l’économie liégeoise 1995-2007
DESCRIPTION
Projet « Innova ». Workshop. L’économie liégeoise 1995-2007. Leif van Neuss – Chercheur HEC-ULg. Objectif de la présentation. Objectif ?. Étude de la performance économique de la province de Liège sur la période 1995-2007. pourquoi ?. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
L’économie liégeoise L’économie liégeoise
1995-20071995-2007
Workshop
Leif van Neuss – Chercheur HEC-ULg
Projet « Innova »
Objectif de la présentation
Étude de la performance économique de la province de Liège
sur la période 1995-2007
Objectif ?
Besoin d’une contextualisation économique pour étudier
l’innovation en province de Liège
(« innova project »)
pourquoi ?
Constat
Appauvrissement économique relatif de la province de Liège
Décomposition de la croissance (entre 1995 et 2007) de la
valeur ajoutée par habitant (VA/hab)
Belgique
Flandre
Anvers
Limbourg
Flandre orientale
Brabant flamand
Flandre occidentale
Wallonie
Brabant wallon
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
52%
56%
51%
49%
58%
64%
56%
49%
71%
45%
43%
43%
54%
57% 28% 70%
61% 28% 79%
56% 30% 75%
56% 20% 82%
62% 27% 79%
70% 21% 90%
58% 38% 71%
53% 35% 61%
81% 100 78%
46% 26% 55%
46% 21% 58%
51% 27% 60%
59% 42% 66%
14% -13% 21%
16% -13% 26%
17% -11% 26%
18% -12% 30%
14% -18% 25%
22% -17% 32%
12% -8% 20%
13% -10% 19%
32% 21% 34%
10% -15% 17%
9% -17% 15%
14% 2% 17%
17% 0% 19%
42% 48% 41%
43% 47% 42%
39% 47% 38%
39% 37% 41%
47% 54% 45%
45% 46% 45%
45% 49% 44%
39% 50% 38%
48% 71% 42%
37% 49% 34%
37% 45% 37%
37% 25% 40%
42% 42% 42%
5%
5%
5%
7%
4%
6%
2%
4%
10%
1%
4%
9%
7%
VA/hab. VA I S emploi I S Prod. I S Pop.
La province de Liège est-elle une zone économique
diversifiée ou spécialisée ?
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
L’économie liégeoise 1995-2010 :
2 questions
11èreère question question
22èmeème question question
La province de Liège est-elle une zone économique
diversifiée ou spécialisée ?
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
L’économie liégeoise 1995-2010 :
2 questions
11èreère question question
22èmeème question question
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
Diversification vs Spécialisation
Diversification Spécialisation
Meilleure résistance aux chocs
d’offre et de demande
sectoriels
Taux de croissance moyens
(lissage de la courbe de
croissance)
Sensibilité importante aux chocs
d’offre et de demande
sectoriels
Croissance dépendante de la
performance économique
des secteurs spécialisés
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
Objectif
Evaluer le degré de spécialisation économique
de la province de Liège
Structure économique
distribution sectorielle d’une variable macroéconomique
(valeur ajoutée et/ou emploi)
Besoin d’un « benchmarkbenchmark » = BelgiqueBelgique
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
● Structure économique de la Belgique
+ comparaison internationale
diagnostic relatif à l’économie belge
Structure de la réponseStructure de la réponse
● Structure économiquedes régions belges
de la province de Liège
● structures industrielle et tertiairedes régions belges
de la province de Liège
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
● Structure économique de la Belgique
+ comparaison internationale
diagnostic relatif à l’économie belge
Structure de la réponseStructure de la réponse
● Structure économiquedes régions belges
de la province de Liège
● structures industrielle et tertiairedes régions belges
de la province de Liège
Structure économique de la Belgique :
comparaison internationale
Comparaison de la structure économique de la Belgique avec :
- la zone euro (17 pays)
