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LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALE1° TRIMESTRE 2021
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MATERIE PRIMEPELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
Trimestre fortemente e diffusamente crescente sul fronte dei prezzi della pelli grezze e semilavorate -
pochissime le eccezioni (che comunque non vanno oltre una mera stabilità)
Tra le varie tipologie bovine grezze, gli aumenti risultano più consistenti col crescere degli scacchi peso di
riferimento - Ne è conferma il fatto che le pelli di vitello mostrano gli aumenti più moderati (probabilmente
anche in virtù della minore volatilità registrata nel corso dell’anno passato), a fronte di un’impennata delle pelli di
toro (le cui quotazioni medie sono cresciute del 35% solo da gennaio a marzo) - Completano il quadro i decisi
rincari del vitellame (+9% medio) e delle vacche (+21%)
Anche i semilavorati non sfuggono alla dinamica rialzista, con i prezzi delle bovine wet-blue incrementati
mediamente del 12% nel corso del trimestre (brasiliane e australiane sopra la media, rispettivamente +15% e
+43%)
Nel periodo sono cresciuti anche gli indici medi di quotazione delle pelli ovine, su livelli simili a quanto registrato
dai vitelli
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1,7%2,5%
0,7%2,2%
4,4%
1,8%
9,7%8,1%
2,2%
9,4%
22,6%
0,5%
3,8%
0,1%
-0,4%-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
Gennaio Febbraio Marzo
Vitelli Bovetti/Scottone Vacche Tori Ovine
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE -VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE -VARIAZIONE DA INIZIO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli +5% Bovetti, scottone, vitelloni +9% Vacche +21% Tori +35% Ovini +4%
Italia = Italia (vitelloni) +3% Italia +2% Francia +37% Iran +3%
Francia = Germania (scottone) +12% Francia +31% Olanda +19% Spagna +4%
Olanda +16% Regno Unito (miste) +11% Olanda +22% Germania +15% Nuova Zelanda +1%
Australia +31% Spagna (vitelloni) +10% Germania +17% Nuova Zelanda +80%
Stati Uniti (miste) +12% Spagna +22% Danimarca +30%
Australia (miste) +43% Stati Uniti +43%
Svezia (miste) +17% Svezia +23%
Nuova Zelanda (bovetti) +20% Nuova Zelanda +17%
Danimarca (miste) +17% Danimarca +18%
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
40
60
80
100
120
140
160
gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 mag-20 lug-20 set-20 nov-20 gen-21 mar-21
(base: 2005=100)
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
Il panorama complessivo delle macellazioni di bovini adulti nel primo trimestre 2021 risulta in calo del 4%
rispetto al medesimo periodo dell’anno passato - L’Unione Europea cede in totale il 6% e, tra i primi produttori,
solo Francia e Spagna mostrano segno positivo - Decrementi anche in USA e Argentina, cresce la Nuova Zelanda
Trend negativo anche per i volumi totali di abbattimento dei vitelli (-10%) - Il calo appare diffuso a tutti i
principali Paesi monitorati, con poche eccezioni in controtendenza (Polonia in UE, Nuova Zelanda in extra UE)
In calo anche il quadro complessivo delle macellazioni ovine nelle principali regioni disponibili (-5%) - La
produzione totale europea perde il 3% (nonostante i forti aumenti in Italia e Francia), a fronte di cali anche in USA
e Nuova Zelanda
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
Bovini adulti:
Vitelli:
Ovini:
+3% +2%
+2%
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-9%
-3% -19%
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
+22%+90%
-9%-2%
-8% -5% -1% -18% -27%
-7%
-6% -4%
+1%
-15% -3% -7% -14% -15% -2% -5%
-4% -12%
+3% +3%
-12% -7%
I° TRIMESTRE 2021
SU I° TRIMESTRE 2020
I° TRIMESTRE 2021
SU 4° TRIMESTRE 2020
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MATERIE PRIMEALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
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1° TRIMESTRE 2021
▪ Alluminio +24%
▪ Rame +50%
▪ Ferro +84%
▪ Nickel +39%
▪ Zinco +29%
▪ Alluminio +9%
▪ Rame +18%
▪ Ferro +26%
▪ Nickel +10%
▪ Zinco +4%
Nel primo trimestre2021 i prezzi della lanasi sono riportati suilivelli del correspettivodell’anno precedente.
