limón octubre, 2018...precio de limón persa (pesos por tonelada) 13,628 3. panorama nacional...
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Reporte del mercado de Limón
Limón
OCTUBRE, 2018
1
1. Introducción
2. Panorama internacional
Producción
Consumo
Comercio internacional
Precios internacionales
3. Panorama nacional
Producción
Consumo
Comercio
Balanza de Oferta - Demanda
Precios nacionales
Anexos
Contenido
2
• El limón es un cítrico del género Citrus perteneciente a la familia de las Rutáceas. Este fruto es rico en
flavonoides, aceites esenciales y vitamina C; además tiene propiedades antioxidantes, por lo que es
capaz de prevenir la actividad negativa de los radicales libres. Pero presenta el problema de deterioro
acelerado. Su vida de anaquel bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días (Dolores, R., 2012).
• México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de limón, siendo un cultivo de gran
importancia nacional, se estima que para el año comercial 2017/18 el país participe con 2.5 millones de
toneladas, 34% de la producción mundial. Asimismo, el país se ubica como el primer exportador
mundial.(USDA/FAS, 2018).
• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 168 mil hectáreas en los últimos
10 años, con un volumen promedio de 2.1 millones de toneladas. El rendimiento obtenido en los últimos
cinco años estuvo en el rango de 13.78 y 15.08 toneladas por hectárea (SIAP, 2017).
• En 2017, los principales estados productores de limón persa fueron Veracruz, Oaxaca y Jalisco, en
conjunto aportaron 95% del volumen producido en México de esta variedad, mientras que para el limón
mexicano sobresalen los estados de Michoacán y Colima, los cuales participaron con 89% de la
producción (SIAP, 2017).
• De acuerdo a la estacionalidad de la producción de limón en México los meses de mayor producción
son: de agosto a octubre, en los cuales se genera 35% de la producción (SIAP, 2017).
1. Introducción
3
• En la última década, la producción y el consumo mundial de limón han crecido a una tasa promedio
anual, de 2.2% y las exportaciones mundiales han aumentado a una tasa media anual de 4.9%.
• La producción mundial de limón para el año comercial 2017/18 se estima cierre en 7.7 millones de
toneladas, 0.7% superior a la registrada en el año previo.
• En el año comercial 2017/18, el consumo mundial de limón, se estima cierre en 5.4 millones de
toneladas, no presenta variación respecto al año previo.
2. Panorama Internacional
Producción
*/ Cifras estimadas.
Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). 4
6.4
6.0
7.0
6.5
6.5
6.2
7.4
7.6
7.6
7.7
1.3 1.4 1.5 1.7 1.5 1.5 1.6 1.3 1.8 2.0
4.3 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6
4.9 5.1 5.4 5.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018*
Producción mundial de limón 2008-2018
(Millones de toneladas)
Producción Exportaciones Consumo Total
• En la última década, la producción de limón en México, primer productor mundial, creció a una tasa
promedio anual de 3.0%, mientras que en la Unión Europea, segundo productor mundial, creció a una
tasa promedio anual de 2.0% en el mismo periodo.
• En el año comercial 2017/18, se estima que México llegará a producir 2.5 millones de toneladas, este
volumen representaría el máximo histórico observado en los últimos 10 años.
• La producción del año comercial 2017/2018 en la Unión Europea., decayó 3.4% respecto al año
anterior, debido principalmente a daños por sequía en las zonas productoras de este cultivo.
2. Panorama Internacional
Producción
5
*/ Cifras estimadas.
Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
*/ El año comercial de limón va de agosto a julio. Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
2,580
1,484
1,500
791 675
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Principales países productores de limón 2007-2018
(Miles de toneladas)
México
Unión Europea
Argentina
Estados Unidos
Turquía
México 34%
Unión Europea
19%
Argentina 20%
Estados Unidos
10%
Turquía 9%
Sudáfrica 6%
Israel 1% Otros
1%
Estructura de producción mundial de limón 2007-2018
2. Panorama Internacional
Consumo
*/ Cifras estimadas.
Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). 6
*/ El año comercial de limón va de agosto a julio Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
• El 81% del consumo mundial está representado por Unión Europea, México y Estados Unidos.
• La Unión Europea es el principal consumidor mundial de limón; en los últimos cinco años su consumo
creció a una tasa promedio anual de 2.1%, mientras que en México, segundo consumidor mundial,
creció a una tasa promedio anual de 1.9% en el mismo periodo.
1,430
158
1,644
1,247
227
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Principales países consumidores de limón 2008-2018 (miles de toneladas)
México
Turquía
Unión Europea
Estados Unidos
Russia
México 27%
Unión Europea
31%
Estados Unidos
23%
Russia 4%
Turquía 3%
Arabia Saudita
3%
Hong Kong 0.005
Canadá 2%
Emirates 2%
Otros 5%
Consumo mundial de limón2017/18*
• En el año comercial 2017/18, se estima que Estados Unidos continuará ubicándose como principal
importador de limón, con un volumen de 715 mil toneladas, equivalente al 36% de las importaciones
mundiales.
