Diapositiva 1

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Agencia Nacional de Hidrocarburos Estadsticas de la Industria a 31 de diciembre de 2004 Enero 24 de 2005 Libertad y Orden

Diapositiva 2

Agencia Nacional de Hidrocarburos Novedades SIGOB 2004 Contratos: se firmaron 32 contratos: 28 por parte de la ANH (21 E&P y 7 TEAs) y 4 por parte de ECP (Oxy, Perenco, SLB, Ramshorn) Ssmica: se concluy el programa de ssmica 2D en bloque Tayrona (3.639 km) -total adquirido 2004: 6.767 km equivalentes -meta del cuatrienio ya fue superada: 11.315 vs 10.000 programados Pozos A-3: se concluy el 100% de la perforacin de 21 pozos;. estn en perforacin 5 pozos, en los siguientes bloques: -Ecp:Guayabillas y Cagu -QRC:Iraca -Hocol:Tngara -Argosy:Guayuyaco. otros cinco se retrasaron: dos pozos de Ecp (en Granadillo-1 y lamo-1), uno de Nexen (en Villarrica) y uno de Mera (Sirruma) por la licencia ambiental y uno de ECP (Aguila) por seguridad Incorporacin de reservas: -2004188 mmbpe -Ago/02-dic/04:364 mmbpe

Diapositiva 3

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos ndice Metas Plan Nacional de Desarrollo Avance Metas Plan Nacional de Desarrollo Sigob Estadsticas de la industria Pensamiento Estratgico

Diapositiva 4

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Metas Plan Nacional de Desarrollo - Sigob Unidad Meta cuatrienio Promedio ao Contratos E&P#8020 Adquisicin ssmica km equivalentes 10.0002.500 Pozos exploratorios A-3 #15037.5 Incorporacin de reservas mmbls1.000250

Diapositiva 5

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Avance metas Plan Nacional de Desarrollo Sigob Pozos A-3 48 150 5 60 120 Ecp Otros Ssmica (000 km equivalentes) Contratos Exploratorios ago/02dic/04cuatrienio 32 21 E&P 80 40 80 Anh Ecp 7 TEAs Incorporacin reservas (mmbpe) ago/02dic/04cuatrienio 6.7 10 4.6 2 6 1010 Ecp Otros ago/02dic/04cuatrienioago/02dic/04cuatrienio 94 1.000 270 400 800 Nuevas Revaluaciones

Diapositiva 6

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Pozos Exploratorios A-3 Evolucin Localizacin Cronograma

Diapositiva 7

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Evolucin 20002001200220032004 20 3 16 12 9 25 1 1 1 5 10 15 20 25 30 35 Perforados por ECP Perforados por Otros 048 LLA VSM VMM PUT ProductorEn pruebasSeco 4 8 12 16 20 24 28 20002001200220032004 ProductorEn pruebasSeco Petrosantander Mercantile Occidental 0123 Ecopetrol Emerald Hocol Holywell Hupecol Kappa Perenco Petrobras Petrocol Sipetrol Solana ProductorEn pruebasSeco

Diapositiva 8

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Localizacin BloqueOperadorPozo 1212 Chipirn Cosecha OccidentalPastora-1 Cosecha-A 3434 Caracara HupecolCaracara-1 Bengala-2 5AcevedoSipetrolC. Profundo-1 6767 Rosales Damasco PetrocolMayo-1 Damasco-1 8Campo RicoEmeraldCampo Rico-1 9 10 Ro opia Ambrosa MercantileRo Opia-1 Ambrosa-1 11DoimaHocolCalarma-1 12Espinal Prof.PetrobrasMonicongo-1 13Garcero CPerencoJordn este-1 14Las QuinchasKappaArce-2 15GuachiraSolanaMalabares-1 16PalmitosPetrosantand er Chichn-1 17BuganvillesHolywelManzana-1 18PachiquiaroEcopetrolPachaquiaro-1 19BuganvillesHollywellManzana-2 20ManaMercantileMana-2 21AbanicoKappaHuracan-1 16 5 6 7 12 11 17 19 21 9 10 18 3 4 8 13 15 14 2 1 20

Diapositiva 9

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Cronograma

Diapositiva 10

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Adquisicin y reprocesamiento ssmico Evolucin adquisicin 2004 Adquisicin 2D (histrico) por cuenca Reprocesamiento 2D

Diapositiva 11

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Evolucin adquisicin 2004 1.169 2.285 1.555 4.286 1.819 1.651 512 114 187 2.481 2.000 4.000 6.000 8.000 20002001200220032004 Ecopetrol adquirido Otros adquirido CES COR VSM VMM LLA VIM GUA-SINU 731 1.416 1.150 1.437 4.952 624 983 918 2.033 1.815 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 20002001200220032004 5001.0001.5002.0002.5003.000 Petrotesting Nexen Rancho Hermoso Mercantile Emerald Hocol Burlington Petrosantander Lukoil Ecopetrol Petrobras 1.0002.0003.0004.000 3D 2D 3D 2D 3D (4952 km 2 ) 2D (4952 km)

Diapositiva 12

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Adquisicin 2D (histrico) por cuenca Fuente: Epis 10.00020.00030.00040.00050.000 CHO CAU AMA CAG URA COR CES CAT CAY TUM VIM PUT GUA VSM SIN VMM LLA

