manual de instalacion cotizador dotal udis

Manual de Instalación del Cotizador Vida Dotal UDIS

Este manual sirve para todos los cotizadores a instalar en PC Requiere de:

Windows XP Windows 7 a 32 Bits

Ingresar a la página de Webmed:

https://webmed.axa.com.mx

Ingresar código de usuario y clave de acceso.

Seleccionar la pestaña de “Productos AXA” o en el menú de ACCIONES, la opción de “Cotizadores”


Seleccionar la pestaña de “Productos Axa”, seleccionamos el producto “Vida Dotal”

Seleccionar la opción “Cotizador”


Al seleccionar el Cotizador, nos muestra la siguiente pantalla

Seleccionar la opción de guardar, y guárdalo en la ruta de su preferencia con el nombre del producto. Ejemplo: C:\Vida_Dotal_UDIS Comprobación de archivos para instalación Usted recibirá una carpeta con todos los archivos necesarios para la instalación, tal como se muestra a continuación:

En caso de que usted no hubiera recibido una carpeta con la información que se muestra en la imagen anterior, por favor comuníquese con el administrador del sistema. Instalación del Cotizador Vida Dotal El Cotizador Vida Dotal posee algunos requisitos técnicos para su correcto funcionamiento. Éstos son: Microsoft .NET Framework 2.0. Crystal Reports for .NET. El programa de instalación comprobará que estas aplicaciones estén instaladas en su equipo. Si su equipo no cuenta con estas aplicaciones, el programa las instalará. Para dar comienzo, deberá ejecutar el archivo “setup.exe” que se indica en la imagen.


Al dar clic en “setup.exe”, aparecerá la siguiente pantalla, seleccionar “Extraer todos”

Esto generara una carpeta en la ruta especificada anterirormente, dar clic en “Extraer”


En el caso en que no tuviera instalado el Microsoft .NET Framework 2.0 aparecerá la siguiente pantalla:

Para continuar haga clic en el botón “Acepto”. Una vez terminada la instalación de Microsoft .NET Framework 2.0 se instalará Crystal Reports for .NET, en caso de que tampoco estuviera instalado, para lo cual no deberá realizar ninguna acción. Una vez finalizados los pasos anteriores, aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación.


Para continuar haga clic en “Siguiente”. Se abrirá entonces la siguiente ventana:

En esta pantalla deberá seleccionar la ruta en donde desea instalar el Cotizador de Vida Dotal o podrá optar también por dejar la ruta recomendada. En todos los casos deberá dejar seleccionada la opción “Para todos los usuarios” tal como muestra la figura. Después de esto deberá dar clic en “Siguiente”.


Para continuar deberá hacer clic en “Siguiente”. Se abrirá una ventana indicando que ha concluido la instalación.

Para finalizar la instalación deberá hacer clic en “Cerrar”.


Cotizador Seguro Dotal Manual del Usuario Iniciando el Cotizador Una vez instalado el Cotizador de Vida para Seguro Dotal, al ejecutar el sistema se mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla se presentará cada vez que inicie el cotizador. Cuando se inicie por primera vez, se deberá ingresar el Usuario y Contraseña que se mencionan a continuación. Usuario: demo Contraseña: demo Si desea cancelar el inicio del cotizador podrá hacerlo presionando el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Caso contrario, deberá presionar el botón “Accesar” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, a partir de lo cual aparecerá por única vez la pantalla de bienvenida que se muestra a continuación:


Para continuar deberá presionar el botón “Continuar”. Aparecerá una pantalla donde deberá cargar sus datos personales y personalizar la clave de acceso.

Tenga en cuenta que los datos que introduzca en los campos Usuario y Nueva Contraseña serán los que deberá utilizar cada vez que ingrese al sistema. Una vez completos todos los datos, deberá presionar el botón “Continuar” para acceder a la pantalla principal del Cotizador de Seguro de Vida Dotal. Aclaración: La contraseña ingresada deberá cumplir ciertos requisitos de seguridad, podrá obtener más información

presionando el ícono .


Pantalla Inicial Una vez que ingrese al cotizador, se abrirá la pantalla que se muestra seguidamente, a partir de la cual podrá acceder a todas las funcionalidades del cotizador. También podrá buscar, editar y eliminar las cotizaciones que ya tuviera cargadas.

USO DE COMANDOS ESPECIALES Como se muestra en la imagen anterior, la pantalla posee un grupo de comandos especiales en la parte superior derecha. Seguidamente se detalla el uso de cada uno de ellos:

• Actualizar Parámetros: Permite modificar los parámetros que utiliza el cotizador para los cálculos. Cuando fuera necesaria la actualización de parámetros, se le enviará un archivo a partir del cual usted podrá realizar dicha acción.

• Actualizar Sistema: Esta acción deberá ser ejecutada cuando se incorporen mejoras al cotizador. Para esto se le enviará un archivo a partir del cual usted podrá realizar dicha acción.

