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Le marché français
du Bricolage en 2019
Etat des lieux et perspectives
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13 Md €
9 Md €
28 Md €
28 Md €
10 Md €
Meuble
Electroménager
Bricolage
Multimédia
Sport
Un marché de 28 milliards d’euros
Bricolage
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Rebond en 2019
4%5%
3%3%
4%4%
5%
4%
6%
5%
2%
-0,3%
1%
2%
2%
0,3%
1%1%
2% 2%
0,4%
3,4%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolutions annuelles du marché Bricolagetous circuits confondus
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La distributionBricolage
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Les GSB, circuit n°1 du Bricolage
GSB20 447 M€
74%
Négoces4 042 M€
14%
E-commerce2 415 M€
9%
GSA748 M€
3%
Distribution Bricolage en 2019(parts de marché valeur)
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Des dynamiques qui se rapprochent
GSB2,5%
Négoces3,5%
E-commerce11,8%
GSA2,7%
Evolution par circuit en 2019(en valeur - VS 2018)
(2018 : -0,3%)
(2018 : +1,0%)
(2018 : +18%)
(2018 : -1,9%)
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La distributionBricolage
Focus sur les GSB
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Un parc stabilisé
123
160
302
248271
327348
235 232
285
232
185
215
72
296
90
174163
128
-104
2444
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Créations/réductions annuelles de surface commercialeCircuit GSB
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4 groupes détiennent 94% du marché
Leroy Merlin37%
Weldom4%
Bricoman3%
Castorama14%
Brico Dépôt13%
Bricomarché9%
Bricocash1%
Bricorama + Batkor4%
Mr Bricolage6%
Briconautes2%
Brico Leclerc3% Entrepôt du Bricolage
2%
COFAQ2%
Parts de marché 2019
Adeo44%
Kingfisher27%
Mousquetaires14%
Groupe Mr Bricolage8%
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La distributionBricolage
Axes d’analyse• Réservoir de projets• Achats en ligne
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Immobilier ancien : ventes record
848 000
968 000 970 000
1068 000
DÉC.-16 DÉC.-17 DÉC.-18 DÉC.-19
Ventes de logements anciens France métropolitaineTransactions cumulées sur 12 mois glissants
Seuil d’1 million de transactions sur 12 mois cumulés
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1 million de projets potentiels !
1 million de transactions immobilières en 2019
Repères• Près de 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement • Près des 2/3 sont non-accédants (aucune charge de remboursement), soit 40% environ• 20% sont accédants, avec un taux d’effort moyen de 25%• Hausse des prix de l’immobilier : + 125,4% depuis 2000, soit en moyenne 4,4% par an• 17 millions de logements français concernés par un problème d’isolation (Insee)
Bricolage
+3,4%
Artisans(1)
+1,0%
(1) Évolution en volume de l’activité « entretien-rénovation » des entreprises artisanales du bâtiment en 2019, CAPEB janvier 2020
Réduction des coûts
• Mise en œuvre simplifiée• Accès facile à l’information• Envie de faire soi-même
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Magasins VS web : vers l’équilibre
Ventes en ligne : une dynamique qui se tasse
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2006 2009 2012 2015 2018 2021
Taux de croissance annuelle e-commerceSource : Fevad
Kantar :+6% en 2019
contre +11% en 2018
Meuble• Le e-commerce est le circuit
qui a le moins performé en 2019(+0,7% VS marché + 4,1%) (IPEA)
Jouet• e-commerce : +6% sur un marché flat
(NPD Group)
… et le Bricolage ?• Le marché se recentre sur les leaders• Les sites d’enseigne progressent
davantage que les pure players en 2019• Leur panier moyen est plus élevé
9% du marché Bricolage
+12% en 2019
Internet reste central dans les projets Bricolage• Consulté par 62% des bricoleurs • Déterminant pour 80%
Credoc pour Inoha, 2019
