essa parte da tela será habilitada e a abertura

só será permitida se você informar a senha do usuário. Se o Hábil Empresarial não está sendo

usado com senha, essa parte da tela ficará desabilitada.

2. Dinheiro: informe o total em dinheiro que você possui no caixa-gaveta.

3. Cheques: informe o valor total em cheques que você possui no caixa-gaveta.

4. Conta Caixa: se você preferir, informe uma conta do caixa. Assim o Hábil Empresarial fará

um lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa) com o valor

total (Dinheiro + Cheques) e na conta do caixa escolhida.

5. CC: se preferir, informe um Centro de Custos. Assim, no lançamento feito no caixa principal do

Hábil Empresarial, será usado o centro de custos escolhido.

6. Histórico: preencha com o histórico que será usado para o lançamento no caixa principal do

Hábil Empresarial. Deixando esse campo em branco, o Hábil Empresarial usará a descrição

da conta do caixa como histórico.

7. Essa área não ficará habilitada na abertura do caixa, somente ao efetuar Sangrias de Valores.

8. Obs.: use esse campo para informações adicionais sobre o caixa aberto.

Clicando em OK, o caixa estará aberto, e você verá que vários outros botões ficarão habilitados,

Manual do Hábil Empresarial325

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veja:

Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.4 Como fazer Vendas

Para efetuar vendas, você primeiro precisa abrir o caixa do PDV. Depois disso, clicar no botão F4 -

Abre Venda. Fazendo isso, será aberta uma tela pedindo se a venda será A Vista, A Prazo, ou se

você irá Importar Orçamento ou Importar Serviço (Ordem de Serviço).

Menus 326

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Vendas a Vista

Vendas a Prazo

Definir mais tarde

Importar Orçamento

Importar Serviço

10.18.5 Vendas

10.18.5.1 Vendas a Vista

Escolhendo essa opção, será apresentada essa tela do PDV para você:

Manual do Hábil Empresarial327

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1. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cliente da venda. Se a

venda não possui cliente, deixe esse campo em branco.

2. Caso o cliente não esteja cadastrado, clique nesse botão para cadastrá-lo. Aparecerá a seguinte

tela:

Basta preencher os campos e marcar a opção Incluir no Cadastro, para que o cliente seja lançado

no cadastro. Você também pode alterar um cadastro já feito, selecionando o cliente e clicando nesse

Menus 328

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botão. Aparecerá a mesma tela, mas com os campos preenchidos com os dados do cliente. Altere os

dados necessários e marque a opção Atualizar dados no cadastro.

3. Vendedor: informe o código ou clique no botão de pesquisar para localizar o vendedor (

funcionário) responsável pela venda.

4. Obs.: clicando nesse botão, aparecerá uma tela para você cadastrar observações sobre o Cliente.

Essa observação aparecerá na nota fiscal e nos comprovantes de venda que você imprimir.

5. Produto: digite o código + dígito verificador (1-9) para incluir o produto ou serviço. Aqui você

possui alguns recursos que facilitam a inclusão do produto:

v + (código do vendedor): digitando isso e pressionando Enter antes de inserir o produto, o

Hábil Empresarial trocará o vendedor para o próximo produto inserido. Por exemplo:

Se o vendedor 4 vendeu o produto X e o vendedor 5, o produto Y, digite v4 e pressione Enter.

Depois digite o código do produto X e insira-o na venda. Feito isso, digite v5, pressione Enter e

depois insira o produto Y na venda. Ao clicar sobre os produtos na área 9, você verá que pertencem

a vendedores diferentes.

Use isso caso uma mesma venda tenha vendedores diferentes.

(quantidade) * (código do produto): outro recurso interessante é digitar a quantidade antes do

código do produto. Use isso se você trabalha com leitor de código de barras. Por exemplo:

Se você efetuou uma venda de 3 unidades para o produto de código 19. Ao inserir o produto, digite

3*19 e pressione Enter. Quando o produto for lançado na área 9, você verá que a quantidade dele

será 3.

(sinal de mais) + (descrição do produto): digitando o sinal de mais (+) no campo Produto, será

iniciada uma pesquisa incremental no PDV. Você só precisa digitar as iniciais do produto e navegar

com as teclas Seta para cima e Seta para baixo no seu teclado para localizar o produto. Ao localizá-

lo, pressione Enter para incluí-lo na venda. Você pode usar esse recurso quando não souber o código

do produto.

6. Qtde: informe a quantidade vendida do produto/serviço.

7. Preço: se a opção Pode alterar preço? do Cadastro de Produtos estiver marcada, você poderá

alterar esse campo. Caso contrário não será possível.

8. % Desc.: caso o produto possua desconto, informe nesse campo. É necessário que o produto

esteja liberado para receber desconto, na guia Descontos do Cadastro de Produtos.

9. É nessa área da tela que aparecerão os produtos incluídos na venda. Para incluir o produto na

venda, basta pressionar Enter estando em qualquer um dos campos de 4 a 7. Para cancelar alguma

inclusão de produto, clique sobre F8 - Cancelamentos e escolha o item que você deseja cancelar.

10. Nessa área aparecerão as imagens dos produtos, caso você tenha incluído alguma no Cadastro

Manual do Hábil Empresarial329

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de Produtos, na guia Imagens.

Após incluir os produtos na venda, clique em F4 - Fecha Venda. Se sua venda não possuir cliente,

aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja finalizar mesmo assim, confirme. Será mostrada

a tela abaixo:

1. Para cada venda feita, o Hábil Empresarial irá gerar um Número da Venda. Esse número

será usado em outras rotinas do PDV como Cancelamentos, Trocas, etc.

2. Plano de Pagamento: como a venda é a vista, o Plano de Pagamento é o padrão, não há como

alterá-lo.

3. Essa área da tela mostra as parcelas geradas e os dados de cada uma. Como nesse caso a venda

Menus 330

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é a vista, não haverão parcelas, somente um pagamento. Você pode alterar os valores que aparecem

nessa área.

4. Nessa área você pode escolher o tipo de pagamento que será usado.

5. Aqui você tem um resumo dos descontos e acréscimos dados na venda e se há um desconto/

acréscimo no Plano de Pagamento.

6. Cálculo do Troco: caso você precise calcular o troco, basta informar o valor pago pelo cliente no

campo Pago e o Hábil Empresarial calculará e mostrará o valor no campo Troco. Mas não é

necessário preencher esse campo. Mesmo deixando esse campo em branco e clicando em Salvar, a

venda será salva.

7. Salvar com Detalhes: caso essa venda possua mais de um tipo de pagamento, clique nesse botão

para escolher. Clique aqui para ter mais informações.

Depois de escolher o tipo de pagamento, clique em Salvar ou Salvar com Detalhes para finalizar a

venda. Se você emite nota fiscal, nesse momento será iniciada a impressão da mesma.

Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.5.2 Vendas a Prazo

As Vendas a Prazo no PDV são praticamente iguais as Vendas a Vista, elas só diferem na finalização.

Enquanto a venda a vista já possui um Plano de Pagamento padrão - A VISTA (Preço de Etiqueta) -,

na venda a prazo você precisa escolher um plano de pagamento (clique aqui para saber como

cadastrá-los).

Veja abaixo a tela de finalização de uma venda a prazo:

Manual do Hábil Empresarial331

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Note que ao contrário da venda a vista, aqui você poderá escolher qual o plano de pagamento.

Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.

Feito isso, a tela aparecerá da seguinte forma:

Menus 332

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1. Nessa área você verá as parcelas que foram geradas por causa do Plano de Pagamento escolhido.

Você pode alterar os dados das parcelas.

2. Nessa área você escolhe o tipo de pagamento para cada uma das parcelas.

3. Aqui será mostrado o total da venda de acordo com o plano de pagamento usado. Note que ele

possui R$ 0,01 de acréscimo. Isso porque o plano está em 3x, o que dificulta o arredondamento. Por

isso sugerimos que você altere o campo Valor de uma das parcelas na área 1.

Feito isso, clique em Salvar. Fazendo isso a venda será finalizada.

Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

Manual do Hábil Empresarial333

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1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.5.3 Definir mais tarde

Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial lhe dará a opção de escolher o Plano de Pagamento

que quiser. Ao contrário da Venda a Vista onde o Plano de Pagamento é padrão, e na Venda a Prazo

onde você não pode escolher o Plano de Pagamento a Vista, com essa opção você pode finalizar a

venda da maneira que quiser.

Use essa opção quando o cliente ainda não decidiu a forma de pagamento que será usada. Após

fechar a venda, proceda da mesma forma que na Venda a Prazo. A diferença é que aqui, você pode

escolher qualquer Plano de Pagamento.

10.18.5.4 Importar Orçamento/Serviço

Você também pode escolher importar um orçamento pelo PDV. Fazendo isso, aparecerá a seguinte

tela:

Digite o código do orçamento nesse campo e clique em OK. Caso você não saiba o código, deixe o

campo em branco e clique em OK para que seja aberta uma tela de pesquisa com todos os

orçamentos cadastrados que ainda não foram finalizados.

Feito isso, aparecerá uma tela mostrando todos os produtos daquele orçamento (caso a opção

Verifica orçamento antes de importar esteja marcada na tela de Opções do PDV).

Menus 334

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Confirmando, será mostrada uma janela pedindo se você deseja fazer a venda a vista ou a prazo. É

só proceder como instruído nos tópicos anteriores.

A importação de Ordens de Serviço (OS) funciona da mesma forma que a importação dos

orçamentos, descrita acima. Clicando em F4 - Abre Venda e depois selecionando a quarta opção,

será aberta a seguinte tela:

Informe o código da ordem de serviço ou clique em OK com o campo vazio, para que seja aberta a

tela de pesquisa. Assim você poderá localizar a OS. Feito isso, aparecerá uma janela pedindo se

você deseja fazer uma venda a vista ou a prazo.

Manual do Hábil Empresarial335

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Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3.Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.5.5 Tipos de Pagamento

Ao clicar em F4 - Fecha Venda, aparecerá uma tela para escolha do Plano de Pagamento onde você

poderá escolher também o tipo de pagamento que será feito, veja:

Dinheiro: escolhendo essa opção, a parcela será paga em dinheiro, não aparecerá nenhuma tela

extra. O Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/

Lançamentos no Caixa) no valor.

Cheque: escolhendo essa opção, será aberta uma tela para preenchimento dos dados do cheque,

veja:

1. Código do Banco: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco usado para

emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

Menus 336

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4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Bom Para: Informe a data do "bom para" do cheque caso ele seja pré-datado. Se não for, informe

a data atual.

6. Observações: informe dados adicionais sobre o cheque.

7. Caso você use TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), escolha entre Consulta Tecban ou

Consulta RedeCard. Se você não usa TEF, escolha a opção Sem Consulta.

Ao confirmar o recebimento, o Hábil Empresarial irá fazer um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Cartão/Conv: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/convênio

que será usado para o pagamento.

2. Observações: informe dados adicionais.

Confirmando o recebimento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos no controle

de Cartões e Convênios.

Duplicata: escolhendo essa opção, não aparecerá nenhum campo extra. O Hábil Empresarialcriará uma conta a receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber)

no valor da parcela.

Clicando no botão Salvar com Detalhes, será mostrada essa tela (a opção Crédito de Cliente não

aparecerá em todos os casos):

Manual do Hábil Empresarial337

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Dinheiro: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal

(menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa).

Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher,

veja:

1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

Menus 338

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5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/

Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no

recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento:

Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e

o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A

data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.

Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o

lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no

campo Dia de Recebimento.

Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no

campo ao lado.

Crédito de Cliente: essa opção só aparecerá se o cliente tiver feito uma troca com o valor menor

do que o da venda original. Nesse caso o valor é fixo, não há como alterá-lo, porque ele será a

diferença entre a troca e a venda original.

Manual do Hábil Empresarial339

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Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.6 Como fazer Recebimentos

Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e

clicar no botão F9 - Recebimentos. Aparecerá a seguinte tela:

1. Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código ou

clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Você também pode informar o código da

conta a receber, se preferir.

Menus 340

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2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber

selecionada.

3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber,

marque o "quadradinho" que está a esquerda da linha.

4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está

sendo recebida.

5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido.

6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito

um pagamento parcial, informe o valor nesse campo.

7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o HábilEmpresarial calculará o valor automaticamente.

8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual.

Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Aparecerá a seguinte tela:

Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher,

veja:

Manual do Hábil Empresarial341

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1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver

marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/

Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no

recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Vencimento: digite o vencimento do lançamento.

Menus 342

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Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle

de Cartões e Convênios.

Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrado o seguinte:

1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta

Bancária em que foi feito o lançamento.

2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento.

Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle

Bancário/ Lançamentos Bancários.

Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/

Cadastro de Contas a Receber).

Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.7 Como fazer Trocas

No PDV você poderá efetuar trocas de produtos que foram comprados anteriormente. Para isso,

clique no botão F11 - Outros ou pressione a tecla F11 e escolha a opção Troca. Será mostrada a

seguinte tela:

Manual do Hábil Empresarial343

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1. Esses podem ser utilizados para filtrar as vendas que aparecem.

