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El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 1

EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES EN MÉXICO

MÉXICO OCTUBRE 2011

Mercedes García Fariña Oficina de Promoción de Negocios de EXTENDA México


EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 6

2. EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO 7

2.1. El sector energético en México ................................................................................................ 7

2.2. El sistema eléctrico mexicano .................................................................................................. 9

3. EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO 16

3.1. La energía eólica ................................................................................................................... 16

3.2. Energía solar .......................................................................................................................... 22

3.3 Energía minihidráulica ............................................................................................................ 24

3.4 Energía de la biomasa ............................................................................................................ 26

3.5 Energía geotérmica ................................................................................................................. 27

4. BARRERAS DEL SECTOR 28

5. TARIFAS Y SUBSIDIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO. VIABILIDAD DE LOS

PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 30

6. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MÉXICO 35

7. COMPARACIÓN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MÉXICO, ESPAÑA Y E.E.U.U38

8. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 39

8.1. Instrumentos económicos y financieros ................................................................................. 40

9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIÓN 41

9.1. Fondos internacionales .......................................................................................................... 41

9.2. Fondos Nacionales ................................................................................................................ 45

9.3. Organismos privados ............................................................................................................. 46

10. LA PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS 48

11. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE INTERÉS 49

12. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 51

13. BIBLIOGRAFÍA 52


ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Producción de energía primaria, 2008-2009 (PJ) ................................................................. 7

Tabla 2. Proyectos eólicos en México, 2010 .................................................................................... 20

Tabla 3. Potencial plantas minihidráulicas en México (MW) ............................................................ 25

Tabla 4. Capacidad instalada y generación bruta de energía geotermoeléctrica, 2009 .................. 27

Tabla 5. Riesgos sector energías renovables para la inversión privada México ............................. 28

Tabla 6. Potencial de viabilidad de las fuentes de energías renovables México ............................. 33

Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables .......... 36

Tabla 8. Comparación apoyos regulatorios para energía renovable EE.UU., España y México ..... 38

Tabla 9. Resumen políticas, programas y proyectos relacionados con energías renovables y

ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano ................................................................................. 39

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Estructura producción energía primaria por fuente de energía, 2009 (PJ) ....................... 8

Gráfica 2. Evolución producción primaria de energía por tipo de fuente, 1999-2009 (PJ) ................ 9

Gráfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW) ........................................................ 12

Gráfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energía, 2010 (MW) ......................................... 13

Gráfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energía, 2010 (MW) ............................ 13

Gráfica 6. Evolución generación bruta de electricidad sector público por tipo de central, 1999-2009

(GWh) ................................................................................................................................................ 14

Gráfica 7. Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2009-2025 (MW) .......................... 15

Gráfica 8. Evolución capacidad eólica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW) ...... 19

Gráfica 9. Evolución tarifa media de electricidad del sector residencial e industrial en México y

EE.UU., 1973-2008 (US¢/kWh)......................................................................................................... 32

Gráfica 10. Precio medio de la energía eléctrica por tipo de usuario en México, 1993-2009 (Pesos

MXN 2009/kWh) ................................................................................................................................ 32

Gráfica 11. Energías renovables con mayor potencial y viabilidad en México ................................ 33

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Estados de México con potencial eólico estimado por la CRE........................................... 16

Mapa 2. Atlas de Recurso Eólico Istmo de Tehuantepec, 2003 ....................................................... 17

Mapa 3. Radiación solar por día en México (kWh/m²) ...................................................................... 23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Modalidades de permisos e instrumentos de regulación del sector eléctrico ................... 37

ANEXOS

Anexo 1. Tabla 5. traducida al español ............................................................................................54


LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AIE Agencia Internacional de Energía

AMDEE Asociación Mexicana de Energía Eólica

AME Asociación Mexicana de Energía

AMEE Asociación Mexicana para la Economía Energética

AMPER Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables

ANES Asociación Nacional de Energía Solar

BANCOMEXT Banco Mexicano de Comercio Exterior

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BEI Banco Europeo de Inversiones

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CBD Convention on Biological Diversity

CDI Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas

CFE Comisión Federal de Electricidad

CII Corporación Interamericana de Inversiones

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

CPF Carbon Partnership Facility

CRE Comisión Reguladora de la Energía Producción independiente (PPI)

CTCP Costo Total de Corto Plazo

CTCPpi Costo Total de Corto Plazo en punto de interconexión

CTF Clean Technology Fund

FCPF Forest Carbon Partnership Fund

FEI Fondo Europeo de Inversiones

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido

FOMECAR Fondo Mexicano de Carbono

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones

FORDECyT Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo

Científico, Tecnológico y de Innovación

GEF Global Environment Facility

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

(Cooperación Técnica Alemana)

GWh Gigawatt hora

IFC International Finance Corporation

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas

kV Kilovoltio

LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el

Financiamiento de la Transición Energética

LASE Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

LFC Luz y Fuerza del Centro

LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

MW Megawatt

NAFIN Nacional Financiera

NREL U.S. National Renewable Energy Laboratory

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

ONGs Organismos No Gubernamentales

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo


OPF Obra Pública Financiada

PEMEX Petróleos Mexicanos

PERGE Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala

PJ Petajoules

POPs Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

PPA Power Purchase Agreement

PROCASOL Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua

REMBIO Red Mexicana de Bioenergía

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación.

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEN Sistema Eléctrico Nacional

SENER Secretaría Nacional de Energía

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIE Sistema de Información Energética

TA Temporada Abierta

TCCA Tasa Compuesta de Crecimiento Anual

UNCCD United Nation Convention to Combat Desertification

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

US AID United States Agency for International Development


1. RESUMEN EJECUTIVO

La presente nota de mercado sobre el sector de las energías renovables en México

tiene como objetivo ofrecer, a las empresas andaluzas, una visión general del sector

energético mexicano y su marco regulatorio, estudiar el potencial existente para cada una

de las fuentes de energías renovables y determinar las barreras actuales del sector. El

estudio recopila información, actualmente dispersa, de estudios de distintos organismos

gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones de investigación, así como a

través de entrevistas personales del sector privado para presentar una clara perspectiva

del actual y probable futuro del sector de las energías renovables en México.

México se encuentra en una transición energética que consiste en un cambio de enfoque

del sector energético, a través del cual se intentará diversificar las fuentes primarias de

energía, aumentando el porcentaje de energías renovables en la matriz energética del

país. El principal motivo de esta transición es la excesiva dependencia de la economía

mexicana en hidrocarburos, así como el impacto nocivo al medioambiente del uso de

energías tradicionales y garantizar una seguridad energética.

La generación de electricidad es, sin duda, la aplicación de las energías renovables que

tiene un mayor potencial en México. Actualmente, se están desarrollando un gran número

de proyectos de este tipo, en su mayoría de energía eólica. El reto, es encontrar

herramientas para multiplicar el desarrollo de proyectos de generación de electricidad a

través de otras energías renovables. Para ello es necesario diseñar mecanismos de

política pública que promocionen las energías renovables y que la valoración de los

beneficios, de las mismas, se traduzca en instrumentos financieros que apoyen el

desarrollo del sector en el país.

El sector de las energías renovables en México se encuentra en una fase inicial y aunque,

hoy en día, el contexto normativo e institucional sea mucho más favorable que hace unos

años, aún quedan barreras por superar que imposibilitan el despegue definitivo del sector.

El actual Gobierno del país es consciente de la urgencia de encontrar mecanismos que

permitan una mayor inversión privada asociada a la inversión pública en el sector y de la

necesidad de ofrecer un escenario de certidumbre a los inversores para hacer frente a las

necesidades crecientes de recursos energéticos.


2. EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO

2.1. El sector energético en México

El perfil energético de México está basado, mayoritariamente, en los hidrocarburos,

como muestra la Tabla 1. y la Gráfica 1., publicadas por la SENER1, sobre la producción

de energía primaria. Los hidrocarburos son la principal fuente de energía primaria

producida, con una aportación del 90,5% para el año 2009.

La producción de energía primaria a partir de fuentes renovables fue del 6,2% del total (ver

gráfico 1.), cifra que reflejó las diversas políticas ambientales implementadas durante 2007-

2009, así como las atípicas condiciones climatológicas del año 2009. El descenso de 32%,

con respecto al año 2008, en la producción de energía primaria procedente de

hidroeléctricas, fue resultado de la disminución en el volumen anual de precipitación a

nivel nacional (ver tabla 1). La producción de energía primaria a través de energía solar

aumentó 20,2% respecto a 2008, esta variación se atribuyó, en parte, a los resultados del

Programa Hipoteca Verde de INFONAVIT, que busca impulsar el aprovechamiento de la

energía solar para el calentamiento de agua, a través de calentadores solares, en el sector

residencial. No obstante el alto crecimiento, cabe recalcar que la base es aún reducida

(6,75PJ).

1 Secretaría de Energía (SENER). (2009). Balance Nacional de Energía . Obtenido de

http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

Tabla 1. Producción de energía primaria, 2008-2009 (PJ)



Gráfica 1. Estructura producción energía primaria por fuente de energía, 2009 (PJ)

Fuente: SIE, SENER

México es productor y exportador de petróleo, miembro de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP), aunque también importador de sus productos

derivados, por lo que históricamente no se ha dado prioridad a otras fuentes de energía

alternativa. Sin embargo, recientemente, desde los agentes que forman el triángulo de

desarrollo (Universidades, Empresas y Gobierno Federal) se ha comenzado una transición

energética en el país, que consiste en un cambio de enfoque del sector energético para

conseguir diversificar las fuentes primarias de energía y minorar el impacto al medio

ambiente.

La economía mexicana, en la actualidad, depende en exceso de los hidrocarburos2 y, en

los últimos años, se ha reducido de forma considerable la autonomía energética del país

debido a diversos motivos identificados por la SENER3 y son los siguientes: síntomas de

agotamiento de algunos yacimientos importantes (Activo Integral Cantarell); el elevado

coste de explotación de la mayoría de los yacimientos de hidrocarburos (altamar); el no

haber descubierto ningún pozo en los últimos tiempos de gran magnitud, “súper

yacimiento”; insuficientes esquemas de promoción de las energías renovables que hacen

difícil la atracción de inversión, tanto pública como privada, que obstaculiza el desarrollo de

las tecnologías limpias; entre otros.

