CEE MARKET LEADER IN TWIN WALL SHEETS

MANAGEMENT PRESENTATION

Grudzień 2014

LIDER RYNKU PŁYT KOMÓRKOWYCHEUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

PREZENTACJA ZARZĄDU

2

WPROWADZENIE 4

PRODUKTY 7

RYNKI 8

EFEKTY RESTRUKTURYZACJI 15

PRODUKCJA 16

DANE FINANSOWE 18

ZARZĄD 26

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 27

KONTAKT 28

SPIS TREŚCI

3

ZASTRZEŻENIE

1) Niniejsza prezentacja GEKOPLAST S.A. ma wyłącznie charakter promocyjny.

2) W dniu 5 grudnia 2014 roku zostanie opublikowane memorandum informacyjne w związkuz ofertą publiczną akcji GEKOPLAST S.A.

3) Memorandum informacyjne będzie dostępne na stronach internetowych GEKOPLAST S.A.www.gekoplast.pl oraz oferującego akcje w ofercie publicznej Domu Maklerskiego CapitalPartners S.A. www.dmcp.com.pl.

Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Gekoplast SA(„Spółka”). Informacje w nim zawarte są zgodne z memorandum informacyjnym, które zostanieopublikowanie na stronach spółki: www.gekoplast.pl, oraz oferującego: www.dmcp.com.pl 5grudnia 2014 roku. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Gekoplast SA uznaje zawiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlająstan faktyczny. Materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzykoinwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. GekoplastSA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszegomateriału. Nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzjiinwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniuspoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Każdy inwestor powinien dokładnie zapoznaćsię z treść całego memorandum, w szczególności w części dotyczącej ryzyka związanego zinwestowaniem w akcje (punkt „Czynniki ryzyka”) oraz warunkami oferty publicznej. Materiał niejest przeznaczony do rozpowszechniania w państwach, w których publiczne rozpowszechnianieinformacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazaneprzez prawo.

4

WPROWADZENIE: DLACZEGO GEKOPLAST?

Lider rynku Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie wytwarzanych głównych grup produktowych...1

…zakończony proces restrukturyzacji i wysoka dyscyplina kosztowa.2

Zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki inwestycjom w najbardziej perspektywiczne linie biznesowe...3

...pobudzony wzrost na najbliższe lata.4

5

KLUCZOWE INFORMACJE

LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ

Największy w CEE i 5. największy producent płyt komórkowych w Europie.

Zdywersyfikowana baza klientów na całym kontynencie.

Bezpieczny i stabilny model biznesowy oparty na silnych fundamentach.

Główne produkty:

Płyty komórkowe,

Płyty pełne,

Opakowania.

Przychody 2014E – 76,5 mln zł.

EBITDA 2014E – 7,6 mln zł.

49% przychodów z działalności eksportowej.

Ponad 10.000 ton przetwarzanych surowców rocznie.

Ponad 120 mln szt. wyprodukowanych opakowań rocznie.

Ogromny potencjał wzrostu rentowności w 2015 roku vs 2014 rok.

+ 18% przychodów,

+ 46% EBITDA

+ 74% zysku netto.

6

HISTORIA ROZWOJU

LIDER CEE W PRODUKCJI PŁYTY KOMÓRKOWEJ

1961

o Uruchomienie przez Nitroerg produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Krupskim Młynie.z siedzibą w

Krupskim Młynie

o Plastics KM SA nabywa 100% udziałów w Geko-Kart Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (główny konkurent w Polsce).

o Plastics KM zmienia nazwę na Gekoplast S.A.

07.2010

o Capital Partners nabywa poprzez spółkę celową Plastics KM zorganizowaną część Nitroerg SA (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych).

08.2010

2010 2010 – 2014

o Inwestycje w nowe produkty.

o 2 linie do produkcji płyt pełnych.

o Linia do produkcji layerpadów.

o Łączne inwestycje 8,4 mln PLN

2011 - 2012

o Przeniesienie produkcji z Tarnowskich Gór do Krupskiego Młyna.

o Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja procesów produkcyjnych.

o Optymalizacja struktury finansowania.