2. Nessa área aparecerão as vendas feitas.

3. Aqui aparecerão os produtos da venda selecionada. Marque o "quadradinho" que está a esquerda

para selecionar os produtos que serão trocados.

4. Mostra informações sobre a venda selecionada.

5. Nessa área aparecerão os produtos selecionados.

6. Qtde: nesse campo você deverá informar a quantidade do produto que será trocada.

Após selecionar os produtos e informar a quantidade, clique em Trocar. O Hábil Empresarial irámostrar uma tela pedindo se a troca será feita a vista, a prazo (a troca pode dar diferença de

valores) ou se você irá importar um orçamento ou serviço.

Menus 344

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Note que na parte inferior do PDV (destacado na figura acima), aparece o valor total da troca que

está sendo efetuada. Inclua o(s) produto(s) que o cliente levará, e clique em F4 - Fecha Venda ou

pressione F4. Existem três possibilidades:

Se o valor da troca for igual ao da venda original, o Hábil Empresarial irá encerrar a troca.

Se o valor da troca for MENOR que o da venda original, será gerado um crédito para o cliente

no valor da diferença.

Nas próximas vendas feitas para o cliente, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem

avisando que o cliente possui crédito. Para usá-lo, na finalização da venda, clique no botão Salvar

com Detalhes e escolha a opção Crédito do Cliente.

Se o valor da troca for MAIOR que o da venda original, aparecerá a tela para finalização da

Manual do Hábil Empresarial345

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venda.

Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar

10.18.8 Como emitir Cupom Fiscal

Para emitir cupom fiscal, primeiro verifique se a impressora que você possui é compatível com o

sistema. Veja abaixo a lista de impressoras:

Essas impressoras foram testadas fisicamente por nós e trabalham no sistema sem problemas.

Essas são as impressoras que recomendamos:

BEMATECH - Modelo: MP20, MP 40, MP25 e MP 2000 THFI (MDF Térmica)

SWEDA - Modelo: IFS - 7000II

TRENDS STS Modelo: TRENDS 1.0 E (OEM Mecaf)

URANO - Modelo: 2 EFC

DARUMA FS 345 e FS 600 (Térmica)

Essas impressoras abaixo não foram testadas fisicamente, por isso não podemos garantir que

funcionem no sistema, mas temos alguns usuários que já trabalham com elas:

SCHALTER Modelo: 1E versão 3.01

NCR ECF

As impressoras abaixo teoricamente são compatíveis com o sistema, porque trabalham com a DLL

Afrac, a qual o Hábil Empresarial é compatível:

ACR Modelo: Digisat 1 (OEM Mecaf)

AOKI Modelo: AOKI 1E (OEM Mecaf)

CHRONOS Modelo: CHRONOS - 250 1E (OEM Mecaf)

DATAREGIS Modelo: 375-EP-Versão Firmware 02.03

DIGIARTE Modelo: Digiarte 1 (OEM Mecaf)

ELGIN Modelo: ECF IF 500 1E (OEM Mecaf)

MECAF Modelo: IF 100 (Mecaf Compact FCR)

PROCOMP Modelo: ECF 2011 (OEM Mecaf)

SCHALTER Modelo: 1E versão 3.01

NIGRAPH Modelo: UN-FI (OEM Mecaf)

Menus 346

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ZANTHUS Modelo: QZ 1001 (OEM Mecaf)

Depois de verificar isso, é necessário configurar os impostos que serão cobrados nas vendas. Isso é

feito no Cadastro de Empresas. Lá você poderá cadastrar todos os dados da sua empresa.

Depois defina a % de ICMS de Saída no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os

impostos dos produtos são calculados automaticamente na emissão do cupom fiscal, então antes de

começar faça o cadastro das alíquotas.

Para fazer a configuração do cupom vá ao menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na

guia PDV/Imp. Marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Ao fazer isso, aparecerá uma guia chamada

Cupom Fiscal.

Verifique as explicações contidas em Cupom Fiscal.

10.19 Menu Relatórios

10.19.1 Report Engine

O Report Engine possui um tutorial separado, voltado exclusivamente para a criação e manipulação

de relatórios. Para baixar esse arquivo, acesse a página de download clicando aqui.

Manual do Hábil Empresarial347

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10.19.2 Exportar Relatórios

Essa é mais uma facilidade do Hábil Empresarial. A idéia é você poder criar ou alterar seus

relatórios num lugar (sua casa, sua empresa, etc.) e levá-lo para outro lugar. Um exemplo disso é

você possuir uma empresa e necessitar de um relatório mais detalhado de clientes. Mas, como seu

tempo é curto, você faz esse relatório à noite, em sua casa, no seu computador pessoal. Depois de

pronto, testado e aprovado, você exporta esse relatório para um disquete e leva até sua empresa.

Chegando lá, você apenas importa esse relatório. Pronto, você trabalhou em casa, nas horas vagas,

e tem o relatório que precisava. Para maiores detalhes, veja Importar Relatórios.

Ao escolher a opção de Exportar Relatórios, será apresentada uma tela mostrando as pastas de

relatórios existentes (lado esquerdo da tela). Para ver os relatórios existentes em cada pasta, clique

na pasta desejada.

Menus 348

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No lado direito da tela, serão mostrados os relatórios existentes na pasta selecionada.

Para selecionar o(s) relatório(s) a ser(em) exportado(s), clique no quadrinho ao lado do nome do

mesmo.

Após selecionar o(s) relatório(s), clique no botão Exportar Relatórios. Será apresentada uma tela

onde você poderá escolher um arquivo já existente ou criar um novo, no qual serão gravados os

relatórios que estão sendo exportados.

Caso já exista o arquivo será mostrada uma tela pedindo se você deseja adicionar o(s) relatório(s)

escolhido(s) ao arquivo e manter os relatórios já existentes. Se você escolher Não, os relatórios que

existiam no arquivo serão apagados e serão gravados somente os novos relatórios (que você acabou

de selecionar).

10.19.3 Importar Relatórios

A importação de relatórios é uma rotina para você fazer a importação de relatórios previamente

exportados. Você pode utilizá-la sempre que precisar adicionar relatórios novos já configurados (e

exportados). Para maiores detalhes, veja Exportar Relatórios.

Ao escolher a opção Importar Relatórios, aparecerá uma tela para você e o Hábil Empresarial

Manual do Hábil Empresarial349

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pedirá se você deseja localizar o arquivo de relatórios nesse instante. Escolha um arquivo que tenha

sido exportado do sistema. Feito isso, será apresentada a tela abaixo:

Para selecionar o(s) relatório(s) a ser(em) importado(s), clique no quadrinho ao lado do título do(s)

relatório(s).

Após selecionar o(s) relatório(s), clique no botão Importar. Caso algum dos relatórios já exista no

Hábil Empresarial, será mostrada uma tela com o Nome, a Descrição e também a data da

última modificação tanto do relatório que está sendo importado quanto do que já existe no HábilEmpresarial. Você terá quatro opções disponíveis nesta tela:

Menus 350

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1. Aplicar essa ação para todos os relatórios: marcando essa opção, o botão escolhido será válido

para todos os relatórios que estão sendo importados. Faça isso quando você possui muitos relatórios

no arquivo que está sendo importado.

2. Renomear: muda o nome do relatório que está sendo importado. Use essa opção quando você

quer manter o relatório existente e ainda ter o novo relatório (ex: você alterou na sua empresa o

relatório de Clientes - Lista da maneira que você queria, mas na sua casa você alterou ele

novamente de outra maneira; agora você quer continuar com o da sua empresa e quer importar o da

sua casa, renomeie então o novo relatório para um nome diferente do antigo).

3. Substituir: substitui o relatório existente pelo novo relatório. Use essa opção quando você quer

atualizar um relatório já existente.

4. Ignorar: ignora o relatório que está sendo importado. Use essa opção quando você quer manter o

relatório já existente e não importar o relatório novo.

10.19.4 Gerando um relatório

Ao acessar o menu Relatórios e escolher um dos ítens para visualizar, você verá uma tela com os

parâmetros. Os parâmetros variam de relatório para relatório, mas iremos explicar de maneira geral

para que serve cada um dos campos encontrados na tela, veja:

Manual do Hábil Empresarial351

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1. Ordem p/ (relatório): nesse campo você pode escolher o campo que será usado para ordenar os

dados no relatório. Você pode ordenar relatórios do tipo lista, por exemplo Lista de Preço com

Custo, é possível escolher ordem por código ou por descrição (ordem alfabética). Para relatórios que

utilizam grupos ("Clientes por Cidade" ou "Produtos por Vendedor") não recomendamos que esse

campo seja alterado.

2. Parâmetros: aqui você irá informar os parâmetros que serão usados para gerar o relatório. Isso

varia de acordo com o relatório escolhido.

3. Destino: nesse campo você pode escolher o formato que o relatório terá quando você clicar em

Gerar. Você pode escolher entre Vídeo, Impressora, Arquivo formato Excel, Bitmap, JPEG, HTML,

RTF, Lotus, Quattro Pro ou Arquivo em Disco (arquivo txt). Escolhendo qualquer um dos formatos

(exceto vídeo e impressora) aparecerá uma tela pedindo para você a pasta onde o arquivo de

destino será salvo. No caso do Arquivo em Disco a tela será um pouco diferente. Clique aqui para

obter maiores informações.

4. Empresa: nesse campo você irá escolher entre Atual ou Todas. No caso da primeira opção, o

relatório mostrará somente os dados da empresa ativa. Escolhendo a opção Todas, o relatório

mostrará dados de todas as empresas cadastradas no Hábil Empresarial.

A opção Arquivo em Disco do relatório permite que você gere arquivos em formato texto (txt) com

os dados que o relatório gerou. Esse tipo de arquivo é muito útil pois vários programas trabalham

com importação de arquivos tipo texto. Com essa tela você pode escolher o padrão de exportação do

arquivo, e os dados que ele terá.

Ao escolher essa opção e clicar em Gerar você verá essa tela:

Menus 352

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1. Nome do Arquivo: esse campo mostra a pasta onde o arquivo texto será salvo. Clique no botão

Arquivo para escolher a pasta e o nome do arquivo.

2. Tipo do Arquivo: aqui você pode escolher como os campos ficarão separados dentro do arquivo

txt. É possível escolher Delimitado por Vírgula, Delimitado por Tabulação ou Tamanho Fixo. No

caso da última opção, aparecerá um campo no rodapé da tela, para que você possa digitar o

tamanho, ou seja, quantos espaços haverá entre um campo e outro.

3. Faixas: todos os relatórios são divididos em regiões. Clique sobre uma delas para poder

visualizar os campos que cada uma possui.

4. Campos Disponíveis: aqui aparecerão os campos da região selecionada na área 3. Clique duas

vezes sobre o campo ou sobre o botão > para acrescentá-lo na área dos campos escolhidos. Clicando

no botão >> você acrescentará todos os campos.

5. Campos Selecionados: nessa área aparecerão os campos que foram escolhidos por você para

aparecerem no relatório. Para retirar algum da seleção, clique duas vezes ou selecione-o e clique no

botão <. Para retirar todos da seleção, clique em <<. Você ainda pode selecionar a ordem que eles

terão no arquivo texto, clicando nas setas de ordem que estão ao lado dessa área.

Após clicar em OK será gerado o arquivo texto com as informações selecionadas e na pasta

escolhida no campo Nome do Arquivo.

Manual do Hábil Empresarial353

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10.20 Menu Utilitários

10.20.1 Configurar

10.20.1.1 Caixa

A tela de Configurações do Caixa é usada para configurar as contas do caixa para o lançamento

automático em uma operação de pagamento/recebimento de conta ou em uma operação de entrada

ou saída de estoque. Veja abaixo:

1. Lançamento: mostra os lançamentos que o Hábil Empresarial faz automaticamente.

2. Conta: mostra a conta do caixa que está sendo usada para fazer o lançamento. Caso você queira

alterar, clique duas vezes sobre ela, será aberta uma tela de pesquisa, para que possa ser localizada

a conta do caixa.

3. Acumula: se esta opção estiver marcada todos os lançamentos gerados para o caixa serão

acumulados em um lançamento só. Por exemplo, você faz 10 vendas a vista no dia e o HábilEmpresarial vai criar um lançamento no caixa que vai acumular (somar) todas estas vendas em

um mesmo lançamento. Se você precisa que estes lançamentos apareçam detalhados então e

necessário deixar esta opção desmarcada.

Menus 354

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4. Centro_Custo: aqui você escolhe o centro de custo para o qual vai o lançamento (caso use centro

de custo).

5. Alterações válidas para todas as empresas: ao marcar esta opção, as configurações do caixa

serão as mesmas em todas as empresas cadastradas no programa. Caso você queira ter uma

configuração diferente em cada empresa, deixe desmarcada esta opção.

6. Reset: apaga todas as configurações do caixa. Caso você clique nessa opção, será necessário

configurar as contas do caixa novamente nessa tela.

