Berne le 5 Novembre 2014

Le modèle d’affaires :

l’inclusion financière à travers

la téléphonie mobile

Expérience de La Poste Tunisienne

Forum international sur l’inclusion financière

60% 40%

Répartition du chiffre d'affaires en 1999

Services postaux

Services financiers

30% 70%

Répartition du chiffre d'affaires en 2013

Evolution des activités financières 1999/2013

Evolution des vecteurs d’inclusion financière actuels

2

Les Chèques postaux L’épargne postale

Les paiements électroniques

24% de l’épargne

nationale

Stratégie de la Poste Tunisienne en matière d’inclusion financière

8

Axes Stratégiques en matière d’inclusion financière

Innovation financière

(compte virtuelle, mobile, épargne,

Développement de partenariat

(opérateurs télecoms, assurance, IMF…)

Renforcement des compétences des

RH

(GPEC)

Mise en place des solutions électroniques

d’appui

(SI intégré, solution anti blanchiment

d’argent…)

Accompagnement et animation

commerciale du réseau

Œuvrer à développer une microfinance socialement responsable et pérenne qui, à travers l'accès pour le plus grand nombre de personnes à des services financiers de qualité, contribuant à la lutte contre l’exclusion financière

Objectifs stratégiques de l’inclusion financière via mobile

3

Proposer des services avant-gardistes aux clients de la

Poste

Se confirmer en tant que Poste multi canal et multi

dimensionnelle

Rester le partenaire privilégié de l’Etat en favorisant

l’inclusion financière des citoyens dans les zones

démunies

Rentabiliser l’infrastructure postale

répartie sur tout le territoire tunisien

Créer des relais de croissance et garantir la pérennité

financière

Pourquoi?

Analyse SWOT: Opportunités et menaces du marché de micro-finances en Tunisie

4

- Plusieurs segments sont faiblement servis

- Offre des IMF non diversifiée

- Marché à fort potentiel, relais de croissance pour la Poste

- Forte réactivité des concurrents

- Un marché de plus en plus concurrentiel

Opportunités

Menaces

Analyse SWOT: Atouts de La Poste Tunisienne pour l’inclusion financiere

5

Atouts/Force

42%

des bureaux implantés

dans les zones rurales

200 Milles clients

servis par jour

Près de 6 Millions de clients dont

400 000 porteurs de

cartes prépayées

32 Espaces financiers

Un parc de 177 DAB

76%

des bureaux sont

informatisés

46 Postes ambulantes

1300

1043

Agences bancaires

Agences postales

1047 1447

41% du réseau national

Analyse SWOT: Faiblesses de La Poste Tunisienne

6

Faiblesses

Complexité des

procédures

Faible réactivité

Cadre réglementaire contraignant

Absence d’expérience sur l’activité crédit et la gestion des

risques

Analyse du marché tunisien

7

Offre • L’offre micro finance se limite aux micro

crédit

• Le secteur du micro-crédit répond partiellement à la demande, avec moins de 400 000

• Les IMF sont implantées principalement dans les quartiers populaires à Tunis

• Manque d’innovation et d’effort commercial

Demande • Un guichet unique d’accès à une variété

de services financiers (« one stop shop »)

• 2,5 à 3 millions adultes à bas revenu, probablement exclus du système financier classique

• ~40% des exclus financièrement sont dans les zones rurale ne sont pas servis

• Besoin éducation financière et accessibilité any time any where

Qui? Les jeunes et plus particulièrement les étudiants

Les personnes situées dans les régions intérieures du pays et le milieu rural et ayant un certain niveau d’éducation.

Les actifs non employés

Notre cible

Modèle économique de l’activité inclusion financière via mobile à la Poste Tunisienne

9

Modèle Centré autour de la

technologie mobile

Partenariat gagnant-gagnant avec tous les

opérateurs de téléphonie mobile

Une solution basée sur une technologie

simple (USSD)

Une solution évolutive et

dynamique qui permet l’ajout

d’autres services financiers

Comment?

Taux de pénétration 118%

Evolution du modèle économique

1

Expérience avancée

Lancement de l’expérience

Un

i d

éve

lopp

em

ent

Pa

rte

na

riat

Lancement de la première

monnaie électronique

e-DINAR

2000

Lancement de POST VISA

ELECTRON»

2002

Lancement de e-dinar smart

2008

Création de m-dinar avec

Tunisie Télecoms

2010

Lancement de mobi-flous

Avec OOridoo

2012

Lancement de mobi-money Avec Orange

2014

Création du MVNO Poste

2015

Comparaison des 3 expériences de partenariat menées

11

Tunisie Telecom Ooridoo Orange

Date de lancement 2010 2012 2014

Services offerts • Recharges solde • Paiement des factures • Virement d’argent de

compte à compte e-Dinar Smart

• gestion de compte e- Dinar Smart

• Recharges solde • Paiement des factures • Virement d’argent de

compte à compte e-Dinar Smart

• gestion de compte e- Dinar Smart

• Encaissement mandats

• Recharges solde • Paiement des factures • Virement d’argent de

compte à compte e-Dinar Smart

• gestion de compte e- Dinar Smart

• Encaissement mandats

Nombre de transactions financières réalisées

3446 314 147 290 954

Nombre d’utilisateurs actifs 8078 360 408

12 320

Type clientèle clientèle âgée et résiste à l’adoption de nouveaux services télécoms manque d’efficacité et d’innovation

Clientèle plus jeunes et qui consomme plus facilement les services à valeur ajoutée sur téléphone mobile

Clientèle cherchant les offres low cost et l’innovation technologique

12

Global Telecoms Business Innovation Awards

Notre performance est bien récompensée

Perspectives de développement en matière d’innovation financière

13

Développement de l’intermédiation financière

Création d’une société MVNO Poste

Création d’une IMF

Berne le 5 Novembre 2014

Merci pour votre attention

Forum international sur l’inclusion financière