manual de usuario versión 2.1.9

Manual de Usuario version 2.1.9

Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA

Contenido Generalidades ....................................................................................................................................... 7

Factura Electrónica Plus .................................................................................................................... 8

Características Generales ......................................................................................................... 8

Conociendo Xelcron Factura Electrónica Plus ...................................................................... 9

Interfaz ............................................................................................................................................ 9

Botones Principales .................................................................................................................. 13

Instalación ............................................................................................................................................ 16

Instalando Xelcron Facturación Electrónica en Sistema Operativo Windows ........ 17

Acceso al Sistema ..................................................................................................................... 21

Módulos ................................................................................................................................................ 23

Xelcron Factura Electrónica Plus | Primeros pasos............................................................ 25

xBase .................................................................................................................................................. 26

Entidades ..................................................................................................................................... 28

Crear Nueva Entidad ............................................................................................................ 28

Pestaña Datos .................................................................................................................... 28

Agregar logotipo a Entidad .......................................................................................... 29

Pestaña Direcciones ......................................................................................................... 30

Agregar Direcciones a Entidad .................................................................................... 30

Agregar Nuevo Contacto .......................................................................................... 32

Pestaña Relaciones .......................................................................................................... 33

Pestaña Comentarios ...................................................................................................... 36

Pestaña Condiciones de facturación ......................................................................... 37

Serie de Documentos.................................................................................................. 37

Condiciones de venta ................................................................................................. 38

Addenda .......................................................................................................................... 39

Botón Navegar .............................................................................................................. 40

Eliminar una Entidad ........................................................................................................... 40

Direcciones .................................................................................................................................. 41

Ver Listado de Direcciones ................................................................................................ 41

Nueva Dirección .................................................................................................................... 42



Editar Dirección ..................................................................................................................... 42

Eliminar una Dirección ............................................................................................................ 42

Contactos ..................................................................................................................................... 43

Ver Listado de Contacto ..................................................................................................... 43

Nuevo Contacto .................................................................................................................... 44

Editar contacto ...................................................................................................................... 44

Eliminar un Contacto ............................................................................................................... 45

Localizaciones ................................................................................................................................ 45

Países ............................................................................................................................................. 45

Buscar País............................................................................................................................... 46

Nuevo País .............................................................................................................................. 46

Pestaña Configuración.................................................................................................... 47

Editar País ........................................................................................................................ 48

Eliminar País ................................................................................................................................ 48

Regiones 1 ................................................................................................................................... 49

Ver Registros en Región 1 ................................................................................................. 49

Agregar Región ..................................................................................................................... 50

Regiones 2 ................................................................................................................................... 51

Ver Registros en Región 2 ................................................................................................. 51

Agregar Región 2 .................................................................................................................. 52

Eliminar Región ......................................................................................................................... 53

Localidades ................................................................................................................................. 54

Ver Localidades ..................................................................................................................... 54

Agregar Localidades ............................................................................................................ 55

Eliminar Localidades ................................................................................................................ 57

Maestros ........................................................................................................................................... 58

Empresas ...................................................................................................................................... 58

Buscar Empresa ..................................................................................................................... 58

Alta de Empresa ................................................................................................................... 59

Editar Empresa ............................................................................................................... 61

Eliminar Empresa....................................................................................................................... 62



Usuarios ........................................................................................................................................ 62

Buscar Usuarios ..................................................................................................................... 63

Alta de Usuario ...................................................................................................................... 64

Pestaña Empresas ............................................................................................................. 65

Grupos de usuarios .................................................................................................................. 66

Buscar Grupos de usuarios ................................................................................................ 66

Alta de Grupo de usuarios ................................................................................................ 67

Pestaña Usuarios............................................................................................................... 67

Pestaña Permisos .............................................................................................................. 68

Eliminar Grupo de Usuarios .................................................................................................. 69

Establecer Preferencias ............................................................................................................... 70

Parámetros de empresa ..................................................................................................... 70

Pestaña Imágenes ........................................................................................................ 70

Parámetros Generales ................................................................................................. 71

Impuestos especiales .................................................................................................. 72

Email .................................................................................................................................. 73

Complementos .............................................................................................................. 74

Impresión (Masivos)..................................................................................................... 75

CFDI ................................................................................................................................... 75

Documentos .................................................................................................................................... 76

Crear Serie de Documento ................................................................................................ 76

Pestaña Detalle .................................................................................................................. 77

Pestaña Impresión ............................................................................................................ 80

Crear Presupuestos .............................................................................................................. 82

Buscar Presupuesto .............................................................................................................. 82

Nuevo Presupuesto .............................................................................................................. 83

Pestaña Cabecera ............................................................................................................. 83

Pestaña Detalle .................................................................................................................. 84

Pestaña Observaciones................................................................................................... 85

Botón Opciones ............................................................................................................ 85

Crear nota de venta ............................................................................................................. 88



Buscar Nota de Venta ......................................................................................................... 88

Nueva Nota de Venta .......................................................................................................... 89


Pestaña Detalle .................................................................................................................. 90


Botón Opciones ............................................................................................................ 92

Panel de Facturación ........................................................................................................... 94

Comprobantes Fiscales ........................................................................................................... 95

Buscar Comprobantes Fiscales ........................................................................................ 96

Nuevo Comprobante Fiscal .............................................................................................. 97


Pestaña Detalle .................................................................................................................. 98


Botón Opciones .......................................................................................................... 100

Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales ........................................ 107

Generar Informe de Antigüedad de Saldos .................................................................. 109

Generando Vistas Alternativas ........................................................................................... 110

Catálogos ................................................................................................................................... 111

Monedas................................................................................................................................. 111

Agregar monedas ............................................................................................................... 111

Pestaña Tipos de cambio ............................................................................................. 112

Inventarios ..................................................................................................................................... 113

Artículos ..................................................................................................................................... 113

Buscar Artículo ..................................................................................................................... 113

Nuevo Artículo ..................................................................................................................... 115

Pestaña Detalle ................................................................................................................ 115

Pestaña Lista de precios ............................................................................................... 117

Pestaña Condiciones de venta ................................................................................... 119

Pestaña Impuestos especiales ................................................................................... 120

Pestaña Addendas .......................................................................................................... 121

Informe de Ventas .................................................................................................................. 122



Generar Informe de Ventas ............................................................................................. 122

Almacenes ................................................................................................................................. 124

Buscar Almacén ................................................................................................................... 124

Nuevo Almacén ................................................................................................................... 125

Agregar Entradas al almacén ......................................................................................... 125

Catálogo ......................................................................................................................................... 127

Tarifa ............................................................................................................................................ 127

Buscar Tarifa ......................................................................................................................... 127

Clientes ........................................................................................................................................... 129

Buscar Cliente ...................................................................................................................... 129

Búsqueda Avanzada de Cliente ..................................................................................... 130

Alta de Cliente ..................................................................................................................... 131

Estado de cuenta ................................................................................................................ 132

Estado de cuentas general .......................................................................................... 132

Estado de cuentas por cliente .................................................................................... 134

Facturación Masiva ..................................................................................................................... 136

Contratos ............................................................................................................................... 136

Buscar Contratos ................................................................................................................. 136

Crear Nuevo Contrato ....................................................................................................... 137

Pestaña Órdenes de servicio ...................................................................................... 138

Ordenes de servicio ........................................................................................................... 139

Crear Orden de servicio .................................................................................................... 139

Pestaña Cabecera ........................................................................................................... 139

Pestaña Detalle ................................................................................................................ 141

Facturación Masiva ............................................................................................................. 142

Información General .................................................................................................................. 144

Pág. 07 Manual de Usuario versión 2.1.9


Generalidades



Factura Electrónica Plus

El paquete XelCron Factura Electrónica Plus está diseñado para las personas

físicas y morales en la modalidad de emisión de documentos electrónicos de tipo

CFDi y que además deseen tener un control general de sus operaciones

administrativas dentro de un solo paquete.