2013 - 2014 2014 - 2015

o Rozbudowa mocy produkcyjnych w płytach komórkowych

o Dalsza modernizacja zakładu

o Łączne inwestycje 10,4 mln PLN

o Budowa doświadczonego zespołu menedżerskiego

12.2010

o Modernizacja zakładu w Krupskim Młynie

o Łączne inwestycje 7 mln PLN

o Formalne połączenie Gekoplast S.A. i Geko-Kart Sp. z o.o. w jedną spółkę.

12.2013

7

PRODUKTY: LINIE BIZNESOWE

PŁYTY PEŁNE I KOMÓRKOWE

Płyty komórkowe z polipropylenu KARTONPLAST® /TEKPOL®

Płyty pełne z ABS, ABS/PMMA, PMMA, HIPS, GPPS, PP-C, PP-H, LDPE, HDPE

Branża Medyczna* Farmacja * Motoryzacja * AGD

Przemysł Elektryczny i Elektroniczny (E&E) * Przemysł Chemiczny * Budownictwo i Hutnictwo

Reklama * Poligrafia * Przemysł Spożywczy * Przemysł Napojowy

Rolnictwo

Motoryzacja

Logistyka

Przemysł Spożywczy

ZASTOSOWANIE - BRANŻE

Opakowania z płyt KARTONPLAST®, tektury falistej i folii EPLAK®

Narożniki ochronne z folii Eplak® i płyt KARTONPLAST®

Systemy pakowania

Palety plastikowe

Opakowania dla farmacji

Tylne ścianki lodówek z płytTEKPOL® i KARTONPLAST®

+ WŁASNE BIURO PROJEKTOWE

Przekładki transportowe GEKOPLAST® z płyt polipropylenowych KARTONPLAST ®

OPAKOWANIA I WYKROJE Z PŁYT PRZEKŁADKI TRANSPORTOWE

8

STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI 2013 STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY 2013

RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY(1)

STRUKTURA SPRZEDAŻY WG WARTOŚCI STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW SPRZEDAŻY

tys. PLN 2011 2012 2013 I poł. 2014

Opakowania 31 572 29 393 30 370 14 164

Płyty komórkowe 27 996 26 500 27 837 16 134

Płyty pełne 6 627 6 980 7 948 3 820

Wyroby wtryskowe 7 375 5 460 6 135 2 290

Pozostałe 5 167 5 300 3 517 1 922

Razem 78 736 73 633 75 807 38 075

tys. PLN 2011 2012 2013 I poł. 2014

Kraj 42 412 36 697 37 830 19 164

EU 35 431 34 796 37 258 18 592

Eksport 894 2 139 719 319

Razem 78 736 73 633 75 807 38 075

Sprzedaż zawiera przychody ze sprzedaży produktów i przychody ze sprzedaży towarów

9

STRUKTURA SPRZEDAŻY WG BRANŻ KLIENTÓW STRUKTURA SPRZEDAŻY WG TYPÓW KLIENTÓW W 2013 r.

RYNKI: STRUKTURA SPRZEDAŻY (2)

tys. PLN 2011 2012 2013

Przemysł opakowaniowy 23 107 21 959 21 697

AGD 11 266 10 865 11 040

Motoryzacja 9 357 8 709 11 412

Budownictwo 6 503 5 934 6 520

Farmacja 4 427 4 709 4 559

Hurtownie 4 113 4 124 2 765

Przetwórstwo tworzyw sztucznych 2 441 1 088 1 083

Pozostałe 17 522 16 245 16 731

Razem 78 736 73 633 75 807

2011 2012 2013

Przetwórcy/Producenci 22 853 24 562 28 516

Użytkownicy końcowi (B2B) 23 891 23 283 24 954

Hurtownicy 24 289 18 465 14 536

Pozostali 7 703 7 323 7 980

Razem 78 736 73 633 75 807

Sprzedaż zawiera przychody ze sprzedaży produktów i przychody ze sprzedaży towarów

10

20 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W I poł. 2014 KANAŁ DYSTRYBUCJI

Warunki dostaw

klienci zagraniczni – FCA – dominujący rodzaj wysyłek

Klienci krajowi - CPT

Firma prowadzi politykę rabatową związaną z warunkamipłatności i dostaw oraz wartością zakupów.

