les femmes et les produits bancaires

L FLes Femmes etet

les produits bancaires

Levallois‐Perret, mai 2009

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SOMMAIRE

Contexte

Le comportement des femmes

L’offre bancaire dédiée aux femmes

Quelques exemples à l’étranger

Comparaison Hommes / Femmes

Conclusion

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Contexte

Jusqu'en 1965, en France les femmes devaient demander l’autorisation pour

travailler ou ouvrir un compte bancaire

Cible incontournable délaissée et parfois méconnue des

acteurs financiers

Les femmes représentent 46 % de la population active et presque 30 %

des créations d’entreprises annuelles

Aujourd’hui les femmes gèrent quotidiennement ¾ des comptes bancaires

des particuliers

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Contexte

Une position dans la société qui n’a cessé d’évoluer due à :

L’élévation de l’âge du mariage et du premier enfant (30 ans en moyenne)

Le triplement du nombre de divorces depuis 1970

Une espérance de vie supérieure de 7 ans à celle des hommes

La part des femmes adultes seules atteint aujourd’hui 41 % contre 59 % vivant en

couple

Les ¾ des femmes ont un compte personnel (avec ou sans conjoint)

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Contexte

Les femmes et les études supérieures :

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à suivre des études supérieures :

21.4 % des 25-34 ans ont fait 2 ans d’études supérieures

24.8% d’entre elles ont un diplôme supérieur

Diplôme le plus élevé obtenu selon l'âge et le sexeen %, en 2007

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Aucun diplôme ou CEP 10,6 12,3 17,7 18,8 27,5 24,9 40,8 34,4

BEPC seul 4,9 6,0 7,9 6,3 11,9 8,7 9,8 7,5

CAP, BEP ou équivalent 15,4 21,7 25,8 33,2 24,2 34,2 21,7 29,2

Baccalauréat ou brevet professionnel 23,0 23,3 17,2 14,5 16,1 12,2 12,1 11,2

Baccalauréat + 2 ans 21,4 16,5 15,5 12,3 11,4 8,5 7,9 5,7

Diplôme supérieur 24,8 20,3 15,8 15,0 9,0 11,6 7,7 11,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% de bacheliers ou plus 69,1 60,0 48,5 41,7 36,4 32,2 27,7 28,9

Note : Résultats en moyenne annuelle.

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 25 à 64 ans (âge au 31 décembre).

Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2007.

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans

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Le comportement des Femmes

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Les femmes souhaitent majoritairement être guidées par leur conseiller bancaire :

Ces derniers ont tendance à les négliger :

Peu de femmes vont chercher l’information que l’on ne leur donne pas :

71 % d’entre elles prennent

conseil auprès de lui

pour leur épargne

Information parcellaire

sur la situation financière

ou personnelle

Inégalité dans les

questionnements

Hommes / Femmes

74 % des femmes seules

déclarent ne jamais

avoir été questionnées

sur leurs placements

14 % des femmes utilisent

régulièrement les sites Internet

des banques pour leur recherche

ou demande d’information

sur les produits et placements

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33%44%

23%

60%

32%

8%

70%

16%14%

82%

16%

2%

84%

12%4%

A l'agence Par téléphone à

l'agence

Sur Internet Centres

d'appels

services client

Par courrier

UTILISATION DES DIFFERENTS CANAUX BANCAIRES PAR LES FRANCAISES

Régulièrement Occasionnellement Jamais

Canaux et fréquences de demandes ou recherches d’informations

Sur les produits et placements financiers, par les femmes

Les femmes utilisent principalement le courrier et les centres d’appels pour contacter

leur banque :

Source : Exton Consulting

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Les femmes attendent de leur banque conseils et services :

Elles souhaitent voir plus de services liés à la famille au sein de leur banque

Les produits qu’elles sollicitent existent déjà, les banques ne les leurs

proposent donc pas assez

9%

28%

39%

49%

49%

50%

59%

62%

65%

69%

Aucun de ces produits

Des crédits à la consommation

Des cartes bancaires

Des services pour la maison (ménage, jardinage)