• En la última década, las importaciones de limón de Estados Unidos presentaron un crecimiento
promedio anual de 6.0%.
• La Unión Europea, en el año comercial 2017/18, disminuyó sus importaciones 0.3% en comparación al
año previo, derivado de una recuperación en su producción.
2. Panorama Internacional
Comercio Internacional
7
*/ Cifras estimadas.
Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
*/ El año comercial de limón va de agosto a julio Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
Estados Unidos
36%
Unión Europea
26%
Rusia 11%
Arabia Saudita
7%
Canadá 5%
Emiratos Árabes
7%
Japón 3%
Otros 5%
Principales paises importadores de limón 2017/18
715
520
230
135
100 0
100
200
300
400
500
600
700
800
Principales países importadores de limón 2008-2018
(Miles de toneladas)
EstadosUnidosUniónEuropeaRusia
ArabiaSaudita
• Se estima que para el año comercial 2017/2018, la comercialización de limones sea de 2 millones de
toneladas a nivel mundial.
• En el año comercial 2017/18 se estima que las exportaciones mexicanas de limón representarán 36%
del comercio mundial. En la última década, las exportaciones de México registraron un crecimiento
promedio anual de 6.3%.
• Turquía se sitúa como el segundo exportador, aumentando sus exportaciones a una tasa anual de 3.5%,
en la última década.
2. Panorama Internacional
Comercio Internacional
8
*/ Cifras estimadas.
Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
*/ El año comercial de limón va de agosto a julio Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).
México 36%
Turquía 25%
Argentina 13%
Sudáfrica 16%
Estados Unidos 5%
Unión Europea 3%
Hong Kong 1% Otros
1%
Exportaciones mundiales de limón 2017/2018*
750
520
270 330
103
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Principales países exportadores de limón 2007-2017
(Miles de toneladas)
México
Turquía
Argentina
Sudáfrica
Estados Unidos
2. Panorama Internacional
Precios Internacionales
El precio implícito de exportación para limón persa tiene una estacionalidad muy marcada, con
incrementos de febrero a abril, teniendo su máximo en el mes de marzo, asociado a la menor
oferta.
9
1/Considerando la fracción arancelaria;.
08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.
Fuente: SIAP.
711
0
400
800
1200
1600
2000
Precio implícito de exportación de limón persa
(dólares por tonelada)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ago
-10
dic
-10
abr-
11
ago
-11
dic
-11
abr-
12
ago
-12
dic
-12
abr-
13
ago
-13
dic
-13
abr-
14
ago
-14
dic
-14
abr-
15
ago
-15
dic
-15
abr-
16
ago
-16
dic
-16
abr-
17
ago
-17
dic
-17
abr-
18
ago
-18
Precio de limón persa (pesos por tonelada)
13,628
3. Panorama Nacional
Producción
*/ Avance al 31 de agosto de 2017 y 2018, respectivamente. Fuente: SIAP.
• En la última década, la producción
nacional de limón creció a una tasa
promedio anual de 1.4%.
• La superficie cultivada de limón,
presentó un crecimiento de 2.9%,
en la última década.
• La superficie sembrada en el año
2018 es de 201,505 hectáreas,
1.6% mayor que el año previo y el
rendimiento promedio en 2017, fue
de 14.7 toneladas por hectárea.
• El avance de producción de enero
a agosto 2018, es de 1,423 miles
de toneladas, 2.8% menor respecto
al mismo periodo del año previo, se
le atribuye a la enfermedad del
HLB, y heladas tardías del año
anterior que afectaron el
rendimiento en los principales
estados productores.
Producción Superficie sembrada
10
2,229
1,966 1,891
2,133 2,055 2,121 2,187
2,326 2,416
2,521
1,464 1,423
100
120
140
160
180
200
220
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago-17 ago-18
Mil
es
de
to
ne
lad
as
Producción y superficie sembrada de limón
Dado sus condiciones climáticas, México dispone de limón durante todo el año, acentuando su
producción de julio a noviembre.
3. Panorama Nacional
Estacionalidad
11
.
Fuente: SIAP
Nota: la serie de datos corresponde al periodo 2001-2015.
6.5 6.4 5.6
5.0 5.3 5.9
8.7
11.8 11.1
11.8 10.8 11.2
0
2
4
6
8
10
12
14
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estacionalidad de la producción nacional de limón (%)
3. Panorama Nacional
Producción estatal
Fuente: SIAP. 12
En 2017, las principales variedades producidas fueron: limón persa (49.8%), limón agrio ó mexicano
(44%) y limón italiano (6.1%) donde; los estados productores son Tamaulipas, San Luis Potosí y
Yucatán.