Mais…. forte croissance de tous les éléments déceptifs d’internet entre 2014 et 2019 pour les consommateurs Bricolage• 30% déçus par la qualité de visualisation des produits sur internet ↗• 28% préfèrent déambuler dans le magasin ↗• 26% par l‘absence de dialogue direct avec les vendeurs ↗• 23% par les conditions de livraison ↗
Credoc pour Inoha, 2019
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La distributionBricolage
Focus GSB2019
par rayon
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La distributionBricolage
Dynamiques rayons 2018 et 2019
0,7%
-0,7%
-0,3%
2,3%
-0,3%
2,4%
2,2%
-0,6%
1,2%
-3,3%
0,4%
-1,8%
0,4%
3,8%
4,4%
4,6%
5,5%
3,0%
3,0%
3,8%
-0,3%
3,1%
3,2%
3,5%
3,0%
3,4%
OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
PLOMB. SDB. CUISINE
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
BOIS & MENUISERIE
BATIMENT
PEINTURE-DROGUERIE-COLLES
REVETEMENTS
DECORATION
JARDIN
AUTRES
Total
2018
2019
Tous circuits confondus
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Plomberie, SDB, cuisine
Evolution 2019
Salle de bains4%
Cuisine5%
Plomberie4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PLOMB. SDB. CUISINE
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Focus : Cuisine VS Salle de bains
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2015 2016 2017 2018 2019
Ecart à la performance globale GSB
Plomberie Cuisine Salle de bains
Focus Cuisine• Une forte concurrence : cuisinistes (+6% en
2019), enseignes habitat…• Un taux d’équipement en cuisines intégré
(70% ) qui peut encore augmenter • Les Français changent de cuisine tous les
21 ans en moyenne (contre 15 ans pour les Allemands) (LSA n° 2591)
Cuisine + salle de bains :• Un marché de 2,4 Md €• Porté par les transactions record dans
l’immobilier ancien (1 million)• Soit 1 acquéreur sur 4 (pour un budget
moyen théorique de 10 000€)
Meubles de cuisine :+6,2% en 2019
(IPEA)
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Chauffage
Evolution 2019
Chauffage électrique1%
Climatisation et ventilation18%
Combustibles6%
Cheminées et poêles-3% Chauffage central
-4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
CHAUFFAGE
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Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961 – 1990France métropolitaine
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traitement de l'air etventilation
Climatisation
Focus Changement climatique
+40% en 2019 !Autres produits impactés :• Isolation • Stores• Parasols• Arrosage…
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Electricité
Evolution 2019
Gaines et câbles3%
Interrupteurs et prises4%
Domotique-0,2%
Distribution électrique3%
Piles et torches-4%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
ELECTRICITE
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Focus : le défi de la maison connectée
Freins• Des réticences demeurent chez
le consommateur
Source : ACSEL - Baromètre 2019 de la confiance des Français dans le numérique
« Souhaitable » : 59%
Objets connectés pour l’habitat
déjà présents chez les Français en 2018
Compteur intelligent type Linky 19%
Vidéosurveillance connectée 11%
Electroménager connecté 11%
Système de chauffage connecté 10%
Volets roulants connectés 7%
Assistant vocal 7%
Eclairage connecté 6%
Climatisation connectée 5%
Alerte pollution 3%
Fenêtre connectée 2%
Serrure connectée 2%
Source : Promotelec/Sociovision 2018
« Dans 10 ans, la plupart des maisons seront intelligentes »
Source : Promotelec/Sociovision 2018
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Décoration
Evolution 2019
Luminaire1%
Habillage de la fenêtre-1%
Papier peint8% Petite décoration
7%
Textile de la maison-5%
Tapis0,5%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DECORATION
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Focus Papier peint
Le défi de la filière : maintenir la valeur malgré des volumes qui s’effondrent
Un marché divisé par 4 en 40 ansDes changements drastiques d’usages et d’attitudes
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Merci de votre attention