2 En el 2007, como proporción del total de ingresos de la Federación, los ingresos petroleros representaron el

35.4 por ciento (PEMEX, 2010)

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=136&catid=11893

3 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energía . Obtenido de


http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=136&catid=11893



Según la Agencia Internacional de Energía (AIE)4, México depende de combustibles fósiles

para la generación de energía primaria por encima de los promedios mundiales.

El gráfico 2. ilustra una evolución de la producción primaria por tipo de fuente de energía

entre 1999-2009 medido en Petajoules (PJ). El cambio más relevante que se ha observado

en los últimos años es la sustitución gradual del petróleo por gas natural, derivado

principalmente por el incremento en el uso de turbinas de gas de ciclo combinado para la

generación de electricidad.

Gráfica 2. Evolución producción primaria de energía por tipo de fuente, 1999-2009 (PJ)

Fuente: SIE, SENER1

2.2. El sistema eléctrico mexicano

El sector eléctrico en México es estratégico para la soberanía nacional, por lo que el

marco regulatorio establece limitaciones para la participación privada, permitiendo a las

empresas privadas operar en el país sólo a través de una serie de modalidades específicas

en el área de generación eléctrica. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

(LSPEE), publicada en 1975, establece que el gobierno, a través de su entidad paraestatal,

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene la responsabilidad exclusiva en la

generación, transmisión, transformación y distribución de electricidad. En 1992, se modificó

la LSPEE incorporando diferentes modalidades de participación en la generación de

energía eléctrica para el sector privado, con el objetivo de incentivar la contribución de

inversionistas privados en la expansión del sistema eléctrico mexicano. Para desarrollar

cualquiera de las modalidades, contempladas en la modificación de la LSPEE, un agente

privado debe solicitar el permiso correspondiente a la Comisión Reguladora de la Energía

(CRE). A continuación se definen cada una de las modalidades según la SENER5

4 International Energy Agency. (2010). Energy Balances of OECD Countries/OECD. Obtenido de

http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf 5 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de

http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf

http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf



Autoabastecimiento

Es la generación de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha

energía se destine a satisfacer las necesidades de personas físicas o jurídicas y no resulte

inconveniente para el país.

Cogeneración

- Es la producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía

térmica secundaria, o ambas;

- Es la producción directa e indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmica no

aprovechada en los procesos de que se trate, y;

- Es la producción directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles

producidos en los procesos de que se trate.

Para esta modalidad es necesario que la electricidad generada se destine a la satisfacción

de las necesidades de establecimientos asociados a la cogeneración, entendidos por los

de las personas físicas o jurídicas que:

a. Utilizan o producen el vapor, la energía térmica o los combustibles que dan lugar a

los procesos base de la cogeneración, o;

b. Sean copropietarios de las instalaciones o miembros de la sociedad constituida para

realizar el proyecto.

Producción independiente (PPI)

Es la generación de energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de

30MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportación.

Pequeña producción

Es la generación de energía eléctrica destinada:

- En su totalidad a la venta a CFE, en cuyo caso los proyectos no podrán tener una

capacidad total mayor de 30MW en un área determinada.

- Al autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que

carezcan del servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos no podrán

exceder de 1MW.

- A la exportación, dentro del límite máximo de 30MW.

Exportación

Es la generación de energía eléctrica para destinarse a la exportación, a través de

proyectos de cogeneración, producción independiente y pequeña producción que cumplan

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables según los casos.

Los permisionarios en esta modalidad no pueden enajenar dentro del territorio nacional la

energía eléctrica generada, salvo que obtengan permiso de la CRE para realizar dicha

actividad en la modalidad de que se trate.

Importación

Es la adquisición de energía eléctrica proveniente de plantas generadoras establecidas en

el extranjero mediante actos jurídicos celebrados directamente entre el abastecedor de


la energía eléctrica y el consumidor de la misma.

La participación de los permisionarios en la generación eléctrica se ha incrementado en los

últimos años, especialmente la modalidad de PPI, la cual en 2009 representó el 32,2% de

la generación total de energía eléctrica del servicio público, según la SENER6.

Estructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

Según la SENER6, dependiendo del destino final de la energía eléctrica generada,

el SEN está conformado por dos sectores, el público y el privado.

- El sector público se integra por:

La CFE, Organismo paraestatal encargado de generar, producir, transformar,

distribuir y abastecer energía eléctrica.

Las centrales construidas por los PPI, los cuales entregan la totalidad de su

producción eléctrica a CFE para el servicio público.

- El sector privado agrupa las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, usos

propios continuos, pequeña producción, importación y exportación.

De estas modalidades, el autoabastecimiento tiene una fuerte presencia en diversos

sectores, como el industrial, comercial y, particularmente, en el sector servicios, donde se

ha registrado un importante incremento en el número de permisos y capacidad instalada

durante los últimos años.

El organismo público regulador de las industrias del gas, de los refinados, derivados de

hidrocarburos y de electricidad en México es la CRE.

Capacidad instalada en el SEN

Según la SENER7, la capacidad instalada nacional para generación de electricidad

a diciembre de 2009, incluyendo la modalidad de exportación, fue de 60.440MW,

registrando un incremento de 1,7% respecto al año anterior. El 85,6% (51.686MW) de la

capacidad instalada total corresponde al servicio público (incluyendo la capacidad

contratada con el esquema PPI y la extinguida Luz y Fuerza del Centro (LFC).El 14,4%

(8.754MW) restante es distribuido entre las diferentes modalidades de permisionarios.

La participación porcentual de las diferentes modalidades en la capacidad total del SEN, a

finales del 2009 se representa en el Gráfico 3.

6 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de


7 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de





Gráfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW)

Según datos de la SENER8, hasta agosto 2010 la capacidad total instalada (servicio

público y sector privado) para la generación de energía eléctrica en México es de

60.795MW (ver gráfico 4.). La mayor parte es aportada por plantas termoeléctricas con un

total de 43.231MW ó 71% del total. La capacidad instalada de energías renovables es de

2.365 MW ó 4% (ver desglose gráfico 5.). Según la definición de fuentes de energías

renovables de la SENER9, las plantas hidroeléctricas con una capacidad mayor a 30MW se

encuentran excluidas, con lo cual no están siendo consideradas en el dato anterior. Según

las metas establecidas por la SENER10, para el 2012, la capacidad instalada para fuentes

de energías renovables debería de incrementarse en 3,6% hasta alcanzar el 7,6% de la

capacidad nacional.

8Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). El sector eléctrico mexicano. Obtenido de

http://www.renovables.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1656&lang=1 9 Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías

Renovables. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf

10

Secretaría de Energía (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energía . Obtenido de


http://www.renovables.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1656&lang=1

http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf



Gráfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energía, 2010 (MW)

Gráfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energía, 2010 (MW)


Generación nacional de energía eléctrica

Al cierre de 2009, la generación total de energía eléctrica fue de 268.200GWh, de

la cual la CFE generó un 58,5%, los PPI 29,1%, autoabastecimiento 4,8%, cogeneración

4,6%, exportación 2,6% y usos propios continuos 0,4%, según datos de la SENER11.

En el Gráfico 6., se analiza la evolución de la generación bruta de electricidad por el sector

público de 1999-2009 y cabe resaltar la paulatina sustitución de plantas termoeléctricas

convencionales por las plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad en el

periodo 1999-2009. Estas últimas han tenido una creciente evolución en la capacidad

efectiva instalada en los últimos años debido a su mayor eficiencia y, consecuentemente,

menor emisión de gases de efectos invernadero. Al mismo tiempo, también se detalla por

tipo de tecnología la composición del 58,5% de energía eléctrica generada por la CFE en

2009, que se corresponde con la siguiente: los hidrocarburos representan el 68,9% y las

fuentes renovables el 14,2%. La participación porcentual de cada fuente renovable

respecto al total es la siguiente: centrales hidroeléctricas 11,2%, centrales geotérmicas

2,9%, eólicas 0,1%; mientras que la generación nucleoeléctrica representó 4,5% del total.

Gráfica 6. Evolución generación bruta de electricidad sector público por tipo de central, 1999-2009

(GWh)

El Gráfico 7., publicado por SENER12, muestra la tendencia prevista en la capacidad

instalada del CFE por tecnología desde 2009-2025. Se estima que la capacidad de

11

Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de




generación eléctrica del servicio público registrará un incremento neto de 26.562MW

(51,4%), al pasar en 2009 de 51.686MW a 78.248MW en 2025.

Lo más relevante de la proyección es la mayor instalación de centrales eólicas; la nueva

generación limpia, que se asignará a las tecnologías que resulten de mayor conveniencia

conforme al marco regulatorio vigente;, los nuevos ciclos combinados con una eficiencia de

conversión mejorada y a un mayor uso del gas natural en los procesos de generación; la

disminución de las plantas de ciclo combinado y termoeléctricas convencionales y; la

aparición en el 2012 de un proyecto solar de 5MW, en el Noroeste del país, en escala

piloto, que podría significar el inicio del despegue de esta tecnología en México.

Gráfica 7. Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2009-2025 (MW)

12





3. EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO

México es un país con una enorme riqueza en hidrocarburos y es ésta la principal

fuente de energía. Sin embargo, estudios previos indican que México posee un gran

potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con:

Altos niveles de insolación;

Recursos hidráulicos para la instalación de plantas mini hidráulicas;

Vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos;

Zonas con intensos y constantes vientos prevalecientes;

Grandes volúmenes de esquilmos agrícolas, e importantes cantidades de

desperdicios orgánicos en las ciudades y en el campo, cuyo destino final debe

manejarse de forma sustentable.