Principales estados productores de limón agrio (mexicano), 2017
Principales estados productores de limón persa, 2017
PRODUCCIÓN DE LIMÓN PERSA, 2017
Estado Producción Participación
nacional (%) (Toneladas)
Veracruz 657,350 53%
Oaxaca 195,904 16%
Tabasco 83,971 7%
Jalisco 76,478 6%
Yucatán 56,764 5%
Otros 165,113 13%
Nacional 1,235,579 100.0
PRODUCCIÓN DE LIMÓN AGRIO (MEXICANO), 2017
Estado Producción Participación
nacional (%) (Toneladas)
Michoacán 695,782 62%
Colima 236,105 21%
Oaxaca 78,660 7%
Guerrero 79,164 7%
Jalisco 12,526 1%
Otros 18,368 2%
Nacional 1,121,222 100.0
3. Panorama Nacional
Comercio
• México es un exportador neto
de limón; en los últimos 5 años
sus importaciones han sido
nulas.
• En los últimos 5 años las
exportaciones mostraron una
tasa media de crecimiento anual
de 4.3%.
13
*/ Avance al 31 de agosto de 2017 y 2018
1/Considerando las fracciones arancelarias;
08055001:Limón mexicano.
08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.
08055099: Los demás.
Fuente: SIAP.
452.2 471.2
627.6
533.6 525.5
623.9 667.6
729.2
471.2 468.4
0.6 3.0 1.4 1.2 2.9 1.6 2.6 2.9 2.5 3.4 0
100
200
300
400
500
600
700
800
México: Importaciones y exportaciones 2010 - 2018
(Miles de toneladas)
Exportaciones Importaciones
• En 2017 las exportaciones mexicanas de limón fueron de 729 miles toneladas. El 88% del limón
exportado corresponde a limón persa, mientras que las exportaciones de limón mexicano sólo
representaron 4%.
• En 2017 el principal destino del limón mexicano fue a Estados Unidos; mientras que el limón persa
se envió principalmente a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.
3. Panorama Nacional
Comercio
1/Considerando la fracción arancelaria;
08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.
Fuente: SIAP.
14
*/ Avance al 31 de mayo de 2018, se considera la
suma de las fracciones: 08055001, 08055002 y
08055099.
Fuente: SIAP.
20
30
40
50
60
70
80
90
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Exportaciones de limón
(miles de toneladas)
Promedio
2017
2018
28 32 26 15 42 47 50 16
400
556 467 452
545 591
646
432
43
40
40 58
36 30
33
21 471.2
627.6
533.6 525.5
623.9 667.6
729.2
468.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones de Limón
(miles toneladas)
Mexicano Persa Las demás
3. Panorama Nacional
Comercio
• La aduana de Reynosa, Tamaulipas, es la principal aduana de salida de las exportaciones de
limón. En 2017 el 68% de las exportaciones de limón nacional salió por dicha aduana.
• En 2017 el 91% de las exportaciones nacionales de limón se enviaron a Estados Unidos.
15
1/Considerando las fracciones arancelarias;
08055001:Limón mexicano.
08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.
08055099: Los demás.
Fuente: SIAP.
1/Considerando las fracciones arancelarias;
08055001:Limón mexicano.
08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.
08055099: Los demás.
Fuente: SIAP.
EE.UU.
91%
Países
Bajos
4%
Reino
Unido
2% Otros
3%
Exportaciones de limón de México
2017
454.3
75.8
50.1 27.0 25.0 17.2 7.5 10.7
501.4
82.0 53.0 28.3 26.7 15.2 9.9 12.9
0
100
200
300
400
500
600
Reynosa,
Tamps.
Tijuana, B.C. Río Bravo,
Tamps.
Altamira,
Tamps.
Veracruz, Ver. Nogales, Son. Coatzacoalcos,
Ver.
Otros
Aduanas de salida de las exportaciones de limón
(miles de toneladas)
2016-2017
2016 (Ene-Dic) 2017 (Ene-Dic)
e/ estimación hasta 31 de agosto de 2018
Fuente: SIAP.
• Se estima que la producción
nacional de limón para 2018,
sea de 2.6 millones de
toneladas, representando un
crecimiento de 4.7% respecto
al año previo.
• Para 2018 el consumo de
limón se estima que sea de
1.9 millones de toneladas,
5.5% superior al del año
anterior y representa 71% de
la producción nacional.
• En cuanto al comercio
exterior, se prevé que haya un
aumento del 2.9% en las
exportaciones, aunque el
comportamiento hasta agosto
2018, es similar al del año
previo.
