m&a...ブルームバーグm&aリーグテーブルは、m&aのアドバイザー・ランキングを表示します。テーブルには、さまざまな取引タイプ...
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日本 M&A マーケットレビューアドバイザー・ランキング
2020年
-
2020年
日本M&Aアドバイザー・ランキング
目次
1. グローバルM&A地域レビュー ヒートマップ
2. アジア太平洋M&A地域レビュー
3. 日本M&Aレビュー
4. M&Aアドバイザーリーグテーブル
5. 免責事項
案件のご提出・お問合せ先
担当者 電話 Eメールアジア太平洋 Jayne Rhee +82-2-6360-1767 [email protected]
中国 Xiaoyu Zhu +86-21-6055-3434 [email protected]
日本 Lynn Guo +81-3-4565-6890 [email protected]
韓国 Jayne Rhee +82-2-6360-1767 [email protected]
一般的なご質問の送信先:[email protected] ©2021 Bloomberg Finance L.P.無断複写・複製・転載を禁じます。
ブルームバーグM&Aリーグテーブルは、M&Aのアドバイザー・ランキングを表示します。テーブルには、さまざまな取引タイプ、地域、業種セクターにおける財務、法務のトップアドバイザーが表示されます。ランキングのデータは、ブルームバーグの基準による合併、買収、事業分割・売却、分離・独立(スピンオフ)、デット・エクイティ・スワップ、合弁事業、普通株式や転換社債の第三者割当、資本再編による現金注入、REITによる資産の譲渡・売却などで構成されています。
ブルームバーグM&Aは、世界9カ国のM&A活動をリアルタイムにカバーし、データを表示します。弊社では800社を超える財務・法務アドバイザーのネットワークを通じ、ローカル、グローバルのさまざまな市場における案件の詳細データを提供し、市場のトレンドを正確に捉えるお手伝いをいたします。四半期ベースのリーグテーブル・ランキングは、法務・財務アドバイザーの実績を表わす業界の主要なベンチマークであり、ニュースレター「ブルームバーグブリーフ(Bloomberg Brief)」では週次ベースのM&A活動とトップディール・トレンドのサマリーを公表しています。
リーグテーブルがマーケット別に網羅されたリリースをダウンロードするには、NI LEAG CRL と入力してください。
弊社プロフェッショナルサービスのプロダクトの動的性質により、リーグテーブル・ランキングは本リリース分とブルームバーグプロフェッショナルサービスに表示されるデータの間で異なる場合がありますのでご留意ください。
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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グローバルM&A地域レビュー
Global M&Aレビュー | 2020年
1
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日付
取引数 16,570取引総額(10億) $1,056.5平均取引金額(100万) $63.8
中国国際金融
取引件数 65取引総額(10億) $129.9平均取引金額(10億) $2.0
企業買収 $378.2 -1.0% 16.0%
国際間取引 $359.2 -2.6% 2.1%
プライベートエクイティ $225.5 37.6% 14.5%
資産売却 $188.3 2.2% 46.3%
公開買い付け $106.7 6.0% 75.8%
ベンチャーキャピタル $83.8 53.6% 24.6%
スピンオフ $37.1 18.8% 351.2%
少数株主持分取得 $307.1 25.4% 35.4%
過半数株主持分取得 $174.8 -0.3% 71.9% ※グラフは日本企業関連案件(ターゲット側、買収もしくは売却側)
アジア太平洋M&A地域レビュー
取引金額(100万)
前年比変化(%)
取引件数変化(%)
金額(10億)取引タイプ
中国石油天然気
-
買収企業
M&A 2020年ハイライト (ターゲット:アジア太平洋)
売却企業サマリー 被買収企業
中国能源建設 -
株主
7/23/2020 パイプライン資産国家石油天然気管網
集団有限公司
9/29/2020 日本電信電話
トップアドバイザー2/27/2020
九龍倉置業地産投資
日本M&A取引 四半期
$13,110.1中国葛洲ハ集団
会德豊控股
NTTドコモ
M&A内訳 (ターゲット:アジア太平洋)
アジア太平洋M&A取引 四半期
オーストラリア/ニュージーランドM&A取引 四半期
APAC M&Aレビュー | 2020年
8/21/2020日本ペイント
ホールデ ィングスRainbow Light Ltd/BVI
W BVI Holdings Ltd- $13,718.3
10/28/2020
大中華圏M&A取引 四半期
$14,950.3
$48,333.0
$40,268.0
23%
13%
13%11%
11%
9%
7%7%
6%
0%ターゲット 業種内訳 金融業
工業
消費財(景気循環型)
通信
消費財(非景気循環型)
エネルギー
公共事業
基礎資材
テクノロジー
多角経営
0
2,000
4,000
6,000
$0
$200
$400
$600
取引総額(10億米ドル) 案件数
0
200
400