RYNKI: KLIENCI I KANAŁY SPRZEDAŻY

Magazyn Gekoplast

Firma spedycyjna

Hurtownik/ Dystrybutor (Magazyn)

Klient

Klient(B2B)

% udział w sprzedaży% udział w sprzedaży,

skumulowany

C1 5,73% 5,73%

C2 4,54% 10,26%

C3 4,37% 14,64%

C4 4,20% 18,83%

C5 3,85% 22,68%

TOP10 37,30%

TOP20 51,91%

11

ŚWIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH 1950-2012 WG ILOŚCI

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group "Plastics - the facts 2013”

RYNKI: TWORZYWA SZTUCZNE

Globalna produkcja tworzyw zwiększyła się o ok. 10 mln ton (3,7%) do ok. 288 mln ton w 2012, kontynuując trend wzrostowy od 1950 roku,średnio o 9% rocznie

Obejmuje tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, uszczelniacze i powłoki i włókna PP. Nieuwzględnione PET, PA- i włókna poliakrylowe

Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic

12

NAJWIĘKSI PRODUCENCI

Zdolności produkcyjne europejskich producentów polipropylenowych płyt komórkowych wynoszą:

Karton SpA (IT) ~ 32 000 t/rok

Kayserberg (FR/SK/ES/UK) ~ 25 000 t/rok

IPB (BE) ~ 20 000 t/rok

ONDAPLAST (IT) ~ 15 000 t/rok

Zdolności produkcyjne Gekoplast ~ 7 800 t/rok

Wielkość produkcji płyt komórkowych PP w Europie szacowana jest na ok. 100.000 t/rok – udział Gekoplastu w tym rynku wynosi 7%

Pozostali producenci:

Rynek krajowy – WZD, Plastkarton

Rynek EU: KIBO/Triplex (DE), Partium’70 Co (HU), Spur (CZ), Pirinplast SPJSCo (BG); Jasz-Plasztik (HU)

RYNKI: PŁYTY KOMÓRKOWE

13

NAJWIĘKSI PRODUCENCI

Zdolności produkcyjne największych producentów płyt z tworzyw w Europie:

Metzeler Plastics GmbH (DE) ~ 24 000 t/rok

Royalite Italy (IT) ~ 20 000 t/rok

VTS Royalite (UK) ~ 10 000 t/rok

(powyższe firmy tworzą grupę VitasheetGroup)

Simona AG (DE) ~ 20 000 t/rok

Athlone Extrusions (IE) ~ 20 000 t/rok

Senoplast (AT) ~ 15 000 t/rok

Rimito/Rohling (FI) ~ 15 000 t/rok

Zdolności produkcyjne polskich producentów płyt pełnych z tworzyw sztucznych wynoszą ~11 500 t/rok

Zdolności produkcyjne Gekoplast ~ 5 800 t/rok

Producenci krajowi: Alma Wrocław, Płyt-Plast, X-plast.

RYNKI: PŁYTY PEŁNE

14

ŚLĄSK

DOSTĘPNOŚĆ WYSOKOKWALIFIKOWANEJ KADRY O WYSOKIEJ KULTURZE TECHNICZNEJ

Największy i najważniejszy region przemysłowy w Polsce, zamieszkany przez 4,6 mln osób, w tym 3 mln w wieku produkcyjnym

Śląsk jest jednym z wiodących polskich ośrodków badawczo-rozwojowych – działa tu 18 parków przemysłowo technologicznych a w 45 uczelniach województwa śląskiego studiuje prawie 200 000 studentów, z czego 60% - na studiach w zakresie inżynierii i ekonomii

BLISKOŚĆ GEOGRAFICZNA KLUCZOWYCH EUROPEJSKICH ODBIORCÓW

Bliski dostęp do autostrad A1 i A4 oraz sieci dróg ekspresowych zapewnia szybkie i elastyczne dostawy na rynek niemiecki oraz CEE, gdzie lokowana jest działalność produkcyjna odbiorców produktów Gekoplast

