le secteur logiciels & services en france bilan et perspectives réunion d’information
DESCRIPTION
Le secteur Logiciels & Services en France Bilan et Perspectives Réunion d’information. Jeudi 3 avril 2003 - Hôtel Meurice. François Dufaux, Président de Syntec informatique Jean Mounet, Vice-Président de Syntec informatique. Agenda. Périmètre de Syntec informatique Bilan 2002 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Le secteur Logiciels & Services en France
Bilan et Perspectives
Réunion d’information
Jeudi 3 avril 2003 - Hôtel Meurice
François Dufaux, Président de Syntec informatiqueJean Mounet, Vice-Président de Syntec informatique
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20032
Agenda
Périmètre de Syntec informatique
Bilan 2002
Perspectives 2003
Facteurs de résistance et relais de croissance
Adaptation du secteur
Conclusion
Périmètre de Syntec informatique
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20034
Périmètre de Syntec informatique
Nombre de Sociétés
MM Euros
Effectifs
Ensemble des acteurs du marché Logiciels et Services(1)
29 500
29,1
285 000
Sociétés du périmètre Syntec Informatique (2)
1 900
20,7
200 000
Sociétés membres de Syntec Informatique
480
17
165 000
(1) y compris tous les services des constructeurs informatiques et télécoms, sociétés de moins de 10 personnes, formation, intérim informatique…
(2) SSII, Editeurs et VAR - sociétés de 10 personnes et plus
Chiffres 2002
Bilan 2002
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20036
8,75 9,2 9,5 9,3 9,610,1 10,7
12,2
14,6
17
18,8
21,3 20,7
0
5
10
15
20
25
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
C.A. enmilliards d’Euros
- 3%
1 3%
10,5%
17 %
19,5 %
13,5 %
6,5 %
5 %
- 2 %
3 %
15%
3,5 %
5 %
Historique de l’évolution du CA et du Taux de Croissance chez les SSII et les Éditeurs
Croissance du secteur L&S
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20037
Bilan par marchés
Marchés 2001 2002 Poids M € M € % 02/01 % du total Secteur Public 2 530 2 680 + 6 13
Banque & Services Financiers 4 150 3 940 - 5 19
Assurance 960 880 - 8 4
Télécom & Médias 1 460 1 330 - 9 6,5
Industrie 5 280 5 120 - 3 25
« Utilities » 940 950 + 1 4,5
Commerce & Distribution 2 660 2 580 - 3 12,5
Transport et Tourisme 1 050 1 000 - 5 5
Services 2 230 2 190 - 2 10,5
Total 21 260 20 670 - 3 100
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20038
Bilan par activités
Activités 2001 2002 Poids M € M € % 02/01 % du total Conseil en management et en systèmes d’information
1 490
1 380
- 7
6,5
Ingénierie - Projet et intégration - Développement - Assistance technique - Conseil en technologies
3 400 3 130 2 550
3 200 2 750 2 570
- 6 - 12 + 1
15,5 13,5 12,5
Infogérance - TMA
- Infogérance (hors TMA)
900 3 820
1 000 4 160
+ 11 + 9
5 20
Logiciels & Progiciels - Logiciels outils
- Logiciels d’application
1 460 2 940
1 500 2 700
+ 3 - 8
7 13
Divers et Formation 1 570 1 410 - 10 7 Total 21 260 20 670 - 3 100
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20039
Secteur européen L&S en 2002
+
-
F
ESG.B I
E.
B
ALL P.B Scandinavie
Perspectives 2003
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200311
Environnement économique (1)
Sensibilité au contexte géopolitique Irak Réactions des marchés financiers
Disparition lente des inquiétudes Transparence des comptes des entreprises Sur-investissements
Reprise tardive de l’investissement États-Unis Europe fin d’année 2003
Tour de vis budgétaire Investissements des Pouvoirs Publics à contre-cycle
économique
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200312 Sources BIPE mars 2003
%
1.3
1.6
1.9
- 1.4
- 2.0
- 0.6
- 3.2
2.4
3.1
4.4
-3.2
PIB
Consommation des ménages
Dépenses des Administrations
Investissements
Entreprises
Administrations
Exportations
2003 (e)2002
1.2
1.8
3.5
- 0.6
- 1.3
0.2
1.5
2.0
1.8
4.7
1.6
France États-Unis
France États-Unis
Environnement économique (2)
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200313
Prévision d’évolution par activités
Activités 2003 Poids S1 03/S1 02 S2 03/S2 02 % du total Conseil en management et en systèmes d’information 6,5
Ingénierie
- Projet et intégration
- Développement - Assistance technique
- Conseil en technologies
15,5
13,5
12,5
Infogérance
- TMA
- Infogérance (hors TMA)
5
20
Logiciels & Progiciels
- Logiciels outils
- Logiciels d’application
7
13
Divers et Formation 7
Total 100
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200314
Évolutions de la demande
Évolution de la gouvernance IT Intervention des directions des achats et des directions juridiques Vers des décisions collaboratives
Réduction des coûts Pression sur les prix Priorité aux projets d’optimisation Externalisation croissante
Plus grande sélectivité des projets Projets courts avec ROI identifié Allongement des délais de contractualisation
Facteurs de résistance et relais de croissance
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200316
Extension continue du champ et des performances des SI
Externalisation croissante
Innovationtechnologique
Évolution de l’environnement
et des besoins
Recherche de compétivité
et de la flexibilitédes entreprises
Adaptation auchangement
Innovation (nouvelles
applications)
Optimisation et Réduction
des coûts du SI
Investissement Informatique
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200317
Adaptations techniques
Adaptations réglementaires
Harmonisation européenne
Adaptation au changement
Facteurs de résistance (1)
Demandes
d’évolutions applicatives
Restructurations,
fusions, cessions
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200318
1985 1990 1995 2000 2005
Réformecomptable
RéformeBAFI
RéformeBAFI 97
RéformeBCE 2002
IAS /IFRS
Bâle 2
Bâle 1
CAD 1(Market risk)
CNC
Euro
Exemple
Le secteur bancaire face aux évolutions réglementaires
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200319
Facteurs de résistance (2)
Intégration
Consolidation d’infrastructures
techniques
Sécurité
Réduction du nombre de plateformes applicatives
Optimisation et Réduction
des coûts du SI
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200320
Relais de croissance (1)
Externalisation croissante
Évolutiondémographique
Réduction des coûts
Sécurité
Maîtrise de la complexité
Recentrage sur le core-business
Offres industrielles
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200321
Relais de croissance (2)
Informatique"diffusante"
Aéronautique
Automobile
Électroniquegrand public
Tous Objets
B 2 Be-Procurement
Banque multicanalB 2 C
e-Gouvernement
IntégrationInternet
ItinérantsMédecins
CommerciauxFlotte de véhicules
. . .