- les pays limitrophes (France, Allemagne, Pays-Bas)
Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée :
- agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture
- industrie, y compris énergie
- construction
- commerce, HORECA, transports et communications
- finance, immobilier, location et services aux entreprises
- administration publique, éducation, autres services
Evolution temporelle 1995 et 2007
Structure économique de la Belgique :
comparaison internationale
Année 1995
Année 2007
agriculture, chasse, pêche
industrie, y compris énergie
constructioncommerce,
horeca,trans & com
finance,immobilier,services E
APU,éducation,autres serv
total
Zone euro (17 pays) 3% 23% 6% 21% 25% 22% 100%
Belgique 2% 23% 5% 22% 26% 22% 100%
Allemagne 1% 25% 7% 18% 26% 22% 100%
France 3% 19% 6% 19% 28% 24% 100%
Pays-Bas 3% 22% 5% 22% 24% 23% 100%
agriculture, chasse, pêche
industrie, y compris énergie
constructioncommerce,
horeca,trans & com
finance,immobilier,services E
APU,éducation,autres serv
total
Zone euro (17 pays) 2% 20% 6% 22% 28% 22% 100%
Belgique 1% 19% 5% 23% 29% 23% 100%
Allemagne 1% 27% 4% 17% 29% 22% 100%
France 2% 14% 6% 20% 33% 25% 100%
Pays-Bas 2% 19% 6% 22% 28% 23% 100%
Structure économique de la Belgique :
comparaison internationale
Analyse des tableaux
● distribution sectorielle de la VA de l’économie belge
moyenne de la zone euro
Économie belge DIVERSIFIEE
● désindustrialisation relative de la zone euro pourquoi ?
- augmentation du niveau de vie demande de services
- vieillissement de la population
- concurrence internationale
- externalisation d’activités par les entreprises industrielles
Désindustrialisation relative
définitions
● désindustrialisation absolue
● désindustrialisation relative
baisse de la production industrielle à travers le temps
croissance réelle négative de l’industrie
croissance réelle positive de l’industrie
MAIS
Croissance nominale de l’industrie < croissance nominale des services
baisse de la représentation de l’industrie dans la VA
Désindustrialisation relative
La croissance nominale dans l’industrie inférieure à la croissance nominale dans les services peut s’expliquer par :
● Croissance réelle moins forte dans l’industrie à prix relatifs inchangés
● Croissance des prix de l’industrie moins forte que dans les services en raison de :
- Gains de productivité plus élevés
- Concurrence plus forte
- demande moins forte
ou/et
=> Désindustrialisation relative
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
● Structure économique de la Belgique
+ comparaison internationale
diagnostic relatif à l’économie belge
Structure de la réponseStructure de la réponse
● Structure économiquedes régions belges
de la province de Liège
● structures industrielle et tertiairedes régions belges
de la province de Liège
Structure économique de la Belgique :
comparaison internationale
Comparaison de la structure économique des régions belges et
de la province de Liège avec :
- La Belgique
Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée :
- agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture
- industrie, y compris énergie
- construction
- commerce, HORECA, transports et communications
- finance, immobilier, location et services aux entreprises
- administration publique, éducation
- autres services
Evolution temporelle 1995 et 2007
Structure économique des régions belges
et de la province de Liège
(1995)
Bruxelles
Agriculture,chasse et
pêche
industrie, y comprisénergie
constructioncommerce,
horeca,trans & com
finance,immobilier,services E
APU, éducation
autres services
total
Belgique 2 % 23 % 5 % 22 % 26 % 14 % 9 % 100 %
Bruxelles 0 % 11 % 2 % 24 % 38 % 15 % 9 % 100 %
