le marhé de la ioanalyse à l’horizon 2020
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Le marché de la bioanalyse à l’horizon 2020
Course effrénée aux volumes, extension de l’offre d’analyses et de services : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs ?
La santé éclatante de la bioanalyse n’est pas près d’être remise en cause. Mais si le dynamisme du
marché profite à l’ensemble des acteurs, les plus grands d’entre eux tirent sans conteste leur épingle
du jeu. La course à la taille menée par ces derniers tend en effet à polariser le marché autour de
quelques acteurs, à commencer par Eurofins et Carso. Une quête de volumes qui vise un objectif
clair : la réalisation d’économies d’échelle dans une activité à coûts fixes. Face à la consolidation en
cours du marché, les challengers tentent de défendre leurs positions, notamment en élargissant leur
offre de services sur des prestations à plus forte ajoutée. Une condition indispensable pour s’extirper
d’une logique concurrentielle encore trop souvent fondée sur les prix. Alors que la dépendance des
clients aux laboratoires est amenée à se renforcer compte tenu des contraintes réglementaires
croissantes, quelles sont les réelles perspectives des acteurs de la bioanalyse à l’horizon 2020 ?
Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ?
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler
votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information
concernant la 3e édition de cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation.
Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de
vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.
Olivier Lemesle Directeur d’études
Xerfi France
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Le marché de la bioanalyse à l’horizon 2020
Course effrénée aux volumes, extension de l’offre d’analyses et de services : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs ?
Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l’activité des laboratoires de bioanalyse à l’horizon 2020
L’analyse détaillée de l’activité des acteurs jusqu’en 2017 selon leur taille et leur principal débouché
L’analyse du contexte concurrentiel et des rapports de forces entre laboratoires et donneurs d’ordres
Les leviers de croissance des acteurs illustrés par de nombreux exemples et études de cas
Les fiches d’identité de 13 acteurs majeurs
Les performances financières de 190 sociétés intervenant sur le marché
3e édition - Décembre 2017 - 130 pages
Une étude Xerfi Research pour :
Analyser l’activité des laboratoires et anticiper ses évolutions d’ici 2020
En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d’affaires des sociétés de bioanalyse à l’horizon 2020. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d’un panel représentatif d’entreprises, s’appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés et des leviers d’action des acteurs.
Appréhender l’évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande
Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l’environnement dans lequel évoluent les entreprises de bioanalyse. Il revient notamment sur les conséquences des scandales sanitaires à répétition sur l’activité des acteurs et dresse un panorama des trois grands débouchés (qualité environnementale, tests sur les denrées alimentaires, analyse pharmacologique). Il décrypte enfin les relations entretenues avec les différentes parties prenantes et l’avènement d’un duopole formé d’Eurofins et Carso.
Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs de la filière
Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché : l’amélioration du maillage territorial, l’industrialisation des procédés et la recherche d’économies d’échelle, le recours à de grandes plateformes analytiques, l’internationalisation, l’enrichissement de l’offre de services ou encore le développement de solutions analytiques plus performantes.
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 130 pages
1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché français de la bioanalyse. Elle insiste aussi sur les conséquences prévisibles de la stratégie de volume des leaders sur le paysage concurrentiel et analyse les leviers alternatifs de croissance activés par les acteurs.
2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ À L’HORIZON 2020
2.1. LES GRANDS DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ L’évolution du cadre réglementaire, les mesures de précaution des industriels, le niveau d’externalisation
des analyses, les rapports de forces avec les clients, la concurrence des laboratoires publics, etc.
2.2. LA DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ DES LABORATOIRES (2011-2017) Le chiffre d’affaires du secteur de la bioanalyse
Le chiffre d’affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille
Le chiffre d’affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses alimentaires
Le chiffre d’affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses environnementales
Le chiffre d’affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses du médicament
Les prix des prestations d’analyses
2.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 Le chiffre d’affaires du secteur de la bioanalyse
Les opportunités et menaces à moyen terme
3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET L’ANALYSE DE LA DEMANDE
3.1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS L’analyse PESTEL, le cadre réglementaire, les scandales sanitaires et alimentaires, le niveau de contrôle
sur la composition des produits, les pressions exercées sur l’environnement
Les avantages et inconvénients liés à l’externalisation des analyses
3.2. L’ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS La dynamique de la demande selon les secteurs utilisateurs
La qualité environnementale
Les denrées alimentaires
Les produits pharmaceutiques
4. LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES
4.1. L’ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES Cette partie vous livre les grandes conclusions ayant trait aux rapports de forces au sein du secteur,
en particulier concernant les relations avec les fournisseurs et avec les clients, la concurrence des laboratoires publics et la rivalité entre laboratoires privés.