Diapositiva 13

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Reprocesamiento 2D 20002001200220032004 100 200 300 400 500 600 700 VSM VMM VIM TUM SIN PUT LLA GUA COR CHO CES CAU CAT CAG

Diapositiva 14

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Reservas / Produccin Crudo incorporacin Gas incorporacin BEP incorporacin Relacin reservas / produccin Produccin crudo y gas Reservas remanentes de crudo y gas

Diapositiva 15

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Crudo incorporacin (mmbls) -251 -220 -211 -197 -193 -68 90 114 105 124 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 20002001200220032004 Produccin Incorporacin de reservas

Diapositiva 16

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Gas incorporacin (Gpc) -243 563 -113 -210 -218 -220 -211 -219 -40 364 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 20002001200220032004 Produccin Incorporacin de reservas

Diapositiva 17

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos BEP - incorporacin (mmbep) BEP: Barriles equivalentes de petrleo -110 189 107 85 188 -257 -234-231 -287 -249 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 20002001200220032004 Produccin Incorporacin de reservas

Diapositiva 18

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Relacin reservas produccin (R/P) 8 8 8 8 8 29 34 32 31 33 5 10 15 20 25 30 35 40 20002001200220032004 Crudo Gas

Diapositiva 19

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Produccin de crudo y gas 528 541 578 604 687 100 200 300 400 500 600 700 800 20002001200220032004 Produccin de Crudo (mbpd) 575 597 603 578 601 100 200 300 400 500 600 700 20002001200220032004 Produccin de Gas (mmpcd)

Diapositiva 20

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Reservas remanentes de crudo y gas -7,0% p.a. 1972 1842 1632 1542 1.473 500 1.000 1.500 2.000 2.500 20002001200220032004 Reservas remanentes de crudo (mmbls) 2,5% p.a. Reservas remanente de gas (Gpc) 6833 7187 6688 7489 6188 2.000 4.000 6.000 8.000 20002001200220032004

Diapositiva 21

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Territorio Asignado Asignado por ANH y ECP Territorio asignado y reas renunciadas en el 2004

Diapositiva 22

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Asignado por ANH y ECP 17 21 11 8 6 5 5 10 15 20 25% 20002001200220032004 Territorio asignado de las cuencas sedimentarias ANH ECP

Diapositiva 23

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Territorio asignado y renunciado 2004 CONTRATOS RENUNCIADOS EN EL AO COMPAABLOQUECUENCATIPO FECHA DEV. AREA DEV. Petrobras TafuraVSMAsociacin28-Ene35.233 Hocol GuadalupeVSMAsociacin03-Feb143.381 La LunaLos cedrosCATAsociacin17-Feb190.524 GulfsandsAlboradaVSMAsociacin29-Feb20.661 EcopetrolBahaSINUDirecto966.200 NexenAndinoVSMAsociacin22-Jun40.354 SipetrolAcevedoVSMFarmout29-Jun75.868 PetrobrasRio GuapeLLAAsociacin29-Jul183.312 SipetrolAltamizalVSMAsociacin04-Ago56.562 PetrosantanderPalmitosPUTAsociacin24-Ago57.069 Sipetrol Colombia - Central VSM Asociacin Extencin 30-Ago162.274 KappaAbanicoVSMAsociacin30.623 SipetrolHuila NorteVSMAsociacin27-Oct23.938 CepsaTorbellinoVSMAsociacin24-Oct32.253 Drumond La loma GMAC CESAsociacin11-Nov DrumondLa lomaCESAsociacin11-Nov231.747 QRCIracaCESAsociacin33.969 HupecolCaracaraLLAAsociacin50.992 6 5 90 2 0 50100 Asignada por ECP Asiganda por la ANH Area disponible Millones Ha Devuelta

Diapositiva 24

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Territorio asignado por cuenca (Ha) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Millones GUALLAVSMVIMVMMSINCESPUTCATCORAMACAGCAUCAYCHOPACTUMURATOTAL Area Disponible Asociaci - ANH (E&P) ECP 104.158,000

Diapositiva 25

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos rea asignada segn participacin (working interest) en los contratos de asociacin y operacin directa de ECP

Diapositiva 26

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Varios

Diapositiva 27

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Exportacin de hidrocarburos 2 4 6 8 10 12 14 20002001200220032004 Proyectado Billones de US $ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 US $ por barril Exportaciones Totales Exportaciones de HC Precio WTI 35 % 28 % 27 %26 % 34 %

Diapositiva 28

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Inversin en exploracin (US $ m) 86 262 145 137 169 117 53 63 26 20 0 50 100 150 200 250 300 350 20002001200220032004 Proyectado 50% ECP Asociados 92 110 6 ANH Directo 2004 Real

Diapositiva 29

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Inversin en exploracin (US $m) 50 100 150 200 250 300 20002001200220032004 Otros Smica y Estudios Ecopetrol Smica y Estudios Otros Perforacin Ecopetrol Perforacin Proyectado

Diapositiva 30

Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Distribucin geogrfica de las regalas GUAJIRA CESAR CORDOBA ARAUCA CASANARE ANTIOQUIA META HUILA VALLE CAUCA PUTUMAYO NARIO TOLIMA GUAJIRA MAGDALENA CESAR BOLIVAR NORTE DE SANTANDER CORDOBA ARAUCA CASANARE ANTIOQUIA CUNDINAMARCA SANTANDER META HUILA VALLE CAUCA PUTUMAYO NARIO BOYACA SUCRE