Características Generales

Multiplataforma (Windows, Linux, Mac).

Interfaz con dispositivos Android.

Licencia multiempresa ilimitada.

Licencia para 5 usuarios.

Administración de permisos a usuarios.

Servicio de instalación y capacitación.

Configuración de múltiples sucursales.

Multimoneda.

Administración de clientes y contactos.

Presupuestos.

Notas de venta(captura rápida TPV)

Inventarios

Importación masiva de artículos y clientes.

Facturación masiva por contratos

Múltiples comprobantes fiscales (Facturas, Notas de crédito, Pagos

parciales, Recibos de honorarios, Recibos de arrendamiento, etc.).



Conociendo Xelcron Factura Electrónica Plus

Interfaz

Xelcron Factura Electrónica Plus cuenta con un diseño minimalista que permite

identificar cada elemento de manera rápida, obteniendo una mejor interacción con

el software.



Actualmente, Xelcron Factura Electrónica Plus cuenta con las siguientes

secciones:

1. Barra de título: Muestra el nombre de nuestra aplicación, así como la

empresa seleccionada, además incluye los botones Minimizar, Maximizar y

Cerrar.

2. Barra de Menú: En ella encontramos las opciones de configuración mediante

menús desplegables.

3. Barra General: Contiene los módulos en los que se divide Xelcron

Facturación Electrónica.

4. Panel Conexión: Muestra las empresas registradas por cada suscriptor,

además, seleccionando los botones:

Aceptar: confirmamos la empresa elegida para trabajar.

Cancelar: permite mostrar los botones de la empresa principal,

siempre que los privilegios asignados al usuario lo permitan.

Refrescar: permite al sistema actualizar el listado de empresas que

el usuario tiene asignado.



Al confirmar una empresa, se mostrarán los siguientes botones:

Preferencias: muestra los parámetros de la empresa como son logo,

impuestos especiales, base de IVA, entre otros.

Cambiar Empresa: permite regresar al menú de empresas

precargados.

5. Panel lateral: Muestra las opciones en que se divide cada módulo de la Barra

General.

6. Barra de Pestañas: Muestras todas las ventanas que se encuentren abiertas

en el área de trabajo.



7. Área de trabajo: En ella se realizan todas las actividades de cada módulo,

como crear clientes, realizar facturas. obtener vistas previas de documentos,

es decir, el proceso de facturación.



Botones Principales

Xelcron Facturación Electrónica Plus cuenta con una gama de opciones que

permiten realizar con mayor facilidad nuestras actividades de facturación, por ello

nos propusimos hacer un sistema ágil y de fácil uso.

A continuación mostramos los botones utilizados en los módulos de Xelcron


Opciones principales de Módulo

Presupuesto



Notas de Venta



Antigüedad de saldos y Pronósticos de cobranzas

Serie de Documentos



Instalación



Instalando Xelcron Facturación Electrónica en Sistema Operativo Windows

1. Desde el navegador de su preferencia, ingrese a la siguiente liga:

http://xelcron.mx/descargas/

2. Seleccione con un clic, la imagen del sistema operativo en donde desea

instalar el componente Velneo Vclient de Xelcron Facturación

Electrónica.

Nota: La guía de instalación para la plataforma Linux es posible visualizarla desde

el siguiente enlace: http://xelcron.mx/guia-de-instalacion-de-factura-

electronica-plus-en-plataforma-linux/.



3. Espere un tiempo mientras descarga el componente y al finalizar seleccione

la opción Ejecutar.

4. A continuación, se desplegará la ventana de bienvenida del Asistente de

instalación de Velneo Vclient V7 y deberá presionar el botón Siguiente.



5. La ventana a continuación nos muestra el Acuerdo de Licencia, al concluir

su lectura deberá presionar el botón Acepto.

6. La ventana a continuación, nos solicitará Elegir lugar de instalación,

aunque se recomienda dejar la dirección preestablecida por el instalador, el

usuario tiene la libertad de cambiar su ubicación si lo desea; posteriormente

presione el botón Instalar. El instalador mostrará la opción Instalando

(derecha) donde se identifica los componentes que contendrá nuestro

cliente.



7. Finalmente, el asistente de instalación le solicitará que seleccione el botón

Terminar de la siguiente ventana.

8. Al concluir la instalación el asistente de instalación, mostrará sobre su

escritorio el siguiente icono.



Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema, es necesario realizar cualquiera de los siguientes

procedimientos:

1. Localizar sobre su escritorio el icono Velneo Vclient V7.

Dar doble clic y esperar a que se muestre la pantalla de acceso.

2. Sobre la barra de tareas, presione el botón Inicio (1), desplazará un menú

de opciones, seleccione Todos los programas (2), posteriormente busque

la carpeta Velneo seguido de la carpeta V7 (3) y de un clic sobre el icono

Velneo Vclient V7.



3. Al mostrarse la pantalla de acceso deberá colocar los siguientes datos(1):

Servidor: v7cloud7.velneo.com:6190

Usuario: demo

Contraseña: demo

Nota: El usuario y contraseña es asignado por el soporte técnico de Xelcron


4. Finalmente, deberá seleccionar la opción Conectar (2) para cargar los

componentes del sistema o Cancelar (3) para salir del sistema.



Módulos



Xelcron Facturación Electrónica se compone de los siguientes módulos:

Documentos: está integrado por las siguientes secciones:

Presupuestos

Notas de Venta

Comprobantes fiscales

Catálogos

Inventarios: se compone de las secciones:

Artículos

Almacenes

Catálogos

Clientes: Este módulo se integra por Clientes y Estados de cuentas

Facturación Masiva: está compuesta por:

Contratos

Ordenes de servicio y

Facturación Masiva

Xelcron.mx: permite accesar a nuestro sitio web desde el propio sistema.

A continuación, describiremos el manejo detallado de las secciones en cada

módulo.



Xelcron Factura Electrónica Plus | Primeros pasos

Cada ocasión que ingrese al sistema, se mostrará la pantalla de Bienvenida.

Como se observa en la imagen anterior, nuestro sistema cargará los componentes

configurados e identificaremos los elementos descritos.



xBase

Este módulo se compone de las siguientes secciones:

Entidades

Localizaciones

Maestros

Para acceder a este módulo se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar de la Barra de Menú la opción “Configurar”, seguido de

“Parámetros” y finalmente elija “x-Base”



2. En el panel lateral puede visualizar las secciones que integran a este módulo.



Entidades Crear Nueva Entidad

Seleccione la sección “Entidades”

en el panel lateral.

Para crear una Entidad, presione

el botón o Formulario de alta.

Pestaña Datos

Seleccione la casilla Persona Física (1), si la Entidad cumple con esta condición,

para ello deberá llenar los campos siguientes:

Tratamiento

Nombre y Apellidos, así como el resto de campos.



