le prospettive per i consumatori e le opportunità per le
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L’evoluzione dei pagamenti: le prospettive per i consumatori e le opportunità per le imprese
7 Luglio 2021
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42%
52%58%
62%
Western Europe
2015
5.7% 2.5%6.2% 4.3%CAGR 15-20 (%)
18%
32%
41%
49% 48%
Fonti: Valore transazioni con carte di pagamento: Banca d’Italia per Italia, Global Data per i restanti paesi Europei; Consumi delle famiglie: Prometeia per Italia e UK, Eurostat per il resto dei paesi
Pagamenti con carta come % della spesa consumatori, 2015 vs 2020
~2.3x
~2x
Pagamenti Digitali in Italia: una grande opportunità
7.1%
27%
Penetrazione pagamenti digitali
3
Lo scenario italiano lato consumatore
Gli italiani usano sempre di più Internet e gli strumenti digitali
per comprare e trovare informazioni su prodotti e servizi e si diffondono percorsi di acquisto
ibridi basati sull’alternanza di strumenti e punti di contatto online
e offline tra la marca e i consumatori.
Emergono inoltre nuovi profili di utenti Internet che utilizzano la rete con modalità diverse sia
nella quotidianità sia nel loro approccio con i brand.
Nel 2020 oltre il 40% degli italiani ha acquistato nuove
tipologie di prodotti e servizi, mentre oltre il 60%degli europei
ha acquistato in nuovi e-shop.Il radicamento dei
comportamenti di consumo digitale è confermato dal fatto
che il 75% degli e-shopper manterrà gli atteggiamenti
sperimentati
Fonte: Netcomm
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L’evoluzione dei bisogni e dei comportamenti nei pagamenti digitali
• Contactless
• Mobile Payment
• Buy Now Pay Later
• Incassi in mobilità
• eCommerce
• Omnicanalità
• Disponibilità finanziaria e fiducia
• Restrizioni/ distanziamento sociale
• SCA PSD2
• Velocità di adattamento
RETAILERS e AZIENDE CONSUMATORI
ACCELLERATORI
INIBITORI
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Modelli distributivi in evoluzione
C’è un forte focus sulla digitalizzazione dei processi di pagamento. Oltre al segmento
Merchant anche l’industria è alla ricerca di nuove soluzioni di incasso
da affiancare a quelli tradizionali (bonifici, Ri.Ba, contanti e assegni) che portino un miglioramento del DSO, protezione da rischio credito
e riduzione tempi di incasso
Nessuna industria può permettersi di non avere una presenza online. L’incasso con strumenti elettronici a distanza
sono molto richiesti, specialmente ora che l’impatto
del Covid19 ha evidenziato la necessità di poter incassare anche in circostanze di restrizione della
circolazione delle persone.
I grandi Retailer vogliono ridisegnare l’esperienza di acquisto dei loro clienti per
renderla disponibile senza frizioni su tutti i punti di contatto,
creando una proposta omnicanalenella quale i sistemi di pagamento
sono al centro.
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Le esigenze degli esercenti
VelocitàE sicurezza
Digitalizzazionedei processi
di pagamento
Omnicanalità
Assistenza
Semplificazione
Integrazionedei sistemi di pagamento
Fidelizzazione dei propri clienti
7
Soluzioni innovative
20152005 20182019 2020
Research on linePurchase off line
Netta separazione tra canale fisico e online
OmnicanalitàDigital shopping
experience
Pagamenti seamlessEsperienza on life
PER
PA
GA
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DI A
CQ
UIS
TO
CONTACTLESS IN MOBILITÀ PICCOLI ACQUISTI CON SMARTPHONEE WEARABLE
ONLINE
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Soluzioni e servizi su misura per le grandi Aziende
Supporto nella fase progettuale
Supporto nella fase di realizzazione
Supporto nella fase post-sales
• Supporto al set up e definizione di Proof of Concept (POC)• Supporto per la personalizzazione della soluzione• Consulenza specializzata e customizzata
• Supporto e consulenza con PMO e Team dedicato• Supporto in tutte le fasi di sviluppo e messa a terra
• Supporto al roll out e post-delivery ad-hoc• Sistema evoluto Anti-frode con regole customizzate • Consulenza amministrativa e per frodi e dispute, con relativa
reportistica• Manutenzione e consulenza per feature evolutive
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Casi d’uso (1/3)
1 2 3
L’agente accede al proprio gestionale su iPad e definisce con
il cliente l’ordine. Dall’iPad conferma il pagamento tramite MPOS e viene avviata la
transazione sul device Nexi
Il cliente effettua il pagamento tramite il Mobile POS.
Il cliente può scegliere di pagare con carta di credito o
Pagobancomat.
