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INVENTONS ENSEMBLE LA SANTÉ DE DEMAIN

Le système de santé à l’épreuve des Seniors

Des réformes qui oublient le principal

et le laissent aux assureurs santé

Sondage jalma / IFOP

décembre 2015

2

Pourquoi consacrer une étude aux Seniors ?

des cotisations santé50%de la population25%

60% des chargements de gestion50% des soins et biens médicaux

75% du résultat technique52% des remboursements RO

Parce que les plus de 60 ans

représentent un enjeu majeur pour

notre système de santé …

… et un marché prioritaire pour

l’assurance santé complémentaire

3

À quoi nous sommes-nous intéressés ?

À leur perception de la santé

et de l’assurance santé

Pour la confronter à la réalité des

chiffres et en déduire les déterminants

d’un marketing efficace

À ce qu’ils considèrent

comme prioritaire dans le

système de santé français

Pour identifier les points clés d’une

proposition de service différenciante

pour vous

À leur avis sur les réformes

en cours

Pour identifier leur popularité et

en déduire l’impact sur votre

positionnement

1.

2.

3.

4

Notre méthodologie

Etude réalisée par IFOP pour jalma

Echantillon Méthodologie Recueil

1 001 personnes,

représentatives de la

population française

âgée de 60 ans et plus

Méthode des quotas

(sexe, âge, profession)

après stratification par

région et catégorie

d’agglomération

Interviews réalisées

par questionnaire

auto-administré en

ligne du 10 au 13

novembre 2015

5

Les Seniors et leur santé

Pour eux, tout va bien !

6

71 % des Seniors prennent des médicaments tous les jours et 37 % d’entre eux sont en ALD

22%

3%

4%

29%

42%

Ponctuellement

Plus rarement mais de façon régulière

Presque tous les jours

Un ou plusieurs médicaments par jour,pour soigner une seule pathologie

Plusieurs médicaments par jour, poursoigner plusieurs pathologies

QUEL NIVEAU DE MÉDICATION ?

Tous les jours

pour 71% des Seniors

7

Mais 86 % des Seniors s’estiment en bonne santé : être « en bonne santé » c’est se maintenir dans un état stable grâce aux médicaments

1%

13%

72%

14%

86% des Seniors interrogés

s’estiment en bonne santé

VOUS SENTEZ-VOUS… ?

En très bonne santé

En assez bonne santé

En assez mauvaise santé

En très mauvaise santé

8

Les Seniors et leur complémentaire santé

Une relation de confiance

9

L’accès à la complémentaire santé est un faux problème : la couverture des Seniors est déjà généralisée

OUI pour 96% des Seniors

Et ils en sont satisfaits :

87% de la qualité de service

78% du niveau de remboursement

72% du rapport qualité / prix

NON pour 4%

POURQUOI ?

34%

7%

20%

52%

Autre

Démarches non réalisées

Pas de besoin

Trop cher Seulement 2 %

renoncent

pour des raisons

financières

ÊTES-VOUS COUVERTS EN SANTÉ ?

10

Les Seniors déclarent choisir leur assureur avant tout pour le rapport qualité - prix de l’offre et le caractère non lucratif de l’organisme

98%

TOTAL

IMPORTANT

97%

93%

84%

65%

54%

51%

L’OFFRECritère essentiel

de choix

Un fort avantage

à la Mutualité

POUR QUOI CHOISISSEZ-VOUS VOTRE COMPLEMENTAIRE ?

POUR

16%

7%

3%

2%

51%

54%

65%

44%

50%

46%

33%

40%

43%

51%

65%

La présence sur les comparateursInternet

La proximité des agencesphysiques

L’image et la communication

Le statut à but non lucratif

Les services proposés

Le montant de la cotisation

Le niveau de couverture

Pas du tout / plutôt pas important Plutôt important Très important

11

Leurs attentes sont fortes en termes de couverture de la dépendance et de services en lien avec la santé et la prévention

43%

35%

38%

30%

28%

24%

16%

17%

28%

27%

22%

18%

18%

14%

9%

8%

22%

28%

32%

38%

38%

47%

58%

51%

7%

10%

8%

14%

16%

15%

17%

24%

Epargne

Retraite

Crédit

Décès

Obsèques

Accidents de la vie

Services santé/prévention

Dépendance

Pas du tout intéressé Plutôt pas intéressé Plutôt intéressé Tout à fait intéressé

75%

TOTAL

INTÉRESSÉ

75%

62%

54%

52%

40%

38%

29%

N°2 : PRÉVOYANCE

N°3 : CRÉDIT ÉPARGNE

N°1 : DEPENDANCE et

SERVICES ex aequo

QU’ATTENDEZ-VOUS, INCLUS A VOTRE CONTRAT SANTE ?

12

Les Seniors et le système de santé

Une urgence à agir sur l’accès aux soins

13

Près d’un tiers des Seniors juge l’accès aux soins difficile

3% 28% 62% 7%

Très difficile Assez difficile Assez facile Très facile

31% des Seniors

jugent l’accès aux soins difficileUne difficulté d’accès aux soins

partagée avec l’ensemble de la population

32%37% 37%

Octobre 2011 Octobre 2012 Novembre 2014

Baromètre jalma sur l’accès aux soins

Part des Français jugeant l’accès aux soins difficile

COMMENT JUGEZ-VOUS L’ACCÈS AUX SOINS ?