PRZEWAGI KONKURENCYJNE KOSZTOWA I LOGISTYCZNA

ŚLĄSK – OPTYMALNA W EUROPIE LOKALIZACJA DLA PRODUKCJI

15

RESTRUKTURYZACJA: PODSUMOWANIE

CO ZROBILIŚMY

Obszar Zadania Efekty

Produkcja

Ulepszenia w planowaniu i organizacji produkcji (TPM, 5S) wzrost wydajności urządzeń o 20%, oszczędność ok 1 000 tys. PLN/rok

Optymalizacja wykorzystania odpadów Oszczędność ok. 240 tys. PLN/rok

Adaptacja urządzeń i ulepszenia Oszczędność ok. 200 tys. PLN/rok

Przeniesienie produkcji do jednej lokalizacji Oszczędność ok. 500 tys. PLN/rok

Automatyzacja procesów (projekt Kaizen) Oszczędność ok .200 tys. PLN/rok

Aktywa

Przebudowa hali produkcyjnej na relokację maszyn Oszczędność ok. 50 tys. PLN/rok

Zakup gruntu od NITROERG Całkowite wyodrębnienie i uniezależnienie Zakładu

Zbycie zbędnego majątku Efekt finansowy: 950 tys. PLN

HRRedukcja zatrudnienia Oszczędność ok. 2.200 tys. PLN/rok

Zmiana Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Oszczędność ok. 300 tys. PLN/rok

Logistyka

Likwidacja własnych środków transportu Oszczędność ok. 200 tys. PLN/rok

Likwidacja własnej stolarni Oszczędność ok 120 tys. PLN/rok

Wdrożenie 5S w magazynie Skrócenie czasu kompletacji wysyłki o 20 %

Połączenie magazynów i ujednolicenie polityki Oszczędność ok 50 tys. PLN/rok

Wdrożenie projektu Lean Manufactoring Obniżenie wartości zapasów o 1 100 tys. PLN

Nadzór nad zapasami przeterminowanymi Spadek zapasów przeterminowanych o ok. 2% rocznie

Zakupy

Wprowadzenie zamienników Oszczędność ok 40 tys. PLN/rok

Konsolidacja zakupów Oszczędność ok. 120 tys. PLN/rok

Wdrożenie nowej strategii zakupowej Oszczędność ok. 500 tys. PLN/rok

Finanse

Zmniejszenie poziomu ogólnego zadłużenia Mniejsze zadłużenia o ponad 15 000 tys. PLN

Zmniejszenie koszów obsługi długu Oszczędność ok 1 000 tys. PLN/rok

Ograniczenie limitów faktoringowych Oszczędność ok. 200 tys. PLN/rok

Media

Termomodernizacja Oszczędność 400 tys. PLN/rok

Modernizacja oświetlenia Oszczędność 50 tys. PLN/rok

Budowa własnej kotłowni Oszczędność 100 tys. PLN/rok

16

PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT KOMÓRKOWYCH

PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT KOMÓRKOWYCH

Surowce (PP wraz z dodatkami: barwniki, stabilizatory UV, VCI, ESD, FR i in. ) dozowane są do zbiornika, pobierane przez linię

ślimakową do cylindra, upłynnione w temp. ok. 160-230oC

Upłynniony surowiec pobierany jest przez głowicę i wytłaczanyprzez wytłaczarkę w formie wstęgi, przycinany na płyty zgodnie

z zamówieniem Klienta

Kompletacja, pakowanie i wysyłka do Klienta

Produkty nie przetworzone: płyty cięte na linii, formatki

Produkty wysoko przetworzone: kratownice, płyty laminowane,

boxy z wypełnieniem

Produkty nisko i średnio przetworzone, m.in.: tacki dla

farmacji, osłony lodówek, layerpady, wykroje

Cięcie, wykrawanie, zatapianie krawędzi, nadruk i inne

drobne operacje

Różne formy obróbki: wykrawanie, bigowanie,

zgrzewanie, nadruk, laminacja, montaż

17

PROCES PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA PŁYT PEŁNYCH

PRODUKCJA: WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO PŁYT PEŁNYCH

Różne surowce (PP, PE, PS, PMMA, ABS) dozowane są do zbiornika, pobierane przez linię ślimakową do cylindra,