Flandre 2 % 28 % 6 % 23 % 23 % 11 % 8 % 100 %
Wallonie 2 % 22 % 6 % 19 % 23 % 18 % 10 % 100 %
Liège 2 % 24 % 6 % 18 % 23 % 17 % 10 % 100 %
● faible représentation de l’industrie dans la VA bruxelloise (11%)
● secteur financier important
● statut de Bruxelles secteur des APU développé
Profil économique atypique pour la région bruxelloise
Structure économique des régions belges
et de la province de Liège
(1995)
Flandre
● forte représentation de l’industrie dans la VA flamande (28%)
Flandre/Wallonie
● faible/forte représentation du secteur public
● secteur financier en deçà de la moyenne belge
Agriculture,chasse et
pêche
industrie, y comprisénergie
constructioncommerce,
horeca,trans & com
finance,immobilier,services E
APU, éducation
autres services
total
Belgique 2 % 23 % 5 % 22 % 26 % 14 % 9 % 100 %
Bruxelles 0 % 11 % 2 % 24 % 38 % 15 % 9 % 100 %
Flandre 2 % 28 % 6 % 23 % 23 % 11 % 8 % 100 %
Wallonie 2 % 22 % 6 % 19 % 23 % 18 % 10 % 100 %
Liège 2 % 24 % 6 % 18 % 23 % 17 % 10 % 100 %
Structure économique des régions belges
et de la province de Liège
(1995)
Agriculture,chasse et
pêche
industrie, y comprisénergie
constructioncommerce,
horeca,trans & com
finance,immobilier,services E
APU, éducation
autres services
total
Belgique 2 % 23 % 5 % 22 % 26 % 14 % 9 % 100 %
Bruxelles 0 % 11 % 2 % 24 % 38 % 15 % 9 % 100 %
Flandre 2 % 28 % 6 % 23 % 23 % 11 % 8 % 100 %
Wallonie 2 % 22 % 6 % 19 % 23 % 18 % 10 % 100 %
Liège 2 % 25 % 6 % 18 % 23 % 17 % 9 % 100 %
Liège
● distribution sectorielle de la VA dans la moyenne wallonne
Économie liégeoise contexte wallon
● Liège = province wallonne la plus industrialisée en 1995 (25%)
Structure économique des régions belges
et de la province de Liège
(évolution 1995-2007)
1995 2007
Belgique 23 % 19 %
Bruxelles 11 % 9 %
Flandre 28 % 21 %
Wallonie 22 % 19 %
Liège 25 % 20 %
1995 2007
Belgique 26 % 29 %
Bruxelles 38 % 40 %
Flandre 23 % 27 %
Wallonie 23 % 25 %
Liège 23 % 25 %
industrie finance, immobilier, services aux E
Commentaires
● désindustrialisation relative de l’économie belge
● expansion du secteur « finance, immobilier et services aux E »
tertiarisation croissante de l’économie
Structure économique des régions belges
et de la province de Liège
Indicateur de spécialisation
1995
2007
Bruxelles 6,7% Bruxelles 5,6%
Flandre 2,3% Flandre 1,7%
Wallonie 2,2% Wallonie 2,4%
Liège 2,2% Liège 2,6%
● Benchmark = Belgique = zone économique diversifiée
Interprétation
Flandre, Wallonie, Liège diversification économique
Bruxelles spécialisation économique
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
● Structure économique de la Belgique
+ comparaison internationale
diagnostic relatif à l’économie belge
Structure de la réponseStructure de la réponse
● Structure économiquedes régions belges
de la province de Liège
● structures industrielle et tertiairedes régions belges
de la province de Liège
Comparaison de la structure industrielle des régions belges et
de la province de Liège avec :
- La Belgique
Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée :
Evolution temporelle 1995 et 2007
Structure industrielle des régions belges
et de la province de Liège
- Industries agricoles et alimentaires
- Industrie du textile et de l’habillement
- Industrie du cuir et de la chaussure
- Travail du bois et fabrication d’article en bois
- Industrie du papier et du carton, édition
- Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
- Industrie chimique
- Industrie du caoutchouc et de plastiques
- Fabrication de produits minéraux non métal.
- Métallurgie et travail des métaux
- Fabrication de machines et équipements
- Fabrication d’équipements électr. et électron.