3.1. La energía eólica

México ofrece un gran potencial para el desarrollo de la energía eólica con unas

condiciones de recurso consideradas como las mejores de Latinoamérica. A pesar de esto,

el despegue del sector eólico en México comienza relativamente tarde, en el año 2007. En

la actualidad, el mercado está creciendo rápidamente, aunque el contexto de la crisis

financiera global ha ralentizado el desarrollo del sector, ya que ha llegado en los años en

que los proyectos de parques eólicos estaban en sus fases iniciales y la falta de

financiación les ha perjudicado.

Mapa 1. Estados de México con potencial eólico estimado por la CRE

Fuente: CRE13

El estado que presenta un extraordinario recurso eólico es el de Oaxaca, en concreto la

zona del Istmo de Tehuantepec. En el 2003, el National Renewable Energy

13

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey. Instituto Español de Comercio

Exterior. (2009). El mercado de la energía eólica en México. Obtenido de

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=42

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Laboratory (NREL)14 de EE.UU. confeccionó un Atlas de Recursos Eólicos para esta zona

(ver Mapa 2.) y resultó que la potencia instalable al sur del Istmo es de 15.000MW, siendo

6.000MW rentables de acuerdo al actual Marco Regulatorio Federal y 9.000MW viables en

el largo plazo, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). De esta forma,

se demostró que Oaxaca tiene uno de los mejores recursos eólicos del mundo.

Según el NREL14, el recurso eólico se mide mediante el valor promedio de la velocidad

anual del viento. Como muestra el mapa, el Istmo de Tehuantepec cuenta con una

velocidad media del viento de 10m/s y, por lo tanto, posee amplias zonas donde el

potencial del recurso es bueno y excelente (coloreadas en rosa y morado). Otra variable a

considerar es el factor de planta, que mide la utilización de la capacidad efectiva de una

planta y que incide directamente en la rentabilidad de los parques eólicos. Se han estimado

los factores de planta de esta zona en más de un 48% que significa que la mayoría de los

proyectos ubicados en el Istmo son financieramente viables. Para que un proyecto sea

considerado rentable tiene que tener un factor de planta mínimo de 28-30%, junto con

otras variables, según el International Finance Corporation (IFC)15.

Mapa 2. Atlas de Recurso Eólico Istmo de Tehuantepec, 2003

Fuente: NREL

14

National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2003). Atlas de Recursos Eólicos. Oaxaca. Obtenido de

http://www.nrel.gov/wind/pdfs/34519.pdf

15

International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and

Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions. Mexico.



Baja California, es la segunda mejor región ya que, a parte de su potencial eólico, tiene

una gran extensión geográfica y baja densidad de población. Su potencial varía entre unos

1.000MW a 3.000MW, dependiendo de la fuente. Las mejores zonas están en las sierras

de la Rumorosa, así como el paso entre la Sierra de Juárez y la sierra San Pedro Mártiz.

Los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatán tienen en conjunto un

potencial de alrededor de 3.000MW a 4.000MW.

En concreto, en la Península de Yucatán: el Cabo Catoche, la costa de Quintana Roo y el

Oriente de Cozumel son zonas con un potencial eólico interesante, particularmente, para

contribuir a los requerimientos de generación de energía eléctrica para la propia península.

En esta zona hay que tener en cuenta el riesgo de huracanes.

En el siguiente link se pueden encontrar los atlas eólicos realizados por el NREL de

EE.UU. de las zonas de Baja California, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Yucatán.

http://www.nrel.gov/wind/international_wind_resources.html#mexico

En los últimos años, México, siguiendo las tendencias mundiales, ha intentado expandir el

desarrollo de proyectos eólicos. A finales del 2008 la capacidad eólica instalada era de tan

sólo 85,4MW (ver Gráfico 8.). Sin embargo, las iniciativas realizadas, en los últimos años,

hacen que existan numerosos proyectos en fase de desarrollo y, que en principio, se

conseguirá el objetivo de capacidad instalada de 2.500MW para finales de 2012,

establecido en el Proyecto Temporada Abierta (TA)

En el Gráfico 8. podemos observar la evolución de la capacidad instalada entre 1994-

2010. A finales del 2010 la capacidad eólica instalada en México ascendía a 519,15MW,

según la AMDEE16.

16

Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energía eólica en

México. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf

http://www.nrel.gov/wind/international_wind_resources.html#mexico

http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf


Gráfica 8. Evolución capacidad eólica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW)

Fuente: AMDEE

A continuación se adjunta la Tabla 2., que muestra, según AMDEE17, los proyectos que se

han llevado a cabo y los que están planificados que, además, cuentan con

permiso de generación de electricidad por la CRE. De la tabla se puede resaltar los

siguientes puntos:

- Para los próximos años están planificados 15 permisos para generación eolo-

eléctrica que totalizan una capacidad autorizada de 4.210,01MW

- El 73% de los proyectos están ubicados en Oaxaca.

- El 60% de los proyectos sigue una modalidad de autoabastecimiento.

- La viabilidad de los proyectos está directamente relacionada con las tarifas

oficiales de energía eléctrica, los costes de inversión y costes de porteo asociados

al transporte de la energía desde el punto de interconexión hasta los puntos de

carga.

- La participación de empresas españolas en proyectos eólicos es destacada.

(Iberdrola, Acciona, Gamesa, Renovalia y Unión Fenosa)

17

Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energía eólica en

México. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf



Tabla 2. Proyectos eólicos en México, 2010


Una de las principales limitaciones a las que se enfrenta la zona del Istmo de Tehuantepec

es la falta de una infraestructura eléctrica óptima que permita transmitir la energía

generada hasta los centros de consumo. Para superar dicha barrera, SENER y la CRE

evaluaron las necesidades de infraestructura de la red eléctrica y acordaron con CFE un

proyecto denominado Temporada Abierta (TA), a través del cual se estipuló la construcción

de infraestructuras y reforzamientos de la red de transmisión para interconectar 2.473MW

de proyectos eólicos públicos y privados en Oaxaca entre 2009 y 2012. Para ello, se

establecieron compromisos en firme que las empresas privadas interesadas y la CFE

debieron asumir para incorporar nueva capacidad a la red del servicio público de energía

eléctrica.

La TA se divide en 3 etapas de acuerdo a la infraestructura de transmisión que utilizarán

los proyectos para su interconexión:

1. Proyectos que reforzarán las líneas de transmisión existentes aumentando su

capacidad, para interconectarse en la misma. Se compone de dos parques:

Parques Ecológicos de México de 79,90MW

Eurus de 250MW

2. Proyectos que entrarán en operación en la red de transmisión en 115kV, y se

compone de cuatro parques que entraron en operación durante el 2009 e inicios

del 2010.

Fuerza Eólica del Istmo de 30MW.

Eléctrica del Valle de México de 67,5MW

Elioatec del Istmo 22MW

Bii Nee Stipa Energía Eólica 26,3MW

3. Nueva línea de transmisión que se realizará como un proyecto de Obra Pública

Financiada (OPF) de la CFE con garantías por parte de los desarrolladores

interesados. Se compone por seis proyectos y dos segundas fases de

proyectos. La nueva línea de transmisión tiene una fecha programada de inicio

de operaciones del 1 de septiembre de 2010 y los proyectos podrán entrar en

operación a partir de ese momento.

Cisa-Gamesa 288MW

Desarrollos Eólicos Mexicanos 227,5MW

Eoliatec del Istmo (2parte)142MW

Eoliatec del Pacífico 160MW

Fuerza Eólica (2ª fase) 70MW

Preneal México 395,9MW

Unión Fenosa 227,5MW

El proyecto de OPF de la nueva infraestructura eléctrica fue adjudicado al consorcio

formado por Isolux México, Isolux Ingenierías, Eléctricas de Medellín, Edemtec y Pidirelys,

con una oferta de 209 millones de dólares, entre ofertas de otros consorcios como

Abengoa México, Siemens Innovaciones, Siemens y Control y Montajes Industriales

(CYMI) y; Iberdrola Ingeniería y Construcción México (IBERINCO).


En resumen, a través de la TA se acordó la construcción de nueva infraestructura y

reforzamientos de la ya existente para interconectar:

- 593MW correspondientes a los proyectos públicos de CFE.

- 1.971,5MW de proyectos eólicos del sector privado que se realizaran entre 2009

y 2012.

Adicionalmente, se tienen cinco proyectos del programa eólico de la CFE que entrarán en

operación entre 2010 y 2012. De los mismos, los proyectos La Venta III (adjudicado a

Iberdrola) y Oaxaca I conforman el Parque Eólico del Bicentenario que se espera que

entren en operación a finales de 2010. A estos proyectos hay que sumarles los de Oaxaca

II, III y IV (adjudicados a Acciona). Todos estos proyectos son de modalidad PPI y fueron

ofertados a través de licitación pública internacional (Power Purchase Agreements (PPA)

con CFE por 20 años).

Entre otros proyectos, el gobierno de Baja California va a desarrollar el parque eólico La

Rumorosa para abastecer el alumbrado público de los municipios de Mexicali y Tijuana.

Por otro lado, el gobierno del estado de Tamaulipas va a desarrollar una planta energía

eólica para poder abastecer el alumbrado público de sus 43 municipios y también está en

marcha un proyecto eólico en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León.

Dentro del sector de las energías renovables en México, el subsector de energía eólica es

el que cuenta con mayor participación del sector privada debido a su mayor rentabilidad

económica.

3.2. Energía solar

Según el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), México es uno de los países

del mundo con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van del

4.7kWh/m² a 6.3kWh/m² por día (ver Mapa 3.), dependiendo de la zona.


Mapa 3. Radiación solar por día en México (kWh/m²)

La energía solar tiene, fundamentalmente, dos usos energéticos que son la generación de

electricidad y aplicaciones térmicas.

La generación de electricidad, que se puede obtener a través de dos tecnologías: la

fotovoltaica y la concentración solar. Ambas tecnologías en México se encuentran en una

fase incipiente y apenas existen medidas que promuevan su utilización. Debido al elevado

coste de la tecnología, que supone una elevada inversión inicial, no se han extendido tanto

como otras energías renovables.