10.20.1.2 Opções do Sistema

10.20.1.2.1 Opções do Sistema

Acessando o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema você terá uma tela para

configurações básicas do Hábil Empresarial. Ela se divide em seis guias (sete, se você trabalhar

com impressão de cupom fiscal). Veja abaixo:

1. Opções Locais: essa guia altera as configurações somente na máquina onde está sendo usado o

Hábil Empresarial. Por exemplo, desmarcando a opção Mostrar Lembrete, somente essa

Manual do Hábil Empresarial355

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máquina não mostrará os lembretes do dia. Se você acessar o sistema de outro computador, os

lembretes aparecerão. Clique aqui para obter maiores informações.

2. Globais 1: essa guia mostra configurações válidas para todas as máquinas ligadas em rede.

Clique aqui para maiores informações.

3. Globais 2: nessa guia você encontra informações a respeito de moeda, descontos e acréscimos

de contas a receber, entre outras. As configurações também são válidas para todas as máquinas que

utilizam o software. Clique aqui para ver com detalhes.

4. Cód. Barras: se você utiliza balança eletrônica na venda dos produtos por peso, nessa guia você

terá as configurações para a leitura do código da balança. Clique aqui para visualizá-la.

5. Opções do PDV: nessa guia você encontra opções referentes ao PDV do Hábil Empresarial.Veja aqui.

6. PDV/Imp.: aqui você encontra configurações dos documentos que o Hábil Empresarial pedirá

para imprimir após a venda (pelo PDV ou Movimento de Estoque). Clique aqui para visualizá-la.

7. Cupom Fiscal: essa guia só aparecerá se a opção Imprime Cupom Fiscal estiver marcada na

guia PDV/Imp. Ela mostra as configurações da impressora fiscal. Veja aqui.

10.20.1.2.2 Opções Locais

Na guia Opções Locais você encontra as seguintes opções:

Menus 356

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1. Pedir Senha: marcando essa opção, sempre que você iniciar o Hábil Empresarial será

solicitada senha de acesso do usuário. É necessário ter um usuário do sistema cadastrado.

2. Mostrar lembrete: se essa opção estiver marcada, ao abrir o sistema será mostrada uma tela de

lembretes com as contas a pagar e cheques pré-datados que vencem ou já venceram.

3. Mostrar tela do RapidAction: caso essa opção estiver marcada, será mostrada a tela de

RapidAction.

4. Mostrar tela do RapidView: marcando essa opção, ao iniciar o sistema, aparecerá para você a

tela do RapidView.

5. Lembrete de Aniversariantes: com essa opção marcada, sempre que um cliente, fornecedor,

funcionário ou contato estiver fazendo aniversário, o Hábil Empresarial mostrará uma tela

avisando você. Você ainda pode escolher ser avisado com dias de antecedência e ainda imprimir um

relatório com as informações do aniversariante.

6. Opções da Internet: com o Hábil Empresarial é possível enviar suas dúvidas direto pelo

programa, basta preencher esses campos corretamente. Informe Seu Nome, Seu e-mail (no formato

[email protected]), a smtp do provedor (normalmente o endereço smtp do provedor é o

mesmo nome - www.provedor.com.br - mas com o smtp na frente - smtp.provedor.com.br -,

caso você tenha dúvidas, entre em contato com o suporte técnico do seu provedor) e o tipo de

conexão usada.

7. Taxa de Refresh: esse campo guarda a quantidade de tempo, em milisegundos, que o HábilEmpresarial atualiza (abre e fecha) os arquivos. Sugerimos que você não altere esse campo. Caso

seja necessário, entre em contato com nosso suporte técnico.

8. Enter Emula Tab: marcando essa opção você poderá navegar entre os campos usando tanto a

tecla Enter como a tecla Tab.

9. Pede Backup na Saída: se essa opção estiver marcada, ao sair do Hábil Empresarial você

terá a opção de fazer backup dos seus dados. Aparecerá essa tela para você:

Manual do Hábil Empresarial357

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Ao confirmar, será aberto o software responsável pela criação e restauração de backups.

10. Usar tecnologia RapidAction: marcando essa opção, os ícones que aparecem no Rapid Action

serão ordenados pelo número de acessos, ou seja, o cadastro que foi mais acessado, ficará por

primeiro. Então se você entrou no Cadastro de Contas a Pagar seis vezes, e nos Lançamentos

Bancários quatro vezes, o primeiro ícone mostrado será o de Contas a Pagar. Quando você acessar

os Lançamentos Bancários sete vezes, o Hábil Empresarial irá alterar a ordem

automaticamente, deixando esse cadastro por primeiro.

11. Padrão de Aparência: clicando no botão de pesquisa, você irá escolher o padrão de aparência

que será usado no software.

12. Mostrar RapidKey ao cadastrar: com essa opção marcada, sempre que for possível usar o

RapidKey, o Hábil Empresarial mostrará a tela para você. Clique aqui para maiores informações

sobre essa rotina.

13. Bloqueia venda com estoque zero: se um produto chegar ao estoque zero e essa opção estiver

marcada, não será possível completar a venda. Aparecerá a seguinte mensagem:

14. Compensar lançamentos bancários automaticamente: com essa opção marcada, sempre que

você efetuar um lançamento bancário, ele será automaticamente compensado e passará a fazer

parte do saldo. Logo, não será possível usar a Conciliação Bancária.

15. Avisar quanto atingir o estoque mínimo: marcando essa opção, ao efetuar a venda de um

produto e o mesmo atingir o estoque mínimo, o Hábil Empresarial mostrará um aviso para

você. A venda não será bloqueada.

16. Avisar quando o estoque ficar negativo: se essa opção estiver marcada, e o produto que está

sendo vendido ficar com o estoque menor que zero, o Hábil Empresarial mostrará uma

mensagem, mas a venda não será bloqueada.

17.Avisar quando o estoque chegar a zero: com essa opção marcada, ao efetuar a venda de um

produto e o mesmo ficar com o estoque igual a zero, será mostrada uma mensagem de aviso. A

venda não será bloqueada.

18. Mostrar ícone do Monitor na bandeja do Windows: marque essa opção para que o ícone do

Monitor do Hábil Empresarial (TrayHabil) apareça ao lado do relógio do Windows. Se você

Menus 358

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desmarcar essa opção, o monitor não aparecerá, mas continuará aberto.

10.20.1.2.3 Globais 1

Na guia Globais 1, você encontra os seguintes campos:

1. Localização das imagens de foto/assinatura: nesse campo, selecione a pasta onde serão salvos

os arquivos de imagem capturados nos cadastros. Se você não escolher nenhuma pasta, as imagens

ficarão no C:\ (ou na partição onde o Hábil Empresarial estiver instalado).

2. Formatação das entradas de dados: nesse campo você poderá escolher a formatação que será

usada nos campos quando a informação for digitada. Então digitando cidade de São Paulo, veja

como irá ficar, dependendo do valor escolhido nesse campo:

Digitação padrão, sem alteração: cidade de São Paulo.

Todas as palavras com a primeira letra maiúscula: Cidade de São Paulo.

Somente a primeira palavra com a primeira letra maiúscula: Cidade de são paulo.

Colocar todas as letras em maiúsculas: CIDADE DE SÃO PAULO.

Colocar todas as letras em minúsculas: cidade de são paulo.

3. Não permite CNPJ/CPF duplicado: se essa opção estiver marcada, todas as vezes que você

cadastrar uma pessoa (cliente, fornecedor ou contato) no Hábil Empresarial, o software

Manual do Hábil Empresarial359

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verificará se existe outro cadastro contendo o mesmo CPF ou CNPJ. Se encontrar, será mostrado um

aviso.

4. Número de casas decimais: informe nesse campo o número de casas decimais que você quer

trabalhar.

5. Auto cadastrar Cliente/Fornecedores como contato: se essa opção estiver marcada, sempre

que um fornecedor ou cliente for cadastrado no Hábil Empresarial, automaticamente o mesmo

cadastro será lançado no cadastro de contatos (menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones

).

6. Documentos possíveis de se imprimir: você pode configurar a impressão de documentos após

um determinado evento no Hábil Empresarial. Basta escolher o evento no campo Ao efetuar

(por exemplo, um cadastro de um cliente) e clicar no botão Incluir Documento para inserir um

relatório. Os documentos que estão configurados para pedir impressão aparecerão na janela

amarela, ao lado dos botões. Para excluir, basta selecioná-los nessa mesma janela, e clicar no

botão Excluir Documento.

7. Palavra custo em letras: o Hábil Empresarial tem um sistema de montagem do custo em

letras. Com ele, você pode definir uma letra para cada número e inserir esse custo em letras nas

etiquetas do produtos. Assim na hora da venda, através desse código você saberá quanto o produto

custou e com isso quanto desconto é possível dar para ele.

Nesse campo, informe 10 letras que representarão os números de 0 a 9. É importante que as letras

não se repitam. Por exemplo, preenchendo esse campo com as letras ABCDEFGHIJ, a letra A

representará o número 0 e a letra J representará o número 9. Ao cadastrar um produto e preencher

o campo Custo, na guia Produto, o Hábil Empresarial irá preencher automaticamente o campo

Custo em Letras na guia Outros. Usando o padrão mencionado acima, digamos que o custo do

produto fosse R$ 5,00, o custo em letras seria FAA, já que F representa o número 5 e o A

representa o 0. Se o custo fosse R$ 258,30, o custo em letras seria CFIDA.

10.20.1.2.4 Globais 2

Na guia Globais 2, você verá os campos abaixo:

Menus 360

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1. Configurações de moedas: digite os dados da moeda padrão que o software irá trabalhar.

2. Contas feitas pelo 'PDV' NÃO podem ser vistas e recebidas no 'Recebimento de Contas normal'

e vice versa: com essa opção marcada, as contas que forem geradas por vendas feitas no PDV

(menu Movimentos/ PDV) não poderão ser localizadas ou recebidas no Recebimento de Contas do

Hábil Empresarial (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas) e vice-

versa. As contas vindas de vendas pelo PDV só poderão ser recebidas no Recebimento de Contas do

PDV.

3. Juro mensal para atraso de recebimentos %: nesse campo, informe o percentual de juro que

será cobrado caso alguma Conta a Receber seja recebida com atraso.

4. Desconto para pagamento antecipado %: caso haja um Recebimento de Contas feito com

adiantamento, você pode configurar uma porcentagem de desconto.

5. Tipo de Juros a ser cobrado: você pode escolher entre juro Simples e juro Composto.

6. Dias de carência na cobrança de Juros: antes de começar a calcular os juros pelo atraso no

recebimento, você pode dar X dias de carência, basta informar nesse campo.

7. Incluir carência no cálculo de Juros: com essa opção marcada, se o cliente ultrapassar os dias

de carência sem efetuar o pagamento, o Hábil Empresarial irá incluir os dias de carência no

cálculo. Por exemplo, se você possui 3 dias de carência para calcular os juros, e o contato atrasou 5

dias. Com a opção desmarcada, o cálculo de juros seria sobre 2 dias. Se ela estiver marcada, o

cálculo será sobre os 5 dias.

8. Cobrar multa após X dias de atraso: além dos juros, você também pode definir um valor de

Manual do Hábil Empresarial361

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multa para quem atrasar o pagamento de contas. Basta informar o número de dias nesse campo.

9. Percentual de multa a ser cobrada: aqui você deve informar o percentual de multa sobre o valor

total da Conta a Receber que será cobrado.

10.20.1.2.5 Cód. Barra

Na guia Cód. Barras você configura como o Hábil Empresarial fará a leitura do código de barras

gerado pela balança eletrônica.

Veja abaixo os campos:

1. Tamanho do Código de Barras: digite aqui o tamanho do código que a balança gera. Isso varia

de acordo com a balança.

2. Prefixo: todo código de barras gerado pela balança, apresenta um número inicial. Informe aqui

qual é o número que sua balança gera.

3. Tamanho do Código do Produto: Após o dígito, a balança mostra o código do produto no HábilEmpresarial. Informe quantos dígitos esse código ocupa.

Obs.: para que o código seja gerado corretamente na balança e o Hábil Empresarial leia esse

código, é necessário cadastrar os códigos dos produtos na balança. Algumas possuem o recurso de

importação de arquivos texto (.txt) para cadastramento do código. Sugerimos que você verifique se

a sua balança possui o recurso citado e exporte os dados do Hábil Empresarial usando algum

Menus 362

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relatório de produtos. Clique aqui para saber como gerar arquivos texto com o sistema.

4. Tipo do Código de Barras: após o código do produto, o código de barras apresenta o valor ou o

peso da mercadoria, isso também depende da balança. Verifique qual é o padrão da sua balança e

informe nesse campo.

5. Casas Decimais: informe a quantidade de casas decimais que o código mostrará.

6. Usar Dígito Verificador: marque essa opção caso o código de barras da sua balança apresenta o

dígito verificador.

Vejamos agora um exemplo de como ficaria um código de barras gerado por uma balança que

tivesse como tamanho do código de barras, 13, prefixo 2, tamanho do código do produto 5, tipo do

código de barras peso e casas decimais 6.