- Fabrication de matériel de transport
- Autres industries manufacturières
Structure industrielle de la Belgique
et des régions belges
1995 2007
Belgique
Belgique
Industrie chimique 18.10% Industrie chimique 18.83%
Métallurgie et travail des métaux 15.00% Métallurgie et travail des métaux 16.86%
Industries agricoles et alimentaires 12.90% Industries agricoles et alimentaires 12.99%
Fabrication de matériel de transport 9.40% Fabrication de machines et équipements 7.28%
Flandre
Flandre
Industrie chimique 19.10% Industrie chimique 17.87%
Métallurgie et travail des métaux 13.50% Métallurgie et travail des métaux 16.31%
Industries agricoles et alimentaires 13.10% Industries agricoles et alimentaires 12.98%
Fabrication de matériel de transport 10.70% Fabrication de matériel de transport 7.96%
Wallonie
Wallonie
Métallurgie et travail des métaux 22.40% Industrie chimique 22.56%
Industrie chimique 15.70% Métallurgie et travail des métaux 21.18%
Industries agricoles et alimentaires 11.50% Industries agricoles et alimentaires 12.48%
Fabrication de prod. minér. non métal. 11.20% Fabrication de prod. minér. non métal. 9.49%
55% 56%
55%56%
66%61%
Structure industrielle de la Belgique
et des régions belges
Analyse des tableaux
● Forte concentration de la valeur ajoutée industrielle
Industrie chimique
Métallurgie et travail des métaux
Industries agricoles et alimentaires
≈ 50 %
● spécialisation industrielle de la Région wallonne
Structure industrielle de la province de Liège
Liège
Liège
Métallurgie et travail des métaux 32.50% Métallurgie et travail des métaux 30.78%
Industries agricoles et alimentaires 16.50% Industries agricoles et alimentaires 16.52%
Fabrication de machines et équipements 9.10% Fabrication de machines et équipements 10.16%
Fabrication d'équipements électriques et électroniques 8.30% Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 8.52%
1995 2007
66% 66%
● Forte concentration industrielle
Métallurgie et travail des métaux
Industries agricoles et alimentaires≈ 50 %
● Spécialisation industrielle héritage industriel liégeois
● Faible représentation de l’industrie chimique
● peu d’évolution dans la structure industrielle de Liège
Comparaison de la structure tertiaire des régions belges et
de la province de Liège avec :
- La Belgique
Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée :
Evolution temporelle 1995 et 2007
Structure tertiaire des régions belges
et de la province de Liège
- Commerce, réparations automobiles
- Hôtels et restaurants
- Transports et communications
- Activités financières
- Immobilier, location et services aux entreprises
- Administration publique
- Education
- Santé et action sociale
- Services collectifs, sociaux et personnels
- Services domestiques
Structure tertiaire des régions belges
et de la province de Liège
1995 2007
Belgique
Immobilier, location et services aux entreprises 27.30%
Commerce, réparations automobiles 17.60%
Transports et communications 11.70%
Belgique
Immobilier, location et services aux entreprises 31.40%
Commerce, réparations automobiles 17.30%
Transports et communications 11.00%
Flandre
Immobilier, location et services aux entreprises 28.70%
Commerce, réparations automobiles 20.30%
Transports et communications 12.60%
Flandre
Immobilier, location et services aux entreprises 33.90%
Commerce, réparations automobiles 20.30%
Transports et communications 11.10%
Wallonie
Immobilier, location et services aux entreprises 27.70%
Commerce, réparations automobiles 14.70%
Education 13.40%
Wallonie
Immobilier, location et services aux entreprises 30.60%
Commerce, réparations automobiles 15.10%
Administration publique 11.90%
Liège
Immobilier, location et services aux entreprises 27.20%
Commerce, réparations automobiles 14.10%
Education 12.70%
Liège
Immobilier, location et services aux entreprises 30.00%
Commerce, réparations automobiles 14.60%
Administration publique 12.30%
Structure tertiaire des régions belges
et de la province de Liège
Analyse des tableaux
● prédominance de deux secteurs tertiaires
Immobilier, location et services aux entreprise
Commerce, réparations automobiles
● troisième secteur tertiaire
Flandre secteur à dominance privée
Wallonie secteur à dominance publique
● croissance du secteur « immobilier, location, services aux E »
Boom immobilier
Externalisation croissante
La province de Liège est-elle une zone économique
spécialisée ou diversifiée ?