MobilitéWi-Fi /GPRS /UMTS
Extension des ERPDéveloppement du PLM*
ERP 2ème génération
SCM, CRM, …
Middle Market. . .
* PLM : Product Lifecycle Management
InnovationNouvelles applications
Société en réseau
Entreprises en réseau
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200322
Intégration Internet
Phase 2
Transactions
Phase 1
Accès
Phase 3
Intégrationinterne
Processus intégrésinter-entreprises
Phase 4
30 % * Environ 5% * Émergent65% *
2002 2003 2004 2005
Web Presence Information
Recherche
Transactions simples
Portails simples
Banque en ligne
Transports
Intégration de processus
Portails complets
Banque multicanal
Web Services
Intégration complète client / fournisseur
État en réseau
Hôpital 2007
* Taux actuel de réalisation
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200323
Plateaux techniques
G R HStocks
Logistique
P M S I
Finances
Comptabilité
Intégration des processus : Système d’information de l’Hôpital 2007
GestionAdministrativedes Patients Dotation budgétaire
annuelle modulée P M S I
Situation 2002 (SI = 1,5 % à 2 % du budget) (5 à 8 % aux US)
- Pilotage
- Décisionnel
Unités de Soins
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200324
Nouvelle réglementation au 1er janvier 2004
Système d’information de l’Hôpital 2007
Plateaux techniques
G R HStocks
Logistique
Finances
Comptabilité
Unités de Soins
GestionAdministrativedes Patients
- Pilotage
- Décisionnel
C C A M
P M S I Affectation des ressources
et facturation détailléeà l’acte médical
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200325
Intégration - Homogénéisation - ERP’s
Système d’information de l’Hôpital 2007
E R PFinances - Logistique - Comptabilité - Stocks
Dossier Médical Patient
Plateaux techniques
Unités de Soins
GestionAdministrativedes Patients
- Pilotage
- Décisionnel
C C A M
P M S I
EAIEAI
EAI
EAI
EAI
EAI
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200326
EAIFournisseurs :Pharmacie, Transport,Restauration, Linge...
Organismes sociaux
Médecine libéraleRelation " Ville Hôpital"
Image externe du dossier patient Centres de soins Spécialisés
Ministère de la Santé
Système d’information de l’Hôpital 2007
Intégration externe ( 2005 - 2007 )
E R PFinances - Logistique - Comptabilité - Stocks
Dossier Médical Patient
Plateaux techniques
Unités de Soins
GestionAdministrativedes Patients
- Pilotage
- Décisionnel
C C A M
P M S I
EAIEAI
EAI
EAI
EAI
EAI
Autres Hôpitaux généraux
Adaptation du secteur
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200328
Adaptation du secteur (1)
Les entreprises du secteur L&S ont montré qu’elles ont
toujours su s’adapter avec succès à l’évolution de la demande
Le changement est un des fondements de leur métier
Ce secteur, qui dispose à la fois d’entreprises internationales
et d’un tissu important de PME, est un atout pour la France
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200329
Adaptation du secteur (2)
Adaptation des capacités de production En volume En compétence (effort de formation) En flexibilité
Maîtrise des coûts internes Dépenses de fonctionnement Rémunération
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200330
Adaptation du secteur (3)
Évolution de l’offre Offres packagées et industrialisées Développement de la TMA et de l’outsourcing
Nouveaux modes et méthodes de production Centres Industriels de Services Délocalisations ciblées
Charte CIGREF – Syntec informatique
Conclusion
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200332
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
L & S
Investissement des Entreprises
Réunion d ’information semestrielle - 3 avril 2003
Conclusion (1)Croissances comparées L&S et investissement des entreprises
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200333
Conclusion (2)
Compte tenu de la faiblesse persistante de la croissance économique, les entreprises du secteur se préparent à un 1er semestre 2003 très proche du 2ème semestre 2002
Dans un climat d’incertitudes, la visibilité sur 2003 reste réduite
Le 1er semestre 2003 marquera une décroissance par rapport au 1er semestre 2002 (effet de base défavorable)
Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200334
En l’absence d’une reprise économique courant 2003, le secteur devrait connaître une année stable ou en légère décroissance
Le développement de nouvelles technologies émergentes porteuses de projets d’avenir, permettra au secteur de profiter pleinement de la reprise avec un effet multiplicateur important
Conclusion (3)