OportunidadesA medida que se conecta con un cliente y comienza a desarrollar una relacin, las probabilidades de concretar una venta aumentan. En SugarCRM las oportunidades representan esas posibles ventas y los posibles ingresos para la organizacin.

OportunidadesPuede crear nuevas cuentas y contactos para vincularlos con la nueva oportunidad o vincular la oportunidad con una cuenta o un contacto existente.

Las oportunidades almacenan toda la informacin que necesita para concretar una venta.

Para proporcionar un panorama completo de la oportunidad, agregue notas importantes, relacione el producto y servicio, marque en la medida que vaya calificando el negocio, etapas, nivel de inters, y otros atributos propios de su negocio que hayan sido personalizados.

Tanto los clientes potenciales como las oportunidades representan posibles negocios. Pero, como las oportunidades se califican a lo largo del proceso de venta, tienen ms probabilidades de producir ingresos que los clientes potenciales no calificados.

EL XITO DE CERRAR UNA VENTA, SER HABER REALIZADO UNA BUENA CUALIFICACIN DE LA OPORTUNIDAD...esto es informacin del negocio en desarrollo

Crear una OportunidadEn el mdulo Oportunidades vaya al men de Acciones y haga clic en Nueva Oportunidad, con el formulario de Edicin proceda a diligenciar los datos requeridos y opcionales de que disponga en el momento.

Para finalizar haga clic en el botn Guardar.1) Antes de crear una nueva Oportunidad, verifique a travs en el subpanel de Oportunidades de la Cuenta, que no existan un registro que describa el negocio que usted desea guardar.1. Mdulo Oportunidades2. Men de Acciones3. Nueva Oportunidad

Subpanel de OportunidadesAntes de crear una nueva Oportunidad, verifique a travs en el subpanel de Oportunidades de la Cuenta, que no existan un registro que describa el negocio que usted desea guardar.Subpanel de Oportunidades asociadas a una CuentaInformacin de la Cuenta

Crear una OportunidadLos datos estn agrupados en pestaas de acuerdo a una categora de informacin o pertinencia, y no siempre usted ver los mismos campos de datos que otros usuarios, depender de su rol asignado en el sistema. Los datos solicitados pretenden mantener un registro completo y calificado de sus Oportunidades conforme a las necesidades de su empresa.

Al ingresar datos para la nueva Oportunidad, el sistema le advertir y no dejar Guardar el registro hasta no completar las entradas obligatorias marcadas con un asterisco de colo rojo (*).Si tiene dudas de que dato debe ingresar en algn campo, puede dejar el cursor durante 1 segundo sobre el campo que desea comprender su uso, esto desplegar la denominada Ayuda Contextual.PestaasAyuda ContextualCampos de la Pestaa Bsico

Crear una OportunidadUna hace clic en botn Guardar, visualizar el la nueva Oportunidad en formulario de Detalle. Podr volver a Editarlo, Eliminar, Buscar Duplicados de esa Oportunidad, o consutar el registro de cambios en algn campo de los que est siendo auditado por el sistema (Por ejemplo, cambio del estado, calificacin de inters, producto de inters).

Si desea regresar a la lista de Cuentas haga clic en Ver Oportunidades, en el men de Acciones.En el formulario de Detalle podr ver los campos con la misma agrupacin en Pestaas como se explic en la anterior diapositiva.Si usted no visualiza todos los botones de Accin como aparecen en la grfica, seguramente su rol en el sistema no le permite realizar dichas acciones.Ver listado de OportunidadesFormulario Detalle de Oportunidades

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