En caso de ser Entidad Moral deberá llenar a partir del campo Alias (2).

Agregar logotipo a Entidad

Para agregar un logotipo a la Entidad deberá realizar el proceso que a continuación

se describe:

1. Seleccionar con doble clic el espacio correspondiente a logotipo.

2. Se mostrará la ventana “Editor de imágenes”, en la cual deberá elegir la

opción importar imagen y seleccionar el logotipo o imagen correspondiente.

3. Seleccione el botón Aceptar para confirmar la acción o Cancelar para no

realizar cambios.

En el campo Observaciones es posible agregar comentarios acerca de la entidad

que se está creando.

Finaliza seleccionando el botón Aplicar.



Pestaña Direcciones

Al seleccionar esta pestaña, el sistema mostrará dos opciones: Direcciones y

Medios de Contacto, acompañadas de los botones:

Formulario de alta

Formulario de modificación

Formulario de baja y

Menú contextual de lista.

Agregar Direcciones a Entidad

Para ingresar una nueva Dirección deberá seleccionar el botón , el cual mostrará

el formulario “Dirección”, y deberá proporcionar la siguiente información:



1. En el campo Dirección seleccione el botón (1).

2. En la ventana Dirección (2) deberá agregar los datos siguientes:

Calle

Número exterior y/o Número interior

Colonia

3. Para concluir la edición, seleccione el botón Aceptar.

En el campo Localización, deberá llenar los siguientes datos:

Código Postal

Ciudad/Municipio

Estado

País

Nota: el sistema mostrará

Localidad, Municipio, Estado y País

si el código postal ha sido

registrado previamente.

En los campos Localidad, Ciudad/Municipio, Estado y País, seleccione el botón

para Localizar, Editar o crear el dato correspondiente.

Seleccione el botón Ver Mapa

para ubicar la Dirección o

ingrese las coordenadas GPS de

la Latitud y Longitud respectiva,

elija el mismo botón para

confirmar la localización.

Finalmente selecciones el botón

Aceptar.



Agregar Nuevo Contacto

En el campo Medios de Contacto, se realizará el siguiente proceso:

1. Seleccionar el botón , a continuación, se

mostrará la ventana Nuevo Contacto.

Seleccione el tipo de contacto y

proporcione la información

correspondiente:

Teléfono: se recomienda emplear

clave de país y el número telefónico

separado por guiones:

[(+52) 922-101-56-84].

E-mail: debe contar con la siguiente

estructura:

usuario@serviciodemensajería.com.

2. Finalice seleccionando la opción Aceptar.

Nota: Este proceso se repite por cada tipo de contacto a agregar a la Entidad.



Pestaña Relaciones

Esta sección permite relacionar dos entidades con la finalidad de crear vínculos

entre los diferentes departamentos que integran la organización.

El proceso a emplear es el siguiente:

En la pestaña Relaciones se observan dos opciones:

Entidades relacionadas

Clasificaciones

Nos situamos en el campo Entidades Relacionadas y realizamos lo siguiente:

1. Seleccione el botón (1), para agregar una nueva relación, se mostrará la

ventana Relación de una entidad (2) la cual muestra los campos:

Entidad,

Tipo de Relación,

Entidad Relacionada y Relación.



Dentro de la ventana Relación de una Entidad (2) deberá seleccionar el botón

el cual desplegará las opciones: Localizar, agregar Nueva o Editar un tipo de

relación con la finalidad de llenar los campos:

Entidad

Tipo de relación

Entidad relacionada



En el campo Tipo de Relación, si selecciona la opción Nueva , el sistema

mostrará una ventana con el mismo nombre, en la cual deberá colocar un nombre

(distribuidor, ventas, soporte técnico) y da clic en el botón Aceptar.

En el campo Entidad relacionada, deberá Localizar la entidad a relacionar y da clic

en el botón Aceptar.

Concluye el proceso al presionar el botón Aceptar.



Pestaña Comentarios

Esta sección tiene como finalidad colocar observaciones de acuerdo a sus

necesidades, por ejemplo:

Generalidades del negocio Crear Expediente o Antecedentes Históricos La efectividad en los pagos, e Información relevante a la cobranza, etc.

Para guardar los cambios debe seleccionar el botón .



Pestaña Condiciones de facturación

Se compone de los siguientes apartados:

Serie de Documentos

Condiciones de venta

Addenda

A continuación se describe cada uno:

Serie de Documentos permite al usuario establecer el tipo de formato a emplear

por cada concepto de pago:

Presupuesto

Nota de venta

Comprobantes

Solo deberá seleccionar la opción:

Localizar para buscar una serie

Nueva para crear series nuevas o

Editar para modificar alguna serie de documentos creada con anterioridad



Nota: Aunque no se recomienda hacerlo, el sistema permite modificar cada Serie

de documento a sus necesidades.

Concluye el proceso seleccionando el botón Aplicar.

Condiciones de venta permite asignar conceptos de cobro por cada cliente, solo

deberá seleccionar:

el tipo de Tarifa aplicable,

la Moneda

Tasa de IVA,



Además deberá establecer:

Condiciones de pago (crédito/contado),

Método de Pago puede ser Efectivo, transferencia electrónica o la

considerada por el usuario,

N° de cuenta de Pago en la cual deberá colocar los 4 dígitos finales de la

cuenta de pago

% Descuento permite establecer el porcentaje de descuento aplicado a la

Entidad,

Días de Crédito permite establecer un periodo de crédito al que está sujeto

el cliente.

Nota: Al asignar días de crédito, el sistema modificará el campo Condiciones

de pago por los días de crédito establecido

Concluye el proceso dando clic en el botón Aplicar para guardar los cambios

generados.

Addenda permite al usuario generar los criterios no fiscales que acompañan a su

comprobante fiscal.

Nota: En caso de requerir alguna, se solicita contacte al personal de Soporte

Técnico.



Botón Navegar

El sistema permite realizar búsquedas de acuerdo a

varios criterios establecidos, para ello seleccione el

botón Navegar.

Elija el criterio a emplear y presione el

botón Anterior o Siguiente para realizar

la Búsqueda.

Para concluir el proceso deberá dar clic al botón Aceptar de la ventana principal.

Eliminar una Entidad

Seleccione la sección “Entidades” en el panel lateral.

Para eliminar una Entidad, presione el botón , el cual generará un listado de

entidades que han sido dadas de alta en el sistema.

En el mismo listado deberá seleccionar la entidad que desea dar de baja con un

doble clic sobre la misma, posteriormente buscar el botón (1), se mostrará la

ventana de aviso(2): ¿Eliminar dirección?, y damos clic en el botón Sí para confirmar

la acción.



Direcciones

Seleccione la sección “Direcciones” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.

En esta sección podemos realizar lo siguiente:

Ver Listado de Direcciones

Seleccione el botón Buscar (1), esperar que el sistema muestre el listado de

Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Dirección.



Nueva Dirección Seleccione el botón , llenar la información solicitada en la ventana Emergente.

Para mayor información se puede consultar: Agregar Direcciones a Entidad en este

manual.

Editar Dirección Seleccione el registro del listado de Direcciones, dé un clic en el botón ,

modificar la información requerida en la ventana Emergente.

Eliminar una Dirección

Para eliminar una Dirección, seleccione el botón , el sistema mostrará el

listado de Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Dirección.

