lo que las pymes mexicanas desean de nube y servicios gestionados
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Lo Que las PyMEs Mexicanas Desean de Nube y Servicios Gestionados Jožek Gruškovnjak Director, Service Provider Practice Cisco Consulting Services
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Contexto de mercado PyME Mexicano
Acerca de investigación de Cisco Consulting Services
Resultados principales de la investigación
Implicaciones para proveedores de servicios
Conclusiones
Q & A y discusión
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De cerca de 4.4 millones de unidades económicas registradas, 99% de ellas caída en la categoría de pequeñas y medianas empresa (PyME)
75% de los mexicanos empleados trabajan en una empresa con menos de 50 empleados
PyMEs contribuyen 52% del producto interno bruto (PIB) de México, mientras que el 48% restante proviene de un de las grandes empresas (1% del total de empresas)
Source: INEGI, 2012; World Bank
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Empresa Mediana Pequeña Empresa
Exclusiones
Descripción
Ubicaciones de la empresas basadas en México
Negocios con un total de 100 a 999 empleados en toda la organización entera
Ubicada en entorno comercial Definido por estimaciones de AMI
Oficinas individuales de las organizaciones más grandes con 100 a 999 empleados - no había datos disponibles para las empresas de más de 1.000 empleados
Las organizaciones gubernamentales y caritativas están excluidos
Franquicias cuya compra se hace por el franquiciado quedan excluidos
17 k Businesses 2,016 k Businesses
Ubicaciones de la empresas basadas en México
Negocios con un total de 1 a 99 empleados en toda la organización
Ubicada en entorno comercial Definido por estimaciones de AMI
Oficinas individuales de las organizaciones más grandes de 1 a 99 empleados
Las organizaciones gubernamentales y caritativas están excluidos
Franquicias cuyas compras se llevan a cabo por oficinas centrales se excluyen
Fuente: AMI Partners SMB Global Forecast 2009; AMI Partners 2011 Market Opportunity Model: 2011-2015, CCS analysis
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2033 2,070 2,107 2,146
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2012 2013 2014 2015
PyMEs en México (por número de empleados)
1 to 4 5 to 9 10 to 19 20 to 49 50 to 99 100 to 249 250 to 499 500 to 999
Source: AMI Partners, 2011
AMTUC 3%
FSI 2%
Fabricación 12%
Otros servicios
21%
Professional Services
10%
Venta al por menor 56%
Venta al por mayor
2%
Distribución por Industria (clasificación de AMI por 7 industrías)
88%
4% 4% 2%
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TI y servicios profesionales Nube Comunicaciones Red
Las conexiones físicas y lógicas entre las oficinas dispares o a los proveedores de servicios
Servicios que ofrecen comunicación a distancia
Servicios alojados que proporcionan funcionalidades de infraestructura y aplicaciones en un entorno compartido
Servicios que ofrecen asistencia y / o gestión de TI
§ Acceso a Internet, incluyendo de banda ancha inalámbrica
§ WAN § Redes y Seguridad
gestionados remotamente
§ Servicios de asistencia para las redes
§ Telefonía § Servicios de telefonía
inalámbrica incluyendo transmisión de datos
§ Servicios de VoIP alojados
§ PBX gestionadas remotamente
§ IP trunking
§ Colaboración / Conferencias
§ Infraestructura alojada (IaaS)
§ SaaS Email § SaaS aplicaciones de
negocios § Web Hosting
§ Asistencia con computación y aplicaciones
§ Servicios profesionales: consultoría TI, gestión de procesos, desarrollo y integración etc.
§ Servicios de TI gestionados remotamente (RMITS) – PC, servidores, almacenamiento de datos, …
Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; CCS Analysis
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IT and Professional Cloud Communications Network Servicios
Total
Micro (1-4)
Very Small (5-19)
Small (20-49)
Lower Mid. (50-99)
Upper Mid. (100-249)
Large (250-999)
Total SMB Market
$850 $3,840 $135 $111 $4,937
$247 $886 $60 $76 $1,270
$260 $565 $106 $134 $1,066
$175 $342 $94 $168 $778
$116 $405 $217 $322 $1,060
$141 $445 $255 $564 $1,405
$1,790 $6,483 $867 $1,376 $10,516
Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; CCS Analysis * Numbers in millions USD.