Usando o código 2 00019 006108:

2 - prefixo;

00019 - código do produto (19);

006108 - peso do produto (0,6108);

Lembrando que para o Hábil Empresarial ler corretamente o código da balança, é necessário

escolher a opção Código da Balança no campo Procura na Venda, do Cadastro de Produtos/

Serviços, guia Produto.

10.20.1.2.6 Opções do PDV

No menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, você encontra uma guia chamada Opções do

PDV, onde serão feitas as configurações do PDV. Veja abaixo:

Manual do Hábil Empresarial363

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Iremos dividir a tela para facilitar a compreensão.

1. Identificação do Caixa: informe o nome para o caixa-gaveta do PDV. Se você usa o HábilEmpresarial em rede, cada computador deve ter uma identificação diferente.

2. Permite que o mesmo usuário abra caixas consecutivos no mesmo dia: marque essa opção

para que o mesmo usuário possa abrir e fechar o caixa mais de uma vez. Se ela estiver desmarcada,

o usuário só poderá abrir o caixa uma vez no dia.

Menus 364

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3. Exige a digitação dos dados dos Cheques/ Cartões de Crédito: marcando essa opção o usuário

será obrigado a preencher todos os campos do cheque ou cartão de crédito. Caso contrário a venda

não poderá ser finalizada.

4. Pedir número da nota: marcando essa opção, sempre que você finalizar uma venda, o HábilEmpresarial irá solicitar que você digite o número da nota. Se ela estiver desmarcada, esse

campo será preenchido automaticamente.

5. Número de ítens por nota: informe a quantidade de ítens (produtos) que sua nota fiscal

suporta, ou seja, a quantidade de linhas que podem ser impressas no local reservado para os

produtos no formulário de nota. Quando esse número for excedido, o Hábil Empresarial utilizará

as notas auxiliares para impressão dos dados (veja como funciona a impressão das notas auxiliares

clicando aqui).

6. Usa scanner no PDV: marcando essa opção o Hábil Empresarial irá otimizar a leitura do

código do produto no PDV.

7. CFOP Padrão: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a Natureza de Operação

que será usada para todas as vendas feitas dentro do estado.

8. CFOP Padrão Fora: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a Natureza de

Operação que será usada para todas as vendas feitas para fora do estado.

9. Usa Situação tributária por estado: marcando essa opção, o Hábil Empresarial usará a

Tabela Base ICMS p/ Outros Estados que está no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, para

calcular o ICMS da venda. Se essa opção estiver desmarcada, a base de cálculo usada será a padrão.

10. Usa tecla ENTER na pesquisa de produtos: marcando essa opção, o Hábil Empresarial só

irá pesquisar o produto no PDV (campo Produto) quando a tecla Enter for pressionada. Essa opção

deve ser usada se você possuir muitos produtos cadastrados.

11. Pesquisa múltiplos códigos de fábrica: se você usa vários códigos de barras para um mesmo

produto, marque essa opção. Assim o Hábil Empresarial poderá localizar o produto.

12. Verifica orçamento antes de importar: marcando essa opção, sempre que você importar algum

orçamento para o PDV, será aberta uma tela mostrando os produtos do orçamento.

Manual do Hábil Empresarial365

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1. Desconto máximo no final da venda em %: informe a porcentagem máxima de desconto que

poderá ser usada para efetuar arredondamentos, como no caso mostrado no item 3 desse tópico.

2. Travar vendas para atrasos maiores que __ dias: preenchendo esse campo, se os dias de atraso

do cliente atrasarem o estipulado, o Hábil Empresarial mostrará o seguinte aviso para as

vendas a prazo:

Mas a venda só será travada, se ela for a prazo e o tipo de pagamento for Duplicata.

3. Mensagem PDV: preenchendo esse campo, a mensagem ficará rodando no rodapé do PDV. Veja:

4. Imagem Padrão: digite o caminho ou clique no botão de pesquisa para localizar uma imagem para

Menus 366

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ser mostrada no PDV. A imagem deve estar em formato bmp. Sugerimos que seja usado o logotipo

da sua empresa.

5. Pasta Imagens: se você preferir, pode mostrar várias imagens diferentes no PDV. Digite o

caminho ou clique no botão de pesquisa para localizar a pasta de imagens. Elas serão mostradas no

intervalo definido no campo Duração __ segundos.

6. Duração __ segundos: informe o tempo que você quer que o software demore para trocar de

imagem.

10.20.1.2.7 PDV/Imp

Nessa tela você poderá fazer a configuração dos documentos que serão impressos após a venda no

PDV. Acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. A tela vista será

a seguinte:

1. Imprime Cupom Fiscal: marcando essa opção, será aberta uma nota guia, chamada Cupom

Fiscal. É nela que você fará a configuração da impressora fiscal (clique aqui para maiores

informações).

Manual do Hábil Empresarial367

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2. Usa TEF Discado: se você trabalha com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), marque essa

opção. Após a venda, será aberta a tela do TEF.

3. Imprime (documento): marque essa opção para os documentos que você deseja imprimir.

Fazendo isso serão liberados os campos ao lado para escolha do relatório e da impressora a ser

usada.

4. Impressora: selecione a impressora que fará a impressão desse documento. Você pode escolher

uma das impressoras que estiverem instaladas no seu computador ou na rede.

5. Confirma impressão: marcando essa opção, sempre será mostrada uma tela para confirmação da

impressão do documento. Se ela estiver desmarcada, o Hábil Empresarial fará a impressão

automaticamente após a venda, sem mostrar nenhuma mensagem.

6. Modelo do (documento): nesse campo você escolhe o relatório que será usado para a impressão.

Clique no botão de pesquisa e escolha o relatório.

10.20.1.2.8 Cupom Fiscal

10.20.1.2.8.1 Cupom Fiscal

ATENÇÃO! A partir da versão 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora

fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, você deverá

notar as seguintes mudanças nas impressões feitas pelo ECF.

No rodapé de cada cupom fiscal será impresso o MD5 relativo ao arquivo executável do HábilEmpresarial.

Será feita a impressão de um relatório de DAV's emitidos (serviços) antes de emitir uma Redução

Z.

Ao importar Orçamentos ou Ordens de Serviço no PDV, o DAV será impresso juntamente com sua

numeração respectiva.

A guia Cupom Fiscal só aparecerá se a opção Imprime Cupom Fiscal na guia PDV/Imp estiver

marcada. Veja a tela abaixo:

Menus 368

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1. Nessa área selecione a Porta onde a impressora está conectada e a Impressora que você irá usar

(se ela for MECAF, escolha a opção ECF Afrac). Se for algum modelo da Bematech, clique no botão

Buscar para que o Hábil Empresarial localize-a automaticamente.

2. O Número do PDV e Número da Loja serão fornecidos pelo fiscal, quando sua impressora for

lacrada. Se você possui algum modelo da Bematech, clique em Buscar para que o HábilEmpresarial preencha esses campos automaticamente.

3. Imprime cupom vinculado: marcando essa opção, no final do cupom, serão impressas as

parcelas da venda (caso ela tenha sido a prazo).

4. Msg do cupom vinculado: digite uma mensagem para sair no cupom vinculado, por exemplo

"Reconheço a dívida acima".

5. Autentica Recebimento: marque essa opção se você quer autenticar o recebimento de parcelas

usando a impressora fiscal.

6. Totalizador: esse campo só ficará habilitado se a opção Autentica Recebimento estiver

marcada. Informe o número do totalizador da impressora. Essa informação pode ser obtida através

de uma Leitura X.

Manual do Hábil Empresarial369

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7. Descrição: digite a descrição do totalizador para recebimento de parcelas. Pode ser

"Recebimento de Parcelas".

8. Abrir gaveta no final: marcando essa opção, a gaveta do PDV será aberta no final da venda.

9. Imprime dados do cliente no rodapé do cupom: marque esta opção para que sejam impressos

os dados do cliente (nome, endereço, documento) no final da impressão do cupom.

10. Formas Pgto: digite as formas de pagamento que estão cadastradas na impressora fiscal. Essa

informação pode ser obtida através de uma Leitura X.

11. Alíquotas: preencha com as alíquotas cadastradas na impressora fiscal. Essa informação pode

ser obtida através de uma Leitura X. Se você possui algum modelo da Bematech, basta clicar em

Buscar Alíquotas para que a tabela seja preenchida automaticamente.

Depois de preencher os campos, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o

novamente. Assim, ao efetuar vendas pelo PDV, será impresso o cupom fiscal.

OBS.: para emitir cupom fiscal corretamente, você precisará de alguns arquivos (dll's). Entre em

contato com o suporte e solicite esses arquivos. Basta jogá-los dentro da pasta do HábilEmpresarial (a pasta padrão é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for

Windows).

Veja também: Configurando Impressora de Cupom.

10.20.1.2.8.2 Configurando Impressora de Cupom

Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão

do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em contato

com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federação possuem

legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é

necessário entrar em contato conosco.

Clique aqui, para saber como configurar a impressora fiscal Bematech MP25, MP2000 ou

MP2100.

Clique aqui, para saber como configurar os demais modelos de impressora fiscal.

Veja abaixo a relação de impressoras fiscais compatíveis com o Hábil Empresarial, testadas

fisicamente pela nossa equipe:

Marca Modelo(s)

BEMATECH / MP40 / MP25 / MP2000 Térmica / MP2100 Térmica

SWEDA 7000II

TRENDS STS 1.0 E (OEM Mecaf)

Menus 370

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

URANO ECF

DARUMA / FS600 Térmica

Caso voce esteja em posse de outro modelo de impressora fiscal e queira saber se a mesma pode

ser integrada ao Hábil Empresarial, entre em contato com nosso suporte técnico.

Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão

do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em contato

com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federação possuem

legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é

necessário entrar em contato conosco.

Configurando Impressora Fiscal Bematech MP25 / MP2000 / 2100

Para fazer a configuração do seu emissor de cupom fiscal da marca Bematech modelo MP25, MP2000

ou MP2100, no Hábil Empresarial siga os passos abaixo:

a) Baixe o arquivo atualização.zip, disponível em http://www.habil.com/down/atualizacao.zip

b) Após o download, descompacte o arquivo, salvando os ítens BemaFI32.dll e BemaFI32.ini no

diretório C:\ Windows\ System32.

c) Salve o arquivo Hbfisc5.dll dentro do diretório em que o Hábil Empresarial está instalado (o

diretório padrão é C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows).

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com nosso suporte técnico.

Ao final destes procedimentos, abra o Hábil Empresarial , vá para o menu Utilitários/

Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. e marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Será

mostrada outra guia, chamada Cupom Fiscal. Ao abrir esta guia voce irá visualizar a tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial371

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Porta: Selecione a porta na qual a impressora está conectada ao computador (normalmente é a

porta COM1). Caso voce não saiba identificar, consulte a empresa que lhe forneceu a impressora

fiscal.

2. Impressora: Selecione a opção que corresponde a impressora que você está configurando. No

exemplo acima, configuramos uma impressora Bematech MP25. Caso esteja configurando uma

MP2000 ou uma MP2100, preencha este campo com a opção BematechMFD.

3. Número do PDV / Número da Loja: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com as

informações existentes na memória da impressora fiscal. Para saber quais são, emita uma Leitura X

. Caso não seja possível verificar estas informações, sugerimos que os dois campos sejam

preenchidos com o valor 1 (hum).

4. Nesta área você encontrará algumas opções que não são de preenchimento obrigatório. Por isso,

verifique quais delas você precisa utilizar. Para obter informações detalhadas sobre o uso destas

opções consulte: Cupom Fiscal.

5. Formas Pagto: Nesta tabela preencha os campos de acordo com as formas de pagamento

cadastradas na impressora. Para saber quais são as formas, emita uma Leitura X.

6. Alíquotas: Insira as alíquotas correspondentes. Para isso verifique na Leitura X quais as alíquotas

que estão cadastradas na impressora. Para inserí-las clique na primeira linha do grid, abaixo da

Menus 372

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

palavra Alíquotas, e digite t01. Depois use a tecla TAB para pular para o campo Valor. Feito isso o t

minúsculo ficará maiúsculo. Então preencha o campo Valor com o percentual da primeira alíquota da

impressora e use a seta para baixo do teclado para incluir a segunda. Inclua todas as alíquotas

necessárias deste mesmo modo, sempre usando as informações da Leitura X.

Ao terminar essas configurações, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o

novamente, verificando se o sistema se comunica com a impressora. Caso ocorra algum problema

com a comunicação, o software mostrará um aviso na tela. Se nenhum aviso for mostrado na

inicialização é porque a comunicação está acontecendo sem problemas. O próximo passo é abrir a

tela do PDV.

IMPORTANTE!

As alíquotas e as formas de pagamento devem ser inseridas na memória da impressora fiscal

através de um interventor técnico autorizado pela empresa que comercializa a impressora fiscal.

Contacte o fornecedor do seu equipamento e solicite auxílio neste procedimento, caso estas

informações ainda não constem na memória da impressora.

Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão

do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em contato

com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federação possuem

legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é

necessário entrar em contato conosco.

