macroeconomía, regulación y tics: perspectivas de evolución en méxico
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Ernesto Piedras, Director General The CIUTRANSCRIPT
Julio, 2013
Macroeconomía, Regulación y TICs Perspectivas de Evolución en México
Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras @theciu
para
Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación
Tecnología: Oferta
(Supply Driven)
• Operadores • Empresas TI • Gobierno
• Proveedores de Contenidos
• Otros
Mercado: Demanda
(Demand Driven)
• Hogares • Individuos • Empresas • Gobierno • Situación
Económica
Regulación
• Principal Driver para el Crecimiento Del Sector
Crecimiento Continuo y sin Freno
Listo con Situación
Económica Favorable
Se destraba para Agilizar al Sector
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
111
1,629 1,694 2,103
2,435 2,941
3,336 3,534 3,810
4,352 4,776
5,072 5,316 5,516
Peso
s p
or A
ño
Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad
HomoTelecom: Consumo de Servicios
Productividad
Entretenimiento Convergencia
Homo Telecom: Always On
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa
• Clase media alta urbana
• Digitalmente alfabetizado
• Vía Smartphones
WiFi
Smartphone
Homo Telecom: Conectividad Intermedia
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela/ centro digital
Traslado Casa
• Clase media
• Vía Feature phone
• Alfabetización digital parcial
• Tiene la capacidad
• Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos
WiFi
Feature Phone
Homo Telecom: Marginado Digital
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa
• Clase baja, rural o edades avanzadas de todas las clases
• Baja alfabetización digital
• Interés acotado
WiFi
Feature Phone
Rentabilidad del Negocio
Digital Enterprises in Mexico
Telefonía Fija
Banda Ancha
Servicios Móviles
Telefonía Fija
Telefonía IP & VoIP
ATM
Clear Channel
SAS
Seguridad Administrada
VPN
Administración de Redes
Servicios de Monitoreo
267 278 350
400 483
547 580 625 714
783 864
961
1,080
$-
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
Mile
s U
SD
PyMEs Otras Empresas
17
$-
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
$18
Mile
s U
SD
Cloud Computing
PAS
IAS
Big Data
• Infraestructura TI
• Aplicaciones Empresariales
• Soporte técnico y Mantenimiento
• Redes
Áreas de Oportunidad
Segmentos micro y mediano en México, oportunidad para el
crecimiento de:
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
243,363 Micro de Alto
Poder
Segmentación de la Economía
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Comercio
Servicios Privados No Financieros
Industrias Manufactureras
Servicios Financieros y de Seguros
Pesca y Acuicultura
Construcción
Transporte, Correos y Amacenamiento
Mineria
Electricidad, Agua y Gas
…Las PyMEs en los sectores de servicios e industria constituyen una oportunidad de mercado para TI y soluciones B2B
Intensidad de Uso: asociado con nivel de desarrollo económico del país y con la especialización de la economía
Micro Empresas
Pequeñas Empresas
Medianas y Grandes Empresas
Corporativos
Adopción Tecnológica: Fases de Negocio
Micro Pequeñas Medianas y Grandes Corporativos
PC’s
PC’s +
Periféricos
PC’s +
Periféricos +
Servidores +