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$1,820
$137 $140
$184
$249
$536
$180
$3,004
$1,812 $2,039
$1,401
$194
$100
$1,000
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Prom
edio
de
Gas
to A
nnua
l (2
012
– 20
15)
CAGR 2012 - 2015
Servicios para PyMEs en México: Tamaño y Crecimiento
Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco CCS Analysis
Voz alámbrico
Comunicaciones Inalámbricas
Datos Inalámbricos Red
Asistencía TI
Web Hosting
Redes Gestionadas
Comunicaciones Gestionadas
SaaS Colaboracíon
IaaS
RMITS SaaS
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Las preguntas clave de la encuesta:
¿Por qué las PyMEs comprarían servicios de TIC?
¿Qué canales Son preferidos?
¿Cómo las PyMEs
comprarían servicios de
TIC?
Source: Cisco Consulting Services, 2012
¿Qué PyMEs
estén dispuestos a
comprar?
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Tamaño de la Empresa (número de empleados)
Industría 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249
250 a 499
500 a 999
AMTUC 35 5 8 7 3 2 1 0
FSI 27 2 2 1 0 0 0 0
Fabricación 197 15 13 9 4 3 2 1
Otros Servicios 375 18 17 9 3 1 0 0
Servicios Profesionales 64 6 6 3 1 1 0 0
Venta al por menor 1,065 34 23 11 3 2 1 0
Venta al por mayor 28 6 7 5 2 1 0 0
Total 1,792 87 75 46 16 11 4 2
Mayor número de PyME, pero con las necesidades de TIC de
bajos y simples. Se pueden servir con las ofertas para consumidores avanzados.
Segmentos bastante pequeños con pocos clientes. Necesidades de las TIC más avanzados cómo las habilidades TIC de los proveedores de servicios o de alto nivel de personalización necesario.
Segmentos de enfoque de la investigación primaria
Cubriendo 40% de gastos.
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Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco IBSG Analysis
ARPB $3 $8 $23 $49 $96 $234 Average Revenue Per Business
Probablemente los segmentos de mercado los más atractivos para la servicios de nube y servicios gestionados.
$4,937 $1,270 $1,066 $778 $1,060 $1,405
1 a 4 47%
5 a 19 12%
20 a 49 10%
50 a 99 8%
100 a 249 10%
250 a 999 13%
$850 $247 $260 $175 $116 $141
$3,840 $886 $565
$342
$405 $445
$135 $60
$106
$94
$217
$255
$111 $76 $134
$168 $322
$564
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 a 4 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 999
Red Comunicaciones Nube Servicios de TI
Ingresos de Servicios Comerciales en México (estimación para 2012)
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$781
$84 $77
$114
$165
$265
$78
$1,018
$618 $637 $680
$151
$50
$500
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Prom
edio
de
Gas
to A
nnua
l (2
012
– 20
14)
CAGR 2012 - 2015
Servicios para PyMEs en México: Tamaño y Crecimiento (segmento de empresas de 5 a 249 empleados; 2012 – 2015)
Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco CCS Analysis
Voz alámbrico
Comunicaciones Inalámbricas
Datos Inalámbricos
Red
Asistencía TI
Web Hosting
Redes Gestionadas Comunicaciones
Gestionadas SaaS Colaboracíon
IaaS RMITS
SaaS
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La investigación fue realizada en forma de encuesta en línea (panel proporcionada por Global Market Insights) – Los encuestados se limitan a las empresas
con conexión a Internet (que no es un gran problema ya que el 86% de las empresas de estos segmentos de tamaño utilizan Internet)
Los encuestados tenían que participar directamente en la toma de decisiones en torno a la adquisición de productos y servicios de TIC
447 tomadores de decisiones respondieron a la encuesta
Margen de error de la encuesta es de 4,6%, con un intervalo de confianza del 95%
5 a 19 24%
20 a 49 27%
50 a 99 26%
100 a 249 23%