Des produits d'épargne : livret, assurance vie

Des produits d'assurance : automobile

Des produits de protection, prévoyance (décès, invalidité)

Des services pour la famille et les enfants (gardes, invalidité)

Des produits de placements respectueux des valeurs éthiques

Des services d'aide aux personnes agées / dépendantes

DES OFFRES BANCAIRES DESTINEES AUX FEMMES

Quel produit ou service spécialement destiné aux femmes

souhaiteriez vous que votre banque ou assurance vous propose?


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Les préoccupations des femmes face aux produits bancaires sont principalement

liées aux tarifs :

3 femmes sur 4 jugent

les tarifs chers, même

si elles sont

nombreuses à ne pas

connaître les montants

des services financiers 40 % souhaitent obtenir

de meilleures

conditions en faisant

jouer la concurrence,

contre seulement 25 %

des hommes

Le besoin d'être

rassurée est

particulièrement fort

chez les femmes

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Des experts ont classé les femmes en 6 catégories, en fonction de leur comportement

vis-à-vis des produits bancaires et de leurs attentes :

Profil % Statut Spécificités Sentiment vis-à-vis de leur

banqueBesoins

Les jeunes

célibataires 13%

- Célibataires

- Actives

- Très tournées vers Internet - Insatisfaites vis-à-vis de leur

banque

- Intéressées par des produits

spécifiques pour les femmes

Les mûres

autonomes15%

- 'Majoritairement seules

- Actives

- La cinquantaine

- Seules à la suite d’un divorce ou

d’un veuvage

- Peu satisfaites de leur banque

- Attendent de leur conseiller

qu’il ne les prenne pas pour des

ignorantes

- Avoirs financiers importants

Les maîtresses de

maison débordées 21%

- En couple avec des enfants

- Inactives

- Rythme de vie élevé

- N'ont qu'un compte joint

- Elles ne se sentent ni

privilégiées ni expertes

- Elles demandent un

conseiller expérimenté

Les traditionnelles

19%

- En couple

- Inactives

- Elles ont moins de produits

financiers

- Utilisent peu Internet

- Elles ne veulent pas d’offres

qui leur soient réservées

- Elles rêvent d’un conseiller

expliquant tout en détail

Les féminines12%

- Majoritairement en couple

-Actives

- Elles ont le plus de comptes

personnels sans compte joint

- Elles sont satisfaites de leur

banquier

- Elles réclament des offres

qui leur soient destinées

Les expertes

20%

- Plutôt en couple

- Aisées

- Multi bancarisées,

- Très branchées sur le Net

- Largement dotées de comptes

personnels

- Disposent de plus de produits

financiers que la moyenne

- Souhaitent un conseiller

anticipant leurs besoins.

Source : Les Echos

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L’offre bancaire dédiée aux femmes en France

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Les produits bancaires destinés aux femmes

En France, la Bred a lancé fin 2007 une carte bancaire affinitaire réservée aux

femmes

La Société Générale lui a emboîté le pas en 2008

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Bred – Carte Affinity :

Les services proposés :

Service d’urgence à domicile « Urgence 3 h » en cas de panne ou d’incident domestique

(plomberie, vitrerie,serrurerie) 24h/24 et 7j/7

Garantie achats et garantie vente à distance

Prolongation d'une année des garanties constructeurs (hi-fi, vidéo, TV, électroménager)

Réductions et avantages :

Sephora.fr, Viapresse.com, 24h00.fr, FnacMusic.com, Smartbox.com.

Des offres ponctuelles alimentent le programme chaque mois

BRED Affinity

MasterCard

BRED Affinity

Gold MasterCard

Débit immédiat 41.60 € 93.50€

Débit différé 52€ 104€

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Société Générale – Carte « Pour Elles » :

Les services proposés :

L'assurance vol de sac à main qui rembourse jusqu'à 200€ (400€ pour la Gold

MasterCard) l'achat de votre nouveau sac

L'assistance dépannage à domicile 24h/24 :En cas de fuite, de vitre cassée, de

panne d'électricité... Le déplacement et l'intervention sont pris en charge jusqu'à

300€ par an.

