“le marché des vins tranquilles en belgique en 2008”

GfK Consumer Tracking

“Les vins effervescents et tranquilles au Danemark”– Marc Mondus & Chantal de Craecker

16 Janvier 2009

“Le marché des vins tranquilles en Belgique en 2008”

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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009

Table des matières

1. Les données de base du marché belge• La saisonnalité des achats• Les contenants

2. La répartition du marché suivant l’origine des vins3. La structure du marché par couleur4. Le positionnement prix5. La distribution

• Les achats hors Belgique6. Le profil par région7. Le profil par âge et classe socio-économique

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1. Les données de base du marché belge

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La Belgique consomme 24 litres de vins par an par habitant.

34 L

52 L49 L

48 L

18 L

24 L21L

Source: VinifhlorConsommation de vin tranquille – litres par capita

24L

32Litrespar capita

5



2.400.000 hectolitresSource: Vinifhlor/onivins

Consommation à domicile Hors foyer

L’enjeu du marché 2009: 24 L / capita vins tranquilles

65% 35%

25%Horeca

Sources: GfK Panel de consommateurs 4.000 foyers

GfK Out of Home – 4.500 individus

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Les achats des foyers belges reculent de -1.8% en 2008

Pénétration:

2008: 74.3% (-0.4 point) des 4.564.000 ménages•Vin français: 66.4% (-1.2 point)

•VQPRD: 59.9% (-1.0 point)

Quantité achetée par ménage acheteur:

2008: 49.9 cols (-1.1 col)•Vin français: 33.8 cols (-0.5 col)

•VQPRD: 24.2 cols (-0.1 col)

La force du marché réside dans la combinaison entre 2 indicateurs asez élevés (la pénétration et consommation par ménage acheteur). Mais le recul des quantités achetées par ménage et de la pénétration à moyen terme laisse entrevoir un léger recul du marché en 2009.

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Les achats des foyers belges reculent de -1.8% en 2008

Actes d’achats:

2008: 12.7 actes (-0.2 acte)•Vin français: 9.6 actes d’achat (-0.2 acte)

•VQPRD: 7.6 actes (-0.1 acte)

Quantité achetée par acte d’achat:

2008: 3.9 cols (= col par acte)•Soit une dépense de 12€ par acte

•Vin français: 3.5 cols par achat (11.6 € par acte)

•VQPRD: 3.2 cols (12.5 € / acte)Le consommateur belge achète du vin en moyenne plus d’une fois par mois. La dépense par achat est d’environ 12 € pour 3.9 cols. Elle est identique pour les VQPRD dont l’acte d’achat est de 3.2 cols.

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Consommation à domicile de Vins tranquilles: léger recul du volume à 169 millions de cols

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Evolution cols: légère diminution pour la 3ème année consécutive

pour vins français et européens alors que les vins du nouveau monde sont en léger gain

VQPRD 66.3 (+0.9%)VdP 19.3 (-10.9%)VdT 15.1 (+5.8%)

Millions de cols

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Evolution €: légère diminution pour les VQPRD et les vins de pays alors que les vins européens et ceux du nouveau monde sont en léger gain

VQPRD 256 (-1.9%)VdP 45 (-13.2%)VdT 27 (+9.9%)

Millions €

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Consommation à domicile de Vins tranquillesEvolution en pénétration

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Le prix du vin français augmente de -0.6%, la concurrence est à +8.3%

Prix des vins VQPRD français2008: 3.87 € par colSoit -0.04 € (-1%) versus 2007

Prix des vins non français2008: 2.87 € par col+0.22€ (+8.3%) versus 2007

Le prix du VQPRD français a légèrement diminué alors que les vins non français augmentent fortement.

Prix des vins de table2008: 1.84 € par col+0.13 € (+4%)

Prix des vins de pays2008: 2.33 € par col-0.06 € (-2.5%)

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1.1 La saisonnalité des achats

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Saisonnalité: les mois de juin et novembre ont poussé le

marché à la baisse en comparaison avec 2007

Meteo favorable

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Saisonnalité: les VQPRD ont été moins performants

que les vins étrangers durant les mois d’été mais plus forts en décembre

VQPRD

Les VQPRD cèdent du terrain aux vins étrangers

Les VQPRD performent mieux que les vins étrangers

Les VQPRD dominent les vins étrangers en décembre

Année 2008

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Saisonnalité: les VQPRD ont 3 périodes qui sont

influencées par le vins rosés en été et le vin blanc en fin d’année

Période des VQPRD rosés influence météo plus forte que pour les vins étrangers

Grande importance des VQPRD blancs face aux vins étrangers

De janvier à avril et de sep à nov, la structure des VQPRD est très stable

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Saisonnalité: les vins de Pays% volume

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1.2. Les contenants

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Contenants: stabilité pour la bouteille 75 cl face à la croissance du BIB

La bouteille 1.5 L en verre est surtout utilisée pour les vins italiens bon marché. La diminution est dûe en grande partie à l’assortiment dans le hard discount.