upłynnione w temp. ok. 160-230oC

Upłynniony surowiec pobierany jest przez głowicę i wytłaczanyprzez wytłaczarkę w formie wstęgi, przycinany na płyty zgodnie

z zamówieniem Klienta

Kompletacja, pakowanie i wysyłka do Klienta

Produkty nie przetworzone: płyty cięte na linii

Produkty wysoko przetworzone: m.in. wyroby termoformowane

Produkty nisko i średnio przetworzone: wykroje z płyt wg

specyfikacji Klienta, layerpadyitp.

Różne formy obróbki: wykrawanie, termoformowanie, zgrzewanie, nadruk, laminacja,

montaż

Wykrawanie, nadruk i inne drobne operacje

18

DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

EBITDA, tys. PLN Zysk netto, tys. PLN

Tys. PLN audytowane* audytowane audytowane audytowane prognoza prognoza

2010 2011 2012 2013 2014E 2015E

Sprzedaż 34 820 79 953 76 859 75 001 76 513 90 471

EBITDA 1 385 5 030 6 699 6 180 7 565 11 014

Marża EBITDA 3,98% 6,29% 8,72% 8,24% 9,8% 12,17%

EBIT 539 2 859 4 704 4 454 5 545 8 323

Wynik przed opodatkowaniem

-818 742 2 995 3 525 4 724 7 393

Wynik netto -291 646 2 827 3 234 4 090 6 284

* dane za rok 2010 obejmują wyniki 2. połowy roku

5 030

6 6996 180

7 565

11 014

2011 2012 2013 2014E 2015E

646

2 8273 234

4 090

6 284

2011 2012 2013 2014E 2015E

19

INWESTYCJE I MOCE PRODUKCYJNE

MOCE PRODUKCYJNE

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY

tony 2012 2013 2014 2015

Płyty komórkowe 7 800 7 800 7 800 10 000

Layer pady 0 0 0 3 000

Opakowania 4 200 4 200 4 700 5 200

Płyty pełne 1 800 2 100 5 800 5 800

PP/PE 1 200 1 200 3 200 3 200

ABS 600 900 2 600 2 600

Przetworzone płyty pełne 0 0 0 250

Razem 9 600 9 900 13 600 15 800

’000 PLN 2012 2013 2014 2015

Produkty komórkowe 55 893 58 207 60 480 69 089

Płyty 26 500 27 837 28 750 31 207

Layer pady 0 0 0 3 484

Opakowania 29 393 30 370 31 730 34 398

Płyty pełne 6 980 7 948 8 305 13 835

PP/PE 5 224 5 224 5 355 9 239

ABS 1 756 2 724 2 950 4 596

Przetworzone płyty pełne 0 0 0 1 500

Wyroby wtryskowe, 5 460 6 135 5 173 3 547

Pozostałe 5 300 3 517 2 555 2 500

Razem 73 633 75 807 76 513 90 471

NAKŁADY INWESTYCYJNE

’000 PLN 2010-2012 2013 2014plan

2015

INWESTYCJE OGÓŁEM 3070 8 030 6 960 7 810

Inwestycje rozwojowe 420 5 600 4 800 4 170

w tym:

Linia do produkcji płyt pełnych PP 2 500 450

Linia do produkcji płyt pełnych ABS 100 2 450 300

Linia do produkcji przekładek (layer pad) 14 1 300

Linia do produkcji płyt komórkowych 2 000

Linia do produkcji płyt komórkowych 2 000

Inwestycje infrastrukturalne 2650 2 430 2 160 3 640

20

WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI NA 30.06.2014 WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI, tys. PLN