Conclusion
● Agrégation sectorielle de l’économie à 7 secteurs
(industrie = 1 secteur)
Province de Liège = zone économique diversifiée
distribution sectorielle proche de la Belgique
● Désagrégation sectorielle de l’industrie (industrie = 14 secteurs)
Spécialisation industrielle : - Métallurgie et travail des métaux
- Industries agricoles et alimentaires
- Fabrication de machines et équipements
La province de Liège est-elle une zone économique
diversifiée ou spécialisée ?
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
L’économie liégeoise 1995-2010 :
2 questions
11èreère question question
22èmeème question question
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
Définitions
emploi intérieur> 1
● Emploi résidentiel = travailleurs résidant sur le territoire, quel que soit
leur lieu de travail
● Emploi intérieur = individus travaillant sur le territoire, quel que soit
leur lieu de résidence
Zone économique centripète
Zone économique centrifuge
emploi résidentiel
emploi intérieur
emploi résidentiel< 1
emploi intérieur > emploi résidentiel
emploi intérieur < emploi résidentiel
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
Structure de la réponseStructure de la réponse
● caractère centripète ou centrifuge des régions belges
● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges
● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise :
● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges
- Industrie
- Services
+ comparaison interprovinciale
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
Structure de la réponseStructure de la réponse
● caractère centripète ou centrifuge des régions belges
● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges
● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise :
● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges
- Industrie
- Services
+ comparaison interprovinciale
Caractère centripète ou centrifuge
des régions belges
Région bruxelloise 1,85 1,74
Région flamande 0,94 0,94
Région wallonne 0,90 0,90
1995 2007
Analyse
● Bruxelles région centripète absorption des :
- navetteurs flamands (234.330 en 2009 1 trav. fl. sur 11)
- navetteurs wallons (123.608 en 2009 1 trav. wal. sur 10)
● Baisse temporelle du ratio en région bruxelloise
- emploi intérieur croissance = 0.7%
- emploi résidentiel croissance = 1.5%
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
Structure de la réponseStructure de la réponse
● caractère centripète ou centrifuge des régions belges
● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges
● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise :
● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges
- Industrie
- Services
+ comparaison interprovinciale
Caractère centripète ou centrifuge
des provinces belges
Anvers 1,03 1,03
Limbourg 0,92 0,89
Flandre orientale 0,85 0,87
Brabant flamand 0,86 0,89
Flandre occidentale 0,98 0,98
Brabant wallon 0,83 0,90
Hainaut 0,90 0,90
Liège 0,95 0,94
Luxembourg 0,88 0,85
Namur 0,89 0,85
Analyse
● une seule province centripète = province d’Anvers
● attractivité économique croissante du Brabant wallon
1999 2007
Caractère centripète ou centrifuge
des provinces belges
Anvers 87% 87%
Limbourg 82% 80%
Flandre orientale 76% 76%
Brabant flamand 56% 57%
Flandre occidentale 90% 89%
Brabant wallon 54% 54%
Hainaut 78% 78%
Liège 89% 87%
Luxembourg 72% 66%
Namur 71% 66%
Anvers 16% 15%
Limbourg 10% 10%
Flandre orientale 12% 13%
Brabant flamand 36% 36%
Flandre occidentale 8% 10%
Brabant wallon 36% 40%
Hainaut 13% 14%
Liège 6% 8%
Luxembourg 18% 22%
Namur 20% 22%
part de l’emploi résidentiel
occupée sur le territoire
part de l’emploi intérieur
occupée par des non résidents
● Liège et Flandre occidentale flux + limités de travailleurs
● Brabants wallon et flamand forte mobilité des travailleurs
Analyse
● croissance de la mobilité interprovinciale des travailleurs
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
Structure de la réponseStructure de la réponse
● caractère centripète ou centrifuge des régions belges
● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges
● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise :
● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges
- Industrie
- Services
+ comparaison interprovinciale
Caractère centripète ou centrifuge
des arrondissements belges
● Calcul du ratio entre emploi intérieur et emploi résidentiel au niveau
des arrondissements (=subdivisions provinciales)
Résultats ?