Los encuestados en línea por tamaño de empresa
Propietario, Socio,
Presidente, CEO 25%
CFO, Controlador,
Tesorero 3%
GM, VP o MD 10%
Director de TI, CIO o VP de TI
8%
Director de departamento
31%
Personal técnico
9%
Personal profesional
11%
Otros 3%
La función principal de que respondió la encuesta
N = 447
N = 447 Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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Bancos & financias Seguros Inmuebles
Agricultura Minería Construcción Transportación Utilidades públicas
Fabricación Ciencias de la vida Industria farmacéutica
Salud Hospitalidad Información & medios Educación
Servicios profesionales TI
Venta al por menor Venta al por mayor
AMTUC 27%
FSI 9%
Fabricación 12%
Otros servicios 11%
Servicios profesionales
21%
Comercio 12%
Comunicaciones 6%
Otros 2%
Encuestados por Sector
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1. PyMEs mexicanas creen que TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios
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0% 50% 100%
5 a 19
20 a 49
50 a 99
100 a 249
Importancia de TIC (por número de empleados)
0% 50% 100%
AMTUC
Comercio
Comunicaciones
FSI
Fabricación
Otros servicios
Servicios
(por industría)
Función de soporte Habilitador estratégico No lo se
N = 447
P: En su organización, ¿es TI visto como sólo una función de apoyo, o es visto como un factor estratégico para el crecimiento de la empresa? Seleccione uno
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
Función de soporte
42%
Habilitador estratégico
55%
No lo se 3%
Importancia de ICT (todos los encuestados)
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Entre los primeros que
compran
No somos las primeros
que compran,
pero delante de la
mayoria
Comprar cuando los productos y
servicios son maduros
Evite comprar el
mayor tiempo posible
Actitud con Respecto a Nuevos Productos y Servicios de TI
(todos los encuestados)
0% 50% 100%
5 a 19
20 a 49
50 a 99
100 a 249
Actitud con Respecto a Nuevos Productos y Servicios de TI
(por número de empleados)
0% 50% 100%
AMTUC
Comercio
Comunicaciones
FSI
Fabricación
Otros servicios
Servicios
(po industría)
Entre los primeros que compran No somos las primeros que compran, pero delante de la mayoria Comprar cuando los productos y servicios son maduros Evite comprar el mayor tiempo posible
N = 447
P: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la actitud de la empresa con respecto a TI? Seleccione uno
Source: Cisco Consulting Services, 2013
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios
2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente
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7%
3%
3%
2%
3%
1%
2%
1%
0%
1%
11%
11%
7%
8%
6%
2%
2%
1%
1%
1%
23%
27%
26%
23%
17%
17%
12%
11%
8%
8%
36%
36%
40%
36%
36%
35%
32%
28%
34%
32%
23%
24%
24%
30%
39%
44%
51%
60%
57%
59%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Paridad competidor (nuestros competidores lo tienen)
Para obtener las versiones más modernas y la última tecnología
Los cambios en nuestras operaciones comerciales (por ejemplo, más / menos de empleados, nuevas
Los requisitos reglamentarios o legales
Ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes
La reducción de los costos
El aumento de las ventas de productos y / o servicios
Mejorar el servicio al cliente
Mejora de la productividad
Mejorar la eficiencia
Impulosres para las Compras de Productos y Servicios de TIC
No es importante Algo sin importancia Neutral Un poco importante Extremadamente importante
P: ¿Qué importancia tienen los siguientes factores de motivación de su empresa para comprar nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC)?