600
800
$0
$20
$40
$60
$80
取引総額(10億米ドル) 案件数
0
1,000
2,000
3,000
$0
$100
$200
$300
取引総額(10億米ドル) 案件数
0
500
1000
1500
$0
$50
$100
$150
$200
$250
取引総額(10億米ドル) 案件数
• 2020年におけるアジア太平洋の企業や資産を対象としたM&A案件総額は前年同期比23.3%増の約1.1兆米ドルとなった。中国の企業や資産を対象とした案件はアジア太平洋の案件総額の46.7%を占めた。案件金額が10億
米ドルを超える案件数は44.5%増の154件となった。
• 金融業界を対象とした案件が最も多く、全体の案件総額の24.5%を占めた。アジア太平洋の企業や資産を対象とした案件のうち、中国石油天然気(ペトロチャイナ)がパイプライン資産の一部を中国国営の国家管網公司に
売却する案件は483億米ドルで、当期最大の買収となった。
• 2020年に、アジア太平洋の企業や資産を対象としたプライベートエクイティ案件金額は前年同期比14.5%増の2,255億米ドルとなり、案件数は前年同期比37.6%増の4,790件となった。中で、58同城の私有化が65億米ドルの
案件金額で2020年アジア太平洋の企業や資産を対象とした最大のプライベートエクイティ案件となった。
2
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日付
取引数 3,354取引総額(10億) $166.0平均取引金額(100万) $49.5
野村ホールディングス
取引件数 75取引総額(10億) $100.4平均取引金額(10億) $1.3
企業買収 $82.9 6.6% 0.6%
国際間取引 $52.2 5.1% -19.4%
プライベートエクイティ $16.3 19.6% -10.5%
資産売却 $29.4 8.1% 7.4%
公開買い付け $69.6 21.7% 75.5%
ベンチャーキャピタル $2.9 22.3% 5.7%
スピンオフ $0.0 0.0% 0.0%
少数株主持分取得 $14.3 7.8% -9.8%
過半数株主持分取得 $19.2 7.0% 183.2% ※グラフは日本企業関連案件(ターゲット側、買収もしくは売却側)
取引金額(100万)
取引タイプ金額(10億)
取引件数変化(%)
前年比変化(%)
M&A内訳 (ターゲット:日本)
ファミリーマート伊藤忠商事
東京センチュリー-
1/31/2020 日立ハイテク 日立製作所 -
日本M&A取引 四半期(アウトバウンド)
$5,413.1
$4,898.3
8/21/2020Nippon Paint Sabah Sdn
Bhd日本ペイント
ホールデ ィングス Rainbow Light Ltd/BVI
-
9/29/2020 NTTドコモ 日本電信電話 -
トップアドバイザー
7/8/2020
日本 M&Aレビュー | 2020年
$40,268.0
$13,718.3
$12,137.7
日本M&A取引 四半期(全体)
M&A 2020年ハイライト (ターゲット:日本)
サマリー 被買収企業 買収企業 売却企業
日本M&A取引 四半期(インバウンド)
8/21/2020日本ペイント
ホールデ ィングスRainbow Light Ltd/BVI
W BVI Holdings Ltd
日本M&Aレビュー
27%
23%17%
15%
9%6%
3% 0% 0% 0%
ターゲット 業種内訳 通信
金融業
基礎資材
消費財(景気循環型)
工業
消費財(非景気循環型)
テクノロジー
エネルギー
公共事業
多角経営
• 2020年に日本企業 が関わったM&A案件総額は前年同期比0.5%増の2,859億米ドルとなった。M&A案件総数は前年に比べ129件減り、合計4,491件となった。2020年に発表された10億米ドル以上の大型案件が35件とな
り、前年度より14件減った。2020年に発表された最大の案件は日本電信電話によるNTTドコモの買収案件であ
り(取引額:402.68億米ドル)、前年の最大案件に比べ取引額がおよそ1.5倍弱となった。
• 海外企業や資産を対象とした日本企業によるアウトバウンド M&A案件の総額は前年度に比べ10.7%減った一方、日本企業や資産を対象としたインバウンドM&A案件は前年同期比81.6%増の241億米ドルとなった。
• 2020年に日本国内のM&A案件総数は2,997件で、最近5年のトップとなり、案件総額も前年同期比25.7%増の1,157億米ドルとなった。一方コロナウィルスの影響で事業存続に不安を抱えるスタートアップも多い中、2020年
に日本企業関連ベンチャーキャピタル案件数が増加したが、案件総額が前年に比べ28.4%減った。
0200400600800100012001400
$0
$50
$100
$150
$200
$250
取引総額(10億米ドル) 案件数
010203040506070
$0
$10
$20
$30
$40
取引総額(10億米ドル) 案件数
050100150200250300350400
$0$20$40$60$80
$100$120
取引総額(10億米ドル) 案件数
3
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M&A財務アドバイザー日本関連案件 (金額順) 01/01/2020 - 12/31/2020 M&A財務アドバイザー日本関連案件 (案件数順) 01/01/2020 - 12/31/2020