AKTYWA: NALEŻNOŚCI I ZAPASY

WIEKOWANIE ZAPASÓW NA 30.06.2014 WIEKOWANIE ZAPASÓW, tys. PLN

tys. PLN

Razem 8 931

Należności terminowe 7 841

Należności przeterminowane 1 090

<30 dni 1 015

30-60 dni 35

60-90 dni 11

>90 dni 0

>12 miesięcy 0

Zaliczki 29

Postępowania sądowe 0

tys. PLN

Razem 4 324

< 1m 2 245

1-3m 496

3-6m 348

6-12m 186

>12m 1 048

21

DŁUG ODSETKOWY DŁUG ODSETKOWY, tys. PLN

ZOBOWIĄZANIA: DŁUG ODSETKOWY I ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE

WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH, tys. PLN

tys. PLN 30.06.2014

Razem 12 984

Zadłużenie długoterminowe 6 969

Kredyty bankowe 5 305

Pożyczki 1 220

Leasing 444

Zadłużenie krótkoterminowe 6 015

Kredyty bakowe 5 066

Pożyczki 600

Leasing 350

tys. PLN 30.06.2014

Razem 12 613

Zobowiązania terminowe 11 225

Zobowiązania przeterminowane 1 387

< 30 dni 1 164

30 - 60 dni 36

60 - 90 dni 6

> 90 dni 143

> 12 miesięcy 39

22

PROGRAM MOTYWACYJNY / KAPITAŁ PODSTAWOWY

PROGRAM MOTYWACYJNY

KAPITAŁ PODSTAWOWY

Spółka posiada 354.715 sztuk akcji własnych serii B1, które zostaną w 2014 roku umorzone.

Walne Zgromadzenie Gekoplast SA uchwaliło program motywacyjny dla kluczowych osób z kadry zarządzającej, którego celemjest stworzenie i utrzymanie silnych więzi tej grupy ze Spółką. Osoby wyznaczone zgodnie z regulaminem przyjętym przez RadęNadzorczą będą uprawnione do objęcia nie później niż 31.12.2018 r. do 800.000 akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantówsubskrypcyjnych. Rada Nadzorcza ustali szczegółowe zasady przydziału warrantów w oparciu o zaangażowanie we wzrostwartości Spółki i osiągane wyniki finansowe.

STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. 2014/11STRUKTURA AKCJONARIATU GEKOPLAST S.A. PO UMORZENIU AKCJI WŁASNYCH, EMISJI AKCJI SERII E I WEJŚCIU NA NC

AkcjonariuszLiczba akcji /

głosów

% kapitału /

głosów

CP Investment I FIZ 5 305 285 93,73%

Gekoplast SA (akcje własne) 354 715 6,27%

Razem 5 660 000 100,00%

AkcjonariuszLiczba akcji /

głosów

% kapitału /

głosów

CP Investment I FIZ 4 455 285 77,41%

Nowi akcjonariusze 850 000 14,77%

Zarząd 450 000 7,82%

Razem 5 755 285 100,00%

23

DANE FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT; PROGNOZY

ZATWIERDZONE SKONSOLIDOWANE RZiS I PROGNOZY NA LATA 2014 - 2015

**Dane w kolumnie 2010 nie odzwierciedlają całego roku– pełny rok prezentują dane pro-forma

Tys. PLN 2010* 2011 2012 2013 2014 E 2015 E

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34 820 79 953 76 859 75 001 76 513 90 471

Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 783 76 553 69 891 74 472 74 821 89 175

Zmiana stanu produktów 2 622 1 216 3 133 -822 0 0

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 970 0 94 16 427 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 445 2 183 3 742 1 335 1 265 1 296

Koszty działalności operacyjnej 34 281 77 595 72 862 70 547 71 729 82 464

Amortyzacja 846 2 171 1 995 1 726 2 020 2 691

Zużycie materiałów i energii 13 552 54 197 47 994 48 951 50 856 59 631

Usługi obce 2 790 7 025 8 079 7 765 7 447 7 521

Podatki i opłaty 468 996 867 969 904 918

Wynagrodzenia 4 416 9 207 8 499 7 869 7 161 8 244

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 742 1 828 1 926 1 894 1 920 2 009

Pozostałe koszty rodzajowe 292 392 321 410 473 478

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 174 1 779 3 181 963 948 972

