manual de uso factureya 2011 version 2.1 · creación de facturas, recibos, cartas porte y bridge....

Hecho en México. Todos los Derechos Reservados © 2010.Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación S.A. de C.V.

Priv.Topacio 3505 401. Santa Cruz los Ángeles Puebla, Pue. 72400 Tel. 01 800 63 22 887

www.factureya.com

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MANUAL DE USO FACTUREYA 2011Version 2.1.0

Recuerde que la ecología es labor de todos

Contenido Introducción

1 ¿Cómo acceder al Sistema de facturación electrónica?

2 Conociendo el Sistema 2.1 Área de Menús 2.1.1 Menú CFD 2.1.2 Menú Reportes 2.1.3 Menú Ver 2.1.4 MenúConfiguración 2.1.5 Menú Visor 2.1.6 Menú “?” 2.1.7 Menú Salir 2.2 Área de Accesos Directos

3 DescargadelSelloDigital

4 Descargadelosarchivosdeactivación/configuración

5 PosiblesinconvenientesenlaoperacióndelSistema 5.1 Cambio de licencia Demo a licencia adquirida con Facture Ya 5.2 ConfiguracióndepantallaparalageneracióndePDF’s 5.2.1 GenerarPDF’snuevamentedebidoaerroresenConfiguración de pantalla 5.3 No dispone de Timbrados para facturar 5.4 RFC y Serie no encontrados 5.5 Facturando con Licencia Test 5.6 CertificadoVencido 5.7 Sellomalformadooinválido 5.8 RFCdelemisornoseencuentraenelrégimendecontribuyentes 5.9 FechayHoradegeneraciónfueraderango

IMPORTANTE: Antes de comenzar con el uso del Sistema de facturación electróni-ca,esimportanteverificarquecuenteconlosarchivosdelSelloDigitalquelefueronproporcionados por el SAT al realizar su solicitud de Facturación Electrónica.Encasoderequerirmásinformaciónacercadeestedocumento,consultarelapar-tado “3 Descarga del Sello Digital”


Introducción

El presente manual de uso del Sistema “FactureYa 2011”hasidoelaboradoconelpropósitodeguiaralusuariodurantelautilizacióndelSistemadefac-turaciónelectrónica,suministrándolelasherramientasnecesariasyexplican-dodemaneradetalladalasfuncionesconlasquecuentaelSistemaquehaadquirido.

Estedocumentosedivideencincoapartados:

• ¿CómoaccederalSistemadefacturaciónelectrónica?• ConociendoelSistema• DescargadelSelloDigital• Descargadelosarchivosdeactivación/configuración• Posiblesproblemasoperativos

Esperamosqueconayudadelmanual,logrefamiliarizarseconelSistemayleresultemássencilloutilizarlo.Esimportantemencionarqueelprograma“FactureYa 2011”seestáperfec-cionandoconstantemente,porloqueestemanualseiráactualizandoperió-dicamente.


¿Cómo acceder al sistema de Facturación Electrónica?

01

REQUISITOS PREVIOS: HaberinstaladoelprogramadeFactureYa2011,siustednolohainstaladofavordeconsultarelmanual“Instalación y Configuración Factu-reYa 2011”.

Para acceder al Sistema debe:

1.1 Ejecutar el Sistema de Facturación electrónica (Desde Inicio -> Todos los pro-gramas-> “FactureYa2011”ohaciendodobleclickenelícono“FactureYa2011”del Escritorio).

1.2 Seleccionar el nombre de la razón social y presionar el botón “Entrar” (Ima-

gen1). 1.3 AlejecutarseelSistema,sedespliegadefondosuEscritorio;sideseacambiarlo

presione el Menú “Ver” y a continuación seleccione “Vista tradicional” (Ima-gen2).

Imagen1


Imagen2

Imagen3

1.4 ElSistemacambiaasuvistatradicional,conunfondocolorblanco comosemuestraenlaimagen3.

1.5 AhoraelSistemaseencuentralistoparautilizarse.


Conociendo el Sistema

02

Una vez accediendo al Sistema de facturación electrónica se despliega laventanaprincipalquesecomponedelasiguienteforma:

1. Área de Menús:ContienetodoslosmenúsdisponiblesparaelusodelSistema (Consultar a detalle en la sección “2.1 Área de Menús”).

2. Mi Menú:Presentaaccesosdirectoshacia lasopcionesmáscomunesdel Sistema (Consultar a detalle en la sección “2.2 Área de Accesos Di-rectos”).

3. Explorador CFD:ListalosCFDI’s(ComprobanteFiscalDigitalporInter-net) creados “2.3 Explorador CFD”.

Enlaimagen4semuestralacomposicióndelaventanaprincipaldelSistema:

Imagen4

1.2.

3.


2.1 Área de Menús

EnestaseccióndelaventanaprincipaldelSistemaseencuentrantodoslosMenús disponibles para acceder a la funcionalidad con la que cuenta, a con-tinuaciónselistanconunabrevedescripcióndesucontenido:

• Menú CFD.CreacióndeFacturas,Recibos,CartasPorteyBridge. (Consultar a detalle en la sección “2.1.1 Menú CFD”)

• Menú Reportes. Generación de reportes mensuales y reportes ERP. (Consultar a detalle en la sección “2.1.2 Menú Reportes”)

• Menú Ver. Consultadeloscfd’sgenerados,tipodecambioycalen- dario. (Consultar a detalle en la sección “2.1.3 Menú Ver”)

• Menú Configuración. Personalización del Sistema con la información correspondientealusuario,algunasdelasopcionesquesepueden configurarson:indicarlaSeriey/ofolios,agregaroeditarSucursal, seleccionarellogoy/ocolordeldiseñodelospdf´s,agregaromodificarclientes,agregaromodificarusuarios,etc.(Consultaradetalleen la sección “2.1.4 Menú Configuración”)

• Menú Visor.Accesorápidoalvisordecfdi’s.(Consultaradetalleenla sección “2.1.5 Menú Visor”)

• Menú “?”.Informacióngeneraldelsoftware.(Consultaradetalleenla sección “2.1.6 Menú “?”)

• Menú Salir.Accesorápidoalaopción“Salir”.(Consultaradetalleen la sección “2.1.7 Menú Salir”)

Enlosapartadossiguientessedescribenadetallecadaunodelosmenúsylas opciones que contienen.


2.1.1 Menú CFD

EnestemenúdelSistemaseencuentranlasopcionesparacrear loscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)ysonlassiguientes:

• Crear Factura (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.1 Crear Factura”)• Crear Recibo (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.2 Crear Recibo”)• Crear Carta Porte (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.3 Crear Carta

Porte”)• Crear Bridge (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.4 Crear Bridge”)

Acontinuaciónsedescribeadetallecadaunadelasherramientasdisponiblesparalacreacióndecfdi’s.

2.1.1.1 Crear Factura

Acceso:Menú CFD -> Crear Factura

Estaventanapermitecrearunanuevafacturaconlainformacióningresadaenlaventana(Imagen6),acontinuaciónsedescribeelcontenidoparacadaunodeloscamposquelaconforman:

1. Datos Fiscales del Receptor: En esta sección se muestra la información delclienteparaelcualserealizalafactura(Imagen6),paraingresarlaesnecesariotomarencuentalossiguientespuntos:


A.Sies laprimeravezque ingresa losdatosdelcliente,hacerclickenelbotónelcualabrirá lasiguienteventana;dondeesnecesario ingresar la información(Imagen5):

i) RFC: RFC del cliente Campo obligatorio.ii) Razón Soc/Nombre: Razón social o nombre del cliente al que se desea

Agregar.iii) Domicilio Fiscal del cliente(Imagen5).

1. Dirección: Calle del domicilio Fiscal 2. No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal3. No. Int: Número interior del domicilio Fiscal, puede quedar como

N/Asieldomicilionocuentaconél.4. Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obliga-

torio). iv) Teléfono, E-mail.

B.Sielclientequedeseaagregarseencuentraalmacenadoenlabasededatos,escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los campos i o ii) y después presione la tecla “F1”,elSistemadesplegarálalistadeRazonesSo-cialesoRFC’squeinicianconlasletrasqueingresóyhagadobleclicksobreelclienteparaelcualgenerarálafactura.Alfinalizardeproporcionarlainformacióndel Receptor presione el botón para almacenar los datos capturados enlaventana(Imagen5).Sideseaconsultarmásinformacióndeéstaventana,consulte la sección “2.1.4.4 Clientes”).

Imagen5

i). ii).

iii).

iv).


2. Moneda:Elegireltipodemoneda(Imagen9)paralafacturaquesege-nera,losdisponiblesson(Imagen7):

A. MXNMonedaNacional(Pesomexicano) B. USD Dólar Estadounidense C. EUR Moneda Europea

Imagen6

1.


Imagen7

Al indicar un tipo de moneda diferente a Moneda Nacional, de forma auto-máticaseactiva“Mostrar divisas”(Sirequieremásinformaciónconsulteelpunto “10. Mostrar divisas” de esta sección).

3. Factura a crédito: ActivarlacasillasisetratadeunaFacturaacréditoydeseaqueseimprimalaleyendacorrespondiente,ademásdebeindicarlafechalímitedepagoquetendrácomolímitepararealizarelpagodesufacturaacrédito(Imagen9).

4. Tipo de IVA:Parafacturarúnicamentepuedeusar“IVANormal”(imagen 8).Sisedeseaagregarconceptoscon“IVATasa0%”o“ExentodeIVA” consultar la sección “12.Concepto-> Concepto Exento de IVA” y “12. Concepto -> Concepto IVA 0%” de este manual.

Imagen8


Imagen9

5. Forma de pago:Seleccionar“PAGOENUNASOLAEXHIBICIÓN”oingresarlaformadepagoqueseprefiera(Imagen12).

6. Tipo de factura:Indicareltipodefacturaagenerar(Imagen12),pudien-doser:

2. 3. 4.


Imagen10

IMPORTANTE:SiseleccionaeltipodefacturaVentaapúblicogeneral,elSiste-manodesglosaráelIVAenelpdfimpreso,perosiloincluiráenelxmlgenerado.

7. Método de pago:Elegirelmétododepagoparalafactura(Imagen11)entrelossiguientesdisponibles:

• Cheque • Depósitoencuenta • Efectivo • Tarjetadecrédito • Tarjetadedébito

Imagen11

• VentaNormal • Ventaapúblicogeneral • VentaaextranjerossinRFC


8. Motivo del descuento:Ingresarunmotivodedescuento(Sólosilore-quiere)aaplicaren la factura(Imagen13),estohabilita lacasillaparaintroducirelporcentajedeldescuento(Sirequieremásinformacióncon-sulte el punto “17. Importes -> D. Desc.” de esta sección).

9. Forma:SeleccionarsisetratadeunaFacturaNormalounaNotadecré-dito(Imagen13).

10. Mostrar divisas: Incluyeen la facturaelequivalentea lacantidadTo-tal en “Moneda Nacional” de acuerdo al tipo de moneda seleccionada, tomandocomobaseparaelcálculolosvaloresdelasdivisasindicadosdesde Menú Configuración -> Divisas (Si requiere más informaciónacercadecómo introducir valoresen lasdivisas, consulteel apartado“2.1.4.10 Divisas”).

Imagen12

5. 6. 7.


11. Orden de compra:Ingresar(Sólosilorequiere)laordendecompraparalafacturaquesegenera(Imagen13).

Imagen13

8. 9.

10. 11.


12. Concepto:Enestasecciónsecapturatodalainformacióncorrespon- dientealosconceptosqueseañaden(Imagen14),indicandolosdatos:

Imagen14

12.

A.

B.


A. Unidad:Seleccionarlaunidad(Silorequiere)queaplicaenelconceptoaagregar(Imagen15),entrelosdisponiblesseencuentranKG,GR,M,CM,L,ML,UNI,CAJA,PZA,PAR,TON,L(gs).

Imagen15

Tip: Si escribe las primeras letras de la descripción del concepto a incluir y despuéspresionalatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadelosconcep-tosalmacenadosconanterioridadyque iniciencon las letrasque ingresó;paraquesólohagadobleclicksobreladescripciónquedeseaagregarydeformaautomáticasecompletaráelcampoPrecioparadichoconcepto.

B. Descripción:Ingresarladescripcióndelconceptoqueseagrega(Imagen14).

Alhacerclickderechosobreelcampodondese ingresa ladescripcióndelconcepto(Imagen20),sedespliegaelsiguientemenú:

• Concepto que Causa ISSH,seleccionarparaagregareste impuestoalconceptoqueseincluye;elSistemadesplegaráunmensajedeconfirma-ción(Imagen16),hacerclicken“Si” y posteriormente indicar el porcentaje paraelISSHenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinforma-ciónrevisarelpunto “17. Importes -> I ISSH/RSF” de esta sección).