Configurando Impressora de Cupom Fiscal

Primeiramente, verifique se o equipamento que você vai configurar se encontra na relação de

impressoras fiscais compatíveis com o Hábil Empresarial. Veja abaixo:

Marca Modelo(s)

BEMATECH / MP40 / MP25 / MP2000 Térmica / MP2100 Térmica

SWEDA 7000II

TRENDS STS 1.0 E (OEM Mecaf)

URANO ECF

DARUMA / FS600 Térmica

L E M B R E - S E: Se você vai configurar uma impressora fiscal da marca Bematech modelo MP25,

MP2000 ou MP2100, você deve seguir as orientações existentes em Configurando Impressora Fiscal

Bematech MP25 / MP2000 / 2100.

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com nosso suporte técnico.

Após verificar os detalhes acima, abra o Hábil Empresarial, vá para o menu Utilitários/

Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. e marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Será

mostrada outra guia, chamada Cupom Fiscal. Ao abrir esta guia voce irá visualizar a tela abaixo:

Manual do Hábil Empresarial373

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Porta: Selecione a porta na qual a impressora está conectada ao computador (normalmente é a

porta COM1). Caso voce não saiba identificar, consulte a empresa que lhe forneceu a impressora

fiscal.

2. Impressora: Selecione a opção que corresponde a impressora que você está configurando. No

exemplo acima, configuramos uma impressora Daruma FS 345.

3. Número do PDV / Número da Loja: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com as

informações existentes na memória da impressora fiscal. Para saber quais são, emita uma Leitura X

. Caso não seja possível verificar estas informações, sugerimos que os dois campos sejam

preenchidos com o valor 1 (hum).

4. Nesta área você encontrará algumas opções que não são de preenchimento obrigatório. Por isso,

verifique quais delas você precisa utilizar. Para obter informações detalhadas sobre o uso destas

opções consulte: Cupom Fiscal.

5. Formas Pagto: Nesta tabela preencha os campos de acordo com as formas de pagamento

cadastradas na impressora. Para saber quais são as formas, emita uma Leitura X.

6. Alíquotas: Insira as alíquotas correspondentes. Para isso verifique na Leitura X quais as alíquotas

que estão cadastradas na impressora. Para inserí-las clique na primeira linha do grid, abaixo da

palavra Alíquotas, e digite t01. Depois use a tecla TAB para pular para o campo Valor. Feito isso o t

Menus 374

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

minúsculo ficará maiúsculo. Então preencha o campo Valor com o percentual da primeira alíquota da

impressora e use a seta para baixo do teclado para incluir a segunda. Inclua todas as alíquotas

necessárias deste mesmo modo, sempre usando as informações da Leitura X.

Ao terminar essas configurações, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o

novamente, verificando se o sistema se comunica com a impressora. Caso ocorra algum problema

com a comunicação, o software mostrará um aviso na tela. Se nenhum aviso for mostrado na

inicialização é porque a comunicação está acontecendo sem problemas. O próximo passo é abrir a

tela do PDV.

IMPORTANTE!

As alíquotas e as formas de pagamento devem ser inseridas na memória da impressora fiscal

através de um interventor técnico autorizado pela empresa que comercializa a impressora fiscal.

Contacte o fornecedor do seu equipamento e solicite auxílio neste procedimento, caso estas

informações ainda nao constem na memória da impressora.

10.21 Mudar Usuário Ativo

Essa tela serve tanto para mudança de usuário como para "travar" o sistema. Se o operador precisa

se ausentar por um instante, mas não quer fechar o Hábil Empresarial basta abrir essa tela.

Você só poderá voltar a usar o sistema se a senha for informada. Caso o usuário feche a janela sem

informar a senha correta, o Hábil Empresarial também será fechado.

Esse menu só será habilitado se o Hábil Empresarial estiver sendo usado com senha. Para

acessar, vá ao menu Utilitários/ Mudar Usuário Ativo. Veja:

A tela é a mesma solicitada na entrada do sistema. Basta informar a empresa onde seu usuário está

cadastrado, o código e a senha que foi definida no cadastro de Usuários do Sistema. O último campo

será preenchido automaticamente com a empresa onde ele está cadastrado. Caso você queira iniciar

o sistema em outra empresa, mude o valor desse campo (lembrando que isso só será possível se a

opção Opera Qualquer Empresa estiver marcada).

Manual do Hábil Empresarial375

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

10.22 Alterar Senha do Usuário

Acessando o menu Utilitário/ Alterar Senha do Usuário você verá uma tela para alteração da senha

e do padrão de aparência do usuário. Você também pode fazer isso no cadastro de Usuários do

Sistema. Veja a tela:

1. Código do Usuário: informe aqui o código do usuário que terá a senha alterada.

2. Senha Antiga: nesse campo, digite a senha antiga.

3. Nesses campos informe a nova senha. É necessário digitar a senha duas vezes.

4. Aparência: e clicando nesse botão, você poderá escolher o padrão de aparência que o HábilEmpresarial terá para esse usuário.

10.23 Enviar Mensagem

Com essa tela você pode enviar mensagens para qualquer usuário que esteja com o HábilEmpresarial aberto. Acessando o menu Utilitários/ Enviar Mensagem você verá essa tela:

Menus 376

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Para: nesse campo você irá informar o usuário que receberá a mensagem. Você pode enviar para

todos os usuários que estiverem conectados no Hábil Empresarial ou somente para um

especificamente. Os usuários aparecerão como <Nome do Usuário conectado>@<Computador

onde está conectado>.

2. Mensagem: nesse campo informe a mensagem que será enviada.

Ao clicar em Enviar o usuário escolhido verá o seguinte:

Clicando em Sim será aberta a tela de envio de mensagens, para você responder ao usuário que

enviou.

10.24 Conversar

O Hábil Empresarial ainda possui um recurso de conversa (chat) entre os usuários. Você pode

conversar com outros usuários conectados no sistema através de uma janela. Acesse o menu

Utilitários/ Conversar (Chat). Veja:

Manual do Hábil Empresarial377

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Conversar Com: nesse campo você deve escolher o usuário para iniciar a conversa. O usuário só

aparecerá nesse campo se estiver com o Hábil Empresarial aberto e em rede com você (usando

o mesmo banco de dados).

2. Local... : nessa área você irá digitar a mensagem que será enviada para o usuário.

3. Remoto... : aqui aparecerá o que o usuário está digitando para você.

4. Chamar: clique nesse botão para iniciar a conversa. Escolha o usuário no campo Conversar Com

e clique nesse botão. Aparecerá essa mensagem para o usuário:

Clicando em Sim aparecerá a tela do chat.

Menus 378

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

10.25 Calendário

Acessando o menu Utilitários/ Calendário você encontra essa tela:

Você também pode acessar o calendário clicando na data que está no canto inferior direito da tela,

no Hábil Empresarial.

10.26 Calculadora

No Hábil Empresarial você encontra dois tipos de calculadora. Uma calculadora normal (menu

Utilitários/ Calculadora Normal) e outra com fita (menu Utilitários/ Calculadora com Fita). Veja:

Manual do Hábil Empresarial379

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Para usá-las basta acessar o menu ou usar a tecla de atalho (Ctrl + F6 para a calculadora com fita e

Ctrl + F7 para a normal).

10.27 Recados

Com essa rotina você pode deixar recados para o usuário que abrir o sistema ou mesmo avisos,

lembretes que aparecerão assim que você iniciar o Hábil Empresarial.

Acessando o menu Utilitários/ Recados, aparecerá uma tela que lhe permite cadastrar isso. Veja:

Menus 380

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Nessa área serão mostrados os recados cadastrados. Para visualizar, clique sobre um deles e

depois sobre o botão Ler.

2. Ler: ao clicar nesse botão, você verá o recado selecionado. Se o recado estiver marcado como

Confidencial, você terá que informar a senha do usuário do sistema. Veja a tela que aparecerá:

Clicando em Apagar o recado será excluído da lista. Ao clicar em Responder, aparecerá uma tela

para você escrever um recado.

Manual do Hábil Empresarial381

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

3. Escrever: clique nesse botão para inserir um recado para algum usuário. Veja:

a) Para: nesse campo escolha o usuário do sistema ou digite um nome. Somente escolhendo um

usuário do sistema é que a opção Confidencial ficará habilitada.

b) De: nesse campo aparecerá o usuário que está logado no sistema, cadastrando o recado.

c) Assunto: se necessário, digite um assunto para o recado.

d) Aqui, escreva o recado para o usuário.

e) Confidencial: marcando essa opção, somente informando a senha do usuário escolhido no campo

Para será possível ler o recado.

4. Apagar: clicando nesse botão, você irá excluir o recado selecionado.

10.28 Lembretes

A tela de Lembretes mostra para você as contas a pagar e cheques pré-datados que vencem no dia

ou que já venceram. Você pode configurar essa tela para ser mostrada sempre que você abrir o

Hábil Empresarial. Para isso vá ao menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia

Opções Locais e marque a opção Mostrar Lembrete.

Para visualizar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Lembretes. Veja:

Menus 382

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Na parte superior da tela aparecerão as contas a pagar vencidas ou que vencem no dia atual. Para

efetuar o pagamento dessas contas, selecione a conta desejada e clique no botão Pagamento de

Contas. Será aberta a tela de Pagamento (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de

Contas).

Na parte inferior da tela, você irá visualizar os cheques pré-datados emitidos por você. Para

compensá-los, selecione o cheque e depois clique no botão Compensação de Cheques. Será aberta a

tela para compensação de lançamentos bancários (menu Movimentos/ Controle Bancário/

Compensação de Ltos Bancários).

10.29 Configurar Impressora

Acessando o menu Utilitários/ Configurar Impressora você pode configurar a sua impressora no

Hábil Empresarial. Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial383

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

A tela para configuração é a padrão do Windows. Nela você poderá acessar as propriedades da sua

impressora e fazer as alterações necessárias.

10.30 Rapid Action

O Rapid Action é uma tela onde ficam os atalhos para várias janelas do programa. Esta opção é

aberta automaticamente assim que você inicia o Hábil Empresarial. Você também pode acessá-

lo pelo menu Utilitários/ Rapid Action, veja a tela:

Menus 384

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Nessa área aparecerão os menus do Hábil Empresarial. Clicando sobre eles, aparecerão os

atalhos correspondentes ao menu.

2. Aqui aparecerão os atalhos do menu escolhido.

3. Todos os botões possuem essa seta. Clicando nela, aparecerão algumas opções, veja:

O Rapid Action possui uma tecnologia diferente, ele irá ordenar os atalhos por ordem de mais

usado, ou seja, se você acessou a Agenda de Compromissos cinco vezes, e acessou o Cadastro de

Contas a Receber duas vezes, a agenda aparecerá primeiro.

1. Zera esse botão: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar o número de acessos

do botão selecionado, ou seja, ele desaparecerá do Rapid Action temporariamente. Mas a medida

que você for utilizando o botão, ele aparecerá novamente.

Manual do Hábil Empresarial385

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

2. Zera todos botões: clicando nessa opção, o Rapid Action será zerado, com isso nenhum atalho

aparecerá na tela. A medida que você voltar a utilizar os menus, eles voltarão a aparecer na tela.

3. Número de acessos: mostra para você quantas vezes o cadastro escolhido foi acessado.

Observação: os ítens só irão voltar a aparecer na tela se o Hábil Empresarial estiver

configurado para trabalhar com a tecnologia Rapid Action. Essa configuração é feita no menu

Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais.

10.31 Padrões de Aparência

O Hábil Empresarial possui diferentes tipos de skins. Com ele, você pode definir uma aparência

diferente daquela que é padrão do Windows, escolhendo entre as pré-definidas ou criando uma.

Todos os skins são baseados nas imagens que estão na pasta C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia

Software\ Habil for Windows\ Imagens, mas você pode escolher imagens que estejam fora dessa

pasta. O arquivo deve ter a extensão gif, bmp, ico, emf ou wmf.

Acessando o menu Utilitários/ Padrões de Aparência, você poderá usar skins prontos, alterá-los ou

criar novos. Veja:

Menus 386

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Clicando sobre qualquer um dos componentes que aparecem nessa tela, você estará selecionando-

os para mudar a aparência. Ao clicar sobre o botão, por exemplo, o Hábil Empresarial irá até a

guia onde a aparência do botão pode ser modificada. Você pode alterar um a um dos componentes

da tela.

2. Padrão: se você preferir, pode escolher um dos padrões existentes no software. Basta clicar

sobre esse botão para visualizá-los. Lembrando que você pode escolher um deles e alterá-lo.

3. Cores: essa guia mostra as cores dos campos, barras e listas. Basta clicar sobre a cor para alterá-

la. Você irá visualizar o resultado na tela.

4. Imagens das Telas: é nessa guia que você pode escolher as imagens que aparecem no fundo da

tela principal e das janelas secundárias. Veja a tela:

Manual do Hábil Empresarial387

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Para alterar, clique no botão de pesquisa e localize a nova imagem.

5. Menus/Barra de atalhos: nessa guia você escolhe as imagens que aparecerão ao fundo do menu

e da Barra de Atalhos do Hábil Empresarial. Veja:

É possível escolher a imagem, o estilo, e se o menu mostrará o ícone do cadastro.