Aplicaciones
PC’s +
Periféricos +
Servidores Aplicaciones
+ Soluciones Integrales TI
Oportunidad de Negocio de Soluciones de TI Necesidades Crecientes en la Evolución de un Negocio
Negocio de la Conectividad
Cadena Social de Conectividad
• Fibra Óptica • Redes Urbanas • Redes Rurales • Redes Satelitales
Redes y Circuitos
• Fijos • Móviles • Cable • Satelitales
Accesos • eGobierno • Salud • Educación • Entretenimiento
Aplicaciones y Contenidos
• Computadoras • Tabletas • Smartphones • Feature Phones
Dispositivos • Individuos • Hogares • PyMes • Corporativos • Sociedad Civil • Academia • Estudiantes
Apropiación Digital y
Profundización de Uso
Beneficios de Crecimiento, Eficiencia y Equidad derivados de la adopción digital
requieren:
Ø Disponibilidad de Redes
Ø Disponibilidad de Accesos y Dispositivos
Ø Inclusión Digital y Profundidad de Uso entre los Ciudadanos
Valor del Mercado 2012
• Telecomunicaciones móviles aportan 58% de los ingresos de la industria: o Al cierre de 2012 las telecom móviles generaron US$18,273 mdd o Ingresos al cierre de 2012: US$31,540 millones de dólares
Ingresos de las Telecomunicaciones Mexicanas
(millones de dólares)
$13,093
$2,065 $1,024 $2,091
$7,994 $774
$352
$248
$682
$546
$413
$1,100
$129 Otros fijos $445
Otros cableros $584
Segmento Móvil $18,273 57.9%
Segmento FIjo $9,952
31.6%
TV de Paga $3,315 10.5%
%
Banda Ancha Número de Accesos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Accesos Fijos Accesos Móviles
14 millones
9.7 millones
33.2 millones
Acc
esos
24.6 millones
CAGR 20.8% Inclusión Digital Profundización de Uso
CAGR 7.7%
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
Panorama Actual del Mercado
Mercado • Inversión
• Aumento de
Demanda
• Competencia
Política Pública Directa
• Gasto social • Iniciativa privada • Alianzas público-privadas • Asociaciones e Instituciones • Otras…
14 millones de accesos
fijos
9.7 millones de accesos
BAM
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
34 millones nuevos
accesos fijos y
móviles Mercado Accesible: 6.5 millones
Mercado Asequible:
10.5 millones
Mercado Social: 14 millones NSE: D &E
Imagen Prospectiva del Mercado Mexicano
¿Dónde Queremos Estar?
54% .
35%
Contrafactual…un Día sin Conectividad • Afectación de la Ausencia de Internet
– 8% de la Actividades Primarias – 35% de la Actividades Secundarias – 54% de la Actividades Terciarias
Merma Productiva 12,960 millones de pesos día
Internet: Catalizador
de la Actividad Económica
9,834
2,704
423
-100
4,900
9,900
14,900
19,900
24,900
29,900
PIB diario Afectación del Internet
Mill
one
s d
e P
eso
s
Economía del Internet Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias
48% del PIB
Demanda TI =
Cambio Tecnológico
+ Empresas
+ Hogares
+ Macroeconomía
+ Sector Telecom
Demanda del Sector
Depende de la Regulación
Depende de Situaciones Externas
Depende de NOSOTROS
... Enfoquémonos en proveer de Soluciones Innovadoras para Activar al Sector
Barganing Power
• Barganing Power es la habilidad relativa de las partes en una situación de ejercer influencia sobre los demás
Entre menor Poder
Monopólico tengan los
Operadores Telecom
Mayor será el Poder de
Negociación del Sector TI
¿Realmente importa la Regulación?