Según la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)18, la capacidad actual total de las

instalaciones fotovoltaicas en México es de 18,5MW que generan en promedio

8.794,4MWh19 por año y, prácticamente, todas ellas se encuentran en comunidades rurales

aisladas de la red eléctrica que es dónde se encuentra el potencial económico y financiero

de esta tecnología. Muchas de estas instalaciones fueron implantadas por medio de

programas gubernamentales de electrificación rural, como el Fideicomiso de Riesgo

Compartido (FIRCO).

El nicho de mercado dónde existe potencial para la energía fotovoltaica, con fines de

generación de electricidad en conexión a la red eléctrica, es en el sector residencial con

una capacidad inferior a 700MW, según estudio de la Comisión Nacional para el Uso

Eficiente de la Energía (CONUEE) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)20. Este

18

Secretaría de Energía (SENER) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). (2009). Energías Renovables para

el Desarrollo Sustentable en México. Obtenido de


19

Balance Nacional de Energía 2007 20

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana).

(2009). Nichos de mercado para sistemas fotovoltaicos en conexión a la red eléctrica en México. Obtenido de

http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-Nichos-de-mercado-para-sistemas-fotovoltaicos-en-conexion-la-red-

electrica-en-Mexico.pdf


http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-Nichos-de-mercado-para-sistemas-fotovoltaicos-en-conexion-la-red-electrica-en-Mexico.pdf



potencial fue evaluado para 28 ciudades, sin incluir a la Ciudad de México, y está basado

en un costo de inversión de 7,490 US$/kWp instalado).

Por lo que se refiere a la concentración solar, la empresa andaluza Abengoa está

construyendo una planta termosolar en Agua Prieta, Estado de Sonora, la cual funcionará

en combinación con una central de ciclo combinado de gas natural (ver epígrafe 10 de este

documento).

Para aplicaciones térmicas, la principal tecnología para el aprovechamiento térmico de la

radiación solar es el calentador solar de agua.

Actualmente, existe una superficie total de un millón de m² de colectores, que producen

aproximadamente 4,5PJ por año, cifra que posiciona al país en décima posición de

productores de energía termosolar del mundo, según la SENER21. El principal instrumento

de promoción de este tipo de energía, lo constituye el Programa para la Promoción de

Calentadores Solares de Agua 2007-2012 (PROCALSOL), diseñado e implementado por la

CONUEE, en colaboración con la GTZ y la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES),

el cual tiene como objetivo impulsar el aprovechamiento de la energía solar en el país e

impulsar el ahorro de energía en el calentamiento de agua de los sectores residencial,

comercial, industrial y agrícola. El objetivo para el año 2012 es instalar de 1,8 millones de

m² de calentadores solares de agua.

El principal reto para la energía solar en México lo constituye el coste de la tecnología. En

este caso, la investigación será una herramienta de mayor importancia para lograr

sistemas que impliquen una menor inversión por la instalación y una mayor eficiencia.

El objetivo de todos los partícipes del sector, tanto públicos como privados, es convertir

finalmente la energía solar en una fuente de energía viable financieramente a niveles

comerciales.

3.3 Energía minihidráulica

En el año 2005, la CONUEE22 estimó el potencial hidroeléctrico de México en

53.000MW, de los cuales, 3.453MW corresponden a centrales minihidráulicas menores a

10MW ubicadas, fundamentalmente, en los Estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y

Michoacán, como se muestra en la Tabla 3. Por otro lado, ha identificado 171

emplazamientos con una potencia total de 980MW, incluidos en los 3.453MW, dónde

existe potencial para desarrollar proyectos minihidráulicos en el medio plazo.

21

Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías

Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf

22

Valdez Ingenieros. (2006). Estimación del Recurso para Pequeña, Mini y Micro Hidroenergía Aplicaciones

en México. Obtenido de http://www.energia.mx/webSener/res/168/A8_Minihi.pdf


http://www.energia.mx/webSener/res/168/A8_Minihi.pdf


Tabla 3. Potencial plantas minihidráulicas en México (MW)

Fuente: Estudio de CONUEE. Veracruz-Puebla (1995), Orizaba (2003) y Zongolica (2004)

Según la SENER23, actualmente, se cuenta con 22 centrales privadas (mayoritariamente

modalidad autoabastecimiento), 12 en operación, 2 inactivas y 8 en construcción, con una

capacidad instalada en operación de 83,5MW, así como 42 centrales públicas en

operación de la CFE con una capacidad de 293,4MW. De estas últimas, sólo dos han sido

construidas después de 1967, lo que indica que la CFE detuvo la instalación de plantas

minihidráulicas hace 40 años.

Según datos de la CRE24, la mayoría de los permisos que ha otorgado para la generación

de energía a través de centrales hidroeléctricas ha sido para plantas pequeñas de 1MW a

30MW, fundamentalmente, para el sector privado y a partir del año 2000. SENER²³ estima

que, desde 2009 a 2018, el sector hidroeléctrico de proyectos pequeños (hasta 30MW)

tendrá un crecimiento medio anual de capacidad instalada de 130MW.

Uno de los grandes retos actuales para el desarrollo de esta fuente de energía es la falta

de información hidrométrica confiable. Después del estudio “Situación actual de la mini-

hidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla, 1997”,

realizado por la CONUEE, se han llevado acabo algunos estudios por parte del sector

privado en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco y, posteriormente, la SENER

identificó emplazamientos con potencial de desarrollo de proyectos pero, dicho potencial

es meramente indicativo, pues falta definir la factibilidad técnica, económica, ambiental y

social para muchos de los proyectos. Otras barreras adicionales son la Ley Nacional de

Aguas que ralentiza y dificulta la obtención de permisos y; la variabilidad del recurso,

debido tanto a factores climáticos como a desvío del recurso por poblaciones cercanas.

23



24

Comisión Reguladora de Energía (CRE). (2009). Permisos de generación e importación de energía

eléctrica. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171


http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171


Una de las ventajas de esta fuente de energía, a diferencia de la solar, es el coste de

inversión relativamente bajo, ya que la tecnología está muy probada en el país y, por lo

tanto, compiten favorablemente con las tecnologías de energías no renovables.

3.4 Energía de la biomasa

Según la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)25 en lo referente a las

aplicaciones térmicas de la biomasa, la tecnología más usada en México es el fogón

tradicional de leña, utilizado por una cuarta parte de la población del país para cocción y

para calefacción en viviendas rurales y de pequeñas ciudades. Al mismo tiempo, la leña se

utiliza en microempresas y en pequeñas industrias para la producción de cerámica,

ladrillos, pan y otros productos. En las últimas décadas se han desarrollado distintos

modelos de estufas y hornos de leña mejorados con el fin de reducir los impactos en la

salud que provoca el humo de los fogones tradicionales, así como reducir el consumo de

leña fomentado, en su mayoría, por el programa de sustitución de fogones abiertos por

fogones ecológicos del FIRCO.

El bagazo de caña es, después de la leña, es la principal fuente de biomasa, que se utiliza

en ingenios azucareros para la producción de calor y de electricidad para autoconsumo de

dicha industria.

Según la SENER26, el potencial de biomasa en México se estima entre 2.635PJ/año y

3.771PJ/año, de los cuales entre el 27%-54% proviene de los combustibles de madera,

26% de los agro-combustibles y 0,6% de los subproductos de origen municipal. En el

sector agroindustrial de la caña de azúcar, se ha calculado un potencial de generación de

electricidad, a partir del bagazo de caña, superior a 3.000.000MWh/año. Además se

estimaron 73 millones de toneladas de residuos agrícolas y forestales con potencial

energético y, por último, aprovechando los residuos sólidos municipales de las diez

principales ciudades del país se podría instalar una capacidad de 803MW para generación

de electricidad.

El proyecto de Biomasa de la empresa Sistemas de Energía Internacional S.A. de C.V., en

Monterrey, N.L., es el primero en el país que aprovecha el biogás liberado por un relleno

sanitario para entregar energía eléctrica a la red, con una capacidad de 12,7MW. El

proyecto está registrado en la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las

Naciones Unidas.

25



http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf 26






Los proyectos de biomasa presentan obstáculos vinculados al coste de los estudios

técnicos requeridos, por la falta de experiencia probada en el país, y, sobre todo, a la

incertidumbre percibida respecto a que durante la vida del proyecto se reciban los insumos,

la biomasa, requeridos para la generación de la energía.

3.5 Energía geotérmica

Según la SENER26, México cuenta con una capacidad instalada de 964MW, distribuidos en

4 centrales (ver tabla 4.) y ocupa el tercer lugar mundial en capacidad instalada. El

objetivo de la CFE es de aumentar la capacidad instalada en los próximos diez años en

233MW.

Tabla 4. Capacidad instalada y generación bruta de energía geotermoeléctrica, 2009

Fuente: Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, 2009. SENER.

Por lo que se refiere a las aplicaciones térmicas, actualmente se concentran mayormente

en balnearios de aguas termales, aunque se reportan casos aislados de calefacción de

edificios, secado de madera, invernaderos y cultivo de hongos. La CFE estima que el

potencial geotérmico en 1.395MW. Sin embargo, el sector académico calcula que dicho

potencial pudiera ser mucho mayor.

Una de las principales barreras de esta tecnología son los altos costes de inversión en

exploración, perforación de pozos y en la construcción de la central.


4. BARRERAS DEL SECTOR

La Tabla 5. Identifica los riesgos generales para la inversión privada en el sector de

energías renovables en México, las acciones que se están tomando para mitigarlos y el

riesgo residual, según el Clean Technology Fund (CTF)27 (ver Anexo I de este documento

la Tabla 5. traducida al español).

Tabla 5. Riesgos sector energías renovables para la inversión privada México

Risk Mitigation Residual Risk

Policy and regulatory framework:

An incorrect implementation and regulation

of the law could lead to misleading

objectives.

The recently approved Law on renewable energy indicates

strong political will for scaling-up investment in renewable

energy, particularly the private sector.

The Inter-American Development Bank (IADB) technical

cooperation with policy and regulatory agencies (notably

CRE), as well as the state monopoly, would be prioritized

to support the design, development and implementation of

appropriate incentives.