6. Outras Opções: aqui você irá escolher o estilo da borda externa das janelas, o padrão dos botões

do Hábil Empresarial e o padrão da parte inferior (bottom) das janelas.

7. Novo: clicando nesse botão, você poderá criar um novo padrão de aparência. Será necessário

definir a aparência de cada um dos componentes.

8. Apagar: clique nesse campo para apagar um padrão de aparência selecionado.

9. Salvar: se você criou ou alterou algum dos padrões existentes, clique nesse campo para salvar as

alterações feitas. No caso de um novo padrão, aparecerá uma janela pedindo para você digitar o

nome do mesmo.

10. Setar: após escolhido o padrão de aparência, clique nesse botão para que os componentes no

software recebam o padrão selecionado.

Menus 388

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

10.32 Informações do Sistema

Nesse item do menu, serão mostradas informações sobre a cópia do Hábil Empresarial que está

instalada na sua máquina. Geralmente essas informações serão solicitadas pelo suporte quando

necessário.

1. Versão do Sistema: aqui aparecerão informações sobre a sua versão do Hábil Empresarial,de acordo com a chave de registro que você está usando.

2. Build: essa é a versão, de acordo com o executável que você está usando.

3. Tamanho do Executável: esse campo mostra o tamanho do arquivo Habil60.exe que está dentro

da pasta C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows.

4. Data do Executável: esse campo mostra de quando é seu executável, para que você saiba se ele

está ou não atualizado.

5. Nro Usuários Logados: mostra o número de usuários que estão usando o banco de dados ao

mesmo tempo.

6. Path MDB: mostra a localização do seu banco de dados (Habil60.mdb). O caminho padrão é C:\

Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows\ Dados.

Manual do Hábil Empresarial389

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

7. Pwd MDB: esse campo mostra a senha do banco de dados criptografada.

8. Aqui você encontra informações gerais sobre o computador que está com o Hábil Empresarialinstalado.

10.33 Cheques Suspeitos

No cadastro de Cheques Suspeitos, o Hábil Empresarial lhe permite cadastrar uma lista de

cheques suspeitos. Para visualizar, vá até o menu Utilitários/ Cheques Suspeitos.

1. Banco: selecione o banco a que o cheque pertence.

2. Data Cadastro: informe a data em que foi feito o cadastro do cheque.

3. Agência: digite a agência.

4. Conta: digite o número da conta bancária.

5. Proprietário: digite o nome do proprietário do cheque ou clique no botão de pesquisa para

localizá-lo (a pesquisa mostrará todos os nomes de proprietários de cheques suspeitos que você

possui cadastro).

6. Nesses campos informe o número inicial e final do cheque suspeito.

7. Observação: use esse campo para informações adicionais.

Ao efetuar uma venda ou recebimento de contas com um cheque que se encaixe nas características

de suspeito, o software mostrará um aviso para você. Veja:

Menus 390

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

10.34 RapidCEP

O RapidCEP serve para você localizar dados de um cliente, usando CEP, Cidade, Estado ou Endereço.

Adquirindo o CD do Hábil Empresarial você recebe um banco de dados com os CEP's de todo o

Brasil cadastrados. Caso você não possua esse arquivo, o Hábil Empresarial mostrará os dados

cadastrados por você no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's.

Acesse o menu Utilitários/ RapidCEP para visualizar a tela abaixo:

1. Estado: informe o estado (UF) do CEP que você deseja localizar.

2. Cidade: informe a cidade.

Manual do Hábil Empresarial391

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

3. Bairro Inicial: informe o bairro pertencente ao CEP.

4. Logradouro: informe o nome da rua/travessa/avenida.

5. CEP: informe o CEP do endereço que você quer localizar.

6. Nessa área aparecerão os endereços localizados com os dados que você informou.

7. Pesquisa: clique nesse botão para o Hábil Empresarial iniciar a pesquisa. Lembrando que

não é necessário preencher todos os campos acima. Preencha somente os campos que você tem a

informação. Ao clicar no botão de pesquisa, o sistema retornará os valores encontrados.

10.35 Rapid Key

O Rapid Key foi desenvolvido para o Hábil Empresarial uma tecnologia que guarda os valores

mais utilizados (digitados) no sistema, tendo como objetivo poupar uma digitação repetitiva para o

operador, especialmente em campos como cidade, bairro, prefixo de telefone, fax,.etc.

A tela do RapidKey aparece sempre que você usar uma tela de cadastro (ex.: clientes,

fornecedores, produtos, contas a receber, etc). Você pode desativar a tecnologia RapidKey, caso

não deseje usá-la enquanto está inserindo ou alterando dados nas telas de cadastro. Para desativar

vá até o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais e desmarque a

opção Mostrar RapidKey ao cadastrar, ou então use a tecla F2 para ativar/desativar o RapidKey.

Para ativar a tecnologia RapidKey marque, na mesma tela acima, a opção Mostrar RapidKey ao

cadastrar, desta forma ele vai aparecer sempre que você for trabalhar numa tela de cadastro do

Hábil Empresarial.

O RapidKey pode ser usado de duas maneiras:

Adicionando o campo no RapidKey e utilizando os valores cadastrados mais usados,

A outra é adicionando o campo no RapidKey e incluindo manualmente (botão +) os valores que

mais serão utilizados por você para este campo.

Com a tela do RapidKey aberta você escolhe o campo (na sua tela de cadastro, ex.: cidade) a ser

adicionado clicando uma vez sobre ele, e depois clicando no botão adicionar do RapidKey. O HábilEmpresarial vai mostrar outra tela pedindo a confirmação para utilizar os N valores mais usados

que já foram cadastrados no sistema (o padrão é 14), ou se você preferir desmarque esta opção. Se

esta opção for desmarcada o sistema vai usar os valores que você cadastrar (ex.: se o campo for

cidade você poderia optar por usar as 10 ou 20 ou N cidades mais usadas no sistema, que neste caso

seria interessante, ou, cadastrar as mais usadas ex.: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. No caso

de um campo de telefone é interessante você cadastrar o prefixo ex.: (0xx46) 3224- e toda vez que

precisar é só clicar no campo da tela de cadastro uma vez e depois clicar duas vezes no RapidKey

sobre a linha que quer inserir e automaticamente ela será transportada para o campo selecionado).

Menus 392

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. + : esse botão inclui manualmente os valores mais utilizados. Clique uma vez no campo escolhido

e depois no sinal de mais do RapidKey e o sistema vai pedir para você digitar o novo valor a ser

inserido e vai incluir este valor na lista dos valores mais usados para este campo (que você vai

cadastrar).

2. - : exclui os valores cadastrados manualmente. Clique uma vez no campo do qual você quer

excluir o(s) valor(es). O sistema vai mostrar no RapidKey os valores existentes para este campo,

clique sobre o valor a ser excluído, depois é só clicar no sinal de menos, e o valor será apagado.

3. Soma: ao invés de substituir o valor, esta opção inclui no final do campo. Clique uma vez no

campo do cadastro no qual você quer incluir outros valores, depois clique sobre o valor a ser

incluído, em seguida clique no botão Soma e o valor selecionado vai ser adicionado no final do

campo escolhido.

4. Adicionar: Inclui o campo atual no RapidKey. Antes de usar a primeira vez um campo com a

tecnologia RapidKey você deve adicionar este campo no RapidKey, para isso basta você clicar uma

vez no campo que você quer adicionar e em seguida clicar no botão Adicionar do RapidKey, depois é

só escolher se quer que o sistema busque os valores mais usados ou se você quer cadastrar novos

valores.

Depois de Adicionado o campo uma vez, esse botão muda para :

Configurar: marca ou desmarca a opção de usar os valores mais digitados. Quando esta opção está

marcada o sistema vai buscar os valores mais usados para o campo que você escolher, se esta opção

estiver desmarcada então o sistema vai utilizar os valores que você cadastrou no RapidKey.

10.36 Alternar Empresa

Acessado o menu Utilitários/ Alternar Empresa você poderá trocar de empresa ativa sem ter que

fechar o Hábil Empresarial ou alternar o usuário. Basta entrar nesse menu ou pressionar F12

para que apareça uma tela com todas as empresas cadastradas. Veja:

Manual do Hábil Empresarial393

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

Lembrando que, se você estiver usando o Hábil Empresarial com senha, seu usuário deve ter

permissão para acessar outras empresas (opção Opera Qualquer Empresa no cadastro de Usuários

do Sistema), caso contrário não será possível trocar a empresa.

10.37 Importar Dados Entre Empresas

Com essa rotina, é possível importar os cadastros feitos em uma empresa, para outra no mesmo

banco de dados, ela só precisa estar cadastrada no menu Arquivos/ Empresas. Você pode

transportar o cadastro de clientes, fornecedores, produtos, planos de pagamento, etc., da empresa

principal para a(s) matrizes ou vice-versa.

Acessando o menu Utilitários/ Importar Dados Entre Empresas a tela que você verá será a

seguinte:

Menus 394

© 1992-2010 by Koinonia Software Ltda

1. Tabelas Disponíveis: nessa área você pode selecionar os produtos que serão importados da

empresa origem para a empresa destino.

2. Empresa Origem: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a empresa que

possui os dados a serem importados.

3. Empresa destino: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a empresa que

receberá os dados novos.

4. Preservar dados já existentes na empresa destino: marcando essa opção, o HábilEmpresarial irá apenas acrescentar os dados a nova empresa, ou seja, se você já possuía

cadastros feitos, os novos apenas serão somados a eles. Com ela desmarcada, o HábilEmpresarial irá apagar todos os dados na empresa destino e incluir somente os novos dados.

Após clicar em Importar Dados, o Hábil Empresarial fará essa importação. Essa operação não

pode ser revertida.

Manual do Hábil Empresarial395

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10.38 Gerar disco para a Receita/Sintegra

A tela para gerar o disco para a Receita/Sintegra será usada para gerar dados para a Secretaria da

Fazenda, isso se você faz a emissão de cupom fiscal e/ou nota fiscal, nesse caso são geradas

informações das operações de venda para um arquivo, que posteriormente o contribuinte passará

para disco magnético e depois o enviará para a Secretaria da Fazenda do seu estado.

Para acessar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Gerar disco para a Receita/Sintegra. Veja:

1. Nessa tela você pode escolher o formato que o arquivo terá, conforme o arquivo que será usado

para validá-lo.

2. Verifique com seu contador quais dessas opções você deve marcar. Inclui registros 60 tipo "I"

para incluir os ítens da venda, Inclui registros 60 tipo "R" para resumo mensal e inclui registros

51 (IPI) se você não for optante pelo simples.

3. Empresa: selecione a empresa que será usada para gerar o arquivo. Caso você trabalhe com mais

de uma empresa no Hábil Empresarial, selecione nesse campo.

4. Destino: esse campo mostra a pasta e o arquivo onde o arquivo 'txt' será gerado. A pasta padrão

é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for Windows, mas você poderá alterá-la

se quiser.

5. Selecione o período que será gerado o arquivo. O normal é três meses.

Menus 396

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6. Finalidade do Arquivo: escolha a finalidade do arquivo, você pode escolher Normal, Retificação

Total, Retificação Aditiva ou Retificação Corretiva.

7. Natureza das Operações: escolha para qual tipo de vendas que será gerado o arquivo, para

Todas ou só para as Interestaduais.

8. Caso você selecione Interestaduais, selecione o estado.

Ao clicar em Gerar, o Hábil Empresarial gerará um arquivo em formato TXT, na pasta que

aparece no campo Destino. Lembrando que, para gerar esse arquivo corretamente, é necessário

preencher os seguintes campos no Cadastro de Empresas:

CNPJ

Inscrição Estadual

Razão Social

Endereço

Número

Bairro

Cidade

UF

CEP

Fax

Telefone

Responsável

Além destes campos é necessário que nas operações de Saída do Estoque ou PDV sejam preenchidos

corretamente os campos:

Data Emissão

Número Nota (deve ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos)

Natureza da Operação

Se o cliente for pessoa física e imprescindível ter :

Nome e CPF ( corretos/válidos )

Se o cliente for pessoa jurídica e imprescindível ter :

Razão Social, CNPJ e Inscrição Estadual ( corretos/válidos )

10.39 Sincronizador de Dados

Com o Hábil Empresarial é possível fazer a sincronização de dados entre duas empresas

diferentes. Para isso, basta acessar o menu Utilitários/ Sincronizador de Dados. Com essa

ferramenta, você pode exportar todo o movimento da sua empresa e importá-lo em outro banco de

dados, para ter o controle de toda a movimentação financeira, de estoque e nos cadastros.

Veja a tela do sincronizador:

Manual do Hábil Empresarial397

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1. Tabelas: marque essa opção para exportar ou importar as tabelas selecionadas.

2. Movimentação de Estoque: marque essa opção para importar ou exportar as movimentações de

estoque feitas. Na exportação é criado um arquivo com os produtos e as quantidades de entrada/

saída no estoque efetuadas no período selecionado. Ao fazer a importação o sincronizador atualiza o

campo Estoque Atual do cadastro de produtos, naqueles que sofreram modificações. Observe que

esta opção só atualiza o estoque, caso você precise atualizar também os outros campos do cadastro

de produtos (preço de custo, preço de venda, etc.) então é necessário atualizar (importar) a

tabela de produtos, marcando a opção Atualizar (atualização de dados já cadastrados).