野村ホールディングス 1 42.9 122,580 89 1 32.9 10.0 野村ホールディングス 1 42.9 122,580 89 2 32.9 10.0
モルガン・スタンレー 2 36.1 103,091 35 4 23.4 12.7 デロイト トウシュ トーマツ 1 24.8 70,740 89 1 9.2 15.5
デロイト トウシュ トーマツ 3 24.8 70,740 89 9 9.2 15.5 三井住友フィナンシャルグループ 3 11.5 32,833 66 5 10.6 0.9
ゴールドマン・サックス 4 18.2 52,107 24 7 14.4 3.8 みずほフィナンシャルグループ 4 3.5 10,053 53 3 27.0 -23.5
プルータス・コンサルティング 5 16.7 47,651 11 34 0.3 16.3 モルガン・スタンレー 5 36.1 103,091 35 6 23.4 12.7
バンク・オブ・アメリカ 6 15.4 44,119 25 3 25.6 -10.2 GCA 6 1.7 4,766 31 7 1.0 0.7
Zaoui & Co LLP 7 12.1 34,487 1 - - 12.1 大和証券グループ本社 7 2.2 6,295 29 4 1.4 0.8
レイングループ 7 12.1 34,487 1 28 1.1 11.0 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 8 0.1 232 28 10 0.1 0.0
三井住友フィナンシャルグループ 9 11.5 32,833 66 8 10.6 0.9 マクサス・コーポレートアドバイザリー 9 0.1 317 27 8 0.0 0.1
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 10 11.3 32,149 16 5 22.6 -11.3 バンク・オブ・アメリカ 10 15.4 44,119 25 16 25.6 -10.2
バークレイズ 11 9.2 26,368 12 17 2.5 6.7 ゴールドマン・サックス 11 18.2 52,107 24 8 14.4 3.8
クレディ・スイス・グループ 12 7.5 21,344 6 21 1.6 5.8 プライスウォーターハウスクーパース 12 5.4 15,281 21 11 0.5 4.9
エバコア・パートナーズ 13 7.4 21,000 1 26 1.4 6.0 フロンティア・マネジメント 13 0.8 2,342 20 11 0.2 0.6
プライスウォーターハウスクーパース 14 5.4 15,281 21 31 0.5 4.9 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 14 11.3 32,149 16 11 22.6 -11.3
みずほフィナンシャルグループ 15 3.5 10,053 53 2 27.0 -23.5 グローウィン・パートナーズ 15 0.1 205 14 20 0.0 0.1
大和証券グループ本社 16 2.2 6,295 29 25 1.4 0.8 バークレイズ 16 9.2 26,368 12 25 2.5 6.7
ラザード 17 2.2 6,294 6 11 4.9 -2.7 アーンスト&ヤング 16 1.1 3,071 12 11 1.3 -0.2
GCA 18 1.7 4,766 31 29 1.0 0.7 プルータス・コンサルティング 18 16.7 47,651 11 30 0.3 16.3
シティグループ 19 1.2 3,315 10 10 6.9 -5.7 ロスチャイルド 18 0.6 1,813 11 20 4.4 -3.8
KPMG 20 1.2 3,276 10 19 1.8 -0.7 シティグループ 20 1.2 3,315 10 17 6.9 -5.7
合計 285,849 4,492 合計 285,849 4,492
M&A法務アドバイザー日本関連案件 (金額順) 01/01/2020 - 12/31/2020 M&A法務アドバイザー日本関連案件 (案件数順) 01/01/2020 - 12/31/2020
森・濱田松本法律事務所 1 37.8 108,025 170 8 17.2 20.6 森・濱田松本法律事務所 1 37.79 108,025 170 1 17.19 20.6
西村あさひ法律事務所 2 32.5 92,956 151 1 31.1 1.4 西村あさひ法律事務所 2 32.52 92,956 151 2 31.09 1.43
ホワイト&ケース 3 22.3 63,813 23 5 20.2 2.2 長島・大野・常松法律事務所 3 8.63 24,669 144 3 27.96 -19.33
中村・角田・松本 4 16.4 46,979 6 34 1.8 14.7 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 4 7.9 22,581 118 4 21.53 -13.63
シャーマン・アンド・スターリング 5 14.9 42,711 8 9 16.9 -1.9 TMI総合 5 0.75 2,151 60 18 0.44 0.32
レイサム・アンド・ワトキンス 6 14.8 42,152 21 12 7.5 7.3 ホワイト&ケース 6 22.32 63,813 23 6 20.16 2.16