Imagen16


• Concepto que causa Retención Sobre Flete,hacerclickenestaopciónparaagregarlaretenciónRSFalconceptoeingresarelporcentajeenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinformaciónrevisarelpunto“17. Importes -> I ISSH/RSF” de esta sección).

• Concepto que causa IEPS (Tabaco y Alcohol),elegirestaopciónpara

añadirelimpuestoIEPSalconceptoqueseincluye;elSistemaactivadelladoderechodelaventanalaseccióncorrespondientealimpuestodondedebeingresarlainformaciónnecesaria

SeleccionarTabacooAlcohol. Elegir: ParaTabaco(Tabacosencillo,PurosoHechosamano)

Imagen17 ParaAlcohol(Graduaciónhasta14°,Graduaciónmásde 14°yhasta20°oGraduaciónmásde20°)

Imagen18

Indicar el porcentaje para el concepto con IEPS, para las op-cionesindicadasanteriormenteelsistemayatieneconfiguradounvalorquepuedesermodificadoporelusuario.

••

•

•

•


IMPORTANTE:Puedeonoelegircualquieradelasopcionesmencionadasante-riormenteparaTabacooAlcoholdebidoaquenoseimprimiráenelcomprobantefiscaldigitalperosiesobligatoriocolocarunporcentajeparaelconceptoporquedelocontrarionolepermitiráagregarlo.Elsistemapermiteagregarsolo6por-centajes diferentes para conceptos con IEPS.

Imagen19

Imagen20

• Concepto que causa IEPS (Gasolina), seleccionar esta opción para agregarelimpuestoIEPSalconceptoqueseincluye,elSistemamuestralasiguienteventanadondedebeingresarlainformacióncorrespondienteal impuesto IEPS.


• Concepto Exento de IVA,hacerclicksobreestaopciónparaindicarqueelconceptoqueseagregaenlafacturaesexentodeIVA.

• Concepto IVA 0%,seleccionarsielconceptoaagregartendráIVAen0%.

G. Campo opcional:Almarcarlacasilla,elSistemapermiteingresarvaloresparaelNo.IdentificaciónqueseimprimiráenlaFactura;delocontrarioelSistemaignoraráestecampo.

H.Enestaáreadelaventana,selistantodoslosconceptosagregados

paralafacturaquesegenera(Imagen22). i). Elbotóneliminaelconceptodelalistadelosañadidosa lanuevafactura.

Imagen21

•Ingresarlossiguientesdatos:cantidaddelitros,tipodegasolina,preciopú-blico,preciopemexyelporcentajeIEPS.

•Paracalcularelimportetotaldelconcepto,presionarelbotón yelSis-temalorealizarádeformaautomática.Alfinalizar,cerrarlaventanayelcon-ceptoconIEPSseagregaráalafactura.

C. Cantidad:Especificarlacantidadparaelconceptoqueseagrega(Imagen22).

D. Precio:Añadirelprecioparaelconceptoqueseindicó(Imagen22). E. Importe:Elsistemacalculaelimporteparaelconceptoqueseincluyeen

la factura, tomandoencuenta losvaloresde loscampos“Cantidad” y “Precio”(Imagen22).

F. Botón agregar:Añadeelconceptoalafacturayalabasededatosconla

informaciónespecificadaenloscamposdelasección “Concepto” (Ima-gen22).


13. Pagaré:Activarlacasillaparaincluirelpagaréensufactura(Imagen23),ademásdeberáindicarelporcentajemensualparalosIntereses mora-torios (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla “Factura a crédito”yhaberingresadounafechalímitedepago,sirequieremásinformación consulte el punto “3. Factura a crédito” de ésta sección).

Imagen22

C. D. E. F.

G.

H.

i).

12.


14. Timbres:Correspondealtimbrequeseconsumirádesupaqueteadqui-ridoconFactureYacuandosecreelanuevafactura.

15. Series y Folios:SemuestralaSerieyelFolio(Controlinterno)conel

quesegenerarálanuevafactura(Imagen23). 16. Matriz – Sucursal:SeleccionarlaMatrizoSucursalparalaquesegene-

ralafactura(Imagen23).

Imagen23

13.

14.

15.

16.


17. Importes:Enestaáreadelaventanasemuestrany/oingresanlosim-puestos/descuentosqueseaplicana lafacturaquesegenera(Imagen24).

A. Impuesto Local Trasladado: Ingresar(Siesrequerido) ladescrip-

cióndelimpuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalcu-lado sobre el subtotal y sumado al total.

B. Impuesto Local Retenido:Ingresar(Siesrequerido)ladescripción

delimpuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalculadosobre el subtotal y restado al total.

C. Subtotal:ElSistemadespliegaelsubtotaldelafactura,secalcula

como la suma de los importes de los conceptos que incluye. D. Desc.:Ingresar(Siesrequerido)elporcentajededescuentoquese

aplica a la factura, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indicarseunmotivodedescuento(Paramásinformaciónrevisarelpunto “8. Motivo Del Descuento” de esta sección).


E. IVA:SemuestraelporcentajedeIVAparalanuevafactura(Imagen26),paramodificarelporcentajedeIVAdeacuerdoaloslineamientosdelSATconsulte la sección “20 Menú contextual en zona gris -> IVA” de este ma-nual.

F. IEPS:SedespliegaelmontodelimpuestoIEPS(Sólosiseindicóparala

factura).

Imagen24

A.

B.

C.D.

17.


Imagen25

G. Ret. IVA:Enestaáreadelaventanaesposibleseleccionarelporcenta-jeparalaRetencióndeIVAqueserequieraenelcomprobantefiscal,esimportante mencionar que las opciones disponibles dependen de que el emisorseapersonaMoraloFísica,ademasdelporcentajedeIVAconelsegeneraralafactura(SemuestranenlaImagen25).

Imagen26

E.F.

G.

17.

IMPORTANTE:Sólopuedenretenerel100%delIVAlaspersonasFísicasqueemiten Comprobantes Fiscales al Gobierno.


H. ISN:ActivarlacasillasideseaincluirelimpuestoISNenlafactura(Imagen27)eingresarelporcentajecorrespondiente.

I. ISSH/RSF:Indicarelporcentajeparaelimpuestoseleccionado(Sólosise

agregóelISSHoRSFparaalgúnconcepto,paramásinformaciónconsul-tar el punto “12. Concepto -> B. Descripción” de esta sección).

J. Servicios:IngresarelmontoparalosServiciosqueseañadenenelcálcu-

lodelimportetotaldelafactura(Imagen27). K. Total:Despliegaelimportetotalparalanuevafactura,eselmontoquese

imprimeconletraenelcfdi(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)impre-so.


Imagen27

18. Botón ,generalafacturacontodalainformacióncapturadaenlaventanaanterior(Imagen27);alpresionarestebotónelSistemadespliegadosventanasdeconfirmaciónenlasquedeberáhacerclicken“Si”.

H.I.

J.K.

17.


IMPORTANTE:LosarchivosXMLyPDFquepertenecenalasfacturasquesege-neran, se localizan en las carpetas “xmlexped” y “pdfexped”lascualesasuvez,se encuentran dentro de la carpeta del Sistema de facturación electrónica. P/E: • …/FactureYa/FactureYa2011/xmlexped • …/FactureYa/FactureYa2011/pdfexped

19. Botón , limpialosdatosingresadosenloscamposquecom- ponenlaventanaparalacreacióndelafactura.

Imagen28

18.19.


20. Menú contextual en zona gris:Alhacerclickderechosobreeláreaquesemuestraenlaimagen29,elSistemadespliegaelmenúsiguiente:

• Importar Factura:AlpresionarsobreestaopciónelSistemadespliegaunaventanaparaindicarelarchivodelafacturaqueseimportará(Imagen30),elcualdeberáestarentextoplano.Esimportantemencionarqueunavezrealizadalaimportacióndelafacturaseagreganalaventanalosdatosdelaspartidasqueseencuentrenenelarchivo,mientrasquelainformacióndelclientenoseañadealaventanaysedebecapturarmanualmente.

IMPORTANTE:Sillegaráatenerproblemasalmomentodegenerarsufacturaysemuestraalgunodelossiguientemensajes:

1. ‘EstafacturandoconunalicenciaTest’consultarelapartado5 Posibles inconve-nientes ->5.5 Facturando con Licencia Test

2. ‘Sellomal formadoo inválido’ consultarelapartado5 Posibles inconvenientes ->5.7 Sello mal formado o inválido

3. ‘RFCdelemisornoseencuentraenelrégimendecontribuyentes’consultarelapartado 5 Posibles inconvenientes ->5.8 RFC del emisor no se encuentra en el régimen de contribuyentes

4. ‘Fechayhoradegeneración fuerade rango’ consultarelapartado5 Posibles inconvenientes ->5.9 Fecha y Hora de generación fuera de rango

Imagen29

• Guardar Factura:Almacenalainformacióncapturadaenlaventanaparaserutilizadaposteriormente(Sideseamásinformaciónconsulteelpunto“Abrir Factura”deestasección);alseleccionarestaopciónseabreunaventanaparecidaaladelaImagen30,dondedebeindicarlaubicaciónyelnombredelafacturaaguardar.


Imagen30

• Información Adicional: Al seleccionar esta opción se despliega la si-guienteventana(Imagen31),dondeserequiereingresarelcontenidoparacadaunodeloscamposadicionales.Loscamposadicionalessondegranutilidadparaincluirdatosdecaracterinformativo(NoincluirimpuestosocantidadesdebidoaqueéstosnoseagregaránasuXMLypodríaestarincurriendoenilegalidades)ensucfdi(ComprobanteFiscalDigitalporIn-ternet) impreso.

IMPORTANTE:Parautilizarestafuncionalidad,debióconfigurarseconante-rioridad el uso y el nombre de los campos adicionales desde el menú Configu-ración -> Avanzadas, para mayor información consulte la sección “2.1.4.11 Avanzadas apartado 4 Inciso A. Campos Adicionales De Captura”.

• Abrir Factura:AlhacerclicksobreestaopciónelSistemadespliega laventanaquesemuestraabajo(Imagen30),dondeesnecesarioseleccio-narelarchivodelafacturaaAbrir(Debióhabersealmacenadoconante-rioridad,sirequieremásinformaciónconsulteelpunto“Guardar Factura” de esta sección).


Imagen31

• IVA:Al elegir esta opción el Sistema despliega el siguiente Submenú,dondedebeelegir el porcentajeparael IVAqueusted requiera (16%o11%);elcambioseveráreflejadoenlasecciónIVAqueseencuentraden-tro de los Importes (Si requiere mayor información consulte la sección “17. Importes -> D. IVA” de este manual).


2.1.1.2 Crear Recibo

Acceso:Menú CFD -> Crear ReciboEstaventanacontiene lasherramientasnecesariaspara lacreacióndeunnuevoreciboconlainformaciónquesecapture,acontinuaciónsedescribeelcontenidoparacadaunodeloscamposquelaconforman:

1. Datos Fiscales del Receptor:Enestasecciónsemuestralainformacióndelclienteparaelcualserealizaelrecibo(Imagen33),paraingresarlaesnecesariotomarencuentalossiguientespuntos:

A.Sieslaprimeravezqueingresalosdatosdelcliente,hacerclickenelbo-

tónelcualabrirálasiguienteventana;dondeesnecesarioingresarlainformación(Imagen32):

i). RFC:RFCdelclienteCampo obligatorio. ii). Razón Soc/Nombre:Razónsocialonombredelclienteal quesedeseaAgregar. iii). Domicilio Fiscal del cliente (Imagen32).

a) Dirección:CalledeldomicilioFiscal b) No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal c) No. Int:NúmerointeriordeldomicilioFiscal,puede quedarcomoN/Asieldomicilionocuentaconél. d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obligatorio). iv). Teléfono, E-mail.

Imagen32

i). ii).

iii).

iv).


B. Sielclientequedeseaagregaryaseencuentraalmacenadoenlabasede datos, escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los camposi)oii))ydespuéspresionelatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadeRFC’soRazonesSocialesqueinicianconlasletrasqueingresóyhagadobleclicksobreelclienteparaelcualgeneraráelRecibo.Alfinali-zar de proporcionar la información del Receptor presione el botón paraalmacenarlosdatoscapturadosenlaventana(Imagen32).Sideseaconsultarmás informacióndeéstaventana,consulte lasección “2.1.4.4 Clientes”).

Imagen33

1.