En el mismo listado deberá seleccionar el registro que desea dar de baja con un

doble clic sobre el mismo, posteriormente buscar el botón (1), se mostrará la

ventana de Mensaje(2):¿Eliminar dirección?, damos clic en el botón Sí para efectuar

la acción.



Contactos

Seleccione la sección “Contactos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Ver Listado de Contacto

Seleccione el botón Buscar, el sistema mostrará el listado de Contactos agrupados

por Entidad, Nombre y Valor.



Nuevo Contacto

Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en la ventana Contacto

(2).

Editar contacto

En la sección Contactos seleccione el registro, posteriormente dé un clic en el botón

, para modificar la

información necesaria

en la ventana Contacto.



Eliminar un Contacto

En la sección Contactos, seleccione el botón , el sistema muestrará el listado

de Contactos agrupadas por Entidad, Nombre y Valor.

En el listado deberá seleccionar el registro que desea dar de baja con doble clic,

posteriormente buscar el botón (1), se desplegará la ventana de aviso:

¿Eliminar Contacto? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción.

Localizaciones

Países

Seleccione la sección “Países” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.



En esta sección es posible realizar lo siguiente:

Buscar País

Seleccione el botón , el sistema generará una vista de los países que se han

creado.

Nuevo País

Seleccione el botón , el sistema

desplegará la ventana País, en el

campo Nombre agruegue el

nombre del país (1).

Si lo desea puede agregar

Entidades o Direcciones

seleccionando la pestaña

respectiva (consulte Entidades en

este manual)



Pestaña Configuración

Esta sección permite generar divisiones de acuerdo a los criterios que consideremos

necesarios. El proceso a emplear es el siguiente:

Agregamos nombre al campo País: México

Seleccionamos un número de división; 1

Agregamos Texto de división 1: Estado(es la configuración de una región para el

país)

Finalmente agregue un prefijo telefónico, establezca un formato de Dirección y una

bandera.

Concluyendo con un clic sobre el botón Aceptar.



Editar País Seleccione el país a editar, seguido presione el botón , modifique la información

necesaria.

Eliminar País Para eliminar un País, seleccione el botón (1), el sistema mostrará un

listado de países ordenados alfabéticamente.

En el listado deberá seleccionar el país que desea dar de baja con doble clic,

posteriormente buscar el botón (1), se desplegará la ventana de mensaje:

¿Eliminar Contacto? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción.

Nota: el país podrá ser eliminado cuando no se encuentre vinculada una Entidad o

Dirección al mismo (mayor información consulte Eliminar una Entidad o Eliminar una

Dirección. en este manual).



Regiones 1

Seleccione la sección “Regiones 1” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Ver Registros en Región 1

Seleccione el botón , el sistema mostrará los registros que integran a la

Región 1.



Agregar Región

En la ventana Regiones, seleccione el botón , deberá llenar la siguiente

información:

Código: escribir el código a asignar

País : seleccione la opción Localizar si el país fue ingresado

anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo país o Editar para modificar

la información de País.

Nombre: corresponde al nombre de la Región.

Concluye seleccionando la opción Aceptar.

Nota: puede agregar Direcciones desde esta sección, solo dando clic en la

pestaña respectiva (mayor información, consulta Nueva Dirección)



Regiones 2

Seleccione la sección “Regiones 2” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Ver Registros en Región 2

Seleccione el botón , el sistema mostrará los registros que integran a la

Región 2, los cuales se mostrarán en el siguiente orden: Ciudad/municipio, Estado

y País.



Agregar Región 2

Seleccione el botón , en la ventana Región 2 deberá agregar la siguiente

información:


Nombre: corresponde al nombre del estado

: Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo Estado.

País : Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo País.

Si lo desea puede agregar, editar o eliminar Localidades (consulta Localidades para

realizar este proceso).



Eliminar Región Para eliminar una Región, seleccione el botón (1), el sistema mostrará el

listado de regiones ordenados por Estado y País.

En el listado deberá seleccionar la división que desea dar de baja con doble clic,

posteriormente seleccione el botón (2), será desplegada la ventana de

información: ¿Eliminar División? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la

acción.



Localidades

Seleccione la sección “Localidades” en el panel lateral, el sistema mostrará la

siguiente ventana.


Ver Localidades

Seleccione el botón , el sistema mostrará los registros que integran la

sección Localidades.



Agregar Localidades

En la sección Localidades seleccione el botón , el sistema mostrará la ventana

Localidad en la cual deberá agregar la siguiente información:


País : seleccione la opción Localizar si el país fue ingresado

anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo país o Editar para modificar

la información de País.

División Territorial 1: seleccione la opción Localizar si la división fue

ingresado anteriormente, Nuevo, si desea agregar una nueva División o

Editar para modificar la información de alguna División.

Nombre: corresponde al nombre de la Región.

A continuación, puede realizar los siguiente:

Agregar Códigos Postales: agregue los códigos postales empleados con

mayor frecuencia separadolos por una “,” .



Agregar ubicación GPS: proporcione coordenas de longitud y latitud para

ubicar una entidad en el mapa.

Direcciónes: Agregue, edite o elimine direcciones relacionadas a dicha

Localidad.



Eliminar Localidades

Para eliminar una Localidad, seleccione el botón (1), el sistema mostrará el

listado de Localidades.

En el listado deberá seleccionar la Localidad que desea dar de baja dando doble

clic sobre la misma, el sistema desplegará la ventana Localidad en donde debe

seleccionar el botón (2), se mostrará la ventana de información: ¿Eliminar

Localidad?, damos clic en el botón Sí para confirmar la acción.



Maestros

Empresas

Seleccione la sección “Empresas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Empresa

Seleccione el botón , el sistema generará una vista de las Empresas

registradas por cada corporativo.



Alta de Empresa

En la ventana Empresas seleccione el botón , el sistema desplegará el formulario

Nueva empresa en la cual deberá ingresar la información solicitada en cada campo

del formulario.

Corporativo: Proporcione nombre con el que se identificará su empresa.

Empresa: Agregue nombre de la empresa a crear, su RFC y el giro de la

misma.

Nota: el nombre del corporativo y empresa pueden ser el mismo.

El RFC no debe contener guiones o espacios en blanco porque generará un

mensaje de error en el registro.



Domicilio: Ingrese los datos de calle, N° exterior e interior, Colonia, C.P.,

Localidad y Estado.

Nota: El sistema llenará los campos de Localidad y Estado, si el código postal

ha sido registrado con anterioridad.

Contacto (opcional): deberá agregar una forma de contacto, ya sea E-mail

o teléfono.

Finalice el proceso seleccionando el botón Aceptar.



Editar Empresa

Como se observó en el paso anterior, la empresa se encuentra relacionada a un

corporativo por ello deberá dar doble clic sobre el mismo para visualizarla.

Seleccione la empresa a editar, seguido presione el botón , en la ventana

Empresa, realice la modificación de datos.



Eliminar Empresa Para eliminar una Empresa, seleccione el botón (1), esperar que el sistema

muestre el árbol de Empresas.

En el listado deberá seleccionar la empresa que desea dar de baja con doble clic,

posteriormente seleccione el botón (2), se desplegará la ventana de

información: ¿Eliminar Empresa? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la

acción.

Usuarios

Seleccione la sección “Usuarios” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.




Buscar Usuarios

En la ventana usuarios, seleccione el botón , el sistema mostrará los

usuarios registrados, ordenados por foto y nombre como se observa.