LOW

Implementation capacity:

Limited human capacity resource and

inadequate technology transfer

Considerable capacity already exists through institutions as

the Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) and

CERTE, regional wind research centre which was

established with Global Environment Facility (GEF)

assistance (limited in time). Clean Technology Fund (CTF)

resources will extend assistance to the centre and

guarantee appropriate capacity building activities in a

regional context (Central and South America).

LOW

Technology:

Extreme wind conditions at Mexican sites

and negative experiences up to date show

adaptation need of foreign technology

design

Wind power development has been tested in Mexico and

improvements on design are underway. The program will

work with the IIE to ensure appropriate designs and skills

are developed.

(No concrete risks for small hydroelectric power since it is

a proven technology at the regional level)

LOW

Finance:

Lack of incentives for investing

Uncertainty in future interconnection

infrastructure and its financing

Once the interconnection charges are covered and

appropriate policies designed the investment will become

commercially viable and private sector driven. However,

with the current financial crisis the risk is placed as

medium.

MODERATE

Environmental management:

Uncontrolled and unsustainable

development of renewable energy projects

degenerating in negative reputation for the

sector.

A full social, economic and environmental impact

assessment is already being conducted for the region with

the support of GEF.

LOW

Development potential:

Market uncertainty and long term stability

could affect investment.

Private sector developers are active, with Mexico being the

most representative market in Latin-Americans countries.

LOW

Procurement:

Absence of best practices and technical

standards.

Competitive bidding would be used to acquire equipment

where necessary. Technical assistance will be provided to

support the development of the bidding documents using

technical specifications based on best international

practice.

LOW

OVERALL MODERATE

Fuente: CTF Investment Plan for Mexico, 2009.

27

Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf



El riesgo total y final es moderado, haciendo una especial mención al continuo trabajo que

se está llevando a cabo en regulación a través de la nueva Ley para el Aprovechamiento

de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición

Energética (LAERFTE), la cual establecerá incentivos y objetivos para la creciente

implementación de la capacidad de las energías renovables en el mercado en el medio y

largo plazo. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos del gobierno mexicano y sus

decisiones políticas en el sector, se espera conseguir, en el largo plazo, un futuro de

certidumbre en el mercado a través de las herramientas legales, económicas y técnicas ya

existentes, obtenidas a través del papel que juega México como líder en el sector dentro

del contexto de América Latina, según el CTF28.

Desde la Oficina de EXTENDA México se han realizado entrevistas a empresas españolas

del sector de energías renovables con actividad en el país, con el fin de identificar las

barreras que han identificado con el desarrollo de sus actividades en el país. Además de

las mencionadas en la tabla anterior es importante añadir las siguientes:

- Necesidad de reformar, construir y ampliar la red de distribución y transmisión

del SEN. Debido al retraso en las obras de las líneas de transmisión y

distribución para los proyectos pertenecientes a la TA, se han provocado

demoras en los plazos de desarrollo de dichos proyectos.

- Limitación en conseguir financiación bancaria: los proyectos que se han

financiado son pocos en comparación con el número de proyectos viables y la

capacidad potencial de generación.

- Dificultad de obtener financiación por el sector financiero mexicano para

proyectos con la modalidad de autoabastecimiento. Prefieren financiar

proyectos de modalidad productor independiente por las garantías que otorga el

PPA con CFE a través de licitación internacional o nacional.

- Las empresas españolas entrevistadas consiguen la financiación para el

desarrollo de proyectos en México en España y a través de los principales

bancos españoles que tienen una fuerte presencia en el país (BBVA y

Santander).

- Dificultad de poner en práctica los contratos de arrendamiento de terrenos para

proyectos de energía eólica. Poco respeto ante los preacuerdos y/o contratos

definitivos sobre alquiler de terrenos por parte de los dueños y los

desarrolladores.

- La producción de electricidad a través de energías renovables no es

competitiva frente a las fuentes convencionales debido al elevado coste de

inversión inicial que supone la tecnología de las energías limpias frente al precio

de venta de la energía eléctrica (Costo Total de Corto Plazo, definido en el

siguiente apartado).

28





5. TARIFAS Y SUBSIDIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO. VIABILIDAD DE

LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

Actualmente, existen más de 30 categorías de tarifas, las cuales dependen de

distintos criterios de clasificación, principalmente tipo de consumidor final y tensión. La

tarifa eléctrica se compone por factores fijos y variables. Los factores fijos son aprobados

anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) previa propuesta

conjunta de los agentes públicos del sector (CFE, SENER, CRE y la Comisión Nacional del

Agua (CONAGUA)). Los movimientos de los precios de los combustibles fósiles utilizados

en la generación de electricidad y las variaciones inflacionarias, son factores variables que

se utilizan para realizar ajustes automáticos y mensuales a las tarifas eléctricas.

Un elemento fundamental para comprender el sistema eléctrico mexicano es el Costo Total

de Corto Plazo (CTCP) de la energía eléctrica, que es el precio al que está obligada por ley

la CFE a adquirir la energía eléctrica de los permisionarios. Según la CRE29 “CTCP

corresponde al costo unitario de la energía eléctrica proveniente de una planta durante un

periodo determinado, incluyendo el costo de los energéticos utilizados y todos los costos

variables de operación y mantenimiento en los que dicha planta incurra como resultado de

las actividades de generación y transmisión de la energía hasta el punto de interconexión

(pi) del permisionario”. La CFE (suministrador) publicará a través de medios electrónicos, a

más tardar durante los primeros 10 días del siguiente mes, los valores de CTCPpi para

cada hora del mes de que se trate.

Según el IFC 30, otro elemento clave para comprender el sector eléctrico mexicano es el

sistema tarifario, el cual está basado en subsidios a la electricidad, con el objetivo, por

parte del Gobierno Federal, de reducir las desigualdades sociales del país. El sistema

tarifario mexicano está catalogado como uno de los más complejos y con uno de los

esquemas de subsidios más elevados del mundo.

Según el CTF31, gran parte de los subsidios son dirigidos al sector residencial y agrícola,

donde las tarifas eléctricas soportan solamente el 40% y el 30%, respectivamente, de los

costes de generación y transmisión. Los subsidios a dichos sectores son financiados de

dos formas: 1) la mayor parte, con fondos federales que se transfieren a la CFE y que, a su

vez, provee los subsidios a sus clientes, los consumidores finales y 2) con “subsidios

cruzados” entre el sector industrial y comercial hacia el sector residencial y agrícola. Los

sectores industrial y comercial en México soportan una de las tarifas eléctricas más altas

de Latinoamérica.

29

Comisión reguladora de Energía (CRE). (2002). RESOLUCIÓN Núm. RES/156/2002. Obtenido de

http://www.cre.gob.mx/registro/resoluciones/2002/res-156.pdf

30



31






Según el IFC32, el “under-pricing” de la electricidad para consumidores del sector

residencial fomenta un consumo incontrolado que, a su vez, produce una mayor cantidad

de emisiones de gases efecto invernadero. Así mismo, ésta distorsión en el precio reduce

la motivación de los consumidores para tomar medidas de ahorro de energía y utilizar

fuentes de energías limpias.

Por otro lado, las altas tarifas eléctricas para el sector industrial y comercial han

potenciado un incremento en el consumo de electricidad a través de la modalidad de

autogeneración, que ha tenido una tasa compuesta de crecimiento anual (tcca) de 8,13%

entre 1999-2009, según datos de la SENER33. Según la SENER34, esta modalidad ha

alcanzado el 16,5% del consumo de electricidad del sector industrial en 2009,

comprometiendo así la sostenibilidad del esquema de los subsidios y, del mismo modo,

permitiendo el crecimiento de generación eléctrica a través de energía eólica en los últimos

años.

Según el Banco de México35, la tarifa media de electricidad en EE.UU. fue más alta que la

de México durante 25 años hasta el año 2000, que es cuando se produce un punto de

inflexión y un cambio de tendencia. En el año 2008, la tarifa media de electricidad en

México excede en un 25%, aproximadamente, la tarifa media de electricidad de EE.UU.

En la Gráfica 9. se compara la evolución de las tarifas medias de electricidad de los

sectores residencial e industrial en los dos países. En el sector residencial, se puede

observar la decisión política del Gobierno Federal Mexicano de mantener las tarifas

eléctricas a bajos niveles a través de los subsidios. Sin embargo, en el sector industrial la

tarifa media de electricidad en México está por encima en un 80%, aproximadamente, que

en EE.UU. en el año 2008, según el Banco de México.

32



33



34

Secretaría de Energía (SENER). (2009). Balance Nacional de Energía . Obtenido de


35

Banco de México. (2009). Fuentes de sobre-costos y distorsiones en las empresas eléctricas públicas en

México. Obtenido de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-

investigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf



http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf



Gráfica 9. Evolución tarifa media de electricidad del sector residencial e industrial en México y

EE.UU., 1973-2008 (US¢/kWh)

Fuente: Fuentes de Sobre-Costos y Distorsiones en las Empresas Públicas en México, Banco de México

Gráfica 10. Precio medio de la energía eléctrica por tipo de usuario en México, 1993-2009 (Pesos

MXN 2009/kWh)


Según la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)36, el potencial de crecimiento de

las energías renovables en México depende de diversos factores (ver Tabla 6.):

disponibilidad del recurso, coste de inversión, coste de generación y de transmisión. En

este sentido, solamente algunas de las energías limpias tienen actualmente costes

competitivos en comparación con los combustibles fósiles. Las que presentan viabilidad en

costes y tienen potencial técnico económico relevantes son la energía hidroeléctrica, eólica

terrestre, geotérmica y biomasa, tal y como se aprecia a continuación:

Tabla 6. Potencial de viabilidad de las fuentes de energías renovables México

Gráfica 11. Energías renovables con mayor potencial y viabilidad en México

Fuente: Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México, 2009/SENER-GTZ

36






A modo de conclusión, las empresas españolas productoras de energía eléctrica a partir de

fuentes de energías renovables en México, mayoritariamente de energía eólica,

entrevistadas por la Oficina de Extenda México, utilizan principalmente la modalidad de

autoabastecimiento para la generación de energía eléctrica. Es decir, crean una sociedad

participada por la empresa productora de electricidad, en este caso la empresa española, y

los consumidores de la energía. El precio de venta de la electricidad se establece

aplicando un descuento sobre el CTCP, este descuento será de mayor o menor porcentaje

dependiendo de cada proyecto.

