Macromagnitudes del

Cooperativismo

agroalimentario español

OSCAE 2012OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL

COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

-Cooperativas Agro-alimentarias de España-

Acción financiada por el MAGRAMA

-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Versión

completa(Datos Asociados

+Total)

23-05-2013

3

Índice1. Introducción

2. Definiciones

3. Las cooperativas: número, tipo y evolución:3.1. Número y tipo de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España

3.2. Evolución Número de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España

3.3. Evolución Número de EAAs-Total España

3.4. Distribución geográfica- Cooperativas Agro-alimentarias de España

3.5. Distribución geográfica Total España

4. Socios de las Cooperativas: Nº y evolución4.1. Evolución número Socios de Cooperativas

5. Facturación de las Cooperativas:5.1. Cooperativas Agro-alimentarias España

5.2. Total España

5.3. Estructura de la cadena agroalimentaria en España

5.4. Distribución Geográfica por CCAA

6. Sectores en los que operan:

6.1. Principales Sectores en cooperativas

7. Empleo en las Cooperativas7.1. Cooperativas Agro-alimentarias España

7.2. Total España

8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis8.1. Principales cifras y evolución

8.2. Principales cifras por CCAA

8.3. Análisis Dimensión (I): estratos.

8.4. Análisis Dimensión (II): Comparativa Top 10 y Top 60

8.5. Top 10 Global

8.6. Top 10 1er Grado

8.7. Top 10 2º Grado

8.8. Evolución Top 10 y 20

4

1. Introducción

Este informe refleja los datos procedentes de:

> La encuesta Directorio de Cooperativas (OSCAE-2012):encuesta anual remitida al menos a todo el cooperativismo asociado a la

Organización, incluyendo las principales magnitudes socioeconómicas.

Hacen referencia a los datos del ejercicio cerrado en 2011.

> Otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y Rioja.

> Estadísticas del Ministerio Empleo y Seguridad Social

(MESS)

Índice

5

2. Definiciones

En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o

Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes

Entidades Asociativas Agrarias (EAAs):

> Cooperativas de 1er grado

> Cooperativas de 2º grado

> SAT (Sociedades Agrias de Transformación)

> CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria)

> CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra)

EAAs

Mayoritariamente

(90%)

Índice

6

3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución

Índice

7

3.1. Número y tipo de EAAs-Cooperativas Agro-alimentarias de España

Según el Directorio de cooperativas (Oscae 2012)

Tipo Total EAA

Coops 1er grado 2.433

Coops 2º grado 137

SAT 132

CEC 36

CUMAS 85

Otras 4

TOTAL 2.827

Índice

86%

5%5%

1%

3%

Coops 1er grado

Coops 2º grado

SAT

CEC

CUMAS

8

3.2. Evolución Número de EAAs-Cooperativas Agro-alimentarias de España

Se aprecia una ligera tendencia de descenso a lo largo de los últimos años (-2,7%)

2700

2750

2800

2850

2900

2950

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolucion nº Total EAAs (2006-2011)

Ligero descenso -2,7% [2006-2011]

2.429 2.430 2.431 2.432 2.433 2.434 2.435 2.436

2011

2010

Evolución Coop. 1er Grado (2010-2011)

0 50 100 150 200

Coops 2º grado

SAT

CEC

CUMAS

Otras

Evolución resto EAAs (2010-2011)

2010

2011

Por tipo: Descenso en todas salvo en CEC

(Principalmente incremento en C. León)

Índice

9

Se aprecia también descenso a lo largo de los últimos años (-4%)

3.3. Evolución Número de EAAs-Total España

* Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC) ejercicio 2011 según datos MESS.