Alta de Usuario

En la ventana Usuarios, seleccione el botón , el sistema mostrará la ventana

Usuario, en la cual deberá agregar la siguiente información (1):

Nombre

NIP

Puede observar que el sistema genera un código automático por cada usuario

que registra en el sistema, así como la fecha en que fue registrado permitiendo

así identificar a todos los usuarios.

Se recomienda agregar una imagen del usuario (2).



Pestaña Empresas

Esta pestaña permite asignar empresas al usuario. El proceso a emplear es el

siguiente:

Elija del listado de Empresas no autorizadas al usuario la(s) Empresa(s) que el

podrá estar autorizado, presionado sobre .

Finalice el proceso al seleccionar el botón Aceptar.



Grupos de usuarios

Seleccione la sección “Grupos de usuarios” en el panel lateral, el sistema mostrará

la siguiente ventana.


Buscar Grupos de usuarios

Seleccione el botón , el sistema generará una vista de los grupos de

usuarios registrados.



Alta de Grupo de usuarios

En la ventana Grupos de Usuarios seleccione el botón , se desplegará una nueva

ventana proporcionando la siguiente información:

Nombre

A continuación, deberá asignar usuarios y permisos, seleccionando en la pestaña

respectiva.

Pestaña Usuarios

Esta pestaña permite asignar usuarios al grupo creado. El proceso a emplear es el

siguiente:

Elija del listado Usuarios no asignados al grupo el(los) usuario(s) que el podrá

estar autorizado, posteriormente presione el botón .



Pestaña Permisos

Esta pestaña permite asignar permisos al grupo creado de acuerdo a la actividad

que realiza. El proceso a emplear es el siguiente:

Elija del listado Permisos sin asignar, el(los) permisos(s) asignados al grupo,

posteriormente presione el botón para determinar los Permisos asignados.

Concluye los procesos presionando el botón Aceptar.



Eliminar Grupo de Usuarios

Para eliminar un grupo de usuarios, seleccione el grupo, a continuación de un clic

en el botón (1).

En el formulario Grupo de Usuarios seleccione el botón (2), se mostrará la

ventana de información: ¿Eliminar Grupo de usuarios? (2), damos clic en el botón

Sí para efectuar la acción.



Establecer Preferencias

Seleccione el botón a un costado del nombre de la empresa seleccionada.

Parámetros de empresa

Pestaña Imágenes

Esta pestaña se compone de dos campos: Logo y Cédula de identificación Fiscal

en la cual asignamos el logo que se incluirá en los formatos de impresión.

Seleccione el campo logo con doble clic, se mostrará el editor de imágenes donde

es posible modificar el logo o agregar una imagen del mismo.

Al seleccionar la opción Aceptar se sustituirá la imagen por defecto del sistema.



Parámetros Generales

Esta pestaña permite establecer el control de la empresa como son:

Régimen Fiscal

Giro

Decimales para redondeo

La Base de IVA(General, Reducido, Súper Reducido, Exento)

Los porcentajes de IVA aplicables a cada base

Contenidos por defecto permite establecer:

Tarifa

Moneda

Presupuesto

Nota de venta

Comprobantes Fiscales



Impuestos especiales

En ella es posible realizar la aplicación de impuestos y retenciones a nuestros

comprobantes fiscales para esto debemos colocar el concepto de impuesto o

retención. Cabe mencionar que esta sección ha sido diseñada para empresas

hoteleras, constructoras y gasolineras, por ejemplo:

Impuesto al millar

Hospedaje

Inspección y vigilancia, etc.



Email

Permite configurar el servicio de correo electrónico para el envío de nuestros

comprobantes fiscales o cartas reclamo.

Nota: la carta reclamo permite al usuario enviar un correo electrónico al cliente

informando sobre las facturas vencidas, requiriendo el pago de las mismas.



Complementos

Esta sección se divide en dos pestañas:

Donativos: permite utilizar comprobantes fiscales para las empresas o instituciones

que reciben donaciones.

Educativas: permite emitir comprobantes fiscales de colegios particulares o

privados.

En ambos casos deberá capturar la información requerida.



Impresión (Masivos)

Esta sección permite cargar los Formatos de Impresión Alternativos que se

emplearán en el módulo de facturación Masiva, así como el envío masivo de

comprobantes dentro del módulo Documentos. (Para mayor información contacte

al equipo de Soporte Técnico).

CFDI

Permite identificar la disponibilidad de timbres, así como establecer un aviso

automatizado cuando se alcanza el

mínimo establecido, de tal forma que

podamos adquirir un paquete de timbres.

Concluye el proceso dando clic sobre el

botón Aceptar.



Documentos En la barra general seleccione el módulo Documentos, mostrará la siguiente vista,

en el panel lateral podemos identificar las secciones que integran a este módulo.

Crear Serie de Documento

Seleccione la sección “Serie de Documentos” en el panel lateral, el sistema nos

mostrará la siguiente ventana.



Seleccione el botón , Ingrese la siguiente información:

Nombre: escribir el nombre de la serie

Tipo: se refiere al tipo de serie de documento: Presupuesto, Notas de

Venta, Entradas de Almacén o Comprobantes Fiscales

Comprobante: seleccionar el comprobante a utilizar: Carta Porte,

Educativas, Factura, Nota de crédito, Recibo de arrendamiento, Recibo de

donativo o Recibo de honorarios

De acuerdo al tipo de Serie de documento el sistema arrojara el formulario indicado.

Pestaña Detalle

En la ventana del formulario Serie de Documento realizar lo siguiente:



1. Colocar el nombre de la Serie de Documento.

2. Seleccione el tipo de serie de documento, por ejemplo: Comprobantes

Fiscales.

3. En el campo de Comprobante seleccionar la opción correspondiente:

Carta Porte

Educativas

Factura

Nota de crédito

Recibo de arrendamiento

Recibo de donativo

Recibo de honorarios

4. En el campo Base de IVA seleccionar la manera en que se tomara el IVA

(General, Cliente o Artículo).

5. Llene el campo Régimen Fiscal (por defecto el sistema establece:

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY)

6. Seleccione las casillas si requiere:

Editar los precios en la línea de detalle de documentos

Desactivar solicitud de contraseña para procesar

documentos(desactiva la contraseña cuando se realice el proceso de

timbrado)

Habilitar la captura TPV

Permitir eliminar documentos.



7. Folios (deberá proporcionar una serie y un número de folio)

8. En el campo Almacén, seleccionar la opción Localizar, y a continuación

buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic. (Para dar de

Alta un Almacén consulte Crear almacenes)

9. Dar clic en el campo certificado1, seleccionar la opción Localizar, y a

continuación buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic.

10. Archivo en disco: ubicar la ruta correspondiente para guardar las facturas

generadas en el disco2 de su computadora.

11. Para finalizar este procedimiento dar clic en el botón Aceptar.

1 Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales 2 Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales



Pestaña Impresión

En este apartado se pueden seleccionar la casilla informes para definir el formato

predeterminado a emplear, seguido de la opción Localizar. En la ventana emergente

seleccione el formato deseado dando doble clic sobre el mismo.



En caso de requerirlo, quite la selección a la casilla Utilizar formato de impresión por

defecto, para agregar un formato de impresión alternativo (FIA), por lo que deberá

establecer la ruta donde se guardó el formato.