N = 447
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios
2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente
3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC
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28%
21%
15%
13%
16%
8%
13%
10%
7%
5%
16%
20%
18%
18%
15%
17%
13%
17%
15%
11%
31%
29%
34%
33%
29%
38%
32%
32%
36%
31%
20%
24%
25%
28%
30%
29%
30%
27%
33%
32%
6%
6%
8%
9%
10%
9%
12%
13%
9%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nuestro negocio no necesita soluciones TIC
Queremos evitar el exceso de dependencia de la tecnología
Utilizando las soluciones de TIC es demasiado difícil
Soluciones TIC necesarias no son disponible
Insuficiente conocimiento de TIC en la empresa
El valor de negocio de las inversiones en TIC no está claro
La falta de conocimiento de las soluciones TIC disponibles
Proveedores de TIC no proporcionan suficiente apoyo y orientación para que adoptemos las TIC
La complejidad de la integración y el apoyo
Costos
Factores que Impiden las PyMEs de la Compra y Uso de las TIC
No influye en absoluto Poco impacto Algún impacto Impacto serio Impacto muy grave
P: ¿Qué factores impiden su empresa de compra y utilización de nuevas tecnologías de la información? N = 447
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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DRIVERS 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249
Mejorar la eficiencia 1 1 2 1
Mejora de la productividad 2 3 1 1
Mejorar el servicio al cliente 2 2 3 3
El aumento de las ventas de productos y / o servicios
4 4 4 5
La reducción de los costos 5 5 5 4
Ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes
6 6 6 6
Los requisitos reglamentarios o legales
7 7 7 7
Los cambios en nuestras operaciones comerciales (por ejemplo, más / menos de empleados, nuevas ubicaciones)
8 8 8 9
Para obtener las versiones más modernas y la última tecnología
9 10 9 8
Paridad competidor (nuestros competidores lo tienen)
10 9 10 10
INHIBIDORES 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 Costos 1 1 1 1 La complejidad de la integración y el apoyo
2 2 4 3
Proveedores de TIC no proporcionan suficiente apoyo y orientación para que adoptemos las TIC apropiadamente
3 4 6 2
La falta de conocimiento de las soluciones TIC disponibles
3 5 2 5
El valor de negocio de las inversiones en TIC no está claro
5 3 3 3
Insuficiente conocimiento de TIC en la empresa
6 6 7 6
Soluciones TIC necesarias no son disponible
7 7 5 7
Utilizando las soluciones de TIC es demasiado difícil
8 8 8 8
Queremos evitar el exceso de dependencia de la tecnología
9 9 9 9
Nuestro negocio no necesita soluciones TIC
10 10 10 10
P: ¿Qué importancia tienen los siguientes factores de motivación de su empresa para comprar nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC)?
P: ¿Qué factores impiden su empresa de compra y utilización de nuevas tecnologías de la información?
N = 447
N = 447
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios
2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente
3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC
4. Los servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa
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42%
34%
16%
8%
Cómputo en la Nube (Cloud Computing)
40%
44%
12% 4%
Servicios Basados de Subscripción
(Subscription-based Services)
37%
44%
15% 4%
TI cómo Servicio (IT as a Service)
§ Comprendo plenamente el significado del término
§ Ha oído el término, y más o menos entiendolo que significa
§ Vagamente comprendo - ha oído el término, pero no entiendolo que significa
§ Nunca ha oído este término
N = 477 N = 477 N = 477
Q: ¿Que tan conocidos son los siguientes términos?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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33%
3% 3%
32%
31% 17%
17%
29%
24%
8%
21%
26%
2% 10%
15%
1% 5%
10% 7% 2% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ya En 12 meses En dos años
Porcentaje del Presupuesto de TI Gastado en Servicios Alojados, de Suscripción y Nube
más de 50%
41-50%
31-40%
21-30%
11-20%
1-10%
0%
Proporción de Presupuesto de TI
11% 17% 30%
2.7 X from 2011 to 2013 2.7 X de 2011 a 2013
En dos años más de un tercio de las PyMEs mexicanas que tienen entre 5 y 249 empleados van a gastar mas de 30% de sus presupuestos de TI en los servicios basados en subscripción y la nube.