85%

3%

12%

Total Cooperativismo AgroalimentarioEspaña

Cooperativas 1er grado

Cooperativas 2º grado

CEC

tendencia negativa (-4% entre 2006-2011)

Índice

4.0223.996 3.989

3.9393.918

3.861

3.750

3.800

3.850

3.900

3.950

4.000

4.050

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución Cooperativismo AgroalimentarioEspañol (2006-2011)*

10

3.4. Distribución geográficaCooperativas Agro-alimentarias de España

Índice

0 200 400 600 800

CANTABRIA

CANARIAS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

RIOJA

MADRID

ISLAS BALEARES

PAÍS VASCO

REGIÓN DE MURCIA

GALICIA

ARAGÓN

NAVARRA

CASTILLA y LEÓN

EXTREMADURA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

ANDALUCÍA

1

13

18

30

34

35

69

74

91

164

173

187

205

231

299

541

662

Nº Cooperativas/ CCAA

205 299

231

541

1

164

662

187

91

35

173

34

6918

74

30

13

De 0-49 Cooperativas

De 50- 99 Cooperativas

De 100-199 Cooperativas

De 200- 499 Cooperativas

De 500- 700 Cooperativas

11

3.4. Distribución geográficaTotal España

Índice

* Cooperativas agrarias en situación alta en la S. Social 2011 (No incluye CEC). MESS.

300 386

231

431

8

218

805

657

215 95

19

6225

152

42

288370

326

419

8

202

736

379

193

35

95

19

62

24

140

41

78

De 0-49 Cooperativas

De 50- 99 Cooperativas

De 100-199 Cooperativas

De 200- 399 Cooperativas

De 400- 800 Cooperativas

0 200 400 600 800

CANTABRIA

MADRID

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ISLAS BALEARES

RIOJA

PAÍS VASCO

CANARIAS

NAVARRA

REGIÓN DE MURCIA

GALICIA

ARAGÓN

EXTREMADURA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

ANDALUCÍA

8

19

24

35

41

62

78

95

140

193

202

288

326

370

379

419

736

Nº Coops Agrarias /CCAA

12

4. Socios de las Cooperativas: Nº y evolución

Índice

13

Cooperativas Agro-alimentarias de España

• La cifra de socios se encuentra en torno al millón. (Año 2011=955.936)

• Se observa una ligera tendencia descendente en los últimos ejercicios (-4,4% desde 2006).Además del efecto causado por el posible abandono de la actividad, se debe apreciar que ha habido un

cierto efecto de “concentración empresarial” ( nº de cooperativas y de facturación). Se ha podido reducir

la duplicidad de socios que forman parte de varias cooperativas.

4.1. Evolución número Socios de Cooperativas

800.000,00

850.000,00

900.000,00

950.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Socios

* Proyección actualizada a partir de

estimaciones de Prodescon

Total España

• La cifra estimada del Socios de todas las cooperativas de España, se cifra en 1.144.070*

Índice

14

5. Facturación de las Cooperativas

Índice

15

5.1. Facturación del Cooperativismo-Cooperativas Agro-alimentarias España

0

5.000

10.000

15.000

20062007

20082009

20102011

Evolución de la Facturación (2006-2011)

Coops 2º grado

Coops 1er grado

Consolidado

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

Tendencia creciente:

• +14% desde 2006

• +10% desde 2010

1er Grado 2º GradoTotal

Consolidada*

Facturación (M€) 2011

13.136 5.349 14.875 M€

*Consolidada: Se utiliza el % de la cifra de negocio

de las cooperativas de 2º grado que no proviene

de aprovisionamientos de sus cooperativas de 1er

grado =(32,5%)

Índice

16

Incremento de la facturación: desde 2006 +13% / desde 2010: +10%

(Incremento Precios 2011 sectores Piensos, Hortalizas, Vino, Suministros,…)

5.2. Facturación del Cooperativismo-Total España

La facturación directa (no incluye mercantiles participadas) del Cooperativismo

agroalimentario supone un:

• 46% de valor de la Producción Final Agraria.

• 22% del valor de la Ventas Netas de la Industria Agroalimentaria

Española.

Índice

2006 2007 2008 2009 2010 2011Var

2006/11Facturación

Cooperativas (M€)16.975 17.654 18.889 18.322 17.405 19.172 + 12,9 %

Prod. Final Agraria (M€)*

37.176 42.490 41.589 37.946 40.371 41.375 + 11,3 %

Prod. Bruta Industria Alimentaria (M€)**

78.726 82.094 87.600 84.622 82.315 88.673 + 12,6 %

Tendencia creciente:

• +13% desde 2006

• +10% desde 2010

*Anuario Estadística 2012 MAGRAMA.

** Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) Informe 2012.

17

41.375

Mio €.

88.673

Mio €.Cooperativas

3.861

Producción Agraria760.000

Industrias agro-

alimentarias29.196

Saldo import-export = - 5.823 Mio €*

Top 5 GD 60%

cuota mercado

Consumo

alimentario

hogar

67.520

Mio €.

Consumo

Fuera del

hogar

34.471

Mio €.

19.172

Mio €.

Índice

5.3. Estructura de la cadena agroalimentaria en

España 2011

18

5.4. Facturación del Cooperativismo-Distribución geográfica

Índice

0,04%

0,31%

0,41%

0,42%

0,73%

1,52%

1,59%

3,86%

4,49%

5,34%

6,08%

6,73%

8,43%

8,51%

9,04%

9,79%

32,70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

CANARIAS

MADRID

CANTABRIA

ISLAS BALEARES

RIOJA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PAÍS VASCO

NAVARRA

REGIÓN DE MURCIA

GALICIA

ARAGÓN

EXTREMADURA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA y LEÓN

ANDALUCÍA

% Facturación

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

19

6. Sectores en los que operan las Cooperativas

Índice

20

6.1. Principales Sectores en Cooperativas% Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas

Índice

26,9%

12,4%11,3%10,7%

7,7% 7,5% 6,6%3,2%

2,0% 1,7%1,5% 1,4% 1,4%

1,3%

1,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Principales 15 Subsectores y participación de Cooperativas

% Facturación % Coops

El 40% de las cooperativas

tienen actividad en

Suministros

El 29% en Aceite de Oliva

El 24% en FFHH

El 20% en Vino

El 17% en C. Herbáceos

TOP Sectores por

volumen de Facturación:

1. Frutas y Hortalizas

2. Aceite de Oliva

3. Suministros

4. Alimentación animal

5. C. Herbáceos

6. Vino

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

21

7. Empleo en las Cooperativas

Índice

22

Cooperativas Agro-alimentarias España

Incremento sobre año anterior +5%

Fijos Eventuales Total 2011Coops 1er grado 42.036 27.202 69.238Coops 2º grado 8.777 1.207 9.984

Total 50.813 28.409 79.222

7.1. Empleo en las cooperativas:Índice

Total España : 97.615 empleo total (fijos + eventuales)

Incremento + 4% respecto año 2010

+5 %

/año

anterior

El 64% del

empleo es

estable.

23,8 26,20

66,972,88

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución promedio trabajadores/coop.

promedio trabajadores 1 gradopromedio trabajadores 2 grado

+4 %

/año

anterior

23

8. Resumen de las principales cifras y algunos

análisis

Índice

24

8.1. Principales cifras y evolución

Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo

Cooperativas Socios Facturación Empleo

Nº % Total Nº% Total

Valor (M€) % TotalDirecto

total % Total

Total España 3.861 100,00% 1.144.070 100,00% 19.172 100,00% 97.615 100,00%

Cooperativas Agro-alimentarias

2.827 73,22% 955.936 83,56% 14.875 77,59% 79.222 81,16%

Índice

Total España Var 2007/2011

Nª Cooperativas -3%

Nª Socios -1%

Facturación (M€) + 9%

Empleo Total + 6,7%

Desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del

entorno, las cooperativas han logrado incrementar su

facturación y el empleo.

Ligera reducción de nº cooperativas y evolución

estable nº socios.