Imagen34

3. Factura a crédito:Activar lacasillasisetratadeunReciboacréditoydeseaqueseimprimalaleyendacorrespondiente,ademásdebeindicarlafecha límite de pagoquetendrácomolímitepararealizarelpagodesureciboacrédito(Imagen36).

4. Tipo de IVA:SeleccionareltipodeIVAparalafacturaquesegenera(Ima-

gen36),lasopcionesson:

• IVANormal • IVATasa0% • ExentodeIVA

Imagen35

2. Moneda:Elegireltipodemonedaparaelreciboquesegenera(Ima- gen36),losdisponiblesson: A. MXNMonedaNacional(Pesomexicano) B. USD Dólar Estadounidense C. EUR Moneda Europea


Imagen365. Forma de pago:Seleccionar “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN” o in-

gresarlaformadepagoqueseprefiera(Imagen39). 6. Tipo de factura:Indicareltipodereciboagenerar(Imagen39),pudiendo

ser:

• VentaNormal• Ventaapúblicogeneral• VentaaextranjerossinRFC

2. 3. 4.


Imagen37

Imagen38

IMPORTANTE:Si seleccionael tipode facturaVentaapúblicogeneral,elSistemanodesglosaráelIVAenelpdfimpreso,perosiloincluiráenelxmlgenerado.

7. Método de pago:Elegirelmétododepagoparaelrecibo(Imagen39) entrelossiguientesdisponibles:

• Cheque • Depósitoencuenta • Efectivo • Tarjetadecrédito • Tarjetadedébito • Donativoenespecie


Imagen39

8. Motivo del descuento: Ingresarunmotivodedescuento (Sólosi lo re-quiere)aaplicarenelrecibo(Imagen40),estohabilitalacasillaparaintro-ducirelporcentajedeldescuento(Sirequieremásinformaciónconsulteelpunto “16. Importes -> B. Desc.” de esta sección).

9. Forma de Recibo:SeleccionarsisetratadeHonorariooArrendamiento

deinmueble(Imagen40).

5. 6. 7.


10. Concepto:EnestasecciónsecapturaelconceptoparaelnuevoRe- cibo(Imagen40).

IMPORTANTE:AlseleccionarlaopciónArrendamientodeInmueble,defor-maautomáticaelSistemaactivaelcampo“No. de Cuenta Predial”ydeberásercompletadoparapodergenerarelrecibodeArrendamientodeinmueblesatisfactoriamente.

Imagen40

8. 9.

10.


11. No. de Cuenta Predial:Ingresarelnúmerodecuentapredialparaelreci-bo de arrendamiento (Sólo si seleccionó como Forma de Recibo “Arren-damiento de inmueble”).

12. Timbres:Correspondealtimbrequeseconsumirádesupaqueteadqui-

ridoconFactureYacuandosecreeelnuevoRecibo. 13. Series y Folios:SemuestralaSerieyelFolioconelquesegeneraráel

nuevorecibo(Imagen41). 14. Pagaré:Activarlacasillaparaincluirelpagaréensufactura(Imagen41),

ademásdeberá indicarelporcentajemensualpara los Interesesmora-torios (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla “Factura a crédito” yhaberingresadounafechalímitedepago,sirequieremásinformación consulte el punto “3. Factura a crédito” de esta sección).

15. Matriz – Sucursal:SeleccionarlaMatrizoSucursalparalaquesegene-

raelnuevorecibo(Imagen41)


Imagen4116. Importes:Enestaáreadelaventanasemuestrany/oingresanlosimpuestos/

descuentosqueseaplicanalreciboquesegenera(Imagen42).

A. Monto:Ingresarlacantidadparaelreciboquesecrea. B. Desc.:Ingresar(Siesrequerido)elporcentajededescuentoqueseapli-

ca a la factura, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indicar-seunmotivodedescuento (Paramás información revisarelpunto “8. Motivo Del Descuento” de esta sección).

11.

12.

13.

15.

14.


C. Subtotal:ElSistemadespliegaelsubtotaldelrecibo,secalculacomo el Monto menos el descuento (si se incluye).

Imagen42

D. IVA:SemuestraelporcentajedeIVAdelnuevorecibo(Imagen43) E. Impuesto Local Trasladado:Enestecamposepermiteingresarelnom-

bre y porcentaje para el impuesto local trasladado que se desee incluir en

A.B.C.

16.


elrecibo(Imagen43). F. RETENCIONES:Enestaáreadelaventanaesposible:

a) Seleccionar el porcentaje para la Retención de IVA que se requiera en el comprobantefiscal,esimportantemencionarquelasopcionesdisponiblesdependendequeelemisorseapersonaMoraloFísicaydelporcentajedeIVAqueuseparagenerarelRecibo

b)Activarlacasilla“ISRRET”(SólosioptaporañadirlosretencionesalRe-cibo).

IMPORTANTE:El impuesto IVARETsólosehabilitaráencasodequesecumplaalgunadelassiguientescondiciones:

1. El cliente para el que se elabora el recibo (Receptor) es una persona moral.2.Quienemiteel comprobanteFiscal (Emisor)es unapersona físicaquegeneracomprobantesfiscalesalGobierno.

Imagen43

D.

E.

F.

16.


G. Impuesto Local Retenido:SideseaincluirunimpuestolocalRetenido paraelrecibo,ingreseunnombreyunporcentajeenestaáreadelRe- cibo(Imagen44).

H. Total:Despliegaelimportetotalparalanuevafactura,eselmontoque seimprimeconletraenelcfdi(ComprobanteFiscalDigitalporInternet) impreso.

Imagen44

G.

H.

16.


17. Botón , generaelrecibocontodalainformacióncap-turadaenlaventanaanterior(Imagen45);alpresionarestebotónelSis-temadespliegadosventanasdeconfirmaciónen lasquedeberáhacerclicken“Si”.

IMPORTANTE:LosarchivosXMLyPDFquepertenecena losrecibosquesegeneran,selocalizanenlascarpetas“xmlexped” y “pdfexped” las cua-lesasuvez,seencuentrandentrodelacarpetadelSistemadeFacturaciónelectrónica.P/E:• …/FactureYa/FactureYa2011/xmlexped• …/FactureYa/FactureYa2011/pdfexped

18. Botón, limpialosdatosingresadosenloscamposquecomponenlaventanaparalacreacióndelrecibo.

Imagen45

18. 17.



• Guardar Recibo:Almacenalainformacióncapturadaenlaventanaparaserutilizadaposteriormente(Sideseamásinformaciónconsulteelpunto“Abrir Recibo” deestasección);al seleccionarestaopciónseabreunaventanaparecidaaladelaimagen47,dondedebeindicarlaubicaciónyelnombredelreciboaguardar.

• Abrir Recibo:AlhacerclicksobreestaopciónelSistemadespliegalaven-tanaquesemuestraabajo(Imagen47),dondeesnecesarioseleccionarelarchivodelreciboaAbrir(Debióhabersealmacenadoconanterioridad,si requieremás informaciónconsulteelpunto “Guardar Recibo” de esta sección).

Imagen46

Imagen47


• Información Adicional: Al seleccionar esta opción se despliega la si-guienteventana(Imagen48),dondeserequiereingresarelcontenidoparacadaunodeloscamposadicionales.Loscamposadicionalessondegranutilidadparaincluirdatosdecarácterinformativo(NoincluirimpuestosocantidadesdebidoaqueéstosnoseagregaránasuXMLypodríaestarincurriendoenilegalidades)ensucfdi(ComprobanteFiscalDigitalporIn-ternet) impreso.

IMPORTANTE:Parautilizarestafuncionalidad,debióconfigurarseconante-rioridad el uso y el nombre de los campos adicionales desde el menú Configu-ración -> Avanzadas, para mayor información consulte la sección “2.1.4.11 Avanzadas -> 4 Inciso A. Campos Adicionales De Captura”.

Imagen48


Imagen49

2.1.1.3 Crear Carta Porte

Acceso:Mi Menú -> Crear Carta Porte

EstaventanapermitecrearunanuevaCartaPorteconlainformacióningre-sadaenlaventana(Imagen50),acontinuaciónsedescribeelcontenidoparacadaunodeloscamposquelaconforman:

1. Datos Fiscales del Receptor:Enestasecciónsemuestralainforma- cióndelclienteparaelcualserealizalaCartaPorte(Imagen50),para ingresarlaesnecesariotomarencuentalossiguientespuntos:

A. Sieslaprimeravezqueingresalosdatosdelcliente,hacerclick enelbotón elcualabrirálasiguienteventana;dondees necesarioingresarlainformación(Imagen49):

i). RFC:RFCdelclienteCampo obligatorio. ii). Razón Soc/Nombre:Razónsocialonombredelclienteal quesedeseaAgregar. iii). Domicilio Fiscal del cliente(Imagen49).

a) Dirección:CalledeldomicilioFiscal b) No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal c) No. Int:NúmerointeriordeldomicilioFiscal,puede quedarcomoN/Asieldomicilionocuentaconél. d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obligatorio). iv). Teléfono, E-mail.

1.1.1

i). ii).

iii).

iv).


B. Sielclientequedeseaagregaryaseencuentraalmacenadoenla base de datos, escriba las primeras letras de su RFC o Ra-zón Social (en los campos i) o ii)) y después presione la tecla “F1”,elSistemadesplegarálalistadeRFC’soRazonesSocialesqueinicianconlasletrasqueingresóyhagadobleclicksobreelclienteparaelcualgenerarálaCartaPorte.Alfinalizardepropor-cionar la información del Receptor presione el botón paraalmacenarlosdatoscapturadosenlaventana(Imagen49).Sideseaconsultarmásinformacióndeéstaventana,consultelasección “2.1.4.4 Clientes”).

Imagen50

1.


2. Tipo de factura:IndicareltipodeCartaPorteagenerar(Imagen51), pudiendoser:

• VentaNormal • Ventaapúblicogeneral • VentaaextranjerossinRFC

Imagen51

IMPORTANTE:Si seleccionael tipode facturaVentaapúblicogeneral,elSistemanodesglosaráelIVAenelpdfimpreso,perosiloincluiráenelxmlgenerado.

3. Factura a crédito:ActivarlacasillasisetratadeunaCartaPorteacréditoydeseaqueseimprimalaleyendacorrespondiente,ademásdebeindicarlafechalímitedepagoquetendrácomolímitepararealizarelpagodesuCartaPorteacrédito(Imagen53).

4. Tipo de IVA:SeleccionareltipodeIVAparalaCartaPortequesegenera

(Imagen53),lasopcionesson: • IVANormal • IVATasa0% • ExentodeIVA

Imagen52


Imagen53

5. Forma de pago:Seleccionar“PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN” o ingresarlaformadepagoqueseprefiera(Imagen56).

6. Moneda:Elegireltipodemoneda(Imagen56)paralaCartaPorteque segenera,losdisponiblesson(Imagen54):

2. 3. 4.


A. MXNMonedaNacional(Pesomexicano) B. USD Dólar Estadounidense C. EUR Moneda Europea

Imagen54

AlindicaruntipodemonedadiferenteaMonedaNacional,deformaautomá-ticaseactiva“Mostrardivisas”(Sirequieremásinformaciónconsulteelpunto“9. Mostrar divisas” de esta sección).

7. Método de pago:ElegirelmétododepagoparalaCartaPorte(Imagen 56)entrelossiguientesdisponibles: • Cheque • Depósitoencuenta • Efectivo • Tarjetadecrédito • Tarjetadedébito • Donativoenespecie

Imagen55


8. Motivo del descuento:Ingresarunmotivodedescuento(Sólosi lore-quiere) a aplicar en laCartaPorte (Imagen57), esto habilita la casillaparaintroducirelporcentajedeldescuento(Sirequieremásinformaciónconsulte el punto “17. Importes -> D. Desc.” de esta sección).

9. Mostrar divisas: Incluyeen laCartaPorteelequivalentea lacantidadTotal en “Moneda Nacional” de acuerdo al tipo de moneda selecciona-do,tomandocomobaseparaelcálculolosvaloresdelasdivisasindica-dos desde Menú Configuración -> Divisas(Sirequieremásinformación

Imagen56

5. 6. 7.


acercadecómo introducir valoresen lasdivisas, consulteel apartado “2.1.4.10 Divisas”).

Imagen57

8.

9. 10.