3. Marcar Todos: clique nesse botão para selecionar todas as tabelas.

4. Nessa área você poderá selecionar as tabelas que serão exportadas ou importadas. Lembrando

que se você quer sincronizar as tabelas, marque a opção Tabelas.

5. Exportar para a empresa: se você estiver fazendo a exportação dos dados, ou seja, se o banco

de dados que está sendo operado é aquele que possui os dados, marque essa opção e selecione a

empresa que terá os dados importados.

Menus 398

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6. Informe o período que será usado na exportação.

7. Importar para a empresa: se você está fazendo a importação dos dados, se o banco de dados

operado é aquele que não possui os dados, marque essa opção e selecione a empresa que irá receber

os dados.

8. Atualizar: com essa opção marcada, o Hábil Empresarial irá procurar o registro que está

sendo importado na tabela do banco de dados. Se ele existir, então será apenas atualizado com os

dados do arquivo. Se ele não existir, o Hábil Empresarial criará um novo registro. Se você

deixar essa opção desmarcada, o sistema sempre irá inserir um novo cadastro, independente se ele

já existir ou não. Como exemplo podemos citar um cliente que já está cadastrado, se esta opção

estiver marcada os dados dele serão só atualizados senão será incluído outro registro para o mesmo

e então ele ficará duplicado. Esta opção só é válida para a exportação/importação de Tabelas (não

tem efeito para a opção Movimentação de Estoque).

9. Sobrepor estoque na tabela Produtos: essa opção serve como complemento da opção

Movimentação de Estoque. Se você marcá-la, o Hábil Empresarial irá substituir o campo

Estoque Atual do banco de dados da empresa destino pelas informações que estão no arquivo.

Digamos que no banco de dados da empresa origem você tenha feito um acerto manual no estoque.

Ao exportar os dados, essa informação não estará na movimentação de estoque e com isso, o

estoque dos produtos não estará correto. Mas se você marcar essa opção, o estoque de todos os

produtos será alterado, mesmo aqueles que não tiveram entradas ou saídas no estoque.

10. Iniciar: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial pedirá para você onde deseja salvar o

arquivo de dados (no caso de exportação) ou onde está o arquivo que contém as informações (no

caso da importação).

10.40 Zerar Movimento

Na tela de Zerar Movimento você tem a opção de apagar parte dos dados nos cadastros

selecionados. Isso pode ser usado caso você possua muitos registros. Acesse o menu Utilitários/

Zerar Movimento para visualizar essa tela:

Manual do Hábil Empresarial399

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1. Nessa área você poderá escolher quais lançamentos serão apagados. Marque o checkbox dos

cadastros que você quer apagar.

2. Zerar movimento com data entre: marcando essa opção, você poderá apagar todos os

lançamentos feitos em um período.

3. Zerar movimento com data anterior à: ou você pode escolher apagar os lançamentos com data

inferior a uma qualquer. Todos os lançamentos que tiverem a data inferior a selecionada, serão

excluídos.

Ao clicar em Zerar, os dados dos cadastros selecionados serão apagados. Não há como reverter essa

operação, então sugerimos que você confira os cadastros selecionados antes de clicar em Zerar.

10.41 Arquivo de Produtos

O menu Utilitários/ Arquivo de Produtos guarda uma tela para geração de um arquivo texto com os

produtos que você possui cadastrados. Essa é uma exigência do Convênio do ICMS 85/01, pedido

em alguns estados brasileiros. Se você tem dúvidas sobre essa rotina, verifique com seu contador.

Veja abaixo, a tela:

Menus 400

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1. Empresa: nesse campo, selecione a empresa que terá os produtos exportados para o arquivo

texto.

2. Destino: selecione a pasta onde o Hábil Empresarial irá salvar o arquivo.

Após clicar em Gerar, todos os produtos que você possui cadastrados no Hábil Empresarial(menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços) serão lançados em um arquivo texto.

10.42 Log de Operações

A tela de Log de Operações permite que você tenha acesso a todas as operações feitas no HábilEmpresarial em um período selecionado. Acessando o menu Utilitários/ Log de Operações,

aparecerá essa tela para você:

Manual do Hábil Empresarial401

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1. Nesses campos você irá escolher a data em que foram feitas as alterações visualizadas.

2. Operação: aqui você escolhe as operações que você quer visualizar. Você pode escolher entre

Inseriu, Editou, Apagou, Cancelou, Executou ou deixar esse campo em branco para visualizar

todas as operações.

3. Usuário: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o usuário do sistema.

Deixando esse campo em branco, você visualizará as operações feitas por todos os usuários.

4. Tela: aqui você escolher uma tela específica do Hábil Empresarial ou deixar o campo em

branco para visualizar todas elas.

5. E nessa área você vê as operações. Após alterar algum dos campos acima, clique nessa área para

que ela se atualize e mostre as informações corretas.

Manual do Hábil Empresarial

Cap.

XI

Manual do Hábil Empresarial403

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11 Anexos do Manual do Hábil Empresarial

ATENÇÃO! A partir da versão 6.8 do Hábil Empresarial as funções/opções abaixo citadas

sofreram as modificações descritas, conforme Convênio ICMS 09/09 (Capitulo V) e Ato COTEPE/ICMS

06/08 com a redação dada pelo Ato COTEPE/ICMS 36/09 (versão ER 01.05).

Inserção do campo MD5 nas tabelas respectivas do cupom Fiscal;

Inserção do campo MD5 na tabela de cadastro de Produtos;

Inserção do campo MD5 nas tabelas de Movimentação de Estoque;

Inserção do campo MD5 nas tabelas de dados da Redução Z;

Identificação do PAF ECF segue o novo layout da versão 01.05 do PAF ECF;

Indicador de posição do estoque no Arquivo de Estoque, registros E2;

Incluída a verificação dos registros na geração do Arquivo de Estoque através de MD5 dos

registros;

Incluída a verificação dos registros na geração do Arquivo de Produtos através de MD5 dos

registros;

Incluída a verificação dos registros na geração do Arquivo de Movimento através de MD5 dos

registros;

Adicionado DAVs e Notas Manuais no PDV;

Impressão do MD5 do arquivo MD5Exe.txt no rodapé do Cupom;

Correções

Erro de NFe quando vende de produtos com e sem substituição tributaria;

Erro na Sangria - PDV;

Validação do CPF no PDV;

Problemas na impressão da Danfe NFe 2.0;

Correções no Fluxo de caixa;

Correções na Conciliação Bancária;

Correções no Cadastro de Compromissos;

Correções na duplicação de Orçamentos e O.S;

Correções no Follow-up;

Erro na Cotação de Preço;

Cadastro de Compromissos;

Erro Relatórios Controle de Ponto;

Valor total dos produtos igual a 0,00 na OS;

Acesso parcial para Composição de produtos;

Seleção de Bairro no Cadastro de Clientes Pessoa Física na NFe aparece sempre como isenta;

Correção na Impressão de boletos;

Ordem de navegação no cadastro de Fornecedor;

Pasta *Testes* na instalação da NFe;

Atualização de preço na movimentação de estoque;

Endereço no cadastro de Clientes;

Inclusão de Produtos no Grid - Movimentação de Estoque (vendas);

Problema na Exclusão de Produtos;

Correção na Duplicação de Contas;

Correção do valor do Frete na finalização de Pedidos ao Fornecedor;

Correção de erro em Vale, Salários e Comissões de Funcionários;

Anexos do Manual do Hábil Empresarial 404

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Correção de erro na Devolução de Condicionais;

Correção de problema com as Casas Decimais;

Correção da finalização de Orçamento com Sequencial no PDV;

ATENÇÃO! A partir da versão 6.7.5 do Hábil Empresarial as funções/opções abaixo citadas

sofreram as modificações descritas, conforme Convênio ICMS 09/09 (Capitulo V) e Ato COTEPE/

ICMS 06/08 com a redação dada pelo Ato COTEPE/ICMS 36/09 (versão ER 01.04).

Cupom Fiscal

Inserção do número do Contador de Cupom Fiscal (CCF) no registro eletrônico (Banco de dados)

do DAV;

PDV

Nesta nova versão do Hábil Empresarial, os arquivos gerados pelo Menu Fiscal serão salvos

automaticamente dentro da pasta de instalação do programa (geralmente instalado em C:\Arquivos

de programas\Koinonia Software\Habil for Windows).

Abrindo o PDV e acessando a opção F3 - Caixa será possível visualizar o Menu Fiscal. As

implementações descritas abaixo, estão disponível neste menu do PDV.

Inserção do item Tab. Indice de Produção;

Inserção do item Vendas do Período;

Permite gerar o SINTEGRA através do item Vendas do Período;

Permite gerar o SPED pelo item Vendas do Período;

Outras Implementações

Permite mesclar dois ou mais DAV para um novo DAV, mas apenas com os itens desejados pelo

cliente. Opção disponível dentro do menu Movimentos/Agrupar DAVs.

Blocos do SPED

Bloco Descrição

0 Abertura, Identificação e Referências

C Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

E Apuração do ICMS e do IPI

H Inventário Físico

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

BLOCO 0

Manual do Hábil Empresarial405

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ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIA.

BLOCO C

DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), E NFE (CÓDIGO 55).

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01 e 55, conforme item 4.1.1 do

Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou

outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.

REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 e 55).

Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes

em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota

Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº

09, de 18 de abril de 2008, o termo "item" é aplicado às operações fiscais que envolvam

mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais

suportadas pelo documento, como por exemplo nota fiscal complementar, nota fiscal de

ressarcimento, transferências de créditos e outros casos.

REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E 55).

Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por

CST, CFOP e Alíquota de ICMS.

REGISTRO C400 - EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D).

Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser informado por todos

os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.

REGISTRO C405 - REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D).

Este registro deve ser apresentado com as informações da Redução Z de cada equipamento em

funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução. Inclui todos os

documentos fiscais totalizados na Redução Z, inclusive as operações de venda realizadas durante o

período de tolerância do Equipamento ECF.

REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D).

Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z.

REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D).

Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação

relativa à Redução Z informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a

xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn.

Anexos do Manual do Hábil Empresarial 406

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REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D).

Este registro deve ser apresentado para a identificação dos documentos fiscais emitidos pelos

usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z.

REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF(CÓDIGO 2D).

Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos

usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z.

REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D).

Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e

totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.

BLOCO E

APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI. Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI.

REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS.

Este registro tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS. Os períodos

informados devem abranger todo o intervalo da escrituração fiscal, sem sobreposição ou omissão de

datas ou períodos.

REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS.

Este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às

operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem

movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados.

REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS.

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a

realizar, referentes à apuração do ICMS – Operações Próprias do período. A soma do valor das

obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do

registro E110. zerados.

BLOCO H

INVENTÁRIO FÍSICO. Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos

casos e prazos previstos na legislação pertinente.

REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO

Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do

Manual do Hábil Empresarial407

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inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela

legislação fiscal ou comercial. . O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD, até o

segundo mês subseqüente ao evento.

REGISTRO H010: INVENTÁRIO.

Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. Este registro não

pode ser fornecido se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a "0" (zero). apresentado até a

EFD de período de referência fevereiro de 2009.

ATENÇÃO! A partir da versão 6.7 do Hábil Empresarial as funções/opções abaixo citadas

sofreram as modificações descritas:

Cupom Fiscal

Se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora fiscal) estiver configurado de acordo

com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, você deverá notar as seguintes mudanças nas

impressões feitas pelo ECF:

No rodapé de cada cupom fiscal será impresso o MD5 relativo ao arquivo executável do HábilEmpresarial.

Será feita a impressão de um relatório de DAV's emitidos (serviços) antes de emitir uma

Redução Z.

Ao importar Orçamentos ou Ordens de Serviço no PDV, o DAV será impresso juntamente com

sua numeração respectiva.

Orçamentos/Condicionais

Se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora fiscal) estiver configurado de acordo

com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, não será possível excluir um Orçamento/

Condicional.

Ordens de Serviço

Se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora fiscal) estiver configurado de acordo

com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, não será possível excluir uma Ordem de Serviço.

PDV

Abrindo o PDV e acessando a opção F3 - Caixa será possível visualizar o Menu Fiscal. Para uso do

FISCO - PAF-ECF. Estes recursos serão utilizados para a emissão de arquivos e relatórios gerenciais

conforme exige o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008.