Evolución

25

8.2. Principales cifras- por CCAA

Cooperativas Agroalimentarias de España

Índice

Cooperativas Cifra negocio Empleo Socios

CCAA/PROV Nº % % % %

ANDALUCÍA 662 23,42% 32,7% 28,5% 31,3%

CASTILLA-LA MANCHA 541 19,14% 9,0% 5,1% 15,0%

COMUNIDAD VALENCIANA 299 10,58% 8,5% 31,6% 19,9%

CATALUÑA 231 8,17% 8,4% 5,2% 8,0%

EXTREMADURA 205 7,25% 6,7% 4,5% 3,9%

CASTILLA y LEÓN 187 6,61% 9,8% 3,6% 5,6%

NAVARRA 173 6,12% 3,9% 2,4% 2,2%

ARAGÓN 164 5,80% 6,1% 3,1% 4,8%

GALICIA 91 3,22% 5,3% 6,4% 3,1%

REGIÓN DE MURCIA 74 2,62% 4,5% 7,7% 1,4%

PAÍS VASCO 69 2,44% 1,6% 0,8% 1,0%

ISLAS BALEARES 35 1,24% 0,4% 0,3% 0,6%

MADRID 34 1,20% 0,3% 0,3% 1,1%

RIOJA 30 1,06% 0,7% s.dato s.dato

PRINCIPADO DE ASTURIAS 18 0,64% 1,5% 0,4% 1,7%

CANARIAS 13 0,46% 0,0% s.dato s.dato

CANTABRIA 1 0,04% 0,4% 0,1% 0,3%

2.827 100% 100% 100% 100%

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

26

8.3. Análisis Dimensión (I)

Estratos

Índice

El 74% de las cooperativas tienen

una dimensión inferior a 5 M€

Y el 26% restante, factura el 84% del

total del cooperativismo

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

Nº Coops.

% TotalFacturación

(M€)

% Facturación

total

Facturación media (M€)

<1M€ 1081 38,83% 402 2,2% 0,41-5 M€ 987 35,42% 2.490 13,6% 2,5

5-15 M€ 492 17,67% 4.088 22,3% 8,3 15-50 M€ 179 6,47% 4.676 25,5% 26,1

50-100 M€ 25 0,90% 1.696 9,2% 67,8 100-500 M€ 18 0,65% 3.401 18,5% 188,9

500-1100 M€ 2 0,07% 1.617 8,8% 808,4

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

27

8.4. Análisis Dimensión (II)Comparativa Top 10 y Top 60

Índice

Las cooperativas agroalimentarias en el año 2011 han seguido generando empleo e

incrementando su facturación, a pesar de la coyuntura general.

La facturación media de las cooperativas, crece de forma exponencial según se avanza

positivamente en el ranking de facturación: de 4,96 M€ (todo el colectivo) < 123 M€ (Top 60) <

379 M€ (Top 10). La media de la UE es 7,5 M€

Esta cooperativas mejor dimensionadas, representan empresas con ratios de gestión más

competitivos, así como una impacto socioeconómico muy relevante.

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

Cooperativas Socios Facturación Empleo

Nº % Total NºSociosmedio

% TotalValor (M€)

Facturación Media (M€)

% Total

Directo total

Empleo medio

% Total

Total España 3.861 100% 1.144.070 296 100% 19.172 4,97 100% 97.615 25,28 100%

Cooperativas Agro-

alimentarias2.827 73% 955.936 338 84% 14.875 5,26 78% 79.222 28,02 81%

Top 60 60 1,55% 540.244 9.004 47% 7.405 123 39% 17.232 287 18%

Top 10 10 0,26% 228.669 22.867 20% 3.790 379 20% 6.918 692 7%

28

8.5. Top 10Global

Índice

Cooperativa CCAA Grado Socios Facturación

(M€)Empleados Actividades

1 COREN GALICIA 2 6.000 1.005 3.892Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos,

Leche, Servicios, exportación

2 GRUPO AN NAVARRA 2 21.000 612 1.087Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos,

Avícola, Porcino, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos

3 ANECOOP C.VALENCIANA 2 90.000 439 199Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos

ecológicos

4 HOJIBLANCA ANDALUCÍA 2 55.000 389 228 Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros

5 COVAP ANDALUCÍA 1 14.548 333 551Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche,

Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación

6 ACOREX EXTREMADURA 2 6.500 243 128Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos,

Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, trasnsf. tomate, Suministros, Servicios.