4.2. L’ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES Les performances financières des laboratoires selon leur taille (CA < 3 M€ vs CA > 3 M€)
Les principaux postes de charges : les frais de personnel et les autres achats et charges externes
Le taux d’excédent brut d’exploitation (EBE) et le taux de résultat net
La structure et la rentabilité financières
5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET TENDANCES DU MARCHÉ
5.1. L’EXTENSION DES CAPACITÉS ET LA RECHERCHE D’ÉCONOMIE D’ÉCHELLE Les leaders de la bioanalyse ne cessent de gagner en taille pour réduire leurs coûts unitaires et s’imposer
sur le marché. Cela passe notamment par une expansion du parc de laboratoires et/ou la constitution de plateaux techniques d’envergure.
Acteurs cités : Eurofins, SGS, InVivo, Alpa, Carso, Oncodesign, Mérieux Nutrisciences, etc.
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5.2. LE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE DE MÉTHODES ANALYTIQUES Les laboratoires mènent une veille active pour se positionner sur des segments bioanalytiques porteurs
et investissent dans la modernisation de leurs équipements pour rester à la pointe de la technologie
Études de cas : Eurofins, SGS et Oncodesign
5.3. LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE SERVICES Pour sortir d’une pure stratégie de volume, les acteurs enrichissent leurs offres de services
vers des secteurs connexes : formation, évaluation des risques, conseil en affaires réglementaires, etc.
Focus sur les synergies entre la bioanalyse et l’analyse médicale
Études de cas : Intertek, Alpa et Wessling
5.4. L’INTERNATIONALISATION DE L’ACTIVITÉ Les marchés extérieurs, dans les pays industrialisés comme dans les pays émergents, offrent d’importants
gisements de croissance
Exemples traités : Bureau Veritas, Eurofins, Mérieux NutriSciences, etc.
6. LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS EN FRANCE ET LEUR POSITIONNEMENT Les 13 principaux acteurs de la bioanalyse en France
Le profil et le degré de spécialisation des acteurs dans la bioanalyse
Les réseaux et le positionnement des acteurs par marché client
6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les spécialistes de la bioanalyse : Eurofins, Carso, Mérieux Nutrisciences, Alpa, Desma, Wessling
Les spécialistes des tests, inspections et contrôles : SGS, Intertek, Bureau Veritas
Les sociétés de recherche sous contrat : Oncodesign, Charles River Laboratories
Les acteurs agricoles : Qualtech IFBM, InVivo
7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 190 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L’ÉTUDE
ACM AGRO
AGRO BIO
AGRO-ANALYSE
ALBHADES PROVENCE
ALGADE
ALM ENVRIONNEMENT
ALPA
ALPA CHIMIES
AMATSIGROUP
BERTIN PHARMA
BIOALTERNATIVES
BIOFORTIS
BJL LABORATOIRES
BUREAU VERITAS LABORATOIRES
CAPSIS
CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (LSEHL)
CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (CAE)
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES (CAR)
CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL (CERECO)
CENTRE D'ETUDES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES (CEBIPHAR)
CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE
CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE (CRLF)
CHROMAGAR
COVANCE LABORATORY
ECOCERT
ECOCERT GREENLIFE
ESL MANAGEMENT
ESPACEBIO
EUROFINS ADME BIOANALYSES
EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST
EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE
EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD (ABN)
EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST (ABSE)
EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE
EUROFINS CERVAC SUD
EUROFINS HYDROLOGIE EST
EUROFINS HYDROLOGIE NORD
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST
EUROFINS OPTIMED
EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
EUROFINS-CEREP
FLASHLAB
GALYS
IANESCO
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE (IOC)
INSTITUT SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ET D'ANALYSE (ISHA)
INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (ITGA)
INTERTEK FRANCE
INTERTEK OCA FRANCE
IRIS PHARMA
LABEXIA
LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES ATRICOLES
LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE
LABORATOIRE ICARE
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE
LABORATOIRE MICROSETP
LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
LABORATOIRES WESSLING
LAB-SERVICE
LAREBRON
ONCODESIGN
PROMO VERT
QUALI CONTROLE
QUALTECH
SGS CEPHAC EUROPE
SGS CTS
SGS LIFE SCIENCE SERVICES
SGS MULTILAB
SILLIKER
STÉ CONTROLE ET RECEPTION DE COMBUSTIBLE (SOCOR)
(*) Liste non exhaustive
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entreprises
Le marché des salles propres et des environnements contrôlés 7SAE28 – Octobre 2017
Les analyses, essais et inspections techniques 7SAE16 – Septembre 2017
Les laboratoires de biologie médicale 7SME16 – Juin 2017
Les sociétés de recherche sous contrat 6CHE41 – Août 2016
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