Las empresas españolas coinciden en que generar energía eléctrica a través de energías

renovables no es competitivo en el mercado eléctrico mexicano frente a la generación de

electricidad a partir de combustibles fósiles. El principal motivo es el mayor coste de

inversión inicial de la tecnología frente al precio de venta de la electricidad, que reduce el

margen de beneficio con respecto a las energías convencionales. A pesar de esto, las

empresas españolas afirman que los proyectos tienen viabilidad económica pero a unas

tasas de retorno relativamente bajas. El sector de renovables se encuentra en una fase

muy incipiente pero con una positiva proyección a medio/largo plazo, por lo que su

posicionamiento en el país es estratégico en un horizonte temporal a medio/largo plazo.


6. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MÉXICO

Según el CTF37, en noviembre de 2008, se constituyeron legalmente la mayor parte

de las reformas del sector energético en México, incluyendo la Ley para el

Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética

(LAERFTE), con el objetivo de desarrollar la estrategia nacional para la promoción de las

energías renovables y la eficiencia energética, como también el nuevo Fondo para la

Transición Energética (3.000 millones de pesos mexicanos por año para el periodo 2009-

2011 del presupuesto federal, según datos de la SENER). La tardía reforma legal para el

fomento de las energías renovables en el país, es uno de los principales elementos que

explica que el sector se encuentre en un estado muy incipiente de desarrollo.

La LAERFTE comisiona a la SENER como responsable de elaborar y coordinar la

ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Al

mismo tiempo, la SENER establece las metas de participación de cada energía renovable

en la generación de electricidad y de capacidad (ver Tabla 7.), también diseña con detalle

las reglas para implementar la ley, incluido el papel del Fondo para la Transición

Energética.

En la Tabla 7., se puede observar el detalle de los esfuerzos para impulsar el desarrollo de

las energías renovables en México y las metas a alcanzar para el año 2012, elaborado por

SENER38

37



38






Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables

La CRE será encargada de diseñar y establecer el marco regulatorio para la mencionada

ley, incluido el cálculo de los incentivos para cada fuente de energía renovable,

considerando también las reglas necesarias, en referencia a capacidad y condiciones

técnicas de generación.

Según el CTF39, previamente, se determinaron una serie de medidas para reducir las

barreras a la ejecución de proyectos de energías renovables en el país que han tenido

poco éxito hasta la fecha. Algunas de éstas medidas son: Contrato de interconexión para

proyectos de energías renovables en 2001 y la última versión en 2005; Depreciación

acelerada para inversiones medioambientales (2005) y; modelo de contrato para los

sistemas de energía solar de pequeña escala (2007).

39





El marco legal, regulatorio y normativo en México está formado por:

a. Constitución: En varios artículos se sostiene el aprovechamiento de las

energías renovables (artículos 5, 25, 27 y 28).

b. Tratados internacionales: México forma parte de la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

c. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el

Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y su reglamento:

En el año 2008 se publicó la LAERFTE, cuyo objetivo es regular el

aprovechamiento de las energías renovables para la generación de electricidad

con fines distintos a la prestación del servicio público. Busca la incorporación de

las energías renovables a la matriz energética nacional, para avanzar hacia una

transición energética.

d. La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el 2008.

e. La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE): Está

dirigida a la eficiencia energética, aunque también incluye el aprovechamiento

de las energías renovables para aplicaciones térmicas.

f. Instrumentos regulatorios para el sector eléctrico:

Figura 1. Modalidades de permisos e instrumentos de regulación del sector eléctrico

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017, SENER


7. COMPARACIÓN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MÉXICO, ESPAÑA Y

E.E.U.U

Según la United States Agency for International Development (USAID)40, tanto en

EE.UU. como en España existen políticas financieras que incentivan el uso de energías

renovables y establecen objetivos de generación eléctrica a partir de energías limpias. A

pesar de ser diferentes en cada uno de los países, el resultado conseguido en ambos ha

sido un incremento notable en la generación de electricidad a partir de energías

renovables, particularmente de energía eoloeléctrica.

En los últimos años, México ha registrado considerables avances regulatorios en materia

energética. A pesar de ello, la normativa y política de estímulos aún son distantes a las de

Estados Unidos y España, destacando la carencia de instrumentos financieros y/o fiscales

a la promoción de las energías renovables. La Tabla 8. muestra un resumen comparativo

entre apoyos regulatorios para energía renovable entre México, E.E.U.U. y España.

Tabla 8. Comparación apoyos regulatorios para energía renovable EE.UU., España y México

40

United States Agency for International Development (USAID). (2009). Análisis comparativo del marco

eléctrico legal y regulatorio de EE. UU. y México para la promoción de la energía eólica.


8. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

La Tabla 9. resume las distintas políticas, programas y proyectos relacionados con

las energías renovables y ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano.

Tabla 9. Resumen políticas, programas y proyectos relacionados con energías renovables y

ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano

Fuente: Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México, 2009/ SENER-GTZ


8.1. Instrumentos económicos y financieros

Dentro del conjunto de instrumentos de política existentes en México para la

promoción de las energías renovables, existe uno de carácter fiscal: la depreciación

acelerada para inversiones en energías renovables, establecida en 2005, que permite

depreciar el 100% de las inversiones para maquinaria y equipo para la generación de

energía proveniente de fuentes renovables. La depreciación no se podrá efectuar si la

depreciación es mayor que el impuesto, en este caso, el contribuyente seguirá depreciando

la inversión en los años siguientes. La depreciación será aplicable siempre que la

maquinaria y el equipo se encuentren en funcionamiento durante un periodo mínimo de 5

años consecutivos y siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción.


9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIÓN

La información de este apartado se encuentra recogida en el documento “Políticas y

Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales

de Financiamiento”, elaborado por la SENER41. Para mayor detalle de cada uno de los

mecanismos, tanto internacionales como nacionales, se recomienda al lector acudir al

documento mencionado con anterioridad.

9.1. Fondos internacionales

Múltiples organismos multilaterales y bilaterales se han comprometido con los

participantes del sector energético mexicano, (organismos públicos, técnicos, financieros y

de medio ambiente, entre otros) para consensuar conjuntamente las necesidades de

diversificación del sector energético, de asistencia técnica y para establecer los programas

requeridos, con el fin de estimular y mantener en el largo plazo el desarrollo de las

energías renovables en México.

Conforme a la SENER41, en relación con las iniciativas mundiales de la reducción de

emisiones, algunas instituciones internacionales han creado fondos concretos con el fin de

asistir a diversos países en el desarrollo e implementación de sus iniciativas contra el

cambio climático. Las más importantes y que tienen fondos que ayudan a México, o fondos

en los que México es elegible son:

1. Banco Mundial (BM)

El Banco Mundial cuenta con varias iniciativas enfocadas al combate del cambio climático.

Existen dos fondos Climáticos de Inversión, en apoyo al Plan de Acción de Bali, el Fondo

de Tecnología Limpia y el Fondo Estratégico del Clima.

Adicionalmente, existe una institución afiliada al Banco Mundial ocupada del sector

privado, llamada Corporación Financiera Internacional (IFC). IFC otorga préstamos, capital

accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, y presta

servicios de asesoría para fortalecer el sector privado en los países en desarrollo.

Los fondos asociados con esta institución son:

a. Fondo de Tecnología Limpia

b. Fondo Estratégico sobre Clima

c. Fondo de Alianzas de Carbono (Carbon Partnership Facility, CPF)

d. Fondo de Alianzas Forestales del Carbono (Forest Carbon Partnership Fund o

FCPF)

e. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Verde

41

Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). Políticas y medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los

mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido de

http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf



2. Global Environment Facility (GEF)

Es una alianza entre 178 países, instituciones internacionales, organizaciones no

gubernamentales y el sector privado para enfrentar asuntos ambientales, mediante el

apoyo al desarrollo de iniciativas de desarrollo sustentable. Ofrece fondos para proyectos

dentro de seis áreas diferentes: biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales,

degradación del suelo, capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes.

Sirve también como el mecanismo financiero designado para múltiples acuerdos y

convenciones ambientales multilaterales, entre ellos:

- Convention on Biological Diversity (CBD)

- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

- UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)

El GEF ayuda a países como México para dar financiamiento a iniciativas que le ayudarán

a cumplir los objetivos comprometidos dentro de esas Convenciones. Al día de hoy el GEF

es la institución que más proyectos fondea para mejorar el medio ambiente. Desde 1991,

ha apoyado a países en desarrollo y países en transición, otorgando $8,26 billones en

préstamos y cofinanciado más de 2.200 proyectos en más de 165 países. Sus fondos

asociados son:

f. Fondo para el Medio Ambiente Mundial

g. Fondo de Adaptación

3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El BID tiene una serie de actividades enfocadas a México, y fruto de ello ha sido el estudio

Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero que ha servido de marco para la

elaboración de un programa de apoyo a la agenda de cambio climático en México, y la

implementación del Programa Especial de Cambio Climático. El BID ha sido promotor de

este marco de colaboración denominada Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio

Climático.

Esta Iniciativa del BID cuenta con fondos que se pueden utilizar para contratar servicios de

consultoría, compra de bienes necesarios para llevar a cabo estudios, u otras actividades

relacionadas con la preparación de proyectos que resulten en asistencia técnica,

preparación de documentos de proyecto, estudios de viabilidad, proyectos demostrativos,

proyectos piloto, programas de inversión, creación de alianzas, entrenamiento y

diseminación de conocimientos.

