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  • Les Entreprises à Capitaux Etrangers dans les Alpes-Maritimes

    2013

    Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06

    Edito L’ouverture internationale du territoire azuréen est un élément majeur de son attractivité. Depuis plus de 50 ans, une part significative du développement économique de la Côte d’Azur repose sur son rayonnement international. Outre l’essor lié à l’activité touristique, cette ouverture est aussi le fait des entreprises étrangères qui ont choisi de s’implanter et de développer leur activité sur ce territoire.

    En complément de la création de nouvelles entreprises, la communauté des Entreprises à Capitaux Etrangers se constitue souvent à partir de rachats, de mouvements de capitaux ou prises de participation au capital de sociétés. Ce tissu d’entreprises participe au renforcement de nos pôles d’excellence, contribue activement aux échanges internationaux, attire des talents et stimule l’innovation.

    La présence d’Entreprises à Capitaux Etrangers sur le territoire azuréen n’est pas un phénomène nouveau. Certaines de ces entreprises sont présentes depuis les toutes premières années de Sophia Antipolis, mais l’essor véritable des Entreprises à Capitaux Etrangers sur la Côte d’Azur a démarré dans les années 80. Depuis, le mouvement n’a cessé de s’amplifier et aujourd’hui, elles sont près de 1 800 Entreprises à Capitaux Etrangers, en provenance de tous les continents, même si les sociétés d’origine européenne sont les plus nombreuses.

    Outre le fait que ces entreprises trouvent ici un écosystème attractif et performant nécessaire à leur essor, elles apportent une contribution significative au développement et à l’attractivité de notre territoire.

    Bernard KLEYNHOFF

    Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie

    Nice Côte d’Azur

  • 3 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2013

    SOMMAirE

    Définition

    Présentation et chiffres-clés

    Origine des ECE

    Secteurs d’activités

    Lieu d’implantation des ECE

    Les nationalités les plus représentées

    Liste complète des pays originaires des ECE implantées dans les A.M.

    p4

    p5

    p6

    p9

    p11

    p13

    p16

  • 4 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2013

    DDéfinition

    Les Entreprises à Capitaux Etrangers : il s’agit des établissements résidant en France sous contrôle étranger.

    Ce contrôle est assuré par une participation majoritaire dans le capital de l’établissement et peut provenir soit d’un investissement direct étranger, soit d’un investissement par une ou plusieurs autre(s) Entreprises(s) à Capitaux Etrangers. Cette participation peut s’exercer soit directement (entreprise étrangère investissant en France) soit indirectement (entreprise française appartenant à un groupe étranger ou dont l’actionnaire tête de groupe est étranger). Parmi les nouvelles ECE, les rachats d’entreprises représentent la part la plus importante par rapport aux créations pures.

    Le terme Entreprise à Capitaux Etrangers (en abrégé ECE pour la commodité de lecture) est employé dans cette étude pour désigner tout type d’établissement (sièges sociaux, établissements secondaires, …).

    Les investissements directs étrangers (IDE)

    D’après l’AFII, il s’agit d’investissements internationaux physiques permettant de créer ou de sauvegarder de l’emploi. La dynamique des projets d’I.D.E. est un indicateur de l’attractivité des territoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans le contexte national. Dans ce domaine, la France figure en 2012 au 2ème rang européen derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, malgré un contexte international au ralenti et une concurrence accrue à l’échelle mondiale. Ainsi, 693 entreprises pour un effectif total de 26 000 emplois créés ou sauvegardé ont choisi la France en 2012 (données AFII 2012). Parmi elles, 19 qui ont fait le choix de la Côte d’Azur, pour un effectif total de près de 500 emplois générés, ont été détectées et accompagnées tout au long du processus d’implantation par l’agence de promotion économique Team Côte d’Azur. Elles représentent 40 % des projets enregistrés dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec une performance particulière sur les centres de Recherche et Développement. Ce sont les pays européens – Royaume-Uni, Allemagne et Italie en tête – qui sont à l’origine du plus grand nombre des projets venus s’implanter sur le territoire azuréen. Viennent ensuite les Etats- Unis si l’on considère le nombre d’emplois. Enfin, les BRICS renforcent leur présence avec 4 décisions d’implantation issues de Chine, Inde et Russie.

