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L’offre de Téléassistance en France et ses perspectives

Observatoire du Marché des prix et des aides techniques

CNSA 7 décembre 2009

Institut Silver LifePrésentation réalisée par T PERIER

Rappel des objectifs et du contexte

Où et comment investir sur la téléassistance ?

La population vieillit

Elle souhaite vieillir à domicile en bonne santé avec une bonne qualité de vie

L’accessibilité des réponses NTIC pose question

La téléassistance est incluse dans les SAP depuis 2007

2 T. PERIER pour Silver Life Institute

Sommaire de l’étude

i Contexte favorable au développement de la téléassistance

1. Définition, rôle de la TA et état des lieux

2. Monographies 9 opérateurs, constructeurs, acteurs intégrés

3. Perspectives de développement de la Téléassistance en France Offres de services Perspectives technologiques Perspectives socio-économiques

3 T. PERIER pour Silver Life Institute

Partie I

Définition, rôle, état des lieux

T. PERIER pour Silver Life Institute4


Taux d’équipement en Téléassistance et potentiel de développement

PAYS Nb ménages équipés2007 (1)

Population ciblée

(> 65 ans) (2)

Population totale(2)

(pour info)

RatioÉquipement

2007 (3)

Total Abonnements

si ratio Équipement

= 20%

Abonnementspotentiels

supplémentaires*

GRANDE-BRETAGNE

1 700 000

10 M° 60,1 M° 17% 2 M° + 300 000

SUEDE 175 000 1,17 M° 9,1 M° 14,89% 235 000 + 60 000

LUXEMBOURG 10 000 76 000 0,46 M° 13,16% 15 200 + 5 200

ESPAGNE 250 000 7,6 M° 44,1 M° 3,29% 1,52 M° + 1 270 000

ALLEMAGNE 400 000 13 M° 82,3 M° 3,08% 2,6 M° + 2 200 000

FRANCE 270 000 9,6 M° 61,2 M° 2,81% 1,92 M° + 1 650 000

SUISSE 25 000 1,42 M° 7,5 M° 1,75% 285 000 + 260 000

ITALIE 125 000 8,2 M° 58,8 M° 1,52% 1,64 M° + 1 515 000

BELGIQUE 25 000 1,76 M° 10,5 M° 1,42% 352 000 + 327 000

PORTUGAL 5 000 1,78 M° 10,6 M° 0,28% 356 000 + 351 000

TOTAL2 985

00054,61

M°344,6 M° 5,47% 10,92 M° + 7,93 M°

Sources: (1) AFRATA, INED, (2) INSEE, (3) Institut SilverLife


Rappel des conclusions de l’état des lieux

La Téléassistance est un petit marché (90 M€)

de niche

que se partagent beaucoup d’acteurs puissants pour développer leurs autres activités (industriels, assureurs, prévoyance, SAP, associations, collectivités)

majoritairement subventionné (76% minimum)



Pas d’innovation largement diffusée

Les normes de sécurité ne sont pourtant pas un réel frein

Les appels d’offre des collectivités de plus en plus considérés comme

un frein pour diffuser l’innovation une contrainte de viabilisation de modèle économique

Peu d’investissement marketing grand public Pas d’étude d’usage Peu de valeur d’usage quotidien par rapport à l’axe sécurité

Des modèles économiques fragiles Pour les opérateurs Pour les industriels



La TA désormais incluse dans les 21 services à la personne

Elle cherche à se développer avec les autres services SAP

Son rôle croissant : détecter et affiner les besoins, rassurer

Son rôle historique moins essentiel qu’au départ : répondre à l’urgence

Va-t-elle se développer au même rythme que les SAP ? soit de +27 à +79% d’ici 2015 ? (source : BIPE 2009)



Des nouvelles offres émergent ou se spécialisent

Le low-cost, adaptée à la dépendance légère, voire pas de dépendance (sécurité du promeneur)

Des technologies TIC ultra simplifiées Téléphones à 1 touche Montres Télévisions et/ou visiophonie

Les offres tout GSM pour s’affranchir des réseaux RTC et lignes ADSL dégroupées pour ouvrir la TA à la mobilité et à la localisation

Les offres globales SAP, préparant la continuité domicile /institutions


Rappel des conclusions de l’état des lieux Exemples technologiques

Gamme Birdy Technology

Doro

GSM simplifiés

BazileColumba

GSM simplifiés + GPS

CombinéTéléphone/télécommande

Centrale IntelligenteInternet & Péritel

Capteur vidéoVisiophonie & Sécurité

e-lio de Technosens

Montre alarme Synapse

Miniphone



Les modèles économiques se précisent sans grande visibilité sur les coûts

Prix de base unique : 25 € prix public

Dilués dans des bouquets de services avec abonnements et/ou forfait

Abonnement + Paiement à l’acte pour un service minimal Ex: 25 € pour ASTELIA

Inclusion de la TA dans les contrats Garantie Dépendance sur le mode du prépaiement assurantiel 3 Millions d’assurés fin 2008

Prise en charge de la collectivité ou de branches spécialisées pour des cas particuliers Ex: la Corrèze



Des nouveaux modes de commercialisation émergent

Souscription directe d’abonnements sans prescripteur (Web, offres technologiques, autres ?)

Le marché d’agrément est appelé à remplacer l’appel d’offre local (ex: CG 06)

Certaines collectivités deviennent opérateur global offrant des bouquets de services



Besoin de coordonner les plateformes et les acteurs de proximité

La complexité pour les opérateurs de TA devient très importante

Atteindre la taille critique est nécessaire Pour s’adapter sur le plan technique et sur les évolutions des métiers

La rentabilité à court terme des équipes de proximité (SAP ou autres) pose problème Leur coexistence avec les enseignes et/ou les intermédiateurs n’est pas pérennisée

La question de la Téléassistance autour des soins médicaux n’est pas du tout tranchée Les opérateurs ne sont pas hébergeurs de santé L’ANSP n’est pas concernée

Un régulateur/coordonateur intermédiaire est nécessaire La région (ARS)? Le département ?