P: ¿Qué porcentaje de su presupuesto de TI total, está su empresa actualmente gastando en servicios de TI alojados o suscripción? P: ¿Qué porcentaje de su presupuesto total de TI espera que su empresa va a gastar en servicios de TI alojados o de suscripción?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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31% 20%
33%
3% 6% 2%
24%
22%
32%
17% 20%
8%
20%
26%
17%
24%
26%
16%
14%
16%
8%
26% 18%
22%
7% 8% 2%
15% 14%
16%
3% 5% 1%
10% 9%
17%
2% 3% 7% 6% 6%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
más de 50%
41-50%
31-40%
21-30%
11-20%
1-10%
0%
Proporción de Presupuesto de TI
Porcentaje del Presupuesto de TI Gastado en Servicios Hosting, de Suscripción y Nube
Ya En dos años
Ya En dos años
Ya En dos años
APJC México EE.UU. 12% 16% 11% 31% 29% 54%
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 30
32%
12%
33%
32%
29%
27%
20%
23%
21%
8%
15%
9%
3%
9%
4%
1%
9%
5%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En dos años
En 12 meses
Ya
PyMEs con 20 a 49 Empleados
26%
18%
25%
30%
17%
22%
17%
25%
22%
10%
20%
15%
5%
13%
6%
3%
5%
4%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En dos años
En 12 meses
Ya
PyMEs con 50 a 99 Empleados
40%
22%
36%
32%
22%
33%
15%
30%
18%
5%
11%
6%
1%
9%
5%
1%
3%
0%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En dos años
En 12 meses
Ya
PyMEs con 5 a 15 Empleados
35%
18%
29%
33%
26%
35%
15%
27%
22%
7%
13%
8%
1%
7%
3%
0%
6%
0%
9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En dos años
En 12 meses
Ya
PyMEs con 100 a 249 Empleados
8%
11%
23%
8%
19%
33%
17%
24%
38%
11%
12%
26%
N = 100 N = 112
N = 109 N = 95
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 31
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Capacidad informática a petición (on-demand computing)
Entornos para desarrollafores
Aplicaciones científicas y de ingeniería
Aplicaciones de negocios específicas para la industria
Aplicaciones de ventas y marketing alojadas
Herramientas de conferencia o colaboración
Aplicaciones de negocios
Aplicaciones de productividad de escritorio hospedado
Servicios de voz administrados/VOIP
Almacenanmiento de datos, respaldo y recuperación
Alojamiento Web para empresas
Servicios de correo electrónico alojado/administrado
Seguridad como servicio
Uso futuro de Nube / Servicios Basados en Suscripción
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P: ¿Cuándo, si alguna vez, cree que su empresa hará uso de servicios basados en suscripción para los siguientes? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
N = 447
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios
2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente
3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC
4. Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa
5. El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción
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Flexibilidad de compromiso y escala
Seguridad y privacidad de los datos de la empresa
Integración e interoperabilidad entre los distintos proveedores de estos productos/servicio
Acceso a innovación de vanguardia
Estabilidad de negocio o longevidad del proveedor
Permite que nuestra empresa se enfoque en su negocio en lugar de la tecnoclogía
Mantenimiento y complicaciones generales
Reduce los gastos de capital iniciales
Productividad de nuestra empresa
Impulsores para Transición a Nube y Servicios Basados en Subscripción
Para nada importante Neutral Extremadamente importante
P: ¿Cuán importantes son/fueron los siguientes factores al decidir si se pasaba a servicios de TI basados en suscripción?
N = 447
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios
2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente
3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC
4. Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa
5. El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción
6. La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción
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- 50 100 150 200 250
Nuestra empresa necesita más control sobre su tecnología
No hay necesidad, estamos satisfechos con nuestro entorno interno actual
Prefiero poseer y administrar nuestro propio software, licencias, etc.
La migración desde nuestra tecnología actual sería muy disruptiva
Demasiadas funciones que no necesitamos
Más costoso que nuestra tecnología actual
Me preocupa la seguridad y privacidad de nuestros datos
Número de Respuestas
Factores que Impiden la Migración a Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción
N = 416 P: ¿Cuáles son las razones principales por las que no compraría y usaría un servicio de TI alojado o basado en suscripción?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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No hay necesidad, estamos satisfechos con nuestro entorno interno actual
Me preocupa la seguridad y privacidad de nuestros datos
La migración desde nuestra tecnología actual sería muy
disruptiva
Más costoso que nuestra tecnología actual
Demasiadas funciones que no necesitamos
Nuestra empresa necesita más control sobre su tecnología
Prefiero poseer y administrar nuestro propio software,
licencias, etc.
Factores que Impiden la Migración a Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción
(por tamaño de negocio)
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Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 P: ¿Cuáles son las razones principales por las que no compraría y usaría un servicio de TI alojado o basado en suscripción?