Para poder acceder a estos fondos se tiene que estar constituido como secretaría de

gobierno, autoridad nacional designada, agencias de planeación, corporaciones públicas y

privadas, gobiernos estatales y municipales, desarrolladores de proyectos, Organismos No

Gubernamentales (ONGs) e instituciones académicas. La elegibilidad de estos fondos

requiere: a) consistencia con los principios de la iniciativa y las


estrategias de largo plazo del país; b) evidencia financiera de la viabilidad en el mercado;

c) apropiación del proyecto por el dueño del mismo, ya sea el país o un

cliente; d) grado de innovación y valor añadido; e) sustentabilidad institucional y ambiental;

f) grado de coordinación y sinergias con otros fondos; g) alianzas público - privadas; y h)

coordinación con donantes. Las modalidades de financiamiento son dos: apoyos no

reembolsables para cooperación técnica o inversiones; y apoyos reembolsables (créditos).

Dentro del BID, existen dos instituciones independientes que se enfocan en financiar

proyectos de la iniciativa privada:

- Corporación Interamericana de Inversiones (CII)

- Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

Los fondos ya aprobados destinados a impulsar la agenda de cambio climático en México

por el BID son los siguientes:

h. Apoyo a la Agenda de Cambio Climático en México

i. Fondo de Apoyo a los Estudios de Viabilidad de Proyectos Sostenibles

j. Apoyo para la Elaboración de Planes de Cambio Climático Estatales

4. Banco Europeo de Inversiones (BEI)

El BEI es un banco de préstamo a largo plazo de la Unión Europea (UE), el cual presta

dinero a los sectores público y privado para proyectos de interés europeo como, por

ejemplo: proyectos de cohesión y convergencia de las regiones de la UE, apoyo a

pequeñas y medianas empresas, programas de sustentabilidad del medio ambiente,

investigación, desarrollo e innovación, trasporte y energía. El BEI ejerce su actividad en la

UE y en 140 países del mundo con los que la UE mantiene un Acuerdo de Cooperación. El

BEI también apoya al desarrollo sustentable en países asociados y es el accionista

mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones.

k. Fondo Europeo de Inversiones (FEI)

Los fondos aquí referidos generalmente apoyan iniciativas públicas y cada país especifica

cómo va a destinar los recursos. Además, estos fondos pueden ser aprobados para el

desarrollo e implementación de proyectos y programas demostrativos.

Cabe mencionar que, tanto el BID como el Banco Mundial cuentan con líneas de crédito

destinadas al desarrollo de proyectos privados. La institución del BID encargada de este

tema es la CII y la del BM es la IFC.

Es importante destacar que los fondos internacionales generalmente apoyan iniciativas

públicas, y cada país especifica cómo va a destinar los recursos. A continuación

describimos los proyectos y programas que se han desplegado en México con apoyo


de fondos internacionales, conforme la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)42:

- Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala (PERGE) GEF-BM-SENER:

cuenta con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a través

del Banco Mundial, por 25 millones de dólares. Su objetivo es impulsar las energías

renovables en conexión a la red en México, y así contribuir a mitigar las emisiones

de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes; aumentar la estabilidad

de precios de la energía; aportar capacidad al Sistema Eléctrico Nacional, y cumplir

con las necesidades de diversificación de fuentes de energía. El PERGE destinará

20 millones de dólares a incentivos para la Venta III, un proyecto eólico de 101MW

que se encuentra actualmente en proceso de construcción, y los 5 restantes para

actividades de asistencia técnica por parte de la SENER, la CRE y la CFE. La CFE

pagará sus costos evitados, y el PERGE otorgará a los productores, a través de un

mecanismo financiero, un incentivo fijo por unidad de energía generada durante los

primeros 5 años de operación del proyecto.

- Proyecto de Servicios Integrales de Energía para Pequeñas Comunidades Rurales

en el Sureste de México: La SENER mediante el Proyecto Servicios Integrales de

Energía dotará de electricidad a 50,000 viviendas (aproximadamente 250,000

habitantes); la mayoría de origen indígena y dentro de los Municipios de menor

Índice de Desarrollo Humano en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y

Veracruz, tanto para consumo doméstico como para detonar actividades

productivas relacionadas con las vocaciones naturales de las comunidades,

utilizando las tecnologías renovables más adecuadas y de mejor costo beneficio,

asegurando la sustentabilidad de los proyectos en un periodo de ejecución de 5

años. El Proyecto requiere de la participación de diferentes organismos del

Gobierno Federal (Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión de

Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), FIRCO, IIE, CFE, Nacional Financiera

(NAFIN)) y Estatal, así como Municipios. Además contempla la participación directa

de la población beneficiada, organizaciones no gubernamentales, universidades,

sector privado y empresas desarrolladoras de proyectos de Energías Renovables.

El proyecto canalizará recursos por USD $100 millones conformados por un

préstamo del Banco Mundial por USD $15 millones, una donación del GEF- Banco

Mundial por USD $15 millones, aportaciones por USD $30 millones por parte de los

Estados participantes, USD $30 millones por parte de los municipios cuyas

comunidades se beneficiarán y USD $10 millones por otras fuentes.

- Programa Energía Sustentable en México de la Cooperación Técnica Alemana:

Desde el 2005 la GTZ (Cooperación Técnica Alemana) está implementando

actividades de cooperación técnica en el sector energía en México.

Actualmente, se ejecuta el Programa Energía Sustentable en México por encargo

del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El

Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones marco para

42






aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables de energía en

México. Para lograr este objetivo hay una cooperación estrecha entre la GTZ y

actores tanto del sector público (principalmente la SENER, CRE,

CONUEE y CFE); como del sector privado. El Programa se enfoca, principalmente,

en tres líneas de acción:

Asesoría para mejorar el marco regulatorio y normativo.

Asesoría en el desarrollo e implementación de programas de

promoción y difusión.

Capacitación y desarrollo organizacional en los sectores público y

privado.

- El Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México:

CONUEE, en colaboración con la GTZ y la ANES, ha tomado la iniciativa de

diseñar e implementar el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de

Agua en México (PROCALSOL), orientado a apoyar las acciones que en México se

están considerando y desarrollando, a fin de complementarlas, de manera que, en

el plazo de la presente administración federal, se amplíe significativamente el

mercado de calentamiento solar de agua en los sectores residencial, comercial,

industrial y de agronegocios de México. El PROCALSOL busca, asimismo,

garantizar el nivel de calidad en los productos y servicios, favorecer el desarrollo de

la industria nacional, y promover la adopción de tecnología desarrollada por los

centros de investigación nacionales. El Programa plantea como meta global tener

instalados, para el año 2012, un millón ochocientos mil metros cuadrados

adicionales de calentadores solares de agua, mediante cuatro Líneas de Acción:

Regulación, Financiamiento e incentivos económicos, Información y Gestión.

9.2. Fondos Nacionales

Conforme la SENER43, existen varios fondos nacionales que se enfocan en el

apoyo económico al desarrollo de actividades destinadas a la mejora de cada sector con la

mitigación del cambio climático y reducción de emisiones como objetivos paralelos.

Como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se han identificado diferentes

sectores que podrían presentar oportunidades para la reducción de emisiones. Algunos de

ellos son:

- El sector azucarero, con programas específicos para optimizar el uso de residuos e

impulsar la cogeneración de electricidad;

- El sector de papel y celulosa, con implicaciones forestales y uso de desechos;

- El sector siderúrgico, con optimización del uso de energía;

43






- El sector de transporte, con optimización del uso de energía;

- El sector cementero, con tecnología de punta que puede convertirlo en uno de los

- principales potenciales para reducción de emisiones; y

- El sector eléctrico, con potencial para el desarrollo de proyectos MDL.

Algunas de las instituciones más relevantes en administrar estos recursos en México son:

1. Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT)

a. Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR)

2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

b. Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,

Tecnológico y de Innovación (FORDECyT)

c. Fondo Avance

d. Programa de Estímulos Fiscales

e. Programas de Estímulos para la Innovación

f. Fondos Sectoriales de Energía

3. Secretaría de Energía (SENER)

g. Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de

la Energía.

4. Nacional Financiera (NAFIN)

En México, instituciones bancarias como Nacional Financiera (Nafin) y Banobras trabajan

junto con estas instituciones para coordinar la administración de algunos de los fondos

correspondientes.

h. Mecanismos de apoyo para proyectos de Energía Renovable

9.3. Organismos privados

Conforme la SENER44, la inversión privada es uno de los principales componentes

para el financiamiento de proyectos a partir de tecnologías limpias. La banca y los fondos

privados de inversión cuentan con un gran número de opciones para financiar y capitalizar

proyectos de infraestructura.

A continuación se presenta una lista no exhaustiva de las instituciones que operan en

México, adicionales a los bancos presentes en el país, y que ofrecen importantes

oportunidades de acceso a financiamiento a tasas de interés accesibles, así como una

serie de servicios de endeudamiento que facilitarían la implementación de una agenda de

proyectos de cambio climático en nuestro país.

- BankInvest

44






- Massachusetts Green Energy Fund

- Ecosa Capital

- Ocean Power Delivery Ltd.

- UNEP SEFI United Nation Environment Programme- Sustainable Energy

- Finance Initiative

- Ecosystem Investment Partners (EIP)

- HypoVereinsbank AG

- Value Solutions

- Newenergyscout GmbH

- Asia West Funds

- Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

- Finnish Innovation Fund

- Sustainable Development Technology Canada (SDTC)

- Sustainable Energy Ireland (SEI)

- Carbon Capital Markets

- South Pole Carbon

- Carbon Resources Management

- Ecosecurities

- First Climate

- Santander Investment

- Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)

- Plane Tree Capital

- Clean Energy Investment Group

- European Energy Venture Forum

- Institutional Investors Group on Climate Change

- Investor Network on Climate Risk


10. LA PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS

La presencia de empresas andaluzas en el mercado mexicano es muy reducida,

tanto que sólo encontramos Abengoa México como única compañía andaluza activa en

proyectos de energía solar en el país.

Uno de los proyectos más importantes que se encuentra en proceso de construcción es la

central termosolar en Agua Prieta, la primera central híbrida solar-gas de México, y la

tercera que Abengoa lleva a cabo en todo el mundo.