Anexos do Manual do Hábil Empresarial 408

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Manual do Hábil Empresarial409

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Índice Remissivo

- A -abrir 323

abrir o caixa do PDV 325

Acertos 183

Acertos no Estoque 183

Acesso 119

Acréscimo 208, 244

Action 383

Agenda 126, 129, 131

Agenda de Compromissos 129, 131

Agenda de Contatos e Telefones 126

Alerta 84

Alerta Ativo 84

Alteração 184, 193, 227

Alteração em Lote 184, 193

Alteração/Exclusão em Lote 227

Alterar 375

Alterar Senha do Usuário 375

Alternar 392

Alternar Empresa 392

Analítico 273

anexado 28

Anexos 28

Anexos do Manual do Hábil Empresarial 403

Anterior 29

apagar 398

Aparência 385

Área de Transferência 44

arquivo 28, 399

Arquivo de Produtos 399

assistência técnica 292

atalhos 383

Atendimento 102

Ativo 374

avisado 17

- B -Bairros 85

Baixa 279, 290

Baixa de Cheques Recebidos 279

Baixa de Lançamentos 290

Balcão 5

Bancária 287

bancárias 98

Bancário 5, 278

Bancários 276, 283, 287

bancos 98, 101, 273

Barra 29

Barra de Navegação 29

Barras 354

Base ICMS 61

Básicos 82

Bematech 370

boleto 98

Boletos 214

Build 388

- C -Cabeçalho 142, 151

cadastrar 102, 103, 104

cadastro 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 79, 85, 91, 98,101, 102, 106, 107, 110, 114, 116, 117, 123, 186, 220,281, 289, 292, 389

Cadastro de Bancos 98

Cadastro de Cartões/Convênios 116

Cadastro de CEP's 123

Cadastro de Contas a Pagar 220

Cadastro de Ordens de Serviço 292

caixa 5, 253, 255, 271, 273, 308, 323, 353

Calculadora 378

Calculadora com Fita 378

Calculadora Normal 378

Cálculo 180

Cálculo de Estoque Mínimo 180

Calendário 378

campos 30, 32, 36

campos do usuário 30, 32, 36

Cancela 29

Cancelamento 211, 247, 285

Cancelamento de Compensação 285

Cancelamento de Recebimento 211

Cancelamentos 313

Cancelar 119

características 3, 307

Características Gerais 307

Carnês 5

Cartões 116, 289

Centro 95, 106

Índice Remissivo 410

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Centro de Custos 106

Centro de Informações 76, 88, 95

CEP 390

CEP's 123

Chamadas 297

Chat 376

Chave de Registro 16

Cheques 276, 279, 281, 286, 389

Cheques Pré-Datados Emitidos 286

Cheques Suspeitos 389

Classes 74, 86, 95

cliente 80, 81, 82, 83, 84, 153, 298

Cliente INATIVO 83

Clientes 74, 79, 85, 86, 88, 90

Cód. Barras 354

COFINS 107

Comissão 5, 60, 110

Como abrir o Caixa 323

Como emitir Cupom Fiscal 345

Como emitir Nota Fiscal 155

Como fazer Recebimentos 339

Como fazer Trocas 342

Como Funciona 30, 32, 36

Como registrar 16

Compensação 283, 285

Compensação de Cheques 381

Compensação de Lançamentos Bancários 283

Compensação de Ltos. Bancários 283

Complementar 184

Composição 67

compra 168

compras 133

Compromissos 5, 129, 131

Conceito 253

Conciliação 287

Conciliação Bancária 287

Condicionais 172, 175

Conferência 181

Conferência de Estoque 181

configuração 5

Configurações 353

Configurações do Caixa 353

Configuradas 162

Configurando 157, 370

Configurar 354, 382

Configurar Impressora 382

Confirma 29

Conheça 18

Consulta 186, 286, 296

Consulta Ordens de Serviço 296

Consulta Produtos 186

Consulta Produtos por Vencimento 186

Consultas 217, 250

Conta 197, 276

conta caixa 104

Contas 98, 104, 186, 194, 197, 214, 217, 220, 223,226, 229, 232, 247, 250, 273

contas a pagar 95

Contas a Rebeber 193

contas a receber 88, 90, 186, 189, 194, 214, 217

contas bancárias 98

Contatos 126

Controle 297, 301, 302, 306

Controle de Chamadas Telefônicas 297

Controle de Estoque 184

Controle de Ponto de Funcionários 302

Controle de Tarefas 306

Controle de Vales de Funcionários 301

Convênio 289

Convênio do ICMS 399

Convênio do ICMS 85/01 399

Convênios 116

Conversar 376

Conversar (Chat) 376

Cor 68

Cores 385

Crédito 90

créditos 276

cristãos 18

CSLL 107

Cupom 5, 345

Cupom Fiscal 354

Custo 184

Custo Real 60, 184

Custos 106

- D -Dados 393, 396

Data 388

Data do Executável 388

débitos 276

Definir mais tarde 333

depósitos 276

Desconto 206, 242

Descontos 63

Manual do Hábil Empresarial411

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despesas 104

DEUS 18

Devolução 175

Devolução de Condicionais 175

Diária 129, 131

diários 271, 278

Diferenças 5

disco 395

Duplicação 223, 226

Duplicação de Contas 189

Duplicada 226

Duplicando 223, 226

Duplicando uma Conta 189

dúvida 17

- E -Emissão 300

Emissão de Recibos Rápidos 300

Emitidos 286

emitir 155

emitir Cupom 345

Empresa 392

empresa ativa 392

Empresas 107, 393

entrada 134, 142, 143, 144

Entradas 104, 133, 134

Entradas e Saídas 133

Enviar 375

Enviar Mensagem 375

Equipamentos 102

estoque 5, 60, 74, 76, 133, 155, 177, 180, 181,183, 184

estoque mínimo 60

Etiquetas 177

Etiquetas de Produtos em Estoque 177

Excluir 29

Exclusão 227

Executável 388

exemplo 32, 36

exemplos 32, 36

Exportar 347

Exportar Relatórios 347

- F -F11 320, 342

F11 - Outros 320

F3 308

F3 - Caixa 308

F8 313

F8 - Cancelamentos 313

F9 316

F9 - Recebimentos 316

Fabricantes 70

Famílias 70

Fazenda 395

fazer Vendas 325

Fechamento 271, 278

Fechamento Manual 119

Fechar o Caixa 119

filial 107

Filtro 29

Fiscal 345, 370

física 79, 80

Fita 378

Fluxo 273

fornecedor 95, 143, 168

Fornecedores 74, 91, 95

fotos 44

Frete 167

funcionários 110, 301, 302

- G -gerais 84

Gerando 350

Gerando um relatório 350

gerar 350

Gerar disco 395

Gerar disco para a Receita/Sintegra 395

gerenciar 117

Grade 64, 68, 186

Grade de Produtos 64, 68

GRATUITA 3, 5, 16, 17

GRATUITAMENTE 16

Grupos 71, 73

- H -histórico 88, 281

Históricos 101

horário 110, 302

http://www.habil.com.br/plus/recursos.asp. 5

Índice Remissivo 412

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- I -ICMS 61, 83, 107

ICMS Frete 167

Ignorar 348

imagem 44

Imagens 44, 385

Importar 333, 348, 393

Importar Dados 393

Importar Dados Entre Empresas 393

Importar Orçamento/Serviço 333

Importar Relatórios 348

Impostos 61

impressão 98, 214, 300

impressão de boleto 98

Impressão de Boletos 214

Impressora 370, 382

Imprime 354

imprimir 354

INATIVO 83

Incluir 29

indisponível 60

Informações 76, 88, 95, 388

Informações do Sistema 388

informações gerais 84

Interestaduais 395

ítens 362

- J -Jesus Cristo 18

jurídica 79, 81

- K -Key 391

kit 67

Koinonia 18

Koinonia Software 18

- L -lançamento 17

Lançamentos 255, 276, 283, 287, 290

lançamentos bancários 287

Layout 157

Lembretes 381

lentos 5

Limite 90

Limite de Crédito 90

Log 400

Log de Operações 400

Lote 184, 193, 227

Lucro 184

- M -magnético 395

Manutenção 281

Manutenção de Cheques Recebidos 281

Manutenção de Lançamentos 289

marcas 70

Margem de Lucro 184

matriz 107

matriz/filial 107

MDB 388

Mensagem 375

Mínimo 180

Modalidade 103

Modalidades 103

Modo 29

modo de segurança 5

Mostrar Lembrete 354

movimentação 134, 151

Movimentação de Estoque 74, 155, 167

movimentações 133

Movimento 398

Movimento de Estoque 79

MP2000 370

MP2100 370

MP25 370

Mudar 374

Mudar Usuário Ativo 374

Multiplicador 114

- N -Natureza 74

Natureza da Operação 74

Navegação 29

Normal 378

Nota 157, 184

Nota Complementar 184

Manual do Hábil Empresarial413

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Nota Fiscal 155, 157

Notas 5, 162

Número da nota 107

- O -O que é o Hábil 3

Observações 79

ompras 95

Opções 210, 246, 354

Opções do PDV 354

Opções do Sistema 354

Operação 74

Operações 400

Orçamento 333

orçamentos 76, 88, 172

Orçamentos/Condicionais 172

Ordem 29, 292

Ordem de Serviço 292

Ordens 292, 296

Ordens de Serviço 88, 102, 103, 104, 296

OS 292, 296

Outros 84, 342

ovimentação de Estoque 142

- P -Padrões 83, 385

Padrões de Aparência 385

Pagamento 232, 240, 242, 244, 246, 247, 335, 381

Pagamentos 114

Pagando 232

Pagar 5, 220, 227, 229, 232, 247, 250, 273

Pagas 250

parâmetros 350

Parcial 204, 240

Path 388

PDV 5, 114, 155, 298, 307, 308, 316, 320, 323,339, 354

pedidos 5, 76, 95, 168

Pedidos ao Fornecedor 79, 168

Perguntas e Respostas 17

Pesquisa 29, 390

Pessoa 79, 80, 81

pessoa física 79, 80

pessoa jurídica 79, 81

PIS/PASEP 107

Plano 104

Plano de Contas 104

Plano de Contas do Caixa 104

Plano de Pagamento 83

Plano de Pagamento Padrão 83

Planos 114

Planos de Pagamentos 114

PLUS 3, 5, 17

Ponto 302

Ponto de Funcionários 302

Prazo 330

Preços 178

Pré-Datados 286

Prestação 114

prestação de serviços 292

Prestações 114

Primeiro 29

produto 70, 76, 79, 181

produtos 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73,74, 144, 153, 177, 186, 399

Produtos/Serviços 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 153

PROFISSIONAL 3, 5, 17

Próximo 29

Pula 29

- R -Rapid 124, 383, 390, 391

Rapid Action 383

Rapid Key 391

Rapid View 124

RapidCEP 390

Rápidos 300

Reajuste 178

Reajuste de Preços 178

Recados 379

Recebendo 197

receber 5, 88, 90, 186, 189, 193, 194, 214, 217,273

Recebidos 279, 281

Recebimento 197, 204, 206, 208, 210, 211

Recebimento com Acréscimo 208

Recebimento com Desconto 206

Recebimento de Contas 197, 210

Recebimento Parcial 204

Recebimentos 316

Receita 395

receitas 104

Índice Remissivo 414

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Recibos 300

Recibos Rápidos 300

registrar 5, 16

relatório 350

Relatórios 347, 348

Relatórios.mdb 347, 348

Renegociação 194, 229

Renegociação de Contas 229

Renomear 348

Requisitos 5

resumo 88, 95

Retificação 395

- S -saída 151

saídas 76, 104, 133, 145, 153

saídas no estoque 145

saldo 271, 278

Secretaria da Fazenda 395

Semana 129, 131

Semana de Trabalho 129, 131

Senha 375

Senha do Usuário 375

Sequencial 64, 186

Serviço 292, 296, 333

Serviços 55, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 102, 103, 104,153

Sincronizador 396

Sincronizador de Dados 396

Sintegra 395

Sintético 273

Sistema 354, 388

Situação 298, 321

Situação do Cliente no SPC 298

Situação SPC 321

skins 385

solução 18

Somente Leitura 119

SPC 298, 321

Status 104

Sub-Grupos 71, 73

Substituir 348

sugestões 17

suporte 17

suporte técnico 17

suporte técnico via telefone 17

Suspeitos 389

- T -Tabelas do Simples 107

Tamanho 68

Tarefas 129, 131, 306

tecnologia 383

Telas 385

telefone 17

Telefones 126

Telefônicas 297

Tipo Atendimento 102

Tipos 335

Tipos de Pagamento 335

Transportadora 83, 117, 167

Transportadora Padrão 83

transportar 393

Troca 119

trocar 392

Trocas 342

- U -Último 29

usuário 30, 32, 36, 374, 375, 379, 400

Usuário Ativo 374

Usuários 119

Usuários do Sistema 119

- V -Vales 301

Vales de Funcionários 301

Valor Frete 167

valores 391

Valores Padrão 107

Vencimento 186

venda 155

Venda a Prazo 333

Venda a Vista 333

vendas 133, 145, 325, 326, 330

Vendas a Prazo 330

Vendas a Vista 326

Vendedor 83

Vendedor Padrão 83

vendedores 110

versão 388

Manual do Hábil Empresarial415

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Versão do Sistema 388

versões 3, 5

View 124

Vista 326, 333

Visualização 129, 131

Visualizar 124, 129, 131

- Z -Zerar 398

Zerar Movimento 398

Endnotes 2... (after index)

416

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