• Agente: Permite modificar los datos personales y los datos de inicio (usuario y contraseña). • Acerca de: Permite obtener información referente a la versión del cotizador y la versión de la base de datos

utilizada. • Salir: Permite salir del cotizador de Seguro de Vida Dotal. Previamente a la finalización de la sesión, se

mostrara un mensaje de advertencia.


Alta de Cotizaciones A fin de dar de alta una nueva cotización deberá presionar el botón “Nueva Cotización” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla inicial. Aparecerá entonces la siguiente pantalla en la que deberá ingresar la información solicitada en las diferentes pestañas Pestaña “Datos Prospectos”


En esta primera pestaña deberá cargar los datos del prospecto y en su caso del mancomunado. Como se indica en la pantalla, los datos correspondientes a la dirección del prospecto son opcionales. Esto es, el sistema no los requiere para poder cotizar.

Para poder cargar los datos del mancomunado deberá seleccionar la opción . Al hacerlo se mostrarán los datos del mismo como muestra la siguiente imagen.

. Una vez cargado los datos podrá pasar a la siguiente pestaña haciendo clic en el título de la misma o presionando el botón “Siguiente”. ACLARACIÓN: En el caso en que quisiera buscar los datos de un prospecto que hubiera cargado anteriormente, podrá hacerlo a partir del botón “Cargar Prospecto. Al hacerlo se presentará una pantalla como la que muestra la siguiente imagen.


En esta pantalla podrá cargar los filtros de búsqueda que desee y luego, al presionar el botón “Buscar”, el sistema presentará en la grilla los resultados obtenidos de la búsqueda. La selección del prospecto, se podrá realizar haciendo doble clic sobre el mismo o simplemente seleccionándolo con un clic (el registro cambiará de color) y presionando luego el botón “Seleccionar”. Si desea borrar la búsqueda realizada lo podrá hacer presionando el botón “Limpiar”. Para salir sin seleccionar un prospecto podrá hacerlo presionando el botón “Cerrar”.


Pestaña “Plan”

Datos del plan Primeramente, en esta sección deberá ingresar los datos correspondientes a la cobertura que desea cotizar. Se le solicitará que seleccione el Producto, el Plan y la Moneda, de entre las opciones propuestas. Luego deberá seleccionar la opción de cálculo. Esto es, si la cotización se hará por “Suma Asegurada” o por “Prima Total”. En caso de optar por la opción “Suma Asegurada”, para ingresar el dato, el cotizador posee una funcionalidad que, en caso de así requerirlo, lo asistirá en selección de un valor. Para acceder a esta ayuda deberá presionar el botón “Rentas”. En esta pantalla deberá seleccionar la renta mensual objetivo y los años de protección que se desean según se muestra a continuación.


Si desea seleccionar una suma asegurada de la tabla, podra dar clic sobre la celda que desee, o bien dar un solo clic y después presionar el botón “Seleccionar”. Si desea salir sin seleccionar una suma asegurada puede hacerlo presionando el botón “Cerrar”.

� Prima Adicional En esta opción deberá ingresar el importe de la prima adicional como pago único o como pago anual.

� Protección En esta parte de la pantalla podrá seleccionar alguno de los diferentes paquetes de coberturas adicionales propuestos, o bien seleccionar la opción “Personalizada”, la que le dará la posibilidad de seleccionar la o las coberturas adicionales que se deseen.

� Coberturas Adicionales

En esta sección podrá seleccionar las coberturas adicionales que se desean contratar. En caso de haber seleccionado previamente en la sección “Protección” un paquete de coberturas adicionales en particular, aparecerán automáticamente seleccionadas las coberturas adicionales que conforman dicho paquete.

Una vez completados todos los datos deberá presionar el botón “Calcular”. Al hacerlo el sistema realizara todas las validaciones pertinentes y almacenará en la base de datos toda la información ingresada. En caso de error en alguno de los datos ingresados, se presentará una nueva pestaña según se muestra en la siguiente imagen:


Esta pantalla mostrará el detalle de los datos para los cuales se observaron errores según: - Ubicación: Solapa en la que se encuentra el dato sujeto a modificación. - Campo: Nombre del campo en donde se encuentra el error. - Descripción: Descripción del error. - Ver: Haciendo clic en el botón “Ir a Error” de la validación que deseamos ver, el sistema los posicionará automáticamente en el campo que debe ser modificado. Si por el contrario todos los datos fueron ingresados en forma correcta, el sistema mostrará la pantalla de resultados y habilitará los botones de “Imprimir” y “Vista Previa”. Resultados de la Cotización Una vez validada la información ingresada y realizados los cálculos, el sistema mostrará la pantalla de resultados y habilitará los botones de “Imprimir” y “Vista Previa”.


Esta pantalla muestra la prima resultante de la cotización realizada, la que se podrá ver en forma detalla por cada cobertura ingresada. Si desea ver la vista previa de la impresión de la cotización podrá hacerlo presionando el botón “Vista Previa”. Al hacerlo de mostrará la siguiente pantalla.