La planta, de tecnología híbrida solar-gas, estará compuesta por un campo solar de

colectores cilindro parabólicos de 12MW. La segunda fase del proyecto se completará con

un ciclo combinado capaz de producir hasta 464,4MW.

Abengoa desarrolló una planta solar fotovoltaica que proporcionó energía a la sede de la

Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas

sobre Cambio Climático (COP16), la cual se celebró del 29 de Noviembre al 10 de

Diciembre de 2010 en Cancún, Quintana Roo. La planta cuenta con una capacidad

instalada de 130kW, instalada en el techo del hotel Moon Palace, con una generación de

220MWh al año, contribuyendo a reducir 110 toneladas de emisiones de CO² al año.


11. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE INTERÉS

Secretaría de Energía (SENER)

Ing. Julio Alberto Valle Pereña, Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y

Medio Ambiente

(0052) 55 5000 6047

[email protected]

www.sener.gob.mx

www.renovables.gob.mx/

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Dr. Alejandro Peraza García, Director General de Electricidad

(0052) 55 5283 1520

[email protected]

www.cre.gob.mx

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)

Dr. Gaudencio Ramos Niembro, Coordinador de Oferta Eléctrica, Procesos Térmicos y

Transporte

(0052) 55 3000 1000, ext. 1234

[email protected]

www.conuee.gob.mx

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Ing. Raúl Maya González, Subgerente de Proyectos en la Gerencia de Encargado de la

Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos

(0052) 443 322 7002

[email protected]

www.cfe.gob.mx

Asociación Mexicana de Energía Eólica, A.C. (AMDEE)

Ing. Cesar Xavier Fuentes Trujillo, Gerente

(0052) 55 5395 9559

[email protected]

www.amdee.org

Asociación Mexicana para la Economía Energética, A.C. (AMEE)

Dr. Francisco Barnes de Castro, Presidente

(0052) 55 5283 1541

[email protected]

www.economia-energetica.org.mx

mailto:[email protected]

http://www.sener.gob.mx/

http://www.renovables.gob.mx/


http://www.cre.gob.mx/


http://www.conuee.gob.mx/


http://www.cfe.gob.mx/


http://www.amdee.org/


http://www.economia-energetica.org.mx/


Asociación Mexicana de Energía, A.C. (AME)

Ing. Jaime de la Rosa, Presidente

(0052) 55 5520 2825

[email protected]

Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. (ANES)

Dra. Ernestina Torres, Presidenta

Lic. Carolina Olivos Montes de Oca, Directora Ejecutiva

(0052) 55 5601 8763

[email protected]

www.anes.org

Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables A.C. (AMPER)

Ing. José Luis Barquet Abad, Presidente

(0052) 777 314 1392

[email protected]

www.amper.org.mx

Red Mexicana de Bioenergía, A.C. (REMBIO)

Dr. Omar Masera, Presidente

(0052) 55 5623 2777, ext. 42617

[email protected]

www.rembio.org

Greenpeace México, A.C.

Lic. María José Cárdenas, Coordinadora de la Campaña de Energía y Cambio Climático

(0052) 55 5687 9595, ext. 120

[email protected]

www.greenpeace.org.mx

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Cooperación Técnica Alemana

André Eckermann, Director Programa de Energía Sustentable

0052 55 5000 6000, ext. 1088

[email protected]

www.gtz.de/mexico

Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

Unidad de Energía Sustentable y Cambio Climático (SECCI)

Lic. Dolores Barrientos Alemán, Especialista Regional de la Unidad de Energía Sustentable

y Cambio Climático

(0052) 55 9138 6200, ext. 6252

[email protected]

www.iadb.org



http://www.anes.org/


http://www.amper.org.mx/


http://www.rembio.org/


http://www.greenpeace.org.mx/


http://www.gtz.de/mexico


http://www.iadb.org/


Promexico

Unidad de Inteligencia de Negocios

Ernesto Vargas, Área de Energía Renovables.

[email protected]

12. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

POWERMEX, Ciudad de México

www.powermex.com.mx

GREEN EXPO, Ciudad de México

www.thegreenexpo.com.mx

WIND EXPO, Ciudad de México

www.windexpo.org

EXPO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, Monterrey

www.expoenergia2011.com

ENVIRO PRO & POWDER, Ciudad de México

www.enviropro.com.mx


http://www.powermex.com.mx/

http://www.thegreenexpo.com.mx/

http://www.windexpo.org/

http://www.expoenergia2011.com/

http://www.enviropro.com.mx/


13. BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2010). Panorama general de la

energía eólica en México. Obtenido de


- Banco de México. (2009). Fuentes de sobre-costos y distorsiones en las empresas

eléctricas públicas en México. Obtenido de

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-

investigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf

- Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from


- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) y GTZ

(Cooperación Técnica Alemana). (2009). Nichos de mercado para sistemas

fotovoltaicos en conexión a la red eléctrica en México. Obtenido de

http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-Nichos-de-mercado-para-sistemas-

fotovoltaicos-en-conexion-la-red-electrica-en-Mexico.pdf

- Comisión reguladora de Energía (CRE). (2002). RESOLUCIÓN Núm.

RES/156/2002. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/registro/resoluciones/2002/res-

156.pdf

- Comisión Reguladora de Energía (CRE). (2009). Permisos de generación e

importación de energía eléctrica. Obtenido de


- International Energy Agency. (2010). Energy Balances of OECD Countries/OECD.

Obtenido de http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf

- International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting

Energy Efficiency and Renewable Energy Investments in Mexico through Financial

Institutions. Mexico.

- National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2003). Atlas de Recursos Eólicos.

Oaxaca. Obtenido de http://www.nrel.gov/wind/pdfs/34519.pdf

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey. Instituto

Español de Comercio Exterior. (2009). El mercado de la energía eólica en México.

Obtenido de

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDoc

ument/0,,,00.bin?doc=4253299

- Secretaría de Energía (SENER). (2007). Programa Sectorial de Energía 2007-2012.

Obtenido de

http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-

2012.pdf










http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf




http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf

http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf


- Secretaría de Energía (SENER). (2009). Balance Nacional de Energía . Obtenido

de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

- Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el

Aprovechamiento de Energías Renovables . Obtenido de


- Secretaría de Energía (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energía . Obtenido

de http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf

- Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-

2025. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf

- Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). El sector eléctrico mexicano. Obtenido de


- Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). Políticas y medidas para facilitar el flujo de

recursos derivados de los mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido

de http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf

- Secretaría de Energía (SENER) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). (2009).

Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México. Obtenido de


- United States Agency for International Development (USAID). (2009). Análisis

comparativo del marco eléctrico legal y regulatorio de EE. UU. y México para la

promoción de la energía eólica.

- Valdez Ingenieros. (2006). Estimación del Recurso para Pequeña, Mini y Micro

Hidroenergía Aplicaciones en México. Obtenido de











Anexo 1. Tabla 5. traducida al español

RIESGO ACCION EFECTUADA RIESGO RESIDUAL

Marco normativo y políticas:

Una incorrecta implementación y regulación

de la ley podrían conducir a objetivos

engañosos

La ley en materia de energía renovable aprobada

recientemente (2008) indica el esfuerzo político para

incrementar la inversión en energías renovables, sobre todo

por parte del sector privado.

La cooperación técnica del BID con agentes

gubernamentales y regulatorios del país, mayoritariamente

con la CRE, priorizará el apoyo al diseño, desarrollo y

ejecución de incentivos apropiados

BAJO

Capacidad de ejecución:

Capacidad limitada de recursos humanos y

transferencia inadecuada de tecnología

Considerable capacidad existente a través de Instituciones,

tales como Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y

Centro regional de tecnología Eólica (CERTE), el cual fue

establecido con asistencia del Global Environment Facility

(GEF) (por tiempo limitado). Clean Technology Fund (CTF)

extenderá el apoyo al centro y garantizará el desarrollo

apropiado de capacidades en un contexto regional (América

Central y Sur)

BAJO

Tecnología:

Las condiciones extremas del viento en los

lugares con potencial para la energía eólica

y las experiencias negativas, muestran la

necesidad de adaptar el diseño de la

tecnología extranjera a las mismas

El desarrollo del sector eólico ha sido probado en México y

las mejoras en diseño están en marcha. EL programa

trabajará con el IIE para asegurar un diseño y cualidades

apropiados.

(No existe un riesgo específico para la energía de pequeñas

hidroeléctricas por ser una tecnología suficientemente

probada a un nivel regional)

BAJO

Financiación:

Falta de incentivos para la inversión

Incertidumbre en el futuro sobre la

estructura de interconexión y su

financiamiento

Una vez que los cargos de interconexión estén cubiertos y

las políticas apropiadas diseñadas, la inversión será

comercialmente viable e impulsará la participación del

sector privado. Sin embargo, con la actual crisis financiera

el riesgo se sitúa en nivel medio.

MODERADO

Impacto medioambiental:

Crecimiento descontrolado y no sustentable

de los proyectos de energías renovables

que dañan la imagen del sector

Se están realizando evaluaciones de impacto social,

económico y medioambiental para la región con el apoyo

de GEF

BAJO

Potencial de desarrollo:

La incertidumbre del mercado y la

estabilidad a largo plazo podría afectar a la

inversión

Los desarrolladores del sector privado están activos en

México, siendo uno de los mercados más representativos

en Latinoamérica

BAJO

Adquisición:

Ausencia de mejores prácticas y

estándares técnicos

Cuando sea necesario se utilizará un proceso de licitación

para adquirir equipo. Será proporcionada asistencia

técnica para apoyar en el desarrollo de los documentos de

la licitación con las especificaciones técnicas basadas en

las mejores prácticas internacionales

BAJO

RIESGO TOTAL MODERADO

Fuente: Traducción propia desde la fuente original CTF, Investment Plan for Mexico.


Informe realizado por Mercedes García Fariña

Oficina de Promoción de Negocio de EXTENDA México

Octubre 2011

EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior

Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)

Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es

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