Partie II

Les monographies



L’échantillon étudié

Opérateurs de téléassistance DOMPLUS EUROP’ASSISTANCE FIL BLEU (AXA) FILASSISTANCE HOMVEIL PRESENCE VERTE

Constructeurs et opérateurs de téléassistance ASTELIA VITARIS

Constructeur

INTERVOX SYSTEMES


MonographiesExemple : ASTELIA

ASTELIA est une marque commerciale Société mère Oxygen créée en 2007 Depuis 2008, ASTELIA vend le minifone +

abonnement d’utilisation Le minifone est un téléphone DECT simplifié sous

forme de montre portable Localisation : Lyon TA = appel volontaire vers un proche ou assistance

téléphonique

Clients / positionnement Grand public Entre 3000 et 4000 abonnés en 1 an Vente directe

par Web ou téléphone en pharmacies

Marché: France Modèle économique: abonnement + frais sur chaque

appel Prix abonnement : 19,90 à 25,90, de 12 à 36 mois Prix appel assistance: 1,34€ + 0,34€/min

Stratégie / perspectives à 5 ans Souhaite développer des nouveaux produits

technologiques simples, très pensés, et beaux, peu de nouveaux services

Risque d’intégration en offre entrée de gamme par des opérateurs de TA orientés SAP

Points forts Politique commerciale très offensive sur modèle

Low Cost de l’aviation Design produit et affichage menus très travaillés Croissance très importance des abonnés

prouvant qu’il existe une demande Programmation des numéros assurée par PTF

ASTELIA, donc système propriétaire et client captif

Points faibles Offre mono produit Entreprise très jeune, donc fragile, en recherche

financement Pas d’accès au marché existant de la TA, donc

effort de conquête commerciale permanent et coûteux

Partie III

Perspectives de développement



Perspectives de développement Perspectives économiques

Multiplication des canaux de diffusion

Fin des appels d’offre dédiés à la téléassistance pour des raisons économiques Chez le payeur/prescripteur Chez les opérateurs Chez les clients

Développement des agréments régionaux TA + SAP auprès des ARS ou leurs services délégués

Développement des abonnements directs Contractualisation gré à gré Développement des gammes d’offres et nouveaux modèles économiques

Intégration par le service public


Perspectives de développementDes scenarii chiffrés

Scénario 1, dit prudentiel

Scénario 2, dit médian

Scénario 3, dit optimiste

A partir des prévisions établies par le BIPE dans un rapport en date de mai 2009 :

Etude prospective sur les services susceptibles d’émerger dans le secteur des services à la personne.

En 2015, les résultats du scénario médian sont les suivants Minimum (4,5% / an) : 426.000 abonnements Maximum (12% / an): 742.000 abonnements Médiane (7,5% / an) : 535.000 abonnements


Perspectives de développement Perspectives technologiques

Pour les bénéficiaires : usage et convivialité

Bouton unique « riche » et inclusion dans d’autres dispositifs et d’autres usages, incluant la téléphonie Simplicité, design et esthétique

Généralisation GSM (voie) et GPRS (texte)

Généralisation localisation par GPS avec besoin de plus en plus de précision (Galileo ?)

Des capteurs fiables et discrets à intégrer dans l’environnement (habitat) à intégrer sur le corps (montre ou assimilé) à intégrer dans des systèmes d’information avec aide à la décision


Perspectives de développement Perspectives technologiques

Pour les opérateurs : marketing et CDC

Intégration d’une approche marketing personnes âgées orientée usages (ex: un Xerox PARC ?)

Prescripteurs et régulateurs demanderont sous peu des Cahiers des charges techniques de la téléassistance adapté aux SAP Qui les établira ? La CNSA ? Qui les fera appliquer ? L’ANSP ? Qui contrôlera les résultats ?

Convergence des SI hétérogènes pour intégrer SAP et Téléassistance et préparer la continuité entre les secteurs médicaux et sociaux Un dossier de service à la personne compatible avec le dossier médical

Perspectives de développementRetravailler l’économie du système


Plateforme d’écoute

Transport de l’alerte

Besoin d’une aide

Norme alarme sociale

(existante)(à

compléter)

Norme réseau

(à préciser)

Norme type APSAD

(existante)(à

compléter)

Réseau d’intervention et

de service

Norme type ISO

(existante)(à

compléter)


Perspectives de développementLes leviers d’action Faire appliquer les normes

Appliquer celles qui existent, les faire préciser si besoin Les rendre exigibles et inciter à engager des processus type AFNOR et certification En faire la publicité Proposer une échelle de référence

Autorisation d’exercer la téléassistance Passer d’un agrément simple à l’agrément qualité Puis passer à l’autorisation administrative sur CDC via normes Conditionner le financement ANSP / APA (puis le secteur privé?) au respect de ce

CDC

Une évolution nécessaire de la représentativité des acteurs => seule la Loi ou un texte réglementaire peut faire émerger le collectif Plus conforme à ce que devient la téléassistance en terme de métiers (SAP,…) Intégrant davantage les consommateurs (tendance lourde) et les travailleurs de

proximité Pour mener les discussions sur les agréments, donc avec des données chiffrées

publiques Pour représenter les différentes gammes d’offre

Merci de votre écoute

Gilles DUTHIL [email protected]

Consultant - expert Thomas PERIER [email protected]


mailto:[email protected]

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