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Contenants: forte croissance du BIB à l’exception des VQPRD

BIB peu utilisé – pas de réelle croissance

Forte croissance du BIB Forte part de marché du BIB

Forte croissance du BIB

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Contenants: le BIB est nettement moins présent en vin blanc

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Contenants: plus de 50% des BIB sont vendus par Colruyt et Aldi

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Contenants: dans la distributionannées 2007, 2008

24



Contenants: dans la distributionannées 2007, 2008

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2. La répartition du marché suivant l’origine du vin

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Origine des vins: La France occupe la 1ère place

100756

16232

12453

11347

4949

4801

4602

3182

2988

1985

1747

1463

1064

France

Italien

Chilien

Espagnol

Australie

Afrique du sud

Allemand

Luxembourgeois

Etats-Unis

Portugais

Autres Pays

Bulgare

Argentin +5%

+12%

+44%

+29%

-22%

+13%

-16%

+12%

-2%

-19%

-2.1%

+64%

+30%

En nombre de cols 75 cl

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Prix des vins: les vins portugais, d’Afrique du sud et d’Australie ont les prix les plus proches des VQPRD

3.87

2.40

2.58

2.69

3.63

3.74

2.74

3.17

3.11

3.52

4.24

2.52

3.55

VQPRD

Italien

Chilien

Espagnol

Australie

Afrique du sud

Allemand

Luxembourgeois

Etats-Unis

Portugais

Autres Pays

Bulgare

Argentin -9%

> à la moyennePrix en €/col et évolution 2008 versus 2007 = +2.3% Volume en baisse

Volume en hausse

Volume en baisse

Volume en hausse

Volume en hausse

Volume en baisse

Volume en baisse

+4.8%

+1.0%

+23%

-9%

-1.1%

+11.0%

-3.4%

+3.4%

-3.0%

+5.0%

+0.3%

-1.0%

Volume en hausse

Volume en hausse

Volume en hausse

Volume en baisse

Volume en baisse

Volume en hausse

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Origines: le marché 2008 a été assez stable en comparaison avec 2007

Peu de grands changements, la position de chaque famille d’origine s’est stabilisée en 2008.

% volume

29



VQPRD: tous les indicateurs sont stables

30



Origines étrangères: hausse des espagnols, stabilité des chiliens

Les vins espagnols sont en forte croissance. L’Afrique du Sud augmente à un rythme régulier. Stabilité pour le Chili. Forte baisse des vins italiens.

% volume

31



La position des VQPRD français est la plus forte

La pénétration des vins espagnols est à la hauteur de celle des vins italiens et chiliens

2008

32



Vin espagnol: la forte croissance est dûe au volume par acheteur

33



Afrique du Sud: tous les indicateurssont en hausse

34



Vin chilien: le gain de pénétration ne compense pas la

chute des quantités par acheteur

35



Australie: tous les indicateurs sont à la baisse

36



L’achat moyen: la dépense par acte est la plus élevée pour les VQPRD

2008

Les origines qui ont un nombre de cols par acte plus élevé vendent beaucoup en BIB.

37



Origines françaises: légère hausse des Bordeaux, Rhône, LR et Alsace

% volume

38



Origines françaises: légère hausse des Bordeaux, Rhône, LR et Alsace

% volume

39



VQPRD: le plus grand atout de Bordeaux est la

pénétration

2008

La pénétration du vin de Bordeaux est la plus forte. Les vins du Rhône se distinguent par leur pénétration, Bordeaux générique / supérieur par son volume par acheteur. La Loire et le Sud-Ouest peuvent avoir comme but d’augmenter en quantité par acheteur.

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VQPRD: les Bourgognes occasionnent la plus forte dépense par acte mais le volume acheté est moins élevé

2008

Ces régions présentent une dépense par acte moins élevée. Un potentiel de croissance pourrait être d’accroître le volume par acte.

Influence des BIB

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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Alsace » Evolution à long terme

42



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Rhône » Evolution à long terme

43



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bourgogne » Evolution à long terme

44



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bourgogne » Evolution à long terme

45



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Beaujolais » Evolution à long terme

46



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Sud-ouest » Evolution à long terme

47



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Sud-ouest » Evolution à long terme

48



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Provence + Corse» Evolution à long terme

49



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bordeaux» Evolution à long terme

50



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bordeaux» Evolution à long terme

51



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Loire» Evolution à long terme

52



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Loire» Evolution à long terme

53



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Languedoc Roussillon» Evolution à long terme

54



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Languedoc Roussillon» Evolution à long terme

55



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Vins de pays français» Evolution à long terme

56



Consommation à domicile de Vins tranquilles « Vins de table français» Evolution à long terme

57



3. La structure du marché par couleur

“le marché des vins tranquilles en belgique en 2008”

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