7 provinces au moins 1 arrond. centripète
3 provinces aucun arrond. centripète (Namur, brabants)
- Concentration de l’activité économique dans les arrond. centripètes
Exemple : arrond. Liège 65% de la VA et 61% de l’EI
Autres résultats
Économie géographique
Caractère centripète ou centrifuge
des arrondissements belges
taux de chômage (chômeurs/pop active) relativement élevé
Autres résultats
- Arrondissements centripètes
haut niveau relatif de productivité (du travail)
forte densité de l’emploi et/ou de la population
Exemple : Liège=744, H=158, V=136, W=187
- Clientèle variée (nombreux débouchés)
- Large éventail de services spécialisés et collectifs
- Nombreux canaux de communication
- Accès rapide à un marché du travail diversifié
- …
La province de Liège est-elle une zone économique
centripète ou centrifuge ?
Structure de la réponseStructure de la réponse
● caractère centripète ou centrifuge des régions belges
● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges
● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise :
● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges
- Industrie
- Services
+ comparaison interprovinciale
Belgique -13%
Flandre - 13%
Anvers - 11%
Limbourg - 12%
Flandre orientale - 18%
Brabant Flamand - 17%
Flandre occidentale - 8%
Wallonie - 10%
Brabant Wallon + 21%
Hainaut - 15%
Liège - 17%
Luxembourg + 2%
Namur 0%
Croissance de l’emploi dans le secteur industriel
entre 1995 et 2007
Analyse
● baisse de l’emploi industriel + forte en Flandre
● Baisse importante du nombre d’emplois industriels à Liège
Pourquoi ?désagrégation de l’emploi industriel
Emploi
(1995)
Emploi
(2007)
croissance
emploi
Croissance de l’emploi dans le secteur industriel
(province de Liège)
Métallurgie et travail des métaux
Industries agricoles et alimentaires
Fabrication de machines et équipements
Fabrication d'équipements électriques et électroniques
17713
10059
5805
5102
13947
9239
4706
3596
- 21%
- 8%
- 19%
- 30%
industrie 53708 47915 - 17%
Spécialisation de Liège dans ces secteurs industriels
Industrie chimique
Fabrication de matériel de transport
2180
1928
2693
2382
+ 24%
+ 24%
Secteurs industriels créateurs d’emplois sur la période 1995-2007
Comment lutter contre la désindustrialisation ?
Innovation
Analyse
Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire
entre 1995 et 2007
Flandre 26%
Anvers 26%
Limbourg 30%
Flandre orientale 25%
Brabant Flamand 32%
Flandre occidentale 20%
Wallonie 19%
Brabant Wallon 34%
Hainaut 17%
Liège 15%
Luxembourg 17%
Namur 19%
Belgique 21%
● Création importante d’emplois dans le secteur tertiaire en Flandre
● croissance relativement faible de l’emploi tertiaire à Liège
Pourquoi ?désagrégation de l’emploi tertiaire
Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire
(province de Liège)
Emploi
(1995)
Emploi
(2007)
croissance
emploi
Belgique/
Wallonie
Activités financières 8548 7143 - 16% - 4% / - 14%
Immobilier, location et services aux entreprises 33083 52102 + 57% 69% / 67%
Transports et communications 22734 24042 + 6% 7% / 6%
Santé et action sociale 33413 47337 + 42% 40% / 39%
Baromètre de l’état de santé de l’économie ?
Quid de la multimodalité ?
Vieillissement de la population
services 245954 285168 + 15% 21% / 19%
Conclusion