L’agente riceve conferma dell’ordine e del corretto
pagamento e dal gestionale Agente avviene la riconciliazione
sui sistemi centrali di Nestlè
Mobile POS
PAGAMENTO DEGLI ORDINI DEL MONDO HO.RE.CA TRAMITE MOBILE POS
RETE AGENTIRETE AGENTI
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Casi d’uso (2/3)
1 2 3
L’agente accede al proprio gestionale su iPad e definisce con il cliente l’ordine, sia in presenza,
sia a distanza e invia in automatico un link di pagamento al Cliente
Il cliente riceve la conferma d’ordine ed effettua il pagamento usando link ricevuto dall’Agente.
Il cliente può scegliere di pagare con carta o con addebito diretto
sul conto
L’agente riceve conferma dell’ordine e del corretto
pagamento e dal gestionale Agente avviene la riconciliazione
sui sistemi centrali di Nestlè
PAGAMENTO DEGLI ORDINI DEL MONDO HO.RE.CA TRAMITE PAY BY LINK PLUS
RETE AGENTI
Pay by Link Plus
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Casi d’uso (3/3)
2
L’ufficio riceve un ordine o deve gestire un recupero crediti,
gestisce la pratica e invia un link di pagamento al Cliente
Il cliente effettua il pagamento usando link ricevuto
L’ufficio riceve la conferma del pagamento e da seguito alle
attività collegate
Pay by Link Plus
UFFICI CENTRALI
PAGAMENTI AVVIATI DA UFFICI CENTRALI PER RECUPERO CREDITI, ORDINI DIREZIONALI, ECC…
1 3
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Olanda Spagna Belgio Austria Polonia
Nexi AcquirerNexi Acquirer
Metodi di pagamento alternativi
Circuiti e metodi di pagamento
Circuiti Internazionali disponibili
Comingsoon…
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Una piattaforma completa di servizi innovativi
PFMIBAN payments Credit risk scoring
e Customer Insights
Instant / Digital
Insurance
X-border transfers ….
TPP access platform/ Gateways aggregation
Infrastructure to expose Banks APIs
Focus slide successive
CBI Globe Funzionalità Attiva
CBI Globe PSD2 gateway Other gateways IT/EU
• 280+ Banks/ IMEL• 80% mkt share• 30 mln trx AIS • 4 mln trx PIS
• PIS (Nexi Paga in Conto): per incassarepagamenti “IBAN based” generati da transazioni e-commerce e POS (via “pay-by-link”)
• TROVA IBAN: per domiciliare su IBAN (SDD) in sicurezza con tutte le banche dell’unione europea
• AIS e credit risk scoring: per migliorare e velocizzare l’analisi del merito creditizio dei clienti sia privati che aziende
• AIS e Customer insights: per generare valore con i dati transazionali dei clienti
USE-CASE PER L’AZIENDA
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AIS: l’Open Banking nei processi di accettazione, credit scoring e marketing
CREDIT-RISK SCORING
VALUE GENERATION OPPORTUNITIES
TROVA IBAN
CHECK IBANVerifica in tempo reale e senza coinvolgimento del cliente finale di: • Esistenza e correttezza dell’IBAN• Associazione al Codice Fiscale / PIVA del sottoscrittore
Recupera e verifica l’IBAN del cliente finale attraverso una operazione di Strong Customer Authentication
Utilizzo del dato transazionale di conto corrente per:• Migliorare il profilo di rischio di un cliente• Stimare l’affordability in maniera puntuale e senza richiedere allegati (es.
busta paga per i privati)
Utilizzo del dato transazionale di conto corrente:• Costruire indicatori di propensione e churn• Identificare servizi e profili di spesa su competitor• Profilazione degli interessi e delle abitudini di spesa
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2456,00
NEW
ACCESSO A PAGINA CHECK OUT: CON LINK
DI PAGAMENTO (PAY-BY-LINK)
Pagoinconto Nexi:pis open banking come nuovo rail di incasso IBAN based
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LUXURY
PRINCIPALI SETTORI TARGET E USE CASE PAIN POINTS INDIRIZZATI
TRAVEL/HOSPITALITY
SERVIZI PROFESSIONALI
ATTIVITÀ B2B
TLC, UTILITIES, ASSICURAZIONI
Incasso importi rilevanti IBAN-based, che supera limiti metodi attuali (plafond carta, contante, rischi assegni)
1acquisto capi/accessori di lusso (e.g. gioielli)
prenotazione vacanze
pagamento servizi medici, studi dentistici, …
pagamenti fornitori, grossisti…
sostituzione di bollettini e assegni (bollette, premi assicurativi, abbonamenti telefonici,…)
Ottimizzazione gestione incassi vs. metodi cartacei:• Diminuzione costi
riconciliazione• Riduzione pagamenti tardivi/
errati
2
Miglioramento experiencedell'utente
3
Pagoinconto Nexi: la soluzione di incasso per gestire i «large ticket»
NUOVO RAIL INCASSO PIS PER LE CORPORATE
E LE SME
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