10. Orden de compra:Ingresar(Sólosilorequiere)laordendecompraparalaCartaPortequesegenera(Imagen57).


11. Detalles del Transporte:Enestaáreadelaventana(Imagen63)sein-gresanlosdatoscorrespondientesaltransporte,losdetallesacapturar(silosrequiere)son:

A. Origen/Destino:

B. Chofer:

Imagen59

C. Matrícula(s):

Imagen60

D. Mercancías:

Imagen61

Imagen58


E. Fecha del transporte:

Imagen62

Imagen63

A. B. C. D. E.11.


12. Concepto:Enestasecciónsecapturatodalainformacióncorrespon- dientealosconceptosqueseañaden(Imagen64),indicandolosdatos:

A. Unidad:Seleccionar launidad(Si lorequiere)paraelconceptoaagregar(Imagen64),entrelosdisponiblesseencuentranKG,GR,M,CM,L,ML,UNI,CAJA,PZA,PAR,TON.

Imagen64

Imagen65

A. B.

12.


B. Descripción:Ingresarladescripcióndelconceptoqueseagre-ga(Imagen64).

Tip:Siescribelasprimerasletrasdeladescripcióndelconceptoaincluirydespuéspresionalatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadelosconcep-tosalmacenadosconanterioridadyque iniciencon las letrasque ingresó;paraquesólohagadobleclicksobreladescripciónquedeseaagregarydeformaautomáticasecompletaráelcampoPrecioparadichoconcepto.

Alhacerclickderechosobreelcampodondese ingresa ladescripcióndelconcepto(Imagen67),sedespliegaelsiguientemenú:

• Concepto que Causa ISSH,seleccionarparaagregareste impuestoalconceptoqueseincluye;elSistemadesplegaráunmensajedeconfirma-ción(Imagen66),hacerclicken“Si” y posteriormente indicar el porcentaje paraelISSHenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinforma-ciónrevisarelpunto“17. Importes -> H ISSH/RSF” de esta sección).

Imagen66 • Concepto que causa Retención Sobre Flete,hacerclickenestaopción

paraagregarlaretenciónRSFalconceptoeingresarelporcentajeenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinformaciónrevisarelpunto“17. Importes -> H ISSH/RSF” de esta sección).

• Concepto Exento de IVA,hacerclicksobreestaopciónparaindicarque

elconceptoqueseagregaenlaCartaPorteesexentodeIVA. • Concepto IVA 0%,seleccionarsielconceptoaagregartendráIVAen0%.


• Descripción adicional, en este campo se ingresa toda la informaciónadicionalquedeseequeaparezcaensuCartaPorteimpresa;elcampoabarcadesdelacolumnadescripciónhastalacolumnaimportedelaCartaPorte impresa.

Imagen67

C. Cantidad:Especificarlacantidadparaelconceptoqueseagrega(Imagen68).

D. Precio:Añadirelprecioparaelconceptoqueseindicó(Imagen68). E. Importe:Elsistemacalculaelimporteparaelconceptoqueseincluyeen

laCartaPorte,tomandoencuentalosvaloresdeloscampos“Cantidad” y “Precio”(Imagen68).

F. Botón agregar:AñadeelconceptoalaCartaPorteyalabasededatos

conlainformaciónespecificadaenloscamposdelasección“Concepto” (Imagen68).

G.Enestaáreadelaventana,selistantodoslosconceptosagregados

paralaCartaPortequesegenera(Imagen68).

i) ElbotóneliminaelconceptodelalistadelosañadidosalanuevaCarta Porte.


Imagen68

13. Pagaré:ActivarlacasillaparaincluirelpagaréensuCartaPorte(Imagen69),ademásdeberáindicarelporcentajemensualparalosInteresesmo-ratorios (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla “Factura acrédito”yhaber ingresadouna fecha límitedepago,si requieremásinformación consulte el punto “3. Factura a crédito” de ésta sección).

C. D. E. F.

G.

i).

12.


14. Timbres:Correspondealtimbrequeseconsumirádesupaquetead- quiridoconFactureYacuandosecreelanuevaCartaPorte

15. Series y Folios:SemuestralaSerieyelFolioconelquesegenerarála

nuevaCartaPorte(Imagen69). 16. Matriz – Sucursal:SeleccionarlaMatrizoSucursalparalaquesegene-

ralaCartaPorte(Imagen69).

Imagen69

13.

14.

15.

16.


17. Importes:Enestaáreadelaventanasemuestrany/oingresanlosimpuestos/descuentosqueseaplicanalaCartaPortequesegenera (Imagen70).

A. Impuesto Local Traslado: Ingresar (Sies requerido) ladescripcióndelimpuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalculadosobreelsubtotal y sumado al total.

B. Impuesto Local Retenido: Ingresar(Siesrequerido) ladescripcióndel

impuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalculadosobreelsubtotal y restado al total.

C. Subtotal:ElSistemadespliegaelsubtotalde laCartaPorte,secalcula

como la suma de los importes de los conceptos que incluye. D. Desc.:Ingresar(Siesrequerido)elporcentajededescuentoqueseaplica

a la Carta Porte, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indi-carseunmotivodedescuento(Paramásinformaciónrevisarelpunto“8. Motivo Del Descuento” de esta sección).


E. IVA:SemuestraelporcentajedeIVAparalanuevaCartaPorte(Imagen72),paramodificarelporcentajedeIVAdeacuerdoaloslineamientosdelSAT consulte el punto “20 Menú contextual en zona gris -> IVA” de esta sección.

Imagen70

A.B.

17.

IMPORTANTE:Sólopuedenretenerel100%delIVAlaspersonasFísicasque emiten Comprobantes Fiscales al Gobierno.


Imagen72

Imagen71

C.D.

17.

F. Ret. IVA:Enestaáreadelaventanaesposibleseleccionarelporcenta-jeparalaRetencióndeIVAqueserequieraenelcomprobantefiscal,esimportante mencionar que las opciones disponibles dependen de que el emisorseapersonaMoraloFísicaademásdelporcentajedeIVAsehayaelegidoparagenerarlaCartaPorte(SemuestranenlaImagen71).


G. ISN:Activar lacasillasidesea incluirel impuesto ISNen laCartaPorte(Imagen73)eingresarelporcentajecorrespondiente.

H. ISSH/RSF: Indicar el porcentaje para el impuesto seleccionado (Sólo si se

agregóel ISSHparaalgúnconcepto,paramás informaciónconsultarelpunto “12. Concepto -> B. Descripción” de esta sección).

I. Servicios:IngresarelmontoparalosServiciosqueseañadenenelcál-

culodelimportetotaldelaCartaPorte(Imagen73). J. Total: Despliegael importetotalparalanuevaCartaPorte,eselmonto

queseimprimeconletraenelcfdi(ComprobanteFiscalDigitalporInter-net) impreso.


Imagen73

18. Botón , generalaCartaPortecontodalainforma-cióncapturadaen laventanaanterior (Imagen73);alpresionarestebotónelSistemadespliegadosventanasdeconfirmaciónenlasquedeberáhacerclicken“Si”.

E.F.

G.H.

17.


IMPORTANTE:LosarchivosXMLyPDFquepertenecenalasCartasPortequesegeneran,selocalizanenlascarpetas“xmlexped” y “pdfexped” las cualesasuvez,seencuentrandentrode lacarpetadelSistemade factu-ración electrónica. P/E: • …/FactureYa/FactureYa2011/xmlexped • …/FactureYa/FactureYa2011/pdfexped

19. Botón limpialosdatosingresadosenloscampos quecomponenlaventanaparalacreacióndelaCartaPorte.

Imagen74

18.19.



• Importar Factura: Alpresionar sobreestaopciónelSistemadespliegaunaventanapara indicarel archivode laCartaPortequese importará(Imagen75),elcualdeberáestarentextoplano.Esimportantemencionarqueunavez realizada la importaciónde laCartaPorteseagregana laventanalosdatosdelaspartidasqueseencuentrenenelarchivo,mien-trasque la informacióndelclientenoseañadea laventanaysedebecapturar manualmente.

Imagen75

• Guardar Factura:Almacenalainformacióncapturadaenlaventanaparaserutilizadaposteriormente(Sideseamásinformaciónconsulteelpunto“Abrir Factura”deestasección);alseleccionarestaopciónseabreunaventanaparecidaaladelaImagen76,dondedebeindicarlaubicaciónyelnombredelaCartaPorteaguardar.

• • Abrir Factura: AlhacerclicksobreestaopciónelSistemadespliega la

ventanaquesemuestraabajo(Imagen76),dondeesnecesarioseleccio-narelarchivodelaCartaPorteaAbrir(Debióhabersealmacenadoconanterioridad,sirequieremásinformaciónconsulteelpunto“Guardar Fac-tura” de esta sección).


Imagen76

• IVA:AlelegirestaopciónelSistemadespliegaelsiguienteSubmenú, dondedebeelegirelporcentajeparaelIVAqueustedrequiera(16%o11%);elcambioseveráreflejadoenlasecciónIVAqueseencuentradentrodelosImpor-tes (Si requiere mayor información consulte la sección “17. Importes -> E. IVA” de este manual).


2.1.1.4 Crear Bridge

Acceso: Menú CFD -> Crear BridgeMedianteestaventanaesposiblefacturarlasventasalmacenadasconayudadesuERP(EnterpriseResourcePlanning–PlaneacióndeRecursosEmpre-sariales).

REQUISITOS PREVIOS:• Para lautilizacióndeCrearBridgeesnecesariohaber realizadoconanterioridadlaconexiónentreelSistemadefacturaciónelectrónicaysuser-vidordebasesdedatos,sirequieremásinformaciónconsulteelmanualde“Configuración y uso del Bridge ODBC”.

A continuación se describe el contenido para cada uno de los campos que conformanlaventana:

1. Datos de Venta: Enestasecciónseingresalainformacióndelaventa quesedeseafacturar(Imagen77).

A. ID_Venta: Indicar el “ID_Venta” queeselidentificadorúnicode laventaquesefacturará,alpresionarelbotón secom- pletanloscamposrestantesdelaventanaconlainformación correspondientealaventaingresada.

B. Forma:Elegirlaformadelafacturaquesegenera,pudiendoser: Factura Normal o Nota de Crédito.


2. Datos del Cliente: En esta sección se muestra la información del clienteparaelcualserealizalafactura(Imagen78):

A. RFC: RFC del cliente.

B. Razón Soc/Nombre: Razón social o nombre del cliente.

C. Domicilio Fiscal delcliente(Imagen78),secomponede: i. Dirección. a) No.Ext. b) No. Int. c) Colonia,CP,Localidad,Municipio,Estado,País. d) Teléfono, E-mail.

Imagen77


IMPORTANTE: Si la base de datos donde almacena la información de sus ventasesSAE3.0,elSistemade facturaciónelectrónicanocargaráauto-máticamentelosdatosdelclienteparaelquesegeneralafacturaporloquedeberáingresarlosmanualmentedesde“2.1.4.4 Clientes” y después capturar elRFCdelclienteenlaventanadeCrearBridgeparaagregarelclienteenlafactura.

Imagen78


3. Detalle de venta: En esta sección se muestran a detalle los conceptos queseincluyenenlaventaquesefacturará(Imagen79).

Imagen79

4. Timbrado: EnestaáreadelaventanasedesplieganlosTimbres,Series/FoliosyMatriz–Sucursalparaelcontroldelafacturaquesegenera(Ima-gen80).

A. Timbres: Correspondealtimbrequeseconsumirádesupaque-teadquiridoconFactureYacuandosecreelanuevaFactura.

B. Series y Folios: Se muestra la Serie y el Folio (Control interno) conelquesegenerarálanuevaFactura(Imagen80).

C. Matriz – Sucursal: Seleccionar la Matriz o Sucursal para la que segeneralaFactura(Imagen80).


5. Totales:Enestasecciónsedesplieganlosimportestotalesparala ventaquesefactura(Imagen80).

6. Botón : Genera la factura con la información de la ventaingresadaenlaventanaanterior(Imagen80).

7. Botón : Limpialosdatosingresadosenloscampos quecomponenlaventana.

Imagen80


2.1.2 Menú ReportesEstemenúdelSistemacontienelasherramientasparalacreacióndelosre-portesdeloscfdi´s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)generados,lasopciones que contiene el menú “Reportes” sonlassiguientes:

• Reporte Mensual(Consultar a detalle en la sección “2.1.2.1 Reporte Mensual”)• Reporte ERP(Consultar a detalle en la sección “2.1.2.2 Reporte ERP”)

Acontinuaciónsedescribeadetallecadaunadelasherramientasdisponiblespara la creación de reportes.

2.1.2.1 Reporte Mensual

Acceso: Menú Reportes -> Reporte Mensual

Reporte Mensualpermitevisualizartodosloscfdi’s(Comprobantefiscaldi-gitalporinternet)generados,sedesplieganorganizadospornúmerodefolioyseparadosporpestañasquecorrespondenacadames/año.Medianteestaventanatambiénesposiblegenerarreportesmensualesdeloscfdi’screadosen formato PDF.