+3%
+22%
+13%
+47%
+12%+36%
+21%
SETTORE CONCIARIOTENDENZE
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
▪ Ancora un trimestre diffusamente negativo per gli indici medi di fatturato delle concerie, con cali spesso
persistentemente a doppia cifra - Emergono comunque alcune importanti eccezioni positive
▪ Tra le bovine medio-grandi, l’unica eccezione al trend ribassista nell’UE è la Germania (nel confronto con
l’ultimo periodo 2020), mentre fuori dai confini europei vale segnalare l’incoraggiante ripresa mostrata da Brasile e
Messico
▪ Diffuse perdite degli indici di vendita nel segmento delle bovine piccole (vitelli), con le produzione italiane
lievemente meno penalizzate rispetto agli altri player europei
▪ Negativa anche la situazione del segmento ovicaprino, senza eccezioni
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
Bovine medio- grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
Bovine medio- grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA ITALIA
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-8%
-7%
-8%
-13%
-11%-20%
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
Bovine medio-grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
Bovine medio-grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA EUROPA
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-11%
-10%-33% -9% -18%
-17%-12%
-24%
I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
-21%-26% -13%
-19%-20% -11%-14%
+2%
-18% -15%
-20%
-12%
Bovine
Ovicaprine
SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA MONDO
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
Bovine
Ovicaprine -
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- - - -
- - - -
+4%
-
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-
I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
-
++
- -
+
- -
+6%
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTIANDAMENTO INDICI DI VENDITA
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-20%-16% -11% -19% -10% -12% -7% -13% -6%
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
=
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-20%
Apertura d’anno in deciso ribasso per il comparto.
Pesanti perdite interessano tutti i produttori UE.
Stentata la risalita delle minuterie metalliche, affossate
da Francia e Italia. Negativo ma con perdite in
attenuazione il trend degli altri accessori. Gravi difficoltà
per altre parti di calzature.
Il confronto di breve periodo restituisce un quadro
ancora decisamente negativo per la media europea. Il
trend ribassista riguarda tutti i segmenti con maggiore
(altre parti per calzature e altri accessori) o minore
intensità (minuterie metalliche).
-27%
SETTORE TESSUTI E SINTETICOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2021 SU 4° TRIMESTRE 2020
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-9% -11% -11% -14% -1% -14%
+6%
I° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
-3%
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
Primo trimestre 2021 in rosso per tessuti e sintetici.
Permangono gravi difficoltà per il rigenerato di fibre di
cuoio a livello europeo. Diffusi cali a due cifre per i
manifatturieri comunitari di tessuti di fibre sintetiche e
artificiali. In leggera attenuazione i ribassi per il sintetico.
Recuperano i manifatturieri UE, che limitano la perdita
del comparto al 3% beneficiando della crescita di
Francia e Portogallo. Reagiscono, sebbene non
completino il ritorno in territorio positivo, tessuti
artificiali e sintetico. Rigenerato ancora in forte calo.
=5%
-2%-14%
Nel confronto di breve periodo si iniziano a vedere
alcune schiarite. Nel complesso, positivo il bilancio
europeo grazie a Spagna e Germania, e ripresa diffusa
nei mercati extra UE.
CALZATURAANDAMENTO INDICI DI VENDITA
Ancora profondo rosso nei bilanci della calzatura
europea, che evidenzia perdite diffuse a doppia cifra nei
principali produttori, con l’eccezione della Germania.
Fuori dall’UE, attenuazione delle perdite cinesi, ma
sempre in calo India, Brasile eVietnam.
-20% -27% -23%
-6% -24% -26%
-
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1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020
+
-18%
+4% +9%
-7% -15%-18%
-17%
-1%
+25%
-8%
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
+40% +6%
-
1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
+29%
Stabile il risultato del primo trimestre nel confronto di
breve periodo, dove spicca la Germania tra i produttori in
positivo. Fuori dall’Europa recuperano Cina e Turchia,
mentre restano in lieve calo India e Pakistan.
Il comparto della pelletteria europea appare meno
penalizzato della calzatura, con perdite di minore
entità a livello complessivo e qualche rialzo lieve in
Francia e più deciso in Germania. Ancora in perdita
l’extra UE.
PELLETTERIAANDAMENTO INDICI DI VENDITA
-20%
-8%
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+2%
-13% -17% =-11%-8% -12%
-14%
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-4%-3% -17%
+9%
-9%
+16%+9%
-1%
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Il segmento continua ad essere gravemente
penalizzato all’interno del comparto moda, con cali a
doppia cifra sia in Europa che al di fuori.
ABBIGLIAMENTOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
Nel paragone di breve periodo il panorama non
migliora molto, pur mostrando un’attenuazione delle
perdite. Simile dinamica anche fuori dai confini europei,
dove solo il Pakistan non mostra un risultato negativo.
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-8%
+1%
-21%-12%
-24% -38% -25% -14%-24% -9% -19% -8% -4% -12%-18%
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-24%
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
-24%-3%
Pur in un contesto di risultati non brillanti, il segmento è
quello che regge meglio il confronto con il primo trimestre
dello scorso anno con solo una lieve perdita complessiva:
stabili l’Italia e la Polonia, moderato calo per la Germania.
Buoni risultati per la Cina e per gli ordinativi USA.
Rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno, risultati
un po’ peggiori, ad eccezione della Polonia. Moderato
ribasso per la Cina, mentre gli ordinativi USA risultano
in rialzo anche nel breve periodo.
ARREDAMENTO IMBOTTITOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
+9%
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+31%
-3% -9%-13%
+33% -12%
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
-1%
+2%
=
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
-3% -19% -12%=
-2%
Il trimestre iniziale dell’anno in corso mostra un
recupero marginale per l’automobile europea. Nel
dettaglio dei singoli Paesi, i risultati appaiono
disomogenei. Colpisce il risultato apparentemente
brillante dell’auto italiana, ma solo per effetto del
confronto con un primo trimestre 2020 drammatico.
Tra i rimanenti main markets, solo la Francia appare in
positivo. Rialzi decisi in Nord America e Cina.
AUTOMOTIVEANDAMENTO INDICI DI VENDITA
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Il rialzo di breve periodo nelle immatricolazioni
europee compensa solo in parte le perdite subite nel
2020 rispetto all’anno precedente.
Rialzi diffusi anche al di fuori dei confini europei, in
particolare in Asia.
LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
1° TRIMESTRE 2021
+1%
-15% -6%
+21%
-12%
+29%
1° TRIMESTRE 2021 SU I° TRIMESTRE 2020 1° TRIMESTRE 2021 SU IV° TRIMESTRE 2020
Le vendite di tutti i maggiori brand moda lusso UE tornano sopra dei livelli pre-pandemici. Caute ma tendenzialmenteottimistiche le prospettive di crescita nel medio termine, nonostante un contesto economico che rimane turbolento.
LVMH – Rimbalzo del 30% del fatturato organico nei primi 3 mesi dell’anno in corso. Il trimestre segna un ritorno allacrescita dopo i ribassi del 2020 (+8% rispetto al primo quarto 2019). La crescita più importante viene dal segmentomoda e beni in pelle: +52%. Eccellente inizio d’anno per Dior e LouisVuitton. Bene Celine, Loewe e Marc Jacobs.
KERING – Netto recupero: +26% di fatturato consolidato rispetto al primo trimestre 2020. Gucci e YSL si riportanosu livelli di crescita superiori al 20% (rispettivamente +25% e +23%). Accelera Bottega Veneta, in rialzo del 25%.Risultati positivi anche dai brand minori (+33% in totale, prestazioni eccezionali di Balenciaga e Alexander McQueen).
HERMÈS – Crescita robusta delle vendite nel primo trimestre: +44% sul 2020 e +33% sul 2019, grazie allastraordinaria dinamica in Asia e in Giappone e alla ripresa del mercato americano. Ottimi i risultati della divisione beniin pelle e selleria (+34%).
TOD’S – Forte recupero anche del gruppo marchigiano, grazie allo slancio ritrovato sul mercato cinese: +19% sulcorrispettivo 2020, mentre il confronto con il 2019 rimane ancora negativo (-16%). Nel dettaglio: Tod’s +8%, RogerViver +63%, Hogan +12%. Bene sia la divisione calzatura (+22%) sia la pelletteria (+11,5%).
FERRAGAMO – Ricavi in aumento per il gruppo fiorentino: +13% nel trimestre, grazie alla solida crescita dellevendite in Asia-Pacifico (Cina in particolare). Bene calzature e pelletteria (rispettivamente +12% e +20% sulcorrispettivo dell’anno scorso).
LUSSO
RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2021
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1° TRIMESTRE 2021
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni dicategoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore epubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza diorigine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
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1° TRIMESTRE 2021