「#LEX移行なぅに使っていいよ」 ～Lihgtning Experience移行から、定着化のノウハウ～

株式会社ユー・エス・イー 新美啓子 NTTテクノクロス株式会社 秋本久美子 ロボホン

この発表をぜひ聞いて欲しい人

LEX移行につまずいている

Admin

これからLEX移行を考えているAdmin

自己紹介

株式会社ユー・エス・イー クラウドサービス戦略本部 営業

Salesforceユーザ歴 6年 システム管理者歴 1年

Salesforceユーザー会 Wpowergroupリーダ 5期目

Twitter:nmin000

新美 啓子

自己紹介

https://www.salesforce.com/jp/blog/2017/08/trailblazers-vol5.html

株式会社ユー・エス・イーについて

設立 昭和45年(1970年)

従業員数 710名

事業内容

クラウドサービス事業

ERP事業

SI事業

システム運用事業

今日、展示やってます！

ユー・エス・イーのSalesforce環境について

2002年 ルート営業の支援ツールとしてSalesforceを利用開始

2007年 採用管理ツールとしてSalesforceを利用開始

2010年 新規営業案件の支援ツールとしてSalesforceを利用開始

2012年 2組織に分かれていた営業支援部分を1組織に統合

2016年 営業部門のみLEX移行

ユーザ歴 15年

ユーザーライセンス内訳

SalesCloud ,

75

Chatterfree ,

635

Force .com,

12

○○作戦！

今後の課題

記憶にない移行フェーズ

気持ちの 要因を解決するために

記憶にない移行フェーズ

記憶にない移行フェーズ

・SFA(新規担当営業)

・SFA(ルート営業)

・カスタマーサポート

・採用管理

切り替えから1年経過。。。

LEX使ってる！

8%

LEX使ってない

92%

割合

なんで使わないのか？

・使うメリットがわからない

・見慣れた画面がいい 「気持ち」の要因

「機能不足」の要因 ・コンテンツ配信が使えない

・メッセージが使えない

「気持ちの要因」を解決するために

一般的なSalesforce定着化のターゲット

若手営業 営業部長 経営者 林さん(副社長)