Enseguidaselistanloscomponentesdelaventana(Imagen81):

1. Enestaáreadelaventana,selistantodosloscfdi’sgenerados;ade- másesposibleconocerelestadodelafactura,copiarlaocancelarla.


Imagen81

A. Imagen ,alvisualizarestaimagenesposibleconocerelestadode lafactura;siseencuentraencolorverde:Vigenteyencolorrojo: Cancelada .

B. Botón ,copialafacturaalaquepertenezcaelbotón;despliega lasiguienteventana(Imagen82)paraqueproporcionelaubicaciónyel nombre de la factura a copiar.

Imagen82


C. Botón cancela la factura a la que pertenece el botón y muestra unmensajedeconfirmación(Imagen83)dondedebehacerclicken “Si”.

IMPORTANTE:Unavezcanceladalafactura,nopodrávolveralestado Vigente.

Imagen83

2. Seleccionarlaspestañasparaubicarloscfdi’s(Comprobantefiscal digitalporinternet)delmesyañoqueseindiquen(Imagen84).

Imagen84

2.


3. Reporte mensual de sucursales:Enestaáreadelaventanaselistan losreportesmensualesdesucursalesanexadosconanterioridadpara generarunsoloreportetomandoencuentaMatrizySucursales.

IMPORTANTE:Únicamentesepodránanexar reportesdeSucursalessielSistemadefacturaciónseencuentraconfiguradopara“Matriz”,delocontrariosólosegeneraránreportesdeSucursalparaseranexadosaunreportedeMatriz(SirequieremásinformaciónacercadecómoanexarreportesdeSu-cursales, consulte el punto A. de esta sección).

A. Botón (Imagen87),anexa“reportes de Sucursales” en el Sis- temadefacturaciónconfiguradoparaMatriz;alpresionarelbotónse despliegalaventanadelaimagen85paraseleccionarelarchivodel reportemensualaanexar.

Imagen85


B. Botón (Imagen87),eliminaelreportedesucursalseleccionado eneláreadelaventanaReportemensualdesucursales.

4. Botón (Imagen87),alpresionarloelSistema despliegalaventanadelaImagen86paraindicarlaubicacióndelre- portemensualPDFagenerar.

Imagen86

Imagen87

A.B.3.

4.


2.1.2.2 Reporte ERP

Acceso: Menú Reportes -> Reporte ERPReporte ERPpermitecrearreportespersonalizadosde loscfdi’s(Compro-bantefiscaldigitalporinternet)generados,loscriteriosporloscualessepue-dedefinirelcontenidodelosreportesson:Porintervalodetiempo,Agruparpor, Filtrar por y Datos contenidos.

Enseguidaselistanloscomponentesdelaventana(Imagen88):

1. Intervalos de tiempo:Enestaáreadelaventana,seconfiguraelpe- riodoaserconsideradoparalainclusióndeloscfdi’senelreporteque segenereycomprendelassiguientesopciones:

A. Fechas exactas.-PermiteelegirlaFechainicialylafechafinaldelpe- riodoparaincluirloscfdi’sgenerados.

B. Ejercicio.-Seleccionarsideseacrearelreportedelasfacturasporaño yelegirlo.

C. Todo.-Indicarestaopciónparagenerarunreportecontodaslasfactu- ras almacenadas en el Sistema.

Imagen88


2. Agrupar: Permite al usuario seleccionar un criterio para concentrar la informaciónpresentadaenelreporte:

A. Por RFC:MuestralainformacióndelreporteporelRFCdelosclientes.

B. Por mes:Presentaenelreportetodosloscfdi’sgeneradospormes.

C. Por Sucursal:Despliegalainformacióncontenidaenelreportepor Sucursal.

D. Por año:Organizatodosloscfdi’sgeneradosporaño.

NOTA:Enestasecciónesposibleseleccionarmásdeunaopciónyelreportecontemplarátodalainformaciónquecorrespondaalasopcioneselegidas.

Imagen89


3. Filtrar por:Creaunreportegeneraloespecífico(PorClienteoSucur- sal),comosemuestraenlaImagen92.

Imagen90Unavezseleccionadoelfiltro,elsistemamostrarálainformacióncorrespon-diente en el campo “Condición”comosevisualizaenlaimagen91.Posteriormenteelusuariodeberádecidirelvalorquetendrála“Condición”.

Imagen91

Porejemploenlasimágenesanterioresseoptóporcrearunreporteparaunclienteenespecífico,ysesiguieronlossiguientespasos:

• EleccióndeFiltrarpor:“RFC”• SeleccióndeCondición:“RFC (cliente)”.

Imagen92

3.


4. Datos:Medianteestaherramientaesposibleseleccionarloscampos queserequierenincluirenelreporte(puedensertodososoloalgunos) loscualesson:RFC,Sucursal,Total,IVA,Fecha,Estado,SerieFolio, Documento,Moneda,TCambio,MesyAño(Imagen93).

A. Botón eliminadelreportetodosloscamposagregadosconan- terioridadenél,regresaránalrecuadrodelaizquierda.

B. Botón alhaberseleccionadoalgúncampo(Alaizquierda)yha- cerclickenél,elcampoelegidosecolocaráenelrecuadrodeladere- chayseincluiráenelreporte.

C. Botón quita los campos que se encuentren en el recuadro de la derecha,deberáseleccionarlosypresionarelbotón.

D. Botón agregaalreportetodosloscamposlistadosenelrecua- droizquierdo,secolocaránenelrecuadrodeladerecha.

Imagen93


Imagen94

5. Botón limpiatodosloscamposdelaventanaanterior (Imagen93).

6. Botón alpresionarlo,elSistemadesplegaráunaven- tanacomoladelaimagen94paraindicarlaubicaciónyelnombredel reporteERPagenerar.


2.1.3 Menú Ver

EstemenúdelSistemacontiene lasherramientasparavisualizar loscfdi’screados,elcalendario,buscaractualizaciónymodificarlavistadelSistema;las opciones que contiene el menú “Ver”sonlassiguientes:

• ExploradorCFD(Consultaradetalleenlasección“2.1.3.1 Explorador CFD”)• Calendario(Consultaradetalleenlasección“2.1.3.2 Calendario”)• Vistatradicional(Consultaradetalleenlasección “2.1.3.3 Vista tradicional”)• BuscarActualización(Consultaradetalleenlasección“2.1.3.4 Buscar Actualización”)

Acontinuaciónsedescribeadetallecadaunadelasherramientasdisponiblespara el menú Ver.

2.1.3.1 Explorador CFD

Acceso: Menú Ver -> Explorador CFDExplorador CFD permite visualizar enPDF todos los cfdi’s (Comprobantefiscaldigitalpor internet)generados,enordensecuencial yagrupadosporSucursal/Matriz.;ademásesposiblefiltrarloscfdi’spresentadosporelmesenelquefuerongenerados.Enseguidaselistanloscomponentesdelaventana(Imagen96):

1. Botón, alpresionarestebotónelSistemadespliegaunca- lendarioparaelegirelmesporelquedeseafiltrarsuscfdi’s,esdecir,se mostrarántodosloscfdi’screadosenelmesseleccionado.

Imagen95


2. Enestaáreadelaventana,selistanloscfdi´screadosenelmesindi-cado.Loscfdi’sseencuentranagrupadosporSucursal/Matrizpor loquealhacerclickenelsigno“+” que se localiza al lado izquierdo del nombre de la Matriz/Sucursalseexpandentodosloscfdi’sgeneradosporlaMatriz/Sucur-salseleccionada,encasocontrarioypresionarsigno “-” para contraer los cfdi´sdelaMatriz/Sucursalalaquecorrespondaelsigno.

Imagen962.1.3.2 Calendario

Acceso: Menú Ver -> CalendarioAl seleccionar esta opción del menú el Sistema despliega un Calendario,mostrandopordefaultseleccionadalafechayhoraactual.Paradesplazarseentrelosmesesdelaño,presionelosbotones(mesanterior)y(messiguiente).

1.

2.

Imagen97


2.1.3.3 Vista tradicional

Acceso: Menú Ver -> Vista tradicionalVista tradicionalenestaopcióndelmenúesposiblemodificarelfondoquedespliegaelSistema,conopciónaelegirsuescritorioounfondocolorclaro.AlejecutarseelSistema,sedespliegadefondosuEscritorio(Imagen98);sidesea cambiarlo presione el Menú “Ver” y a continuación seleccione “Vista tradicional”.

Imagen98

ElSistemacambiaráasuvistatradicional,conunfondocolorclarocomosemuestraenlaimagen99.


Imagen99

Sideseacambiardenuevacuentael fondodelSistema,presioneelMenú“Ver” y a continuación seleccione “Vista tradicional”.


2.1.3.4 Buscar Actualización

Acceso:Menú Ver -> Buscar ActualizaciónBuscar Actualización,verificasiexisteunaactualizacióndisponibleparael“Sis-tema de facturación electrónica” ydespliegaunavisoparaindicárselocomosemuestraenlaimagen100.

Imagen100

En caso de que existan actualizaciones disponibles, podrá realizar el cambio deversión(ConsultarelManualdeInstalaciónyConfiguracióndeFactureYa2011enel apartado“3. Cambiar a la versión actualizada de FactureYa”) de lo contrario la versióndesuSistemaestáactualizadaynorequieredeuncambio.


2.1.4 Menú Configuración

Este menú contiene las opciones necesarias para la personalización del Sis-temaconlainformacióncorrespondientealusuario,comoloson: indicar laSeriey/ofolios,agregaroeditarSucursal,seleccionarellogoy/ocolordeldi-señodelospdf´s,agregaromodificarclientes,agregaromodificarusuarios,etc.

Las opciones que contiene el menú “Configuración” sonlassiguientes:

• Sucursal-Matriz(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.1 Sucursal - Matriz”)• Licencias(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.2 Licencias”)• SeriesyFolios(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.3 Series y Fo- lios”)• Clientes(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.4 Clientes”)• PersonalizarPlantilla(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.5 Perso- nalizar plantilla”)• Usuarios(Consultaradetalleenlasección “2.1.4.6 Usuarios”)• Importar/Exportararchivos(Consultaradetalleenlasección “2.1.4.7 Importar/Exportar archivos”)• BridgeODBC(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.8 Bridge ODBC”)• Miniprinters(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.9 Miniprinters”)• Divisas(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.10 Divisas”)• Avanzadas(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.11 Avanzadas”)• BridgeTXT(Consultaradetalleenlasección“2.1.4.12 Bridge TXT”)

AcontinuaciónsedescribeadetallecadaunadelasherramientasdisponiblesparalaconfiguracióndelSistema.


2.1.4.1 Sucursal - Matriz

Acceso: Menú Configuración -> Sucursal - Matriz

Estaventanapermiteguardar ,eliminar y/oeditar lainformacióningresadaenlamisma,acontinuaciónsedescribeelcontenidoparacadaunodeloscamposquecontiene:

1. Guardar:Almacenalainformacióningresadaenlaventana“Matriz- Sucursal”(Imagen103)dela“Matriz”ó“Sucursal”seleccionada.

2. Editar:Permiteeditarelcontenidodeloscamposdelaventana, dependiendo la selección “Matriz” o “Sucursal”. En caso de ser “Sucursal”,esposiblemodificartodalainformación,perosisetrata de“Matriz”únicamenteesposiblemodificar:“Teléfono”,“Email”,Sellos deFacturación(Sello,PasswordyCertificado)yelArchivoLicenciadeIdentificación.Acontinuaciónsedescribelafuncionalidadparaelbotón “Editar”, la cual depende de que se desee editar una “Matriz” o “Sucursal”:

a) EncasodesernecesarioeditarlainformacióndelaMatriz,seguirlos pasos:

1. Seleccionar la opción “Matriz”. 2. Hacerclicenelbotón“Editar”. 3. Únicamentepodrámodificar:Teléfono,Email,Sellosde Facturación,ArchivoLicenciadeIdentificación. a) Sellos de Facturación I. Sello:UbicacióndelSelloDigital(Archivocon extensión.key,elnombredelarchivotienelassiguientes características:RFCXXXXs.key). II. Password:ContraseñadelSelloDigital(Laque proporcionóalSATparaelSelloDigital). III. Certificado:UbicacióndesuCertificadoDigital (Archivoconextensión.cer,elnombredelarchivotiene lassiguientescaracterísticas:RFCXXXXs.cer). IV. Los campos Serie Certificado y Caducidad:se completanautomáticamentealproporcionarlos Sellos de Facturación.


b) ArchivoLicenciadeIdentificación:Indicarlaubicaciónde laLicenciadeIdentificación(Archivoconextensión.cnf“config. cnf”),siserequieremásinformaciónacercadelarchivode Licenciadeidentificaciónconsultarelapartado“4 Descarga de los archivos de activación/ configuración”. 4. Hacerclicenelbotón“Guardar”.