7 COBADU CASTILLA y LEÓN 1 11.677 212 134Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche,

Suministros, Servicios, Tiendas

8 CASI ANDALUCÍA 1 1.358 194 581 Hortalizas, Exportación

9 ARENTO ARAGÓN 2 20.000 185 26 C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros

10CAMP D'IVARS

D'URGELLCATALUÑA 1 2.586 179 87

C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas

228.669 3.790 M€ 6.913

379M€ Media

19,7% Fact.Total

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

29

8.6. Top 101er Grado

Índice

Cooperativa CCAA Socios Facturación

(M€)Empleados Actividades

1 COVAP ANDALUCÍA 14.548 333 551Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito,

Exportación

2 COBADU CASTILLA y LEÓN 11.677 212 134Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros,

Servicios, Tiendas

3 CASI ANDALUCÍA 1.358 194 581 Hortalizas, Exportación

4CAMP D'IVARS

D'URGELLCATALUÑA 2.586 179 87

C. Herbáceos, Alimentacion animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas

5 COPISO SORIA CASTILLA y LEÓN 1.285 158 91Porcino,Alimentación animal, Herbáceos, Suministros,

Servicios

6CENTRAL LECHERA

ASTURIANA SATP. ASTURIAS 7.777 128 18 Leche, Servicios

7 ACOR CASTILLA y LEÓN 7.057 122 393 Cultivos Azucareros, Servicios

8 ALIMERREGION DE

MURCIA1.435 116 756

Hortalizas, Frutas, Alimentación animal, Porcino, leche, Flor, Suministros, Servicios, Exportación

9 VICASOL ANDALUCÍA 480 111 1104 Hortalizas, Frutas, Suministros, Exportación

10 AGROPAL CASTILLA y LEÓN 2.727 94 175 C. Herbáceos, Forrajes, Suministros, Hortalizas, Servicios

50.930 1.647 3.890

165 M€ Media

8,6% Fact.Total

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

30

8.7. Top 102º Grado

Índice

Cooperativa CCAANº Coops

Socias Facturación

(M€)Empleados Actividades

1 COREN GALICIA 10 1.005 3.892Alimentación animal, Aves, huevos, Vacuno de carne,

Porcino. Quesos, Leche, Servicios, exportación

2 GRUPO AN NAVARRA 137 612 1.087

Alimentación animal, Aves, huevos, Porcino, Aceite de

Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Frutas, Hortalizas,

Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación,

productos ecológicos

3 ANECOOP C.VALENCIANA 79 439 199Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos

ecológicos

4 HOJIBLANCA ANDALUCÍA 171 389 228 Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros

5 ACOREX EXTREMADURA 43 243 128Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos,

Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne,

Porcino, trasnsformados tomate, Suministros, Servicios.

6 ARENTO ARAGÓN 112 185 26C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos,

Suministros

7 SUCA ANDALUCÍA 26 132 42 Suministros, Tiendas

8 ACTEL CATALUÑA 127 131 213 Frutas, C. Herbáceos, Suministros, Exportación

9 GRUPO ARCO IRIS ARAGÓN 5 118 310Porcino, Aves, Alimentación animal, Suministrios,

Servicios

10 MURGIVERDE ANDALUCÍA 26 106 848 Hortalizas, Suministros, Exportación

736 3.360 6.973

336 M€ Media

17,5% Fact.Total

Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)

31

8.8. Evolución Top 10Top 10 y Top 20 (peso sobre facturación total)

Índice

0%

10%

20%

30%

2007 2008 2009 2010 2011

15,5%17,0%

18,8% 19,6% 19,8%

Evolución % Facturación Top 10 / Total

Resto Top 10

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2007 2008 2009 2010 2011

21,7%23,0% 24,8% 25,7%

26,2%

Evolución % Facturación Top 20 /total

Resto Top 20

Tendencia creciente en ambos estratos.

Incrementan su peso dentro del conjunto total del Cooperativismo(previsión incremento ventas 2012 TOP 10= +9% / TOP 20= +11%)