井戸さん 川竹君

林さん作戦！

なぜ林さんか

②営業達のプライド、LEXを使う使命感

①副社長からのトップダウン

③伝える機能の範囲が狭いので定着が早い

営業会議で「みんなで使ってみよう」宣言

「社内のレジェンドが使っている」ことのアピール

レポート、ダッシュボードの見方、条件

その他にも、ちょっと一工夫

いつも使うレポートを見てもらうために。。。

レポートの ショートカットを作成

みんなに使ってもらうために。。。便利情報の共有

ファイル5つまで添付出来て便利だよー。

みんなに使ってもらうために。。。

そういや林さん、LEXの方がレポート見やすいって言ってた。

【グラフ部分】

【詳細情報】

その結果・・・

LEX使ってる

92%

LEX使ってない

8%

割合

LEX使ってる！

8%

LEX使ってない

92%

割合

今後の課題

今後の課題

・コンテンツ配信が使えない

・メッセージが使えない

【SFAの残課題】

【他課題】

・他部門のLEX対応 【Lightning移行のTrailmix】

【IdeaExchange】

「#LEX移行なぅに使っていいよ」 ～Lightning Experience移行から、定着化のノウハウ～

Updated September 14th, 2017

NTTテクノクロス株式会社 秋本久美子

Please send any questions to our Chatter Group

まず、自己紹介

■経歴

1999年～2007年：ICカード関係（打倒Felica！って言ってたら負けました）

2007年 ～2010年： 社内のSalesforce担当。Salesforce高度化の実施

2011年～ 2017年： Salesforceをお客様に提供する組織へ

2017年～ ： 再び社内Salesforce担当へ（二足のわらじ体制へ）

■趣味

ガンダム、ゆるキャラなどなど。

あと「着物の人」って言われています。

NTTテクノクロス株式会社（旧：NTTソフトウェア株式会社）

秋本 久美子

現在の社員証

自己紹介２

最近はプロダクトの社外HPも作ったりしています。

https://www.ntt-tx.co.jp/products/salesforce_si/

NTTテクノクロスが使っている組織の状況

利用ライセンス：SalesCloud＆ServiceCloud

有効ユーザ数：Salesforceユーザ約480＋ChatterFreeユーザ約200

社内に別のコミュニケーションツールがあるため、Chatterはライセンスがあるユーザと口コミで利用開始しているユーザのみ。

NTTテクノクロスが使っている組織の状況

状況：

2004年から利用開始。

2007年～2017年まで。

商談（標準）、商談明細（カスタム）の編集画面がVisualForce。

商談の分割/統合機能の画面も、もちろんVisualForce。

まずは標準画面に！ということで、

2017年8月10日に標準画面＆Lightning切り替え可能に。

宣伝

会場への入口

↑浜松町方面

会場への入口

さて、本題…

定着化の道 Page 35

LEX移行で困ったこと Page 17

やるべき事やった事 Page 7

やるべき事やった事 ～重要なポイント～

移行でやるべき３つの事

①

動作確認

②

マニュアル

整備 ③

周知・

説明会・

フォロー

① 動作確認 ～LEXだけではこれだけのできないことがあります～

No. できないこと こうすれば使える

1 商談分割機能が使えない

2 類似商談が使えない

3 売上予測が使えない

4 大規模商談アラートが使えない

5 レポート（円グラフ/ 結合レポートの作成、レポート通知）が使えない

レポート通知の設定はClassicで行えば使える

6 ダッシュボード（更新スケジュール）が使えない 設定はClassicで行えば使える

あと、画面レイアウトはLEX用を一通り確認したり設定したりするほうがベスト！

Sandboxを有効活用して、あわてずしっかり確認しましょう！

②マニュアルの整備 ～利用ユーザが多い組織は絶対必要～

利用ユーザのレベル感がバラバラ 途中から利用する人向けにもあると便利！

Notユーザ

Salesforceユーザ

③ 周知・説明会・フォローの実施 ～Salesforceってできることがたくさんある～

・Salesforceってそもそも何ができるの？？

・商談いれろって言われるけど、いれて良いことあるの？

・実はこんな便利機能が！って一部の人間だけ知ってて

ずるい！わたしも知りたい！

・そんなに簡単に構築できるなら、こんなアプリも

つくってくれないかな？

⇒たった1回の説明会ではなく、継続した活動が

必要！

やるべき事はわかってるけど…

実際、これだけのことやるのは大変…

特に②と③…

①動作確認

②マニュアルの整備

③周知・説明会・フォローの実施

３つのやるべき事

①

動作確認

②

マニュアル

整備 ③

周知・

勉強会・

フォロー 今回はこれだけを実施

①のみにした理由 ～短期決戦～

②も③もやるには稼動がかかりすぎる。 もっとうまい方法はないのか？

偉い人

■結果■

2017年８月段階では、リテラシーの高いユーザのみにリリースすれば、②も③もそんなに頑張らなくてもいい！

②：なし

③：簡易な説明のみでいける！

②は全社展開までに

少しずつ準備すればいける！

リリース後 ～ユーザ混乱度合い～

VFから標準画面に変えてみた。

一部ユーザのみLEX変更可能にしてみた。

→現状、特に混乱なし

・LEXのChatterは使いやすいが、メッセージやチャットがないのが

いまいち

・画面が先進的だが、慣れるのにまだまだ時間がかかりそう

LEX移行で困ったこと ～しくじり先生からのメッセージ～

大きな３つの課題

ー技術ー

LEXページ

レイアウトの罠

ー機能ー

四半期

パフォーマンスの罠 ー運用ー

マニュアル

教育

技術の課題：LEXページレイアウトの罠 ～解決までに時間が一番かかりました～

新規行動を作成するタブが出てこない

標準画面のレイアウトを作成。

活動の新規作成⇒ToDoしかできない

ページレイアウトのクィックアクションも、Salesforce1およびLightningページのアクションを

設定するも出ない。・・・orz

～解決までに時間が一番かかりました～

技術の課題：LEXページレイアウトの罠

プレミアムサポートに問合せ：

グローバルアクションの設定は

お済ですか？

レコードタイプがある場合は、グローバルアクションでの

定義が必要。

⇒設定したら出てきた！（なお問合せからココまで14日経過）

技術の課題：LEXページレイアウトの罠 ～解決までに時間が一番かかりました～

そもそも

グローバルアクションってなに？？

技術の課題：LEXページレイアウトの罠

グローバルアクションとは、

色々なオブジェクトのレコードを最小限の項目で、簡易に作成できるように設定することができる。

…と、理解。

LEXのページにあるタブではこのグローバルアクションを設定することもできるという仕組みっぽい。

そのため、グローバルアクションでどのレコードタイプのどういうレイアウトというのを設定してあげると、

反映される。

～解決までに時間が一番かかりました～

なんとかうまくいきました！

でました！

機能の課題：四半期パフォーマンスの罠 ～これが一番焦りました～

四半期パフォーマンスって知っていますか？

LEXのホーム画面に表示される、商談の状況が金額ベースでわかる機能。

リリース後、自分のホームに想定していない商談金額が反映されている・・・

～これが一番焦りました～

機能の課題：四半期パフォーマンスの罠

リリースノートの説明：

ユーザに関連付けられたチームがある場合、グラフにはユーザの営業チームの商談が表示されます。関連付けられたチームがない場合、グラフにはユーザが所有する商談が表示されます。