Imagen101

b) Si se requiere dar de alta o editar la información de una Sucursal es necesariorealizarlospasos: 1. Seleccionar la opción “Sucursal”. 2. Hacerclicenelbotón“Editar”. 3. Ingresarlainformación:Lacualseránecesariaparala generacióndesusCFDI’s: a) Nombre de la Sucursal. b) Calle c) No.Exterior d) No. Interior e) Colonia f) CP.

1 2

3 •

b)

4

a)


g) Localidad h) Municipio i) Estado j) País

4. Agregar los Sellos de Facturación:PermiteagregarelSello, PasswordyelCertificado(Siesrequerido,pueselSistemaagregael Sello,PasswordyelCertificadoquefueroningresadosdurantela configuracióndelSistema).Sirequieremásinformaciónacercadelos Sellos de facturación consulte el apartado “3 Descarga del Sello Digital”. I. Sello:UbicacióndelSelloDigital(Archivocon extensión.key,elnombredelarchivotienelassiguientes características:RFCXXXXs.key). II. Password:ContraseñadelSelloDigital(Laque proporcionóalSATparaelSelloDigital). III. Certificado: UbicacióndesuCertificadoDigital(Archivo conextensión.cer,elnombredelarchivotienelassiguientes características:RFCXXXXs.cer). IV. Los campos Serie Certificado y Caducidad: se completanautomáticamentealproporcionarlosSellosde Facturación.

5. Hacerclicenelbotón“Guardar”.

1 2 3

4

5

Imagen102


3. Eliminar: BorralaMatriz/Sucursalseleccionada.

Imagen103

IMPORTANTE:VerifiquequelainformacióndesuMATRIZ/Sucursalseaco-rrecta,debidoaquesusCFDI’s(Comprobantefiscaldigitalporinternet)con-tendránlosdatosquesedesplieganenlaventana;siexistealgúnerroresnecesarioenviaruncorreoagalarcon@factureya.comparasolicitarunnuevoarchivodeLicenciadeidentificación(AsegúresedeenviarporcorreosuRFCcon la información correcta).

1 2 3


2.1.4.2 Licencias

Acceso: Menú Configuración -> LicenciasLicenciaspermiteagregarLicenciasasuSistema,conellaspuedegenerarnuevoscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet);enlassiguientes lí-neassedescribeelcontenidodelaventana(Imagen104):

1. Licencias de uso:Enestasecciónselistantodaslaslicenciasagre- gadasalSistema,indicandolostimbradosdisponiblesylaserieala que pertenecen.

Imagen1042. Agregar Licencia:Alpresionarestebotónsedespliegaunaventana comolaquesemuestraenlaImagen105,dondesedebeseleccionar elarchivodelaLicenciaquesedeseaagregaralSistemayhacerclick en el botón “Abrir”.

Imagen105

1.

2.


2.1.4.3 Series y Folios

Acceso: Menú Configuración -> Series y FoliosSeries y Folios contiene las herramientas para agregar una nuevaSerie/Folio y editar o consultar los datos (Nombre, Serie, Folio Inicial, Cantidad, Fo-lio,Expedidos,etc.)dealgunaSerie/Folioexistente.Enseguidaselistanloscomponentesdelaventana(Imagen106):

1. Agregar Serie/Folio:AñadeunanuevaSerie/FolioenelSistema,al presionarelbotónsedespliegaunaventana(imagen107);dondese requiereingresarlainformacióndelaSerie/Folioaagregar.

IMPORTANTE: Esta herramienta le es de utilidad para agregar o corregirdatosdeunaserie/folioquenoseagregócorrectamente.Nodebedeseruti-lizadaparalacorreccióndelcontroldesusfolios,porqueestoleocasionaráproblemas en su sistema de facturación.

Imagen106

IMPORTANTE:VerifiquequelainformaciónqueingresealagregaroeditaralgunaSerie/Foliocoincidaconlosdatosquellevaenelcontrolinternodesuempresa.

A. SeleccionarMATRIZoelnombredelaSucursalparalaqueseagrega laSerie/Folio(imagen107).B. Serie:LaSerieesunidentificadorutilizadoparadiferenciarlasucursal paralaqueestáagregandolaSerie/Folio(ControlInternode suEmpresa),elcampopodráquedarvacíosiustednocuentaconsu- cursales(Nopodráincluirnúmeros).C. Folio Inicial:Eltimbradoinicialdeberáserconsecutivoalnúmerode timbrado con el que emitió su última factura (Control Interno de su Em- presa),siesprimeravezqueadquiriótimbradosdeberáiniciarenuno (No debe ser cero).

1.


Imagen107

D. Folio Final:ElúltimotimbradoconelqueterminasuSerie(imagen 108).

IMPORTANTE: El campo de timbrado inicial es de suma importancia para el Sistema,porloqueselerecomiendaqueverifiquelainformaciónparapreve-nirfuturosinconvenientes.

E. Cantidad:Estecamposellenadeformaautomática,despuésdehacer clickenelbotón“Guardar”(imagen108).

Imagen108

A.B.

C.

D.E.


F. Tipo:TipodeSeriequepuedeser“Ingreso”, “Egreso” o “Traslado” dependiendo si la Serie es para Facturas, Notas de Crédito, Recibos de HonorariosoCartasPorte(imagen109).G. Guardar:Almacenalainformacióningresadaenlaventana(imagen 109).

Imagen109

IMPORTANTE: SiustedagregóunaSerie/Folioynocuentaconlamodalidadilimitada,tambiénserequiereindicarlalicenciadedichaSerie/Folioparapo-derutilizarlaenelSistemadeFacturaciónelectrónica;sirequieremásinfor-mación consulte el apartado “2.1.4.2 Licencias”.

2. Actualizar:Refrescalosvaloresquesedesplieganenlaventana(Ima- gen110).3. Eliminar Serie:Borralaseriealaquepertenezcaelbotón(Imagen 110),alhacerclickenélsedespliegalaventanadondedebeconfirmar laeliminación(Imagen111).

G.

F.


Imagen110

Imagen111

2.

3.


2.1.4.4 Clientes

Acceso: Menú Configuración -> ClientesClientesmedianteestaherramientaseagregan,modifican o eliminan clientes, para ello se necesita indicar los datos en los cam-pos correspondientes.

Acontinuaciónselistanloscomponentesdelaventana(Imagen112):

1. RFC: RFCdelcliente(Imagen112)Campo obligatorio.

TIP: Si escribe las primeras letras del RFC del cliente y después presiona la tecla “F1”,elSistemadesplegarálalistadelosRFC’squeinicianconlasletrasqueingresó;paraquesólohagadobleclicksobreelRFCquedeseaModificaroEliminar(Imagen112).

2. Razón Soc/Nombre: Razón social o nombre del cliente al que se de- seaAgregar,ModificaroEliminar(Imagen112).

TIP: Si escribe las primeras letras del nombre de la razón social y después presionalatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadelosnombresqueini-cianconlasletrasqueingresó;paraquesólohagadobleclicksobrelaRazónsocialquedeseaModificaroEliminar.


Imagen112

3. DomicilioFiscaldelcliente(Imagen113).

A. Dirección: Calle del domicilio Fiscal B. No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal C. No. Int:NúmerointeriordeldomicilioFiscal,puedequedarcomo N/Asieldomicilionocuentaconél. D. Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obligatorio).

4. Teléfono, E-mail (Imagen113).

Imagen113

5. Guardar :Almacenalainformacióningresadaenlaventanaanterior (Imagen113)delaRazónSocial/Nombre

del cliente seleccionado.

6. Eliminar:BorraelclientedelaRazónSocial/NombreoRFCindicados.

7. Limpiar:Limpiaelcontenidodeloscamposdelaventana.

1. 2.

3.

4.


2.1.4.5 Personalizar Plantilla

Acceso: Menú Configuración -> Personalizar Plantilla

ContienelasherramientasparacargarunlogoparalosCFDI’s(Comproban-tesFiscalesDigitalporInternet)impresos.Enseguidasedescribenloscom-ponentesdelaventana(Imagen114)ysufuncionamiento:

IMPORTANTE:Laimagendellogodeberáestarenformatobmp(Mapadebits)ysutamañomáximodeberáser200x90pixeles,sinosecumpleconlosrequisitosseñaladospresentaráproblemasconelSistemadeFacturaciónelectrónica.

ElSistemapermitecargarunlogoparalosCFDI’s(ComprobantesFiscalesDigitalporInternet)impresosparacargarunlogoesnecesarioquerealicelossiguientespasos:

1. Hacerclicenelbotón.2. Seleccionarlaubicacióndellogoenelcuadrodediálogo.3. Hacerclicenelbotón“Abrir”.4. Porúltimohacerclicenelbotón“GuardarLogo”.

1


2 3

3

Imagen114


Imagen116

Imagen115

Guardar Logo:AlmacenaellogocargadoparalosCFDI’s(Imagen115).

Limpiar Campos:EliminaellogoquetengaconfiguradoelSistema(imagen116).


2.1.4.6 Usuarios

Acceso: Menú Configuración -> UsuariosUsuarioscontienelasherramientasnecesariasparaagregar o eli-minar usuariosenelSistema,conlaopciónderestringirpermisosdeaccesoaciertasfuncionalidadesdelmismo;acontinuaciónsedescribeelcontenidodelaventana(Imagen118):

1. Agregar: Enestasecciónseagreganusuarios,indicandonombrey contraseñaparacadaunodeellos(Imagen118).

IMPORTANTE: Se recomienda que el primer usuario que se cree sea el de lapersonaencargadadelSistemayseadeltipoAdministrador.Paraagregarun usuario, es necesario seleccionar al menos un “Permiso”, de lo contrario elSistemadesplegaráunmensajeindicandoqueesnecesarioseleccionarlo.

A. Usuario: Ingresarelnombredelusuarioaagregar. B. Contraseña:Proporcionarlacontraseñadelusuarioaagregar. C. Tipo:Seleccionareltipodeusuario(Imagen117),normalmente el Administrador no tiene restricciones en cuanto al uso del Siste- ma por lo que al seleccionar este tipo de usuario el Sistema selecciona todas las funciones disponibles.

Imagen117

2. Usuarios agregados:Sedespliegalalistadelosusuariosagregados conanterioridadalSistema(Imagen118).


Imagen118

3. Permisos: Se listan todas las funcionalidades del Sistema que pueden serrestringidasparaelusuarioqueseestáagregando.Aldesmarcarla casilladelafuncionalidad,elusuarioqueseagreganopodráaccesar aella(Imagen119).

4. Eliminar: Se borra de la base de datos el usuario seleccionado en la sección “Usuarios Agregados”delaventana(Imagen119).

A.B.

C.

1. 2.

Imagen119

3.

5.4.


5. Agregar:Sealmacenanlosdatosdelnuevousuarioingresadoenla sección “Agregar” (Imagen119),despuésdepresionarelbotónse despliegaunmensajeindicándolelaclavedeaccesoparaelSistema (Imagen120).

IMPORTANTE: DeberecordarlaclavedeAccesoqueleseaproporcionada,debidoaqueelusuarioagregadoingresaráalSistemaconella;delocontra-rionopodráhacerusodelmismo.La clave de acceso se compone de la siguiente forma: Nombre_de_usuario#ContraseñaSipresentaproblemasconlaclavedeaccesoenví[email protected]óndeclave(AsegúresedeenviarsuRFCdesdeladireccióndecorreoregistradaenFactureYa).

Imagen120

2.1.4.7 Importar/Exportar archivos

Acceso: Menú Configuración -> Importar/Exportar archivos

Importar/Exportar archivos:Importa/Exportaelarchivoqueseindiqueparaagregar/extraerlainformacióndeArtículosoClientesenlabasededatosdelSistema. LosarchivosqueseanImportadosparaagregarlainformaciónquecontienenalabasededatosdelSistemadeberántenerelformato*.csv,enlassiguien-teslíneassedescribelacreacióndeéstetipodearchivos.

a) Crear un nuevo archivo de Excel, presionar el botón “Guardar Como” y seleccionar “Otros formatos”(Sólosisuprograma muestralaopción),sedespliegalasiguienteventana:

mailto:galarcon%40factureya.com?subject=



b) Nombre de archivo: Indicar el nombre y la ubicación para alma- cenarelarchivoquesecrearáconlainformacióndelosClientes oArtículos(deberánserindependientes). c) Tipo: Seleccionar de la lista el tipo “.CSV (delimitado por comas)” o “archivo separado por comas (.CSV)” el tipo de archivodependedelaversióndeExcelconlaquecuente.

b).c).


d) Ahora,elarchivoyacuentaconelformatoqueesrequeridoparael Sistema de facturación electrónica por lo que puede comenzar a in- gresarlainformacióndesusClientes(consultar inciso e) oArtículos (consultar inciso f).