  • 5 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2013

    Présentation et chiffres-clés

    Le département des Alpes-Maritimes accueille sur son territoire 1 775 Entreprises à Capitaux Etrangers. En 5 ans, le nombre d’Entreprises à Capitaux Etrangers a augmenté de 275 entreprises dans le département. Même si le tissu d’ECE connaît d’importantes fluctuations dans le temps, la présence globale des Entreprises à Capitaux Etrangers s’est nettement accrue depuis les années 2000 et la tendance continue de se confirmer.

    Ces ECE emploient près de 30 000 personnes, en hausse de près de 30% par rapport à 2007. Les ECE emploient en moyenne 17 personnes par établissement, ce qui est nettement supérieur à l’effectif moyen des entreprises du département. Ceci s’explique par la présence des grands groupes internationaux.

    60 nationalités sont représentées en provenance de tous les continents. Les capitaux en provenance du continent européen contrôlent plus de trois quarts des ECE. Entre 2007 et 2012, plusieurs nationalités font leur apparition parmi les ECE, notamment en provenance de l’Asie (Hong Kong, la Chine et l’Inde), ou encore le Mexique pour l’Amérique Centrale.

    Les ECE ayant une activité de services (46%) ou de commerce (44%) sont les plus représentées. Les entreprises de services emploient plus de la moitié des effectifs des ECE. Parmi ces activités, on trouvera des profils d’activités très divers : Haute Technologie et R&D pour certaines, services aux entreprises ou activités tertiaires pour d’autres. Au niveau de la répartition territoriale, on notera une présence très importante sur le bassin économique niçois qui concentre plus du tiers des ECE. Le reste des ECE est à peu près équitablement réparti sur les autres bassins du territoire, avec cependant à Sophia Antipolis un nombre d’emplois équivalent à celui de Nice.

    1 775

    60 pays

    représentés

    90 % activité de commerce

    ou de service

    1/3 installé sur

    le bassin niçois

    établissements représentant 1 138 entreprises

    employant 29 985 personnes

    2/3 des établissements contrôlés depuis l’Union Européenne

    Pays les plus représentés :

    Grande-Bretagne : 358 établissements - 3 480 emplois

    USA : 263 établissements - 6 015 emplois

    Principales activités :

    TiC : 105 établissements - 7 365 emplois

    Hôtels/restaurants : 87 établissements - 3 370 emplois

    30 % des emplois sur Sophia-Antipolis

    Sciences du Vivant : 47 établissements - 2 386 emplois

    Habillement : 268 établissements - 2 123 emplois

  • 6 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCi - Décembre 2013

    0 %

    20 %

    40 %

    60 %

    80 %

    100 %

    Moins de 5 ans

    De 5 à 10 ans

    Plus de 10 ans

    A.M.ECE

    Origine des ECE

    0

    50

    100

    150

    2 0

    1 1

    2 0

    0 9

    2 0

    0 7

    2 0

    0 5

    2 0

    0 3

    2 0

    0 1

    1 9

    9 9

    1 9

    9 7

    1 9

    9 5

    1 9

    9 3

    1 9

    9 1

    1 9

    8 9

    1 9

    8 7

    1 9

    8 5

    1 9

    8 3

    1 9

    8 1

    1 9

    7 9

    1 9

    7 7

    1 9

    7 5

    1 9

    7 3

    1 9

    7 0

    Année d’implantation des établissements en activité

    implantations

    Age des entreprises - Comparaison ECE/AM

    D’importants réseaux d’établissements

    Sté PICARD SURGELES 34 ets Commerce alimentaire Royaume-Uni

    Sté HSBC FRANCE 21 ets Banque Royaume-Uni

    Ets NICOLAS 17 ets Alimentation/Supermarchés Luxembourg

    Sté MARIONNAUD LAFAYETTE 16 ets Parfumerie, cosmétiques Hong Kong

    Sté ADECCO FRANCE 15 ets Intérim Suisse

    Sté AMPLIFON GROUPE FRANCE 15 ets Audioprothèse Italie

    SNC LIDL 15 ets Grande distribution Allemagne

    Au cours des dernières années, plus de 120 ECE se sont implantées annuellement dans les Alpes- Maritimes.

    Ce sont ainsi 37% des ECE en activité en 2012 qui ont été créées au cours des 5 dernières années.

    Les ECE, dont 37% ont plus de 10 ans, sont globalement plus anciennes que les autres entreprises du département.

    En nombre d’établissements

    En nombre d’établissements

    Plusieurs réseaux d’établissements font partie des ECE du département, particulièrement dans le commerce et le