3. Panorama Nacional
Balanza Oferta - Demanda
16
Total 2,524 2,643 4.7
Producción 2,521 2,639 4.7
Importaciones 2.9 3.8 31.0
Total 2,524 2,643 4.7
Exportaciones 729 750 2.9
Consumo 1,795 1,893 5.5
Oferta
Demanda
Balanza Oferta y Demanda
(Miles de toneladas)
Año 2017(%) Var.
Anual 2018
e
3. Panorama Nacional
Precios
17
En el mercado nacional también hay una estacionalidad muy marcada, durante el primer cuatrimestre del año
se registra un alza periódica en el precio del limón debido al aumento en la demanda durante la cuaresma y a
la escasez vinculada a las fechas de cosecha, ya que la mayor producción de limón comienza en julio hasta
noviembre y la época de menor producción de enero a marzo.
Nota: Precio reportado en la central de abasto de Iztapalapa, DF.
Fuente: SNIIM.
. 12.0
22.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene
-17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
ene
-18
feb
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
Precios de limón (pesos kilogramo)
Puesto en frontera(FOB)
Consumidor EE.UU.
Mayoreo CDMX
Consumidor CDMX
14.0
10.0
ANEXOS
18
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Michoacán 51,594 32,345 12,576 14,235 50,332 78,275 93,168 111,103 44,639 73,010 74,657 75,247 711,181
35% 27% 16% 12% 27% 32% 32% 40% 23% 26% 23% 30%
Veracruz 40,748 34,965 21,161 31,840 45,868 83,217 97,228 54,041 41,755 32,378 94,734 83,798 661,733
27.3% 29.3% 27.4% 27.1% 24.8% 34.5% 32.9% 19.4% 21.1% 11.4% 29.2% 33.2%
Oaxaca 20,877 20,277 16,516 23,843 17,775 22,839 27,227 23,709 24,367 22,614 29,347 25,190 274,581
14% 17% 21% 20% 10% 9% 9% 9% 12% 8% 9% 10%
Colima 7,641 7,328 5,958 23,529 20,386 13,704 14,001 24,100 6,803 54,529 32,050 32,371 242,400
5.1% 6.1% 7.7% 20.0% 11.0% 5.7% 4.7% 8.7% 3.4% 19.3% 9.9% 12.8%
Tamaulipas 2,347 15,056 6,883 22,140 33,088 45,266 1,279 126,059
1% 5% 2% 11% 12% 14% 1%
Jalisco 13,763 5,771 1,393 6,679 3,739 2,675 7,821 7,939 15,196 1,850 19,524 2,588 88,938
9% 5% 2% 6% 2% 1% 3% 3% 8% 1% 6% 1%
Tabasco 4,115 2,297 3,546 3,123 5,735 8,593 7,967 15,337 4,287 15,758 6,447 6,041 83,246
3% 2% 5% 3% 3% 4% 3% 6% 2% 6% 2% 2%
Guerrero 5,360 5,348 5,451 4,014 16,206 9,207 4,589 5,635 6,227 5,271 4,843 7,127 79,278
4% 4% 7% 3% 9% 4% 2% 2% 3% 2% 1% 3%
Yucatán 3,074 2,380 2,887 2,072 6,693 4,957 5,953 7,308 14,419 12,108 8,911 5,469 76,231
2% 2% 4% 2% 4% 2% 2% 3% 7% 4% 3% 2%
San Luis Potosí 306 394 455 411 737 3,407 9,730 4,933 20,123 1,122 658 42,276
0.3% 1% 0.4% 0.2% 0.3% 1% 3% 2% 7% 0.3% 0.3%
Otros 1,832 8,204 7,336 7,805 18,063 14,956 19,178 12,500 13,093 12,439 7,168 12,300
1% 7% 10% 7% 10% 6% 6% 4% 7% 4% 2% 5%
Nacional 149,004 119,221 77,218 117,595 185,208 241,507 295,595 278,285 197,859 283,168 324,069 252,068
% 6% 5% 3% 5% 7% 10% 12% 11% 8% 11% 13% 10% 100%
11%
10%
5%
4%
3%
3%
134,874
2,520,797
28%
26%
3%
2%
5%
Estacionalidad de la producción de limón del 2017Producción
nacional
2017 (t)
%
Participación
nacional Estado
Producción (toneladas) y cosecha (%)
Fuente: SIAP.
Más del 60% de la producción de limón, se concentra en los meses de junio a noviembre. Los estados de mayor
aporte nacional son: Michoacán dónde se cultiva en un 98% el limón mexicano y Veracruz donde predomina casi
en su totalidad la superficie sembrada de limón persa.
19
Cadena productiva de limón persa
Productores
Acopiadores (centro de acopio)
Industria Empacadores Tiendas de autoservicio
Mercado nacional
Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido.
Consumidor
Brokers CEDA
CEDA: Central de Abasto.
Fuente: Sistema producto limón persa, 2017.
Mayoristas
Minoristas
20