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la
eficiencia y el servicio al cliente 3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la
adopción de las TIC 4. Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el
uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5. El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los
principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción
6. La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción
7. La confianza en el proveedor ayuda con la adopción de servicios y es clave para acelerar la adopción
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Caso de engocios demostrado claramente (reducción de gastos, aumentación de ventas, …)
Integración entre nuestras aplicaciones locales y alojadas o basadas en suscripción
Proveedor único de todos los servicios y soporte (tienda de un lugar)
Interfaz unificada y de inicio de sesión único, e integración sin interrupciones con nuestras aplicaciones
Un cambio en nuestras condiciones de negocio actuales que necesitan un enfoque de tecnología distinto
Flexibilidad para pasar a otro proveedor o volver a nuestra tecnología antigua
Graantías sobre el nivel de soporte al cliente
Acceso a conocimiento que nos permitiría adoptar soluciones de TI más rápido y con mayor impacto
Las garantías sobre el nivel de confiabilidad y disponibilidad de servicios
Garantías sobre la seguridad y privacidad de nuestros datos
Número de Respuestas
Factores Aumentando el Interés en Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción
P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción? N = 416 P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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Caso de engocios demostrado claramente (reducción de gastos,
aumentación de ventas, …)
Garantías sobre la seguridad y privacidad de nuestros datos
Un cambio en nuestras condiciones de negocio actuales
que necesitan un enfoque de tecnología distinto
Acceso a conocimiento que nos permitiría adoptar soluciones de
TI más rápido y con mayor impacto
Las garantías sobre el nivel de confiabilidad y disponibilidad de
servicios Graantías sobre el nivel de
soporte al cliente
Flexibilidad para pasar a otro proveedor o volver a nuestra
tecnología antigua
Integración entre nuestras aplicaciones locales y alojadas o
basadas en suscripción
Interfaz unificada y de inicio de sesión único, e integración sin
interrupciones con nuestras aplicaciones
Proveedor único de todos los servicios y soporte (tienda de un
lugar)
Factores Aumentando el Interés en Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción
(por tamaño de empresa)
5 to 19 20 to 49 50 to 99 100 to 249
N = 416
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción?
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el
servicio al cliente 3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la
adopción de las TIC 4. Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de
estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5. El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales
impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6. La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las
necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción
7. Confianza en vendedor y ayuda con adopción de servicios son clave para acelerar la adopción
8. El interés en los servicios de nube genéricos es bajo - servicios deben centrarse en resolver problemas de negocios específicos
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P: Un ejemplo de un servicio de tecnología alojado o con suscripción sería el acceso a capacidades de procesamiento y almacenamiento de un servidor por Internet. Esto permitiría a su empresa el acceso a capacidad informática, a medida que la necesita (por ejemplo, para ejecutar consultas de base de datos) sin comprar hardware adicional. Aun tendría que comprar aplicaciones de software (por ejemplo, Microsoft SQL Server, Oracle data base), pero solo pagaría al proveedor por el procesamiento de servidor y almacenamiento que realmente usa. ¿Cuál es su nivel de interés en dicho servicio?
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EN TOTAL
Porcentaje de Respuestas
Nivel de Interés
Nada interesado Neutral Extremadamente interesado
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No sé Proveedor de servicio telefónico
Proveedor local de TI o VAR Compañía de Host
Compañía de cable Tienda
Proveedor de servicio de software Compañía basada en Web/En-
Proveedor de equipo de tecnología Proveedor de aplicación/software Proveedor de servicio telefónico
Porcentaje de Menciones
Proveedor de Servicios Preferido
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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IaaS/SaaS & Managed Services Solutions Tested
Descripción de los Paquetes de Soluciones para las PyMEs Probadas
Conectividad Segura Entre Oficinas
Malla o la conectividad de sitio a sitio, que proporciona acceso a las aplicaciones de negocios basadas en la nube, almacenamiento y capacidades de computación con un único dispositivo CPE como un servicio con una tarifa mensual simple.