IMPORTANTE: El contenido de los archivos a importar se divide de la si-guienteforma: • Camposobligatoriosrepresentandatosquedeberánincluirse forzosamente • Camposopcionalesdeberáningresarsecomo‘ N/A ’ si no cuenta con la información.

e) Clientes:Elordencorrectoynecesarioparaelarchivoeselsiguiente:

Unejemplodelosdatosquedebeincluirunarchivo*.csvparaClienteseselsiguiente:

CeldaABCDEFGHIJKLM

DescripciónNombre

RFCCalle

Número ExteriorNúmero Interior

ColoniaCódigo Postal

LocalidadMunicipio

EstadoPaís

TeléfonoCorreo electrónico

Tipo de campoOpcional

ObligatorioOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalOpcionalOpcional

ObligatorioOpcionalOpcional


f) Artículos:Elordenquedebentenerloscamposenelarchivoes:

Unejemplodelosdatosquedebeincluirunarchivo*.csv paraArtículoseselsiguiente:

A continuación se describe el contenido para cada uno de los componentes delaventana(Imagen121).Los campos 1. y 2.indican el delimitador de los campos contenidos en el ar-chivoaImportar/Exportar,elegiralgunodeellos:

1. TAB:Correspondeaarchivosdelimitadosportabuladores(Imagen 121),sicreóelarchivocomosedescribióanteriormentedesactiveesta casilla.2. Separador:Seutilizaparaarchivosquetienencomodelimitadorun caracter,elcualdeberáingresarenelespaciocorrespondiente(Imagen 121),sicreóelarchivocomosedescribióanteriormentedejeenelcam- po la coma “,”.

CeldaAB

DescripciónDescripción

Precio

Tipo de campoObligatorioObligatorio


Imagen121

3. Artículos:Alpresionarestebotónsedespliegalaventanadelaima- gen122,dondeseseleccionaelarchivoa Importar o la ubicación y el nombredelarchivoa ExportarconlainformacióndelosArtículosyse presiona el botón “Abrir”.

Enlamismaventana,deberáindicareltipodearchivoqueseExportará/Im-portaráypuedeelegirentrelosformatos:

a) Delimitadoporcomas(*.csv)(Recomendado)b) Delimitadoportabulador(*.txt)

1.2.


Imagen1224. Clientes:Alpresionarestebotónsedespliegaunaventanasimilarala delaimagen122,dondeseseleccionaelarchivoaImportarolaruta dondesealmacenaráelarchivoaExportarconlainformacióndelos Clientes.

Enlamismaventana,deberáindicareltipodearchivoqueseExportará/Im-portaráypuedeelegirentrelosformatos:

a) Delimitadoporcomas(*.csv)(Recomendado)b) Delimitadoportabulador(*.txt)

2.1.4.8 Bridge ODBC

Acceso: Menú Configuración -> Bridge ODBCBridge ODBC contienelasherramientasnecesariaspararealizarlaconexiónentrelainformacióndelasventasqueseencuentraensuERPysuprogramadeFactureYa2011,unavezconectadospodráfacturarlasventasalmacena-das en su ERP.

IMPORTANTE:LabasededatosdesuERPdeberáestaren formato:MSACCESS,SQLSERVER7–2008oSAE3.0parapoderrealizarlaconexióncon el Sistema de facturación electrónica.


EnlaImagen123seobservalaventanadeBridge ODBC, para consultar la informaciónadetallefavorderevisarelmanualde“Configuración y Uso del Bridge ODBC FactureYa”.

Facture Ya

Imagen123


2.1.4.9 Miniprinters

Acceso: Menú Configuración -> MiniprintersMiniprinters permite configurar suSistemapara imprimir en ticketsdesdesudispositivoMiniprinterloscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)generados,en lassiguientes líneassedescribeelcontenidode laventana(Imagen124):

1. Impresión Directa ESC/POS:SeleccionarestaopciónsisuMiniprinter estáconectadadirectamenteasuequipoynoinstalóningúndriverpara utilizarla(Imagen124).2. Indicar el puerto al que se encuentra conectada su Miniprinter (Ima- gen124).3. Impresión con Driver: Elegirestaalternativasiustedinstalóalgún driverparautilizarsuMiniprinter(Imagen124).4. Imprimir Siempre Factura Ticket: Activarestacasillaparaimprimir suscfdi´senticketynoenpantallacadavezqueseangenerados(Ima- gen124),sideseavisualizarlosenpantallapodráhacerlodesde “2.1.3.1 Explorador CFD”.


IMPORTANTE: Unavezgeneradosloscfdi’sdebenimprimirsedeinmediato(conlaopción“ImprimirsiempreFacturaTicket”),sinoesasíyanopodránimprimirse posteriormente debido a las restricciones que presenta el Sistema.

Imagen124

5. Guardar:Aplicaloscambiosespecificadosenlaventanaanteriorpara laconfiguracióndesuMiniprinter(Imagen124).6. Cancelar:Cierralaventanasinaplicarcambiosenlaconfiguración parasuMiniprinter(Imagen124).

2.1.4.10 Divisas

Acceso: Menú Ver -> DivisasDivisas en esta opción del menú es posible establecer el tipo de cambio ac-tualqueseráreflejadoenlasdivisasqueseincluyenensusfacturas(Siasílorequiere),sisolicitamásinformaciónacercadecómoagregarelvalordelasdivisasensufacturaconsulteelapartado “2.1.1.1 Crear Factura -> 10. Mostrar divisas” de este manual.

1. 2.

3.

4.

5. 6.



1. Dólar Estadounidense USD:Enestaáreadelaventana,seespe- cificanlosvaloresparael“Precio de Venta” y el “Precio de Compra” del Dólar.2. Euro EUR:Seestablecenlosvaloresparael“Precio de Venta” y el “Precio de Compra” del Euro.

Imagen125

3. Botón ,almacenalainformacióningresadaenlaventana anterior(Imagen125)ydespliegaunmensajedeconfirmación(Imagen 126.a) en el que debe presionar “Aceptar”.

Imagen126.a

4. Botón ,cierralaventanasinhacercambiosenlosvalores para el tipo de cambio.

1.

2.


Imagen126.b

2.1.4.11 Avanzadas

Acceso: Menú Configuración -> AvanzadasAvanzadaspermiteconfigurardistintasopcionesdelSistemacomo loson:Uso de donatarias, Uso de personalizaciones, Precisión y Moneda, Uso de CamposadicionalesyUsodeservicios.

IMPORTANTE:Paraaplicarlasmodificacionesqueserealicendesdelaven-tana“ConfiguracionesAvanzadas”enlageneracióndeFacturas,RecibosoCartasPorteesnecesarioquelasventanasdecreacióndeFactura,Reciboo Carta Porte se encuentren cerradas. En caso de que se encuentre abierta algunadelasventanasmencionadas,noseaplicaránloscambiossobrelaventanaabierta.

Acontinuaciónsedescribenloscomponentesdelaventana(Imagen127):

1. Información para Donatarias:Enestasecciónseactivaelusode donatariasyseingresanlosdatosdelpermisoparasuutilización(Ima- gen127).

A. Permiso para recibir donativos deducibles: Activaropciónsi deseautilizardonatariasensuscfdi’s(ComprobanteFiscalDigi- talporInternet),desactivarencasocontrario. B. No. autorización y Fecha de autorización: Indicar los datos correspondientesasupermisopararecibirdonativosdeducibles (Estainformaciónseincluiráensuscfdi´s).

IMPORTANTE:Alactivarelpermisopararecibirdonativosdeducibles,todosloscfdi’squegenere incluirán la leyendacorrespondientea lasdonatarias;paracrearcfdi´ssindonatariassólodesactiveestaopción.

3.

4.


Imagen127

2. Templates e InvoiceFormat: En esta sección se proporcionan los ar- chivosnecesariosparautilizartemplatesdiferentesalosqueelSiste- maconfigurapordefaultparasuscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalpor Internet)impresos,esdecir,puedeincluirunapersonalización(Imagen 129).

IMPORTANTE: Los templates a utilizar deben estar autorizados por Factu-reYa, de lo contrario es muy probable que presente problemas durante su facturación electrónica.

A.B.1.


A. Usar mi configuración: Activarestaopciónsideseaconfigurarun nuevotemplateparasusComprobantesFiscalesimpresosenpdf,desactivarencasocontrario.

B. Template e InvoiceFormat: Hacerclickenlosbotones yse- leccionarlosarchivos “templates.xml” y “perFormat.xml” segúnco- rrespondan(Imagen128),paraconfigurarsunuevotemplateoperso- nalización.

Imagen128

A.

B.

2.


3. Precisión y moneda: Enestasecciónseconfiguranlosdecimalesy larepresentacióndeMonedaparasuscfdi’s(ComprobanteFiscalDigi- talporInternet)(Imagen131). A. 6 decimales: Activarestaopciónsideseaunaprecisiónde6 decimales,desactivarencasocontrario;pordefaultelprograma utilizará2decimales.

Imagen129


B. Representación de Moneda: Las representaciones disponibles sonMXNyMN(Imagen130).

Imagen130

Imagen131

A. B. 3.


4. Campos Adicionales de Captura: Enestaseccióndelaventanase configuranloscamposadicionalesquesedeseenutilizarparaloscfdi’s (Imagen132).A. Usar campos adicionales:Activarestaopciónsisedeseanincluir camposadicionalesenloscfdi´simpresos,desactivarencasocontrario (Imagen132).

IMPORTANTE:Ademásdeactivarlaopción“Usar campos adicionales” es necesarioasignarleunnombreacadaunodeloscamposparapoderutilizar-losenlacreacióndeloscfdi´s(Comprobantefiscaldigitalporinternet).Sire-quieremásinformaciónacercadelautilizacióndeloscamposadicionalesenlas facturas, consulte la sección “2.1.1.1 Crear Factura -> 20 Menú contextual en zona gris -> Información Adicional”.

B. Servicios: Activarlacasillaparaincluirenlasfacturas,notasde créditoycartasPorteelimportedeServicios,desactivarparano incluirlo.

Imagen132

A. B.4.


C. Campo Adicional 1, 2, 3, 4, 5 y 6:Ingresarelnombreparacada uno de los campos adicionales, tal y como desea que se impri- manenloscfdi’s(Imagen133).

Imagen133

5. Guardar: Aplicaloscambiosespecificadosenlaventana(Imagen134) paralaconfiguracióndelSistema.

C.

4.


6. Cancelar:Cierralaventanasinaplicarcambiosenlaconfiguracióndel Sistema(Imagen134).

Imagen134

5.6.


2.1.4.12 Bridge TXT

Acceso: Menú Configuración -> Bridge TXTBridge TXTcontienelasherramientasnecesariasparagenerarlasfacturasdelasventasalmacenadasenarchivostxt,evitandolacapturadelosdatosenlasventanasparalacreacióndeloscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet).

En la Imagen135seobserva la ventanadeBridgeTXT,paraconsultar lainformación a detalle favor de revisar elmanual de“Uso del Bridge TXT FactureYa”.

Imagen135


2.1.5 Menú Visor

En el menú “Visor”se localizan lasherramientasnecesariasparagenerarpdf’sconformatosdeterminados(mediantearchivostemplateeinvoicefor-mat)apartirdearchivosXML;elmenú“Visor”contienelaopción:• CFDViewer(Consultaradetalleenlasección“2.1.5.1 CFD Viewer ”).A continuación se describe a detalle la opción disponible desde el menú Visor.

2.1.5.1 CFD Viewer

Acceso: Menú Visor -> CFD ViewerCFD Viewer permitecrearpdf’sconunformatoespecífico(mediantetempla-te)apartirdearchivosXMLdecfdi´screadosanteriormente.

IMPORTANTE: Si los templates que utiliza no son autorizados por el Sistema deFacturaciónelectrónicapresentaráproblemasdurantesuuso.


1. Fecha: AlpresionarelbotónelSistemadespliegauncalendario paraelegirelmesporelquedeseafiltrarsuscfdi’s,esdecir,semos- trarántodosloscfdi’screadosenelmesseleccionado.

Imagen136


2. CFD: SeleccionarelCFDconelcualsecrearáelpdfconformatoes- pecífico(Imagen138).

Imagen138

3. CFD a crear en PDF: Aloprimirelbotón elSistemadespliega unaventanacomolaquesemuestraenlaimagen139paraindicarel archivoXMLdelcfdiacrearenpdf.