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP 7 14.5 41,304 7 48 1.1 13.3 モリソン・フォースター 6 13 37,156 23 7 6.21 6.79
日比谷総合法律事務所 8 14.1 40,268 1 - - 14.1 三浦法律事務所 6 0.73 2,079 23 21 0.35 0.38
クリアリー・ゴットリーブ・スティーン アンド ハミルトン 9 13.5 38,671 6 7 17.7 -4.2 レイサム・アンド・ワトキンス 9 14.75 42,152 21 8 7.46 7.29
モリソン・フォースター 10 13.0 37,156 23 15 6.2 6.8 デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル 10 7.77 22,202 18 14 14.15 -6.38
Hogan Lovells US LLP 11 12.1 34,496 6 43 1.5 10.6 カークランド・アンド・エリス 11 2.29 6,544 16 38 4.65 -2.36
長島・大野・常松法律事務所 12 8.6 24,669 144 2 28.0 -19.3 日比谷中田法律事務所 11 0.12 348 16 9 0.55 -0.43
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 13 7.9 22,581 118 3 21.5 -13.6 ジョーンズ・デイ 13 0.45 1,280 15 25 0.78 -0.33
デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル 14 7.8 22,202 18 11 14.2 -6.4 ハーバート・スミスフリーヒルズ 14 0.36 1,024 14 14 2.58 -2.22
ワクテル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツ 15 7.7 22,029 2 - - 7.7 スカデン・アーブス・スレート・メーガー・アンド・フロム 15 2.26 6,456 13 34 3.09 -0.83
アキン・ガンプ・ストラウス ハウアー・アンド・フェルド 16 7.4 21,000 1 - - 7.4 東京国際法律事務所 16 0.81 2,316 12 34 0.63 0.18
カークランド・アンド・エリス 17 2.3 6,544 16 19 4.7 -2.4 クリフォードチャンス 16 0.4 1,155 12 29 3.82 -3.42
スカデン・アーブス・スレート・メーガー・アンド・フロム 18 2.3 6,456 13 25 3.1 -0.8 モルガン・ルイス&バッキアス 18 0.98 2,798 11 29 0.73 0.25
デベヴォイス&プリンプトン 19 2.0 5,739 2 31 2.1 -0.1 グッドウィン・プロクター 18 0.34 975 11 47 0.05 0.3
オメルベニー・アンド・マイヤーズ 20 2.0 5,619 8 91 0.2 1.8 理律法律事務所 18 0.16 452 11 21 1.75 -1.59
合計 285,849 4,492 合計 285,849 4,492
シェア(%)
取引金額USD(百万)
案件数 順位シェア
(%)取引金額USD(百万)
案件数 順位シェア
(%)順位
順位シェア
(%)
アドバイザー2020 2019 シェア変化
率(%)
アドバイザー2020
アドバイザー案件数
2019 シェア変化率(%)順位
シェア(%)
2019 シェア変化率(%)順位
シェア(%)
取引金額USD(百万)
案件数 順位シェア
(%)順位
シェア(%)
2020 2019 シェア変化率(%)
アドバイザー2020
取引金額USD(百万)
4
-
ブルームバーグ・リーグテーブル基準
発表済みアジア太平洋リーグテーブルは、発表された取引額に基づいて作成されています。ただし、表題にそれ以外の記載がある場合を除きます。
米ドル以外の金額は、発表時に米ドル換算されています。
ブルームバーグ基準による合併、買収、売却、自社株取得、スピンオフによる取引が評価対象となります。
地域および業種別のリーグテーブルは、リスク国、非公開企業(該当する場合)の最終親会社(上場企業)が属する業種にそれぞれ基づきます。
投資家グループ、コンソーシアム、または合弁事業のメンバーに対するアドバイザーは、完全な評価対象となります。
顧問料は、アドバイザーの評価に加味されません。
一般データベース基準
買収企業による提示条件の公表、および被買収企業による提案の承認をもって、各取引は「発表済み」とみなされます。
取引状況が「提案済み」とみなされる取引は、評価の対象となりません。
ブルームバーグのリーグテーブル一般ガイドラインの完全版は、ブルームバーグ プロフェッショナルから表示できます:{LEAG}
リーグテーブルの適格基準および必要書類に関する決定権限はブルームバーグが有します。ブルームバーグおよび情報提供社は、信頼できる情報源から取得した内容を提供していますが、その正確性を保証しません。記載する情報および意見のいずれも、証券・コモディティの売買を勧誘するものではありません。プロフェッショナル®サービスで提供するプロダクトは変化が激しいため、リーグテーブル・ランキングは四半期・期末の出版物とブルームバーグプロフェッショナル®サービス上のデータで異なる可能性があります。
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