Servicios de Colaboración Gestionados
Combinación de IM, web / videoconferencia, presencia, espacios de trabajo digitales, calendario del equipo/proyecto y uso compartido de escritorio, acceso seguro desde múltiples dispositivos y ubicaciones - todo cómo un servicio por una cuota mensual fija.
Solución para Trabajo Remoto
Paquete para trabajo remoto que permite a los trabajadores acceder y trabajan desde ubicaciones remotas a través de celular / fija de manera segura por una cuota mensual simple.
Solución de Escritorio Virtual
Infraestructura de escritorio virtual, desde un centro de datos centralizado con aplicaciones empresariales alojadas, accesibles desde cualquier dispositivo (ordenador portátil, teléfonos inteligentes, tabletas) permitiendo los empleados llevar a cabo las actividades cotidianas con seguridad desde la nube por una cuota mensual fija por persona.
Solución de Seguridad de Negocio
Solución de seguridad integral: red sea codificada (IP VPN), seguridad de los datos (copia de seguridad / archivo), anti-virus / spyware / firewall. Monitoreo del sitio remoto, alarma y video archivado
TI-cómo-Servicio (IT-as-a-Service)
Solución de TI y comunicación completa - hardware, software, conectividad y comunicaciones. Los empleados que necesitan escritorios se proporcionarían con clientes ligeros que permiten acceder a los computadoras virtuales con las aplicaciones. En el servicio además incluiría los teléfonos, impresoras, red de área local y la conectividad a Internet.
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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TI-cómo-Servicio
Servicios de Colaboración Gestionados
Solución de Seguridad de Negocio
Solución de Escritorio Virtual
Solución para Trabajo Remoto
Conectividad Segura Entre Oficinas
Interés en Paquetes de Servicios Analizados
Nada interesado Neutral Extremadamente interesado
Número de Empleados
Conectividad Segura Entre
Oficinas
Servicios de Colaboración Gestionados
Solución para Trabajo Remoto
Solución de Escritorio
Virtual
Solución de Seguridad de
Negocio TI-cómo-Servicio
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100 a 249 76% 62% 77% 77% 75% 61% Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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1. PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2. Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el
servicio al cliente 3. El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de
las TIC 4. Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de
estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5. El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales
impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6. La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las
necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción
7. Confianza en vendedor y ayuda con adopción de servicios son clave para acelerar la adopción
8. El interés en los servicios de nube genéricos es bajo - servicios deben centrarse en resolver problemas de negocios específicos
9. Los proveedores de servicios necesitan adoptar una estrategia de salida al mercado que se centre en la venta consultiva y la relevancia empresarial
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Referencias de clientes antiguos
Relación comercial sólida conmigo o mi negocio
Capacidad sólidoa para integrar distintos productos/servicios de distintos proveedores
Experiencia adecuada en el desarrollo de soluciones relevantes
Capacidad para obtener el mejor precio o negociación para las soluciones/servicios que necesito
Comprensión adecuada de mi negocio o industria
Alta competencia técnica y conocimiento profundo sobre los productos relevantes para mi negocio
Número de Menciones
Habilidades las más Importantes para un Vendedor
Q: ¿Cuáles cree que son las habilidades o servicios más importantes que un vendedor de servicios de TI y comunicación puede ofrecerle? (Seleccione hasta tres)
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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Compañía de Host (Triara, Kio Networks, etc.)
Proveedor de servicio telefónico pequeño (por ejemplo, Axtel, Alestra, Maxcom etc.)
Proveedor local de servicios TI o revendedor de valor agregado (VAR)
No sé
Compañía de cable (por ejemplo, Cablemás, Cablevisión, Megacable, etc.)