Imagen137

1.

2.

3.

4.

5.


Imagen139

4. Template a usar: Al presionar el botón el Sistema muestra una ventanacomolaquesevisualizaenlaimagen138paraindicarelarchivoXML del template a usar para crear el pdf.

5. Formato a usar:Alhacerclickenelbotón el Sistema muestra una

ventanacomoladelaimagen138paraindicarelarchivoXMLdelFormatoa usar para crear el pdf.

6. Crear PDF:Elbotón generaelPDFapartirdelcfdiy los

archivostemplate/FormatindicadosenlaventanadelaImagen140. 7. Cancelar:Elbotón ,cierralaventanasincrearelPDF.


2.1.6 Menú “?”

AlseleccionarestemenúelSistemadespliegalaventana“Acerca de…” con lainformacióndelaversiónydetallesdelSoftware.

Imagen140

Imagen141

6.7.


2.1.7 Menú Salir

AlelegirestemenúsecierralaventanadelSistema,serecomiendautilizaresta opción y no el botón “cerrar ventana” que se ubica en la esquina superiorderechadebidoalosproblemasquepuedepresentarelSistemaporun cerrado incorrecto.

2.2 Área de Accesos Directos

AccesosDirectoscontienelosaccesosdirectoshacialasopcionesmásfre-cuentesdelSistema(Imagen142),lascualesson:

1. Crear Factura, consultar la sección “2.1.1.1 Crear Factura” 2. Crear Carta Porte, consulte la sección “2.1.1.3 Crear Carta Porte”3. Crear Recibo, consulte la sección “2.1.1.2 Crear Recibo”4. Reporte Mensual, consulte la sección “2.1.2.1 Reporte Mensual”5. Series y Folios, consulte la sección “2.1.4.3 Series y Folios”6. Soporte,alhacerclickenestebotónseabrelapáginadeinternetpara obtener soporte técnico del Sistema de Facturación electrónica.7. BuscarActualización,verificasiexisteunaactualizacióndisponible para el “Sistema de facturación”.8. Logout,estaopcióncierralacuentadelusuarioactual;sirequieremás información acerca de los usuarios del Sistema consulte “2.1.4.6 Usua- rios”.9. Minimizar,ocultalaventanaprincipaldelSistema.10. Salir, consulte la sección “2.1.7 Menú Salir”.

Imagen142


AdemásdelacusedeCertificadosdeSelloDigital(quesemuestraenlaima-gen143);elSATleotorga2archivosfísicosmás:

a) Archivoconextensión.key,elnombredelarchivotienelassi- guientescaracterísticas:RFCXXXXs.key b) Archivoconextensión.cer,elnombredelarchivotienelassi- guientescaracterísticas:0001XXXX.cer(Certificadodigital)

Imagen143

03

Descarga del Sello Digital


EncasodenocontarconelSelloDigitalsedebenseguirlasinstrucciones:

a) DescargardelSATlaaplicación“SOLCEDI”ylopuedehacer presionandoestaliga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html b) Utilizar la aplicación “SOLCEDI” para crear “El Requerimiento” delSelloDigital. c) Enviar “El Requerimiento” creado del sello al SAT mediante la páginadeinternetCERTISATWEBhaciendoclickaquí:https:// www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp

https://www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp

https://www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp


04Descarga de los archivosde activación/configuración

Cuandorealiza lacompradesde lapáginawww.factureya.com y realiza su pago,recibeuncorreoelectrónicodeconfirmacióncon“Status: Pagado” (Si ustednoposeeelcorreoelectrónico,deberácomunicarseaMesadeControldel Sistema de Facturación electrónica para que se lo proporcionen).Importante:Deberáabrirelcorreode“Status: Pagado” conelnavegador“Internet Explorer”.

El correo de “Status: Pagado” tienedosligas:

Paradescargarlosarchivosdeactivación/configuraciónrequiere:

5.1 Hacerclickenlasegundaligadelcorreode“Status: Pagado”, mos- trarálaventana:

www.factureya.com


5.2 Debepresionarelbotón“Descargar”.5.3 Muestraunanuevaventanadondeseobservanlosenlacesparalos dosarchivosdeconfiguración: a) ArchivodeLicenciadeIdentificación“config.cnf” b) ArchivodeLicenciadeUso“licenses_fya.xml”

Esnecesariohacerclickencadaunode losenlacesy repetir losprocedi-mientos listados abajo (5.4) y 5.5) paradescargarlosarchivosdeactivación/configuración.

5.4 Paraalmacenarlosarchivosdeactivación/configuracióndelSistema de facturación electrónica, se pide presionar el botón “Guardar”.

Imagen144

5.5Enseguidadeberáindicarlarutadondedeseaqueseguardenlosarchi-vos;es muy importante que no modifique sus nombres. (Se recomienda colocarlosarchivosdeactivación/configuracióndentrodelamismacar-petayenunlugarsegurodesuequipo)yhagaclickenelbotón“Guar-dar”.


IMPORTANTE: SiustedcuentaconmásdeunaSeriede timbrados,se lesolicita que almacene cada Licencia de Uso en una carpeta diferente (Debido aqueelnombredelosarchivoseselmismo);paraevitarconfusionesyposi-bles fallas en el Sistema.

Imagen145


05Posibles inconvenientes en la operación del sistema

5.1 Cambio de licencia Demo a licencia adquirida con FactureYa

Inconveniente:Lostimbradosdelasfacturasestánduplicados.LosnúmerosdetimbradodelasfacturasgeneradasestánduplicadosdebidoaquesesigueutilizandolalicenciaproporcionadaparalaversióndemodelSistema.

Solución: Reinstalar el Sistema de facturación electrónica debido a que los timbradosenlasfacturasdebenllevarelconsecutivocorrecto(Consultarma-nualdeInstalaciónyConfiguracióndeFactureYa2011enelapartado“6 Dejar de utilizar versión Demo e instalar versión actualizada de FactureYa 2011”).A continuación se muestra un ejemplo de una factura con licencia test para queverifiquesisucomprobantepresentaelmismoproblema,enlaimagenseseñalanenelfoliofiscal3seriesdenúmerosqueserepitenconloquesepuedeidentificarqueseestáfacturandocondichalicencia.

http://www.factureya.com/site2/descarga/MANFYA11REALIyCv4.0.pdf



Imagen146


5.2 Configuración de pantalla para la generación de PDF’s

Inconveniente:EldocumentoPDFdelasfacturasgeneradasaparececonlainformaciónsobrepuestaofueradelosmárgenes,loquehacequeeldocu-mentoseveadesalineado.ElformatodeldocumentoPDFaparecemodificadodebidoaquelaconfigu-raciónparaeltamañodeloselementosdepantallaseencuentraengrandeo mediana.

Solución:ModificareltamañodeloselementosdepantallaconsultandoelmanualdeInstalaciónyConfiguracióndeFactureYa2011enelapartado“1.2 Modificar tamaño de elementos de pantalla”ydespuésproseguirconlasec-ción “6.3.1 Generar PDF’s nuevamente debido a errores en Configuración de pantalla” que a continuación se describe.

5.2.1 Generar PDF’s nuevamente debido a errores en Configu-ración de pantalla

5.2.1.1 AccederalacarpetadondeseencuentrangeneradoslosPDF’sdelasfacturas(Carpeta“pdfexped”queseencuentradentrode…/FactureYa/FactureYa2011),anotarelnúmerodefacturaconinformacióndesalineadayeliminarelarchivodelacarpeta.

5.2.1.2 En el Sistema “FactureYa 2011”hacerclickenelmenú“Visor” y seleccionar “CFD Viewer”,sirequieremásinformaciónacercadelusodeestaherramientaconsultelasección“2.1.5.1. CFD Viewer” de este manual.


5.3 No dispone de Timbrados para facturar

Inconveniente: El sistemadespliega el siguientemensaje almomento deingresaralsistemaFactureYa2011.

5.4 RFC y Serie no encontrados

Inconveniente:Elsistemadespliegaelsiguientemensaje:

Solución: Comunicarse con Mesa de Control del sistema de facturación elec-trónicapararevisarelstatusdeactivacióndelostimbres.

ElmotivomásfrecuentedeaparicióndelmensajeesqueelRFCdelclientenocoincideconelRFCdelarchivodelSello.Unaformafácildeidentificarsilalicenciay/osellonocorrespondenescomparandoelRFCquesedespliegaen Explorador CFD(Imagen149)conelRFCquesedespliegaenlacasi-lla de Sello en la opción Sucursal-Matriz del menú Configuración(Imagen150),debentenerelmismovalor.

Imagen147

Imagen148


Imagen149

Imagen150


Solución: Comunicarse con “Soporte Técnico” del Sistema de Facturación electrónicaparaquerealicelaconfiguracióncorrecta.

5.5 Facturando con Licencia Test

Inconveniente:Sedespliegaelmensajequeacontinuaciónsemuestraalmomento de facturar.

Imagen151

Elsistemadespliegaelmensajedeerroralpresionarelbotón“Facturar”,aun-quegeneraelpdfesteesincorrectoeinválidoanteelSAT.Acontinuaciónsemuestraunejemplodeunafacturaconlicenciatestparaqueverifiquesisucomprobantepresentaelmismoproblema,enlaimagenseseñalanenelfoliofiscal3seriesdenúmerosqueserepitenconloquesepuedeidentificarqueseestáfacturandocondichalicencia.


Imagen152

Solución: Consultar manual de Instalación y Configuración de FactureYa2011enelapartado“6 Dejar de utilizar versión Demo e instalar versión actua-lizada de FactureYa 2011” ya que es muy probable que este facturando con laversiónDemodelSistema,encasodenopoderimplementarlooqueelin-convenientecontinúecomunicarsecon“SoporteTécnico”delsistemadefac-turaciónelectrónicaparaquerealicelaconfiguracióndelalicenciacorrecta.




5.6 Certificado Vencido

Inconveniente:Se imprimeelsiguientemensajeensucomprobantefiscaldigital“Ustedestáusandounalicencianovalidaounacopiailegaldeestesoftware,póngaseencontactoconsudistribuidor,odeclicencomprar”.Esteinconvenientesepresentadebidoaquelacaducidaddelcertificadohavencido,unaformafácildeevitarloesrevisarlainformaciónpresentadaenla opción Sucursal – Matriz del menú Configuración del sistema en donde seleindicalavigenciadesucertificadocomoloseñalalasiguienteimagen.

Imagen153

Acontinuaciónsemuestraunejemplodeunafacturaconelcertificadoven-cido.


Imagen154


Solución: Comunicarse con su distribuidor o mesa de control del sistema de facturación electrónica para adquirir otro producto o bien realizar la compra a travésdelapáginadelsistemadefacturaciónelectrónica.

Solución:Siacabadedarsedealtacomocontribuyenteesperar72hrsparaque se actualicen las listas autorizadas por el SAT.

5.7 Sello mal formado o inválido

Inconveniente:Semuestraelmensaje:

5.8 RFC del emisor no se encuentra en el régimen de contri-buyentes

Inconveniente:Elsistemadespliegaelmensaje:

Imagen155

Elsistemadespliegaelmensajecuandosepresionaelbotón“Facturar”,semuestraporquesusarchivosdeconfiguraciónsonlosincorrectosoporquelosarchivoskeyycernoestánrelacionadosentreellos.

Solución: Ponerse en contacto con “Soporte Técnico” del sistema de factura-ciónelectrónicaparaqueleproporcionelosarchivoscorrectos.

Imagen156


5.9 Fecha y Hora de generación fuera de rango

Inconveniente:Apareceelmensaje:

Imagen157Elsistemadespliegaelmensajedebidoaquelafechayhoradelequipodedondeseestáfacturandoseencuentranadelantadasporminutososegundosconrespec-toalservidorPAC.

Solución:RealizarlasincronizacióndelafechayhoradelequipoconrespectoalahoradeInternet,ejecutandolossiguientespasos:

1.- En el menú Inicio seleccionar la opción Panel de Control.

Imagen158


2.- Seleccionar la opción Reloj, idioma y región.

3.-ElegirCambiarlazona horaria.

Imagen159

Imagen160


4.-Seleccionarlapestaña“Hora de Internet” y presionar el botón Cambiar la configuración….

5.- Marcar la casilla “Sincronizar con un servidor horario de Internet” y oprimir el botón Actualizar ahora.

Imagen161

Imagen162

6.-PorúltimohacerclickenelbotónAceptar


Si continúa con dudaspor favor comuníquese con nosotros.

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