Esta pantalla cuenta con las siguientes funcionalidades:

1.- Permite exportar el informe en varios formatos (PDF, Word, etc.). 2.- Permite imprimir el informe. 3.- Se mueve hasta la primera hoja del informe. 4.- Retrocede una hoja. 5.- Avanza una hoja. 6.- Se mueve hasta la última hoja del informe. 7.- Permite moverse a una hoja específica dentro del informe. 8.- Cierra la vista actual. 9.- Permite buscar un texto particular en el informe. 10.- Permite cambiar el zoom (tamaño en el que se visualiza el informe). ACLARACIÓN: Deberá tener en cuenta que, cada vez que algún dato de la cotización actual sea modificado, deberá volver a Calcular para ver los resultados actualizados.

Búsqueda de Cotizaciones Usted podrá acceder a una cotización anteriormente realizada desde la pantalla inicial. La misma posee una sección en donde se podrán realizar los filtros de búsqueda que se deseen para encontrar las cotizaciones que posee. A continuación se muestra una imagen con los filtros aplicables.


Por default, al ingresar a la pantalla inicial, el sistema buscará automáticamente las cotizaciones realizadas durante el mes actual. Para realizar una búsqueda, una vez cargados los filtros con los datos que desee (en caso de dejar todos los datos en blanco el sistema traerá todas las cotizaciones) deberá presionar el botón “Buscar”. Para borrar la búsqueda actual deberá presionar el botón “Limpiar”.

Edición y Eliminación de Cotizaciones Al realizar una búsqueda se presentarán los resultados en una tabla como se muestra en la siguiente imagen.

En caso de requerir la edición de una cotización, deberá presionar el botón “Editar” que se encuentra dentro de la tabla y hacia la derecha, correspondiente a la cotización que desea editar. Una vez presionado el botón, se abrirá la pantalla de Alta de Cotizaciones con los datos correspondientes a la cotización previamente seleccionada. A fin de eliminar una cotización realizada, deberá presionar el botón “Eliminar” que se encuentra dentro de la tabla y hacia la derecha, correspondiente a la cotización que desea eliminar. Una vez presionado este botón, el sistema le preguntará si está seguro de que desea realizar esa acción. Para que la cotización sea eliminada deberá confirmar la acción.

Uso de Comandos Especiales ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS Como se mencionó en la sección “Pantalla Inicial”, usted podrá actualizar los parámetros que posee su Cotizador de Vida Dotal. Para esto deberá contar con el archivo que le será enviado por el administrador del sistema. Una vez que cuente con dicho archivo, para realizar la actualización deberá hacer clic en el botón “Actualizar Parámetros”. Se mostrará la siguiente pantalla:


A fin de buscar el archivo que le fuera suministrado, deberá presionar el botón “Cargar”. En el ejemplo se muestra un caso en el que se procesará la información contenida en el archivo “Parametros_v2.mdb”. Una vez cargado el archivo, deberá presionar el botón “Procesar”, el sistema realizará las validaciones correspondientes y luego procederá a realizar las actualizaciones. Tenga en cuenta que este proceso podrá tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de parámetros que deban ser actualizados. El sistema le irá indicando el estatus del proceso. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Como se mencionó en la sección “Pantalla Inicial”, usted podrá actualizar la versión del cotizador que posee. Para esto deberá contar con el archivo que le será enviado por el administrador del sistema. Una vez que cuente con dicho archivo, para realizar la actualización deberá hacer clic en el botón “Actualizar Sistema”. Se mostrará la siguiente pantalla:

A fin de buscar el archivo proporcionado o enviado deberá presionar el botón “Cargar”. En el ejemplo se muestra un caso en el que se procesará la información contenida en el archivo “Cotizador_v2.cab”. Una vez cargado el archivo, deberá presionar el botón “Procesar”, y el sistema procederá a actualizar la versión del sistema. Para completar la instalación, el sistema se cerrará y luego se volverá a abrir en forma automática. Al iniciarse nuevamente podrá visualizar una pantalla en la que se le indicarán las mejoras con las que cuenta la nueva versión.


AGENTE Mediante esta pantalla podrá cambiar sus datos personales o los datos de autentificación.

Una vez ingresado los datos que desea modificar deberá presionar el botón “Guardar” para que los cambios se hagan efectivos. Si desea abandonar la pantalla deberá presionar el botón “Cerrar”. ACERCA DE

A partir de esta opción, usted podrá visualizar la siguiente información:

� Versión del sistema: Es el número de versión del sistema que tiene instalado.

� Versión de la base: Es el número de versión de la base de Datos con la que está trabajando el sistema.

� Versión SO: Indica cuál es la versión del sistema operativo que usted posee. Esta información le será requerida en caso de que presentarse algún tipo de inconveniente con el Cotizador de Vida Dotal.

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