Autre plus produit :

Choix du visuel de la carte

MasterCard

« Pour Elles »

Gold MasterCard

« Pour Elles »

Débit immédiat 60 € 149€

Débit différé 70€ 152€

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Dans certains pays, les femmes ont accès à des produits bancaires réellement

adaptés à leurs besoins :

Micro Crédit :

Au Venezuela, la banque Banmujer, fondée et dirigée par des femmes, n'a

pratiquement que des femmes pour clientes.(Depuis 2001, 51000 crédits alloués aux

femmes)

En Côte d'Ivoire, une association a également créé une banque destinée à financer les

projets des femmes

Le Bahreïn a annoncé l'ouverture d'une banque d'investissement, l'Ibdaa Bank, pour les

femmes du royaume

Autre exemple :

En Autriche, Raiffeisen Bank a ouvert une agence spécialement dédiée aux femmes.

Elle dispose d'un intérieur lounge, d'un espace pour les enfants et des femmes à leur

écoute pour créer une relation de confiance

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Exemple de cartes de crédit « femme » à l’étranger :

USA : Bank Of America, carte Visa Hello Kitty.

Elle permet de cumuler des points à échanger contre des primes

Chine : CITIC Industrial Bank, Magic Card

Propose des services pour un cible femme, jeune, consommant beaucoup

Inde : HDFC Bank, Women’s Gold credit card

Elle permet de cumuler des points à échanger contre des primes (billets d’avion)

Carte Roberto Cavalli – Internationale

Permet de bénéficier de services VIP dans les boutiques Roberto Cavalli du monde

entier, de réductions ainsi que d'invitations aux défilés ou autres évènements organisés

par la marque

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Les femmes ont une attitude différente des hommes face à leur banque :

Les femmes restent plus discrètes que les hommes sur leur épargne

Elles ont le sentiment d'être prises autant au sérieux que les hommes par leur

établissement (8 femmes sur 10)

Elles se sentent cependant moins informées et moins questionnées

Elles sont plus souvent multi bancarisées, même si la majeure partie de leurs avoirs se

trouve au même endroit

70 % privilégient une hausse modérée mais régulière de leurs placements contre 45 %

chez les hommes au même niveau de vie, plus enclins à accepter des fluctuations pour un

gain plus élevé

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Les femmes apparaissent plus fidèles à leur banque que les hommes

51% d’entre elles pourraient changer de banque contre 62% des hommes

Alors que 49% des femmes sont satisfaites de leur banque, seulement 39% des

hommes le sont

Les Françaises et leur banque

4%

3%

29%

22%

45%

29%

33%

36%

Elle est unique

Elle me satisfait pleinement, je n'ai pas

l'intention d'en changer

J'y reste par habitude, je pourrais en

changer

Toutes le banques se valent, je suis

prête à changer

Hommes

Femmes

51% de femmes

49% de femmes


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Conclusion

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Conclusion

Les femmes ont de véritables attentes quant aux produits bancaires

Elles souhaiteraient voir des produits adaptés à leurs besoins (assurances,

cartes co-brandées & affinitaires)

Elles se tiennent au courant de l’offre et aiment être conseillées

Elles aiment que l’information vienne à elles

La cible est globalement sous exploitée

Assurances, Épargne…

Les produits existent déjà (assurances, placements, services à la personne)

Les banques ne sont pas assez force de proposition

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Sources

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Sources

Insee -enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2007.

Revue Banque - Les femmes aux manettes - n° 709 janvier 2009

Les échos - Les banques devraient capitaliser sur les femmes - 20/10/08

Banque PLUS - Les attentes des femmes en matières de services financiers selon

Exton consulting - janvier 2009

les femmes et les produits bancaires

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