14

Les Seniors pointent l’accès aux soins comme principal problème du système de santé français, loin devant les problèmes financiers

4%

16%

24%

36%

46%

55%

2%

5%

11%

20%

21%

33%

La qualité des soins

Les frais engagés

Le reste à charge

Le désengagement de la Sécu

Les délais d’attente pour un RV

Le nombre insuffisant de médecins

En premier Total des citations

Des Seniors en attente de

réformes concrètes pour

améliorer

l’accès aux soins…

… alors que les problèmes

« financiers » sont loin d’être

prioritaires pour eux …

… et que la qualité des soins

ne fait aucun débat

QUELS SONT LES PROBLÈMES DU SYSTÈME DE SANTÉ ?

15

Les Seniors et les réformes

OUI aux nouveaux avantages

NON à la remise en cause du

système actuel

16

OUI à la généralisation de la complémentaire santé pour les retraités : les Seniors y sont a priori favorables

LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR LES +65 ANS VA…

dans le bon sens

pour 73% des Seniors

dans le mauvais sens

pour 27% d’entre eux

17

OUI mais… ils expriment une vision critique pointant les risques de la réforme

4%

3%

5%

3%

3%

41%

40%

37%

27%

9%

43%

47%

45%

50%

53%

12%

10%

13%

20%

35%

Les retraités ne voudront pas souscrireaux contrats réglementés

va baisser les niveaux de couverture

va limiter votre choix d’offres

va augmenter le prix

devrait s’appliquer à tous, pas uniquement aux retraités

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

88%

TOTAL D’ACCORD

70%

58%

57%

55%

Des risques bien

identifiés

VOUS PENSEZ QUE :

La généralisation de la couverture santé des plus de 65 ans

Les retraités ne voudront pas souscrire

aux contrats réglementés

18

OUI à la révision du dispositif Loi Evin : les Seniors semblent convaincus de l’utilité de cette réforme

6%

17%

61%

16%

LA RÉVISION DE LA LOI EVIN EST…

Tout à fait utile

Plutôt utile

Plutôt pas utile

Pas du tout utile

77% des Seniors interrogés jugent utile

la révision de la Loi Evin (renforcement des obligations en matière de

communication aux salariés partant à la retraite et

lissage de l’augmentation de la cotisation sur

plusieurs années)

19

OUI car les Seniors y voient un double bénéfice : profiter d’un avantage tarifaire et être mieux informés donc plus nombreux à en bénéficier

42%

49%

78%

81%

58%

51%

22%

19%

Les retraités n’ont pas les mêmes besoins de couverture de santé que les salariés

Les organismes complémentaires ne proposeront pas plus qu’avant ce dispositif

aux salariés qui partent à la retraite

Le tarif des cotisations sera désormais plusintéressant

Cela permettra de davantage faireconnaître ce dispositif

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Une bonne chose

car…

Une mauvaise chose

car…

LA RÉVISION DE LA LOI EVIN EST…

20

NON à la généralisation du tiers payant : les Seniors craignent de mettre en péril le système dont ils sont les principaux bénéficiaires

48%

52%

52% des Seniors opposés

à la réforme de généralisation du

tiers payant

ALORS QUE

70% de la population

y serait favorable

Source : sondage Odoxa, novembre 2015

ÊTES-VOUS FAVORABLE À LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT ?

PAS FAVORABLE

parce que cela augmentera le coût

des dépenses de santé en

déresponsabilisant les patients

FAVORABLE

parce que cela facilitera l’accès

aux soins des patients qui n’auront

plus aucun frais à avancer

21

Des avis très tranchés alors que les principaux intéressés sont très peu informés, sauf quand il s’agit du lobbying des médecins

GÉNÉRALISATION DE LA

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR

LES +65 ANS

DISPOSITIF EVINGÉNÉRALISATION DU

TIERS PAYANT

56%

33%

11%

Non

Oui, mais pas

précisément

Oui, précisément

70%

30%Oui, mon assureur

me l’a proposé

Nonmon assureur ne

m’a pas informé

8%

26%

66%

Non

Oui, mais pas

précisément

Oui, précisément

SAVEZ-VOUS DE QUOI IL EST QUESTION SI JE VOUS DIS

22

Ce qu’il faut retenir

Pouvoirs publics, ne changez rien !

Assureurs, plus de services !

23

Les Seniors sont très attachés à un statu quo qui leur est très favorable

En bonne santé

Très satisfaits par leur complémentaire,

dont ils attendent plus de Services Santé

L’accès aux soins,

plus que leur financement

Pas réellement attendues,

surtout lorsqu’elles menacent le

système auquel ils sont très attachés

Leur perception de la

santé et de

l’assurance santé

Leur priorité pour le

système de santé

français

Leur avis sur les

réformes en cours

1.

2.

3.

24

Pourquoi développer des Stratégies Seniors intégrant davantage de Services Santé ?

Les Seniors vous font confiance

et vous attendent sur les Services

Un marché standardisé et baissier en CA et

en rentabilité

Les Services en Santé = LA différenciation

Pour des services à forte valeur

dans un modèle qui ne menace pas le

système collectif actuel

LE FINANCEMENT

NE FAIT PLUS LA

DIFFERENCE

MAIS LES SENIORS

SONT-ILS PRÊTS

À PAYER ?

1.

2.

3.

VOUS ETES

LEGITIMES ET

ATTENDUS

25

A quelles questions ces stratégies doivent-elles répondre ?

Faut-il (re)développer des logiques hyper-locales ?

Comment vendre aux Seniors ?

Quelle stratégie de services ?

Avec quel modèle économique ?

Existe-t-il un modèle individuel Seniors ?

Comment exploiter le Digital ?

26

MERCI

Le système de santé à l’épreuve des Seniors

Sondage jalma / IFOP, décembre 2015