Zysk (strata) ze sprzedaży 540 2 357 3 997 4 454 4 784 8 007

Pozostałe przychody operacyjne 765 3 575 2 575 1511 1346 704

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 021 24 157 0

Dotacje 31 220 206 220 218 218

Inne przychody operacyjne 735 2 335 2 345 1 291 971 486

Pozostałe koszty operacyjne 766 3 073 1 868 1511 585 388

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 0 0 24

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 110 937 29 181 0 0

Inne koszty operacyjne 628 2 137 1 839 1 306 585 388

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 539 2 859 4 704 4 454 5 545 8 323

Przychody finansowe 266 43 81 112 2 0

Koszty finansowe 1 771 2 309 1 939 1 041 823 930

Odsetki 1 318 2 059 1 885 1 035 823 930

Inne koszty finansowe 452 250 556

Odpis na ujemną wartość firmy 148 148 148 0 0 0

Zysk (strata) brutto -818 742 2 995 3 525 4 724 7 393

Podatek dochodowy -526 95 167 291 634 1 109

Zysk (strata) netto -291 646 2 827 3 234 4 090 6 284

24

tys. PLN 2010 2011 2012 2013 30.06.2014 tys. PLN 2010 2011 2012 2013 30.06.2014

AKTYWA TRWAŁE 42 155 37 339 36 544 42 208 42 979 KAPITAŁ WŁASNY 5 627 13 686 15 480 15 998 18 096

Wartości niematerialne i prawne

1 15 15 0 0 Ujemna wartość firmy 2 341 2 192 2 044 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 40 260 35 460 35 759 33 075 42 107 Zobowiązania i rezerwy 54 183 37 960 35 467 37 304 39 479

Grunty 1 017 886 921 1075 1075 Rezerwy 699 1 033 1 335 3 789 3 077

Budynki 12 465 9 539 9 208 11 558 11 399 Zobowiązania długoterminowe 19 614 8 782 6 335 6 540 6 969

Urządzenia techniczne i maszyny

20 334 20 151 18 984 19 498 18 229 Kredyty i pożyczki 13 583 8 225 6 086 6 139 6 525

Środki transportu 1 585 525 270 815 583 Obligacje 5 000 0 0 0

Inne środki trwałe 269 224 178 129 108 Inne zobowiązania finansowe 1 031 558 249 401 444

Środki trwałe w budowie 4 589 4 136 6 197 8 186 10 713 Zobowiązania krótkoterminowe 25 339 20 891 20 973 18 771 21 552

Inwestycje długoterminowe 1 388 1 050 0 0 0 Kredyty i pożyczki 5 238 3 434 3 270 6 394 5 678

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

507 814 770 947 872 Inne zobowiązania finansowe 874 452 400 327 349

AKTYWA OBROTOWE 19 995 16 499 16 447 11 094 14 596Zobowiązania z tytułu dostaw i

usług i inne19 226 17 005 17 302 12 050 15 525

Zapasy 6 980 5 828 8 439 4 774 4 204 Rozliczenia międzyokresowe 8 532 7 254 6 824 8 204 7 881

Należności 11 530 10 193 6 368 5 559 10 222 Ujemna wartość firmy 6 320 5 178 4 823 6 327 6 075

Inwestycje krótkoterminowe 0 0 1 100 728 118 Inne 2 212 2 076 2 001 1 877 1 806

Środki pieniężne 1 352 363 75 728 118 PASYWA RAZEM 62 150 53 839 52 991 53 302 57 575

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

134 115 466 33 52

AKTYWA RAZEM 62 150 53 839 52 991 53 302 57 575

DANE FINASOWE: BILANS

BILANS SKONSOLIDOWANY

25

‘000 PLN 1-9.2013 1-9.2014

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56 319 58 011

Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 699 56 516Zmiana stanu produktów -1 480 132

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 298

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 100 1 064

Koszty działalności operacyjnej 52 973 54 974Amortyzacja 1 320 1 501

Zużycie materiałów i energii 36 697 39 257

Usługi obce 5 786 5 529Podatki i opłaty 705 615

Wynagrodzenia 6 018 5 506Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 394 1 396

Pozostałe koszty rodzajowe 229 348

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 825 822Zysk (strata) ze sprzedaży 3 346 3 036