Crear Presupuestos Seleccione la sección “Presupuestos” en el panel lateral, el sistema mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Presupuesto

En la ventana Presupuestos, seleccione el mes y presione el botón , el

sistema generará una vista de los presupuestos creados en el mes seleccionado.

Los presupuestos están representadas por su status:

(Pendientes)

(Aceptado)

(Rechazado).

En esta misma sección se puede “crear, eliminar o editar” algún presupuesto

realizado anteriormente.



Nuevo Presupuesto

En la ventana Presupuesto, seleccione el botón , proporcione la información

solicitada en las pestañas:

Cabecera

Detalle

Observaciones

Pestaña Cabecera

Esta pestaña permite establecer la información del cliente al que se elabora el

presupuesto. El proceso a emplear es el siguiente:

1. Dar clic en el botón , seleccione la opción Localizar para realizar la

búsqueda del cliente deseado.

2. Al elegir al cliente, el sistema llenará los campos vacíos, siempre y cuando el

cliente seleccionado, se le haya especificado esta información al momento

de darlo de alta.



Pestaña Detalle

En el formulario “Presupuesto”, realizar lo siguiente:

1. Dar clic en la pestaña “Detalle”, en esta sección se agrega(n) el(los)

articulo(s) a presupuestar.

2. Dar clic en el botón , aparecerá el formulario “Línea de detalle de

Presupuesto”.

3. Dentro del campo “Artículo” seleccionar el botón y elegir la opción

“Localizar o crear”, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran

agregados en los campos correspondientes.

Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que desee agregar al

presupuesto.



Pestaña Observaciones

En esta sección se podrán agregar anotaciones especiales que aparecerán en el

Presupuesto.


Botón Opciones

Con este botón podrá realizar lo siguiente:

1. Dar clic en el botón “Opciones”, se desplegará lo siguiente:

Rechazar Presupuesto

Imprimir



Facturar

Totales

Enviar

2. En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está

presupuestando.

Al dar clic en la opción “Enviar” se

mostrará la ventana Enviar Mensaje

la cual permite que el presupuesto

sea enviado al cliente por correo

electrónico.

A continuación edite asunto o

mensaje y finalmente presione el

botón Enviar para concluir el proceso.



En la opción “Rechazar Presupuesto” dar clic, el sistema desplegará la ventana de

información: ¿Está seguro de que desea cancelar el presupuesto?, dar clic en “Si”

para confirmar la acción o clic en “No” si no desea realizarlo (1).

Al seleccionar la opción “Facturar” (1) el presupuesto quedara en estado de

“Aceptado” (2), el sistema generará la ventana “Factura” para ser timbrada y enviada

por correo (3).



Crear nota de venta

Seleccione la sección “Nota de Venta” en el panel lateral, el sistema mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Nota de Venta

Seleccione el mes y presione el botón , el sistema generará una vista de las

Notas de venta que se han creado en el mes seleccionado.

Las notas de ventas están representadas por los estados:

(Pendientes)

(Facturado)

(Cancelado)



Nueva Nota de Venta

Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en las pestañas:

Cabecera

Detalle

Observaciones

Pestaña Cabecera

Esta sección permite establecer la información general del cliente al que se le

elabora una nota de venta El proceso a emplear es el siguiente:


búsqueda del cliente deseado, por defecto el sistema genera el cliente Púbico

en general.



de darlo de alta.



Pestaña Detalle

En el formulario “Nota de Venta”, realizar lo siguiente:


articulo(s) a vender.

2. Dar clic en el botón o pasar el artículo por el lector de código de barras,

aparecerá el formulario “Línea de detalle de Nota de Venta”.

Nota: Para Utilizar el lector de código de barras deberá habilitar la

opción “Captura TPV” de la Serie de Documentos. (Para mayor

información consulte Crear Serie de Documento)



agregados en los campos correspondientes.



4. Para finalizar dar clic en el botón “Aceptar”.

Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que agrega a la Nota de venta.



Presupuesto.




Botón Opciones


Dar clic en el botón “Opciones”, el cual mostrara lo siguiente: “Cancelar Nota de

Venta, Imprimir y Totales”.

En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está vendiendo.



Al dar clic en la opción Imprimir nos mostrará la ventana Selección de Salida de

impresión, la cual muestra los formatos en los que es posible generar la nota de

venta, tal como se muestra a continuación.

En la opción Cancelar Nota de Venta dar clic, el sistema mostrará la ventana de

información: ¿Está seguro de que desea cancelarla nota de venta?, dar clic en el

botón Si para confirmar la acción o clic en No para cancelar la acción.



Panel de Facturación

Después de haber realizado la(s) notas de venta(s) el siguiente procedimiento es

facturar.

1. En la sección “Notas de venta” seleccionamos la opción “Panel de

facturación”.

2. En el panel Notas de venta pendientes para facturar, se encuentran la(s)

nota(s) de venta(s) realizadas que están pendientes por facturar. Seleccionar

las notas de venta por facturar arrastrándola al panel Bandeja de Nota de

Venta para Facturar.

3. Al tener todas las notas de ventas para facturar, dar clic en el botón

“Facturar”, este proceso realizará una factura a nombre de Público en

general.

4. Dar clic en el botón “Facturar al cliente” si solo se desea facturar todas las

notas de venta seleccionando a un cliente en particular.

5. En el panel inferior se mostrarán las últimas facturas generadas. Para emitir

una factura dar doble clic sobre el registro deseado, esto nos abrirá la

ventana Factura, dar clic en el botón opciones y seleccionar la opción timbrar

para emitir la factura.



Comprobantes Fiscales Seleccione la sección “Comprobantes Fiscales” en el panel lateral, el sistema nos





Buscar Comprobantes Fiscales

Seleccione el botón , esperar que el sistema genere una vista de los

comprobantes fiscales que se han creado.

Los comprobantes están representadas por los siguientes estados:

Pendiente

Timbrada

Cancelada



En esta misma sección se puede “crear, eliminar o editar” algún comprobante fiscal

creado anteriormente.

Nuevo Comprobante Fiscal


Cabecera

Detalle

Observaciones

Pestaña Cabecera

Esta sección permite establecer la información general del cliente al que se le

elabora Comprobante fiscal El proceso a emplear es el siguiente:


búsqueda del cliente al que elaborará el comprobante fiscal.





de darlo de alta.

Pestaña Detalle

En el formulario “Comprobante Fiscal”, realizar lo siguiente:


articulo(s) a vender.

2. Dar clic en el botón o pasar el artículo por el lector de código de barras,

aparecerá el formulario Línea de detalle de comprobante Fiscal

Nota: Para Utilizar el lector de código de barras deberá habilitar la opción

“Captura TPV” de la Serie de Documentos. (Para mayor información consulte

Crear Serie de Documento)



agregados en los campos correspondientes. Además presionando la pestaña

Descripción puede escribir el concepto que aparecerá en el comprobante

fiscal


Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que agrega a la factura.





comprobante fiscal.




Botón Opciones


Dar clic en el botón “Opciones”, el cual mostrara lo siguiente: “Cancelar

Comprobante, Imprimir, Timbrar y Totales”.

En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está vendiendo.



Al dar clic en la opción “Imprimir” nos mostrará la ventana Selección de Salida de

impresión, la cual muestra los formatos en los que es posible generar el

comprobante fiscal.