⇒明らかに説明と異なる挙動…わたしの設定ミス？？リリース手順ミス？？

～これが一番焦りました～

機能の課題：四半期パフォーマンスの罠

機能の課題：四半期パフォーマンスの罠 ～これが一番焦りました～

ヘルプを見ても、リリースノートを見ても記載は変わらず。

サクセスコミュニティを見ても焦ってる人はいない・・・。

完全にこれ私だけなの？？

ということで、サクセスコミュニティに投稿してみました。

機能の課題：四半期パフォーマンスの罠 ～これが一番焦りました～

回答がありました。

結論：商談所有者および営業チームではなく、自分と下位ロールのユーザが所有する商談が

表示される仕組み。

のぉん…

機能の課題：四半期パフォーマンスの罠 ～これが一番焦りました～

リリースしてから発覚したので・・・

・LEX対応ユーザにのみ、急いで周知（Chatterって便利！）

・全社利用までになんらかの対応を検討（弊社の場合、ロールが組織横断なので意味ない）

・当面は放置

Sandboxで試せばよかったなと思ったこと

・異なるロールかつ異なるユーザが所有する商談を登録しておいて、表示されるかどうかを

確認すべきだった（標準かつ設定ができない領域なので確認が甘かった…）

Salesforce社へのお願い

ロールと商談所有者では、データの範囲が大きく異なるので

このあたりは説明を明確にしておいてほしいです。

英語でも、自分と下位のロールという記述なし。

The chart displays the opportunities of a user’s sales team if they have an associated team. Otherwise, the chart displays opportunities owned by the user.

8月リリース時はスキップしましたが、2018年5月のリリースに向けて重くのしかかる課題。。。

以下、弊社ユーザからのご意見。

①Salesforceはそもそもどんなものなの？という説明をしてほしい

②業務に即したマニュアルを用意して欲しい（今も一応あるので、それに①を加えて再構成する想定）

～これが一番の課題でした～

運用の課題：マニュアルと教育

ほかにも色々…

① ページレイアウトを変更しても、実際の画面に反映されたのを確認できない

一度Classicに戻すと反映される裏技でサクサク確認。（まだLEXオンリーにはできない）

② レポートやダッシュボードのスケジュールを設定できない

これもClassicに戻して設定しておく方法でなんとか実現。（まだLEXオンリーにはできない）

③ 設定画面、名前じゃなくて位置で覚えている機能がある

配置が大きく変わっているのでこれもClassicに戻している

④ Chatterのメッセージやチャット機能が使えない

これもClassicに戻してから利用している

それでもLEXに移行してよかったこと

① Chatterのページ、更新しなくても勝手に通知が上がるのが(・∀・)イイ！

② Chatterフィードの検索が楽になって(・∀・)イイ！

③ 商談のページ、フェーズがわかりやすくて(・∀・)イイ！

④ うわさのKanban機能、やっぱり見やすくて(・∀・)イイ！

⑤ SFUGやほかのSalesforce組織への切り替えが楽で(・∀・)イイ！

基本はLEXで時々Classicに変えるのがベターっぽい。

LEX定着化の道 ～ここからが山場～

定着化のポイント

① Salesforceのファンを各組織に作る

⇒その人を中心にSalesforceっていいじゃん！って空気を醸成する

⇒商談/案件、日報を入れる箱じゃない、営業にとって財産を貯めておく場所、その財産をさらに

増やす場所という宣伝を広める。（本能ではなく理性の営業）

② ノウハウをまとめておく場所を一箇所にして検索しやすくする

⇒ノウハウがわかりづらいツールって結局形骸化しやすいなと。

これはどうやるの？という質問が出やすいことって大事。

あとはユーザ向けに業務にあわせたマニュアルの用意。

～LEX定着化は一日してならず～

ファンを作るために…

単なる機能の説明をしてもファンは生まれない。

ファンが生まれるためには、感動を与えないとならない。

→ ヒントは基調講演にあり！

■ソフト面

・なぜ営業効率をあげられるのか？

・なぜSalesforceが選ばれているのか？

■ハード面

・営業プロセスを進めると欲しくなる機能がSalesforceにある

今後の状況

10月くらいから他組織へSalesforceのレクチャーを実施※①の地盤固め、②の実施

・Kanbanやパス設定の使い方

・Chatterの効果的な使い方

・レポート＆ダッシュボードの作り方

2018年1月に向けてマニュアルをすべてLEX画面で作成

12月くらいから全社へ社内システムの全面更改に関する説明会実施

（すべてLEX画面で説明予定）

～LEX定着化は一日してならず～

最後に ～ロボホンからのお知らせ～

ロボホンからのお知らせ

LEX移行をご検討されている方向けのTrailmixを作りました！

「#LEX移行なぅに使っていいよ」

SFUGへの参加をぜひ！ ～W PowerやMOTTAINAI CLUBなどたくさんあります～

まだ参加したことない人は、まずは登録！

https://japan-user-group.secure.force.com/User_reg

参加したことある人で今回の講演を聞いてくださった方は、ぜひチャレンジした

軌跡を共有してください！

次回Wpowergroupの宣伝

2017年度 第3回 Wpowergroup

みんなが思う「無駄」をSalesforceで解決しよう！

日程：2017年10月17日(火)

時間：15:30～17:30

会場：JPタワー12階

お申込URL：

https://goo.gl/6eZCnT