Tienda (por ejemplo, BestBuy, OfficeMax, Office Depot, Lumen)
Compañía basada en Web/En-línea (por ejemplo, Google, Amazon)
Proveedor de servicio de software (por ejemplo, SAP, Oracle, Salesforce.com)
Proveedor de equipo de tecnología (por ejemplo, IBM, HP, Cisco)
Proveedor de aplicación/software (por ejemplo, Microsoft)
Proveedor de servicio telefónico grande (por ejemplo, Telmex, Telcel)
Porcentaje de Respuestas
Preferencias del Proveedor de Servicios de Nube, Servicios Gestionados y de Base de Suscripción
N = 416 P: ¿De cuál de los siguientes tipos de empresas es su empresa más propensos a comprar servicios de TI basados en la
suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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Otro
Proporciona un paquere de las mejores tecnologías en su clas
Capacidad para comprar aplicaciones adicionales que vienen “integradas previamente” con aplicaciones que ya compramos
Facilidad para realizar negocios con él
Reputación: estabilidad e historia
Mejores herramientas en línea para ventas y soporte
Menor precio por servicios
Servicios mejor ajustados a nuestras necesidades de negocios
Proporciona garantías: servicio, disponibilidad, calidad
Número de Respuestas
Criterios para la Selección de Proveedor de Servicios de TI de Nube, Alojados o de Suscripción
N = 416 Q: ¿Cuál de los siguientes sería el criterio más importante al seleccionar un proveedor de servicios de TI alojados o de suscripción?
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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Garantías de rendimiento
Seguridad
PyMEs saben asuntos de seguridad y le pedirá. Necesitan ayuda y la educación, valoran ofertas donde la seguridad es una característica integrada, no una idea de último momento.
La seguridad es un tema esencial: mensajería, propuestas de valor y las ofertas deben abordar las preocupaciones de seguridad.
Educación: casos de negocios y de uso
PyMEs han leído / sido quemado por los de Amazon y otros no-SPs - y para los jugadores pequeños. Una semana sin servicio puede significar el fin de negocio.
SP sofrecen un valor único para PyMEs: P{YMEs preocupan por el rendimiento, la disponibilidad y la fiabilidad. La diferencia entre los ISVs, integradores y proveedores OTT es que SPs están en mejor posición para proporcionar garantías de servicio de un extremo a otro.
PyMEs preocupe la complejidad - y pagar por características las que no necesitan. Ellas buscan soluciones integradas a sus problemas diarios: "¿Cómo puedo conectarse y colaborar con colegas a distancia segura?" O "¿Cómo puedo obtener los conceptos básicos de conectividad, seguridad y comunicaciones para funcionamiento de mi oficina?”
Las pequeñas empresas necesitan ayuda para preparar el caso de la inversión en nube / servicios gestionados - ejemplos de problemas diarios resueltos, casos de uso y casos de negocio con TCO / valor explicado pueden ayudarles en tomar la decisión cunado cambiar a una solución de nube o servicios gestionados.
Ofertas adecuadas / soluciones empaquetadas
Precio vs. TCO PyMEs pequeñas interesa el precio y se centran en soluciones que ayudan reducir los
gastos. También se preocupan por la inversión del tiempo y recursos, pero $$s son de primordial importancia.
PyMEs más grandes se centran más en TCO y están dispuestos a pagar más por las ofertas que proporcionan un valor adicional o un valor específico.
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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1. PyMEs mexicanas son muy conscientes de servicios de TI de nube, servicios gestionados y servicios basados de suscripción.
2. Tanto las PyMEs más grandes y más pequeñas están invirtiendo agresivamente en la nube. Al final del año 2014 aproximadamente un tercio de las PyMEs mexicanas van a gastar 30% o más de su presupuestos en la nube, servicios gestionados de infraestructura y servicios de subscripción.
3. Las garantías y certeza de seguridad y rendimiento son los factores clave de compra (y las principales barreras para la adopción cuando no están presentas)
4. "Los servicios a la medida de PyME" es el mayor impulsor en la elección de proveedor de servicios. Para las PyMEs mayores esto es aún más importante, cómo para PyMEs pequeñas.
5. Existe gran interés de PyMEs en servicios gestionados, relevantes para el negocio, y en soluciones de ventanilla única para la conectividad segura, soporte para el trabajo a distancia (desktop virtual, solución de trabajador remoto) y la colaboración
6. SP tienen un activo clave que las PyMEs valoran – la capacidad de ofrecer características diferenciadas a base dela red las que PyMEs quieren: calidad de servicio (QoS), la fiabilidad y las garantías disponibilidad , SLAs, la seguridad y la privacidad
Fuente: Cisco Consulting Services, 2013
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Thank you.