Pozostałe przychody operacyjne 698 1 264

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 54

Dotacje 153 172Inne przychody operacyjne 540 1 038

Pozostałe koszty operacyjne 339 342

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 323 342Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 706 3 958

Przychody finansowe 109 66

Koszty finansowe 1 108 496Odsetki 1 089 496

Inne koszty finansowe 19 0Odpis na ujemną wartość firmy 111 0

Zysk (strata) brutto 2 818 3 528

Podatek dochodowy 202 557

Zysk (strata) netto 2 616 2 971

DANE FINASOWE: WYNIKI 9 m-cy 2014 vs. 9 m-cy 2013

26

PIOTR GÓROWSKI, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

ZARZĄD

Lider restrukturyzacji i konsolidacji

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego; MBA- Szkoła GłównaHandlowa w Warszawie

1998 - 2001 Ministerstwo Skarbu Państwa

- Specjalista/Główny Specjalista

2002 - 2003 Huta Andrzej SA w Zawadzkiem - Prezes

2003 - 2008 Walcownia Metali Dziedzice SA – Prezes

2007 - 2008 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice SA -Prezes

2007 - 2008 Hutmen SA – Prezes Zarządu

2009 - 2010 WIKO Company S.A. – Prezes Zarządu

2010 - 2013 Geko-Kart Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2010 – nadal GEKOPLAST S.A. – Prezes Zarządu

JOANNA SIEMPIŃSKA, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Optymalizacja i ulepszenia w obszarze produkcji

Dr Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

2000 – 2003 White Eagle Aviation SA – Kontroler

Finansowy

2003 – 2005 Citi Bank Handlowy – AudytorWewnętrzny.

2005 – 2008 Boryszew SA / Impexmetal SA –Kierownik Dz. Kontroli Wewnętrznej

2008 – 2009 Pfleiderer MDF SA – Dyrektor Zakładu

2009 – 2011 Lentex SA, Gamrat SA – Prezes

2011 S.R. Nauta SA - Prezes

2011 - 2013 Geko-Kart Sp. z o.o. -Członek Zarządu

2011 – nadal GEKOPLAST S.A. - Członek Zarządu

KRZYSZTOF KACZMARCZYK, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Handlu

Wzmacnianie pozycji Spółki na rynku europejskim

Absolwent Politechniki Opolskiej, MBA - Szkoła GłównaHandlowa w Warszawie

1997 - 2003 NITRON SA Specjalista ds. Techniki

2001 – 2003 NITRON SA – Dyrektor Sprzedażyi Marketingu

2003 - 2013 Geko-Kart Sp. z o.o. Dyrektor Sprzedażyi Marketingu

2010 - 2013 Geko-Kart Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 - nadal GEKOPLAST S.A.- Członek Zarządu

27

2006: Medal za „TRAY” – opakowanie zbiorcze dla farmacji

NAGRODY I ODZNACZENIA

„GAZLE BIZNESU” nagroda dla firm o największej dynamice wzrostu

2009: ACANTHUS AUREUS – PAKFOOD

2010: PAKSTAR – nagroda za pojemnik na zużyte żarówki energooszczędne 2014: Złoty Medal MTP TAROPAK – za przekładkę transportową Gekoplast

„DĄB BIZNESU” nagroda za wkład w lokalny rozwój gospodarczy

28

KONTAKT

Dom Maklerski Capital Partners

GEKOPLAST

Gekoplast S.A.

ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn, Polska

www.gekoplast.pl

E-mail: gekoplast@gekoplast.pl

tel. +48 32 888 56 01, +48 32 384 34 34

Faks. +48 32 888 56 02, +48 32 384 34 84

NIP: 6452506445

Nr KRS: 0000357223

Dom Maklerski Capital Partnerswww.dmcp.com.plAdres: ul. Królewska 16 (Budynek Saski Crescent, I piętro)00-103 WarszawaTelefon: 22 330 68 88

22 538 68 8822 218 68 88

E-mail: biuro@dmcp.com.plKRS: 0000065126NIP: 525-21-99-110REGON: 016637802