En la opción “Cancelar Comprobante” deberá especificar el motivo de la cancelación

presionar el botón Aceptar seguido se mostrará el mensaje “¿Está seguro de que

desea cancelar el comprobante?”, dar clic en “Si” para confirmar la acción o clic en

“No” si no desea realizarlo



En la opción “Timbrar” deberá especificar la contraseña si en la serie de documentos

no cancelo esta acción (mayor información consultar Crear Serie de Documento),

en la ventana ¿Confirmar el timbrado del documento?, seleccione el botón Sí para

confirmar la acción.



Se mostrará el término “Timbrada” en la pantalla Factura, posteriormente se

desplegará el mensaje: “Timbrado realizado correctamente”, damos clic en el botón

“Aceptar”

.



Para hacer la entrega de la factura una vez timbrada, realizar lo siguiente:

1. En el botón “Opciones” seleccionar la opción “Entregar”.

2. En el formulario “Medio de Entrega” debe seleccionar cualquiera de las

siguientes opciones:

E-mail: entrega del comprobante fiscal por correo electrónico

Archivo en disco: Guarda el comprobante en la ruta que establezca

para su equipo

Ambos: permite guardar el comprobante en el disco duro del equipo y

a su vez entregarlo por correo electrónico.

Dar clic en el botón Continuar

3. En el caso de seleccionar la opción Ambos, el sistema le mostrará el

siguiente mensaje: Archivo Guardado correctamente y debe presionar el

botón Aceptar.



4. El sistema lanzará la ventana: Mensaje nuevo en el cual deberá colocar un

destinatario de correo electrónico, asunto y mensaje, concluye dando clic en

el botón Enviar.

5. Finalmente el sistema lanzará el mensaje: Mensaje Enviado, concluye el

proceso dando clic en el botón Aceptar.



Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales

Para almacenar en el sistema los cobros por factura realizar lo siguiente.

1. En la sección de comprobantes fiscales, seleccionar la factura timbrada a

registrar el pago.

2. Dar clic en la pestaña Cobros.

3. Dar clic en el botón Nuevo.

4. Se abrirá el formulario Acción a Documento.

5. Dar clic en el botón “Concepto de Pago” “Localizar, Nuevo o Editar” el

concepto y agregar el importe.

6. Finalizar dando clic en el botón “Aceptar”.



7. Al finalizar el proceso anterior el sistema reflejara si queda algún saldo por

pagar o si la cuenta esta saldada.




Generar Informe de Antigüedad de Saldos

En el módulo Documentos (1) seleccionar la opción Antigüedad de saldos (2),

abrirá la ventana del formulario. El sistema desplegara un informe en el que se

identifican los clientes que tienen saldo vencido o saldo por vencer (3).

Si lo desea puede realizar una impresión del informe presentado seleccionando el

icono Imprimir



Generando Vistas Alternativas

Esta opción tiene la posibilidad de darnos diferentes vistas alternativas (1), una de ellas es

“Lista avanzada” (2) en ella se agregan los campos Base-Descuento, Impuestos y

Retenciones que se hicieron a los clientes.



Catálogos

Monedas

Seleccione la sección “Monedas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.

Agregar monedas

En la sección Monedas, deberá seleccionar el botón , proporcionar la siguiente

información:

Empresa: toma por defecto el nombre de la empresa.

Nombre: corresponde al nombre de la moneda

Imagen: colocar la imagen de la moneda.

Símbolo: colocar el símbolo de la moneda.



Pestaña Tipos de cambio

En el formulario “Tipo de cambio”, realizar lo siguiente:

1. Ingresar el tipo de cambio.

2. Para finalizar dar clic en “Aceptar”.



Inventarios

Artículos

Seleccione la sección “Artículos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Artículo

Seleccione el botón , el sistema generará el listado de artículos de acuerdo

al siguiente orden: Referencia, Nombre y Controla Stock.



Si lo desea puede importar artículos masivamente (contacte a soporte técnico para

proporcionarle los formatos respectivos)



Nuevo Artículo


Detalle

Lista de precios

Condiciones de venta

Impuestos Especiales

Addendas

Pestaña Detalle

Esta sección permite establecer la información general del artículo. El proceso a

emplear es el siguiente:

1. Ingrese una referencia, la cual puede ser tres iniciales del producto a servicio

y un número: CP 001.

Proporcione un nombre al artículo: COMPUTADORA PERSONAL.

Agregue una unidad de medida: PZA para una pieza, CM para centímetro,

etc.

Nota: Referencia sirve como código o clave única del artículo o servicio

2. Seleccionar la casilla “controlar stock” sí este artículo llevará el registro de

existencias por almacén.

3. Al seleccionar la casilla “Impuestos especiales” si se requiere aplicar

retenciones o impuestos al artículo como es el caso de constructoras.

4. Se puede agregar alguna especificación en el campo “Descripción”.

5. Así también al dar clic al espacio vacío a un costado de la descripción se

puede agregar alguna imagen del artículo.



Nota: El sistema generará automáticamente un registro dentro de la lista de precios

con los valores de la tarifa y moneda configurados en los parámetros generales de

la empresa.



Pestaña Lista de precios

Esta sección permite mostrar los precios asignados al producto de acuerdo al

siguiente criterio:

Tarifa

Moneda

Precio

% de Descuento

Precio neto

. El proceso a emplear es el siguiente:

1. Seleccione el botón , el sistema le mostrará la ventana Precio del artículo.

En el campo Tarifa seleccione la opción Nuevo , y coloque un nombre en la

ventana Tarifa, por ejemplo:

General

Única

Preferente

Cliente Platinum, etc.

De clic en el botón Aceptar.



2. Agregar el precio del artículo en el campo Precio, agregar algún descuento

si es aplicado al artículo y seleccionar la casilla “Impuestos incluidos”, si el

artículo lo requiere.

Nota: La casilla impuestos incluidos permite desglosar el precio del artículo

antes de impuestos en la factura

3. Dar clic en el botón “Aceptar”.



Pestaña Condiciones de venta

Para configurar la aplicación de retenciones a un artículo y/o servicio realizar lo

siguiente:

1. Seleccionar el campo Régimen de IVA, para seleccionar el régimen

correspondiente al artículo.

2. Seleccionar la casilla “Retención de IVA” o “Retención de ISR” de acuerdo al

giro y/o actividad de la empresa o contribuyente.



Pestaña Impuestos especiales

Para agregar los impuestos adicionales a un artículo y/o servicio realizar lo

siguiente:

1. Seleccionar la pestaña “Impuestos Especiales”.

2. Agregar los porcentajes de los Impuestos o retenciones.

Nota: En la Pestaña Detalle debió haber seleccionado la casilla Impuestos

especiales, de lo contrario se mostrará la siguiente manera.



Pestaña Addendas

Entendamos Adendas, como el complemento de información de una factura

generado dentro del archivo XML, la cual no es de carácter fiscal pero que es

opcional de cada empresa.

Para mayor información comunicarse al equipo de soporte técnico.



Informe de Ventas

Seleccione la sección “Infirme de Ventas” en el panel lateral, el sistema nos



Generar Informe de Ventas

Seleccione el mes seguido del botón , el sistema generará el informe de

acuerdo al siguiente criterio:

Documento

Folio

Fecha

Cliente

Artículos.



Si lo desea puede generar una impresión del informe para ello seleccione el botón

Imprimir , el sistema nos mostrará la ventana Seleccion de salida de

impresión, en ella elegir el formato de salida y presione el botón Aceptar para

generar el informe.