Elementos de la Reforma
• Modificar art. 6 constitucional • Garantizar acceso a TIC • Integración a sociedad de información y conocimiento • Instalar infraestructura necesaria, red de servicios de Telecom al mayoreo • Programas de Gobierno Digital
Derecho de Acceso a TICS
• Radiodifusión: servicio público de interés general • Condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal,
interconexión, convergencia y libre acceso garantizadas por Estado • Fomento de valores de identidad nacional • Dos nuevas cadenas de TV nacional • Establecimiento de Must Carry - Must Offer
Telecom Servicios Públicos de Interés General
• 7 comisionados durante 9 años • Designados por Ejecutivo con ratificación del Senado
Órganos Reguladores Autónomos
Objetivos de los Órganos Reguladores Autónomos
Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) • Eliminar barreras de competencia • Prevenir y evitar monopolios o concentraciones • Regular acceso a insumos especiales • Desincorporar activos, derechos o acciones
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) • Regular radiodifusión y Telecom • Sancionar concesionarios • Regulación asimétrica en radiodifusión y Telecom • Límites de concentración de frecuencia • Desincorporar activos, derechos o acciones
Art. 28 Constitucional
Fundamento Legal
Art. 28 Constitucional
LFT
Elementos de la Reforma
• Actos y omisiones de IFT y CFCE impugnados mediante amparo indirecto • Procedimientos sustanciados por jueces especializados • No se admitirán recursos ordinarios o constitucionales • Único ordenamiento legal
Tribunales Especializados
• Concesiones en materia de Telecom o radiodifusión para uso privado, publico, comercial, social
• Otorgadas mediante licitación publica, nunca considerando únicamente factor económico
• Concesiones a instituciones o entes públicos asignadas mediante asignación directa
• Esquema efectivo de sanciones que culmina en revocación de título • Homologación del régimen de permisos y concesiones de radiodifusión • Concesiones únicas para prestar todo tipo de servicios a través de redes
Concesiones
Cambios en Reforma en Telecomunicaciones Realizados por Cámara de Diputados
IFT
Inve
rsió
n Ex
tra
nje
ra D
irec
ta • Apertura al 100% en
todos los segmentos de las telecomunicaciones: fijo, móvil (preexistente), y TV de paga
• Apertura hasta el 49% en radiodifusión, sujeta a condiciones de reciprocidad
• Podrá limitar la concentración nacional y regional de frecuencias, mediante las concesiones a operadores y la propiedad cruzada de medios
• Podrá sancionar con la revocación de la concesión
• El titular de la SCT podrá emitir opinión no vinculante sobre otorgamiento de concesiones
• Se redujeron los salarios de los comisionados, no ganarán más que el presidente
Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones para Fabricantes de Equipo
Antes de la Reforma Después de la Reforma Efecto de la Reforma
Entorno altamente concentrado
Monopsonio:
operador dominante es principal cliente de
Fabricantes
Fabricantes poseen escaso poder de
negociación
Aumento en competencia, equilibra negociaciones
Fabricantes y Consumidores se
favorecen
Mayor Poder de Negociación
Mercado mantiene tendencia de crecimiento: Nuevos abonados acuden con operadores diferentes al dominante
Equilibrio en Negociaciones, aumento en
la demanda por handsets
Nuevos clientes: no sólo operador dominante
Diversificación del Mercado
Caída en Precios Aumento en Cantidad
Aumento en Inversiones
Mayor demanda por handsets
Mayor Competencia
Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones para Consumidores
• Estado garantizará acceso y derecho a la información • Impacto Transversal en economía, mejoras en la educación, mayor
información, sociedad de conocimiento, inclusión etc. Mayor Acceso
• IFETEL: regular sector, sancionar concesionarios, evitar monopolios • Generará Caída en Precios, Aumento en Cantidad, Más Inversión
• Más opciones para los consumidores, Empoderamiento de Fabricantes Mayor Competencia
• Nuevos Derechos de los Consumidores y Derecho de Audiencia • Se traduce en: voz y voto para consumidores, mayor Calidad de
Servicio, menos poder para operadores
Empoderamiento del Consumidor
• Dos nuevas cadenas con cobertura nacional / Must Carry, Must Offer • Impacto: incremento en la calidad del contenido, nuevas opciones
para televidentes, Democratización de la Información Diversificación de Contenidos
Mayor Bienestar Social
Plan Nacional de Desarrollo... Digital
México Incluyente
México con calidad en la Educación
México con Prosperidad
México con Responsabilidad Global
Promover la Inclusión Digital
Incrementar la Oferta y Calidad de Servicios
Incrementar Acceso a los Servicios
Crear una Red Nacional
Aumentar la Inversión y la Competencia
D I G I T A L
Julio, 2013
Macroeconomía, Regulación y TICs Perspectivas de Evolución en México
Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras @theciu
para