Almacenes

Seleccione la sección “Almacenes” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Almacén

Seleccione el botón , el sistema generará el listado de almacenes por

nombre, como se muestra a continuación:



Nuevo Almacén

Seleccione el botón , en la ventana Almacén realice lo siguiente:

1. Agregue nombre al almacén.

2. De clic en el botón Aceptar.

Agregar Entradas al almacén

En la sección Entradas al Almacén, deberá seleccionar el botón , el sistema le

mostrará la ventana Entrada al almacén, en ella deberá realizar lo siguiente:

1. Dar clic en el botón “Serie de Documento” para localizar la serie de

documento correspondiente a la entrada de almacén, al hacerlo el sistema



cargara el campo “Almacén” siempre y cuando el almacén se encuentre

configurado en los parámetros generales de la Empresa.

2. En la pestaña “Detalle”, dar clic en el botón Nuevo , se mostrará la ventana

Linea de detalle de entrada al almacén.

Seleccionar el articulo con la opción Localizar y escribir las cantidades y el

tipo de Unidad que se agregaran a nuestro almacén.

Si lo desea puede crear un artículo para ello selecciones el botón Nuevo, el

sistema mostrará la ventana Artículo y realizar el proceso correspondiente

(para mayor información consulta Nuevo Artículo)

3. Dar clic en “Aceptar”.




Catálogo

Tarifa

Seleccione la sección “Tarifa” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Tarifa

Seleccione el botón , el sistema generará el listado de Tarifas por nombre,

como se muestra a continuación:

Si lo desa puede Exportar una tarifa en los siguientes formatos:

Archivo XML

Archivo de Excel

Archivo de texto



Clientes

Seleccione la sección “Clientes” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.


Buscar Cliente

Seleccione el botón , el sistema generará el listado de clientes considerando

el siguiente orden: Nombre y Nombre Fiscal



Si lo desea puede importar Clientes desde una plantilla predefinida (Mayor

Información contacte a soporte técnico)

Búsqueda Avanzada de Cliente

El sistema permite realizar búsquedas avanzadas, seleccione el botón y

establezca el criterio de búsqueda.

Trozos: permite obtener resultados a partir de tres letras que aparecen en el

registro.

Palabra: permite obtener resultados a partir de un nombrecontenida en el

registro.

Nombre: permite obtener resultados a partir de una palabra contenida en el

registro.



Alta de Cliente

Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en la ventana Nuevo

Cliente.



Estado de cuenta

Seleccione la sección Estado de cuenta, el sistema le mostrará la siguiente ventana:

Estado de cuentas general

Si desea un Estado de Cuenta de todos sus clientes debe efectuar lo

siguiente:

1. seleccionar el botón aceptar, el sistema le solicitará la forma de

presentación:

Estado de Cuenta: presenta un informe general a partir de la

factura, así como los cargos, abonos y saldos que ha generado

cada cliente.

Estado de cuentas desglosado: presenta un informe desglosando

los conceptos de cada factura generada a nuestros clientes



2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el

sistema le abrirá la ventana Selección de salida de impresión, elija el

formato y de clic en el botón Aceptar para generar el formato de salida

del Estado de cuenta.



Estado de cuentas por cliente

Si desea un informe de un cliente debe realizar lo siguiente:

1. En el campo cliente seleccione la opción Localizar para identificar al

cliente, establecer la fecha del informe y presionar el botón aceptar, el

sistema le solicitará la forma de presentación:

Estado de Cuenta

Estado de cuentas desglosado



2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el

sistema le abrirá la ventana Selección de salida de impresión, elija el

formato y de clic en el botón Aceptar para generar el formato de salida

del Estado de cuenta.



Facturación Masiva

Este módulo permite automatizar la facturación mes con mes, estableciendo

contratos, ordenes de servicio con sus respectivos plazos. Este módulo está dirigido

a empresas, organizaciones y/o personas que emplean arrendamientos,

suscripciones y/o membresías.

Contratos

Seleccione la sección “Contratos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la

siguiente ventana.

Buscar Contratos

Seleccione el botón , el sistema generará el listado de contratos de acuerdo

al siguiente criterio: N° contrato y Cliente.



Crear Nuevo Contrato

Seleccione el botón , el sistema arrojará la ventana Contrato, en la cual deberá

realizar lo siguiente:

Agregar número de contrato.

En el campo cliente, seleccionar la opción Localizar para indicar un

cliente.

En la Pestaña Observaciones colocar información importante del

cliente.



Pestaña Órdenes de servicio Seleccione el botón , el sistema arrojará la ventana Orden de Servicio, permitiendo

llenar los datos solicitados (mayor información consultar Ordenes de servicio

Finaliza el proceso dando clic en el botón Aceptar



Ordenes de servicio

Seleccione la sección “Ordenes de servicio” en el panel lateral, el sistema nos



Crear Orden de servicio

Seleccione el botón , el sistema nos mostrará la ventana orden de servicio, en la

cual deberá proporcionar la información siguiente:

Folio: asignar número de folio

Contrato: seleccione la opción Localizar para identificar el número de contrato

de nuestro cliente.

Referencia: agregar la referencia con la cual se identificará la orden de

servicio.

Cliente: seleccione la opción Localizar para identificar el cliente al se le

generará la orden de servicio.

Pestaña Cabecera

Al seleccionar esta pestaña, el sistema solicitará la siguiente información:

Moneda: seleccione Localizar para agregar la moneda en la cual se generará

la orden de servicio.



Tipo de Facturación: seleccione el tiempo en que se realizará la facturación

al cliente.

Plazo: establezca el plazo de facturación.

Día de corte: establezca el día en que se realizará el corte de la facturación.

Facturar a partir de: permite establecer la fecha de inicio de la facturación.



Pestaña Detalle

Seleccione el botón , el sistema nos mostrará la ventana Linea de detalle de orden

de servicio, agregue la siguiente información:

Artículo: agregue el artículo.

Unidad: escriba la unidad.

Cantidad: establezca la cantidad

Precio: establezca el precio del artículo

En la pestaña Descripción puede agregar las características o consideraciones del

artículo.

Dar clic en Aceptar para finalizar el procedimiento.



Facturación Masiva

Seleccione la sección “Facturación Masiva” en el panel lateral, el sistema nos



1. Seleccione el botón , seleccionar la fecha de corte y dar clic en Aceptar para

iniciar el procedimiento.



2. .El sistema realizará una búsqueda de los contratos y ordenes de servicio

cuya fecha de corte coincida con el criterio establecido en el punto anterior.

3. Al terminar aparece un resumen en la pestaña “Detalle” donde se pueden ver

las órdenes de servicio facturadas.

4. Dar clic en Aceptar para finalizar el procedimiento.



Información General

01 800 CRONXEL (27 6 69 35)

Correo: [email protected]

Página Web: www.xelcron.mx

Director General

Dr. Edgar Hernández Cancino Quintero

[email protected]

Director de Tecnologías de Información

Ing. Arturo Miranda García

[email protected]

Gerente de Comercialización

Ing. Eder de Jesús Sosa Lahud

[email protected]

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Fecha del documento 01 de diciembre de 2013

Elaborado por C. Víctor Manuel Urbano Martínez

Revisado por I.S.C. Israel Arturo Miranda García

C. Víctor Manuel Urbano Martínez

Autorizado por I.S.C. Israel Arturo Miranda García

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manual de usuario versión 2.1.9

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